Zesp Monitoringu Zagranicznych Rynkw Rolnych

RYNEK MLEKA I PRODUKTW

MLECZARSKICH
NOTOWANIA nr 1 7 stycznia 2011 r.

========== UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ==========

CENY INSTYTUCJONALNE W SEKTORZE MLEKA W UNII EUROPEJSKIEJ W EUR/100 KG

Ceny interwencyjne artykuw mleczarskich
Maso 246,39
Maso - 90% ceny interwencyjnej (cena skupu w ramach aktualnego limitu 30 tys. ton w 2010 r.) 221,75
Odtuszczone mleko w proszku 169,80
Dopaty do sprzeday, produkcji lub przetwrstwa niektrych artykuw mleczarskich
Rozporzdzenie (UE) 888/2010 minimalna cena sprzeday masa z zapasw interwencyjnych
VIII przetarg 2010 r., obowizuje od 8.10.2010 [Rozporzdzenie (UE) nr 446/2010]
Maso o zaw. tuszczu >=82% -
Rozporzdzenie (UE) 9/2011 minimalna cena sprzeday OMP z zapasw interwencyjnych
XIII przetarg 2011 r., obowizuje od 07.01.2011 [Rozporzdzenie (UE) nr 447/2010]
Odtuszczone mleko w proszku 212,10
Rozporzdzenie (UE) 1898/2005 zbyt masa i mietany po obnionych cenach (z dopatami),
(obowizuje od 14.07.2007 r. [Rozporzdzenie (UE) nr 826/2007])
Maso o zaw. tuszczu 82% ze znacznikami, Formua A -
Maso o zaw. tuszczu poniej 82% ze znacznikami, Formua A -
Maso o zaw. tuszczu 82% bez znacznikw, Formua A -
Maso o zaw. tuszczu poniej 82% bez znacznikw, Formua A -
Maso skoncentrowane 96% t. ze znacznikami, Formua A -
Maso skoncentrowane 96% t. bez znacznikw, Formua A -
Zwroty do eksportu artykuw mlecznych do krajw trzecich ustalane w procedurze przetargowej,
obowizuj od 5.11.2010 r. (rozporzdzenie bazowe (WE) nr 619/2008)
Odtuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9500 -
Maso o zaw. tuszczu 82% ex 0405 10 11 9700 -
Bezwodny tuszcz mleczny ex 0405 90 10 9000 -
Stae zwroty z tytuu eksportu artykuw mleczarskich do krajw trzecich (poza Uni Europejsk),
obowizuj od 22.10.2010 r. (rozporzdzenie nr 948/2010)
Produkt mleczarski Kod CN Refundacja
Odtuszczone mleko w proszku 0402 10 11 9000 0,00
Penotuste mleko w proszku 0402 21 11 9900 0,00
Mleko skondensowane 0402 91 10 9370 0,00
Maso o zaw. tuszczu 82% 0405 10 11 9700 0,00
Maso o zaw. tuszczu 80% 0405 10 11 9500 0,00
Ser Ementaler 0406 90 13 9000 0,00
Ser Cheddar 0406 90 21 9900 0,00
Ser Edam 0406 90 23 9900 0,00
Ser Tylycki 0406 90 25 9900 0,00
Ser Gouda 0406 90 78 9300 0,00
 FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktw mleczarskich

Zwroty do eksportu do krajw trzecich artykuw mlecznych nieobjtych zacznikiem I do

Traktatu, obowizuj od 22.10.2010 r. (rozporzdzenie nr 953/2010)
Stawka refundacji
Kod CN Opis przy wczeniejszym W innych przy-
wyznaczeniu padkach
ex 0402 10 Mleko w proszku, w granulkach bd w innej formie
19 staej, o wagowej zaw. tuszczu do 1,5%, bez do-
datku cukru bd innych rodkw sodzcych:
a) przy wywozie towarw o kodzie CN 3501; - -
b) przy wywozie pozostaych towarw 0,00 0,00
ex 0402 21 Mleko w proszku, w granulkach bd w innej formie
19 staej, o wagowej zaw. tuszczu 26%, bez dodatku 0,00 0,00
cukru bd innych rodkw sodzcych:
ex 0405 10 Maso o wagowej zawart. tuszczu rwnej 82%:
a) przy wywozie towarw o kodzie CN 2106 90 98 o 0,00 0,00
wagowej zawart. tuszczu mleka ponad 40%;
b) przy wywozie pozostaych towarw 0,00 0,00

====== UNIA EUROPEJSKA I WIAT CENY PRODUKTW MLECZARSKICH =====

REDNIE CENY PRODUKTW MLECZARSKICH NA RYNKU WEWNTRZNYM W UE 02.01.2011 r.

