Proyecto Estructural de Productividad y Costos - 17 Dic 2013

Proyecto Estructural
Productividad y Costos (PEPC)
Seminario Ministerio de Minera y

COCHILCO
17 de diciembre 2013
Ivn Arriagada
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2011
2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Reserved.
1
Agenda
Contexto y modelo PEPC
Resultados PEPC y avances
Aprendizaje 2013: PEPC 2014
Desafos
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Agenda
Desafos
Contexto : Factores Externos
Concierto Econmico internacional
Estados Unidos Recuperacin se fortalece
Zona Euro Continua frenando la recuperacin econmica mundial
Japn Muestra signos de recuperacin bajo un nuevo gobierno
Emergentes Moderacin del crecimiento en China, sobre una base consumo mayor
Algunas implicancias:
Volatilidad del precio del Cu
Aumento progresivo en las tasas de inters internacionales
Cambios en los mercado de suministros
Industria Minera global
Frente al nuevo escenario de Precios y Costos, los Inversionistas observan la capacidad de

la industria para :
..controlar sus costos
..tener disciplina en el uso del capital
Algunas implicancias:
Aumentar produccin no es sinnimo de maximizar valor
El futuro tiene mucho que ver con productividad y eficiencia
Contexto: Factores Externos
Proyecciones recientes de crecimiento del PIB - %
MUNDO EE.UU. CHINA
5,0 4,0 9,0
4,5 3,5 8,5

4,0 3,0
8,0
3,5 2,5
7,5
2,0
3,0
1,5 7,0
2,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,0 6,5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FMI Abril 2013 Consensus Sept. 2013
FMI Abril 2013 Consensus Sept. 2013 FMI Abril 2013 Consensus Sept. 2013
FMI Octubre 2013
FMI Octubre 2013 FMI Octubre 2013
AREA EURO JAPN
2,0 2,5
1,5 2,0
Moderacin de perspectivas de 1,0
1,5
crecimiento econmico. 0,5
1,0
0,0
-0,5 0,5
-1,0 0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FMI Abril 2013 Consensus Sept. 2013 FMI Abril 2013 Consensus Sept. 2013
FMI Octubre 2013 FMI Octubre 2013
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y

Consensus Economics.
Contexto: Factores Externos
Volatilidad precio del cobre - 1990 2013*
VOLATILIDAD DEL PRECIO TRIMESTRAL DEL COBRE
POR PERIODOS
450 36%
400 32%
350 28%
300 290 24%
250 20%
200 16%
150 12%
93 93
100 8%
50 20 4%
0 0%
Promedio 1990-2003 2004-2013*
Desviacin Estndar Coeficiente de Variacin:
c/lb, moneda corriente Desv.Est. / Promedio
PRECIO TRIMESTRAL DEL COBRE PRECIO DEL COBRE Y STOCKS TRIMESTRALES TOTALES**
c/lb, moneda corriente c/lb, moneda corriente Semanas de Consumo

450 450 9
400 400 8
350 350 7
300 300 6
250 250 5
200 200 4
150 150 3
100 100 2
50 50 1
0 0 0
2004 I
2000 I
1990 I
1991 I
1992 I
1993 I
1994 I
1995 I
1996 I
1997 I
1998 I
1999 I
2000 I
2001 I
2002 I
2003 I
2005 I
2006 I
2007 I
2008 I
2009 I
2010 I
2011 I
2012 I
2013 I
1990 I
1991 I
1992 I
1993 I
1994 I
1995 I
1996 I
1997 I
1998 I
1999 I
2001 I
2002 I
2003 I
2004 I
2005 I
2006 I
2007 I
2008 I
2009 I
2010 I
2011 I
2012 I
2013 I
*: Cifras al 1 de Octubre. **: Bolsas, productores, consumidores y comerciantes (WBMS):

Dispersin
Contexto: Costos C1- Codelco vs. Otras Compaas Mineras
c/lb, moneda de cada ao.
c/lb
200
180
160
140
120
100
80 Promedio sin
60 Codelco
Codelco
40
20
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Variacin (%)
2003 2005 2007 2009 2011 2012 2012/2003*
Codelco 40,1 0,3 39,7 92,9 116,4 163,5 308%
Promedio Ponderado sin

