ANÁLISIS

TECNOLÓGICOS
Y PROSPECTIVOS
SECTORIALES
ESTUDIOS SOBRE EL FUTURO DE
LAS TECNOLOGÍAS A NIVEL MUNDIAL
EN EL AÑO 2025 EN COMPLEJOS
PRODUCTIVOS INDUSTRIALES
PRIORIZADOS: PROFUNDIZACIÓN EN
EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y
AMENAZAS PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO
ARGENTINO

DICIEMBRE 2014
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 1

ESTUDIOS SOBRE EL FUTURO DE LAS

TECNOLOGÍAS A NIVEL MUNDIAL EN EL AÑO 2025
EN COMPLEJOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES
PRIORIZADOS: PROFUNDIZACIÓN EN EL ANÁLISIS
DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA EL
DESARROLLO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO
ARGENTINO

Juan E. Santarcángelo y Guido Perrone

El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no representa

la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, DICIEMBRE 2014.

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Santarcángelo, Juan
Anális tecnológicos y prospectivos sectoriales : estudios sobre el futuro de las tecnologías a nivel
mundial en el año 2025 en complejos productivos industriales priorizados : profundización en el análisis
de oportunidades y amenazas para el desarrollo producto tecnológico argentino / Juan Santarcángelo y
Guido Agustin Perrone. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva, 2015.
E-Book.

ISBN 978-987-1632-48-0

1. Ciencia y Tecnología. I. Perrone, Guido Agustin II. Título

CDD 607

Fecha de catalogación: 30/04/2015

 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 3

AUTORIDADES
■ Presidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

■ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Dr. Lino Barañao

■ Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Dra. Ruth Ladenheim

■ Subsecretario de Estudios y Prospectiva

Lic. Jorge Robbio

■ Director Nacional de Estudios

Dr. Ing. Martín Villanueva
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RECONOCIMIENTOS
Los estudios sobre complejos productivos industriales fueron coordinados por el Dr. Juan Santarcán-
gelo y asistidos por el Lic. Guido Perrone. La supervisión y revisión de los trabajos estuvo a cargo del
Equipo Técnico del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (Programa Nacional PRONAPTEC)
perteneciente a la Dirección Nacional de Estudios:

■ Lic. Alicia Recalde.

■ Lic. Manuel Marí.
■ Lic. Ricardo Carri.
■ A.E. Adriana Sánchez Rico.

Se agradece a los siguientes consultores expertos responsables de la elaboración de cada uno de los
Análisis Tecnológicos y Prospectivos Sectoriales:

■ Carolina Carregal.
■ Rubén Fabrizio.
■ Andrés Dmitruk.
■ Fernando Grasso.
■ Rolando García Valverde.

Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científico-tecnológico y del
sector productivo que participaron de los distintos ámbitos de consulta del Proyecto. No habría sido
posible elaborar este documento sin la construcción colectiva de conocimientos.

Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a pronaptec@mincyt.gob.ar

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ÍNDICE
Introducción 6

1. Los cinco sectores seleccionados 8

2. Objetivos de los estudios 13

3. Metodología de los relevamientos 14

4. Principales resultados de los estudios sectoriales 15

5. Conclusiones 32

6. Anexo - Prospectiva – Roadmaps tecnológicos 37

 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 6

introducción
El origen de este estudio radica en una solicitud Los restantes complejos industriales, 17 en total,
del Ministerio de Economía al Ministerio de Cien- fueron:
cia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT),
para realizar un análisis de las tecnologías del fu- • Algodón, textil y vestimenta.
turo en los 39 complejos industriales incluidos en • Automotor.
su Plan Nacional de Competitividad. A raíz del mis- • Bienes de capital.
mo, la Dirección Nacional de Estudios de la Sub- • Celulosa y papel.
secretaría de Estudios y Prospectiva del Ministerio • Cuero y manufacturas de cuero.
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de • Electrónica de consumo.
la Nación llevó adelante una primera etapa de es- • Farmacéutico y farmacológico.
tudios, cuyo objetivo central consistió en elaborar • Insumos para el agro.
un análisis de prospectiva tecnológica en los com- • Maquinaria agrícola.
plejos agroindustriales e industriales del país1. • Muebles y madera.
• Petróleo y gas.
Se realizaron 31 estudios específicos de los prin- • Petroquímica y plásticos.
cipales complejos del país centrados en analizar • Químico.
las capacidades tecnológicas de cada uno de los • Química de consumo.
mismos y elaborar un diagnóstico prospectivo • Servicios empresariales.
de cada uno de ellos. El estudio se dividió en dos • Siderurgia y no ferrosos.
componentes: 1) los complejos agroindustriales • TIC.
y, 2) otros complejos industriales no agroalimen-
tarios. Ambos trabajos fueron coordinados por el Una vez finalizada esta etapa, se decidió profun-
Lic. Gustavo Idígoras y por el Dr. Juan Santarcán- dizar lo realizado priorizando cinco (5) sectores:
gelo, respetivamente, y abarcaron 14 complejos electrónica de consumo; bienes de capital; textil
agroindustriales y 17 industriales. y vestimenta; siderurgia; y maquinaria agrícola.
Estos sectores son parte fundante de la estructura
Los 14 complejos agroindustriales incluidos en el productiva industrial y han mostrado una gran po-
estudio fueron: tencialidad para el desarrollo y adopción de nue-
vas tecnologías.
• Oleaginoso.
• Cerealero. Cada uno de los complejos seleccionados desem-
• Arrocero/acuicultura. peña un papel significativo en el desenvolvimiento
• Cárnico. de la actividad manufacturera, ya sea por su rele-
• Lácteo. vancia en materia del volumen de producción, la
• Frutícola. capacidad de generación de puestos de trabajo y/o
• Hortícola. la potencialidad de mejorar la balanza comercial vía
• Azucarero, chocolates y golosinas. la sustitución de importaciones o el incremento de
• Apicultura. las exportaciones. Los sectores seleccionados se
• Pesquero. presentan a continuación en la tabla 1.
• Vitivinícola.
• Aguas saborizadas.
• Tabacalero.
• Infusiones.

1
Análisis tecnológico prospectivo Sectorial: http://www.mincyt.gob.ar/publicaciones
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 7

Tabla I: sectores industriales priorizados

N° Complejos industriales SELECCIONADOS

Complejo maquinaria y electrónica de consumo

1 (electrodomésticos, línea blanca, maquinaria de
oficina)
Bienes de capital (maquinaria de uso general y
2
especial, excepto agrícolas)
Complejos algodón-textil-vestimenta (incluye
3
insumo lanero, fibras manufacturadas)
Complejo siderúrgico (incluye aluminio, hierro y
4
acero)

5 Complejo maquinaria agrícola

A su vez, para cada uno de estos sectores se com-

plementó el informe realizado con otro trabajo
cuyo objetivo central fue el de realizar un diagnós-
tico sobre tres dimensiones relevantes a la hora
de analizar la potencialidad de desarrollo de los
complejos seleccionados: la situación ambiental,
energética y de utilización de las TIC en cada uno
de ellos.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
1. LOS CINCO SECTORES
SELECCIONADOS
A continuación presentamos una breve descrip-
ción de los sectores seleccionados.
Maquinaria agrícola
Los niveles de producción, inversión, empleo y ex-
portaciones que genera la industria de maquinaria
agrícola la convierten en un sector clave para la
economía en su conjunto.
La industria de maquinaria agrícola se inscribe
dentro de la metalmecánica que comprende dos
etapas: una primera, de mecanizado de algunas
de las partes mecánicas a partir del procesamien-
to de insumos siderúrgicos (actividad intensiva en
el uso de máquinas herramientas); y una segunda
de ensamble de aquellas partes junto a otros com-
ponentes (eléctricos, electrónicos, de medición,
motores, rodados) abastecidos por otras indus-
trias (INDEC, 2011).
Según datos del INDEC, el mercado interno es de
1.500 millones de dólares, de los cuales la produc-
ción nacional supera los 850 millones de dólares,
cifra que representa casi el 20% del valor de pro-
ducción de la industria de bienes de capital.
El sistema productivo de maquinaria agrícola ar-
gentina está caracterizado por empresas con alre-
dedor de 30 años de antigüedad en el rubro, en
promedio. En el año 2000, podían diferenciarse
tres grupos: grandes empresas con más de 150
empleados que facturaban el 30% de las ventas
de fabricación nacional; empresas familiares que
fueron creciendo con entre 80 y 120 empleados y
tenían una participación en ese mercado del 40%;
y por último, Pequeñas y Medianas Empresas
(PyME) con menos de 50 empleados a las que co-
rrespondía el 30% restante (CEPAL, 2009, 230-231).
Actualmente, la industria de maquinaria agrícola,
agropartes y repuestos está integrada por unas 750
PyME de las cuales unas 300 son agropartistas.
En términos de creación de puestos de traba-
jo, al ser un sector con mano de obra intensiva,
demanda unos 30.000 empleos en las empresas
8
fabricantes, terminales y agropartistas, a lo que
debe sumarse alrededor de otros 10.000 puestos
de trabajo monotributistas independientes que
trabajan para el sector muy cerca de la fábrica, y
otros 5.000 puestos de trabajo independientes. Es
decir, que el complejo genera un total de 45.000
puestos de trabajo directos.
Existen otros 15.000 puestos ponderados que traba-
jan tiempo parcial en fábricas para el sector (vidrios,
plásticos, motores, neumáticos, electrónica, electri-
cidad, etc.) que se suman a los 45.000 anteriores.
Por último, si incluimos a los empleados que tie-
nen las concesionarias de todo el país, puede de-
cirse que el complejo de maquinaria agrícola ter-
mina demandando un total de 80.000 puestos de
trabajo, directos e indirectos.
En cuanto a los flujos de comercio internacional,
la industria local exporta aproximadamente unos
380 millones de dólares. Si bien este monto sólo
explica el 6% del total metalúrgico su importancia
ha ido creciendo mucho en los últimos años sien-
do uno de los rubros de mayor expansión.
Las empresas que exportan lo hacen a 32 países
del mundo y las quince empresas de mayor vo-
lumen de exportación concentran el 40% de la
facturación. Por su parte, las importaciones de
maquinaria agrícola superan los 740 millones de
dólares y el 90% de las mismas pertenecen al ru-
bro tractores, cosechadoras y agropartes comple-
jas (motores y sistemas de transmisión).
Siderurgia
La industria siderúrgica va desde la obtención del
acero a partir del mineral de hierro o chatarra has-
ta la comercialización de los bienes obtenidos me-
diante la realización de diversas transformaciones
como, por ejemplo, productos de acería lamina-
dos en caliente y frío, planos revestidos y tubos
con y sin costura.
A estos semielaborados también se les suele rea-
lizar procesos adicionales de corte, plegado y tra-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
tamientos superficiales, entre otros, que pueden o
no estar integrados dentro de las acerías.
La etapa correspondiente a la obtención del acero
puede llevarse a cabo mediante dos procesos di-
ferentes, de acuerdo al tipo de materia prima que
se use. La denominada “siderurgia semi-integra-
da” parte del uso de chatarra y la “integrada” del
mineral de hierro, el carbón de coque y el sinter.
Si bien la siderurgia semi-integrada es un proceso
industrial más ecológico, en ambos casos es ne-
cesario incorporar mineral de hierro.
El proceso de elaboración de acero se compone
de tres etapas centrales: reducción del mineral de
hierro, aceración y laminación. Mientras las pri-
meras dos etapas se realizan para la obtención de
acero en sí mismo, la laminación permite obtener
productos semi-elaborados.
En la última etapa de transformación se efectúan
las tareas de diseño y producción de productos
semielaborados y terminados, mediante los pro-
cesos de fundición y colado continuo, laminación
en caliente y frío, corte y separación, recocido, re-
bobinado y laminado, moldeo, mecanizado y re-
cubrimiento, entre otros.
Estos productos son demandados por una amplia
gama de sectores, entre los que se destacan el
metalmecánico, automotriz, alimentos, construc-
ción y energía. Se trata de una industria multipro-
ducto, capital intensiva y cuya actividad se carac-
teriza por ser un proceso enteramente continuo,
estructurado a partir de líneas de producción alta-
mente automatizadas.
La construcción y puesta en marcha de este tipo
de establecimientos productivos posee altos cos-
tos fijos por las grandes inversiones de capital físi-
co (estructura, galpones, maquinaria, etc.) que se
necesitan. Pero a su vez, la eficiencia de dichas
inversiones está atada a las escalas que tenga el
sector ya que son costos hundidos que no tienen
relación directa a la cantidad producida. Así, cuan-
to mayor sea la producción menor será el costo
medio del bien producido.
Dentro del complejo siderúrgico coexisten empre-
sas integradas (Siderar, Acindar, Siderca) con fir-
mas semi integradas (Aceros Zapla y AcerBrag) y
se emplean tanto tecnologías de alto horno como
de horno eléctrico para reducción directa.
9
El uso de una u otra tecnología va a depender tan-
to de factores económico como técnicos: el horno
eléctrico requiere de una escala que es un tercio
más baja a la óptima para altos hornos y, también,
de una menor inversión en capital. Sin embargo,
la utilización de la tecnología de alto horno genera
un menor costo variable y mayores economías de
escala por lo que los costos por unidad de produc-
to tienden a ser similares.
El complejo siderúrgico cumple un papel muy
importante dentro del sector industrial argentino
donde su volumen de producción ronda el 7,5% de
la producción manufacturera en los últimos años.
Asimismo, constituye alrededor del 8% del em-
pleo de la industria, y su participación en las ex-
portaciones e importaciones industriales es del
6% y 4%, respectivamente. Considerando el pro-
fundo proceso de concentración y globalización
de la actividad en la última década, el complejo
siderúrgico y de no ferrosos en Argentina no di-
fiere significativamente de las mejores prácticas
internacionales.
Textil y vestimenta
El complejo textil-indumentaria es considerado
tecnológicamente maduro, es decir, sus innova-
ciones más importantes son incrementales princi-
palmente de proceso al inicio y final de la cadena
de valor, y de incorporación de nuevas tecnolo-
gías en hilados y tintorería luego trasladadas al
resto del entramado.
A su vez, los extremos son tradicionalmente inten-
sivos en mano de obra, aunque la producción pri-
maria se ha tecnificado mucho en las dos últimas
décadas, y el resto de los eslabones industriales
son básicamente intensivos en capital.
Cada etapa da por resultado una diversidad de
productos alcanzando el final de la cadena una
multiplicidad de bienes con variadas aplicaciones
y usos, en términos generales son indumentaria,
artículos del hogar y de uso industrial.
A diferencia de otros complejos, la producción de
todas las etapas está destinada fundamentalmen-
te al mercado interno que, al fabricar commodities
en los eslabones intermedios, tienen precios inter-
nacionales de referencia que restringen y comple-
jizan la distribución de la renta entre los actores.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
El complejo textil tiene un importante peso en el
empleo industrial, generó en el 2013 alrededor del
6% del empleo sectorial, en un marco donde el
volumen de producción apenas supera el 2% del
complejo manufacturero.
Mientras el grado de tecnificación y la escala de
producción son las barreras de entrada y el factor
de competitividad en el segmento textil, la calidad
de la materia prima es determinante en la etapa
primaria y el costo de mano de obra en indumen-
taria y confecciones.
Al ser una industria madura, muchas empresas
locales están en la frontera tecnológica, sin em-
bargo los factores de competitividad determinan
el grado de competencia de la industria interna. A
la hora de analizar tecnológicamente al complejo
resulta indispensable analizar los aspectos centra-
les de los eslabones más importantes:
1. Producción primaria
La mayoría de las hilanderías nacionales utilizan fi-
bra de algodón como principal insumo, procesán-
dose mayoritariamente en estado puro y en me-
nor grado en mezclas. A nivel general, el algodón
tiene una participación cercana al 70%, el poliés-
ter un 20% y el resto son otras fibras sintéticas
-acrílico (luego del poliéster es la más utilizada),
nylon, poliamida, nomex y kevlar, entre otras-, las
artificiales -rayón viscosa, modal y acetatos- y fi-
nalmente la lana.
En el caso del cultivo del algodón, la producción
primaria está atomizada. Pese a que hay algunos
grandes cosechadores, desmotadoras de algodón
de envergadura e hilanderías de peso, el poder de
mercado de los tres segmentos está restringido,
dado que los valores de la fibra cotizan en las prin-
cipales bolsas del mundo.
2. Hilanderías
Hay tres tecnologías principales de producción:
hilatura convencional por anillos, en sus dos va-
riantes: cardado y peinado; open end; y por fric-
ción o vortex. En los dos primeros casos se trata
de una tecnología madura sin márgenes significa-
tivos para la innovación.
La principal virtud de la tecnología open end radica
10
en que es un sistema que ahorra pasos en la prepa-
ración de la fibra previos a la hilatura “en sí misma”
y, por consiguiente, es un sistema más económi-
co que el método por anillos, fundamentalmente
porque cada rotor produce más de quince veces
la producción de un huso de hilar. No obstante, es
apto para hilados gruesos. Por su parte, el vortex
ha sido un avance en calidad y velocidad porque,
a diferencia del open end, realiza hilados de títulos
finos aptos para el proceso de peinado.
3. Tejedurías plana y de punto
La demanda derivada de las hilanderías está com-
puesta por empresas productoras de tejidos de
punto, planos, trapos para limpieza, medicinales y
otros, para diferentes industrias. Los clientes más
importantes de las hilanderías son las tejedurías
de punto -65% de las compras- debido a que, a
diferencia de los tejedores planos, están menos
integradas y predomina en el mercado nacional
la elaboración de indumentaria de tejido de punto
sobre la plana.
4. Tintorerías
El proceso de acabado es determinante en la cali-
dad de un tejido para ser utilizado en la confección
de prendas de vestir. Son muy intensivas en capi-
tal las de tejidos planos, no así las de punto que
si existen en el país. Atento al elevado costo de la
tecnología aplicada, son muy pocas las tintorerías
de tejidos planos y representa un cuello de botella
para este segmento.
5. Indumentaria
La fabricación de prendas de vestir la realizan em-
presas pequeñas y talleres de confección, es in-
tensiva en mano de obra con reducida inversión
por ocupado y, por lo tanto, tiene bajas barreras
de entrada siendo el costo de mano de obra el
principal factor de competitividad. Es el eslabón
más débil del complejo.
6. Diseño de indumentaria de autor
Es un nuevo segmento surgido en 2001 que cuen-
ta con más de 200 diseñadores que constituyen
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
unidades productivas regulares produciendo bie-
nes diferenciados con valor agregado. El carácter
innovador del sector al final de la cadena de valor
lo coloca como un polo competitivo en la vanguar-
dia de América Latina capaz de competir interna-
cionalmente y disputar, en el mercado local, un
espacio en el segmento de alta gama.
7. Los canales de distribución: las firmas inter-
nacionales
En este segmento se acentúa cada vez más la ten-
dencia hacia la concentración de los puntos de
venta de las grandes marcas de indumentaria. El
negocio central de los distribuidores internaciona-
les no está especialmente identificado con ningún
interés nacional, ni siquiera con el del origen de
su capital.
A ninguna cadena en particular le interesa con-
centrar su producción en una región, salvo por
las ventajas en materia de costos, condiciones de
entrega, calidad, volúmenes u otros factores que
dependen de cada producto en particular.
Electrónica de consumo
Este complejo se compone por un conjunto de
equipos y sistemas que tienen un amplio campo
de aplicaciones, que incluyen tanto la recepción
de información, las comunicaciones y el procesa-
miento de datos como el entretenimiento, el ac-
ceso a eventos culturales, deportivos, artísticos,
la posibilidad de recibir servicios educativos y de
salud a distancia, el registro de eventos persona-
les y sociales, etc.
Si bien la oferta de sistemas, equipos y compo-
nentes electrónicos se encuentra, en los seg-
mentos fundamentales, bastante concentrada en
pocas empresas, la dinámica tecnológica que ca-
racteriza a este complejo de industrias impide que
se comporte como un oligopolio típico.
La competencia es muy intensa y se basa tanto en
el precio como en la diferenciación del producto.
Por lo tanto, resulta esencial para las firmas mini-
mizar el tiempo de desarrollo del producto hasta
que se encuentra disponible para su venta (“time
to market”).
11
Esta situación ha llevado a la desintegración ver-
tical ya que resulta muy difícil para una empresa
integrada, reunir las diferentes capacidades nece-
sarias para satisfacer las demandas impuestas por
la fuerte competencia.
Paralelamente a la desintegración vertical se ha
dado un proceso de dispersión geográfica de la
producción que determinó la consolidación de
centros productivos especializados en bienes fi-
nales, muchos de ellos situados en países en de-
sarrollo de Asia, Europa oriental y Latinoamérica,
vinculados por cadenas de provisión mundiales.
Los eslabones de esas cadenas de provisión se es-
tablecen y desarrollan bajo la coordinación de em-
presas transnacionales propietarias de las marcas
de los productos finales y los gobiernos locales,
atendiendo diversos factores entre los que se cuen-
tan el acceso a mercados, costo y calificación de la
mano de obra, logística, energía y carga impositiva.
En Argentina, la Ley Nacional 19.640 de Promo-
ción al Territorio Nacional de Tierra del Fuego ha
permitido la instalación en dicha provincia de una
importante industria de bienes electrónicos de
consumo a partir de un conjunto de beneficios fis-
cales e impositivos.
Si bien localmente el sector se dedica principal-
mente al ensamblaje y empaquetado de los equi-
pos, en los últimos años se han incorporado para
algunos productos ciertas etapas del proceso pro-
ductivo. En este marco, la fabricación de electró-
nica de consumo en Argentina trae aparejada un
doble déficit.
Por un lado, por las exenciones fiscales que el Es-
tado provee a la industria, que el Presupuesto Na-
cional 2014 estima $ 18.269 millones. Por el otro,
el complejo exhibe un fuerte déficit comercial que
presenta (del orden de 6 mil millones de dólares)
dado que el peso en el volumen de producción de
la industria y la generación de empleo es del or-
den del 0.2% y 0.8%, respectivamente.
Bienes de capital
El sector de bienes de capital cumple un rol desta-
cado en los procesos de cambio tecnológico, dife-
renciación competitiva de las naciones, demanda y
formación de mano de obra calificada y, en defini-
tiva, en el desarrollo económico social equilibrado.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 12

