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AUSPICIADO POR
El pelotn de avanzada
Cuarto estudio sobre la situacin del
Supply Chain Management en el Per
INTRODUCCIN
5 - 6.5
empresas haban arreglado la casa: es
decir, modificaron su estructura interna
organizacional para implementar un SCM
moderno y eficiente.
Esta diferencia entre las empresas ms 6.00
BAJO
3.5 - 5
Entre S/.100 y
grandes y las dems se reflej en el S/.300 millones
ndice de competitividad, un indicador
desarrollado por Semana Econmica e
Ipsos Per que integra dos variables: la
automatizacin en la gestin de inventarios
y la eficacia percibida del manejo de la 5.90
MUY BAJO
AUSPICIADO POR |3
factores exgenos a las empresas como insuficiencia revelada en los tres estudios
infraestructura o regulacin entorpecen anteriores. Apenas el 41% declara tener
el trnsito hacia la eficiencia (como revel una cadena de suministro automatizada,
el tercer estudio, Piedras en el camino), mientras que slo la mitad de los
tenemos un panorama general en el que encuestados considera que el manejo de
una mayora de empresas en el Per su cadena en funcin a la demanda es
mantiene una gestin an incipiente de eficaz.
sus cadenas de suministro. Sin embargo, en la carrera por la eficiencia
Este cuarto estudio, que al igual que del SCM no todos han recorrido el mismo
los anteriores se basa en una encuesta trecho. Un grupo de competidores
encargada a Ipsos Per, evidencia que saca una clara ventaja: el pelotn de
el panorama no ha mejorado. El ndice avanzada. Estas empresas han invertido
de competitividad total se atasca en anticipadamente en la automatizacin de
4.80 puntos, es decir, la misma zona de sus procesos y en la formacin del talento
que se encargar de gestionarlos. Sus
prcticas de gestin alcanzan los mejores
estndares internacionales y sus ratios
superan ampliamente el promedio de sus
industrias.
FICHA TCNICA A fin de identificar claramente las empresas
que componen este pelotn de avanzada,
Semana Econmica junto con Yobel SCM,
GS1 y el PAD - Escuela de Direccin de la
Encuesta online aplicada por Universidad de Piura, han desarrollado un
ranking de las empresas con las mejores
Ipsos Per, entre el 3 y el 18 de cadenas de suministro del Per. A travs
agosto del 2015, a 107 gerentes, del anlisis de sus indicadores financieros
y de una encuesta de pares, se evaluaron
directores y jefes vinculados las empresas industriales y comerciales
a cadenas de abastecimiento que cotizan en la BVL, y cuyos estados
financieros son por lo tanto pblicos.
(logstica, supply chain, El ranking se consigna en la parte final
manufactura, compras, de este estudio, as como un anlisis de
las empresas ubicadas en los primeros
planeamiento y produccin lugares. El objetivo es publicarlo
de empresas industriales y anualmente junto con este estudio, de tal
manera de brindar a las gerencias de SCM
comerciales con facturacin una herramienta completa que les facilite
mayor a US$10 millones. la bsqueda constante de una operacin
ms alineada, adaptable y gil a la hora de
atender a sus clientes.
4|
1
Matriz de
competitividad
La gestin eficiente de todos los procesos El concepto del supply chain management,
que forman la cadena de suministro se sin embargo, no cala del todo en las
refleja en las ventajas diferenciales que empresas peruanas, a juzgar por los
se obtienen a nivel de servicio, as como resultados de la encuesta: ms del 40%
en los ahorros en costos y tiempo, ante la de empresas ni siquiera cuenta con un
competencia local o global. rea de SCM. En las empresas pequeas
En Apple y Amazon, que suelen encabezar y medianas, el porcentaje alcanza un
los rankings de las empresas con las preocupante 55%.