Produkt Cena produktu za kg PLN/kg Zmiana cen w %

mleczarski przed miesicem przed tygodniem aktualna roczna miesiczna tygodniowa
Maso 3,56 3,59 3,50 13,84 16% -1,8% -2,7%
OMP 2,15 2,19 2,19 8,65 7% 1,6% -0,2%
PMP 2,67 2,75 2,76 10,92 10% 3,3% 0,2%
Cheddar 3,15 3,04 3,05 12,07 30% -3,2% 0,4%
Edam 3,11 3,35 3,37 13,33 25% 8,4% 0,6%
Gouda 3,03 3,42 3,46 13,71 32% 14,2% 1,4%
Ementaler 4,12 4,14 4,08 16,17 -5% -1,0% -1,4%

CENY RYNKOWE PRODUKTW MLECZARSKICH

Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w
przed mie- przed miesi- tygo-
Waluta aktualna z dnia PLN/kg
Gat. /rodzaj produktu sicem tyg.* czna dniowa
Odtuszczone mleko w proszku
Niemcy ADPI Extra EUR 2,15 - 2,25 5-01 4,7 1,6 8,80
Francja Spray EUR 2,10 2,24 2,30 2-01 9,5 2,7 8,99
Holandia Spray EUR 2,13 2,27 2,31 5-01 8,5 1,8 9,03
Belgia Spray EUR 2,12 2,19 2,27 2-01 6,8 3,5 8,86
W. Brytania** EUR 2,68 2,28 2,19 2-01 -18,1 -3,7 8,57
Czechy CZK 58,54 52,49 53,82 5-01 -8,1 2,5 8,47
USA Grade A USD 2,71 2,89 2,85 7-01 5,4 -1,4 8,51
Oceania* USD 3,05 3,10 3,43 6-01 12,3 10,5 10,21
Penotuste mleko w proszku
Niemcy Spray zaw. t. 26% EUR 2,67 - 2,90 5-01 8,8 1,8 11,34
Francja Spray EUR 2,72 2,85 2,90 2-01 6,6 1,8 11,34
Holandia Spray EUR 2,72 2,88 2,90 5-01 6,6 0,7 11,34
Belgia Spray EUR 2,67 2,80 2,80 20-12 4,8 0,0 10,94
Czechy CZK 71,47 71,70 69,26 5-01 -3,1 -3,4 10,89
Rosja RUB 148,04 150,30 151,92 1-12 2,6 1,1 14,83
Oceania* Zaw. t. 26% USD 3,53 3,55 3,74 6-01 6,0 5,3 11,14

2
 FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktw mleczarskich
Objanienia:
rdo: dane z krajowych ministerstw, Komisji Europejskiej, organizacji i orodkw informacji rynkowej, np. AMI, Agra
Europe, Ofival, CLAL, APA, SZIF, Productschap Zuivel, IKAR, USDA.
Ceny mleka w proszku: Niemcy - gieda w Kempten, Francja - c. pacona u producenta i hurtowa, Holandia, Belgia - c.
pacona u producenta. Sowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg APA, Czechy Pastwowy Fundusz Interwencji Rolnej;
Rosja rednia waona reprezentatywnych rynkw i gied towarowych; ADPI Ex.- mleko wg norm American Dry Powder
Institute, (USA Chicago Mercantile Exchange). Spray - mleko w postaci rozpylonej.
*UWAGA: W przypadku danych z Oceanii, Wielkiej Brytanii i Rosji (z caego kraju, podawana przez min. rolnictwa Rosji)
ceny notowane s w przedziaach dwutygodniowych.

Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w

przed mie- przed mie- tygo-
Waluta aktualna z dnia PLN/kg
Gat. /rodzaj produktu sicem tyg.* siczna dniowa
Maso
W. Brytania* 82% zaw. t. EUR 3,78 3,86 3,78 2-01 0,0 -2,1 14,78
Niemcy bloki EUR 3,70 - 3,60 5-01 -2,7 1,4 14,07
Holandia niekonfekc. EUR 3,60 3,60 3,62 5-01 0,6 0,6 14,15
Francja niekonfekc., jak. I EUR 3,50 3,55 3,55 2-01 1,4 0,0 13,88
Wochy EUR 3,65 3,65 3,65 3-01 0,0 0,0 17,03
Belgia luzem EUR 3,56 3,56 3,63 2-01 2,1 2,1 14,19
Sowacja bloki, 82% zaw. t. EUR 3,90 4,15 4,13 2-01 5,9 -0,5 16,15
Czechy bloki, 82% zaw. t. CZK 94,25 86,85 94,49 5-01 0,3 8,8 14,86
Wgry 200 g opakowania HUF 1 233,8 1 264,5 1 259,9 10-12 2,1 -0,4 18,33
Rosja RUB 190,67 191,85 194,75 1-12 2,1 1,5 19,01
USA Grade A USD 3,55 3,71 4,05 7-01 14,0 9,3 12,08
Oceania* 82% zaw. t. USD 4,50 4,50 4,60 6-01 2,2 2,2 13,72
rda: dane z krajowych ministerstw, organizacji i orodkw informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL,
APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Min. Roln. Rosji.
Objanienia:
Ceny masa: Niemcy. - c. hurtowa, bloki - Hanower; Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn; Holandia, Francja, Belgia - c.
pacona u producenta; Wochy cena hurtowa rynek Mediolan, Wgry AKII, Sowacja ceny hurtowe z mleczarni, wg
APA. Czechy Pastwowy Fundusz Interwencji Rolnej; USA - Chicago Mercantile Exchange, Oceania cena fob porty
Europy. Zach. Rosja cena z caej Rosji, podawana przez rosyjskie Min. Rolnictwa;
UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Rosji i Oceanii ceny ceny notowane s w przedziaach dwutygodniowych.

Cena produktu (waluta/ kg) Zmiana cen w % Cena w

Wa- przed przed aktual- miesi- tygo-
Gat. /rodzaj produktu z dnia PLN/kg
luta miesicem tyg.* na czna dniowa
Sery
W. Brytania* Cheddar w 20 kg blok. GBP 2,83 2,83 2,83 24-12 0,0 0,0 13,18
Niemcy Gouda, 45-48% zaw. t. EUR 3,45 - 3,50 5-01 1,5 0,7 13,70
Niemcy Tylycki, 45%zaw. t. EUR 3,40 - 3,50 5-01 2,9 0,0 13,68
Niemcy Ementaler, 45% zaw. t. EUR 4,93 - 4,93 5-01 0,0 0,0 19,25
Parmigiano Reggiano,
Wochy EUR 10,23 10,23 10,38 3-01 1,5 1,5 40,56
dojrzewa ponad 12 mies.
Grana Padano, dojrzewa
Wochy EUR 8,05 8,05 8,15 3-01 1,2 1,2 31,86
12-15 miesicy
Sowacja Edam 45% zaw. t. EUR 3,69 3,79 3,79 2-01 2,7 0,0 14,82
Czechy Edam 45% zaw. t. CZK 97,17 89,56 89,84 5-01 -7,5 0,3 14,13
Wgry Edam/ Trappista HUF 980,0 1070,2 1068,1 12-12 9,0 -0,2 15,54
Rosja* Sery twarde RUB 188,29 188,72 189,51 1-12 0,6 0,4 18,50
USA Cheddar, 40 lb bloki USD 3,20 2,93 2,98 7-01 -6,9 1,5 8,88
Oceania* Cheddar USD 4,20 4,15 4,35 6-01 3,6 4,8 12,97
rdo: dane z krajowych ministerstw, organizacji i orodkw informacji rynkowej, np. AMI, Agra Europe, Ofival, CLAL,
APA, SZIF, AKI, Productschap Zuivel, USDA, Ministerstwo Rolnictwa Rosji, gieda w Kempten.
Objanienia: Ceny sera Niemcy, Kempten (hurtowa), Wielka Brytania - c. hurtowa - Londyn, Sowacja ceny hurtowe
z mleczarni, wg APA. Czechy Pastwowy Fundusz Interwencji Rolnej; Wgry AKI.
USA - Chicago Mercantile Exchange. Rosja cena z caej Rosji, podawana przez rosyjskie ministerstwo rolnictwa.
* UWAGA: W przypadku danych z Wlk. Brytanii, Oceanii i Rosji ceny notowane s w przedziaach dwutygodniowych.

3
 FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktw mleczarskich
======================= CENY W POLSCE ===================
redniowaone ceny masa i masa w blokach oraz odtuszczonego mleka w proszku
zebrane z ok. 80 przedsibiorstw wytypowanych do przekazywania informacji z rynku
mleka, speniajcych wymogi sanitarno-weterynaryjne UE i uprawnione do eksportu do UE

Cena sprzeday netto, bez podatku VAT, za kilogram

Notowania za okres od 2010-12-27 do 2011-01-02

zmiana wobec poprz. not.

