COMPLEJO SIDERÚRGICO

SERIE “COMPLEJOS PRODUCTIVOS”

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Subsecretaría de Planificación Económica
Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial

Junio 2015
 CONTENIDOS
Página
1. Caracterización
1 Caracterización…………………………..........................………………………………..…………… 03
2. Esquema del complejo……………………………………………………………………....……………… 04
3. Producción y comercio ……………………………………………………………………………………… 05
3.1 Mundial……………………………………………………………………………………………….... 05
3.2 Regional…………………………………………………………………………………………………. 08
4. Evolución del complejo en Argentina…………………………………………………………………. 09
4.1 Cifras principales……………………………………………………………………………………. 09
4.2 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 10
4.3 Agentes productivos………………………………………………………………………………. 11
4.4 Producción ……………………………………………………………………………………………. 12
4.5 Comercio Exterior………………………………………………………………………………….. 16
4.6 Empleo y salarios……………………………………………………………………………………. 20
5. Marco institucional: principales entidades..………………………………………………….……. 21
6
6. D fí
Desafíos…………..………………………………………………………………………………………………… 22
7. Glosario y siglas…………………………………………………………………………………………………. 23
8. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………… 26
9
9. Anexos
Anexos………………………………………………………………………………………………………………. 28
 1. Caracterización
 Los
L productos
d d acero son reconocidos
de id comúnmente
ú como insumos
i d uso difundido.
de dif did El complejo
l j abastece
b a un amplioli y
diversificado conjunto de industrias, entre las que se destacan: construcción, automotriz y autopartista, metalmecánica, aparatos de
uso doméstico y petróleo y gas.
 La cadena comprende un conjunto de actividades que van desde la producción de hierro primario, la elaboración de acero y
semiterminados, hasta la obtención de diversos productos terminados, los cuales pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
laminados planos (chapas y flejes) y laminados no planos [o largos] (barras, perfiles, tubos y alambres). En el caso de Argentina, debido
al peso que poseen dentro del complejo, los tubos sin costura se analizan de manera separada de los no planos.
 El proceso de producción siderúrgico puede dividirse en tres etapas: Fundición, Acería y Laminación (ver Anexo A). Las mismas
pueden ser realizadas de manera conjunta en un mismo establecimiento (complejos siderúrgicos integrados), de manera parcial
((complejos
p j semi‐integrados,
g ,q
que concentran las dos últimas etapas) p )op por laminadores independientes,
p , especializados
p en la fase final
del proceso productivo.
 La principal materia prima para dar origen a la producción siderúrgica (etapa de fundición) es el mineral de hierro, muy escaso en
nuestro país e importado prácticamente en su totalidad desde Brasil.
 Constituye un sector fuertemente demandante de gas y energía eléctrica. Es por ello que algunas firmas, a fin de garantizarse su
aprovisionamiento,
ii i t se volcaron
l a la
l autogeneración
t ió de
d energía. í Tal
T l es ell caso de
d Tenaris,
T i cuyo consumo de
d energía í eléctrica
lé t i equivale
i l
aproximadamente al 7% de la demanda de la industria y al 1% de la generación total, a nivel nacional.
 La siderurgia integrada es una actividad intensiva en el uso de capital. La fundición mediante alto horno, a su vez, es un proceso
productivo continuo con escasa flexibilidad para modificar el nivel de producción.
 A nivel internacional,
internacional China se destacó en 2012 como el principal productor mundial de acero crudo (46,4% (46 4% de la producción),
producción)
seguido de lejos por Japón (6,9%), Estados Unidos (5,7%), India (5%), Rusia (4,6%) y Corea del Sur (4,4%). A nivel regional sobresale
Brasil (2,2%), mientras que Argentina ocupa un lugar marginal, explicando el 0,3% de la producción mundial.
 En el ámbito regional se observa un escenario de fuerte competencia externa ante la presión que ejercen los productos chinos,
hecho que se expresa en la gran cantidad de acciones antidumping vinculadas al sector en diversos países.
 En Argentina funcionan tres establecimientos integrados (Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca), dos semi‐integrados (AcerBrag
y Aceros Zapla) y un conjunto más amplio de laminadores independientes (entre los que se destaca Gerdau, en vías de convertir su
planta en una semi‐integrada).
 Dentro de las empresas del complejo se destacan tres: Ternium Siderar, Acindar y Tenaris Siderca, que se especializan en distintos
g
segmentos productivos (p
p (planos,, no p
planos y tubos sin costura,, respectivamente).
p )
 Si bien en los últimos años la producción de acero se mantuvo estable, a lo largo de las décadas de los noventa y los dos mil el sector
registró una fase de expansión en la mayoría de sus segmentos de producción, orientada –principalmente– a abastecer el crecimiento
de la demanda local –con excepción del segmento de tubos sin costura–.
3
 2. Esquema del Complejo
Complejo Siderúrgico
Complejo Siderúrgico
ETAPAS PRODUCTIVAS
Fundición/Reducción Aceración Laminación Insumo de otros 
complejos (2)
Chatarra Laminación en caliente (1)
e, caliza y gaas natural

Horno  Planos: bobinas, chapas y flejes  Construcción

eléctrico (Siderar)
Hierro 
esponja
p j Automotriz y 
Automotriz y
Tubos sin costura (Siderca)

(palanquilla, planchoness, tochos, etc.)
transporte
No Planos: alambrón, barras y perfiles
Reducción  (Acindar, Zapla, AcerBrag, Gerdau) Máquinas y 
Cuchara de refinado

directa equipos

dos
nua

Semiterminad
Acero crudo
o
hierro, coque

LLaminados de aceros especiales 
i d d i l
Colada contin

(Zapla)
Electrodomésticos 
Máquinas y 
Alto horno y aparatos de uso 
Equipos
Laminación en frío doméstico
C
Mineral de h

Chapas, hojalata  Tubos con  Maquinaria 

y flejes en frío costura agrícola
Tuercas, clavos, 
Alambre
pernos, tejido
M

Arrabio
Arrabio  Convertidor 
Convertidor Industria petrolera
Industria petrolera
al oxígeno Procesos especiales (galvanizado, 
electrogalvanizado, revestidos, etc.)

Fundición

Etapa productiva Producto intermedio Producto Final

Notas: (1) No todos los laminados en caliente pasan a la etapa de laminación en frío, muchos de ellos se comercializan directamente;
(2) Los principales destinos se encuentran en orden de importancia de acuerdo a los datos de la MIP97, excepto la fundición.
Fuente: elaboración propia con base en DIAR‐DIAS, CAA y sitios web de las empresas del sector.
4
3.1 Producción y comercio
Mundial
Evolución de la producción mundial de acero crudo
p Producción mundial de acero 
Producción mundial de acero Principales exportadores de 
p p
Periodo 1990‐2012, en millones de toneladas y % de variación crudo según país de origen  tubos, tuberías y perfiles huecos, 
1.600 1.545 20%

