2017 수정2

3rd quarter of 2017
thebell league table
- Equity Capital Markets

- Debt Capital Markets
- Korean Paper
- Mergers & Acquisitions
- Fees
3rd quarter of 2017
thebell League Table
Equity Capital Markets
Deal list 집계기준 League Table 작성기준

- 국내 증권시장에서 이루어진 기업공개(IPO), 유상증자(RO), 주 - 주관사의 주관 실적, 인수사의 인수 실적, 모집주선사의 모집주
식연계증권(BW, CB , EB 등) 발행, 블록딜(Block Deal)을 대상 선 실적을 각각 집계해 발표한다. 블록딜(Block Deal) 거래실적
으로 집계한다. 은 별도 집계·발표한다.
- 공모 거래와 사모 거래, 상장 주식과 비상장 주식을 모두 포함 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 증권신고서 및 증권발행
한다. 실적보고서를 기준으로 한다.
- 기업공개(IPO)는 국내 증시에 최초로 상장된 종목을 대상으로 한 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 원화를 기준으로 집계한
다. 이전 상장과 분할 재상장, 기업인수목적회사(SPAC)와의 합 다. 외화표시 주식연계증권의 경우 증권신고서 또는 증권발행실
병 상장 및 해외시장 기업공개(IPO)는 제외한다. 적보고서에 신고한 환율을 기준으로 원화로 환산한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(RO), 주식연계증권(ELB)은 거래금액 - 주관 실적은 대표 주관사(공동 주관사 제외) 별로 집계한다. 대표
에 제한을 두지 않는다. 단 블록딜(Block Deal)은 건당 500억원 주관사가 복수인 경우 총 거래금액을 비례 안분한다. 다만 기업
이상의 거래로 제한한다. 공개(IPO) 거래에 대해서는 공동 주관사의 실적을 인정하되, 인
- 블록딜(Block Deal)은 불특정 다수의 기관투자가에게 시간외 대 수 금액으로 한다.
량매매 방식으로 국내 증시에 상장된 기업의 주식을 매각하는 거 - 모집주선 실적은 공모거래에 한해 집계한다. 모집주선 실적은 주
래를 뜻한다. 선사 수에 따라 균등 배분한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(RO), 주식연계증권(ELB)은 납입일을 - 부분잔액인수(주관사가 총 발행금액의 일부에 대해서만 인수 책
기준으로, 블록딜(Block Deal)은 거래 실행일을 기준으로 집계 임)의 경우 대표 주관사의 주관실적은 인수 책임금액으로 한다.
한다. 인수 책임을 지지 않는 금액은 모집주선 실적에 반영한다.
- 부분잔액인수의 대표 주관사가 복수일 경우 주관실적은 각 대표
주관사가 인수한 금액과 타 인수단의 인수금액을 균등 배분한 금
액의 합계로 한다.
- 수수료는 증권발행실적보고서에 명시된 금액을 기준으로 한다.
사모거래의 수수료는 집계하지 않는다.
- 주관 실적에 대해서는 수취한 수수료를 반영한 조정 리그테이블
을 시범적으로 발표한다.
League Table ECM DCM KP M&A FEE
Overview
8월 초까지 승승장구하던 IPO 시장이 9월 들어 고전을 면 2017년 3분기말 ECM딜별 현황(단위:백만원) 2017년 1~9 월별 ECM 현황(건수기준) 행으로 5000억 원을 조달.
치 못했음. 셀트리온헬스케어라는 대형 바이오업체 상장이 지난 5년 간 두산 계열사가 BW로 조달한 금액만 1조 원이
있었지만 일부 OLED 공모주 등을 중심으로 미매각이 속출. 넘었음. 국내 그룹사 중에서는 단연‘톱’
. 작년 두산밥캣 상
유상증자는 일진머티리얼즈와 세종텔레콤 등 1000억 대 중 장 이후 재무개선에 박차를 가하고 있는 두산그룹이지만 영
형 딜이 주목을 받았음. 구채 상환을 위한 불가피한 조치로 풀이. 이 밖에 에이프로
3분기 주식연계증권(ELB) 시장은 단연 두산인프라코어의 젠제약이 3분기 500억 원 규모의 공모 BW를 발행.
5000억 원 신주인수권부사채(BW)가 단연 돋보임. 상반기에 키움증권은 설립 이후 첫 전환사채(CB)를 찍어 주목을 받
이어 두산그룹이 메자닌(mezzanine) 거래를 주도하는 형국. 았음. 지난 7월 사모 CB를 발행해 1470억 원을 조달. 만기
주가 상승 탄력을 받은 생명보험사 지분의 잇따른 블록딜 는 5년이며 금리는 1%. 투자자들은 2020년 7월부터 조기상
도 관심거리. 환을 청구할 수 있음.
블록딜 거래도 꾸준. 3분기 거래액만 1조 4000억 원에 달
2017년 3분기말 ECM시장별 현황(단위:백만원)
경우 IMM PE와 4000억 원 규모의 프리IPO(상장 전 투자유 했음. 특히 주가 상승에 힘입은 생보사 주요 주주들의 블록
치) 거래를 진행. 딜이 줄을 이었음. CJ제일제당이 보유중인 삼성생명 지분
공모 딜 중에서는 일진머티리얼즈와 세종텔레콤의 유상 을 전량 매각. 한화건설과 예금보험공사도 한화생명 지분

투자가들의 추가 청약으로 막판 미매각은 막을 수 있었음. 을 처분.
증자가 눈에 띄었음. 각각 2000억 원과 1836억 원어치의 자
OLED 대표주로 주목받았던 선익시스템과 야스는 모두 미
본 확충 거래. 모두 미매각 금액 없이 예정된 공모 물량을
매각을 면치 못했음. 선익시스템은 청약 미달로 주관사인 69 2017년 ９월말 ECM 수수료 순위(단위:백만원)
모두 조달.
억 원 안팎을 떠안아야 했음. 대신증권과 발행사는 당초 미
매각을 우려해 공모가를 밴드 하단으로 확정하는 등 공모 규
두산인프라코어도 5000억 BW 발행, 두산건설·중
모를 축소했지만 소용없었음.
공업 이어 메자닌 행렬
야스의 미매각액은 78억 원으로 선익시스템보다 많았음.
주식연계증권(ELB) 시장은 여전히 두산이 주도하는 분위
주관사는 한국투자증권이었음. OLED 동종업체인 브이원텍
기. 지난 3월 두산건설이 1500억 원 규모의 신주인수권부사
과 힘스가 IPO 흥행을 기록한 것과 대조적. 중국 기업으로
채(BW)로 포문을 열더니 두 달만에 두산중공업이 5000억 원
셀트리온헬스케어 코스닥 대장주로 부상...9월 들어 올해 처음으로 국내 증시 상장에 나선 컬러레이홀딩스 역시
규모의 BW를 발행. 3분기에는 두산인프라코어까지 BW 발
펄어비스 등 잇따라 청약 저조 0.73대1의 낮은 청약경쟁률에 그쳤음.
셀트리온헬스케어는 지난 7월 28일 코스닥에 상장. 공모 2017년 1~9 월별 ECM 현황(금액 기준)
규모는 1조 88억 원으로 넷마블게임즈(2조 6617억 원), ING 현대중공업그룹 잇딴 유상증자‘눈길’

생명보험(1조 1055억 원)에 이어 올해 IPO 딜 가운데 세 번 3분기에는 현대중공업그룹의 유상증자가 줄을 이었음. 현
째로 컸음. 내년 거래소로 이전 상장하는 셀트리온을 감안하 대로보틱스는 지주사 작업의 완결을 위한 1조 7264억 원 규
면 셀트리온헬스케어가 코스닥 대장주로 자리매김할 전망. 모의 유상증자를 단행해 주목을 받았음. 다만 실제 자금이
공모 규모 500억 원 이상의 IPO 딜의 흥행 성적은 예상보 유입된 것이 아니라 현물 출자 방식이라는 점에서 의미를 크
다 부진. 제2의 넷마블게임즈를 노렸던 펄어비스가 대표적. 게 부여하긴 힘들어 보임.
62.4대 1이라는 저조한 기관 수요예측에도 공모가를 밴드(8 시장은 오히려 진행중인 현대건설기계와 현대일렉트릭의
만~10만3000원) 최상단으로 결정할 때부터 불안감을 노출. 6000억 원 주주배정 증자 성적에 주목하고 있음. 각각 3400
결과는 0.43대 1의 일반 청약 경쟁률로 이어짐. 다행히 기관 억 원과 2700억 원 규모의 자본 확충 딜. 현대삼호중공업의
4 3rd quarter of 2017 thebell insight 5

2017년 누적 전체 ECM 주관 순위 2017년 3분기 ECM 주관 순위 2017년 누적 전체 ECM 인수 순위 2017년 3분기 ECM 인수 순위
조정실적 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)

순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%)
(백만원) (백만원)
1 NH투자증권 1,653,534 17 16.79 1 미래에셋대우 820,426 7 28.26
1 한국투자증권 1,918,699 21 19.48 1,964,409 1 미래에셋대우 962,795 7 33.17 581,886
2 한국투자증권 1,604,706 22 16.30 2 한국투자증권 492,170 9 16.95
2 NH투자증권 1,751,153 17 17.78 1,542,127 2 한국투자증권 528,837 9 18.22 673,606
3 미래에셋대우 1,157,802 16 11.76 3 UBS 353,067 1 12.16
3 미래에셋대우 1,183,562 13 12.02 1,099,657 3 UBS 353,067 1 12.16 175,958
4 JP모간 825,132 1 8.38 4 삼성증권 289,620 3 9.98
4 JP모간 851,749 1 8.65 460,639 4 신한금융투자 280,880 4 9.68 447,762
5 삼성증권 671,180 5 6.82 5 신한금융투자 246,859 5 8.50
5 신한금융투자 608,645 10 6.18 936,997 5 삼성증권 234,540 2 8.08 128,702
6 신한금융투자 621,866 13 6.32 6 NH투자증권 213,871 4 7.37
6 삼성증권 593,828 3 6.03 436,307 6 NH투자증권 200,538 4 6.91 169,342
7 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 5.41 7 대신증권 85,192 4 2.93
7 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 5.41 297,186 7 대신증권 85,192 4 2.93 126,166
8 KB증권 418,974 9 4.25 8 키움증권 57,750 3 1.99
8 모간스탠리 359,288 1 3.65 267,435 8 키움증권 57,750 3 1.99 108,627
9 모간스탠리 359,288 1 3.65 9 하나금융투자 54,169 4 1.87
9 KB증권 355,774 7 3.61 367,327 9 유진투자증권 55,000 2 1.89 131,632
10 UBS 353,067 1 3.59 10 맥쿼리증권 50,438 1 1.74
10 UBS 353,067 1 3.59 256,234 10 하나금융투자 54,169 4 1.87 100,509
11 유진투자증권 235,332 11 2.39 11 유진투자증권 45,000 2 1.55
11 신영증권 342,373 5 3.48 285,869 11 케이프투자증권 30,000 1 1.03 157,844
12 골드만삭스 221,100 1 2.25 12 신영증권 41,100 2 1.42
12 골드만삭스 221,100 1 2.25 164,575 12 KTB투자증권 20,000 1 0.69 21,191
13 신영증권 195,707 6 1.99 13 케이프투자증권 40,000 2 1.38
13 유진투자증권 205,185 9 2.08 433,357 13 KB증권 16,995 2 0.59 37,872
14 대신증권 132,961 8 1.35 14 유안타증권 30,000 1 1.03
14 대신증권 129,966 7 1.32 273,121 14 신영증권 11,100 1 0.38 22,695
15 한화투자증권 129,529 7 1.32 15 한화투자증권 25,219 1 0.87
15 이베스트투자증권 88,518 4 0.90 112,604 15 SK증권 8,000 1 0.28 8,845
16 키움증권 124,939 6 1.27 16 KB증권 20,195 2 0.70
16 키움증권 79,169 5 0.80 207,327 16 IBK투자증권 4,000 1 0.14 10,223
17 유안타증권 115,770 4 1.18 17 KTB투자증권 12,000 1 0.41
17 하나금융투자 73,984 6 0.75 198,196 총합계 2,902,862 47 100.00 2,902,862
18 SK증권 91,869 3 0.93 18 이베스트투자증권 8,000 1 0.28
18 KTB투자증권 70,435 4 0.72 128,197 * ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 19 하나금융투자 73,984 6 0.75 19 현대차투자증권 4,826 1 0.17
19 한양증권 31,025 2 0.32 54,149 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
20 KTB투자증권 72,430 6 0.74 20 SK증권 4,800 1 0.17
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
20 케이프투자증권 30,000 1 0.30 194,185 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를
21 한양증권 62,741 6 0.64 21 한양증권 4,160 1 0.14
주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
21 교보증권 24,800 2 0.25 49,193
22 맥쿼리증권 50,438 1 0.51 22 IBK투자증권 4,000 1 0.14
22 한화투자증권 15,500 2 0.16 48,383
23 이베스트투자증권 48,972 5 0.50 총합계 2,902,862 57 100.00
23 IBK투자증권 12,000 2 0.12 37,217
24 케이프투자증권 40,000 2 0.41 * ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
24 SK증권 8,000 1 0.08 12,880 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
25 교보증권 24,800 2 0.25
25 BNK투자증권 7,167 2 0.07 19,760
26 IBK투자증권 12,000 2 0.12
총합계 9,847,330 128 100.00 9,847,330
27 BNK투자증권 7,167 2 0.07
* ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 28 동부증권 4,872 1 0.05
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
29 현대차투자증권 4,826 1 0.05
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를
총합계 9,847,330 166 100.00
* ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

2017년 누적 전체 ECM 모집주선 순위 2017년 3분기 ECM 모집주선 순위 2017년 누적 기업공개(IPO) 인수 순위 2017년 3분기 기업공개(IPO) 인수 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 1,791,781 2 85.50 1 NH투자증권 1,726,406 1 92.76 1 NH투자증권 1,090,095 11 16.43 1 미래에셋대우 690,426 6 38.55
2 유진투자증권 124,230 6 5.93 2 유진투자증권 78,705 4 4.23 2 미래에셋대우 884,416 10 13.33 2 UBS 353,067 1 19.71
3 이베스트투자증권 91,009 3 4.34 3 이베스트투자증권 50,000 1 2.69 3 한국투자증권 865,625 13 13.05 3 한국투자증권 330,550 7 18.46
4 KTB투자증권 50,062 3 2.39 4 한양증권 3,000 1 0.16 4 JP모간 825,132 1 12.44 4 신한금융투자 78,419 2 4.38
5 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 8.02
5 미래에셋대우 27,602 1 1.32 4 신한금융투자 3,000 1 0.16 5 대신증권 70,650 3 3.94
6 삼성증권 415,160 3 6.26
6 동부증권 5,000 1 0.24 총합계 1,861,110 8 100.00 6 키움증권 57,750 3 3.22
7 모간스탠리 359,288 1 5.41
7 한양증권 3,000 1 0.14 *인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 7 맥쿼리증권 50,438 1 2.82
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 8 UBS 353,067 1 5.32
7 신한금융투자 3,000 1 0.14 *모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. 8 하나금융투자 45,205 3 2.52
9 KB증권 340,232 5 5.13
총합계 2,095,684 18 100.00 9 삼성증권 33,600 1 1.88
10 신한금융투자 306,742 6 4.62
*인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 10 한화투자증권 25,219 1 1.41
11 골드만삭스 221,100 1 3.33
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
*모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. 12 대신증권 115,424 6 1.74 11 NH투자증권 19,807 2 1.11
13 키움증권 71,750 4 1.08 12 KB증권 11,200 1 0.63
14 하나금융투자 65,020 5 0.98 13 신영증권 11,100 1 0.62
15 SK증권 58,034 2 0.87 14 현대차투자증권 4,826 1 0.27
16 맥쿼리증권 50,438 1 0.76 15 SK증권 4,800 1 0.27

17 한화투자증권 40,719 3 0.61 16 IBK투자증권 4,000 1 0.22
2017년 누적 기업공개(IPO) 주관 순위 2017년 3분기 기업공개(IPO) 주관 순위 18 신영증권 16,100 2 0.24 총합계 1,791,057 35 100.00
조정실적 조정실적 19 IBK투자증권 12,000 2 0.18
순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) * 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위
20 교보증권 7,580 1 0.11 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
1 NH투자증권 1,116,712 11 16.83 1,090,802 1 미래에셋대우 796,128 6 44.45 490,516
21 현대차투자증권 4,826 1 0.07
2 미래에셋대우 990,118 10 14.92 936,228 2 UBS 353,067 1 19.71 175,958
총합계 6,635,091 80 100.00
3 한국투자증권 861,305 13 12.98 1,286,112 3 한국투자증권 330,550 7 18.46 527,511
* 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위
4 JP모간 851,749 1 12.84 460,639 4 대신증권 70,650 3 3.94 112,715 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
5 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 8.02 297,186 5 키움증권 57,750 3 3.22 108,627
6 삼성증권 392,888 2 5.92 331,821 6 신한금융투자 53,200 1 2.97 148,049
7 모간스탠리 359,288 1 5.41 267,435 7 하나금융투자 45,205 3 2.52 83,690
8 UBS 353,067 1 5.32 256,234 8 삼성증권 33,600 1 1.88 44,214
9 KB증권 337,032 5 5.08 318,208 9 NH투자증권 19,807 2 1.11 35,269
10 신한금융투자 308,115 5 4.64 431,192 10 신영증권 11,100 1 0.62 22,695

2017년 누적 기업공개(IPO) 공동주관 순위 2017년 3분기 기업공개(IPO) 공동주관 순위
11 골드만삭스 221,100 1 3.33 164,575 11 KB증권 8,000 1 0.45 22,744
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
12 대신증권 115,424 6 1.74 256,486 11 SK증권 8,000 1 0.45 8,845
1 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 28.31 1 UBS 353,067 1 98.62
13 키움증권 71,750 4 1.08 195,753 13 IBK투자증권 4,000 1 0.22 10,223
2 한국투자증권 425,875 1 22.65 2 대신증권 4,950 1 1.38
14 하나금융투자 65,020 5 0.98 177,397 총합계 1,791,057 31 100.00 1,791,057
3 UBS 353,067 1 18.77 총합계 358,017 2 100.00
15 신영증권 16,100 2 0.24 44,214 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를 4 골드만삭스 221,100 1 11.76
16 한화투자증권 15,500 2 0.23 48,383 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
5 신한금융투자 168,755 1 8.97
17 IBK투자증권 12,000 2 0.18 37,217
6 미래에셋대우 119,190 2 6.34
18 SK증권 8,000 1 0.12 12,880
7 KB증권 55,275 1 2.94
19 교보증권 7,580 1 0.11 22,330
8 대신증권 4,950 1 0.26
총합계 6,635,091 74 100.00 6,635,091

총합계 1,880,555 9 100.00

[참고] 2017년 누적 기업공개(IPO) 시장별 현황 [참고] 2017년 3분기 기업공개(IPO) 시장별 현황 [참고] 2017년 3분기 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위
시장 발행금액(백만원) 건수 점유율(%) 시장 발행금액(백만원) 건수 점유율(%) 금액 점유율

순위 기업명 대표주관사
(백만) (%)
코스피 3,890,300 4 58.63 코스피 0 0 0.00 1 셀트리온헬스케어 1,008,764 미래에셋대우 56.32
코스닥 2,744,790 56 41.37 코스닥 1,791,057 28 100.00 2 펄어비스 185,400 한국투자 10.35
합계 6,635,091 60 100.00 합계 1,791,057 28 100.00 3 모트렉스 68,940 미래에셋대우 3.85
4 선익시스템 55,500 대신 3.10
5 야스 54,050 한국투자 3.02
6 컬러레이홀딩스 53,200 신한금융투자 2.97
7 덕우전자 38,750 한국투자 2.16
[참고] 2017년 누적 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 30 힘스 16,000 SK,KB 0.24 8 신흥에스이씨 33,600 삼성 1.88
31 데이타솔루션 15,180 미래에셋대우 0.23 9 브이원텍 32,373 미래에셋대우 1.81

금액 점유율
순위 기업명 대표주관사
(백만) (%) 32 케이피에스 15,110 키움 0.23 10 아우딘퓨쳐스 26,000 하나대투 1.45
1 넷마블게임즈 2,661,717 NH투자,JP모간 40.12 33 알에스오토메이션 14,628 미래에셋대우 0.22 11 엠플러스 22,500 키움 1.26
2 ING생명보험 1,105,500 삼성,모간스탠리 16.66 34 신신제약 14,625 KB 0.22 12 유티아이 22,400 한국투자 1.25
3 셀트리온헬스케어 1,008,764 미래에셋대우 15.20 35 아스타 14,000 키움 0.21 13 디앤씨미디어 20,140 키움 1.12
4 제일홀딩스 421,887 KB 6.36 36 에프엔에스테크 14,000 한국투자 0.21 14 샘코 16,500 한국투자 0.92
5 펄어비스 185,400 한국투자 2.79 37 모바일어플라이언스 13,182 NH투자 0.20 15 힘스 16,000 SK/KB 0.89
6 덴티움 81,467 NH투자 1.23 38 엔에이치기업인수목적10호 13,000 NH투자 0.20 16 데이타솔루션 15,180 미래에셋대우 0.85
7 모트렉스 68,940 미래에셋대우 1.04 39 엔에이치기업인수목적12호 13,000 NH투자 0.20 17 케이피에스 15,110 키움 0.84
8 삼양옵틱스 66,800 미래에셋대우 1.01 40 피씨엘 12,000 한국투자 0.18 18 알에스오토메이션 14,628 미래에셋대우 0.82
9 에스디생명공학 57,600 한국투자,신한금융투자 0.87 41 와이엠티 11,815 하나대투 0.18 19 엔에이치기업인수목적12호 13,000 NH투자 0.73
10 필옵틱스 55,680 신한금융투자 0.84 42 이즈미디어 11,400 한국투자 0.17 20 이즈미디어 11,400 한국투자 0.64
11 선익시스템 55,500 대신 0.84 43 지니언스 11,205 하나대투 0.17 21 지니언스 11,205 하나대투 0.63
12 야스 54,050 한국투자 0.81 44 이더블유케이 11,100 신영 0.17 22 이더블유케이 11,100 신영 0.62
13 컬러레이홀딩스 53,200 신한금융투자 0.80 45 에스엔피월드 10,200 대신 0.15 23 에스엔피월드 10,200 대신 0.57
14 호전실업 41,617 NH투자 0.63 46 한화수성기업인수목적 10,000 한화투자 0.15 24 상신전자 9,310 미래에셋대우 0.52
15 덕우전자 38,750 한국투자 0.58 47 상신전자 9,310 미래에셋대우 0.14 25 하나금융10호기업인수목적 8,000 하나대투 0.45
16 서진시스템 35,750 NH투자 0.54 48 대신밸런스제4호기업인수목적 9,000 대신 0.14 26 한국제5호기업인수목적회사 7,000 한국투자 0.39
17 서플러스글로벌 35,200 한국투자 0.53 49 미래에셋대우기업인수목적1호 8,000 미래에셋대우 0.12 27 앱클론 6,807 NH투자 0.38
18 신흥에스이씨 33,600 삼성 0.51 50 아이비케이에스제6호기업인수목적 8,000 IBK투자 0.12 28 아이비케이에스제8호기업인수목적 4,000 IBK투자 0.22
19 코미코 32,500 NH투자 0.49 51 하나금융10호기업인수목적 8,000 하나대투 0.12 총합계 1,791,057 100.00
20 브이원텍 32,373 미래에셋대우 0.49 52 하나금융9호기업인수목적 8,000 하나대투 0.12
21 아우딘퓨쳐스 26,000 하나대투 0.39 53 교보7호기업인수목적회사 7,580 교보 0.11
22 보라티알 24,134 대신 0.36 54 한국제5호기업인수목적회사 7,000 한국투자 0.11
23 하나머티리얼즈 23,280 대신,NH투자 0.35 55 앱클론 6,807 NH투자 0.10
24 엠플러스 22,500 키움 0.34 56 신한제3호기업인수목적 6,000 신한금융투자 0.09
25 유티아이 22,400 한국투자 0.34 57 케이비제11호기업인수목적회사 6,000 KB 0.09
26 디앤씨미디어 20,140 키움 0.30 58 한화에이스기업인수목적3호 5,500 한화투자 0.08
27 유바이오로직스 19,200 한국투자 0.29 59 신영해피투모로우제3호기업인수목적 5,000 신영 0.08
28 샘코 16,500 한국투자 0.25 60 아이비케이에스제8호기업인수목적 4,000 IBK투자 0.06
29 이엘피 16,000 NH투자 0.24 총합계 6,635,091 100.00

[참고] 2017년 누적 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위 [참고] 2017년 3분기 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위
순 수수료 수수료 40 지니언스 400 356.98 하나대투 순 수수료 수수료

기업명 대표주관사 기업명 대표주관사
위 (백만) (bp) 위 (백만) (bp)
41 엔에이치기업인수목적10호 390 300.00 NH투자
1 넷마블게임즈 19,963 75.00 NH투자,JP모간 1 셀트리온헬스케어 9,835 97.50 미래에셋대우
42 엔에이치기업인수목적12호 390 300.00 NH투자
2 ING생명보험 11,055 100.00 삼성,모간스탠리 2 펄어비스 5,562 300.00 한국투자
43 상신전자 384 412.00 미래에셋대우
3 셀트리온헬스케어 9,835 97.50 미래에셋대우 3 컬러레이홀딩스 2,896 544.44 신한금융투자
44 신신제약 362 247.24 KB
4 펄어비스 5,562 300.00 한국투자 4 모트렉스 2,098 304.35 미래에셋대우
45 이즈미디어 352 309.00 한국투자
5 제일홀딩스 3,797 90.00 KB 5 선익시스템 1,665 300.00 대신
46 한화수성기업인수목적 350 350.00 한화투자
6 컬러레이홀딩스 2,896 544.44 신한금융투자 6 덕우전자 1,391 359.03 한국투자
47 에스엔피월드 336 329.60 대신
7 덴티움 2,851 350.00 NH투자 7 야스 1,351 250.00 한국투자
48 하나금융9호기업인수목적 320 400.00 하나대투
8 모트렉스 2,098 304.35 미래에셋대우 8 브이원텍 971 300.00 미래에셋대우
49 한화에이스기업인수목적3호 300 545.45 한화투자
9 에스디생명공학 2,000 347.22 한국투자,신한금융투자 9 아우딘퓨쳐스 937 360.50 하나대투
50 케이비제11호기업인수목적회사 300 500.00 KB
10 선익시스템 1,665 300.00 대신 10 엠플러스 927 412.00 키움
51 하나금융10호기업인수목적 300 375.00 하나대투
11 덕우전자 1,391 359.03 한국투자 11 신흥에스이씨 865 257.44 삼성
52 앱클론 300 440.70 NH투자
12 야스 1,351 250.00 한국투자 12 샘코 850 515.00 한국투자
53 아이비케이에스제6호기업인수목적 300 375.00 IBK투자
13 필옵틱스 1,342 241.02 신한금융투자 13 유티아이 808 360.50 한국투자
54 교보7호기업인수목적회사 300 395.78 교보
14 삼양옵틱스 1,336 200.00 미래에셋대우 14 디앤씨미디어 622 309.00 키움
55 대신밸런스제4호기업인수목적 270 300.00 대신
15 호전실업 1,249 300.00 NH투자 15 힘스 618 386.25 SK/KB
56 미래에셋대우기업인수목적1호 240 300.00 미래에셋대우
16 서진시스템 1,213 339.23 NH투자 16 케이피에스 576 381.10 키움
57 신한제3호기업인수목적 210 350.00 신한금융투자
17 브이원텍 971 300.00 미래에셋대우 17 데이타솔루션 469 309.00 미래에셋대우
58 한국제5호기업인수목적회사 210 300.00 한국투자
18 아우딘퓨쳐스 937 360.50 하나대투 18 이더블유케이 444 400.00 신영
59 아이비케이에스제8호기업인수목적 200 500.00 IBK투자
19 엠플러스 927 412.00 키움 19 알에스오토메이션 410 280.00 미래에셋대우
60 신영해피투모로우제3호기업인수목적 150 300.00 신영
20 신흥에스이씨 865 257.44 삼성 20 지니언스 400 356.98 하나대투
* 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.
21 샘코 850 515.00 한국투자 * 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산. 21 엔에이치기업인수목적12호 390 300.00 NH투자
22 코미코 837 257.50 NH투자 22 상신전자 384 412.00 미래에셋대우
23 유티아이 808 360.50 한국투자 23 이즈미디어 352 309.00 한국투자
24 서플러스글로벌 796 226.25 한국투자 24 에스엔피월드 336 329.60 대신
25 유바이오로직스 791 412.00 한국투자 25 앱클론 300 440.70 NH투자
26 하나머티리얼즈 698 300.00 대신,NH투자 26 하나금융10호기업인수목적 300 375.00 하나대투
27 디앤씨미디어 622 309.00 키움 27 한국제5호기업인수목적회사 210 300.00 한국투자
28 보라티알 621 257.50 대신 28 아이비케이에스제8호기업인수목적 200 500.00 IBK투자
29 힘스 618 386.25 SK,KB * 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.

