China Posibilidades Con Peru

OPORTUNIDADES COMERCIALES CON CHINA
Katherine Chumpitaz Martnez

kchumpitaz@promperu.gob.pe
Seminario Mircoles del Exportador - PromPer
22 de marzo de 2017 Lima, Per
Marco General China Ingreso per cpita
Marco General China - Poblacin
Marco General TLC Per China
Vigente desde el 1 de marzo de 2010

Mercado potencial ms grande del mundo con cerca de 1 400
millones de habitantes.
PBI per cpita de US$ 7 572 anuales (2014) US$ 11 070 (2019)
Beneficios del TLC:

China ofrece preferencias arancelarias al 94,5% de sus
lneas
Colorantes inorgnicos, mangos, uvas, fresas, paltas,
cebollas, cacao, manufacturas de hierro y zinc, entre otros
productos de inters para el Per tienen desgravacin
inmediata (0% de arancel).
Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..

Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Per: Proveedor N 32 para China en 2015
Importaciones Posicin
Lnea de Productos Part. Per
de China ** Peruana
Productos pesqueros (HS 03) 6 336 0,6% 26
Hortalizas frescas (HS 07) 2 621 0,01% 48
Frutas frescas (HS 08) 6 009 4% 8
Caf (HS 0901) 229 0,01% 54
Dems cereales (HS 1008) 3 7% 3
Cacao y sus preparaciones (HS 18) 872 0,01% 53
Conservas de frutas y hortalizas (HS 20) 207 0,02% 52
Confecciones de tejido de punto (HS 61) 2 310 0,4% 27
Confecciones de tejido plano (HS 62) 3 695 0,01% 72
Fuente: Global Trade Atlas - GTA **Monto en Millones de US $
Evolucin de las Exportaciones hacia China
Participacin en las Crecimiento promedio (16/06) N Empresas que exportaron

exportaciones peruanas (2016) Total: 14,3% ms de US$ 20 mil (2016)
23% Tradicional: 14,6% / No Tradicional: 6,9% 373
9.000
264
8.000
331
366 344
7.000
337 473
6.000
259
5.000
4.000 182 8.223

7.510
210 6.988 7.067
6.630 6.570
3.000 145
5.177
135
2.000 3.896
3.426
2.904
1.000 2.104
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL
Fuente: SUNAT.
Principales puertos de importacin
En los ltimos cinco aos, los puertos del norte de China

han dinamizado sus importaciones de frescos debido al
aumentos de los costos de envo en Hong Kong y los altos
costos de transporte en el interior.
2 Jinan Dado que el despacho de aduanas es ms oportuno y

($ 815 M / 10%)
6 Quingdao
eficiente en rutas martimas como Gangzhou y Shanghi ,
($ 529 M / 6%) estos siguen siendo los destinos predominantes.
4 Hefei
($ 665 M / 8%) 1 Shanghi Tianjin, Qingdao y Dalian son las principales bases de
5 Nanjing ($ 1 MM / 13%)
importacin de fruta fresca y en donde se concentra el
($ 559 M / 7%)
grueso de traders del norte de China.
En el caso de Per, los productos alimenticios entran

mayoritariamente por el puerto de Shenzhen debido a su
3 Nanning 17 Shenzhen
($ 792 M / 10%) ($ 144 M / 2%) proximidad con el hub logstico de Hong Kong.
Cifras en Millones de US$
Fuente: GTA / GTIS
Exportaciones No Tradicionales hacia China
Exportaciones No Tradicionales por Sector Posicin de Per como proveedor
Masa
SECTOR 2012 2016 TCP. 16/12 Part. 16
Empresarial
1 Pota procesada
Total 331 264 -5.5% 100% 438

Algas marinas secas
AGROPECUARIO 44 77 15.2% 29% 158 2 Harinas de races (maca)

Pelos finos cardados o peinados
Tara en polvo
PESQUERO 171 77 -18.1% 29% 83
MADERAS Y PAPELES 52 59 3.2% 23% 50

3 Hilados de pelo fino peinado
TEXTIL 20 19 -1.2% 7% 31
4
Mandarinas frescas
QUMICO 31 17 -13.6% 7% 40 Truchas congeladas
Hueveras de pescados congeladas
PIELES Y CUEROS 3 9 34.8% 3% 7
SIDERO-METALRGICO 8 3 -23.7% 1 20 6 xido de boro

Colorantes de origen vegetal
MINERA NO METLICA 1 1 9.3% 0.4% 8
METAL-MECNICO 1 1 7.1% 0.3% 31 10 Pota congelada

Maderas aserradas
Cifras en Millones de US$ Fuente: SUNAT. Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional
Exportaciones No Tradicionales por producto Productos Estrella
PRODUCTO 2015 2016 Var. 16/15 Part. 16

US$ 5Millones
Uvas frescas 86 54 -37,6 20% + 4307%
+ US$ 5 millones
Pota congelada 94 38 -59.5 14%
Tablillas y frisos para parqus 44 35 -21.0 13%

US$ 14 Millones
Pota congelada, seca o en salmuera 19 18 -7.8 7% + 177,6%
+ US$ 9 millones
Pelo fino cardado de alpaca o llama 18 16 -11.2 6%
Algas 17 16 -10.2 6%
Madera moldurada 5 14 177.6 5% US$ 3 Millones

+ 53,3%
Tara en polvo 11 11 2.1 4% + US$ 1 millones
Maderas aserradas 7 10 48.3 4%
Acido orto brico 4 9 140.7 3%

US$ 8 millones
Resto 39 44 12,8 17% + 30,6%
+ US$ 2 millones
TOTAL 344 264 -23.3 100%
Cifras en Millones de US$
Fuente: SUNAT.
Importaciones Chinas Productos prometedores
2016 (US$ Arancel Arancel para

