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Justificación. En los últimos años la agricultura mundial ha evolucionado, hacia modelos más
eficientes y sostenibles, en términos ambientales y económicos, donde adquiere cada vez
mayor importancia la inocuidad y la calidad dentro de los sistemas de producción. En este
contexto surgen las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA), que son un conjunto de prácticas que
buscan garantizar la inocuidad de los productos agrícolas, la protección del medio ambiente, la
seguridad y bienestar de los trabajadores, y la sanidad agropecuaria, con el fin de mejorar los
métodos convencionales de producción y reducir el uso de agroquímicos.
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proyecto incluyendo capacitación y Asistencia técnica en rubros tan importantes como Buenas
Prácticas de Manufactura, Asociatividad, Gestión del negocio y Mercados, desde las etapas de
la Cosecha y Post-cosecha, que sin duda mejorará los eslabones de la cadena desde el
acopio hasta la presentación al usuario final, los mercados demandantes son el departamento
de Tacna, Arequipa y departamentos vecinos.
En el distrito existen ya proyectos que están dirigidos a mejorar las Buenas prácticas Agrícolas,
(BPA),que en forma conjunta con este proyecto, permitirán la planeación y manejo de la
producción, ofreciendo volumen y calidad constante que satisfagan la demanda del mercado
mayorista u objetivo, mediante la implementación de procesos y normas adecuados sobre uso
racional de bioinsumos agrícolas (amigables con el medio ambiente y la salud humana),
utilizando los recursos hídricos (con el uso de riego presurizado) y la implementación de mano
de obra capacitada que permita mejorar la calidad de vida de la población, minimizando
perdidas en los procesos de cosecha y post-cosecha de la fruta.
La cadena productiva se inicia con el cultivo de la vid, principal materia prima de esta industria.
La producción de uva en el Perú muestra una clara estacionalidad, concentrándose en los
meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Los meses de febrero y marzo
representan cerca del 50% de la producción total, en la cual destaca la zona sur del país. De
otro lado, en la costa norte del país se siembra variedades que, gracias al clima, es posible
cosechar en cualquier época del año. La demanda de la uva se encuentra clasificada según su
utilización en cuatro grandes segmentos: para mesa destinada a la exportación, para la
producción de Pisco, producción de Vino y para el consumo familiar.
Según la Norma Técnica Peruana NTP 211.001, el Pisco debe de presentar requisitos
organolépticos referidos al aspecto (claro, límpido y brillante), el color (incoloro) y el olor y el sabor
que no sean propios a la materia prima utilizada y que dependerá si es un Pisco puro de uvas
aromáticas o uvas no aromáticas, un Pisco acholado o un Pisco mosto verde; pero que por ningún
motivo debe presentar olores o sabores que recuerden a sustancias químicas y sintéticos,
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sustancias combustibles o que recuerden a quemado u otros productos. Pero además debe de
Ceñirse a ciertos requisitos físicos y químicos referidos al grado alcohólico, componentes volátiles y
congéneres (esteres, ácido acético, etc.)
Producción Industrial
El envase utilizado para comercializar el Pisco debe ser sellado y solo de vidrio o cerámica. Además
se articula con la industria de impresión y rotulado que proveen de etiquetas las cuales deben de
indicar la variedad de uva pisquera y el valle de ubicación de la bodega elaboradora para luego
iniciar su comercialización. De acuerdo a la norma técnica, el uso de la denominación de la “Zona de
producción” está reservado exclusivamente al Pisco que se elabore y envase en la misma zona de
donde proceden las uvas pisqueras utilizadas en su elaboración.
A la vez “el desconocimiento de las BPA, trae como consecuencia, al productor baja capacidad
de negociación debido a que no cuenta con volúmenes ni calidad significativos de producción
que le permitan satisfacer la demanda constante de clientes mayoristas, incumpliendo de esta
forma con normas y estándar de calidad exigidos por los mercados.
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La situación actual del Agro nacional
Esta situación puede ser descrita en resumen por la existencia de pequeñas unidades
productivas desarticuladas (el 85 % son mayoritariamente unidades de
Producción menores a 10 has, 71 % de las cuales son menores a 5 has).
- El productor tiene un bajo nivel educativo y tecnológico (más del 20% de la población
agropecuaria es analfabeta y el 60 % tiene solamente estudios primarios).
Importancia de la Agroindustria
Pero existen además otras características que le permiten ser catalogada como uno de los ejes
de desarrollo rural. Entre estas se mencionan:
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- Una mayor flexibilidad de integración entre procesos intensivos en capital e intensivos en
mano de obra.