* 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산.
30 피씨엘 600 500.00 한국투자
31 에프엔에스테크 577 412.00 한국투자
32 케이피에스 576 381.10 키움
33 아스타 505 360.50 키움
34 이엘피 480 300.00 NH투자
35 데이타솔루션 469 309.00 미래에셋대우
36 이더블유케이 444 400.00 신영
37 와이엠티 426 360.51 하나대투
38 알에스오토메이션 410 280.00 미래에셋대우
39 모바일어플라이언스 407 309.00 NH투자

2017년 누적 유상증자(RO) 주관 순위 2017년 3분기 유상증자(RO) 주관 순위 2017년 누적 유상증자(RO) 인수 순위 2017년 3분기 유상증자(RO) 인수 순위
조정실적 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)

1 한국투자증권 519,081 6 28.50 1 삼성증권 256,020 2 48.60
1 한국투자증권 724,061 6 39.76 488,964 1 신한금융투자 227,680 3 43.22 299,713
2 신한금융투자 275,125 6 15.11 2 신한금융투자 168,440 3 31.97
2 신한금융투자 300,530 5 16.50 505,805 2 삼성증권 200,940 1 38.14 84,488
3 삼성증권 256,020 2 14.06 3 한국투자증권 31,620 1 6.00
3 NH투자증권 201,108 3 11.04 86,270 3 한국투자증권 31,620 1 6.00 54,726
4 NH투자증권 133,439 3 7.33 4 대신증권 14,542 1 2.76
4 삼성증권 200,940 1 11.03 104,486 4 KTB투자증권 20,000 1 3.80 21,191
5 미래에셋대우 103,387 4 5.68 5 NH투자증권 14,064 1 2.67
5 유진투자증권 94,185 4 5.17 127,925 5 대신증권 14,542 1 2.76 13,451
6 유진투자증권 94,332 5 5.18 6 KTB투자증권 12,000 1 2.28
6 이베스트투자증권 88,518 4 4.86 112,604 6 NH투자증권 14,064 1 2.67 21,288
7 KTB투자증권 72,430 6 3.98 7 KB증권 8,995 1 1.71
7 KTB투자증권 70,435 4 3.87 128,197 7 KB증권 8,995 1 1.71 15,128
8 한양증권 62,741 6 3.44 8 하나금융투자 8,964 1 1.70
8 한양증권 31,025 2 1.70 54,149 8 하나금융투자 8,964 1 1.70 16,819
9 키움증권 53,190 2 2.92 9 이베스트투자증권 8,000 1 1.52
9 미래에셋대우 26,778 2 1.47 51,023 총합계 526,805 10 100.00 526,804
10 이베스트투자증권 48,972 5 2.69 10 한양증권 4,160 1 0.79
10 KB증권 18,742 2 1.03 49,119 * 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
11 유안타증권 45,770 1 2.51 총합계 526,805 13 100.00
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영
11 교보증권 17,220 1 0.95 26,863 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 12 한화투자증권 38,810 2 2.13 * 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
12 대신증권 14,542 1 0.80 16,635 * 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를 13 SK증권 33,835 1 1.86
13 신영증권 9,607 1 0.53 17,066 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
14 KB증권 18,742 2 1.03
14 하나금융투자 8,964 1 0.49 20,799
15 대신증권 17,537 2 0.96
15 키움증권 7,420 1 0.41 11,574
16 교보증권 17,220 1 0.95
16 BNK투자증권 7,167 2 0.39 19,760
17 신영증권 9,607 1 0.53
총합계 1,821,239 40 100.00 1,821,239
18 하나금융투자 8,964 1 0.49
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
19 BNK투자증권 7,167 2 0.39
20 동부증권 4,872 1 0.27
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를 총합계 1,821,239 59 100.00
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위

2017년 누적 유상증자(RO) 모집주선 순위 2017년 3분기 유상증자(RO) 모집주선 순위 2017년 누적 주식연계증권(ELB) 주관 순위 2017년 3분기 주식연계증권(ELB) 주관 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 조정실적 조정실적

1 NH투자증권 1,791,781 2 89.11 1 NH투자증권 1,726,406 1 95.64
1 NH투자증권 433,333 3 31.15 365,056 1 한국투자증권 166,667 1 28.49 91,370
2 유진투자증권 124,230 6 6.18 2 유진투자증권 78,705 4 4.36
2 한국투자증권 333,333 2 23.96 189,334 1 미래에셋대우 166,667 1 28.49 91,370
3 KTB투자증권 50,062 3 2.49 총합계 1,805,110 5 100
3 신영증권 316,667 2 22.77 224,589 3 NH투자증권 166,667 1 28.49 112,784
4 미래에셋대우 27,602 1 1.37 *인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 4 미래에셋대우 166,667 1 11.98 112,406 4 유진투자증권 55,000 2 9.40 131,632
5 이베스트투자증권 17,009 1 0.85 *모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
5 유진투자증권 111,000 5 7.98 305,432 5 케이프투자증권 30,000 1 5.13 157,844
총합계 2,010,684 13 100.00
6 케이프투자증권 30,000 1 2.16 194,185 총합계 585,000 6 100.00 585,000
*인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영
*점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 총합계 1,391,000 14 100.00 1,391,000 * 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계
*모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
[참고] 2017년 누적 기업별 유상증자(RO) 발행규모 순위 [참고] 2017년 3분기 기업별 유상증자(RO) 발행규모 순위 2017년 누적 주식연계증권(ELB) 인수 순위 2017년 3분기 주식연계증권(ELB) 인수 순위
순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 농협경제지주 1,845,402 1 1 현대로보틱스 1,726,406 1 NH투자 1 NH투자증권 430,000 3 30.91 1 NH투자증권 180,000 1 30.77
2 현대로보틱스 1,726,406 1 NH투자 2 대우조선해양 799,124 1 2 한국투자증권 220,000 3 15.82 2 한국투자증권 130,000 1 22.22
3 대우조선해양 1,591,882 2 3 한국카카오은행 500,000 1 3 신영증권 170,000 3 12.22 2 미래에셋대우 130,000 1 22.22
4 메리츠종금증권 748,000 8 4 현대삼호중공업 400,000 1 4 미래에셋대우 170,000 2 12.22 4 유진투자증권 45,000 2 7.69
5 STX중공업 584,273 1 5 휴젤 354,678 1 5 유진투자증권 141,000 6 10.14 5 케이프투자증권 40,000 2 6.84
6 동양생명 528,342 1 6 일진머티리얼즈 200,940 1 삼성 6 유안타증권 70,000 3 5.03 6 신영증권 30,000 1 5.13
7 한국카카오은행 500,000 1 7 세종텔레콤 183,600 1 신한금융투자 7 KB증권 60,000 2 4.31 6 유안타증권 30,000 1 5.13
8 대한항공 457,702 1 한국투자 8 파라다이스세가사미 120,000 1 8 한화투자증권 50,000 2 3.59 총합계 585,000 9 100.00
9 현대삼호중공업 400,000 1 9 에임하이글로벌 103,998 2 9 신한금융투자 40,000 1 2.88 * 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
10 한진부산컨테이너터미널 365,001 1 10 메리츠캐피탈 100,000 1 9 케이프투자증권 40,000 2 2.88
총합계 1,391,000 27 100.00
* 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위


2017년 누적 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위 2017년 3분기 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위 2017년 누적 전환사채(CB) 인수 순위 2017년 3분기 전환사채(CB) 인수 순위
1 이베스트투자증권 74,000 2 87.06 1 이베스트투자증권 50,000 1 89.29 1 유진투자증권 11,000 1 100.00 - - - - -
2 동부증권 5,000 1 5.88 2 한양증권 3,000 1 5.36 총합계 11,000 1 100.00 총합계 - - -
3 한양증권 3,000 1 3.53 2 신한금융투자 3,000 1 5.36 * 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 * 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
3 신한금융투자 3,000 1 3.53 총합계 56,000 3 100.00
총합계 85,000 5 100.00 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영

* 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
2017년 누적 전환사채(CB) 주관 순위 2017년 3분기 전환사채(CB) 주관 순위
조정실적 조정실적
1 유진투자증권 11,000 1 100.00 11,000 - - - - - -
총합계 11,000 1 100.00 11,000 총합계 - - - -
* 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를
주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.

2017년 누적 전환사채(CB) 모집주선 순위 2017년 3분기 전환사채(CB) 모집주선 순위 2017년 누적 신주인수권부사채(BW) 주관 순위 2017년 3분기 신주인수권부사채(BW) 주관 순위

- - - - - - - - - -
1 NH투자증권 433,333 3 31.40 372,254 1 한국투자증권 166,667 1 28.49 91,370
총합계 - - - 총합계 - - -
2 한국투자증권 333,333 2 24.15 193,067 1 미래에셋대우 166,667 1 28.49 91,370
* 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 3 신영증권 316,667 2 22.95 229,017 3 NH투자증권 166,667 1 28.49 112,784
4 미래에셋대우 166,667 1 12.08 114,622 4 유진투자증권 55,000 2 9.40 131,632
5 유진투자증권 100,000 4 7.25 273,025 5 케이프투자증권 30,000 1 5.13 157,844
6 케이프투자증권 30,000 1 2.17 198,014 총합계 585,000 6 100.00 585,000
총합계 1,380,000 13 100.00 1,380,000 * 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수료율이 높은 거래를
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
[참고] 2017년 누적 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위 [참고] 2017년 3분기 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위
순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 2017년 누적 신주인수권부사채(BW) 인수 순위 2017년 3분기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위
1 대우조선해양 1,284,775 1 1 키움증권 147,000 1 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
2 현대상선 600,000 1 2 휴젤 100,000 1 1 NH투자증권 430,000 3 31.16 1 NH투자증권 180,000 1 30.77
3 지엔티파마 455,675 1 3 한글과컴퓨터 60,000 1 2 한국투자증권 220,000 3 15.94 2 한국투자증권 130,000 1 22.22
4 키움증권 147,000 1 4 비에이치 50,000 1 3 신영증권 170,000 3 12.32 2 미래에셋대우 130,000 1 22.22
5 휴젤 100,000 1 5 이연제약 40,000 1 4 미래에셋대우 170,000 2 12.32 4 유진투자증권 45,000 2 7.69
6 한글과컴퓨터 60,000 1 6 롯데관광개발 40,000 1 5 유진투자증권 130,000 5 9.42 5 케이프투자증권 40,000 2 6.84
7 비에이치 50,000 1 7 파티게임즈 40,000 1 6 유안타증권 70,000 3 5.07 6 신영증권 30,000 1 5.13
8 대성산업가스 50,000 1 8 리더스코스메틱 32,000 1 7 KB증권 60,000 2 4.35 6 유안타증권 30,000 1 5.13
9 필링크 48,600 3 9 페이퍼코리아 30,000 1 8 한화투자증권 50,000 2 3.62 총합계 585,000 9 100.00
10 젬백스&카엘 47,800 1 10 넥센테크 30,000 1 9 신한금융투자 40,000 1 2.90 * 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
9 케이프투자증권 40,000 2 2.90
총합계 1,380,000 26 100.00
* 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

* 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

2017년 누적 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위 2017년 3분기 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위 2017년 누적 교환사채(EB) 주관 순위 2017년 3분기 교환사채(EB) 주관 순위

1 이베스트투자증권 74,000 2 87.06 1 이베스트투자증권 50,000 1 89.29
- - - - - - - - - - - -
2 동부증권 5,000 1 5.88 2 한양증권 3,000 1 5.36
총합계 - - - - 총합계 - - - -
3 한양증권 3,000 1 3.53 2 신한금융투자 3,000 1 5.36
* 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
3 신한금융투자 3,000 1 3.53 총합계 56,000 3 100.00 * 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산 * 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산
총합계 85,000 5 100.00 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
2017년 누적 교환사채(EB) 인수 순위 2017년 3분기 교환사채(EB) 인수 순위
순위 인수사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
- - - - - - - - - -
총합계 - - - 총합계 - - -
* 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 * 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

[참고] 2017년 누적 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위 [참고] 2017년 3분기 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위
순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선
1 두산인프라코어 500,000 1 NH투자,한국투자,미래에셋대우 1 두산인프라코어 500,000 1 NH투자,한국투자,미래에셋대우
2 두산중공업 500,000 1 NH투자,한국투자,신영 2 에이프로젠제약 50,000 1 이베스트투자
3 두산건설 150,000 1 신영 3 파티게임즈 40,000 1
4 동아쏘시오홀딩스 100,000 1 NH투자 4 케이피엠테크 30,000 1 케이프투자
5 에이프로젠제약 50,000 1 이베스트투자 5 KR모터스 30,000 1 유진투자
6 파티게임즈 40,000 1 6 카페24 27,500 1
7 케이피엠테크 30,000 1 케이프투자 7 캠시스 25,000 1 유진투자

2017년 누적 교환사채(EB) 모집주선 순위 2017년 3분기 교환사채(EB) 모집주선 순위
8 오리엔트바이오 30,000 1 유진투자 8 CNK인터내셔널 10,939 1
9 KR모터스 30,000 1 유진투자 9 감마누 10,000 1
- - - - - - - - - -
10 카페24 27,500 1 10 씨씨에스충북방송 6,000 1 신한금융투자,한양
총합계 - - - 총합계 - - -
* 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영


League Table
3rd quarter of 2017

[참고] 2017년 누적 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위 [참고] 2017년 3분기 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위
순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선 순위 종목명 금액(백만) 건수 주관 및 주선
2
E1
휴켐스
75,479
59,192
1
1
1
2
E1
한국콜마홀딩스
75,479
52,500
1
2
Debt Capital Markets
3 한국콜마홀딩스 52,500 2 3 제이콘텐트리 39,880 1
4 제이콘텐트리 39,880 1 4 케이엠더블유 18,000 1
5 케이엠더블유 18,000 1 5 지란지교시큐리티(KB5호) 7,000 1
6 신성이엔지 10,000 1 6 문배철강 5,000 1
7 남성 10,000 1 7 한컴시큐어 5,000 1
8 KG케미칼 8,500 1 8 우리이티아이 5,000 1
9 지란지교시큐리티(KB5호) 7,000 1 9 백광산업 5,000 1
10 백광산업 5,000 1 10 청보산업 741 1

- 국내 채권시장에서 공모로 발행된 일반 회사채(SB)와 자산유동 - 대표주관실적과 인수실적을 대상으로 리그테이블을 산정한다.
화증권(ABS)을 대상으로 한다. 공동주관 실적은 집계하지 않는다.
- 발행 규모에 제한을 두지 않는다. 다만 만기가 6개월 미만인 채 - 모집주선 실적은 대표주관 실적에 포함하지 않고 별도 집계한다.
권은 제외한다. 종합 성적에도 반영하지 않는다.
- 일반회사채(SB)에는 무보증채권과 보증채권을 모두 포함한다. - 대표주관 실적과 인수실적은 원화를 기준으로 한다. 외화표시 채
2017년 누적 블록딜 주관 순위 2017년 3분기 블록딜 주관 순위 단 공사채는 제외한다. 권의 경우 증권신고서에 표기된 환율을 기준으로 원화로 환산
- 옵션부(조기상환부채권, 수시상환채권) 채권을 집계 대상에 포함 한다.
1 골드만삭스 622,500 2 15.67 1 BOA메릴린치 389,100 2 30.23
하되, 옵션 내용을 별도 표기한다. - 대표주관 실적은 총발행금액을 대표주관사 수에 따라 비례 안
2 미래에셋대우 514,290 5 12.95 2 미래에셋대우 321,300 3 24.96
- 주식관련 사채(CB, BW,EB)는 Equity Capital Market 리그테이 분한다.
3 HSBC 406,483 3 10.23 3 도이치증권 219,100 1 17.02
4 모간스탠리 391,300 1 9.85 4 HSBC 119,233 1 9.26 블에서 별도 집계한다. - 대표주관사에 대한 실적 배분은 해당 회사채의 회차별로 한다. 회
5 BOA메릴린치 389,100 2 9.79 5 BNP파리바 119,233 1 9.26 - 일반 회사채 중 금융채를 별도 집계하되, 은행채는 제외한다. 차 내에서 트렌치가 분리돼 발행된 채권이라도 대표주관사 업무
6 크레디트스위스 369,800 2 9.31 5 씨티글로벌마켓증권 119,233 1 9.26 - 자산유동화증권(ABS) 중 자산유동화기업어음(ABCP)은 제외하 를 수행한 모든 대표주관사 수에 따라 비례 안분한다.
7 NH투자증권 271,700 2 6.84 총합계 1,287,200 9 100.00
고 주택금융공사가 발행한 주택저당증권(MBS)은 별도 집계한다. - 인수실적은 증권신고서에 표기된 각 인수사의 인수금액을 기준
8 도이치증권 219,100 1 5.52 * 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준
* 500억원 이상 거래 한정 - 일반 회사채와 자산유동화증권 중 대표주관사가 주관하고 인수사 으로 한다.
9 삼성증권 208,650 2 5.25
가 인수한 후순위채 또는 신종자본증권을 포함한다. - 대표주관실적과 인수실적은 각 대표주관사 또는 인수사가 수취
10 JP모간 177,600 1 4.47
11 씨티글로벌마켓증권 119,233 1 3.00 - 발행일은 납입일 기준으로 하며 발행 스프레드는 국고채 3년물을 한 수수료를 반영해 조정한다. 이때 수수료는 시장평균 수수료 대
11 BNP파리바 119,233 1 3.00 기준으로 환산해 작성한다. 비 해당 대표주관 또는 인수사의 상대 수수료를 기준으로 한다.
13 노무라 107,390 1 2.70 다만, 대표주관의 경우 수수료 수취가 일반화되는 적절한 시점부
14 KB증권 56,200 1 1.41
터 조정실적을 산정한다.
총합계 3,972,580 25 100.00
* 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준

* 500억원 이상 거래 한정
24 3rd quarter of 2017

ECM DCM KP M&A FEE
Overview
회사채 발행 물량이 역대 최고치 기록을 경신. 기업들이 금리 상승 우려로 기업들이 선제적으로 자금 조달을 늘 행 건수도 54건에서 77건으로 늘었음. 5조 2680억 원에서 8조 4090억 원으로 큰 폭 증가. 같은 기
금리 인상에 대비해 선제적으로 자금 조달에 나서면서 회사 리면서 회사채 발행 물량이 큰 폭으로 증가. 미국 중앙은행 A급 발행 물량 증가는 시장 금리 상황에 따른 결과로 풀이 간 4년 이하 SB 비중은 45.52%로 전년과 같은 수준을 유지.
채 발행 물량이 급증. 연기금, 보험사, 자산운용사 등 기관투 (Fed)은 지난해 말과 올해 3월과 6월 연이어 금리를 인상했 됨. 상반기에 AA급에 대한 폭발적 투자 수요에 힘임어 AA 기업들이 금리 상승에 대비해 자금을 조달하면서 자금조
자자의 회사채 투자 수요도 넘쳐났음. 고 연내 추가 금리 인상 가능성도 제기. 3분기 들어 일반 기 급 채권의 금리 스프레드가 빠르게 줄어들었음. 이후 AA급 달 목적은 운영자금이 압도적인 비중을 차지. 기업들이 운
넘치는 기관 투자 수요 덕분에 회사채 시장의 고질적인 문 업들의 자금 조달이 다소 주춤했으나 여전사들이 자금 조달 채권에 대한 금리 매력도가 떨어지면서 상대적으로 금리가 영자금 목적으로 발행한 SB는 19조 2511억 원으로 전체의
제로 지목되는 신용등급별 양극화 현상도 다소 완화되는 분 을 늘리면서 전체 회사채 발행 물량이 견조한 수준을 유지. 높은 A급으로 투자 수요가 몰림. 52.83%에 달했음. 과거 운영자금 비중이 40% 내외였다는 점
위기를 연출. A급 이하 채권도 고금리 매력을 무기로 투자 투자 수요도 풍부했음. 미국의 금리 인상 가능성에도 불 기업 실적 개선도 한 몫 했음. 국내 부실 기업에 대한 구조 을 고려하면 평년 대비 10%포인트 이상 증가한 것.
수요 확보에 성공. 또 상대적으로 금리가 높은 장기물에도 구하고 연기금과 보험권을 중심으로 한 장기보유(캐리) 수요 조정이 대부분 마무리된 상황에서 실적 개선을 보이는 A급 차환 목적의 SB 발행은 13조 3080억 원으로 36.52%를 차
투자 수요가 몰리면서 기업들은 자금조달 만기 구조를 다변 에 힘입어 수요가 공급을 초과하는 구도가 지속. 채권시장 채권에 대한 부실 우려가 줄어들었음. 반면 투자 수요가 상 지. 운영자금과 차환자금이 시장 전체에서 차지하는 비중은
화할 수 있었음. 관계자는“대형 투자 기관들이 상반기에 채권 투자 자금을 대적으로 우량한 A급 채권으로만 몰리면서 A급 내 양극화 90%에 육박. 시설투자 목적으로 발행된 3조 3599억 원으로
집행하면서 회사채 입찰 경쟁률이 상당히 높게 나타났다” 현상은 그대로 유지됐다는 평가. 전체의 9.22%에 불과.
회사채 발행물량 역대 최대…기업 선제조달 러시 면서“3분기 들어 다소 수요가 줄어드는 모습”이라고 평가. 업계 관계자는“장기적으로 시장금리가 상승할 것으로 에
더벨 리그테이블에 따르면 2017년 3분기까지 발행된 일반 상되면서 캐리 수요가 상대적으로 금리가 높은 고금리 채권
자금조달 목적별 회사채 발행액
회사채(SB), 여전채(FB), 자산유동화증권(ABS)을 합산한 국 ‘넘치는 수요’양극화 현상 완화…A급 발행물량 2 으로 몰렸다”면서“회사채에 대한 시장의 넘치는 투자 수요
(단위: 억 원, %)
내 공모 회사채 발행액은 84조 3777억 원으로 역대 최고치 배로 급증 에 따른 훈풍이 A급 채권으로 불었다”고 해석했다.
를 기록. 전년 동기 64조 4959억 원 대비해서는 약 20조 원 신용등급별 시장 양극화 현상은 다소 해갈되는 분위기. 올
증가한 수치. 해 상반기에 AA급 이상 회사채(보증채 제외)가 전체 SB 시 장기물 투자 수요 견조…기업들 선제조달 확대
특히 SB와 FB 발행 물량이 급증. 3분기까지 SB 발행량은 장에서 차지하는 비중은 79.67%%로 여전히 높은 수준. 전년 금리 상승 우려에도 불구하고 만기가 긴 장기물 투자 수요
36조 2890억 원으로 전년 동기 26조 80억 원 대비 무려 9조 동기 84.28%와 비교해 AA급 비중이 다소 줄어들었음. 는 견조하게 유지. 연기금과 보험사의 캐리 투자 수요가 우
5810억 원 증가. FB는 38조 2398억 원어치 발행돼, 전년 동 대신에 A급 이하 SB의 비중은15.63%에서 20.34%로 증가. 량 고금리 채권으로 몰리면서 상대적으로 만기가 긴 장기물
기 25조 9638억 원에 비해 12조 2760억 원 가량 늘었음. 반 2017년 3분기까지 발행된 A급 SB는 6조 9480억 원으로 전년 채권 발행 물량이 크게 증가한 것으로 분석.
면 ABS 발행액은 같은 기간 12조 1741억 원에서 10조 1489 동기 3조 4180억 원에서 3조 5300억 원 증가. A급 회사채 발 3분기까지 만기가 7년 이상인 SB는 전체의 23.17%로 전년
억 원으로 오히려 감소. 행 규모가 1년 사이 2배 규모로 증가한 셈. A급 이하 채권 발 동기 19.70% 대비 약 3.44% 포인트 가량 증가. 발행 물량도
회사채 분기별 발행액 추이 신용등급별 SB 발행 현황 만기별 SB 발행 현황
(단위: 억 원) (단위: 억 원) (단위: 억 원)

2017년 누적 국내채권 대표주관 순위 2017년 3분기 국내채권 대표주관 순위 2017년 누적 국내채권 인수 순위 2017년 3분기 국내채권 인수 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적
순위 인수사 순위 인수사
(백만원) (%) (bp) (백만원) (백만원) (%) (bp) (백만원)
1 KB증권 16,137,611 182 19.07 1 미래에셋대우 5,242,686 65 18.94
1 KB증권 9,963,112 11.77 19.83 11,687,357 1 KB증권 2,793,439 10.09 14.72 2,660,761
2 미래에셋대우 12,609,154 143 14.90 2 KB증권 5,049,644 65 18.24
2 SK증권 8,609,000 10.17 15.80 9,274,442 2 한국투자증권 2,377,187 8.59 14.52 2,342,162
3 한국투자증권 10,425,842 135 12.32 3 한국투자증권 2,893,998 49 10.46
3 한국투자증권 7,565,123 8.94 15.98 7,406,498 3 SK증권 2,375,500 8.58 14.56 2,563,340
4 NH투자증권 7,457,226 65 8.81 4 SK증권 2,245,917 20 8.11
4 미래에셋대우 7,089,478 8.38 15.28 6,973,742 4 미래에셋대우 2,245,204 8.11 13.99 2,373,707
5 SK증권 7,106,917 70 8.40 5 NH투자증권 2,210,977 23 7.99
5 NH투자증권 5,255,306 6.21 18.63 4,978,121
5 부국증권 1,490,000 5.38 9.49 1,298,540
6 교보증권 4,516,520 56 5.34 6 교보증권 2,001,500 29 7.23
6 한화투자증권 4,054,849 4.79 14.22 3,981,683
6 NH투자증권 1,398,906 5.05 19.12 1,415,405
7 신한금융투자 2,855,750 28 3.37 7 부국증권 1,060,000 12 3.83
7 신한금융투자 3,369,500 3.98 15.13 2,846,217
7 한화투자증권 1,306,000 4.72 14.19 1,365,820
8 부국증권 2,640,000 30 3.12 8 동부증권 1,000,000 17 3.61
8 부국증권 3,305,000 3.90 9.05 2,544,243
8 교보증권 1,199,000 4.33 9.63 950,065
9 동부증권 2,277,667 46 2.69 9 IBK투자증권 967,054 17 3.49 9 KTB투자증권 3,180,000 3.76 7.18 2,007,037
9 KTB투자증권 1,140,000 4.12 7.36 762,999
10 IBK투자증권 2,082,590 40 2.46 10 신한금융투자 951,250 7 3.44 10 현대차투자증권 2,770,000 3.27 17.16 2,879,652
10 신한금융투자 986,000 3.56 14.18 878,253
11 삼성증권 1,798,000 17 2.12 11 한화투자증권 724,333 7 2.62 11 교보증권 2,564,020 3.03 10.31 1,925,071
11 현대차투자증권 985,000 3.56 17.27 1,085,302
12 현대차투자증권 1,797,833 24 2.12 12 현대차투자증권 656,500 7 2.37 12 코리아에셋투자증권 2,451,432 2.90 20.00 4,394,071
13 IBK투자증권 2,177,512 2.57 15.36 2,267,344 12 IBK투자증권 878,187 3.17 13.81 1,018,124
13 하나금융투자 1,797,230 17 2.12 13 삼성증권 503,333 5 1.82
14 동부증권 2,132,000 2.52 15.35 2,514,190 13 동부증권 836,000 3.02 15.52 1,002,594
14 한화투자증권 1,587,883 20 1.88 14 하나금융투자 268,577 4 0.97
15 유진투자증권 2,095,059 2.48 9.32 1,607,588 14 유진투자증권 799,221 2.89 9.80 697,477
15 코리아에셋투자증권 1,308,730 38 1.55 15 키움증권 263,667 5 0.95
16 하나금융투자 2,033,890 2.40 16.42 1,923,314 15 하이투자증권 713,376 2.58 16.27 864,029
16 KTB투자증권 1,172,000 27 1.38 16 이베스트투자증권 260,000 2 0.94
17 삼성증권 1,966,500 2.32 17.85 1,853,086 16 메리츠종금증권 655,000 2.37 10.11 492,166
17 유진투자증권 947,113 22 1.12 17 유진투자증권 223,577 6 0.81
18 하이투자증권 1,909,197 2.26 14.19 1,728,139 17 코리아에셋투자증권 573,332 2.07 17.08 933,182
18 이베스트투자증권 831,429 12 0.98 18 하이투자증권 199,577 4 0.72
19 이베스트투자증권 1,194,000 1.41 14.56 1,335,837 18 하나금융투자 545,887 1.97 15.68 553,337
19 하이투자증권 707,602 15 0.84 19 신영증권 168,077 3 0.61
20 한국산업은행 1,139,000 1.35 14.49 1,260,234
19 삼성증권 515,000 1.86 15.29 444,712
20 대신증권 687,667 8 0.81 20 코리아에셋투자증권 143,577 6 0.52
21 대신증권 1,115,000 1.32 14.49 961,028
20 한국산업은행 419,500 1.52 11.76 475,723
21 신영증권 594,402 10 0.70 21 유안타증권 141,077 3 0.51
22 메리츠종금증권 1,044,000 1.23 11.67 895,039
21 흥국증권 375,000 1.35 13.23 488,418
22 키움증권 527,754 10 0.62 22 KTB투자증권 140,000 5 0.51
23 유안타증권 952,711 1.13 14.97 810,387
22 대신증권 357,000 1.29 12.89 364,202
23 케이프투자증권 511,429 7 0.60 23 한양증권 120,000 2 0.43 24 키움증권 930,980 1.10 16.88 845,980
23 이베스트투자증권 340,000 1.23 11.99 365,866
24 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.53 24 흥국증권 70,000 2 0.25 25 신영증권 848,965 1.00 13.76 644,250
24 한양증권 338,500 1.22 17.81 405,490
25 유안타증권 443,952 9 0.52 25 토러스투자증권 65,000 2 0.23 26 케이프투자증권 807,000 0.95 19.66 910,871
25 신영증권 336,118 1.21 13.18 263,119
26 토러스투자증권 318,000 11 0.38 26 메리츠종금증권 50,000 2 0.18 27 한양증권 788,200 0.93 15.60 815,634
28 토러스투자증권 710,000 0.84 10.64 676,760 26 유안타증권 334,714 1.21 13.29 283,342
27 한국산업은행 288,000 6 0.34 27 BNK투자증권 40,000 1 0.14
29 케이아이디비채권중개 660,000 0.78 7.86 475,946 27 키움증권 331,250 1.20 16.98 320,991
28 BNK투자증권 240,000 2 0.28 28 케이프투자증권 20,000 1 0.07
30 BNK투자증권 568,000 0.67 20.07 786,523 28 토러스투자증권 255,000 0.92 9.35 225,361
29 한양증권 158,200 6 0.19 총합계 27,680,321 371 100.00
31 흥국증권 510,000 0.60 11.38 528,674 29 바로투자증권 210,000 0.76 16.08 218,662
30 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.14 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 발행 채권을 집계
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 32 리딩투자증권 345,000 0.41 11.50 355,958 29 BNK투자증권 210,000 0.76 12.21 228,845
31 메리츠종금증권 88,333 4 0.10 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
33 바로투자증권 310,000 0.37 14.09 267,024 31 케이아이디비채권중개 120,000 0.43 8.21 96,994
32 흥국증권 70,000 2 0.08
34 골든브릿지투자증권 111,000 0.13 18.19 106,667 31 케이프투자증권 120,000 0.43 20.00 148,514
33 리딩투자증권 60,000 2 0.07
35 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.08 20.00 128,510
33 리딩투자증권 90,000 0.33 6.00 53,175
34 다이와증권 22,834 1 0.03
36 다이와증권 32,834 0.04 10.17 30,660
34 골든브릿지투자증권 31,000 0.11 16.74 39,643
총합계 84,637,669 1,072 100.00
37 우리종합금융 10,000 0.01 15.52 9,894
총합계 27,680,321 100.00 13.77 27,680,321
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 발행 채권을 집계 총합계 84,637,669 100.00 15.37 84,637,669
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 발행 채권을 집계
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 발행 채권을 집계
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외