Partida Producto Participacin Proveedor
Millones) China Per
Vietnam (61%)
640419 Calzado con suela de caucho o plstico 724 24% 4.8% Indonesia (20%)
Italia (5%)
Corea (18%)
610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodn 419 14% 2.8% Bangladesh (15%)
Vietnam (14%)
Bangladesh (22%)
620342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodn 354 16% 3.2% Italia (12%)
Rumania (9%)
Italia (48%)
180690 Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 326 8% 0% Polonia (14%)
India (7%)
Japn (54%)
730441 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de seccin circular, de acero inoxidable 295 10% 0% Italia (16%)
Estados Unidos (6%)
Tailandia (87%)
080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 260 15% 3% Malasia (7%)
Filipinas (1%)
Vietnam (20%)
611020 Suteres "jerseys", "pullovers", cardiganes, chalecos y artculos simil., de punto, de algodn 231 14% 2.8% Italia (10%)
Bangladesh (9%)
Francia (20%)
851660 Hornos; cocinas, calentadores, incl. las mesas de coccin 200 15% 3% Corea (15%)
Japn (14%)
Vietnam (40%)
090111 Caf sin tostar ni descafeinar 119 8% 8% Indonesia (23%)
Brasil (10%)
Cifras en Millones de US$ Fuente: TRADEMAP. Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Oportunidades para productos peruanos del
sector Agropecuario en China
Quinua empacada Galletas de mango Maz morado preservado al vaco Chocolate peruano Cacaosuyo
Origen: Per / Precio: US$ 12,0 382 gr. Origen: Taiwn / Precio: US$ 3,2 258 gr Origen: China / Precio: US$ 1,5 1 unidad Origen: Per / Precio: US$ 24 150 gr.
Comprimidos de maca Banana Chips (Chifles) Yogurt de cherrie Caf orgnico peruano tostado
Origen: Per / Precio: US$ 7,0 38 gr. Origen: Tailandia / Precio: US$ 1,2 150 gr. Origen: China / Precio: US$ 1.2 250 grs Origen: Per / Precio: US$ 11 80 gr.
Sector Pesquero en China
Sopas y preparaciones a base de Snack de pota Snacks de langostinos Snacks a base de algas
pota Origen: China / Precio: US$ 1,7 70 gr. Origen: Espaa / Precio: US$ 0,10 9 gr. Origen: China / Precio: US$ 3 70 gr.
Origen: - / Precio: US$ 4,3 124 gr.
Sardinas saladas Snack picante de pota seca Peces ornamentals peruanos Trucha ahumada en rodajas
Origen: China / Precio: US$ 1,4 12 gr. Origen: Tailandia / Precio: US$ 0,7 24 gr. Origen: Per / Precio: US$ 3 / US$ 4 Origen: - / Precio: US$ 13,4 400 gr.
Sector Textiles - Confecciones
Camiseta manga larga de algodn Pima Polo algodn Pima

Marca: Supima / Retail: Uniqlo HK Marca: Supima / Retail: Uniqlo HK
Precio: US$12,7 Precio: US$ 10,2
Polo V-Neck algodn Pima Tank Top de algodn Pima

Marca: Supima / Retail: Uniqlo HK Marca: Supima / Retail: Uniqlo HK
Sweater asimtrico de alpaca
Precio: US$ 10,2 Precio: US$ 6,3
Retail: Zara Hong Kong
Precio: US$ 19,2
13
Cultura de negocios
Tener conocimiento sobre la cultura de un pas, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y
consideracin y suele ser profundamente apreciada.
Si quiere hacer negocios con China es muy probable que deba viajar para conocer a su contraparte. Cuando
est en ese destino, por ningn motivo deber saludar con abrazos o palmadas en la espalda. Algo tan simple
como mirarlos a los ojos durante un tiempo prolongado puede generar obstculos para el desarrollo de su
proyecto exportador.
La confianza es un trmino fundamental para la cultura de ese pas, y no existen plazos fijos que le aseguren
cuando la obtendr. Tenga en cuenta que las negociaciones siempre se realizarn en grupo, por lo que
deber viajar acompaado por un equipo negociador, es decir por lo menos dos personas.
La sociedad china es formal y protocolaria, y tambin puntual. Esto ltimo es fundamental, dado que los
empresarios chinos lo relacionan con el respeto y la seriedad en los negocios.
Una consejo fundamental es contratar un intrprete profesional, dado que los empresarios del gigante asitico
tienden a utilizar la dificultad del idioma como una tctica negociadora, pudiendo incluso culpar al intrprete
por posibles malentendidos.
Actividades de Promocin Comercial en China
2017
Asia Fruit Logistica China Fisheries & Seafood Expo

7-9-Setiembre 2-4-Noviembre
Hong Kong ,China Qindao,China
http://www.asiafruitlogistica.com/ http://chinaseafoodexpo.com/
Informacin sobre mercados
www.siicex.gob.pe
Muchas gracias
Katherine Chumpitaz Martinez

22 de marzo de 2017
Lima, Per
PERFIL DEL CONSUMIDOR DE CHINA
Katherine Chumpitaz Martnez

PATRONES DE CONSUMO
2017
El mercado ms grande del mundo
1.600
1.400 1,374
1,267 Mercado ms grande del mundo
1.200
Equivale a la suma de habitantes de