Una de las razones más importantes para todo ello
es que se encuentran en el centro de los procesos
de generación y difusión de tecnologías. El sec-
tor se caracteriza por la diversidad de productos
y bienes que ofrece, para una amplia variedad de
sectores y áreas de la producción y servicios.
La industria de bienes de capital constituye un
sector sumamente heterogéneo en la medida en
que en su interior conviven una gran variedad de
productos (seriados y no seriados, según su des-
tino funcional), distintos tipos de empresas (gran-
des; pequeñas y medianas, de capital nacional
y extranjero), disímiles funciones de producción,
coeficientes de productividad y escalas producti-
vas, eslabonamientos “hacia atrás” y “hacia ade-
lante” de mayor o menor densidad, etc.
El complejo produce bienes por US$ 4.700 millo-
nes y representa el 4,2% del PBI industrial. Genera
alrededor de 60.000 puestos de trabajo en forma
directa, altamente calificados. Más del 80% de
las empresas exporta, aportando un total de US$
1.270 millones al año.
Dentro de los procesos productivos de todos los
sectores de bienes de capital mencionados, se
puede establecer una primera aproximación a la
estructura productiva que consta de tres fases:
• Primera etapa: diseño e ingeniería (estudio de
procesos, ingeniería básica y de detalle).
ficiente y experiencia en sistemas asociativos.
Las empresas argentinas, en general, cuando in-
novan incorporan tecnología externa por ejemplo,
al comprar una nueva máquina. Una fábrica de
bienes de capital trabaja de la misma forma, si la
analizamos como una unidad productiva indepen-
dientemente del producto final.
Pero a la luz del tipo especial de producto que
realizan, se especializan en el conocimiento de
los procesos productivos de sus demandantes (si-
derurgia, energía, minería, alimentos, transporte,
construcción) interviniendo en la ganancia de in-
novación y competitividad del proceso global.
Si bien hay ciertas actividades y ramas de la indus-
tria de bienes de capital que están trabajando en
(o cerca de) la frontera tecnológica (como INVAP
o la empresa IMPSA), estos procesos están aleja-
dos del promedio en I+D+i de la industria nacio-
nal, que transita alejada de la frontera tecnológica.
A pesar de esto, tanto por su trayectoria como por
su actualidad, la industria nacional de bienes de
capital cuenta con escala y potencial para encarar
un decidido proyecto de densificación del entra-
mado industrial, no solo en algunas áreas cerca-
nas a la frontera tecnológica, sino en amplios sec-
tores y rubros donde las tecnologías probadas y
asentadas tienen gran relevancia.

• Segunda etapa: fabricación de equipos indus-

triales (mecanizado, corte, plegado, soldadura,
cilindrado, pintado, construcción).

• Tercera etapa: servicios (montajes industriales,

puesta en marcha, mantenimiento).

El sector de bienes de capital en Argentina está

compuesto por empresas de mediano y peque-
ño porte. Son pocas las que están en la categoría
de grandes empresas. Este es un rasgo distintivo
respecto a los países industrializados, donde los
productores de bienes de capital son empresas de
gran envergadura.

Esto marca una primera dificultad a la hora de inver-

tir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
ya que los costos de la inversión y operación recaen
sobre empresas PyME que no tienen asistencia su-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 13

2. OBJETIVOS DE LOS
ESTUDIOS
El objetivo central de los dos documentos es ela-
borar un análisis de prospectiva tecnológica al
año 2025 en el complejo agroindustrial e industrial
priorizado por los motivos previamente expuestos.
En esta segunda etapa, los estudios se han dividi-
do en dos partes que derivaron en la entrega de
dos informes por cada sector. Un primer docu-
mento debía alcanzar los siguientes objetivos:
• Desarrollar un diagnóstico y estudio de pros-
pectiva tecnológica al 2025 sobre el tipo de uso
que el complejo hace de las TIC.
• Realizar las recomendaciones de política pública
necesarias para mejorar la situación de susten-
tabilidad ambiental, eficiencia energética y TIC
del sector bajo estudio.

• Explicar las tendencias globales en el desarrollo

tecnológico del sector.

• Identificar entre una y tres tecnologías críticas

que puedan ser adoptadas y/o desarrolladas en
el país y que tendrían impactos significativos en
el empleo, valor agregado, consumo interno y
balanza comercial.

• Estimar los costos de la aplicación de estas nue-

vas tecnologías en el país.

• Analizar los impactos de esas tecnologías en el

nivel de producción, generación de valor agre-
gado, empleo, consumo interno así como su im-
pacto en la balanza comercial.

El segundo documento se centró en realizar un

diagnóstico sobre la situación ambiental, energé-
tica y de utilización de las TIC en cada uno de los
complejos seleccionados. La idea fue hacer una
primera exploración sobre los desafíos horizontales
detectados en la primera etapa de los trabajos rea-
lizados y precisar los desafíos que cada complejo
enfrenta en relación a las problemáticas analizadas.

Puntualmente, los objetivos del segundo docu-

mento fueron:

• Realizar un diagnóstico y estudio de prospectiva

tecnológica al 2025 sobre la situación en materia
ambiental del complejo seleccionado.

• Elaborar un diagnóstico y estudio de prospecti-

va tecnológica al 2025 sobre las fuentes energé-
ticas utilizadas por el sector.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 14

3. METODOLOGÍA DE
LOS RELEVAMIENTOS
Para el desarrollo de los estudios se han seleccio-
nado en función de su trayectoria profesional cin-
co expertos, que se especializan en problemáticas
tecnológicas y que son referentes ineludibles a la
hora de pensar en la prospectiva sectorial de los
complejos seleccionados.

En todos los casos se relevaron fuentes primarias

y secundarias públicas y privadas, información que
se complementó mediante entrevistas directas a re-
ferentes calificados y a las cámaras empresariales.