2017년 누적 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2017년 3분기 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2017년 누적 국내채권(ABS 제외) 인수 순위 2017년 3분기 국내채권(ABS 제외) 인수 순위
1 KB증권 14,904,429 172 20.01 1 KB증권 4,879,167 62 19.88
2 미래에셋대우 11,398,089 134 15.30 2 미래에셋대우 4,874,208 62 19.86 1 KB증권 8,497,375 11.41 16.60 8,084,556 1 KB증권 2,534,375 10.32 15.22 2,429,059
3 한국투자증권 9,791,516 128 13.14 3 한국투자증권 2,840,421 48 11.57 2 SK증권 7,055,500 9.47 17.07 8,278,258 2 한국투자증권 2,225,171 9.06 14.84 2,205,834
4 NH투자증권 7,338,595 61 9.85 4 NH투자증권 2,193,000 22 8.93 3 한국투자증권 6,863,371 9.21 16.49 6,914,958 3 미래에셋대우 2,092,625 8.52 14.12 2,203,557
5 SK증권 5,016,667 63 6.73 5 교보증권 1,949,000 28 7.94 4 미래에셋대우 6,350,077 8.52 15.57 6,372,700 4 SK증권 1,903,000 7.75 15.70 2,132,726
6 교보증권 4,419,000 54 5.93 6 SK증권 1,691,667 18 6.89 5 NH투자증권 4,949,250 6.64 19.33 4,834,561 5 NH투자증권 1,279,250 5.21 20.10 1,320,897
7 동부증권 2,277,667 46 3.06 7 동부증권 1,000,000 17 4.07 6 한화투자증권 3,723,000 5.00 14.45 3,733,503 6 교보증권 1,179,000 4.80 9.56 925,415
8 부국증권 2,270,000 29 3.05 8 IBK투자증권 843,000 14 3.43 7 KTB투자증권 3,170,000 4.26 7.14 1,994,285 7 한화투자증권 1,171,000 4.77 13.85 1,154,560
9 신한금융투자 2,186,000 24 2.93 9 부국증권 690,000 11 2.81 8 부국증권 2,935,000 3.94 8.93 2,308,332 8 KTB투자증권 1,130,000 4.60 7.25 744,772
10 IBK투자증권 1,853,000 34 2.49 10 신한금융투자 605,000 5 2.46 9 신한금융투자 2,720,500 3.65 16.16 2,399,108 9 부국증권 1,120,000 4.56 9.32 961,339
11 삼성증권 1,622,500 16 2.18 11 삼성증권 503,333 5 2.05 10 교보증권 2,499,000 3.35 10.43 1,901,451 10 동부증권 836,000 3.41 15.52 1,002,594
12 현대차투자증권 1,498,333 22 2.01 12 한화투자증권 498,333 6 2.03 11 현대차투자증권 2,450,000 3.29 17.47 2,578,971 11 현대차투자증권 783,000 3.19 18.75 872,947
13 한화투자증권 1,233,333 16 1.66 13 현대차투자증권 375,000 6 1.53 12 코리아에셋투자증권 2,273,000 3.05 21.29 4,352,419 12 유진투자증권 735,000 2.99 10.40 680,424
14 KTB투자증권 1,172,000 27 1.57 14 이베스트투자증권 260,000 2 1.06 13 동부증권 2,112,000 2.84 15.37 2,497,553 13 신한금융투자 731,000 2.98 15.59 642,646
15 코리아에셋투자증권 1,154,500 34 1.55 15 키움증권 211,167 4 0.86 14 유진투자증권 1,905,000 2.56 9.94 1,569,359 14 IBK투자증권 698,625 2.85 14.79 855,076
16 이베스트투자증권 831,429 12 1.12 16 유진투자증권 170,000 5 0.69 15 IBK투자증권 1,883,925 2.53 16.71 2,141,367 15 메리츠종금증권 655,000 2.67 10.11 492,166
17 유진투자증권 788,000 18 1.06 17 KTB투자증권 140,000 5 0.57 16 삼성증권 1,691,000 2.27 18.09 1,565,531 16 하이투자증권 537,250 2.19 14.08 495,488
18 하나금융투자 723,000 8 0.97 18 하나금융투자 120,000 2 0.49 17 하나금융투자 1,422,000 1.91 16.22 1,264,758 17 코리아에셋투자증권 520,000 2.12 18.73 928,454
19 대신증권 687,667 8 0.92 18 한양증권 120,000 2 0.49 18 하이투자증권 1,402,250 1.88 13.77 1,232,394 18 삼성증권 455,000 1.85 15.99 390,031
20 케이프투자증권 511,429 7 0.69 20 신영증권 114,500 2 0.47 19 이베스트투자증권 1,194,000 1.60 14.56 1,335,837 19 하나금융투자 430,000 1.75 16.15 405,954
21 신영증권 457,833 7 0.61 21 코리아에셋투자증권 90,000 5 0.37 20 대신증권 1,115,000 1.50 14.49 961,028 20 흥국증권 375,000 1.53 13.23 488,418
22 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.60 22 유안타증권 87,500 2 0.36 21 메리츠종금증권 1,024,000 1.37 11.46 866,347 21 대신증권 357,000 1.45 12.89 364,202
23 하이투자증권 367,762 8 0.49 23 흥국증권 70,000 2 0.29 22 한양증권 788,200 1.06 15.60 815,634 22 이베스트투자증권 340,000 1.39 11.99 365,866
24 토러스투자증권 318,000 11 0.43 24 토러스투자증권 65,000 2 0.26 23 케이프투자증권 741,000 0.99 20.52 868,789 23 한양증권 338,500 1.38 17.81 405,490
25 유안타증권 302,500 6 0.41 25 메리츠종금증권 50,000 2 0.20 24 키움증권 736,450 0.99 17.38 660,494 24 키움증권 296,250 1.21 17.38 277,853
26 키움증권 301,167 6 0.40 26 하이투자증권 48,000 1 0.20 25 유안타증권 724,000 0.97 16.88 680,320 25 신영증권 282,250 1.15 15.51 258,391
27 한양증권 158,200 6 0.21 27 BNK투자증권 40,000 1 0.16 26 토러스투자증권 710,000 0.95 10.64 676,760 26 한국산업은행 280,000 1.14 12.64 348,589
28 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.16 28 케이프투자증권 20,000 1 0.08 27 신영증권 703,550 0.94 16.29 630,421 27 토러스투자증권 255,000 1.04 9.35 225,361
29 메리츠종금증권 88,333 4 0.12 총합계 24,548,296 342 100.00 28 케이아이디비채권중개 660,000 0.89 7.86 475,946 28 유안타증권 239,000 0.97 15.19 208,874
30 흥국증권 70,000 2 0.09 29 흥국증권 510,000 0.68 11.38 528,674 29 바로투자증권 210,000 0.86 16.08 218,662
✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
31 리딩투자증권 60,000 2 0.08 30 한국산업은행 502,500 0.67 17.21 759,492 29 BNK투자증권 210,000 0.86 12.21 228,845
32 한국산업은행 55,000 3 0.07 31 리딩투자증권 345,000 0.46 11.50 355,958 31 케이아이디비채권중개 120,000 0.49 8.21 96,994
33 BNK투자증권 40,000 1 0.05 32 BNK투자증권 320,000 0.43 13.41 333,310 31 케이프투자증권 120,000 0.49 20.00 148,514
34 다이와증권 22,834 1 0.03 33 바로투자증권 310,000 0.42 14.09 267,024 33 리딩투자증권 90,000 0.37 6.00 53,175
총합계 74,488,782 977 100.00 34 골든브릿지투자증권 100,000 0.13 17.50 89,513 34 골든브릿지투자증권 20,000 0.08 12.50 15,124
35 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.09 20.00 128,510 총합계 24,548,296 100.00 14.13 24,548,296
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 36 다이와증권 32,834 0.04 10.17 30,660 ✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
총합계 74,488,782 100.00 15.32 74,488,782 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외


2017년 누적 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2017년 3분기 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2017년 누적 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위 2017년 3분기 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위
1 KB증권 8,174,095 71 22.61 1 KB증권 2,342,167 24 22.68 (백만원) (%) (bp) (백만원) (백만원) (%) (bp) (백만원)
2 NH투자증권 7,188,595 59 19.88 2 NH투자증권 2,123,000 21 20.56 1 KB증권 5,571,250 15.41 20.85 5,803,734 1 KB증권 1,448,250 14.02 19.92 1,471,424
3 한국투자증권 5,312,595 52 14.69 3 한국투자증권 1,171,500 17 11.34 2 NH투자증권 4,759,250 13.16 19.81 4,710,641 2 NH투자증권 1,249,250 12.10 20.42 1,301,203
4 미래에셋대우 3,592,762 36 9.94 4 SK증권 991,667 8 9.60 3 한국투자증권 4,024,450 11.13 20.63 4,148,247 3 한국투자증권 1,081,250 10.47 20.40 1,124,734
5 SK증권 2,361,667 19 6.53 5 미래에셋대우 720,833 10 6.98 4 SK증권 3,079,500 8.52 21.55 3,315,920 4 SK증권 834,000 8.08 20.42 868,727
6 신한금융투자 1,816,000 18 5.02 6 신한금융투자 580,000 4 5.62 5 미래에셋대우 3,054,000 8.45 21.15 3,227,249 5 미래에셋대우 701,500 6.79 21.18 757,898
7 삼성증권 1,622,500 16 4.49 7 교보증권 535,000 3 5.18 6 신한금융투자 2,095,500 5.80 18.66 1,952,995 6 현대차투자증권 570,000 5.52 21.17 615,346
8 현대차투자증권 1,003,333 8 2.77 8 삼성증권 503,333 5 4.87 7 현대차투자증권 1,632,000 4.51 19.78 1,612,301 7 신한금융투자 556,000 5.38 18.17 515,126
9 교보증권 865,000 5 2.39 9 동부증권 315,000 4 3.05 8 삼성증권 1,541,000 4.26 19.26 1,482,917 8 한화투자증권 446,000 4.32 20.91 475,599
10 한화투자증권 748,333 9 2.07 10 한화투자증권 273,333 3 2.65 9 한화투자증권 1,392,000 3.85 20.66 1,436,709 9 삼성증권 375,000 3.63 18.33 350,643
11 대신증권 527,667 5 1.46 11 현대차투자증권 225,000 2 2.18 10 하나금융투자 1,147,000 3.17 17.76 1,017,835 10 하나금융투자 320,000 3.10 18.30 298,620
12 케이프투자증권 491,429 6 1.36 12 키움증권 211,167 4 2.04 11 IBK투자증권 908,800 2.51 19.67 893,122 11 교보증권 281,000 2.72 13.84 198,400
13 IBK투자증권 460,000 10 1.27 13 한양증권 110,000 1 1.07 12 하이투자증권 682,250 1.89 18.92 644,920 12 동부증권 276,000 2.67 21.01 295,815
14 동부증권 402,667 6 1.11 14 IBK투자증권 55,000 2 0.53 13 키움증권 666,450 1.84 18.46 614,598 13 하이투자증권 257,250 2.49 20.43 268,018
15 하나금융투자 375,000 3 1.04 15 하나금융투자 50,000 1 0.48 14 대신증권 665,000 1.84 18.77 623,689 14 키움증권 246,250 2.38 19.61 246,342
16 키움증권 301,167 6 0.83 16 하이투자증권 48,000 1 0.46 15 교보증권 661,000 1.83 17.76 586,473 15 메리츠종금증권 245,000 2.37 13.78 172,134
17 신영증권 267,833 5 0.74 17 KTB투자증권 40,000 1 0.39 16 케이프투자증권 590,000 1.63 21.34 628,935 16 IBK투자증권 214,500 2.08 15.98 174,786
18 하이투자증권 189,429 4 0.52 18 유안타증권 17,500 1 0.17 17 동부증권 575,000 1.59 20.04 575,733 17 한양증권 212,500 2.06 18.65 202,098
19 유안타증권 152,500 3 0.42 19 신영증권 14,500 1 0.14 18 신영증권 533,550 1.48 18.90 503,747 18 신영증권 182,250 1.76 19.96 185,522
20 이베스트투자증권 121,429 2 0.34 총합계 10,327,000 113 100.00 19 유안타증권 506,000 1.40 20.85 527,026 19 유안타증권 169,000 1.64 18.52 159,638
21 한양증권 110,000 1 0.30 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)

20 한양증권 382,500 1.06 19.56 373,789 20 바로투자증권 120,000 1.16 20.00 122,406
22 KTB투자증권 40,000 1 0.11 21 메리츠종금증권 365,000 1.01 13.82 252,023 21 유진투자증권 105,000 1.02 14.52 77,779
23 한국산업은행 35,000 2 0.10 22 이베스트투자증권 290,000 0.80 21.47 310,970 22 대신증권 97,000 0.94 19.28 95,375
총합계 36,159,000 347 100.00 23 유진투자증권 265,000 0.73 15.17 200,820 23 부국증권 70,000 0.68 20.00 71,404
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외) 24 바로투자증권 180,000 0.50 17.78 159,856 23 KTB투자증권 70,000 0.68 18.57 66,303
25 코리아에셋투자증권 125,000 0.35 17.04 106,404 23 케이프투자증권 70,000 0.68 26.43 94,355
26 부국증권 120,000 0.33 19.17 114,897 26 코리아에셋투자증권 40,000 0.39 16.25 33,152
27 KTB투자증권 110,000 0.30 18.18 99,910 26 이베스트투자증권 40,000 0.39 18.75 38,252
28 골든브릿지투자증권 90,000 0.25 18.89 84,924 28 BNK투자증권 30,000 0.29 16.67 25,501
29 BNK투자증권 80,000 0.22 18.13 72,435 29 골든브릿지투자증권 10,000 0.10 20.00 10,201
30 한국산업은행 27,500 0.08 30.00 41,213 29 토러스투자증권 10,000 0.10 20.00 10,201
31 토러스투자증권 20,000 0.06 20.00 19,982 총합계 10,327,000 100.00 19.61 10,327,000
32 리딩투자증권 10,000 0.03 20.00 9,991 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)
32 흥국증권 10,000 0.03 10.00 4,996 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
총합계 36,159,000 100.00 20.02 36,159,000
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)


2017년 누적 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2017년 3분기 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2017년 누적 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위 2017년 3분기 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
1 미래에셋대우 7,805,327 98 20.36 1 미래에셋대우 4,153,375 52 29.21
2 KB증권 6,730,333 101 17.56 2 KB증권 2,537,000 38 17.84 1 SK증권 3,976,000 10.37 13.60 4,962,339 1 미래에셋대우 1,391,125 9.78 10.55 1,445,659
3 한국투자증권 4,478,921 76 11.69 3 한국투자증권 1,668,921 31 11.74 2 미래에셋대우 3,296,077 8.60 10.40 3,145,451 2 한국투자증권 1,143,921 8.04 9.60 1,081,100
4 교보증권 3,554,000 49 9.27 4 교보증권 1,414,000 25 9.94 3 KTB투자증권 3,060,000 7.98 6.74 1,894,374 3 KB증권 1,086,125 7.64 8.95 957,635
5 SK증권 2,655,000 44 6.93 5 IBK투자증권 788,000 12 5.54 4 KB증권 2,926,125 7.63 8.49 2,280,822 4 SK증권 1,069,000 7.52 12.01 1,263,999
6 부국증권 2,270,000 29 5.92 6 SK증권 700,000 10 4.92 5 한국투자증권 2,838,921 7.41 10.62 2,766,711 5 KTB투자증권 1,060,000 7.45 6.50 678,468
7 동부증권 1,875,000 40 4.89 7 부국증권 690,000 11 4.85 6 부국증권 2,815,000 7.34 8.49 2,193,435 6 부국증권 1,050,000 7.38 8.61 889,936
8 IBK투자증권 1,393,000 24 3.63 8 동부증권 685,000 13 4.82 7 한화투자증권 2,331,000 6.08 10.73 2,296,794 7 교보증권 898,000 6.31 8.22 727,015
9 코리아에셋투자증권 1,154,500 34 3.01 9 이베스트투자증권 260,000 2 1.83 8 코리아에셋투자증권 2,148,000 5.60 21.53 4,246,015 8 한화투자증권 725,000 5.10 9.51 678,961
10 KTB투자증권 1,132,000 26 2.95 10 한화투자증권 225,000 3 1.58 9 교보증권 1,838,000 4.80 7.79 1,314,978 9 유진투자증권 630,000 4.43 9.71 602,645
11 유진투자증권 788,000 18 2.06 11 유진투자증권 170,000 5 1.20 10 유진투자증권 1,640,000 4.28 9.09 1,368,539 10 동부증권 560,000 3.94 12.82 706,779
12 이베스트투자증권 710,000 10 1.85 12 현대차투자증권 150,000 4 1.05 11 동부증권 1,537,000 4.01 13.62 1,921,821 11 IBK투자증권 484,125 3.40 14.27 680,290
13 현대차투자증권 495,000 14 1.29 13 KTB투자증권 100,000 4 0.70 12 IBK투자증권 975,125 2.54 13.95 1,248,245 12 코리아에셋투자증권 480,000 3.38 18.94 895,302
14 한화투자증권 485,000 7 1.27 13 신영증권 100,000 1 0.70 13 이베스트투자증권 904,000 2.36 12.35 1,024,867 13 메리츠종금증권 410,000 2.88 7.93 320,032
15 케이아이디비채권중개 450,000 6 1.17 15 코리아에셋투자증권 90,000 5 0.63 14 현대차투자증권 818,000 2.13 12.87 966,670 14 흥국증권 375,000 2.64 13.23 488,418
16 신한금융투자 370,000 6 0.97 16 흥국증권 70,000 2 0.49 15 하이투자증권 720,000 1.88 8.89 587,474 15 이베스트투자증권 300,000 2.11 11.09 327,614
17 하나금융투자 348,000 5 0.91 16 NH투자증권 70,000 1 0.49 16 토러스투자증권 690,000 1.80 10.37 656,778 16 하이투자증권 280,000 1.97 8.25 227,469
18 토러스투자증권 318,000 11 0.83 16 하나금융투자 70,000 1 0.49 17 케이아이디비채권중개 660,000 1.72 7.86 475,946 16 한국산업은행 280,000 1.97 12.64 348,589
19 신영증권 190,000 2 0.50 16 유안타증권 70,000 1 0.49 18 메리츠종금증권 659,000 1.72 10.16 614,323 18 대신증권 260,000 1.83 10.50 268,827
20 하이투자증권 178,333 4 0.47 20 토러스투자증권 65,000 2 0.46 19 신한금융투자 625,000 1.63 7.78 446,113 19 토러스투자증권 245,000 1.72 8.92 215,160
21 대신증권 160,000 3 0.42 21 메리츠종금증권 50,000 2 0.35 20 흥국증권 500,000 1.30 11.41 523,678 20 현대차투자증권 213,000 1.50 12.28 257,601
22 NH투자증권 150,000 2 0.39 22 BNK투자증권 40,000 1 0.28 21 한국산업은행 475,000 1.24 16.47 718,279 21 BNK투자증권 180,000 1.27 11.47 203,344
22 유안타증권 150,000 3 0.39 23 신한금융투자 25,000 1 0.18 22 대신증권 450,000 1.17 8.17 337,339 22 신한금융투자 175,000 1.23 7.40 127,521
24 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.31 24 케이프투자증권 20,000 1 0.14 23 한양증권 405,700 1.06 11.86 441,845 23 한양증권 126,000 0.89 16.39 203,393
25 메리츠종금증권 88,333 4 0.23 25 한양증권 10,000 1 0.07 24 리딩투자증권 335,000 0.87 11.25 345,967 24 케이아이디비채권중개 120,000 0.84 8.21 96,994
26 흥국증권 70,000 2 0.18 총합계 14,221,296 229 100.00 25 하나금융투자 275,000 0.72 9.78 246,923 25 하나금융투자 110,000 0.77 9.91 107,334
27 리딩투자증권 60,000 2 0.16 26 BNK투자증권 240,000 0.63 11.84 260,875 26 신영증권 100,000 0.70 7.40 72,869
* 사모 발행은 제외
28 한양증권 48,200 5 0.13 27 유안타증권 218,000 0.57 7.66 153,294 27 리딩투자증권 90,000 0.63 6.00 53,175
29 BNK투자증권 40,000 1 0.10 28 NH투자증권 190,000 0.50 7.11 123,920 27 바로투자증권 90,000 0.63 10.86 96,256
30 다이와증권 22,834 1 0.06 29 신영증권 170,000 0.44 8.12 126,674 29 삼성증권 80,000 0.56 5.00 39,389
31 한국산업은행 20,000 1 0.05 30 케이프투자증권 151,000 0.39 17.30 239,855 30 유안타증권 70,000 0.49 7.14 49,236
31 케이프투자증권 20,000 1 0.05 31 삼성증권 150,000 0.39 6.00 82,614 31 케이프투자증권 50,000 0.35 11.00 54,159
총합계 38,329,782 630 100.00 32 바로투자증권 130,000 0.34 8.98 107,168 31 키움증권 50,000 0.35 6.40 31,511
33 키움증권 70,000 0.18 7.14 45,896 33 NH투자증권 30,000 0.21 6.67 19,694
33 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.18 20.00 128,510 34 골든브릿지투자증권 10,000 0.07 5.00 4,924
35 다이와증권 32,834 0.09 10.17 30,660 총합계 14,221,296 100.00 10.16 14,221,296
36 골든브릿지투자증권 10,000 0.03 5.00 4,590 * 사모 발행은 제외
총합계 38,329,782 100.00 10.89 38,329,782

2017년 누적 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2017년 3분기 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2017년 누적 자산유동화증권(ABS) 인수 순위 2017년 3분기 자산유동화증권(ABS) 인수 순위
1 SK증권 2,090,250 7 20.60 1 SK증권 554,250 2 17.70
2 KB증권 1,233,183 10 12.15 2 부국증권 370,000 1 11.81 1 SK증권 1,553,500 15.31 10.06 996,184 1 SK증권 472,500 15.09 10.00 430,615
3 미래에셋대우 1,211,065 9 11.93 3 미래에셋대우 368,477 3 11.76 2 KB증권 1,465,737 14.44 38.55 3,602,801 2 부국증권 370,000 11.81 10.00 337,201
4 하나금융투자 1,074,230 9 10.58 4 신한금융투자 346,250 2 11.06 3 미래에셋대우 739,401 7.29 12.75 601,042 3 KB증권 259,064 8.27 9.81 231,703
5 신한금융투자 669,750 4 6.60 5 현대차투자증권 281,500 1 8.99 4 한국투자증권 701,752 6.91 10.99 491,541 4 신한금융투자 255,000 8.14 10.14 235,607
6 한국투자증권 634,326 7 6.25 6 한화투자증권 226,000 1 7.22 5 신한금융투자 649,000 6.39 10.80 447,109 5 현대차투자증권 202,000 6.45 11.54 212,354
7 부국증권 370,000 1 3.65 7 KB증권 170,477 3 5.44 6 한국산업은행 636,500 6.27 12.34 500,742 6 IBK투자증권 179,562 5.73 9.96 163,048
8 한화투자증권 354,550 4 3.49 8 하이투자증권 151,577 3 4.84 7 하나금융투자 611,890 6.03 16.88 658,556 7 하이투자증권 176,126 5.62 22.96 368,541
9 하이투자증권 339,840 7 3.35 9 하나금융투자 148,577 2 4.74 8 하이투자증권 506,947 5.00 15.34 495,745 8 미래에셋대우 152,579 4.87 12.24 170,150
10 현대차투자증권 299,500 2 2.95 10 IBK투자증권 124,054 3 3.96 9 부국증권 370,000 3.65 10.00 235,911 9 한국투자증권 152,016 4.85 9.84 136,328
11 한국산업은행 233,000 3 2.30 11 한국투자증권 53,577 1 1.71 10 한화투자증권 331,849 3.27 11.73 248,180 10 한국산업은행 139,500 4.45 10.00 127,134
12 IBK투자증권 229,590 6 2.26 11 코리아에셋투자증권 53,577 1 1.71 11 현대차투자증권 320,000 3.15 14.74 300,681 11 한화투자증권 135,000 4.31 17.17 211,261
13 키움증권 226,588 4 2.23 13 유진투자증권 53,577 1 1.71 12 NH투자증권 306,056 3.02 7.36 143,559 12 NH투자증권 119,656 3.82 8.67 94,507
14 BNK투자증권 200,000 1 1.97 13 신영증권 53,577 1 1.71 13 IBK투자증권 293,587 2.89 6.73 125,977 13 하나금융투자 115,887 3.70 13.95 147,383
15 삼성증권 175,500 1 1.73 13 유안타증권 53,577 1 1.71 14 삼성증권 275,500 2.71 16.37 287,556 14 유안타증권 95,714 3.06 8.54 74,469
16 유진투자증권 159,113 4 1.57 16 교보증권 52,500 1 1.68 15 BNK투자증권 248,000 2.44 28.66 453,213 15 유진투자증권 64,221 2.05 2.91 17,053
17 코리아에셋투자증권 154,230 4 1.52 16 키움증권 52,500 1 1.68 16 유안타증권 228,711 2.25 8.92 130,067 16 삼성증권 60,000 1.92 10.00 54,681
18 유안타증권 141,452 3 1.39 18 NH투자증권 17,977 1 0.57 17 키움증권 194,530 1.92 14.95 185,486 17 신영증권 53,868 1.72 0.96 4,728
19 신영증권 136,569 3 1.35 총합계 3,132,025 29 100.00 18 유진투자증권 190,059 1.87 3.15 38,229 18 코리아에셋투자증권 53,332 1.70 0.97 4,728
20 NH투자증권 118,631 4 1.17 19 코리아에셋투자증권 178,432 1.76 3.66 41,652 19 키움증권 35,000 1.12 13.52 43,138
✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 20 신영증권 145,415 1.43 1.49 13,828 20 교보증권 20,000 0.64 13.52 24,650
21 교보증권 97,520 2 0.96
총합계 10,148,887 95 100.00 21 케이프투자증권 66,000 0.65 10.00 42,081 21 골든브릿지투자증권 11,000 0.35 24.46 24,519
22 교보증권 65,020 0.64 5.70 23,620 22 KTB투자증권 10,000 0.32 20.00 18,227
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 23 메리츠종금증권 20,000 0.20 22.50 28,692 총합계 3,132,025 100.00 10.97 3,132,025
23 동부증권 20,000 0.20 13.05 16,637 ✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함
25 골든브릿지투자증권 11,000 0.11 24.46 17,154
26 KTB투자증권 10,000 0.10 20.00 12,752
26 우리종합금융 10,000 0.10 15.52 9,894
총합계 10,148,887 100.00 15.68 10,148,887

✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함

2017년 누적 원화채 대표주관 순위 2017년 3분기 원화채 대표주관 순위 2017년 누적 원화채 인수 순위 2017년 3분기 원화채 인수 순위
1 KB증권 16,137,611 182 19.10 1 미래에셋대우 5,209,311 64 18.87
2 미래에셋대우 12,530,827 141 14.83 2 KB증권 5,049,644 65 18.29 1 KB증권 9,951,987 11.78 19.84 11,676,841 1 KB증권 2,782,314 10.08 14.73 2,649,102
3 한국투자증권 10,391,921 134 12.30 3 한국투자증권 2,860,077 48 10.36 2 SK증권 8,609,000 10.19 15.80 9,278,244 2 SK증권 2,375,500 8.60 14.56 2,565,330
4 NH투자증권 7,457,226 65 8.82 4 SK증권 2,245,917 20 8.13 3 한국투자증권 7,531,202 8.91 15.98 7,361,876 3 한국투자증권 2,343,266 8.49 14.52 2,293,681
5 SK증권 7,106,917 70 8.41 5 NH투자증권 2,210,977 23 8.01 4 미래에셋대우 7,033,401 8.32 15.29 6,908,142 4 미래에셋대우 2,234,079 8.09 14.00 2,362,816
6 교보증권 4,516,520 56 5.34 6 교보증권 2,001,500 29 7.25 5 NH투자증권 5,255,306 6.22 18.63 4,978,215 5 부국증권 1,490,000 5.40 9.49 1,299,941
7 신한금융투자 2,855,750 28 3.38 7 부국증권 1,060,000 12 3.84 6 한화투자증권 4,054,849 4.80 14.22 3,983,443 6 NH투자증권 1,398,906 5.07 19.12 1,415,436
8 부국증권 2,640,000 30 3.12 8 동부증권 1,000,000 17 3.62 7 신한금융투자 3,369,500 3.99 15.13 2,846,559 7 한화투자증권 1,306,000 4.73 14.19 1,366,889
9 동부증권 2,277,667 46 2.70 9 IBK투자증권 967,054 17 3.50 8 부국증권 3,305,000 3.91 9.05 2,545,923 8 교보증권 1,199,000 4.34 9.63 951,209
10 IBK투자증권 2,082,590 40 2.46 10 신한금융투자 951,250 7 3.44 9 KTB투자증권 3,180,000 3.76 7.18 2,008,488 9 KTB투자증권 1,140,000 4.13 7.36 764,067
11 삼성증권 1,798,000 17 2.13 11 한화투자증권 724,333 7 2.62 10 현대차투자증권 2,770,000 3.28 17.16 2,880,393 10 신한금융투자 986,000 3.57 14.18 878,454
12 현대차투자증권 1,797,833 24 2.13 12 현대차투자증권 656,500 7 2.38 11 교보증권 2,564,020 3.03 10.31 1,926,079 11 현대차투자증권 985,000 3.57 17.27 1,085,707
13 하나금융투자 1,797,230 17 2.13 13 삼성증권 503,333 5 1.82 12 코리아에셋투자증권 2,451,432 2.90 20.00 4,397,325 12 IBK투자증권 867,062 3.14 13.83 1,006,028
14 한화투자증권 1,587,883 20 1.88 14 하나금융투자 268,577 4 0.97 13 IBK투자증권 2,166,387 2.56 15.38 2,256,037 13 동부증권 836,000 3.03 15.52 1,003,706
15 코리아에셋투자증권 1,308,730 38 1.55 15 키움증권 263,667 5 0.95 14 동부증권 2,132,000 2.52 15.35 2,515,662 14 유진투자증권 799,221 2.89 9.80 698,426
16 KTB투자증권 1,172,000 27 1.39 16 이베스트투자증권 260,000 2 0.94 15 유진투자증권 2,095,059 2.48 9.32 1,608,636 15 하이투자증권 713,376 2.58 16.27 864,387
17 유진투자증권 947,113 22 1.12 17 유진투자증권 223,577 6 0.81 16 하나금융투자 2,033,890 2.41 16.42 1,923,503 16 메리츠종금증권 655,000 2.37 10.11 492,670
18 이베스트투자증권 831,429 12 0.98 18 하이투자증권 199,577 4 0.72 17 삼성증권 1,966,500 2.33 17.85 1,853,150 17 코리아에셋투자증권 573,332 2.08 17.08 934,591
19 하이투자증권 707,602 15 0.84 19 신영증권 168,077 3 0.61 18 하이투자증권 1,909,197 2.26 14.19 1,728,589 18 하나금융투자 545,887 1.98 15.68 553,506
20 대신증권 687,667 8 0.81 20 코리아에셋투자증권 143,577 6 0.52 19 이베스트투자증권 1,194,000 1.41 14.56 1,336,623 19 삼성증권 515,000 1.87 15.29 444,774
21 신영증권 594,402 10 0.70 21 유안타증권 141,077 3 0.51 20 한국산업은행 1,139,000 1.35 14.49 1,260,784 20 한국산업은행 419,500 1.52 11.76 476,271
22 키움증권 527,754 10 0.62 22 KTB투자증권 140,000 5 0.51 21 대신증권 1,115,000 1.32 14.49 961,287 21 흥국증권 375,000 1.36 13.23 489,187
23 케이프투자증권 511,429 7 0.61 23 한양증권 120,000 2 0.43 22 메리츠종금증권 1,044,000 1.24 11.67 895,510 22 대신증권 357,000 1.29 12.89 364,625
24 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.53 24 흥국증권 70,000 2 0.25 23 유안타증권 952,711 1.13 14.97 810,505 23 이베스트투자증권 340,000 1.23 11.99 366,382
25 유안타증권 443,952 9 0.53 25 토러스투자증권 65,000 2 0.24 24 키움증권 930,980 1.10 16.88 846,015 24 한양증권 338,500 1.23 17.81 405,811
26 토러스투자증권 318,000 11 0.38 26 메리츠종금증권 50,000 2 0.18 25 신영증권 848,965 1.00 13.76 644,347 25 신영증권 336,118 1.22 13.18 263,234
27 한국산업은행 288,000 6 0.34 27 BNK투자증권 40,000 1 0.14 26 케이프투자증권 807,000 0.96 19.66 911,054 26 유안타증권 334,714 1.21 13.29 283,420
28 BNK투자증권 240,000 2 0.28 28 케이프투자증권 20,000 1 0.07 27 한양증권 788,200 0.93 15.60 815,972 27 키움증권 331,250 1.20 16.98 321,041
29 한양증권 158,200 6 0.19 총합계 27,613,025 369 100.00 28 토러스투자증권 710,000 0.84 10.64 677,263 28 토러스투자증권 255,000 0.92 9.35 225,699
30 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.14 29 케이아이디비채권중개 660,000 0.78 7.86 476,310 29 바로투자증권 210,000 0.76 16.08 218,814
✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한
국내 발행 채권을 집계 30 BNK투자증권 568,000 0.67 20.07 786,723 29 BNK투자증권 210,000 0.76 12.21 229,165
31 메리츠종금증권 88,333 4 0.10 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
32 흥국증권 70,000 2 0.08 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 31 흥국증권 510,000 0.60 11.38 529,075 31 케이아이디비채권중개 120,000 0.43 8.21 97,147
33 리딩투자증권 60,000 2 0.07 32 리딩투자증권 345,000 0.41 11.50 356,223 31 케이프투자증권 120,000 0.43 20.00 148,599
총합계 84,502,587 1,068 100.00 33 바로투자증권 310,000 0.37 14.09 267,107 33 리딩투자증권 90,000 0.33 6.00 53,258
34 골든브릿지투자증권 111,000 0.13 18.19 106,671 34 골든브릿지투자증권 31,000 0.11 16.74 39,651
국내 발행 채권을 집계 35 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.08 20.00 128,608 총합계 27,613,025 100.00 13.77 27,613,025
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 36 다이와증권 10,000 0.01 6.00 5,512 ✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한
국내 발행 채권을 집계
36 우리종합금융 10,000 0.01 15.52 9,894 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
총합계 84,502,587 100.00 15.37 84,502,587

국내 발행 채권을 집계

2017년 누적 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2017년 3분기 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2017년 누적 원화채(ABS 제외) 인수 순위 2017년 3분기 원화채(ABS 제외) 인수 순위
1 KB증권 14,904,429 172 20.05 1 KB증권 4,879,167 62 19.93
2 미래에셋대우 11,319,762 132 15.22 2 미래에셋대우 4,840,833 61 19.77 1 KB증권 8,486,250 11.41 16.60 8,074,040 1 KB증권 2,523,250 10.31 15.23 2,417,400
3 한국투자증권 9,757,595 127 13.12 3 한국투자증권 2,806,500 47 11.46 2 SK증권 7,055,500 9.49 17.07 8,282,061 2 한국투자증권 2,191,250 8.95 14.84 2,157,353
4 NH투자증권 7,338,595 61 9.87 4 NH투자증권 2,193,000 22 8.96 3 한국투자증권 6,829,450 9.19 16.50 6,870,336 3 미래에셋대우 2,081,500 8.50 14.13 2,192,666
5 SK증권 5,016,667 63 6.75 5 교보증권 1,949,000 28 7.96 4 미래에셋대우 6,294,000 8.46 15.59 6,307,100 4 SK증권 1,903,000 7.77 15.70 2,134,716
6 교보증권 4,419,000 54 5.94 6 SK증권 1,691,667 18 6.91 5 NH투자증권 4,949,250 6.66 19.33 4,834,656 5 NH투자증권 1,279,250 5.23 20.10 1,320,928
7 동부증권 2,277,667 46 3.06 7 동부증권 1,000,000 17 4.08 6 한화투자증권 3,723,000 5.01 14.45 3,735,263 6 교보증권 1,179,000 4.82 9.56 926,559
8 부국증권 2,270,000 29 3.05 8 IBK투자증권 843,000 14 3.44 7 KTB투자증권 3,170,000 4.26 7.14 1,995,736 7 한화투자증권 1,171,000 4.78 13.85 1,155,628
9 신한금융투자 2,186,000 24 2.94 9 부국증권 690,000 11 2.82 8 부국증권 2,935,000 3.95 8.93 2,310,013 8 KTB투자증권 1,130,000 4.62 7.25 745,840
10 IBK투자증권 1,853,000 34 2.49 10 신한금융투자 605,000 5 2.47 9 신한금융투자 2,720,500 3.66 16.16 2,399,450 9 부국증권 1,120,000 4.57 9.32 962,740
11 삼성증권 1,622,500 16 2.18 11 삼성증권 503,333 5 2.06 10 교보증권 2,499,000 3.36 10.43 1,902,459 10 동부증권 836,000 3.41 15.52 1,003,706
12 현대차투자증권 1,498,333 22 2.02 12 한화투자증권 498,333 6 2.04 11 현대차투자증권 2,450,000 3.30 17.47 2,579,712 11 현대차투자증권 783,000 3.20 18.75 873,353
13 한화투자증권 1,233,333 16 1.66 13 현대차투자증권 375,000 6 1.53 12 코리아에셋투자증권 2,273,000 3.06 21.29 4,355,673 12 유진투자증권 735,000 3.00 10.40 681,373
14 KTB투자증권 1,172,000 27 1.58 14 이베스트투자증권 260,000 2 1.06 13 동부증권 2,112,000 2.84 15.37 2,499,026 13 신한금융투자 731,000 2.99 15.59 642,847
15 코리아에셋투자증권 1,154,500 34 1.55 15 키움증권 211,167 4 0.86 14 유진투자증권 1,905,000 2.56 9.94 1,570,407 14 IBK투자증권 687,500 2.81 14.84 842,980
16 이베스트투자증권 831,429 12 1.12 16 유진투자증권 170,000 5 0.69 15 IBK투자증권 1,872,800 2.52 16.74 2,130,060 15 메리츠종금증권 655,000 2.68 10.11 492,670
17 유진투자증권 788,000 18 1.06 17 KTB투자증권 140,000 5 0.57 16 삼성증권 1,691,000 2.27 18.09 1,565,594 16 하이투자증권 537,250 2.19 14.08 495,846
18 하나금융투자 723,000 8 0.97 18 하나금융투자 120,000 2 0.49 17 하나금융투자 1,422,000 1.91 16.22 1,264,947 17 코리아에셋투자증권 520,000 2.12 18.73 929,863
19 대신증권 687,667 8 0.92 18 한양증권 120,000 2 0.49 18 하이투자증권 1,402,250 1.89 13.77 1,232,845 18 삼성증권 455,000 1.86 15.99 390,093
20 케이프투자증권 511,429 7 0.69 20 신영증권 114,500 2 0.47 19 이베스트투자증권 1,194,000 1.61 14.56 1,336,623 19 하나금융투자 430,000 1.76 16.15 406,123
21 신영증권 457,833 7 0.62 21 코리아에셋투자증권 90,000 5 0.37 20 대신증권 1,115,000 1.50 14.49 961,287 20 흥국증권 375,000 1.53 13.23 489,187
22 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.61 22 유안타증권 87,500 2 0.36 21 메리츠종금증권 1,024,000 1.38 11.46 866,818 21 대신증권 357,000 1.46 12.89 364,625
23 하이투자증권 367,762 8 0.49 23 흥국증권 70,000 2 0.29 22 한양증권 788,200 1.06 15.60 815,972 22 이베스트투자증권 340,000 1.39 11.99 366,382
24 토러스투자증권 318,000 11 0.43 24 토러스투자증권 65,000 2 0.27 23 케이프투자증권 741,000 1.00 20.52 868,973 23 한양증권 338,500 1.38 17.81 405,811
25 유안타증권 302,500 6 0.41 25 메리츠종금증권 50,000 2 0.20 24 키움증권 736,450 0.99 17.38 660,529 24 키움증권 296,250 1.21 17.38 277,903
26 키움증권 301,167 6 0.41 26 하이투자증권 48,000 1 0.20 25 유안타증권 724,000 0.97 16.88 680,438 25 신영증권 282,250 1.15 15.51 258,505
27 한양증권 158,200 6 0.21 27 BNK투자증권 40,000 1 0.16 26 토러스투자증권 710,000 0.95 10.64 677,263 26 한국산업은행 280,000 1.14 12.64 349,138
28 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.16 28 케이프투자증권 20,000 1 0.08 27 신영증권 703,550 0.95 16.29 630,518 27 토러스투자증권 255,000 1.04 9.35 225,699
29 메리츠종금증권 88,333 4 0.12 총합계 24,481,000 340 100.00 28 케이아이디비채권중개 660,000 0.89 7.86 476,310 28 유안타증권 239,000 0.98 15.19 208,951
30 흥국증권 70,000 2 0.09 29 흥국증권 510,000 0.69 11.38 529,075 29 바로투자증권 210,000 0.86 16.08 218,814
✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외 30 한국산업은행 502,500 0.68 17.21 760,042 29 BNK투자증권 210,000 0.86 12.21 229,165
31 리딩투자증권 60,000 2 0.08
32 한국산업은행 55,000 3 0.07 31 리딩투자증권 345,000 0.46 11.50 356,223 31 케이아이디비채권중개 120,000 0.49 8.21 97,147
33 BNK투자증권 40,000 1 0.05 32 BNK투자증권 320,000 0.43 13.41 333,510 31 케이프투자증권 120,000 0.49 20.00 148,599
총합계 74,353,700 973 100.00 33 바로투자증권 310,000 0.42 14.09 267,107 33 리딩투자증권 90,000 0.37 6.00 53,258
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외 35 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.09 20.00 128,608 총합계 24,481,000 100.00 14.13 24,481,000
36 다이와증권 10,000 0.01 6.00 5,512 ✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외
총합계 74,353,700 100.00 15.33 74,353,700

✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외

2017년 누적 AA급 이상 대표주관 순위 2017년 3분기 AA급 이상 대표주관 순위
2017년 누적 외화표시채권 대표주관 순위 2017년 3분기 외화표시채권 대표주관 순위 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 1 KB증권 12,868,168 136 18.69 1 미래에셋대우 4,569,724 56 20.62
1 미래에셋대우 78,327 2 57.98 1 한국투자증권 33,921 1 50.41 2 미래에셋대우 11,216,725 124 16.29 2 KB증권 3,992,516 45 18.02
2 한국투자증권 33,921 1 25.11 2 미래에셋대우 33,375 1 49.59 3 한국투자증권 8,153,230 102 11.84 3 SK증권 2,165,917 19 9.77
3 다이와증권 22,834 1 16.90 총합계 67,296 2 100.00 4 SK증권 6,906,917 67 10.03 4 한국투자증권 1,994,141 35 9.00
총합계 135,082 4 100.00 ✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 집계 5 NH투자증권 6,457,373 50 9.38 5 교보증권 1,964,000 28 8.86
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 집계
6 교보증권 4,324,000 52 6.28 6 NH투자증권 1,472,516 12 6.64
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 7 신한금융투자 2,253,083 16 3.27 7 신한금융투자 851,250 5 3.84
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 8 부국증권 2,160,000 23 3.14 8 부국증권 760,000 9 3.43
9 삼성증권 1,728,000 15 2.51 9 동부증권 645,000 9 2.91
10 현대차투자증권 1,601,833 17 2.33 10 IBK투자증권 599,403 10 2.70
11 하나금융투자 1,396,482 12 2.03 11 한화투자증권 599,333 4 2.70
12 동부증권 1,395,000 25 2.03 12 현대차투자증권 575,500 5 2.60
13 한화투자증권 1,133,863 11 1.65 13 삼성증권 503,333 5 2.27
14 KTB투자증권 1,070,000 25 1.55 14 유진투자증권 221,887 6 1.00
15 IBK투자증권 956,729 16 1.39 15 하나금융투자 196,887 3 0.89
16 코리아에셋투자증권 729,482 23 1.06 16 이베스트투자증권 150,000 1 0.68
17 유진투자증권 664,213 18 0.96 17 하이투자증권 149,887 3 0.68
18 케이프투자증권 511,429 7 0.74 18 코리아에셋투자증권 131,887 5 0.60
19 이베스트투자증권 511,429 6 0.74 19 유안타증권 121,887 2 0.55

2017년 누적 외화표시채권 인수 순위 2017년 3분기 외화표시채권 인수 순위
20 하이투자증권 480,846 12 0.70 20 한양증권 110,000 1 0.50
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적
(백만원) (%) (bp) (백만원) (백만원) (%) (bp) (백만원) 21 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.65 21 KTB투자증권 100,000 4 0.45
1 미래에셋대우 56,077 41.51 13.20 55,865 1 한국투자증권 33,921 50.41 15.00 37,656 22 유안타증권 407,005 7 0.59 22 흥국증권 70,000 2 0.32
2 한국투자증권 33,921 25.11 15.00 38,394 2 미래에셋대우 11,125 16.53 12.00 9,880 23 신영증권 387,275 5 0.56 23 신영증권 51,887 1 0.23
3 다이와증권 22,834 16.90 12.00 20,676 2 IBK투자증권 11,125 16.53 12.00 9,880 24 대신증권 370,000 4 0.54 24 메리츠종금증권 50,000 2 0.23
4 KB증권 11,125 8.24 12.00 10,074 2 KB증권 11,125 16.53 12.00 9,880 25 한양증권 142,000 4 0.21 25 BNK투자증권 40,000 1 0.18
4 IBK투자증권 11,125 8.24 12.00 10,074 총합계 67,296 100.00 13.51 67,296 26 키움증권 106,787 3 0.16 26 키움증권 35,000 1 0.16
총합계 135,082 100.00 13.25 135,082 27 토러스투자증권 100,000 4 0.15 27 케이프투자증권 20,000 1 0.09
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 집계
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 28 메리츠종금증권 88,333 4 0.13 27 토러스투자증권 20,000 1 0.09
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 집계 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 29 한국산업은행 84,500 2 0.12 총합계 22,161,954 276 100.00
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 30 흥국증권 70,000 2 0.10
31 리딩투자증권 60,000 2 0.09
32 BNK투자증권 40,000 1 0.06
33 다이와증권 22,834 1 0.03
총합계 68,847,536 802 100.00

2017년 누적 AA급 이상 인수 순위 2017년 3분기 AA급 이상 인수 순위 2017년 누적 A급 이상 대표주관 순위 2017년 3분기 A급 이상 대표주관 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 KB증권 16,024,001 179 19.05 1 미래에셋대우 5,224,724 64 19.07
1 KB증권 8,051,246 11.69 19.19 9,879,891 1 KB증권 2,185,189 9.86 13.10 2,007,800
2 미래에셋대우 12,560,392 140 14.93 2 KB증권 4,971,683 63 18.15
2 SK증권 7,506,500 10.90 15.05 8,609,029 2 SK증권 2,108,500 9.51 13.92 2,410,077
3 한국투자증권 10,386,897 133 12.35 3 한국투자증권 2,857,808 47 10.43
3 미래에셋대우 6,140,864 8.92 14.04 6,267,712 3 미래에셋대우 1,889,125 8.52 12.40 2,105,835
4 NH투자증권 7,453,707 65 8.86 4 SK증권 2,245,917 20 8.20
4 한국투자증권 5,822,838 8.46 14.59 5,795,364 4 한국투자증권 1,628,808 7.35 12.39 1,681,651
5 SK증권 7,106,917 70 8.45 5 NH투자증권 2,210,516 23 8.07
5 NH투자증권 4,457,388 6.47 17.99 4,247,352 5 부국증권 1,225,000 5.53 8.44 1,019,504
6 교보증권 4,516,520 56 5.37 6 교보증권 2,001,500 29 7.31
6 한화투자증권 3,410,529 4.95 13.15 3,462,661 6 교보증권 1,134,000 5.12 8.93 929,444
7 신한금융투자 2,855,750 28 3.40 7 부국증권 1,060,000 12 3.87
7 KTB투자증권 3,000,000 4.36 6.35 1,971,756 7 한화투자증권 1,116,000 5.04 13.88 1,266,527
8 부국증권 2,640,000 30 3.14 8 동부증권 970,000 16 3.54
8 신한금융투자 2,824,000 4.10 14.27 2,376,189 8 KTB투자증권 1,100,000 4.96 6.76 813,143
9 동부증권 2,247,667 45 2.67 9 IBK투자증권 964,903 17 3.52
9 부국증권 2,760,000 4.01 8.05 2,124,494 9 NH투자증권 974,000 4.39 17.87 981,565
10 IBK투자증권 2,077,229 40 2.47 10 신한금융투자 951,250 7 3.47
10 교보증권 2,404,000 3.49 10.06 1,946,501 10 신한금융투자 844,000 3.81 13.54 753,686
11 삼성증권 1,798,000 17 2.14 11 한화투자증권 724,333 7 2.64
11 현대차투자증권 2,341,000 3.40 17.05 2,445,574 11 현대차투자증권 831,000 3.75 16.56 888,282
12 현대차투자증권 1,786,833 24 2.12 12 현대차투자증권 645,500 7 2.36
12 삼성증권 1,876,500 2.73 17.80 1,845,662 12 유진투자증권 671,887 3.03 8.89 612,629
13 하나금융투자 1,774,482 17 2.11 13 삼성증권 503,333 5 1.84
13 하나금융투자 1,860,275 2.70 15.65 1,738,277 13 IBK투자증권 662,012 2.99 12.31 789,450
14 한화투자증권 1,533,863 19 1.82 14 하나금융투자 266,887 4 0.97
14 유진투자증권 1,779,005 2.58 8.03 1,375,087 14 하이투자증권 594,887 2.68 15.26 741,337
15 코리아에셋투자증권 1,303,982 38 1.55 15 이베스트투자증권 260,000 2 0.95
15 코리아에셋투자증권 1,728,275 2.51 19.24 3,446,591 15 메리츠종금증권 575,000 2.59 8.48 366,566
16 KTB투자증권 1,172,000 27 1.39 16 키움증권 246,167 4 0.90
16 하이투자증권 1,601,084 2.33 12.94 1,427,401 16 하나금융투자 535,887 2.42 15.70 569,256
17 유진투자증권 942,213 22 1.12 17 유진투자증권 221,887 6 0.81
17 동부증권 1,298,000 1.89 12.03 1,412,555 17 삼성증권 505,000 2.28 15.00 452,407
18 이베스트투자증권 831,429 12 0.99 18 신영증권 151,887 2 0.55
18 IBK투자증권 1,269,130 1.84 13.63 1,263,344 18 동부증권 481,000 2.17 10.96 517,417
19 대신증권 687,667 8 0.82 19 하이투자증권 149,887 3 0.55
19 대신증권 955,000 1.39 13.09 833,462 19 코리아에셋투자증권 451,887 2.04 16.61 827,770
20 하이투자증권 650,846 14 0.77 20 코리아에셋투자증권 141,887 6 0.52
20 이베스트투자증권 890,000 1.29 11.90 973,484 20 대신증권 310,000 1.40 11.89 343,839
21 신영증권 530,608 8 0.63 21 KTB투자증권 140,000 5 0.51
21 메리츠종금증권 845,000 1.23 9.39 574,054 21 이베스트투자증권 270,000 1.22 10.41 291,386
22 케이프투자증권 511,429 7 0.61 22 유안타증권 121,887 2 0.44
22 한국산업은행 786,500 1.14 10.73 648,909 22 한국산업은행 269,500 1.22 10.04 278,970
23 키움증권 507,954 9 0.60 23 한양증권 120,000 2 0.44
23 케이프투자증권 716,000 1.04 18.12 740,787 23 흥국증권 240,000 1.08 8.35 232,229
24 케이아이디비채권중개 450,000 6 0.54 24 흥국증권 70,000 2 0.26
24 유안타증권 664,505 0.97 11.70 469,631 24 유안타증권 234,387 1.06 10.54 178,991
25 유안타증권 407,005 7 0.48 25 토러스투자증권 65,000 2 0.24
25 신영증권 598,275 0.87 11.54 411,300 25 신영증권 227,887 1.03 10.89 169,522
26 토러스투자증권 318,000 11 0.38 26 메리츠종금증권 50,000 2 0.18
26 한양증권 523,000 0.76 11.04 405,987 26 토러스투자증권 210,000 0.95 7.31 165,314
27 한국산업은행 274,500 5 0.33 27 BNK투자증권 40,000 1 0.15
27 케이아이디비채권중개 520,000 0.76 5.38 302,415 27 한양증권 206,000 0.93 11.82 157,316
28 BNK투자증권 240,000 2 0.29 28 케이프투자증권 20,000 1 0.07
28 키움증권 451,787 0.66 12.33 307,929 28 바로투자증권 200,000 0.90 15.14 200,930
29 한양증권 158,200 6 0.19 총합계 27,396,954 361 100.00
29 토러스투자증권 440,000 0.64 7.83 349,606 29 BNK투자증권 110,000 0.50 11.00 108,954
30 한국스탠다드차타드증권 120,000 1 0.14
30 흥국증권 375,000 0.54 7.60 302,197 29 키움증권 110,000 0.50 12.09 87,916
31 메리츠종금증권 88,333 4 0.11
31 리딩투자증권 310,000 0.45 8.77 282,431 31 리딩투자증권 90,000 0.41 6.00 62,545
32 흥국증권 70,000 2 0.08
32 바로투자증권 300,000 0.44 13.39 254,133 32 케이프투자증권 80,000 0.36 14.38 73,930
33 리딩투자증권 60,000 2 0.07
33 BNK투자증권 198,000 0.29 12.90 207,771 33 케이아이디비채권중개 60,000 0.27 5.00 34,747
34 다이와증권 22,834 1 0.03
총합계 84,109,256 1,055 100.00
35 다이와증권 32,834 0.05 10.17 36,075 총합계 22,161,954 100.00 12.30 22,161,954
총합계 68,847,536 100.00 14.12 68,847,536

2017년 누적 A급 이상 인수 순위 2017년 3분기 A급 이상 인수 순위 2017년 누적 BBB급 이하 대표주관 순위 2017년 3분기 BBB급 이하 대표주관 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 KB증권 113,610 7 21.50 1 KB증권 77,961 3 27.51
1 KB증권 9,888,496 11.76 19.84 11,623,407 1 KB증권 2,755,439 10.06 14.62 2,624,539 2 신영증권 63,794 5 12.07 2 하이투자증권 49,690 2 17.54
2 SK증권 8,609,000 10.24 15.80 9,279,920 2 SK증권 2,375,500 8.67 14.56 2,565,836 3 하이투자증권 56,756 6 10.74 3 한국투자증권 36,190 3 12.77
3 한국투자증권 7,521,788 8.94 15.96 7,375,575 3 한국투자증권 2,336,558 8.53 14.43 2,305,350 4 한화투자증권 54,021 4 10.22 4 동부증권 30,000 1 10.59
4 미래에셋대우 7,060,364 8.39 15.23 6,941,859 4 미래에셋대우 2,229,625 8.14 13.92 2,357,633 5 미래에셋대우 48,762 7 9.23 5 유안타증권 19,190 2 6.77
5 NH투자증권 5,219,638 6.21 18.64 4,960,414 5 부국증권 1,490,000 5.44 9.49 1,297,313 6 한국투자증권 38,945 6 7.37 6 미래에셋대우 17,961 2 6.34
6 한화투자증권 4,011,529 4.77 14.13 3,934,757 6 NH투자증권 1,381,250 5.04 19.12 1,404,322 7 유안타증권 36,946 5 6.99 7 키움증권 17,500 1 6.18
7 신한금융투자 3,369,500 4.01 15.13 2,850,055 7 한화투자증권 1,306,000 4.77 14.19 1,367,303 8 동부증권 30,000 1 5.68 8 신영증권 16,190 2 5.71
8 부국증권 3,305,000 3.93 9.05 2,543,549 8 교보증권 1,199,000 4.38 9.63 950,984 9 하나금융투자 22,748 5 4.30 9 현대차투자증권 11,000 1 3.88
9 KTB투자증권 3,180,000 3.78 7.18 2,007,277 9 KTB투자증권 1,140,000 4.16 7.36 763,258 10 키움증권 19,801 3 3.75 10 IBK투자증권 2,152 2 0.76
10 현대차투자증권 2,759,000 3.28 17.18 2,875,066 10 신한금융투자 986,000 3.60 14.18 879,826 11 한국산업은행 13,500 2 2.55 11 코리아에셋투자증권 1,690 1 0.60
11 교보증권 2,564,020 3.05 10.31 1,926,709 11 현대차투자증권 974,000 3.56 17.33 1,076,000 12 현대차투자증권 11,000 1 2.08 12 하나금융투자 1,690 1 0.60
12 코리아에셋투자증권 2,446,275 2.91 20.05 4,394,205 12 IBK투자증권 872,512 3.18 13.83 1,015,188 13 IBK투자증권 5,362 5 1.01 12 유진투자증권 1,690 1 0.60
13 IBK투자증권 2,167,930 2.58 15.40 2,266,437 13 동부증권 806,000 2.94 15.17 965,687 14 유진투자증권 4,900 4 0.93 14 NH투자증권 461 1 0.16
14 동부증권 2,102,000 2.50 15.21 2,478,249 14 유진투자증권 796,887 2.91 9.83 697,803 15 코리아에셋투자증권 4,748 4 0.90 총합계 283,367 23 100.00
15 유진투자증권 2,089,005 2.48 9.35 1,608,016 15 메리츠종금증권 655,000 2.39 10.11 493,065 16 NH투자증권 3,519 4 0.67
16 하나금융투자 2,015,275 2.40 16.23 1,879,591 16 하이투자증권 651,137 2.38 15.22 776,523 총합계 528,413 69 100.00
17 삼성증권 1,966,500 2.34 17.85 1,856,229 17 코리아에셋투자증권 571,887 2.09 17.13 933,333
18 하이투자증권 1,842,334 2.19 13.78 1,642,705 18 하나금융투자 545,887 1.99 15.68 554,198
19 이베스트투자증권 1,194,000 1.42 14.56 1,336,761 19 삼성증권 515,000 1.88 15.29 446,285
20 한국산업은행 1,121,500 1.33 14.09 1,223,088 20 한국산업은행 419,500 1.53 11.76 475,120
21 대신증권 1,115,000 1.33 14.49 962,880 21 흥국증권 375,000 1.37 13.23 488,418
22 메리츠종금증권 1,044,000 1.24 11.67 895,661 22 대신증권 357,000 1.30 12.89 364,700
23 유안타증권 898,505 1.07 14.55 752,009 23 이베스트투자증권 340,000 1.24 11.99 366,066
24 키움증권 898,237 1.07 16.63 808,162 24 한양증권 338,500 1.24 17.81 406,546
25 신영증권 808,325 0.96 13.43 604,349 25 신영증권 323,637 1.18 13.15 255,093
26 케이프투자증권 807,000 0.96 19.66 912,554 26 키움증권 316,250 1.15 16.60 302,848
27 한양증권 788,200 0.94 15.60 816,744 27 유안타증권 303,387 1.11 12.57 251,267
28 토러스투자증권 710,000 0.84 10.64 676,819 28 토러스투자증권 255,000 0.93 9.35 225,414
29 케이아이디비채권중개 660,000 0.78 7.86 475,946 29 바로투자증권 210,000 0.77 16.08 219,301
30 BNK투자증권 558,000 0.66 19.98 772,225 29 BNK투자증권 210,000 0.77 12.21 228,978
31 흥국증권 510,000 0.61 11.38 528,688 31 케이아이디비채권중개 120,000 0.44 8.21 96,994
32 리딩투자증권 345,000 0.41 11.50 355,988 31 케이프투자증권 120,000 0.44 20.00 149,007
33 바로투자증권 310,000 0.37 14.09 267,499 33 리딩투자증권 90,000 0.33 6.00 53,175
35 한국스탠다드차타드증권 70,000 0.08 20.00 128,510 총합계 27,396,954 100.00 13.69 27,396,954
36 다이와증권 32,834 0.04 10.17 30,660
37 우리종합금융 10,000 0.01 15.52 9,850
총합계 84,109,256 100.00 15.33 84,109,256