Millones de habitantes
1.000
EE.UU., Brasil, Nigeria, Rusia, Japn,
800 Filipinas y Etiopa
600
50 millones de habitantes ms para 2030
400
324
206 186
200 142 127 123 103 97
0
China India EE.UU. Brasil Nigeria Rusia Japn Mxico Filipinas Etiopa
Caractersticas del consumidor Chino
En el ao 2020, este mercado representar el 5% del consumo global y estar

integrado por 280 millones de consumidores.
La clase media representa alrededor de 240 millones de personas es decir, el 19%
de la poblacin, segn la Academia de las Ciencias Sociales de China.
La notoriedad de la marca es cada vez ms importante y la publicidad sofisticada
comienza a tener un rol clave para atraer al consumidor chino.
El consumidor chino es muy sensible a las marcas. Creen adems que el precio es
una indicacin de la calidad del producto. Los criterios de eleccin ms importantes
son el precio y el servicio de los vendedores
China es el mayor mercado para las marcas de lujo mundiales, representando un
47% de las ventas mundiales de productos de consumo de lujo.
Ciudades ms pobladas: Shanghai (20 millones), Pekn (16 millones), Cantn (11
millones), Shenzhen (10 millones), Tiajin (9 millones), Wuhan (8 millones), Dongguan
(7 millones) entre otros.
Cambios en los patrones de consumo
1. Incremento del Ingreso Disponible
2. Envejecimiento de la poblacin
3. Mayores expectativas
Incremento del ingreso disponible
Fuente: The Economist Fuente: Mckinsey

Envejecimiento de la poblacin
Edad Media (2010) 34 aos

Edad Media (2020) 37 aos
Poblacin + 65 aos (2010) 10%

Poblacin + 65 aos (2020) 15%
1 de cada 4 chinos ser mayor de 60 aos en

2030
Oportunidades para servicios tursticos,

alimentos saludables e insumos funcionales
Fuente: UN Statistics.
Mayores expectativas
Boom de educacin superior
Mayor independencia de la mujer
Hogares ms pequeos
Consumidores ms globales
Gustos y preferencias occidentalizados:

Oportunidades para productos de alta calidad
Factor extico cada vez ms clave
Fuente: UN Statistics. Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU
China: Tipos de consumidores
Profesionales urbanos jvenes (Yuppies) Compradores Exclusivos
- Alto poder de gasto - Alto poder de gasto

- Productos adquiridos deben reflejar status - Preferencias por servicios personalizados
- Preferencias por marcas internacionales - Experiencia en compras online y redes sociales
Consumidores seguidores de Conservadores de ingreso

la moda medio
- Alto poder de gasto - Alto poder de gasto / Hbitos

- El precio no es importante convencionales de compra
- Preferencia por productos de - Preferencia por tiendas
calidad fsicas, no online
- Influenciados por la TV
Familias sensibles al precio Ciudadanos de internet

- Poder adquisitivo bajo - Compradores emocionales e
- Valoran descuentos y impulsivos
promociones - Aspiracionales
- Experiencia en compras - Abiertos al comercio
online electrnico y redes sociales
Asalariados aspiracionales Jefes de familia ahorrativos
- Poder adquisitivo bajo - Poder adquisitivo medio, pero cautos en el gasto

- Influenciados por las redes sociales y - Enfocados en la familia y su futuro
publicidad de internet - Atrados por las promociones en tienda
Alimentos frescos : Tendencias de mercado
Consumo de frutas frescas 2016

200.000 188.169
180.000
China es el mayor mercado de consumo de frutas (188 169 mil TN)
160.000
Miles Toneladas
140.000 y hortalizas (272 897 mil TN) frescas del mundo

120.000
100.000
80.000 70.048
60.000 China y Hong Kong tienen en conjunto un mercado de frescos

40.000
20.000
18.917 17.686 14.368
8.188 9.691 8.321 8.558 7.515
valorizado en 467 mil TN anuales, lo que representa ms del 50%
0
China India Estados Brasil Indonesia Egipto Mxico Filipinas Turqua Tailandia
del consumo total de estos alimentos en Asia Pacfico.
Unidos
Consumo de hortalizas frescas 2016

300.000 272.897
250.000 Los arndanos y las berries son las frutas que mejor desempeo
Miles Toneladas
200.000
han mostrado en los ltimos aos debido a su posicionamiento
saludable y nuevas presentaciones (secas)
150.000 130.408
100.000
50.000
12.424
14.197 19.179 11.922 11.675 12.003 8.801 8.112 5.983
Frutos exticos tienen alta demanda en segmentos de altos
0
China India Egipto Estados Vietnam Indonesia Turqua Japn Rusia Brasil Filipinas
Unidos
Fuente: Euromonitor. Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Productos Pesqueros: Tendencias de mercado
45.000
Consumo de pescados y mariscos frescos 2016 China cuenta con el mayor mercado del mundo para productos
40.245
pesqueros con un consumo total de 40 245 mil TN, superior a la
40.000
suma de los otros diez principales mercados internacionales.
35.000
La demanda de protenas de calidad y el inters por la alimentacin

30.000
saludable propiciarn un crecimiento medio anual de 5,9% hasta
Miles Toneladas
25.000
2018
20.000 33,972
Las mejoras en la logstica y capacidad de almacenaje del pas han
15.000
aumentado en el consumo de esta clase de productos en las
regiones del interior del pas
10.000 8.509
6.967
5.000 4.198 Alto consumo de moluscos en el Sur de China, regiones restantes

2.952
2.182 2.257 1.967
1.870 1.880
1.190 prefieren pescados y crustceos
0
China India Indonesia Filipinas Corea del Sur Vietnam Rusia Malasia Brasil Tailandia Egipto

Industria de la vestimenta: Tendencias de mercado
Ventas Minoristas de Prendas de Vestir en

China
400.000 Los consumidores chinos aumentan cada vez ms la
374.130
demanda de marcas extranjeras y productos de calidad
350.000
329.382 debido al incremento de los ingresos disponibles
300.000 288.478
Produccin china de bajo precio viene siendo relagada a
246.593 ciudades de tercer nivel y est dirigida bsicamente a clase
250.000
Millones de US$
obrera y segmentos de menores ingresos

199.085
200.000
Las marcas internacionales con presencia en este mercado

146.137
150.000
han comenzado a enfocarse en el precio debido a la alta
sensibilidad que an presenta el mercado
100.000
50.000 Las ventas minoristas de prendas de vestir se

incrementarn a una media de 6,6% hasta 2019
0
2009 2011 2013 2015* 2017* 2019*

PERFIL DEL COMPRADOR CHINO DE PRODUCTOS
PERUANOS
2017
Perfil de Compradores de Productos Peruanos
Productos Agropecuarios Productos Pesqueros Productos Textiles
Empresas Gubernamentales Empresas Gubernamentales Empresas Gubernamentales
China Processed Food China National Chemical Fiber Corp.

