MANUAL

USUÁRIO

Vtiger
Um
Índice
Prologo.................................................................................................................................................4
1 Por que ler este manual..............................................................................................................4
2 A quem se destina este manual..................................................................................................5
3 Organização dos manual.............................................................................................................5
4 Obtendo este manual...........................................................................................................5
5 Pedido comentarios...............................................................................................................6
6 Agradecimientos..........................................................................................................................6
Capítulo 1. Introducción.......................................................................................................................7
1 Sobre o presente manual..................................................................................................................7
2 Em primeiro lugar pasos.............................................................................................................................7
2.1 Registo como usuario..................................................................................................7
2.2 Configurando o PC e outros requisitos ........................................... ................................... 8
2.3 Acesso sistema.................................................................................................................8
2.4 Homepage CRM....................................................................................................9
2.5 Privilégios acceso..........................................................................................................15
2.6 Como empezar?................................................................................................................15
Capítulo 2. Dados entradas no sistema de CRM ........................................ ...................................... 17
1 Informações cliente..............................................................................................................17
1.1 Nova Pre-Contactos.........................................................................................................18
1.2 Nova Cuentas...................................................................................................................19
Hierarquia Cuentas.............................................................................................................21
1.3 Nova Contactos...............................................................................................................21
1.4 Exportação e importação de dados de CRM ........................................... ........................................ 24
1.5 formato de dados para importação ............................................ ..................................... 30
1.6 Dicas para CSV e Excel formatos ........................................... .......................................... 31
2 Calendário e Actividades...........................................................................................................32
2.1 Calendario..........................................................................................................................32
2.2 Todos os eventos e To-Dos...............................................................................................39
2.3 Importação e Exportação Atividades ............................................ ............................ 39
Processo 3 Ventas..................................................................................................................39
3.1 Pre-Contactos.....................................................................................................................40
3.2 Potencial Ventas.........................................................................................................43
3.3 Presupuestos.......................................................................................................................47
3.4 Orders Venta...............................................................................................................50
3,5 Orders Compra............................................................................................................52
3.6 Facturas..............................................................................................................................53
4 Marketing...................................................................................................................................54
5 entradas relativas aos Producto....................................................................................................56
5.1 Productos............................................................................................................................56
5.2 Produtos Compuestos.......................................................................................................60
5.3 Lists Precios/Tarifas.....................................................................................................61
5.4 Proveedores........................................................................................................................62
5.5 Importação e Exportação Productos...........................................................................................63
6 bilhetes relativos Servicios...................................................................................................64

2
 6.1 Servicios.............................................................................................................................64
6.2 Contratos Servicio.........................................................................................................65
Capítulo 3. Trabalhando com o sistema de CRM .......................................... ........................................... 67
1 Comentário Generales...........................................................................................................67
Trabalhando com 1.1 Listas.........................................................................................................67
2 Trabalhando com o processo de vendas ........................................... .............................................. 84
Trabalhando com 2.1 Pre-Contactos............................................................................................84
Trabalhando com 2.2 Potenciales................................................................................................86
Trabalhando com 2.3 Soporte.....................................................................................................90
2.4 Relatórios e Análisis............................................................................................................94
2.5 Sincronização de CRM com o Office Environment ......................................... ................... 98
2.6 Perguntas freqüentes sobre o uso de vtiger CRM ......................................... ................... 99
Capítulo 4. Tarefas Administrativas...................................................................................................103
......................................... 1 Noções básicas de funções de segurança Com base ...................... 103
1.1 Introdução ao Baseado em Função de Segurança .......................................... ......................... 103
1.2 Definição de términos.....................................................................................................104
2 Administração de CRM.........................................................................................................110
2.1 Gestão Usuarios..............................................................................................110
2.2 Estudio..............................................................................................................................127
2.3 Templates Comunicación..............................................................................................137
2.4 Outros Ajustes....................................................................................................................141
3 Portal Cliente......................................................................................................................152
Exemplos de apêndice A. Administración........................................................................................154
1 Exemplo I: Organizar uma empresa muito pequena ......................................... ....................... 154
1.1 Exemplo I: Instalação simples ............................................ ......................................... 154
1.2 Exemplo I: Configuração com Grupos ........................................... .................................. 155
1.3 Exemplo I: Configurando com acesso compartilhado .......................................... ............... 157
Exemplo 2 II................................................................................................................................158
Configuração Grupos .......................................... base: 2.1 Exemplo II ........................ 158
2.2 Exemplo II: Roles configuração baseada .......................................... ........................... 160
3 Supernatural Administración.................................................................................................................161
Apêndice B. Recursos.......................................................................................................................163

Três
Prefácio

O manual vtiger CRM é um passo completo guia passo para usar este poderoso sistema de CRM,
Relações um projecto de Gestão de Clientes (Customer Relationship Management)
Open Source. Vtiger CRM é um dos produtos mais emocionante Open Source e
maiores empresas quality'll ajuda profissional gerir o seu ciclo de vendas.

vtiger dá ao seu negócio uma solução poderosa, global e integrada para gerenciar
relacionamento com os clientes. Devido a ser Open Source, pois fornece recursos
profissionais, vtiger CRM tem sido adotado por uma comunidade de usuários grande e crescente.
vtiger CRM é de fácil compreensão e amplamente utilizado.

Este manual é baseado no lançamento oficial do v5.1.0 de código aberto e não destaca as alterações
desde a versão anterior 5.0.4. O manual inclui módulos opcionais para esta versão.

1 Por que ler este manual

Este manual foi escrito para ser um guia em uma referência clara e útil sistema vtiger CRM
usuários e administradores. No entanto, este manual é nenhuma documentação oficial e não incluiu
orientada para o desenvolvimento de documentação.

Esperamos responder a maioria das perguntas que podem surgir sobre as características e
módulos vtiger CRM. Em especial, os seguintes pontos são abordados:

• Visão geral do vtiger CRM. Com todos os seus módulos e as relações entre eles, vtiger CRM
pode ser inicialmente um pouco esmagadora. Ver rapidamente como as peças se encaixam
em conjunto.
À medida que você começar a usar o CRM. O que devo fazer primeiro?
• Automatizar a força de vendas. Como o sistema de ajuda você automaticamente após
• inserir dados.
Gerenciamento de Conta. Como trabalhar com contas e contatos. O que posso fazer com eles?
• Compreender todos os relacionamentos. A maioria dos dados inseridos no CRM são de
de alguma forma relacionados entre si. Essas relações são documentados extensivamente,
•
incluindo a finalidade para a qual foram destinados. Quando apropriado, estão ligados
Exemplos de uso adequado.
Personalizando o sistema de CRM. Cada empresa é diferente. Nós explicamos como adaptar o CRM
vtiger para atender às necessidades de sua empresa.
• Medidas de segurança. O sistema de CRM vem com um conjunto de ferramentas que reforçam a
organização de equipes de vendas, bem como os relatórios de gestão. Explique como
Essas ferramentas podem ser utilizadas.
• Recursos adicionais. Por fim, apresentamos outros lugares para obter a última
informações, e oferecem um conjunto completo de referências on-line.

4
2 A quem se destina este manual

Este livro é para usuários e administradores de vtiger CRM. Assume-se que muitos dos
leitores estarão familiarizados com sistemas de CRM. Embora nós daremos uma descrição de todos
características como têm sido implementadas no lançamento, este livro não pode ser
única referência suficiente para vtiger CRM. Isso vai depender de suas necessidades e
experiência e os progressos realizados vtiger CRM. Para obter uma lista de outros recursos,
consulte o Apêndice: Recursos.

3 Organização do Manual

Este manual está dividido em quatro partes e apêndices:

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO
Descreve como usar este manual e dá-nos uma primeira abordagem para a aplicação.

CAPÍTULO 2: ENTRADA DE DADOS

Explica como contatos de clientes são definidos e como usar o sistema de CRM
coletar informações sobre clientes. Mostra Que tipos de apoio as atividades de vendas
Sistema de CRM e como essas atividades estão sendo apresentadas. Fornece toda a informação
necessária para compreender o processo de vendas suportado pelo sistema de CRM. Lista de todos
possibilidades de introdução de produtos e tarifas no sistema.

CAPÍTULO 3: Trabalhando com sistema de CRM

Descreva como tudo se encaixa e como o sistema CRM pode ser usado para coordenar a
trabalho de vendas, marketing e serviços de pessoal para aumentar a produtividade de cada
usuário individual. Explica os recursos automatizados disponíveis, tais processos
pode ser definida de vendas e serviços pós-venda são oferecidos.

CAPÍTULO 4: TAREFAS ADMINISTRATIVAS

Descreva em detalhes como gerenciar usuários e privilégios como a personalização
modelos e configuração do sistema de CRM.

Apêndice: exemplos de Administração e FAQs

Ele contém vários exemplos de configurações e respostas a perguntas comuns sobre o
configurações de segurança. Explique em detalhes como atribuir privilégios de acesso com base em
organização hierárquica.

4 Obtendo este manual

5
5 Request for Comments

Por favor, ajude-nos a melhorar futuras edições deste livro, e para corrigir erros,
imprecisões, erros, equívocos ou frases confusas e erros tipográficos. Envie seus comentários
a tradução equipe do manual vtiger em info@vtigerspain.com ou autor
Manual original no vtigermanual@crmnow.de.

6 Graças

Este manual está ativo desde a versão 4.0.0. A escrita deste livro não teria sido
possível sem a ajuda e apoio de muitas pessoas. Equipe Vtiger, sua comunidade de usuários e
muitas pessoas têm contribuído com seus comentários técnicos durante a escrita deste
livro. Queremos também agradecer as pessoas que contribuíram para este livro com os seus pontos
audição informal, sugestões e correções durante o processo de escrita.
Apesar de não ser uma lista completa, este livro não poderia ter sido concluído sem a ajuda de
Emilio Paolini, Walter Schönenbröcher, e Dirk Gorny.

A equipe JPL TSolucio, SL, responsável pela tradução para o espanhol, queremos reconhecer e
Reconhecer o esforço realizado por Frank Piepiorra de CRMNOW, sem a qual não poderíamos desfrutar
deste manual. A corporação quer agradecer a dedicação e esforço
por funcionários envolvidos na tradução.

6
Capítulo 1. Introdução.

Este capítulo explica como usar este manual e fornece uma visão geral de todos os pontos
um usuário deve considerar antes de começar a trabalhar com o sistema de CRM.

1 Sobre este manual

Com a ajuda deste manual, em breve você vai se familiarizar com o sistema de CRM. O objectivo do presente
Manual é trabalhar as funções e características de CRM em conjunto com processos
vendas como eles são definidos pelas empresas que utilizam CRM. Explicar como configurar
o sistema para atender às suas necessidades e como usá-lo de forma eficaz.

Tenha em mente que este sistema de CRM é uma ferramenta para organizar as suas vendas,
comercialização e / ou serviços. Ele é especialmente preparado para o negócio:

• Realização commerce B2B (business to bussines) ou B2C (business to consumer).

•
Ciclos com vendas de comprimento.
Quem não mudam frequentemente de suas ofertas de produtos ou serviços.
•
Trabalhando com as equipes de vendas, serviços de marketing e vários locais.
•

Achamos que a maioria dos usuários e administradores de vtiger CRM se beneficiariam de leitura
este manual detalhado. Se, no entanto, entender que, se você já está envolvido em um CRM, seu
agenda lotada pode forçá-lo a ler este manual procurando os destaques,
até encontrar um momento para lê-lo completamente. Por isso, tentámos
Use-o mais fácil. Este documento está estruturado de forma clara, a começar com o básico e entrar
mais detalhes à medida que avança na leitura. Além disso, outra referência citada.

Os nomes das organizações e contatos usados nos exemplos são fictícios. Qualquer
semelhança com pessoas reais ou organizações é mera coincidência.

Uso de software e documentação vtiger CRM está sujeito aos termos e condições
licenças.

2 Introdução

2.1 Registre-se como um usuário

Antes de começar a trabalhar com o sistema de CRM, é necessário fazer login como um usuário CRM
autorizado. Isso é feito através de um procedimento de acesso que exige um nome de usuário
e senha. Ambos são facilitados pelo administrador do sistema.

7
2.2 Configurando o PC e outros requisitos

Para o sistema normal de utilização, CRM, sem necessidade de instalar qualquer software no sistema. São
Você pode operar o CRM simplesmente através de um browser.

NOTA
Se você deseja vincular seu ambiente de escritório para o seu sistema de CRM, você pode instalar
algum
extensões para o seu computador para isso. Para este efeito, consulte os manuais apropriados
enumeradas no Apêndice: Recursos

Por favor, verifique os requisitos mínimos e siga as instruções para configurar o seu navegador.

Requisitos de hardware:
PC ou terminal com um navegador e uma resolução de 1024x768 pixels.
Browser:
Firefox 1.5 ou superior (recomendado), MS IE 6.0 ou superior, não foram certificados outro
navegadores, mas pode funcionar corretamente.

TRICK
Aviso para os utilizadores Inernet Explorador: Dependendo da sua versão do Internet Explorer,
parece que há um pequeno erro com o cache de página, o que pode afetar o
O desempenho do cliente AJAX em alguns casos. Se o seu sistema de CRM desacelera, é
recomendado para limpar o cache do navegador.

As configurações do seu navegador deve atender aos seguintes requisitos:

Biscoito
Ative os cookies.
Java
JavaScrips deve ser ativado nas configurações de segurança do navegador.

2.3 Sistema de Acesso

O administrador do seu sistema de CRM, você fornecer uma URL para acessar o CRM através de seu
navegador. Você também vai precisar do nome da sua conta de usuário e senha.

Depois de iniciar o software CRM, aparece a tela de login. O usuário tem que entrar no seu
nome de usuário e senha nos campos para acessar o programa. O
Os usuários também podem selecionar o tema e linguagem. O nome de usuário, senha, o
Temas e idiomas são fornecidos pelo administrador do sistema. Após digitar o nome de
nome de usuário e senha, pressione <Enter>, ou no botão Iniciar sessão.

8
 CUIDADO
A maioria dos navegadores são capazes de lembrar seu nome de usuário e senha para
simplificar a sua utilização. No entanto, esta pode ser uma falha de segurança, se você não tem certeza
ninguém mais tem acesso ao seu computador. As pessoas não autorizadas possam ter acesso a
dados confidenciais. Isto é especialmente relevante se você usar um laptop que puder
perder.

2.4 CRM Homepage

Depois de iniciar a sessão, a página inicial é exibida. Note-se que cada usuário de CRM vai
uma página inicial personalizada com as suas preferências e informações.

9
Dependendo da mensagem que você tenha selecionado, as configurações feitas pelo administrador do
sistema,
e os dados armazenados no sistema de CRM, sua tela pode ser diferente do que é mostrado. A seguir
capítulos explicam como você pode personalizar sua página inicial, e como utilizar as funções
CRM.

Conteúdo Início

A área principal da Casa, como mostra a ilustração mostra uma série de

blocos que resumem as informações CRM mais relevantes. Você pode alterar a ordem destes
arrastar e soltar blocos. Você também pode alterar o conteúdo de sua página inicial
usando a função de edição da página inicial ou selecionando os componentes visíveis, tais
conforme explicado na secção: Minhas preferências

IMPORTANTE
Note-se que todos os dados arquivados no sistema de CRM tem um dono. O proprietário é
atribuído por uma entrada "[atribuído a:]". Se você fizer uma nova entrada, os dados serão
atribuído automaticamente ao seu usuário, a menos que você alterá-lo intencionalmente. Em
Página inicial apenas dados atribuídos a você é exibida.

Navegação

O design inteligente do sistema de CRM permite que você obtenha a maioria das informações
rapidamente. Você pode navegar no CRM como se estivesse visitando um site.

CUIDADO
Não é recomendado usar os botões voltar e à frente do browser. Estes botões podem causar
problemas quando você visualizar páginas com conteúdo gerado dinamicamente.

Recomendamos usar os ícones e links fornecidos pelo sistema de CRM. Usuários

avançado pode mudar para a navegação por abas (fornecida por exemplo, Firefox ou IE7)
para acelerar o processo de gestão. Você pode chegar a qualquer página de CRM com apenas alguns cliques.
Todas as páginas do CRM manter uma ordem hierárquica. Você pode alternar entre as páginas de um mesmo
nível hierárquico ou acessar a página diretamente.

10
Na parte superior do sistema de CRM, tal como mostrado na figura, tem acesso a diferentes
áreas e funções para navegar e trabalhar com o CRM.

Área de Login:
Nesta área, você pode acessar as suas preferências, obter ajuda ou informações
distribuição, ou deixar o sistema CRM.

Área de navegação:
Você pode alternar entre as funções e listas de dados oferecidos pelo sistema de CRM.

I menúrápido:
Aqui você pode navegar através das páginas de entrada de dados, criando rapidamente as entidades,
embora com funcionalidade limitada. Isto é muito útil se você precisa criar uma entrada no
sistema sem perder o local atual.

Pesquisa:
Você pode pesquisar todo o banco de dados. Você pode restringir a sua pesquisa a certos
módulos clicando no ícone da ferramenta e selecionar os módulos que você deseja
procurar.

Ferramentas:
Clicando sobre esses ícones, você pode acessar rapidamente o calendário, relógio, calculadora
e outras funções. Além disso, você pode usar a seleção de menu Abrir ícone para um
acesso rápido a todos os módulos de CRM. Estes ícones estão disponíveis em todos os
Menus de CRM que são apropriadas.

Menus Notícias e Diga só estão disponíveis para os usuários administradores.

11
Import Gmail:
Para usar esta opção, você deve ter um Google TM. Esta opção permite-
MailTM integração básica com o Google (Gmail), pelo que a entrada em seus e-mails
Conta Gmail pode ser anexado a contas, contatos, fornecedores, clientes ou precontactos
em CRM. Esta conta está ligada ao fornecedor do sistema CRM.

Minhas preferências:
Quando você clique em Minhas preferências irá abrir uma nova janela para visualização e
informação e usuário editar definir suas próprias preferências. A maioria destes
campos são muito claras. Campos em destaque na figura a seguir são para fins de
Especial e será descrito abaixo.

O botão Exibir usuários de auditoria é apenas funcional, se o administrador do sistema CRM

ativar esta função. Por favor, verifique esta seção: Registro de auditoria para obter mais informações.

Login do usuário e Papel

O campo de marcação, Rol, mostra o papel atribuído ao usuário. O papel fornece privilégios
utilizador. Este campo não pode ser editado por um usuário; só pode ser alterado por
administrador.

Cada usuário pode definir e alterar sua própria senha. Além disso, é aconselhável alterar
com freqüência.

IMPORTANTE
O nome de usuário e senha devem ser uma combinação de letras minúsculas ou
letras maiúsculas e números. Recomenda-se que, pelo menos, oito dígitos utilizados. Os mais dígitos
têm
maior segurança de acesso ao CRM. O uso de caracteres especiais, como%, /, a, o, ..,
que são utilizados em outras línguas, não é permitido. Uma boa senha seria algo como isso,
Dhe4K39b. O nome de utilizador, uma vez criado não pode ser alterado. No entanto, é
Você pode criar um novo usuário e transferir todos os dados de um usuário para isso.

Clique no botão Editar para fazer alterações. Alternativamente, você pode mover o ponteiro do mouse
acima de uma entrada e assim vai oferecer a função de edição, que você pode usar para mudar
uma entrada particular.

12
Mais informações:

O campo Assinatura define a assinatura adicionado automaticamente aos e-mails enviados. Pode ser usado
Tags HTML para formatar a nossa empresa. Note-se que o espaço é limitado. Se
prestador CRM necessário pode aumentar o espaço. Apêndice: Administração e
FAQ encontrar mais informações sobre como você pode formatar a assinatura e dar uma aparência
Especial.

Campo Interno Email Cliente define se o CRM gerente de e-mail interno é usado para fazer
clique em um e-mail no aplicativo. Se desativado o programa de e-mail instalado será utilizado
no computador.

Opções de usuário avançado e Configurando Asterisk

Campos em opções de usuário avançadas são usadas para definir os parâmetros

comunicação entre o navegador eo servidor da aplicação CRM. Com o campo Intervalo
Lembrete frequência definida com que o navegador irá consultar o pedido de busca
eventos pendentes. Você vai ver um pop-up com o evento aparecer no navegador quando
tempo. O campo de chave de acesso exibe o número ID para usar com extensões
CRM e não pode ser modificada.

Configuração de Campos Asterisco configurações são sua interface com

Asterisk. Asterisk é um software que implementa uma central telefónica (PBX) e usado para
fazer chamadas, clicando em um número de telefone ou para exibir informações
Recebendo chamada de servidor Asterisk. Para utilizar este serviço é necessário ter instalado
corretamente configurado servidor Asterisk em sua empresa.

13
Componentes de casa:

Isso define o que nós queremos informações CRM é exibido na página inicial. O
Itens verificados aparecerá na capa desde que tenham os mesmos dados.

Meus grupos:

Os usuários podem ser membros de um ou mais grupos. Esta relação é mostrada aqui. Apenas
Usuários de administrador pode alterar a associação de grupo.

Histórico de acesso:

Aqui você pode ver o histórico de acessos ao sistema. Por razões de segurança, é recomendável
logout quando terminar de usar.

Global Search Function

A home page fornece um poderoso motor de busca que permite pesquisar banco de dados entradas.
Você pode procurar qualquer prazo. Preencha o campo de pesquisa e clique no botão Busc. Você pode
restringir a pesquisa a determinados módulos clicando no ícone da ferramenta e selecionando
módulos que querem olhar como visto na imagem abaixo.

14
Criação Rápida

A rápida queda na criação da home page você pode saltar rapidamente para uma página
Convidados entidades criação. A idéia é introduzir nas entidades do sistema com
Informação básica imediatamente. No menu dropdown você selecionar a nova entidade
deseja criar.

Nota
Criação rápida tem algumas áreas. Para ver todos os campos
eventual necessidade de acessar a tela de entrada de dados.

2.5 Privilégios de Acesso

Os seus privilégios de acesso ao sistema de CRM são introduzidas pelo administrador quando este
configuração do sistema de CRM. Os privilégios a seguir estão disponíveis.

● A permissão para usar determinados módulos de CRM.

●
A permissão para ver os dados em determinados módulos de CRM.
A permissão para editar ou alterar dados em determinados módulos de
●
CRM.
● A permissão para apagar os dados em determinados módulos de CRM.
● A permissão para dados de exportação e importação de determinados
módulos de CRM.
O sistema de CRM garante que você pode executar determinadas operações somente se você tiver o
privilégios apropriados. Você pode encontrar mais informações no capítulo 4: tarefas administrativas.
Entre em contato com o administrador se você quiser saber mais sobre as opções de privilégios
sistema ou se você quiser alguma mudança.

2.6 Como começar?

Para melhor utilização, o sistema CRM precisa ser configurado com base nas necessidades da sua
companhia. Todos os usuários com privilégios administrativos estão autorizados a modificar o
configurações básicas. Todas essas possibilidades são descritos neste capítulo Gerenciador
manual. De fato, há muitos recursos disponíveis, o que permite aos usuários configurar
apresentação de dados sem alterar as configurações básicas, sem privilégios de administrador.
Todas as opções serão explicadas nas seções a seguir.

15
Mesmo sem muita configuração que você pode rapidamente começar a usar o sistema de CRM. Dados
clientes são o núcleo de cada sistema de CRM para que você deve começar por inserir essas informações.
Uma vez que o sistema de CRM é muito mais do que apenas um sistema de armazenamento, eu recomendo
que você se familiarizar com o processo de venda descritas no ponto: o processo de vendas. Começa
pela entrada de seus clientes como Precontactos. Em seguida, converte no pré-contacto
um potencial ou Opportunity. Veja como contatos, contas e potenciais são gerados
automaticamente. Você pode também importar dados precontactos seu ambiente de escritório
Existente para agilizar o processo.

Como primeiro passo, recomenda-se iniciar com a introdução de informações de contato

importante para seus clientes. Você pode adicionar mais informações posteriormente. Você também vai
precisar de introduzir
seu próprio negócio como uma conta e dados relativos aos trabalhadores como contatos. Você precisa desses
dados de comunicar eficazmente com os outros. Para obter mais informações, visite
Contatos com os clientes: Seção. Depois de introduzir os seus contatos, você tem uma grande variedade
funções automáticas disponíveis em CRM.

Como segundo passo, recomenda-se iniciar com a introdução de seus produtos e / ou serviços
oferecido. Seção: Produtos de entrada que você pode encontrar instruções detalhadas
introdução de produtos e serviços de informação, bem como uma lista de preços. Mais uma vez,
começa com a introdução de informações importantes. Você pode adicionar mais dados mais tarde.

Se vários usuários começar a usar o CRM, ao mesmo tempo, por favor, tenha em mente que você tem
para entrar em qualquer informação apenas uma vez. Certifique-se de conversar com outras pessoas
evitar a duplicação.

Utilize seus dados de CRM imediatamente quando programes contato próximo com o cliente.
Familiarize-se com as funções de atividades que estão descritas no Calendário e Atividades e
definir o seu processo de vendas com base em diferentes fases de vendas.

Com o tempo você vai melhorar a sua capacidade de usar o sistema de passo. Em pouco tempo você vai
experimentar alto uso do sistema.

16
Capítulo 2. Dados entradas no sistema de CRM.

O sistema CRM oferece possibilidades quase ilimitadas de entrada, processamento e exibição

Os dados do seu negócio.

Isto inclui:

● controle completo de seu processo de vendas, começando com o primeiro contato com um
potencial cliente até depois vender e apoio
contato de administração para os seus clientes e fornecedores ou outros relacionados
●
com indivíduos específicos, empresas ou grupos,
um gestor de atividades com base no tempo e prioridade
● um catálogo de produtos e serviços.
●

Você deve decidir quais características são importantes para você e sua empresa eo que você deseja usar. O
seguintes seções descrevem em detalhes como a inserção de dados no sistema e como CRM
Os dados serão apresentados e administrados.

1 Informações sobre o cliente

A gestão eficaz e uso de informações de seus clientes é o elemento

importante de um relacionamento com o cliente do sistema de gestão. No final, toda atividade empresarial
é atribuído ao cliente. O sistema de CRM distingue três tipos de contatos:

● I precontacting
● Entre em contato com uma pessoa
Contacte uma organização, tais como entidades jurídicas, grupos, agências, etc.
●

O CRM oferece a introdução de qualquer tipo de informação para cada um destes tipos de
Contatos e ligação a outras organizações ou indivíduos cadastros CRM caso existam.

Enquanto trabalha com o sistema de CRM, os contatos podem ser ligados a diferentes
cenários do processo de vendas como precontactos potencial ou apoio. Referenciando
por fases de vendas que você será capaz de gerenciar com eficiência os seus contatos.

O exemplo seguinte descreve um processo típico de vendas:

● Baseado em um contato inicial com um cliente em potencial a pré-contacto é criado. Neste

momento da venda não está claro se haverá uma oportunidade de negócio. Este precontacting
conter todas as informações de contato e recursos disponíveis nesta fase de venda.
O Estado vai continuar até precontacting ser claro se haverá uma oportunidade para
● negócio. Todas as atividades relacionadas a esta pré-contacto será gravado no
CRM.

17
Se uma oportunidade de negócio surge, o pré-contacto será convertido para um potencial ou Opportunity
Negócios. Ao mesmo tempo, um contato e uma conta será criada automaticamente eo Pre
contato será excluído. Todas as informações coletadas no pré-contacto ainda está disponível, mas
Agora sua apresentação serão distribuídos em contatos, contas e / ou potenciais parceiros.

Usando este método, apenas os contactos e as contas são criadas com uma oportunidade de alcançar
ser um negócio. O sistema de CRM não será sobrecarregado com dados desnecessários.

Além disso, você pode criar novas contas e / ou contatos diretamente, se eles não se encaixam no processo
descrito. Isso pode ser verdade para seus próprios funcionários, parceiros ou empresas associadas à sua
negócios, contatos pessoais etc.

1.1 Novas PreContactos

O processo de vendas suportado pelo CRM foi dividida nas seguintes etapas:

● I precontacting
● Potencial
Orçamento
●
Venda e Ordem de Compra
●
Faturas
● Serviços
●

Você pode encontrar uma descrição mais detalhada na seção: Processo de Vendas.

Os Precontactos são o seu primeiro contato com um cliente em potencial. Você pode obter pre
entre em contato com suas atividades de marketing, tais como feiras, publicidade,
apresentações, etc. Provavelmente a maioria de seus precontactos não se tornar um
negócio.

TRICK

Se você clicar em [New precontacting] a partir da criação de menus de atalho, você vai
criar um precontacting dados com nome, empresa, telefone e e-mail.

Se você deseja coletar informações mais detalhadas precontacting, você pode abrir o
Menu [comercial] na área de navegação mostra a Figura: Top. Use a
botão mais "+" para abrir o modo de edição de um novo precontacting como mostrado na Figura New
I precontacting. Agora você pode obter todas as informações que você precontacting.

18
 IMPORTANTE

Os campos marcados com "*" são obrigatórios.

TRICK
Se você criar uma pré-contacto, será atribuído automaticamente para você. Você pode atribuir a
precontacting CRM para diferentes usuários ou grupos de usuários alterando o
conteúdo do campo "atribuído a" uma pessoa ou um computador diferente.