2017년 누적 BBB급 이하 인수 순위 2017년 3분기 BBB급 이하 인수 순위 [참고] 2017년 누적 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위 [참고] 2017년 3분기 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 House명 금액(백만) 건수 점유율 순위 House명 금액(백만) 건수 점유율
1 한국투자증권 3,411,956 14 13.29 1 IBK투자증권 1,198,550 6 15.74
1 KB증권 74,616 14.12 17.49 52,370 1 하이투자증권 62,239 21.96 27.31 72,036 2 IBK투자증권 3,388,450 16 13.20 2 한국투자증권 1,194,956 6 15.69
2 하이투자증권 66,863 12.65 25.43 68,221 2 한국투자증권 40,629 14.34 20.18 34,747 3 교보증권 2,418,000 11 9.42 3 메리츠종금증권 783,850 4 10.29
3 유안타증권 54,206 10.26 21.86 47,554 3 KB증권 38,000 13.41 21.97 35,383 4 메리츠종금증권 2,414,650 12 9.41 4 동부증권 709,600 3 9.32
4 한국투자증권 43,335 8.20 18.92 32,907 4 유안타증권 31,327 11.06 20.27 26,908 5 KB증권 2,292,000 10 8.93 5 교보증권 682,000 3 8.96
5 한화투자증권 43,320 8.20 23.08 40,130 5 동부증권 30,000 10.59 25.00 31,781 6 동부증권 2,080,700 9 8.11 6 KB증권 645,800 3 8.48
6 신영증권 40,640 7.69 20.30 33,107 6 NH투자증권 17,656 6.23 19.26 14,407 7 하나금융투자 1,571,000 7 6.12 7 현대차투자증권 440,000 2 5.78
7 NH투자증권 35,668 6.75 17.38 24,881 7 미래에셋대우 15,579 5.50 24.07 15,890 8 SK증권 1,378,800 6 5.37 8 이베스트투자증권 420,000 2 5.52
8 키움증권 32,743 6.20 23.67 31,101 8 키움증권 15,000 5.29 25.00 15,890 9 하이투자증권 1,330,850 7 5.19 9 SK증권 417,500 2 5.48
9 동부증권 30,000 5.68 25.00 30,098 9 신영증권 12,482 4.40 14.02 7,415 10 삼성증권 1,248,500 5 4.86 10 한화투자증권 351,850 2 4.62
10 미래에셋대우 29,114 5.51 26.62 31,101 10 현대차투자증권 11,000 3.88 11.54 26,367 11 한화투자증권 1,221,850 6 4.76 11 하이투자증권 341,350 2 4.48
11 하나금융투자 18,615 3.52 37.11 81,453 11 IBK투자증권 5,675 2.00 10.57 2,542 12 이베스트투자증권 1,118,500 5 4.36 12 유진투자증권 215,000 1 2.82
12 한국산업은행 17,500 3.31 40.00 28,091 12 유진투자증권 2,334 0.82 0.00 0 13 현대차투자증권 900,000 4 3.51 13 삼성증권 210,000 1 2.76
13 현대차투자증권 11,000 2.08 11.54 14,960 13 코리아에셋투자증권 1,445 0.51 0.00 0 14 유진투자증권 646,200 3 2.52 14 KHFC 자체인수 3,600 7 0.05
14 BNK투자증권 10,000 1.89 25.00 10,033 14 하나금융투자 0 0.00 0.00 0 15 미래에셋대우 230,000 1 0.90 계 7,614,056 44 100.00
15 IBK투자증권 9,582 1.81 6.26 2,408 14 한국산업은행 0 0.00 0.00 0 16 KHFC 자체인수 13,900 21 0.05 * ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
16 유진투자증권 6,053 1.15 0.00 0 총합계 283,367 100.00 21.85 283,367 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
계 25,665,356 137 100.00
17 코리아에셋투자증권 5,157 0.98 0.00 0
* ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
18 우리종합금융 0 0.00 0.00 0 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
총합계 528,413 100.00 21.92 528,413

[참고] 2017년 주택저당채권(MBS) 발행 내역
발행규모 발행
발행일자 채권명 만기일 옵션
(백만) 금리(%)
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-1 161,000 2018-01-06 1.585 2017-03-10 KHFC MBS 2017-05 1-8 10,000 2037-03-10 2.518 CALL 2017-04-27 KHFC MBS 2017-11 2-1 100 2038-04-27 13.918 2017-07-07 KHFC MBS 2017-16 1-7 70,000 2032-07-07 2.498 CALL
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-2 310,000 2019-01-06 1.706 2017-03-10 KHFC MBS 2017-05 2-1 800 2038-03-10 13.951 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-1 169,200 2018-05-16 1.538 2017-07-07 KHFC MBS 2017-16 1-8 20,000 2037-07-07 2.468 CALL
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-3 260,000 2020-01-06 1.815 유동화자산 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-2 330,000 2019-05-16 1.710 2017-07-07 KHFC MBS 2017-16 2-1 500 2038-07-07 13.950
2017-03-15 KHFC MBS 2017-06 1-1 201,800 2042-03-15 가중평균금 CALL
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-4 380,000 2022-01-06 2.180 CALL 리-0.45% 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-3 270,000 2020-05-16 1.891 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-1 135,500 2018-07-21 1.580
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-5 220,000 2024-01-06 2.240 CALL 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-1 63,900 2018-03-24 1.578 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-4 400,000 2022-05-16 2.359 CALL 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-2 250,000 2019-07-21 1.809
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-6 150,000 2027-01-06 2.280 CALL 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-2 140,000 2019-03-24 1.721 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-5 240,000 2024-05-16 2.459 CALL 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-3 210,000 2020-07-21 1.968
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-7 60,000 2032-01-06 2.270 CALL 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-3 120,000 2020-03-24 1.839 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-6 160,000 2027-05-16 2.609 CALL 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-4 330,000 2022-07-21 2.360 CALL
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 1-8 10,000 2037-01-06 2.270 CALL 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-4 200,000 2022-03-24 2.223 CALL 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-7 60,000 2032-05-16 2.599 CALL 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-5 180,000 2024-07-21 2.460 CALL
2017-01-06 KHFC MBS 2017-01 2-1 2,000 2038-01-06 13.761 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-5 110,000 2024-03-24 2.333 CALL 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 1-8 20,000 2037-05-16 2.619 CALL 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-6 120,000 2027-07-21 2.435 CALL
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-1 132,500 2018-01-20 1.544 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-6 70,000 2027-03-24 2.446 CALL 2017-05-16 KHFC MBS 2017-12 2-1 800 2038-05-16 14.015 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-7 60,000 2032-07-21 2.455 CALL
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-2 320,000 2019-01-20 1.687 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-7 30,000 2032-03-24 2.436 CALL 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-1 147,600 2018-05-26 1.536 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 1-8 10,000 2037-07-21 2.415 CALL
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-3 260,000 2020-01-20 1.817 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 1-8 10,000 2037-03-24 2.456 CALL 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-2 280,000 2019-05-26 1.726 2017-07-21 KHFC MBS 2017-17 2-1 700 2038-07-21 13.900
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-4 410,000 2022-01-20 2.148 CALL 2017-03-24 KHFC MBS 2017-07 2-1 200 2038-03-24 13.854 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-3 230,000 2020-05-26 1.863 2017-07-27 KHFC MBS 2017-18 1-1 145,400 2019-07-27 1.786 CALL
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-7 70,000 2032-01-20 2.275 CALL 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-3 80,000 2020-03-30 1.848 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-6 140,000 2027-05-26 2.551 CALL 2017-07-27 KHFC MBS 2017-18 2-1 200 2038-07-27 13.869
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 1-8 10,000 2037-01-20 2.305 CALL 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-4 140,000 2022-03-30 2.240 CALL 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-7 60,000 2032-05-26 2.571 CALL 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-1 80,600 2018-08-11 1.614
2017-01-20 KHFC MBS 2017-02 2-1 900 2038-01-20 13.773 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-5 70,000 2024-03-30 2.330 CALL 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 1-8 10,000 2037-05-26 2.581 CALL 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-2 140,000 2019-08-11 1.866
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-1 133,900 2018-02-06 1.573 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-6 40,000 2027-03-30 2.372 CALL 2017-05-26 KHFC MBS 2017-13 2-1 400 2038-05-26 14.004 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-3 120,000 2020-08-11 2.022
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-2 320,000 2019-02-06 1.740 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-7 20,000 2032-03-30 2.381 CALL 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-1 147,500 2018-06-09 1.531 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-4 180,000 2022-08-11 2.404 CALL
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-3 270,000 2020-02-06 1.876 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 1-8 10,000 2037-03-30 2.397 CALL 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-2 280,000 2019-06-09 1.686 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-5 100,000 2024-08-11 2.474 CALL
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-4 420,000 2022-02-06 2.242 CALL 2017-03-30 KHFC MBS 2017-08 2-1 200 2038-03-30 13.894 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-3 230,000 2020-06-09 1.811 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-6 70,000 2027-08-11 2.480 CALL
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-5 240,000 2024-02-06 2.322 CALL 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-1 119,300 2018-04-07 1.550 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-4 350,000 2022-06-09 2.204 CALL 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-7 30,000 2032-08-11 2.490 CALL
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-6 170,000 2027-02-06 2.352 CALL 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-2 240,000 2019-04-07 1.687 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-5 200,000 2024-06-09 2.354 CALL 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 1-8 10,000 2037-08-11 2.460 CALL
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-7 70,000 2032-02-06 2.362 CALL 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-3 200,000 2020-04-07 1.811 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-6 140,000 2027-06-09 2.446 CALL 2017-08-11 KHFC MBS 2017-19 2-1 500 2038-08-11 13.969
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 1-8 20,000 2037-02-06 2.392 CALL 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-4 330,000 2022-04-07 2.207 CALL 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-7 60,000 2032-06-09 2.476 CALL 2017-08-25 KHFC MBS 2017-20 1-1 132,000 2018-08-25 1.682
2017-02-06 KHFC MBS 2017-03 2-1 1,000 2038-02-06 13.815 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-5 180,000 2024-04-07 2.297 CALL 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 1-8 10,000 2037-06-09 2.466 CALL 2017-08-25 KHFC MBS 2017-20 1-2 240,000 2019-08-25 1.902
2017-02-17 KHFC MBS 2017-04 1-1 158,800 2018-02-17 1.549 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 1-6 120,000 2027-04-07 2.423 CALL 2017-06-09 kHFC MBS 2017-14 2-1 900 2038-06-09 13.914 2017-08-25 KHFC MBS 2017-20 1-3 210,000 2020-08-25 2.034
2017-02-17 KHFC MBS 2017-04 1-4 420,000 2022-02-17 2.245 CALL 2017-04-07 KHFC MBS 2017-09 2-1 400 2038-04-07 13.865 2017-06-23 KHFC MBS 2017-15 1-3 220,000 2020-06-23 1.884 2017-08-25 KHFC MBS 2017-20 1-6 120,000 2027-08-25 2.462 CALL
2017-02-17 KHFC MBS 2017-04 1-7 60,000 2032-02-17 2.366 CALL 2017-04-21 KHFC MBS 2017-10 1-3 240,000 2020-04-21 1.831 2017-06-23 KHFC MBS 2017-15 1-6 130,000 2027-06-23 2.313 CALL 2017-08-25 KHFC MBS 2017-20 2-1 400 2038-08-25 13.955
2017-02-17 KHFC MBS 2017-04 1-8 20,000 2037-02-17 2.376 CALL 2017-04-21 KHFC MBS 2017-10 1-4 380,000 2022-04-21 2.244 CALL 2017-06-23 KHFC MBS 2017-15 1-7 60,000 2032-06-23 2.393 CALL 유동화자산
2017-08-29 KHFC MBS 2017-21 1-1 209,014 2053-04-29 가중평균금
2017-02-17 KHFC MBS 2017-04 2-1 400 2038-02-17 1.549 2017-04-21 KHFC MBS 2017-10 1-5 200,000 2024-04-21 2.344 CALL 2017-06-23 KHFC MBS 2017-15 1-8 10,000 2037-06-23 2.363 CALL 리-0.45%
2017-03-10 KHFC MBS 2017-05 1-1 92,500 2018-03-10 1.593 2017-04-21 KHFC MBS 2017-10 1-6 140,000 2027-04-21 2.462 CALL 2017-06-23 KHFC MBS 2017-15 2-1 1,200 2038-06-23 13.838 2017-09-08 KHFC MBS 2017-22 1-1 105,800 2018-09-08 1.642
2017-03-10 KHFC MBS 2017-05 1-4 290,000 2022-03-10 2.362 CALL 2017-04-21 KHFC MBS 2017-10 2-1 1,000 2038-04-21 13.880 2017-07-07 KHFC MBS 2017-16 1-3 280,000 2020-07-07 1.932 2017-09-08 KHFC MBS 2017-22 1-4 230,000 2022-09-08 2.412 CALL

2017-09-08 KHFC MBS 2017-22 1-8 10,000 2037-09-08 2.445 CALL [참고] 2017년 누적 주요 그룹별 회사채 발행 순위
2017-09-08 KHFC MBS 2017-22 2-1 600 2038-09-08 13.939 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-1 92,100 2018-09-22 1.714 1 현대자동차 9,735,000 131 13.02 42 대신 210,000 2 0.28
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-2 170,000 2019-09-22 1.900 2 KB금융 7,190,000 72 9.61 42 세아 210,000 2 0.28
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-3 140,000 2020-09-22 2.033 3 신한금융 6,036,161 77 8.07 44 삼양 200,000 2 0.27
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-4 210,000 2022-09-22 2.394 CALL 4 롯데 5,760,000 58 7.70 44 한국항공우주산업 200,000 1 0.27
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-5 120,000 2024-09-22 2.394 CALL 5 SK 3,280,000 15 4.39 44 OCI 200,000 2 0.27
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-6 70,000 2027-09-22 2.417 CALL 6 한국전력공사 3,220,000 16 4.31 44 포스코 200,000 1 0.27
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-7 40,000 2032-09-22 2.427 CALL 7 하나금융 2,815,000 33 3.76 48 현대산업개발 190,000 1 0.25
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 1-8 10,000 2037-09-22 2.417 CALL 8 LG 2,670,000 10 3.57 49 한일시멘트 170,000 1 0.23
2017-09-22 KHFC MBS 2017-23 2-1 700 2038-09-22 13.896 9 삼성 2,658,000 41 3.55 50 현대 150,000 1 0.20
91일 CD 10 NH농협금융 2,275,000 14 3.04 50 한국토지신탁 150,000 1 0.20
2017-09-26 KHFC MBS 2017-24 1-1 95,942 2053-05-26 금리
-0.45% 11 BNK금융 1,550,000 26 2.07 50 한솔 150,000 2 0.20
12 메리츠금융 1,430,000 24 1.91 50 한국석유공사 150,000 1 0.20
13 한화 1,420,000 9 1.90 50 녹십자홀딩스 150,000 1 0.20
14 CJ 1,410,000 7 1.89 50 쌍용양회 150,000 1 0.20
15 중소기업은행 1,400,000 16 1.87 56 에이제이네트웍스 149,000 3 0.20
16 JB금융 1,213,921 25 1.62 57 금호아시아나 148,000 2 0.20
17 GS 1,150,000 5 1.54 58 오릭스캐피탈코리아 130,000 6 0.17
18 우리금융 1,095,000 21 1.46 58 코오롱 130,000 1 0.17
19 아주산업 1,015,000 17 1.36 58 태영 130,000 2 0.17
20 DGB금융 990,000 11 1.32 61 BMW 120,000 1 0.16
21 한국투자금융 940,000 10 1.26 62 오리온 110,000 2 0.15
22 애큐온캐피탈 928,000 19 1.24 63 파라다이스 100,000 1 0.13
23 신세계 810,000 3 1.08 63 풍산 100,000 1 0.13
24 산은금융 798,000 19 1.07 63 한진 100,000 2 0.13
25 효성 766,700 34 1.03 63 대상 100,000 1 0.13
26 S-OIL 700,000 2 0.94 63 한국증권금융 100,000 1 0.13
27 연합자산관리 640,000 3 0.86 68 폴라리스쉬핑 90,000 2 0.12
28 RCI Banque 630,000 9 0.84 69 크라운해태제과 70,000 1 0.09
28 한국지역난방공사 630,000 3 0.84 69 태광실업 70,000 1 0.09
30 미래에셋 590,000 4 0.79 71 한국자산신탁 60,000 1 0.08
31 현대해상 500,000 1 0.67 72 노무라 50,000 1 0.07
32 동부 499,000 1 0.67 72 대한제당 50,000 1 0.07
33 대림 473,000 3 0.63 72 이랜드 50,000 1 0.07
34 한국캐피탈 432,000 15 0.58 75 서울신문사 40,000 1 0.05
35 두산 350,000 3 0.47 75 대성 40,000 1 0.05
36 한온시스템 300,000 1 0.40 75 무림 40,000 1 0.05
37 하이트진로 283,000 3 0.38 78 농심 30,000 1 0.04
38 현대중공업 280,000 1 0.37 78 한독 30,000 1 0.04
39 LS 260,000 3 0.35 80 삼화페인트 25,000 1 0.03
40 한라 247,000 3 0.33 81 한양 20,000 1 0.03
41 메르세데스벤츠 230,000 2 0.31 81 중앙일보 20,000 1 0.03
총합계 74,181,782 828 100.00

[참고] 2017년 누적 기업별 회사채 발행규모

40 한국투자금융지주 500,000 2 0.67
[참고] 2017년 3분기 주요 그룹별 회사채 발행 순위 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
40 NH농협생명 500,000 1 0.67
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 1 KB국민카드 3,200,000 43 4.28
46 동부화재해상보험 499,000 1 0.67
1 현대자동차 4,260,000 56 17.33 42 하이트진로 80,000 1 0.33 1 현대캐피탈 3,200,000 42 4.28
47 한국투자캐피탈 440,000 8 0.59
2 신한금융 2,268,375 31 9.23 44 에이제이네트웍스 79,000 2 0.32 3 신한카드 2,800,000 42 3.74
48 한국캐피탈 432,000 15 0.58
3 KB금융 2,215,000 28 9.01 45 크라운해태제과 70,000 1 0.28 4 삼성카드 2,408,000 40 3.22
49 이마트 430,000 1 0.57
4 롯데 1,415,000 20 5.75 45 한진 70,000 1 0.28 5 현대커머셜 2,320,000 45 3.10
50 CJ제일제당 400,000 1 0.53
5 한국전력공사 1,310,000 7 5.33 47 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.24 6 KB캐피탈 2,150,000 20 2.87
50 롯데칠성음료 400,000 1 0.53
6 삼성 1,138,000 16 4.63 47 한국자산신탁 60,000 1 0.24 7 KB금융지주 1,840,000 9 2.46
52 대림산업 393,000 2 0.53
7 NH농협금융 1,125,000 8 4.58 49 오릭스캐피탈코리아 50,000 3 0.20 8 현대카드 1,815,000 35 2.43
53 현대위아 390,000 2 0.52
8 SK 770,000 5 3.13 49 이랜드 50,000 1 0.20 9 신한금융지주 1,725,000 8 2.31
54 신세계 380,000 2 0.51
9 하나금융 750,000 9 3.05 49 LG 50,000 1 0.20 10 신한캐피탈 1,511,161 27 2.02
55 미래에셋캐피탈 370,000 3 0.49
10 아주산업 510,000 5 2.07 52 금호아시아나 48,000 1 0.20 11 롯데캐피탈 1,475,000 24 1.97
55 SK텔레콤 370,000 1 0.49
11 중소기업은행 480,000 5 1.95 53 한라 47,000 1 0.19 12 하나캐피탈 1,420,000 18 1.90
57 LG전자 360,000 1 0.48
12 한국투자금융 470,000 4 1.91 54 한독 30,000 1 0.12 13 IBK캐피탈 1,400,000 16 1.87
58 한화 350,000 3 0.47
13 JB금융 433,921 8 1.76 55 삼화페인트 25,000 1 0.10 14 메리츠캐피탈 1,330,000 23 1.78
59 SK건설 340,000 2 0.45
14 메리츠금융 430,000 4 1.75 56 중앙일보 20,000 1 0.08 15 BNK캐피탈 1,300,000 23 1.74
60 CJ헬로비전 330,000 2 0.44
14 BNK금융 430,000 9 1.75 총합계 24,588,296 296 100.00 16 하나카드 1,200,000 12 1.60
60 CJ대한통운 330,000 1 0.44
16 산은금융 426,000 9 1.73 16 한국서부발전 1,200,000 7 1.60
토지지원리츠제1호위탁
62 320,000 1 0.43
17 우리금융 420,000 6 1.71 18 롯데카드 1,105,000 20 1.48 관리부동산투자회사
18 연합자산관리 400,000 2 1.63 63 LG유플러스 300,000 1 0.40

19 SK 1,100,000 3 1.47
19 애큐온캐피탈 365,000 5 1.48 63 LG디스플레이 300,000 1 0.40
20 우리카드 1,095,000 21 1.46
20 S-OIL 300,000 1 1.22 63 한온시스템 300,000 1 0.40
21 JB우리캐피탈 1,043,921 23 1.40
20 CJ 300,000 2 1.22 63 SK인천석유화학 300,000 1 0.40
22 현대제철 1,010,000 2 1.35
22 현대중공업 280,000 1 1.14 63 GS 300,000 1 0.40
23 아주캐피탈 1,007,000 17 1.35
23 효성 250,000 12 1.02 63 CJ E&M 300,000 2 0.40
24 애큐온캐피탈 928,000 19 1.24
23 GS 250,000 1 1.02 69 롯데제과 280,000 1 0.37
25 NH농협캐피탈 885,000 9 1.18
25 한국지역난방공사 220,000 1 0.89 69 현대오일뱅크 280,000 1 0.37
26 LG화학 800,000 1 1.07
26 RCI Banque 210,000 3 0.85 69 한화케미칼 280,000 3 0.37
27 산은캐피탈 798,000 19 1.07
26 세아 210,000 2 0.85 72 GS파워 250,000 1 0.33
28 DGB캐피탈 790,000 9 1.06
28 포스코 200,000 1 0.81 72 LG이노텍 250,000 1 0.33
29 효성캐피탈 766,700 34 1.03
29 대림 193,000 1 0.78 72 호텔신라 250,000 1 0.33
30 롯데쇼핑 760,000 2 1.02
30 현대산업개발 190,000 1 0.77 72 지에스이피에스 250,000 1 0.33
31 한국중부발전 720,000 3 0.96
31 한화 180,000 2 0.73 72 SK E&S 250,000 1 0.33
32 S-OIL 700,000 2 0.94
31 신세계 180,000 1 0.73 72 NH투자증권 250,000 1 0.33
33 NH농협금융지주 640,000 3 0.86
33 미래에셋 170,000 1 0.69 72 BNK금융지주 250,000 3 0.33
33 연합자산관리 640,000 3 0.86
34 쌍용양회 150,000 1 0.61 메르세데스벤츠파이낸셜
35 RCI파이낸셜서비스코리아 630,000 9 0.84 79 230,000 2 0.31
서비스코리아
34 현대 150,000 1 0.61 35 한국지역난방공사 630,000 3 0.84 80 미래에셋대우 220,000 1 0.29
34 OCI 150,000 1 0.61 37 한국수력원자력 600,000 2 0.80 81 팜한농 200,000 1 0.27
34 DGB금융 150,000 2 0.61 38 롯데렌탈 590,000 2 0.79 81 한국동서발전 200,000 1 0.27
38 대신 130,000 1 0.53 39 호텔롯데 550,000 2 0.74 81 OCI 200,000 2 0.27
39 두산 100,000 1 0.41 40 한화생명 500,000 1 0.67 81 현대다이모스 200,000 2 0.27
39 메르세데스벤츠 100,000 1 0.41 40 현대해상 500,000 1 0.67 81 한국항공우주산업 200,000 1 0.27
41 한국캐피탈 90,000 3 0.37 40 한국남부발전 500,000 3 0.67 81 포스코대우 200,000 1 0.27
42 태영 80,000 1 0.33 40 기아자동차 500,000 1 0.67 81 DGB금융지주 200,000 2 0.27

81 GS에너지 200,000 1 0.27 129 금호석유화학 100,000 1 0.13 [참고] 2017년 3분기 기업별 회사채 발행규모 47 현대케피코 180,000 1 0.73
89 현대산업개발 190,000 1 0.25 129 한진 100,000 2 0.13 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 47 신세계 180,000 1 0.73
89 롯데케미칼 190,000 1 0.25 129 롯데건설 100,000 1 0.13 1 현대캐피탈 1,320,000 14 5.37 49 미래에셋캐피탈 170,000 1 0.69
91 현대케피코 180,000 1 0.24 129 한국콜마 100,000 1 0.13 2 신한카드 1,140,000 18 4.64 50 OCI 150,000 1 0.61
92 한일시멘트 170,000 1 0.23 129 한솔제지 100,000 1 0.13 3 삼성카드 1,138,000 16 4.63 50 쌍용양회공업 150,000 1 0.61
4 현대커머셜 1,110,000 20 4.51 50 세아베스틸 150,000 1 0.61

92 JB금융지주 170,000 2 0.23 129 파라다이스 100,000 1 0.13
5 KB국민카드 1,035,000 17 4.21 50 SK건설 150,000 1 0.61
94 오일허브코리아여수 150,000 1 0.20 129 한국증권금융 100,000 1 0.13
6 현대카드 830,000 17 3.38 50 CJ헬로비전 150,000 1 0.61
94 만도 150,000 1 0.20 129 풍산 100,000 1 0.13
7 KB캐피탈 670,000 8 2.72 50 DGB캐피탈 150,000 2 0.61
94 녹십자 150,000 1 0.20 129 LS산전 100,000 1 0.13
8 신한캐피탈 583,375 10 2.37 50 현대엘리베이터 150,000 1 0.61
94 SK머티리얼즈 150,000 1 0.20 141 폴라리스쉬핑 90,000 2 0.12
9 신한금융지주 545,000 3 2.22 50 CJ E&M 150,000 1 0.61
94 한화에너지 150,000 1 0.20 142 대신에프앤아이 80,000 1 0.11
10 KB금융지주 510,000 3 2.07 58 SK케미칼 148,000 1 0.60
94 SK브로드밴드 150,000 1 0.20 142 하나에프앤아이 80,000 1 0.11
10 아주캐피탈 510,000 5 2.07 59 SK해운 132,000 1 0.54
94 세아베스틸 150,000 1 0.20 142 롯데정밀화학 80,000 1 0.11 60 JB금융지주 130,000 1 0.53
12 한국서부발전 500,000 3 2.03
94 지에스이앤알 150,000 1 0.20 142 대림코퍼레이션 80,000 1 0.11 60 대신증권 130,000 1 0.53
13 NH농협금융지주 490,000 2 1.99
94 한국토지신탁 150,000 1 0.20 146 하나자산신탁 70,000 1 0.09 14 IBK캐피탈 480,000 5 1.95 62 현대로템 120,000 1 0.49
94 LG CNS 150,000 1 0.20 146 태광실업 70,000 1 0.09 15 하나카드 450,000 5 1.83 63 현대다이모스 100,000 1 0.41
94 현대엘리베이터 150,000 1 0.20 146 해태제과식품 70,000 1 0.09 16 산은캐피탈 426,000 9 1.73 63 두산중공업 100,000 1 0.41
94 롯데푸드 150,000 1 0.20 149 한국자산신탁 60,000 1 0.08 17 롯데카드 425,000 8 1.73 63 롯데건설 100,000 1 0.41
94 SK가스 150,000 1 0.20 149 세아제강 60,000 1 0.08 18 우리카드 420,000 6 1.71 63 한화 100,000 1 0.41
19 현대제철 410,000 1 1.67 63 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 100,000 1 0.41

