Procedimiento de diseño y desarrollo

ZK-PR-AO-03

Desarrollo y Comercialización de software

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma

Internacional ISO 9001:2008

Fecha de aprobación original: 4 de Mayo de 2011

Certificado N°: 6536

Contenido

1. Objetivo ....................................................................................................... 1
2. Alcance ........................................................................................................ 1
3. Definiciones ................................................................................................... 1
4. Referencias ................................................................................................... 2
5. Descripción ................................................................................................... 3
5.1. Planificación interna .................................................................................. 3
5.2. Reunión de planificación con el cliente ........................................................... 4
5.3. Levantamiento ......................................................................................... 5
5.4. Análisis .................................................................................................. 6
5.5. Diseño.................................................................................................... 7
5.6. Planificación de Recursos ............................................................................ 7
5.7. Entregas y respaldos .................................................................................. 8
5.7.1. Entregas al cliente .............................................................................. 8
5.7.2. Respaldo de información ....................................................................... 8
5.8. Calidad del proceso ................................................................................... 8
6. Anexos ......................................................................................................... 9
7. Control de cambios ......................................................................................... 10
Anexo 1: Minuta de reunión ..................................................................................... 12
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Fecha de Lanzamiento Fecha de Revisión

Revisión 10
6 de Septiembre del 2010 25 de Marzo de 2015
Revisado por Aprobado por
Elaborado por
Gerente de proyectos Gerente General
PJ CONSULTORES
ZEKE ZEKE

1. Objetivo

Describir y estandarizar las actividades mediante las cuales ZEKE Ltda. (en adelante ZEKE)
transforma los requerimientos de sus clientes en especificaciones de un producto y/o servicio.

2. Alcance

Cada vez que el Gerente de Proyectos recibe un documento de adjudicación, procede según
consta en este documento.

Se define como artefacto principal del diseño y desarrollo el documento de análisis.

3. Definiciones

Modelo de Datos: diagrama que muestra las entidades asociadas al proyecto, sus atributos, y las
relaciones entre las entidades.

Entidad: un concepto extraído del negocio del cliente, por ejemplo “usuario”. Una entidad
también posee atributos, por ejemplo, “RUT”, “nombre”

HH: Horas Hombre.

Validación: Se considera una validación interna (realizada al interior de ZEKE) y una validación
externa (realizada por el cliente). Para efectos normativos, “validación” corresponde a
“validación interna”. La validación del diseño y desarrollo se realiza en la etapa de Certificación
interna (Procedimiento de construcción).

Plan CM: Documento que contiene los artefactos obligatorios u opcionales que se controlarán
durante el proyecto.

Línea base: Conjunto de documentos entregados o aprobados en un Hito de pago, los cuales
poseen la última versión a la fecha de la entrega o aprobación.

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4. Referencias

 Manual de Calidad de ZEKE.

 Norma ISO 9001: 2008. Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
 Procedimiento de comercialización
 Procedimiento de construcción
 CM Definición del área de proceso
 PP Definición del área de proceso
 REQM Definición del área de proceso
 PMC Definición del área de proceso
 PPQA Definición del área de proceso

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5. Descripción

En este procedimiento se detallarán todas las etapas que transforman los requerimientos de los
clientes en especificaciones de productos y/o servicios.

El inicio del mismo está indicado en el alcance, punto N°2.

5.1. Planificación interna

Responsable Gerente de proyectos

Participantes Gerente de proyectos
Gerente comercial o Representante del Área Comercial
Jefe de proyectos

 El Gerente comercial o Representante del Área Comercial notifican vía correo electrónico al
Gerente de proyectos sobre la adjudicación de un nuevo proyecto, adjuntando la información
base del mismo, la cual se conforma de la siguiente documentación:

 Orden de compra o documento de adjudicación interna (ver Procedimiento de

Comercialización)

 Propuesta técnica

 Otros documentos (si los hay. Como por ejemplo: términos de referencia, planificación
inicial, anexos)

 El Gerente de proyectos asigna los RRHH que sean necesarios para dar inicio al proyecto (al
menos un Jefe de proyectos). Si producto de esta asignación determina contratar personal o
servicios adicionales, debe solicitarlo al Encargado de recursos humanos para que aplique el
procedimiento correspondiente.

 El Gerente de proyectos comunica vía correo electrónico al Jefe de proyectos y al Arquitecto

(si aplica) respecto de su participación en el proyecto. También notifica en este correo al
área de Calidad.

 El Jefe de proyectos es el responsable de elaborar y mantener actualizada (a lo largo del

proyecto) la “Ficha de proyecto”, la que contiene diversas secciones obligatorias y
opcionales, además deberá coordinarse con su equipo de trabajo.

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 El Jefe de Calidad se encarga de crear y configurar la herramienta de gestión del proyecto.

 Al inicio de un proyecto el Jefe de Calidad entrega la plantilla del Plan CM para que el Jefe
de proyectos se encargue de elaborar y mantenerlo.

 Los cargos que participarán en un proyecto, se dan por enterados de su participación al

recibir la invitación para acceder a la “Ficha de proyecto”.