1.2 As novas contas

A maneira mais eficiente para criar uma nova conta é a partir de um pré-contacto, tal como descrito em
Criando seção leva de precontactos. No entanto, por vezes, ser
necessário introduzir novas contas diretamente. Isso é útil se você quiser ter empresas
competindo, contatos particulares ou especiais armazenados em seu CRM. Como contas podem
ter referências para contatos, é sempre aconselhável para inserir informações de conta antes
inserir informações de contato. Ao adicionar um contato para CRM depois,
informações sobre a conta estará disponível.

Para criar uma nova conta, clique em [Nova Conta] na entrada do menu de CreaciónRápida
mostrado na figura: Upper ou ver um [comercial] → [Contas] e clique no ícone +.
Uma nova janela se abrirá conforme mostrado na Figura: New CuentaInformación Basic.

19
Agora você pode inserir informações básicas sobre a conta. Você só deve entrar no
informação que é relevante para você ou sua empresa. A ilustração mostra um input
exemplo. Os campos de entrada irrelevante pode ainda lacunas ou pode ser suprimido pela
Administrador do sistema CRM. Você também pode considerar o uso de campos personalizados. Sim
vários usuários têm acesso de gravação para os mesmos campos de entrada, certifique-se de que todos
e lembre-se de uma norma comum para a entrada.

Se você quiser usar o sistema de mapas CRM status da função em um país diferente
É EUA, você deve incluir a informação no país.

Você pode adicionar informações adicionais à conta clicando na guia Mais informações como
mostrado na figura a seguir:

20
 Importante
Alguns campos referem-se a informações já armazenadas no sistema de CRM.
Você pode ver isso, por exemplo, para o campo dos membros na figura anterior. Aqui não
Você pode fazer uma entrada direta. Você tem que clicar no ícone da pasta no final
esta linha. Uma nova janela será aberta com as informações armazenadas no
Sistema de CRM. Quando você faz uma seleção, esta janela será fechada automaticamente e
o campo será preenchido automaticamente. Nós chamamos este tipo de campo, golf
capturar.

Hierarquia Contas

Se você precisa gravar uma estrutura hierárquica em sua conta, você pode usar o campo Estados
para refletir essas relações como você pode ver na figura abaixo.

Clicando sobre a ação Ação Mostrar Hierarquia de Contas será uma lista semelhante à
next:

1.3 Novas Contactos

Se você deseja inserir informações para um contato específico, selecione [Novo contato] em
Menu CreaciónRápida ou você vê [comerciais] → [Contatos] e clique no botão +. Novo
janela como mostrado na figura: New Contact - Informações Básicas será aberta.

21
 O nome deve ser uma única palavra, se você quiser sincronizar os dados com o Outlook.
Por exemplo, se o nome for Mc Murphy, criar uma entrada ou usado McMurphy
Murphy nome do meio.

Certifique-se de que todos os usuários de CRM concorda em usar os campos para o mesmo fim. O
Administrador de Aplicativo pode ocultar os campos que não são necessários em sua empresa, ou
adicionar novos campos, como explicado no capítulo: Administração de Usuários.

22
Você pode adicionar informações adicionais de contato, clicando na guia Mais informações como
mostrado na figura a seguir:

O objetivo da maioria dos campos são auto-explicativo, mas seguintes campos

cumprindo efeitos especiais:

Tabela 2.1. Informações De Contato

DeseadoLos email Não contatos que escolheu esta opção não irá receber mensagens
normalmente enviados pelo sistema de CRM. O aplicativo não envia
mensagens automáticas para esses contatos. Isso ajuda você, por exemplo,
respeitar os desejos de privacidade dos contatos.

Relatórios para: Aqui você pode escolher o nome do supervisor do contato.

Nenhuma Marque esta opção para indicar que o contato não quiser receber chamadas
chamada:
Referências: Você pode usar esta opção para indicar se este contato está disposto a servir
como uma referência para o seu negócio com outros clientes.

Notificar Quando você marcar esta opção, o proprietário deste contato serão informados
proprietário: via e-mail em caso de alterações de dados.

Imagem de contato: Se ativado, você pode enviar a imagem para um CRM contato. Este
imagem deve ser um dos seguintes formatos, * .png, * .jpg ou .gif *.
Se você adicionar esse campo para a exibição da lista, você vai ver a imagem
completa para
mova o mouse sobre o campo.

23
Você pode usar esta página de entrada para permitir o contacto acesso Portal do Cliente. O
Portal do Cliente fornece contatos com funções limitadas de acesso apoio CRM. Por
Por favor, consulte a secção: Portal do Cliente neste manual e no Manual Portal do Cliente (veja
Apêndice: Recursos para mais informações).

CUIDADO
Se você ativar o portal do cliente para um contato, verificando o Portal opção
Usuário, o sistema CRM irá gerar e enviar um email para esse contato automaticamente
uma vez que você clique no botão [Salvar]. (Você deve ter configurado o servidor de email
cessante). Este e-mail contém nome de usuário e senha para acessar o portal
cliente. É aconselhável informar seus contatos chegada desta mensagem.

Clique no botão [Salvar] para transferir dados para o botão CRM.

1.4 Exportação e importação de dados de CRM

As funções de exportação e importação vai ajudar na troca de dados entre o seu ambiente
Escritório e CRM sistema. Dados CRM podem ser utilizados por uma grande variedade de
aplicações em seu escritório.

TRICK
Além de dados Precontactos, contatos, contas e fornecedores, dados
produtos e potenciais podem ser importados e exportados. Além disso, notas e e-mails
podem ser exportados. Por favor, consulte as seções apropriadas neste manual
para mais informações.

Para os dados de exportação ou importação, clique no nome de um módulo com opção

importação / exportação e chegou à conclusão de List. Na barra de ferramentas, você pode
encontrar ícones de importação e exportação.

IMPORTANTE
Você só pode usar as ferramentas de importação e exportação, se o administrador
Sistema de CRM permitiu-lhes.

24
 NOTA
O sistema de CRM usa UTF8 codificação de caracteres (suporte a Unicode).
Unicode é um padrão da indústria que permite que os computadores para representar e
manipular texto expresso em qualquer um dos sistemas de escrita do mundo.
Veja o capítulo sobre UTF8 Encoding para mais informações. Você pode
dados de importação no formato UTF8 ou ISO88591. Se os dados estiverem em formato
ISO 88591, será convertido para a codificação UTF8 automaticamente.

TRICK
Para importação e exportação de contacto informações, você pode considerar o
Ferramenta do Windows para MS Outlook ou Thunderbird para Linux, Mac e Windows.

As seções seguintes descrevem as funções de importação e exportação de contatos. Sim

você deseja importar ou contas de exportação ou outros módulos, você pode usar essa descrição.

Importar Contatos

Clique [Importar contatos] na barra de ferramentas, como mostrado na Figura: Ver

Lista de Contatos. Uma nova janela será aberta, como mostrado na figura: Importar contatos,
Passo 1. Você tem que selecionar a fonte dos dados (arquivo CSV) no seu computador ou examinando
rede. Tudo com a intenção de importar dados deve conter os campos obrigatórios marcados com um
[*] No modo de edição de contatos. Você pode encontrar exemplos de importação de dados para o
Seção: Formato de dados para importação. Esta seção também explica os parâmetros têm
cabeçalho, Separador e formato e como você pode criar sua própria fonte de dados. Se os seus dados
conter mais informações do que os campos habilitados no sistema de CRM, você pode começar a usar
Definido pelo usuário Campos conforme explicado na secção: Campos personalizados.

Se você criou um arquivo que atenda aos requisitos, você pode carregar o arquivo no sistema de CRM.
Imprensa
[Next] para continuar.

25
No segundo passo, uma nova janela será aberta como mostrado na figura a seguir. Neste ponto
deve ligar os seus dados com os campos correspondentes do CRM. Você vai ver os campos padrão
oferece CRM, e campos personalizados, se você criou anteriormente. Não há necessidade de criar
referências para todos os tipos de dados em seu arquivo, mas você deve ligar os campos obrigatórios. Em
ilustração pode ver exemplos de entradas.

IMPORTANTE
A conta de e sobrenome são necessários para PreContactos. Como exceção, você pode
não ter essa informação nos dados de importação, mas você tem que ligar o
campo. Se o campo estiver vazio o sistema CRM vai ser preenchido com "?????".

TRICK
Se você precisar fazer várias importações, o CRM oferece-lhe para armazenar referências
foi seleccionada para uso futuro. Marcar como caixa de seleção [Save
mapeamento personalizado] e digite um nome para este campo de referência
entrada. Certifique-se que este nome não tenha sido usado antes. Este mapeamento
Personalizado está disponível na etapa 2 como usar o mapeamento Salvo quando
então a próxima importação.

26
Se você só tem novas informações para importar e estabeleceu todas as referências, ignore o terceiro
passo e pressione [Importar agora] para transferir seus dados para o banco de dados. A terceira etapa permite
opção para procurar duplicatas ao importar, como mostrado na figura a seguir. O
As duplicatas são encontradas somente se o conteúdo dos registros são idênticos. Esta é uma limitação
é necessário considerar sempre. Em muitos casos, é aconselhável verificar a
duplicatas com outras ferramentas ou manualmente antes de cada importação.

Manual de Combinação O controle vai duplicar O controle manual é apropriado se

após a importação.
Todas as entradas, que
conter duplicatas
o que quiseram.
Você pode decidir por cada
dataset
quais as informações de usar
e combinar os dados existentes
novos dados importados.
não espera um grande número
Duplicar ou se você não tem certeza
o que esperar como
resultado da importação.
Desde que você pode rever o
resultados e undo
importação pode mudar
combinação automática e redo
importar, se necessário.

Combinação automática O controle vai duplicar combinação automática é

durante a importação de modo particularmente adequado se você quiser
automaticamente. adicionar novas informações ao
Você deve decidir se os dados existentes (função
sobrescrevendo atualizar registros). Observe
duplicar com o novo que esta função não é para o
ignore as informações ou atualizar as partes da
conjuntos de dados de dados (por exemplo, adicionar
caso contrário, os números de telefone de importação
gerar entradas de contatos duplicados).
CRM.

Na última etapa de importação do CRM mostra o resultado da operação, como você pode ver
na Fig. Abaixo, você verá uma lista de todos os contatos importados.

27
Agora você pode rever a sua importação, aceitá-la ou rejeitá-la.

TRICK
Se você importar contatos com informações de conta, a importação irá gerar entradas de contato
e se referiu a um outro. Durante a importação do CRM verifica se o nome
contatos conta já existe. Sim que não, vai ligar o contacto importado da conta
Existente automaticamente.

Portanto, é sempre melhor para importar a primeira conta.

Data Export

Você pode selecionar os seguintes critérios para a exportação:

• todos os registros deste módulo

•
somente os registros que você marcou na exibição de lista deste módulo
todos os registros que atendem aos seus critérios de pesquisa na exibição de lista deste módulo
•
todos os dados na página atual na visualização da lista deste módulo sem um critério de pesquisa
• conjunto

IMPORTANTE
Seus dados são exportados no formato UTF8. Para utilização posterior pode ser
para converter esses dados para a codificação usada em seus caracteres do idioma. Por Favor
consulte Ferramentas capítulo UTF8 para mais informações
UTF 8 e conversão de ferramentas.

Por isso deve fazer a sua decisão sobre os dados que você deseja exportar na exibição de lista antes
clique no ícone para exportar. Por exemplo, se você deseja exportar todos os registros de contatos na
cujo nome começa com B, faça uma busca, como explicado na seção. Lista
Pesquisa com B como critério de pesquisa. Em seguida, pressione a tecla [ícone de exportação] no menu view
lista, se esse recurso está disponível para você, e o menu mostrado na figura show:

28
Neste menu, você pode mudar se você quiser que os seus critérios de selecção e pressionar o botão [Export
Contatos]. Uma janela será aberta para transmitir os dados para o computador. A janela de transmissão
você vê depende do seu sistema operacional. Se você tem um computador com Windows, você verá uma
janela
como mostrado:

Pressionar [OK], todos os dados serão exportados para o computador. Os dados são fornecidos numa
Arquivo ASCII com valores separados por vírgula, também chamado de formato CSV.

IMPORTANTE
Uma vez que o formato dos dados exportados é diferente do que o formato de dados
exigido para a importação não pode ser directamente exportados dados para um
Import.

29
 1.5 Formato de dados para importação

Antes que você pode importar dados para formatar esses dados para atender aos requisitos de CRM.
O primeiro requisito é que os dados devem ser apresentados em formato ASCII com valores
Valores separados por vírgulas (CSV) e UTF8 ou ISO88591. O formato CSV é utilizado para
muitas vezes para trocar dados entre aplicações diferentes. O arquivo deve ter a extensão csv
minúsculas. Uma vez que não existe um padrão comum para o formato CSV, os dados devem ser
formatado de acordo com as seguintes regras:

• Todos os campos são separados por vírgulas e devem ser citados individualmente com
comilladoble (").
Todos os conjuntos de dados deve incluir os campos obrigatórios (por exemplo, nome e empresa para
•
oportunidades).
Campos contendo quebras de linha ou espaços no início ou no final não são permitidos.
• Todos os campos devem conter apenas números, sem caracteres ou "". "" (Por exemplo,
• 3800 utilizar em vez de 3800).
Evite campos que contêm aspas duplas. Se você deve usá-los, deve ser
cercadas por comillasdobles, e incorporados comillasdobles deve ser cada
•
representado por um par de aspas duplas consecutivas.
O primeiro registro no arquivo deve ser um registro de cabeçalho contendo os nomes dos
colunas (campos). Recomenda-se o uso de cabeçalhos no arquivo CSV, mas se você não
• tem pode desmarcar a opção na primeira etapa da importação.
As datas devem ser importados no seguinte formato: AnoMêsDia hora: minuto: segundo, por
exemplo: "20080107 00:00:00"
Os bilhetes combinados para caixas multiseleções devem ser separados por um
• corda | ## |, por exemplo: "A América | ## | Europa"
Tabelas de Seleção deve ser importado no seguinte formato: 1 para sim, 0 para nenhuma
•

Um exemplo de arquivo para importar precontactos mostrados na figura a seguir. Cada

linha representa um conjunto de dados.

IMPORTANTE
Se você não tem um conjunto de dados completo de oportunidade deve usar um
comillasdobles rodeada pela entrada de vazio como se mostra na figura acima para
número de telefone em falta na linha 3. Os registros que não possuem todas
Os campos obrigatórios estão descartados.

30
A segunda exigência é a de incluir campos personalizados para importar se
criado anteriormente nestes domínios. No caso em que há conteúdo para campos
personalizado deve deixar o campo em branco lista, mas deve importar dados. Se não importa
esses campos, o status desses campos no banco de dados do CRM vai continuar por tempo indeterminado e
sem
Você pode usar esses campos para filtrar as funções.

1.6 Dicas de Excel e CSV

O formato de arquivo usado no Microsoft Excel tornou-se um padrão na pseudo

indústria mesmo plataformas noMicrosoft. Excel é um aplicativo que também produz e usos
CSV. Infelizmente, de acordo com a sua versão do Excel importação CSV pode
causar certos problemas. Algumas versões do Excel não aceita automaticamente os valores
separados por vírgulas. Se você notar que depois de exportação de dados do CRM, todos os campos são
listados em um
única coluna, você pode seguir estes passos para corrigi-lo:

• Quantidade de arquivos CSV, em vez de simplesmente abri-lo. No menu Dados, escolha Import Data
Externo, em seguida, importar os dados. Navegue pela CRM para o arquivo CSV e clique em Abrir.
Isto irá iniciar o Assistente de importação de texto.
Na etapa 1, selecione delimitado.
• Na etapa 2, verifique Coma. Você vai ver uma prévia de como os dados serão separados.
• Na etapa 3, você pode selecionar cada coluna e escolha o formato. Escolha Texto para os dados de CRM
• e obter uma folha bem ordenada Excel.

TRICK
Se os seus dados contém novas linhas ou retorno de carro, exclua
antes de importar os dados para o Excel. Esses personagens serão criados pelo sistema CRM
se você tiver entradas usando várias linhas. Este pode ser o caso, por exemplo, se separou
o nome da rua e número em uma direção com uma linha adicional.

Se você deseja importar dados de contacto do seu software de desktop, você deve garantir que eles estão bem
formado. A lista a seguir descreve como você pode usar dados de contato do MS Outlook:

1. Verifique o formato dos dados:

Infelizmente, em muitos casos, os dados a serem importados deve ser verificado e
modificada manualmente antes de importar. É uma tarefa necessária para assegurar que
os dados são bem formatado.
* Exporte seus dados de contatos do Outlook para o formato Excel.
* Run Excel e abrir o seu arquivo de dados.
* Procure caracteres especiais, como vírgula (,) vírgula (;) e aspas (")
e substituir, por exemplo, Com um espaço em branco.
* Localize a coluna que contém os campos necessários. Certifique-se de cada um
dataset indivíduo é uma entrada obrigatória. Não use caracteres especiais.
* Remover todas as colunas que não precisam do sistema de CRM.
* Verifique o conteúdo para cada entrada individual. Contendo certeza
informação correspondente. Remover entradas incorretas no final do
Sistema de CRM irá causar um monte de trabalho. É melhor fazê-lo agora.

31
 2. Crie um arquivo CSV
Se você tem certeza que tem dados válidos e boas, você precisa criar um arquivo CSV que se encaixa
o sistema de CRM. Existe uma linha de macro Excel disponível no local da vtiger (ver
http://forge.vtiger.com/projects/excelimptool/) fazendo a exportação para você e exportações
devidamente formatado arquivo CSV.

2 Calendário e Atividades

O sistema de CRM fornece uma semelhante geralmente encontrar em seu calendário desktop.
Este calendário distingue entre eventos e tarefas (Todos), todas as atividades consideradas. Eventos
são reuniões e chamadas, mas o administrador de CRM pode adicionar novos tipos como
férias, conferência ou qualquer outra necessidade na sua empresa. A diferença operacional
entre eventos e tarefas serão explicados nas seções a seguir.

IMPORTANTE
Tenha cuidado ao planejar suas atividades. Mesmo se você acredita que um encontro como
uma tarefa, o sistema de CRM não. Para obter mais informações sobre a tarefa no
Tarefas e seção Todos.

O sistema CRM oferece diversas possibilidades de entrar ou atividades do cronograma relacionado

calendário. Você pode usar o calendário diretamente, o MenúRápido, ou você pode criar atividades
processo de vendas ou oportunidades potenciais, ou durante os serviços no menu Suporte
Apuros. As entradas de calendário pode e deve ser ligado a outros dados armazenados
no sistema de CRM, como contatos, oportunidades ou contas. Não só o sistema de CRM irá
atividades de ajuda de programação, também fornece um conjunto de ferramentas para
gerenciar as atividades de sua organização.

2.1 Calendário

Para utilizar o calendário para agendar um evento ou tarefa, prima ou no ícone de calendário
em qualquer tela de lista ou [Calendário] na área de navegação. Uma nova janela será aberta
ele vai mostrar, dependendo da configuração do sistema ou o calendário ou lista de vista
tempo. View tempo mostrado na figura:

32
Neste ponto de vista todos os eventos programados para um dia em particular. Você pode alternar para
semanal, mensal ou anual vista clicando no ícone correspondente na parte superior do calendário
diariamente. Você também pode mudar para uma exibição de lista ou calendário de outro usuário.
Facilmente o melhor modo de exibição padrão é a visão de semana.

Adicionar um evento ao calendário

Para entrar em uma reunião, chamada ou qualquer um dos seus eventos personalizados, clique no [botão
Adicionar
Evento] e selecione o tipo de evento. Uma janela será aberta no calendário como
mostrado.

33
Você pode inserir a informação para seu evento.

Visão geral informações sobre o evento

Tipo de Evento: Select chamada, reunião ou outro tipo personalizado.

Nome do Evento: Um campo obrigatório; deve fornecer um nome para o evento.

Descrição: Você pode adicionar uma breve descrição do evento.
Público: Você pode marcar um evento como público, para ser compartilhada
com outros usuários. Navegue pela Compartilhar Calendar
obter mais informações.

Estado: O padrão é planejado. Se o status for planejado, você só pode fazer

entradas são datados no futuro. Se tiver entradas
para o passado, status definido como Mantido ou não mantida.

34
Prioridade: Você pode definir uma prioridade.
Atribuído para: Por padrão, o usuário criar o evento é o seu dono. Lata
substitua se necessário.

Notificação de E-mail: Se você marcar essa caixa de seleção, um email será enviado para o
informações sobre o evento para o seu dono. Você pode usar esta função
por exemplo, se o proprietário do evento muda.

Data / hora inicial e final: Cada evento tem um começo e um fim. Você pode selecionar acabamento
dias após um evento. Este é, por exemplo, o caso se você tem uma viagem
negócios para vários dias.

Convida: Você pode convidar outros usuários a este evento após a

instruções apresentadas. Note-se que esses usuários recebem uma
E-mail automático com a informação e conteúdo do evento.

Você pode clicar no [Salvar] para programar o envio automático de e-mail de um

lembrete para ser enviado pelo CRM, como mostrado:

Você deve digitar o tempo para esta mensagem de lembrete.

Além disso, o CRM permite agendar eventos que ocorrem regularmente. Clique na guia
[Repetir], para estabelecer a sua configuração. O diálogo mostrado na figura:

Além disso, você pode ligar um evento com seus contatos, como mostrado:

35
Por fim, clique em [Save] para transferir o evento programado para CRM. Como resultado, você vai ver o
evento listado em seu calendário.

NOTA
Cada usuário individual tem sua própria programação. No entanto, você pode convidar outras
pessoas
Usuários de CRM para chamadas ou reuniões e / ou compartilhar seu calendário com os outros
usuários como explicado na Seção Compartilhar Calendar. O calendário é exibido
no idioma definido no navegador. Se você ver o calendário na língua
incorreto, por favor, verifique as configurações do seu navegador.

Tarefas e Todos

O sistema de CRM ajuda a programar tarefas também chamados de Todos. As tarefas são sempre
atribuído a um usuário ou grupo de CRM e não tem data de término. Você não pode convidar outras pessoas
usuários a tarefas ou vinculá-los a mais de um contato. No entanto, você pode transferir tarefas para os outros
mudando o proprietário.

IMPORTANTE
As tarefas são separados do seu calendário como Todos. Também são mostrados na
Lista de Atividades Próximos e brincos na Homepage de usuários.

Há vários lugares do CRM onde você pode inserir tarefas. As tarefas podem ser inseridos em qualquer
visão detalhada os passos de sua venda ou timing. Editar janela é aberta
ver como mostrado na figura e você pode digitar as informações para a sua tarefa. Por favor, anote o
Campos obrigatórios.

36
Quando terminar, clique em [Salvar] para salvar o trabalho em seu sistema de
CRM.

Compartilhar Calendários

Por padrão, o calendário de cada usuário é definido como privado. Isto significa que a outra
Os usuários podem ver as suas atividades programadas, mas não terá acesso a informações detalhadas.
No entanto, você pode compartilhar o seu calendário ou específicas entradas de eventos com outros usuários
Sistema de CRM.

37
 1. Compartilhando com qualquer usuário CRM definido pelas configurações de calendário:

Selecione [Ver Calendário] → Clique no ícone [Calendário Preferências] → Em

Preferências do calendário pop-up, selecione a lista de usuários com quem
quer compartilhar seu calendário, como mostrado na figura Preferências do Calendário.
Todos os itens marcados como pública, será visível para outros usuários
compartilhado. Os outros usuários podem editar esses eventos, mas não será compartilhado
permissões para eliminá-los.

2. Compartilhamento em eventos com Roles hierarquia usuários com base:

Independentemente da configuração de eventos compartilhados em seu calendário, outra

hierarquia baseada em funções os usuários podem visualizar eventos específicos no calendário
outros usuários se esses eventos foram publicados. Para converter um determinado evento
em público, vá ao criar um novo evento a caixa de seleção [Público] como
mostrado na Figura Adicionar Evento. Um usuário com uma função superior na hierarquia, sempre
Você pode ver a programação de seus subordinados.

Preferências do Calendário

Compartilhar seção Calendários é explicado como acessar as preferências

calendário para configurar recursos de compartilhamento. Você também pode definir o momento em que
seu calendário começa e o formato da hora. Para mais informações consulte a Figura: Preferences
Calendário.

38
2.2 Todos os Eventos e Todos

Para ver todas as atividades em uma lista que você pode clicar na guia [Jobs] no menu
Calendário como mostrado no exemplo:

Você pode alterar a lista de acordo com seus próprios critérios. Por favor, consulte a seção Trabalhando com
Listagens para obter instruções sobre como modificar a exibição da lista. Você também pode fazer uma
actividade como fechado, pressionando a [X].

2.3 Importação e Exportação Atividades

Para importar ou actividades de exportação ou para a sua suíte de escritório, o CRM contém um conjunto
extensões que você pode instalar em seu computador. Estes incluem plug-in Outlook
Os computadores com Windows ou extensões e Mozilla Thunderbird para Windows, Mac ou Linux.
Para obter mais informações sobre essas extensões usar os manuais pertinentes constantes do Apêndice
Recursos ou assistir Sincronizando CRM com seção Office Automation Ambiente neste manual.

Processo 3 Vendas

Você pode usar o sistema de CRM para desempenhar plenamente o seu processo de vendas a partir do
primeiro
entre em contato com um serviço de potencial cliente pós-venda. O sistema de CRM considera que
durante este processo, existem diferentes requisitos para os dados necessários, automação
do processo de vendas, relatórios e outros. O CRM oferece as seguintes fases de
processo de vendas e são explicados nas seguintes seções:

1. PreContactos
2. Potenciais (classificadas em diferentes estados, prioridades e outros critérios)
3. Orçamentos
4. Vendas e ordens de compra
5. Faturas
6. Sistema de apoio com incidentes e FAQ

39
As fases de vendas estão intimamente ligados com o contato e atividade de gestão, o
Catálogo de produtos e serviços e relatórios abrangentes.

TRICK
Use a capacidade CRM para gerar automaticamente uma operação subsequente
a partir de uma determinada fase de vendas. Você pode continuar a usar os dados introduzidos.
Somente se não houver
sem história prévia, você pode optar por inserir as informações a uma fase de vendas
directamente.

3.1 PreContactos
Os precontactos são a primeira etapa em estabelecer um relacionamento com os clientes. Sua empresa pode
precontactos começar a partir de atividades de marketing, tais como feiras,
anúncios ou comunicados de imprensa. Nesta fase, não se sabe se esse primeiro contato vai se tornar um
oportunidade de negócio. Normalmente, ou infelizmente, muitos de seus PreContactos não
irá gerar qualquer transação comercial. O sistema CRM considera este por tratamento do Pré
Contatos de forma diferente do que outras informações de contato armazenadas no CRM. É prático
evitar PreContactos inúteis carregar o sistema CRM desnecessariamente. Por esta razão, o
PreContactos não estão ligados a outra conta ou contato.

Se você criar uma pré-contacto, você pode capturar as seguintes informações relacionadas com o
cliente:
• Contacte uma pessoa ou organização
• Descrição da oportunidade
A estimativa do valor de uma oportunidade especial para o seu negócio
•

Estes dados serão armazenados como dados mestre em sua precontacting CRM. O administrador
Você pode alterar o tipo e quantidade de dados mestre necessários para o seu negócio. Como explicado
Novas PreContactos na seção de um pré-contacto é provavelmente o melhor ponto de partida para
inserir os dados dos clientes em seu sistema de CRM. Por favor, vá para esta seção para criar uma
nova precontacting. Use a função de dobrar como uma ferramenta útil se você precisa criar
múltiplas precontactos que não diferem muito.

Para encontrar um pré-contacto no seu CRM ou adicionar informações a um precontacting existente,

Vá para o menu Comerciais> PreContactos na área de navegação. Liste os seus serão exibidos
precontactos como mostrado na figura:

40
Com o ícone da lupa, lista precontactos oferece uma poderosa ferramenta para procurar e
encontrar rapidamente qualquer informação específica, como explicado na Seção de Pesquisa
Listas. Neste ponto de vista lista você também pode excluir precontactos ou alterar um ou mais registros
precontactos. O conteúdo desta lista pode ser configurado livremente ao seu
precisa. Além disso, o CRM pode utilizar esta lista para a análise automática. Por favor, veja
Listas personalizadas seção para obter mais informações.

Ver Detalhes precontacting

Na Figura PreContactos - Ver lista estão incluídos alguns exemplos de precontactos. Ver
obter mais informações sobre um clique precontacting específico sobre o nome ou nome. Abrirá
uma nova janela como mostrado na fig. Neste site você pode ver os dados mestre
I precontacting.

41
Quando você tiver fornecido as informações de endereço completo, você pode usar a função Localize
Mapear sistema de CRM para ver um mapa da situação. Por favor, note que os padrões de países
EUA. Para usar o sistema para um país diferente, você deve fornecer informações no país
as informações de endereço. Pode ser, no entanto, que o seu país não é completamente coberto.

Depois de seleccionar o separador [mais] têm a oportunidade de trabalhar com pré-contacto

como mostrado na figura a seguir. As opções disponíveis nesta tela dependem do
Configuração CRM.