Produkt PLN EUR
PLN EUR
Odtuszczone mleko w proszku kl. I 8,45 2,13 -1,1% -0,5%
Maso mietankowe - w blokach - o min.
zaw. tuszczu mlecznego 82% wagowo i 13,83 3,48 0,9% 1,2%
maks. zaw. wody 16%
Maso mietankowe konfekcjonowane - o
min. zaw. tuszczu mlecznego 82% wa- 14,83 3,73 -0,7% -0,5%
gowo i maks. zaw. wody 16%
rdo: Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cena sprzeday PMP i serw, netto (bez podatku VAT) za kilogram

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Produkt
zmiana tygodniowa zmiana roczna
Mleko pene w proszku kl. I 10,85 2,73 -5,6% -5,3% 2% 6%
Ser Edamski 13,02 3,28 0,0% 0,3% 7% 13%
Ser Gouda 12,70 3,20 0,5% 0,8% 6% 9%
rdo: Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ceny sprzeday (netto) produktw mleczarskich z ok. 80 zakadw - rednia waona za 100 kg
Daty w tabelach - ostatni dzie analizowanego tygodnia
zmiana wobec po-
Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg
prz. not., w %
Maso 82% t., 16% wody w blokach min. 20 kg. 1 383,17 0,9
konfekcjonowane 1 483,30 -0,7
Maso Ogem 1 458,61 -1,0
Mleko w proszku pene 1 084,99 -5,6
odtuszczone 845,48 -1,0
Ogem 890,97 -2,5
Mleko zagszczone sodzone 788,35 2,5
niesodzone 472,98 -0,2
Ogem 539,76 0,8
Serwatka w proszku 265,94 0,9
Mleko spoywcze pasteryzowane 1,5-1,8% 165,84 0,4
2% 164,87 0,5
3,2% 164,93 -1,0
Ogem 164,98 -0,2
Mleko spoywcze UHT do 0,5% 165,94 -0,1
1,5-1,8% 166,18 0,2
2% 183,61 0,2
3,2% 178,54 0,3
od 3,5% 175,96 -1,5
Ogem 177,47 0,3

4
 FAMMU/FAPA Rynek mleka i produktw mleczarskich
zmiana wobec po-
Typ produktu Specyfikacja w PLN/ 100 kg
prz. not., w %
Jogurt naturalny do 0,5% 301,46 -0,7
1,5-1,8% 373,69 -5,7
2% 313,03 -1,3
3,2% 404,77 0,1
od 3,5% 274,93 -0,2
Ogem 380,63 0,9
Kefir do 0,5% 289,66 0,1
1,5-1,8% 238,87 1,7
2% 258,39 -0,4
Ogem 250,35 0,9
mietana i mietanka 10-29% 524,11 1,4
pow. 29% 705,91 1,8
Ogem 549,18 0,2
Sery
typu Edamski 1 301,96 0,0
typu Gouda 1 270,20 0,5
typu Cheddar 1 260,59 -0,2
typu Ementaler 1 372,74 -1,1
Podlaski, Zamojski, Morski 1 237,55 1,1
typu Radamer 1 477,67 -2,9
typu Mozzarella 1 341,03 0,7
typu Feta 1 004,66 1,0
pleniowe 1 613,20 -0,9
twarg min. 40% t. 860,86 1,1
serek wiejski min. 40% t. 655,34 0,5
rdo: Ministerstwo Rolnictwa

Aktualne kursy walut wobec zotego (PLN)

za kursem rednim NBP
Strefa euro 1 EUR 3,9095
Stany Zjednoczone 1 USD 2,9818
Wielka Brytania 1 GBP 4,6663
Wgry 100 HUF 1,4550
Czechy 1 CZK 0,1573
Rosja 1 RUB 0,0976

Co tydzie aktualne notowania rozsyane s pocz- NASZ ADRES W INTERNECIE:

t elektroniczn. http://www.fapa.com.pl

Sekretariat:
Niniejsze opracowanie powstao w oparciu o najlepsze
ul. Wsplna 30, pokj 336 dostpne rda, stanowi wyraz osobistej wiedzy oraz
00-930 Warszawa pogldw autora i nie moe by inaczej interpretowa-
fax. 022 623 25 06 ne. Notowania wydawane s co tydzie i przesyane
e-mailem.
tel. 022 505 44 14 Produkt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie,
E-mail: FAMMU@fapa.org.pl reprodukowanie powyszych materiaw w jakikol-
A.Bugala@fapa.org.pl wiek sposb w caoci lub w czci jest zabronione.
(COPYRIGHT BY FAPA) Autor: Adam Bugaa