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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERÍA

Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernández Núñez
AGENDA
1. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERÍA

2. APORTE DE LA MEDIANA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

3. CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA EN CHILE

4. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERÍA:

o EXPLORACIONES PROPIAS
o POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR MEDIANA MINERÍA
o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON DE
INTERÉS DE LA GRAN MINERÍA

5. CONCLUSIONES

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SITUACIÓN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERÍA

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PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE DE LA MEDIANA MINERÍA
EN PAÍSES MINEROS Y CHILE (TON)

CHILE

En Chile, las empresas de la gran minería del cobre representan el 94,6% del total productivo. En
Perú el 84%, en Canadá solo el 42% y en Australia el 63%.

Fuente: Wood Mackenzie para Perú, Canadá y Australia. Empresas con producción bajo 50.000 ton/año y sobre 1.000 ton/año. Sernageomin para Chile.
NÚMERO DE EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA DE COBRE EN
PAÍSES MINEROS Y CHILE

CHILE

En Chile existen 26 empresas de Mediana Minería y 30 de Gran Minería según definición del Sernageomin
(horas). En otro países la Gran Minería es mucho menor, Perú y Australia tiene 6 empresas y en Canadá solo 3.

Fuente: Wood Mackenzie para Perú, Canadá y Australia. Empresas con producción bajo 50.000 ton/año y sobre 1.000 ton/año. Sernageomin para Chile.
¿ES CHILE UN PAÍS MINERO O DE GRAN
MINERÍA DEL COBRE ?

GRAN MINERÍA GRAN MINERÍA


ESTATAL CODELCO PRIVADA

MEDIANA PEQUEÑA
MINERÍA MINERÍA
APORTE DE LA MEDIANA MINERÍA A LA ECONOMÍA NACIONAL

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INVERSIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA
APORTE: EMPLEO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EXPLOTACIÓN
MINERA.

EMPLEO DIRECTO E 254.548


EMPRESAS DE LA INDIRECTO HABITANTES
MEDIANA MINERÍA 63.637 TRABAJADORES DEPENDIENTES
(8.754 DIRECTOS Y 54.883
INDIRECTOS)
APROXIMADAMENTE

EMPRENDIMIENTO EMPLEO INDIRECTO EN OTROS SECTORES – BIENES/ SERVICIOS

SECTORES CON POTENCIAL


MEDIANA MINERIA GEOLÓGICO SIN INTERÉS PARA
LA GRAN MINERÍA

Fuente: Sernageomin, Cochilco


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EMPRESARIOS DE LA MEDIANA MINERÍA “MADE IN CHILE”
INVIERTEN EN MINERÍA Y EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA EN CHILE

AGRICULTURA
EMPRESARIOS DE LA
MEDIANA MINERIA
MAYORITARIAMENTE
NACIONALES

SECTOR INMOBILIARIO

Las ganancias se re-invierten en minería y también en otros sectores


de la economía nacional como agricultura y construcción 9
CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA

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Inversión Mediana Minería (2015-2024)
Cartera de US$ 2.073 millones

Cartera de Inversiones 2015 - 2024


Cartera de Inversiones 2014 - 2023
Sector Minería Del (Actualización)
Cobre
Cantidad Proyectos Inversión (MMUS$) Cantidad Proyectos Inversión (MMUS$)

Mediana Minería 6 3.273 4 2.073

Los proyectos que salen de la cartera el 2015 son Inca de Oro y Tovaku, atendiendo que
no han presentado avances en el desarrollo de sus inversiones. Estos proyectos
representaban inversiones por US$ 1.200 millones.

Fuente: Cochilco
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERÍA DE
CARTERA 2015-2024

• Valle Central Expansión: incrementará la capacidad de extracción y procesamiento de


relaves antiguos desde 45.000 toneladas/día actuales a 85.000 toneladas/día.
La inversión estimada es US$ 152 millones.

• Diego de Almagro: depósito ubicado en la Región de Atacama de la Compañía Minera


Sierra Norte. Considera una capacidad de producción de 4.000 toneladas de cátodos y
30.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
La inversión estimada sería de US$ 597 millones.

