Análisis competitivo de la industria del mango y sus derivados

UNMSM ANALISIS COMPETITIVO
ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS INDUSTRIA DE MANGO Y SUS DERIVADOS
ANALISIS COMPETITIVO DE LA
INDUSTRIA PRODUCTORA DE MANGO Y SUS DERIVADOS
1. EL PRODUCTO
CARACTERIZACION DEL PRODUCTO :EL MANGO
El mango es uno de los cultivos que se produce con mayor intensidad en el
mbito de la Costa del departamento de Piura, especficamente en el Valle
de San Lorenzo y del Alto Piura. Aproximadamente existen 6000 ha de
mango, distribuidas en 4000 parcelas, pertenecientes a 3 700 productores.
Para la comercializacin del mango los productores de mango esta
agrupados en la Asociacin de Productores y Exportadores de Mango,
destinando una produccin de 12000 toneladas al mercado nacional e
internacional.
GENERALIDADES
poca de
Variedad Coloracin Tamao El rbol Comentarios Exportacin
Cosecha
Amarillo con
Porte medio Excelente Inicio de
verde con
Kent Grande y copa calidad para diciembre a Si
coloracin
compacta el consumo inicio de marzo
rojiza
Amarillo con
Porte alto Sin fibra y Fin de
una
Edward Grande susceptible a sabor setiembre a fin No
coloracin
la entracnosis agradable de enero
roja
Principio de
Copa densa y Pulpa fibra y
Tommy diciembre a
Rojo oscuro Mediano resistente a la semilla Si
Atkins principio de
entracnosis pequea
marzo
Copa abierta Principio de
Amarillo con y porte alto Sin fibra diciembre a
Haden Grande Si
rojo Susceptible a ,pulpa suave principio de
la entracnosis marzo
Principio de
diciembre a
Jafru Rosado Mediano Porte medio Pulpa suave Si
principio de
marzo
Principio de
Porte alto No, pulpa y
Fibrosidad de diciembre a
Criollo Amarillo Chico susceptible a pur de
pulpa y sabor principio de
la entracnosis mango
marzo
1
USOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS
El mango tiene aplicaciones muy variadas .En los pases asiticos la fruta tierna , cuya
pepa todava no esta dura, se consume como verdura, como fruta fresca o en almbar .En
algunos pases latinoamericanos la fruta verde se consume con un poco de sal y aj
(Mxico)
En todas partes la fruta madura se come fresca, se consume como zumo, deshidratada,
acaramelada o se utiliza en la produccin de mermeladas .Todos los residuos del
procesamiento de la fruta se pueden utilizar como forraje (sobre todo para cerdos).
Actualmente, el mango es un ingrediente importante en la mezcla de muchas bebidas y
en helados por lo que ha causado furor en Europa.
El mango se vende en su mayor parte como fruta fresca al consumidor, aunque en
algunos casos el mango es procesado y deshidratado para posteriormente venderlo como
conservas enlatadas o fruta deshidratada.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Sustancias y cantidades que contienen 100 g de fruta fresca
Sustancias Cantidad
Agua 87 g
Hidratos de carbono 11 g
Grasa cruda 0.7 g
Fibra Cruda 0.7 g
Vitamina A 1000 - 3000 I.E.
Vitamina C 30 mg
Energa 210 KJ
Desechos antes del consumo 34 %
Fuente: http.www. infoagro.com/frutas/frutas.asp
PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA NACIONAL Y/O MUNDIAL
PORCENTAJE
SECTOR USOS OBSERVACIONES
Total Tropical
2
Jugos, nctares ,bebidas de

jugos de frutas, bebidas y
Industria Primer mercado para los jugos
nctares de mltiples frutas y
de la 80 65 concentrados y pulpas de frutas
polivitaminas , bebidas
bebida como el mango en asptico
dietticas, jarabes , licores,
etc.
Actualmente los consumidores
Industria Yogurt, helados, postres, recurren mas a los tropicales
10 30
Lctea salsas .etc. como el pltano, pia, mango y
maracuy .
Este sector utiliza un gran
Mermeladas m jales,
Otras volumen de frutas congeladas,
10 5 alimentos para nios,
industrias as como de conservas o
panadera y pastelera
aspticos
Fuente: Oficina de estadstica de las Naciones unidas.
CALIDAD EXIGIDA POR LOS CONSUMIDORES
Desde el punto de vista nutritivo, los frutos de mango forman un valioso suplemento
diettico en muchos pases tropicales. Durante la temporada que se les puede obtener
constituyen una de las fuentes ms importantes de vitamina A, conteniendo casi tanta
de ella como la mantequilla. El contenido de vitamina C (cido ascrbico) vara
3
grandemente de variedad a variedad, pero generalmente es bajo. Los frutos promedio

contienen alrededor de 10 a 12% de azcar, habiendo algunas variedades dulces que
contienen tanto como un 16-18%.
El consumidor busca una fruta ligeramente ovalada, alargada y roja que se pueda
consumir 1 2 das despus de la compra. La cscara de la fruta debe ser fina y lisa.
Las variedades de cscara verde o amarilla son las menos apreciadas. Africa y el
Caribe exportan variedades coloradas y verdes. La pulpa amarilla - anaranjada, debe
ser jugosa, untuosa, muy perfumada y no fibrosa.
En los ltimos aos, grandes superficies estn siendo plantadas con mango, sobre todo
en Latinoamrica, con vista a abastecer los crecientes mercados de Europa y
Norteamrica. Los aumentos futuros de las producciones conducirn sin duda a una
demanda especfica para fruta de alta calidad. La calidad es el resultado de muchos
factores, algunos de los cuales se discuten a continuacin.
4
Estado de madurez en
Duracin del almacenaje y Color. Tamao de la fruta.
Calidad de la pulpa el momento de la
condiciones del mismo.
recogida
Los cultivares de A causa de las largas Los mangos, como muchas otras Los cultivares El tamao de la fruta
Indochina, Filipinas y distan- cias en el frutas tropicales y subtropicales, se filipinos, indochinos depende del cultivar, de
la India es general- transporte martimo, daan por las bajas temperaturas y casi todos los las condiciones de
mente muy dulce y son los mangos son durante el almacenaje. La temperatura indios, muestran, en crecimiento y de la
consu- midos recogidos de trnsito recomendada vara segn su maduracin una cosecha.
principalmente en generalmente en el las reas de produccin entre 10 y 13 epidermis verde o
pases tropicales. En Casi todos los mercados
etapa maduro verdosa. C del nivel bajo, el riesgo de dao de amarilla. Casi todos
general se est de prefieren la fruta en la
Si una fruta es fro aumenta. A 13 C el proceso de los cvs. de Florida,
acuerdo en que los gama de 300 a 500 gramos.
recogida demasiado maduracin no se para completamente tienen bastante color
cultivares con Para obtener estos tamaos
pronto, su sabor es y el perodo de almacenaje se reduce. rojo, aunque hay
contenido medio en ser necesario tcnicas de
afectado de forma Como con casi todas las frutas, la excepciones.
fibras, como Tommy cultivo especiales en
negativa. Es por los atmsfera controlada, la eliminacin
Atkins, son aceptables. Temperaturas algunos cultivares.
tanto esencial definir de etileno o el sellado de frutas
Las tendencias frescas en campo
un estado de madurez individuales en bolsas de plstico de
modernas hacia durante el perodo La norma de calidad de
mnimo. Varios pases permeabilidad controlada, alargan el
alimentos fibrosos de premaduracin mango en la Unin
utilizan un sistema de perodo de almacenaje bajo
mantendrn probable- incrementan el Europea hace referencia
media de densidad condiciones de laboratorio
mente esta situacin, porcentaje de piel a las disposiciones
simplificado, ya que
aunque los cvs. Con Largos almacenajes, especialmente a roja. relativas a la calidad,
sta se incrementa con
mucho menos bajas temperaturas disminuyen el calibrado, tolerancias,
la madurez. Las frutas El porcentaje de
contenido en fibras contenido de azcar y cido de las empaque, presentacin y
maduras se hunden en piel roja puede
como Peach, no son frutas. Los problemas de calidad son marcado.
agua mientras las tambin ser
considerados evidentes tras el transporte de la fruta
inmaduras flotan sobre incrementado por
aceptables en el por barco, cuando el tiempo Para conservas de mango
la superficie. tratamiento de
comercio internacional. transcurrido entre la recogida y el existe la Norma de Codex
antitranspirantes
Desafortunadamente, el consumo alcanza los 35 das. alimentariux de FAO
(Barmore et al,
sabor tambin se ve Mangos recin recogidos, 1974). (Codex standard 159:
afectado negativamente almacenados a 18-22 C alcanzan el 1981).
por la recogida estado blando comestible en 8-10 das.
temprana.
5
2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES
DESCRIPCIN DEL PROCESO Y DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN:
Agroindustrias Distribuidores
Ferias
Cadena de
Supermercados
Mercado
Mayorista Consumidor
Productor Mayorista Minoristas
Rural interno
Urbano
Acopiador
Rural
6
DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA:
Mango
Consumo en
Industria
fresco
Mercado Mercado Jugos y Mango Mango