mejores cadenas de suministro en el La misma lectura se obtiene de la matriz
mundo, la comprensin del SCM es el ADN de competitividad, una herramienta que
de su liderazgo. Kevin OMara, director ayuda a identificar tipos de empresa
de SCM World, seala en un reciente para tener una idea ms precisa sobre
artculo publicado en Forbes que eso les el estado del SCM en el Per. La matriz,
ha permitido conocer de manera profunda al igual que el ndice de competitividad,
la interaccin del dinero, los mercados y combina los resultados de dos variables
los materiales. de la encuesta: la automatizacin en la
Matriz de Competitividad
5
APRENDICES COMPETITIVOS
10% 30%
AUTOMATIZACIN
PRIMARIOS PRAGMTICOS
35% 25%
0 EFICACIA 5
AUSPICIADO POR |5
gestin de inventarios y la percepcin de donde se sigue trabajando con sistemas
la eficacia del manejo de la cadena en bsicos de gestin. Segn el ejecutivo, el
funcin a la demanda. bajo nivel de automatizacin en algunas
El grupo ms numeroso de la matriz, con el empresas se da porque no todos los
35% de las empresas encuestadas, rene colaboradores estn capacitados para
a los primarios. Se trata de compaas manejar los complejos sistemas que
con un bajo nivel de automatizacin y se requieren para una gestin eficiente
una reducida eficacia en la gestin de sus de la cadena. Se trata de un problema
cadenas de suministro. Es decir, son las estructural en la educacin, con bajos
menos competitivas. A lo largo de los dos ndices en comprensin lectora y
aos abarcados por las cuatros ediciones matemtica, que se revelan cuando los
del estudio, este grupo ha sido siempre operarios no entienden los manuales de
el ms numeroso, con una cuota que instrucciones de las mquinas, les cuesta
flucta entre el 30% y el 38% del total de tomar decisiones o no son capaces de
empresas. trabajar sin riesgos, usando equipos de
Como es de esperarse, estas empresas seguridad, indica.
muestran los peores resultados en la El Banco Mundial estima que uno de
mayora de indicadores recabados por la los principales obstculos para el 37%
encuesta. No slo tienen el peor ratio de de las compaas en Amrica Latina
ventas perdidas por falta de stock (9.44% es encontrar una fuerza laboral con
versus un promedio general de 6.22%), la capacitacin apropiada. De hecho,
adems son las ms lentas en reaccionar la fuerza laboral inadecuadamente
antes cambios en la demanda u oferta. capacitada asciende a 37.5% en el Per,
Por si fuera poco, sus costos totales de segn el informe Educacin tcnica y
logstica subieron en 4.0%, versus un formacin profesional en Amrica Latina:
promedio general de 2.6%. El reto de la productividad, elaborado por
Ricardo Echegaray, gerente de logstica la Corporacin Andina de Fomento (CAF).
de Peruana de Moldeados S.A. (Pamolsa), El cuadrante de los pragmticos recoge
considera que el porcentaje de primarios al 25% de las empresas, aquellas que
retrata la situacin del SCM en el Per, a pesar de mantener bajos niveles de
TIPO DE EMPRESA
PRIMARIOS PRAGMTICOS APRENDICES COMPETITIVOS
Ventas perdidas por falta de stock (%) 9.44% 5.14% 6.22% 4.75%
Velocidad de respuesta de la cadena
de suministro ante cambios de
demanda u oferta (top2box)
27% 62% 36% 72%
6|
automatizacin, logran ser eficaces en altamente automatizadas en su gestin de
el manejo de su cadena. Echegaray cree inventarios, pero admiten que an no han
que este comportamiento puede deberse logrado que la tecnologa se traduzca en
a una lgica de costo-beneficio: por una mayor eficacia para su negocio.
ejemplo, estas empresas consideran que Para Gustavo Noriega, vicepresidente de
es ms barato gastar en personal que supply chain de Backus, la inversin en
capture el pedido, lo procese, genere un tecnologa no puede ser aislada, debe
despacho, prepare manualmente la carga ser parte de una apuesta corporativa por
y la entregue al distribuidor, en vez de robustecer y hacer confiable su cadena
invertir en un sistema que automatice el de suministro, lo que requiere crear una
picking and packing con la intervencin cultura organizacional en la que todas las
mnima de recursos humanos. reas hablen el mismo idioma.
