Os 12 Gráficos da IDC

América Latina 2010

Gasto em TI, Tendências de Investimento, PC, Hardcopy Perispherals e Mobilidade.

Compilado exclusivo da Newsletter IDC Gráfico do Mês

Relatório Especial
Gráficos 2010

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010

 ÍNDICE DE CONTEÚDOS

INTRODUÇÃO Gráfico do mês de IDC 4

GRÁFICO DO MÊS: GASTO EM TI

Porcentagem do total de gastos com TI na América Latina por segmentos
Black Book LA IT Spending Patterns by Company Size 2009 5

Aumento da portabilidade em 2010

Black Book LA IT Spending Patterns by Company Size 2009 6

Gastos totais em tecnologia para a América Latina 2008-2010

Black Book Source: IDC Worldwide Black Book Q4 2009 7

2010: Inicia o aumento de gasto em TI

Black Book Source: Worldwide BlackBook Q2 2010 8

Distribuição do Gasto em TI na América Latina em 2010

LA IT Spending Patterns by Company Size 2010 9

GRÁFICO DO MÊS: TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO

Um ano conservador para investimentos na América Latina

IT Investment Trends: IDC Latin America IT Investment Trends 2009
IDC Latin America IT Investment Trends 2010 10

Principais aceleradores das organizações em 2010

IT Investment Trends: IDC Latin America IT Investment Trends 2009
IDC Latin America IT Investment Trends 2010 11

O investimento se recupera na América Latina

IT Investment Trends: IDC Latin America IT Investment Trends 2009
IDC Latin America IT Investment Trends 2010 Jan
IDC Latin America IT Investment Trends 2010 Jun 12

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010

GRÁFICO DO MÊS: PC

Composição do mercado de PCs na América Latina

IDC LA PC Tracker: IDC LA PC Tracker_HistoricalData_2010Q1 13

GRÁFICO DO MÊS: HARDCOPY PERISPHEREALS

Espera – se um crescimento da base instalada em unidades de injeção e reposição de

unidades a laser
IDC LA Hardcopy Perispherals Tracker: Source: LA10186 IDC LA Hardcopy Peripherals
Tracker_2010Q1 14

GRÁFICO DO MÊS: MOBILIDADE

O Mercado de Smartphones duplicará suas vendas em 2010

- IDC LA Mobile Devices Tracker: IDC LA Mobile Devices Tracker_ForecastData_2010Q2 15

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010

 INTRODUÇÃO

IDC GRÁFICO DO MÊS

Todos os meses a IDC envia um novo gráfico que ilustra os dados de TI dos estudos
mais interessantes. Os gráficos do mês proporcionam a informação mais relevante do
mercado, cobrem tópicos da atualidade e podem ser lidos em minutos. Realizamos
este compilado para que você possa ter toda está informação que o ajudará no
momento de pensar em sua estratégia de negócio. Este reporte especial conta com 5
seções:

• Gasto em TI
• Tendências em Investimento
• PC
• Hardcopy Persiphereals
• Mobilidade

Os Gráficos são dos estudos mais recentes, com a visão exclusiva dos nossos
experientes analistas.

• Black Book
• IT Investement Trends
• IDC LA PC Tracker
• IDC LA Hardcopy Perispherals Tracker
• IDC LA Mobile Devices Tracker
• LA IT Spending Patterns By Company Size

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 4

 GASTO EM TI

Porcentagem do total de gasto em TI na América Latina por segmentos

Resumo: O segmento que mais investiu em TI em 2009 foi o das grandes empresas com
quase um 40% na América Latina

Latin America IT Spending 2009 in Percent

Governmet Education 2%
8%
Home
28%

SMB
(10 - 499 ) 24%

Large Business
(500+)
38%

Source: LA19707 LA IT Spending Patterns by Company Size 2009

O segmento que representaria pouco mais da quarta parte do investimento total em

tecnologia na América Latina durante o ano de 2009. Este segmento investe
principalmente em PCs e Impressoras. O segmento emergente das Pequenas e Médias
empresas (10 a 499 empregados) é quase a quarta parte do mercado com um maior
investimento em hardware. Este segmento tem uma maior demanda de infraestrutura
e de soluções pouco complexas como ERPs e Segurança. Por outro lado, a demanda
mais especializada e complexa por parte das empresas grandes (500 ou mais
empregados), representaria cerca de 40% do mercado.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 5

Aumento da portabilidade em 2010

Resumo: A IDC espera que o gasto em TI se estabilize no primeiro semestre de 2010

No final de 2010, a
Desktop Notebook Mininotebook IDC espera que pela
100% primeira vez na
história da América
80%
Latina, venda-se mais
60% equipes portáteis do
que equipes de
40%
escrivaninha.
20% Resumo: IDC espera
que o gasto em TI se
0%
estabilize no primeiro
2008 2009 2010
semestre do 2010.