Conservas Dulces
Nacional Internacional nctares deshidratados congelado
Mango en almbar Hojuelas de Ates y

Mezclas
Mermelada mango rollos
Pur
7
MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES Y DISPONIBILIDAD (Fuentes de

abastecimiento interno y externo)
Fuente de abastecimiento interno

La produccin de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo
Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional,
cultivndose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
La produccin del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportacin,
destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins.
*El Per por ser productor de mango no tiene fuente de abastecimiento externos.
PRODUCTORES CON CERTIFICACIN ORGNICA Y SOLIDARIA EN PIURA Y
LAMBAYEQUE
Fuente: CICAP
8
PRODUCCION DE MANGO y RENDIMIENTO

Superficie Rendimiento
AO MILES TM
(ha) (Miles TM/ha)
1990 61.2 6352 9.63
1991 67.9 6363 10.67
1992 66.9 6694 9.99
1993 84.9 7198 11.79
1994 147.6 9404 15.70
1995 125.2 7854 15.94
1996 110.8 10098 10.97
1997 129.7 11340 11.44
1998 137.6 10515 13.09
1999 191.5 10881 17.60
2000 128.4 11493 11.17
2001 144.9 11809 12.27
2002 181.4 13404 13.53
2003 198.1 14200 13.95
2004 273.2 15538 17.58
2005 235.41 16626 14.16
2006 280.91 17790 15.79
Fuente: MINAG
9
SUPERFICIE COSECHADA DE MANGO 1990 - 2006

HECTAREAS
(Miles)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AOS
10
EMBED Excel.Chart.8 \s
Produccion y Rendimiento Nacional del Mango
Miles TM TM/ha
300,0 20,00
19,00
250,0 18,00
17,00
200,0 16,00
15,00
150,0 14,00
13,00
100,0 12,00
11,00
50,0 10,00
9,00
0,0 8,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Produccion Rendimiento(TM/ha)
3.2 PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES
Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

(millones US$)
Ao Crec. Anual Participacin
Posicin
2005 % %
Agrowest 7.1 41.7 21.4
Sunshine Export 5.5 55.6 16.7
Bounty Fresh Per 5.2 1030.2 15.7
Norfruit 3.6 -26.4 10.8
Fresh Seafood 1.4 1239.3 4.3
Hilbck Guzmn Emilio Ricardo 1.4 173.3 4.1
Agrcola Terela 1.2 - 3.7
FLP del Per 1.0 974.9 2.9
Espinosa Burneo Eduardo Gerardo 0.9 22.8 2.7
Corporacin Virgo 0.8 3486.3 2.4
Agromar Industrial 0.7 -23.0 2.0
Frutanor 0.6 29.1 1.9
Gestin Seis 0.4 19.0 1.1
Frutos Motupe 0.4 - 1.1
Agroinper 0.4 - 1.1
Frutos Olmos Per 0.3 842.1 0.9
Pronatur 0.2 - 0.7
Negocios e Inmuebles 0.2 -23.0 0.6
Frupek Per 0.2 238.7 0.5
Agroindustrias Motupe 0.2 429.2 0.5
Resto 1.6 -83.3 4.8
Total 33.3 23.2 100
Fuente: ADUANAS
11
Con respecto al Mango en Conserva o preparado presentamos el siguiente cuadro:

Ranking de Exportadores de Mango Preparado o
Conservado
(millones US$)
Ao Crec. Anual Participacin
Posicin
2005 % %
Frutos del Per 882.2 137 40.2
Agro Industrias Backus 627.9 -1.5 28.6
Agromar Industrial 560.2 - 25.6
Agrojugos 94.3 170.9 4.3
Resto 27.6 -74.1 1.3
Total 2192.2 90.4 100
Fuente: ADUANAS
Para el Jugo de Mango el siguiente cuadro:
Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

(millones US$)
Crec. Anual
Ao Participacin
Posicin
2005 %
%
Corporacin Jose R. Lindle 1306.1 24.1 81.5
Ind. De Alimentos 294.4 -41.2 18.4
Resto 1.1 -99.5 0.1
Total 1601.6 -11.1 100
Fuente: ADUANAS
3.3 COMERCIO EXTERIOR:
EXPORTACIONES:
Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente a traves de los
aos, en el 2005 alcanz las 57.62 miles de toneladas y para el 2006 segn lo reportado
por el ministerio de agricultura alcanz 82.59 miles de toneladas, lo que significo un
crecimiento anual para el ao 2006 de 43.3 %. Este valor significo el 89.96% del total
de las exportaciones en millones de dlares con respecto a los derivados del mango.
Para las exportaciones de Mangos preparados o conservados el crecimiento porcentual
para el 2006 fue de 52.76 %, adems de representar 6.43% del valor con respecto a los
derivados del mango.
Y finalmente pata el jugo de mango el incremento anual fue de 43.10% respecto del ao
2005, alcanzando 3.61% del valor en millones de dlares de las exportaciones de
mango.
12
EXPORTACIONES DE MANGO
ANUAL CR
PART.(%)
AN
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006
20
VALOR FOB
12,10 26,50 25,51 29,85 37,34 35,72 47,06 42,76 65,92 100,00 51
(millones $)
MANGO FRESCO 11,80 23,40 23,31 26,85 33,54 31,20 42,03 38,38 59,30 89,96 52
MANGO EN CONSERVA 0,00 1,00 0,30 1,20 2,20 2,54 2,55 2,60 4,24 6,43 63
JUGO DE MANGO 0,20 2,10 1,90 1,80 1,60 1,98 2,48 1,78 2,38 3,61 33
VOLUMEN (miles TM) 9,90 23,80 23,90 30,20 40,20 45,56 66,28 63,13 90,79 100,00 43
MANGO FRESCO 9,70 20,00 21,10 26,50 35,30 39,92 59,83 57,62 82,59 90,97 43
MANGO EN CONSERVA 0,00 1,10 0,40 1,40 2,90 3,21 3,28 3,26 4,98 5,49 52
JUGO DE MANGO 0,20 2,70 2,40 2,30 2,00 2,43 3,17 2,25 3,22 3,55 43
13
14
15
Del total exportado en valores de millones de dlares, los principales pases destino fueron
los siguientes para la exportacin nacional del mango fresco:
Fuente: ADUANAS
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO

MILLONES $ CREC.
PART. %
ANUAL
2006
AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006
EEUU 13,53 17,17 21,29 16,7 20,9 18,85 21,82 36,80 15,76
PAISES BAJOS 3,37 3,11 3,72 5,69 9,07 10,04 20,13 3,90 100,50
REINO UNIDO 0,55 0,71 0,88 1,1 2,09 3,06 6,15 10,40 100,98
ESPAA 0,77 2,29 3,73 2,14 2,85 1,76 3,67 6,20 108,52
FRANCIA 0,85 1,46 2,76 3,56 3,85 1,65 3,65 6,10 121,21
CANADA 0,83 0,87 0,783 1,15 2,38 1,89 1,96 3,30 3,70
RESTO 3,41 1,24 0,377 0,88 0,89 1,13 1,92 3,30 69,91
TOTAL 23,31 26,85 33,54 31,22 42,03 38,38 59,30 100,00 54,51
Fuente: ADUANAS
16
En el siguiente cuadro se muestran los datos estadsticos de las exportaciones de Mango

preparado o conservado:
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS

PREPARADOS O CONSERVADOS
MILLONES $ CREC.
PART. % ANUAL
AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2006
EEUU 0,198 0,268 0,674 0,43 0,693 0,704 1,497 35,31 112,64
PAISES BAJOS 0,006 0,767 0,95 1,457 1,494 1,025 1,881 44,36 83,51
ESPAA 0 0,058 0,067 0,023 0,095 0,225 0,337 7,95 49,78
CANADA 0,0002 0,0001 0,247 0,459 0,128 0,536 0,189 4,46 -64,74
CHILE 0,0046 0,056 0,184 0,035 0,053 0,036 0,114 2,69 216,67
ALEMANIA 0 0,0002 0,069 0,102 0,022 0,05 0,169 3,98 238,00
RESTO 0,127 0,0507 0,009 0,039 0,068 0,024 0,053 1,25 120,83
TOTAL 0,336 1,2 2,2 2,545 2,553 2,6 4,24 100 63,08
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango

Preparado o Conservado 2006
RESTO
1%
ALEMANIA
4%
CHILE
3% EEUU
CANADA 35%
4%
ESPAA
8%
PAISES BAJOS
45%
17
En el siguiente cuadro se muestran los datos estadsticos de las exportaciones de Jugo de

Mango:
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MANGO

MILLONES $ CREC.
PART. %
ANUAL
2006
AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006
EEUU 0,578 0,613 1,03 0,521 0,718 0,871 1,03 43,28 18,25
PAISES BAJOS 0,921 0,586 0,484 1,246 1,417 0,445 0,983 41,30 120,90
ESPAA 0 0 0 0,002 0,08 0,136 0,067 2,82 -50,74
CHILE 0,175 0,206 0 0,0023 0 0 0 0,00 0,00
RESTO 0,226 0,395 0,086 0,2087 0,265 0,323 0,3 12,61 -7,12
TOTAL 1,9 1,8 1,6 1,98 2,48 1,775 2,38 100,00 34,08
Fuente: ADUANAS
Fuente: ADUANAS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MANGO 2006
REST
O13
CHIL %
E 0
%
EEU
U43
ESPA %
A 3
%
PAISES
BAJOS
41
%
18
3.4 CONSUMO NACIONAL TOTAL Y PERCAPITA: CONSUMO DE PAISES

REFERENTES
CONSUMO PERCAPITA NACIONAL:
DEMANDA = PRODUCCIN + IMPORTACIN - EXPORTACIN
CONSUMO PERCAPITA = DEMANDA/POBLACIN ANUAL
Produccin Demanda Pobl.anual Consumo

Importacin
AO (Miles de Exportacin (Miles de (millones de percpita
(Miles de Ton)
Ton) (Miles de Ton) Ton) hbts.) (kg/hbt ao)
1996 110.8 11.2 0 99.6 24.2 4.12
1997 129.7 8.3 0 121.4 24.7 4.92
1998 137.6 9.9 0 127.7 25.0 5.11
1999 191.5 23.8 0 167.7 25.5 6.58
2000 128.4 23.9 0 104.5 25.9 4.03
2001 144.9 30.2 0 114.7 26.3 4.36
2002 181.4 40.2 0 141.2 26.6 5.31
2003 198.1 45.56 0 152.54 27.1 5.63
2004 273.2 66.28 0 206.92 27.5 7.52
2005 235.4 63.13 0 172.27 27.9 6.17
2006 280.9 90.79 0 190.11 28.3 6.72
CONSUMO PERCAPITA NACIONAL DEL MANGO
8,00
7,00
6,00
(Kg/hab-ao)
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AO
consumo percapita
19
CONSUMO PERCAPITA DE PAISES REFERENTES (COMPETENTES)
CONSUMO PERCAPITA en Kg/hab.-ao

AOS
PAISES
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
MEXICO 10.78 13.68 14.00 13.98 14.44 14.46 12.51 11.66 14.12
INDIA 11.35 10.30 10.32 9.80 10.05 10.28 10.86 10.06 10.37
PERU 4.12 4.92 5.11 6.58 4.03 4.36 5.31 5.63 7.52
ESPAA 1.74 1.96 2.19 3.11 3.18 3.59 3.46 4.37 4.56
AFRICA 2.87 2.72 2.86 2.92 3.04 3.17 3.08 3.18 3.14
CHINA 1.56 1.56 1.64 1.99 2.08 2.00 2.01 2.04 2.12
OCEANIA 0.89 0.88 0.98 0.98 0.96 0.95 0.96 0.97 0.96
EEUU 0.60 0.64 0.68 0.74 0.80 0.82 0.90 0.95 0.93
20
21
3.5 MERCADO REAL, MERCADO POTENCIAL Y MERCADO OBJETIVO:
a) Situacin Actual:
- Evolucin Histrica de la demanda: Diagrama de dispersin
DEMANDA = PRODUCCIN + IMPORTACIN - EXPORTACIN
Produccin Exportacin Importacin Demanda

AO
(Miles de Ton) (Miles de Ton) (Miles de Ton) (Miles de Ton)
1996 110.8 11.2 0 99.6
1997 129.7 8.3 0 121.4
1998 137.6 9.9 0 127.7
1999 191.5 23.8 0 167.7
2000 128.4 23.9 0 104.5
2001 144.9 30.2 0 114.7
2002 181.4 40.2 0 141.2
2003 198.1 45.56 0 152.54
2004 273.2 66.28 0 206.92
2005 235.4 63.13 0 172.27
2006 280.9 90.79 0 190.11
22
Tendencia Histrica: Relacin con los ndices del volumen fsico del PBI:
Demanda Consumo
PBI
AO (Miles de Percpita PBI
Agropecuario
ton.) (kg/hbt ao)
1996 99.6 4.12 115.3 107.5
1997 121.4 4.92 121.5 112.9
1998 127.7 5.11 122.1 110.3
1999 167.7 6.58 134.5 109.5
2000 104.5 4.03 143.3 110.9
2001 114.7 4.36 144.2 109.4
2002 141.2 5.31 152.7 113.3
2003 152.54 5.63 155.9 116
2004 206.92 7.52 154.3 120.3
2005 172.27 6.17 161.5 126.2
2006 190.11 6.72 165.6 134.1
23
b) Mtodos de Proyecciones: Escenarios Futuros

- Tendencia Futura de la demanda segn Mtodo al azar
Lnea de tendencia a mano alzada
Consumo percapita
AO PBI
(kg/hbt ao)
1996 4,12 107,5
1997 4,92 112,9
1998 5,11 110,3
1999 6,58 109,5
2000 4,03 110,9
2001 4,36 109,4
2002 5,31 113,3
2003 5,63 116
2004 7,52 120,3
2005 6,17 126,2
2006 6,72 134,1
24
- Tendencia Futura de la demanda segn Mtodos economtricos
Mtodo de Regresin
Consumo per cpita
AO PBI
(kg/hbt ao)
1996 4,12 107,5
1997 4,92 112,9
1998 5,11 110,3
1999 6,58 109,5
2000 4,03 110,9
2001 4,36 109,4
2002 5,31 113,3
2003 5,63 116
2004 7,52 120,3
2005 6,17 126,2
2006 6,72 134,1
Grafica
25
Mtodo de Correlacin
Calculo del coeficiente de Correlacin r
n xy x y
Sea r
n x 2

x n y 2 y
2 2

Teniendo los siguientes datos
n 11 xy 7046,2
x 1270,4 y 60,47
x2 147400,4 y2 345,56
Entonces r = 0.66
- Tendencia Futura de la demanda: Mtodo de Tasas
Calculo de la tasa de crecimiento de la demanda
D2
t n 1 D2 demanda del ao 2006 y D1 demanda del ao 1996
D1
reemplazando tenemos
190.11
t 11 1 0.06
99.6
26
- Tendencia de Crecimiento Promedio de la demanda
Ao Demanda
2006 190,11
2007 201,52
2008 213,61
2009 226,42
2010 240,01
2011 254,41
2012 269,67
2013 285,86
2014 303,01
2015 321,19
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA SEGUN METODO DE