- La capacidad de introducir la lógica industrial en actividades primarias, y la capacidad como
vehículo de transmisión de la información técnico-económica.
- Desarrollo equilibrado, justo y sustentable, de un sector prioritario para nuestro país como es
el caso del sector agroindustrial.
Por lo tanto podemos afirmar que nuestro aprovechamiento agroindustrial tiene un carácter
incipiente y está basado mayormente en la extracción. Esta situación debe y puede cambiar
con un enfoque integral de desarrollo que involucre una eficaz política macroeconómica de
trabajo conjunto entre estado y empresa privada cuyo resultado tenga un efecto sinérgico
orientado a lograr metas comunes en el largo plazo.
Cifras de la Agroindustria
En el año 2007 las exportaciones no tradicionales de hortalizas y frutas llegarían a US$1 000
millones (poco más de 20% que en el año 2006). Con este resultado las exportaciones
agroindustriales acumularían seis años de crecimiento continuo a tasas de crecimiento de
doble dígito.
Si bien el impulso inicial provino de las preferencias arancelarias otorgadas por EEUU (primero
el ATPA y después el ATPDEA), nuestras exportaciones agroindustriales se han incrementado
también en otros países de destino, incluso llegando a desplazar a importantes competidores
en algunos mercados (principalmente en Europa para la palta, pimiento del piquillo y
espárrago). Sin embargo, ¿qué se espera para los próximos años? En general, el panorama
continuará siendo bastante favorable.
Si bien la disponibilidad de agua en la costa representa un gran problema para el desarrollo del
sector[1], la ejecución de proyectos de irrigación como Chavimochic (La Libertad), Olmos
(Lambayeque), Majes (Arequipa) y Pasto Grande (Moquegua), permiten el aprovechamiento de
las pampas eriazas disponibles en la costa, estimadas en más de 280 mil hectáreas[2]. Ello
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representa una buena base para el crecimiento agroindustrial de los próximos años. A lo
anterior se suma que el Estado, aliado estratégico del sector, continuará con sus actividades de
apertura de mercados (a través del Senasa) y mejoramiento de la infraestructura (IIRSAs,
Redes longitudinales, programa Costa-Sierra, Proyecto Perú). Sin embargo, aún queda
pendiente la solución en la legislación laboral y la Ley de Aguas, temas determinantes para la
sostenibilidad del crecimiento agroindustrial en el largo plazo.
El último punto –y que además queda como una pregunta a resolver– es respecto del impacto
que tendrá el desarrollo de biocombustibles para el sector. Si bien favorecerá al desarrollo de
tecnología y fortalecerá las relaciones logísticas (por las mayores cargas comerciadas),
también es una industria que competirá con la agricultura por los recursos escasos: tierra, agua
(y quizá también mano de obra). En este tema, el balance neto aún no está determinado.
En el año 2009, las Agroindustrias representarán el 5%del PBI, pese a la crisis y aportarán más
de S7. 174 Millones a la economía Nacional, pues es un sector que ha crecido
exponencialmente en los últimos años y su dinamismo se mantiene, según lo refiere al diario El
Comercio el Ministro de Agricultura.
“El Sector Agroindustrial genera empleos, ofrece oportunidades para obtener ingresos y
potencia la demanda de productos agrícolas con valor agregado”, indicó el especialista de la
dirección de promoción agraria, del Minag, Magno Mayhuay.
[1] Según el INRENA, del 100% de escurrimiento superficial de agua del Perú la costa sólo aprovecha
eficientemente el 0,24% para el riego.
[2] Información obtenida del INRENA en el presente año
Producción de Pisco
Estadísticas
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producción de la muestra alcanzó una tasa de
crecimiento de 35,6% con respecto al año
2004.
Tasa Crec.
AÑOS FOB US$ P.N. KG LITROS
FOB US$
Fuente: SUNAT
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MONTO LITROS
PERIODO % CREC
RECAUDADO S/. VENDIDOS
Fuente: SUNAT
AGRICOLA VIÑA VIEJA VIÑA STA ISABEL SAC. 23,555 6,788 4,550
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LINEA DE BASE PRODUCTORES PISCO FUENTE: TALLERES DE VALIDACION PLANES DE DESARROLLO PISCO
CAÑETE 2008
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PRODUCCION DE FRUTAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El segundo tipo de vino se comercializa embotellado en envases de 500 a 750 cc. Y etiquetado,
su comercialización es directa al consumidor, o puede ser también con la intervención de los
intermediarios.
Las bodegas de vinos en un 68% consideran como único criterio al fijar precio final son los
precios de la competencia, ya que su modalidad de venta es a granel, y muy pocas bodegas
son los que toman como criterio para determinar su precio, la calidad del producto.