42
Importação e Exportação PreContactos

Você pode importar ou exportar a lista de todos os precontactos. Para usar este recurso você precisa
para importar ou exportar privilégios definidas pelo administrador. Por favor, consulte
Exportação e importação de dados de CRM mais amplo para obter instruções sobre a importação. Uso
a descrição do processo de importação de contatos de acordo.

3.2 Vendas Potenciais

No processo de vendas, leads de vendas são o sucessor lógico para os precontactos. Portanto
Você pode criar um potencial de vendas a partir de uma pré-contacto e transferir todas as informações
disponíveis
o pré-contacto uma nova oportunidade de negócio. Além disso, você pode criar um potencial de vendas
directamente. As oportunidades de vendas são caracterizados pelo facto de que existe uma óbvia
interesse de um cliente potencial em uma de suas ofertas da empresa. O departamento de vendas
esperado no futuro pode fazer uma oferta sobre esta perspectiva.

Entrada direta de Potencial

Se um potencial de vendas surge a partir de um novo cliente é recomendado para criar um potencial de um
pré-contacto conforme descrito em Criando Potenciais de PreContactos. Para
oportunidades de negócios que não são baseadas em um potencial pode entrar diretamente a
novo potencial de vendas. Pressione a tecla [ícone Cruz] na visualização da lista de potencial. Abrirá
Uma nova janela como mostrado na figura:

43
Agora você pode inserir seus dados de potencial de vendas. A lista a seguir refere-se ao
máscara de entrada padrão, que pode ser alterado pelo administrador de acordo com a
os seus requisitos. Por favor, considere antes.

Lista de entrada de dados mestre padrão para potencial

Nome Potencial: Você deve dar a cada potencial de um nome único. Para uma melhor visualização
geralmente recomendado para incluir o nome da conta. Este campo é
obrigatórios.

Quantidade: Quantidade de negócios de previsão. Note-se que este montante será utilizado
por
CRM para decidir automaticamente se o potencial deve ser listado
Iniciar / My Best Abrir Potencial.
Relacionado a: Selecione o nome de uma conta ou contato já armazenado em seu
CRM pressionando o [ícone da pasta] no final da linha. Note-se que nenhuma
Você pode fazer uma entrada direta. Este campo é obrigatório.

Fase de venda: Selecione uma fase de vendas. A definição de estados pode ser
livremente configurado pelo administrador do sistema. Toda vez
a fazer progressos na venda, você deve atualizar este campo.

TRICK
Tenha cuidado na definição dos estágios de vendas para a sua empresa. Se você definir também
estados, nem todos os funcionários serão capazes ou dispostos a manter uma
banco de dados válido.

44
Use as amplas possibilidades nesta janela de entrada para armazenar o máximo de informações
tem o potencial para. Chegar a um compromisso com os seus pares sobre como usar campos
entrada.

Informação adicional potencial

Para atribuir informações estendidas diretamente a um potencial de vendas, clique no nome

um potencial de visualização da lista de potencial, como mostrado no menu Comercial>
Oportunidades. Você vai ver uma visão detalhada dos dados mestre, como mostrado:

Pressionando a guia [Mais Informações], tem a oportunidade de trabalhar com potencial e adicionar
dados que constam ampliada:

45
Lista de Inscritos para obter informações em potencial:
Contatos: Aqui você verá uma lista de contatos relacionados com o seu potencial. Lata
selecionar os contatos adicionais já armazenados no sistema de CRM.

História de vendas: Cada vez que você muda a fase de vendas, uma nova entrada é criada na
esta lista histórica.

Cotações: Aqui orçamentos potencial relacionados são listados. Se você criar

um novo orçamento aqui, todos os dados necessários para os professores
o orçamento potencial será transferido automaticamente.

Ordem de vendas: Aqui todas as ordens de venda relacionados estão listados com este
potencial. Você deve usar a habilidade de criar ordens de CRM
vendas para manter seu CRM atualizado. Isto é especialmente útil
se os orçamentos e pedidos de venda são diferentes.

Atividades históricas: Você verá uma lista de todas as suas atividades passadas se foram
marcado como realizada.

Importação e Exportação Potencial

A lista de potenciais vendas pode ser baixado para o computador. Você também pode importar
Potencial adicional ao sistema de CRM. Verifique com o administrador do sistema tem
permissões para executar essas operações. Você pode usar as instruções da Seção
Importação e Exportação PreContactos para importar e potencial de exportação em conformidade.

46
 3.3 Orçamentos

O sistema de CRM apoia-lo na criação de orçamentos para clientes em potencial. Você pode usar um
nas seguintes maneiras:

• Conforme descrito na seção Informações Adicionais para o potencial, você pode usar o modo de exibição
Vendas detalhadas potencial para criar um orçamento pressionando o botão [Adicionar
Orçamento] mostrado na Figura um potencial detalhada - Mais Informações. Lata
Escolha este modo para a transferência automática dos dados mestre do potencial
orçamento.

• Você também pode criar um orçamento diretamente pressionando o ícone mais na visão de
Orçamentos da Lista ou selecionando [New Quote] no menu CreaciónRápida
área de navegação superior. Isso vai exigir que você conclua todas as referências
manualmente.

IMPORTANTE
Um orçamento depende do seu produto e / ou serviços e
lista de preços correspondente, conforme descrito na seção Artigos Relacionados
com os produtos. Portanto, você deve ter entrado seus produtos e serviços e seu
Os preços no CRM antes de poder criar um orçamento.

A figura a seguir mostra informações sobre o orçamento e orientação no modo de edição

para um orçamento de entrada.

47
Informações sobre Orçamentos

Lista de dados de entrada predefinidos para os orçamentos

Referência: Você deve dar um nome para o orçamento. É conveniente mencionar o
nome de clientes, por exemplo, Exemplo SL - 1º Orçamento.

Número Orçamento: O número orçamento é gerado automaticamente pelo aplicativo

dependendo de suas configurações. Consulte a seção
Personalizando números recorde para obter mais informações.

Válido até: Digite a data de validade deste orçamento. Este

informação torna-se parte da saída PDF.

Inventory Manager: Se você usar o CRM para manter o seu inventário, você pode selecionar o
gerente de estoque aqui. Inventory Manager receberá
gerados automaticamente e-mail informando CRM
sobre o orçamento assim que você pressionar o botão [Salvar].
O administrador do sistema pode alterar as preferências como
Notificações explica Inventory.

Nome Da Conta: Por favor, consulte o seu orçamento para uma conta existente. Você pode
selecionar
Aqui pressionando o [ícone da pasta]. O CRM levar a informação a partir da
Endereço desta conta e preencher automaticamente os campos
entrada nesta página correspondente.

Informações de Endereço

Você tem os endereços de cobrança e entrega, como parte do seu orçamento.

Detalhes do produto

Para orçamentos, o sistema de CRM considera todos os tipos de impostos e descontos

que podem ser aplicadas ao fornecimento de produtos ou serviços. Isso inclui local, estadual ou
federal, e os impostos especiais. Antes de escolher produtos para o seu orçamento, você deve
decidir que tipo de impostos aplicar a sua oferta. O sistema de CRM suporta os modos de impostos
Individual e em Grupo.

A figura a seguir mostra um exemplo de entrada para os detalhes do produto calculado com a
Impostos de modo único.

Com este modo é possível definir de imposto diferente imposto por cada produto ou serviço
oferta única.

48
Na figura abaixo, você pode ver os detalhes do grupo de imposto de entrada do modo. Aqui o
fiscal global é calculado depois de ter introduzido todos os produtos ou serviços.
Você pode então adicionar produtos ou serviços com o botão [Adicionar produto] ou [Adicionar
Serviço].

Lista de entrada predefinida campos para os orçamentos de detalhe do produto

Produto ou Serviço: Você deve ter criado um catálogo de produtos ou serviços antes
para criar um orçamento. Você pode usar o [ícone] para
selecione um produto ou serviço a partir de seu catálogo
produtos. Você pode inserir um comentário adicional para cada
única oferta de produto. O padrão é carregado
descrição do produto ou serviço escolhido.

Qtde em estoque: Depois de selecionar um produto que você vai ver aqui a quantidade em
estoque. Este
não se aplica aos serviços. Os números negativos indicam que
ficou sem estoque ou o estoque não foi estabelecida.
Você pode definir esse valor no modo de edição do produto.
Quantidade: Você deve selecionar uma quantidade de produtos ou serviços para
oferta.

Preçário: Aqui o preço ao cliente é introduzido. Note que você pode usar o
[Ícone Book] para selecionar o preço de suas taxas. A saber
especialmente útil se você manter várias listas de preços
diferentes tipos de clientes.

Desconto: Você pode selecionar um desconto para cada produto ou serviço

Individual ou um desconto para o set. Este desconto
pode ser um percentual (%) da lista de preços ou pode ter um
valor fixo.

Imposto: O CRM calcula seus impostos com base nas informações

tributar seu produto e serviços. Lata
modificá-los para um orçamento sem alterar a entrada
catálogo de produtos, se necessário. A tributação
na sua empresa são definidos pelo administrador do sistema
CRM.

Gestão e de transporte: você pode adicionar as despesas de envio adicionais se aplicável.

Gestão Tributária e Você pode adicionar os impostos adicionais de transporte, se for o caso.
Transporte:

Ajuste: Finalmente, você pode fazer um ajuste de orçamento, adicionando ou

dedução de um montante fixo.

49
Moeda de Produtos / Serviços

Todos os cálculos de preço são feitos na moeda padrão atribuído a um usuário específico.
Além disso, consideramos que a moeda atribuído a um determinado produto ou serviço. Você pode
alterar a moeda na lista na parte superior de produtos / serviços. Sim
alterar a moeda, os preços dos produtos e / ou serviços serão convertidos para a nova moeda
automaticamente. As moedas que estão disponíveis e taxas de conversão são definidos pela
Gerente de CRM, como explicado na seção: Coins.

Por fim, o sistema de CRM irá adicionar todas as entradas e calcular o subtotal. Você pode adicionar
impostos ou ajustes. Note-se que os termos e condições podem ser definidas pressionando o guia
[Mais Informações]. O administrador do seu sistema de CRM pode definir os termos e condições
predefinidos como descrito nos Termos e Condições de inventário.

Exportar para PDF

Para obter uma saída em formato PDF orçamento, definir as informações para o seu
empresa anteriormente tal como descrito na secção Company. O PDF pode ser criado ou
enviado usando os links de ações na vista do orçamento detalhe.

3.4 Pedidos de Vendas

As ordens de vendas são as ordens recebidas de seus clientes. Estas encomendas de bens ou serviços
geralmente são apresentados como uma cópia em papel recebida por fax ou correio. É sensato
capturar essas ordens também no CRM. Uma ordem pode diferir do seu orçamento e
esta informação deve estar disponível no sistema de CRM.

Você pode criar uma ordem de venda a partir de uma estimativa anterior de abrir a vista de detalhe
orçamento correspondente e clicar no [Gerar Ordem] ação. Esta transmissão
informações orçamento automaticamente para a nova ordem de venda. Você também pode criar
uma nova ordem de venda, clicando no ícone mais na lista Exibir ordens
vendas. Em ambos os casos, uma nova janela é aberta, como mostrado na Fig. Se você tiver partido
um orçamento, você vai notar que todos os campos de entrada são preenchidos automaticamente.

50
Informações Pedido de Vendas

Lista de entrada predefinida campos para ordens de venda

Referência: Você deve dar a ordem de venda de um nome. Recomendamos a criação de um nome
original e incluir o nome da conta.

Número de Ordem número de encomenda é gerado automaticamente pelo

Venda: aplicação, dependendo de suas configurações. Verificar
Seção números recordes Personalizando para mais informações.

Informações de Endereço

Assim seleccionar um nome de conta, a informação de endereço é retirado da conta e é

incluídos automaticamente. Você pode mudá-lo, se necessário.

Criar faturas recorrentes

Como visto na Figura: Pedido de Vendas Recorrente faturas, você pode adicionar as configurações
recorrentes faturamento uma ordem de venda. Isto significa que uma fatura é criada
automaticamente sempre que estejam reunidas as condições deste pedido de vendas.

51
Detalhes do produto

Aqui produtos e serviços solicitados são listados. Por favor, veja detalhes do produto em
Cotações para obter mais informações.

TRICK
Você pode considerar o uso de uma ordem de venda também como um
a confirmação da ordem de compra do cliente, enviando uma cópia
PDF da ordem de vendas. Para obter uma saída em formato PDF,
estabelecer informações da sua empresa, como descrito anteriormente na seção
Company. O PDF é possível criar ou correio utilizando as ligações dos
ações na exibição de detalhes.

3,5 ordens de compra

O CRM oferece apoio na aquisição de bens ou serviços. Isso pode ser útil se você precisar
aplicar algo para satisfazer o pedido do cliente ou para manter as operações de negócios.
Antes que você possa entrar em qualquer ordem de compra, o vendedor deve lista
sellers. Isto é explicado na seção Vendedores. Deve ter produtos ou serviços a serem
comprado em seu catálogo de produtos e na sua lista de preços.

Para introduzir uma nova ordem de compra, pressione o [plus icon] no inventário> menu de Encomendas
Compra. Como outra opção, você pode pressionar o botão [Add New Ordem de Compra] na visão
Fornecedor detalhado no Inventário> Vendedores menu. Usando esta opção, o CRM irá transferir
Vendedor informações automaticamente para a nova ordem de compra. Ele vai abrir uma nova
janela, como mostrado:

52
Lista de entrada predefinida campos para ordens de compra
Referência: Você deve dar um nome a esta ordem de venda. Recomenda-se que o nome
única e que inclui o nome da conta.

Fornecedor Nome: Você deve selecionar um nome do fornecedor presente em seu sistema de CRM.
Isto irá preencher automaticamente os campos de entrada de informações
direção.

O número Order número do pedido é gerado automaticamente pelo

Comprar: aplicação, dependendo de suas configurações. Verificar
Seção números recordes Personalizando para mais informações.

O significado e função de outros campos de entrada de ordem de compra são idênticos aos
orçamentos campos conforme descritos na secção do orçamento.

Exportar para PDF

Para obter uma saída em formato PDF orçamento, definir as informações para o seu
empresa anteriormente tal como descrito na secção Company. O PDF pode ser criado ou
enviado usando os links de ações na exibição de detalhes.

3.6 As faturas

Você pode usar o sistema de CRM para criar faturas de clientes manualmente a partir dos orçamentos e
ordens automaticamente de ordens ou quando o [plus icon] no Commercial> menu de fatura.
Aqui estão alguns a visão de um projeto de lei detalhe é mostrado.

53
Lista de entrada predefinida campos de facturas
Referência: Você deve dar um nome para o projeto de lei. Recomenda-se a dar um nome único e
incluir o nome do cliente.

Factura no: O sistema propõe automaticamente um número de fatura de cada vez

criar uma nova fatura, adicionando 1 para o último número da nota fiscal existente.
Você pode definir a sua própria numeração padrão de formato para a sua empresa
como explicado na seção Personalizar número de registros.

Termos e Esta informação é obtida a partir da configuração global estabelecida pela

Condições administrador do sistema. Veja o Inventário - Termos e
Condições para obter mais informações.

Data da fatura: Cada factura deve ser datado. Você pode selecionar aqui.

O significado e função de outros campos de entrada de ordem de compra são idênticos aos
orçamentos campos conforme descritos na secção do orçamento.

Você pode enviar uma cópia em PDF da fatura por e-mail para os clientes diretamente a partir da visão
factura detalhada, como mostrado na FIG. Pressionando Enviar E-mail Com a janela PDF será aberta
Editar e-mail contendo a fatura como anexo de e permitindo que você adicione o destinatário e
texto de e-mail adicional. Se você quiser uma cópia em PDF do seu pedido, deve ser concluído
previamente as informações da empresa, como descrito na seção Visão geral da empresa.

TRICK
Você pode criar recorrentes faturas de vendas de encomendas (encomendas) como explicado
Criar faturas recorrentes na seção no ponto de pedidos de vendas.

O CRM não permite números reutilização factura. Por isso, não é desejável remover uma factura
uma vez criados. Para fazer isso, você deve criar uma assinatura ou definir o valor para 0.

4 de Marketing

O CRM apoia seus esforços de marketing com o módulo de campanha. Pressione o menu [marketing] para
abrir a exibição da lista de suas campanhas de marketing, como mostrado:

54
Você pode adicionar uma nova campanha, clicando no [plus icon] no topo da lista. O
visualização de edição é mostrado na figura a seguir:

A tabela a seguir dá uma explicação de alguns campos especiais.

Lista de campos de entrada padrão para dados de campanhas:

Nome da campanha: Você deve dar um nome de campanha curta e única.

Número da campanha: O sistema propõe automaticamente um número de campanha

cada vez que você criar um novo, adicionando 1 ao último número de
campanha existente. Você pode definir seu próprio formato
numeração padrão para a sua empresa, como explicado no
Personalize seção Número de Registro.

Pressione [Salvar] para transferir dados para campanha de CRM.

Para trabalhar com a campanha, clique em seu nome na exibição de lista. Os dados que tem
Eles entraram será exibido imediatamente. Pressione a guia [Mais Informações] para adicionar
contatos e oportunidades para a sua campanha, como mostrado:

55
Você pode adicionar contatos, precontactos potencial ou atividades para a sua campanha. Ou, você pode
entrar
precontactos existente contatos ou selecionando suas listas. Essas listas devem existir como
exibições de lista personalizada de seus contatos ou módulos precontactos. Por exemplo
Veja o Apêndice detalhado FAQ Corpo. Você pode enviar uma correspondência em massa para contatos
selecionado pressionando o botão [email enviar].

5 Entradas relativas ao produto

O CRM usa o termo produto como uma definição ampla para todos os tipos de bens e serviços
que a sua empresa oferece. Similar a um catálogo assim, o CRM fornece funções para
capturar e classificar seus produtos com vários preços e fornecedores e manter inventário. Não
No entanto, algumas empresas pode ser necessário fazer uma distinção clara entre produtos e serviços.
Para este fim, temos uma extensão para o aplicativo conforme descrito na Seção Entrada
Disputas Serviços.

5.1 Produtos
O CRM permite unir informações sobre o produto com o seu processo de vendas. Para introduzir
um novo produto, clique no ícone da cruz no menu Inventário> Produtos para montagem
cheio de opções. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado:

56
Informações sobre o produto

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre o produto.

Nome do produto: Você deve dar a cada produto um nome único.

Número do produto: O sistema propõe automaticamente um número de cada produto

Uma vez que você criar um novo, adicionando 1 ao último número existente.
Você pode definir a sua própria numeração formato padrão para
empresa, conforme explicado na seção número Customize
Records.

Código do produto: Você deve dar a cada produto um código único. Pode ser um
combinação de letras e números. Os clientes devem utilizar esta
código em suas ordens.

Activo: Marcando esta caixa de seleção, o produto é marcado como

ativas e disponíveis para seleção no orçamento, ordens e
contas.

Conta Contador: Este item se refere à Conta Geral Ledger e maio

ser útil se importar / exportar itens do seu programa
contabilidade. Cada conta em seu Ledger Geral normalmente
tem um número de referência.

57
Mapeamento de informações Preços

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre preços

Preço unitário: Você deve digitar um preço por unidade. Este preço pode ser o preço
você paga quando você comprar este produto para um terceiro. Note-se que os preços
As vendas podem ser diferentes como o conjunto é a sua lista de preços (ver
Seção Lista de Preços). Todos os preços dos produtos são introduzidos
com a moeda atribuído ao utilizador que introduza preços. Você tem a
opção para inserir o preço do produto em moeda se o
Administrador do sistema CRM configurou outras moedas, como
descrito na seção: Coins.

Tipo de imposto Você pode inserir uma taxa de imposto que se aplica ao seu produto.
Note-se que o administrador do CRM configura a taxa de imposto e
percentagens, como explicado na seção Cálculo do Imposto. Apenas
vai mostrar tipos de impostos definidas pelo administrador. Se for
pode alterar a quantidade necessária, mas não o tipo de imposto.

Informações sobre ações

O CRM ajuda você a manter o controle de estoque. Você pode especificar as informações de estoque e atribuir
alguém responsável pela manutenção do estoque.

Lista de entrada predefinida campos para informações de estoque do produto

Qtde in Stock: Você pode inserir a quantidade em estoque. Esta informação é utilizada pela
CRM ao fazer cotações, pedidos ou faturas. Os fluxos pode ser definida
Você trabalha como descrito na seção de controle de fluxo de trabalho
estoque. Se você não usar o gerenciamento de recursos de inventário
sistema, é recomendável que você definir o estoque a um montante bem
grande para evitar estoque mensagem de ruptura.

Custo: Você deve designar uma pessoa responsável para manter o estoque. Esta pessoa
será automaticamente alertado pelo CRM, quando os bens são vendidos.

Level time: Você pode inserir a quantidade mínima de produtos que quer manter
estoque. Se o sistema de CRM detecta que, durante o processo de vendas
quantidade atual em estoque se aproxima do valor mínimo, a pessoa
encarregado do estoque será notificado por e-mail.

Quantidade em Order: Você pode anotar a quantidade de bens que adquirem habitualmente.

Informações de Imagens de produtos.

Você pode adicionar até 6 imagens de seus produtos. A imagem deve ser em .jpg, .gif ou .png e
As extensões de arquivo deve usar letras minúsculas. Você deve manter o tamanho da imagem como
menor possível para evitar demorado para baixar cada vez que você exibir a página da Web
CRM. Se você adicionar mais de uma imagem, suas imagens são exibidas como um cubo giratório, como
retratado:

58
Informações Descrição

Isto proporciona um espaço no caso de você precisar de mais informações sobre o produto. Estas informações
pode ser usado em documentos de saída PDF.

Pressione [Enter] para transferir as informações do produto para o sistema de CRM. Depois de salvá-lo, é
abrirá uma visão detalhada de seu produto. Você vai ver os dados que você acabou de inserir. Se você
selecionar a
Tab [mais] tem a possibilidade de inserir informações ou conjunto adicional
relações com os outros módulos do sistema, como mostrado Edition Ver Mais
Informação.

59
Lista de campos de entrada predefinidos para mais informações sobre o produto
Subs: Aqui você vai encontrar tudo relacionado com bilhetes de produtos. Estes bilhetes
Eles podem ser baseados em reclamações de clientes, erros ou outros incidentes
vendas ao cliente. Você pode encontrar mais informações sobre o
incidentes na seção Ingressos problemas.

Produzir Aqui você pode adicionar produtos ao seu produto e construir um produto
Compostos composto comum para seleção em cotações, pedidos ou faturas,
como explicado na próxima seção. Os produtos poderão ser, por
Peças adicionais exemplo vendidos em relação ao seu produto principal.

Paterno Produto: Aqui, o produto principal em produtos escolhidos como

produtos

5.2 Composite produtos

Você pode criar pacotes de sua lista de produtos já existentes, mas não de serviços. Este
O recurso permite que você construa uma hierarquia de produtos onde há produtos
produto relacionado paternal. Um produto pode ser um produto de um número
Ilimitada produto, mas nunca um produto paterno pode tornar-se um subproduto.

A configuração inicial de um conjunto não é diferente do que a criação de um novo produto ou

serviço. Clique [Adicionar produto], como mostrado: Detalhes do Produto Veja mais
Informações visão detalhada de um produto paternal para criar um novo produto
relacionados. Digite as informações do produto e manter o seu novo produto.

Para acessar seus produtos compostos em cotações, ordens ou faturas, abra o menu
A escolha do produto, clicando no ícone da lupa. A nova janela é aberta com uma visão
Lista de seus produtos paternos. Clique [Produtos Sub] para uma lista de
Produtos relacionados como ilustrado na figura: a selecção dos produtos compostos.

60
5.3 Planilha de Preços / Taxas
O CRM permite que você trabalhe com um número ilimitado de diferentes listas de preços. Isto é muito
útil, por exemplo, se a sua empresa tem diferentes tipos de clientes que exigem preços diferentes.
Você pode usar tarifas especiais para o varejo, distribuição, clientes finais ou outros.

Criando Listas de Preços

Para criar uma nova lista de preços, pressione o [plus icon] no inventário> Preços menu. São
vai abrir uma nova lista, como mostrado:

Deve dar essa taxa um nome único. Você pode adicionar uma descrição para referência futura.
Marque a caixa de seleção [Activo] para que esta lista de preços disponível para
cotações, pedidos e faturas. Pressione [Enter] para criar a nova lista de preços em seu sistema
CRM. A vista para a nova lista de preços detalhe é mostrado na figura a seguir:

61
Edite listas de preços

Para adicionar um produto à sua lista de preço, pressione a guia Mais Informações como mostrado na
Figura Lista de Preços - Detail View. Você pode adicionar um produto ou serviço para sua tabela de preços
pressionando o botão [Select Product].

A nova janela se abrirá conforme mostrado na figura Lista de Preços - Lista de Seleção
Produtos, lista todos os produtos armazenados no CRM. Você pode selecionar produtos
querem acrescentar a esta lista, selecionando-os com a sua caixa de seleção preços correspondente.
Também deve definir os preços para o produto. Os preços são válidos apenas entraram
para esta lista de preços. O preço unitário estabelecido no catálogo de produtos é mostrado
referência. Clique [Adicionar a Lista de Preços] para salvar suas seleções.

IMPORTANTE
Apenas os produtos ativos estão disponíveis para seleção. Se não houver nenhum
produto na lista de seleção, você pode verificar seu status abrindo a vista
Detalhada do produto.

5.4 Fornecedores

O CRM permite que você insira um número ilimitado de fornecedores que fornecem bens ou
serviços para sua empresa ou seus clientes. Esses fornecedores são armazenados separadamente e não
estão incluídos
listas de contas ou contatos. Para introduzir um novo fornecedor de imprensa no ícone [sinal
mais] no Inventário> Vendedores menu. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado:

62
Lista de entrada predefinida campos para informações de fornecedores
Nome do fornecedor: Devo usar a razão social do fornecedor para qualquer entrada
nome.

Conta Contador: Este item se refere a Ledger Conta Geral. Normalmente

em sua Contabilidade Geral cada provedor tem um número de referência.

Depois de pressionar a guia [Mais Informações], você pode completar as informações do fornecedor,
adicionando
seus dados de endereço e descrição. Pressione [Salvar] para transferir as informações de seu provedor
o CRM. Após a visualização de detalhes aparece com todas as informações inseridas. A partir desta tela
você pode enviar um e-mail para o fornecedor, ou acessar a guia para gerenciar Mais informações
Este novo relacionamento com os fornecedores com outras entidades no sistema. Você pode visualizar,
navegar e pesquisar
em sua lista de fornecedores no Inventário> Vendedores menu.

5.5 Importação e Exportação de Produtos

Por funções de importação e exportação podem trocar dados entre o software de CRM e
grande número de programas. Todos os dados do produto pode ser exportado ou importado.
Para iniciar a importação ou exportação, clique em Inventário> menu de produtos na parte superior da
área de navegação de seu sistema de CRM. A vista de lista de seus produtos são exibidos. Use a
Os ícones na parte superior da lista para começar a importar ou exportar. Só Icons
será funcional se você tem permissão para usá-los. Esses privilégios são definidas pelo
administrador de seu CRM. Por favor, consulte a seção de Exportação e Importação de Dados CRM
instruções sobre as importações e exportações. Utilizar a descrição do procedimento
Importar contatos de acordo. Você pode encontrar exemplos de importação de dados
no formato de dados para a seção Imports. Usar o formato de dados descrito neste
seção conforme apropriado para seus arquivos do produto.

63
6 Relacionando Check Services

Você pode usar serviços para todas as suas ofertas de empresas que não estão relacionados
com os produtos. Como catálogo de produtos, CRM fornece funções para capturar e
classificar os seus serviços com diferentes preços e fornecedores.

Não existe um inventário de estoque para os serviços. Os serviços podem ser combinados com
Produtos, como descrito na seção anterior.

6.1 Serviços
Para adicionar um novo serviço, pressione o [plus icon] no> menu Serviços de Inventário. São
vai abrir uma nova janela como na imagem a seguir:

64
Serviço de Informação

Lista de campos de entrada predefinidos para informação de serviço.

Nome do serviço: Você deve dar a cada serviço um nome único.

Número de serviço: O sistema propõe automaticamente um número de serviço de cada vez

criar uma nova, adicionando um ao número do último existente. Você pode definir
sua
formato de numeração para a sua empresa, como explicado padrão próprio
seção Customize número de registros.
Unidades de Uso: Selecione unidades de Uso. O administrador do sistema pode
modificar o conteúdo desta lista.

Descrição: Esta descrição será usado para capturar os orçamentos, encomendas e

contas.

Mapeamento de informações Preços

Lista de campos de entrada predefinidos para informações sobre preços

Preço unitário: Você deve digitar um preço por unidade. Todos os preços dos serviços
são introduzidos com a moeda atribuído ao utilizador que introduza preços.
Você tem a opção de inserir o preço do serviço em moeda
diferente se o administrador do sistema CRM configurou outro
moedas, conforme descrito na Seção: Moedas.