94 쌍용양회공업 150,000 1 0.20 149 삼양홀딩스 60,000 1 0.08
20 롯데캐피탈 400,000 8 1.63 63 메리츠금융지주 100,000 1 0.41
94 SKC 150,000 1 0.20 152 CJ프레시웨이 50,000 1 0.07
20 연합자산관리 400,000 2 1.63 63 BNK금융지주 100,000 1 0.41
94 LG하우시스 150,000 1 0.20 152 예스코 50,000 1 0.07
22 NH농협캐피탈 385,000 5 1.57 70 한국캐피탈 90,000 3 0.37
94 LIG넥스원 150,000 1 0.20 152 한라 50,000 1 0.07
23 애큐온캐피탈 365,000 5 1.48 71 하이트진로홀딩스 80,000 1 0.33
111 SK케미칼 148,000 1 0.20 152 이랜드리테일 50,000 1 0.07
24 메리츠캐피탈 330,000 3 1.34 71 한화케미칼 80,000 1 0.33
112 하이트진로 143,000 1 0.19 152 대한제당 50,000 1 0.07
24 BNK캐피탈 330,000 8 1.34 71 태영건설 80,000 1 0.33
113 한화토탈 140,000 1 0.19 152 LF 50,000 1 0.07
26 JB우리캐피탈 303,921 7 1.24 74 한진 70,000 1 0.28
113 하이트진로홀딩스 140,000 2 0.19 152 롯데오토리스 50,000 1 0.07 74 해태제과식품 70,000 1 0.28
27 한국수력원자력 300,000 1 1.22
113 삼양사 140,000 1 0.19 152 한솔케미칼 50,000 1 0.07 76 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.24
27 하나캐피탈 300,000 4 1.22
116 SK해운 132,000 1 0.18 152 노무라인터내셔널펀딩피티이 50,000 1 0.07 27 S-OIL 300,000 1 1.22 76 한국자산신탁 60,000 1 0.24
117 태영건설 130,000 2 0.17 161 아시아나항공 48,000 1 0.06 27 SK 300,000 1 1.22 76 세아제강 60,000 1 0.24
117 두산엔진 130,000 1 0.17 162 한라홀딩스 47,000 1 0.06 31 한국남부발전 290,000 2 1.18 79 이랜드리테일 50,000 1 0.20
117 대신증권 130,000 1 0.17 163 아주산업 45,000 1 0.06 32 현대오일뱅크 280,000 1 1.14 79 AJ렌터카 50,000 1 0.20
117 오릭스캐피탈코리아 130,000 6 0.17 163 하나금융지주 45,000 1 0.06 33 GS파워 250,000 1 1.02 79 오릭스캐피탈코리아 50,000 3 0.20
33 효성캐피탈 250,000 12 1.02 79 LF 50,000 1 0.20

117 코오롱인더스트리 130,000 1 0.17 165 SK매직 40,000 1 0.05
비엠더블유파이낸셜 33 한국투자금융지주 250,000 1 1.02 79 롯데오토리스 50,000 1 0.20
122 120,000 1 0.16 165 무림페이퍼 40,000 1 0.05
서비스코리아 84 아시아나항공 48,000 1 0.20
33 호텔롯데 250,000 1 1.02
165 서울신문사 40,000 1 0.05
122 AJ렌터카 120,000 2 0.16 85 한라홀딩스 47,000 1 0.19
33 NH투자증권 250,000 1 1.02
165 대성홀딩스 40,000 1 0.05
122 두산 120,000 1 0.16 86 SK매직 40,000 1 0.16
38 한국투자캐피탈 220,000 3 0.89
169 한독 30,000 1 0.04
122 현대로템 120,000 1 0.16 38 한국중부발전 220,000 1 0.89 87 한독 30,000 1 0.12
169 농심홀딩스 30,000 1 0.04
126 LG실트론 110,000 1 0.15 38 한국지역난방공사 220,000 1 0.89 88 에이제이네트웍스 29,000 1 0.12
169 롯데글로벌로지스 30,000 1 0.04
126 오리온 110,000 2 0.15 41 RCI파이낸셜서비스코리아 210,000 3 0.85 89 삼화페인트 25,000 1 0.10
172 에이제이네트웍스 29,000 1 0.04 90 중앙일보 20,000 1 0.08
126 LS전선 110,000 1 0.15 42 포스코대우 200,000 1 0.81
173 삼화페인트 25,000 1 0.03 총합계 24,588,296 296 100.00
129 메리츠금융지주 100,000 1 0.13 43 대림산업 193,000 1 0.78
174 한양 20,000 1 0.03 44 현대위아 190,000 1 0.77
129 대상 100,000 1 0.13
174 중앙일보 20,000 1 0.03 44 현대산업개발 190,000 1 0.77
129 두산중공업 100,000 1 0.13
총합계 74,788,782 832 100.00 44 롯데케미칼 190,000 1 0.77

League Table
3rd quarter of 2017

Korean Paper

- 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 발 - 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 공모
행한 모든 채권(공모/사모 포함, 구조화채권 포함)을 대상으로 로 발행한 채권만을 대상으로 한다.
한다. - 커버드본드를 포함하나, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포
- 발행액이나 표시통화에 제한을 두지 않는다. 함하지 않는다.
- 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등
배분한다.
- 주관실적은 Bookrunner 자격이 있는 곳에만 배분하며 joint
manager 등 여타 자문사에게는 배분하지 않는다.
- 주관실적과 수수료실적은 미국 달러화(USD)로 표시하며, 非달러
표시 채권의 경우 납입일의 USD 대비 환율을 기준으로 환산한다.

ECM DCM KP M&A FEE
Overview
북한의 끊임없는 도발로 인한 지정학적 리스크에 한국물 미국의 금리 인상 시점에 대해서는 논쟁의 여지가 있지만 높음. 이럴 경우 이종통화의 조달 환경을 악화돼 달러화 말
(Korean Paper·KP) 시장도 바람잘 날이 없었음. 투자자 모집 자산 축소와 금리 인상이 앞으로 지속된다는 점은 쉽게 예측 고는 대안이 없는 상황이 연출.
은 이전보다 어려웠지만 외화를 조달하고자 하는 한국물 발 이 가능. 금리 인상 전 선제 조달 수요는 지속적으로 존재한 외화 조달을 목적으로 하는 국책은행인 수출입은행은 이
행사의 욕구는 여전. 3분기에만 90억 달러가 넘는 발행 규모 다는 지적. 3분기에는 10억 달러가 넘는 딜이 한 건도 없었지 런 상황 속에서도 조달 통화 다양화를 위해 노력. 2017년
를 기록하며 역대급 조달 행렬. 미국의 금리 인상이 명약관 만 전체 발행 규모가 90억 달러를 넘은 것을 고려하면 많은 캥거루본드(AUD), 카우리본드(NZD), 메이플본드(CAD), 유
화한 상황에서 선제 조달을 마무리하려는 발행사들의 전략 발행사들의 조달 니즈가 있었던 것으로 분석. 로화채권(EUR), 스위스프랑채권(CHF), 싱가포르달러채권
이 영향을 미침. 다만 미국 달러화에 대한 쏠림 현상은 지속. 3분기까지 발행 물량이 폭발적으로 증가하면서 2012년 이 (SGD) 등 2017년 한국물 시장에서 발행된 모든 이종통화를
후 처음으로 연간 300억 달러 이상의 조달도 기대. 2012년 당 책임짐. 수출입은행 외에 이종통화 발행 실적이 있는 곳은
3분기 발행 규모 90억 달러 돌파…북한발 이슈 극 시에는 금융위기 다음 해인 2009년 발행했던 3년물 만기 물 캥거루본드를 발행한 신한은행·현대캐피탈, 스위스프랑채
복 성공 량의 차환 수요 급증으로 연간 발행 금액이 322억 5078만 달 권을 발행한 한국도로공사 총 3곳에 불과.
29일 더벨 리그테이블에 따르면 2017년 3분기까지 누적 러에 달함. 북한에 대한 지정학적 리스크는 여전히 존재하지
한국물(공모) 발행 물량은 237억 9296만 달러로 집계. 2016 만 발행사들의 선제 조달 필요성 때문에 2017년 조달 규모가
2017년 1~3분기 한국물 발행통화 비중
년 연간 발행 규모인 244억 6000만 달러를 무난히 넘어설 것 300억 달러를 돌파할 가능성을 배제할 수 없음.
으로 기대.
분기별로 보면 선제 조달 수요가 많았던 1분기에는 84억 한국계 공모채권 해외 발행 추이
120만 달러가 발행. 2분기에는 62억 4951만 달러로 주춤했지

만 3분기에는 91억 4225만 달러를 기록. 분기별로 90억 달러
를 넘었던 적은 2012년 1분기가 마지막.
2017년 한국물 시장을 지배한 단어는 북한. 2016년까지는
북한발 이슈에 금융시장이 크게 반응하지 않았지만 2017년
트럼프 미국 대통령이 취임하면서 상황은 반전. 예측할 수
없는 충돌이 이어지면서 북한의 도발에 한국물 시장이 침체
를 겪는 모습이 반복.
3분기에는 미사일 발사뿐만 아니라 6차 핵실험 등 도발 수
위가 높아지면서 한국물 시장은 발행 타이밍을 잡는 데 어
려움을 겪음. 8월 말부터는 발행사들간에 눈치 싸움이 치열.
북한 도발 이후 어느 발행사가 투자자 모집에 성공하면 바로
다음 날 프라이싱(pricing)을 실시하는 경우가 비일비재. 시 달러화만 보이는 한국물…수출입은행, 통화 다변화
장 상황이 어떻게 돌변할지 모르다보니 빠르게 조달을 마무 앞장 서
리하겠다는 발행사들의 의중이 반영. 미국 금리 인상으로 인해 미국 달러화에 대한 쏠림 현상은
금리 인상 전에 자금을 빠르게 조달하려는 발행사들의 니 여전. 3분기까지 발행된 한국물 중 미국 달러화가 차지하는
즈도 물량 폭발에 영향을 미친 것으로 보임. 2016년 12월 미 비중은 87.46%에 달함. 2016년 92.19% 보다는 소폭 완화됐
국이 금융위기 이후 처음으로 금리를 올리면서 2017년 1분 지만 여전히 달러화에 대한 의존도는 심하다는 지적.
기 금리 인상이 가속화되기 전에 외화를 조달하려는 수요 미국이 금리를 올리면 국제 금융 시장의 유동성을 흡수하
가 급증. 면서 달러화를 제외한 다른 통화들이 약세를 보일 가능성이

2017년 1~3분기 누적 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2017년 3분기 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2017년 1~3분기 누적 국내기업 G3 해외채(공모) 발행 주관 순위 2017년 3분기 국내기업 G3 해외채(공모) 발행 주관 순위
(단위:달러) (단위:달러) (단위:달러) (단위:달러)
2017년 2017년 2017년 2017년

순 건 순 건 순 건 순 건
주관사 주관금액 점유율 상반기 주관사 주관금액 점유율 상반기 주관사 주관금액 점유율 상반기 주관사 주관금액 점유율 상반기
위 수 위 수 위 수 위 수
순위 순위 순위 순위
1 씨티그룹글로벌마켓증권 2,646,038,690 21 11.12% 1 1 씨티그룹글로벌마켓증권 930,000,000 9 10.17% 1 1 씨티그룹글로벌마켓증권 2,550,476,190 20 11.78% 1 1 씨티그룹글로벌마켓증권 930,000,000 9 10.65% 1
2 BOA메릴린치 2,292,413,134 16 9.63% 3 2 BOA메릴린치 909,166,667 7 9.94% 3 2 BOA메릴린치 2,216,071,429 15 10.24% 3 2 BOA메릴린치 909,166,667 7 10.41% 3
3 HSBC 2,256,177,381 18 9.48% 2 3 스탠다드차타드 898,795,292 6 9.83% 10 3 HSBC 2,153,870,714 17 9.95% 2 3 스탠다드차타드 825,000,000 5 9.44% 10
4 크레디아그리콜 1,560,119,048 11 6.56% 4 4 BNP파리바 780,833,333 7 8.54% 9 4 크레디아그리콜 1,560,119,048 11 7.21% 4 4 BNP파리바 780,833,333 7 8.94% 9
5 스탠다드차타드 1,548,795,292 8 6.51% 10 5 소시에테제네랄 767,857,143 6 8.40% 14 5 스탠다드차타드 1,475,000,000 7 6.81% 10 5 소시에테제네랄 767,857,143 6 8.79% 14
6 BNP파리바 1,437,680,238 13 6.04% 9 6 HSBC 707,500,000 6 7.74% 2 6 BNP파리바 1,437,680,238 13 6.64% 9 6 HSBC 707,500,000 6 8.10% 2
7 UBS 1,429,874,658 13 6.01% 6 7 UBS 646,076,919 6 7.07% 6 7 JP모간 1,216,190,476 9 5.62% 5 7 UBS 559,523,810 5 6.41% 6
8 JP모간 1,216,190,476 9 5.11% 5
8 골드만삭스 451,190,476 4 4.94% 7
8 골드만삭스 1,158,632,619 9 5.35% 7 8 골드만삭스 451,190,476 4 5.17% 7
9 골드만삭스 1,158,632,619 9 4.87% 7
9 크레디아그리콜 413,333,333 4 4.52% 4
9 소시에테제네랄 1,126,370,714 9 5.20% 14 9 크레디아그리콜 413,333,333 4 4.73% 4
10 소시에테제네랄 1,126,370,714 9 4.73% 14
10 모간스탠리 392,857,143 2 4.30% 26
10 UBS 932,023,810 9 4.31% 6 10 모간스탠리 392,857,143 2 4.50% 26
11 노무라증권 735,833,333 8 3.09% 12
11 미쓰비시UFJ 350,833,333 3 3.84% 29
12 도이치증권 692,133,333 4 2.91% 8 11 노무라증권 735,833,333 8 3.40% 12 11 미쓰비시UFJ 350,833,333 3 4.02% 29
12 JP모간 288,333,333 3 3.15% 5
13 ANZ 580,938,214 5 2.44% 11 12 도이치증권 600,000,000 3 2.77% 8 12 JP모간 288,333,333 3 3.30% 5
12 노무라증권 288,333,333 3 3.15% 12
14 미즈호증권 517,857,143 3 2.18% 13 13 미즈호증권 517,857,143 3 2.39% 13 12 노무라증권 288,333,333 3 3.30% 12
14 DBS 253,795,292 2 2.78% -
15 코메르츠방크 515,600,728 5 2.17% 15 14 모간스탠리 492,857,143 3 2.28% 26 14 DBS 180,000,000 1 2.06% -
15 코메르츠방크 169,886,442 2 1.86% 15
16 모간스탠리 492,857,143 3 2.07% 26 15 코메르츠방크 429,047,619 4 1.98% 15 15 KDB아시아 142,857,143 1 1.64% 19
16 KDB아시아 142,857,143 1 1.56% 19
17 미쓰비시UFJ 410,833,333 4 1.73% 29 16 미쓰비시UFJ 410,833,333 4 1.90% 29 15 미래에셋대우 142,857,143 1 1.64% -
16 미래에셋대우 142,857,143 1 1.56% -
18 KDB아시아 357,142,857 2 1.50% 19 17 KDB아시아 357,142,857 2 1.65% 19 15 미즈호증권 142,857,143 1 1.64% 13
16 미즈호증권 142,857,143 1 1.56% 13
19 다이와증권 350,000,000 2 1.47% 17
18 다이와증권 350,000,000 2 1.62% 17 18 KDB산업은행 100,000,000 1 1.14% 24
19 KDB산업은행 100,000,000 1 1.09% 24
20 ING 321,846,905 3 1.35% 18
19 ING 321,846,905 3 1.49% 18 18 다이와증권 100,000,000 1 1.14% 17
19 다이와증권 100,000,000 1 1.09% 17
21 크레디트스위스 300,838,823 2 1.26% 19
20 Bank of China 300,000,000 1 1.39% 16 20 CIBC 95,000,000 1 1.09% -
21 CIBC 95,000,000 1 1.04% -
22 Bank of China 300,000,000 1 1.26% 16
21 KDB산업은행 242,857,143 2 1.12% 24 21 ING 83,333,333 1 0.95% 18
23 DBS 253,795,292 2 1.07% - 22 크레디트스위스 86,553,109 1 0.95% 19
22 ANZ 214,285,714 1 0.99% 11 21 코메르츠방크 83,333,333 1 0.95% 15
24 KDB산업은행 242,857,143 2 1.02% 24 23 ING 83,333,333 1 0.91% 18
총합계 9,142,249,911 78 100.00% - 22 크레디트스위스 214,285,714 1 0.99% 19 총합계 8,735,000,000 73 100.00% -

25 TD Securities 178,648,372 2 0.75% 21
24 DBS 180,000,000 1 0.83% - * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
26 웨스트팩 172,212,500 2 0.72% 22 * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. 25 미래에셋대우 142,857,143 1 0.66% -
27 NAB 168,783,333 2 0.71% 23 * 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
28 미래에셋대우 142,857,143 1 0.60% - * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. 25 삼성증권 142,857,143 1 0.66% 24
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.
28 삼성증권 142,857,143 1 0.60% 24 27 CIBC 95,000,000 1 0.44% -
30 CIBC 95,000,000 1 0.40% - 28 KEB하나글로벌 71,428,571 1 0.33% 28
31 RBC 76,341,705 1 0.32% 27 총합계 21,645,425,000 161 100.00% -

32 KEB하나글로벌 71,428,571 1 0.30% 28 * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
총합계 23,792,955,266 184 100.00% -
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. * 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.

League Table
3rd quarter of 2017

2017년 1~3분기 누적 국내기업 非G3 해외채(공모) 발행 주관 순위
(단위:달러)
2017년 3분기 국내기업 非G3 해외채(공모) 발행 주관 순위
(단위:달러) Mergers & Acquisitions

2017년 2017년
순 건
순위 주관사 주관금액 건수 점유율(%) 상반기 주관사 주관금액 점유율 상반기
위 수
순위 순위
1 UBS 497,850,848 4 23.18% 6 1 UBS 86,553,109 1 21.25% 6
2 ANZ 366,652,500 4 17.07% 11 1 코메르츠방크 86,553,109 1 21.25% 15
3 TD Securities 178,648,372 2 8.32% 21 1 크레디트스위스 86,553,109 1 21.25% 19
4 웨스트팩 172,212,500 2 8.02% 22 4 DBS 73,795,292 1 18.12% -
5 NAB 168,783,333 2 7.86% 23 4 스탠다드차타드 73,795,292 1 18.12% 10
6 HSBC 102,306,667 1 4.76% 2 총합계 407,249,911 5 100.00% -
7 씨티그룹글로벌마켓증권 95,562,500 1 4.45% 1 * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
8 도이치증권 92,133,333 1 4.29% 8
9 코메르츠방크 86,553,109 1 4.03% 15 * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. Deal list 집계기준 League Table 작성기준
9 크레디트스위스 86,553,109 1 4.03% 19 - 2개 이상 거래주체(법인, 개인 등)의 경영 참여 및 사업·영업·자산 양수도 거래(자원개 - 금융자문, 회계자문, 법률자문으로 구분하고 '공표거래'와 '완료거래'를 분리해 리그테
11 BOA메릴린치 76,341,705 1 3.55% 3 발 분야 포함)를 집계대상으로 삼는다. 이블을 집계한다.
자산 양수도 거래의 경우 양수자가 자산 본래의 용법에 따라 계속사업으로 영위하기 위한 - 금융자문은 자문사가 담당한 거래의 '금액'을 실적집계 1순위 기준으로 삼는다. 회계
11 RBC 76,341,705 1 3.55% 27
목적으로 거래한 경우에 한한다. 자문과 법률자문은 자문사가 담당한 거래의 '건수'와 '금액'을 동등한 비율로 실적집
13 DBS 73,795,292 1 3.44% - 경영 참여와는 관련이 없는 주식거래(IPO 및 유상증자 포함) 혹은 채권거래(CBㆍBW포 계에 반영한다.
함) 등은 집계대상에서 제외한다. - 계열사나 관계사간 M&A 거래는 리그테이블 실적에 포함하지 않는 것을 원칙으로
13 스탠다드차타드 73,795,292 1 3.44% 10
- 경영참여의 조건은 경영권 지분 인수 및 이사회 참여 등이다. 여기에 포함되지 않더라도 한다.
총합계 2,147,530,266 23 100.00% - 경영 참여라고 인정될 시에는 기업 인수에 포함한다. - 자문회사가 M&A 거래 당사자와 계열 또는 이에 준하는 관계인 경우 리그테이블 실적
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
- 거래대상 또는 매각주체(합병주체) 또는 인수주체(피합병주체) 중 1곳 이상이 대한민국 에 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. 국적인 거래만을 집계한다. 거래 당사자 중 1인 이상이 외국인인 경우 크로스보더 거래 - 회계법인이 거래 일방의 금융자문과 회계자문을 동시에 맡는 경우, 회계자문을 금융자
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. 로 분류한다. 문에 포함된 것으로 간주, 회계자문 실적을 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 거래 성격에 따라 '기업인수'(Corporate Acquisition), '기업합병·분할'(Corporate Merger - 복수의 자문회사가 공동으로 자문을 맡았을 경우, 전체 거래금액(또는 거래건수)을 자
& Consolidation, Split), 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)으로 나눠 집계한다. 문회사 수로 나눈 금액을 실적에 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)은 경영 참여와는 별도로 거래되는 SOC, 부동산, 건 단, 자문회사별 업무 관여도에 현저한 차이가 있다고 인정되는 경우 검증을 통해 실적
물ㆍ토지 등의 거래를 의미한다. 금액 반영에 차등을 둘 수 있다.
단 골프장, 호텔 등 거래 대상 부동산의 본래적 용법을 계속사업 목적으로 거래하는 경우 - 자문계약을 맺었더라도 거래상대방을 확정해 MOU 이상을 체결하지 못한 경우는 실
주식 거래 형태가 아니라도 M&A 거래로 인정한다. 적에 반영하지 않는다.
- 자원개발권 또는 수익권 향유를 계속사업의 목적으로 설립된 법인 등의 지분 거래는 원칙 - 거래의 진실성과 자문역할에 대한 평가는 자문사를 고용한 의뢰기업(의뢰인) 의사를
적으로 M&A 거래로 인정한다. 우선 반영한다.
- '거래시기'에 따라 각각의 딜을 '공표거래'(Announced Deal)와 '완료거래'(Completed - 자문계약 관계가 실재하더라도 의뢰기업(의뢰인)이 자문역할을 부인할 경우에는 이를
Deal)로 분류한다. 반영해 실적에서 제외될 수 있다.
- '공표거래'는 잔금지급 여부와 무관하게 집계기간 중 '공표일자'가 확정된 거래를 의 - '공표거래'가 집계기간내 파기될 경우 시기에 따라 분류하고 해당내역은 각주 등으로
미한다. 별도 표기한다.
- '공표일자'란 거래대상자가 확정된 시기, 즉 우선협상대상자 선정일이나 본계약 체결일 - 분기별 집계실적은 반기 및 연간실적을 집계하면서 거래성사여부, 거래일자, 거래금액
등 가운데 가장 빠른 날이나 합병을 결정한 이사회 의결일을 의미한다. 을 재확인해 이를 최종 반영한다.
- '완료거래'는 공표일과 무관하게 집계기간 중 '완료일자'가 확정된 거래를 의미한다.
- '완료일자'란 잔금지급이 완료된 날, 합병거래의 경우 합병기일을 의미한다.
- 거래금액은 원화로 집계하며 집계되는 거래규모는 50억원 이상으로 한다.
- 거래통화가 외화인 경우에는 계약서상 명시된 환율 또는 계약체결일 현재 환율을 적
용해 원화로 환산한다.
- 주식회사의 거래금액은 실제 거래된 주식 지분의 가치를 의미한다.
- 사업·영업·자산 양수도 거래의 경우 양수자가 양수의 댓가로 지급한 금액의 총액
을 의미한다.
- 지분과 부채가 함께 거래된 경우 부채는 거래금액에서 제외하는 것을 원칙으로 하되, 거
래 내용에 부채 상환을 예정한 경우에는 부채도 거래금액에 포함한다.
- 기업합병 거래의 경우 피합병기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.
- 기업분할 거래의 경우 분할되어 신설되는 기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.

ECM DCM KP M&A FEE
Overview
2017년 3분기 기업인수 - 완료거래 35조 1601억 원, 발표 2017년 3분기 누적 기준으로 국내 인수합병(M&A) 시장에 베인캐피탈이 9000여억 원을 들여 인수하는 휴젤 경영권 담당하며 각각 4조 6692억 원의 실적을 올렸음.
거래 49조 7949억 원 선 대략 230여 건의 거래가 이뤄진 것으로 파악됨. 총 거래금 거래는 7월 클로징(잔금 납입) 됐고, 이랜드그룹 재무구조 태평양의 뒤는 법무법인 세종(32건, 3조 5001억 원)과 법무
기업 인수 거래는 2016년 3분기 대비 완료기준, 발표기준 액은 35조 원대. 시장 활력이 어느 정도인가를 분석하기 위 개선 프로젝트의 일환으로 추진된 모던하우스(홈&리빙 사 법인 율촌(23건, 3조 1757억 원)이 이었음. 이 외에 폴헤이스
모두 증가한 것으로 집계.완료기준 거래규모는 35조 2624억 해 직전 3년 추이를 돌이켜 보면, 역시 3분기 누적 기준으로 업부) 매각도 8월 MBK파트너스의 7130억 원 납부로 성공리 팅스(Paul Hastings), 왁텔립튼로젠앤카츠(Wachtell, Lipton,
원으로 지난해 3분기 대비 11조 3634억 원 증가했음.발표기 2014년과 2015년은 각각 220여 건·32조 원대, 2016년은 200 에 마감됐음. 신생 사모투자(PE) 운용사인 LK투자파트너스 Rosen & Katz), 법무법인 화우, KL파트너스, 법무법인 지평
준 거래규모는 49조 7949억 원으로 지난해 3분기 대비 24조 여 건·23조 원대로 2017년에도 일정 수준 이상의 시장은 형 가 한일시멘트와 손잡고 7월에 완수한 현대시멘트 M&A도 3 등이 10위권 안에 이름을 올렸음.
3546억 원 증가했음.2017년 3분기 완료기준 거래건수와 발 성됐다고 볼 수 있음. 딜 가뭄이 유달리 심했던 전년 동기보 분기 거래 규모 상위에 랭크됨.
표기준 거래건수는 각각 231건, 254건을 기록했음. 다는 다소 활기를 되찾은 모습. ‘카카오택시’,‘카카오드라이버’등을 운영하는 카카오 안진-삼일-삼정, 선두 경쟁‘박빙’
지난해 3분기 대비 완료기준 건수는 23건 늘었고, 발표기 거래금액 면에서 시장 규모가 컸던 데는 물론 삼성전자의 의 신설법인 카카오모빌리티도 텍사스퍼시픽그룹(TPG) 등 딜로이트안진이 9조 원 짜리‘삼성전자의 하만 인수’딜
준 거래건수는 17건 늘었음. 하만 인수 딜 사이즈가 9조 원을 웃돈 영향이 크나, 3분기 들 을 재무적 투자자(FI)로 맞아 29일 5000억 원 규모의 상장 전 자문 덕에 2017년 3분기(누적) M&A 회계자문 리그테이블에
어 △삼성전자 프린터 사업부 매각 △베인캐피탈의 휴젤 인 투자유치(프리IPO) 거래를 완수. 서도 선두를 유지했음. 이런 가운데 삼일PwC와 삼정KPMG
수 △MBK파트너스의 이랜드 홈&리빙 사업부 인수 등 1조 가 무섭게 추격 중. 특히 삼일은 탄탄한 스몰캡 딜 파이프 라
시기별 기업인수 시장규모 (Completed)
원 안팎 바이아웃(Buy-out) 거래의 대금 납입이 잇따라 완료 김앤장, 고지 점령…‘1위’사실상 예약 인을 무기로 압도적인 거래 자문 건수를 기록하며 안진의 턱
돼 시장을 견인한 측면도 있음. 김·장 법률사무소(이하 김앤장)가 2017년 M&A 리그테 밑까지 따라왔음.
사실 2017년 3분기엔 발표 기준 실적에 더 관심이 감. 거 이블 법률자문 1위를 사실상 확정 지었음. 2분기까지만 해도 머니투데이 더벨이 집계한 2017년 3분기 M&A 회계자문
래금액 2조 엔(약 20조 원) 규모의 초대형 딜인 도시바메모 법무법인 광장이 김앤장을 바짝 추격했지만 3분기 들어 격 부문 리그테이블에서는 상반기에 이어 딜로이트안진이 완료
리 매매계약(SPA)이 9월 28일 체결됐고, 3조 원대 카버코리 차가 확대됐음. 김앤장은 4분기 안에 완료될 예정인 3조 원 기준 조정점유율 27.96%(13조 5308억 원, 24건)으로 1위에
아 매각 거래도 같은 달 25일 본계약을 성사. 도시바메모리 규모의 카버코리아 자문도 맡고 있음. 올랐음. 상반기 33.85%이던 점유율이 줄어들며 2위와 0.43%
는 2018년 3월 말, 카버코리아는 2017년 말까지 M&A가 종결 2017년 3분기 더벨 리그테이블에 따르면 김앤장은 거래완 포인트의 근소한 격차로 가까스로 선두를 유지.
될 예정이어서 향후 시장 규모는 더욱 확대될 전망. 료 기준 조정 점유율 23.27%로 1위를 기록. 더벨은 타임 차
지(Time Charge: 일하는 시간에 따라 돈을 받는 방식)로 수
연이은‘메가딜’, M&A 호황기 돌아오나 수료가 지급되는 로펌 특성에 맞춰 자문금액과 건수를 동시 2017년 누적 상위 10개 거래
완료 거래 기준 (단위 : 백만원)
“2017년 3분기 누적 M&A 거래 규모(금액)는 완료 기준 반영한 조정 점유율로 순위를 매기고 있음. 김앤장은 73건의
순위 거래대상 인수자 금액
시기별 기업인수 시장규모 (Announced) 약 35조 원(231건), 발표 기준 약 50조 원(254건)으로 집계됨. 법률자문을 수행하며 총 14조 6700억 원의 실적을 쌓았음.
1 하만(100%) 삼성전자 9,338,400
가까운 비교 대상인 전년도 같은 기간 거래금액은 완료 23조 2위인 광장은 같은 기간 48건의 법률자문을 맡으며 13조
2 대성산업가스(구주100%) MBK파트너스 1,200,000
9000억 원(208건), 발표 24조 원(236건) 수준이었음. 1189억 원의 실적을 냈음. 조정 점유율은 18.11%로 김앤장과
3 삼성전자 프린터사업부 HP 1,154,475
2017년 3분기 발표 기준 금액이 유독 많은 것은 도시바메 의 차이가 2분기 4.05%포인트에서 3분기 5.16%포인트로 벌
모리 때문. 이 건 하나만으로 9월의 거래금액이 24조 원대에 어졌음. 특히 자문금액 기준 2분기 1576억 원 수준이었던 차 4 네이버/미래에셋대우 네이버/미래에셋대우 1,000,000
육박하는 진풍경이 연출됐음. 이가 3분기 들어 1조 5510억 원으로 확대됐음. 5 휴젤(구주+신주+CB) 베인캐피탈 927,454
3분기 누적 기준으로도 2017년 M&A 시장 최대의 딜은 단 법무법인 태평양은 12.84%의 조정 점유율로 3위에 올랐 6 DDI(100%) 더블유게임즈 926,186
연 삼성전자의 하만 인수 거래(9조 3384억 원)임. 하지만 삼 음. 건수는 50건, 자문금액은 6조 2144억 원으로 집계됐음. 7 카밤 넷마블게임즈 920,000
성전자가 2015년 하반기 매각 방침을 세운 이래 2년 만에 결 건수에서 2위인 광장을 2건 앞섰지만 자문금액에서 6조 9045
8 아코디아 MBK파트너스 860,000
실을 맺은 1조 원대 프린터사업부 양수도 거래(9월 30일 종 억 원이나 뒤졌음. 지난 1분기 완료된 하만(9억 3384억 원)
9 이랜드리테일 홈리빙사업부문 MBK파트너스 713,000
료)를 비롯, 3분기 들어서도 굵직한 매물들이 새 주인을 맞 거래가 올해를 관통하는 김앤장, 광장 양강구도를 만든 모양
10 현대카드(43%) 어피너티 컨소시엄 674,700
았음 . 새. 하만 거래에서 김앤장은 매입자문을, 광장은 매각자문을