Una vez finalizado el informe preliminar, la coordi-

nación del estudio procedió a revisar y complemen-
tar el trabajo con otras fuentes secundarias y/o me-
diante consultas directas a referentes sectoriales.
Esto nos permitió detallar en mayor profundidad al-
gunos elementos clave de los informes elaborados
por los expertos y que facilitaron enormemente la
comparación entre los complejos analizados.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
4. PRINCIPALES
RESULTADOS DE LOS
ESTUDIOS SECTORIALES
En este capítulo se presenta un breve resumen de
los resultados alcanzados en cada uno de los es-
tudios realizados. Con el fin de poder comparar, a
continuación se presenta para cada sector una ta-
bla que contiene: una breve descripción, la iden-
tificación de las tecnologías críticas, el uso de las
TIC, las tecnologías vinculadas a los problemas
ambientales, los impactos económicos esperados
de las tecnologías críticas identificadas, los princi-
pales desafíos a enfrentar para desarrollar las tec-
nologías identificadas y, finalmente, las recomen-
daciones de políticas de I+D+i para el desarrollo
del sector.
Sector textil y confección
Breve descripción
• La actividad va desde la obtención de fibras, la
elaboración de los hilados y tejidos, los proce-
sos de tintorería, estamparía, el acabado o ter-
minación y la elaboración de los bienes finales.
• La industria textil y confección se define como
de contenido tecnológico bajo y se basa espe-
cialmente en la maquinaria utilizada en el pro-
ceso productivo y en los productos químicos y
sintéticos, que en general son elaborados por
fuera del sector.
• Las tecnologías vinculadas a la industria textil se
basan principalmente en las maquinarias para
el proceso productivo y en los productos quí-
micos, elementos que intervienen en procesos
tales como la formación de fibras y el ennobleci-
miento y tratamiento de las telas.
• El tamaño de los establecimientos industriales
en el sector textil varía según el eslabón de la
cadena de valor.
• La mayoría de las firmas del sector son de ori-
gen nacional y en general, no pertenecen a gran-
des grupos económicos.
15
• La informalidad resulta del 33% en el complejo,
muy similar al promedio de la industria en gene-
ral, siendo aún menor en el segmento de hilados
Tecnologías críticas
• Incorporación de sistemas de corte automatiza-
do en la confección, que permitan la utilización
de sistemas de software CAD/CAM para el dise-
ño y corte de piezas.
• Desarrollo de textiles inteligentes, funcionales o
técnicos.
Impactos económicos esperados
• Se considera que 350 talleres están en condicio-
nes de realizar la innovación y que de ellos solo
70 de comprar la maquinaria.
• La mejora en la calidad del corte permitiría un im-
portante aumento de la productividad y de la ca-
lidad de los productos. El aumento estimado se-
ría del 7% del valor bruto de la producción (VBP).
• Implicaría un ahorro de la mano de obra que
se estima de entre 575 y 1150 trabajadores (un
0,6% del total del empleo de confección).
• La estandarización de las piezas y los incremen-
tos en la productividad tendrían un impacto fa-
vorable sobre el valor agregado, facilitando plas-
mar el diseño de los productos en las piezas con
una importante mejora en la calidad.
• Esto podría permitir posicionar a la indumenta-
ria argentina en el mercado local con un mayor
margen por unidad de producto.
• En el caso de las exportaciones, se estima un in-
cremento moderado potencial del 15% y el impac-
to sobre la balanza comercial del sector de la con-
fección sería muy favorable, reduciendo el déficit
comercial en un 43,51%, a 143 millones de dólares.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Estimación costos esperados
• El precio estimado de una máquina de corte au-
tomatizada ronda los 125 mil dólares.
• Se propone la posibilidad de que las máquinas
de corte puedan ser compradas entre diversas
empresas, sobre todo en el caso de las firmas
más pequeñas, ya que realizar un salto tan gran-
de de escala actual sería difícil en la práctica y
posiblemente, los talleres deban recurrir a la
ampliación de planta.
• La cooperación aparece como una posibilidad
para las empresas con dificultades de escala y
de financiar esta inversión.
Problemática para establecerlos
• El acceso al financiamiento para poder comprar
la máquina.
• El principal limitante es la informalidad del
segmento.
• La necesidad de incorporación del personal cali-
ficado para utilizarlas.
• Escasa escala de algunos talleres de corte.
• Casi el 100% de la maquinaria para el sector tex-
til resulta de origen importado.
Situación de las TIC en el sector
• Dentro del sector existe la utilización de los siste-
mas de fabricación integrada por computadora
(CIM). Es decir, la integración de las computado-
ras digitales en todos los aspectos del proceso
de manufactura.
• Por otro lado, son utilizados los métodos de
diseño asistido por computadora y fabricación
asistida por computadora (CAD/CAM).
• La unión de estos dos métodos permite diseñar
cualquier componente en la computadora y lue-
go transmitir la información a través de interfa-
ces para la comunicación entre la computadora
y un sistema de fabricación.
16
• Existen TIC más transversales al resto de los
sectores basadas en la administración y manejo
de datos, el uso de redes, líneas telefónicas, ser-
vidores, e-commerce, entre otros.
Recomendaciones:
• Dado que las empresas textiles, en especial las
PyME, presentan cierta reticencia a la incorpora-
ción de TIC una estrategia es promover la incor-
poración de las mismas.
• Existe un amplio espacio para la incorporación de
TIC que faciliten las actividades empresariales.
• Fomentar el desarrollo de software utilizado en
las líneas productivas.
Situación ambiental en el sector
• La principal característica en materia ambiental
es que este complejo presenta un elevado uso
del agua y, a su vez, genera vertimientos con
cargas altamente contaminantes, que requieren
su tratamiento.
• En los últimos años ha cobrado importancia un
factor vinculado a la sustentabilidad ambiental
que es la comercialización de textiles que asegu-
ren la ausencia de utilización de sustancias noci-
vas para la salud, en especial de aquellos produc-
tos que tienen un contacto directo con la piel.
• El porcentaje de empresas textiles que en la ac-
tualidad realiza un tratamiento de los efluentes
es muy bajo.
Recomendaciones:
• Fomentar un uso más eficiente del agua.
• Promover el tratamiento adecuado de los efluen-
tes textiles.
• Promoción del desarrollo de textiles que cum-
plan con determinas condiciones en pos de la
salud de los consumidores.
• Resolver la falta de una legislación nacional que
regule la comercialización local de textiles con
sustancias que puedan ser nocivas para la salud.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Situación energética en el sector
• El proceso de hilatura, confección y de tejeduría
son intensivos en consumo de energía eléctrica.
• En lo que se refiere a la tintura de los hilados
o tejidos, es un proceso intensivo en el uso de
energía eléctrica y térmica.
• Para la etapa de acabado, que incluye diversos
procesos, como el blanqueo, el teñido, la es-
tampación y la realización de acabados y uso
de aprestos, se consume energía tanto eléctrica
como térmica, siendo muy importante la utiliza-
ción de vapor de agua.
Recomendaciones:
• El uso de la energía más eficiente, requiere que
el Estado desarrolle un importante rol en materia
de concientización en el sector industrial de la
importancia y posibilidades de ahorro de ener-
gía que suelen existir en el proceso productivo.
• Incentivar la utilización de energías renovables
(existen oportunidades para promover la utiliza-
ción de la energía solar y eólica dentro del com-
plejo de las empresas textiles).
Recomendaciones de políticas de I+D+i
Factores tecnológicos:
• Proveer recursos a las empresas, mediante lí-
neas de financiamiento, para promover la mo-
dernización de las maquinarias.
Factores tecnológicos que dependen de la
educación:
• La formación del personal para posibilitar el
traspaso de las habilidades manuales a técnicos
en electrónica.
Factores no tecnológicos:
• La promoción de la producción de fibras natura-
les, garantizando el abastecimiento de la indus-
tria nacional en condiciones competitivas.
• Promover la articulación del sector privado con
17
el ámbito del conocimiento técnico (por ejem-
plo, profesionales de ingeniería textil) y con
otros sectores productivos para el desarrollo de
las capacidades tecnológicas.
Sector maquinaria agrícola
Breve descripción
• El complejo de la maquinaria agrícola argentino
está compuesto por 870 empresas distribuidas
principalmente entre Santa Fe (44%), Córdoba
(25%) y Buenos Aires (20%).
• La industria de maquinara agrícola en Argen-
tina está conformada en su mayoría por PyME
de capital nacional, cuyo tamaño va desde 10
hasta 300 ocupados. Pero también conviven un
reducido grupo de firmas multinacionales (John
Deere & Co, AGCO Corp, Case-New Holland y
CLAAS), que tienen realidades totalmente dife-
rentes y lideran el mercado de maquinarias de
mayor complejidad (tractores y cosechadoras).
• Se trata de un complejo productivo diverso y
heterogéneo, en el cual cada empresa con al-
gún grado de relevancia detenta alguna ventaja
competitiva de acuerdo al tipo de producto que
genera y su historia.
• Desde el punto de vista tecnológico, hay una
fuerte necesidad de especialización y estandari-
zación de partes y piezas.
• Escasa fabricación nacional de conjuntos claves
como los motores.
• Problemas con el tamaño de las escalas de pro-
ducción y con la red de proveedores.
Tecnologías críticas
• Sembradora con dosificador eléctrico (el princi-
pal beneficio de los dosificadores eléctricos es
la independencia de cadenas, ejes cinemáticos,
engranajes, piñones y otros implementos).
• Tecnologías vinculadas a la agricultura de pre-
cisión (monitor de rendimiento, mapa de rendi-
miento, guía automática, dosificador variable y
controladores de siembra).
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
• Desarrollo local de motores y sistemas de trans-
misión (motores y sistemas de transmisión auto-
mática “power shift”).
Impactos económicos esperados
• Los impactos de estas tecnologías básicamente
derivan de la capacidad de respuesta que podría
desarrollar toda la industria metalúrgica al cam-
bio tecnológico acelerado que se vislumbra para
los próximos años. Al adaptar la oferta local a
las nuevas demandas, esto permitiría sostener
las actuales participaciones de mercado y pro-
yectar una mayor participación, ya sea a nivel
local como a través de las exportaciones a la re-
gión y el mundo en general.
• Se trata de tecnologías críticas con efectos mul-
tiplicadores en materia de crecimiento, de inte-
gración de la cadena de valor, de generación de
empleo, de reducción del actual déficit comer-
cial, entre otros.
• La magnitud de estos efectos dependerá de
varios factores adicionales, pero se asumen
netamente positivos debido a la capacidad ac-
tual que evidencia el sector y la escasa brecha
tecnológica que se advierte en la comparación
de los productos nacionales respecto a la oferta
“de punta”, liderada por las grandes empresas
multinacionales.
• La implementación de las tecnologías identifi-
cadas tendría un impacto favorable sobre todas
estas variables, ya que no sólo dotarían al sec-
tor de una mayor capacidad para abastecer los
distintos requerimientos de demanda y la evolu-
ción que se espera para los próximos años, sino
también implicarían una “puesta a punto” tecno-
lógica para disputar los mercados externos.
• Se trata de tecnologías que permitirían desple-
gar la combinación de una estrategia defensiva
frente a la competencia importada en el mercado
interno y ofensiva para ganar espacios sobre el
consumo interno y, eventualmente, en el exterior.
• En el caso del desarrollo de motores y sistemas
de transmisión es notoria la repercusión que
tendría en términos de valor agregado y en la
balanza comercial.
• Por un lado, la inversión de la empresa Pauny
18
en cajas de cambio power shift permitiría sus-
tituir unas 4.000 unidades que actualmente se
importan desde Alemania y, en el mediano pla-
zo, podría generar exportaciones a Brasil. En el
caso de los motores, el efecto en la balanza co-
mercial sería aún mayor ya que gran parte los
fabricantes locales de equipos autopropulsados
importan este componente desde Brasil.
• En cuanto a la tecnología de dosificadores eléc-
tricos para sembradoras, resulta de suma im-
portancia ya que permitirá incrementar el valor
agregado de los equipos, mejorando su com-
petitividad a nivel internacional. Se trata de un
cambio de paradigma dentro de las tareas de
siembra directa y su uso será tan masivo que
aquellas firmas que no inviertan en estos nue-
vos desarrollos tenderán a quedar fuera de mer-
cado en el mediano plazo.
Estimación costos esperados
• El kit de dosificadores eléctricos tiene un costo
promedio de alrededor de mil dólares. Todas las
empresas funcionan con la misma premisa: un
pequeño motor eléctrico instalado en cada cuer-
po de siembra de la máquina, que impulsa cada
dosificador de semillas.
Problemática para establecerlos
• Las principales limitantes que se avizoran son
las propias deficiencias estructurales del sector
y sus efectos sobre la dinámica de crecimiento y
competitividad de las empresas.
• En relación a las sembradoras y autopropulso-
ras, hay una fuerte falta de proveedores locales
de calidad así como en la escala de producción
que dificultan ciertas inversiones.
• Respecto a la fabricación de motores, el proble-
ma es más profundo, ya que para ello se reque-
riría un escalado productivo que dependerá, en
gran medida, de la capacidad y viabilidad que
tengan los sectores de fundición y forja, cuyas
necesidades de inversión y modernización tec-
nológica ya se evidencian en el marco de su vin-
culación con la industria automotriz.
• Para el caso de las tecnologías de agricultura de
precisión, las principales limitantes que mencio-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
nan los actores locales principales tienen que
ver con la falta de equipamientos en el país para
reducir fallas, controlar y certificar la calidad de
los equipos.
Situación de las TIC en el sector
• Los avances en el uso de las TIC ha generado
fuertes impactos sobre las condiciones produc-
tivas a nivel mundial, modificando tanto la oferta
de equipos y maquinarias como las formas en
que se organizan los procesos productivos.
• En cuanto a desarrollo de productos, los avances
han contribuido a la automatización de procesos,
controles, adaptabilidad para autoguía y aplicacio-
nes variables, por medio de sensores e instruccio-
nes guiadas satelitalmente, entre otras cuestiones.
• El cambio generado fue tan importante que dio
lugar a un nuevo eslabón en la cadena de valor de
la maquinaria agrícola, la agricultura de precisión.
• Respecto al proceso productivo, las TIC están
contribuyendo cada vez más a su automatiza-
ción y a mejorar los controles de calidad, eficien-
cia energética y ambiental, facilitando medicio-
nes especiales con un alto grado de precisión,
optimizando el lay out de las plantas y las funcio-
nes de los puestos de trabajo.
• El grado de incorporación y difusión de las TIC a
lo largo del complejo de maquinaria agrícola mun-
dial varía considerablemente de acuerdo al tama-
ño de la firma, como así también al eslabón que se
ocupe dentro de la cadena. Las grandes empre-
sas multinacionales presentan un elevado nivel
de utilización de estas tecnologías mientras que
las PyME generalmente están más rezagadas.
Recomendaciones:
• La implementación de las tecnologías identi-
ficadas podría constituir una plataforma para
delinear acciones en este sentido. En particular,
las tecnologías de agricultura de precisión son
TIC orientadas a optimizar el uso de los insu-
mos agrícolas en función de la cuantificación
de la variabilidad espacial y temporal de la pro-
ducción. Si bien algunas ya están desarrolladas
y sólo requerirían alguna adaptación, pueden
19
existir espacios para nuevas aplicaciones al
sector agrícola o desarrollos similares en otras
áreas (“ganadería de precisión”, “vitivinicultura
de precisión”, “frutohoriticultura de precisión”,
trazabilidad de procesos y productos, etc.) que
podrían ser encarados por la industria nacional
de software.
• Estas iniciativas requerirían la articulación con
actores diversos que corresponden al ámbito de
la electrónica y la fabricación de maquinarias y
equipos, ya sean de origen nacional como ex-
tranjero. Por lo que es imprescindible delinear
un curso de acción.
Situación ambiental en el sector
• La heterogeneidad sectorial también es exten-
sible al plano ambiental. En tanto las filiales de
empresas multinacionales operan con están-
dares más homogéneos, la gestión en materia
ambiental en las PyME suele ser discreta o, en
algunos casos, inexistente. En general, estos
pequeños establecimientos no son conscientes
de sus impactos ambientales o bien carecen de
experiencia y/o recursos para gestionarlos.
• A nivel local, la Unión Industrial Argentina reali-
zó recientemente un trabajo sobre la gestión am-
biental en las PyME industriales del cual surge
que casi el 70% de la muestra no cuenta con al-
gún sistema de gestión ambiental ni tampoco rea-
lizó alguna capacitación vinculada a esta temática.
• Por su parte, el reducido grupo de filiales mul-
tinacionales que forman parte del complejo de
maquinaria agrícola presenta buenos niveles de
gestión en materia ambiental, cumpliendo en
mayor grado la legislación ambiental en compa-
ración con las empresas locales y su desempe-
ño ambiental es más alto.
• Si bien existe en Argentina una normativa am-
biental relativamente exigente que no difiere de-
masiado de los estándares internacionales, su
cumplimiento, a pesar de algunos avances en los
últimos años, tiende a ser reducido en la práctica.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Recomendaciones:
• Son diversos los factores que contribuyen a la
situación actual, destacándose tanto la falta de
información por parte de las PyME como así
también defectos propios de la normativa y falta
de aplicabilidad efectiva de la misma que deben
ser solucionados.
• Fomentar el desarrollo de procesos de planifi-
cación en la gestión ambiental de las empresas
que operan en el sector.
• La utilización de las tecnologías de agricultura
de precisión puede contribuir a reducir el impac-
to ambiental (por menor polución atmosférica,
generación de residuos sólidos y utilización de
recursos hídricos, entre otros) ya que permite
optimizar el uso de los insumos en función de la
cuantificación de la variabilidad espacial y tem-
poral de la producción.
Situación energética en el sector
• Los procesos productivos involucrados en la in-
dustria de maquinaria agrícola no son muy in-
tensivos en el uso de energía, a excepción de las
primeras etapas de transformación vinculadas a
la fundición de metales.
• La electricidad es el principal recurso energéti-
co utilizado en las mismas, siendo minoritario el
uso del gas u otras fuentes carboníferas.
• Al tratarse de una industria compuesta mayor-
mente por establecimientos productivos peque-
ños y medianos no pueden distinguirse un gru-
po específico de actores relevante en la materia.
• Los mayores esfuerzos por parte de las empresas
fabricantes de maquinaria agrícola pasan por me-
jorar la eficiencia energética de sus productos,
dejando en un segundo plano las mejoras que
podrían darse en el propio proceso productivo.
Recomendaciones:
• Continuar con los avances logrados en lo que
hace a la fabricación de maquinarias y equipos
que utilicen energías renovables.
20
Recomendaciones de políticas de I+D+i
Factores tecnológicos:
• Desarrollar protocolos para la estandarización
de piezas, principalmente en los rubros de auto-
propulsados y sembradoras.
• Delinear programas integrales de calidad que
permitan compatibilizar las distintas acciones
que realizan las empresas individuales, ten-
dientes a estandarizar los niveles de calidad de
procesos y establecer criterios de “mejora conti-
nua” para el conjunto de los subsectores de ma-
quinaria agrícola.
• Fortalecer los sistemas de “protección del cono-
cimiento”, potenciando las acciones en el ámbito
local con el acompañamiento en los mercados
externos (patentes, modelos de utilidad, diseño,
seguridad de la información, know-how, etc).
• Brindar apoyo para la realización de diagnósti-
cos tecnológicos y estudios de diseño de plan-
tas (lay out) que permitan optimizar las estruc-
turas actuales, organización de las series de
producción, métodos, procesos, costos y uso
racional de la energía. Dicho apoyo debería lue-
go establecer un cronograma de acciones con
financiamiento compartido entre empresas y
fondos públicos.
Factores no tecnológicos:
• Fortalecer todo el entramado de instituciones y
actividades que podrían dar soporte a las nece-
sidades técnicas que implica el desarrollo de la
electrónica y el software asociado a la agricultu-
ra de precisión, el diseño del motor agrícola na-
cional y la internalización de los sistemas eléctri-
cos para sembradoras, pulverizadoras, etc.
• Garantizar un flujo de financiamiento acorde a
las condiciones de la competencia es esencial,
ya que muchos países en el mundo y, funda-
mentalmente aquellos que compiten con Argen-
tina en estas ramas, operan bajo condiciones de
financiamiento mucho más favorables, constitu-
yendo en este aspecto un factor amplificador de
las asimetrías de competitividad.
• Asegurar la disponibilidad de recursos humanos
especializados en cantidad y calidad es esencial.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Para ello, sería preciso adaptar las escuelas téc-
nicas a las nuevas demandas (capacitación en
la interpretación de planos, manejo de tornos
CNC, normalización, etc.), difundir tecnicatu-
ras universitarias en agroelectromecánica y en
carreras de “ciencias duras” (especialmente in-
geniería mecánica, electrónica y robótica), etc.
También podrían crearse especializaciones o
posgrados en ingeniería vinculados a la fabrica-
ción de maquinaria agrícola de última genera-
ción y a sus distintas aplicaciones.
• Articular acciones de investigación entre el Es-
tado y las empresas (podría ser en el marco del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
INTA, como ya se viene haciendo en tantas áreas)
a efectos de evaluar el desarrollo de nuevas fór-
mulas de aleaciones de materiales, nuevos dise-
ños y prototipos más sencillos, que reducen la
cantidad de agropartes de los equipos, etc.
Sector siderurgia
Breve descripción
• En Argentina, el complejo siderúrgico está com-
puesto fundamentalmente por Ternium Siderar
(mayor empresa siderúrgica del país orientada
a la producción de aceros planos), Acindar (prin-
cipal productor local de aceros no planos), Ace-
ros Zapla (con capacidad de producción de ace-
ros especiales) y, en menor escala, se destacan
AcerBrag y el grupo Sipar Gerdau, cuya oferta
de aceros es variada e incluyen planos, algunos
no planos y especiales.
• La industria siderúrgica suele caracterizarse
como “madura” en términos tecnológicos, pre-
sentando indicadores de I+D que, aun siendo
altos, son relativamente más bajos al promedio
del resto de las industrias.
• El avance en materia tecnológica generalmente
está impulsado por requerimientos específicos
de la demanda y las regulaciones estatales, por
ejemplo, en materia ambiental.
• Se trata de una industria multiproducto, capital
intensiva y cuya actividad se caracteriza por ser
un proceso enteramente continuo, estructura-
do a partir de líneas de producción altamente
automatizadas.
21
• En Argentina coexisten empresas integradas
-Siderar, Acindar, Siderca- con firmas semi inte-
gradas -Aceros Zapla y AcerBrag- y se emplean
tanto tecnologías de alto horno como de horno
eléctrico para reducción directa.
• Las grandes empresas siderúrgicas tienen sus
principales centros productivos en el cordón in-
dustrial que va del Gran Buenos Aires a los alre-
dedores de Rosario.
• Las principales empresas cuentan con sus pro-
pios departamentos de I+D, de capacitación y
generalmente desarrollan vínculos importantes
con instituciones tecnológicas, de certificación
de normas, entidades de formación técnica y
profesional, etc; sea en forma individual o a par-
tir de iniciativas conjuntas
Tecnologías críticas
• Tecnologías que apuntan a una mayor eficiencia
en la utilización de recursos (optimización del
sistema de filtrado de los gases del proceso del
horno eléctrico, sistema de “ciclo cerrado del
agua”, quemadores de oxi-combustible (oxy-
fuel). Precalentamiento de la chatarra y sistema
de enfriamiento de coque en seco).
• Tecnologías para el desarrollo de productos y
la sustitución de importaciones (entre los prin-
cipales se destacan las planchuelas elásticas y
barras para vástagos de amortiguador; resortes
helicoidales; tuercas y bulonería: bolas de mo-
linos para la trituración del material en bruto;
mallas de contención para la construcción de las
minas; y sistemas de sujeción y refuerzo de ro-
cas a través de pernos).
• Nanotecnologías aplicadas al desarrollo de pro-
ductos de alto valor agregado.
Impactos económicos esperados
• La revolución del shale oil y shale gas ha dado
un giro radical en el mercado energético mun-
dial. Esta transformación repercute sobre la in-
dustria de tubos de acero, especialmente en los
segmentos denominados “premium”, que es el
ámbito en el cual se están dando los desarro-
llos en nanotecnologías y tratamientos térmicos
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
específicos. Precisamente, las tecnologías seña-
ladas apuntan a estos mercados, donde la com-
petencia por precio es más acotada y relucen los
aspectos diferenciadores de dureza, resistencia,
lubricación, seguridad ambiental, etc.
• Debido a que estas tecnologías de producción
son capital-intensivas, el impacto de la expan-
sión de la producción sobre el empleo no es tan
considerable. Sin embargo, el incremento en el
valor agregado de la producción sí lo es.
• En términos generales, se estima que el lanza-
miento al mercado de los nuevos productos na-
notecnológicos permitirá incrementar las ventas
en alrededor de US$ 300 millones, correspon-
diendo la mayor parte a ventas en el exterior.
• Ahora bien, estos impactos se verían multipli-
cados si se lograra una trasferencia tecnológica
relevante que se difunda “aguas abajo” en la ca-
dena de valor, hacia los rubros de la metalurgia
y la metalmecánica.
• La adopción de todas estas tecnologías profun-
dizaría el grado de articulación al interior del en-
tramado productivo, ya sea dentro del mismo
sector como con proveedores/clientes.
Estimación costos esperados
• Los recursos que el Estado debería destinar a tal
fin dependerán de la magnitud de los proyectos