1.348 15,8%
Año 2012, en % según toneladas sin costura; según país de origen. 
1.400 Variación anual (eje derecho)
15% Año 2012, en % según valor
Producción Mundial
1.200
Ucrania
1 237
1.237
10% Brasil 2% Resto
7,6% 6,2% China
1.000
6,5%
7,3% 2% 17% 21%
Turquía Resto
800
770 3,9%
800
5% 2%
China 31%
720
Alemania 46%
600 3% Japón
0% Corea del Sur
Corea del Sur 12%
400 5% Austria
Rusia 3% Alemania
‐2,7%
‐5% Ucrania 9%
200 ‐4,8% 5% India EE. UU.
3%
5% EE. UU. Japón México 6%
‐7,9% Argentina
0 ‐10% 3% 3% Francia Italia
6% 7%
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
4% 5%
199
199
199
199
199
199
199
199
199
199
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
Fuente: elaboración propia con base en WSA y UN Comtrade. 
 China es el principal productor mundial en todos los
 A lo largo de la década del noventa, la producción mundial de acero segmentos de productos de acero.
crudo se mantuvo en niveles relativamente estables. A partir del 2000,  En las últimas décadas, dicho país experimentó un sostenido
impulsada fundamentalmente por China,China dicha producción experimentó crecimiento de su producción: en 1992 representaba el 11% del
un sostenido crecimiento (5,10% a.a. en el período 2000‐2012), que solo total de acero crudo producido, en tanto que dos décadas más
se vio interrumpido con la crisis internacional en los años 2008‐2009. tarde (2012) explicaba el 46%.
 Como consecuencia de ello, su participación en el total de
 Los productos laminados en caliente (93% de la producción de acero importaciones mundiales registró una fuerte caída y en la
crudo),
), hacia el año 2011 ((último año con información disponible),
p ), se actualidad no supera el 4% del total.
total
componían de la siguiente manera:  En cuanto a las exportaciones de productos de acero, si bien
•Los productos laminados planos representaban el 49,3% de la China es el principal exportador, su participación no es tan
producción mundial; elevada como en el caso de la producción, debido al tamaño de
su mercado interno. En efecto, en 2012, representó el 17% de las
•Los laminados no planos o largos (excluidos los tubos sin costura) ventas globales.
representaban el 47,8%;  En el mercado mundial, Argentina se destaca en el segmento
•Los tubos sin costura representaban el restante 2,9% de la de tubos sin costura, alcanzando en 2012 el 2,8% de las
producción. exportaciones.
5
3.1 Producción y comercio
Mundial: mineral de hierro
Producción mundial de mineral de 
Producción mundial de mineral de Mineral de hierro Saldo comercial  A partir del año 2004 el precio del mineral de
Mineral de hierro. Saldo comercial 
hierro por país de origen  para países seleccionados hierro experimentó una fuerte suba. Dicha tendencia
Año 2012, en miles de toneladas  Año 2012, en millones de dólares se profundizó entre 2009 y 2011, período en el cual el
y % sobre el total precio implícito de las exportaciones a nivel mundial
Irán China ‐95.611    más que se duplicó.
Canadá
C dá 2%
2%
Japón ‐19.232     El fuerte incremento del precio en la última década
Resto Corea del Sur
EE.UU.
9%
‐9.520    se correspondió con la presión que ejercieron las
3% Alemania ‐5.385    usinas chinas sobre la disponibilidad del mineral en el
Sudáfrica Australia
3% 28%
Italia ‐1.813    mercado mundial.
Ucrania Francia ‐11.792   
792
4%  No
N obstante,
b t t a partirti del
d l pico
i alcanzado
l d en ell año
ñ
Austria ‐1.500   
Rusia 2011, el precio del mineral experimentó una fuerte
6% Arabia Saudita ‐1.440   
contracción, principalmente explicada por las
India Reino Unido ‐1.305   
menores proyecciones de crecimiento de la industria
8% Brasil Turquía ‐1.117   
siderúrgica china y por los volúmenes del mineral
China 20% Argentina ‐694    acumulados en los puertos del país asiático.
15% Chile 1.348   
Precio implícito de las exportaciones 
Rusia 1.660   
Fuente: elaboración propia con base en WSA.
India 2.003   
mundiales de mineral de hierro
Años 1993‐2013, en millones de dólares (FOB)/ toneladas 
Kazajistán 2.413   
140
Precio implícito exportaciones 131,6
Ucrania 2.880   
 Australia, Brasil y China Canadá 3.238    120
Prom. 1993‐2003

representan el 63% de la producción Suecia

Prom. 2004‐2007 104,8
3.337    100
mundial de mineral de hierro. Sudáfrica
Prom. 2008‐2013
95,3
7.417   
 Los dos principales productores Brasil 30 989
30.989    80

son ampliamente superavitarios en Australia 56.593    60

su balance comercial del mineral. ‐100.000 ‐60.000 ‐20.000  20.000  60.000 43,0 59,5
40 38,8
 En cambio, además de destacarse Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade. 20,4
como p productor,, China es el 20
20,2
principal importador neto de este
0
mineral.
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: elaboración propia con base en UN Comtrade. 6
3.1 Producción y comercio
Mundial: principales agentes
Participación de los principales grupos empresarios del 
ó d l l d l  En 2012, losl veinticinco
i i i principales
i i l grupos económicos
ó i
sector en la producción mundial de acero siderúrgicos a nivel mundial dieron cuenta de casi la mitad de la
Año 2012, en millones de toneladas y % sobre el total producción global de acero.
 En las últimas décadas, en línea con el fuerte crecimiento
experimentado
p por la p
p producción y la demanda de p productos de
Resto Baosteel acero, las empresas chinas se posicionaron entre las principales
39,9% Hebei 2,8% productoras.
2,8% POSCO
2,6%  De hecho, dentro de las cincuenta principales empresas a nivel
Primeras seis;  Nippon Steel
Wuhan
mundial, 24 son de origen chino, representando en forma
19,6% 3,1%
2,4% conjunta el 27% del total producido mundialmente.
mundialmente
Resto primeras 
cincuenta
ArcelorMittal  A nivel individual, el Grupo ArcelorMittal es, por lejos, el
6,1%
40,4% mayor productor a nivel global, con una producción cercana a las
94 millones de toneladas anuales en 2012, alrededor del 6% de
la producción mundial.
Fuente: elaboración propia con base en WSA. 
Principales grupos empresarios productores de acero a 
nivel mundial
Año 2012, en millones de toneladas y % 
 A nivel regional, se destacan dos empresas de origen Grupo empresario Puesto 2012 Origen del capital
Millones de 
Participación en 
la producción 
toneladas
b il
brasilero: G d
Gerdau –ocupa ell puesto
t 15 en ell ranking
ki mundial
ArcelorMittal 1 India, Francia y Luxemburgo 93,6 6,1%
mundial, con 20 millones de toneladas anuales– y Nippon Steel & Sumitomo 2 Japón 47,9 3,1%
Usiminas –que ocupa el lugar 40, con 7 millones de Grupo Hebei
Grupo Baosteel
3
4
China
China
42,8
42,7
2,8%
2,8%
toneladas anuales–. POSCO 5 Corea del Sur 39,9 2,6%
Grupo Wuhan 6 China 36,4 2,4%
 Con
C relación
l ió a Argentina,
A i cuatro de
d las
l seis
i principales
i i l G
Grupo Shagang
Sh
Grupo Shougang
7
8
Chi
China
China
32 3
32,3
31,4
2 1%
2,1%
2,0%
empresas que operan en el país tienen representación en JFE 9 Japón 30,4 2,0%
Grupo Ansteel 10 China 30,2 2,0%
alguno de los principales grupos a nivel mundial: Grupo Shandong 11 China 23 1,5%
Tata Steel 12 India 23 1,5%
 El Grupo Techint se ubica en el puesto 37, con una U.S. Steel
Nucor
13
14
Estados Unidos
Estados Unidos
21,4
,
20,1
1,4%
1,3%
,
producción de 8,7 millones de toneladas anuales. Gerdau 15 Brasil 19,8 1,3%
Resto principales veinticinco 16‐25 ‐ 154,4 10,0%
 ArcelorMittal (Acindar) –primer puesto– y Gerdau. Resto empresas ‐ ‐ 855,7 55,4%
Total producción mundial 1.545 100,0%
Fuente: elaboración propia con base en WSA.  7
 3.2 Producción y comercio
Regional: Brasil
Producción y saldo comercial de 
Producción y saldo comercial de Principales destinos de las 
P i i l d ti d l
 Brasil ha sido –históricamente– el
productos siderúrgicos exportaciones brasileras de mineral  principal origen de las importaciones
Año 2012, en miles de toneladas de hierro siderúrgicas argentinas (49% del total en
Acero crudo
34.524 Año 2012, en millones de dólares 2013, en dólares), generando un saldo
negativo con dicho país en el total del
7.138 Reino Unido
Semiterminados Resto complejo.
6.605 2%
Italia 15%
14.897 3%  A su vez, el destino Brasil representa el
Laminados Planos Argentina 13% de las exportaciones (en dólares)
‐132 3% China
Omán 49% argentinas de productos siderúrgicos (el
10.799 3%
Laminados No planos ‐504 Francia segundo luego de EE. UU., con 26%), con
3% particular relevancia en laminados no
Alemania
Materias primas* 3.378 3% planos, ya que adquiere casi el 68% de las
Corea del Sur exportaciones argentinas de tales productos.
4% Japón
p
0
‐5.000
0