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Mercado de Vino en el Perú
La oficina en Lima de Pro Chile ha elaborado un informe sobre el mercado peruano para los
vinos importados, el cual registra interesante crecimiento de 18% en el último año(2007), y con
perspectivas de seguir con esa curva ascendente en los próximos años.
Un panorama general de lo que el mercado del vino en Perú ha sido durante el 2007, se puede
resumir en un año de gran crecimiento. Se ha consolidado Argentina como el nuevo líder
dejando atrás a Chile. La industria peruana está dando algunos pasos hacia la producción de
vinos de calidad. Aparecen nuevas tiendas de vino, hay más cursos para principiantes y
también de formación de profesionales.
Hacia finales de año empezaron a llegar algunas importantes bodegas de Estados Unidos; y
también empiezan a regresar bodegas europeas de diversos orígenes que, a raíz de la subida
del Euro, no encontraban negocios en el país.
Diversos factores de demanda han impulsado el mercado, entre los que destacan el
crecimiento económico del país, la gastronomía, el turismo, el mayor conocimiento de los
consumidores, el crecimiento de capacidad adquisitiva.
Al igual que en años anteriores, la producción sigue en aumento, aunque a nivel Perú, tuvo una
recaída por el terremoto ocurrido en Agosto del 2007 y que tuvo como epicentro las ciudades
principales de producción vitivinícola. Se siguen presentando además de un contexto de mayor
inversión en la tecnificación por parte de las principales bodegas y abastecimiento normal de
insumo utilizados.
La oferta de vinos importados en el 2007, tuve un reverso considerable, siendo el nuevo líder
los productos argentinos, los cuales representaron en 2007 el 42% del total en términos
monetarios. Referente a la oferta de Chile, esta decreció aproximadamente en un 16.7%; en
tanto las adquisiciones de vinos españoles cayeron 4.6% y con magnitudes menores le
siguieron las importaciones procedentes de Italia quienes avanzaron 59% y los vinos de
Francia que descendieron 18.5%.
Los países que lideran las importaciones son Argentina, Chile y España los cuales
representaron, en promedio, el 93% de las importaciones totales a lo largo del periodo 2007.
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Las importaciones provenientes de Argentina con 44.44% del total (2007) y las importaciones
de Chile para el mismo periodo representan un 34.10%. Para el caso de Argentina, estas
importaciones tienen un crecimiento del 22% en contraste con el año 2006: sin embargo, para
el caso de Chile se presenta una baja del 8% con respecto al mismo año.
Producción peruana
Se estima que dentro de diez años se incrementaría de 3.500 a 10.000 hectáreas los cultivos
de uva en el Perú, destinados a la fabricación de pisco y vino, con lo que aumentaría las bajas
exportaciones que mantiene el país.
El principal país donde se dirigen las exportación es Estados Unidos, quien concentra al año
2007 más del 70% de las importaciones, seguido por Canadá con apenas un 12.26% del total
de exportaciones.
Las principales empresas exportadoras del Perú durante el 2007, fueron Tabernero SAC con
49% de las exportaciones, seguida por Santiago Queirolo y Viña Tacama con 135 y 11%
respectivamente.
Variedad de marcas
La dinámica del mercado se viene dando en un contexto de creciente competencia, reflejado en
el ingreso y salida de empresas al sector así como de la variedad de marcas, principalmente de
productos importados y consolidación de las ya existentes en el mercado local.
Así, tomando como referencia las importaciones desde Argentina, Chile, España, Italia y
Francia, en el primer semestre de 2007 se registraron importaciones de vinos procedentes de
179 bodegas, de las que ingresaron 386 marcas orientadas a distintos segmentos
socioeconómicos.
Como la mayoría de los años, las marcas que más se importaron al Perú, siguen siendo
lideradas por Concha y Toro y San Pedro de Chile con 12% y 6% respectivamente; para el caso
de Argentina su marca bandera es Navarro Correas con 5% de las importaciones y para
España con Vino de los Herederos con 4%.
Por su parte, el número de importadores se ha mantenido en los últimos años en torno a los
100 - 150, sin embargo el 65% del monto importado está a cargo de 10 empresas, siendo las
dos principales: Perufarma S.A. y G.W. YiChang & Cia S.A. Esas empresas tienen como
característica común el ser empresas mayoristas con amplia experiencia en canales de
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comercialización.