상반기 3위였던 삼일PwC는 2위로 올랐음. 3분기에 경쟁 금납입)기준 조정 점유율 10.02%로 1위를 차지했음. 총 5조
사 대비 가장 많은 18건의 거래(완료기준)를 수임하면서 순 6227억 원(5건)을 자문. 1분기에 거래를 완료한 삼성-하만
위를 끌어올렸음. 건수 누적 기준으로는 44건의 거래를 자 자문 실적이 JP모간의 선두 유지에 결정적 기여를 하고 있
문해 31%로 선두자리를 차지했음. 특히 매각 자문에서 실적 지만, 이외에도 꾸준 한 실적을 착착 쌓고 있음. 2분기 대주
이 두드러졌음. 7000억 원대인 이랜드리테일 모던하우스, 현 주 상원컴트루와 2대 주주 앵커파트너스가 보유한 경남에너
대시멘트(6200억 원), 현대삼호중공업 (4000억 원) 지분 거 지 지분 97.09% 매각 자문에 나서 거래를 성사시킨 것이 관
래에서 모두 셀사이드 자문을 맡으며 거래 종결 가능성을 련 예임. 2분기까지 8위권이던 삼일PwC가 4위권에 진입한
높였음. 것도 두드러짐. 삼일의 3분기 누적 자문금액은 2조 8120억
3위 삼정KPMG는 같은 기간 39건, 8조 6323억 원어치의 원이고 자문건수는 27건. 4225억 원 규모인 SK의 LG실트론
거래를 자문. 삼일PwC와 반대로 3분기에는 인수 자문 측에 인수에서 매각 자문을 맡았음. 호텔롯데가 2900억 원에 인수
서 활약이 컸음. 3000억~4000억 원대 거래였던 현대삼호중 한 보바스기념병원 거래에서는 인수자 측 자문을 수행. 3위
공업과 노벨리스코리아, 이랜드리테일 거래에서 인수 회계 는 자문실적 3조 2088억 원을 거둔 모간스탠리가 이름을 올
자문을 맡아 상위권을 유지했음. 상반기에는 더블유게임즈 렸음. 2분기에 실적을 추가하지 못했던 모간스탠리는 3분기
매각(9261억 원), 경남에너지 매각(5500억 원), 이랜드리테 삼성전자의 프린터사업부 매각(1조 1544억 원)과 5000억 원
일 인수(6000억 원) 등 상반기 화제의 딜에 대부분 참여해 규모의 카카오모빌리티 프리IPO 거래서 각각 인수자문과 매
주목을 받았음. 각자문을 수행. 2건 모두 크로스보더 딜임. 3분기 말 마감 직
EY한영은 3분기에 대형 거래에 속했던 현대시멘트와 이 전 본계약 소식이 긴급하게 타전된 20조 원 규모 도시바메모
랜드리테일 딜에서 인수 자문 맡으며 실적을 올렸음. 특히 리 M&A 거래는 2017년보다는 2018년 리그테이블에 보다 크
EY한영은 상반기에 카카오페이 투자(2300억 원) 매각 자문 게 반영될 전망. IB업계에 따르면 도시바메모리 M&A 거래
을 맡았는데 5000억 원대의 대형 PE 투자거래였던 카카오모 의 예상 종결 시점은 대략 내년 3월 쯤으로 알려져 있음. 매
빌리티 딜에서도 매각 자문을 맡아 이목을 끌었음. 조정점유 각 자문을 단독 수행한 골드만삭스가 일단 발표기준 선두로
율은 10.96%(4위)로 26~27%대 점유율의 1~3위 펌들과는 상 치고 나왔고, 인수자 측 자문사였던 모간스탠리와 크레디트
대적으로 격차가 벌어진 모양새. 스위스(CS)도 발표기준 상위권으로 점프할 예정.
JP모간, 선두 유지…2017년 왕좌 예약
JP모간이 2014년 M&A리그테이블 금융자문 부문 1위에
오른지 3년 만에 다시 정상을 눈앞에 두고 있음. 9조 원 규
모‘삼성전자의 하만 인수’거래로 일찌감치 선두로 치고 나
온 JP모간은 3분기까지 리그테이블 수위를 수성 중. 발표기
준 딜 중 연내 클로징이 예상되는 대 규모 딜들이 있어 중도
순위 변경 여지는 있어 보임. 하지만 JP모간의 1위를 넘볼 만
한 하우스는 아직 없음. 이외에 3분기 들어 미드마켓 딜을 몰
아친 삼일PwC와 삼성전자 프린터 사업부 매각을 맡은 모간
스탠리가 톱 5로 진입. 2017년 3분기 누적 더벨 리그테이블
에 따르면 JP모간이 인수합병(M&A) 금융자문 부문 완료(잔

2017년 누적 기업인수 상위 10 거래 2017년 누적 기업인수·매각 자문
금융 금융
완료거래기준 (단위 : 백만원) 발표거래기준 (단위 : 백만원) Announced
Completed
순위 거래대상 인수자 금액 성격 순위 거래대상 인수자 금액 성격
순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수
1 하만(100%) 삼성전자 9,338,400 크로스보더 도시바 메모리사업부 SK하이닉스 1 JP모간 5,622,700 16.52 5 1 골드만삭스 21,512,071 32.68 4
1 19,761,400 크로스보더
(100%) -베인캐피탈
2 Lazard 4,669,200 13.72 1 2 모간스탠리 14,039,290 21.33 4
대성산업가스 3 모간스탠리 3,208,855 9.43 5 3 크레디트스위스 8,371,616 12.72 4
2 MBK파트너스 1,200,000 2 카버코리아(구주96%) 유니레버코리아 3,060,000 크로스보더
(구주100%)
4 삼일PwC 2,812,032 8.26 27 4 삼일PwC 3,442,973 5.23 30
삼성전자 5 골드만삭스 1,920,671 5.64 4 5 노무라 3,088,445 4.69 2
3 HP 1,154,475 크로스보더 3 대성산업가스(100%) MBK파트너스 1,200,000
프린터사업부
6 BOA메릴린치 1,847,454 5.43 2 6 삼정KPMG 2,367,703 3.60 27
4 네이버/미래에셋대우 네이버/미래에셋대우 1,000,000 LS오토모티브 7 삼정KPMG 1,818,285 5.34 22 7 딜로이트 안진 1,846,545 2.81 10
4 KKR-LS엠트론 1,050,000 크로스보더
동박·박막소재사업
8 크레디트스위스 1,781,226 5.23 4 8 BOA메릴린치 1,334,454 2.03 2
9 동부증권 1,313,000 3.86 2 9 동부증권 1,313,000 1.99 2
5 휴젤(구주+신주+CB) 베인캐피탈 927,454 크로스보더 5 네이버/미래에셋대우 네이버/미래에셋대우 1,000,000 크로스보더
10 도이치증권 1,138,686 3.35 2 10 JP모간 1,267,550 1.93 2
11 다이와증권 945,000 2.78 2 11 미래에셋대우 951,445 1.45 3
6 DDI(100%) 더블유게임즈 926,186 크로스보더 6 휴젤(구주+신주+CB) 베인캐피탈 927,454
12 한국투자증권 871,975 2.56 5 12 도이치증권 926,186 1.41 1
13 미래에셋대우 798,000 2.34 2 13 한국스탠다드차타드증권 674,700 1.03 1
7 카밤 넷마블게임즈 920,000 크로스보더 7 DDI(100%) 더블유게임즈 926,186
14 한국스탠다드차타드증권 674,700 1.98 1 14 삼성증권 605,076 0.92 6
15 삼성증권 639,239 1.88 7 15 하나금융투자 488,991 0.74 4
8 아코디아 MBK파트너스 860,000 크로스보더 LS니꼬동제련 First Quantum
8 717,550
코브레파남프로젝트(10%) Minerals Ltd 16 딜로이트 안진 603,231 1.77 8 16 한국투자증권 487,725 0.74 5
17 Raine 463,093 1.36 1 17 Raine 463,093 0.70 1
이랜드리테일 이랜드리테일
9 MBK파트너스 713,000 9 MBK파트너스 713,000
홈리빙사업부문 홈리빙사업부문 18 언스트앤영 한영 462,474 1.36 6 18 언스트앤영 한영 451,342 0.69 8
19 NH투자증권 446,708 1.31 2 19 NH투자증권 446,708 0.68 2
어피너티- 어피너티-
10 현대카드(43%) 674,700 10 현대카드(43%) 674,700
현대커머셜 컨소시엄 현대커머셜 컨소시엄 20 한국산업은행 421,567 1.24 2 20 미즈호증권 357,030 0.54 1
21 미즈호증권 357,030 1.05 1 21 McKinsey 300,000 0.46 1
22 하나금융투자 253,567 0.75 4 22 Deloitte Japan 213,321 0.32 1
23 Deloitte Japan 213,321 0.63 1 23 한국산업은행 209,067 0.32 1
24 KR&Partners 190,300 0.56 7 24 KR&Partners 190,300 0.29 7
25 UBS 108,823 0.32 1 25 수앤파트너스 77,000 0.12 1
26 수앤파트너스 77,000 0.23 1 26 Danske Bank 70,700 0.11 1
27 Danske Bank 70,700 0.21 1 27 큐더스 63,517 0.10 4
28 큐더스 63,517 0.19 4 28 COWEN 63,300 0.10 1
29 볼랏알터스 40,000 0.12 1 29 볼랏알터스 40,000 0.06 1
30 싸이텍홀딩스 36,000 0.11 1 30 싸이텍홀딩스 36,000 0.05 1
31 BDA파트너스 28,000 0.08 1 31 BDA파트너스 28,000 0.04 1
32 법무법인 한울 27,546 0.08 1 32 큐브파트너스 21,168 0.03 1
33 Firepower capital 25,200 0.07 1 33 신한 회계법인 18,550 0.03 2
33 Locus Capital Partners 25,200 0.07 1 34 성도 회계법인 14,500 0.02 1
35 큐브파트너스 21,168 0.06 1 35 Comprador 12,098 0.02 1
36 성도 회계법인 14,500 0.04 1 36 ACPC 9,675 0.01 1
37 ACPC 9,675 0.03 1 37 Jefferies 9,188 0.01 1
38 Jefferies 9,188 0.03 1 38 예일 회계법인 6,300 0.01 1
39 예일 회계법인 6,300 0.02 1 계 65,818,629 100.00 147
40 에버코어 0 0.00 1 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
계 34,035,132 100.00 142

* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영

회계 회계 법률 법률
Completed Announced Completed Announced
금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 딜로이트 안진 13,530,800 38.78 24 17.14 27.96 1 언스트앤영 한영 25,985,290 51.69 24 16.00 33.85 1 김·장 법률사무소 14,670,008 23.72 73 22.81 23.27 1 김·장 법률사무소 16,144,014 18.13 67 20.00 19.07
2 삼일PwC 8,243,485 23.63 44 31.43 27.53 2 삼일PwC 8,605,784 17.12 48 32.00 24.56 2 법무법인 광장 13,118,918 21.22 48 15.00 18.11 2 법무법인 태평양 7,634,132 8.57 59 17.61 13.09
3 삼정KPMG 8,632,391 24.74 39 27.86 26.30 3 삼정KPMG 11,548,488 22.97 38 25.33 24.15 3 법무법인 태평양 6,214,404 10.05 50 15.63 12.84 3 법무법인 광장 9,077,111 10.19 46 13.73 11.96
4 언스트앤영 한영 3,824,272 10.96 21 15.00 12.98 4 딜로이트 안진 3,664,754 7.29 26 17.33 12.31 4 법무법인 세종 3,500,109 5.66 32 10.00 7.83 4 Nishimura & Asahi 19,761,400 22.19 1 0.30 11.25
5 법무법인 율촌 3,175,756 5.14 23 7.19 6.16 5 Ropes & Gray 15,769,781 17.71 6 1.79 9.75
5 한울 회계법인 19,692 0.06 2 1.43 0.74 5 한울 회계법인 19,692 0.04 2 1.33 0.69
6 Paul Hastings 4,669,200 7.55 1 0.31 3.93 6 법무법인 세종 3,382,763 3.80 35 10.45 7.12
6 다산 회계법인 212,500 0.61 1 0.71 0.66 6 신한 회계법인 18,550 0.04 2 1.33 0.69
Wachtell Lipton Rosen 7 법무법인 율촌 3,741,069 4.20 30 8.96 6.58
6 4,669,200 7.55 1 0.31 3.93
7 대성 회계법인 178,515 0.51 1 0.71 0.61 7 대성 회계법인 178,515 0.36 1 0.67 0.51 & Katz
8 법무법인 화우 1,081,148 1.21 20 5.97 3.59
8 이현 회계법인 82,000 0.24 1 0.71 0.47 8 이현 회계법인 82,000 0.16 1 0.67 0.41 8 법무법인 화우 1,039,718 1.68 19 5.94 3.81
9 Dechert LLP 3,458,245 3.88 1 0.30 2.09
9 KL파트너스 1,553,104 2.51 12 3.75 3.13
9 나무 회계법인 57,800 0.17 1 0.71 0.44 9 나무 회계법인 57,800 0.11 1 0.67 0.39 10 KL파트너스 1,048,020 1.18 10 2.99 2.08
10 법무법인 지평 1,167,309 1.89 9 2.81 2.35
10 삼도회계법인 40,500 0.12 1 0.71 0.42 10 삼도회계법인 40,500 0.08 1 0.67 0.37 11 법무법인 지평 823,123 0.92 8 2.39 1.66
11 Ropes & Gray 1,597,321 2.58 4 1.25 1.92
Grant Thornton Grant Thornton 12 법무법인 KCL 301,300 0.34 6 1.79 1.06
11 28,000 0.08 1 0.71 0.40 11 28,000 0.06 1 0.67 0.36 12 법무법인 KCL 301,300 0.49 6 1.88 1.18
Vietnam Vietnam
13 Clifford Chance 1,530,000 1.72 1 0.30 1.01
13 Allen&Overy 922,033 1.49 2 0.63 1.06
12 성도 회계법인 14,500 0.04 1 0.71 0.38 12 성도 회계법인 14,500 0.03 1 0.67 0.35 14 Allen&Overy 922,033 1.04 2 0.60 0.82
14 Cooley LLP 926,186 1.50 1 0.31 0.91
13 삼덕 회계법인 10,000 0.03 1 0.71 0.37 13 삼덕 회계법인 10,000 0.02 1 0.67 0.34 15 Cooley LLP 926,186 1.04 1 0.30 0.67
15 법무법인 바른 318,321 0.51 3 0.94 0.73
14 Jefferies 9,188 0.03 1 0.71 0.37 14 Jefferies 9,188 0.02 1 0.67 0.34 16 법무법인 바른 318,321 0.36 3 0.90 0.63
Paul, Weiss, Rifkind,
16 577,238 0.93 1 0.31 0.62 17 법무법인 충정 462,450 0.52 2 0.60 0.56
15 예일 회계법인 6,300 0.02 1 0.71 0.37 15 예일 회계법인 6,300 0.01 1 0.67 0.34 Wharton & Garrison
ClearyGottiliebSteen 18 Baker & McKenzie 405,039 0.45 2 0.60 0.53
계 34,889,944 100.00 140 100.00 100.00 계 50,269,362 100.00 149 100.00 100.00 16 577,238 0.93 1 0.31 0.62
& Hamilton
19 White & Case 251,588 0.28 2 0.60 0.44
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계 18 법무법인 대륙아주 97,546 0.16 3 0.94 0.55
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 * 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 20 Shearman & Sterling 407,000 0.46 1 0.30 0.38
19 오멜버니 460,000 0.74 1 0.31 0.53
21 법무법인 원 96,600 0.11 2 0.60 0.35
19 Stikeman Elliott 460,000 0.74 1 0.31 0.53
King & Wood
21 Baker & McKenzie 372,033 0.60 1 0.31 0.46 22 91,144 0.10 2 0.60 0.35
Malleson
Weil, Gotshal Weil, Gotshal
22 337,350 0.55 1 0.31 0.43 23 337,350 0.38 1 0.30 0.34
& Manges & Manges
23 법무법인 충정 63,106 0.10 2 0.63 0.36 24 법무법인 대륙아주 70,000 0.08 2 0.60 0.34
24 Herbert Smith 51,750 0.08 2 0.63 0.35 25 Herbert Smith 51,750 0.06 2 0.60 0.33
25 White & Case 188,288 0.30 1 0.31 0.31 26 Husch Blackwell 178,515 0.20 1 0.30 0.25
26 Husch Blackwell 178,515 0.29 1 0.31 0.30 27 김박법률사무소 128,101 0.14 1 0.30 0.22
Simpson Thacher Simpson Thacher
27 115,000 0.19 1 0.31 0.25 28 115,000 0.13 1 0.30 0.21
& Bartlett & Bartlett
28 법무법인 이제 77,520 0.13 1 0.31 0.22 29 법무법인 이제 77,520 0.09 1 0.30 0.19
29 Wesslau SoderQvist 70,700 0.11 1 0.31 0.21 30 Wesslau SoderQvist 70,700 0.08 1 0.30 0.19
30 Macpherson Kelley 69,300 0.11 1 0.31 0.21 31 Macpherson Kelley 69,300 0.08 1 0.30 0.19
31 법무법인 원 57,800 0.09 1 0.31 0.20 Mayer Brown Tonucci
32 63,300 0.07 1 0.30 0.18
& Partners
32 법무법인 은율 55,500 0.09 1 0.31 0.20
33 법무법인 은율 55,500 0.06 1 0.30 0.18
33 법무법인 양헌 50,500 0.08 1 0.31 0.20
34 법무법인 양헌 50,500 0.06 1 0.30 0.18
34 법무법인 해우 36,000 0.06 1 0.31 0.19
35 Lawplex Law Offices 38,800 0.04 1 0.30 0.17
King & Wood
35 32,100 0.05 1 0.31 0.18 36 법무법인 해우 36,000 0.04 1 0.30 0.17
Malleson
Lexcomm Vietnam 37 Lexcomm Vietnam LLC 28,000 0.03 1 0.30 0.16
36 28,000 0.05 1 0.31 0.18
LLC
Frasers Law
37 Frasers Law Company 14,000 0.02 1 0.31 0.17 38 14,000 0.02 1 0.30 0.16
Company
38 Clifford Chance 12,600 0.02 1 0.31 0.17 39 TSMP Law 12,098 0.01 1 0.30 0.16
39 법무법인 퍼스트 9,675 0.02 1 0.31 0.16 40 법무법인 퍼스트 9,675 0.01 1 0.30 0.15
40 법무법인 세화 0 0.00 1 0.31 0.16 41 법무법인 세화 0 0.00 1 0.30 0.15
계 61,834,647 100.00 313 100.00 100.00 계 89,038,578 100.00 328 100.00 100.00
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영

2017년 3분기 기업인수·매각 자문 회계 회계

Completed Announced
금융 금융
Completed Announced 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수
1 삼일PwC 3,733,112 33.17 18 33.33 33.25 1 언스트앤영 한영 23,278,550 77.06 8 18.18 47.62
1 모간스탠리 2,011,505 19.65 3 1 골드만삭스 19,761,400 41.90 1
2 삼정KPMG 2,980,330 26.48 12 22.22 24.35 2 삼일PwC 2,208,132 7.31 16 36.36 21.84
2 삼일PwC 1,847,590 18.05 11 2 모간스탠리 12,844,910 27.23 1
3 언스트앤영 한영 2,232,172 19.83 9 16.67 18.25 3 삼정KPMG 3,435,446 11.37 7 15.91 13.64
3 크레디트스위스 992,033 9.69 2 3 크레디트스위스 7,288,523 15.45 2
4 딜로이트 안진 2,008,457 17.84 9 16.67 17.26 4 딜로이트 안진 1,250,315 4.14 9 20.45 12.30
4 BOA메릴린치 927,454 9.06 1 4 노무라 3,088,445 6.55 2
5 한울 회계법인 19,692 0.17 2 3.70 1.94 5 신한 회계법인 18,550 0.06 2 4.55 2.30
5 동부증권 713,000 6.96 1 5 딜로이트 안진 1,141,300 2.42 2
6 대성 회계법인 178,515 1.59 1 1.85 1.72 6 한울 회계법인 10,017 0.03 1 2.27 1.15
5 미래에셋대우 713,000 6.96 1 6 삼일PwC 965,917 2.05 8
7 이현 회계법인 82,000 0.73 1 1.85 1.29 7 예일 회계법인 6,300 0.02 1 2.27 1.15
7 삼정KPMG 587,645 5.74 7 7 JP모간 717,550 1.52 1
8 성도 회계법인 14,500 0.13 1 1.85 0.99 계 30,207,310 100.00 44 100.00 100.00
8 삼성증권 485,776 4.74 4 8 삼정KPMG 414,968 0.88 8
9 예일 회계법인 6,300 0.06 1 1.85 0.95 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
9 미즈호증권 357,030 3.49 1 9 한국투자증권 294,322 0.62 2 * 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체
계 11,255,078 100.00 54 100.00 100.00
10 언스트앤영 한영 350,574 3.42 3 10 삼성증권 225,086 0.48 3
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계
11 한국투자증권 295,322 2.88 2 11 하나금융투자 200,124 0.42 1 * 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체
12 딜로이트 안진 269,157 2.63 3 12 Danske Bank 70,700 0.15 1
13 하나금융투자 250,067 2.44 2 13 언스트앤영 한영 52,800 0.11 2

법률 법률
14 한국산업은행 209,067 2.04 1 14 싸이텍홀딩스 36,000 0.08 1
Completed Announced
15 NH투자증권 81,708 0.80 1 15 미래에셋대우 28,445 0.06 1
금액 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
순위 자문사 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
16 Danske Bank 70,700 0.69 1 16 신한 회계법인 18,550 0.04 2 (백만) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
17 싸이텍홀딩스 36,000 0.35 1 17 큐더스 10,017 0.02 1 1 김·장 법률사무소 4,100,811 24.34 22 21.78 23.06 1 Nishimura & Asahi 19,761,400 34.99 1 1.00 18.00
18 성도 회계법인 14,500 0.14 1 18 예일 회계법인 6,300 0.01 1 2 법무법인 태평양 3,628,503 21.53 21 20.79 21.16 2 김·장 법률사무소 8,336,586 14.76 18 18.00 16.38
19 큐더스 10,017 0.10 1 계 47,165,357 100.00 40 3 법무법인 광장 2,707,357 16.07 14 13.86 14.96 3 Ropes & Gray 15,092,460 26.72 3 3.00 14.86
20 ACPC 9,675 0.09 1 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 4 법무법인 세종 1,431,702 8.50 11 10.89 9.69 4 법무법인 태평양 3,538,701 6.27 22 22.00 14.13
21 예일 회계법인 6,300 0.06 1 5 법무법인 지평 1,007,300 5.98 4 3.96 4.97 5 법무법인 광장 1,812,949 3.21 14 14.00 8.61
계 10,238,120 100.00 49 6 법무법인 화우 452,450 2.69 5 4.95 3.82 6 법무법인 율촌 801,156 1.42 11 11.00 6.21
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 7 법무법인 율촌 414,789 2.46 5 4.95 3.71 7 법무법인 세종 490,966 0.87 10 10.00 5.43
8 Ropes & Gray 630,394 3.74 2 1.98 2.86 8 Dechert LLP 3,458,245 6.12 1 1.00 3.56
Paul, Weiss, Rifkind, 9 법무법인 화우 410,700 0.73 4 4.00 2.36
9 577,238 3.43 1 0.99 2.21
Wharton & Garrison
ClearyGottiliebSteen 10 Clifford Chance 1,530,000 2.71 1 1.00 1.85
9 577,238 3.43 1 0.99 2.21
& Hamilton 11 법무법인 지평 93,122 0.16 2 2.00 1.08
11 Baker & McKenzie 372,033 2.21 1 0.99 1.60
12 Baker & McKenzie 372,033 0.66 1 1.00 0.83
11 Allen&Overy 372,033 2.21 1 0.99 1.60
12 Allen&Overy 372,033 0.66 1 1.00 0.83
13 법무법인 KCL 58,500 0.35 2 1.98 1.16
14 김박법률사무소 128,101 0.23 1 1.00 0.61
14 KL파트너스 50,000 0.30 2 1.98 1.14
15 Wesslau SoderQvist 70,700 0.13 1 1.00 0.56
15 Husch Blackwell 178,515 1.06 1 0.99 1.02 King & Wood
16 59,044 0.10 1 1.00 0.55
16 법무법인 바른 82,000 0.49 1 0.99 0.74 Malleson
17 법무법인 은율 55,500 0.10 1 1.00 0.55
17 Wesslau SoderQvist 70,700 0.42 1 0.99 0.70
18 법무법인 해우 36,000 0.06 1 1.00 0.53
18 법무법인 은율 55,500 0.33 1 0.99 0.66
18 KL파트너스 36,000 0.06 1 1.00 0.53
19 Herbert Smith 37,750 0.22 1 0.99 0.61
20 법무법인 KCL 20,000 0.04 1 1.00 0.52
20 법무법인 해우 36,000 0.21 1 0.99 0.60
계 56,475,697 100.00 96 100.00 100.00
21 법무법인 퍼스트 9,675 0.06 1 0.99 0.52
계 16,850,488 100.00 99 100.00 100.00 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영

2017년 누적 M&A SOCㆍ부동산 자문 2017년 3분기 M&A SOCㆍ부동산 자문
금융 금융
Completed Announced 금융 금융
Completed Announced
순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수
순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수
1 SK증권 310,200 38.35 1 1 SK증권 310,200 37.03 1
- - - - - 1 딜로이트 안진 51,000 100.00 1
1 언스트앤영 한영 310,200 38.35 1 1 언스트앤영 한영 310,200 37.03 1
계 - - - 계 51,000 100.00 1
3 딜로이트 안진 100,000 12.36 1 3 딜로이트 안진 217,200 25.93 5
4 삼일PwC 58,400 7.22 3 계 837,600 100.00 7
5 한국산업은행 30,000 3.71 1
계 808,800 100.00 7
회계 회계
Completed Announced 회계 회계
Completed Announced
금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 언스트앤영 한영 310,200 91.18 1 50.00 70.59 1 언스트앤영 한영 310,200 64.58 1 50.00 57.29
- - - - - - - - - - - - - -
2 삼덕 회계법인 30,000 8.82 1 50.00 29.41 2 삼일PwC 170,100 35.42 1 50.00 42.71
계 - - - - - 계 - - - - -
계 340,200 100.00 2 100.00 100.00 계 480,300 100.00 2 100.00 100.00
법률 법률
Completed Announced