10.000
0
15.000
0
20.000
0
25.000
0
30.000
0
35.000
0
5.000
0

Países Bajos 10%
5% Importaciones desde Brasil de 
Producción Saldo comercial
Fuente: elaboración propia con base en Aliceweb.  productos siderúrgicos
Nota: (*) Comprende materias primas siderúrgicas (arrabio, ferroaleaciones, etc.). En dólares , % sobre el total de importaciones
Fuente: elaboración propia con base en IAB y UN Comtrade.
p p y Planos
100%
 Brasil es el noveno productor mundial de acero crudo (2,2% de la producción
75%
mundial, en 2012). 65%
52%
 A su vez, es un importante exportador de productos siderúrgicos, concentrándose en 50%

la exportación de materias primas siderúrgicas (arrabio, hierro esponja y 25%

ferroaleaciones) y productos semiterminados (lingotes, palanquilla, planchones, etc.). Materias  40% 55%
0% No planos
De hecho, tales segmentos explican el superávit comercial del complejo (US$ 6.500 primas 40% 46%

millones, en 2012), mientras que los demás productos tienen un saldo negativo.
 Brasil es el segundo productor mundial de mineral de hierro, con un superávit
comercial de US$ 30.000
30 000 millones,
millones en 2012.
2012 Promedio 1992‐2002
Promedio 1992 2002
Promedio 2003‐2013
 Las exportaciones del mineral se dirigen principalmente a China (49%), en tanto que 83% 83%

Argentina, a pesar de adquirir prácticamente la totalidad del mineral en Brasil, ocupa Semi‐
un lugar secundario en las exportaciones del país vecino (2,7%). terminados
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 8
4.1 Evolución del complejo en Argentina
Cifras principales
P d ió
Producción  I
Importancia del complejo 
i d l l j
2013 (en unidades y en %) 2013
 Acero crudo: 5.185 miles de toneladas.  La incidencia del complejo en la estructura productiva
 Tasa de crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,3% argentina (2013) es de:
 Productos de acero laminados en caliente (LAC): 5.143 
P d t d l i d li t (LAC) 5 143 • 4,9%
4 9% en VBP industrial
miles de toneladas. • 0,4% del empleo registrado total (puestos)
 Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a): 0,94 % • 2% del empleo registrado industrial
 Variación 13/12:  + 3,88%  En 2013, el salario promedio del sector fue 2 veces el
• Laminados planos:
Laminados planos: 2.611 miles de toneladas (50,8% 
2 611 miles de toneladas (50 8% salario promedio de la economía y 1,61 6 veces el salario
de los LAC). promedio de la industria manufacturera.
• Laminados no planos: 1.840 miles de toneladas   Solo tres empresas concentran aproximadamente el 94%
(35,8% de los LAC). de la producción de acero crudo (2012).
• Tubos sin costura: 692 miles de toneladas (13,5% de   Siderca concentra el 100% de la pproducción de tubos sin
los LAC)
los LAC).
costura.
 Productos de acero laminados en frío(*): 1.512 miles de 
toneladas.  Siderar concentra el 100% de la producción de laminados
planos.
 Variación 13/12: + 6,54%
 Acindar concentra el 68,6% de la producción de
Nota: (*) Laminados en frío constituye una subcategoría de laminados en caliente.
N (*) L i d fí i b í d l i d li l i d no planos.
laminados l
Fuente: elaboración propia con base en CAA.
Fuente: elaboración propia con base en CEP y OEDE‐MTEySS. 

2013 Variación Participación en 

Exportaciones (millones de  2003‐2013 la producción
dólares FOB) (t.a.a.) (en toneladas)
Total productos laminados de acero 1206,2 + 2,5% ‐
        Laminados planos 115,6 ‐ 11,9% 5,9%
        Laminados no planos* 245,2 + 5,3% 15,3%
        Tubos sin costura 845,4 + 8,1% 65,6%
Nota: (*) Laminados no planos excluidos tubos sin costura.
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 
9
4.2 Evolución del complejo en Argentina
Estructura de mercado
Estructura de la capacidad instalada según principales empresas y fases del proceso productivo
Estructura de la capacidad instalada, según principales empresas y fases del proceso productivo 
Año 2012, en porcentaje 
Etapa productiva
Etapa III: Laminación
Etapa I: 
Empresa Etapa II:
Etapa II:  Laminados en caliente
Laminados en caliente
Fundición/  Laminados 
Aceración Tubos sin  Tubos con 
Reducción Planos No planos  en frío*
costura costura
TERNIUM SIDERAR 56,6% 46,0% 100,0% 31,7% 100,0%
Integradas TENARIS SIDERCA 18,9% 20,8% 100,0% 68,3%
ACINDAR SA 24,6% 27,2% 68,6%
ACEROS ZAPLA 2,1% 6,4%
Semi‐Integradas
ACERBRAG 4,0% 12,3%
Laminadoras GERDAU (SIPAR) 12,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nota (*): Si bien existe un conjunto de empresas con capacidad de laminación en frío que aquí no son consideradas, se estima que de hacerlo el porcentaje de 
Ternium Siderar seguiría siendo superior al 95%.
Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas. Concentración técnica de la producción siderúrgica 
Año 2004, en porcentajes y cantidad de establecimientos
, p j y
100%
 El mercado local se encuentra fuertemente concentrado en todas las 100%

etapas productivas (fundición, aceración y laminación). Ello se agudiza 84%

80%
en los distintos sub‐segmentos del mercado, en base a una estrategia de

Participación e n el VBP
69%
especialización por grupo empresario. 60% 58%
 Particularmente, la producción de laminados en caliente planos
(Ternium Siderar) y tubos sin costura (Tenaris Siderca) es realizada por 40%

una sola empresa.

20%
 Según el último Censo Nacional Económico (2004), los cuatro locales
de mayor Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria básica del 0%
hierro y el acero explicaban el 57,6% del total de la rama, mientras que 0 10 20 30 40 … 336
los primeros ocho dieron cuenta del 68,8%. Cantidad de establecimientos