China Aquatic Products Zhoushan Marine
Importadoras de Frutas Procesadores de Alimentos Proveedores de fibras / Traders
Shanghai Lutong Goodfarmer Foods

Longkou Wanshunchang Aquatic Food Co. LTD Alpha Tops
International Trade Shanghai
China SDIC International Trade Co. LTD
Dalian Yidu Group Co. Dole Shanghai Fruits & Lianyungang Haideyi Dalian Donglin Food
Vegetables Trading Food Co. LTD. Co. LTD
Perfil de Compradores de Productos Peruanos
En sntesis
El mercado chino muestra un alto potencial no solo por su gran tamao, sino tambin por la creciente
demanda de productos importados
La calidad es un factor clave. Las empresas deben aprovechar y reforzar el buen posicionamiento de los
productos peruanos en el mercado chino
Al momento de negociar se debe estudiar y conocer a la contraparte. Mientras ms se conozca acerca de la

cultura, historia y costumbres chinas mayores sern las posibilidades de xito.
Es un mercado altamente competitivo por lo cual es preferible ingresar mediante un trader o de un guan xi
(intermediario con amplias redes de contacto y conocimiento del mercado).
Hacer esfuerzo por usar palabras y frases en idioma chino (saludos, nmeros, nombre/origen,
agradecimiento)
WWW.SIICEX.GOB.PE/INTELIGENCIADEMERCADOS
Muchas gracias
Katherine Chumpitaz Martinez

22 de marzo de 2017
Lima, Per
LOGISTICA PARA EXPORTAR A
CHINA
Carol Flores Bernal

cflores@promperu.gob.pe
Logstica de exportacin:
Repblica Popular China
Mas de 1.300 millones de habitantes.

4to pas ms grande en extensin
territorial.
Superficie Total 9.596.960 km2
Extensin fronteriza 22.117 km
Longitud de Costa de 32.000 km.
Se encuentra dividida en tres (3) zonas:

zona norte, zona sur y este.
Localidades Estratgicas
Norte: Tianjin, Dalian y Qingdao
Este, Shanghai y Ningbo
Sur Shenzhen, Guangzhou, Fuzhou y
Xiamen, entre otros.
Desempeo logstico de China
Segn el Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial, China ocupa el puesto 27 en el
mundo en cuanto al desempeo logsico
http://lpi.worldbank.org/international/global
Desempeo logstico de China
LPI Puntaje Puesto

3,66 27
Eficiencia aduanera 3,32 31
Calidad de la infraestructura 3,75 23
Competitividad de transporte internacional de 3,70 12
carga
Competencia y calidad en los servicios logsticos 3,62 27
Capacidad de seguimiento y rastreo de envos 3,68 28

Puntualidad en el transporte de carga 3,90 31
El ndice vara del 1 al 5 donde 5 representa el mayor desempeo-

DOING BUSINESS
Permite comparar los costos y procedimientos relacionados con la importacin

y exportacin de un embarque estndar de mercancas en 190 economas.
Cada procedimiento oficial se registra comenzando desde el acuerdo final
entre las dos partes y terminando con la entrega de las mercancas.
Fuente: Doing business 2016

DOING BUSINESS:
Comercio Transfronterizo
CHINA puesto 96
PERU puesto 86
Exportacin CHINA PERU OECD

Tiempo para exportar: Cumplimiento 23 48 12
fronterizo (horas)
Costo para exportar: Cumplimiento 602 460 150
fronterizo (USD)
Tiempo en documentos para exportar 14 48 3
Cumplimiento documental (horas)
Costos para exportar: cumplimiento 90 50 36
documental (USD)
DOING BUSINESS:
Comercio Transfronterizo
CHINA puesto 96
PERU puesto 86
Importacin CHINA PERU OECD
Tiempo para importar: Cumplimiento 72 72 9

fronterizo (horas)
Costo para importar: Cumplimiento 790 583 115

fronterizo (USD)
Tiempo en documentos para importar 54 72 4

Cumplimiento documental (horas)
Costos para importar: cumplimiento 150 80 26

documental (USD)
Acceso Martimo
China cuenta con una amplia infraestructura

portuaria, mas de 350 puertos y sub puertos.
El 57% de stos se dedican a actividades de

comercio internacional.
Por su impacto comercial, su infraestructura

y la afluencia de navieras internacionales,
vale destacar los puertos de: Qingdao,
Shanghai, Ningbo, Fuzhou, Xiamen y Yantian.
Puertos principales de destino desde Per:

Xiamen, Ningbo, Shangai, Da Chan Bay,
Qingdao, Xingang, Dalian, Yantian
Rutas desde el Per
Rutas desde el Per
Frecuencias y tiempos de transito - Paita
La informacin contenida es de carcter referencial, y es obtenida de la herramienta de

