Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

RYNEK MLEKA I PRODUKTW

MLECZARSKICH
WIADOMOCI nr 1 7 stycznia 2011 r.

WIKSZA SPRZEDA OMP NA XIII PRZETARGU

NOWA WPR MUSI BY FUNDAMENTALNIE ZMIENIONA
FRIESLANDCAMPINA ZMIENIA SWOJ POLITYK PACOW
GLANBIA PRZYGOTOWUJE SI DO PRZEJCIA
BERGLANDMILCH POCZY SI Z LOKALN MLECZARNI STEINZER MILCH
WIMM BILL DANN FOODS PRZEJMUJE MLECZARNIE W OBWODZIE PERMSKIM
NIEMIECKA GRUPA MEGGLE KUPUJE SERBSK MLECZARNI "MLADOST"
ARLA FOODS I HANSA-MILCH - KOLEJNA DUA FUZJA W SEKTORZE MLECZARSKIM
SILNE MROZY ZAGROENIEM DLA IRLANDZKIEGO BYDA
FEDERALNA KOMISJA DS. HANDLU W USA PRZYJRZAA SI PROBIOTYKOM
NOWY ZAKAD PRZETWRCZY TARY W IZRAELU
DEAN FOODS COMPANY ZAPACI 30 MLN USD W RAMACH UGODY
CENY DETALICZNE MLEKA W QUEBECU BD JESZCZE WYSZE
W LUTYM ZACZNIE SI HANDEL KONTRAKTAMI NA OMP I BTM W NOWEJ ZELANDII

========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========

WIKSZA SPRZEDA OMP NA XIII PRZETARGU

Na trzynastym posiedzeniu Komitetu Zarzdzajcego UE ds. mleka wpyny oferty zakupu
na okoo 19 tys. ton OMP w cenach od 196,80
Zapasy interwencyjne OMP 2009-2010
(tys. ton) EUR/100 kg do 225,10 EUR/100 kg. Z dniem 7
270 stycznia 2011 roku w ycie weszo rozporzdzenie
240
Komisji UE podnoszce minimaln cen sprzeday
210
180 OMP w ramach XIII przetargu z 207,1 EUR/100 kg
150 do 212,10 EUR/100 kg (przy czym rednia cena OMP
120 na rynku UE wynosi ok. 218 EUR/100 kg) i przy tych
90
60
ustaleniach z zapasw interwencyjnych sprzedano
30 niemal 5,4 tys. ton OMP ( wobec 4,5 tys. ton OMP
0 sprzedanych na poprzednim przetargu). Na
I III V VI VIII X XI I II IV V VII IX X XII przyszy przetarg planowany na 20 stycznia 2011

roku przewidziano do sprzeday ponad 16,8 tys. ton OMP.

rdo: FAMMU/FAPA na podstawie KE

NOWA WPR MUSI BY FUNDAMENTALNIE ZMIENIONA

Wedug brytyjskiej sekretarz do spraw rodowiska, Caroline Spelman nowa Wsplna Polityka Rolna
(WPR), ktra wejdzie w ycie od 2014 roku i jest obecnie tematem rozmw na wielu obszarach
UE, powinna znacznie odbiega od obecnej. Jej zdaniem Europa powinna w mniejszym stopniu
polega na dopatach bezporednich i w wikszym stopniu nagradza rolnikw za wysiki na rzecz
rodowiska naturalnego i dziaania zwizane z popraw krajobrazu.
W Oxfordzie na konferencji dot. rolnictwa, Caroline Spelman zwrcia rwnie uwag na zakcenia
handlu jakie wprowadza obecna WPR poprzez utrzymywanie wysokich cen produktw UE.
Dziaanie to powoduje wysokie ca importowe oraz stosowanie dopat do eksportu aby pozby si
nadwyek z rynku. Brytyjska sekretarz uwaa take, e nowa WPR powinna skupi si na
osigniciu wiatowego bezpieczestwa ywnociowego oraz na przeciwdziaaniu i adaptacji do
zmieniajcego si klimatu.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie dairysite
 Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

