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Reporte trimestral de inversión extranjera directa en

Colombia
I TRIMESTRE 2016

Enero - marzo de 2016


Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el
primer trimestre de 2016

La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, 44,5% más (US$ 1.407 millones)
que lo registrado durante el mismo periodo de 2015.

El 93,5% de los flujos de IED en Colombia se concentró en sectores diferentes a petróleo y minería,
mientras el sector de petróleo y minería recibió el 6,5% restante.

Se destaca el crecimiento del 76,8% en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8%
en el sector de servicios comunales.

Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia*.
Sobresale las tasas de crecimiento por encima del 100% provenientes de Perú, Israel y Corea.

PROCOLOMBIA.CO
* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas
La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos
siete años

Flujo de IED en Colombia


2008 – 2016, I trimestre (US$ millones)

16.211 16.325 Minería y Petróleo


14.648 15.039

6.313
11.942 Otros sectores
8.089
7.180 7.945
8.343 3.593

4.568
5.236 299
10.011 3.160
7.468 8.122 8.349
7.095
1.513
3.107 4.269
1.647
Promedio 2008- 2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre)
2010

Entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se


incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo
registrado durante el mismo periodo de 2015.
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
El 93,5% de la IED se concentró en sectores diferentes a petróleo y
minas

Flujos de IED por sector (I trimestre de 2016)* Entre enero y marzo de 2016 los sectores
Servicios diferentes a petróleo y minas representaron el
Otros Financieros Comercio, 93,5% de la IED en Colombia acumulando
6,0% 4,7% Restaurantes y inversiones por US$4.269 millones.*
Hoteles
3,4%
Por su parte los sectores de petróleo y minas
Petróleo y Minas
7,0% representaron el 6,5% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
Manufacturas
9,1% Electricidad, Gas y
Agua
53,3% Variación en los flujos de IED
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
Transportes,
Total IED 44,5%
almacenamiento y Petróleo y minas -80,2%
Comunicaciones Otros Sectores 159,2%
16,8%

Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones

El incremento de 44,5% en la IED se explica principalmente por un aumento de 86 veces en


los flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Durante este mismo periodo, varios
sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron
los sectores de mayor crecimiento

Flujos de inversión extranjera directa por sector y crecimiento (%)


2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre)

2016 (I trimestre) US$ millones


2.437

757 765
2015 (I trimestre) US$ millones
578

414 433

213
141 156
80 75 94
29 55 50

(361)

Electricidad, Gas y Construcción Servicios Agricultura Caza, Manufactureras Servicios Financieros Comercio, Transportes,
Agua Comunales Silvicultura y Pesca y Empresariales Restaurantes y Almacenamiento y
Hoteles Comunicaciones

8260% 77% 26% -10% -45% -51% -73%

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Canadá, Holanda y Estados Unidos aportaron el 58,5% de la IED en
Colombia

2. Holanda
5. Inglaterra USD 424 millones
USD 153,1
1. Canadá
millones 8. Alemania
USD 1.984
millones USD 48 millones
IED por país de origen, 2016 (I trimestre) 7. Suiza
USD 114,5
millones
3. Estados Unidos
USD 262,5 Millones 4. España
USD 236
millones
Canadá
43%
5. México
Otros países USD 149,6
25% millones

Chile 9. Perú
1% USD 34,2
Perú millones
1%
Alemania
1%
Holanda
Suiza
9%
3%
Estados
México Inglaterra España
Unidos
3% 3% 5% 10. Chile
6% USD 32,4
millones Total IED: USD 4.568 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República


PROCOLOMBIA.CO
*Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Canadá, Holanda e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimientos
de IED

Variación (%)
2015 (IQ) vs 2016 (IQ)

91
Canadá 1.984 2.084%
237 De los principales países
Holanda 79%
425
inversionistas en
Estados Unidos 263
740
-65% Colombia, Canadá se
España
360 -34%
ubicó como el de mayor
236
crecimiento, al
aumentar más de 20
80
Inglaterra 90%
153

México
-496 veces su valor respecto
al mismo periodo del
150
332
Suiza 115 -66% año anterior.
19
Alemania 2015 (I trimestre) 156%
48
1
Perú 2016 (I trimestre) 6313%
34
69
Chile 32
-53%

