Financement des PME

Bienvenue - Welkom

Press conference Look&Fin / BECI 26.04.2016 1

Prsentation Beci

Vision, mission et valeurs

Pour atteindre et concrtiser cette vision, BECI travaille sur quatre priorits :

1. Dvelopper un climat favorable aux affaires

2. Dvelopper un pouvoir patronal fort et pertinent

3. Responsabiliser les acteurs et organismes publics

4. Contenir lintervention des pouvoirs politiques et publics

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Prsentation Beci
Ses organes

700 entreprises/bedrijven
+ 100 travailleurs/werknemer
UEB
2 300 entreprises/bedrijven
6 100 travailleurs/werknemer CCIB
32 000 entreprises/bedrijven
1 5 travailleurs/werknemer IZEO

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 LOOK&FIN: 1ERE PLATEFORME BELGE DE CROWDLENDING AUX PME

Cr par des professionnels de la finance en 2012, Look&Fin est une plateforme en

ligne de crowdlending permettant aux PME demprunter avec intrts des
particuliers

Look&Fin rassemble une communaut de 12 000 membres prsents dans 5 pays, et

dont une majorit ont un profil premium de type high net worth

En 45 mois dactivit, la socit a intermdi 7,1 M sans cofinancement, dans des

conditions de rapidit ingales (100 K en 40 secondes)

Sur 2015, Look&Fin a structur 3,5M de financement reprsentant ainsi 80% du

march de crowdlending en belgique

Look&Fin intervient depuis la slection du dossier jusquau remboursement et intgre

la gestion du back-office

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 LE CROWDLENDING: 1ER MODE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF DANS LE MONDE

Montants levs dans le

monde (2014) Les 3 modes de financement participatif

Prt sans rmunration assimilable du micro-crdits taux zro avec remboursement

11,1 Crowdlending l'issue du projet sans aucun profit financier
Mds$
(68%) Prt rmunr avec remboursement progressif ou lchance. Rparti entre le financement
de particuliers et dentreprises

Don en contrepartie dune rcompense pour financer des projets le plus souvent artistiques et
3,8 Mds$ culturels avec, en rcompense, un bien ou un service considr comme un pr-achat
Donation/Rew
(23%) ard
Dons sans contrepartie pour le financement dassociations, dONG ou dinitiatives citoyennes
portant des causes sociales, thiques ou humanitaires

Prise de participation directe au capital de socits via une augmentation de capital avec un
1,4 Mds ventuel retour financier sous forme de plus-value de cession
Crowdfunding
(9%)

SOURCES : MASSOLUTION, COMPINNOV

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 Survey
Les rsultats De resultaten

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Contexte

Depuis le dbut de la crise de 2008, beaucoup dentreprises souffrent, et

aprs avoir puis dans leur trsorerie, arrivent manquer de fonds de
roulement pour leur gestion journalire, ce qui peut tre une cause de
rduction de personnel et de non investissement.

Nous avons voulu interroger les entreprise (PME) pour avoir leur opinion sur
leur besoins en financement et la facilit/difficult quelles rencontrent pour
pouvoir obtenir les crdits ncessaires.

Pour ceci, nous avons interrog tlphoniquement 183 entreprises, durant la

premire quinzaine du mois de mars, avec lesquelles nous avons pass entre
15 et 30 minutes avec chacune delles et leur avons pos 15 questions sur
leur financement. Nous souhaitions vous communiquer les rsultats obtenus.

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BECI et Look&Fin ont interrog 200 PME
183 PME actives dans 78 mtiers diffrents (horeca exclu)
Plus de 3 annes dactivit
TPE, PME et GE, reprsentatives du notre tissu conomique

Nombre de salaris Chiffre d'affaire ralis

50 100 ETP
12% 1 5 ETP
8%
Moins de
10 20 ETP 1M 15%
20%
5 10 ETP Plus de 5M
23% 36% 1M 2M
23%
100 500
ETP
8% 2M 5M
26%
20 50 ETP
29%

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 Le crdit bancaire moins accessible pour les PME de moins de 10 ans

Loctroi de garanties est impos dans 91% des cas pour les jeunes PME(1) versus 35% des cas
pour les PME plus matures(2)