Fuente: elaboración propia con base en CNE 2004/2005. 10
4.3 Evolución del complejo en Argentina
Agentes productivos
Plantas de las principales empresas
Plantas de las principales empresas
Grupo económico 
Empresa (origen del capital  Planta/Localización geográfica Productos elaborados por la empresa
controlante)
Ramallo/San Nicolás (Buenos Aires)
• Planchones y laminados planos en caliente (San Nicolás)
Ensenada (Buenos Aires) • Laminados planos en frío (San Nicolás y Ensenada)
TERNIUM  Grupo Techint  Haedo (Buenos Aires) • Galvanizados, electrocincados y prepintados (Canning, 
SIDERAR (Argentina‐Italia) Canning (Buenos Aires) Florencio Varela y Haedo)
Florencio Varela (Buenos Aires) • Hojalata (San Nicolás)
• Tubos con costura (Rosario)
Rosario (Santa Fe)
Campana (Buenos Aires)
• Tubos sin costura (Campana)
TENARIS  p
Grupo Techint  Valentín Alsina (Buenos Aires)
T b t (V l tí Al i Vill C tit ió )
• Tubos con costura (Valentín Alsina y Villa Constitución)                 
SIDERCA (Argentina‐Italia) Villa Constitución (Santa Fe)
• Varillas de bombeo y accesorios (Villa Mercedes)
Villa Mercedes (San Luis)
Villa Constitución (Santa Fe)
( )
Rosario (Santa Fe) • Palanquilla
Grupo 
Grupo
• Laminados no planos [largos] (alambres, alambrón, barras, 
ACINDAR ArcelorMittal  Tablada (Buenos Aires)
ángulos, hierro redondo, clavos, cordones, mallas, perfiles, 
(Europa‐India) San Nicolás (Buenos Aires) tablestacas, planchuelas, etc.) 
Villa Mercedes (San Luis)
Grupo Votorantim 
Grupo Votorantim •• Laminados no planos (barras, alambres, alambrones, mallas, 
Laminados no planos (barras alambres alambrones mallas
ACERBRAG Bragado (Buenos Aires)
(Brasil) perfiles y clavos)
• Palanquilla
ACEROS ZAPLA Taselli (Argentina) Palpalá (Jujuy) • Laminados no planos al carbono y aleados (barras, planchones, 
planchuelas, perfiles, ángulos, discos y trefilados)
p ,p , g , y )
GERDAU  • Laminados no planos (acero corrugado y liso, barras laminadas 
Gerdau (Brasil) Pérez (Santa Fe)
(SIPAR) y trefiladas, perfiles, alambres y mallas)
Fuente: elaboración propia con base en balances y páginas web de las empresas. 11
 4.4 Evolución del complejo en Argentina
Producción
Producción de acero crudo
Producción de acero crudo Producción de laminados en caliente según 
Producción de laminados en caliente según
Periodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación segmentos productivos
6.000 Variación interanual en % (eje derecho) 28,0% 30%
5.541 5.610 6.000 Periodo 1993‐2013, en miles de toneladas y % de participación
Producción Argentina 5.378
5.500 4.932 4.972 5.142
17,7% 5.186 20% 4.686
15,4% 5.000 16%  
14 5%
14,5% 13%
13%  
5.000 18%   18%  
4.015 3.859 16%   
9,2% 3.787
10% 4.000
4.500 18%   33%  
4.170 2.878 13%    20%    36%   
28%  30%   35%  
4.000 0% 3.000
4.108 29% 
4.013 20%    32%    27%   
3.805
3.500 2.000
‐8,3% ‐10% 35%   
‐9,7% 51%  
‐11,0% 56% 52%   51%   
3.000 58%    53%   47%   
1.000 50%   
2.885 ‐20% 45%   
2.500
0

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.000 ‐27,6% ‐30%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Planos No planos Tubos sin costura
Fuente: elaboración propia con base en CAA.  Fuente: elaboración propia con base en CAA. 

 En las últimas dos décadas, la evolución de la producción de acero crudo presentó tres etapas diferenciadas:
• En el período 1993‐1998 se observa una primera fase de expansión, que acompaña el crecimiento de la economía;
• Entre 1999 y 2002 tiene lugar un periodo de estancamiento, fundamentalmente debido a los efectos de la crisis local y de la
devaluación de la moneda brasileña en las principales industrias vinculadas al complejo siderúrgico;
• En la posconvertibilidad se observó un crecimiento sostenido de la producción, con una notable caída en 2009, por efectos
de la crisis internacional, aunque recuperándose posteriormente.
 En la actualidad, la producción de acero crudo se ubica en los niveles más altos de las últimas dos décadas. En 2013, creció un
3 8% en comparación al año previo,
3,8% previo aunque se ubicó en un nivel 7,6%
7 6% menor a la producción de 2011 (pico máximo).
máximo)
 Prácticamente la totalidad del acero crudo producido en el país es laminado en plantas locales. En este sentido, del total de
productos laminados en caliente producidos en el país, tomando el promedio 2003‐2013, el 52% correspondió a laminados
planos, el 32% a laminados no planos y el 16% a tubos sin costura. 12
4.4 Evolución del complejo en Argentina
Producción por segmento
Producción de laminados planos
Producción de laminados planos Producción de laminados no planos
Producción de laminados no planos
Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
Variación interanual en % (eje derecho) Variación interanual en % (eje derecho)
3.000 40% 2.000 40%
Producción de laminados Planos 2.780 Producción de laminados No planos 1.839
2.640 33,4% 2.735
2.611 1.800
1.646 28,1% 1.794 30%
2.500 27,6% 30%
25,7%
1 600
1.600 23 0%
23,0%
2.144 19,9%
1.400 1.359 1.314 20%
2.000 2.047 20%
1.991 10,3% 10,3%
1.200 1.053 1.258
11,8% 11,2% 10%
4,9%
1.500 7,8% 10% 1.000
1.009
2,3% 0%
1.280 800
‐2,3%
1.000 0%
600 ‐10%
‐8,3%
400
500 ‐10% ‐16,5%
‐10,0% ‐20%
200
‐14,0% ‐14,1%
0 ‐20% 0 ‐27,9% ‐30%

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: elaboración propia con base en CAA.  Producción de tubos sin costura
Año 1993‐2013, en miles de toneladas y % de variación
 En líneas ggenerales,, la p
producción de laminados p
planos y no pplanos 1.000 55,5% 55,1% 60%
presenta una dinámica que acompaña el nivel de demanda local. 913 50%
Mientras que los no planos tienen como principal destino al sector de la 900
850 40%
construcción, los planos se dirigen fundamentalmente a las industrias 30%
automotriz y línea blanca. 800 755 755 16,3% 20%
14,5%
 La producción de laminados planos creció un 6% anual en el período 8,8%
10%
1993‐2001, manteniéndose en niveles estables a lo largo del período 700 692
0%
2003‐2013. En cambio, los no planos tuvieron un comportamiento 663
‐10%
contrario: crecieron un 0,5% anual durante la convertibilidad y un 3,4% 600
‐14,0% ‐12,7%
‐20%
anual, en los últimos diez años. 588 ‐18,6%
500 ‐25,2% ‐30%
 El caso de los tubos sin costura se diferencia del resto,
resto ya que la 486
502
‐40%
producción se encuentra fuertemente ligada a la demanda internacional ‐45,0%
400 ‐50%
de la industria del gas y petróleo (especialmente de EE. UU., principal
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
destino de las exportaciones).
Variación interanual en % (eje derecho) Producción de tubos sin costura
13
4.4 Evolución del complejo en Argentina
Producción y Consumo aparente
Producción, consumo aparente y saldo 
Producción consumo aparente y saldo  En
E la
l última
últi dé d ell consumo aparente
década t de
d productos
d t siderúrgicos
id ú i
comercial del complejo siderúrgico ha crecido al 5,5% acumulado anual (2003‐2013), superando el ritmo
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas de crecimiento de la producción, hecho particularmente visible en el
5.500 4.932 4.952
segmento de laminados en caliente (planos y no planos).
4.177 5.074
4.500
3.639 3.832  El hecho de que en las fases de expansión el ritmo de crecimiento de
3.500 3.824
la demanda interna supere al de la producción podría explicarse, en
2.878
2.955 parte, por las características que adquieren las inversiones del sector,
2.500 2.770 en tanto se trata de inversiones de gran magnitud y con prolongados
2.514 1.848 procesos de maduración,, lo q
p que lleva a la p
producción a incrementarse
1.500 de manera “escalonada”.
500  En tubos sin costura, a diferencia de lo que ocurre con los demás
segmentos, la capacidad productiva supera ampliamente la utilización
‐500 nacional.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Producción, consumo aparente y saldo comercial 
Saldo comercial Consumo Aparente Producción
Producción, consumo aparente y saldo comercial de  de tubos sin costura
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas
productos de acero laminados planos y no planos (sin tubos) 1.000 913
5 500
5.500 900 851 850
Periodo 1992 2013 en miles de toneladas
Periodo 1992‐2013, en miles de toneladas
4.788 755 755
4.425 800 694
4.500 663
3.954 700
4.450 568 692
3.421 600
3.500 3.274 3.599 486 502
500
3.248
2 483
2.483 331
2.500 2.524
400
2.967
300 246 229 222 230
1.843 1.679 140 169 287
1.500 200 105
100
500 0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
‐500
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Saldo comercial Consumo Aparente Producción