Sea como fuere, resulta improbable que Hay que tener paciencia en el desarrollo
los pragmticos puedan mantener durante de las capacidades para la administracin
mucho ms tiempo una alta eficacia sin de una cadena de suministro, porque
el uso de tecnologa. La brecha con el ese conocimiento se va a transformar en
pelotn de avanzada aquellas empresas cultura y eso es lo que va a perdurar en el
que s invierten en automatizacin se har tiempo. Habr gente que se ir, pero los
cada vez ms grande, lo que redundar en que entran van a empaparse de esta cultura
una irreversible prdida de competitividad. organizacional, cambiarn su forma de
El tercer cuadrante rene a los gestionar y se involucrarn en las prcticas
aprendices, que representan a un 10% de la cadena como parte de un todo,
de las empresas encuestadas. Se trata apunta Noriega.
de aquellas firmas que declaran estar El cuadrante de los sofisticados agrupa
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al 30% de las empresas consultadas. Se internas. Esto ltimo replante el concepto
trata de compaas con altos niveles de que se tena de la logstica y la integr al
automatizacin y cadenas de suministro planeamiento, la demanda, los proyectos
eficientes y bien preparadas para responder y el transporte, explica Carlos Bobadilla,
a las variaciones de la demanda u oferta. quien recientemente dej el cargo de
Dado que el 72% de estas empresas cuenta gerente de supply chain de Kimberly Clark
con rea de supply (versus un 57% de en Per y ha sido promovido a gestionar
promedio general), es fcil imaginar que son el planeamiento del negocio para la regin
compaas que entienden el concepto de andina.
SCM y estn comprometidas a incorporarlo La eficiencia en los negocios es uno de los
en toda la estructura. indicadores que el Institute for Management
En este grupo estn aquellas compaas Development (IMD) toma en cuenta para
que supieron reaccionar adecuadamente medir la competitividad de los pases. En
al ingreso del Per a una economa ese sentido, la matriz de competitividad
global. Desde que los tratados de libre de SE, que se ha mantenido invariable en
comercio promueven el ingreso al pas de los ltimos dos aos, es una fotografa
productos extranjeros de calidad y con del retroceso del Per en el ranking de
buenos costos, las empresas vieron que competitividad mundial 2015, elaborado
era necesario modificar sus estructuras por el IMD. Con respecto al ao pasado,
para lograr una mejor presencia en el el pas ha descendido cuatro casillas y
mercado, con un buen nivel de servicio y se ubica en el puesto 54 del estudio que
en sincrona con sus proveedores y reas analiza a 61 pases.
8|
2
Costos
logsticos
Como se mencion en la introduccin, los lo que parece ser una tendencia positiva:
resultados de la cuarta encuesta retratan una progresiva optimizacin de los costos
una situacin general de estancamiento logsticos. Como se observa en el grfico,
del SCM en el Per. Los valores de los los incrementos anuales son cada vez
principales indicadores muestran que la menores, mientras el costo logstico como
prctica est avanzando en el mejor de porcentaje de las ventas se ha venido
los casos a paso lento desde que se reduciendo de un estudio a otro.
elabor el primer estudio, en setiembre Este resultado dispara de inmediato una
del 2013. interrogante: cmo es posible que se haya
Sin embargo, este cuarto estudio revela logrado reducir los costos de la cadena
14% 13.1%
12%
9.6% 9.5%
10% 9.1%
8% 7.3%
6%
4.7%
3.6%
4%
2.6%
2%
0%
Sep 2013 Mar 2014 Sep 2014 Ago 2015
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de suministro sin cambios importantes que, en momentos en que todos hablan de
en la eficiencia de las empresas ni contraer, salen a invertir, asevera.