Los vinos más representativos dentro del total de vinos importados siguen siendo
mayoritariamente de origen argentino, chileno y en menor proporción de España. En el primer
semestre de 2007 el volumen importado de dichos vinos ascendió a 2.1 millones de litros (US$
4.8 millones) destacando la presencia de productos de las bodegas Concha y Toro, Viña San
Pedro, Navarro Correas y Benjamín Nieto Senetiner.
Por su parte, los vinos espumosos provienen mayoritariamente de países europeos como Italia,
Francia y también de España, regiones con tradición en su elaboración y en los que se
encuentran las mejores bodegas del mundo. Entre las principales bodegas que abastecen el
mercado peruano se encuentran Bersona & Ricaddona y el Grupo Castel Freres.
Crecimiento
El mercado de vinos continuara creciendo en los próximos años, considerando la tendencia
positiva del desempeño económico, expansión geográfica de puntos de ventas, difusión del
producto y posicionamiento de la gastronomía y es que no solo viene cobrando la mayor
preferencia por el pisco sino también por el vino.
El consumo per capita en 2007 se situó en 1.00 litro en promedio frente a los 0.94 litros del
2006, habiendo mostrado una clara tendencia creciente, aunque por debajo de países como
Chile y Argentina, teniéndose un amplio mercado potencial (personas de entre 18 años y 44
años, segmento que en el Perú representa el 42 del total de la población).
De ésta forma, el arancel de importación del 9% aplicado actualmente al vino fino de mesa
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chileno, se irá desmantelando anualmente durante un período de 5 años, quedando finalmente
libre del pago de aranceles de importación a contar del 01 de julio del año 2013. El arancel de
importación aplicado al vino chileno para el período del 01 de julio de 2008 al 30 de junio de
2009 será entonces de un 7,4%
(todovinos.cl)
Consumo Aparente. Para establecer el consumo aparente de Frutas frescas en los mercados
objetivos es necesario establecer algunas variables que nos ayudarían a hacer un cálculo
aproximado del consumo en dichos mercados, una de esas variables es el consumo pér cápita,
de acuerdo a la información consultada podemos establecer que en el caso de España el CPC
es de 125 Kgs. Al año, según recomendaciones del 3er Congreso Panamericano de Promoción
del consumo de frutas y hortalizas-Mayo 2007-Uruguay, el consumo mínimo en los países
latinoamericanos debe ser de por lo menos 400 grs. Día ´ó 0.400 kg/Día.
Consumo pér cápita anual = 0.4*360 = 144 Kgs. Año
Q= f (P, I, Ca, O)
Suponemos que el 36% de Pobreza extrema en el Perú no tienen acceso a comer frutas, por
ello en nuestro cálculo trabajaremos con el 64% de la población objetivo, suponemos que
producto de la crisis financiera mundial, los consumidores sólo pueden consumir el 50% de lo
recomendado por los expertos.
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Población Arequipa 1152,303*0,64 = 737.473,92 *144/2 =53.098.122,24 Kgs. De Fruta
Anual
Este cálculo está referido a todo tipo de frutas y en diferentes presentaciones, lo que se quiere
demostrar con estos cálculos es que existe un mercado potencial demandante, que se va a
inclinar mayoritariamente por la calidad y oportunidad, obviamente la competencia es fuerte
sobretodo de la zona norte del país, que cubre esta demanda en casi su totalidad en el año.
Por supuesto que esta demanda está cubierta en gran parte por importaciones y por
productores grandes, como Viña Tacama, y en el caso de Tacna Bodega San Antonio, que
aparecen un sorprendente 3er.lugar en el 2009, en volumen de exportaciones, en la Ciudad son
muy conocidas las bodegas Cuneo S.A. , Bodega Tacna de la zona de Cerro Blanco en la zona
de influencia del proyecto, entre otros productores ya mencionados líneas arriba, el mercado
del Pisco es un mercado que va en aumento, desde que la denominación de origen Pisco, le
pertenece al Perú y la promoción que se hace del mismo que sin duda elevará el consumo
nacional e internacional.
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de colesterol, diabetes, obesidad, cálculos en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas,
divertículos, cáncer de colon y úlcera).
3. Son fuente casi exclusiva de vitamina C. Los expertos en nutrición recomiendan tomar
como mínimo tres piezas de fruta al día, procurando que una de ellas sea rica en vitamina C
(cítricos, kiwi, melón, fresas, tropicales...).
Calidad. La fruta se clasificará en tres categorías. 1era, 2da y Descarte, se sugiere que se
empaque en cajas de 5 kgrs. Ó canastillas plásticas tipo carulla con capacidad de 10 kgrs. en
capas de acuerdo a la clasificación antes mencionada, separadas y envueltas en forma
individual con papel periódico sin letras, en la parte exterior de los empaques se fijarán
etiquetas de 15 x 11 cm. que distinga el producto y la empresa con información como nombre,
Nit, lote de producción, peso, fecha de empaque, calidad y el nombre del producto.