Le dlai dobtention des fonds excde 1 mois pour 36% des jeunes PME versus pour 16%
pour des PME plus matures

36% des crdits bancaires excdent 500.000 euros et financent principalement des actifs
corporels et du fonds de roulement

(1) Entre 3 et 10 ans dexistence

(2) Plus de 15 ans dexistence

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Les PME recherchent du financement pour des actifs et du fonds de
roulement

Destination des fonds recherchs

Dveloppement
HR 4%
10%

Actifs corporels Fonds de roulement

52% 34%

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 25% des PME estiment que le manque de financement bancaire est un frein
leur dveloppement

59% des PME estiment quil est devenu plus compliqu dobtenir un financement bancaire
depuis la crise financire de 2008

Pour les petites PME(1) cette statistique slve 80%

(1) PME qui ralise un chiffre daffaire infrieur 350 000 euros

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Linsuffisance de garantie est la 1re justification des refus bancaires

Parmi les PME ayant rencontr un refus bancaire depuis leur lancement, 86% lont t durant
les 5 dernires annes

35% de ces refus bancaires sont motivs par linsuffisance de garantie octroyer.

Press conference Look&Fin / BECI 22.03.2016 12

48% des PME ont eu recourt dautres sources de financement

Rpartition des sources de financement

Crowfunding/Crow
dlending
8%
Autres Apport de capital
18% 19%

Autofinancement
20%
Subsides
5%
Fonds
dinvestissement
23%
Fonds dinvestissement
publics
7%

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Le crowdlending, mode demploi
Slection Leve de fonds Remboursement
3 7 jours 0,8 jour en moyenne 1 5 ans

Eligibilit sur la base des critres de Souscription membres premium Prlvement mensuel de
slection lemprunteur

Souscription par tous les membres

Analyse de l'entreprise et du march Retenues fiscales la source

Rception des fonds par Look&Fin

Structuration du financement Rpartition des fonds auprs des
prteurs
Transfert des fonds la socit
Validation par le comit
Reporting via emails et portfolio

Mode de rmunration

Pour le prteur Pour lmetteur

Gratuit 2 000 de frais de dossier
4 % de commission de succs

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Un aperu des entreprises finances

Critres de slection
PME belges et franaises
Chiffre daffaires > 300 000
3 bilans dposs minimum
Capacits de remboursement

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Un mode de financement en plein essor

+20%
croissance moyenne mensuelle du

%
nombre de dossiers reus

7,1 M TAUX DINTRT

8,3 %
intermdis sans
cofinancement TAUX DE SUCCS
100%
TAUX DE DEFAILLANCE
MONTANT MOYEN EMPRUNTE 0,6%
140 K TICKET MOYEN
CROISSANCE 2015 vs 2014 2 347
+208%

PORTEFEUILLE DLAI DE FINANCEMENT

MOYEN < 24 heures
11 600

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 mais la Belgique accuse un retard par rapport ses voisins

Le march du crowdlending P2B belge slve 4,4MEUR en 2015 versus 92,4 MEUR aux
Pays-Bas et 31,5MEUR en France

55% des PME interroges ne connaissent pas ce mode de financement

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Les mesures du Tax Shelter devraient tre largies

Cette mesure permet aux prteurs dtre exonrs de prcompte mobiliers sur les intrts
perus sur les prts accords via une plateforme de crowdlending

Mesure limite au starters. Lessentiel des PME ne peuvent pas en bnficier

Leffort budgtaire est essentiellement port sur les investissements en capital risque
(crowdfunding) et non sur les prts prsentant un risque moindre (crowdlending)

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Conclusion

Mme si des solutions alternatives de financement se sont dveloppes,

telles que les plateformes de crowdfunding et crowdlending, nous pensons
quil est important que les banques puissent assouplir leurs conditions
doctroie de leurs financement.

Les derniers vnements survenus Bruxelles ces dernires semaines, ne

font quaccentuer ce besoin et lurgence des mesures prendre. Pour
rencontrer les demandes des entreprises impactes par la crise terroriste, la
demande porte sur une certaine flexibilit en matire doctroi et de contrle
de crdit pour les crdits de caisse, les fonds de roulement ou les fonds
propres notamment

Des milliers demplois sont en jeu dans la rgion Bruxelloise, des actions sont
prendre immdiatement.
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