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Internacionalización
De las PYMES peruanas
30,000
20,000
Crisis internacional
10,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
2013*
2014*
*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
¿Qué significa esto “hacia adentro”?
Perú: intercambio comercial (en millones de
US$) Comercio exterior peruano
(en millones de US$)
60,000
Exportaciones
50,000
Importaciones
40,000
30,000
20,000
Crisis internacional
10,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012*
2013*
2014*
*Proyecciones del MMM 2012-2014 revisado en agosto (MEF).
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
PENX 2003 2013
Cajamarca Amazonas
Loreto
Tumbes Oro Bambú Madera Rolliza
Langostinos, Chirimoya Yuca
Pesca para Pijuayo
consumo Ajo, café, tara Cacao Frijol, yuca
directo
Acuicultura
Piura
Ucayali
Mango San Martin
Carbón
Pescado, marisco Café
Limón Lambayeque Limón dulce Madera rolliza y
aserrada
Caña de Azúcar Huánuco Pijuayo, cacao
(etanol) Uña de gato,
Frijol castilla Papaya Papaya palma aceitera
Limón Té, olluco Madre de
Madera Dios
Mango Pasco
aserrada Castaña
Plomo
La Libertad Ancash Madera rolliza
Zinc, plata
Caña de Cobre, Oro Melón
Junín Achiote, maca
azúcar (etanol) Harina
d’pescado Alcachofa Cusco
Espárragos
Hierbas Maca, sauco Gas natural
Guanábana medicinales
Uva, tara, Cítricos Ayacucho achiote,
pimiento Marigold cacao, té
Barbasco
alpaca, ovinos
Lima Apurímac Huancavelica Cochinilla, Cochinilla
Ica tuna
Lúcuma Anís Cebada
Higo Vicuñas, Puno
Mandarina Melón Tuna cacao
Uva Alpaca, vicuña
Palta Cochinilla Alpacas
Alcachofa Estaño
Paprika Arequipa
Espárrago Moquegua Tacna quinua
Ajo
Molibdeno, Olivo
Cebolla cobre
Paprika, Orégano
Uva
Cochinilla, olivo Cochinilla
Fuente: Proexpansión Paprika, palta
PENX 2003 2013
PENX 2014 2024
Ciudades con el más alto crecimiento del empleo* 2004 - 2010
(variación %, promedio anual)
Piura: 9% Tarapoto: 7%
Talara: 7%
Paita: 6%
Sullana: 6%
Chiclayo: 5%
Huancayo: 7%
Trujillo: 8%
Cusco: 6%
Lima: 5%
Chincha: 9%
Ica: 7% Puno-Juliaca: 7%
Pisco: 4%
Arequipa: 7% *Empleo en empresas de 10 y más trabajadores.
Fuente: INEI, MEF, COMEXPERU.
Producto
Terminado
Proyecto de la papa por mayor a la
venta de pringles peruanos
Proyecto de planta productiva
Lista de precios
AÑOS
RUBRO
Añ0 1 Añ0 2 Añ0 3 Añ0 4 Añ0 5
Cantidad de productos (TM) 120 132 145 160 176
Precio de productos x tonelada 1,500 1,600 1,800 2,000 2,200
Ventas de productos 180,000 211,200 261,360 319,440 386,522
Costo de Producción 153,000 179,520 222,156 271,524 328,544
Utilidad Bruta 27,000 31,680 39,204 47,916 57,978
Gastos Generales 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Gastos Administrativos 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Gastos de Ventas 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Utilidad de Operación 9,000 13,680 21,204 29,916 39,978
Depreciación 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Amortización de Intangible 430 430 430 430 430
Gastos Financieros 933 - - - -
Utilidad Antes de Impuestos 6,437 12,050 19,574 28,286 38,348
Impuestos (30%) 1,931 3,615 5,872 8,486 11,505
Utilidad Neta US$ 4,506 8,435 13,702 19,800 26,844
Indicadores de Evaluación
Loreto
Piura
Lote Z-2B 876
Otros 671 Cajamarca Amp. Telmex y América Mov.
880
Central Hidro. Chaglla 243
Marcona 985
Amp. Trans. de Gas 770 Arequipa
* Corresponde al periodo 2012-2015 Moquegua
Quellaveco 935
Fuente: MEF. Fund. y Ref.
Amp. Cerro Verde 910
Tía María 860 Ilo, Toquepala, 635
Cementos Yura y otros 625 Cuajone
Descentralización
Las mayores inversiones, que generan más puestos de trabajo, se reflejan en una mayor oferta de
productos y servicios en las regiones.
Expansión del consumo fuera de Lima
2000 2010
Fuente: MEF.
Mayores ingresos
En los últimos años, los sectores de menores recursos y las regiones se han visto muy favorecidos por el
crecimiento económico.
Ingreso promedio mensual por hogar
(S/. corrientes)
Nacional
38% Costa 45%
Coast
Quintil 3
58%
Selva
Jungle 84%
Quintil 2 67%
2009 2009
Sierra
Mountains 61%
Quintil 1 84% 2003
2003
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Fuente: MEF.
Mayores ingresos
Ingreso familiar: total Perú
(% de hogares)
35 32
30 2003 28
2009
25
20
20
16 15
15 13 13
9 10 10
10
0
Equipo de Plancha Licuadora Cocina a TV a color
sonido gas
Fuente: APOYO.
Calidad de vida
Mejores condiciones de vida NSE D.
TENENCIA DE REFRIGERADORAS
60,0 (%)
49
50,0 44
40,0
28
30,0
20,0
1999 2003 2007
70,0 65
60,0
50,0
1999 2003 2007
Fuente: Ipsos APOYO Opinión y Mercado
Fuente: APOYO.