5.2. Reunión de planificación con el cliente

Responsable Jefe de Proyectos

 El Jefe de Proyectos o el área comercial, debe coordinar una reunión junto a la contraparte
del cliente, con el objeto de realizar el kickoff del proyecto. En esta reunión se definen el o
los responsables de la contraparte que tomarán decisiones técnicas y administrativas respecto
del proyecto adjudicado.

 El Jefe de Proyecto es responsable de emitir una minuta (minuta de kickoff), la que debe ser
enviada al cliente en un plazo no superior a 2 días hábiles desde la fecha en que se realizó la
reunión. La minuta debe indicar, entre otras cosas, los acuerdos tomados, modificaciones
acordadas, contrapartes del proyecto con su respectiva dedicación, las fechas esperadas de
cumplimiento de hitos del proyecto y plazos para validar la documentación (por ejemplo,
minutas).

 Si la contraparte realiza las minutas de reunión, entonces se debe establecer un

plazo para validar la minuta confeccionada por el cliente.

 En caso de no ser aprobada en el plazo establecido, se entenderá como aceptada.

 Definir, si aplica, contacto que pueda entregar información de facturación.

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5.3. Levantamiento

Responsable Jefe de proyectos

 En caso de corresponder, el Jefe de proyectos coordina las reuniones de levantamiento con el

cliente.

 Para cada reunión existe una minuta, la cuál debe ser enviada al cliente (Anexo 1).

 Si la contraparte realiza las minutas de reunión, entonces se debe establecer un plazo

para validar la minuta confeccionada por el cliente.

 Si la minuta no es validada en el plazo acordado, se da por validada. Se debe informar al

cliente sobre esta condición.

 El Analista con toda la información recogida de esta etapa, puede redactar el documento que
contiene el alcance de los requerimientos, según el proyecto.

 Este documento puede ser validado por el cliente según el plazo definido en el
proyecto.

 En caso de no presentar observaciones en el plazo acordado, el Jefe de proyectos

busca la forma de lograr la validación del cliente, formalizando a través de una
reunión o correo electrónico.

 El documento debe identificarse en la “Ficha de proyecto” y quien lo elabora.

 Si el documento tiene otro nombre que cumple la misma función o si se compone de

más de un documento, también es factible y debe identificarse en la “Ficha de
proyecto”.

 En caso que el proyecto tenga un levantamiento cerrado, esta fase se aprovecha para validar
la documentación proporcionada por el cliente.

 El Jefe de proyectos puede solicitar al equipo de desarrollo un Reporte diario de producción,

con las actividades desempeñadas en el día.

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5.4. Análisis

Responsable Jefe de proyectos

 El Jefe de proyectos define la manera de documentar el análisis, por ejemplo:

 Especificación de casos de uso

 Especificación de requerimientos

 Mockups

 Prototipos no funcionales

 Otros

 El Jefe de proyectos indica los documentos a ser elaborados en la “Ficha de proyecto”

compartida al equipo de trabajo.

 El Jefe de proyectos puede solicitar al equipo de desarrollo un Reporte diario de producción,

con las actividades desempeñadas en el día.

 El Analista elabora la especificación acordada con el documento de alcance de los

requerimientos y/o otros insumos de entrada. El documento generado es revisado por el Jefe
de proyectos y validado externamente por el cliente.

 El Auditor realiza la verificación del documento en la Auditoría de procesos. Debe revisar

que en la matriz de trazabilidad existan todos los requerimientos identificados en la
propuesta. Esta verificación se realizará dos veces durante el proyecto: antes del inicio
de la construcción y antes de la entrega final del proyecto.

 En caso de no presentar observaciones en el plazo acordado, el Jefe de proyectos busca

la forma de lograr la validación del cliente, formalizando a través de una reunión o
correo electrónico.

 Los cambios en el documento son aprobados por el Jefe de proyectos.

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5.5. Diseño

Responsable Jefe de Proyecto

 Dependiendo del proyecto, puede ser elaborado el “Modelo de datos” por uno o varios
miembros del equipo del proyecto.

 El Modelo puede ser revisado por parte del equipo de trabajo.

 En caso de corresponder, el Arquitecto puede proponer una arquitectura para el proyecto o

cambios a la arquitectura existente, incluyendo las modificaciones que pudieran surgir
durante la etapa de análisis.

5.6. Planificación de Recursos

Responsable Jefe de proyectos

 El Jefe de proyectos detalla la etapa de construcción en la Carta Gantt, indicando duración

para cada tarea.

 Periódicamente, el Jefe de proyectos completa un Reporte de Gestión, que será monitoreado

por el Jefe de calidad.

 Periódicamente el Jefe de proyectos actualiza la Carta Gantt con la información actual del
avance del proyecto y es respaldada en el repositorio correspondiente.