Saldo comercial Consumo Aparente Producción Fuente: elaboración propia con base en CAA. 
14
4.4 Evolución del complejo en Argentina
Coeficientes de exportación e importación
Coeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionados
Coeficientes de exportación e importación de productos siderúrgicos. Años seleccionados
En miles de toneladas y porcentajes
1992 1998 2002 2008 2009 2011 2013
Totales 842 1.273 2.285 1.172 994 971 865
Exportaciones Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 371 773 1.771 445 573 413 426
Tubos sin costura
Tubos sin costura 471 500 514 726 421 558 439
Totales 2.411 4.120 3.832 4.972 3.750 5.378 5.142
Producción Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 1.843 3.471 3.169 4.059 3.248 4.529 4.450
Tubos sin costura 568 649 663 913 502 850 692
Totales 35% 31% 60% 24% 26% 18% 17%
Exportaciones / 
Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 20% 22% 56% 11% 18% 9% 10%
Producción
T b
Tubos sin costura
i 83% 77% 77% 80% 84% 66% 63%

1992 1998 2002 2008 2009 2011 2013

Totales 1.017 1.071 302 866 557 983 797
Importaciones Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 1.010 1.041 282 822 518 945 764
Tubos sin costura 7 30 20 44 39 39 34
Totales 2.587 3.918 1.848 4.666 3.314 5.391 5.074
Consumo aparente Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 2.483 3.739 1.679 4.436 3.193 5.060 4.788
Tubos sin costura 105 179 169 230 120 331 287
Totales 39% 27% 16% 19% 17% 18% 16%
Importaciones / 
Laminados en caliente (exc. Tubos sin costura) 41% 28% 17% 19% 16% 19% 16%
Consumo aparente
Tubos sin costura
Tubos sin costura 7% 17% 12% 19% 33% 12% 12%
Fuente: elaboración propia con base en CAA. 

 El segmento de tubos sin costura está fuertemente orientado al mercado externo, siendo la participación de las exportaciones
sobre la producción superior del 60% en los últimos años. Por el contrario, para el resto de los segmentos las ventas externas
rondan el 10% del total producido y únicamente ante caídas en la demanda local se evidencian incrementos en las ventas
externas (por ejemplo, en los años 2002 y 2009). Esto último se debe a la poca flexibilidad del proceso de producción siderúrgico
para ajustar los niveles producidos, por lo que los excedentes son colocados en el mercado internacional.
 Por el lado de las importaciones se observa que el peso de las mismas en el consumo aparente de productos de acero se ha
reducido respecto de los noventa.
noventa No obstante,
obstante la gama de productos fabricados en el ámbito nacional se concentra mayormente
en los aceros al carbono, existiendo determinados productos, como el acero inoxidable y al silicio, para los cuales no se presentan
posibilidades de sustitución en el mediano plazo debido a la reducida demanda del mercado local para tales productos y a los
elevados costos que implicaría su producción con la capacidad instalada existente en la actualidad. 15
4.5 Evolución del complejo en Argentina
Comercio exterior
Exportaciones, importaciones y saldo comercial 
Exportaciones importaciones y saldo comercial
 El saldo positivo de la balanza comercial del sector en las del complejo siderúrgico
últimas dos décadas se explica por las ventas externas de Periodo 1993‐2013, en millones de dólares
2.200
tubos sin costura. Saldo Comercial
Exportaciones FOB
 Ell resto de d los
l rubros
b resultan
l estructuralmente
l Importaciones CIF
1.700
deficitarios, quedando esto de manifiesto en los periodos
de fuerte expansión económica.
1.200
A p partir del año 2010,, la balanza del sector se tornó
deficitaria, principalmente, por el fuerte crecimiento de las 795,7 
672,4 
700
importaciones de productos laminados planos (insumo 481,4 
fundamental de la industria automotriz) y por la caída 305,8 
relativa en las exportaciones
p de tubos sin costura. 200 72,1 
72,1 52 8
52,8  36 8
36,8 