Tipo de imposto Você pode inserir uma taxa de imposto que se aplica ao seu serviço.
Note-se que o administrador do CRM configura a taxa de imposto e
percentagens, como explicado na seção Cálculo do Imposto. Apenas
vai mostrar tipos de impostos definidas pelo administrador. Se for
pode alterar a quantidade necessária, mas não o tipo de imposto.

Pressione [Salvar] para transferir as informações de seu serviço de CRM. Depois de vista, parecer
detalhe com todas as informações inseridas. A partir desta tela você pode acessar o guia mais
Informações para gerenciar este novo relacionamento de serviço com outras entidades do sistema.

6.2 Contratos de Serviço

Os serviços podem ser relacionadas aos contratos de serviços. No menu de Atendimento ao Cliente>
Os contratos de serviços tem a capacidade de gravar a relação entre contas e contatos e
serviços de tê-lo contratado. Pressione o [plus icon] para chegar a esta nova página.

65
Contratos de Serviços de Informação

Lista de entrada predefinida campos para obter informações sobre contratos de serviços
Referência: Você deve dados para cada contrato de um nome único.

Relacionado a: Você deve associar um contrato com uma conta existente ou entre em contato com
o seu sistema.
Unidade Esta unidade é utilizada para contar os serviços prestados. O administrador de
dar seguimento: sistema pode alterar o conteúdo deste anúncio.

Total de Unidades: As unidades no total vendido ao cliente no contrato.

Unidades Esse monitoramento é realizado economias de esgoto até o momento. O
consumida: porcentagem de conclusão de contratos na vista da lista é calculado com base
o valor deste campo.

Pressione [Salvar] para transferir informações de seu contrato de serviço de CRM. Depois
a visualização de detalhes com todas as informações inseridas serão exibidas. A partir desta tela você pode
acessar o
Mais guia Informações para gerenciar os relacionamentos deste novo contrato com o outro
entidades do sistema, especialmente problemas consumir o serviço.

66
Capítulo 3. Trabalhando com o sistema de CRM

Este capítulo explica como trabalhar de forma eficiente com o sistema de CRM. Inclui dicas para
utilizar no processo de vendas de precontactos para a manutenção.

1 Comentários Gerais

1.1 Trabalhar com listas

Se você selecionar a área apropriada navegação no menu, você verá uma lista de todos os dados
armazenado no sistema de CRM. Com o tempo essas listas podem tornar-se muito
longas e pesadas. Além disso, devido ao tamanho da tela limitada, apenas alguns
colunas pode ser exibido. Por conseguinte, é apropriada e geralmente também necessário adaptar
a lista vê às respectivas necessidades dos usuários. Geralmente, cada utilizador
Você pode criar listas individuais com conteúdo específico e torná-los disponíveis para os outros
usuários. Esta é uma ferramenta muito eficaz para gerenciar grandes conjuntos de dados,
sendo automaticamente informado das alterações ou para selecionar dados para uso posterior.

Personalizar listas. Filtros.

A fim de obter uma visão de lista definido para suas necessidades específicas, você pode criar
uma lista personalizada com base nos seguintes parâmetros.

1. O conteúdo das colunas (que será exibido)

2. O intervalo de tempo em que os dados tenham sido criado ou modificado,
3. vários dados lógicos AND e OR operações entre armazenados no sistema de CRM.

Por exemplo, ara criar uma nova exibição de lista para as contas, selecione [New] como mostrado
na figura:

A nova janela que se abre vai lhe dar a oportunidade de criar a sua própria exibição de lista, como
mostrada na figura abaixo.

67
 TRICK
Listas separadas tornam o trabalho com o sistema de CRM muito mais fácil. Acabar
No entanto, erros na composição da lista, especialmente com E e
OR, pode levar a resultados inesperados. Portanto usuários inexperientes
deve começar com listas simples e filtros lógicos simples, e examinar
resulta cuidadosamente.

Para criar uma nova exibição de lista é recomendada a seguinte abordagem:

1. Digite uma breve mas único nome para a sua lista.

2. Selecione o conteúdo das colunas. Tenha em mente que quanto mais colunas
Você seleciona mais espaço na tela é necessário. Há 9 colunas disponíveis.
3. Defina um filtro de tempo, se necessário. Definir operações lógicas AND ou OR
para obter mais dados filtragem com operações de filtragem complexos.

NOTA
Você pode incluir caixas de seleção em suas opções de filtragem avançadas. Se você quiser
verificar se a opção for assinalada, usar as palavras "sim" ou "1"
comparação. Se você deseja obter uma lista de entradas sem caixas de seleção
utilização marcado "não" ou "0" para comparação.

68
Você pode alterar a exibição de lista padrão, selecionando a caixa de seleção [Definir padrão].
Você também pode fazer a exibição da lista que você criou está presente nas medidas-chave, localizadas em
a Frente, marcando a caixa de seleção [Lista em Metrics]. As funções de medições
Key será explicado nas medidas-chave de seção. Como um usuário sem privilégios
administrative'll ver os filtros que foram lançados, enquanto se aguarda os seus próprios filtros
aprovação e filtros de usuários abaixo de você na hierarquia de papéis.

Se você marcar a caixa de seleção [Tornar público] o filtro também está disponível para outros
usuários após a revisão e aprovação por um usuário com privilégios de administrador
(Usuário Admin). O administrador usuário pode visualizar filtro criado tão espetaculares como ilustrado
na figura: Aprovar Personalized Vista e terá que passar por esse filtro para torná-lo disponível
todos os usuários de CRM. Um usuário do administrador também é capaz de reverter o processo e
negar o acesso do público a uma exibição personalizada. Como um usuário com privilégios de administrador
Você pode ver todos os usuários públicos, privados e filtros pendentes.

Log de alterações Indicator

Para cada entrada do sistema o usuário que altera o conteúdo são registrados. Se este usuário é
diferente do usuário que possui o registro (atribuído a) o CRM indica que alguém fez
modificações com um ícone que é exibido na Figura: indicador de mudança de registo. Este
ícone desaparece quando o proprietário do registro rever a entrada.

Medidas-chave

A chave Medidas estão localizados na página inicial. Eles podem oferecer uma visão completa do
os dados mais importantes armazenados em seu sistema de CRM. Isto é feito ao proporcionar uma
resumo completo do escolhido com base na sua informação.

69
Principais Medidas de conteúdo é definida por suas visões de listas personalizadas. Você pode ver
uma introdução aos pontos turísticos de listas personalizadas em listas personalizadas seção. Se a caixa de
Lista de seleção em Metrics está marcada em uma lista, o CRM considera a lista como parte de
as medidas-chave. Como resultado, o CRM calcula automaticamente os dados mostrados na
Medidas-chave.

As medições podem ser usados para resolver questões fundamentais,

tais como:
• Quantos orçamentos são enviados aos clientes potenciais?
• Quantos incidentes estão abertas para um cliente especial?
Quantos potencial de vendas lá no último período?
•

Você pode ter outras dúvidas ou encontrar seu próprio critério. As possibilidades listadas na
Principais medidas são limitadas apenas pela capacidade de CRM para criar as listas.
Você pode usar as medidas-chave para os processos críticos, reconhecer imediatamente onde
mudanças ocorreram. Por exemplo, uma pessoa de vendas pode imediatamente ver se o
equipe de atendimento resolveu tarefas críticas com um cliente especial; um administrador pode ver
o progresso de um ciclo de vendas; um colega de trabalho do serviço pode ver onde a empresa
ganhou novos clientes, etc.

Pesquisar lista

Se a sua lista de visualizações precontactos tem muitas entradas, contatos, contas, etc., a função
Pesquisa ajuda a encontrar rapidamente uma entrada específica. Clique no ícone da lupa na
listar vista a abrir a tela de busca, como se mostra na fig.

A função de pesquisa básica, encontrar as entradas relacionadas com as colunas do filtro ativo.
Além disso, você pode procurar por ordem alfabética. Pressionando [Go to Advanced], vai abrir uma nova
janela
pesquisa que permitirá pesquisas mais detalhadas com base em combinações lógicas
todos os campos, como mostrado na figura a seguir. Você pode adicionar quantos critérios de pesquisa como
necessário. Você pode alternar entre pesquisa básica e avançada a qualquer momento. Pressione o
botão [Search Now] para começar sua busca.

70
Mass Editar Listas

Se você precisar alterar o conteúdo dos campos específicos de várias entradas em uma lista para o
uma vez, você pode usar o Editar maioria disponível na maioria dos pontos de vista da lista.
Marque todas as respostas que você deseja modificar e clique no botão [Mass Edit]. O novo
janela que se abre, você pode definir novos valores para os campos, como mostrado na figura a seguir.

Enviar e-mail a partir de listas

Você pode enviar e-mails a partir de uma visão de lista precontactos, contatos ou contas em vários
destinatários de uma só vez, por uma marcação entradas na lista e clique no botão [Enviar
E-mail]. No entanto, você deve garantir de antemão que todas as entradas na lista
têm um e-mail assinalada. Se você tentar enviar um e-mail
mail para um contato que não tem endereço de email não será dado qualquer
mensagem de aviso.

Listas Exportador E-mail

Às vezes você pode precisar de e-mails ou endereços postais de contatos e / ou contas

para fins não abrangidos pelas funcionalidades do sistema de CRM. Clicando [Exportador
E-mail], localizado na visualização da lista de contatos e contas, CRM fornece uma função
conveniente para exportar esta informação como um arquivo de texto com valores separados por
vírgulas (CSV), tal como ilustrado na figura: E-mail exportador. Note-se que o formato de
caracteres do arquivo exportado é UTF8 (ver secção: Codificação UTF8), pois é
usado internamente pelo CRM. Para usar mais tarde com outras aplicações, eles podem ser
converter caracteres UTF8 para qualquer outra codificação de caracteres.

71
Remover entradas duplicadas

A replicação de dados é perigoso usar CRM. Imagine que você tenha inserido, por exemplo,
o mesmo contato duas vezes e uma das suas vendas equipe usa o primeiro turno, enquanto
do que outros representantes de vendas estão trabalhando com o segundo. Desde
entradas de contato não estão relacionados uns com os outros, seus vendedores não recebem informações
válidas
sobre a história do contato ou planos futuros. A aplicação impõe controles para prevenir
duplicação em alguns casos. Por exemplo, se você tentar criar uma nova conta com um nome
conta já existe você terá uma mensagem de aviso. No entanto, nenhum software CRM
pode evitar duplicar completamente. Por exemplo, você pode obter duplicado pelo
importações ou sincronização de dados (por exemplo, Outlook Plugin) ou por usuários com
privilégios de acesso diferentes.

Para remover duplicar o CRM fornece uma função na barra de ferramentas para
precontactos encontrar duplicados contatos, contas, ligações, produtos, incidentes e
provedores. Clique no ícone apropriado na exibição de lista para abrir a busca
duplicar, como mostrado na figura: Duplicatas Search. Selecione os campos em que
quer fazer verificação de duplicata e pressione o botão [Localizar duplicatas].

72
A exibição resultante mostra todos os registros que são identificados como duplicatas e permite
remover entradas ou mesclar o conteúdo de registros duplicados, como mostrado na
Figura: Resultados da Pesquisa duplicatas. Você pode combinar até três entradas. A coluna de tipo
indica a entidade de origem de um registro.

Selecione os registros que deseja mesclar e clique no botão Mesclar. Uma nova janela aparece,
mostrando o conteúdo dos registradores, como mostrado na figura: mesclar duplicatas.
Primeiro, selecione o registro que você deseja manter como um registro principal. Em seguida, marque a
conteúdo do campo para adicionar à guia principal. Preste atenção especial para
campo "Atribuído A". Se você combinar valores listas de seleção que são acessíveis apenas pelos
Os usuários com privilégios elevados, essas entradas serão exibidas aos usuários como "não acessíveis"
que não tem privilégios suficientes. Pressione o botão [Combinar] para concluir o processo. Sua
registro pai é atualizado e outros registros são movidos para a lixeira.

73
Tag Cloud

Tag Clouds são projetados para melhorar a usabilidade do CRM. Ajuda categorize
Entidades de CRM baseadas em juízos e avaliações do usuário, independentemente da
categorias definidas pelo sistema de CRM. Nuvens Tag baseiam-se no pressuposto
os seres humanos tendem a agrupar objetos com base em valores subjetivos. Este agrupamento é
de facto um novo categorização de dados armazenados no sistema de CRM. Para atingir este
exigência de classificação, Tag Clouds fornecer aos usuários a capacidade de
construir categorias que não estão limitados a um único módulo de CRM. Essas categorias são
independente das categorias definidas nos dados mestre de cada entrada de CRM,
geralmente entradas da lista. Por exemplo, uma pessoa pode ser considerado um
de reuniões, um cliente e um pedido de serviço tão importante. Estas novas categorias ou grupos
pode ser definido livremente. Você pode usar qualquer termo tão importante, Proposta,
Berlim, privado ou Primavera. Você pode adicionar um desses termos para o papel Mark-lo em
Nuvem de CRM em qualquer entrada que possa ser considerada na mesma categoria.
A figura a seguir mostra uma tag input mostra nuvem. Os mais entradas são
etiquetas com o mesmo rótulo, etiqueta maior é exibido na nuvem de tags.

IMPORTANTE
Tags são sempre palavras únicas! Não use frases ou expressões
combinado.

74
Usar o termo listados na Nuvem para encontrar todas as entradas de CRM
têm a mesma etiqueta. Todas as tags são exibidas na página inicial. Etiquetas para
uma entidade correspondente somente será exibido na visualização de detalhes. Clicando no rótulo, tanto
visão detalhada como na Homepage, entidades marcado com o correspondente
tag será exibido. Você pode remover a tag a partir da visão da nuvem de tags detalhes.
Você também pode excluir um rótulo a exclusão da entidade.

Para excluir um rótulo, posicione o cursor sobre a palavra. Um ícone de 'x' é exibida. Imprensa
este ícone para apagar o rótulo. Alternativamente, você pode limpar a entrada de dados. Com
entrada, o rótulo também serão excluídos. As entradas de nuvem são atribuídas ao usuário
que criou a entrada. Você não pode compartilhar mensagens tag cloud com outros usuários. Se um
usuário não tem a intenção de usar a tag cloud este recurso pode ser desabilitado como
explicadas nas Minhas preferências.

Popups Aviso Calendar

Cada usuário pode ativar uma atividade função de lembrete, estabelecendo

intervalo lembrete [Minhas Preferências]. Se ativado, uma janela pop-up aparecerá
sempre que houver um lembrete de atividade pendente. A janela que aparece mostra o tempo,
o estado e finalidade da atividade. Ele oferece opções para atrasar ou fechar a mensagem
lembrete. Se ele for adiado, a mensagem de aviso irá reaparecer após o intervalo definido para
ela é fechada.

75
Características de bate-
papo
Funções de chat oferecidos pelo sistema de CRM fornecer funcionalidade de mensagens
Instantaneamente como uma comunicação em tempo real com base no texto escrito entre dois ou
CRM mais usuários. O sistema CRM oferece as duas capacidades de chat privado como público
nas chamadas salas de chat. O bate-papo público permite aos usuários compartilhar uma sala de CRM
Bate-papo comum, onde cada usuário pode ler as mensagens e contribuir, se desejar. A sala de bate-papo
Privado serve como uma plataforma para a comunicação entre dois usuários. Para abrir uma sala de bate-papo
pressione o botão [chat icon], que está disponível em cada exibição de lista. Uma nova janela será aberta
navegador, como mostrado:

Para contribuir para o bate-papo, digite sua mensagem e pressione [Enviar]. Sua mensagem será mostrada na
sala de bate-papo. Junto à sala de bate-papo, há uma lista de usuários conectados. Para abrir um bate-papo
privado, toque no nome do usuário desejado. Uma sala de bate-papo privado será aberta.

Menu Ferramentas

O CRM oferece um conjunto de ferramentas adicionais que são úteis para o trabalho todos os dias.

RSS

RSS é um formato Web abastecimento (alimentação), utilizado para Really Simple Syndication e meio
Simple Syndication (Really Simple Syndication). Web feeds são amplamente utilizados na
comunidade weblog para compartilhar as manchetes ou o texto completo dos posts mais recentes, e mesmo
anexar arquivos multimídia. Alguns provedores de permitir que outros sites para incorporar seus feeds
titulares sindicalizados ou titulares com um breve resumo. RSS é usado para vários fins,
incluindo marketing, relatórios de bugs, ou qualquer outra atividade que envolva atualizações ou
periódicas. Muitas empresas estão se voltando para RSS para entregar sua
notícias, substituindo fax distribuição e e-mail. Os meios de comunicação também
estão usando RSS para substituir as novas fontes tradicionais.

Os usuários de CRM pode ser entregas constantemente abastecido, em vez de ter que ir
obtê-los. No menu Ferramentas> RSS sistema de CRM fornece um leitor de RSS - que
Você pode verificar a lista de feeds pelo usuário e exibir quaisquer novos itens que você encontrar.
Você pode pesquisar na Web para feeds RSS que lhe interessam. Cada feed RSS tem um endereço exclusivo
semelhante para os URLs de Web. Para visualizar um feed RSS, você deve inserir esses endereços no CRM.

76
Meus Sites

Você pode vincular o CRM com outros sites que são relevantes para o seu negócio. Os usuários não fazer
precisa deixar o sistema de CRM para acessar sites de terceiros ou outras Intranets
ou sites. Você pode usar esse recurso, por exemplo, para ver os clientes importantes, a sua própria
site ou nos sites dos seus concorrentes. É também muito útil para rastrear embarques, ou manter
Comunicações baseados na Web com fornecedores.

Antes que você possa ver sites sobre as Ferramentas> O meu menu Sites, você precisa marcar um site.
Imprensa
[Gerenciar Sites] para introduzir um novo website. Pressione [Meus Sites] para ver sites
marcado.

Documentos

O documento é uma ferramenta útil para acrescentar informações adicionais a outras entradas em
CRM. Você pode inserir um documento usando o Menu Rápido ou o ícone "+", à luz da
Lista menu Ferramentas> Documentos. Você também pode adicionar documentos diretamente para o
CRM vista de determinados módulos detalhados. Como mostrado na figura: Pasta Documentos
Padrão, o CRM vem com uma pasta de documentos padrão configurado e pode
adicionar pastas adicionais, se necessário. Note-se que as pastas vazias estão escondidos
vista.

Ao criar uma nova criação do documento de vendas pode ser visto abaixo aparece.
Você tem que dar o documento um nome único e selecione a pasta onde você irá. Janela
configuração permite que você insira três diferentes tipos de documentos:

• Texto: Use o editor na caixa Descrição para inserir texto.

Arquivo: No campo Tipo de Quitação selecione Interno, selecione o arquivo do seu
•
computador ou rede que você deseja salvar no CRM. Este arquivo está disponível para download
do CRM como o campo Ativo está marcada.
Fonte externa: No campo Tipo, selecione externo Download e insira
• Internet (URI) ou na rede onde o arquivo.

77
Lixeira

Este menu está disponível apenas se tiver o pacote de CRM opcional instalado. Na maioria
casos não recomendado limpar os dados de sistema de CRM. Se você faz involuntariamente, dados
apagados podem ser restaurados a partir da Lixeira. Abra o menu de Lixo
Reciclagem e selecionar o módulo de CRM para o qual você deseja restaurar os dados apagados. Em seguida
todos os registros excluídos aparece. Só você pode restaurar os dados, se você tem um
a permissão adequada.

Enviar e receber e-mails

O sistema CRM oferece vários métodos para incluir e-mails no trabalho com clientes, funcionários,
fornecedores e outros contatos. Você pode:

enviar e-mails para os contatos diretamente do sistema de CRM:

Estas funções são explicadas em seções e enviar e-mails enviar e-mails em massa.

transferência recebidos ou enviados e-mails a partir do seu ambiente de escritório para o sistema de CRM:
O CRM tem um plugin para o Outlook como uma extensão para o cliente de email
Thunderbird / Mozilla. Você pode usar esses programas adicionais no computador. Por Favor
veja Sincronizando CRM com seção Office Automation Ambiente para obter mais informações.

78
receber e-mails no sistema de CRM de contas de e-mail pessoal:
As funções oferecidas para receber e-mails são explicados na seção de receber e-mails.

Para e-mails enviados deve configurar o servidor de correio normal, tal como descrito na secção
O servidor de saída. Você também precisa configurar o acesso a servidores que recebem correio
para cada usuário individual específico, como explicado na seção de receber e-mails.

Enviando e-mails

Se você usar o sistema de CRM para enviar e-mails tem três opções:

1. Você pode criar um e-mail a partir de uma visão detalhada de um dos seus precontactos, contatos ou
contas. Usando as informações de contato armazenados em seu sistema de CRM, o sistema
garante que os e-mails enviados serão armazenados com as entradas de referência
contato, as informações seção mais dos mesmos existente.
Você pode selecionar grupos de destinatários na visualização da lista mostrada como um exemplo no
Seleção figura Fixo ou você pode selecionar destinatários no menu redigir
I e-mail mostrado como um exemplo na Figura Componha um e-mail.
2. Você pode selecionar grupos de receptores na visualização da lista mostrada na seleção
Fixo.
3. Você pode criar um e-mail diretamente para o menu e-mails. Neste caso, a referência a um
contato deve ser criado manualmente. Um exemplo é mostrado na figura:

Tabela 3.1. Lista de campos de entrada comum para e-mails enviados

Para: Digite os endereços de e-mail dos destinatários. Se você inserir mais de um
destinatário, cada um receberá um e-mail individual e não ver qualquer outro destinatário

CC: CC significa Carbon Copy. Os destinatários inseridos aqui receberá uma cópia do
enviado mail. Todos os beneficiários indicados aqui será visível para o resto da
destinatários.

CCO: CCO significa Blind Carbon Copy. É semelhante ao CC, no entanto destinatários
entrou aqui não será visível para os outros destinatários.

Anexos: Você pode adicionar anexos para o seu e-mail. Na edição actual do tamanho máximo de um
anexada está limitado a um tamanho máximo de 1 Mb.

79
 TRICK
O sistema de CRM pode armazenar sua assinatura de e-mail e adicioná-lo às suas mensagens
automaticamente. As assinaturas nos Minhas preferências na Área
Log CRM. Para explicações mais detalhadas seção Configurações
Usuário.

Tabela 3.2. Lista de botões para e-mails enviados

Selecione E-mail Template: O CRM permite trabalhar com modelos de email. Estes modelos
deve ser concebida e armazenado no sistema CRM como
Email explicado na seção Modelos.

Enviar: O e-mail será enviado. A assinatura é adicionado automaticamente se

foi definido anteriormente. Os e-mails serão designados para usuário
envia. O sistema de CRM enviará automaticamente uma cópia de
Mande usuário atribuído.

Economize: Você pode salvar o e-mail sem enviá-la. O e-mail serão armazenados e
listados na vista do beneficiário detalhes.

Envio em massa

Você pode enviar um e-mail a partir de CRM comum a várias pessoas ao mesmo tempo. Você pode usar esse
para-mails em massa para seus clientes ou outros contatos armazenados em seu sistema de CRM. Para a
expedição
Mass recomendamos a criação de um e-mail a partir da exibição de lista ou use as campanhas de módulo.

• Faça uma exibição personalizada dos seus precontactos, contatos ou contas. Use a
operações de filtragem para selecionar os contatos desejados. Você pode ver secção
Personalizar listas.
Salve o modo de exibição personalizado.
• Mostrar a exibição personalizada. Selecione os contatos que você receberá o seu envio em massa.
• Imprensa
o [Enviar e-mail] botão na parte inferior da lista, conforme mostrado na figura:

Edite o seu e-mail. Você pode adicionar mais e-mail que não tenha selecionado anteriormente.

• Pressione o botão [Enviar] para enviar seu e-mail imediatamente, ou o botão [Salvar] para
armazenar o e-mail no sistema de CRM sem enviar.

Uma referência a uma cópia do e-mail que enviei, serão armazenados em cada contato individual e vontade
mostrado na visualização de detalhes.

80
Receba e-mails

Se você costuma receber seus e-mails em seu escritório, você pode usar o plugin ou extensão Outlook
Thunderbird para transferir os e-mails selecionados para os contatos armazenados em seu sistema
CRM. Por favor, consulte a seção Sincronizando CRM com o Office Automation Ambiente para
obter mais informações.

Você também tem a possibilidade de receber e-mails diretamente para o CRM. Antes que você pode
receber qualquer e-mail em seu CRM. Você deve configurar o acesso ao servidor de correio. A condição
necessário para isso é que o usuário tem acesso a um servidor de e-mail fora do sistema de CRM. Para
configurar o acesso à imprensa servidor de correio do menu Início > E-mails na área de
navegação. Não precisa de privilégios administrativos para esta operação. O cliente de e-mail é aberto,
como mostrado na figura:

81
Clique no link Configurações para abrir o menu de configurações como servidor de e-mail
mostrado na figura:

Você deve digitar todos os dados, conforme descrito na tabela a seguir. Por favor, pergunte ao seu
prestador de serviços de informações de acesso de e-mail necessário.

Tabela 3.3. Campos de entrada de lista para as configurações de e-entrada

ID e-mail - Display Name: Você deve dar um nome exclusivo para cada servidor de correio.
Esse nome será exibido na lista de contas
servidores de correio.

ID e-mail - E-mail: Por favor insira o endereço de e-mail utilizado no seu

servidor de correio.

Configurações do servidor de correio - Você deve digitar o endereço do seu servidor de email.
Nome ou IP Mail Server: Você pode usar um nome ou endereço IP.

Configurações do servidor de correio - Você deve digitar o nome de usuário e senha

Nome de usuário e senha que você usa para acessar o servidor de email.

Configurações do servidor de correio - Nesta edição único protocolo IMAP é

Protocolo E: apoiado e totalmente funcional. O protocolo POP
estarão disponíveis no futuro.

Configurações do servidor de correio - Você deve selecionar para criptografar

Opções SSL: comunicações com o servidor de email.

82
Configurações Mail Server - Se você usar criptografia para acessar o servidor de email,
Certificados de Validação deve selecionar se o certificado é validado.

Configurações do servidor de correio - Se for definido pelo provedor de serviços,

Use Mailer Interna: Você pode usar o mailer interna para enviar e-mails.

Configurações do servidor de correio - Você pode alterar a taxa de atualização.

Atualizar tempo:

Configurações do servidor de correio - Você pode selecionar o número de e-mails que você quer
Emails por página: exibição em cada página.

Pressione [Enter] para configurar a função de correio no sistema de CRM. Todos os seus e-mails são
organizados no menu> Emails Início, como mostrado na Figura menu Webmail.

Os botões na parte superior da figura fornece as seguintes funções:

Compor:

Abre a composição.

Configuração:

Abra a janela de configuração de conta de e-mails recebidos. Note-se que o administrador

configura o servidor de correio de saída.

O CRM tem um conjunto de pastas de email padrão:

Inbox:
Esta pasta mostra todo o seu correio de entrada. Os seguintes casos são distinguidos:

• Se um e-mail vem de um contato que não está relacionada a nenhuma das campanhas,
Classificado email será automaticamente movido para a pasta Emails Qualificado
e atribuída ao contato.
Se um e-mail vem de um usuário não definido, classificando o sistema de CRM
• criar um novo contato e associar o e-mail acabou de criar.
Se o e-mail é a partir de uma pré-contacto de uma campanha, para classificar o pré-contacto
• será convertido para um contacto relacionada com a campanha. O sistema de CRM examina a
PreContactos taxa de conversão de contatos por temporada para julgar a eficácia
da mesma.
Se um e-mail vem de um contato de uma campanha, a sua classificação serão adicionados e
relacionada com o contato.
•

E-mails enviados:
Esta pasta lista todos os e-mails enviados organizados por tipo de contato.
Olhe mails por assunto, remetente, ou ambos.

83
 IMPORTANTE
Os e-mails são recebidos no modo não protegido. Isto significa que nenhum CRM
analisa e-mails para os vírus. Mesmo se eles poderiam fazer nenhum mal
o CRM, é visto a tomar as proteções no servidor de e-mails recebidos,
especialmente se você estiver fazendo download de conteúdo de e-mail para o seu computador.

2 Trabalhando com o processo de vendas

O sistema de CRM foi projetado para apoiá-lo em todas as fases do seu ciclo de vendas,
começando com precontactos de empresas fechadas, integrando todos os dados
relevante. Processos de vendas são definidos de forma diferente em cada empresa. No entanto,
existem princípios comuns no fluxo de trabalho, o sistema de CRM representa. O cenário
mais usual de bens ou serviços com longos ciclos de vendas poderia ser:

1. Quando você tem um primeiro contato com um cliente em potencial, você cria uma pré-contacto. Neste
Não sabemos se o contato tem um interesse sério em bens ou serviços a seus
empresa oferece. Você pode coletar o máximo de informações sobre esse contato como
possível.
2. Agora, as vendas começam a trabalhar com esse contato. Você pode agendar reuniões,
fazer algumas chamadas ou enviar e-mails até que você saiba que há uma oportunidade de negócio.
3. Se você acha que este pré-contacto não vá em frente, você pode verificar o status de
precontacting para perdido e esquecê-la. Se o pré-contacto parece promissor para
Negócio pode convertê-lo em um potencial de vendas.
4. Durante a conversão, o CRM irá criar um potencial de vendas, contatos e contas,
usando os dados já coletados. O pré-contacto serão excluídos.
5. Agora, começar a trabalhar com potencial. Você indica o progresso através da criação diferente
fases de vendas.