Perú Urbano
Calidad de vida
Mejores condiciones de vida NSE E.
12 60
54.3 Aún con crisis,
52.2 pobreza se redujo
10 48.6 50
8.9 9.8
48.7
8.8
44.5
8 40
6.8 7.7 39.3
36.2
34.8
6 30
31.3
5.0
5.0
4 20
4.0
2 10
PBI (var. % real) Pobreza (% de la población)
0.9
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: BCRP, INEI. Elaboración: COMEXPERU.
Menos pobreza
Fuente: INEI.
Y menos desigualdad
… una de las más bajas de la región.
Desigualdad en el Perú
(Índice de Gini)
0.53
0.52
0.52
0.51
0.51 Desigualdad en América Latina 2003-2008
0.50 (Índice de Gini)
0.49
0.48 0,60
0.47
0.46
0.46 0,55
0.45
0.44 0,50
0.43
2001 2005 2010 0,45
0,40
Bolivia
Ecuador
El Salvador
Colombia
Argentina
Costa Rica
Panamá
Brasil
Perú
México
Rep. Dominicana
Chile
Paraguay
Nicaragua
América Latina
Guatemala
Honduras
Uruguay
Innovación
Criterio Puntaje Puesto
6.0
5.0
Global 4.2 67
22
20
0
EE.UU
Ecuador
Brasil
Uruguay
Suiza
Chile
Bolivia
Colombia
Singapur
Perú
Argentina
México
Panamá
Venezuela
Infraestructura Puertos Caminos Oferta de Líneas
Total electricidad telefónicas
Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “
de COMEXPERU (setiembre 2011).
Infraestructura y eficiencia
+ de 30%
pueden crecer agroexportaciones,
si demoras caen 10%.
350.0
50
300.0
39.4
40
250.0
200.0 30 27.4
347.9 347.9
150.0
20
100.0
10
50.0
0.0 0
Ingreso per cápita anual Ingreso per cápita anual Agua+ Agua+ Agua+
sin camino CON camino electricidad electricidad+ electricidad+
desague desague+
Según estudio de Escobal y Ponce (2002) teléfono
Según estudio de Escobal y Torero (2004)
Fuente: Presentación “La Brecha de Inversión en Infraestructura”. Miguel Palomino, IPE. Foro “Infraestructura y Desarrollo “
de COMEXPERU (setiembre 2011).
Para tener más inclusión, necesitamos más
comercio exterior
INTRODUCCIÓN
Estrategia empresarial
Planificar el futuro de nuestra empresa, basándonos en las
respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado.
Las empresas de éxito han desarrollado en un momento de su vida
capacidades superiores en sus procesos de gestión básicos.
Pyme peruana
Pequeña y Microempresa tiene hasta 50 trabajadores y ventas
anuales hasta 1,700 UIT (2’131,800 dólares).
En su mayoría empresas familiares
En su mayoría empresas informales
Oportunidades mercado interno
Formalización
Cumplimiento de Productos que
Gestión obligaciones satisfacen lo
Empresarial Finanzas que el mercado
externo EXIGE
Capacidad de negociación
Envases y embalaje
Gestión de Incoterms
Exportaciones DFI
Medios de Pago
Cálculo básico necesidades gastos en salida exportación
(S/. anual)
HERRAMIENTAS PARA
ENCONTRAR NICHOS EN EL
MERCADO INTERNACIONAL
Metodología plan de introducción
1. Identificar el producto exportable
2. Seleccionar el mercado objetivo
3. Seleccionar la estrategia de ingreso
4. Identificar países exportadores competidores
5. Extraer estudios de mercado de estos países
6. Analizar los entornos internacionales
7. Adaptar los estudios de mercado
8. Elaborar el plan de marketing
Estudios de mercado de países
exportadores- Oportunidades
Estudios de mercado
• Siicex Perú
• Icex/ Cadoex/ Docupais España
• Prochile Chile
• Promexico México
• Proexport/Productosdecolombia Colombia
• Exportapymes Argentina (Nichos mercado)
• Universidades y otras Cámaras de Comercio
Modelo de investigación de mercado
Costeo internacional
COSTES DE LA EXPORTACION
Precio Ex Works 82.081 Dolares
Gastos FOB 2.052 Dolares
Gastos ag adu origen 30 Dolares
Precio FOB 84.163 Dolares
Peso volumétrico 443
Peso físico 24.624
Flete 11.550 Dolares
FCLA 116 Dolares
BAF 693 Dolares
Congestion Surcharge 347 Dolares
Collect Surcharge 289 Dolares
CAF 578 Dolares
Precio CFR 97.734 Dolares
Seguro (máx cobertura) 782 Dolares
Warehouse to warehouse 98
Derecho de emisión 32 3%
Precio CIF 98.841 Dolares
Agente aduana destino 100 Dolares
Precio DDU 98.941 Dolares
Aranceles 0
IVA 6.926 Dolares
Precio DDP 105.867 Dolares
Costes financieros 2.469 9%
Precio de venta 108.336
PARA ELLO DEBEMOS CONTROLAR
LA DFI
Controlar los canales de comercialización
DISEÑO DE PRODUCTOS PARA
EL MERCADO INTERNACIONAL
Marcas latinoamericanas
Marcas extranjeras
Propuesta de valor
Patrimonio de marca
Cómo diseñar etiquetas
Adaptaciones Voluntarias: Factores culturales
Air
=
Allah
3. Entorno Cultural de los Países
Cultura, estética y colores