Saldo comercial según segmentos de producción  ‐300 ‐123,6 

‐228,7 
del complejo siderúrgico

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Años seleccionados, en millones de dólares
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
Segmento / Año 2002 2007 2011 2013
Materias Primas* ‐29  ‐145  ‐101  ‐77   De incluirse el mineral de hierro y el coque dentro del
Semiterminados 38 ‐79  ‐136  ‐147  saldo comercial del sector, el resultado positivo se reduce
Planos 290 ‐259  ‐572  ‐405  g
solo a algunos años.
No Planos 66 ‐130  ‐255  ‐159   En este sentido, la escasa presencia de yacimientos de
Tubos con Costura 73 ‐140  ‐151  ‐75  mineral de hierro en el país constituye un «limitante
Tubos sin Costura 358 1.104 988 692 natural» para el desarrollo del sector.
Total 796 351 ‐229 ‐171  Cabe destacar que la incorporación de la chatarra en el
sistema de reducción directa por parte de diversas empresas
Nota(*): Comprende materias primar siderúrgicas (arrabio, hierro esponja, ferroaleaciones, 
etc.). del complejo, disminuyó la incidencia del mineral de hierro
Fuente: elaboración propia con base en INDEC. en sus procesos productivos. 16
 4.5 Evolución del complejo en Argentina
Comercio exterior por segmentos
Exportaciones importaciones y saldo comercial
Exportaciones, importaciones y saldo comercial
Periodo 1993‐2013, en millones de dólares
Excepto los tubos sin
Materias primas y Semiterminados Laminados no planos costura, todos los
800 800 segmentos de productos
Saldo Comercial Saldo Comercial
Exportaciones (FOB)
Exportaciones (FOB) Exportaciones (FOB)
Exportaciones (FOB)
han sido deficitarios a lo
600 600
Importaciones (CIF) Importaciones (CIF) largo de la última década.
400 400
Esta tendencia se
200 200 139 revierte (especialmente
para los segmentos
p g con
0 0
‐14
mayor nivel de
‐51
‐200 ‐115
‐200
‐93 producción: planos y no
‐164
‐238 ‐224 ‐234 planos) en años de caída
‐400 ‐400 ‐346
‐406
en la demanda local de
460
‐460 productos de acero.
‐600 ‐600
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Al ser un sector cuyo
proceso de producción es
Laminados planos Tubos sin costura continuo, las paradas son
1.000
Saldo Comercial
ld l
1 600
1.600 costosas, debiéndose
800 Exportaciones (FOB)
Saldo Comercial colocar los excedentes en
1.400 Exportaciones (FOB)
600
Importaciones (CIF)
Importaciones (CIF)
1.289 el mercado externo.
1.200
400 290 982 988 Por su parte, los tubos
1.000
200
906
sin costura han sido
0
800
692
superavitarios en el
‐91 600
balance comercial en
‐200 ‐118
386
todo el periodo 1993‐
400 358
‐400
‐405 255
2013, con un fuerte
‐446
600
‐600 ‐572 200 incremento del saldo a
‐800
partir del año 2004.
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.  17
4.5 Evolución del complejo en Argentina
Composición de las exportaciones e importaciones
Exportaciones de tubos sin costura por destino   A diferencia de las exportaciones, las importaciones no se concentran
Año 2013, en  dólares , % sobre el total en un solo producto. En efecto, los laminados planos y no planos
explicaron en 2013 el 62% de las importaciones de productos
siderúrgicos.
Resto del 
Resto del
mundo  El principal origen de las importaciones de laminados planos y no
Estados 
23%
Unidos
planos es Brasil (58% y 50% del total en 2013, respectivamente).
Chile
3%
38%  Los productos semiterminados y las materias primas representan
Bolivia una porción menor del total de las importaciones del sector. Brasil
3% también se ubica como principal proveedor de estos dos grupos de
Ecuador productos.
3% Arabia 
Italia
Saudita
4% Iraq
11%
4% EAU Participación de los principales destinos en las 
a t c pac ó de os p c pa es dest os e as
5% Venezuela exportaciones de tubos sin costura
6%
Año 1993‐2013, en dólares, % sobre el total
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
60%
China
1%
 En 2013, las exportaciones de tubos sin costura representaron %
50%
Venezuela 6%
más del 65% del total de las ventas externas del complejo Arabia Saudita
Estados Unidos 11%
siderúrgico. 40%
1%
 Los principales destinos de este segmento fueron EE. UU., 30% 8%
11%
Arabia Saudita, Venezuela y Emiratos Árabes Unidos, países que 20%
1%
11% 11% 7% 7%
representan aproximadamente el 60% del total exportado. 20% 5% 38%
12%
5%
 Concentración de los destinos: mientras que en los noventa 10%
2%
4%
7% 8%
3%
10%
5% 20%
China ocupaba un lugar de importancia entre los principales 5% 2%
9% 7% 7% 10% 9%
destinos,, en la actualidad su p
participación
p en las ventas externas 6%
0%
es marginal (0,8% en 2013). En cambio, en los últimos años EE.
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
UU. ha concentrado la mayor parte de las ventas de tubos sin
costura (38,1% en 2013). Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 18
4.5 Evolución del complejo en Argentina
Estructura arancelaria: comparación internacional
Aranceles de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico y de bienes finales intensivos en acero: 
comparación entre la Argentina y algunos países desarrollados y en desarrollo(*)
En porcentaje
Países desarrollados Países en desarrollo
Producto Argentina
EE.UU. UE Japón China Rusia México Venezuela Colombia
Materias primas 0 o 6 0 a 5 0 a 5,7 0 o 2,5 0,9 a 2,7 0 o 5 0 0 o 5 0 o 5
Semiterminados 8 0 0 0 2 4,4 o 5 0 5 o 6,7 5
Complejo  No Planos 12 0 0 0 4 a 10 3,8 a 15 0 5 a 15 3,9 a 10
Siderúrgico Planos
Planos** 12 o 14
12 o 14 0 0 0 4 5 a 10
4,5 a 10 4a67
4 a 6,7 0 5 a 10
5 a 10 42a5
4,2 a 5
Tubos c/costura 14 0 0 0 4 a 6 14,2 a 17,5 0 a 1,8 13 o 15 5 o 6,8
Tubos s/costura 16 0 0 0 5,2 15,1 1,9 13 5,4
Bienes finales  Heladeras p/uso 
20 0 a 1,9 1,5 a 2,5 0 10  a 30 20 10 o 15 20 15
acero‐ doméstico
intensivos Tractores 14 0 0 o 7 0 8 5 a 15 0 5 a 20 0
Fuente: elaboración propia con base en INDEC y WITS (Banco Mundial).
Notas: (*) en los países desarrollados se tomó el arancel correspondiente a Nación Más Favorecida; (**) en Argentina, ciertos laminados planos tienen aranceles que varían entre 
0% y 10%.

 Si se comparan los aranceles promedio de los diferentes segmentos del complejo siderúrgico de Argentina con los
países desarrollados y otros países en desarrollo, se observa que:
 Los derechos de importación de las materias primas no presentan grandes diferencias entre los distintos grupos
de países.
 En los segmentos aguas abajo de la cadena, los países en desarrollo protegen más a su industria siderúrgica.
 Para el resto de los segmentos, Argentina junto a otros países como China, Rusia y Venezuela presentan los
aranceles más elevados.
 Por su parte, si se hace el diferencial entre los aranceles de bienes finales cuyo principal insumo es el acero (por
ejemplo, heladeras de uso doméstico y tractores) y los insumos siderúrgicos se observa que en Argentina éste no es tan
alto como en otros países.

19
4.6 Evolución del complejo en Argentina
Empleo y Salarios
E l
Empleo S l i
Salarios
 En 2013 el sector registró en promedio 25,6 mil empleos  Entre 2003 y 2013 el salario promedio de los trabajadores
registrados (2% del empleo industrial registrado), nivel registrados del sector más que duplicó la remuneración media
comparable
p al de la industria automotriz,, aunque
q p por debajo
j de de la economía y superó
p en un 70% al del p
promedio industrial.
sectores con fuerte presencia de pymes como fabricación de  Esto marca una mejora relativa de la remuneración del
productos plásticos, farmacéuticos o autopartes. empleo siderúrgico en relación a la década de los noventa. En
 En las últimas dos décadas el nivel de empleo del sector ha ese sentido, en el período 1995‐2001, el salario del sector
evolucionado sistemáticamente por debajo del total de la superaba
p en un 65% al del p
promedio de la economía y en un
economía y de la industria. Mientras que en 1996 representaba el 40% al de la industria.
0,7% y el 2,7% del empleo total y de la industria respectivamente,
en 2013 tales porcentajes fueron 0,4% y 2%.
 En el período 2003‐2013 el empleo del sector creció 25,5%,
Evolución de los salarios y brecha salarial en relación a 
Evolución de los salarios y brecha salarial en relación a
revirtiendo la caída evidenciada en los últimos años de la
convertibilidad, e incluso superando los niveles previos. la media de la industria y de la economía
Año 1995‐2013, en ratio y en porcentaje
Evolución del empleo registrado en las industrias básicas  2,4 Variación anual (eje derecho) 33% 35%
del hierro y el acero Industria del Hierro y Acero / Total  economía
2,28

Año 1996‐2013,
Año 1996 2013, en miles de puestos y % de variación
en miles de puestos y % de variación 2,2 30%
Industria del Hierro y Acero / Industria
Industria del Hierro y Acero / Industria 28% 27%
25% 2,05 2,01
28 Variación anual (eje derecho) 10%
9,1% 2,03
Puestos de trabajo 8,2%
27,4
2,0 23% 25%
27,0
27 8% 19% 20%
26,3
6,2%
18% 1,95 20%
26 5,4% 25,6 25,6 6%
4,6% 1,8
25,1 25,0 1,83
Miles de puestos de traabajo

25 2,9%
, 3,0% 4% 15%
24 0
24,0 2 5%
2,5% 1,71
1 71
24 2% 1,6 10%
1,63 1,65
1,57 1,60 10%
23 0% 6%
‐0,3% 1,4 5%
22 ‐2% 5%
1,37
‐2,6% 1% 1%
21 20,3 ‐2,8% ‐4% 1,2 0%
4 6%
‐4,6%
20 ‐6% ‐1%
‐6,1% 19,2
‐6,5% ‐6,6% 1,0 ‐5%
19 ‐8%
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
‐8,1%
18 ‐10%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: elaboración propia con base en OEDE‐MTEySS. 20
5. Marco institucional
Principales entidades
Entidades públicas nacionales

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El Centro INTI Mecánica (centro de investigación y desarrollo en mecánica)
brinda generación y transferencia de tecnología industrial para el desarrollo del sector metalmecánico. El centro surgió como tal
en noviembre de 1997 y entre sus socios promotores se encuentran: Acindar, AcerBrag, Aceros Zapla, Ternium Siderar, Tenaris
Siderca, entre otros.