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza
cambiaria*

*Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
IED medida a través de la BCD* (USD millones)
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

Total IED: Total IED:


3.426 millones 2.150 millones
3.000 2.737

2.500 88%
Crecimiento
2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)
2.000
12% Total IED -37,2%
Petróleo,
87%
1.500 77%
1.207 hidrocarburos y -55,3%
80% Minería
943 Otros Sectores 36,9%
1.000
689
56%
500 44%
20%
0
2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería


Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
PROCOLOMBIA.CO
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de
utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
Casos de inversión
identificados en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)
Estados Unidos y España se consolidaron como los principales
inversionistas en la región
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016
% Según No. de proyectos % Según monto de inversión

Italia
Italia
2% China 3% Otros
3% 13%
Otros
China 19%
2% Luxemburgo
4%
Países
Bajos
2% Corea del Sur
United States 4% Estados
Corea del Sur 36% Unidos
3%
Japón 42%
Francia 4%
4%
Taiwan
5% Alemania
Alemania
Reino Unido Japón 5%
7% España España
5% 10% Países Bajos 10%
10%
7%

Total proyectos: 235 Total montos: US$ 15.935 millones

Por número de proyectos y montos de inversión, Estados


Unidos fue el principal país que invirtió en Latinoamérica y
PROCOLOMBIA.CO
el Caribe.
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
Colombia fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos
de inversión en la región

Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016

% Según No. de proyectos % Según monto de inversión


Trinidad &
República Cuba Tobago
Colombia
Dominicana 2% 2%
2%
2% Puerto Rico
Argentina Otros
Otros 2%
2% 8%
12%
Bolivia
Perú 3%
4% México
36% Panamá
México
Panamá 3% Perú 45%
4% 4%

Chile
República
5% Chile
Dominicana
7%
Colombia 5%
5% Brasil Brasil
Costa Rica 23%
5% 19%

Total proyectos: 235 Total montos: US$ 15.935 millones

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector

Sector Proyectos % Part


Comunicaciones 14 16%
Software y Servicios TI 11 13%
Servicios Empresariales
Autopartes
Servicios Financieros
Otros
9
8
4
39
11%
9%
5%
46%

Total 85 100%

Sector Proyectos % Part


Autopartes 7 29%
Metalmecánica 3 13%
Plásticos 3


13%
Servicios empresariales 2 8%
Transporte 2 8%
Otros 7 29%
Total 24 100%

Sector Proyectos % Part


Componentes electrónicos 8 36%
Infraestructura Hotelera 3 14%
Energías renovables
Comunicaciones
Plástico
Otros
2
2
2
5
9%
9%
9%
23%

PROCOLOMBIA.CO Total 22 100%
Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016
Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión

Sector proyectos % Part


Autopartes 24 29%
Plásticos 7 8%
Bebidas 6 7%
Metalmecánica
Comunicaciones
Otros

Total
6
4
37

84
7%
5%
44%
100%

Sector proyectos % Part
Comunicaciones 10 18%
Software y servicios IT 10 18%
Servicios empresariales 4


7%
Químicos 4 7%
Componentes electrónicos 4 7%
Otros 18 42%
Total 55 100%

Sector Proyectos % Part


Maquinaria Industrial 4 33%
Productos de consumo 2 17%
Real Estate
Software y servicios IT
Servicios Financieros
Otros
1
1
1
3
8%
8%
8%
25%

PROCOLOMBIA.CO Total 12 100%
Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016
Turismo, Servicios Profesionales y Transporte y Logística, fueron los sectores con
mayor número de casos de inversión en Colombia

Casos de inversión identificados por país de Casos de inversión identificados en


origen, ene-mar 2016 Colombia por sector, ene-mar 2016

Estados Unidos: 9 3
Turismo

Transporte y 2
España: 2 Logística
Servicios
2
profesionales
Noruega: 1
Agroindustria 2

China: 1 Restaurantes 2

Francia: 1 Otros 4

Otros: 1

PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas
de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora
Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group,


especialista en la fabricación de maquinaria y equipo
industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su
centro de almacenamiento en el departamento del Valle
del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la


manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero,
adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de
Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la


producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun
Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones
la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair
que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en
Antioquia, Colombia.
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31
PROCOLOMBIA.CO
Enero - marzo de 2016

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