La fruta se apilará en rumas de 5 cajas, sobre estibas de madera y se transportará de la misma
manera debidamente asegurada para evitar pérdidas y maltratos en el transporte de la fruta, en
camiones debidamente aseados
Fortalezas del Producto Frente a la Competencia. Se producirá granadilla con calidad
superior debido a la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas prácticas
de Manufactura (BPM), que permiten la obtención de fruta sana y nutritiva. La producción
programada garantiza el abastecimiento constante y permite cumplir los requerimientos del
mercado objetivo.
Debilidades del producto Frente a la Competencia. El producto no es conocido por los
clientes debido a que aún no existe una campaña de Marketing coherente, lo que dificulta de
cierta manera el proceso de comercialización, así, que la presencia en el mercado está un poco
limitada inicialmente por este aspecto.
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El medio a utilizar será terrestre, para lo cual se contrataran camiones de carga los
cuales cubrirán las rutas señaladas, con exigencias sanitarias que dispondrá la
empresa y se les cancelará por unidad transportada y entregada. La política de
inventarios de Materias Primas e insumos será la de hacer pedidos anuales en las
cantidades adecuadas para el cultivo Para el almacenamiento de Materias Primas e
insumos se construirá una bodega en el fundo productor.
Su manejo se hará empleando el Método PEPS (Primeros en Entrar Primeros en Salir)
En el área de almacenamiento se llevaran registros de almacenamiento y empaque
que serán diligenciados por el encargado de bodega
Se utilizará un registro de despacho el cual tendrá un original y dos copias, para el
transportador, el cliente y la otra para el productor.
Para realizar un adecuado registro de las ventas se emplearán facturas de venta.
El proceso de venta a emplear será la denominada venta por muestra, en la que una
parte del producto está presente en el proceso de venta y el comprador infiere como
será la totalidad del producto, también, el producto será descrito por el vendedor en las
diferentes visitas comerciales que realiza periódicamente al cliente.
La Empresa crea sus propios canales de distribución teniendo como objetivo disminuir
el número de intermediarios
1. Las exigencias de los clientes no son las mismas y toda la fruta no cumple con las
características para exportación el 40% de la fruta se clasifica de 1ª y 2ª calidad,
el saldo se destinará al mercado local.
2. Previendo que hay épocas en que no toda la fruta pueda ser comercializada en
los 2 canales anteriores debido a sobre oferta u otro factor que no pueda ser
controlado por los productores, a este mercado se le ofrecerá el 10% de la
producción.
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Los clientes que adquieran mayores volúmenes y paguen de contado recibirán un trato
preferencial a la hora de priorizar pedidos manejando siempre la filosofía “satisfacer al
cliente, entregando la fruta en la cantidad, momento y lugar, que necesita”
Es muy importante el buscar crear una imagen corporativa que motive a sus clientes a
comprar, reconocerla y crear un buen nombre mediante el uso frecuente de frases
como:
← “Piensa en ti, consume lo natural”, eslogan que la empresa exhibirá en sus
empaques y demás papelería usada por la empresa
← La fruta fresca producida en el valle viejo de Tacna, producida bajo el uso de
BPA y BPM; tiene ventajas superiores en calidad, sanidad y precio.
← Somos una empresa seria y comprometida con el cuidado de la salud humana
y el medio ambiente.
2.2.5 Estrategias de Comunicación
Creación de un sitio web para brindar información clara y detallada del proceso de
producción, aspectos institucionales de la empresa y productos ofrecidos.
El empaque, el rotulo y la etiqueta serán utilizados como medios para publicitar la
empresa y el producto.
Para desarrollar la labor comercial la empresa diseñará y hará circular tarjetas de
presentación.
Para generar recordación e identificación de la empresa y sus productos, se
obsequiará un video institucional a los clientes en el que se divulgará la filosofía de la
empresa, el proceso de producción y el estado del Cultivo.
Se fijará un afiche publicitario que se exhibirá en las oficinas de la empresa con el
objetivo de generar recordación entre los visitantes de la empresa.
2.2.6 Estrategias de Servicio
Para facilitar la forma de pago se otorgará el servicio de pago a crédito no superior a 30
días.
Para brindar mejor servicio a los clientes se implantará la filosofía de “entregar el
producto en el lugar y tiempo que el cliente lo necesita”.
