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Mejoramiento de la Competitividad
“Agrosol”
Hotel El Paso
25 de febrero, 2009
17:30h
Contenido
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
Contenido
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de los productores y
empresas agrícolas de Arica y Parinacota
empresas agrícolas de Arica y Parinacota
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas agrícolas
j l i i id d d l í l
de Arica y Parinacota
Lograr que cada productor y
empresa, de forma individual,
innove y mejore de forma
continua para satisfacer las
necesidades de sus clientes.
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de los productores y
Mejorar la competitividad de los productores y
empresas agrícolas de la Región de Arica y
Parinacota
Lograr que cada productor y
Mejorar el entorno que favorezca y
empresa, de forma individual,
estimule la innovación y el
estimule la innovación y el
innove y mejore de forma
desarrollo de los productores y
continua para satisfacer las
empresas.
necesidades de sus clientes.
Objetivos del proyecto:
El rol de la Agencia
El rol de la Agencia
Llevar a cabo el proyecto: coordinar y establecer la
p y y
metodología de trabajo
– Generar
Generar un mayor entendimiento del sector
un mayor entendimiento del sector
agrícola en Arica y Parinacota y de los retos
futuros del sector
– Proveer de un análisis estratégico
– Apoyar las acciones futuras
Aportar una perspectiva externa y neutral
7 28 May 2009
Objetivos del proyecto:
El rol de los productores y empresas
El rol de los productores y empresas
Guiar al equipo de la Agencia
Involucrarse activamente en el proyecto
Participar en las iniciativas de mejoramiento
p j
posteriores
8 28 May 2009
Objetivos del proyecto:
Beneficios para productores y empresas
Beneficios para productores y empresas
Participación en el análisis estratégico
ó l ál é
Detección de nuevas oportunidades de mercado
Reversión de la situación actual de limitada
competitividad del sector
p
Diálogo constructivo con el sector público
Adecuación de los servicios y programas de apoyo a
sus necesidades presentes y futuras
9 28 May 2009
Objetivos del proyecto:
Plan de trabajo
Plan de trabajo
Viaje de referencia
Entrevistas con
expertos Grupos de trabajo
Entrevistas Grupo de reflexión Entrevistas con
estratégica expertos
10 28 May 2009
Objetivos del proyecto:
Plan de trabajo
Plan de trabajo
6 meses
Facilitar la implantación de
acciones
Evolución estratégica del negocio
Contenido
Objetivos
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
Tendencias
Producción agrícola
Producción agrícola
Producción Agrícola (Mil millones de
Producción Agrícola (Mil millones de
toneladas)
2,98 3,10
0
2003 2007
Fuente: Banco Mundial, 2008
La producción anual agrícola a nivel mundial ha
aumentado un 4% desde el 2003
aumentado un 4% desde el 2003…
Tendencias
Producción agrícola
Producción agrícola
Producción Agrícola (Mil millones de
Producción Agrícola (Mil millones de Valor de Producción Agrícola (Mil millones
toneladas) de USD)
1307,1 1392,1
2,98 3,10
1400
3 1200
00
1000
2 800
600
1 400
200
0 0
2003 2007 2003 2007
Fuente: Banco Mundial, 2008
…y el valor de la producción anual agrícola ha
aumentado un 6 1%
aumentado un 6,1%
Tendencias
Principales productos agrícolas
Principales productos agrícolas
%
Verdura Consumo
2003
Papas 27,88%
Choclo 15,71%
T
Tomates
t 13 87%
13,87%
Cebollas 6,47%
Soja 1,46%
C b d
Cebadas 0 96%
0,96%
Centenos 0,83% A nivel mundial el tomate
Guisantes 0,55% corresponde al 13,87% de
Pimienta 0 32%
0,32%
l
las verduras consumidos: Es
d id E
Aceitunas 0,26%
Pimientos 0,05% un producto básico de
nuestra dieta diaria
nuestra dieta diaria
Fuente: FAO, 2009
Tendencias
Principales productores de tomates
Principales productores de tomates
2%
1%
1% 27%
9 3%
% 5% 8% Productores
4%
6%
2% 7%
Producción 3%
mundial es
1%
126.246.708 TN
Chile produce 1.270.000 toneladas de tomates, lo que le