• Productora: yacimiento ubicado en la región de Atacama de la Sociedad Minera el Águila de


la empresa australiana Hot Chili y de CAP. Espera producir concentrado de cobre con
alrededor de 50 mil toneladas por año de cobre fino contenido. La inversión estimada es de
US$ 700 millones

• El Espino: iniciativa de cobre-oro ubicado cerca de Illapel de Pucobre. Se proyecta una


producción estimada de 40 mil toneladas por año de cobre fino en concentrado. La
inversión estimada sería US$ 624 millones.

Fuente: Cochilco
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERÍA

o EXPLORACIONES PROPIAS

o POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR MEDIANA MINERÍA

o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON


DE INTERÉS DE LA GRAN MINERÍA

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EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA QUE INFORMAN
INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN

US$ mill
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10 2013 2014

Pucobre Minera San Geronimo Haldeman Mining

El presupuesto del 2014 para exploración en cobre y oro en Chile efectuada por tres empresas de
la mediana minería alcanzó a US$ 18,5 millones, siendo menor en 19,6% respecto al año anterior.
En línea con el menor gasto en exploración a nivel mundial.

Fuente: empresas que informaron gastos en exploración a SNL


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TIPO DE EXPLORACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA

Oro
10%
Mine site Grass root
46% 25%

Late stage
29%
Cobre
90%

Grass root: exploración básica de campo, considera la exploración desde etapas tempranas hasta las perforaciones
perimetrales.

Late Stage: exploración avanzada incluye la exploración para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado
identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales; además de los trabajos de factibilidad hasta la
decisión de producir.

Minesite: es la exploración para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya
existente (Brownfield).
Clasificación de empresa mediana para SNL es ventas entre US$ 50 millones y US$ 499 millones.

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Fuente: empresas que informaron gastos en exploración a SNL
POTENCIAL DE LA PEQUEÑA MINERÍA PARA CREAR
MEDIANAS MINERAS
PRODUCCIÓN PRODUCTORES DE LA PEQUEÑA
MINERÍA

0 – 2.000 1.500
ton/mes de productores
mineral aproximadamente

2.000 – 5.000
ton/mes de 27 productores
mineral

Limitantes para crecer sobre las 5.000 ton :


• Capital
• Regulatorio
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de “aquellas acciones u obras cuyo fin es la
extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral
es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)”.
Fuente: Enami , Cochilco 16
DECLINACIÓN DE LA TASA DE DESCUBRIMIENTOS DE COBRE
EN CHILE DESDE 1991 (MILLONES TON)

Millones de Ton
Escondida Norte,
120.000 Collahuasi,
Mina Ministro Hales
1991

100.000

80.000

60.000
Esperanza Sur de
Antofagasta
Minerals
2001 Pampa Escondida (BHP)
40.000 Gaby y 2008
Opache de
Puntillas, Quetena y
Codelco
Vicky de Codelco Caracoles de
1996
2002 Antofagasta Cerro Negro Sur,
20.000 Minerals Copa Sur de
2007 Codelco
2012

0
1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

Grandes Depósitos de cobre ya descubiertos. Tendencia a descubrir menores yacimientos


Proyectos atractivos fuera del foco de la gran minería. Potencial de Crecimiento de la Mediana
Minería vía Compras o Asociaciones con la Gran Minería.
Fuente: SNL
CONCLUSIONES

• El sector de la Mediana Minería en Chile es menor en términos proporcionales al


tamaño alcanzado en otros países mineros.

• Las utilidades de la Mediana Minería se quedan en Chile fundamentalmente. Se re-


invierten en minería o en otros sectores de la economía nacional como agricultura y
construcción.

• Importancia de fomentar que pequeños mineros con potencial significativo avancen en


su desarrollo para alcanzar a ser medianos mineros.

• Cartera de proyectos por US$ 2.073 de la Mediana Minería, cifra relevante como
sector de la economía nacional.

• Existe espacio para que la Mediana Minería crezca a través de explotación de


yacimientos no atractivos para la Gran Minería, o bien por medio de exploración
propia como lo llevan a cabo importantes compañías nacionales.

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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERÍA

Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernández Núñez