TASAS
350
300
250
(Miles de TM)
DEMANDA
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AO
c) Construccin de Escenarios: Mercado Objetivo
- Construccin de escenarios de mercado potencial vs. Mercado real de
crecimiento al 2010 y 2015.
27
Segn criterios establecidos para su proyeccin el mercado global proyectado:
Consumo
DEMANDA Poblacin
AO Percpita
(Miles de TM) (habitantes)
(kg/habt.ao)
2006 BASE 190,11 28300,000 6,72
2007 1 201,62 28724,500 7,02
2008 2 213,82 29155,368 7,33
2009 3 226,76 29592,698 7,66
2010 4 240,48 30036,588 8,01
2011 5 255,03 30487,137 8,37
2012 6 270,47 30944,444 8,74
2013 7 286,84 31408,611 9,13
2014 8 304,20 31879,740 9,54
2015 9 322,61 32357,936 9,97
Analizando las perspectivas del incremento del consumo per cpita
establecemos los siguientes escenarios:
ESCENARIO 1:
Meta futura al ao 2010 : 8.5 kg/habt. ao
Poblacin Actual : 28300,000 habitantes
Tasa de crecimiento poblacional : 1.5 % anual
Poblacin al 2010 : 30036,588 habitantes
Mercado Potencial al 2010 : 255.13 Miles de TM.
ESCENARIO 2:
ESCENARIO 3:
Mercado ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
28
MERCADO
POTENCIAL 255,31 270,33 300,37
al 2010
MERCADO
GLOBAL
240,48 240,48 240,48
PROYECTADO al
2010
Ahora para al ao 2015 con los siguientes escenarios:
Al ao 2015 Escenario 1 Escenario 1 Escenario 1
Consumo Per cpita

10.5 12.3 13.5
(Kg/habt.ao)
Mercado ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

MERCADO
POTENCIAL 339,76 398,00 436,83
al 2015
MERCADO
GLOBAL
322,61 322,61 322,61
PROYECTADO al
2015
- Definicin del mercado objetivo de un nuevo proyecto.

Tomando como mercado objetivo el 10% de la demanda global proyectada, a partir
del 2009, lo que significara lo siguiente:
DEMANDA
AO
(Miles de TM)
2009 3 22,676
2010 4 24,048
2011 5 25,503
Esta es la porcin del mercado global que pretendemos alcanzar, entendido como el
pronostico de ventas.
29
3.6 Evolucin de Precios (Costos Operativos)

Costos de Produccin de Mango:
El costo de produccin para una hectrea de mango equivale a US$1780, de los cuales
el 19% son los costos de instalacin y el 81% corresponden a los costos de mantenimiento.
Los gastos en fertilizantes y agroquimicos son el 56.5% del total de costos y los gatos en
jornales para el manejo de cultivo y pagos de sueldos por asistencia tcnica son del 22.7%.
Estructura de Costos para la Produccin de una Hectrea de Mango en

Piura
RUBROS COSTOS Participacin
M.N.(S/.) M.E.(US$) (%)
Costos de Instalacin:
Preparacin del Terreno 630.00 196.88 11.06
Siembra y Trasplante 140.00 43.75 2.46
Aplicacin de Pesticidas 18.00 5.63 0.32
Aplicacin de fertilizantes 17.00 5.31 0.30
Riegos 90.00 28.13 1.58
Control de malezas 200.00 62.50 3.51
Tratamiento fitosanitario 7.00 2.19 0.12
Sub Total Costos de instalacin 1102.00 344.38 19.34
Costos de mantenimiento:
Fertilizantes
(Urea,Fosfato diamonico,sulfato de K,Estiercol) 1283.33 401.04 22.53
Agroquimicos
(Abonos Foliares, Inductor floral, Pesticidas) 1936.00 605.00 33.98
Costo de Agua 340.00 106.25 5.97

Semillas/plantulas 546.00 170.63 9.58
Mecanizacion 165.00 51.56 2.90
Asistencia tecnica 190.00 59.38 3.33
Envases Cosecheros 120.00 37.50 2.11
Fletes 15.00 4.69 0.26
Sub Total Costos de mantenimiento 4595.33 1436.04 80.66
Total de Costos 5697.33 1780.42 100.00
*Tecnologa media, riego por gravedad.
*Rendimiento esperado =15-20 TM/ha
*Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo.
30
Costos de Exportacin de Mango Fresco:

El costo de exportacin de mango fresco para el mercado de Estados Unidos, de una
contenedor que tiene 5160 cajas de 4.25 Kg bordea los US$22 mil, de los cuales el 63%
representa el costo para la exportacin hasta el puesto de embarque en Paita y el resto a
los costos de envo al puerto de destino.
Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$)

Caja Contenedor Participacin
RUBROS
(4.25Kg) (5160 cajas) (%)
Costos de Exportacin hasta Puerto de Embarque
Adquisicin de Fruta 0.850 4386.00 20.02
Cosecha y transporte a la empacadora 0.304 1568.64 7.16
Proceso de empacado 0.900 4644.00 21.20
Insumo de empaque 0.440 2270.40 10.37
Agenciamiento de Aduana 0.048 247.68 1.13
Preparacin de documentos de embarque y envo por courier 0.008 41.28 0.19
Seguros locales 0.015 77.40 0.35
Gastos financieros 0.100 516.00 2.36
Sub total de Costos de Exp. hasta el puerto de embarque 2.665 13751.40 62.78
Costos de Envo hasta Puerto de Destino 0.00
Flete martimo 0.795 4102.20 18.73
Seguro de mercadera 0.010 51.60 0.24
Gastos de destino 0.125 645.00 2.94
Gastos de almacenaje 0.200 1032.00 4.71
Comisin de venta (10% del precio de venta) 0.450 2322.00 10.60
Sub total de Costos de Envo hasta el puerto de destino 1.580 8152.80 37.22
Costo Total de Exportacin 4.245 21904.20 100.00
*Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5por caja.
*Fuente: APEM
31
3.7 Elasticidad del PRODUCTO
- Elasticidad precio
CONSUMO PERCAPITA
AO PRECIO ( $/ Kg)
(Kg/hbt ao)
2004 2,3 7,52
2006 2,51 6,72
1999 2,54 6,58
2005 2,46 6,17
2003 2,22 5,63
2002 2,15 5,31
1998 2,33 5,11
1997 3,32 4,92
2001 2,38 4,36
1996 2,24 4,12
2000 2,56 4,03
FUENTE : INEI evaluado para el mes de diciembre de los respectivos aos
Clculo grafico de elasticidad (e)
ELASTICIDAD PRECIO
3.5
3
y = -0,0262x + 2,5995
PRECIO
($ / Kg)
2.5
e = -0,0262
1.5
4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00
CONSUMO PERCAPITA
(Kg/ hbt ao)
- Elasticidad ingreso
AO INGRESO CONSUMO Ln (INGRESO Ln (CONSUMO
32
PER CPITA PER CPITA PER CPITA) PER CPITA)

1996 107,5 4,12 4,68 1,41
1997 112,9 4,92 4,73 1,59
1998 110,3 5,11 4,70 1,63
1999 109,5 6,58 4,70 1,88
2000 110,9 4,03 4,71 1,39
2001 109,4 4,36 4,70 1,47
2002 113,3 5,31 4,73 1,67
2003 116 5,63 4,75 1,73
2004 120,3 7,52 4,79 2,02
2005 126,2 6,17 4,84 1,82
2006 134,1 6,72 4,90 1,90
Calculo de la elasticidad mediante la grafica
ELASTICIDAD INGRESO
2.50
y = 2,0167x - 7,8885
LN consumo percapita
2.00
1.50
1.00
0.50
e = 2,0167
0.00
4.65 4.70 4.75 4.80 4.85 4.90 4.95
LN Ingreso percapita
33
4. DINAMICA DEL MERCADO MUNDIAL
4.1 OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL:

La oferta mundial del Mango fresco se concentra principalmente entre abril y setiembre
procedente de los pases del Hemisferio Norte, veamos el siguiente cuadro:
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango (2004)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Sudfrica
Ecuador
Per
Brasil
Guatemala
Honduras
Costa Rica
Mxico
Filipinas
Pakistn
India
Israel
Fuente: IICA-CREA
34
Principales Mercados
Los principales mercados del mango peruano son Estados Unidos y la Unin Europea.
Estados Unidos
Participacin de Per en las Importaciones de Mango Estados Unidos (t.)