============= UNIA EUROPEJSKA SYTUACJA RYNKOWA =============

FRIESLAND CAMPINA ZMIENIA SWOJ POLITYK PACOW

Z pocztkiem biecego roku weszy w ycie zmiany w systemie realizowania patnoci dla dostaw-
cw holenderskiej spdzielni mleczarskiej Friesland Campina. Zmiany te, zatwierdzone na ostat-
nim grudniowym posiedzeniu oparte s na
zaleceniach sporzdzonych po ocenie poli- Podzia zysku FrieslandCampina
tyki cenowej spdzielni na przestrzeni w 2010 i 2011 roku
trzech lat. 100%
15%
W biecym roku gwarantowana cena dla 20%
80%
rolnikw bdzie cile powizana ze 25%
redni waon roczn cen mleka w 60%
30%
Niemczech, Holandii, Danii i Belgii.
Zmieni si rwnie podzia zysku 40%
spdzielni, 50% rocznego zysku zostanie 60%
50%
przeznaczona na rezerwy spdzielni, 30% 20%
zostanie wypacane czonkom spdzielni, 0%
producentom mleka w formie zapaty 2010 2011
uzalenionej od iloci dostarczonego
surowca, a pozostae 20% bdzie rezerwy zapata za dostawy obligacje
przeznaczone na emisj obligacji o staym
oprocentowaniu, ktre zostan wypacone czonkom.
Nowe zmiany zostan take wprowadzone do sezonowych opat i patnoci w celu zachcenia
rolnikw do dostarczania wikszych iloci mleka jesieni i pnym latem, a mniej na wiosn.
Wedug Friesland Campina nowy system bdzie prostszy i bardziej przejrzysty.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie frieslandcampina.com

GLANBIA PRZYGOTOWUJE SI DO PRZEJCIA

Irlandzka mleczarnia, Glanbia ogosia, e jest w trakcie rozmw o kupnie przedsibiorstwa
mleczarskiego Dawn z hrabstwa Limerick od firmy Kerry. Transakcja ta nie obejmuje relatywnie
duych podmiotw, a jej warto wstpnie szacowana jest na 10 mln EUR. Wedug irlandzkiego
analityka przemysu ywieniowego Liam'a Igoe taki zakup miaby komercyjny sens. Uwaa on,
e jest zbyt duo maych przedsibiorstw w sektorze mleczarskim, dlatego od pewnego czasu
obserwowana jest koncentracja. Sprzeda mleczarni Dawn byaby take dobr decyzj strategiczn
dla Kerry, gdy dziaania Dawn stanowi margines jej podstawowej dziaalnoci.
Kerry jest w posiadaniu Dawn od 2001 roku kiedy to nabya Golden Vale.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie just-food.com

BERGLANDMILCH POCZY SI Z LOKALN MLECZARNI STEINZER MILCH

Zlokalizowana w pnocno wschodniej Austrii mleczarnia Stainzer Milch o charakterze lokalnym,
ktra zatrudnia 70 pracownikw, produkuje ok. 33 mln kg mleka rocznie, generuje roczne obroty
na poziomie 22 mln EUR (prognoza na 2010 rok) ma zamiar poczy si z najwiksz spdzielni
mleczarsk w Austrii, Berglandmilch o rocznych obrotach na poziomie 610 mln EUR (w 2009 roku),
dostarczajc 930 mln kg mleka rocznie, zatrudniajc 1032 pracownikw.
430 dostawcw mleka dla Stainzer Milch zgodzio si na fuzj z Berglandmilch, a we wtorek
21.12.2010 roku decyzja o fuzji zostaa zatwierdzona na posiedzeniu zarzdu Stainzer Milch.
Prezes lokalnej austriackiej spdzielni, Hans Loibner ma nadziej, e jego mleczarnia bdzie
gwnym zakadem Berglandmilch przeznaczonym do dziaa w poudniowo-wschodniej Austrii
(tam gdzie Stainzer Milch jest zlokalizowany). Zanim dojdzie do finalizacji fuzji musi ona jednak
by jeszcze zatwierdzona przez austriackie organy do spraw ochrony konkurencji. Decyzja w tej
sprawie ma zosta podjta na przeomie kwietnia i maja 2011 roku. Wci oczekiwana jest take
decyzja austriackich organw ochrony konkurencji w sprawie fuzji Berglandmilch i Tirol Milch,
ktra ogoszona bya ju we wrzeniu 2010 roku.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie moproweb.de