PROMPERU denominada RUTAS MARITIMAS.
LINEAS NAVIERAS QUE BRINDAN SERVICIO
A CHINA
ACCESO AEREO
- 47 aeropuertos con servicio

aduanero.
- Trfico areo internacional de
carga est concentrado en los
aeropuertos de Beijing, Shanghai.
- Sus terminales disponen de la
infraestructura suficiente para el
manejo de todo tipo de carga y
servicios de almacenamiento fro.
- Las conexiones para este mercado
se dan principalmente en Europa y
Estados Unidos.
RUTA AEREAS PERU- CHINA
ACCESO AEREO
Se solicitaron cotizaciones con las aerolneas KLM/ AIR CANADA
AEROPUERTO DESTINO PEKIN

Lnea area KLM AIR CANADA
Costo por Kilo 4.7 4.30
Costo x1000 kilos 4,700.00 4,300.00
Uso de Aeropuerto 42.50 42.50
Emisin de gua 20.00 30.00
Total 4,762.50 4,372.50
LINEAS AEREAS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA A
CHINA
ENTIDADES QUE REGULAN EL COMERCIO EXTERIOR PERU
-CHINA
ENTIDADES QUE REGULAN EN PERU -CHINA

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA
LOGISTICA
Los importadores y exportadores de/a China estn obligados a cumplir con las
siguientes directrices:
Cdigo de registro de aduanas (Cdigo CR ): El exportador o el agente

comercial que utilice para las transacciones en este pas, debe estar registrado
bajo este cdigo, puesto que todos los formularios de declaracin de aduanas
para todos los envos deben estar identificados con este cdigo.
Partida arancelaria : Todos los envos que se importen o exporten a China
necesitan incluir en la documentacin.
En todas las importaciones formales realizadas a China, el consignatario
deben tener un registro de importaciones (IOR) . En caso de poseerlo, debe
designar un tercer agente que actu en su nombre.
Documentacin de Exportacin China
Los siguientes requerimientos son efectivos para todo tipo de

productos:
Factura comercial (Commercial invoice).
Documento de transporte (Freight documents).
Lista de carga (Packing list).
Declaracin de exportacin
Seguro de transporte (Freight insurance).
Certificado de Origen.
Contrato entre exportador e importador
Recibos de manipulacin terminal
Inicio de operaciones China Eastern Airlines en Per
- Como resultado de la visita

Presidencial efectuada a China en
setiembre de 2016, se concret la
entrada en operaciones de la Aerolnea
China Eastern Air desde el AIJCH.
El 21 de noviembre de 2016 parti el
vuelo inaugural con destino a Beijing un
avin de carga, lleno de productos
peruanos.
Desde la firma del acuerdo comercial
las exportaciones han sumado mas de
US$ 7,410 millones. Las no tradicionales
pasaron de US$ 259 a mas de US$ 344
millones (30% agrcola)
Inicio de operaciones China Eastern Airlines en Per
PRODUCTOS EXPORTADOS
Arndanos
Mangos Frescos
Esprragos Frescos
Gracias
Carol Flores Bernal

Departamento de Facilitacin de las Exportaciones
cflores@promperu.gob.pe
Haga clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrn REQUISITOS DE ACCESO
Segundo nivel PARA EL
Tercer nivel
MERCADO
Cuarto nivel
Quinto nivel
CHINO
Javier Silva Chang
jsilva@promperu.gob.pe
HagaChina
clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
China posee una superficie de 9. 596. 961 km2
Hagaesclic
el cuarto pas ms grande
para modificar el estilodeldemundo, as
texto del
como el ms poblado (1.379 millones de
patrn
habitantes)
Segundo nivel
El rgimen poltico en China est inspirado en
Tercer nivel
el Cuarto
comunismo
nivel
sovitico, sin embargo
econmicamente
Quinto nivel es un estado capitalista desde
las reformas de 1978.
Estabilidad econmica, poltica y social.
En 2014, super a EE.UU. convirtindose en la
mayor economa del mundo en trminos del
PIB.
HagaChina
del patrn
El PBI chino representa el 16,5% del PBI mundial (17,631
billones de dlares)
Haga Enclic para
cuanto modificar
al sector el estilo
de alimentos, unade
de texto del
las razones
patrn de la expansin est dada por la alta tasa de
crecimiento
Segundo nivel anual de las ventas de bienes de
consumo.
Tercer nivel
Para los exportadores, una de las vas ms
Cuarto nivel
importantes para la venta de sus productos en china
Quinto nivel
es a travs de los hipermercados.
Amrica Latina es un importante productor de
alimentos orienta su produccin haca la exportacin
debido fenmenos como la subida de los precios y
una fuerte demanda externa.
HagaChina
del patrn
El principal comprador de alimentos
Hagaprovenientes de Amrica
clic para modificar el Latina
estilo es
deChina,
textocon
del
patrnimportaciones promedio, equivalentes a un
43% del total de los alimentos importados.
Segundo nivel
Factores como el crecimiento de la
Tercer nivel
poblacin,
Cuarto nivel
el aumento del ingreso
disponible,
Quinto nivel y un fuerte proceso de
urbanizacin en Asia, han afectado tanto la
oferta como la demanda por alimentos.
Exportaciones
Haga clic para Totales modificar el estilo de ttulo
del patrn
Cuadro N1: Exportaciones Per- China (millones de US$)

Millones
patrn
US$ FOB
2012 2013 2014 2015 2016
Segundo7,841
Exportacion nivel 7,354 7,053 7,285 8,487
es Totales
Tercer nivel
Importacion
7,301 7,955 8,416 8,237 7,854
es Totales Cuarto nivel
Balanza Quinto nivel
539 -601 -1,363 -952 633
Comercial
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPER
Exportaciones No Tradicionales
del patrn
Cuadro N2: Exportaciones AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS (No
Tradicionales) Per- China (millones de US$)
Millones
patrn
US$ FOB
2012 2013 2014 2015 2016
Segundo67nivel
Exportacion
98 142 117 93
es Totales
Tercer nivel
Importacion
39 41 43 48 50
es Totales Cuarto nivel
Balanza Quinto nivel
28 57 99 68 43
Comercial