sustitutivos y de las necesidades específicas en
cada caso. En términos económicos, no se ad-
vierten necesidades adicionales en materia de
financiamiento, ya que existen líneas con fondos
disponibles y condiciones muy competitivas.
Por lo tanto, buena parte de la tarea se relaciona
con aspectos normativos que podrían generar
un marco más favorable y una gestión pública
que permita articular y hacer un seguimiento de
los objetivos trazados. Sin embargo, cabe men-
cionar que los proyectos listados en el presente
documento evidencian un alto grado de factibili-
dad, ya sea técnica como económica.
• En lo relativo a los tiempos de maduración de
estas tecnologías, la inversión en nanotecnolo-
gía es la que requiere mayores plazos debido a
la multiplicidad de actores y tareas que intervie-
nen desde la fase experimental hasta la salida
del producto al mercado.
22
Problemática para establecerlos
• Las mayores limitantes existen en la provisión
de las maquinarias y equipos asociados a las
mejoras en procesos y de aquellas que se vincu-
lan con la sustitución de importaciones.
• No se advierten grandes limitantes en lo referido
a la adopción de estas tecnologías, más allá de
aquellos vinculados con las economías de esca-
la (en el caso de la sustitución de importaciones)
y de la competitividad global de la siderurgia en
aquellos segmentos donde tiene una baja parti-
cipación a nivel internacional.
• Deficiencia de fabricantes intermedios.
• Falta de demanda que puede obstaculizar el de-
sarrollo de algunos productos. El sector públi-
co ocupa un lugar central en la introducción de
nuevas tecnologías de producto para la sustitu-
ción de importaciones, ya que puede estimular
y orientar la demanda hacia el desarrollo de pro-
veedores locales.
Situación de las TIC en el sector
• Todo proceso metalúrgico requiere una etapa
de planificación, a partir de la cual se establece
un cronograma de producción de acuerdo a las
necesidades; una etapa de configuración, en la
cual se determinan los parámetros de cada fase
del procesos; y una etapa de control. Las TIC
han avanzado fundamentalmente sobre esta úl-
tima etapa, llevando adelante la tarea de mante-
ner durante el proceso los parámetros deseados
para cada una de las variables que lo componen-
te, a partir de una comparación permanente con
los valores observados.
• En la actualidad, todas las grandes empresas
locales que operan en la industria siderúrgica
cuentan con sistemas informáticos de gestión
de la producción y la mayoría ha integrado los
mismos a los utilizados en otras fábricas del gru-
po a nivel internacional.
• Las empresas siderúrgicas locales hacen un uso
intensivo de las TIC y la electrónica que no es
sustancialmente diferente al que hacen las em-
presas líderes a nivel global.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
• En los últimos años, también ha crecido notable-
mente el espectro de TIC que, además de mejo-
rar los rendimientos productivos y económicos,
representan una contribución a la conservación
del medioambiente. Se trata de tecnologías que
optimizan el consumo de agentes reductores, de
energía, permiten trabajar con temperaturas me-
nos desgastantes de los materiales refractarios,
eliminan la generación de ciertos gases contami-
nantes, reducen el consumo de ferroaleaciones y
residuos que luego deben ser tratados, etc.
• Asimismo, se han multiplicado los distintos pro-
gramas de financiamiento para fomentar la in-
corporación de las TIC en la actividad industrial,
que incluyen el accionar de los Ministerios de
Industria; Economía; y Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva.
Recomendaciones:
• Si bien algunas tecnologías ya están desarrolla-
das y sólo requerirían alguna adaptación, pue-
den existir espacios para nuevos desarrollos que
podrían ser encarados por la industria nacional
de software. Estas iniciativas requerirían la ar-
ticulación con actores diversos que correspon-
den al ámbito de la electrónica y la fabricación
de maquinarias y equipos, ya sean de origen
nacional como extranjero. Se trata de proyectos
que deberían abordarse caso por caso. Pero es
importante delinear un curso de acción en este
sentido, que permita ir generando capacidades
específicas conforme a las necesidades del com-
plejo siderúrgico. Es en este ámbito en el cual
las políticas públicas podrían ser más potentes,
ya que la incorporación de TIC por parte de las
empresas siderúrgicas tiene un alto desempeño,
que se enmarca en la propia dinámica que le im-
primen sus altos grados de internacionalización.
Situación ambiental en el sector
• En general, el impacto ambiental de los proce-
sos siderúrgicos incluye la polución atmosféri-
ca a través de la emisión de gases, vapores y
humos, la generación de residuos sólidos y la
utilización de recursos hídricos. No obstante,
las emisiones atmosféricas constituyen el prin-
cipal factor contaminante, las cuales se vincu-
lan directamente con el consumo de energía y
23
el aprovechamiento de los recursos, ya que las
emisiones significan pérdida de materia y ener-
gía que podría ser aprovechada de otra forma.
• La heterogeneidad productiva existente entre
las PyME que operan en el sector es extensible
al plano ambiental.
• No obstante, en el marco del profundo proceso
de concentración y globalización de la actividad
en las últimas décadas, el complejo siderúrgico
argentino no difiere significativamente de las
mejores prácticas internacionales.
• En Argentina prevalece el reciclaje intra-firma,
fundamentalmente para la reutilización en el
proceso de aceración y se estima que menos del
6-7% de los residuos tratados y llevados a verte-
deros. El potencial de aprovechamiento produc-
tivo es muy elevado y existe una tendencia cre-
ciente en este sentido no sólo por el objetivo de
reducir el impacto ambiental, sino también por
la escasez de materias primas y su mayor costo.
• La utilización de recursos hídricos en la siderur-
gia es muy trascendente pero en materia de im-
pacto ambiental se ubica en un tercer nivel.
• En resumen, el estado de situación del complejo
siderúrgico en materia ambiental no conforma
un aspecto crítico.
Recomendaciones:
• Una participación activa del sector público en
materia ambiental resulta esencial para coordi-
nar los esfuerzos del sector privado en la aplica-
ción de tecnologías más eficientes en lo produc-
tivo y menos contaminantes.
Situación energética en el sector
• La industria siderúrgica es una de las actividades
más intensivas en el uso de energía. En efecto,
alrededor del 20% del consumo industrial de
gas y de electricidad de Argentina corresponde
a este sector.
• El consumo energético de las empresas side-
rúrgicas es superior al consumo residencial de
ciudades enteras.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
• La transición de la siderurgia argentina ha-
cia métodos de producción más intensivos en
el uso de gas natural se inició en los años `90
como respuesta a la conformación de una matriz
de oferta energética sesgada a la disponibilidad
de este recurso, algo que en los últimos años
precisamente resultó a la inversa y constituyó
un aspecto crítico para el sector.
• En lo que respecta al uso de energías renovables,
el perfil de la industria siderúrgica local tiene un
sesgo hacia uno uso intensivo del gas, el cual pre-
cisamente no constituye una fuente renovable.
• En este marco, el conjunto identificado de tec-
nologías que podrían implementarse en el sec-
tor, fundamentalmente las asociadas a optimizar
procesos como los sistemas cerrados del agua
o de cazas de humos no tienen como principal
objetivo la mejora en el consumo energético.
Sin embargo, algunas inversiones tecnológi-
cas como la incorporación de quemadores de
oxi-combustible (oxy-fuel) admiten un uso más
óptimo del calor de los hornos, lo cual permite
reducir el consumo de electricidad, pero incre-
mentan el de combustibles fósiles.
Recomendaciones:
• Resultará fundamental la trayectoria que tome
el desarrollo de la matriz energética de nuestro
país a fin de garantizar la disponibilidad de recur-
sos suficientes para el desempeño del complejo
siderúrgico local, preservando la necesidad de
contar con costos competitivos.
Recomendaciones de políticas de I+D+i
Factores tecnológicos:
• Impulsar un rol más activo en materia de I+D
dentro de la propia corporación mundial, esta-
bleciendo vínculos más duraderos con institu-
ciones de ciencia y tecnología locales y proyec-
tando los mismos a nivel regional.
• Proveer recursos a las empresas, mediante lí-
neas de financiamiento, para promover la mo-
dernización de las maquinarias.
24
Factores no tecnológicos:
• Es imprescindible multiplicar y mejorar los lazos
entre el sistema científico-tecnológico público y
las instituciones tecnológicas de índole privada,
como el Instituto Argentino del Acero (IAS) y el
CINI, a efectos de favorecer resultados sinérgi-
cos de mayor alcance.
• Se ha señalado la necesidad de contar con gesto-
res tecnológicos que tengan esta visión y sean ca-
paces de conformar redes globales de innovación.
• La creciente escasez de la oferta de gas ha deri-
vado en diversas modificaciones sobre la ecua-
ción de tarifas para el sector, que es vital para la
dinámica de producción del sector.
Sector bienes de capital
Breve descripción
• La cadena de valor de bienes de capital integra
gran parte del sector metalmecánico, involu-
crando numerosas industrias manufactureras
(industrias metálicas básicas; productos para
metalmecánica; productos de hierro y acero;
construcciones metálicas; producción de má-
quinas y equipos; equipos para el transporte
pesado; instalaciones y servicios metalúrgicos;
termomecánica; electromecánica y servicios
técnicos industriales.
• Constituye un sector sumamente heterogéneo
en la medida en que en su interior conviven una
gran variedad de productos (seriados y no se-
riados, según su destino funcional), distintos ti-
pos de empresas (grandes y PyME, de capital
nacional y extranjero), disímiles funciones de
producción, coeficientes de productividad y es-
calas productivas, eslabonamientos de mayor o
menor densidad, etc.
• En el complejo operan unas 3.000 empresas,
con 58 mil trabajadores (6,5% del empleo in-
dustrial), que explican el 4,2% del PBI industrial.
Además para el año 2011 se registraron expor-
taciones por US$ 1.270 millones, pero un déficit
comercial de US$ 4.000 millones.
• En términos generales, es una industria que se
asienta sobre una mano de obra calificada, que
forma y demanda cuadros técnicos y de ingeniería.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
• Dentro de la industria de bienes de capital hay
un sector de gran potencial, con múltiples enca-
denamientos. Se trata del vinculado a las ener-
gías renovables, y en particular a la energía eóli-
ca, que es la que más se ha desarrollado en los
últimos años, a nivel mundial.
• Argentina es el único país del hemisferio sur que
cuenta con tecnología eólica propia, además de
un enorme potencial del recurso natural, el vien-
to, tanto por la amplitud de su distribución geo-
gráfica como por las velocidades disponibles.
Tecnologías críticas
• Desarrollo de materiales compuestos y palas
para aerogeneradores.
• Fabricación de aceros especiales.
• Producción del aerogenerador.
Impactos económicos esperados
• Dos de los desarrollos tecnológicos señalados
-materiales compuestos y aceros especiales-
son transversales a otras aplicaciones indus-
triales, lo que implica importantes impactos en
diversas producciones.
• Disponer en condiciones de calidad y precio de
aceros especiales para la actividad de calderería
pesada dotaría al sector de bienes de capital de
una competitividad que le permitiría afrontar la
demanda interna, su posible crecimiento y ade-
más abordar el mercado de exportación. Esto se
trasladaría a diferentes subsectores, entre ellos
el eólico de alta potencia, la industria naval y
la calderería pesada en general, con impactos
también hacia la cadena de valor metalmecáni-
ca orientada a los hidrocarburos y petroquímica.
Por lo que el mercado potencial para esos ace-
ros es amplio.
• La producción de chapas de aceros especiales
exige la puesta en producción de una planta si-
derúrgica, por lo que requiere grandes inversio-
nes de capital, así como la fabricación de torres,
que involucra la incorporación de maquinarias y
equipos especiales para calderería pesada.
25
• Los materiales compuestos tienen aplicaciones
en aplicaciones navales deportivas y en aplica-
ciones aeronáuticas y espaciales.
• El mercado potencial para abastecer es enorme.
Se han relevado proyectos eólicos en Argentina
desde la actualidad y hasta 2020 por cerca de
8.000 MW y en toda Latinoamérica por más de
25.000 MW.
• Si se cumple el escenario optimista para 2020
y se logran producir 500 MW para el mercado
interno y 500 MW para exportación el sector de-
mandará cerca de 10.000 empleos.
• El grueso del empleo en el sector eólico se da en
la actividad manufacturera. Se generan entre 14
y 18 empleos por MW instalado en el sector ma-
nufacturero. En cambio en tareas de operación
y mantenimiento de parques eólicos se generan
0,33 empleos por MW de capacidad agregada.
Tanto la fabricación de palas como de los aero-
generadores son actividades intensivas en tra-
bajo, especialmente de alta calificación, pagan-
do salarios mayores al promedio de la industria.
• En ese escenario, el reemplazo de las palas im-
portadas por palas de origen nacional se pude
estimar una cifra de sustitución de importacio-
nes anuales del orden de los US$ 80 millones.
• En el caso de los aceros especiales, la sustitu-
ción de importaciones anuales sería del orden
de los US$ 65 millones.
• En el caso de los generadores, el impacto es
diferente dependiendo de la tecnología, entre
US$ 30 millones y US$138 millones.
• Otros impactos positivos en la sustitución de
importaciones se vinculan con el ahorro de
combustibles fósiles que la energía eólica pue-
de sustituir hacia 2020 con la incorporación de
500 MW anuales, esto implica el ahorro de entre
US$ 300 y 500 millones en combustibles.
• Respecto a las exportaciones de equipos eóli-
cos, un escenario de 500 MW de exportaciones
hacia 2020 significaría un ingreso de divisas del
orden de los US$ 1.000 millones.
• La incorporación de equipos importados para
lograr las escalas productivas previstas hacia
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2020 representan cifras significativamente me-
nores. Se puede estimar para todo el período de
6 años, una inversión total para las 100 empre-
sas actuales y 50 nuevas empresas que se incor-
poren en el futuro ante el aumento de la deman-
da sectorial, del orden de los US$ 300 millones.
Estimación costos esperados
• Los costos principales que deben considerarse
son los de fabricación, construcción, instalación
y montaje del propio parque eólico ya que este
costo es el que se analiza al comparar diversas
tecnologías de generación.
• La ubicación del parque eólico tiene un alto im-
pacto sobre los costos, ya que los costos de
transporte del equipamiento disminuyen si los
parques se instalan en zonas con rutas y cami-
nos ya existentes. No obstante, el costo de co-
nexión al sistema eléctrico también se debe con-
siderar, por lo que hay que balancear en cada
proyecto las opciones disponibles.
• En Argentina, el costo por MW instalado para
un parque típico ronda los US$ 2 millones. Es
importante señalar que no hay costos de com-
bustibles durante la operación, lo que constituye
una ventaja al comparar con otras tecnologías.
• Las capacidades actuales de la industria eólica
nacional permiten suponer la construcción de
200 MW anuales, en el desarrollo de 5 ó 6 par-
ques. Esto significa una inversión para los desa-
rrolladores de los parques eólicos de US$ 400
millones por año.
Problemática para establecerlos
• Como en cualquier actividad del sector de bienes
de capital, la escala de producción resulta deter-
minante. Sin embargo en la actividad eólica esto
puede no ser una limitación dado el gran poten-
cial del recurso en Argentina y el crecimiento de
la generación eólica en la región latinoamericana.
• Falta de financiamiento adecuado para el desa-
rrollador de parques eólicos, es decir, la empre-
sa que comprará los equipos y venderá la ener-
gía generada con ellos.
26
• Otro factor que impide dar previsibilidad a la ac-
tividad es el marco regulatorio de la generación
eólica, que ha sido cambiante en los últimos
años y aún no se ha completado.
• Protección arancelaria inversa: la importación
del generador propiamente dicho y el conjun-
to aerogenerador completo no paga arancel de
importación, mientras que los componentes e
insumos necesarios para producirlos y que no
se fabrican localmente (palas, torres, chapas de
aceros especiales, bridas) tienen AEC del 14%.
• Abastecimiento de la chapa: al no tener produc-
ción local, se depende de Brasil cuyo precio está
fuera de mercado ( US$ 1.300/TN) versus la cha-
pa asiática que ronda los US$ 700. El problema
es que China no embarca por los reducidos vo-
lúmenes requeridos localmente.
• La producción local resulta competitiva para el
mercado brasilero, pero el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES) condi-
ciona el financiamiento de proyectos que utili-
cen producción local, dificultando la exporta-
ción a dicho mercado.
• El rápido crecimiento de la actividad eólica en
el mundo demandará en el futuro crecientes in-
novaciones de procesos en los fabricantes na-
cionales para poder manejar piezas de mayores
dimensiones.
Situación de las TIC en el sector
• La industria de bienes de capital es una industria
intensiva en tecnología, con planteles de inge-
nieros y proyectistas que diseñan y desarrollan
productos especialmente adaptados a las necesi-
dades de otras industrias. Por lo tanto han sido
pioneras en la aplicación de TIC a sus actividades.
• No obstante, la situación respecto a los países más
avanzados (Europa, América del Norte y el Sudes-
te asiático) en relación a la incorporación de TIC es
inferior, especialmente en la utilización de técnicas
robotizadas de fabricación, aunque es ventajosa
respecto de Brasil y otros países de la región.
• La aplicación en gran escala de la energía eólica
de alta potencia demandará la aplicación de TIC
de manera intensiva. Una de las TIC más impor-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
tantes que se desarrollan de la mano de la ener-
gía eólica es la de “redes inteligentes”. Dado que
la energía eléctrica de origen eólico es intermi-
tente, es un desafío mayúsculo su incorporación
a los sistemas de transporte y distribución. Asi-
mismo, es muy importante el monitoreo, opera-
ción, y control de los parques eólicos, a través
de sistemas remotos.
Recomendaciones:
• Una de las principales medidas que el Estado
debería implementar es aumentar los fondos es-
pecíficos dirigidos al sector de bienes de capital,
orientados a estimular la incorporación de:
- Sistemas de gestión.
- Sistemas de diseño y manufactura CAD-CAM.
- Sistemas de simulación de procesos.
- Software a medida.
• Además, sería oportuna la implementación de pro-
gramas de asistencia técnica y capacitación, y rea-
lizar tareas de difusión y talleres de casos exitosos.
• Como el sector de bienes de capital es transver-
sal a numerosas cadenas de valor, sería apropiado
un formato como el del Fondo Argentino Sectorial
(FONARSEC), de manera de promover a las em-
presas de los sectores considerados estratégicos.
Situación ambiental en el sector
• La actividad industrial de fabricación de bienes
de capital no tiene un impacto significativo en el
uso del agua ni tampoco afecta sensiblemente
el suelo.
• Estas empresas no utilizan cantidades importan-
tes de agua en sus procesos productivos, y las
emisiones atmosféricas son escasas y del tipo
controladas.
• Se debe prestar atención, en cambio, a la conta-
minación sonora y a la disposición de residuos
sólidos (virutas metálicas por ejemplo, electrodos
de soldadura, chatarra metálica en general, etc.).
• Los actores con mayor incidencia dentro del
sector son las empresas más grandes ya que en
estas producciones la escala determina el grado
del impacto ambiental.
27
• En términos generales, la industria argentina
tiene estándares de desempeño ambiental me-
nores a los de los países más avanzados, aun-
que hay excepciones en algunas empresas del
sector de bienes de capital que desarrollan su
actividad en competencia directa con empresas
extranjeras y han alcanzado metas de desempe-
ño elevadas en estas temáticas.
• La generación de energía eólica de alta potencia
tiene un aporte valioso a la sustentabilidad am-
biental ya que permite disminuir la utilización de
combustibles fósiles y por lo tanto la emisión de
gases de efecto invernadero.
• La generación eólica no emite sustancias tóxi-
cas ni contaminantes del aire, no genera tampo-
co contaminación del agua ni desechos. En cam-
bio, existe una contaminación visual y sonora,
aunque esta última ha sido reducida de manera
significativa en los modernos desarrollos.
Recomendaciones:
• El Estado debería orientar sus políticas para
solucionar las limitaciones de las empresas del
sector de bienes de capital respecto a la susten-
tabilidad ambiental, mediante:
- Mejorar la articulación de normas nacionales
y provinciales.
- Reforzar el funcionamiento de los organismos
federales.
- Establecer mecanismos de control inteligen-
te y de mayor efectividad que aborden a todo
el universo empresario y no solamente a las
industrias más formales. Esto evitaría la falta
de incentivos en el mercado, al existir ciertos
sectores que operan en condiciones de com-
petencia desleal.
- Eliminar las barreras económicas y financie-
ras, poniendo a disposición del sector crédi-
tos blandos que incentiven el cumplimiento
de la normativa.
- Otorgar mayores recursos a la autoridad de
aplicación para mejorar la gestión de control
y fiscalización.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías,
mediante la implementación de programas
de difusión y asistencia técnica, acompaña-
dos de esquemas de incentivos para su im-
plementación.
Situación energética en el sector
• Las empresas fabricantes de bienes de capital
utilizan energía primaria (gas natural) y secunda-
ria (energía eléctrica y combustibles líquidos) en
sus procesos productivos, aunque no la utilizan
de manera intensiva, por lo que los bienes de
capital se encuentran entre los sectores indus-
triales de menor intensidad energética.
• Respecto a las energías renovables, su vínculo
más importante no es como consumidores sino
como desarrolladores de la tecnología, tanto eó-
lica, como hidroeléctrica o solar.
Recomendaciones:
• En el sector industrial se deberían incentivar
planes para que las industrias, empezando por
las de mayor envergadura, implementen progra-
mas de:
- Eficiencia energética y acondicionamiento
térmico de edificios (HVAC).
- Generación y distribución de calor y agua caliente.
- Monitoreo y adquisición de datos de consu-
mo y sistemas central de gestión.
- Utilización de motores eléctricos eficientes.
- Utilización de sistemas de iluminación eficiente.
• Se debería focalizar en la disminución de los cos-
tos de generación puesto que constituye el 55 %
del costo de la energía eléctrica. Para Argentina,
eso significa dejar de utilizar combustibles fósi-
les importados y diversificar la matriz energética
hacia fuentes renovables como la hidroeléctrica,
eólica y solar.
• La regulación estatal de metas sobre eficiencia
energética no debe demorar el impulso a las activi-
dades productivas del sector de bienes de capital.
28
Recomendaciones de políticas de I+D+i
Factores tecnológicos:
• Se deben desarrollar los saberes en ingeniería
requeridos en la fabricación de materiales com-
puestos; en el diseño aerodinámico de la pala
para optimizar el coeficiente de potencia; en el
diseño estructural para mejorar el diseño y opti-
mizar la relación robustez / peso de las torres; en
el desarrollo de algoritmos de control avanzados
que permitan optimizar las técnicas de control
de cargas y fatigas.
• Desarrollar la sensórica avanzada para el moni-
toreo de variables ambientales y meteorológi-
cas, que son vitales en los estudios previos de
vientos y en la operación del parque una vez en
funcionamiento.
Factores no tecnológicos:
• Se debe trabajar en dos aspectos. Por un lado,
aumentar la inversión privada en I+D+i y a la vez
crear un marco más favorable de colaboración
público-privada. Se deben conciliar los intereses
del sector privado de I+D+i de aplicación direc-
ta en el mercado, mientras que el sector público
se orienta más a I+D+i relacionado a cuestiones
de entorno como el medio ambiente.
• Coordinar a nivel nacional un conjunto de ins-
tituciones de I+D+i vinculadas al sector eólico.
Hay diversas instituciones que hoy ya existen y
deberían estar coordinadas. Asimismo desarro-
llar esos centros prioritariamente en las provin-
cias que cuentan con alguna actividad eólica.
• También será importante desarrollar servicios
relacionados con el control remoto mediante el
uso de satélites o soluciones logísticas para el
transporte, montaje y mantenimiento.
• Es imprescindible desarrollar un marco normati-
vo adecuado que promueva la actividad de ge-
neración eólica con incorporación creciente de
tecnología nacional y empleo argentino.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Sector electrónica de consumo
Breve descripción
• Se trata de un complejo de fuerte crecimiento a
nivel mundial, que basa su dinámica productiva
en la innovación permanente de los productos y
en que la competencia internacional resulta muy
ardua, fuertemente influida por la escala de pro-
ducción y el costo de la mano de obra.
• A nivel global, la mayor parte del valor es cap-
turado por eslabones que presentan mayor in-
novación, dedicados al desarrollo conceptual
del producto final y los que desarrollan partes o
módulos de gran complejidad técnica (circuitos
integrados, pantallas, sensores).
• La inserción de Argentina se ubica en activida-
des tercerizadas por las grandes corporaciones,
fundamentalmente el ensamblado de circuitos
integrados y la fabricación final de equipos, con
baja inversión en I+D, baja incidencia de los cos-
tos fijos y bajos márgenes operativos.
• La producción local utiliza diseños de origen ex-
tranjero a partir de componentes, piezas y sub-
conjuntos o módulos importados, por lo que la
electrónica es uno de los sectores que más ne-
gativamente influye en la balanza comercial del
país (déficit de USD 4.200 millones en 2013).
• La evolución reciente de la industria electrónica
de consumo en Argentina ha sido fuertemente
positiva, en gran medida impulsada por el creci-
miento del sector industrial y los fuertes incenti-
vos implementados para la producción local.
• Las principales empresas del país se ubican en
Tierra del Fuego, donde están radicados 21 es-