Informações e serviços relacionados com o seu potencial de vendas de contato são a base para
você e seus colegas de trabalho para trabalhar com um cliente potencial. Você pode usar esse
informação para as atividades do programa e controle, distribuição de tarefas, as receitas de previsão,
compreensão
o processo de tomada de decisão de um cliente, e mais.

2.1 Trabalhando com PreContactos

Um precontacting representa a primeira etapa de um processo de venda e, por conseguinte, o ponto de

início de muitas atividades. Para trabalhar de forma eficaz precontactos o sistema CRM vai
oferece uma série de ferramentas.

84
Ver lista PreContactos

Você pode encontrar a lista de vista precontactos no menu Business> PreContactos como
mostrado na figura:

Neste menu, você pode

• excluir precontactos: Selecione precontactos a serem removidos e clique no botão Remover.

enviar e-mails para precontactos: Selecione os destinatários precontactos e imprensa
•
correspondente. Para obter instruções consulte Enviando seção Emails.
editar vários registros de uma só vez: Selecione os destinatários precontactos e imprensa
• correspondente. Para obter instruções, consulte a seção Editar massa.
criar, modificar e utilizar filtros de exibição: Tal como descrito na secção personalizados
Listas, você pode alterar o conteúdo do seu ponto de vista com base na lista de filtros.
•
precontacting combinar informações com templates de e-mail: Selecione a precontactos
ser combinadas, selecione um modelo e clique no botão correspondente. Para mais
• informações, visite a seção de modelos de mala direta.

Fazer a ligação PreContactos com outras entradas de CRM

Você pode conectar um pré-contacto com outras atividades, tais como chamadas, reuniões ou tarefas e
com e-mails, anexos, notas ou produtos. Para estabelecer esses links, você pode usar um destes
métodos:

1. Para uma visão detalhada precontacting

Abra uma pré-contacto existente e criar novas entradas relacionadas.

85
 2. Até a entrada direta.
Selecione [Novo Evento] [New Job] [New Note] ou [New produto] na
área de entrada do seu sistema de CRM, ou abrir uma entrada existente. Selecione o
precontacting referência relacionada antes de salvar suas entradas. O
informação será ligada à pré-contacto, e estará disponível na audiência
pré-contacto detalhada.

NOTA
Todos os links fornecidos também estão disponíveis no potencial de vendas
depois da conversão, como explicado em PreContactos Desde a criação de potencial.

2.2 Trabalhando com Potencial

No processo de vendas, leads de vendas são o sucessor lógico do precontactos. Por

deve, portanto, criar uma potencial venda a partir de um pré-contacto e transferir todas as informações
Disponível para pré-contato com o seu oportunidade de vendas, conforme explicado na próxima seção.
Você também pode criar diretamente uma potencial venda (ver secção Entrada Directa
Potencial). As oportunidades de vendas são caracterizados pelo fato de um cliente de interesse óbvio
oferta potencial para a sua empresa. As vendas podem ser esperado para licitar no futuro e
considera adequado para assumir precontacting dados.

Gerando potenciais de PreContactos

Para criar uma potencial venda com base em uma precontacting existente, você deve mudar para a vista de
detalhe
o pré-contacto, como mostrado na figura:

86
Imprensa [Converter precontacting]. A borda pop como mostrado na Figura abre:

Com a conversão de pré-contacto as operações seguintes são executadas automaticamente:

• Criando uma nova oportunidade de negócio.

•
Criação de novas entradas para contas e contatos, ambas as entidades relacionar com os outros e
com a oportunidade criada.
Transfira todos os dados de pré-contato com os bilhetes de recém-criados.
• Entidades mapeamento para o usuário ou grupo selecionado.
• Limpar o pré-contacto.
•

NOTA
A transformação de um pré-contato não pode ser cancelado.

Referindo-se a FIG Converter precontacting, você pode controlar a conversão, definindo o

seguintes entradas:

Lista de opções para converter precontactos.

Atribuído para: Selecione o novo proprietário dos dados convertidos.

Nome Da Conta: O nome da conta, pois é na pré-contacto.

Não crie uma nova oportunidade depois Se você marcar a caixa de seleção, a conversão só
conversão: criar novas entradas para a conta e contato. Não
haverá um potencial com ele relacionado. Use esta função se
deseja salvar as informações da conta e contato
eles não estão relacionados a uma preocupação constante, mas
suficientemente importante para ser listado no CRM.

87
Nome de Oportunidade: Aqui você digite um nome exclusivo para o seu novo
potencial. Faz sentido de incluir o nome da conta para
manter uma clara nomes estrutura.

Data de Fechamento Opportunity: Você deve escolher uma data provável para este potencial de fechamento.
Você pode alterá-lo mais tarde, se necessário. Estas informações
É útil, por exemplo, para criar previsão.

Oportunidade montante: Você pode inserir o montante potencial previsto para o

negócio. Você pode alterá-lo mais tarde. Este valor pode ser usado
de prever.

Oportunidade fase de vendas: Você deve entrar em um estado de potencial de vendas. O

Declarações de vendas podem ser definidos e alterado no
Administrador do CRM.

Pressione [Enter] para executar a conversão.

Após a conversão irá abrir uma nova janela que mostra a visão detalhada da conta que você acabou
criado. Mais guia Informações encontrar links para contato e vendas relacionadas
potencial. O seu novo potencial de negócios serão listados na lista de oportunidades como
Figura mostra:

NOTA
O conteúdo desta lista são livremente configuráveis. Mais informações
sobre seção Trabalhar com listas.

88
Alterar o modo de exibição de lista de
potencial
Você pode encontrar a lista de vista a oportunidade no Menu Comercial> Oportunidades como
mostram as figuras anteriores. Neste menu, você pode:

• excluir potenciais: marque as potencialidades de ser suprimido, e pressione o botão correspondente.

editar vários registros de uma só vez: Selecione os destinatários precontactos e imprensa
•
correspondente. Para obter instruções, consulte a seção Editar massa.
criar, modificar e utilizar filtros de exibição: Tal como descrito na secção personalizados
• As listas podem alterar o conteúdo de lista de seus pontos de vista com base em filtros.
Pesquisa lista: Conforme descrito na lista da seção de pesquisa pode reduzir o
número de potencial mostrado usando os filtros à função de pesquisa avançada.
•

Usando a visão detalhada do Potencial

Você vai chegar o ponto de vista de uma oportunidade detalhe clicando em seu nome na exibição de lista.
Você pode usar essa visualização de detalhes para conectar-se um potencial com outras entradas de CRM que
são
importante para o relacionamento com o seu cliente. No [mais] você tem acesso a um
grande variedade de opções para conectar um potencial com outras entidades no CRM. Esta é a
site para associar atividades, documentos e outras informações relacionadas com o processo de vendas.
Cada mudança de vendas do estado cria automaticamente uma entrada na seção Histórico
Ventas.

Envie e-mails para contatos relacionados com Potenciais

Para enviar um e-mail para um contato listado na visão detalhada do potencial, você precisa selecionar
esse contato clicando em seu nome. Vista detalhada do contacto abre. Proceda da
Enviando e-mails descritos na seção. Você pode enviar um e-mail para vários contatos, criando um
lista especial e usando a função de envio em massa, como explicado na seção: Envio de Mass
Email.

Fazer a ligação potenciais com outras entradas de CRM

Você pode vincular um potencial com outras atividades, como chamadas, compromissos ou tarefas e contatos,
produtos, acessórios, notas, citações ou ordens de vendas. Estabelecer estas ligações podem
utilizar um dos seguintes métodos:

1. a visão detalhada do potencial

Abra uma potencial existente e criar novas entradas relacionadas a este potencial como
descrito na secção A Potencial detalhada.

89
 2. por entrada direta

Pressione [Novo Evento] [New Job] [New Note], [New Orçamento] ou [New Order
Vendas] na área de entrada do seu sistema CRM, ou abrir uma entrada existente. Selecionar
potencial de referência relacionada antes de salvar suas entradas. A informação será
associada a uma possível e estará disponível na vista detalhada do potencial.

2.3 Trabalhando com Suporte

O sistema CRM oferece possibilidades confortáveis para manter relacionamentos valiosos com
cliente após a venda tenha ocorrido, fornecendo funções de apoio.

Por que eu deveria usar estas funções de apoio?

• Acima de tudo, as funções de suporte ajudá-lo a recolher e classificar os pedidos dos clientes,
perguntas, preocupações, problemas, etc. relacionadas com bens ou serviços vendidos.
As funções de suporte manter os usuários informados sobre CRM e status do cliente
•
mensagens de clientes.
A equipe de suporte tem uma ferramenta muito eficaz para o acompanhamento das reclamações dos
• usuários ou
requisitos relacionados com os clientes ou produtos ou ambos.
• A equipe de vendas e gestão pode ter uma visão rápida das atividades de apoio
relacionada com clientes ou produtos ou ambos.
Usuários de CRM ou clientes têm fácil acesso às perguntas mais frequentes
• realizada (FAQ). Isso pode ajudar a sua empresa a manter solicitações operacionais baixos e
manter procedimentos padrão em resposta a pedidos de clientes.

A capacidade de fornecer CRM FAQ e incidentes são prorrogado por funções

Portal do Cliente, como explicado no manual do Portal do Cliente.

Ingressos Incidências

Na terminologia do CRM, os bilhetes são qualquer tipo de clientes de solicitação de serviço

a ser dada após a venda. Os bilhetes estão listados no menu Problema Cliente>.

Criar novos Bilhetes

Para criar um novo bilhete, abra o menu de Atendimento ao Cliente> Problemas como mostrado na
Figura Trouble - Exibir lista. Pode usar um ícone de ampliação no topo da lista de
pesquisar a lista. Você também pode usar este menu para alterar o conteúdo de um ou mais bilhetes,
excluir bilhetes indesejados, definir funções de filtro para a exibição da lista ou fundir
informações sobre ingressos com modelos.

90
Clique no ícone de mais para abrir um novo bilhete, como mostrado:

Por favor, indique o máximo de informação possível. Use a prioridade, gravidade e categoria para
avaliar o bilhete. O administrador do seu sistema de CRM pode adicionar campos de informação
além de seu impacto ou alterar o conteúdo das listas suspensas.

Tabela xx: Lista de entrada especial para campos incidentes

Atribuído para: Você pode atribuir o bilhete para uma pessoa listada como usuário ou CRM
um grupo de usuários. Esta pessoa ou grupo se encarregará de responder
solicitações dos clientes e serão informados por e-mail de qualquer
alterar na incidência.

Referência: Deve dar a cada ticket um nome único.

Contatos, contas: Por favor, link este bilhete para um contato ou conta específica. Se você não tem
-lo desativado enviando e-mails para contato / conta, você receberá um aviso
por e-mail para cada alteração na incidência.

Horas / dias: Se você se relaciona a incidência com um contrato de serviço desses campos
Usaram-se para calcular o tempo total gasto no contrato.

91
 CUIDADO
Se você pretende usar o Portal do Cliente, você deve verificar as informações fornecidas pelo
clientes, antes de alterar as configurações de preservar a confidencialidade dos dados
interno.

Trabalhando com ingressos

Na Figura Trouble Tickets - Lista de Vista, muitos bilhetes são amostra. Para
trabalhar com um bilhete, clique no seu título. Uma nova janela se abrirá conforme mostrado na
Figura:

Neste menu, você pode:

• editar, duplicar ou excluir um bilhete: A função de edição permite que você e seus colegas
modificar as entradas e comentar antes ou depois de ter encontrado um
solução. Note que você pode inserir dados sem abrir o modo de edição. Basta mover o
ponteiro do mouse para os campos apropriados na exibição de detalhes para os bilhetes. Com
função duplicado pode copiar um bilhete. Este recurso pode ser útil para dividir um bilhete.
Use a função de apagar cuidadosamente. Pode ser melhor para manter um bilhete na lista e mudança
seu estado.

92
 • converter FAQ: Você pode freqüentemente receber pedidos de clientes em relação
mesmo assunto. Este recurso permite que você converter um bilhete, como explicado no FAQ do
próxima seção.
adicionar uma tag: Você pode usar esse recurso para definir seus próprios relacionamentos como
• explicado na seção Tag Cloud.
informação do bilhete combinado com um modelo: Você pode usar esse recurso para
•
combinar informações de ticket com um modelo de discussão.

Você pode modificar os dados mestre no modo de edição de um bilhete, clicando no botão de edição.

Cada bilhete pode passar por diferentes fases do trabalho e ser fechado mais cedo ou mais tarde. O CRM vai
vai ajudar a controlar o andamento dos trabalhos e acompanhar as mudanças. Qualquer usuário pode CRM
adicionar um comentário. Os comentários são exibidos em ordem cronológica e indicam que o usuário
CRM fez o comentário. No final do ciclo de vida do bilhete, pode explicar a solução.

CUIDADO
Se o incidente está relacionado a um contato ou uma conta é estar ciente de que cada
Uma vez que as alterações são feitas para o bilhete, um e-mail automático é enviado ao
entrada correspondente, informando sobre as mudanças. Se você não quer que esta notificação
por correio electrónico, marque o campo de Sem e-mail, na entrada
correspondente.

Todas as mudanças de um bilhete são exibidos no bilhete histórico. Informações

É fornecida permite encontrar:

• Quem troca bilhete informação?

• Que mudanças foram feitas?
O que mudou?
•

Clique na guia Mais Informações para ver ou adicionar atividades, notas ou anexos em um
incidência.

Perguntas Frequentes Feitos

O sistema de CRM permite que você tenha uma lista de FAQ. Consulte as Perguntas Freqüentes e respostas
listado, assume-se que todos frequentemente realizada no mesmo contexto, e que pertence a um
determinado problema. Você pode usar, por exemplo

• como uma base de conhecimento para informar seus clientes sobre seus produtos, serviços ou
, procedimentos
a informar os seus funcionários sobre os procedimentos internos de negócios,
•
para o técnico de discutir procedimentos para ajudar os clientes, e mais
•

Você pode encontrar a lista de FAQ no FAQ do menu Cliente>. Clique no ícone de sinal
no topo da lista para introduzir um novo FAQ. Na figura a seguir, podemos ver
a tela para uma nova entrada de FAQ. Você pode inserir uma pergunta e uma resposta. Além disso,
você pode

93
• vincular este post para um produto ou serviço que sua empresa oferece,
• atribuir uma categoria a esta entrada
estabelecer o estado da entrada de
•
documentos associados à questão
•

CUIDADO
O FAQ também mostrado no Portal do Cliente. Você pode controlar as entradas de AJUDA que
será publicado no Portal do Cliente. Somente as entradas com o status publicado vontade
aí visível.

2.4 Relatórios e Análises

O CRM oferece várias possibilidades para avaliar os seus dados de acordo com critérios
Você selecionou previamente.

Scorecard:

O painel fornece uma representação gráfica de seus dados de vendas e serviços.

Relatórios:

Você pode resumir os dados armazenados no CRM relatórios. Tem um conjunto de relatórios
Predefinidos que você pode personalizar para suas necessidades.

Você deve usar esses relatórios e recursos de análise para obter uma visão geral do
relacionada com uma actividade de clientes e tirar conclusões sobre a forma de melhorar o processo de
vendas.

94
Scorecard

Você pode encontrar as funções do Scorecard no menu Análise> Indicadores. Tabela

O controle inclui uma representação gráfica de dados sobre as vendas e serviços como
parcialmente mostrado na figura:

Você pode alternar entre diferentes visões de relatório. Alguns relatórios, tais como Home Caixa
Command permite que você modifique o período eo tipo de dados incluídos. Clique em [Editar] para
alterar as configurações. Use a tecla Ctrl para selecionar vários itens a serem exibidos. O
Estados de vendas, status e outras fontes de informação utilizadas podem ser modificadas por
o administrador de seu CRM.

NOTA
O período de tempo usado no painel de instrumentos não é atualizado automaticamente
com o tempo decorrido. Você deve definir o período necessário, e deve pressionar
[Update] para garantir que os dados atuais são exibidas.

95
Informações

Você pode obter um relatório de quase todos os dados que armazenou em seu CRM no menu
Análise> Reports, como mostrado na figura:

O CRM oferece um gerador de relatórios como designer relatório.

Gerador de Relatórios:

O gerador de relatório fornece relatórios disponíveis na tela ou exportação

como PDF ou arquivos do Excel.

Report Designer:

O designer de relatórios permite que você selecione os dados que você quer ver em um relatório e modificar
sua representação.

O CRM tem uma grande variedade de relatórios padrão tal como ilustrado na figura anterior. Cada
um desses relatórios é de dois tipos:

Tabular Relatório:

Relatórios tabulares são as mais simples e mais rápida de obter anúncios de seu método de dados.

Resumo do Relatório:

Relatórios de síntese permitem que você visualize os dados com subtotais e outras informações de
resumo.
A seção seguinte irá explicar como modificar relatórios e até mesmo construir seu próprio
pastas de relatórios.

96
Editar Relatórios

Para mudar um clique relatório existente no nome do relatório. Uma nova janela será aberta,
irá listar o relatório selecionado e permitem que você personalize-o.

Para abrir o editor de relatórios para alterar um relatório existente, clique em Personalizar Relatar como
mostrado na Fig. Siga as instruções.

Para criar um novo relatório, clique em Novo relatório ícone mostrado na Figura Início Reports.
Primeiro, você será perguntado pelo módulo de CRM que fornece os dados para o relatório.
Com base nesta selecção para os campos disponíveis relatórios são seleccionados pela
Sistema de CRM. A janela pop-up se abrirá, mostrando os seguintes passos para criar a
relatam como mostrado na figura:

97
Siga as instruções. A criação de relatórios pode ser uma tarefa muito complexa. Você deve começar
com relatórios simples e freqüentemente verificar os resultados antes de você começar a usar o
funções de filtro.

CUIDADO
Na edição atual, o CRM não mede o espaço disponível para criar um PDF
corretamente. Se você selecionar muitas colunas, você pode ter uma exportação de
PDF incorreto.

Quando concluir o projeto do relatório, clique em [Next] para salvar as configurações e iniciar o
gerador de relatórios. Então você

• Você pode ver o relatório na tela,

• você pode exportar o relatório como arquivo PDF ou Excel, e
Você pode imprimir o relatório.
•

Exemplo: Suponha que você quer ter uma lista de contas que comprou um determinado produto

Caso siga estes passos para criar o relatório:

1. criar um novo relatório com um nome, relatório ea descrição da pasta
2. Será solicitado pelo módulo relacionado; Selecionar produtos
3. ser convidado para o formato de relatório; faça a sua escolha
4. Selecione os campos que deseja no relatório
5. selecione o campo em avançado filtragem Nome do produto igual a <nome do produto>

Pastas personalizadas Reports

Para criar sua própria pasta de relatório, clique no ícone [Criar Nova Pasta], como mostrado na
Figura Início Reports. Na nova janela pop-up, você pode dar a essa pasta um nome e
descrição. Pressione [Salvar] para criar esta pasta. Você pode usar esta pasta para guardar o seu
próprios relatórios ou modificado. A nova pasta será listado no menu Análise> Reports.
Você pode criar qualquer relatório coletados em suas próprias pastas. Selecione a pasta na
Etapa 1 do processo de comunicação.

2.5 Sincronização de CRM com o Office Ambiente

O CRM inclui um conjunto de programas que melhoram a funcionalidade do seu ambiente de escritório
integrando o computador com o sistema de CRM.

Thunderbird Extension

O cliente de email Thunderbird / Mozilla é um programa de código aberto que opera sob a
Windows, Mac e Linux sistemas operacionais. Enviar e receber e-mails e contém uma agenda
endereço. Com a ajuda do programa Thunderbird Extension você pode:

98
• enviar e-mails recebidos, para encaminhamentos de CRM e armazenar para o contato apropriado
• enviar informações de contato de seu cliente de e-mail para CRM
receber informações de contato de seu CRM
•

Por favor, consulte a extensão Thunderbird para mais informações.

PERSPECTIVAS Plugin

MS Outlook é muito comum em ambientes ofirmáticos. Aumenta o plugin Outlook

outlook e funcionalidade para sincronizar dados entre Outlook e CRM. Especificamente pode

• transferir qualquer e-mail para o sistema de CRM e anexá-lo para o contato

• apropriado
sincronizar o calendário
•
sincronizar seus contatos
• sincronizar suas notas
• sincronizar suas tarefas

Por favor, consulte o manual do plugin Outlook para mais informações.

2.6 Perguntas freqüentes sobre o uso de vtiger CRM

Esta seção é uma seleção de perguntas mais frequentes dos usuários que não correspondem
diretamente a qualquer seção do manual, mas são questões que muitas vezes surgem nos canais
apoio.

Por que eu deveria usar a navegação baseada em abas do navegador nas telas de lista?

Ao longo do tempo suas listas de contatos, eventos, etc. são cada vez maiores. Se você quer mudar
algumas entradas são encontrados, por exemplo, na página 3 do seu ponto de vista de lista, é
Eu recomendo usar a capacidade do seu navegador para abrir novas abas. Em um computador
Windows, clique no botão direito do mouse sobre a entrada e selecione "Open in guia
novo ". Depois de fazer as alterações, feche a guia e está de volta na exibição de lista
exatamente no lugar onde tudo começou e está pronto para trabalhar com a seguinte entrada.
Isso soa mais complicado do que é, experimentá-lo.

Por que é importante fazer a distinção entre eventos e tarefas?

Nos eventos de CRM (chamadas, reuniões ou a sua própria) e tarefas são distinguidas. Tanto
tipos de atividades são apoiadas por diferentes funções e notificações. Por exemplo, as tarefas
não é mostrado na tela do calendário padrão. Portanto, todos os usuários devem conhecer o
CRM e utilizar a diferença em conformidade. Por exemplo, mesmo se você considerar uma chamada
planejada como uma tarefa, o CRM não têm a mesma aparência. So-Called planejado para ser introduzido
como chamadas e não como tarefas.

99
O que são permitidas tags HTML em templates de e-mail?

Você pode usar qualquer tag HTML. Para criar esses modelos você pode usar qualquer
Editor HTML e copiar / colar o código no CRM. No entanto, recomenda-se que você só pode usar
HTML tags de formatação, que também são suportados pelo editor HTML de CRM. De
Caso contrário, você pode ter problemas de formatação, como muitas vezes acontece com stencils
criado a partir do MS Word.

Por que os usuários não devem ter ou trabalhar com privilégios de administrador?

Parece apropriado para atribuir privilégios de administrador para um usuário, especialmente se o usuário
necessário alterar a configuração do CRM muitas vezes. No entanto, para o trabalho todos os dias não
recomendado. Os usuários com privilégios de administrador sempre ver tudo, incluindo os campos
Entradas padrão ou seleção da lista que estão desabilitados para os usuários. Se você quiser
alternar entre UI e outro administrador rapidamente, usar dois navegadores
diferente. Com um navegador login como administrador, com o outro como um usuário sem
Privilégios de administrador.

Qual é o melhor formato para o telefone, fax e celular?

Você pode usar qualquer seqüência de caracteres para o número de telefone de entrada, mas
recomendável que você seguir algumas regras. Isto é especialmente necessário se você estiver sincronizando
seus dados
Fale com dispositivos móveis ou para usar por exemplo, marcação automática com
Barra de ferramentas Skype. Considere as seguintes dicas:

• Sempre use o mesmo formato para todos esses campos. Não digite o texto nestes
campos.
Na Alemanha, há um formato padrão chamado DIN 5008 telefone.
•
Obviamente, isso não é verdade para outros países, mas as regras são simples e parecem
trabalhar em outros países também. Não use colchetes ou traços. Espalhe o prefixo com
espaço. Você pode usar o script para separar sub-números.
Para registrar números internacionais recomendam o uso de duplo zero 00 frente. Isto é
• uso comum +, mas isso pode causar problemas com a sincronização
dispositivos móveis, por exemplo Usando Extensão Outlook. Dependendo do tipo de
dispositivo e o fabricante pode desaparecer completamente o sinal impossibilitando
use o número para ligar.

Como posso dizer a alguém sobre a criação de uma entrada no sistema?

Enviar um e-mail. Cada entidade no sistema CRM tem sua própria URL. Se você acessar a visão
detalhe da entidade, basta copiar a URL do seu navegador e mail.

100
Como posso imprimir o meu ritmo?

Para gerar encargos com base na lista de produtos que você pode seguir o seguinte procedimento:

• Criar um campo personalizado no produto chamado "Lista de Produtos". Use a caixa de

Tipo de múltipla escolha de campo, com o objetivo de produtos de apoio que estão em
várias listas.
Atribuir cada produto para uma ou mais entradas na lista de seleção
• Ir para o módulo de relatórios e criar um relatório com base valores de campo produto
• custom "lista de produtos".
Define as condições de filtro para os produtos que são alguns lista
• específico. Por exemplo, "Lista de Produtos" contém "Serviço".
Ver ou exportar o relatório como arquivo PDF ou Excel.
•

Perdi minha senha. Como você pode obter as minhas informações?

Não pode. A senha é armazenada no banco de dados criptografados e não podem ser recuperados. Sim
você é um usuário, pergunte ao seu administrador do sistema para criar uma nova senha para você que depois
de
Você pode mudar de uma vez dentro do sistema. Se você perdeu a senha de administrador, você deve
fazer alterações no banco de dados para recuperar o acesso.

Como posso personalizar minha assinatura de e-mail?

Você pode usar tags HTML na empresa. Aqui está um exemplo:

Isso gera a seguinte assinatura:

101
Para incluir uma imagem, que deve ser livremente acessível a partir de um servidor da Internet
e programa de correio do destinatário leitor deve carregar as imagens.

Por que não deveria apagar Bills?

Em muitos países, exige Bilhetes do Tesouro com números consecutivos apresentados. Sim
remove uma factura no CRM, o número da fatura não pode ser usado novamente. Portanto, em
Em vez de remover uma fatura é recomendado o uso do campo de status e criar faturas
um adubo.

Como posso atribuir uma entrada de calendário para o meu patrão?

Desde que você está em uma hierarquia de papel inferior, você não pode criar uma entrada de calendário
directamente. Em vez disso, recomenda-se que:

• Criar um grupo chamado "AmiJefe" contendo seu nome de usuário e seu chefe.
•
Quando você precisa para criar uma entrada no calendário de seu chefe, você atribui a entrada para o
grupo,
e vai aparecer em ambos os calendários.

102
Capítulo 4. Tarefas administrativas

Este capítulo explica como o sistema de CRM pode ser configurado e gerenciado por usuários
com privilégios administrativos. É muito importante que o administrador é capaz de CRM
configurar o CRM de acordo com a finalidade pretendida e processo de empresa.
Qualquer veterano administrador CRM sabe que a compreensão de como as coisas funcionam é tão
importante quanto saber como as coisas são feitas. Portanto, as seguintes seções não descrever
Apenas funções de CRM, mas também os conceitos básicos de segurança e outra baseada em funções
questões de negócios um administrador deve considerar.

1 Noções básicas de segurança baseada em função

vtiger CRM tem implementado uma segurança baseada em função de controlar quem tem permissão para
vista, excluir ou atualizar as informações armazenadas no CRM. Esta seção explica como começar
para trabalhar com as configurações de segurança do CRM e do conceito de segurança baseada em funções
como ele implementa o sistema de CRM. É um passeio de todos os problemas que um administrador
deve considerar antes de iniciar a configuração do sistema de CRM.

1.1 Introdução ao Baseado em Função de Segurança

O sistema de CRM opera na base de segurança da função de gestão baseado inovador,

que utiliza os conceitos de papéis, semelhante à implementação de segurança em muitos sistemas
operando. A segurança baseada em função (também chamado de controle de acesso baseado em papéis)
especifica e reforça as políticas de segurança da empresa específica para refletir o
naturalmente a estrutura da organização. Tornou-se um modelo predominante para
controle de acesso avançado, pois reduz a complexidade e os custos de administração
segurança e baseia-se na premissa de que os usuários são autenticados, o que é o processo de
identificar o utilizador. Uma vez identificados, os papéis e as permissões são atribuídas.

Embora a segurança baseada em função pode ser exagerada para as instalações triviais (eg pequeno
empresas com um par de usuários que têm permissão total para ler, apagar ou alterar dados) é
ferramenta muito poderosa para gerenciar ambientes complexos. Isso inclui instalações típicas
empresas onde as equipes de vendas ou atendimento ao cliente precisam visualizar, apagar ou
atualizar dados sobre os clientes, enquanto as autorizações desses dados variam
dependendo da função ou cargo de um funcionário na empresa. Este conceito é particularmente
adequado para o negócio:

• que querem ter um grande número de usuários que trabalham simultaneamente com CRM,
• que querem ter restringido recursos de visualização, excluído ou atualizado para usuários
indivíduo, e
que querem ter implementado uma ordem hierárquica de privilégios.
•

103
Embora a segurança baseada em funções não promover qualquer política de protecção, tem-se mostrado
que o apoio vários princípios bem conhecidos e políticas de segurança que são importantes para
instituições governamentais e comerciais que processam informações, mas não classificados
sensato. Estas políticas podem ser aplicadas quando os perfis são autorizadas para um papel,
quando os usuários são autorizados como membros de uma função, ao ativar a função (por exemplo,
quando o papel é estabelecido como parte da sessão do usuário ativo), ou quando o usuário tenta
executar uma operação em dados.