Principales Exportaciones hacia China
del
Cuadropatrn
N3: Exportaciones Per- China 2016 (millones de US$)

Partida Descripcin Valor FOB
2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 5,467

patrn Ctodos y secciones de ctodos de cobre
7403110000 756
Segundo nivel refinado
2301201100 Harina de pescado 713
Tercer nivel
2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados 330
Cuarto nivel
2616100000 Minerales de plata y sus concentrados 324
Quinto nivel
2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 329
2608000000 Minerales de cinc y sus concentrados 190
0806100000 Uvas frescas 53
1605540000 Jibias y calamares (pota) 37

Autoridades competentes en China
del patrn
Administracin General de Calidad, Supervisin, Inspeccin y
Haga clic
Cuarentena de mercancas (AQSIQ) el estilo de texto del
para modificar
www.aqsiq.gov.cn
patrn
Segundoadministrativa
Organizacin nivel que resguarda la seguridad
Tercer
pblica. Depende
niveldirectamente del Consejo Estatal de China.
Calidad Cuarto nivel
Metrologa Quinto nivel
Inspecciones de materia prima
Cuarentena de salubridad para animales y vegetales
Acreditacin
estandarizacin
del patrn
patrn
Segundo nivel
Tercer nivel
Ministerio
de Comercio
Cuarto nivel (MOFCOM)
http://english.mofcom.gov.cn/
Quinto nivel
Regula las operaciones de comercio exterior. Los
importadores y exportadores deben registrarse en
MOFCOM antes de operaciones comerciales.
del patrn
Ministerio de Agricultura- Divisin de Pesquera (CNFM)
http://www.cnfm.gov.cn
Lapatrn
Divisin de Pesquera del Ministerio de Agricultura de China es el
Segundo
departamento a cargo de la pesca y acuicultura.
nivel
Tercer
Administracin nivel
de Normalizacin de China (SAC)
Cuarto nivel
http://www.sac.gov.cn
Se encarga de elaborar normas tcnicas sobre productos agrcolas e
Quinto nivel
industriales. Estas normas pueden ser nacionales, sectoriales y locales
obligatorias o voluntarias.
del patrn
Administracin Nacional de Certificacin y Acreditacin de China (CNCA)
http://www.cnca.gov.cn
Fue
Hagafundadaclic
bajopara
AQSIQ modificar el estilo de
como entidad independiente para texto
promoverdel
patrnde los dos regmenes de inspeccin existentes que
la unificacin
diferenciaban a los productos domsticos de los importados.
Segundo
Administra nivel
el Sistema de Certificacin Obligatoria de Productos y la
Marca deCertificacin
Tercer nivel Obligatoria para China (CCC). Las categoras de
certificacin incluyen la certificacin de piensos, buenas prcticas
Cuarto nivel
agropecuarias (GAP), productos agrcolas inocuos, productos orgnicos,
calidad alimentaria yQuinto nivel de gestin de anlisis de riesgos y puntos
el sistema
de control crticos (HACCP).
Aranceles en China
del patrn
Los Principales productos peruanos exportados a China estn sujetos a una
desgravacin arancelaria gradual.
Los esprragos frescos ingresan con 0% de arancel desde la entrada en
patrn
vigencia del presente Acuerdo.
Los mangos cuentan con una base arancelaria de 15%, sin embargo quedarn
Segundo nivel
libres de pago de ad valorem el 1 de enero del ao 5 a partir de la entrada en
Tercer
vigencia del Tratado nivel
Los dems filetes congelados
Cuarto nivel y los dems moluscos preparados y conservados,
el 01 de enero del ao 8
Quinto nivel
Los calamares y potas congeladas, secas o en salmuera, el 01 de enero del ao
10.
La uva qued libre de pago de ad valorem el 2015, la desgravacin para este
producto es como sigue:
Productos peruanos en China
Estn sujetos a una desgravacin arancelaria gradual en marco a la entrada en vigencia del
del patrn
TLC.
Haga clic para modificar el Liberado

Producto
Arancel
estilodelde
2015
pagotexto del
patrn
Esprrago fresco 0% Desde la entrada en vigencia TLC
Uva fresca 0% En 2015
Segundo nivel
Pota congelada y
4.8% A partir del ao 10
Tercer nivel
preparada
Cuarto
Mango fresconivel
0%
En 2015
Quinto nivel
Para obtener informacin respecto a la lista de productos peruanos que ingresan libre de ad
valorem a China bajo el TLC firmado debern acceder al siguiente acceso
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=42&Itemid=59
Procedimiento de importacin de productos
peruanos en China
del patrn
1 Obtencin de la licencia para la importacin: Antes del envo el importador deber
presentar una solicitud a la AQSIQ para Licencia de Cuarentena de la RepblicaPopular
de China animal y vegetal (EAPQL)
patrn
2 Segundo nivel El importador firma un contrato con el exportador y espera
Contrato con el exportador:
que el embarque de fruta llegue al el puerto especificado en China.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto
Aduanas: Cuando nivel
la carga llega al puerto de destino, el importador prepara la
3 documentacin y declarar a las Aduanas. Estos incluyen: orden de entrega, lista de
embarque, factura, contrato o acuerdo, la declaracin de importacin.
Control y pago de aranceles : Las autoridades aduaneras comprueban los documentos