mejoras sustanciales en la infraestructura A pesar de los esfuerzos y las evidentes
nacional? limitaciones de las empresas por
Carlos Niezen, socio de Activas Partners, ser ms eficientes y reducir costos,
toma con pinzas estos resultados. En en el Per los factores exgenos
su opinin, un importante grupo de constituyen una importante barrera
ejecutivos no maneja la informacin para mejorar la competitividad. La
completa sobre los costos de la logstica deficiente infraestructura, la inseguridad
de ingreso y salida en sus empresas, por y la regulacin impactan de manera
lo que resulta improbable que puedan negativa en la cadena de suministro de
proveer cifras certeras sobre estos. Pese las empresas del pas, sin importar los
a ello, en funcin a las decisiones que niveles de automatizacin que tengan.
muchas compaas han adoptado ante Segn un estudio realizado por la
la desaceleracin de la economa y la consultora Activas Partners, cuyos
cada de los retornos, Niezen cree que resultados se publicaron en el tercer
esta reduccin podra sustentarse en la estudio sobre la situacin del SCM de
cada del precio de los combustibles, en Semana Econmica, el costo logstico
recortes de personal y en ajustar a los del Per es de 12.6% sobre el PBI. Esto
proveedores. nos coloca a la zaga de la regin, detrs
En efecto, segn la encuesta el objetivo de Mxico (12%), Brasil (11.6%) y Chile
promedio anual de ahorro en proveedores (11.5%), todos estos pases con una
es del 9%, una meta que alcanza el 10.7% descentralizacin del PBI muy superior a
para las empresas de capital nacional la del Per, que concentra el 49% de su
(versus el 7.1% de las de capital extranjero). produccin en Lima.
Contrario a este comportamiento, Niezen Salvo en el caso de los aeropuertos
considera que los prximos meses y, en menor medida, las redes
ofrecern oportunidades para que los elctricas, el nivel de insatisfaccin
jugadores ms audaces hagan sus hacia la infraestructura nacional es muy
apuestas a pesar de la desaceleracin. elevado. De hecho, el 82% y 74% de los
Los que sacan ventajas son aquellos encuestados considera que las carreteras
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aeropuertos Redes Banda ancha Puertos Carreteras Vas
elctricas ferroviarias
10 |
Las principales ventajas de la tercerizacin (porcentaje de entrevistados)
Reduccin de costos 57
Concentracin en actividad principal / core business 57
Reduccin / eliminacin de costos en infraestructura propia 48
Mayor flexibilidad operativa 38
La creacin de sinergias 28
Permite mejorar los indicadores (KPI) 19
Mejora la calidad del servicio 17
AUSPICIADO POR | 11
3
Ranking de las
mejores cadenas
de suministro
del Per
12 |
Ranking de las mejores cadenas de suministro en el Per
Top10
8 CORPORACION LINDLEY CONSUMO MASIVO 0.25% 6.01 8.19% 24% 2.82 3.10
10 SUPERMERCADOS
PERUANOS
RETAIL 1.28% 5.99 10.11% 6% 2.31 3.03
NOTA: cada uno de los indicadores fue normalizado a una escala 0 - 10 previo a ser agregado al ndice compuesto
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directamente. De hecho, podran haberse y Johnston, en buena cuenta en virtud
incorporado ratios ms especficos de tener los mejores nmeros en los dos
del SCM, como el nivel de servicio o el indicadores con mayor peso: el GMROI
porcentaje de rdenes correctas, pero y el ROA. Segn Niezen, esto se debe a
esto hubiese supuesto que las empresas que es una empresa internacional con
proporcionasen la informacin, algo que muy buenas prcticas de gestin, lo que
no todas estn dispuestas a hacer. le permite manejar pedidos frecuentes,
Este primer ranking slo considera a conocer bien el mercado y sus canales de
empresas industriales y comerciales, ventas, y mantener sus inventarios bajos.
con ventas superiores a S/.100 millones, Estas eficiencias son una caracterstica
que cotizan en la BVL y que, por lo tanto, de Backus en Colombia, Panam, Europa
cuentan con estados financieros pblicos. y Sudfrica, comenta.