2
 Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

WIMM BILL DANN FOODS PRZEJMUJE MLECZARNIE W OBWODZIE PERMSKIM

Wiodce rosyjskie przedsibiorstwo zajmujce si produkcj zdrowej ywnoci i napojw, Wimm
Bill Dann Foods (WBD) ogosio przejcie mleczarni Kangur zlokalizowanej w Kraju Permskim
na terenie Rosji. Fabryka ta jest wiodcym producentem przetworw mlecznych w regionie
i uznawana jest za najbardziej zaawansowany technologicznie zakad tego typu w Rosji.
Transakcja czeka jeszcze tylko na zezwolenie ze strony Federalnego Urzdu Antymonopolowego
(FAS) w Rosji.
Przejcie Kangur Dairy Plant jest zgodne z deklarowan strategi Wimm Bill Dann Foods, majc
na celu poszerzanie dziaalnoci poprzez selektywne przejcia firm o silnej pozycji rynkowej
posiadajcych dobry dostp do bazy surowcw. Pooona w poudniowej czci Kraju Permskiego
mleczarnia Kangur ma wietny dostp do surowcw. Zakad zaopatruje cay region, a jego
produkty ciesz si uznaniem konsumentw take w obwodach Swierdowskim i Czelabiskim.
Wedug szefa dziau ywnoci WBD, Silviu Popovich'a transakcja ta poprawia pozycj rosyjskiego
giganta na szybko rozwijajcym si Uralu. Utrzymuje on, i wchodzc w posiadanie Kangur Dairy
Plant, firma kupuje obiekt w wietnej lokalizacji z wysoko wykwalifikowanymi i dowiadczonymi
pracownikami, a jej produkty s doskonale dopasowane do obecnej oferty WBD.
Zakad Kangur posiada nowoczesne europejskie wyposaenie oraz wasne laboratoria speniajce
wszystkie rosyjskie i europejskie standardy jakoci. Dziki automatyzacji produkcji fabryka
osigna znaczc popraw w zakresie jakoci mleka i jego przetworw. Przetwrnia ma take
wieloletnie relacje z lokalnymi dostawcami, co gwarantuje wysok jako i niezawodno dostaw.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredients.com

NIEMIECKA GRUPA MEGGLE KUPUJE SERBSK MLECZARNI "MLADOST"

Przedstawiciele Meggle AG potwierdzili zakup mleczarni "Mlekara Mladost" zlokalizowanej
w miejscowoci Kragujevec w centralnej Serbii. Istniejca od 1954 roku "Mlekara Mladost" ma
zdolnoci produkcyjne na poziomie 80 tys. litrw mleka dziennie i zatrudnia 110 pracownikw.
Zajmuje si produkcj pasteryzowanego mleka, rnych rodzajw serw, jogurtw i produktw
z kwanej mietany. Grupa Meggle jest jednym z najwikszych producentw wyrobw
mleczarskich w Europie, dotychczas posiadaa 6 zakadw produkcyjnych: w Albanii, Boni,
Bugarii, Chorwacji, Niemczech oraz Sowacji i zatrudniaa 1700 pracownikw. Transakcja ta jest
kolejnym rozszerzeniem dziaalnoci Meggle AG w rodkowej i wschodniej Europie. Ponadto
niemiecka grupa posiada ju centra dystrybucji w 7 krajach, w tym w Polsce.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie meggle.com, TopAgrar

ARLA FOODS I HANSA-MILCH - KOLEJNA DUA FUZJA W SEKTORZE MLECZARSKIM

Czwarta co do wielkoci spdzielnia mleczarska na wiecie - skandynawska grupa Arla Foods oraz
pnocno-niemiecka Hansa-Milch planuj poczenie. Przedstawiciele obu spdzielni rozpoczli ju
wstpne rozmowy na ten temat. Gwnym motywem poczenia tych dwch przedsibiorstw jest
uzupeniajcy si asortyment, ktry pozwoli nowemu podmiotowi uzyska wiksz przewag na
rynku niemieckim i zaoferowa klientom szerszy zakres produktw. Zrzeszajca 7,2 tys. rolnikw
(3,5 tys. ze Szwecji i 3,7 tys. z Danii) Arla Foods znana jest w Niemczech ze swoich wyjtkowych
serw, takich jak Arla Buko, Costello, Arla Hhlenkse, oraz z masa Lurpak i Arla Krgrden.
Hansa-Milch, ktra zrzesza ok. 1 tys. rolnikw ju od dawna jest kluczowym graczem na rynku
pnocnoniemieckim, a przede wszystkim marka Hasano czyni go jednym z najwaniejszych
dostawcw wieych produktw mlecznych (takich jak mleko, mietana, twarg) w tym rejonie.
W spdzielniach kluczowe decyzje, takie jak np. o fuzji podejmowane s za porednictwem
demokratycznego gosowania czonkw. Starajce si o poczenie podmioty maj zamiar
gosowa w tej sprawie na przeomie lutego i marca 2011 roku. Poczenie wymaga rwnie
zatwierdzenia przez europejskie organy ochrony konkurencji.
Fuzja Arla Foods z Hansa-Milch jest dowodem dalszej ekspansji skandynawskiej grupy
mleczarskiej, ktra ju teraz jest czwart co do wielkoci spdzielni mleczarsk na wiecie. Po
konsolidacji nowy organ bdzie zatrudnia ok. 16 tys. pracownikw na caym wiecie i bdzie
zrzesza ponad 8,6 tys. czonkw z Danii, Szwecji i Niemiec.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie Arla.com