Buscando facilitar el proceso para realizar pedidos los clientes podrán agilizar está
operación vía telefónica o por correo electrónico.
El servicio posventa se realizará a través de llamadas telefónicas confirmando la
entrega satisfactoria del producto y se recibirán a la vez sugerencias para el
mejoramiento del procedimiento y del servicio.
Se creará una base de datos para los clientes, quienes serán codificados y se les
realizará un seguimiento constante que permita determinar su perfil, medir el nivel de
satisfacción con el producto y sus hábitos de consumo.
Política de Cartera. Este mercado exige tener una política de cartera que concede crédito
total tanto a Comercializadoras Internacionales como almacenes de cadena por un periodo de
30 días en promedio. Los mayoristas de Mercados, se manejan a través de una política de
cartera diferente, porque cancelan en efectivo o consignan en una cuenta bancaria el valor de
la venta en el transcurso del día. Se manejará una provisión para cuentas por cobrar de 4%.
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Estrategias de Mercado para el vino y pisco en la zona de Influencia.
El Perú es reconocido mundialmente por que posee múltiples ecosistemas, con características
propias de climas y suelos y una gran biodiversidad de flora y fauna, lo cual permite explotar de
mejor forma los diferentes cultivos. Es indudable, que los empresarios locales han logrado
sacar provecho de estas ventajas comparativas, siendo un claro ejemplo lo sucedido con los
espárragos, que son de origen mediterráneo y se cosechan durante tres meses del año,
mientras que aquí en el Perú se pueden cosechar en los doce meses del año.
Seguido a este “boom” exportador del espárrago, especialmente dirigido a Estados Unidos, se
han sumado nuestras exportaciones de mango y uvas frescas, recientemente revitalizadas por
la renovación del ATPDEA. Sin embargo, no debemos perder de vista nuevas oportunidades de
negocios en otros mercados, donde también tendríamos grandes posibilidades de éxito.
De acuerdo a un estudio elaborado por el CBI (Centro de Promoción a las Importaciones de los
Países en Desarrollo) de Holanda, que tiene como enfoque los cinco mercados más
importantes por frutas y vegetales frescos – Alemania, Francia, el Reino Unido, los Países
Bajos y Italia, las oportunidades de exportación para los países en desarrollo como el nuestro,
están identificadas básicamente en el segmento de productos exóticos (tropicales) y los que
están fuera de temporada, es decir que son transportados a Europa en época de invierno.
El informe señala, que entre las frutas y vegetales de climas tropicales o subtropicales, los más
importantes son los agrios, como naranjas, mandarinas, toronja, y limones. En el caso de las
naranjas, hay una elevada demanda por las variedades Navel, Valencias y alustianas, mientras
que por el lado de las mandarinas, prefieren las del tipo clementinas, que son muy populares,
tanto como las toronjas rojas y rosas.
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Independientemente al tipo de producto, indicaron que existe una corriente por preferir
innovaciones, como los agrios que se pelan fácilmente.
Adicionalmente, existe la ventaja que ya hay una gran variedad de productos exóticos
integrados en la dieta europea, como plátanos, kiwis, piñas, aguacates y mangos, así como
otras frutas exóticas menos conocidas, registrándose una tendencia de crecimiento en la
variedad y cantidad de proveedores.
En cambio, advierten que para el caso de los productos de frutas y vegetales de climas dentro
de la temporada, la mayoría de la demanda por los vegetales de este segmento del mercado
puede ser cubierta fácilmente por los propios productores europeos. Por ejemplo, en el caso de
las papas y las cebollas, señalaron que casi no hay ninguna oportunidad para exportadores de
países fuera de la UE, como tampoco para los tomates, berza, coliflor, pepinos y otros tipos de
vegetales similares.
A. Mercado Europeo
A.1. Introducción al mercado de la Unión Europea
En la UE, los productos son clasificados por un sistema de códigos armonizado. Se llama el
Harmonised Commodity Description System (HS) y fue desarrollado por la Organización
Mundial d Aduanas. Los códigos consisten de 6 dígitos. Eurostat usa códigos de 8 dígitos por
sus estadísticas de comercio.
Sólo para tener una idea del mercado Europeo, según data de Euromonitor, el consumo total
de fruta fresca en la UE al año 2000 fue de unos 25 millones de toneladas, donde más del 30%
de este consumo fueron agrios, consumidos principalmente por los países del Mediterráneo
(Francia, España, Italia y Grecia). En vegetales (incluyendo papas), el consumo bordeó los 30
millones de toneladas, figurando Italia, Alemania y Francia, como los consumidores más
importantes. Algunas tendencias de consumo incluyen: comida nutritiva (health food), alimentos
orgánicos, una conciencia por la calidad, un medio ambiente sano y la seguridad de los
alimentos (food safety), conveniencia y el exotismo.