Si bien se invit a otras grandes empresas Noriega seala que estos resultados
que no cotizan en la bolsa de valores responden, adems, a la apuesta que hace
local, muy pocas proporcionaron su 20 aos realiz la empresa para fortalecer
informacin financiera, lo que imposibilit y hacer confiable su cadena de suministro.
realizar el necesario anlisis para poder Cuando enfrentas perspectivas
considerarlas en la clasificacin. Se espera favorables de crecimiento, tienes que
que la prxima edicin del ranking cuente invertir en la cadena de suministro para
con la participacin de ms empresas no que est preparada y nos garantice llegar
pblicas, en particular aquellas de capital directamente a los puntos de venta, con
extranjero cuyas cadenas de suministro una adecuada atencin al cliente. La
se rigen segn los ms altos estndares decisin de invertir en el servicio que
internacionales. acompaa a nuestros productos se ha
El primer lugar del ranking lo ocupa la convertido en un elemento diferenciador
Unin de Cerveceras Peruanas Backus frente a otras compaas que en algn
* APPLE Master
* PROCTER & GAMBLE Master
1 AMAZON 5.32
2 MCDONALDS 5.23
3 UNILEVER 5.15
4 INTEL 4.09
5 INDITEX 4.04
6 CISCO SYSTEMS 4.01
7 H&M 4.01
8 SAMSUNG ELECTRONICS 3.91
9 COLGATE-PALMOLIVE 3.91
10 NIKE 3.78 * Desde 2015, Gartner cre la
11 THE COCA COLA CO. 3.49 categora Master para resaltar
los logros de los lderes del
12 STARBUCKS 3.48 SCM. Aqu se incluyen a las
13 WALMART 3.39 empresas que alcanzaron el top
14 3M 3.09 5 en almenos 7 de los ltimos
10 aos.
15 PEPSICO 3.04
14 |
momento fueron competencia, explica. (el denominador de la frmula) por los
Parte de esta poltica incluye tercerizar lo grandes descuentos, se eleva el resultado
mnimo indispensable para no perder el del ratio.
control de la cadena y evitar estar expuesto A pesar de que las condiciones climticas
a operaciones de costos fluctuantes en el atpicas y la desaceleracin del consumo
mercado. privado han presionado a la baja las
A nivel de procesos, la columna vertebral ventas en las tiendas por departamentos
en Backus es la metodologa sells & del pas, Saga Falabella logr mantener un
operations planning, que ha permitido buen nivel de crecimiento en los ltimos
gestionar la cadena de suministro en tres aos. Sin duda, la apuesta del retailer
combinacin con una fuerte inversin en por la automatizacin y por abrir nuevos
tecnologa y personas. No puedes invertir locales ha rendido sus frutos.
en tecnologa o procesos si no tienes las Segn Mauricio Franco, gerente de supply
personas que les darn valor, puntualiza chain de Saga Falabella, el holding cree
Noriega. que hay oportunidades de crecimiento en
En el segundo lugar se ubica Saga la periferia de Lima y en aquellas provincias
Falabella, cuya excelente posicin en el donde an no tienen presencia. El grupo
ranking se explica en buena medida por va a seguir invirtiendo en el Per, porque
el GMROI, el segundo ms alto entre su crecimiento est ligado a las tiendas
todas las empresas evaluadas y con una que se abran y a los nuevos mercados a
importante diferencia respecto al tercero. los que se ingrese, afirma.