tablecimientos beneficiados por el régimen es-
pecial de promoción industrial aplicado en esa
provincia. En 2009, se agregaron nuevos benefi-
cios que consistieron en el tratamiento diferen-
cial para los productos de Tierra del Fuego y del
continente en relación con los impuestos inter-
nos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
• En el año 2013, el sector facturó aproximada-
mente US$ 5.800 millones, y empleó a unos
12.000 trabajadores en forma directa.
29
Tecnologías críticas
• Ingeniería básica de un decodificador, adaptable
para convertirlo en un televisor inteligente.
• Diseño de circuitos integrados de distinta
complejidad.
• Diseño de software embebido.
Impactos económicos esperados
• Diseño requiere una inversión en capital fijo,
pequeña en relación a otras etapas. En el caso
de los circuitos, una vez diseñados pueden fa-
bricarse en plantas que prestan ese servicio al
mercado mundial.
• Un mercado de 600.000 unidades anuales de
decodificador + TV, con procesador y circuito
impreso diseñado localmente.
• Permite mejorar la balanza comercial al abrir,
con precios competitivos, el paquete tecnológi-
co que hoy significan los kits importados.
• Favorece la adquisición de capacidades y auto-
nomía tecnológica.
• Otros circuitos: integrado para DNI y tarjeta
SUBE; tarjeta SIM para celulares; chip conteni-
do en cargadores.
• Generación de empleo de mayor calificación (in-
genieros, técnicos).
Estimación costos esperados
• Si bien fabricar un integrado de alta complejidad,
puede significar una inversión considerable, va-
rios miles de millones de dólares, su diseño, que
tiene la mayor parte del valor agregado del com-
ponente (entre la mitad y los 2/3 de su costo) y
varias de las tareas posteriores a la fundición,
requieren inversiones mucho menores, al alcan-
ce de empresas de países como Argentina.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Problemática para establecerlos
• La política de promoción de la industria electró-
nica no favorece este tipo de iniciativas.
• El sector es poco demandante de los servicios
que le puede prestar el sistema científico tecno-
lógico nacional.
• Baja escala de producción en las PyME, posibles
proveedoras del sector.
• Déficit de recursos humanos altamente
capacitados.
• Empresas industriales de la electrónica de con-
sumo con planteles de ingeniería no involucra-
dos en tareas de investigación y desarrollo.
• Existencia de trabas burocráticas en los flujos
de fondos y recepción de materiales importados
para tareas de investigación, sumado a desarro-
llos que alargan los tiempos de los proyectos.
• Empresas radicadas en Tierra del Fuego muy com-
prometidas con su actual esquema de negocio.
Situación de las TIC en el sector
• La electrónica de consumo es parte integrante
del amplio conjunto de actividades de las TIC.
En ella se desarrolla y produce hardware y soft-
ware para la transmisión y el procesamiento de
datos, aplicaciones para facilitar la interface con
los usuarios, visualización de video e imágenes,
producción de sonido, comunicaciones para la
recepción de las señales, etc.
• En todos los eslabones y actores significativos,
desde la obtención del producto final hasta su
comercialización, utilizan las herramientas infor-
máticas usuales de administración, control de
stocks, planificación de la producción, comuni-
cación con los clientes y proveedores, etc.
• Las empresas locales utilizan diseños de origen
extranjero y con un gran porcentaje de compo-
nentes, piezas y subconjuntos o módulos impor-
tados. Ello implica que el uso intensivo que se
hace de las TIC se realiza en el exterior por las em-
presas proveedoras de los kits que se utilizarán
en la etapa final de la producción de los equipos.
30
• En la mayor parte de los productos (televisores,
aires acondicionados, notebooks, tablets, etc)
se montan localmente los componentes sobre
los circuitos impresos (modalidad Completely
Knocked Down CKD), tarea que se realiza en
buena parte de forma automática con equipos
robotizados con equipamiento muy moderno y
de alto costo.
• La producción de celulares y cámaras fotográ-
ficas, en cambio, se realiza bajo la modalidad
Semi Knocked Down (SKD), con procesos mano
de obra intensivos realizados con personal de
baja calificación y bajos requerimientos de equi-
pamiento, salvo para las pruebas finales de con-
trol de calidad, que requieren instrumental elec-
trónico y personal especializado.
• En cuanto a tecnologías de proceso, de origen
importado, no presentan mayores diferencias
con sus similares de los principales centros pro-
ductivos del mundo, es decir, son equipos mo-
dernos con uso intensivo de TIC en cada una de
sus etapas.
Recomendaciones:
• En las actividades que actualmente se realizan
localmente su uso es el adecuado, tanto para la
producción como para la administración de las
empresas, la distribución y comercialización de
los productos.
Situación ambiental en el sector
• La etapa de montaje de componentes y ensamblado
final es la de mayor desarrollo en el país actualmen-
te, pero a su vez la de menor impacto ambiental.
• Las plantas de productos electrónicos de consu-
mo instaladas en el país generan una cantidad
importante de residuos sólidos no peligrosos
con una alta potencialidad de reciclado que es
poco aprovechada.
• El principal impacto ambiental se relaciona con
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Argentina se halla en este aspecto bas-
tante retrasada respecto de los estándares fija-
dos por los países desarrollados, aunque se ge-
nera un volumen muy inferior al de estos países.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
Recomendaciones:
• Fortalecer el sector de reciclado en Tierra del
Fuego para minimizar el volumen de residuos
sólidos no peligrosos originados en la industria
electrónica que son dispuestos en rellenos sa-
nitarios, así como la recuperación de materiales
de alto valor contenidos en los RAEE.
• Incorporación a la legislación del concepto res-
ponsabilidad extendida del productor (EPR) que
hace responsable al productor del manejo del
descarte de los productos de su marca.
• Establecer legislación que prohíba la utilización
de sustancias peligrosas en la fabricación local
de productos electrónicos, especialmente si la
producción local incorpora etapas de mayor
procesamiento de insumos.
Situación energética en el sector
• Más del 50% del consumo de energía en la vida
útil de los principales productos electrónicos se
da en el procesamiento de materiales y fabrica-
ción de componentes, especialmente los circui-
tos integrados, por lo que tiene una baja inciden-
cia en la producción local.
Recomendaciones:
• Aumentar la conciencia ecológica de los diver-
sos actores sociales. Como ejemplo puede con-
siderarse reducir el consumo en espera (stand-
by) en el que los productos siguen conectados
sin ser usados, consumiendo energía.
• El desarrollo de nuevos sistemas en el país debe
incorporar el criterio de eficiencia energética, no
sólo como exigencia ambiental, sino también
como factor competitivo.
Recomendaciones de políticas de I+D+i
Factores tecnológicos:
• El aumento de las capacidades de desarrollo de
sistemas embebidos tendría que ser un punto
importante. Se debería pensar en alguna nueva
línea del Fondo para la Investigación Científica
31
y Tecnológica (FONCyT) para apoyar acciones
asociativas de las universidades nacionales para
potenciar y ampliar las capacidades de los gru-
pos que realizan actividades en el área del soft-
ware embebido.
• Es necesario elaborar un programa de gran en-
vergadura en investigación, desarrollo, inno-
vación, desarrollo industrial y de formación de
recursos humanos calificados que pueda dar
respuesta a los desafíos que implicará la ges-
tión, mantenimiento y actualización de toda la
infraestructura, con la mayor participación posi-
ble de la industria nacional de modo de aumen-
tar el valor agregado local.
• Se debería tener en cuenta la formación de re-
cursos humanos en las tecnologías del grafeno
y del litio, que tiene y tendrá gran incidencia en
el valor agregado local y con importantes reser-
vas en el territorio nacional.
• Se debería analizar la factibilidad de la instalación
de una planta piloto para la fabricación de circui-
tos integrados de baja y mediana complejidad y
de mems, que trabaje en forma complementaria
con las capacidades que tiene la empresa SIX de
Brasil, que fabrica circuitos integrados.
Factores no tecnológicos:
• Apoyar financiera y tecnológicamente la crea-
ción de un Centro Tecnológico en Tierra del Fue-
go, para lo cual existen gestiones avanzadas en-
tre la Gobernación, la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego y la Asociación de Fabricantes
de Aparatos Terminales (AFARTE).
• Ampliar y profundizar la cooperación científico
tecnológica con Brasil, en particular en el campo
del diseño y fabricación de semiconductores y
de circuitos impresos de alta complejidad.
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
5. CONCLUSIONES
La economía argentina ha experimentado desde
el año 2003 un período de fuerte crecimiento tras
la salida de la crisis económica y social más pro-
funda que se tenga registro, aparejada al colapso
del régimen de convertibilidad. El nuevo escena-
rio macroeconómico interno tras el abandono de
la convertibilidad y la devaluación del peso, en un
contexto internacional sumamente favorable para
la producción local, dio lugar a una importante ex-
pansión de la economía nacional.
En esos años, las actividades manufactureras cre-
cieron a un ritmo superior al promedio de la eco-
nomía, dejando en evidencia las modificaciones
registradas en el patrón de acumulación vigente
en nuestro país en contraposición al observado
en la década previa, cuando los sectores más di-
námicos de la economía se encontraban entre los
productores de servicios.
Mientras Argentina ha logrado, en algo más de
una década, duplicar el tamaño de su economía
en relación al momento más profundo de la crisis
en el año 2002, la producción industrial se expan-
dió un 115% en el mismo período.
El rápido crecimiento de la economía, y en particu-
lar de las actividades industriales y la construcción,
se tradujo en un acelerado ritmo de creación de
empleo, fundamentalmente durante los primeros
años de la recuperación económica, lo que cons-
tituyó uno de los principales logros de esta etapa.
En los primeros años del período post-convertibi-
lidad, la economía argentina generó cerca de cin-
co millones de puestos de trabajo, lo que repre-
senta dos veces y media la cantidad de empleos
creados en los veinticinco años previos.
Paralelamente, este proceso se dio en el marco
de un notable crecimiento de las exportaciones
en todos los rubros, entre los que se destaca la
expansión de las ventas de productos primarios y
las manufacturas de origen agropecuario.
Entre las manufacturas de origen industrial, si bien
las exportaciones alcanzaron un nivel cuatro ve-
ces superior al registrado a comienzos del perío-
do, la balanza comercial sectorial continuó exhi-
biendo un saldo negativo.
32
En Argentina, así como en la mayor parte de los
países de Latinoamérica, históricamente los pe-
ríodos de expansión industrial se han encontrado
limitados por la irrupción de la restricción externa,
causada fundamentalmente por el carácter fuer-
temente demandante de importaciones de la pro-
ducción manufacturera local.
El reciente proceso de crecimiento de la indus-
tria, no obstante, no había enfrentado hasta los
últimos años la limitación impuesta por la escasez
crónica de divisas. Coincidentemente con el esta-
llido de la crisis internacional hacia finales de la
década pasada, no obstante, la economía argen-
tina comenzó a mostrar ciertos signos de agota-
miento en la dinámica de crecimiento registrada
en los años previos.
Por un lado, el sector industrial si bien continuó
mostrando un desempeño positivo en materia
productiva, comenzó a registrar en el último lus-
tro tasas de crecimiento por debajo del promedio
de la economía, y muy inferiores a las registradas
hasta 2008 (4,1% promedio para 2008-2013 vs.
10,4% promedio en 2003-2007).
Por otro lado, el ritmo de creación de nuevos pues-
tos de trabajo se redujo sensiblemente, a la vez
que la dinámica de crecimiento de la economía
local comenzó a registrar crecientes limitaciones
vinculadas a la restricción externa, volviendo a po-
ner dicha problemática en el centro de la escena.
De esta forma, los nuevos condicionamientos que
debe enfrentar la economía nacional ponen de
manifiesto la necesidad de profundizar políticas
tendientes a promover transformaciones centra-
les en su estructura productiva, que permitan la
superación de las limitaciones impuestas por la
restricción externa al proceso del desarrollo -ya
sea tanto mediante la sustitución de importacio-
nes como del incremento de las exportaciones- a
la vez que favorezcan el incremento de la producti-
vidad y la agregación de valor en la producción lo-
cal, recreando de esta forma las condiciones para
la generación de empleo de calidad.
En este contexto, la realización de estudios de
prospectiva tecnológica resultan fundamentales
a la hora de analizar la potencialidad que las dis-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
tintas actividades y complejos industriales poseen
para superar los actuales condicionamientos que
enfrenta la economía local.
Es en este marco que se inscriben los estudios
realizados por los expertos sectoriales en el con-
texto del presente trabajo y que profundizan para
los complejos seleccionados el análisis presenta-
do en la primera etapa de estudios y que había
sido coordinada entre las autoridades del Minis-
terio de Economía y el de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Como se señaló previamente, los complejos se-
leccionados resultan relevantes en la estructura
manufacturera actual y han mostrado una gran
potencialidad para el desarrollo y adopción de
nuevas tecnologías al tiempo que desempeñan un
papel significativo en el desenvolvimiento de la
actividad manufacturera ya sea por su relevancia
en materia del volumen de producción, la capa-
cidad de generación de puestos de trabajo y/o la
potencialidad de mejorar la balanza comercial vía
la sustitución de importaciones o el incremento de
las exportaciones.
Así, siguiendo los objetivos planteados en el infor-
me, los expertos han identificado para cada com-
plejo tecnologías que puedan ser adoptadas y/o
desarrolladas en el país y que tendrían impactos
significativos en el empleo, valor agregado, con-
sumo interno y balanza comercial, ya sea en forma
directa o por intermedio de sus articulaciones con
otros sectores productivos.
El análisis de los trabajos realizados por los expertos
nos permite destacar como primer elemento que,
dada la heterogeneidad de los complejos bajo aná-
lisis, los tipos de tecnologías propuestas, así como
la potencialidad de ser adoptadas localmente y los
impactos que implicaría su aplicación, difieren sig-
nificativamente entre los sectores seleccionados.
Entre los principales impactos señalados por los
expertos, la incorporación de nuevas tecnologías
traería aparejada un incremento en los niveles de
producción de cada uno de los sectores así como,
en la mayoría de los casos, un aumento en la pro-
ductividad del trabajo.
Esto resulta particularmente relevante en los com-
plejos siderurgia y bienes de capital, ya que sus
producciones resultan en buena medida transver-
sales al resto de la industria dado que los bienes
33
que fabrican estos sectores actúan como insumos
muy importantes para el entramado manufacture-
ro local.
Por ello, los incrementos en la producción domés-
tica de insumos intermedios, así como las mejoras
en la productividad y en la calidad de los bienes
fabricados en dichos complejos, tiene potenciales
repercusiones positivas en un vasto conjunto de
producciones industriales.
Un elemento común a varios de los sectores es
que en los procesos integrantes de la cadena de
valor que se realizan en el país las principales em-
presas que actúan al interior de cada complejo no
muestran una brecha tecnológica significativa en
relación a las firmas líderes a nivel mundial.
No obstante, en algunos de ellos su competitividad
en términos internacionales se ve restringida por
la reducida escala del mercado interno (comple-
jo textil y en algunas producciones del complejo
siderúrgico); mientras que en otros, las etapas de
mayor captación de valor no se desarrollan en el
país (como son los casos de maquinaria agrícola y
fundamentalmente en la electrónica de consumo).
En materia de empleo, los principales impactos
positivos pueden identificarse en aquellas acti-
vidades que requieren una mayor intensidad de
mano de obra y que implican a su vez la fabrica-
ción de productos que no se realizan actualmente
en el país o en el que su producción resulta insu-
ficiente para atender la demanda interna (bienes
de capital; Maquinaria agrícola); o que implican la
incorporación de etapas del proceso productivo
que no se realizaban localmente (electrónica de
consumo; maquinaria agrícola).
En cambio, en el caso de la industria textil, si bien
se trata de una actividad trabajo-intensiva, al ser
un sector tecnológicamente maduro que incor-
pora principalmente tecnologías de proceso, su
aplicación implicaría la sustitución de entre 575
y 1.150 trabajadores (menos del 0,6% del empleo
total en confección). Finalmente, en el caso de la
actividad siderúrgica, dado los escasos requeri-
mientos de empleo asociados a su producción, no
se registrarían impactos relevantes.
El impacto en la balanza comercial de la incorpo-
ración de las distintas tecnologías es en todos los
casos positivo aunque su magnitud difiere, así
como los mecanismos a través de los cuáles se
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
afectan las corrientes de exportaciones e impor-
taciones. En el caso de la industria textil y la elec-
trónica de consumo, el aumento de la producción
local se destina fundamentalmente a atender al
mercado interno mediante la sustitución de pro-
ductos actualmente importados, pero con un bajo
o nulo incremento en las exportaciones.
Esto se debe a que se trata de actividades fuer-
temente protegidas en el mercado doméstico
pero que no resultan competitivas en el mercado
internacional, principalmente debido a la reduci-
da escala del mercado interno y el mayor costo
de la mano de obra, ya que los principales países
exportadores se produce con salarios en dólares
muy inferiores a los registrados en nuestro país.
En el caso de la electrónica de consumo, debe
agregarse además que se trata de productos con
un ciclo de vida extremadamente corto, lo que de-
bido a la baja escala de la producción local impide
la amortización a costos competitivos de las inver-
siones requeridas para fabricarlos.
Por el contrario, de adoptarse las tecnologías pro-
puestas para los complejos maquinaria agrícola,
bienes de capital y siderúrgico, los aumentos en la
producción se destinarán en primer lugar a sustituir
bienes actualmente importados, pero en estos ca-
sos se cuenta con una importante potencialidad de
insertarse en el mercado regional como proveedor.
En el mismo sentido, la fabricación de maquina-
rias destinadas a la instalación de parques eólicos
en el país permitiría reducir el elevado grado de
dependencia de la matriz energética argentina de
los combustibles fósiles, permitiendo disminuir
las importaciones de gas natural y otros combus-
tibles, que para el año 2013 alcanzaron los USD 11
mil millones.
En relación con los costos asociados a la incorpo-
ración de las tecnologías propuestas, se observa
que en el caso de las actividades capital-intensi-
vas (fundamentalmente la siderurgia, pero tam-
bién algunas etapas de los complejos bienes de
capital y electrónica de consumo) las inversiones
tienen altos costos fijos particularmente las que
se realizan en infraestructura, por lo que la escala
de producción resulta muy relevante en términos
de eficiencia.
En el caso de los complejos siderúrgicos y bienes
de capital, los proyectos propuestos poseen un
34
alto grado de factibilidad económica dado que la
escala de producción no contempla solamente el
mercado interno sino también el posicionamiento
a nivel regional.
En la fabricación de productos electrónicos se
toma en consideración la posibilidad de concen-
trar los esfuerzos en las etapas de diseño e inge-
niería, que implica entre la mitad y 2/3 del valor
agregado del componente (circuitos integrados
de alta complejidad), y requiere inversiones mu-
cho menores, al alcance de empresas de países
como Argentina.
Finalmente, las tecnologías propuestas en el sec-
tor textil y maquinaria agrícola requieren montos
de inversión de menor envergadura, que pueden
ser afrontados por las empresas más importantes
del complejo.
Una vez claras las posibilidades concretas de apli-
cación de las nuevas tecnologías así como los
principales impactos que las mismas tendrían en
el entramado manufacturero, resulta pertinente
indagar en las posibles limitaciones que tienen los
complejos industriales seleccionados y que debe-
rán ser sorteados en los próximos años si se pre-
tende consolidar un sendero de crecimiento y de
transformación tecnológica.
En este sentido, el análisis de los expertos nos
permite identificar diversos elementos que apa-
recen mencionados reiteradamente como princi-
pales limitaciones para incorporar las tecnologías
seleccionadas. En primer lugar, la falta de una só-
lida vinculación y articulación entre las institucio-
nes gubernamentales de ciencia y técnica (CyT),
el sector privado y las instituciones educativas es
remarcada por todos los expertos como una de
las principales limitaciones a la hora de aplicar los
cambios tecnológicos.
Si bien se destaca la existencia de capacidades de
I+D+i en diferentes instituciones sectoriales y gu-
bernamentales, la falta de políticas de desarrollo
conjunto impide la concreción de un sólido proce-
so de desarrollo.
La segunda limitación significativa señalada en el
80% de los sectores analizados es la falta de esca-
la en el mercado interno para desarrollar nuevos
productos. Este limitante socava sensiblemente
los niveles de eficiencia de las inversiones reali-
zadas y que se incrementan, para el caso de pro-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
ducciones con altos costos hundidos de produc-
ción, y es uno de los elementos que demandará la
elaboración de esquemas novedosos de interven-
ción que, indefectiblemente, derivarán en una pro-
fundización de las relaciones con los principales
socios comerciales del país.
En tercer lugar, los complejos de electrónica de
consumo, maquinaria agrícola, siderurgia y bie-
nes de capital señalaron la falta de proovedores
locales con capacidades técnicas, financieras y de
calidad de producto como para apuntalar el desa-
rrollo sostenido de nuevas actividades, productos
y procesos.
Resulta claro que en tanto el sector manufacturero
local no sea capaz de tener proveedores capaces
de hacer frente a los requerimientos de la deman-
da, el proceso de sustitución de importaciones ten-
drá escaso alcance y capacidad transformadora.
Finalmente, buena parte de los complejos ana-
lizados sostuvo que el país presenta serias limi-
taciones en relación a la escasez de laboratorios
pertinentes para llevar adelante investigaciones
tecnológicas así como de empleo calificado para
el desarrollo tecnológico.
Una vez en claro la dinámica específica de cada
uno de los complejos, los posibles cambios tecno-
lógicos a incorporar, sus limitaciones y eventuales
impactos en la matriz productiva manufacturera,
se procedió a examinar el papel que desempeñan
las tecnologías de la información y de las comuni-
caciones (TIC), las características energéticas más
relevantes, así como la situación ambiental que
enfrentan cada uno de los complejos estudiados.
El estudio sobre la situación de las TIC en los com-
plejos seleccionados muestra significativos nive-
les de heterogeneidad intra e inter sectorial. Esta
dinámica ha provocado que en ciertos complejos
la transformación sea tan importante que ha dado
lugar a un nuevo eslabón, por ejemplo, en la cade-
na de valor de la maquinaria agrícola: la agricultu-
ra de precisión.
En el caso del complejo siderúrgico provocó im-
portantes desarrollos en materia de control del
proceso productivo sean llevados adelante, lo que
ha mejorado drásticamente los niveles de produc-
tividad del sector de la mano de mejoras en la ca-
lidad del producto, optimizando el lay out de las
plantas y las funciones de los puestos de trabajo.
35
En términos generales, la incorporación de las TIC
en el proceso productivo ha dado lugar a impor-
tantes mejoras productivas que se encuentran en
constante dinámica de transformación.
En relación a la situación energética, los comple-
jos analizados muestran que los sectores analiza-
dos dependen crucialmente de la utilización de la
energía eléctrica, que es utilizada por el 80% de los
sectores analizados. La segunda fuente de ener-
gía usada más masivamente (en particular por los
complejos siderúrgicos y de bienes de capital) es
el consumo de gas lo que genera importantes pre-
siones sobre la balanza comercial argentina.
En este contexto, se desprende de la opinión de
los expertos que resultará decisiva la trayectoria
que tome el desarrollo de la matriz energética de
nuestro país si se pretende garantizar la disponibi-
lidad de recursos suficientes para el desempeño
del sector manufacturero en su conjunto.
Y dado que más de la mitad del costo de la ener-
gía eléctrica se da en la generación de la misma,
consideramos que los esfuerzos de la política pú-
blica deberían focalizarse en la disminución de los
costos de generación así como en la regulación
eficiente del sector.
En tercer lugar, la dinámica específica que presen-
tan los sectores estudiados sobre el cuidado y pro-
tección del medio ambiente también evidencia un
importante nivel de heterogeneidad entre sectores
y al interior de los mismos de acuerdo al tamaño
de las empresas (en general cuanto más pequeña
es la empresa, menor cuidado ambiental realiza).
El elemento común más remarcado por los exper-
tos proviene del problema del tratamiento de las
vertientes (para los complejos textil y vestimenta,
y bienes de capital) y de los residuos (para el com-
plejo de electrónica de consumo).
A partir de estos trabajos se pudo corroborar que
el capital privado por si solo difícilmente tome
iniciativas de índole ambiental derivando en que
una participación activa del sector público en esta
materia resulta esencial para que el sector privado
aplique tecnologías más eficientes desde lo pro-
ductivo y menos contaminantes.
Los diversos estudios realizados presentan un
conjunto de políticas de I+D+i destinadas a apun-
talar y favorecer la adopción de las nuevas tecno-
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 36