Hay que tener en cuenta que si bien la mayoría de los países europeos tienen un elevado nivel
de producción domestica, los países del norte son limitados por sus climas. La producción total
de frutas en la UE llegó a 31.5 millones de toneladas en 2001 y en vegetales, la producción
total en el 2000 fue de 52.5 millones de toneladas. En ambos casos, Italia y España fueron los
principales países proveedores.
El mercado se divide en segmentos según las clasificaciones de calidad (Clase Extra, I, II y III).
Esta clasificación está explicada en el EU Strategic Marketing Guide “Fresh Fruits and
Vegetables”. Otro método de dividir el mercado es en los siguientes segmentos: frutas y
vegetales producidos domésticamente, productos conocidos pero no (o poco) producidos en
Europa del Norte, exóticos y productos fuera de temporada. Además, se puede dividir en
productos orgánicos o no orgánicos. La producción orgánica todavía tiene un pequeño
porcentaje de presencia, pero con una demanda creciente, especialmente en el Reino Unido y
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Italia. Es apropiado para los productores pequeños o medianos, ubicados en regiones donde
no se puede producir a gran escala.
Algunas de las tendencias más notables son: Demanda por comida sana (health food),
productos orgánicos, la calidad y seguridad de los productos, una conciencia elevada del
medio ambiente, conveniencia y productos exóticos.
Además la población de la UE crece, y seguirá creciendo por los próximos 20 años, pero con
una proporción creciente de gente mayor.
En la UE hay una tendencia hacia la distribución y comercialización directa. Debido a ello, hay
una distribución más directa entre los productores y los LSRs (Retailers alimentarios y/o no
alimentarios de tamaño grande), reduciéndose la importancia de los importadores
especializados.
Del productor al consumidor, los productos frescos de frutas y vegetales pasan por cuatro
niveles de venta:
- De Distribución
- De la venta al por mayor (wholesale)
- De detalle (retail)
- Del consumidor
En cuanto al nivel de la venta al por mayor, los importadores se encargan de las formalidades y
el proceso de la distribución. Agentes especializados pueden servir como intermediarios entre
exportadores y importadores.
Para los países en desarrollo, los canales de distribución más importantes son los importadores
de Europa, debido a que tienen conocimiento y experiencia del mercado, así como relaciones
con proveedores y compraderos por todo el mundo. Una lista de importadores europeos,
divididos por país y producto puede ser conseguida visitando la página: www.cbi.net. Ver Anexo
01.
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Por otro lado, la Unión Europea recomienda usar los estándares de Euro Gap, certificación que
garantiza las buenas prácticas agrícolas y que incluye calidad comercial, ISO 9000, HACCP,
BPM y BPA. Cabe indicar que esta norma del Euro Gap debía haber sido obligatoria para este
año, pero debido a el reclamo de los países en desarrollo, recién regirá a partir del 2006. Para
conseguir más información, consulte: www.eurep.org
Los fletes para envío de carga marítima a Europa varían según el tipo de carga, la cantidad y la
época en que se comercialicen. De manera referencial se adjunta información para transporte
de containers refrigerados
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B. Estadísticas de Comercio Exterior
B.1 Importaciones
A pesar de su gran capacidad para atender su propio consumo, las importaciones de la UE en
fruta fresca el 2000, ascendieron 18.3 millones de toneladas, representando un valor de US$
12 billones, siendo Alemania el mercado principal, seguido por el Reino Unido y la Francia. Los
productos importados en mayores cantidades fueron los plátanos, agrios, manzanas y uvas. En
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menor proporción, figuran las importaciones de vegetales, con 8.1 millones de toneladas en
2000, lo que representaba US$ 6.6 billones, figurando como el
principal lugar destino Alemania, Reino Unido y Francia. Los vegetales que registraron un
mayor volumen importado, fueron el tomate, los pimientos, la lechuga y los pepinos.
El informe, precisa que si bien las importaciones de vegetales son dominadas por el
intercambio interno entre los países de la UE, los países en desarrollo tienen un papel
significativo en la provisión de chícharos y guisantes y choclo dulce, espárragos. Los países
latinoamericanos dominan la importación fuera de la UE en el sector de frutas, importante es la
provisión de tamarindos, lychees, papayas, dates, plátanos y piñas. Los países africanos
proveen la mayoría de las importaciones en vegetales. Sólo el 9% de vegetales frescos y 34%
de frutas frescas importados por la UE han venido de países en desarrollo.