1.2 Definição de Termos

Definindo Usuários

Há dois tipos de usuários para o software de CRM:

• Usuário padrão
•
Usuário Admin

Os usuários padrão têm acesso limitado ao sistema de CRM para executar operações CRUD
(Criar, recuperar, atualizar e excluir = Criar, recuperar, atualizar e excluir) e outros com
limitações específicas personalizada para o utilizador. Admin pode usuários
gerenciar todo o software, incluindo:

• gerenciar usuários e grupos e seus privilégios de acesso,

•
personalizar a interface do usuário do CRM,
criar modelos para a imprensa,
•
configurar as definições para toda a organização,
• alterar senhas, desative os usuários, visualizar registros históricos, e
• executar operações CRUD com todos os dados.
•

Na Figura Funções Administrativas Especiais, você pode ver o ponto de vista de um usuário detalhe
fornecida pelo papel de usuários de CRM gestão. Marcar a caixa
seleção de administração qualquer pessoa pode obter privilégios administrativos e tornar-se
usuário administrador.

104
Definindo funções

No núcleo de segurança baseada em funções encontra-se o conceito de coleta de permissões em funções que
pode ser concedido a usuários padrão. Cada função é baseada em um ou mais perfis. É a
a adesão do usuário em funções que determina os privilégios que o usuário tenha permissão
executar. A segurança da função de gestão baseado consiste em determinar as operações
pode ser realizada por pessoas em tarefas específicas, e os papéis empregados atribuir
apropriado. A estrutura de segurança fornece funções baseadas em funções e mutuamente exclusivos
como sobreposição de papéis com privilégios e responsabilidades.

Por exemplo, algumas operações podem ser autorizadas CRM para todos os funcionários,
enquanto as demais operações podem ser específicos para um papel. Hierarquias de função são uma forma
Natureza de organizar papéis em uma organização e definir relações e atributos de papéis.
A configuração de segurança baseada em função gerencia as complexidades introduzidas pelo
papéis mutuamente exclusivas, hierarquias de funções que regulam o que pode executar ações.

Para o sistema de CRM para alcançar seu pleno potencial como convém a um CRM da empresa,
mecanismos de controlo de acesso devem ser configurados de modo que possam regular o acesso
aos usuários informações para que orientar seus negócios em andamento. Segurança baseada
papéis permite a especificação e implementação de diversas políticas de proteção que podem ser
empresaaempresa ajustado em uma base. O propósito da configuração de segurança baseado
papel é proporcionar o controle de acesso ao serviço. Uma vez que a estrutura de segurança
Papel é definido na organização, as principais ações administrativas são concessão e
revogar os usuários dentro e fora dos papéis marcados como atribuições de trabalho.

Uma das maiores vantagens de segurança baseada papel é as capacidades administrativas

suporta. A associação de usuários a funções podem ser atribuídas e revogada facilmente, e
novas adesões estabelecidas como tarefas de casa ditar. Com segurança baseada em funções
em funções, a permissão é concedida aos usuários para executar operações em uma base individual,
Em vez disso, as operações estão associadas com as funções. Você pode associar papéis com novas
operações e
operações como a exclusão obsoleto como funções organizacionais mudam ou evoluem. Este
conceito básico tem a vantagem de simplificar a compreensão e gerenciamento de privilégios.
As funções podem ser atualizadas sem ter que atualizar diretamente os privilégios para cada
usuário em uma base individual.

Além disso, os usuários individuais (por exemplo, João, Maria) pode ser atribuída a uma ou mais funções,
onde as funções são baseadas nas responsabilidades e competências na organização do trabalho
utilizador. Várias funções para os usuários devem receber a refletir o fato de que alguns
os usuários se conectam ao sistema com diferentes funções, dependendo das tarefas. Por exemplo, o
utilizador
John pode ser atribuído as JefeVentas papel porque John é o chefe de vendas da sua empresa, bem
como o papel do administrador, porque John é também administrador do sistema CRM. Se John quer
vai trabalhar como administrador irá conectar como administrador, se John quer trabalhar como chefe de
vendas,
Ele irá se conectar como JefeVentas. Você pode ativar John logon com o mesmo
password, quer na qualidade de administrador e se o fizer gerente de vendas.

NOTA
Usuários de qualquer papel sempre pode visualizar, editar e apagar todos os dados
pertencentes a usuários abaixo deles na hierarquia.

105
Definição de perfis

Os perfis são usados para definir privilégios para a execução de sistema de CRM. De um
perspectiva funcional, o conceito central de segurança baseada em funções é que os perfis
representando ações associadas a funções e os usuários que pertencem às funções apropriadas.

As relações entre os usuários, papéis e perfis são mostrados em Relações Figura

Usuários, funções e perfis como um relacionamento ManyToMany. Por exemplo, um único utilizador
padrão pode ser associado com uma ou mais funções com nomes diferentes, e um papel exclusivo
Você pode ter mais um membro usuários. As funções podem ser criados para diferentes posições
trabalhar em uma organização. Por exemplo, um papel em uma empresa pode incluir um representante
vendas ou assistente.

Os perfis que estão associados com papéis, exigindo membro da função de um conjunto de ações
específico. Por exemplo, em uma organização de vendas o papel de representante de vendas pode
incluem as operações para criar, editar e excluir as suas próprias contas; o papel de um assistente pode ser
acesso limitado para ver a informação existente de um representante de vendas específico, e o papel de chefe
vendas pode examinar todos os dados de vendas.

A associação de perfis com funções dentro de uma empresa pode estar sujeita a regras
auto-imposto. Os perfis podem ser especificados de forma que pode ser utilizado para mostrar e
fazer cumprir os regulamentos. Por exemplo, um assistente pode simplesmente ser adicionada nova
ingressos para os clientes, em vez de modificar os registros de vendas em geral.

Os privilégios de acesso baseados em perfis são definidos pelo administrador do sistema CRM.
O administrador deve configurar esses privilégios ao configurar o sistema de CRM. Assim
Os seguintes tipos de privilégios estão disponíveis:

• permissão para usar determinados módulos de CRM

•
permissão para ver os dados em determinados módulos de CRM
permissão para editar ou alterar dados em determinados módulos de CRM
•
permissão para apagar dados em determinados módulos de CRM
• permissão para exportar dados de determinados módulos de CRM
• permissão para importar dados de determinados módulos de CRM
•

106
O sistema de CRM monitora um usuário só pode executar certas operações se o usuário tem
os privilégios necessários atribuído.

IMPORTANTE
Observe as seguintes regras gerais:

• privilégios especiais são sempre superiores ao comum

• privilégios retirados sempre prevalecer sobre os concedidos

• Adicionalmente, o sistema CRM mantém regras especiais, a seguir

marcado como Importante

Tipos de Benefícios em Profiles

Benefícios Globais: Se você criar um perfil, os privilégios globais permitem que você decidir se a dar
privilégio comum para ver ou editar todas as informações / módulos
o sistema de CRM:
* Ver todos: Um usuário com um sistema baseado em um perfil que permite papel ver
todos os dados, você pode visualizar todos os dados em toda a empresa. Não
deve dar essas permissões, se você deseja implementar regras de acesso
restritiva.
* Edição de tudo: Um usuário com um papel com base em um perfil que permite que
editar todos os dados, você pode criar / editar todos os dados em toda a
companhia. Não deve dar essas permissões, se você deseja implementar regras
Acesso restrito.

IMPORTANTE
Privilégios globais em perfis override
permissões definidas pelos privilégios de módulos, Standard,
Field and Utilities como explicado abaixo.

Benefícios de módulos: A opção para definir privilégios para módulos permite que você decida
quais módulos serão mostrados. Para este efeito, os displays de CRM
todos os módulos disponíveis.

Campos privilégios: A opção para definir os privilégios padrão permitem que você decida se
dar permissão para criar ou editar, apagar e vista relativo
Módulos de CRM.

IMPORTANTE
Os campos personalizados estão incluídos. No entanto, deveria
criaram campos personalizados antes de começar
privilégios set campo.

Utilities: Numerosos módulos contêm recursos úteis, como a importação,

exportação, fundir, e converter precontactos. A opção de
conjunto de privilégios sobre os lucros autorizados a decidir se estas funções
estará disponível para papéis com base em um determinado perfil.

107
 IMPORTANTE
Privilégios definidos pelos perfis de substituir os privilégios de acesso globais
Organização e acesso personalizado privilégios.

Por exemplo, suponha que os privilégios de acesso global permitem aos usuários ver
outros potenciais. No entanto, se o perfil não permitir estas módulo potencial
privilégios será revogada.

Definição de Grupo

Para melhor manuseio, o sistema de CRM permite que usuários do grupo, papéis, papéis com
subordinados e grupos de usuários em grupos. É importante compreender que os grupos não são um
ferramenta para definir as configurações de segurança. Os grupos de usuários são bastante usados para
gerenciar o acesso aos dados.

IMPORTANTE
Note-se que as configurações do grupo substituem as configurações do perfil. Privilégios
grupo pode ser restringida por privilégios de acesso personalizadas da organização.

Grupo de Usuários

O sistema de CRM fornece funções para definir grupos de usuários, às vezes chamadas equipes.
Você pode dar a estes grupos o seu próprio nome e atribuir um número ilimitado de usuários para cada grupo.
Exemplo, um grupo chamado Equipa A é mostrado na figura:

Funções do Grupo de

Você também pode criar grupos com base em papéis. Isso pode ser um recurso útil se você sabe o
usuários individuais e as suas atribuições na empresa. Um exemplo é mostrado na figura:

Neste grupo todos os usuários com um papel de vendas ou marketing são membros do grupo. Sim
atribui uma entrada para este grupo no sistema de CRM, todos os membros se tornam
proprietários de esta entrada.

108
Grupos de papéis com os subordinados

Além de grupos com base em papéis simples também podem construir grupos, incluindo
subordinados. Isso significa que as funções atribuídas aos usuários que estão abaixo do papel
selecionado, serão incluídos. As figuras a seguir ilustram isso. Suponha que sua empresa tem
estabelecida uma hierarquia como mostrado na figura:

Nesta figura, as vendas papel tem uma subordinada Assistant papel de vendas e o papel de Marketing é o
chefe
Marketing de papel Assistant. Se você criar um grupo de usuários, como mostrado na Figura Exemplo
Funções do Grupo com os subordinados todos os usuários com funções relacionadas com vendas e marketing,
incluindo os participantes serão os membros deste grupo.

Grupos Grupo

Você pode fazer grupos onde os membros também são grupos. Ou seja, todos os usuários que
eles são membros de um grupo serão membros do novo grupo. Suponha que você queira
construir uma hierarquia como mostrado na Fig. Com base nesta estrutura pode criar um
Vendas de grupos de usuários, onde grupos equipa A e da equipa B são membros. Neste exemplo,
grupos equipa A e da equipa B são construídas com os usuários como membros.

Se você atribuir uma entrada de dados de CRM para o grupo Vendas 1-4 pessoas será o dono do
entrada com privilégios totais.

109
 2 Administração de CRM

Esta seção explica as tarefas administrativas necessárias para gerenciar o sistema de CRM.
Descreva:
•gerenciamento de usuários e configurações de segurança com base em funções,
•Configuração dos campos de entrada padrão e personalizada
•modelos de configuração e outras ferramentas, e
•a configuração básica do sistema.

Para os usuários com privilégios administrativos do sistema de CRM exibe um botão adicional
[Definições] na barra de navegação, como mostrado na figura a seguir. Ao clicar neste link
irá abrir uma janela de configuração CRM disponível apenas para os administradores.

TRICK
Recomenda-se que apenas um utilizador ou de um número limitado de eles têm privilégios
administrativa.

Gestão 2.1 Usuário

As funções de gerenciamento de usuários são o núcleo da administração de segurança

Sistema de CRM. Controlar o acesso ao sistema de CRM com base em privilégios do usuário. O
seguintes seções explicar em detalhe o propósito destas funções e características
disponível. Você pode ver os exemplos de configuração de organizações simples no
Apêndice Exemplos de Administração ou Gestão Apêndice FAQ para mais informações.

Bases Usuários Administração

Do ponto de vista de organização, a administração de utilizadores é igual

privilégios de administração. Essencialmente, o uso de privilégios depende do número de utilizadores
e a estrutura da empresa. Poucos usuários de pequenas empresas têm alguns requisitos
para o gerenciamento de privilégios. Com um número crescente de utilizadores a complexidade de
relações entre usuários aumenta e se desenvolve normalmente a necessidade de atribuir
privilégios administrativos.

O sistema oferece um sistema CRM privilégio base nas seguintes regras compreendidas:

• Quem pode ver alguns dados?

•
Quem pode mudar certos dados?
Quem pode excluir determinados dados?
•
Quem pode criar alguns dados?
•

110
No sistema de CRM, a atribuição de privilégio significa principalmente a retirada de privilégios.
Na prática, o CRM este é mais útil e necessário, tal como ilustrado pelo seguinte
Exemplos:

• Um vendas de seguros de empregado que não seria feliz se alguém mudou seus dados
clientes.
As informações pessoais permaneçam confidenciais somente se outros funcionários não podem vê-lo.
•
A direção da empresa não quer que todos vejam benefícios estatísticas.
• Apenas uma pessoa autorizada a alterar o catálogo de produtos ou serviços.
•

Portanto, é necessário que a atribuição de privilégios para usuários é realmente baseado no

requisitos de negócios, conforme descrito pelos seguintes exemplos:

• Só o pessoal de vendas pode alterar os dados para um cliente.

• O secretário não tem acesso aos dados relativos às receitas.
Somente o gerente de produção pode alterar os preços dos produtos ou serviços oferecidos pela
•
companhia.
Só a política pode ver todos os dados de CRM.
• Ninguém pode exportar qualquer contato.
•

Considerando os atuais recursos de CRM para gerenciar privilégios deve configurar seu
sistema na seguinte ordem:

Defina os privilégios de acesso globais para a organização:

Privilégios de Acesso globais da organização deve ser criado primeiro. São
a base para a designação correcta de privilégios para os utilizadores.

Crie perfis:
Os perfis são a base para a atribuição de privilégios para os usuários. Qualquer
organização geralmente há diferentes tipos de usuários com diferentes tarefas como
vendas, atendimento, secretário ou administrador CRM. Dependendo do tipo de utilizador,
irá atribuir privilégios para acessar os dados e usar módulos de CRM e funções.

Definir funções:
Os papéis são baseados em perfis e ligar-se a hierarquia da empresa. Definir
privilégios globais para cada usuário individual.

Definir grupos:
Grandes organizações podem definir grupos para melhorar a usabilidade
Sistema de CRM.

Criar usuários:
Os privilégios de usuários individuais são definidas por papéis. Você deve atribuir um papel a
usuários.

111
 IMPORTANTE
Nunca use um usuário com privilégios de administrador para o seu trabalho diário com o sistema.

Os utilizadores têm nenhum privilégio administrativo. Precisa e ter

todos os privilégios para acessar e modificar os dados armazenados no CRM. Contudo
é útil saber a base para a atribuição de privilégios. Isto pode ser necessário se o
futuro dará aos usuários alta adicional.

Um pequeno grupo de usuários, que utilizam o sistema de CRM em conjunto deve estar familiarizado
com soluções simples oferecidos pela atribuição de privilégios. Em particular:

• Proibir outros usuários de CRM ver dados confidenciais.

• Proibir que outros usuários excluir ou modificar dados.

Em pequenas empresas normalmente não há uma hierarquia pronunciada entre os funcionários.

Não há necessidade de desenvolver uma gestão usuários complexas. No entanto, se necessário
segmentar privilégios Mais precisamente, deve começar com o uso de diferentes perfis.
Cada usuário individual pode ter seu próprio perfil com certos privilégios.

Para manter um grande número de usuários em uma organização com diferentes privilégios
usuários, uma estrutura clara atribuição necessário privilégios. É prudente estabelecer
conexões entre os privilégios do usuário com os cargos ou tarefas de cada usuário individual ou
grupo de usuários. A versão atual do CRM suporta uma privilégios de administração precisos.

Usuários e Gerenciamento de Acesso

Nas seções seguintes, a administração do usuário será explicado na ordem do menu.

Lembre-se que uma configuração de usuário completo requer vários passos em uma determinada ordem, como
explicado em seções anteriores.

112
Configurações do usuário

Para criar ou gerenciar usuários, clique no menu Usuários para abrir a lista de usuários e
Figura mostra:

Esta lista inclui o nome de usuário do usuário, o papel, o endereço e outros detalhes de cada
usuário ativo e inativo. Você pode editar ou excluir usuários nesta vista. Se você excluir um usuário
pressione a coluna [Trash Ícone] de usuários. Esta função exclui o usuário, mas não a sua
dados associado. Você será solicitado que o usuário deseja atribuir como o novo proprietário dos dados.
Você não pode excluir o usuário administrador, que inclui o sistema de CRM.

Pressione o nome de usuário (ID de usuário) para abrir a vista detalhada de um usuário em particular, como
mostrado. Esta visão inclui dados relativos a logon e do papel eo outro
informações do usuário. Informação do usuário não é visível para outros usuários. Não é mostrado
Privilégios do usuário. Esses privilégios são definidas pelo perfil de usuário e configurações
Global como explicado mais tarde.

113
114
Campos de entrada de lista para logon de usuário e Papel
Nome de usuário: Cada usuário deve ter um nome forte único. Utilize pelo menos
8 dígitos. Os nomes de usuário não pode ser alterado uma vez
criado.

Administrador: Marque esta caixa se você quer criar um usuário com privilégios
administrador, independentemente do papel.

Password: Cada usuário deve ter uma senha única e segura. Nomes
e as senhas devem ser uma combinação de letras
letras e números maiúsculas ou minúsculas. Recomenda-se usar pelo menos
8 caracteres. Quanto mais caracteres que você tem, mais seguro o acesso
o CRM. Não é permitido usar caracteres especiais, como "",
"/" Ou tremas utilizados em algumas línguas (como a, o, u ou SS) ou nomes
com espaços e apóstrofos. Todos os utilizadores têm o privilégio de
mudar a sua própria senha.

Nome e sobrenome: Digite seu nome de usuário. O nome será utilizado na mensagem
Bem-vindo. A falta de inserir o nome, o sobrenome é usado.

Função: Como já foi explicado, os papéis definir os privilégios da

usuários. Você deve atribuir a cada usuário um papel criado anteriormente.
Você pode encontrar informações adicionais na seção: Funções de Usuário

Email: Digite o endereço de e-mail do usuário. O CRM vai usar esse endereço
para mensagens de saída.

Estado: Você pode configurar usuários como ativo ou inativo. Usuários

inativo não tem permissão para acessar o sistema.

Ver Atividade por Aqui você pode definir o ponto de vista de atividade padrão e decidir
Padrão: todas as atividades são exibidas na página inicial do usuário.

Veja PreContactos Aqui você pode definir o modo de exibição padrão e decidir precontactos
Padrão: precontactos alguns shows na casa de contato.

Moeda: Você pode definir a moeda para esse usuário. Note-se que as moedas
Usando CRM definido na moeda menu de configuração.

Lista de campos de entrada predefinidos para obter mais informações do usuário

Informa: Você pode selecionar supervisor do usuário. Note-se que esta é apenas
referência e não influencia as configurações de segurança.

Assinatura: Você pode inserir uma assinatura de e-mail. Esta assinatura é adicionada
cada e-mail enviado automaticamente pelo CRM. Pode ser usado
Código HTML para adicionar um formato especial.

Cliente de correio interno: Isso determina qual programa de email é usado para tocar em um
endereço de email. O padrão é Sim e indica o uso do
Correio do cliente CRM. Alterando como Não, o gerente será usado
Mail instalado no seu computador para escrever o e-mail.

115
Outros dados de configuração do usuário
3. Informações de Informação de Gestão de endereços do usuário

4. Informações da imagem pode armazenar uma foto do usuário. Actualmente não existe nenhum
de Usuariouso desta foto no CRM.

5. Opções avançadas Você pode selecionar quantas vezes o navegador para consultar o
Usuarioaplicación procurando eventos pendentes. O usuário verá uma
pop-up com o evento aparecer no navegador quando
tempo. O campo Key acesso mostra o número de
CRM extensões de identificação utilizado e não pode ser
alterado.

6. Configurando o Asterisk Estes campos são utilizados apenas se o CRM comunica com um servidor
Asterisk para fazer e receber chamadas. Você deve configurar o seu
extensão de telefone.

7. Componentes Cada usuário pode definir o que aparece na capa do CRM

Home and 8. Usuário. Clique em Mostrar ou Ocultar para fazer sua seleção.
Ver Tag Cloud

9. Meus grupos e 10. Eles são meramente informativos. Eles não podem ser editados. Meus grupos
História Accesosmuestra os grupos aos quais o usuário pertence. A História
Access exibe quando um usuário acessou o sistema de CRM.

Quando você cria um novo usuário, o usuário um e-mail automático é enviado para casa com sua informação
sessão. Deve informar o usuário previamente o propósito deste e-mail.

Funções de Usuário

O conceito de papel e as funções foram explicadas na seção Roles Definindo. Pressione o

Menu de Funções para abrir a vista papel hierárquico, como mostrado:

116
Neste menu, você pode adicionar, editar, apagar ou mover papéis. Coloque o cursor do mouse sobre um
entrada de função. Você vai ver um conjunto de ícones que permitem executar essas operações. Função
"+" Cria um novo papel localizado na ordem hierárquica um nível abaixo do papel existente. Figura
Role - Edit View mostra um exemplo de uma ideia de editar um papel novo ou existente.
Deve dar o papel de um nome único e decidir quais os perfis serão associados a uma determinada função.
Além disso, o papel superior vai ser exibido.

NOTA
Os usuários de uma determinada função pode sempre ver, editar, apagar todos os dados
pertencente utilizadores abaixo na hierarquia.

Profiles

Todas as funções são baseadas em perfis, como explicado na definição de seção Perfis. Com
perfis dos privilégios de usuário são definidas para o acesso, alterar ou excluir dados. O sistema
CRM utiliza perfis em relação aos privilégios de acesso aos módulos e campos como
Benefícios descrito na seção Campos seção acesso e visibilidade. Observe que
Benefícios As configurações globais são sempre superiores a outras configurações de privilégios.

Clique menu Perfis para abrir a lista visualizar seus perfis, como mostrado na FIG. Você vai ver
uma lista de todos os perfis que foram definidos em seu sistema de CRM. O sistema de CRM inclui
um conjunto predefinido de perfis que você pode usar e editar, mas não excluir.

IMPORTANTE
Por favor, observe as regras especiais que se aplicam aos perfis em relação a outros
configurações de segurança como descrito na seção Perfis de definição.

117
Clique no nome de um perfil para obter mais detalhes. Termos e privilégios de configuração
foram explicados na definição de seção Perfis. Você pode editar o perfil, premindo o botão
[Edit]. Para criar um novo perfil, clique no [Novo Perfil] na exibição de lista. Seguir
instruções fornecidas:

Passo um:

Dê o perfil de um nome único e uma descrição. Escolha se quer usar um perfil existente como
molde. Recomendamos usar esta opção. Pressione [Next] para continuar.

118
Passo dois:

A figura mostra o menu para o segundo passo é mostrado. Nesse ponto você configurar privilégios
acesso a todos os módulos. Primeiro você deve selecionar os benefícios do campo de entrada
Perfil global se permitiu-lhe ver ou editar os dados.

Então você pode definir privilégios de acesso para cada módulo individual no CRM.
Você pode selecionar privilégios para Criar / Editar, Exibir e excluir como os campos mostrados na
cada módulo. Clique em [Concluir] para salvar o seu perfil no sistema de CRM.

Note-se que um novo perfil tem sempre um pai, mas podem ser editados independentemente. Em
Apêndice Exemplos de Administração são exemplos de configurações do perfil.

119
Grupos

Os grupos são uma ferramenta muito eficaz para resumir os usuários e privilégios como
explicado na definição de seção Grupos. Um grupo pode ser formado com qualquer tipo de
relacionamento como:

• usuários no mesmo local

•
os usuários com uma tarefa comum
usuários do departamento
•
usuários com o mesmo histórico de trabalho
• usuários com os mesmos interesses
•

Clique no menu Grupos para abrir a exibição de lista, como mostrado na FIG. Você verá uma lista de todos
grupos existentes.

Clique no nome de um grupo para obter os detalhes como mostrado, por exemplo. A vista
Lista detalhada mostra o nome, descrição e os usuários que atualmente fazem parte do
grupo. Você pode alterar as configurações do grupo clicando no botão [Editar].

120
Para criar um novo grupo de imprensa o botão [New Group] na exibição de lista. Como mostrado na
figura, a janela de entrada de novo permite que você defina as condições de um grupo.

Em primeiro lugar, dar ao grupo um nome e uma breve descrição. Em seguida, selecione
o critério de pertencimento. As funções de função de filtragem e busca irá
permitem selecionar os membros rapidamente. Como explicado na seção definição de grupos,
Você pode escolher como os membros do grupo para os usuários, papéis e subordinados, bem como outros
grupos.
Pressione [Salvar] para salvar o seu novo grupo no sistema de CRM. Atribuir um usuário
um grupo também aparecem na visão detalhada dos usuários, como mostrado na Figura Vista
Detalhado do Usuário.

Privilégios de acesso partilhado

O sistema de CRM permite que você defina privilégios padrão aplicam-se a todos
organização. A finalidade de tais privilégios é dar as ferramentas do administrador que
permitindo que as configurações de segurança em geral rápidas.

IMPORTANTE
Perfis sempre substituem privilégios organização compartilhada! Sim
fazer alterações nas regras para a partilha, você deve pressionar o botão [Recalculate] de modo a que a
sua
alterações são válidas! Cuidado, pois o número de usuários e regras, o processo de
recálculo pode demorar vários minutos.

121
Os privilégios de acesso partilhadas incluem privilégios de acesso global e privilégios
Acesso personalizado. As configurações padrão permitem acesso compartilhado a todos
os usuários a usar todos os recursos de CRM, se não for limitada por perfis. Em muitos
casos, não há necessidade de mudar isso. No entanto, se necessário, pode restringir o acesso a
módulos individuais da sua organização. Ir para o menu privilégios de acesso para ver uma vista de
configurações. O CRM inclui privilégios de acesso global padrão para módulos
CRM chave, como mostrado na FIG. Estes privilégios controlar a partilha de
organização de dados nível.

Você pode definir os seguintes tipos de permissões:

Tipos de Licenças Partilhada

TipoDescripción

Privado Apenas o proprietário do registro, e os usuários com um papel que é de

acima do proprietário do registro na hierarquia de papéis, você vê,
editar, apagar e informar sobre esses registros. Isto significa que
default um usuário só pode ver os conjuntos de dados que
pertencem, pertencem a um grupo ao qual ele pertence, pertence a
Subordinados usuários ou são compartilhados com o usuário.

Apenas público Read Todos os usuários podem visualizar e informar sobre registros, mas
nenhuma edição. Logo acima do usuário, e os usuários com um papel
Função de proprietário na hierarquia de papéis pode editar ou apagar
esses registros.

Public Read / Write Todos os usuários podem visualizar e editar os registros. Somente o usuário, e
usuários com um papel sobre o proprietário papel na
papel hierárquico pode excluir esses registros.

Públicas Todos os usuários podem visualizar, editar e excluir registros.

Read / Write / Erase

122
 IMPORTANTE
Por favor, observe as seguintes regras:

• Partilhada privilégio predefinido da organização são compensados pela

definido no perfil.

• As atividades do módulo tem como padrão o valor de privilégios I do conjunto compartilhado

como privado e não pode ser alterada.

• Independentemente das configurações globais definidos por padrão para a organização,

Os usuários sempre pode visualizar e editar todos os dados pertencentes a usuários
abaixo deles na hierarquia de papéis, se não for proibida pelo perfil.

• Quando uma conta é definido como privado, o acesso aos seus potenciais, incidentes,
orçamentos, pedidos, ordens de vendas e facturas relativas também
estabelecida privada. Você deve ter pelo menos acesso de leitura a um registro de
para adicionar atividades ou outros registros associados.

NOTA
Você não pode alterar os privilégios de acesso aqui o calendário. Você pode configurar o acesso
definições de calendário compartilhado, conforme descrito na seção compartilhar calendários.

Além disso, você pode criar regras partilhadas por regras definidas pelo usuário para
Compartilhar personalizada. Esses recursos permitem que os administradores para fornecer acesso a dados
um conjunto de usuários de forma seletiva. Regras Compartilhar personalizadas podem ser
criado para compartilhar módulos relacionados de dados a partir das seguintes entidades:
•Papel Rol
•Papel do Papel com os subordinados
•Papel de Grupo
•Role com os subordinados ao papel
•Role com os subordinados a Role com os subordinados
•Role com os subordinados Groups
•Grupo de Papel
•Grupo de Role com os subordinados
•Grupo de Grupo

Regras de partilha, pode ser criado para os seguintes módulos:

Compartilhando Regras para módulos

Regras para Compartilhar A propriedade precontactos usuários de um determinado papel / Role
PreContactos: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.
Os e-mails, relativamente ao precontacting também ser partilhada com
Permissões Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as contas de propriedade de usuários de um determinado papel / Role

Contas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.
Os e-mails relacionados com a conta também serão compartilhadas com permissões
Somente leitura ou leitura / gravação.