12.000.000 Espera- se que os

Smartphones
10.000.000 cheguem a um nível
recorde de vendas de
8.000.000 aproximadamente 11
milhões de unidades
6.000.000
na região no fim 2010

4.000.000

2.000.000

0
2008 2009 2010

Source: LA19707 LA IT Spending Patterns by Company Size 2009

IDC espera que os gastos em tecnología e se estabilizem no primeiro semestre do

2010.
A recuperação de 2010 estará guiada sob novos modelos de adoção:

• Compradores: aumentará o nível de compra mantendo suas expectativas de preços

baixos.
• Empresas: os preços baixos e flexibilidade de pagamento estão acelerando a
aquisição de novas tecnologías.
• Os consumidores exigem dos operadores melhor qualidade e velocidade dos
serviços.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 6

Gasto total em tecnologia para América Latina em 2008-2010

Resumo: Para o ano de 2010, a IDC prevê um aumento do investimento em tecnologia

na América Latina com respeito ao ano passado.

70.000 40%

52.500 20%
(US$M)

35.000 0%

17.500 -20%

0 -40%
2008 2009 2010

Source: IDC Worldwide Black Book Q4 2009

Para o ano de 2010 a IDC prevê uma recuperação no investimento em tecnologia na

América Latina de 5,1% comparado a 2009. Este crescimento provirá principalmente
da reativação de projetos de TI postergados durante 2009 e às boas perspectivas do
consumo em massa.

O único país da região que se espera uma contração da ordem de 3% no investimento

de TI em comparado a 2009 é a Venezuela. Na América Latina, durante 2009 o gasto
total em tecnologia se contraiu 9% com respeito ao ano anterior, afetado
especialmente por uma diminuição nos investimentos no México e no Brasil, que em
conjunto representam pouco mais do 65% do total de investimento da região.

Se considerar o gasto total da região segundo os diferentes mercados de TI, Hardware

representou 57,4%, Serviços 27,7% e Software 14,9%.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 7

2010: Inicia o aumento em gastos de TI

Resumo: A crise econômica internacional manteve constante o gasto em tecnologia

durante o ano de 2009. Este ano o gasto irá se recuperar quase 15% a mais do que o
ano anterior.

80,000 20%
73,740
Gasto en TI LA ($ M )

70,000 68,155 15%

59,210 59,342
60,000 10%

50,000 5%

40,000 0%
2008 2009 2010 2011
Gasto en TI LA ($ M )
Crecimiento (%)

Source: Worldwide BlackBook Q2 2010

O total de gasto em tecnologia da região se manteve quase constante em 2009, devido

principalmente à crise econômica internacional.

Ao longo do ano, IDC preve uma recuperação no gasto por cerca de 15% com respeito
ao ano anterior, devido a reativação das principais economias da região, somado ao
aumento dos projetos de renovação de base instalada e de soluções orientadas à
otimização de recursos.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 8

Distribuição de Gasto em TI na América Latina 2010

Resumo: 39% do orçamento das empresas latinoamericanas irá para serviços de TI.

Atualmente as empresas na América Latina gastam aproximadamente cerca de 39% de

seus orçamentos em serviços de TI, como por exemplo, em terceirização de áreas de
computação e suporte. Assim mesmo está aumentando a compra de licenciamiento de
software original, representando a 21 % do total. A IDC espera que estas tendências
sejam crescentes nos próximos anos.

Por outro lado, o setor seguirá focando-se na compra de PCs principalmente em

equipamentos portáteis. Atualmente os PCs representam a 82% do total.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 9

 TENDÊNCIAS DE INVESTIMENTO

2010 : Um ano conservador para o investimento na América Latina

Resumo: No investimento em tecnologia será conservador. Os países com mais

empresas otimistas foram: México, Argentina e Brasil.

Em 2010, o investimento em tecnologia de sua organização será maior, igual ou menor à do

2009?
41% do mercado em Latino América espera investir o mesmo que o ano passado em
tecnologia

2010 33% 41% 26%

Mayor
Igual
Menor
2009 38% 35% 27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base: 2009 n=647 ; 2010 n=636

Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2009 | IDC Latin America IT Investment Trends 2010

As economias do mundo começam a mostrar recuperação, as empresas mantêm uma

tendência conservadora no investimento em tecnologia. Os países que
experimentaram uma maior diminuição no número de empresas otimistas foram
México, Argentina e Brasil; enquanto que Peru e Chile se incrementou a porcentagem
de empresas que aumentaria seu investimento com respeito ao ano passado.

Por outro lado, as pequenas empresas (100 a 249 empregados), são as mais otimistas
quanto ao investimento no 2010. A indústria dos Serviços também mostrou uma maior
proporção de empresas otimistas.