Además recomienda que los países en desarrollo deben competir ofreciendo una gama de
alimentos preparados que ofrecen una solución rápida y simple a la falta de tiempo de los
consumidores de la UE.
Como ejemplos para competir en el mercado de frutas y vegetales frescos, y proveer productos
exóticos y fuera de temporada, se menciona que importadores de los Países Bajos, promueven
cada vez más frutas menos conocidas, como el kumquats, rambutan y mangosteen. Pero
recomiendan que los nuevos productos deban ser introducidos al mercado en paquetes,
incluyendo información de producto. Para el caso de los productos de fuera de temporada, la
posibilidad se encuentra en las fresas y espárragos.
B.2 Exportaciones
En el análisis de las exportaciones de frutas frescas entre los países de la UE, se determinó
que estas disminuyeron a US$ 8.8 billones en 2000 (14 millones de toneladas), destacando
como los exportadores más importantes, España, Italia, Bélgica y Francia, principalmente en
productos, como plátanos, manzanas, mandarinas, uvas y naranjas. En el caso de los
vegetales al 2002, las exportaciones de vegetales disminuyeron hasta US$ 6.6 billones (8.5
millones de toneladas). Los dos exportadores principales son España y los Países Bajos. El
primer país exporta sus propios productos y en el caso del segundo los reexporta.
Los vegetales frescos más exportados son los tomates y los pimientos dulces (sweet peppers).
El embalaje de productos como las frutas y vegetales, requieren una protección superior a los
golpes durante el envío y una mejor ventilación del producto, se recomienda el uso del cartón
corrugado parafinado o cartón plastificado y el tamaño depende de la solicitud del comprador.
Estos productos por lo general son enviados en contenedores refrigerados.
La división CitruSaver protege la fruta a la vez que permite un mayor flujo de aire alrededor de
cada unidad de producto agrícola en comparación con embalajes competitivos que usan una
estructura de panal. Además, las divisiones de fibra rígida alinean uniformemente la fruta en
columnas, para proporcionar una mayor resistencia a la compresión.
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El resultado: un tiempo de enfriamiento significativamente menor para la fruta después de
embalada; una mayor resistencia de apilamiento durante el almacenamiento y el envío, y
ventilación superlativa durante los ciclos de almacenamiento y envío.
RTS diseña y fabrica almohadillas de ventilación para piñas y bananos recién cortados así
como una amplia gama de productos para otras frutas y vegetales.
Disponibles en una sola capa o en capas múltiples, las almohadillas pueden configurarse para
las necesidades tradicionales de embalaje o diseñarse y cortarse con troquel especialmente
para satisfacer requisitos estructurales o de ventilación específicos.
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Anexo 01:
Principales Importadores De Frutas Y Vegetales Frescos En Europa
POMONA
Dirección : 21, rue du Pont – Neuf, 75001 París Cedex 01, Francia
Teléfono : +33 (0) 1 40283000
Fax : +33 (0) 1 40265895
Internet : ww.pomona.fr
EXOTIMEX BV
Dirección : P.O. Box 649, 2600 AP Delft, Holanda
Teléfono : +31 (0) 15 2511211
Fax : +31 (0) 15 2511222
E-mail : info@exotimex.nl
Internet : www.exotimex.nl
4 FRUIT COMPANY BV
Dirección : Handelsentrum ZHZ 52 – 54, 2991 LN Barendrecht Holanda
Teléfono : +31 (0) 180 641900
Fax : +31 (0) 180 641909
E-mail : info@4fruitcompany.nl
Internet : www.4fruitcompany.nl
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HISPAFRUIT BV
Dirección : P.O. Box 269, 2990 AG Barendrecht
Teléfono : +31 (0) 180 641700
Fax : +31 (0) 180641701
E-mail : sales@hispafruit.nl
Internet : www.hispafruit.nl
TROPIFRESH
Dirección : 40 Market Pavillon, New Spitalfields Market, 1 Sherrin Road, Leyton, London E10 5SH
Reino Unido
Teléfono : +44 (0) 20 85586760
Fax : +44 (0) 20 85585897
E-mail : tropifresh@aol.com
UNIFRUIT LIMITED
Plátanos, piñas, mangos, espárragos, ajos, jengibre
Dirección : Unifruit house, 37 Watford Metro Centre, Tolpits Lane, Watford WDI 8SB,
Reino Unido
Teléfono : +44 (0) 1923 212191
Fax : +44 (0) 1923 218742
E-mail : tolia@unifruit.co.uk
Anexo 02:
Principales Distribuidores de alimentos y bebidas en el Mundo
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