123
Regras para Compartilhar propriedade potencial de usuários de um determinado papel / Role
Potencial: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Cotações e pedidos de venda relacionadas com potencial também ser

Usado com permissão somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Compartilhar Os usuários de propriedade ocorrências de um determinado papel / Role

Subs: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para e-mails de compartilhamento de propriedade de usuários de um determinado papel / Role

Emails: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para compartilhar Orçamentos de propriedade de usuários de um determinado papel / Role

Cotações: Subordinada / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

As ordens de venda para o orçamento também será compartilhada

permissões somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as ordens de compra de propriedade de usuários de um determinado papel / Role
Ordens de compra: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Compartilhar As ordens de venda de propriedade de usuários de um determinado papel / Role
Pedidos de Vendas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

Facturas relativas ao orçamento também será compartilhado com

Permissões Somente leitura ou leitura / gravação.

Regras para Partilhar as contas pertencentes a usuários de um determinado papel / Role

Faturas: Minion / Grupo pode ser compartilhado com outros usuários Papel / Role
Permissões / grupo subordinado Somente leitura ou leitura / gravação.

IMPORTANTE
As regras criadas para o módulo de Contas de partilha será automaticamente
aplicada ao módulo de contatos. Siga estas regras gerais para compartilhar:

• Regras Compartilhar personalizadas podem estender a visibilidade, mas não

escondê-lo.

• Regras de partilha não pode ser especificado para compartilhar dados entre dois
usuários. (Para fazer isso, por favor, consulte o Apêndice: Exemplo II).

• Regras para a quota de todos os dados existentes e aplicá-lo

Eles adicionados no futuro.

• Não há limite para o número de regras de partilha, que pode ser definida para
um papel, Papel subordinada ou Grupo.

124
Visibilidade dos Campos

A função disponíveis no menu Visibilidade Campos é usado para controlar a visibilidade do

campos em vários módulos globais. Você pode usar esta função para exibir tanto a esconder
campos de entrada para toda a organização. Ajustes nos campos de acesso incluem campos
personalizado que pode ter criado anteriormente. Por padrão, o CRM está configurado para exibir
todos os dados mestre que são fornecidos com o sistema de CRM. Por exemplo, na figura
mostrar os campos pré-definidos para o calendário. Se você quiser restringir o acesso aos campos
específico, você pode editar e alterar as configurações para cada modelo de CRM.

IMPORTANTE
Observe as seguintes regras:

• Você não pode desativar os campos obrigatórios dos módulos.

• Visibilidade de campo substitui o perfil de igualdade de acesso.

Por exemplo, suponha que um perfil que permite que você veja os campos de oportunidades de web sites.
No entanto, este campo não tenha sido habilitado no nível de acesso da organização e não
vai mostrar.

Registro de auditoria

Você pode querer saber o que um determinado usuário tem no sistema de CRM. Para este
tipo de informação abrir o menu de Usuários de Auditoria.

IMPORTANTE
Por favor, verifique as normas legais em seu país ou seus procedimentos da empresa antes
iniciar um registo de auditoria. Em alguns países ou empresas é ilegal a dados de registo
usuário sem avisar o usuário que está registrando esta informação.

125
Na figura você pode ver log de auditoria do menu de configuração.

Para configurar uma trilha de auditoria para um usuário, selecione o nome do usuário no
menu drop-down e selecione a caixa de seleção. Imediatamente você verá uma mensagem indicando que o
log de auditoria começou.

Para visualizar os dados coletados, selecione o nome do utilizador e prima [Ver Auditoria
Usuários]. Isto irá abrir uma nova janela que mostra os dados coletados, como mostrado:

Você pode parar um registro de auditoria desmarcando a caixa de seleção de um determinado

utilizador. Imediatamente você verá uma mensagem indicando que o log de auditoria tem sido
desativada. Note-se que o log de auditoria pode fazer o sistema de CRM para ir mais devagar.

História de Acesso do Usuário

Como administrador do CRM pode querer saber quem acessou o sistema. Este menu
obter o registro histórico para cada usuário individual. Abra o menu e selecione um
usuário receberá os detalhes de login, como mostrado. Note-se que sempre
exibe a data e hora de início de sessão. Sair Os dados estão disponíveis apenas se o
Usuário tem usado o botão de desligar.

126
2.2 Estudo

O estudo permite que você personalize seus dados mestre e modificar o conteúdo de listas
selecção em cada módulo individual e adicionar ou remover módulos completos, como explicado em
seguinte seções.

Módulos Gestor

O gerente de módulo permite-lhe adicionar novos módulos para o aplicativo e configurá-

conteúdo e estrutura de módulos já instalados.

Instalação de novos módulos de CRM

Módulos administrador instalação de extensões para o CRM pode ser feito em um

alguns cliques do mouse. Estas extensões podem prolongar significativamente a funcionalidade
programa.

A comunidade vtiger está fornecendo estas extensões em seu site

http://www.vtiger.com/index.php?option=com_jreviews&Itemid=171. Para encontrar uma extensão
ele é compatível com a sua versão do CRM e apoiado pelo Gerente de Módulo, localize o
Logotipo de compatibilidade, como mostrado na figura anterior.

127
Para instalar uma extensão, leia as instruções fornecidas com ele. O procedimento
padrão é:

• Baixe a extensão. O formato padrão é xxxx.zip. Não descompacte o arquivo.

•
Vá em Ajustes> Module Manager> Módulos de Usuário
como pode ser visto na imagem abaixo e clique no botão [Import New].

• Siga as instruções para carregar seu ramal CRM. Durante a atualização, o CRM
verificar a estrutura do arquivo e compatibilidade do alargamento e relatórios
problemas potenciais. Em qualquer caso, é recomendável que você faça backup de seu
CRM antes de instalar qualquer extensão.

Editor de Layout

O editor de layout permite adicionar e excluir campos personalizados, mover campos

dentro de blocos do módulo, definir e remover campos obrigatórios, reorganizar os campos,
e listas de indicados na guia Mais Informações dos módulos relacionados. Para
acessar o editor, clique na guia módulos padrão. Você verá uma lista de todos os módulos
como ilustrado na Figura: Padrão Módulos Gestor de módulos. Você pode neste vista
habilitar ou desabilitar módulos de CRM para todos os usuários ou acessar o editor de layout.

No CRM todos os campos são organizados em blocos. Cada bloco representa uma unidade de
informações. A finalidade e conteúdo de um bloco é configurável. Você pode criar blocos
Além disso, chama blocos personalizados, se necessário. A estrutura do bloco e
funções relacionadas são apresentados na Figura: Editor de Layout.

128
A tabela a seguir resume os recursos disponíveis:
Funções Adicionar e excluir pode adicionar novos blocos personalizados clicando
Bloco bloquesen Adicionar Block. Você tem que dar o bloco de um nome
único. Apenas elimina blocos personalizados.

Mostrar Campos Clique neste ícone para exibir os campos que foram
oculto marcado como inativo e não aparece no designer
blocos

Blocos em Movimento
Usado para alterar a ordem dos blocos
Show / Hide Se o bloco está escondido apenas o cabeçalho do bloco vai
bloquesen a visualização de detalhes. Pode implantar ou abrir o bloco
clique no cabeçalho.

Funções Criar um campo de Você pode criar novos campos personalizados. A seguir
Campos Seção Campos personalizados explica o processo
A criação desses campos.

Pressionando campos ativos e propriedades do ícone de um campo é o

inactivosopción para ativar e desativar um campo. Um campo inactiva
utilizadores é exibida.

Excluir Campo Você pode excluir campos personalizados pressionando

relevante na janela de propriedades. Esta opção não está
disponível para campos padrão.

Campos de movimentação podem alterar a ordem dos campos dentro do bloco

dentro do bloco, clicando nas datas correspondentes

Campos Mover Você pode alterar um bloco de campo recorrer a esse bloco
entre blocos e pressionando esta opção. Aparecerá uma janela com todos
Os campos podem ser movidos para este bloco.

Ordena a lista Ordem Cada visualização de detalhes tem módulos relacionados

elementos no relacionado você pode ver ao acessar o guia Mais Informações.
lista relacionada Com esta opção, você pode definir a ordem dos elementos em
nesta seção.

129
Os campos personalizados

Você pode criar seus próprios campos de entrada para a maioria dos módulos de CRM como
explicado na seção anterior. Ao pressionar o botão apropriado irá abrir uma nova janela como
mostrado.

Agora você deve primeiro selecionar o formato de dados. O CRM oferece as seguintes
opções. Certifique-se de que cada campo personalizado tem um nome único.

Tipos de campo personalizado

Tipo Conteúdo

Texto [Duração:] Digite o número máximo de caracteres, por exemplo, Para 10

dez caracteres.

Número [Duração:] Digite o número máximo de dígitos, por exemplo, 10 para dez
dígitos; [Posições Decimal]: Insira o número de cargos
decimais que você quer, por exemplo, 0 é sem casas decimais, 1 cria uma
decimal, como 55,4 e para trás.

Percentagem Você só precisa nomear o campo.

Moeda [Duração:] Digite o número máximo de dígitos, por exemplo, 6 para seis
dígitos; [Posições Decimal]: Insira o número de cargos
decimais que você quer, por exemplo, 0 é sem casas decimais, 1 cria uma
decimal, como 55,4 e para trás.

Data Você só precisa nomear o campo.

Email Você só precisa nomear o campo.
Telefone Você só precisa nomear o campo.
Lista de Seleção Você pode criar uma lista de seleção usando uma nova linha para cada
entrada

URL Você só precisa nomear o campo.

Checkbox Aqui você pode definir uma caixa de seleção (sim / não). Ele só deve ter um
Nome do campo.

130
Área de texto Neste campo, você pode digitar até 255 caracteres de texto.
Lista MúltipleSelección pode criar uma lista usando uma nova linha para cada entrada. Em
Ao contrário da lista de seleção, você pode selecionar múltiplos
entradas de cada vez.

Skype Você pode usar esse campo personalizado para ligar o sistema de CRM
o aplicativo do Skype em execução no computador. Você deve apenas
para nomear o campo. No módulo Edit View CRM
Relacionados para introduzir um ID Skype ou número de telefone. Para
Veja mais sobre o Skype http://www.skype.com

TRICK
Você deve gravar a sua seleção de conteúdo para referência futura. Você pode precisar dele se você
quiser
precontactos converter seu potencial de vendas, conforme descrito na próxima seção.

Os campos personalizados para precontactos são especiais. Você pode decidir o que fazer com o
conteúdo armazenado nesses campos para converter precontacting uma oportunidade de negócio.
Você pode descartar esta informação ou transferir o conteúdo desses campos para o correspondente
campo personalizado potencialidades, contas ou contatos.

Você deve seguir este procedimento para preparar a transferência de campos personalizados a partir de
oportunidades para uma maior utilização:

1. Crie campos personalizados para os campos potenciais, contas ou contatos relacionados

personalizado em precontactos. Bp se você criou um número de conta de campo personalizado
para precontactos, você deve criar um campo personalizado para potencial, chamado No.
conta. Recomenda-se não usar o mesmo nome.

CUIDADO
O formato dos campos personalizados em precontactos e áreas afins
personalizado em potencial, contas ou contatos devem ser completamente idênticos!

2. Abra o módulo precontactos de configuração e pressione [campos de ligação

PreContactos Personalizado] (somente mostrado na PreContactos).
3. Uma nova janela como mostrado na Figura abre.

131
 4. Todos os campos personalizados criados para precontactos são exibidos. Selecione o
link para os campos que deseja em contatos, contas ou
potencial. No exemplo mostrado na figura, você pode ver que o campo personalizado
Limite de crédito Conta tenha sido atribuído a campo Limite PreContactos. Imprensa
[Salvar] para transferir as configurações para o sistema de CRM.

Quando terminar amarrando os campos personalizados estão ligados e será usado quando
precontacting para converter um potencial, tal como descrito na criação de Potenciais
PreContactos.

Listas editor Drop Down

A lista de seleção são menus que são oferecidos em diversas vistas de edição
Módulos de CRM. Este menu permite que você defina o conteúdo das listas de seleção com base em
papéis. Selecione as listas de seleção do editor de menu para ver uma visão geral dos módulos
CRM incluindo listas de seleção, como mostrado:

Todas as listas são associados com papéis. Isto significa que a lista de conteúdos
selecção para cada utilizador individual (não administrador) depende do papel que tenha sido atribuído.
Você pode usar essa habilidade, por exemplo, para criar listas de seleção em diferentes idiomas ou casal
restringir o acesso de usuários a determinados insumos. Pressione o botão [Assign] para selecionar o
papéis a que pertencem dropdowns mostrados.

Para modificar o conteúdo da lista de seleção, escolha um módulo de CRM, escolha uma lista
associados e o papel correspondente. As listas de vista de selecção de alterações disponíveis, dependendo
apropriado. Para alterar o conteúdo de uma lista de seleção de acordo com a imprensa botões
indicações da figura anterior. Na nova janela pop-up, você pode fazer as alterações.

132
 IMPORTANTE
Alguns elementos das listas de selecção não pode ser alterado. Estes elementos são
definido nas configurações do sistema. Entre em contato com seu fornecedor de sistema CRM se
Itens oferecidos não atendem às suas necessidades.

NOTA
Um usuário com privilégios administrativos sempre ver todas as entradas na lista
seleção, independentemente da atribuição de função. Se uma entrada na lista de seleção
atribuído como acessível a função do usuário atual, é exibida uma mensagem "não
acessíveis ".

Administração Aids (Dicas de ferramentas)

A ferramenta de gerenciamento fornece recursos visuais uma pequena janela

Informações adicionais que aparece quando você passa o mouse sobre determinados campos em vista
lista. Isso permite que você veja alguns campos adicionais da entidade que não estão disponíveis no
vista de lista, sem acessar a visualização de detalhes. Figura: Exemplo Vista dica de ferramenta mostra
suporte visual para uma entrada de FAQ.

Para definir o exemplo acima, você deve fazer login Administrator Administrator Aid
Módulos de Perguntas Frequentes (FAQ). Selecione o campo no qual você gostaria que o
janela pop-up, neste caso pede. Adicione os campos que você deseja visualizar, marcando as caixas
seleção correspondente, neste caso a resposta. Salve a configuração.

133
Modelos de email

Se você costuma usar o CRM para enviar e-mails padrões, é útil ter esses e-mails
disponível como um modelo. Para ver todos os modelos de e-mail existentes, clique no menu Modelos
Email. CRM inclui modelos, como mostrado na Fig. Você pode modificar os modelos
existente ou criar um número ilimitado de novos modelos. Note que existem modelos públicos e
Privado. Templates públicos estão disponíveis para todos os usuários de CRM. Templates
só privado são utilizados por usuários individuais.

Clique no título de um modelo para uma visão detalhada do mesmo, como mostrado na
Figo. Observe os campos combinados destacados na ilustração. Os valores dos campos
combinados são usados para inserir dados dinamicamente do seu CRM no correio. Neste exemplo, a
valor combinado de US $ contacts_firstname $ campo representa o nome de um contato.

134
Você pode incluir dinâmica campos mesclar em seu modelo no modo de edição, como mostrado na
Figo. A caixa de combinação de diálogo ajuda você a definir a sintaxe da caixa de combinação. Lata
usando ambos os campos padrão e personalizados, como campos de junção. Use copiar e colar
para introduzir os códigos de identificação dos campos. Por favor, preencha todos os campos obrigatórios. Não
campos pode misturar diferentes módulos. Por exemplo, se você usar os campos em Contatos, como
visto na figura, você não pode usar campos nas contas de modelo.

TRICK
Os modelos podem ser clonados. Editar um modelo existente e salvá-lo com um nome diferente.

Todos os e-mails são enviados em formato HTML. Você pode usar recursos de edição de HTML para
desenhar um projeto especial. Você também pode incluir código HTML criado por um editor externo. Mas
ter cuidado e verificar os seus resultados, nem todas as opções estão código HTML
disponível. Pressione [Salvar] para transferir o seu modelo para o sistema de CRM.

Campos calculados

No gerenciador de módulo pode adicionar campos personalizados cujo conteúdo será gerado
automaticamente com base no cálculo de campos existentes. Veja como
Você pode configurar uma equação para um campo potencial. Você pode seguir os mesmos passos para
qualquer módulo que tem esse recurso disponível.

Antes que você possa configurar qualquer fórmula que você precisa para criar um campo personalizado do tipo
string
ou número no módulo afetado. Uma vez criado acessa a seção Campos Calculado
módulo, como mostrado na figura a seguir:

Você acessa a exibição da lista de fórmulas. Ao clicar sobre o botão New Expression Field (que só
está disponível se houver qualquer campo personalizado no módulo), o modo de edição é aberto como
mostrado na figura: Calculado Campos Vista Edition. Nesta tela, você pode criar o seu
equação. Atualmente duas equações possíveis:

135
 • Operações da cadeia: Você pode combinar cordas em outra seqüência com base em certa
critérios. O CRM fornece a função concat para esta operação, que retorna cordas
concatenadas. As condições podem ser utilizados, como mostrado no exemplo a seguir:

se mailingcountry == "EUA", em seguida, concat (sobrenome "," Nome)

outra concat (sobrenome "," Nome) end

A função de concatenação é um banco de dados direta operação e retornar NULL se

um elemento é indefinido.

Para informações mais detalhadas consulte o Manual de DBMS disponível,

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/stringfunctions.html exemplo.

• Operações matemáticas: pode operar com números para obter um novo número
o uso de funções matemáticas. Estas funções podem ser qualquer operação
numeracia, mas também algumas operações lógicas suportada pelo gerenciador de banco de dados
dados. Aqui está um exemplo simples:

quantidade / probabilidade

Referindo-se aos dados da Figura: Calculado Campos Vista Edition, o conjunto de operação
o campo personalizado "valor interno" com o resultado da divisão do montante de oportunidade para
sua chance. Por favor, consultar o banco de dados para mais opções.

Depois de definir a equação, o módulo de campo personalizado obter seus valores

definida fórmula cada vez que uma entidade está salvo.

136
2.3 Comunicação Templates

Modelos de comunicados tentar ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência com o sistema de CRM.
O CRM permite criar e utilizar modelos para uma ampla variedade de situações. A seguir
seções explicam em detalhe.

Combinadas Correio Templates

O sistema de CRM permite que você use os dados armazenados para serem combinados com a aplicação MS
Palavra de sua suíte de escritório. Isto é muito útil se você precisa para escrever letras, orçamentos ou
outros documentos padrão.

IMPORTANTE
Modelos de mala direta deve ser criado pela primeira vez em seu ambiente de escritório.
Você vai precisar de plug-in MS Office fornecido com o sistema CRM. Por favor, consulte o
Apêndice: Recursos para obter mais detalhes.

Para carregar um modelo na imprensa sistema de CRM no botão [Template Adicionar] no menu Templates
Mailing, como mostrado na FIG. Neste menu, você verá uma lista de todos os modelos existentes e
Você pode selecionar e excluir modelos que não são mais necessários.

A figura a seguir mostra a vista de edição para novos modelos. Esta visão deve
fornecer uma breve descrição e selecione se o modelo é aplicado a PreContactos,
Contas, Contatos ou problemas. Em seguida, você deve fornecer a localização do modelo na
computador ou rede local. Pressione [Salvar] para transferir o seu modelo para o sistema de CRM.

137
Scheduler Notificações

O CRM pode enviar automaticamente notificações de e-mail quando ocorrem eventos especiais.
Selecione o menu Scheduler Notificações para visualizar o status de Programmer
notificações e todos os tipos de mensagens, como mostrado na FIG.

NOTA
Na edição atual administrador do CRM não é possível modificar as causas da
notificações. Notificação grande quantidade é definida para o valor de sua moeda 10.000.
Entre em contato com seu fornecedor de software se você quiser mudar isso. O revendedor pode
também ajudá-lo a definir os valores-limite para as tarefas e Bilhetes atrasadas
Brincos. A mensagem Too muitos bilhetes estão relacionados a cada conta, e as datas de
Início e Fim do suporte aos clientes.

Use o ícone [Tool] para ativar ou desativar as notificações e determinar a

um teor de notificação. Todas as notificações de ativos será enviado por e-mail se o
condições. O proprietário de um contato, ticket ou potencial específico será enviado. O
mensagens sobre a iminente chegada do fim de um período de armador apoio
módulo, conforme explicado no proprietários Módulos de seção.

138
Notificações Inventory

Você pode usar o sistema de CRM para entregar notificações cobrança automática de inventário se
determinadas condições forem atendidas. Clique no menu Notificação ou olhar Figura Inventory
Notificações de inventário para uma descrição dessas condições. Note que você pode atribuir
gerente de produto para bens ou serviços individuais no catálogo de produtos, como
descreve seção Produtos Posts relacionados. Você pode determinar quais mensagens serão
enviado para o gerente de compras da sua empresa. Pressione o ícone [Tools] em um
aviso para fazer alterações.

Detalhes da empresa

Se você usar o CRM para criar uma saída PDF de seus orçamentos, encomendas ou faturas, você deve definir
o
informações da empresa.

IMPORTANTE
O sistema de CRM usa as informações da empresa para criar uma saída PDF. Se este
informação não está disponível no momento da criação do PDF, uma mensagem de erro é exibida.

No menu Detalhes da empresa, clique no botão [Editar] para inserir as informações

empresa, como mostrado na FIG. Por favor, preencha todos os campos.

139
Verifique se o tamanho do logotipo em seu bloco em um espaço disponível para
Saída PDF. O logotipo deve ser oferecido em * .png ou * .jpg. O tamanho recomendado
é de cerca de 150x60 pixels.

Outgoing Mail Server

Para enviar e-mails a partir do sistema de CRM ou para receber notificações, você deve configurar o
servidor de mensagens enviadas.

TRICK
Todos os usuários de CRM usam o mesmo servidor de saída. Se um usuário envia um e-mail
usando o CRM, o endereço emal usuário que é definido para cada usuário no
As configurações do usuário será automaticamente utilizado como endereço de email do remetente.

Prima [Editar] no menu de configurações do servidor de correio para introduzir o seu servidor
pós, como mostrado na FIG. Pergunte aos seus dados de acesso do fornecedor de serviços. Fazer
que tem o servidor de comunicação com o sistema de CRM.

140
2.4 Outras Configurações

Usando as funções de configuração, você pode especificar informações de sua empresa,

configurar o servidor de saída mail, backup de acesso, e sua moeda
defeito.

Servidor de backup

O sistema de CRM permite que você faça um backup do banco de dados localmente no disco
Servidor rígido onde o aplicativo está instalado ou remotamente no seu servidor FTP. Se o
configurada, o CRM irá fazer backup de dados cada vez que o administrador está desconectado.
Cada backup irá criar um novo arquivo no servidor. Certifique-se de que você tem o suficiente
espaço em disco e permissão de gravação para o diretório escolhido. Os nomes desses
arquivos são criados automaticamente no formato: "Backup <date> <time> .sql".

TRICK
Dependendo da velocidade do seu acesso à linha para o servidor FTP, backup
banco de dados inteiro pode retardar seu processo de desconexão. Se você não precisa
Cópias de tais backups freqüentes, verifique com o fornecedor do seu sistema de CRM para outra
procedimentos de backup.

Pressione o botão [Editar] no menu Servidor de backup para inserir os dados do seu servidor,
como mostrado na Fig. Pergunte aos seus dados de acesso FTP provedor de serviços. Pode ativar
e desabilitar o recurso copiar marcando a caixa de seleção.

Pressione [Salvar] para transferir a configuração do sistema CRM.

141
Proprietário Modules

Cada módulo de CRM tem um dono. Por padrão, esse proprietário é o usuário admin. Em
edição atual, esse recurso só funciona para incidentes com o portal do cliente.
Não altere outras configurações!

Os ingressos podem atribuir outro Incidência usuário de CRM. Quando você tiver criado um bilhete
a partir do Portal do Cliente, este bilhete será atribuído ao proprietário do módulo correspondente
(Usuário). O atribuído imediatamente receberá uma notificação por e-mail da criação do bilhete.
Isto é útil, por exemplo, para uma incidência de gestão activa bilhete.

Divisas

Pressione [Setup Moeda] para estabelecer suas moedas globais. Você pode adicionar um número
Número ilimitado de moedas, pressionando o botão [New Moeda], conforme mostrado. Pode também
apagar ou editar moedas existentes com os ícones correspondentes.

Moeda Informação
TipoContenido

Nome da moeda: O nome da moeda, por exemplo Dólar.

Código de Moeda: O nome curto para a moeda, por exemplo USD
Símbolo de moeda: Digite o símbolo da moeda. Este símbolo será usado pelo CRM
todas as informações sobre preços, por exemplo, $.

Relação de Conversão:
Digite a taxa de conversão em relação à moeda base do CRM. O
moeda base é a primeira moeda da lista de moedas.

Estado: Você pode definir a moeda ativo ou inativo. Moedas inativos não
podem ser atribuídas a utilizadores, como descrito na Secção
Administração de Usuários.

142
Cálculos de impostos

Em todas as fases do processo de venda, o sistema CRM considera todos os tipos de impostos
pode ser aplicável às vendas de produtos ou serviços. Eles podem incluir impostos locais ou
nacional, e os impostos especiais. Estes impostos podem ser calculados individualmente
para cada produto ou serviço que está a ser vendido, ou pode ser calculado para o total.

Você pode ler o artigo na Budget detalhes do produto para obter mais informações sobre
usar as configurações de impostos. O sistema de CRM pode incluir no cálculo de imposto
Preços para cotações, pedidos ou faturas. Para alterar a configuração de impostos
existente, clique no botão [Editar] no Imposto menu de configuração, como mostrado.

Para adicionar novos impostos utilize o botão Adicionar Tributário. Você pode definir quantas impostos
adicional, conforme necessário. Insira a porcentagem de imposto (%). Note-se que você não pode excluir
impostos predefinidos, incluindo sistema de CRM. No entanto, você pode desativar impostos
não precisa pressionar o caixa de seleção apropriada. Pressione [Salvar] para transferir a sua
configuração para o sistema de CRM.

Proxy Server

Se a sua empresa usa um servidor proxy para acessar a Internet, você pode usar o menu Configurações
Proxy Server, como mostrado, para inserir as informações do servidor. Isto pode ser
para fazer o seu sistema de CRM ou usar o leitor de RSS para acessar páginas da web, como
descreve os Meus Sites. Você deve digitar todas as informações. Entre em contato com seu
prestador de serviços para fornecer informações de login. Pressione [Salvar] para baixar
ajustes no sistema de CRM. O programa verifica que podem se conectar ao servidor.

143
Anúncios

Os administradores de sistema e usuários com privilégios administrativos têm um

função que lhes permite enviar comunicado a todos os usuários de CRM. Estes anúncios
irá mostrar na parte superior do sistema de CRM, tal como ilustrado na FIG.

Você pode editar uma declaração pressionando o botão [Update], você verá o novo anúncio quando
sair do menu de configurações.

Ver módulo padrão

A visão detalhada das entradas fornece uma pestana Mais Informação, que fornece informações
Entrada adicionais relacionadas. Você pode alternar para o modo de exibição Monopanel. Neste ponto de vista
da
Informações adicionais são exibidos sob os dados mestre, como mostrado na FIG. Note-se que depois
mudança, a visão detalhada muda a todos os módulos do sistema de CRM.

144
Termos de Inventário

Você pode armazenar condições pré-definidas de venda de CRM da sua empresa. Imprensa
[Edit] nos Termos de menu Inventory para abrir a vista Editar, como
mostrado na Fig.

NOTA
O espaço disponível é limitado a 255 caracteres.

Insira suas informações. Pressione [Salvar] para transferir as informações para o CRM. Estes termos e
condições estão disponíveis como entradas predefinidas ao criar um novo orçamento,
ordem ou fatura.

Personalizando Número de Registro

Embora o sistema de CRM usa uma numeração interno de todos os dados armazenados no
sistema, você pode definir seu próprio esquema de numeração para a maioria dos módulos.
Você pode definir o seu esquema de numeração selecionando primeiro o módulo e a introdução de texto
Seqüência inicial. O número inicial deve ser um número que é incrementado por 1 cada vez
criar um novo registro. Pressione [Enter] para ativar a nova numeração.