Cámaras empresarias

Cámara Argentina del Acero (CAA, ex Centro de Industriales Siderúrgicos). Presidente: Lic. José Giraudo (Acindar). Creada en
junio de 1945, reúne a todas las empresas siderúrgicas que producen acero en el país. Actualmente las empresas socias son:
Acindar (Grupo ArcelorMittal), Tenaris Siderca y Ternium Siderar (Grupo Techint), AcerBrag (Grupo Votorantim), Sipar Gerdau
(
(Grupo Gerdau)
d ) y Aceros Zapla.
l

Centros de investigación

Instituto Argentino de Siderurgia (IAS). Director General: Ing.

Ing Alfredo Rabasedas. Constituido en 1972 por las empresas
siderúrgicas argentinas, la entidad cuenta con laboratorios (San Nicolás), instalaciones semi‐industriales (Ramallo) y oficinas
(San Nicolás, Ramallo y Buenos Aires). Entre sus tareas se encuentran el desarrollo tecnológico y la asistencia técnica. Las
empresas miembro son: AcerBrag, Acindar, Tenaris Siderca, Ternium Siderar y Gerdau.

Organizaciones sindicales

Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Creada en 1943. Es el principal sindicato que representa a los trabajadores del sector
siderúrgico a nivel nacional. Forma parte de la CGT.

21
6. Desafíos

Abastecimiento de materias primas e insumos

 Intensificar la utilización de chatarra como materia prima para la producción de acero, fortaleciendo el proceso de
reciclaje de productos metálicos. Ello reduciría el impacto ambiental de la actividad, y moderaría la fuerte dependencia
de las importaciones de materias primas del complejo,
complejo particularmente en mineral de hierro y coque.
coque
 Desarrollar alternativas para asegurar el abastecimiento energético (gas y energía eléctrica) de manera previsible y
sostenida. Una posibilidad es la extensión de la práctica de autogeneración de energía, que ya desarrollan algunas de
las empresas.
Sobreproducción en el mercado internacional
 La creciente tendencia exportadora de las empresas siderúrgicas chinas con el fin de mantener la utilización de la
capacidad en las usinas de ese país, junto con la consecuente declinación de los precios, impone una fuerte presión
competitiva en el mercado internacional del acero, afectando particularmente la salida exportadora de los productos
de las empresas locales.
Desarrollo del entramado productivo local
 Desarrollar las cadenas de valor domésticas intensivas en el uso de acero (bienes de capital y de consumo durable),
permitiría fortalecer la demanda siderúrgica interna de modo de:
• Estabilizar la volatilidad del mercado internacional.
• Contar con una “plataforma inicial” para el desarrollo de nuevos productos y servicios.
• Crear las condiciones técnicas y de escala para el desarrollo de nuevos segmentos, ampliando la gama de
productos
d t elaborada
l b d en la l actualidad.
t lid d
Nuevos segmentos
 Ampliar la gama elaborada actualmente incursionando en algunos nuevos productos de mayor valor agregado. Por
j p ,p
ejemplo, podría avanzarse en líneas de p
producción de aceros especiales
p o de laminados de mayor
y ggrosor p
para los q
que
se cuenta con capacidad instalada.

22
7. Glosario y Siglas
Glosario
Acero: aleación fundamentalmente compuesta de hierro con un contenido máximo de 2% de carbono, producido en hornos de
aceración.
Acero al carbono: acero que debe sus propiedades, principalmente, al contenido de carbono y no a la presencia de otros
aleantes. Es el acero básico,
aleantes básico y representa más del 90% del acero utilizado globalmente.
globalmente
Aceros aleados: aceros fabricados para usos especiales. Resultan de adicionarle aleantes (como cromo, manganeso, níquel,
silicio y otros metales menos comunes), en determinadas proporciones, al material fundido. Se caracterizan por su alta
resistencia a la tracción, a la corrosión y al calor. Un ejemplo de estos son los aceros inoxidables.
Aceros galvanizados: aceros revestidos de una delgada capa de zinc para hacerlos resistente a la corrosión.
corrosión
Alambre: producto de acero usualmente de sección transversal circular obtenido por la trefilación de alambrón.
Alambrón: acero redondo, largo, que se lamina a partir de una palanquilla y se enrolla para procesamiento ulterior. Con el
alambrón se suele dar forma a alambres o se utiliza para hacer pernos y clavos.
Alto horno: cilindro en forma de torre utilizado para reducir el hierro del mineral. Una vez que se enciende, un alto horno
operará en forma continua hasta que necesite un nuevo revestimiento.
Arrabio: es el producto obtenido en el alto horno. A partir de este, mediante un proceso de refinación, se obtiene acero.
Barras:
Barras: productos largos y delgados de acero que son laminados a partir de palanquillas. Las más comunes son: las barras lisas,
las de hormigón y las de molienda.
Bobinas: láminas de acero delgado y plano, enrolladas, obtenidas a partir de la laminación de un planchón en un laminador de
planos en caliente.
Colada
Colada continua: método de moldear el acero en palanquillas,
palanquillas tochos o planchones a través de un proceso de enfriamiento
directamente desde su forma líquida.
Convertidor al oxígeno (acería): horno en el cual se refina y convierte en acero el arrabio fundido de un alto horno.
Coque: es el combustible básico que se consume en los altos hornos en la fundición del hierro. Es un carbón desgasificado en
una coquería.
coquería
Ferroaleaciones: aleación de hierro con uno o más elementos en cantidades suficientes como para ser utilizados para su
adición al acero fundido.
Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR.  23
7. Glosario y Siglas

 Fleje: acero delgado y plano que se asemeja a una plancha laminada en caliente pero que normalmente es más angosto
(hasta 30 cm de ancho).
 Hierro esponja: producto de cualquiera de los procesos industriales de reducción directa que es lo suficientemente rico en
hierro para utilizarlo como sustituto de la chatarra en acería en hornos eléctricos.
 Hojalata: lámina de acero de bajo carbono y espesor obtenida por laminación en frío, con un recubrimiento de estaño.
 Horno eléctrico de arco: horno de acería en el cual el calor es suministrado por electricidad en forma de arco que proviene
de electrodos de grafito hacia el baño de metales. Debido a que no se emplea combustible alguno, no se introduce ningún
ti de
tipo d impurezas,
i d d como resultado
dando lt d un acero másá limpio.
li i Otra
Ot ventaja
t j sobre
b ell horno
h d oxígeno
de í bá i es que puede
básico d
operar con grandes cargas de chatarra y sin hierro fundido.
 Laminación: término utilizado en referencia con el trabajado de metales pasándolos por cilindros que giran en direcciones
opuestas; el metal es comprimido y reducido en su sección y cambiado de forma; la operación puede desarrollarse a altas o
bajas temperaturas (laminación en caliento o en frío) y aparte de la operación principal puede mejorar la estructura granular,
las propiedades mecánicas y el acabado superficial.
 Laminador: maquinaria pesada en la cual se pasa a través de dos cilindros metal para cambiar la forma y dimensiones de la
sección del material. Cada tren de laminación individual se conoce como bastidor y para la laminación continua varios
bastidores se emplazan en tándem.
 Lingote:
Li t forma
f d acero semiterminado;
de it i d ell acero líquido
lí id es vaciado
i d en moldes,
ld en donde
d d se solidifica
lidifi lentamente
l t t para su
laminado o forjado posterior.
 Metalurgia en cuchara de colada: procesamiento intermedio del acero que ocurre inmediatamente después de salir del
horno básico al oxígeno o eléctrico, pero antes del vaciado, mientras el acero todavía se encuentra en el cucharón. Al
recalentar y revolver el acero, se controla la temperatura y composición química a fin de mejorar la calidad del metal.
 Mineral de hierro: mineral que contiene suficiente hierro para ser una fuente comercialmente viable del elemento para uso
en acería. El hierro no es un elemento libre, más bien se encuentra atrapado en la corteza de la tierra en forma oxidada.
 Palanquilla: forma de acero semiterminado que se utiliza para productos largos (o no planos).
 Planchón:
a c ó : es eel ttipo
po más
ás co
común
ú de ace
acero
o se
semielaborado.
e abo ado. Luego
uego de laa fundición,
u d c ó , se eenvían
a aal laminador
a ado de p
planos
a os een ca
caliente
e te
para convertirse en láminas enrolladas (bobinas).