convierte en el 15º productor a nivel mundial
Fuente: FAO, 2009
Tendencias
Principales exportadores de tomates
Principales exportadores de tomates
24 %
5%
5% 18 %
18 % 5% Productores
17 % Exportadores
Exportación
mundial es
6.570.070 mil USD
y 5.683.859 TN
Holanda, España, y México son los principales
p y p p
exportadores de tomates
Fuente: Trade Map, 2007
Tendencias
Principales consumidores de tomates
Principales consumidores de tomates
26 kg
13 kg
13 kg
26 kg
37 kg 15 kg
15 kg
14 kg
16 kg
Fuente: FAO, 2003
Los Chilenos consumen 37 kilos de tomates per capita por
año, más del doble que el promedio mundial
Fuente: Trade Map, 2007
Tendencias
Principales variedades
Principales variedades
Fuente: www.tomatonews.com
Contenido
Objetivos
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
El sector en la región
Relevancia en el empleo
Relevancia en el empleo
Otros
Construcción SServicios comunales
i i l
y sociales
Industria
Transporte y
Transporte y
comunicación Comercio, restaurantes
Agricultura, y hoteles
caza y pesca
El sector agrícola* representa el 11 % del empleo
de la región
de la región
*incluye caza y pesca Fuente: INE, 2007
El sector en la región
Principales productos
Principales productos
Berenjena
Melón
Repollo
Ají
Huerta casera
Poroto granado
Haba
Arveja verde
Brócoli
Ajo
Coliflor
Pepino
Betarraga
Lechuga
Cebolla de guarda
Zapallo italiano
Oé
Orégano
Pimiento
Poroto verde
Cebolla
Tomate
Choclo
Olivo
Hectáreas cultivadas
El tomate, choclo, y olivo representan el 73% de
la superficie cultivada …
Fuente: INE, 2007
El sector en la región
Principales productos
Principales productos
Valor Económico en millones de USD
Choclo
2.000 M USD
Olivo
10.000 M USD
Tomate
42.000 M USD
… Pero entre los productos principales, el tomate
concentra el 78% de los ingresos en la Región
concentra el 78% de los ingresos en la Región
Fuente: Censo Agropecuario, 2007
El sector en Chile
Tendencia en producción de tomates
Tendencia en producción de tomates
Toneladas producidas Toneladas producidas
en Chile en el mundo
eladas
Miles de tone
La producción de tomates ha aumentado un 91%
desde 1990, más que el incremento en la
q
producción en el mundo
Fuente: Faostat, 2009
El sector en la región
Principales regiones productoras
Principales regiones productoras
Arica y Parinacota aporta el
Arica y Parinacota aporta el
13% de la producción de
tomates de Chile, tras los
otros principales
t i i l
productores: Valparaíso
(19%), la Región
Metropolitana (17%), Maule
(17%), y Libertador Bernardo
O’Higgins
O Higgins (15%)
(15%)
Fuente: Censo Agropecuario, 2007
El sector en la región
Tendencias en producción de tomates
Tendencias en producción de tomates
Principales % producción % producción
productores Chilena 1997 Chilena 2007
Arica y Parinacota ha incrementado su
producción un 90% desde 1997 hasta 2007
Fuente: Censo Agropecuario 1997 y 2007
El sector en la región
Cadena de valor
Cadena de valor
Regulación, Universidades Centros de
Certificación
Reglamentación Y capacitación investigación
Servicios Complementarios
Asistencia E t di d
Estudios de
Infraestructura Técnica Transportistas Marketing
mercado
OR
Materia prima
Producción Transformadores Ferias
UMIDO
Semillas
Plantines Almacenes y
Distribuidores
verdulerías
Fertilizantes
CONSU
Ab
Abonos
Mayoristas
Producción Mercados
Insecticidas
Fungicidas
Exportadores
Supermercados
d
Cintas de Riego
Materia Prima
Maquinarias …
Asociaciones
Asociaciones Exposiciones Medios
Gobierno Cámaras Congresos
El sector en la región
Cadena de valor
Cadena de valor
Universidades
Regulación, Centros de
Certificación Centro de
Reglamentación investigación
capacitación
Servicios Complementarios
Asistencia Estudios de
Infraestructura Carlos Fernández
Transportistas
Pedro Yampara
Marketing
Técnica Adolfo Yampara Edgar Yampara mercado
ALIMENTOS
OR
FINOS
Materia prima Producción RILA CHILE LTDA.
Transformadores
Ferias
UMIDO
AGRICOLA
Semillas SAN BDO.