(2000-2004)
Mundo Per Part. %

2000 49.710 Mercados
Principales 12.297 25
2001 62.314 15.553 25
2002 78.171 20.515 26
2003 86.979 20.582 24
2004 82.498 30.267 37
Fuente: TRADEMAP
El crecimiento de las exportaciones de mango a este mercado ha sido sustantivo pasando

de 12,297 TM en el ao 200 a 30,267 TM en el ao 2004, lo que signific un incremento de
150%.
Este incremento se ha visto sustentado por la apertura del mercado americano que puso
como requisito el tratamiento hidrotrmico para el mango para eliminar a la mosca de la
fruta (plaga cuarentenaria).
35
Pases Competidores en el Mercado de Estados Unidos (t.) (2000-2004)
Exportadores Per Brasil Ecuador Sudfrica Mundo

2000 12.297 16.965 20.428 20 49.710
2001 15.553 26.956 19.797 8 62.314
2002 20.515 36.040 21.602 14 78.171
2003 20.582 39.034 27.350 13 86.979
2004 30.267 27.187 25.036 8 82.498
Fuente: TRADEMAP
El Per ocupa el primer lugar como abastecedor del mercado americano e la ventana de
contra estacin (noviembre-marzo).
36
PRECIO PROMEDIO ANUAL DE MANGO

(Tommy Atkins) en Miami
Dolares/Caja de 14 libras de 8 unidades
AO
Pais
2005 2006
MEXICO 5.66 6.68
GUATEMALA 5.7 5
ECUADOR 6.05 6.49
NICARAGUA 6.13 4.75
COSTA RICA 6.63 5.33
BRASIL 6.85 7.51
37
Unin Europea
La Unin Europea constituye nuestro segundo principal mercado del mango,

correspondindole en conjunto el 43% de participacin.
o Francia:
Participacin de Per en las Importaciones de mango Francia (t.) (2000-2004)
Exportadores Total Per Part. %

2000 6.738 1.562,0 23
2001 8.225 1.898,0 23
2002 10.958 3.337,0 30
2003 14.087 5.204,0 37
2004 13.579 6.420,0 47
Fuente: TRADEMAP
38
Los volmenes de exportacin del mango al mercado Francs han mostrado una tendencia
creciente, pasando de 1,562 t. en el ao 2000 a 6,420 t. en el ao 2004, lo que implica un
variacin de 326%.
Pases Competidores en el Mercado de Francia (t.) (2000-2004)
Exportadores Per Brasil Sudfrica Ecuador Total

2000 1.562 3.290 1.729 157 6.738
2001 1.898 3.878 1.979 470 8.225
2002 3.337 5.435 1.628 558 10.958
2003 5.204 6.196 1.870 817 14.087
2004 6.420 5.562 959 638 13.579
Per es el principal abastecedor de Francia en la ventana de contraestacin, presentando

una participacin de 47% en el ao 2004, le sigue Brasil con el 40%, Sudfrica y Ecuador
con el 6.6% y 4.4% respectivamente
39
o Alemania:
Participacin de Per en las Importaciones de mango Alemania (t.) (2000-2004)
Exportadores Mundo Per Part. %

2000 14.674 1.604 10,9
2001 20.716 1.013 4,9
2002 23.795 933 3,9
2003 26.607 1.091 4,1
2004 26.250 2.690 10,2
Fuente: TRADEMAP
Los envos de mango a este mercado muestran dinamismo a partir del ao 2003, ao en el
que se alcanz 1,091 t., incrementndose en 147% en el ao 2004 (2,690 t..), que represent
una participacin de 10.2% en este mercado.
40
Pases Competidores en el Mercado de Alemania (t.) (2000-2004)
Total
Exportadores competidores Brasil Sudfrica Per Ecuador
2000 14.674 9.278 3.627 1.604 165
2001 20.716 12.348 6.680 1.013 675
2002 23.795 14.625 7.938 933 299
2003 26.607 15.878 8.356 1.091 1.282
2004 26.250 16.984 5.241 2.690 1.335
Fuente: TRADEMAP
El principal proveedor de este mercado es Brasil con una participacin de 61% en el ao

2004, seguido por Sudfrica con 20.1% y Per con 10%. En el grfico anterior se muestra
41
el crecimiento sostenido de Brasil en este mercado y la prdida de posicionamiento de

Sudfrica en el ao 2004.
o Espaa:
Participacin de Per en las Importaciones de mango Espaa (t.)

(2000-2004)
Mundo Per Part. %

2000 5.234 749 14
2001 4.562 1.445 32
2002 7.314 3.234 44
2003 7.916 2.268 29
2004 7.966 3.017 38
Fuente: TRADEMAP
Las ventas a este mercado tambin muestran un comportamiento dinmico pasando de 749
t. en el ao 2000 a 3,017 t. en el ao 2004. En el ao 2003 se registro una baja en las
42
colocaciones, pero estas se recuperaron para el ao 2004. Per tuvo una participacin de
38% en este mercado para el ao 2004.
Pases Competidores en el Mercado de Espaa (t.) (2000-2004)
Total Brasil Per Ecuador Sudfrica

2000 5.234 2.898 749 1.537 51
2001 4.562 967 1.445 1.948 202
2002 7.314 3.064 3.234 652 364
2003 7.916 4.033 2.268 1.396 220
2004 7.966 3.727 3.017 1.056 165
Fuente: TRADEMAP
43
El principal abastecedor del mercado espaol es Brasil con 46% de participacin en el

ao 2004, seguido muy de cerca por el Per con el 38%, mientras que Ecuador y
Sudfrica lo suplen con el 13% y 2% respectivamente.
o Inglaterra:
Participacin de Per en las Importaciones de mango Inglaterra (t.) (2000-2004)
Mundo Per Part. %

2000 4.635 536 11,6
2001 8.486 1.013 11,9
2002 8.220 1.046 12,7
2003 9.760 1.326 13,6
2004 11.341 2.357 20,8
Fuente: TRADEMAP
44
La tendencia de los envos de mango peruano a Inglaterra es creciente, pasando de una

colocacin de 536 t. en el ao 2000 a una colocacin de 2,357 t. en el ao 2004,
significando un incremento de 339%. En el ao 2004, el Per tuvo una participacin de
20% en las compras inglesas.
El principal abastecedor de este mercado es Brasil, pas al cual le corresponde una
participacin de 66%, seguido de Per con 20%, Sudfrica con 11% y Ecuador con 1%.
Pases Competidores en el Mercado de Inglaterra (t.) (2000-2004)
Total
Exportadores competidores Brasil Per Sudfrica Ecuador
2000 4.635 2.902 536 1.016 181
2001 8.486 5.894 1.013 1.207 372
2002 8.220 5.971 1.046 1.107 96
2003 9.760 7.118 1.326 1.316 0
2004 11.341 7.531 2.357 1.349 104
45
4.2 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANGO:
En el ao 2004, el principal pas exportador de mango ha sido Mxico con una

participacin de 23%, lo que representa 227,277 TM., le sigue India con 162,750 TM
(17%), Tailandia con 13% (123,675 TM), Brasil con 12% (111,810 TM), Pakistn con 9%
(82,292 TM) y Per con el 6% (59,830 TM). A estos cinco pases les correspondi el 80%
del mercado mundial del mango.
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE MANGO 2004
Otros Mexico
9% 23%
Ecuador
5%
Holanda
6%
Peru
6%
India
Pakistan 17%
9%
Brasil Tailandia
12% 13%
Exportacin Mundial = 957,349 TM
46
4.3 PRINCIPALES PRODUCTORES:
Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango

(Miles de TM)
AO Participacin Crec. Anual
RANKING PAISES
2005 % 2005/04
1 INDIA 10,800.00 38.62 0.00
2 CHINA 3,673.00 13.13 2.54
3 TAILANDIA 1,800.00 6.44 5.88
4 PAKISTAN 1,673.90 5.99 58.52
5 MEXICO 1,503.01 5.37 0.00
6 INDONESIA 1,478.20 5.29 2.82
7 FILIPINAS 950.00 3.40 -1.81
8 BRASIL 850.00 3.04 0.00
9 NIGERIA 730.00 2.61 0.00
10 EGIPTO 380.00 1.36 1.21
11 VIETNAM 320.00 1.14 1.85
12 HAITI 260.00 0.93 0.00
13 BANGLADESH 243.00 0.87 0.00
14 PERU 235.41 0.84 -13.83
15 CUBA 230.00 0.82 -5.41
16 MADAGASCAR 210.00 0.75 0.00
17 REP. DOM. CONGO 203.27 0.73 0.84
18 TANZANIA 200.00 0.72 2.56
19 SUDAN 195.00 0.70 0.00
20 GUATEMALA 187.00 0.67 0.00
21 RESTO 1,843.96 6.59 -1.66
TOTAL MUNDIAL 27,965.749 100.00 5.24
*Fuente: FAO
Las variedades producidas por los 3 principales pases productores de mango a nivel
mundial son:
India: La principal variedad es el Alphonso cuya vocacin es industrial. El 1% de
su produccin la destina al comercio en forma de procesados, nctares, jugos o
pulpa.
China: Produce la variedad Totapour y destina la mayor parte de su produccin al
consumo interno.
47
Mxico: Produce las variedades Tommy Atkins, Haden, Manila, Kent, Keitt,
Manzanillo Nez, Atalfo, Irwin y Diplomtico. 13.8% de lo que produce lo dedica
a la comercializacin internacional en fresco y el restante 86.2% lo consume
internamente.
48
PRODUCCION Y EXPORTACION DE MANGO MEXICO
AO PRODUCCION EXPORTACION
1996 1188.90 164.9
1997 1501.40 187.1
1998 1473.60 114.1
1999 1508.50 135.4
2000 1559.40 125.5
2001 1577.40 126
2002 1413.00 143.3
2003 1362.40 166.5
2004 1654.60 190
49
PRODUCCION Y EXPORTACION DE MANGO BRASIL
1996 423.90 24.2
1997 508.40 23.4
1998 468.60 39.2
1999 456.50 53.8
2000 538.30 67.2
2001 782.30 94.3
2002 842.30 103.6
2003 845.00 138.2
2004 845.00 140
50
PRODUCCION Y EXPORTACION DE MANGO ECUADOR
1996 54.20 9.5
1997 29.00 1.3
1998 68.70 1.5
1999 94.80 1.5
2000 63.80 25.2
2001 88.90 33.9
2002 78.30 30.4
2003 100.90 37.6
2004 112.00 28
51
PRODUCCION Y EXPORTACION DE MANGO PERU
1996 110.80 11.2
1997 129.70 8.3
1998 137.60 9.7
1999 191.50 20
2000 128.40 19.2
2001 144.80 26.5
2002 181.30 35.3
2003 198.10 39.9
2004 198.10 59.7
52
4.4 PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE MANGO
El principal pas que import mango en el ao 2004 (toneladas mtricas) fue Estados
Unidos, representando el 32%, seguido por Hong Kong, con el 9%, Holanda con el 7%,
China con el 6% y Canad con el 5%. Cabe resaltar que Hong Kong y Holanda actan
como puntos de distribucin hacia Asia y Europa respectivamente.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE MANGO

2004
Otros
Japon 19% Estados Unidos
1% 32%
Alemania
4%
Bangladesh
5%
Malasia Hong Kong

5% 9%
Canada Importacin Mundial: 891,293 TM.
Holanda
China
5% arabia Saudita 7%
6%
7%
53
JUGO DE PURE Y DE MANGO: DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES

ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN
Miles de US$ CIF Toneladas
PAIS DE ORIGEN % Part. % Part.
Total 2005 Ene-05 Ene-06 Total 2005 Ene-05 Ene-06
ao 2005 ao 2005
Mxico 17.971 498 996 36,1 15.762 498 789 39,1
Per 5.316 381 439 10,7 4.492 305 443 11,1
Tailandia 4.979 319 701 10,0 2.439 213 248 6,0
Colombia 4.840 482 701 9,7 4.749 511 674 11,8
India 4.397 309 338 8,8 3.519 207 277 8,7
Filipinas 3.992 78 147 8,0 2.549 73 58 6,3
Ecuador 3.428 274 395 6,9 3.099 229 307 7,7
Francia 1.661 96 82 3,3 359 19 15 0,9
Rep. Dominicana 477 0,9 3 1,0 588 0,9 2 1,5
Otros 2.685 145 110 5,4 2.782 133 65 6,9
Total 49.746 2582,9 3912 100,0 40.338 2188,9 2878 100,0

Fuente:
54
4.4 DINAMICA PRODUCTIVA MUNDIAL
% % de participacin
Pas
crecimiento en el 2004
Espaa 43.53 0.05
USA -12.50 0.00
Australia 5.56 0.14
Israel 7.99 0.11
Sudfrica 29.12 0.30
frica 1.79 9.66
Chad 0.00 0.12
Rep. Dem Congo -0.60 0.74
Rep Congo 2.89 0.09
Cot 12.50 0.06
Egipto 7.61 1.21
Etiopia 2.28 0.62
guinea 13.64 0.59
Kenia 13.04 0.67
Madagascar 0.50 0.78
Malawi -0.37 0.12
Mal -5.34 0.11
Mozambique -3.41 0.09
Nigeria 1.41 2.71
Senegal -0.50 0.28
Sudan 0.75 0.72
Tanzania 0.47 0.72
otros 1 -10.18 0.15
cuba 45.78 0.87
Rep Dominicana -0.34 0.67
El salvador -0.28 0.06
Guatemala 1.42 0.69
Hait 3.04 0.97
55
GRAFICA: DINAMICA PRODUCTIVA
56
57
4.5 DINAMICA DE LA DEMANDA MUNDIAL
PAIS % crecimiento %participacin

Mxico 3.87 32.30
India -1.08 23.72
Per 10.32 17.20
Espaa 20.26 10.43
frica 1.18 7.18
China 4.49 4.85
Oceana 0.98 2.20
EEUU 6.88 2.13
58
4.6 DINAMICA DE EXPORTACION MUNDIAL
% %
PAIS CRECIMIENTO PARTICIPACION
Europa central 28.13 0.65
Otros Europa 0.00 0.01
USA -3.25 0.64
Australia -5.05 0.23
Israel 12.01 0.84
Sudfrica 20.83 1.74
frica 13.78 2.23
Burkina faso 112.50 0.67
Cote 4.91 0.65
Egipto -4.17 0.05
Kenia -0.89 0.33
Mal 8.33 0.08
Sudan 31.25 0.06
Zimbabwe 37.50 0.03
otros 170.83 0.37
Costa Rica 2.36 0.37
Guatemala -4.63 0.47
Hait -3.20 0.51
Honduras -7.81 0.05
Mxico 1.90 15.89
Otros Amrica del centro 0.00 0.33
Brasil 59.81 11.71
Ecuador 24.34 2.34
Per 54.13 4.99
Venezuela -6.71 0.21
otros Amrica del sur 0.00 0.01
Asia 23.41 27.27
UAE -11.98 0.01
otros 750.00 0.51
China Hong Kong -1.50 0.74
India 71.46 15.05
Malasia 26.25 0.52
Pakistn 28.53 5.05
filipinas -0.71 3.18
Tailandia 2.56 0.84
Vietnam 40.63 0.71
otros 16.91 0.67
Oceana 0.00 0.01
59
60
5.0 ANALISIS ESTRATEGICO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