145
Correio Sorter

O scanner de email adiciona uma capacidade de CRM para digitalizar uma caixa de correio
enviar automaticamente e entra em ação com base no conteúdo de um e-mail
Incoming atende a determinados critérios. Por exemplo, você pode ter um e-mail
endereço específico para a sua assistência e apoio. Os e-mails recebidos em
esta conta contendo o "pedido de assistência" cadeia deve criar uma entrada no CRM.
Depois de analisar e-mail tem as seguintes opções:

• Criar uma incidência: O e-mail caso se torna o título,

Corpo do e-mail será a descrição do ticket. Automaticamente
o endereço do remetente é comparado com os endereços de e-mail
contas e contatos existentes. Se um jogo for encontrado o bilhete será associada com
conta ou contato.
Atualizando um impacto: O e-mail caso vai se tornar o
• título, o corpo do e-mail será a descrição do ticket.
Adicionar um remetente o endereço de e-mail, considerando
Adicionar um endereço de e-mail do destinatário, considerando
• Adicionar um e-mail para uma conta considerando o remetente direção
• Adicionar um e-mail para uma conta dado o endereço do destinatário
• Marcar uma mensagem como lida assim que tiver digitalizado
•
•

Para configurar o e-mail do scanner Resposta Organizar ir para o menu e clique em [Editar]. Menu
Configuração caixa de correio de entrada será aberta como mostrado na figura:
Classificar Configurações de Mensagens. Observe que esse recurso está disponível apenas para contas
Mail que suporta IMAP (Internet Message Access Protocol). Você pode
pergunte ao seu ISP para obter os seus dados de acesso IMAP e consultar
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol para mais informações.

146
Insira seus dados para acessar a caixa de correio. Por padrão, o scanner de e-mail
endereço está desativado. Certifique-se de ativá-lo antes de salvar. Ao clicar no botão
[Save], o CRM tenta se conectar a sua caixa de correio para verificar
exactidão dos dados. Se você receber a mensagem de erro "Conectando-se a caixa de correio falhou!" o
informações de login não é salvo. Verifique a caixa de entrada de dados de configuração
endereço e tente novamente. Se o CRM é capaz de se comunicar com a sua caixa de correio
starter, mais opções de configuração aparecer como mostrado na Figura: Ordenar Correio
Visualização de detalhes.

Clicando no [Select Folders] todas as pastas de correio são exibidas

Disponível em sua caixa de correio IMAP, como ilustrado na figura: Ordenar pastas Mail.
Você deve desativar pastas de digitalização e-mail que não estão relacionados com o
e-mails recebidos desmarcando as caixas de seleção.

Ao clicar no botão [Configure Rule], o CRM permite que você defina uma ou mais regras para
seus e-mails recebidos. Figura: Regras Classifique E mostra um exemplo de
configuração possível. Neste exemplo, um processo com o conteúdo da mensagem é
Ele criou automaticamente se o assunto do email contém pedido o texto '
assistência ". Se você quiser que todos os e-mails recebidos gerados em um determinado caixa de correio
ação não inclui quaisquer condições.

147
A condição pode ser apenas palavras ou, no caso de um caso, também pode ser uma expressão
Regular, indicado por Regex. As expressões regulares são usadas para identificar
cordas, como determinados caracteres, palavras ou padrões de caracteres. As expressões
regulares são muito expressivos, mas não é simples. Pode aprender a não usar expressões
regular, com uma breve descrição, por isso não tentar explicar neste manual. Por
exemplo, a expressão regular / \ BWEB \ b / encontrar a palavra web. Para uma introdução completa
expressões regulares consulte a Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression, um site sobre expressões regulares como
http://www.regularexpressions.info, ou outros recursos.

Se você deseja definir regras que você pode usar as seguintes opções:

• De: ler o texto no correio de campo (remetente) para os jogos

A: Leia o texto no e-mail Para (receptor) para os jogos
•
Assunto: ler o texto no e-mail assunto para partidas. Você pode usar
• uma das seguintes condições: Contém, contém, Igual a, não é igual a, começa com,
Termina com ou Regex.
Corpo: ler o texto no corpo do e-mail para os jogos. Você pode usar
uma das seguintes condições: Contém, contém, Igual a, não é igual a, começa com,
•
Finalize com.
Harmonização: Se você configurou mais de uma condição, você deve selecionar [Qualquer condição]
se
• tem que cumprir todas as condições de uma vez, ou [qualquer condição] se suficiente que
um para executar a ação efetiva.

Clique em [Salvar] para transferir o governo para o sistema de CRM. Você pode configurar um ou mais
regras. Se você tiver várias regras às vezes é necessário para estabelecer a ordem de análise dos mesmos.
Isto é feito mudando a ordem da lista, como mostrado na figura: Regras ordem de classificação
Email.

148
Quando terminar, o CRM está pronto para verificar sua caixa de entrada a cada vez que você clica
o botão [Agora Qualificar]. Seu primeiro exame pode demorar um pouco, dependendo do conteúdo
sua caixa de entrada de e-mail e velocidade de acesso. É também possível ter uma análise
Auto e regular a sua caixa de correio. Este deve ser configurado como uma tarefa agendada no seu
servidor após a instalação do sistema de CRM.

O exemplo da Figura: Regras da ordem de correio Sorts ilustra como você pode configurar
condições de avaliação para criar e incidentes de atualização. Este seria um adequado
configuração do correio electrónico do scanner na suposição de que você tenha configurado uma caixa de
correio
E-mail para digitalizar e-mails recebidos e todos os e-mails recebidos deve criar um novo
incidência ou atualizar uma incidência existente no CRM.

Para criar um problema para todas as mensagens recebidas, você precisa criar uma regra com tudo
Condições de campos em branco, a condizer com o valor "Qualquer condição" e
ação para "Criar Ticket". Toda vez que um e-mail vem um novo incidente é criado.

Cada uma das entradas no CRM tem um número de incidente. Esse número deve ser
parte dela na resposta ao e-mail que está relacionada com a
incidência. O procedimento é ilustrado na parte esquerda da figura: Fluxo de Trabalho Problemas
Classifica Mail.

149
Para atualizar uma incidência existente deve definir diferentes condições, como ilustrado
na parte superior da figura: Terminou Pedido Regras E. Você precisa definir uma condição
RegEx para encontrar o número do bilhete e definir o emparelhamento e condições
acção, tal como ilustrado. O fluxo de trabalho é mostrado na parte direita da figura: Fluxo de Trabalho
Problemas Classifica Mail. Como um passo final para garantir que a ordem das regras é a
adequado. O scanner deve primeiro verificar se uma incidência existente pode ser atualizado. Caso contrário
nenhuma entrada para atualizar a segunda regra é aplicada e um novo incidente é criado.

Fluxo de Trabalho

Um fluxo de trabalho é uma representação de uma sequência de operações, declarado como um

trabalhar para o sistema de CRM. Você pode configurar os fluxos de trabalho para realizar a CRM
ações automaticamente. A execução de fluxos de trabalho examina as condições
estabelecido por você e é executado nos seguintes eventos:

• Apenas criar.
•
Até que a condição é satisfeita pela primeira vez.
Cada vez que a entidade está a salvo.
•

A configuração de um novo módulo de fluxo de trabalho descrito

Contatos por exemplo. Você pode usar o mesmo procedimento para criar fluxos de trabalho
outros módulos de CRM. Para criar um novo fluxo de trabalho deve realizar três etapas:

1. Primeiro, você precisa criar um novo fluxo de trabalho, selecionando o módulo de CRM relacionados e
-lo clicando no botão [Novo fluxo de trabalho], como mostrado na Figura: criar fluxo
Eu trabalho. Na janela que aparece, você será solicitado a criar um novo fluxo
Trabalhar a partir do zero ou usar um modelo existente. Quando um fluxo de trabalho é criado para o primeiro
Uma vez que os modelos não estão disponíveis. Você pode criar modelos de fluxos de trabalho estabelecidos.

150
2. Depois de criar o fluxo de trabalho necessário estabelecer uma ou mais condições
execução do fluxo de trabalho. Você tem que definir um evento de lançamento que representa uma
Ação do usuário que será executado workflow. Você pode combinar evento
lançar uma condição de filtro, como ilustrado na figura: Criar condições de vazão
Eu trabalho.

3. A última etapa de configuração é definir as tarefas a serem executadas quando

lance workflow. Os contemplados os seguintes tipos:

• Email: Um email será enviado a partir do CRM se estiverem reunidas todas as condições

• Você cria uma tarefa: a tarefa é criada no CRM

• Criar um Evento: Um evento é criado no calendário CRM

• Função Executar: Funções de fluxo de trabalho personalizado são complexas

recursos especificamente concebidos para proporcionar uma operação especial. O
CRM fornece apenas uma função personalizada chamada UpdateInventory é
concebidos para estabelecer o inventário no armazém. Esta função pode ser usada se criou
um fluxo de trabalho para ordens de venda ou faturas. Você não pode criar funções
Adicional com interface gráfica de usuário e personalizado Chamada CRM
Administrador CRM se você tiver habilitado novos recursos personalizados.

151
Clique em [New Task] e selecione o tipo de tarefa. Como exemplo, a figura: Exemplo Tarefa
Workflow, exibe um evento de criação. Você tem que dar um título e um nome
evento, selecione o estado, o tipo e as condições de tempo e de conteúdo relevante, como
mostrado na Fig.

Note que cada tela será diferente dependendo da sua tarefa escolhida. Por favor, consulte o
seções deste manual correspondente para mais informações sobre campos
entrada para cada módulo. Clique em [Save] para baixar a configuração e voltar ao CRM
para a visão geral mostrando todas as condições de fluxo de trabalho que você definiu.

Portal 3 Cliente

Esta opção só está disponível se você tiver instalado a extensão opcional correspondente. O
Sistema de CRM fornece uma opção que oferece aos clientes acesso limitado ao seu sistema
CRM, para se comunicar com a sua empresa e ter acesso a informações relacionadas com o cliente. Este
incluindo mas não se limitando a:

• O acesso ao sistema de FAQs CRM através da Base de Conhecimento. Você pode usá-lo para
Informação de fornecimento ou de responder a perguntas comuns sobre
bens ou serviços que sua empresa oferece. Somente perguntas em estado postado vai
disponível.
A capacidade de criar e controlar incidentes.
•

152
• A capacidade de acessar outras informações armazenadas no CRM e estimativas, faturas,
Contatos, contas e produtos.

Você pode decidir quais informações serão fornecidas através do Portal do Cliente, como ilustrado na
Figura: Configuração do Portal do Cliente. Para uma instalação adequada, recomenda-se para criar uma
CRM utilizador especial que está associado com um portal de perfil especial. Isto pode ser usado
para definir os campos exibidos no Portal do Cliente.

Você pode definir quem pode acessar o portal do cliente usando um procedimento de inicialização especial
Entre para acessar (URL) específico (outro programa). O acesso é controlado por dados
entre em contato com professores como descrito na seção novos contatos. Por favor, consulte o
Manual do Portal do Cliente para obter mais informações, como descrito em Recursos Apêndice.

153
Apêndice A. Exemplos de Administração

Esse apêndice aborda as configurações de segurança, por exemplo, empresas e explica o que
usuários individuais estão autorizados a realizar no sistema de CRM sob certas condições.
Estes exemplos não incluem todas as configurações possíveis de CRM com base no
necessidades de negócios. No entanto, pensamos que as principais funções do
As características de segurança estão cobertos para que um administrador pode ser capaz de criar
sua configuração rapidamente.

1 Exemplo I: Organizar uma empresa muito pequena

Os seguintes exemplos de configuração são baseados em uma equipa de vendas, como ilustrado na
Figo. O Salesmanager (Sales) é o supervisor de Pessoas 1 e 2, que são membros
Equipe A. O gerente de vendas também é o supervisor da Secretaria.

1.1 Exemplo I: Configuração Simples

Para configurar esse primeiro exemplo, temos implementado as seguintes regras

PreContactos para:

• Pessoa 1 e 2 Pessoa tem permissão para criar PreContactos propriedade Pessoa 1 ou

Pessoa 2.
Pessoa 1 não tem privilégios de acesso a PreContactos Pessoa 2 e vice-versa.
•
O gerente de vendas tem privilégios totais para acessar todas as PreContactos.
• O secretário não tem privilégios para acessar PreContactos.
•

154
As definições a seguir são necessários:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 Salesmanager Pessoa:

Precisamos de um perfil denominado Vendas para incluir privilégios para CRUD
PreContactos. Certifique-se de privilégios globais estão desativados.

Criar um perfil para o secretário:

Criar um novo perfil com base nas vendas, chamado Perfilsecretaria, onde o acesso à
Módulo PreContactos está desativado.

Criar três papéis:

Precisamos de um papel para Salesmanager nomeado Diretor de Vendas e outro papel subordinado ao
Pessoa 1 e 2, chamado Sellers. Todas as funções de perfil de leilões baseada.

Além disso, precisamos de um outro papel subordinado ao secretário, chamado secretário Vendas
Perfilsecretaria baseados dando parte ao gerente de vendas.

Configurar o acesso compartilhado:

No menu de Privilégios de Acesso Global, definir as regras para PreContactos
e privado.

IMPORTANTE
Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o
botão
[Recalculate] para fazer alterações válidas!

Como o papel da Salesmanager é superior ao papel da Pessoa 1 e 2, o gerente de vendas tem privilégios
Dados CRUD para pessoa 1 e 2. Se uma pessoa ou Pessoa 2 Pessoa criar uma pré-contacto, a
proprietário é atribuído. Se Pessoa 1 é atribuído como o proprietário de um pré-contacto, Pessoa 1 e
Gerente de vendas pode acessar e modificar este precontacting. Se o proprietário é alterado para qualquer
membro da equipe (Pessoa 1 e Pessoa 2), então somente esta pessoa e gerente de vendas pode
acesso pré-contacto. O secretário não vejo quaisquer dados de PreContactos.

1.2 Exemplo I: Configuração com Grupos

Em outra configuração, vamos implementar as seguintes regras para PreContactos:

• Pessoa 1 e 2 Pessoa é permitido criar PreContactos que pertencem à Pessoa 1 ou

Pessoa 2 ou equipamento.
Se o pré-contacto é de propriedade de uma única pessoa, os outros membros da equipe terá
•
privilégios de acesso a este precontacting.
O gerente de vendas tem privilégios de acesso a todos os PreContactos.
• O secretário tem privilégios totais para acessar os PreContactos pertencentes à equipe.
•

155
Você tem várias opções de aplicação dessas regras. Estas opções são baseadas na seguinte
configurações comuns:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 e Salesmanager:

Nós só precisamos de um perfil, chamados de Vendas, que podem incluir privilégios para CRUD
precontactos. Certifique-se de que os privilégios de acesso global estão desativados.

Criar dois papéis:

Precisamos de um papel para Salesmanager nomeado Chief Sales, e um papel subordinado ao
Person1 e 2 e Secretário, chamado vendas pessoais. Ambas as funções de perfil de leilões baseada.
Como o papel da função de Gerente de Vendas é superior a outros usuários, o gerente de vendas tem
todos os privilégios CRUD.

Criar um grupo:
Opção 1:
Criar um grupo de usuários denominado Team A. Incluir Pessoa 1 Pessoa 2 eo usuário
Secretário. Temos de incluir o Chefe de Vendas para grupos de usuários são
independente da hierarquia baseada em funções e precisam ter acesso a PreContactos
atribuído à Equipe A.

Opção 2:
Criar uma papéis e subordinados grupo, denominado Team A. Incluir função de Gerente de
Vendas.
Opção 3:
Criar um grupo de função chamada Equipe A. Incluir função de Gerente de Vendas e papel pessoal
Ventas.

Definindo o acesso compartilhado:

No menu Privilégios de Acesso Global de estabelecer regras PreContactos como
Privado.

IMPORTANTE
Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o
botão
[Recalculate] para fazer alterações válidas!

Se Pessoa 1 e 2 Pessoa criar uma pré-contacto, o proprietário é atribuído. Se o time A é

atribuído como o proprietário de pré-contacto, Pessoa 1 Pessoa 2 Salesmanager e Secretário
pode acessar o pré-contacto. Se você possui qualquer outro membro do grupo é alterado
(Pessoa 1 e Pessoa 2), então só essa pessoa e gerente de vendas pode acessar o
I precontacting.

156
 1.3 Exemplo I: Configurando com acesso compartilhado

Em outro exemplo, implementamos as seguintes PreContactos regras:

• Pessoa 1 e 2 Pessoa tem permissões para criar PreContactos a ser de propriedade de um ou Pessoa
Pessoa 2.
Se a pré-contacto é de propriedade de um usuário, os outros membros da equipe
•
leia privilégios de acesso apenas ao pré-contacto.
O gerente de vendas tem todos os privilégios de acesso às PreContactos.
• O secretário simples leitura privilégios para acessar PreContactos.
•

Para implementar essas regras, temos de implementar as seguintes configurações:

Criar um perfil comum para Pessoa 1 e 2 e Salesmanager:

Precisamos de um perfil denominado Vendas para incluir privilégios para CRUD
PreContactos. Verifique se ele está desativado checkbox editar tudo
Privilégios de Acesso Globais.

Criar um perfil para o secretário:

Criar um novo perfil com base no perfil de vendas, chamado Perfilsecretaria onde o acesso a
PreContactos está definido como somente leitura.

Criar três papéis:

Precisamos de um papel para Salesmanager chamado Chief Sales, e um papel subordinado ao
Pessoa 1 e 2, chamado pessoal de vendas. Esses papéis serão baseadas nos leilões de perfil.

Além disso, precisamos de um outro papel subordinado ao Secretário, Secretário chamado vendas,
com base
em Perfilsecretaria dando ao Chefe de vendas.
Privilégios de Acesso Globais:
Precisamos definir os privilégios globais para PreContactos ao público Somente
Leitura.

IMPORTANTE
Lembre-se sempre: Se você fizer alterações às regras de compartilhamento, você deve pressionar o
botão
[Recalculate] para fazer alterações válidas!

Como o papel da função de Gerente de Vendas é superior à Pessoa 1 e 2, o gerente de vendas tem privilégios
Dados CRUD Pessoa Pessoa 1 e 2. Se Pessoa 2 Pessoa 1 para criar uma pré-contacto é atribuído
o proprietário. Se definido como Pessoa 1 como o proprietário de um pré-contacto, Pessoa 1 e do Chefe de
As vendas podem acessar e modificar este precontacting. Se o proprietário é alterado para outro Estado-
Membro
Team (Pessoa 1 ou Pessoa 2), então somente esta pessoa e gerente de vendas pode acessar o
I precontacting. O secretário tem privilégios somente leitura a todos os PreContactos dados.

157
 2 Exemplo II

Este exemplo mostra como o acesso a certos dados podem ser controlados por uma combinação de
grupos com regras de acesso.

Suponha que temos uma equipe de vendas como o mostrado. O gerente de vendas é o
supervisor de Pessoas 1-4, organizado em equipa A e B, bem como o assistente de vendas. Este
assistente de vendas apoia as equipes de vendas.

Configuração de grupos com base: 2.1 Exemplo II

Suponha que queremos implementar as seguintes regras para PreContactos:

• 14 pessoas têm permissão para criar PreContactos propriedade de ninguém

equipe A ou B.
Pessoa 14 tem privilégios de Leitura / Escrita para todos, independentemente PreContactos
•
proprietário.
A assistente de vendas tem privilégios de leitura / gravação somente PreContactos de
• Team A e não pode acessar PreContactos equipa B.
O gerente de vendas tem todos os privilégios de acesso às PreContactos.
•

158
Para implementar essas regras, devemos estabelecer as seguintes prerrogativas:

Criar dois perfis:

Precisamos de um perfil para os povos 14 e gerente de vendas, chamado vendas deve
incluir todos os privilégios de CRUD. Precisamos também de um perfil para o assistente
Assistente de vendas deveria ter chamado off caixa de seleção Editar Tudo
Privilégios de Acesso Globais. Além disso, as permissões claras para módulo PreContactos,
também deve ser desativado.

Criar três papéis:

Precisamos de um papel para o gerente de vendas chamado Chief, um papel secundário para o Assistente
Chamada Asistenteventas vendas e um papel secundário para Pessoas 14 chamada
VentasTodos. Os papéis Chefe e VentasTodos são baseadas no perfil de leilões, enquanto o
Papel Asistenteventas é baseado no Assistente de perfil.

Criar três grupos de usuários:

Nós criamos um grupo chamado Equipa A com membros Pessoa 1 e Pessoa 2 e um grupo
chamada Equipe B com membros Persona 3 e Persona 4. Criar um grupo chamado
Assistente do usuário Assistente de vendas como seu único membro.

NOTA
Conforme descrito na seção de acesso partilhado, que compartilham regras não podem
especificada para compartilhar dados entre os usuários. Como usamos regras de partilha
para o assistente de vendas, você deve criar um grupo adicional com um único membro.

Privilégios de Acesso Globais estabelecer o acesso a "PreContactos" a privada

Isso vai impedir que usuários acessem PreContactos outros usuários.

Definir regras para a partilha personalizada PreContactos:

1. PreContactos equipa um grupo são acessíveis para a equipe B Group,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.
2. PreContactos equipa B Grupo são acessíveis ao Team Group
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.
3. PreContactos equipa um grupo são acessíveis ao Grupo Assistant,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.
4. PreContactos Team A Grupo são acessíveis para o Grupo da equipe A,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.
5. PreContactos equipa B Grupo são acessíveis para a Equipa B Group,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.

NOTA
Como estabelecemos os privilégios globais PreContactos acesso ao privado, é
precisa regulamentos 4 e 5 para permitir que os membros do grupo da equipa A e B pode
veja PreContactos outros membros.

159
 Configuração Roles base: 2.2 Exemplo II

Como uma modificação do exemplo anterior, suponha que queremos implementar o seguinte
PreContactos regras para:

• 14 pessoas têm permissão para criar PreContactos a ser propriedade de ninguém

equipe.
Pessoas 12 tenha privilégios de leitura / escrita para todos os bens PreContactos
•
Pessoas com 12 e Equipe A. tem permissões para ler Somente PreContactos propriedade
Pessoas 34 ou equipa B.
34 pessoas têm privilégios de leitura / gravação para todos os bens PreContactos
• Pessoas 34 e Equipa B. Eles têm permissões para ler Somente PreContactos propriedade
Pessoas com 12 ou equipa A.
A assistente de vendas tenha privilégios de Leitura para todos os PreContactos.
O gerente de vendas tem todos os privilégios para todos os PreContactos.
•
•

Para implementar essas regras estabelecem as seguintes prerrogativas:

Criar um perfil comum para todas as pessoas, o Assistente de Vendas e Gerente de Vendas:
Nós só precisamos de um perfil, chamados de vendas que devem ter desativado o caixa
Editar selecção tudo em Privilégios globais.

Criar quatro papéis:

1. Precisamos de um papel para o gerente de vendas chamado Chief, com base nos leilões de perfil.
2. Nós precisamos de um papel subordinado ao assistente de vendas, chamado
Asistenteventas, com base no perfil de vendas.
3. Precisamos de um papel secundário para Pessoa 1 e 2 Pessoa chamada Equipe A,
com base no perfil de Sales.
4. Precisamos de um papel secundário para Persona 3 e Persona 4 chamada Equipe B,
com base no perfil de Sales.

Como resultado, os papéis Asistenteventas, equipa A e da equipa B estão no mesmo nível

papel subordinado hierárquico para o chefe.

Criar três grupos de usuários:

Nós criamos um grupo chamado Equipa A com membros Pessoa 1 e Pessoa 2 e um grupo
chamada Equipe B com membros Persona 3 e Persona 4. Observe que o Gerente de Vendas
devem ser incluídas em ambos os grupos como grupos de usuários são independentes
PreContactos de acesso baseado em função precisa hierarquia designada para a equipa
A e da equipa B. Nós criamos um grupo chamado Assistant para os usuários do assistente
vendas como seu único membro.

NOTA
Conforme descrito na seção de acesso partilhado, que compartilham regras não podem
especificada para compartilhar dados entre os usuários. Como usamos regras de partilha

160
 para o assistente de vendas, você deve criar um grupo adicional com apenas um membro.

Privilégios de Acesso Globais estabelecer o acesso a "PreContactos" a privada

Isso vai impedir que usuários acessem PreContactos outros usuários.

Definir regras para a partilha personalizada PreContactos:

1. Papel PreContactos equipe estão à disposição da função da equipe B,
estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão.
2. Papel PreContactos equipa B são acessíveis à função da equipe A,
estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão.
3. Papel PreContactos equipe são acessíveis ao Asistenteventas Role,
estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão.
4. Papel PreContactos equipa B são acessíveis ao Asistenteventas Role,
estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão.
5. PreContactos Role Head estão acessíveis ao Asistenteventas Role,
estabelecer privilégios de acesso para somente leitura permissão
6. Papel PreContactos equipe estão à disposição da função da equipe A,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.
7. Role PreContactos equipa B são acessíveis à função da equipe B,
estabelecer privilégios de acesso para permitir a leitura / gravação.

3 Administration Supernatural

Como excluir usuários, grupos, perfis e funções:

Se você excluir um usuário, grupo ou perfil de função será solicitado pelo novo proprietário dos dados. Depois
seleção de dados irá se mover para o novo proprietário e não serão perdidos.

Como mudar o nome de login de um usuário:

Você não pode alterar diretamente o nome de login de um usuário. Em vez disso, crie um
novo usuário com um novo nome de login e excluir o antigo usuário. Durante
apagar, transferir todos os dados do antigo para o novo usuário.

Como compartilhada restringir o acesso do usuário:

Se você tem tudo de configuração com base nas regras e truques fornecida e ainda não conseguir o
resultados esperados, por favor, verifique o seguinte:

• Você definiu o padrão compartilhado acesso global a privada?

• Você já desativada Veja tudo e tudo em Editar permissões globais para perfis usados?
Você pressionou o botão recalcular depois de fazer alterações para as permissões de acesso globais
•
Compartilhado?
Você desabilitou o administrador para os usuários?
•

161
Sistema de CRM verifica os sistemas de segurança na seguinte ordem:

1. Privilégios Primeira globais são verificados. Se os privilégios globais são

ativada, outras verificações de segurança não são feitos. Dependendo das configurações,
qualquer um pode ver e editar todos os dados do sistema de CRM, exceto módulo
Configuração. Enquanto perfil permite substituir regras
partilha, porque o sistema de CRM não inclui as regras de compartilhamento no
considerações.
2. Se os privilégios globais estão desativados, o sistema irá verificar Privilégios
Guia Perfis. Se a guia Privilégios são desativados, um usuário não faz
pode ver um módulo particular. Enquanto perfil também permite
substituir as regras de partilha. Isto é porque qualquer que seja o
permissões que você tem em regras de partilha, não será considerada se não
antes que o acesso a um módulo particular.
3. Se a guia Privilégios estão disponíveis, isso significa que o usuário atual pode ver
um módulo em particular. Agora, o sistema de CRM irá verificar as definições do Regulamento de
Compartilhando.

Como incluir contatos em uma campanha:

Siga estes passos para associar um contato com uma campanha especial:

1. Na exibição Lista de Contatos:

•Se você não tem contatos no CRM importar seus contatos (ver secção: Exportação e
Importar dados para CRM).
•Criar uma exibição personalizada para os contatos importados (ver secção Customize
Listas).
2. na Campanha Veja a lista:
•Criar uma campanha.
•Na visão detalhada da campanha, desloque-se para a lista de contatos relacionados (ou
selecione a guia mais informações).
•A lista de contatos relacionados são três opções: Lista Load / Selecione
Contacto / Adicionar contato
•Carregar lista: Para associar contatos em massa a partir do modo de exibição personalizado.
Selecione seu modo de exibição personalizado necessário para carregar sua lista de contatos.
•Selecione Contato: para selecionar alguns lista de contatos
contactos disponíveis.
•Adicionar contato: Para adicionar um novo contato na mosca.
•Selecione os contatos que você deseja incluir na campanha.

Como criar novos tipos de eventos, além de reuniões e chamadas:

Se você quiser adicionar outros tipos de eventos você precisa adicionar tais eventos de seleção uma lista.
Como um usuário com privilégios de administrador ir para a Seleção List Editor e selecione a
módulo de eventos. Adicione o seu tipo de evento para a lista.

162
Apêndice B. Recursos
A quantidade de informações sobre vtiger CRM está crescendo diariamente. Este apêndice objectivos
tanto uma bibliografia completa das referências explicitamente mencionado neste
livro, como exemplos de recursos para obter informações adicionais vtiger CRM e CRM
em geral. Embora nem todos estes recursos incidem especificamente sobre o vtiger CRM continuar
fornecendo informações de benefício para os usuários vtiger CRM.

1 Últimos versões deste manual

A versão mais recente deste manual, em seu idioma original está disponível na página de downloads
de documentos:
http://www.vtigerdeutschland.de/vtigerdoku.html

2 Recursos para Recursos

A lista mais extensa e atual de outros recursos para vtiger CRM pode ser facilmente
encontrado no site da vtiger:
http://www.vtiger.com.

Módulos Extensions Manager podem ser encontradas no Extensions página

vtiger: http://www.vtiger.com/index.php?option=com_jreviews&Itemid=171

3 Outros materiais em componentes vtiger

Vtiger hospeda um conjunto de documentos que fornecem informações sobre a instalação e

Operação de CRM e suas extensões
http://wiki.vtiger.com/index.php/Users_Zone#vtiger_Extensions__Documents

Aqui você vai encontrar:

•instalação manuais vtiger CRM
•Manuais adicionais para usuários e administradores
•extensões manuais de CRM, como o Outlook Plugin, Plugin Portal Escritório
Cliente Extensão Thunderbird e Firefox Extension
•manuais de administração para questões técnicas
•documentos "Como ..."

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