4 pertinentes y se lleva a cabo la inspeccin de cuarentena de las importaciones de frutas
por laAQSIQ. Luego de esto se pagaran los aranceles o impuestos de acuerdo con la tarifa
de Aduanas.
Requisitos para la exportacin de alimentos
Ley de Seguridad Alimentaria
del patrn
La ley tambin establece estndares obligatorios en seguridad alimentaria.
Estos estndares especifican los lmites del contenido en pesticidas y otros contaminantes,

aditivos, requisitos de ingredientes nutricionales, requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios
para la produccin y comercio de alimentos, requisitos de calidad de los productos y
procedimientos de inspeccin y prueba de los productos alimentarios.
patrn
Ley sobre Cuarentena de Entrada y Salida de Animales y Plantas
Segundo nivel
Estarn sujetos a inspeccin de cuarentena los animales y las plantas, sus productos
Tercer nivel
contenedores, envases y embalajes. Tambin los medios de transporte que provengan de
reas con epidemias en animales o plantas.
Cuarto nivel
Ley de inspeccin de mercancas de importacin y exportacin
Quinto nivel
Esta ley es que asienta las bases para que AQSIQ elabore el Catlogo de productos bsicos
sujetos a inspeccin de cuarentena. De acuerdo con este Catlogo, los productos
agroalimentarios que no debern someterse a inspeccin de cuarentena son los siguientes:
Productos animales: mariscos, productos acuticos, productos de la miel, productos del huevo
(no se incluyen los huevos frescos), productos lcteos (no se incluye la leche fresca), productos
crnicos procesados.
Plantas: granos procesados y sus productos (Ej. Arroz, harina de trigo, etc.), tubrculos
procesados y sus productos; aditivos de alimentacin animal de origen vegetal, bacteria de
cido lcteo, levaduras.
Control Fitosanitario
del patrn
El Per cuenta con planes de trabajo y/o protocolos fitosanitario de productos que actualmente
estn suscritos con China.
ParaHaga clic para modificar el estilo de texto del
el caso de los mangos, por ejemplo, tienen que someterse a un tratamiento trmico en un
baopatrn
de agua caliente.
A continuacin mostramos los departamentos autorizados por el Gobierno Chino para la
Segundo nivel
exportacin de uva, mango y ctricos:
Tercer nivel Departamentos

Pas Planes
Cuarto nivel autorizados
Plan de Trabajo para la exportacin de uva Piura, Lambayeque,
Quinto nivelfresca La Libertad,
Ancash, Ica
Plan de Trabajo para la exportacin de mangos Piura, Lambayeque, La
China
frescos Libertad,
Ancash, Cajamarca
Plan de Trabajo para la exportacin de ctricos Piura, Lambayeque,
frescos Lima, Ica, Junn
Fuente: Senasa
http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action
Lmites Mximos de Residuos de
Haga clic para
Plaguicidas - LMR
modificar el estilo de ttulo
del patrn
patrn
Qu son los
Segundo nivelLMR?
Tercer nivel
El "LMR" es la
Cuarto nivel
concentracin mxima de
Quinto nivel
residuos de un plaguicida
(expresada en mg/kg), cuyo
uso es regulado por la
autoridad sanitaria del pas
importador.
Haga clic para modificar
Cules son el
losestilo de ttulo
riesgos
del patrn del uso de plaguicidas
para la salud del
consumidor?
patrn
La ingesta de cantidades superiores
Segundo nivel
a las establecidas tiene terribles
Tercer nivel efectos sobre la salud humana.
Cuarto nivel(Parkinson, Cncer, Reprotoxicidad).
Quinto nivel
Haga
Cul clic para
es la modificar el estilo de ttulo
importancia
de los
del LMR?
patrn
Salud
Haga Pblica: los plaguicidas son molculas
clic
txicas, con para
efectos modificar
perjudiciales el estilo de texto del
a largo
patrn
plazo y efectos secundarios
Medio ambiente: afecta el equilibrio en el
Segundo
ambiente nivel
y el ecosistema
Agroindustria: cualquier no cumplimiento
Tercer nivel
con los LMR establecidos por un pas deriva
Cuarto
en un rechazo nivel de la mercadera.
inminente
Quinto nivel
HagaMximos
Lmites clic para modificar
de Residuos de el estilo de ttulo
Plaguicidas
del patrn - LMR
Plaguicidas / Pesticidas
patrn
Es necesario revisar los estndares que China aplica, por ejemplo para frescos se deber revisar
Segundo nivel
el estndar relacionado a la aplicacin de plaguicidas: GB / T 8321.8-2007
Tercer nivel
Para conocer estas normas es necesario ingresar a la pgina oficial de la SAC
http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/ o tambin se puede llegar a ellas a travs
del Codeofchina Cuarto
a un nivel
costo de US$ 150 http://www.codeofchina.com.
Quinto nivel
procesados
del patrn
Los alimentos procesados estn normados por los Estndares
Nacionales.
patrn
Para acceder a estos estndares es necesario ingresar a
http://www.codeofchina.com
Segundo nivel
Tercer
As por ejemplo nivelde oliva es necesario que estos cumplan con los
para aceite
siguientes estndares:
Cuarto nivel
LY/T1534-1999 Olive
Quinto nivel
oil and olive-pomace oil
GB2716-2005 Hygienic standard for edible vegetable oil
GB2761-2005 Maximum levels of mycotoxins in foods
GB15200-1994 Tolerance limit of iron in foods and
GB2760-2007 Hygienic standards for uses of food additives
Fuente de Informacin:
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=97
procesados
del patrn
Haga
Aditivos
clic para modificar el estilo de texto del
patrn
La legislacin China sobre niveles mximos de aditivos es sensible, por lo que es
necesario conocerla antes de proceder a cualquier envo de alimentos a China. La
Segundo nivel
norma GB2760-2007 comprende la lista de aditivos permitidos.
Es preciso mencionar que cada aditivo est normado por estndares que deben
Por
cumplir. Tercer nivel
ejemplo la cafena debe cumplir con los siguientes estndares:
Cuarto
GB 14758-1993 Foodnivel
additive Caffeine
QB2079-1995 Quinto
Food nivel
additive- Natural caffeine.
Fuente de Informacin:
http://www.agrichina.org/ca/qt_nr.aspx?NewsID=97
Normas de Etiquetado y Embalaje
del patrn
Las regulaciones en China son promulgadas por la Administracin de
Normalizacin de China (SAC), bajo la aprobacin del AQSIQ, o por
cualquier otra agencia gubernamental, y estas pueden ser normas
patrn
estndares, obligatorias y voluntarias/recomendadas.
Segundo nivel
Todas tienen nomenclatura GB. Para conocer estas normas es necesario
Tercer
ingresar niveloficial de la SAC
a la pgina
http://www.sac.gov.cn/sac_en/KnowledgeofStandards/
Cuarto nivel
o www.codeofchina.com
Quinto nivel
Labeling: El empaque de exportacin deber llevar el nombre, el origen y el
nombre de la empresa de embalaje y envase( ingles o chino)
Requisitos para exportar alimentos
Haga clic para modificar el estilofrescos de ttulo
del patrn
Per cuenta con planes de trabajo y/o protocolos
fitosanitarios:
Para
patrn mangos: tratamiento trmico en agua caliente
a46C por una
Segundo hora, antes de acomodar el producto
nivel
en la cmara frigorfica para su envo.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
En resumen para alimentos frescos o
congelados
del patrn
Certificado
Haga clicfitosanitario de exportacin
para modificar el estilo de texto del
Certificacin de la planta de empaque
patrn
Etiquetado de envases: caja limpia y sin uso, marcada en
Segundo nivel
ingls.
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
Production place (departament) :