logías seleccionadas y a consolidar las virtudes
presentes en el sector industrial.
En primer lugar, y en línea con los principales limi-
tantes para la consolidación del desarrollo y con
los estudios de prospectiva realizados previamen-
te, todos los trabajos remarcan la necesidad con-
creta de mejorar la articulación entre diferentes
dependencias del Estado para lograr aún mayores
niveles de eficiencia.
El eje es, por un lado, fortalecer las relaciones es-
tratégicas del sistema de ciencia y tecnología y,
en este sentido, se plantea como prioritario que
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva profundice su rol como movilizador de
las interacciones entre las diferentes organizacio-
nes e instituciones de ciencia y tecnología (CyT);
y por el otro, mejorar las relaciones que los dife-
rentes organismos gubernamentales tienen con el
sector privado y las instituciones educativas.
tendencia sino el apuntalamiento por parte del Es-
tado de nuevas capacidades que resultarán indis-
pensables para poder aplicar y llevar adelante las
nuevas tecnologías.
La experiencia histórica nos muestra que el cam-
bio tecnológico es uno de los pilares insustituibles
para alcanzar crecientes niveles de desarrollo eco-
nómico. El desafío en este sentido es dilucidar el
papel específico que la ciencia, la tecnología y la
innovación deben desempeñar para transformar
la estructura productiva actual y consolidar las
dinámicas virtuosas que se pusieron en marcha
luego de la crisis del 2001.