LTDA,,
ONSU
FAUSTO BADILLA
NILDA SANTOS PEREZ RAQUEL OLMOS
VICTOR VILLANUEVA
JUAN HIDALGO CACERES ANDRES LLUSCO
RUTH FERNANDEZ
ARTURO MAMANI ALVARADO LIDIA MAMANI Mayoristas
Insecticidas MARIA MOROSO RIGOBERTO PLATERO
RUBEN SAAVEDRA Mercados
PEDRO VASQUEZ
YAMILET HUMIRE ANGEL ARIAS ALIMENTOS
NELSON MAMANI
Otros ingredientes de
NESTOR CHIQUE DAVID AREAS
MIGUEL MAYORGA
FINOS
LIDIA LLAMPARA FLORES MARIA GREGORIO RILA CHILE LTDA.
Fungicidas ensalada
MIGUEL MAYORGA HUMIRE LUIS CONDORI
JUAN CISTERNAS
JOSE YUCRA
JAVIER CHOQUE PIERINA CARVAJAL
JISELL VIZA
LEIWHA CHANG JESUS CARVAJAL
ELVIRA YUCRA
LEONEL GARACHI VICTORIA PEREZ
Cintas de Riego
CO
DEMETRIO GARCIA
GLADYS HUMIRE HUMBERTO LIERENA
ARACELI MAMANI
Tuberías VIVIANA MAMANI VIOLETA YUCRA
MIGUEL MAYORGA
Exportadores
ALFONSO YAMPARA SIMON MOLLO
DOMINGO CHOQUE
Supermercados
LIDIA YAMPARA CARLOS FERNANDEZ
MARGARITA YUCRA MARCOS MAMANI
MARIA CUTIPA ALVARO TUPA
Maquinarias …
AGRICOLA DEL NORTE
EUROPLANT
AGRO PIAMONTE
CALS
MAFECH LTDA
PIONEER
MARASEED
SYNGENTA
AGRICOLA SAN BDO LTDA
MASSAI
El sector en la región
Transformadores
HACIENDAS LOMBARDI
PROVEGAR
BEZMA
RITA ALIMENTOS S.A.
El sector en la región
Distribuidores
SR. WALTER PALOMINOS
COMERCIALIZADORA TIPO
ALFONSO
SANTA RITA LTDA
ALIMENTOS FINOS RILA
CHILE LTDA
BEZMA
…
El sector en la región
Asociaciones y Organizaciones
Asociaciones y Organizaciones
FLORES DE AZAPA
JUNTA VIGILANCIA
RIO LLUTA
COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL DE AZAPA
CANAL DE AZAPA
ASOC. GREMIAL DE A
GRICULTORES DE LLUTA
ASOCIACION GREMIAL
DE PEQUEÑOS
Y MEDIANOS AGRICULTORES
…
El sector en la región
Universidades
UNIVERSIDAD DE
TARAPACA
UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS
INACAP
El sector en la región
Consumidores
Principales
Consumidores
ARICA
ANTOFAGASTA
SANTIAGO
Contenido
Objetivos
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
Desafíos futuros del sector
Objetivos
Objetivos del proyecto y plan de trabajo
del proyecto y plan de trabajo
El sector agrícola a nivel mundial
El sector agrícola en Arica y Parinacota
Desafíos futuros del sector
Desafíos futuros del sector
Próximos pasos
Próximos pasos
Entrevistas
i Vi
Viaje
j de
d referencia
f i Grupos de
d trabajo
b
Entrevistas con Entrevistas con
expertos expertos
p de reflexión
Grupo
estratégica
43 28 May 2009
Próxima reunión
26/Marzo/2009
17:30 horas
Hotel El Paso
Hotel El Paso
44 28 May 2009
• Ejecutiva: Carla Carvajal - ARDP Arica y Parinacota
– ccarvajal@ardparica.cl
ccarvajal@ardparica cl
– Teléfono: 233633 251553
• Ejecutivo: Guillermo Reyes - ARDP Arica y Parinacota
– greyes@ardparica.cl
– Teléfono: 233633 251553
• Profesional de apoyo: Zadia Correa - ARDP Arica y
Parinacota
– zcorrea@ardparica.cl
– 233633 251553
• Apoyo Metodológico: Gabriel Mas - Competitiveness
– gmas@competitiveness.com
Muchas gracias por su participación!