3
 Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

SILNE MROZY ZAGROENIEM DLA IRLANDZKIEGO BYDA

W zwizku z prognozowanymi mrozami w Irlandii, krajowi rolnicy zostali ostrzeeni przed
podawaniem zbyt duej iloci wody krowom w gospodarstwach, w ktrych by jej niedobr.
Wedug irlandzkiego Times podczas mrozw w sezonie 2009-2010 niektrzy rolnicy stracili cz
swojego stada w wyniku nie zapobiegania piciu przez krowy nadmiernej iloci wody.
Wedug chirurga weterynaryjnego i lekarza, Prof. Patrica Wall'a pozwalanie bydu na picie zbyt
duych iloci wody po pewnym czasie jej niedoboru jest bardzo niebezpieczne.
Bydo, a w szczeglnoci mleczne krowy potrzebuj ogromnych iloci wody, do ktrej powinny
mie dostp w kadej chwili. Nie byo to jednak moliwe kiedy rury doprowadzajce wod
do gospodarstw zamarzy i ulegy zniszczeniu, w zwizku z czym stado zostao pozbawione wody
przez duszy okres. Prof. Wall utrzymuje, e umoliwienie krowom pi zbyt wiele po duszym
niedoborze wody moe je zabi lub powodowa powane choroby i problemy trawienne. Dlatego
niezwykle wane jest monitorowanie iloci spoywanej przez bydo wody.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie Irish Times

================= RYNKI POZA UNI EUROPEJSK ===============

FEDERALNA KOMISJA DS. HANDLU W USA PRZYJRZAA SI PROBIOTYKOM

Federalna Komisja ds. Handlu (FTC) w USA ukaraa amerykask firm Dannon (amerykaska
spka naleca do francuskiej grupy Danone) na 21 mln USD za wprowadzanie konsumentw
w bd przez stosowanie nie potwierdzonych hase reklamowych dotyczcych leczniczego
i zdrowotnego wpywu produktw zawierajcych probiotyki (zwaszcza Activia i Dan Activ). Wedug
FTC, Dannon nie ma dowodw potwierdzajcych owiadczenia o zdrowotnych waciwociach
swoich mlecznych produktw i bez zatwierdzenia przez amerykaski urzd do spraw ywnoci
i lekw nie moe publicznie oznajmia, e spoywanie tych produktw korzystnie wpywa
na zdrowie. Na decyzj FTC wpyw miay rwnie liczne skargi kierowane wobec firmy Dannon
odnonie braku deklarowanych przez spk efektw po spoyciu promowanych produktw oraz
braku informacji odnonie iloci niezbdnej do spoycia aby w efekt uzyska.
W zwizku z tym FTC wymaga przejrzystej informacji potwierdzonej badaniami ile razy dziennie
i przez jaki okres naley spoywa konkretny produkt aby uzyska podany efekt. Ponadto
na etykietach produktw probiotycznych powinna znale si informacja ile i jakie szczepy bakterii
zawiera dany produkt w konkretnej dawce (Wrd najskuteczniejszych i najlepiej wpywajcych na
popraw zdrowie wyrnia si takie probiotyki jak: L. acidophilus, Bifidobacterium, S.
thermophilus. L. rhamnosus i B. coagulans. Konsumenci poszukujcy produktw o leczniczym
i zdrowotnym dziaaniu powinni poszukiwa co najmniej jednego z wymienionych wyej
probiotykw w skadzie produktu).
Danone rwnie w Polsce promuje swoje produkty o "leczniczych i zdrowotnych waciwociach",
jednak wiarygodno stawianych przez francusk grup twierdze dot. ich waciwoci nie jest tu
kontrolowana. Bardzo moliwe, e po aferze w USA take na europejskich rynkach zostan
wprowadzone bardziej restrykcyjne wymagania dot. badania i etykietowania bogatych w probiotyki
produktw w celu uniknicia dalszego wprowadzania konsumentw w bd.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredientsfirst.com, FSN, informacje wasne

NOWY ZAKAD PRZETWRCZY TARY W IZRAELU

Niemiecki koncern GEA wygra przetarg na budow mleczarni w miecie Netivot w Izraelu dla
lokalnej firmy Milco Industries Ltd, znanej powszechnie jako Tara. Warto kontraktu to 25 mln
EUR. W fabryce, ktra ma by wybudowana do kwietnia 2012 roku produkowane bdzie mleko,
napoje mleczne, desery, jogurty oraz rne rodzaje sera.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie moproweb.de