34,7 30,0 57,5 78,2 117,7 150,2 333%
Codelco
Notas: principales compaas mineras internacionales: Southern Copper, Antofagasta, Rio Tinto, FCX, Codelco, BHP Billiton, Xstrata, Anglo American, Vale. Para homologar las definiciones
de costos, se excluyen del costo de operacin de Codelco: depreciaciones y amortizaciones, y bonos de trmino de negociacin.
* Variacin 2012/2003 corresponde al ao de inicio de la compaa: Vale 2004.

Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
Contexto: Factores internos
Ley de cobre de mineral
Variacin
%
2000 - 2012
1,20
1,10
Chile
1,00 -31%
Codelco
0,90 -24%
0,80
Industria -19%
0,70
sin Chile
0,60
0,50
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.
Contexto : Incidencia del aumento costo energa
Factores externos que afectan nuestra competitividad
Costo de la energa elctrica en minera del cobre Costo de la energa elctrica en Codelco
Brasil c/KWh, Moneda de cada ao % de Costo Total
Per Mundo Argentina Chile
16 14%
c/KWh, moneda 2012 Fuente: Wood Mackenzie y Codelco
18 14 % de Costo Total 12%
16 12
10%
14
10
12 8%
8 Costo de la Energa Elctrica
10
6%
8 6
4%
6 4
4 2%
2
2
0 0%
0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Por qu el PEPC?
Por qu es imperativo mejorar la competitividad?
La evolucin de las variables mineras; menor ley del mineral, y los mayores
precios de insumos han reducido nuestra flexibilidad
Debemos estar preparados frente a una baja en el precio del Cobre
Es importante para nuestros proyectos de desarrollo futuros
Modelo PEPC y la Carta de Valores
LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO
Perseguimos la excelencia en todo lo que hacemos y
practicamos el mejoramiento continuo para estar
entre los mejores de la industria.
LA INNOVACIN
Somos una empresa creativa que se apoya en la
innovacin para generar nuevos conocimientos, crear
valor y acrecentar nuestro liderazgo.
PEPC: Modelo
Optimizacin
PRODUCTIVIDAD
Presupuesto:
Dotacin
Materiales y
repuestos
Servicio de
Terceros
Optimizar
Factores
Rendimientos en
Higinicos
Ruta Crtica
Optimizacin de
Costos de
Suministros y
Energa
COSTOS
PEPC: Descripcin y metas por palanca
Meta
Maximizar la produccin de cobre a travs de dos grandes lneas:
Identificar oportunidades que aporten cobre fino distintos a las Produccin
definidas en presupuesto KMTF
Generar nuevos proyectos que aumenten los rendimientos
Optimizar los suministros gestionados Corporativamente: Ahorro

Energa MUSD
Otros suministros y servicios
Optimizar la gestin del presupuesto de cada Divisin y Casa Matriz

en tres grandes rubros: Ahorro
Dotacin MUSD
Insumos, materiales y equipos
Servicios de Terceros
A travs de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje Ahorro

de contencin de costos transversal, incluyendo : MUSD
Disminucin consultoras, celulares, etc.
Ahorro total
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400 MUSD
PEPC: Condiciones de Borde
Resumen meta
Posicionamiento en el
2do Cuartil de Costos
Equivale a:
Condiciones de Borde:
Reduccin Costo C1 Seguridad y Medio
Ambiente
Ahorro metas estimado : USD 400 MM
Mantenimiento: mantener la integridad
Mayor Produccin de los activos y su capacidad de produccin
Proyectos Estructurales:
Mantener los proyectos de
inversin estructurales
Costo 2012 Meta PEPC fines 2014

