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a3connect permite gestionar las licencias de facturago al asesor.
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En esta pantalla vemos que ya hemos creado dos facturago.
Los facturago están vinculados a empresas de ECO / CON, así las facturas que haga
nuestro cliente en facturago y los cobros se contabilizarán de manera automática en
nuestro ECO.
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En el desplegable aparecen las empresas de ECO. Seleccionamos una.
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Se indica el correo electrónico del cliente.
El cliente podrá instalar facturago simplemente haciendo click sobre el link que
aparece en el correo junto con su usuario y password.
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El cliente puede enviar los datos a su asesor con un solo click pero a veces ocurre
que, como no es parte de su día a día, se olvida de hacerlo.
En lugar de tratar de localizar al cliente para que nos haga el envío podemos hacer
que el sistema nos traiga los datos sin intervención del cliente pulsando este botón.
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Solo hay que indicar el período a importar.
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Cuando tengamos datos que importar aparecerá de manera automática un aviso en
ECO.
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Comentar que los datos de facturago quedan incorporados en ECO pero que
podemos aplicar un filtro para saber qué apuntes vienen del facturago y qué apuntes
hemos metido nosotros.
Los asientos que vienen de facturago no pueden ser modificados en ECO ya que se
trata de facturas, cobros y pagos que ha hecho el cliente. De la misma manera, los
asientos que haga el asesor, al ser enviados a facturago no podrán ser modificados
por el cliente. Esto limita responsabilidades y evita posibles errores.
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Cuando el asesor haya recibido los datos de facturago y haya hecho los asientos y
correcciones que corresponda, podrá enviárselos a su cliente a través de facturago a
través del botón “f”. La información contable llegará al cliente y se procesará sin que
éste deba realizar acción alguna.
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Volvemos a a3asesor para mostrar otras opciones.
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En el log vemos toda la vida de facturago, cuándo se activó, en qué momento se
hicieron envíos o se recepcionaron datos…
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Explicar que como último recursos siempre podemos entrar en el facturago de
nuestro cliente y ver lo mismo que ve él. Cliente y asesor pueden estar a la vez en
facturago.
El asesor no necesita un usuario y psw para cada cliente, accede a cada uno de ellos
simplemente haciendo click sobre el icono de facturago.
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Esta es la ventana que ve el cliente al entrar en facturago.
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Top artículos, top clientes.
Situación de la empresa. Aquí explicar que son funcionales. Si hago click p.e. sobre los
cobros vencidos se muestra una ventana con el detalle de dichos cobros.
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Explicar que existe un menú a la izquierda que muestra todas las funcionalidades del
programa, incluso aquéllas que no son de uso tan común como la contabilidad y
reports.
Explicar los iconos de la parte superior. Home para volver al dashboard, el menú, el
buscador y la configuración, donde la empresa podrá incorporar su logo para que
aparezca en presupuestos y facturas.
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Iniciamos un flujo de ventas desde el presupuesto para demostrar la sencillez del
producto.
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Estos son los presupuestos creados anteriormente. Vamos a crea uno nuevo.
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Esta es la cabecera del presupuesto.
Explicar la “i” que aparece en ciertos campos para ayudar al usuario. Decir que es
complementario a la ayuda que hay en cada ventana que además contiene videos
explicativos con las principales funcionalidades del programa.
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En el presupuesto introducir dos líneas.
La primera línea contiene un artículo para demostrar que el precio baja desde la ficha
del artículo.
Incorporar una segunda línea sin artículo para demostrar que no es necesario el uso
de artículos. En la descripción utilizar varias líneas y recuerda poner precio. Esto es
muy importante si la empresa se dedica a la prestación de servicios.
Guardamos el presupuesto.
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Podemos visualizar para imprimir o enviar por correo electrónico el presupuesto al
cliente, seleccionando entre los 8 formatos que propone el sistema.
Los formatos son fijos pero la empresa puede personalizarlos mediante la inclusión
de su logo.
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Suponemos que pasan días y que el cliente acepta el presupuesto. Podemos
facturarlo total o parcialmente.
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Esta es la cabecera de la factura. Decir que ya nos propone la fecha por si queremos
cambiarla.
Comentar que las ventanas relativas a la factura están coloreadas en rojo para
distinguirlas de las de los presupuestos que están en azul.
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Arrastramos una de las líneas a la factura.
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Igual que en los presupuestos podemos visualizar/imprimir o enviar la factura al
cliente.
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Ahora mostraremos cómo se cobra una factura.
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El número de vencimientos y el medio de cobro de la factura se generará en función
de la configuración del cliente.
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Hacemos el cobro y modificamos el importe, poniendo uno inferior. Estos nos
permitirá explicar que el sistema crea un vencimiento automático por la diferencia.
Además podemos indicar en este momento que es posible crear remesas de cobro
para poder enviárselo a las entidades financieras para su gestión.
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Mostrar el vencimiento creado de manera automática.
Comentar que tanto la factura como los cobros están generando asientos
automáticos sin que el usuario tenga que hacer nada.
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Finalmente explicamos de qué manera el cliente puede enviar los datos a su asesor
simplemente pulsando un icono.
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El sistema propone el último mes cerrado.
Comentar además que facturago tiene una serie de reports (menú de la izquierda /
Informes de facturación).
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