5.1 ANALISIS EXTERNO:
1) Competidores Actuales:
Dependiendo del mercado objetivo se presentan los actuales competidores. Si
nuestro mercado objetivo es el de EEUU por ser el mayor demandante de Mango, cuyos
principales competidores son Brasil y Ecuador, siendo su principal abastecedor Mxico.
As encontramos competidores para los mercados de la Unin Europea, para el mercado
Asitico, como Hong Kong por ejemplo cuyo abastecedor principal es Filipinas y
Tailandia.
Japn se abastece principalmente de Filipinas y Mxico. Adems de la cercana de los
pases proveedores de mango se analizan tambin las autorizaciones fitosanitarias parta el
ingreso de los diferentes mercados, as como tambin la estacionalidad de la produccin y
las variedades de mango que es diferente para cada pas.
Los principales competidores del mango peruano son Sudfrica, Brasil y Ecuador. Con
Sudfrica competimos en los meses de diciembre hasta marzo. con Ecuador de octubre
hasta enero y con Brasil de octubre hasta marzo.
2) Amenaza de Nuevos competidores:

Actualmente el mango es una de las frutas ms consumidas a nivel mundial, esto
abre nuevos mercados para su exportacin ya se en productos de mango fresco o en mangos
conservados (jugo de mango). Los principales pases exportadores son los de mayor
produccin, concentrndose en los asiticos y latinoamericanos cuyas exportaciones se
dirigen a los pases no productores como Estados Unidos, pases Europeos y en menor
medida asiticos. Los principales exportadores son Mxico y Brasil en Amrica y Pakistn
e India en Asia. En los 5 ltimos aos, Brasil, Ecuador y Per han surgido como
importantes exportadores.
Adems otro aspecto importante es el rendimiento, Per ocupa el puesto 13 a nivel de
rendimiento Mundial, por encima de Mxico (26), este es liderado por Cabo Verde,
seguido de las Islas Cook y Guatemala. En cuanto rendimiento el Per registra un
importante crecimiento en los ltimos aos.
61
3) Amenaza de productos sustitutos:

El mango por ser una fruta de consumo directo, puede ser sustituida por otras frutas
de igual consumo directo, las diferentes variedades de frutas dependen del pas, en el caso
del mango cuyo consumo en EEUU es menor que el de los pltanos, las manzanas, las
pias, las naranjas, pero el dinamismo de su consumo se ha ido incrementando al igual que
el de las papayas y est directamente relacionado con el crecimiento rpido de la poblacin
de hispanos y asiticos en dicho pas, puesto que el mango es conocido para los
consumidores americanos.
4) Poder de Negociacin de los proveedores:

En el Per, los costos operativos para el mantenimiento de una hectrea de mango
dependen del tipo de tecnologa a emplearse y estos varan de 1000-2000 US$. Los
pequeos productores, salvo pocas excepciones de agricultores que realizan inversiones en
fertilizantes y pesticidas, para una modalidad orgnica tienen costos ms elevados a los
convenientes y niveles bajos de productividad, adems de los pagos por inversin y la
mano de obra para el mantenimiento de la siembra.
Las organizaciones como el APEM (La Asociacin Peruana de Exportadores de Mango) es
una institucin sin fines de lucro, con beneficios claves que sus miembros obtengan la
posibilidad de aumentar sus conocimientos sobre la industria del mango, especialmente en
los aspectos estadsticos y el desarrollo de la calidad del producto y del proceso, la
adquisicin de bienes y servicios de mejor calidad y a ms bajo precio mediante la ventaja
de las economas de escala y por ltimo la posibilidad de acceder a nuevos mercados
mediante negociaciones conjuntas.
Consulta de Proveedores y Asociados:
EMPAFRUT
Bounty Fresh Per SRL
Sunshine Export S.A
PROEXSAC
Agromar Industrial S.A.
Del Monte Fresh Produce
Sociedad agrcola Saturno
Parcela agrcola Ariana S.R.L
Frutos Motupe S.A (FRUMOSA)
62
DIAGRO
5) Poder de Negociacin de los consumidores:

En Estados Unidos se est gestando la creacin de la Comisin Nacional de
Promocin del Mango (National Mango Promotion Board) ante el USDA, con la cual se
pretenden recaudar cinco centavos de dlar por caja de 10 libras, lo que representara unos
US$2.5 millones al ao, aunque esto podra autorizarse hasta fines de la temporada actual.
El objetivo es el promover el consumo de esta fruta en ese pas, lo cual podra mejorar los
precios. El tratado comercial con la Unin Europea y Japn, abre la posibilidad de ampliar
las exportaciones hacia tales mercados. El consumo de mango procesado como jugos,
purs, deshidratados, secciones congeladas y aspticos, est incrementndose en los
mercados nacional e internacional, lo cual permitir una mejor salida al mango de menor
calidad.
De todo descrito all arriba el mercado depende mucho de cmo se desarrollen las
campaas de Ecuador y Brasil. Al momento que nuestra produccin sale al mercado,
Ecuador suele concentrarse en Estados Unidos (que consume alrededor de 150
contenedores a la semana) y Brasil en Europa. Este ao nos encontramos con altos
volmenes de Brasil a Europa a inicios de diciembre, que sumados a los nuestros trajeron el
mercado abajo de manera desastrosa.
5.2 ANALISIS FODA:

A continuacin sealaremos aspectos importantes haciendo el anlisis FODA.
63
RIESGOS:
Altos costos de transporte martimo y de operaciones
Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la
portuarias.
demanda.
Falta de adopcin de un paquete tecnolgico integral.
Colapso de cultivos por la eventual presencia del
fenmeno del Nio.
OPORTUNIDADES:
Presencia de la mosca de la fruta.
Demanda creciente en los segmentos en fresco e
Incremento de la oferta de principales pases
industrial.
competidores como Ecuador y Brasil.
Demanda creciente de los mangos procesados.
Riesgos Ambientales ante instalaciones de mineras
Acuerdos fitosanitarios con China y Japn.
aurferas en Tambo Grande.
Apertura comercial en los mercados de EEUU, con
Riesgo comercial por modalidad de venta a
la prxima firma del Tratado de Libre Comercio con
consignacin.
nuestro pas.
Limitacin d acceso al mercado internacional por
Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo.
e inocuos, como frutas y hortalizas, as como de los
productos orgnicos.
Estrategia de marketing que posicione al mango en
los diferentes mercados.
Tratamientos preferenciales en EEUU y la Union
Europea. .
64
65
66
67
Este trmino se refiere a temas ligados a los alimentos saludables, trazabilidad, salud y
conciencia ambiental. Con el propsito de incrementar el inters por estos temas en la UE, un
grupo de supermercados lderes lanzaron el protocolo Eurepgap en el ao 1999. Eurepgap es un
sistema de gestin de calidad que se basa en el concepto de Buenas Prcticas de Agricultura
(BPA o GAP/good agricultural practices). El objetivo de EurepGap (Euro-Retailer Produce
Working Group for Good Agricultural Practice) es elevar los estndares de produccin de frutas
y vegetales frescos al promocionar la sanidad de los alimentos, el uso sostenible de los recursos
naturales y una produccin amigable con el medio ambiente. De igual manera, en Estados
Unidos existe ya el USA-GAP, con caractersticas similares y Japn cuenta con una norma en
particular para su mercado denominada HACCP.
Para entonces los mangueros del norte deberan unirse y formar una sola empresa, o dos;
as crecieron la United Fruit, la United Airlines, la United Steel, etc. Adems deben pensar en
qu hacer con sus empacadoras los 9 meses que estn paralizadas. La papaya, la pia, la fresa y
muchos otros productos que tenemos detectados en la Universidad de Piura, son esos mercados
que el agro necesita para aportar al desarrollo del pas. La papaya, por ejemplo, puede utilizar el
agua caliente, las cmaras, los empaques, la cadena de fro que se usa en el mango.
68
6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES
De todo lo expuesto anteriormente podemos darnos cuenta que el mango es la fruta