C1: 163 c/lb promedio ao C1: 2ndo Cuartil
C1: 180 c/lb cierre ao
Agenda
Desafos
Resultados preliminares PEPC a la fecha
Optimizacin
PRODUCTIVIDAD Presupuesto:
Dotacin
Materiales y
repuestos
Servicio de
Terceros
% cumplimiento
Desv.
a noviembre
Optimizar 99% 13%
Factores
Rendimientos en
Higinicos
Ruta Crtica
% cumplimiento % cumplimiento
Desv. Desv.
a noviembre a noviembre
138% 53% 90% -5%

Optimizacin de
Costos de
Suministros y
Energa COSTOS
% cumplimiento
Desv.
a noviembre
76% -17%
Ejemplo: Optimizacin Rendimientos en Ruta Crtica
Ejemplo cuellos de botella
Chancado 1 1 Rendimiento LHD
Mina Rajo
Abierto Correa Mina
Subterrnea
Correa
2
Concentradora (sulfuros)
Tratamiento: Correa A7 Chancado
Chancado 3 y 4 2
2 y 3
Tratamiento: Correa A5
EW (xidos) Tratamiento: Espesador
3
Pilas
Relave
lixiviacin
Apilador
Canaleta
Tranque
Extraccin por solventes

Concentrado de Filtro Concentrado de
E S W Molibdeno Concentrado Cobre
Extraccin Stripping Lavado
Aguas| Copyrights
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ro FURE
Celdas electro
obtencin
Ejemplo : Optimizacin Rendimientos en Ruta Crtica
Ejemplo rbol de valor
Real 43,5
Plan 47,8
LHD Desv. -9,1%

Mina Rajo
Rendimiento
[tmh/da] Real 4.052
Plan 4.380
Nivel de Mina Correa A7 Desv. -7,5%
Cuello botella
actividad Subterrnea Tratamiento [tmh/hr]
Real 85
Espesamiento Plan 89,4
Cuello botella Mineral Procesado Desv. -4,9%
[ktms/da]
Real 91,8
Disponibilidad Plan 96,2
Concentradora
molienda [%] Desv. -4,6%
Ley de mineral Real 0,858

Indicadores [%] Plan 0,850
operacionales Desv. 0,9%
Recuperacin planta
[%] Real 87,4
Plan 88,4
Desv. -1,2%
Ejemplo: Negociacin de suministros estratgicos
Negociacin de suministros estratgicos por rea
27
27 categoras
282 categoras finalizadas
contratos (Explosivos,
(150 Su y 132 S) hormign, Cal, 0
Qumicos) categoras
en
proceso
56
297 94 categoras
finalizadas
contratos categoras
(convenio (bateras, 38
materiales) rodamientos, categoras
frenos) en
proceso
(2014)
Ejemplo: Productividad de Servicios
Matriz de impacto
Catlogos de actividades
o Frecuencia
o Tiempos
o Matriz de zonas
Administracin del trabajador
Cuntas actividades se hacen al da?

Cul es su productividad?
Valor
agregado Quin es el ms productivo?
Cul es el N ptimo para realizar la actividad?
Ejemplos de servicios Dotacin Dotacin Impacto Ahorro

EECC
optimizados actual dic 2013 productividad anual KUSD
Empresa A M&R Civil ms mecnica 196 128 - 68 FTE +35% 680*
Empresa B Servicio industrial 132 60 - 72 FTE +55% 720*
Aseo no Industrial
Empresa C 300 190 - 110 FTE +37% 1.100*
Superficie Campamentos
* 10 USD/ao por FTE. Escenario conservador

Plan Comunicacional PEPC
Activa Participacin de Casa Matriz y Divisiones
Entre julio y noviembre se han publicado 116 iniciativas
Las mejoras ideas son