En este sentido, la coordinación entre los diversos

actores en pos de un objetivo común es una condi-
ción necesaria para el desenvolvimiento de las nue-
vas áreas tecnológicas definidas como prioritarias.

En segundo término, se propone asegurar líneas

de financiamiento que puedan ser utilizadas por
los complejos seleccionados. Si bien hay algunos
complejos que tienen mayores demandas de re-
cursos que otros por las propias especificidades
sectoriales, la idea que tiene consenso entre los
expertos resalta la necesidad de implementar un
sistema de financiamiento específico para la acti-
vidad productiva con tasas, plazos y fondeo acor-
des a las necesidades de la industria nacional.

Si bien muchas veces se reconoce la existencia

de estos fondos, se sostiene que los mismos no
siempre llegan a destino producto de diversas in-
terferencias y dificultades que surgen a la hora del
acceso al mismo.

En tercer lugar, se desprende de los estudios la

necesidad de favorecer la formación de recursos
humanos de cara al año 2025 para así paliar la falta
de personal adecuado en los complejos de textil y
vestimenta, maquinaria agrícola, bienes de capital
y electrónica de consumo. Si bien, como vimos,
la dinámica de crecimiento del sector manufactu-
rero ha sido muy significativa, fundamentalmente
hasta el año 2007, el estancamiento en los niveles
de empleo demanda no solo la reversión de esta
 ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES 37

6. ANEXO
PROSPECTIVA
ROADMAPS
TECNOLÓGICOS
A los efectos de finalizar este estudio se considera • Cómo tratar esas necesidades tecnológicas me-
relevante proponer una metodologia de prospec- diante I+D.
tiva tecnológica en cuanto a desarrollo y adopción
de estas tecnologías críticas. Para ello hemos ele- • Las técnicas y habilidades necesarias para el
gido a las denominadas “hojas de ruta” (roadmaps uso apropiado de las tecnologías propuestas.
tecnológicos).
• Los métodos de formación existentes para ad-
Siguiendo el trabajo de Idígoras (2014) los road- quirir dichas habilidades.
maps tecnológicos son una herramienta que per-
miten analizar los cambios y desarrollos de nuevas En este estudio, hemos tomado la decisión de tra-
tecnologías y las demandas de los mercados futu- bajar sobre estos “roadmaps tecnológicos” como
ros para poder, así, establecer las estrategias ade- una herramienta práctica y eficiente en materia de
cuadas con el fin de lograr un objetivo tecnológico. prospectiva.

Los roadmaps tecnológicos son gráficos que per-
miten visualizar la estrategia completa. Mediante
esta herramienta se analiza de dónde se parte, a
dónde se quiere ir, los retos y barreras que hay
para llegar allí y las soluciones que hay que tomar
para llegar.
Hemos introducido algunos cambios en el diseño
de los roadmaps para adaptarlos a los estudios y
a las expectativas del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva (MINCyT) orienta-
das a identificar tecnologías críticas de cada sec-
tor/tema y los años de desarrollo.

Es importante darse cuenta que las nuevas tecno-

logías pueden crear oportunidades estratégicas
pero también amenazas, y es por ello que la úni-
ca forma de estar preparados para enfrentarse a
las amenazas y aprovechar esas oportunidades es
conocerlas de antemano.

¿Qué aspectos cubre un roadmap tecnológico?

• Una visión de una industria en un momento de-

terminado del futuro.

• Los tipos de productos y servicios que los mer-

cados requerirán.

• Las tecnologías que posibilitarán la creación de

esos productos.

• La viabilidad de las tecnologías requeridas.

• Las distintas posibilidades tecnológicas.