Enquanto se observa uma diminuição nas empresas otimistas, teria que realçar que
não se incrementou a percentagem de empresas pessimistas. Aumentou o número de
empresas que manteria o mesmo nível de investimento do ano passado.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 10

Principais aceleradores das organizações em 2010

Resumo: Aumentaram as empresas que investem em TI procurando administrar de

maneira mais eficiente seus volumes de informação.

Em sua opinião, qual das seguintes afirmações descreve melhor o principal

acelerador de investimento em tecnologia de sua organização para o 2010?

Base: 2009 n=647 ; 2010 n=636

Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2009 | IDC Latin America IT Investment Trends 2010

Notamos uma diminuição na proporção de empresas que aumentam seus

investimentos destinados à redução de custos e otimização de processos. Em
contraste, as empresas que investem em TI procurando administrar de maneira mais
eficiente seus volumes de informação aumentou.

Cabe ressaltar que Argentina, Brasil e Chile são os países mais otimistas com respeito a
aumentar seus volumes de informação a diferença de Colômbia e Venezuela, onde
menos empresas esperam ter crescimento.

Pode-se concluir que as empresas estão retomando o investimento em TI que foi

postergado durante o ano passado.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 11

2010: O investimento é recuperado na América Latina

Resumo: Na América Latina50% das empresas entrevistadas investiram mais em

tecnologia do que o ano passado.

Em 2010, o investimento em tecnologia de sua organização será maior, igual ou menor ao de

2009?
49% do mercado na América Latina espera investir mais do que o ano passado em tecnologia

2010 Jun 49% 19% 32%

Mayor
2010 Jan 33% 26% 41% Igual
Menor

2009 33% 39% 29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base: 2009 n=647 ; 2010 n=636 ; 2010 Upd n=621

Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends 2009 | IDC Latin America IT Investment Trends 2010 Jan
IDC Latin America IT Investment Trends 2010 Jun

As economias do mundo mostram firmes de recuperação, e aproximadamente 50%

das empresas entrevistadas na América Latina investirão mais do que o ano passado.
Os países mais otimistas em termos de investimento são Brasil e Peru com 65% e 54%,
respectivamente, enquanto que na Colômbia só o 30 % das empresas investirão mais
do que o ano passado, sendo o país de postura mais conservadora.

Por outro lado, mais da metade das grandes empresas mostram maior tendência a
aumentar seu gasto em TI com respeito ao ano anterior. O setor de finanças também
mostrou uma maior proporção de empresas otimistas.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 12

 PC

Composição do mercado de PCs na América Latina

Resumo: O mercado de PCs recupera- se em 2010.

*Notebook incluye Netbooks

Source: LA10185 IDC LA PC Tracker_HistoricalData_2010Q1

O mercado de PCs recuperou- se no primeiro trimestre de 2010, depois de um

desafiante 2009, envolvido em crise internacional e austeridade.

A recuperação esteve impulsionada principalmente pelas vendas dos portáteis que

cresceram 61% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Também cabe ressaltar que atualmente os notebooks representam 47% do total de

PCs, devido, em grande parte, à tendência para a mobilidade às vendas de netbooks.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 13

 HARDCOPY PERISPHEREALS

Espera- se um crescimento da base instalada de unidades de injeção e

reposição de unidades laser

Resumo: O valor do mercado de impressão (US$) cresceu 28% com respeito ao mesmo
trimestre do ano anterior.

Source: LA10186 IDC LA Hardcopy Peripherals Tracker_2010Q1

Depois de um complicado e desafiante 2009 o mercado de impressão mostra signos

claros de recuperação. Por um lado, a tecnologia a Laser impulsionou a recuperação
em valor de mercado (US$), enquanto injeção empurrou o crescimento em unidades.

Em termos gerais o valor de mercado (US$) cresceu 28% com respeito ao mesmo
trimestre do ano anterior, enquanto a quantidade de unidades aumentou 19%. A IDC
espera que o mercado de impressão mantenha um crescimento estável durante 2010.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 14

 MOBILIDADE

O mercado de Smartphones duplicará suas vendas no 2010

Resumo: a IDC espera um crescimento de 29% no mercado de equipamentos móveis na

América Latina.

Source: IDC LA Mobile Devices Tracker_ForecastData_2010Q2

Em 2010, a IDC espera um crescimento de 29% na quantidade total de equipamentos

móveis na América Latina.

Apesar dos Smartphones representarem só 6% do total da região em 2009 ,

esperamos crescimentos agressivos deste mercado e que duplique sua participação
para finais de 2011; por outro lado, os celulares tradicionais seguirão sendo a maioria
do mercado principalmente por conta do preço.

Os 12 Gráficos da IDC América Latina 2010 15