Fuente: elaboración propia con base en CAP SA y SIDOR. 
24
7. Glosario y Siglas

Siglas
 ALICEWEB: Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior vía Web.
 CAA: Cámara Argentina
g del Acero.
 CEP: Centro de Estudios para la Producción.
 CNE 2004/2005: Censo Nacional Económico 2004/2005.
 DIAR:
DIAR Dirección
Di ió de
d Información
I f ió y Análisis
A áli i Regional.
R i l
 DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.
 IAB: Instituto Aço Brasil.
 IAS: Instituto Argentino de Siderurgia.
 INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.
 INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
 OEDE‐MTEySS: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
 UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.
 UOM: Unión Obrera Metalúrgica.
Metalúrgica
 VBP: Valor Bruto de la Producción.
 WITS: World Integrated Trade Solutions.
 WSA: World Steel Association (Asociación Mundial del Acero).

25
8. Bibliografía

Bibliografía consultada
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2014). Comercio indirecto de acero en América Latina: Tendencias y
realidad.
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), (2013). América Latina en cifras 2013.
 AZPIAZU, D. et ál., (2005). La industria siderúrgica en Argentina y Brasil durante las últimas dos décadas. Federación de
Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA‐CTA), Buenos Aires.
 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDF), (2005). Informe: Hierro redondo para construcción. Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Dictamen de la CNDC.
 Corporación Aceros Arequipa SA, (2007). El acero, lo que hay que saber. Editado por Grupo Publicidad SRL, Lima, Perú.
 KATZ, M., (2011). Minerales de Hierro (Capítulo 5), en Materiales y Materias Primas. Ministerio de Educación de la Nación,
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CABA.
 KORNBLIHTT, J., (2008). Lucha de capitales en el mercado mundial de tubos sin costura. La expansión exportadora de Siderca
(1954‐2000) Asociación Argentina de Historia Económica,
(1954‐2000). Económica Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Febrero Caseros,
Caseros Buenos Aires.
Aires
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, (2013). Diagnóstico del complejo “Siderúrgico”. Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo. Documento interno (sin publicar).
 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,, ((2009). ) Plan de Competitividad
p Conglomerado
g Productivo
Metalmecánico de Palpalá, Jujuy. Programa de Competitividad del Norte Grande.
 PEIRANO, M. et ál., (2012). Análisis Tecnológico Sectorial, Cuadros de Situación Tecnológica. Complejo Productivo: Industria
siderúrgica y no ferrosos. En Análisis Tecnológico Sectorial, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e
I
Innovación
ió (CIECTI).
(CIECTI) Secretaría
S t í de
d Planeamiento
Pl i t y Políticas
P líti en Ciencia,
Ci i Tecnología
T l í e Innovación
I ió Productiva,
P d ti Mi i t i de
Ministerio d
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

26
8. Bibliografía
Bases de datos y páginas web consultadas
 Asian Metal . Disponible en: http://www.asianmetal.com/
 Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). Disponible en: http://www.alacero.org/es
 Balances, reportes anuales y páginas web de diversas empresas del sector.
 Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
 Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en:
http://comtrade.un.org/data/
 Cámara Argentina del Acero (CAA). Disponible en: http://www.acero.org.ar/
 Centro de Estudios p para la Producción – Ministerio de Industria de la Nación. Disponible
p en:
http://www.industria.gob.ar/cep/
 Estadísticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Disponible en: http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/index.asp
 Instituto Aço Brasil (IAB). Disponible en: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/index.asp
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Disponible en: http://www.indec.gov.ar/
 Notas periodísticas publicadas en diversas páginas web de periódicos, revistas y sitios especializados.
 Sistema de Análisis de Información de Comercio Exterior (Aliceweb), Oficina de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior de Brasil. Disponible en: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
 World Integrated Trade Solution (WITS). Disponible en: http://wits.worldbank.org/
 World Steel Association (WSA). Disponible en: https://www.worldsteel.org/

27
9. Anexos

Anexos
I. Etapas del proceso de producción siderúrgico

II P
II. Principales productos siderúrgicos producidos en Argentina, según 
i i l d t id ú i d id A ti ú
segmentos productivos

28
9. Anexo I
Etapas de la producción
Etapas de la producción siderúrgica
Etapas de la producción siderúrgica
Fundición Acería
Consta de dos procesos productivos  Consta de dos procesos productivos  Laminación
alternativos alternativos
Convertidor al 
Proceso Alto horno Reducción directa Horno eléctrico Tren laminador
oxígeno
Principales 
Mineral de hierro,  Mineral de hierro y  Hierro esponja y 
materias  Arrabio y chatarra Productos semiterminados
coque y caliza
q y ggas natural chatarra
primas
i

Mediante la 
utilización de un  Mediante el  Los productos 
horno convertidor se  suministro de  semiterminados son
semiterminados son 
Las impurezas del  reduce el alto  electricidad a través  laminados (en primer lugar 
El mineral de hierro y  en caliente) para obtener 
mineral de hierro son  contenido de carbono  de electrodos de 
demás insumos se  que contiene el  grafito se funde el  distintos productos de 
eliminadas mediante 
Breve  funden en un alto  arrabio a través de la
arrabio a través de la  acero
acero. acero. Procesos ulteriores 
l tili ió d
la utilización de 
descripción horno con el objetivo  como el laminado en frío, 
grandes cantidades de  inyección de oxígeno.
de reducir el hierro  el trefilado, el pintado y el 
gas natural en un 
del mineral. galvanizado, permiten 
horno reductor.
Una vez obtenido y refinado el acero crudo  darle diferentes acabados y 
comienza el proceso de colada continua, a 
i l d l d i propiedades a los 
partir del cual se obtienen productos  productos.
semielaborados (planchones, palanquilla y 
tochos).
Productos de acero 
Prod ctos de acero
Producto Arrabio Hierro esponja Semielaborados planos, no planos y 
tubulares
29
 9. Anexo II
Principales productos siderúrgicos fabricados en Argentina, según segmentos productivos
NO PLANOS
O OS PLANOS TUBOS SIN COSTURA
TUBOS SIN COSTURA
RMINADOS

Las dimensiones  Palanquilla Planchones Tochos / Lingotes

de los 
semiterminados 
variarán en
variarán en 
SEMITER

función del 
producto final

Perfiles Barras (redondas, cuadradas, hexagonales)
OS EN CALIENTTE

Chapa 
p Flejes 
j
bobinada en  bobinados en  Tubos sin 
caliente caliente costura

Planchuelas Barras para hormigón

Barras para hormigón Alambrón
LAMINADO

Alambre Cordones de acero Vigas reticuladas Hojalata  Chapa bobinada en frío  Chapa cortada en 

bobinada (recocida, galvanizada,  hojas (conformados)
prepintada, electrocincada, etc.)
N FRÍO
AMINADOS EN

Hojalata cortada 
Clavos, Tuercas, etc. Mallas Barras trefiladas Perfiles Tubos estructurales (con 
en hojas
costura)
LA

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La presente publicación, Complejo Siderúrgico, pertenece a la Serie “Complejos Productivos”, realizada en la
Dirección Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y
Análisis Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Equipo de trabajo: 

Analistas sectoriales: Lic. Matías Sánchez
Coordinación general: Lic. María Josefina Grosso
Base de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich
B
Base d noticias:
de ti i Li Mariela
Lic. M i l Rama
R y Lic.
Li Andrea
A d G
Gragnolati
l ti
Corrección de estilo: Lic. Cecilia Paniagua
Edición gráfica: Paula Señorales