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 법률 법률
Completed Announced
1 법무법인 세종 4,677,995 47.11 31 44.93 46.02 1 법무법인 세종 3,989,000 38.06 28 38.89 38.48
2 김·장 법률사무소 2,906,002 29.27 22 31.88 30.57 2 김·장 법률사무소 3,627,954 34.62 25 34.72 34.67 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
3 법무법인 태평양 930,379 9.37 5 7.25 8.31 3 법무법인 태평양 934,145 8.91 6 8.33 8.62 1 법무법인 세종 774,140 35.81 5 35.71 35.76 1 김·장 법률사무소 713,537 39.51 8 47.06 43.28
4 법무법인 광장 764,888 7.70 5 7.25 7.47 4 법무법인 광장 764,888 7.30 5 6.94 7.12 2 김·장 법률사무소 283,000 13.09 3 21.43 17.26 2 법무법인 태평양 642,600 35.58 3 17.65 26.61
5 법무법인 율촌 303,206 3.05 2 2.90 2.98 5 법무법인 율촌 646,528 6.17 3 4.17 5.17 3 법무법인 광장 431,138 19.94 2 14.29 17.11 3 법무법인 세종 273,027 15.12 4 23.53 19.32
6 법무법인 지평 310,200 3.12 1 1.45 2.29 6 법무법인 지평 310,200 2.96 1 1.39 2.17 4 법무법인 태평양 419,600 19.41 2 14.29 16.85 4 법무법인 광장 177,000 9.80 1 5.88 7.84
7 법무법인 KCL 37,000 0.37 1 1.45 0.91 Kirkland & Ellis 5 법무법인 율촌 254,138 11.75 1 7.14 9.45 계 1,806,165 100.00 16 100.00 100.00
7 170,100 1.62 1 1.39 1.51
LPP
계 9,929,670 100.00 67 100.00 100.00 계 2,162,016 100.00 13 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
8 법무법인 KCL 37,000 0.35 1 1.39 0.87
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
계 10,479,815 100.00 70 100.00 100.00

2017년도 누적 합병·조인트벤처 자문 2017년도 3분기 합병·조인트벤처 자문
금융 금융 금융 금융
순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 금액점유율(%) 건수
1 삼성증권 3,751,729 64.56 1 1 삼정KPMG 382,893 46.35 1 1 미래에셋대우 71,679 100.00 1 - - - - -
2 NH투자증권 1,477,273 25.42 2 2 NH투자증권 371,573 44.98 1 계 71,679 100.00 1 계 - - -
3 삼정KPMG 382,893 6.59 1 3 미래에셋대우 71,679 8.68 1
4 한국투자증권 84,350 1.45 1 계 826,145 100.00 3
5 미래에셋대우 71,679 1.23 1
6 큐더스 24,169 0.42 1
7 KR&Partners 19,124 0.33 1
8 삼일PwC 0 0.00 1
계 5,811,216 100.00 9
회계 회계
Completed Announced

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
회계 회계
Completed Announced 1 언스트앤영 한영 71,679 100.00 1 100.00 100.00 - - - - - - -
금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율 계 71,679 100.00 1 100.00 100.00 계 - - - - -
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 언스트앤영 한영 644,595 51.20 3 60.00 55.60 1 언스트앤영 한영 4,627,113 89.53 4 80.00 84.77
2 삼정KPMG 541,000 42.97 1 20.00 31.48 2 삼정KPMG 541,000 10.47 1 20.00 15.23
3 삼일PwC 73,500 5.84 1 20.00 12.92 계 5,168,113 100.00 5 100.00 100.00
계 1,259,095 100.00 5 100.00 100.00
법률 법률 법률 법률
금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 김·장 법률사무소 5,291,728 45.38 11 44.00 44.69 1 김·장 법률사무소 4,611,553 69.82 8 38.10 53.96 1 법무법인 광장 169,000 64.44 1 33.33 48.88 1 KL파트너스 21,600 62.10 1 50.00 56.05
2 법무법인 광장 5,437,322 46.62 6 24.00 35.31 2 법무법인 세종 676,437 10.24 4 19.05 14.64 2 김·장 법률사무소 71,679 27.33 1 33.33 30.33 2 법무법인 율촌 13,180 37.90 1 50.00 43.95
3 법무법인 율촌 627,287 5.38 3 12.00 8.69 3 법무법인 광장 558,893 8.46 3 14.29 11.37 3 KL파트너스 21,600 8.24 1 33.33 20.78 계 34,780 100.00 2 100.00 100.00
4 법무법인 기현 259,961 2.23 2 8.00 5.11 4 법무법인 율촌 476,667 7.22 3 14.29 10.75 계 262,279 100.00 3 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
5 법무법인 화우 24,169 0.21 1 4.00 2.10 5 법무법인 기현 259,961 3.94 2 9.52 6.73 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
6 KL파트너스 21,600 0.19 1 4.00 2.09 6 KL파트너스 21,600 0.33 1 4.76 2.54
7 법무법인 세종 0 0.00 1 4.00 2.00 계 6,605,112 100.00 21 100.00 100.00
계 11,662,068 100.00 25 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

League Table
3rd quarter of 2017

Fees

2017년 누적 ECM 수수료 순위 2017년 3분기 ECM 수수료 순위 2017년 누적 기업공개(IPO) 수수료 순위 2017년 3분기 기업공개(IPO) 수수료 순위
1 한국투자증권 25,852 22 17.38 1 한국투자증권 13,104 9 21.53 1 한국투자증권 17,278 13 18.94 1 한국투자증권 10,320 7 28.53
2 NH투자증권 22,597 19 15.19 2 미래에셋대우 11,730 7 19.27 2 NH투자증권 14,654 11 16.07 2 미래에셋대우 9,596 6 26.53
3 미래에셋대우 15,939 16 10.72 3 신한금융투자 6,806 6 11.18 3 미래에셋대우 12,578 10 13.79 3 UBS 3,442 1 9.52
4 신한금융투자 11,533 14 7.75 4 케이프투자증권 4,878 2 8.01 4 JP모간 6,188 1 6.79 4 신한금융투자 3,142 2 8.69
5 유진투자증권 10,241 17 6.89 5 유진투자증권 4,448 6 7.31 5 신한금융투자 6,039 6 6.62 5 대신증권 2,205 3 6.10
6 삼성증권 6,991 5 4.70 6 NH투자증권 3,666 5 6.02 6 삼성증권 4,995 3 5.48 6 키움증권 2,125 3 5.88
7 JP모간 6,188 1 4.16 7 UBS 3,442 1 5.66 7 KB증권 4,275 5 4.69 7 하나금융투자 1,637 3 4.53
8 KB증권 5,764 9 3.88 8 삼성증권 2,861 3 4.70 8 씨티글로벌마켓증권 3,993 1 4.38 8 삼성증권 865 1 2.39
9 신영증권 5,321 6 3.58 9 대신증권 2,365 4 3.89 9 모간스탠리 3,593 1 3.94 9 NH투자증권 690 2 1.91
10 케이프투자증권 4,878 2 3.28 10 키움증권 2,125 3 3.49 10 대신증권 3,446 6 3.78 10 맥쿼리증권 492 1 1.36
11 씨티글로벌마켓증권 3,993 1 2.68 11 하나금융투자 1,837 4 3.02 11 UBS 3,442 1 3.77 11 KB증권 445 1 1.23
12 대신증권 3,651 8 2.45 12 신영증권 744 2 1.22 12 키움증권 2,630 4 2.88 12 신영증권 444 1 1.23
13 모간스탠리 3,593 1 2.42 13 KB증권 625 2 1.03 13 하나금융투자 2,383 5 2.61 13 한화투자증권 246 1 0.68
14 UBS 3,442 1 2.31 14 맥쿼리증권 492 1 0.81 14 골드만삭스 2,211 1 2.42 14 IBK투자증권 200 1 0.55
15 키움증권 2,987 7 2.01 15 이베스트투자증권 348 2 0.57 15 한화투자증권 896 3 0.98 15 SK증권 173 1 0.48
16 하나금융투자 2,583 6 1.74 16 유안타증권 300 1 0.49 16 신영증권 594 2 0.65 16 현대차투자증권 145 1 0.40
17 골드만삭스 2,211 1 1.49 17 KTB투자증권 252 1 0.41 17 SK증권 572 2 0.63 총합계 36,168 35 100.00
18 KTB투자증권 2,145 9 1.44 18 한화투자증권 246 1 0.40 18 IBK투자증권 500 2 0.55 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
19 한화투자증권 1,818 7 1.22 19 IBK투자증권 200 1 0.33 19 맥쿼리증권 492 1 0.54 ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
20 이베스트투자증권 1,785 8 1.20 20 SK증권 173 1 0.28 20 교보증권 300 1 0.33
21 한양증권 1,333 7 0.90 21 현대차투자증권 145 1 0.24 21 현대차투자증권 145 1 0.16
22 유안타증권 1,182 4 0.79 22 한양증권 74 2 0.12 총합계 91,204 80 100.00
23 SK증권 623 3 0.42 총합계 60,861 65 100.00 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
24 교보증권 558 2 0.38 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산. ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
블록딜 제외
25 IBK투자증권 500 2 0.34 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
26 맥쿼리증권 492 1 0.33
27 동부증권 197 2 0.13
28 BNK투자증권 190 2 0.13
29 현대차투자증권 145 1 0.10
총합계 148,732 184 100.00
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산.
블록딜 제외
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영

2017년 누적 유상증자 수수료 순위 2017년 3분기 유상증자 수수료 순위 2017년 누적 ELB 수수료 순위 2017년 3분기 ELB 수수료 순위
1 신한금융투자 4,914 6 20.47 1 신한금융투자 3,564 3 39.94 1 NH투자증권 6,928 3 20.67 1 케이프투자증권 4,878 2 30.93
2 한국투자증권 4,702 6 19.58 2 삼성증권 1,996 2 22.37 2 유진투자증권 6,874 6 20.51 2 유진투자증권 3,073 2 19.49
3 유진투자증권 3,367 11 14.02 3 유진투자증권 1,374 4 15.40 3 케이프투자증권 4,878 2 14.55 3 NH투자증권 2,633 1 16.70
4 KTB투자증권 2,145 9 8.93 4 한국투자증권 651 1 7.29 4 신영증권 4,562 3 13.61 4 미래에셋대우 2,133 1 13.53
5 삼성증권 1,996 2 8.31 5 NH투자증권 343 2 3.85 5 한국투자증권 3,872 3 11.55 4 한국투자증권 2,133 1 13.53
6 이베스트투자증권 1,435 6 5.98 6 KTB투자증권 252 1 2.82 6 미래에셋대우 2,613 2 7.80 6 신영증권 300 1 1.90
7 한양증권 1,314 6 5.47 7 하나금융투자 200 1 2.24 7 KB증권 1,016 2 3.03 6 유안타증권 300 1 1.90
8 NH투자증권 1,015 5 4.23 8 KB증권 180 1 2.02 8 유안타증권 976 3 2.91 8 이베스트투자증권 200 1 1.27
9 미래에셋대우 747 4 3.11 9 대신증권 160 1 1.79 9 한화투자증권 747 2 2.23 9 신한금융투자 100 1 0.63
10 KB증권 472 2 1.97 10 이베스트투자증권 148 1 1.66 10 신한금융투자 580 2 1.73 10 한양증권 19 1 0.12
11 키움증권 357 3 1.49 11 한양증권 55 1 0.62 11 이베스트투자증권 350 2 1.04 총합계 15,770 12 100.00
12 교보증권 258 1 1.08 총합계 8,923 18 100.00 12 동부증권 100 1 0.30 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
13 유안타증권 206 1 0.86 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산 13 한양증권 19 1 0.06
14 대신증권 205 2 0.85 총합계 33,517 32 100.00
15 하나금융투자 200 1 0.83 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산

16 BNK투자증권 190 2 0.79
17 한화투자증권 175 2 0.73
18 신영증권 164 1 0.68
19 동부증권 97 1 0.41
20 SK증권 51 1 0.21
총합계 24,011 72 100.00
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산


2017년 누적 국내채권 인수 수수료 2017년 3분기 국내채권 인수 수수료 2017년 누적 일반 회사채 인수 수수료 2017년 3분기 일반 회사채 인수 수수료
순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%)
1 KB증권 19,753 19.88 15.19 1 KB증권 4,112 14.72 10.78 1 KB증권 11,618 20.89 16.05 1 KB증권 2,885 19.92 14.25
2 SK증권 13,606 15.80 10.46 2 SK증권 3,459 14.56 9.07 2 NH투자증권 9,430 19.81 13.03 2 NH투자증권 2,551 20.42 12.60
3 한국투자증권 12,089 15.99 9.30 3 한국투자증권 3,453 14.54 9.06 3 한국투자증권 8,304 20.63 11.47 3 한국투자증권 2,205 20.40 10.89
4 미래에셋대우 10,830 15.28 8.33 4 미래에셋대우 3,141 13.99 8.24 4 SK증권 6,638 21.55 9.17 4 SK증권 1,703 20.42 8.41
5 NH투자증권 9,790 18.65 7.53 5 NH투자증권 2,675 19.13 7.02 5 미래에셋대우 6,460 21.15 8.93 5 미래에셋대우 1,486 21.18 7.34
6 한화투자증권 5,767 14.27 4.43 6 한화투자증권 1,854 14.19 4.86 6 신한금융투자 3,910 18.66 5.40 6 현대차투자증권 1,207 21.17 5.96
7 신한금융투자 5,097 15.13 3.92 7 현대차투자증권 1,701 17.27 4.46 7 현대차투자증권 3,228 19.78 4.46 7 신한금융투자 1,010 18.17 4.99
8 코리아에셋투자증권 4,904 20.05 3.77 8 부국증권 1,414 9.49 3.71 8 삼성증권 2,969 19.26 4.10 8 한화투자증권 933 20.91 4.61
9 현대차투자증권 4,752 17.16 3.65 9 신한금융투자 1,398 14.18 3.67 9 한화투자증권 2,876 20.81 3.97 9 삼성증권 688 18.33 3.40
10 삼성증권 3,510 17.85 2.70 10 동부증권 1,298 15.52 3.40 10 하나금융투자 2,038 17.92 2.81 10 하나금융투자 586 18.30 2.89
11 IBK투자증권 3,345 15.41 2.57 11 IBK투자증권 1,212 13.85 3.18 11 IBK투자증권 1,788 19.67 2.47 11 동부증권 580 21.01 2.86
12 하나금융투자 3,339 16.50 2.57 12 하이투자증권 1,161 16.30 3.04 12 하이투자증권 1,291 19.20 1.78 12 하이투자증권 526 20.43 2.60
13 동부증권 3,272 15.35 2.52
13 교보증권 1,154 9.63 3.03 13 케이프투자증권 1,259 21.34 1.74 13 키움증권 483 19.61 2.39
14 부국증권 2,990 9.05 2.30
14 코리아에셋투자증권 979 17.13 2.57 14 대신증권 1,249 18.77 1.72 14 한양증권 396 18.65 1.96
15 하이투자증권 2,709 14.31 2.08
15 하나금융투자 856 15.68 2.25 15 키움증권 1,230 18.46 1.70 15 교보증권 389 13.84 1.92
16 교보증권 2,644 10.31 2.03
16 KTB투자증권 839 7.36 2.20 16 교보증권 1,174 17.76 1.62 16 신영증권 364 19.96 1.80
17 KTB투자증권 2,284 7.18 1.76
17 삼성증권 788 15.29 2.07 17 동부증권 1,153 20.04 1.59 17 IBK투자증권 343 15.98 1.69
18 유진투자증권 1,953 9.35 1.50
18 유진투자증권 783 9.83 2.05 18 유안타증권 1,055 20.85 1.46 18 메리츠종금증권 338 13.78 1.67
19 이베스트투자증권 1,739 14.56 1.34
19 메리츠종금증권 663 10.11 1.74 19 신영증권 1,008 18.90 1.39 19 유안타증권 313 18.52 1.55
20 한국산업은행 1,650 14.49 1.27
20 한양증권 603 17.81 1.58 20 한양증권 748 19.56 1.03 20 바로투자증권 240 20.00 1.19
21 대신증권 1,616 14.49 1.24
21 키움증권 562 16.98 1.47 21 이베스트투자증권 623 21.47 0.86 21 대신증권 187 19.28 0.92
22 케이프투자증권 1,586 19.66 1.22
22 흥국증권 496 13.23 1.30 22 메리츠종금증권 505 13.82 0.70 22 케이프투자증권 185 26.43 0.91
23 키움증권 1,571 16.93 1.21
23 한국산업은행 494 11.76 1.29 23 유진투자증권 402 15.17 0.56 23 유진투자증권 153 14.52 0.75
24 유안타증권 1,426 15.05 1.10
24 대신증권 460 12.89 1.21 24 바로투자증권 320 17.78 0.44 24 부국증권 140 20.00 0.69
25 한양증권 1,230 15.60 0.95
25 유안타증권 445 13.38 1.17 25 부국증권 230 19.17 0.32 25 KTB투자증권 130 18.57 0.64
26 메리츠종금증권 1,219 11.67 0.94
26 신영증권 443 13.26 1.16 26 코리아에셋투자증권 213 17.04 0.29 26 이베스트투자증권 75 18.75 0.37
27 신영증권 1,168 13.84 0.90
27 이베스트투자증권 408 11.99 1.07 27 KTB투자증권 200 18.18 0.28 27 코리아에셋투자증권 65 16.25 0.32
28 BNK투자증권 1,140 20.07 0.88
28 바로투자증권 338 16.08 0.89 28 골든브릿지투자증권 170 18.89 0.23 28 BNK투자증권 50 16.67 0.25
29 토러스투자증권 756 10.64 0.58
29 BNK투자증권 257 12.21 0.67 29 BNK투자증권 145 18.13 0.20 29 골든브릿지투자증권 20 20.00 0.10
30 흥국증권 581 11.38 0.45
30 케이프투자증권 240 20.00 0.63 30 한국산업은행 83 30.00 0.11 29 토러스투자증권 20 20.00 0.10
31 케이아이디비채권중개 519 7.86 0.40
31 토러스투자증권 239 9.35 0.63 31 토러스투자증권 40 20.00 0.06 총합계 20,248 19.61 100.00
32 바로투자증권 437 14.09 0.34
32 케이아이디비채권중개 99 8.21 0.26 32 리딩투자증권 20 20.00 0.03 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
33 리딩투자증권 397 11.50 0.31
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
33 리딩투자증권 54 6.00 0.14 33 흥국증권 10 10.00 0.01
34 골든브릿지투자증권 202 18.19 0.16
34 골든브릿지투자증권 52 16.74 0.14 총합계 72,383 20.04 100.00
35 한국스탠다드차타드증권 140 20.00 0.11
총합계 38,127 13.78 100.00 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
36 다이와증권 33 10.17 0.03
✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
37 우리종합금융 16 15.52 0.01
총합계 130,057 15.39 100.00


2017년 누적 여전채 인수 수수료 2017년 3분기 여전채 인수 수수료 2017년 누적 ABS 인수 수수료 2017년 3분기 ABS 인수 수수료
순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%)
1 SK증권 5,406 13.60 12.95 1 미래에셋대우 1,468 10.55 10.17 1 KB증권 5,651 38.97 35.50 1 SK증권 473 10.00 13.75
2 코리아에셋투자증권 4,626 21.53 11.08 2 SK증권 1,284 12.01 8.89 2 SK증권 1,562 10.06 9.82 2 하이투자증권 404 23.12 11.77
3 미래에셋대우 3,427 10.40 8.21 3 한국투자증권 1,098 9.60 7.60 3 하나금융투자 1,033 16.90 6.49 3 부국증권 370 10.00 10.77
4 한국투자증권 3,014 10.62 7.22 4 KB증권 973 8.95 6.73 4 미래에셋대우 943 12.78 5.92 4 신한금융투자 259 10.14 7.52
5 한화투자증권 2,502 10.73 5.99 5 코리아에셋투자증권 909 18.94 6.30 5 한국산업은행 785 12.34 4.93 5 KB증권 254 9.81 7.40
6 KB증권 2,485 8.49 5.95 6 부국증권 904 8.61 6.26 6 하이투자증권 778 15.52 4.88 6 현대차투자증권 233 11.54 6.78
7 부국증권 2,390 8.49 5.72 7 교보증권 738 8.22 5.11 7 한국투자증권 771 11.06 4.84 7 한화투자증권 232 17.17 6.75
8 동부증권 2,094 13.62 5.01 8 동부증권 718 12.82 4.97 8 BNK투자증권 711 28.66 4.47 8 미래에셋대우 187 12.28 5.43
9 KTB투자증권 2,064 6.74 4.94 9 IBK투자증권 691 14.27 4.78 9 신한금융투자 701 10.80 4.41 9 IBK투자증권 179 10.11 5.21
10 유진투자증권 1,491 9.09 3.57 10 한화투자증권 690 9.51 4.77 10 현대차투자증권 472 14.74 2.96 10 하나금융투자 162 13.95 4.71
11 교보증권 1,433 7.79 3.43 11 KTB투자증권 689 6.50 4.77 11 삼성증권 451 16.37 2.83 11 한국투자증권 150 9.98 4.35
12 IBK투자증권 1,360 13.95 3.26 12 유진투자증권 612 9.71 4.24 12 한화투자증권 389 11.85 2.45 12 한국산업은행 140 10.00 4.06
13 이베스트투자증권 1,117 12.35 2.67 13 흥국증권 496 13.23 3.43 13 부국증권 370 10.00 2.32 13 NH투자증권 104 8.71 3.02
14 현대차투자증권 1,053 12.87 2.52 14 한국산업은행 354 12.64 2.45 14 키움증권 291 15.17 1.83 14 유안타증권 82 8.75 2.38
15 한국산업은행 783 16.47 1.87 15 이베스트투자증권 333 11.09 2.30 15 NH투자증권 225 7.47 1.41 15 삼성증권 60 10.00 1.75
16 토러스투자증권 716 10.37 1.71 16 메리츠종금증권 325 7.93 2.25 16 유안타증권 204 9.13 1.28 16 키움증권 47 13.52 1.38
17 메리츠종금증권 669 10.16 1.60 17 대신증권 273 10.50 1.89 17 IBK투자증권 198 6.88 1.24 17 교보증권 27 13.52 0.79
18 하이투자증권 640 8.89 1.53 18 현대차투자증권 262 12.28 1.81 18 케이프투자증권 66 10.00 0.41 18 골든브릿지투자증권 27 24.46 0.78
19 흥국증권 571 11.41 1.37 19 하이투자증권 231 8.25 1.60 19 코리아에셋투자증권 65 3.77 0.41 19 KTB투자증권 20 20.00 0.58
20 케이아이디비채권중개 519 7.86 1.24 20 토러스투자증권 219 8.92 1.51 20 유진투자증권 60 3.26 0.38 20 유진투자증권 19 3.02 0.54
21 신한금융투자 486 7.78 1.16 21 한양증권 207 16.39 1.43 21 메리츠종금증권 45 22.50 0.28 21 코리아에셋투자증권 5 1.00 0.15
22 한양증권 481 11.86 1.15 22 BNK투자증권 207 11.47 1.43 22 교보증권 37 5.70 0.23 21 신영증권 5 1.00 0.15
23 리딩투자증권 377 11.25 0.90 23 신한금융투자 130 7.40 0.90 23 골든브릿지투자증권 27 24.46 0.17 총합계 3,437 11.03 100.00
24 대신증권 368 8.17 0.88 24 하나금융투자 109 9.91 0.75 24 동부증권 26 13.05 0.16 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
25 BNK투자증권 284 11.84 0.68 25 케이아이디비채권중개 99 8.21 0.68 25 신영증권 22 1.55 0.14
26 하나금융투자 269 9.78 0.64 26 바로투자증권 98 10.86 0.68 26 KTB투자증권 20 20.00 0.13
27 케이프투자증권 261 17.30 0.63 27 신영증권 74 7.40 0.51 27 우리종합금융 16 15.52 0.10
28 유안타증권 167 7.66 0.40 28 케이프투자증권 55 11.00 0.38 총합계 15,917 15.79 100.00
29 한국스탠다드차타드증권 140 20.00 0.34 29 리딩투자증권 54 6.00 0.37 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
30 신영증권 138 8.12 0.33 30 유안타증권 50 7.14 0.35
31 NH투자증권 135 7.11 0.32 31 삼성증권 40 5.00 0.28
32 바로투자증권 117 8.98 0.28 32 키움증권 32 6.40 0.22
33 삼성증권 90 6.00 0.22 33 NH투자증권 20 6.67 0.14
34 키움증권 50 7.14 0.12 34 골든브릿지투자증권 5 5.00 0.03
35 다이와증권 33 10.17 0.08 총합계 14,442 10.16 100.00
36 골든브릿지투자증권 5 5.00 0.01 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산

총합계 41,757 10.89 100.00

2017 수정2

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2017 수정2

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

3rd quarter of 2017

thebell league table

- Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

치) 거래를 진행. 딜이 줄을 이었음. CJ제일제당이 보유중인 삼성생명 지분

공모 딜 중에서는 일진머티리얼즈와 세종텔레콤의 유상 을 전량 매각. 한화건설과 예금보험공사도 한화생명 지분

규모는 1조 88억 원으로 넷마블게임즈(2조 6617억 원), ING 현대중공업그룹 잇딴 유상증자‘눈길’

4 3rd quarter of 2017 thebell insight 5

조정실적 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)

6 3rd quarter of 2017 thebell insight 7

13 키움증권 71,750 4 1.08 12 KB증권 11,200 1 0.63

14 하나금융투자 65,020 5 0.98 13 신영증권 11,100 1 0.62

15 SK증권 58,034 2 0.87 14 현대차투자증권 4,826 1 0.27

16 맥쿼리증권 50,438 1 0.76 15 SK증권 4,800 1 0.27

5 씨티글로벌마켓증권 532,343 1 8.02 297,186 5 키움증권 57,750 3 3.22 108,627

6 삼성증권 392,888 2 5.92 331,821 6 신한금융투자 53,200 1 2.97 148,049

7 모간스탠리 359,288 1 5.41 267,435 7 하나금융투자 45,205 3 2.52 83,690

8 UBS 353,067 1 5.32 256,234 8 삼성증권 33,600 1 1.88 44,214

9 KB증권 337,032 5 5.08 318,208 9 NH투자증권 19,807 2 1.11 35,269

10 신한금융투자 308,115 5 4.64 431,192 10 신영증권 11,100 1 0.62 22,695

* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

8 3rd quarter of 2017 thebell insight 9

시장 발행금액(백만원) 건수 점유율(%) 시장 발행금액(백만원) 건수 점유율(%) 금액 점유율

4 선익시스템 55,500 대신 3.10

5 야스 54,050 한국투자 3.02

6 컬러레이홀딩스 53,200 신한금융투자 2.97

7 덕우전자 38,750 한국투자 2.16

31 데이타솔루션 15,180 미래에셋대우 0.23 9 브이원텍 32,373 미래에셋대우 1.81

10 3rd quarter of 2017 thebell insight 11

순 수수료 수수료 40 지니언스 400 356.98 하나대투 순 수수료 수수료

22 코미코 837 257.50 NH투자 22 상신전자 384 412.00 미래에셋대우

23 유티아이 808 360.50 한국투자 23 이즈미디어 352 309.00 한국투자

24 서플러스글로벌 796 226.25 한국투자 24 에스엔피월드 336 329.60 대신

25 유바이오로직스 791 412.00 한국투자 25 앱클론 300 440.70 NH투자

26 하나머티리얼즈 698 300.00 대신,NH투자 26 하나금융10호기업인수목적 300 375.00 하나대투

27 디앤씨미디어 622 309.00 키움 27 한국제5호기업인수목적회사 210 300.00 한국투자

28 보라티알 621 257.50 대신 28 아이비케이에스제8호기업인수목적 200 500.00 IBK투자

29 힘스 618 386.25 SK,KB * 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.

31 에프엔에스테크 577 412.00 한국투자

32 케이피에스 576 381.10 키움

33 아스타 505 360.50 키움

34 이엘피 480 300.00 NH투자

35 데이타솔루션 469 309.00 미래에셋대우

36 이더블유케이 444 400.00 신영

37 와이엠티 426 360.51 하나대투

38 알에스오토메이션 410 280.00 미래에셋대우

39 모바일어플라이언스 407 309.00 NH투자

12 3rd quarter of 2017 thebell insight 13

조정실적 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)

14 3rd quarter of 2017 thebell insight 15

순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 조정실적 조정실적

5 STX중공업 584,273 1 5 휴젤 354,678 1 5 유진투자증권 141,000 6 10.14 5 케이프투자증권 40,000 2 6.84

총합계 1,391,000 27 100.00

* 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

16 3rd quarter of 2017 thebell insight 17

1 이베스트투자증권 74,000 2 87.06 1 이베스트투자증권 50,000 1 89.29 1 유진투자증권 11,000 1 100.00 - - - - -

총합계 85,000 5 100.00 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영

2017년 누적 전환사채(CB) 주관 순위 2017년 3분기 전환사채(CB) 주관 순위

1 유진투자증권 11,000 1 100.00 11,000 - - - - - -

총합계 11,000 1 100.00 11,000 총합계 - - - -

18 3rd quarter of 2017 thebell insight 19

순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 조정실적 조정실적

4 미래에셋대우 166,667 1 12.08 114,622 4 유진투자증권 55,000 2 9.40 131,632