reconocidas en el
Portal de Codelco y
revistas Divisionales.
Minisitio: Lugar de participacin e informacin actualizada
Mejores iniciativas reconocidas
3.235 visitas
5.280 visitas
16 comentarios
16 comentarios
1.630 visitas
12 comentarios
Lderes PEPC: Gerentes Generales
Agenda
Desafos
Evolucin modelo PEPC 2013 a 2014
Optimizacin
PRODUCTIVIDAD Presupuesto:
Dotacin
Productividad de
Se crea palanca dedicada Materiales y
servicios
especialmente al aumento de repuestos
Servicio de
productividad de nuestros
Terceros
colaboradores
Optimizar
Factores
Rendimientos en Fusin de las dos palancas Higinicos
Ruta Crtica
relacionadas con optimizacin
de presupuesto
Optimizacin de
Optimizacin de
Costos de
presupuesto
Se mantiene palanca orientada Suministros y Se mantiene palanca para
Corporativo
a buscar ms produccin, y Energa buscar ahorros en factores
COSTOS
gestin de cuellos de botella higinicos, lo cual genera el
sentido de austeridad
PEPC 2014
Maximizar la produccin de cobre a travs de:

Generar nuevos proyectos que aumenten los rendimientos
Visibilidad a la gestin de cuellos de botella
Plan comunicacional y transferencia de buenas prcticas

Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros:
Medicin de productividad de contratos
Iniciativas y metodologas para mejorar productividad
Proyecto de Gestin de Servicio de Terceros
Optimizar la gestin del presupuesto de forma Corporativa y VP en los

siguientes rubros:
Energa, insumos, materiales y equipos
Contratos, servicios y suministros estratgicos
Servicios de Terceros
Gestin de inventario
A travs de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje de

contencin de costos transversal, incluyendo :
Camionetas
Consultoras
Comisiones de servicios
Celulares
Agenda
Desafos
Desafos
Instalar el sentido de urgencia y prioridad
Medir y gestionar la productividad por proceso
Producir un cambio en la cultura organizacional
Proyecto Estructural
Productividad y Costos (PEPC)
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17 de diciembre 2013
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Resultados PEPC y avances

Aprendizaje 2013: PEPC 2014

Contexto y modelo PEPC

Resultados PEPC y avances

Aprendizaje 2013: PEPC 2014

Frente al nuevo escenario de Precios y Costos, los Inversionistas observan la capacidad de

4,5 3,5 8,5

AREA EURO JAPN

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y

c/lb, moneda corriente c/lb, moneda corriente Semanas de Consumo

*: Cifras al 1 de Octubre. **: Bolsas, productores, consumidores y comerciantes (WBMS):

Codelco 40,1 0,3 39,7 92,9 116,4 163,5 308%

Promedio Ponderado sin

* Variacin 2012/2003 corresponde al ao de inicio de la compaa: Vale 2004.

Fuente: Wood Mackenzie y Codelco.

Por qu es imperativo mejorar la competitividad?

Debemos estar preparados frente a una baja en el precio del Cobre

Es importante para nuestros proyectos de desarrollo futuros

Optimizar los suministros gestionados Corporativamente: Ahorro

Optimizar la gestin del presupuesto de cada Divisin y Casa Matriz

A travs de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje Ahorro

Costo 2012 Meta PEPC fines 2014

Contexto y modelo PEPC

Resultados PEPC y avances

Aprendizaje 2013: PEPC 2014

138% 53% 90% -5%

EW (xidos) Tratamiento: Espesador

Extraccin por solventes

LHD Desv. -9,1%

Ley de mineral Real 0,858

Cuntas actividades se hacen al da?

Ejemplos de servicios Dotacin Dotacin Impacto Ahorro

Empresa A M&R Civil ms mecnica 196 128 - 68 FTE +35% 680*

Empresa B Servicio industrial 132 60 - 72 FTE +55% 720*

* 10 USD/ao por FTE. Escenario conservador

Las mejoras ideas son

Contexto y modelo PEPC

Resultados PEPC y avances

Aprendizaje 2013: PEPC 2014

Maximizar la produccin de cobre a travs de:

Plan comunicacional y transferencia de buenas prcticas

Optimizar la gestin del presupuesto de forma Corporativa y VP en los

A travs de ahorros en rubros discrecionales, instalar un mensaje de

Contexto y modelo PEPC

Resultados PEPC y avances

Aprendizaje 2013: PEPC 2014

Medir y gestionar la productividad por proceso

Producir un cambio en la cultura organizacional

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