peruana que ms xitos est logrando en el mercado internacional siendo uno de los
productos de exportacin que ms divisas ha generado al pas dentro de las
exportaciones no tradicionales. En trminos internacionales, el Per ha incrementado su
participacin en la produccin y exportacin mundial de manera significativa en los
ltimos aos.
En los ltimos 20 aos el consumo de frutas frescas se ha venido incrementando en el

mundo, especialmente en los pases del Hemisferio Norte, debido a una mayor
preocupacin por la salud, incremento del salario per cpita, mejora del nivel de vida y
mayor apertura hacia nuevos sabores y frutas exticas y a las campaas promocionales.
Todo esto aunado a un mayor desarrollo del transporte martimo, ha permitido el
incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango aunque a una tasa de
crecimiento ms discreta que la de la oferta.
El escenario ideal para la cadena agroexportadora de mango se puede dar siempre que
las instituciones fortalezcan espacios de concertacin publico privados , el inters de
organizaciones no gubernamentales as como el apoyo tcnico internacional para el
mejoramiento del producto, el apoyo de Mincetur y Prompex .
Debemos tambin aprovechar la privilegiada ubicacin en la que se encuentra nuestro

pas , tal es as que nos permite producir diversas variedades de mango en distintas
estaciones diferentes a muchos otros pases como por ejemplo Mxico, esto nos permite
poder exportar en temporadas que ellos no brindndonos as una ventaja . Esto indica
que las prximas campaas el mango peruano tendra una mayor diversificacin de
mercados, lo cul disminuye de alguna manera el riesgo que implica colocar los mayores
volmenes en mercados ms saturados como Estados Unidos y Europa.
69
Podemos darnos cuenta tambin que todo producto que pase por algn tipo de proceso
incrementa su valor, es por ello que si logramos transformar nuestra materia prima en un
producto elaborado como el nctar, conserva o jugo de mango, no solo generara mayor
cantidad de ingresos si no que tambin provocara un incremento de empleo y el uso de
tecnologa lo cual nos colocara quizs a la par con el resto de empresas latinas
permitindonos poder ingresar a un nuevo mercado.
6.2 RECOMENDACIONES
Si queremos mejorar e incrementar nuestras exportaciones el estado debe invertir en

muchos aspectos como por ejemplo
Capacitacin y asesora para la eficiente gestin de agua para riego

- Asistencia tcnica para el manejo de la produccin orgnica de mango
- Asistencia tcnica para la implementacin de las normas de Buenas Prcticas
Agrcolas (BPA)
- Implementacin de un sistema de control de calidad
- Establecimiento de una lnea de crdito con un fondo de garanta
- Desarrollo de capacidades para la gestin financiera del predio Capacitacin en
gestin comercial
- Negociacin y relaciones comerciales
- Implementacin de estrategias de comercializacin
- Desarrollo del mercado de servicios
- Implementacin de infraestructura para un centro de servicios
- Diseo e implementacin de un sistema de informacin para la toma de decisiones
As tambin se debe brindar una mayor importancia a este producto pues existen muchos
mercados a los que podramos ingresar, generar una mayor promocin de dicho producto
y tener presente los diversos tratados o TLC para poder negociar.
70
7.0 BIBLIOGRAFIA
ADUANAS. Base estadstica de exportaciones.
ADEX. Investigacin del Mercado de mango.
MINAG. Base estadstica de produccin, rendimiento y siembras.
Ministerio de Agricultura. Lima, Per
FAOSTAT. Base estadstica de produccin mundial y rendimiento.
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO).
USDA. Base estadstica de consumo per capita de frutas.
Cmara de Comercio de Lima.
http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Portal/Menu/ExporterMen
u.
http://www.apromalpi.org.pe/
www.fps.org.mx/imagenes/que_hacemos/programa/datos/MANG
O.pdf
www.piurarural.org/produccion/mango.htm
www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Mango.pdf
www.apem.org.pe/mango.htm
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?
lang=es&item=571&year=2005
http://mail.portalagrario.gob.pe/dgpa1/ARCHIVOS/mango_doc2.
pdf
http://www.inei.gob.pe/
http://export-help.cec.eu.int/
71
http://www.trademap.net/peru/
72
ANEXOS:
ZONA PRODUCTORA DE MANGO EN LAMBAYEQUE
73
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE-MOTUPE
74
ZONAS PRODUCTORAS DE LAMBAYEQUE-CHOCHOPE
75

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Análisis competitivo de la industria del mango y sus derivados

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UNMSM ANALISIS COMPETITIVO

ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS INDUSTRIA DE MANGO Y SUS DERIVADOS

USOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

PERFIL DE USO EN LA INDUSTRIA NACIONAL Y/O MUNDIAL

Jugos, nctares ,bebidas de

CALIDAD EXIGIDA POR LOS CONSUMIDORES

grandemente de variedad a variedad, pero generalmente es bajo. Los frutos promedio

2. CADENA PRODUCTIVA Y DISPONIBILIDAD DE LOS INSUMOS CLAVES

DESCRIPCIN DEL PROCESO Y DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN:

DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA:

Mercado Mercado Jugos y Mango Mango

Mango en almbar Hojuelas de Ates y

MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES Y DISPONIBILIDAD (Fuentes de

Fuente de abastecimiento interno

PRODUCCION DE MANGO y RENDIMIENTO

SUPERFICIE COSECHADA DE MANGO 1990 - 2006

3.2 PRINCIPALES EMPRESAS OFERTANTES

Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

Con respecto al Mango en Conserva o preparado presentamos el siguiente cuadro:

Para el Jugo de Mango el siguiente cuadro:

Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

3.3 COMERCIO EXTERIOR:

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO FRESCO

En el siguiente cuadro se muestran los datos estadsticos de las exportaciones de Mango

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS

Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango

En el siguiente cuadro se muestran los datos estadsticos de las exportaciones de Jugo de

PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MANGO

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO DE MANGO 2006

3.4 CONSUMO NACIONAL TOTAL Y PERCAPITA: CONSUMO DE PAISES

CONSUMO PERCAPITA NACIONAL:

DEMANDA = PRODUCCIN + IMPORTACIN - EXPORTACIN

CONSUMO PERCAPITA = DEMANDA/POBLACIN ANUAL

Produccin Demanda Pobl.anual Consumo

CONSUMO PERCAPITA NACIONAL DEL MANGO

CONSUMO PERCAPITA DE PAISES REFERENTES (COMPETENTES)

CONSUMO PERCAPITA en Kg/hab.-ao

3.5 MERCADO REAL, MERCADO POTENCIAL Y MERCADO OBJETIVO:

DEMANDA = PRODUCCIN + IMPORTACIN - EXPORTACIN

Produccin Exportacin Importacin Demanda

b) Mtodos de Proyecciones: Escenarios Futuros

Lnea de tendencia a mano alzada

- Tendencia Futura de la demanda segn Mtodos economtricos

- Tendencia Futura de la demanda: Mtodo de Tasas

Calculo de la tasa de crecimiento de la demanda

- Tendencia de Crecimiento Promedio de la demanda

TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA SEGUN METODO DE

Segn criterios establecidos para su proyeccin el mercado global proyectado:

Mercado ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Ahora para al ao 2015 con los siguientes escenarios:

Al ao 2015 Escenario 1 Escenario 1 Escenario 1

Consumo Per cpita

Mercado ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

- Definicin del mercado objetivo de un nuevo proyecto.

3.6 Evolucin de Precios (Costos Operativos)

Estructura de Costos para la Produccin de una Hectrea de Mango en

Costo de Agua 340.00 106.25 5.97

Costos de Exportacin de Mango Fresco:

Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$)

3.7 Elasticidad del PRODUCTO

Clculo grafico de elasticidad (e)

AO INGRESO CONSUMO Ln (INGRESO Ln (CONSUMO