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CONTENIDO
Pág.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Revisión Descripción del Cambio
29/06/2017 0 Documento original
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir para llevar a cabo las actividades inherentes
al Auditor Líder.
2. RESPONSABLES
Unidad de Auditoría Interna
4. INGRESO AL SISTEMA
Desde el Menú de Inicio de su PC, haga lo siguiente: (Ver figura 1).
Fig. 1 Escritorio PC
1 Haga clic en Programas.
2 Haga clic en Servicios.
3 Haga clic en Banner 8.
4 Haga clic en Processmaker UCAB.
Fig. 5
5.2 Todos: está función aparece seleccionada en la Bandeja de Entrada, sin
embargo podrá filtrar los casos para visualizar los Leídos ó los No Leídos,
haciendo clic sobre el botón que desee (Ver figura 6):
Fig. 6
5.3 Páginas: dependiendo del volumen que ingrese a la Bandeja de Entrada los
casos se visualizarán en más de una página, por lo que deberá hacer clic en las
flechas para adelantar o retroceder de una página a otra para localizar algún caso
específico (Ver figura 7):
Fig. 7 Páginas
5.4 Caso: haciendo doble clic sobre el mismo (Ver figura 8), podrá gestionar el caso,
es decir, iniciará un proceso previamente configurado secuencialmente donde
ingresará información ó realizará alguna actividad paso por paso.
Fig. 8 Casos
5.5 Acciones: seleccione el caso haciendo clic sobre el mismo, luego haga clic sobre
la lista desplegable de Acciones para visualizar los elementos (acciones) que
podrá realizar (Ver figura 9):
Fig. 19 Reasignar
Tilde en el recuadro del usuario al que desee reasignar el caso (Ver figura 19) y luego
haga clic en el botón Reasignar. Al aparecer la ventana de Confirmar la
reasignación de usuario, presione el botón que corresponda, Si ó No.
5.6 Panel Inicio: es el panel que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla, donde
podrá explorar las distintas carpetas y generar un Nuevo Caso (Ver figura 20):
segundo donde se mostrará la información del proceso, en los cuales realizará las
siguientes acciones (Ver figura 21):
Durante la realización de un nuevo caso podrá también realizar algunas acciones que
ofrece el sistema, estas acciones son las siguientes:
Haga clic en el botón Información para desplegar una lista con una serie de
elementos relacionados con el caso que se mostrarán a continuación:
6.2.1 Mapa de Proceso (Ver figura 25): haga clic para visualizar el mismo.
6.2.2 Información del Proceso (Ver figura 26): haga clic para visualizarla
6.2.3 Información de la Tarea (Ver figura 27): haga clic para visualizarla
6.2.4 Historial del Caso (Ver figura 28): haga clic para visualizarlo
6.2.5 Historial de Mensajes (Ver figura 30): Haga clic para visualizar el mismo.
6.2.6 DynaForms
Haciendo clic sobre cualquiera de los recuadros podrá acceder a los documentos de
la misma forma explicada en el punto N° 5.5.2 (Ver figura 13 y figura 14).
6.3 Acciones: (Ver figura 33): Haga clic en el botón Acciones para desplegar una
lista con una serie de elementos relacionados en la gestión del caso y que se
mostrarán a continuación:
6.3.1 Pausa (Ver figura 33): haga clic en el botón Pausa y seleccione el día en el que
desea retomar el caso tal y como fue explicado en el punto N° 5.5.1.
6.3.2 Borrar (Ver figura 34): haga clic en el botón Borrar, al desplegarse la ventana
de Confirmación de eliminación y seleccione según desee SI ó NO.
6.3.3 Reasignar (Ver figura 35): haga clic en el botón Reasignar, y realice tal y como
se explica en el punto N° 5.5.4.
6.4 Notas de Caso: (Ver figura 36): Haga clic en el botón Notas de Caso para
desplegar el cuadro donde realizará los pasos explicados en el punto N° 5.5.3.
7. OTRAS BANDEJAS:
Ubicado en la Bandeja de Entrada, específicamente en el Panel Inicio al lado
izquierdo de la pantalla se podrán ver otras Bandejas (Ver figura 37):
7.1 Borrador: (Ver figura 38): Haga clic en Borrador para desplegar la bandeja en la
cual quedan grabados los casos que no han sido completados ó terminados.
7.3 Sin Reasignar: (Ver figura 41): Haga clic en Sin Reasignar para desplegar la
bandeja en la cual quedan grabados los casos que no han sido asignados a ningún
usuario y desee continuar.