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5.7. Entregas y respaldos

5.7.1. Entregas al cliente

Durante las fases de levantamiento, análisis y/o diseño, es posible que el proyecto tenga
entregas comprometidas. Cada vez que se deba realizar una entrega al cliente donde se
encuentra comprometido un pago, se debe:

 Entregar información de facturación al Jefe de Recursos Humanos y Finanzas: Razón social,

Rut, Dirección de facturación, Dirección de envío de factura, Contacto, Teléfono, Giro y
Condiciones de Pago.
 Generar “Acta de entrega”, del hito, también puede ser otro tipo de documento (correo,
minuta, etc.) indicando los artefactos generados.
 Generar una línea base (de entrega y aprobación) que contenga todos los documentos
indicados en el Plan CM generado al comienzo del proyecto.

5.7.2. Respaldo de información

El Jefe de proyectos designa a un responsable para realizar las líneas bases de cada entrega
(identificada en la Ficha del proyecto). Por otro lado el equipo debe realizar un respaldo de los
documentos de análisis, diseño y los generados por el QA, en caso de que existan modificaciones
durante el día, utilizando la herramienta de gestión del proyecto.

5.8. Calidad del proceso

Dependiendo del tipo de proyecto, el área de Calidad revisará o verificará (según sea el caso) los
documentos de levantamiento, análisis o diseño, como por ejemplo:

 Documento de alcance de requerimientos o documentos con el mismo propósito

 Documentación de análisis
 Modelo de datos
 Informe de arquitectura

El Jefe de Calidad planificará auditorías de proceso, que serán ejecutadas por un QA (que
ejercerá el rol de auditor). Estas auditorías revisarán algunos de los siguientes elementos:

 Ficha de proyecto
 Hoja de control de riesgos
 Hoja de control de cambios de requerimientos
 Carta Gantt
 Otros

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Por otro lado, el área debe informarse de los plazos de los proyectos para planificar sus
actividades. Para este efecto, el Jefe de proyectos entregará esta información.

El Jefe del área de calidad informará a través de un correo electrónico a cada QA cuando se le
asigna un proyecto nuevo.

6. Anexos

 Anexo 1: Minuta de reunión

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7. Control de cambios

Revisión Fecha Modificado por Motivo de cambio

Gerente de
0 06/09/2010 Edición de lanzamiento
Proyectos
Gerente de
1 03/12/2010 Solicitudes de cambio producto de auditoría interna
proyectos
Gerente de
2 28/07/2011 Solicitudes de cambio producto de auditoría interna
proyectos
Representante Solicitudes de cambio producto de auditoría interna,
3 08/08/2011
de gerencia segunda revisión de acciones
Gerente de Solicitudes de cambio producto de auditoría interna
4 21/11/2011
proyectos de septiembre y otras mejoras al documento

Representante Solicitudes de cambio producto de mejoras al

5 27/01/2012
de gerencia documento

Modificaciones sobre el contenido general del

Representante
6 28/09/2012 procedimiento documentado producto de cambios en
de gerencia
la forma de trabajo interna de Zeke

Representante Modificaciones de formato y contenido producto de la

7 09/08/2013
de gerencia auditoría interna de Mayo 2013.

Se introducen cambios debido a no conformidades y

Representante
8 10/01/2014 observaciones encontradas en la auditoría de
de gerencia
Septiembre de 2013.

Se realizan modificaciones producto de la auditoría

externa de re-certificación de Abril de 2014.
 Adecuación de texto según Norma.
 Inclusión de verificaciones de documentos de
análisis o diseño.
Representante  Se agregan nuevas definiciones.
9 16/04/2014
de gerencia  Se modifica nombre de fantasía de la empresa.
 Se modifica columna “Responsable” del apartado
de Control de cambios por “Modificado por”.
 Se elimina checklist de kickoff pues ya es
obsoleto en el proceso, pero si se mantiene la
reunión de kickoff.

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Revisión Fecha Modificado por Motivo de cambio

Se realizan modificaciones producto de la auditoria
interna de Mayo de 2014 (solicitudes de acción N°16 y
N°17) e implementación de Modelo CMMi DEV.
 Se agregan definiciones de Plan CM y Línea base.
 Se agregan referencias a documentos CMMi.
Representante  Se eliminan párrafos referentes al diseño gráfico.
10 25/03/2015
de gerencia  Modificaciones en obligatoriedad de documento
de alcance.
 Se agrega auditoría de procesos.
 Se agrega generación de línea base en entregas.
 Se agrega sección Respaldo de información.
 Modificaciones menores.

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Anexo 1: Minuta de reunión

Versión : 1.0
Proyecto
Página : 12 de 14
“Nombre Proyecto”
Fecha : DD/MM/AAAA

Minuta de Reunión No. NRO

Fecha / Horas DD/MM/AAAA Inicio: 16:15 hrs Final: 18:00 hrs

Lugar LUGAR Próxima reunión: A definir

Agenda

1. Lista de temas tratados

Participantes

1 CLIENTE

2 ZEKE

Temas Observaciones

Tema 1

Tema 2

Compromisos
 Cliente:
Compromiso /
Fecha límite o
(indicar si es  ZEKE:
necesario: reunión, o
hito u otro)

Elaborado por Revisado por Validado por

Nombre y apellido Revisión interna Validación externa (cliente)

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