 38
ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2014
SITUACIÓN ACTUAL
· La actividad va desde la obtención de fi-
bras, la elaboración de los hilados y tejidos,
los procesos de tintorería, estamparía, el
acabado o terminación y la elaboración de
los bienes finales.
· La industria textil y confección se define
como de contenido tecnológico bajo.
· Las tecnologías se basan principalmen-
te en las maquinarias para el proceso
productivo y en los productos químicos que
intervienen en la formación de fibras y el
ennoblecimiento y tratamiento de las telas.
· El tamaño de los establecimientos varía
según el eslabón de la cadena de valor.
· La mayoría de las firmas del sector son de
origen nacional y en general, no pertene-
cen a grandes grupos económicos.
· La informalidad resulta del 33% en el com-
plejo, similar al promedio de la industria.
COMPLEJO TEXTIL Y VESTIMENTA
2015
TECNOLOGÍAS A APLICAR
· Incorporación de sistemas de corte auto-
matizado en la confección, que permitan la
utilización de sistemas de software CAD/
CAM para el diseño y corte de piezas.
· Desarrollo de textiles inteligentes, funcio-
nales o técnicos.
PRINCIPALES LIMITACIONES
· El acceso al financiamiento para poder
comprar la máquina.
· El principal limitante es la informalidad del
segmento.
· La necesidad de incorporación del personal
calificado para utilizarlas.
· Escasa escala de algunos talleres de corte.
2016 2018 2020 2022 2024 2025
PRINCIPALES IMPACTOS
· La mejora en la calidad del corte permitiría un importante aumento
de la productividad y en la calidad de los productos. El aumento
estimado sería del 7% del VBP.
· Implicaría un ahorro de la mano de obra que se estima de entre 575
y 1150 trabajadores (un 0,6% del total del empleo de confección).
· Esto podría permitir posicionar a la indumentaria argentina en el
mercado local con un mayor margen por unidad de producto.
· En el caso de las exportaciones, se estima un incremento moderado
potencial del 15% y el impacto sobre la balanza comercial del sector
de la confección sería muy favorable, reduciendo el déficit comercial
en un 43,51%, a 143 millones de dólares.
RECOMENDACIONES I+D+i
· Asegurar líneas de financiamiento para
modernizar maquinaria.
· Formación de personal para posibilitar el
traspaso de las habilidades manuales a
técnicos en electrónica.
· Promoción de la producción de fibras
naturales.
· Promover la articulación del sector privado
con el ámbito del conocimiento técnico
(por ejemplo, profesionales de ingeniería
textil) y con otros sectores productivos
para el desarrollo de las capacidades
tecnológicas.
· Incentivar la utilización de energías renova-
bles.
· Fomentar un uso más eficiente del agua y
promover el tratamiento adecuado de los
efluentes textiles.
 39
ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2014
SITUACIÓN ACTUAL
· Su dinámica productiva se basa en la
innovación permanente de los productos y
la competencia internacional resulta muy
ardua, fuertemente influida por la escala de
producción y el costo de la mano de obra.
· La inserción de Argentina se ubica en
actividades tercerizadas por las grandes
corporaciones, fundamentalmente el
ensamblado de circuitos integrados y
la fabricación final de equipos, con baja
inversión en I+D, baja incidencia de los
costos fijos y bajos márgenes operativos.
· La electrónica es uno de los sectores que
más negativamente influye en la balanza
comercial del país (déficit de USD 4.200
millones en 2013).
· Las principales empresas del país operan
bajo el régimen de promoción de Tierra del
Fuego.
· En el año 2013, el sector facturó aproxi-
madamente US$ 5.800 millones, y empleó
unos 12.000 trabajadores en forma directa.
COMPLEJO ELECTRÓNICA DE CONSUMO
2015
TECNOLOGÍAS A APLICAR
· Ingeniería básica de un decodificador,
adaptable para convertirlo en un televisor
inteligente.
· Diseño de circuitos integrados de distinta
complejidad.
PRINCIPALES LIMITACIONES
· Política de promoción de la industria elec-
trónica no favorece este tipo de iniciativa.
· Baja escala de producción en las PyME
posibles proveedoras del sector.
· Déficit de recursos humanos altamente
capacitados.
· Poca inversión de las empresas en activida-
des de I+D.
· Existencia de trabas burocráticas en los
flujos de fondos y recepción de materiales
importados para tareas de investigación y
desarrollos que alargan los tiempos de los
proyectos.
· Empresas radicadas en Tierra del Fuego
muy comprometidas con su actual esque-
ma de negocio.
2016 2018 2020 2022 2024 2025
PRINCIPALES IMPACTOS
· Diseño requiere una inversión en capital fijo pequeña en relación a
otras etapas. En el caso de los circuitos, una vez diseñados pueden
fabricarse en plantas que prestan ese servicio al mercado mundial.
· Mercado de 600.000 unidades anuales de decodificador + TV, con
procesador y circuito impreso diseñado localmente.
· Permite mejorar la balanza comercial al abrir, con precios competiti-
vos, el paquete tecnológico que hoy significan los kits importados.
· Favorece la adquisición de capacidades y autonomía tecnológica.
· Generación de empleo de mayor calificación (ingenieros, técnicos).
RECOMENDACIONES I+D+i
· Es necesario desarrollar un programa
de gran envergadura de investigación,
desarrollo, innovación y de formación de
recursos humanos calificados que pueda
dar respuesta a los desafíos que implicará
la gestión, mantenimiento y actualización
de toda la infraestructura, con la mayor
participación posible de la industria nacio-
nal de modo de aumentar el valor agregado
local.
· Aumentar las capacidades de desarrollo de
sistemas embebidos.
· Analizar la factibilidad de la instalación de
una planta piloto para la fabricación de
circuitos integrados de baja y mediana
complejidad y de mems.
· Apoyar financiera y tecnológicamente
la creación de un Centro Tecnológico de
investigación en Tierra del Fuego.
· Ampliar y profundizar la cooperación
científico tecnológica con Brasil.
 40
ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2014
SITUACIÓN ACTUAL
· Suele caracterizarse como “madura” en
términos tecnológicos.
· El avance en materia tecnológica gene-
ralmente está impulsado por requeri-
mientos específicos de la demanda y las
regulaciones estatales (por ej. en materia
ambiental).
· Es una industria multiproducto, capital
intensiva y de proceso enteramente
continuo, estructurado a partir de líneas de
producción altamente automatizadas.
· En Argentina coexisten empresas
integradas –Siderar, Acindar, Siderca– con
firmas semi integradas –Aceros Zapla y
AcerBrag– y se emplean tanto tecnologías
de alto horno como de horno eléctrico para
reducción directa.
· Las grandes empresas siderúrgicas tienen
sus principales centros productivos en el
cordón industrial que va del Gran Buenos
Aires a los alrededores de Rosario.
· Las principales empresas cuentan con sus
propios departamentos de I+D, de capaci-
tación y generalmente desarrollan vínculos
importantes con instituciones tecnológicas,
de certificación de normas, entidades de
formación técnica y profesional, etc; sea
en forma individual o a partir de iniciativas
conjuntas.
COMPLEJO SIDERÚRGICO
2015
TECNOLOGÍAS A APLICAR
· Tecnologías que apuntan a una mayor
eficiencia en la utilización de recursos
(optimización del sistema de filtrado de
los gases del proceso del horno eléctrico,
sistema de “ciclo cerrado del agua”,
Quemadores de oxi-combustible).
· Tecnologías que apunten al desarrollo de
productos y la sustitución de importaciones
(entre los principales se destacan las plan-
chuelas elásticas y barras para vástagos
de amortiguador; resortes helicoidales;
tuercas y bulonería: bolas de molinos para
la trituración del material en bruto, etc.).
· Nanotecnologías aplicadas al desarrollo de
productos de alto valor agregado.
PRINCIPALES LIMITACIONES
· Las mayores limitantes existen en la
provisión de las maquinarias y equipos
asociados a las mejoras en procesos y de
aquellas que se vinculan con la sustitución
de importaciones.
· Falta de escala y problemas de competiti-
vidad en aquellos segmentos donde tiene
una baja participación a nivel internacional.
· Deficiencia de fabricantes intermedios.
· Falta de demanda que puede obstaculizar
el desarrollo de algunos productos.
2016 2018 2020 2022 2024 2025
PRINCIPALES IMPACTOS
· La revolución del shale oil y shale gas ha dado un giro radical en el
mercado energético mundial. Esta transformación repercute espe-
cialmente en los segmentos denominados “premium”, que es el
ámbito en el cual se están dando los desarrollos en nanotecnologías
y tratamientos térmicos específicos. Precisamente, las tecnologías
señaladas apuntan a estos mercados, donde la competencia por
precio es más acotada y relucen los aspectos diferenciadores de
dureza, resistencia, lubricación, seguridad ambiental, etc.
· Debido a que estas tecnologías de producción son capital-intensi-
vas, el impacto de la expansión de la producción sobre el empleo no
es tan considerable.
· Se estima que el lanzamiento al mercado de los nuevos productos
nanotecnológicos permitirá incrementar las ventas en alrededor de
U$D 300 millones,
· Ahora bien, estos impactos se verían multiplicados si se lograra una
trasferencia tecnológica relevante que se difunda “aguas abajo” en
la cadena de valor, hacia los rubros de la metalurgia y la metalme-
cánica.
RECOMENDACIONES I+D+i
· Proveer líneas de financiamiento.
· Mejorar los lazos entre el sistema científi-
co-tecnológico público y las instituciones
tecnológicas de índole privada.
· Necesidad de contar con gestores tecnoló-
gicos capaces de conformar redes globales
de innovación.
· Impulsar un rol más activo en materia
de I+D dentro de la propia corporación
mundial.
· Resultará fundamental la trayectoria que
tome el desarrollo de la matriz energética
de nuestro país a fin de garantizar la
disponibilidad de recursos suficientes para
el desempeño del complejo siderúrgico
local, preservando la necesidad de contar
con costos competitivos.
 41
ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2014
SITUACIÓN ACTUAL
· La cadena de valor de bienes de capital
integra a gran parte del sector metalme-
cánico, involucrando numerosas industrias
manufactureras (industrias metálicas
básicas; productos para metalmecánica;
productos de hierro y acero; construccio-
nes metálicas; producción de máquinas
y equipos; equipos para el transporte
pesado; instalaciones y servicios metalúr-
gicos; termomecánica; electromecánica y
servicios técnicos industriales).
· Constituye un sector sumamente hetero-
géneo en la medida en que en su interior
conviven una gran variedad de productos,
distintos tipos de empresas, disímiles
funciones de producción y escalas produc-
tivas.
· En el complejo operan unas 3.000 em-
presas, con 58 mil trabajadores (6,5% del
empleo industrial), que explican el 4,2% del
PBI industrial.
· En 2011 se registraron exportaciones
por U$S 1.270 millones, pero un déficit
comercial de U$S 4.000 millones.
· En términos generales, es una industria
que se asienta sobre una mano de obra
calificada y que demanda cuadros técnicos
y de ingeniería.
COMPLEJO BIENES DE CAPITAL
2015
TECNOLOGÍAS A APLICAR
· Desarrollo de materiales compuestos y
palas para aerogeneradores.
· Fabricación de aceros especiales.
· Producción del aerogenerador.
PRINCIPALES LIMITACIONES
· Como en cualquier actividad del sector de
bienes de capital, la escala de producción
resulta determinante. Sin embargo en la
actividad eólica esto puede ser distinto.
· Falta de financiamiento adecuado para el
desarrollador de parques eólicos.
· Otro factor que impide dar previsibilidad a
la actividad es el marco regulatorio de la
generación eólica, que ha sido cambiante en
los últimos años y aún no se ha completado.
· Protección arancelaria inversa: la importa-
ción del generador propiamente dicho y el
conjunto aerogenerador completo no paga
arancel de importación, mientras que los
componentes e insumos necesarios para
producirlos y que no se fabrican localmente
(palas, torres, chapas de aceros especia-
les, bridas) tienen AEC del 14%.
· Abastecimiento de la chapa: al no tener
producción local, se depende de Brasil
cuyo precio está fuera de mercado (U$S
1.300/TN) versus la chapa asiática que ron-
da los U$S 700. El problema es que China
no embarca por los reducidos volúmenes
requeridos localmente.
2016 2018 2020 2022 2024 2025
PRINCIPALES IMPACTOS
· Si se cumple el escenario optimista para 2020 y se logran producir
500 MW para el mercado interno y 500 MW para exportación el
sector demandará cerca de 10.000 empleos.
· El reemplazo de las palas importadas por palas de origen nacional
se pude estimar una cifra de sustitución de importaciones anuales
del orden de los U$S 80 millones.
· En el caso de los aceros especiales la sustitución de importaciones
anuales sería del orden de los U$S 65 millones.
· En el caso de los generadores, el impacto es diferente dependiendo
de la tecnología, entre U$S 30 millones y U$S138 millones.
· Otros impactos positivos en la sustitución de importaciones se
vinculan con el ahorro de combustibles fósiles que la energía eólica
puede sustituir hacia 2020 con la incorporación de 500 MW anuales
significan el ahorro de entre U$S 300 y 500 millones en combustibles.
RECOMENDACIONES I+D+i
· Se debe trabajar en dos aspecto: a)
aumentar la inversión privada en I+D+i
y b) crear un marco más favorable de
colaboración pública-privada.
· Mejorar la coordinación a nivel nacional
un conjunto de instituciones de I+D+i
vinculadas al sector eólico.
· Se deben desarrollar los saberes en
ingeniería requeridos en la fabricación
en materiales compuestos; el diseño
aerodinámico de la pala para optimizar
el coeficiente de potencia; en lo referido
a diseño estructural, con la intención de
mejorar el diseño y optimizar la relación
robustez / peso de las torres; el desarrollo
de algoritmos de control avanzados que
permitan optimizar las técnicas de control
de cargas y fatigas.
· Desarrollar la sensórica avanzada para
el monitoreo de variables ambientales y
meteorológicas, que son vitales en los es-
tudios previos de vientos y en la operación
del parque una vez en funcionamiento.
· Es imprescindible desarrollar un marco
normativo adecuado que promueva la
actividad de generación eólica con incor-
poración creciente de tecnología nacional y
empleo argentino.
 42
ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES
2014
SITUACIÓN ACTUAL
· El complejo de la maquinaria agrícola ar-
gentino está compuesto por 870 empresas
distribuidas principalmente entre Santa
Fe (44%), Córdoba (25%) y Buenos Aires
(20%).
· Está conformada en su mayoría PyME de
capital nacional, cuyo tamaño va desde
10 hasta 300 ocupados. Pero también
conviven un reducido grupo de firmas
multinacionales que tienen realidades
totalmente diferentes y lideran el mercado
de maquinarias de mayor complejidad
(tractores y cosechadoras).
· Se trata de un complejo productivo diverso
y heterogéneo.
· Desde el punto de vista tecnológico, hay
una fuerte necesidad de especialización y
estandarización de partes y piezas.
· Escasa fabricación nacional de conjuntos
claves como los motores.
· Problemas con las escalas de producción y
con la red de proveedores.
COMPLEJO MAQUINARIA AGRÍCOLA
2015
TECNOLOGÍAS A APLICAR
· Sembradora con dosificador eléctrico (el
principal beneficio de los dosificadores
eléctricos es la independencia de cadenas,
ejes cinemáticos, engranajes, piñones y
otros implementos)
· Tecnologías vinculadas a la agricultura de
precisión (Monitor de Rendimiento, Mapa
de Rendimiento, Guía Automática, Dosifica-
dor Variable y Controladores de Siembra)
· Desarrollo local de motores y sistemas
de transmisión (Motores y Sistemas de
Transmisión Automática “Power Shift”)
PRINCIPALES LIMITACIONES
· En relación a las sembradoras y autopropul-
soras, hay una fuerte falta de proveedores
locales de calidad así como en la escala de
producción.
· Respecto a la fabricación de motores, el
problema es más profundo, ya que para
su desarrollo se requeriría un escalado
productivo que dependerá de la capacidad
y viabilidad que tengan los sectores de
fundición y forja, que hoy exhiben muchas
falencias.
· Para las tecnologías de agricultura de
precisión, las principales limitantes que
mencionan los actores locales principales
tienen que ver con la falta de equipamien-
tos en el país para reducir fallas, controlar y
certificar la calidad.
2016 2018 2020 2022 2024 2025
PRINCIPALES IMPACTOS
· Los impactos básicamente derivan de la capacidad de respuesta
que podría desarrollar toda la industria metalúrgica al cambio
tecnológico acelerado que se vislumbra para los próximos años.
· La magnitud de estos efectos dependerá de varios factores adicio-
nales, pero se asumen netamente positivos debido a la capacidad
actual que evidencia el sector y la escasa brecha tecnológica que se
advierte en la comparación de los productos nacionales respecto a la
oferta “de punta”, liderada por las grandes empresas multinacionales.
· Se trata de tecnologías que permitirían desplazar la estrategia
defensiva frente a la competencia importada en el mercado interno
e ir hacia una lógica ofensiva para ganar espacios sobre el consumo
interno y, eventualmente, en el exterior.
· En el caso del desarrollo de motores y sistemas de transmisión es
notoria la repercusión que tendría en términos de valor agregado y
en la balanza comercial.
RECOMENDACIONES I+D+i
· Fortalecimiento del entramado de
instituciones y actividades que podrían dar
soporte al complejo.
· Garantizar líneas de financiamiento.
· Asegurar disponibilidad de recursos huma-
nos especializados en cantidad y calidad.
· Desarrollo de protocolos para la estanda-
rización de piezas, principalmente en los
rubros de autopropulsados y sembradoras.
· Fortalecer los sistemas de “protección del
conocimiento”, potenciando las acciones
en el ámbito local con el acompañamiento
en los mercados externos (patentes,
modelos de utilidad, diseño, seguridad de
la información, know-how, etc).
· Brindar apoyo para la realización de diag-
nósticos tecnológicos y estudios de diseño
de plantas (lay-out) que permitan optimizar
las estructuras actuales, organización de
las series de producción, métodos, proce-
sos, costos y uso racional de la energía.