DEAN FOODS COMPANY ZAPACI 30 MLN USD W RAMACH UGODY

Pomidzy zwizkiem producentw mleka z pnocno-zachodniej czci USA a gigantem Dean
Foods Company w procesie antytrustowym przeciwko Dean Foods, Dairy Farmers of America
(DFA) i jej siostrzanej firmie Dairy Marketing Services (DMS) zostaa osignita ugoda. W ramach

4
 Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

porozumienia Deen Foods Company zobowizane jest do zapaty odszkodowania w wysokoci 30

mln USD na rzecz zwizku Northeast Dairy Farmers oraz do skupowania od tej organizacji czci
surowca. Wedug prawnika Benjamina Browna, ktry reprezentuje producentw mleka ugoda na
takich warunkach to duy sukces dla hodowcw byda z pnocno-zachodnich stanw, ktrzy byli
pod wielk presj monopolizacji i ustalania cen. Rolnicy s zadowoleni, e teraz Dean Foods
Company musi zrezygnowa z tych praktyk. Cae postpowanie sdowe toczyo si w zwizku
z dziaaniami antykonkurencyjnymi i ustalaniem cen pomidzy firmami Dean Foods, DFA i DMS,
ktre miay na celu monopolizacj rynku. Wci w toku jest sprawa dotyczca firm DFA i DMS.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie foodingredients.com

CENY DETALICZNE MLEKA W QUEBECU BD JESZCZE WYSZE

Zgodnie z rozporzdzeniem wydanym przez rad do spraw rynkw spoywczych i rolnych
w prowincji Quebek w Kanadzie z dniem 31 stycznia 2011 roku cena detaliczna litra mleka w tej
czci Kanady wzronie o 0,04 CAD (w
przeliczeniu ok. 0,03 EUR). W wyniku rednie ceny det. litra mleka 2% w poszczeglnych
kwartaach lat 2009 i 2010 (CAD)
tej podwyki, w cigu dwch i p roku 2,00
cena mleka w Quebeku podniesie si o 1,95
0,13 CAD na kadym litrze (ok. 0,1
1,90
EUR).
1,85
Na rynku w Quebecu s cise regula-
cje ustalajce minimalne i maksymalne 1,80 Quebec City Kanada
dopuszczalne ceny mleka, zgodnie z 1,75
ktrymi ceny litra mleka o 2% zawar- 1,70
toci tuszczu bd przyjmowa warto- 1,65
ci z przedziau od 1,54 CAD do 1,69 1,60
CAD (w przeliczeniu od 1,17 EUR do 1,55
1,29 EUR), za popularne w Kanadzie 1,50
czterolitrowe opakowanie konsumenci I II III IV I II III
bd musieli zapaci od 5,81 CAD do 2009 2010
6,81 CAD (4,43 EUR 5,19 EUR).
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie dairyinfo.gc.ca, statistics Canada, informacje i obliczenia wasne

W LUTYM ZACZNIE SI HANDEL KONTRAKTAMI NA OMP I BTM W NOWEJ ZELANDII

NZX Ltd, ktre operuje nowozelandzk gied papierw wartociowych od 18 lutego 2011 roku
wprowadzi 2 nowe kontrakty z brany mleczarskiej. Bdzie to odtuszczone mleko w proszku
(OMP) i bezwodny tuszcz mleczny (BTM). Docz one do penego mleka w proszku (PMP), ktre
na giedzie w Nowej Zelandii obecne jest od 8 padziernika 2010 roku.
rdo: FAMMU/FAPA na podstawie dairynz

Sekretariat: Wiadomoci RYNEK MLECZARSKI wydawane s co tydzie.

ul. Wsplna 30, pokj 336
00-930 Warszawa
http://www.fapa.org.pl
fax 022 623 25 06
tel. 022 505 44 14
E-mail: FAMMU@fapa.org.pl
A.Bugala@fapa.org.pl
WIADOMOCI powstay w oparciu o najlepsze dostpne rda, stanowi wyraz osobistej
wiedzy i pogldw autora i nie mog by inaczej interpretowane. FAMMU nie ponosi
odpowiedzialnoci za decyzje ekonomiczne PT Czytelnikw.
Produkt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, reprodukowanie powyszych materiaw
w jakikolwiek sposb w caoci lub w czci jest zabronione.
Autor: Adam Bugaa
(COPYRIGHT BY FAPA)