Orchard name or register number :
Packinghouse name or register number :
EXPORTED FROM PERU TO R.P CHINA

Haga informacin
Mayor clic para modificar el estilo de ttulo
del patrn
patrn
Segundo nivel
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documen
tosportal/985662904rad923CA.pdf
del patrn
patrn
Segundo nivel
GRACIAS
Tercer nivel
Cuarto nivel
Quinto nivel
Javier Silva Chang
jsilva@promperu.gob.pe
22 de marzo de 2017
Lima, Per

China Posibilidades Con Peru

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OPORTUNIDADES COMERCIALES CON CHINA

Katherine Chumpitaz Martnez

Vigente desde el 1 de marzo de 2010

Beneficios del TLC:

Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat..

Participacin en las Crecimiento promedio (16/06) N Empresas que exportaron

4.000 182 8.223

TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL

En los ltimos cinco aos, los puertos del norte de China

2 Jinan Dado que el despacho de aduanas es ms oportuno y

En el caso de Per, los productos alimenticios entran

Exportaciones No Tradicionales por Sector Posicin de Per como proveedor

Total 331 264 -5.5% 100% 438

AGROPECUARIO 44 77 15.2% 29% 158 2 Harinas de races (maca)

PESQUERO 171 77 -18.1% 29% 83

MADERAS Y PAPELES 52 59 3.2% 23% 50

PIELES Y CUEROS 3 9 34.8% 3% 7

SIDERO-METALRGICO 8 3 -23.7% 1 20 6 xido de boro

MINERA NO METLICA 1 1 9.3% 0.4% 8

METAL-MECNICO 1 1 7.1% 0.3% 31 10 Pota congelada

Cifras en Millones de US$ Fuente: SUNAT. Elaboracin: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Exportaciones No Tradicionales por producto Productos Estrella

PRODUCTO 2015 2016 Var. 16/15 Part. 16

Tablillas y frisos para parqus 44 35 -21.0 13%

Madera moldurada 5 14 177.6 5% US$ 3 Millones

Acido orto brico 4 9 140.7 3%

2016 (US$ Arancel Arancel para

Camiseta manga larga de algodn Pima Polo algodn Pima

Polo V-Neck algodn Pima Tank Top de algodn Pima

Asia Fruit Logistica China Fisheries & Seafood Expo

Katherine Chumpitaz Martinez

Katherine Chumpitaz Martnez

Equivale a la suma de habitantes de

En el ao 2020, este mercado representar el 5% del consumo global y estar

1. Incremento del Ingreso Disponible

Fuente: The Economist Fuente: Mckinsey

Edad Media (2010) 34 aos

Poblacin + 65 aos (2010) 10%

1 de cada 4 chinos ser mayor de 60 aos en

Oportunidades para servicios tursticos,

Boom de educacin superior

Mayor independencia de la mujer

Gustos y preferencias occidentalizados:

Profesionales urbanos jvenes (Yuppies) Compradores Exclusivos

- Alto poder de gasto - Alto poder de gasto

Consumidores seguidores de Conservadores de ingreso

- Alto poder de gasto - Alto poder de gasto / Hbitos

Familias sensibles al precio Ciudadanos de internet

Asalariados aspiracionales Jefes de familia ahorrativos

- Poder adquisitivo bajo - Poder adquisitivo medio, pero cautos en el gasto

Consumo de frutas frescas 2016

140.000 y hortalizas (272 897 mil TN) frescas del mundo

60.000 China y Hong Kong tienen en conjunto un mercado de frescos

Consumo de hortalizas frescas 2016

Fuente: Euromonitor. Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

La demanda de protenas de calidad y el inters por la alimentacin

5.000 4.198 Alto consumo de moluscos en el Sur de China, regiones restantes

Fuente: Euromonitor. Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Ventas Minoristas de Prendas de Vestir en

obrera y segmentos de menores ingresos

Las marcas internacionales con presencia en este mercado

50.000 Las ventas minoristas de prendas de vestir se

Fuente: Euromonitor. Elaboracin: Inteligencia de Mercados PROMPERU

Productos Agropecuarios Productos Pesqueros Productos Textiles