Cabe recalcar, no obstante, que a favor del Adems, la empresa est evaluando un
retailer podra estar jugando la principal sistema de automatizacin que permite la
limitacin del GMROI: las liquidaciones separacin de las prendas y su traslado
tpicas de los artculos de moda, dado al operario y no al revs, como se
que al reducirse el valor de los inventarios hace actualmente. Slo el acercar la
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mercadera al trabajador ayudar a reducir costos, y las variaciones del mercado. De
en 80% el tiempo perdido en desplazarse este modo se busca que la operacin sea
de un punto a otro. Se estima que slo el flexible, pero sin que afecte los costos,
20% del tiempo dedicado al picking es refiere Franco.
efectivo, por lo que la compaa estudia En el tercer puesto destaca otro miembro
invertir en este proceso y lograr as ms del grupo Falabella, Hipermercados
eficiencias en su cadena de suministro. Tottus, en virtud del mayor crecimiento en
Si bien el grupo Falabella cuenta con ventas entre las empresas evaluadas y de
un departamento de planificacin que la segunda mejor rotacin de inventarios,
establece directrices generales para un desafo de importancia para un retail
todos los pases en los que est presente, que maneja un altsimo nmero de SKUs.
en el Per se pone especial nfasis En cuarto lugar se ubica Alicorp,
en el conocimiento detallado de las considerada la empresa con la mejor
operaciones, como contar con planes cadena de suministro por el 64% de
para el recibo de mercadera importada, los ejecutivos encuestados por Ipsos
el picking por tienda, las proyecciones Per. Si bien en 2014 tuvo algunos
de ventas por unidad y productos, la problemas financieros que impactaron
productividad por persona, etc. El en sus resultados, Niezen considera que
negocio del retail es de mucho cuidado su manejo de inventarios es bueno y su
y observacin, porque esto nos permite ROA mantendr una tendencia creciente
hacer un balance permanente entre la a futuro.
planificacin, que ayuda a tener una Pamolsa, la empresa fabricante de envases
operacin controlada, eficiente y de bajos descartables, ocupa la quinta ubicacin
16 |
Este primer ranking arroja algunas conclusiones que
merecen atencin. En primer lugar, est dominado por
empresas de retail y consumo masivo, que acaparan siete
de las primeras diez posiciones.
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EL PUNTO DE VISTA DE YOBEL SCM
12 Principios
en la Gestin
de la Cadena
de Suministros
Por Francisco DAngelo
Gerente General de Yobel SCM
6.
Estn atentas a las seales del mercado y alinean
la planeacin de la demanda en consecuencia
con toda la cadena de suministro. Aseguran
pronsticos consistentes y la asignacin ptima de
los recursos. Este enfoque intensivo en la demanda
lleva a pronsticos ms consistentes y a la asignacin
ptima de los recursos.
8.
Mantienen un reporte organizacional. Cuentan
con un lder de SCM de alto nivel en la organizacin,
a quien le reportan las reas de planeacin,
compras, manufactura y logstica, para poder
orquestar la integracin de toda la operacin, medir
la contribucin y aumento de valor de la empresa.
Adems se preocupan del desarrollo de su gente.
Captar a los mejores y entrenarlos es parte del ADN
de la empresa.
20 |
12. Adoptan mediciones del desempeo para todos
los canales. Los sistemas de medicin en las
cadenas de suministro hacen ms que monitorear
las funciones internas; deben adoptarse mediciones
que se apliquen a cada uno de los eslabones de la
cadena. Lo ms importante es que estas mediciones
no solamente contengan indicadores financieros, sino
que tambin ayuden a medir los niveles de servicio,
como la rentabilidad de cada cliente, de cada tipo de
operacin, unidad de negocio y, en ltima instancia,
por cada pedido.
Liderando
la Innovacin
en la Cadena
de Suministro
Por Eduardo Linares
Director del rea de Direccin de Operaciones del PAD
Escuela de Direccin de la Universidad de Piura
Investigacin y Redaccin
NORKA PERALTA
Diseo
LUZ K. LAZO
Correccin
JOS DE LA CRUZ
2015
Un proyecto de
SOLUCIONES
DE MARKETING
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AUSPICIADO POR | 27
Profesionales de confianza