SECTION A: INCOME, SAVINGS, INVESTMENTS 

1. What is your primary source of income?  (Select all that apply) 
 Salary     Business     Investments    Pension      Others (Pls. specify)_______ 
 
2. What percentage of your income do you normally save after meeting all regular expenses? 
   0%        1‐5%    6 ‐12 %     13‐20%    21‐30%     More than 30% 
 
3. Please rate the importance of goals that you take into consideration while making investments?     
  Not At All  Somewhat  Somewhat  Important  Very 
important  not important  Important  Important 
Minimize income tax                
Saving for children 
(education, marriage           
etc.) 
Saving for retirement                 
To safeguard against 
         
Income contingencies 
To cover for medical 
         
expenses    
To improve standard of 
         
living 
 
Please mention any other goals you consider for making investments:______________ 
 
4. What is your minimum desired rate of return on  your:  
a. Short term investments (0‐3 years)____ 
b. Midterm investments (4‐7 years)  ____ 
c. Long term investments (8+ years) _____ 
 
5. The table below lists various investment alternatives. Based on your current investments, please 
provide the following information‐ 

  Investment  % of savings  Intended duration of  How confident were you 

Alternatives  invested in  investment  of good returns when 
Short term (0‐3  buying this investment  
years)  (Scale: 1‐ Not at all 
Medium term (4‐7  confident, 7‐ Very 
years)  Confident) 
Long Term (8+ years) 
1  Bank Savings       
2  Fixed deposits       
3  Gold       
4  Real Estate       
5  Government       
Bonds 
 6  Private Bonds       
7  Life Insurance       
8  Equities       
9  Mutual Funds       
10  ULIP, SIP       
11  Commodities       
(If insurance is not equal to 0 above, then answer below questions, else proceed to question 1 

6. Which Life Insurance Policies do you currently hold? (Select all that apply) 
 
 Endowment policy   Whole life policy   Term life policy   Money‐ back policy 
   
 Joint life policy   Group insurance   Loan Cover Term   Pension Plan or 
  policy  Assurance Policy  Annuities 
     
 Unit Linked   Other (Please specify):________ 
Insurance Policy 
 
7. For choosing your Life insurance policy, how important are the following factors? 
  Not At All  Somewhat  Somewhat  Important  Very 
important  not important  Important  Important 
Flexibility in paying 
         
premium 
Smaller premium, longer 
         
term 
Higher  premium, 
shorter term 
         
Periodic returns from 
the policy 
Lump Sum return at the 
         
end of the policy term      
 

8. Among the following Insurance companies, please rank the top three companies you are most 
comfortable buying insurance policies from?  
  Ranked first in my  Ranked second in my  Ranked third in my 
consideration  consideration  consideration 
LIC       
Tata AIG       
Bharti Axa       
Max New York Life       
Reliance       
ICICI Prudential       
Bajaj Allianz       
Kotak Mahindra       
ING Vysya       
 SBI Life Insurance       
 
9. Which of the following Mutual Fund types do you currently hold? (Select all that apply) 
 

 Equity Funds   Hybrid Funds (Debt   Sector Funds   Large Cap funds 

  and equity)     
   
 Mid Cap Funds   Small Cap funds   Growth Funds   Value funds 
 
 
 Other (Please specify):________ 
 

10. Select top 3 Mutual Funds types from the above list you are most likely to invest or reinvest in? 
1____________ _                  2_________________                3___________________ 
 
11. Among the following Mutual Fund providers, please rank the top three that you are most 
comfortable investing in  
  Ranked first in my  Ranked second in my  Ranked third in my 
consideration  consideration  consideration 
Kotak Mahindra       
Franklin Templeton       
ICICI       
Reliance       
Birla       
HDFC       
ING       
Religare       
SBI       
 

12. Who do you seek advice from before making an investment decision? (Select all that apply) 
 
 Family   Friends & Relative   Financial Advisor   
 
 Newspaper. If selected, please specify the   Magazines. If selected, please specify the 
name of the newspaper(s):_______  name of the magazine(s):_______ 
   
 TV shows. If selected, please specify the   Others (Please specify): _____ 
name of 1‐2 shows:_______ 
 
13. From the above list, which are the top 2 sources of advice that you trust the most? 
1____________ _                  2_____________ 
 
14. How often do you seek advice, from the sources you have listed above, on your existing investment 
portfolio? 
a. Bi‐weekly or less 
b. Monthly 
c. Quarterly 
d. Half‐yearly 
e. Yearly or above 
 
15. How strongly do you agree/disagree with the following statements?  
  Strongly  Disagree  Somewhat  Agree  Strongly 
disagree  agree  Agree 
“Generally, I prefer 
investments with little 
or no fluctuation in 
value, and I'm willing to 
         
accept the lower return 
associated with these 
investments.” 
 
“During market declines, 
I tend to sell portions of 
my riskier assets and 
         
invest the money in 
safer assets.” 
 
16. The table/graph below shows the greatest possible one‐year gain and loss on three different 
hypothetical investments of Rs10 000.  (For example, after one year Investment A can either give 
you a return of Rs 590 or a loss of Rs 160) 
  Investment A  Investment B  Investment C 
Max Gain possible  593  1921  4229 
Max Loss possible  164  1020  3639 
 
  
Given the potential gain or loss in one year, I would invest my money in... 
 
  Investment A      Investment B          Investment C 
 
17. Please select the option that corresponds best to how you would react in the following scenarios.   
  Sell all of  Sell some  Hold on to the  Buy more  Don’t know. 
the  of the  investment  of the  Would seek 
remaining  remaining  and sell  investment  expert’s 
investment  investment  nothing  advice  
Assume your equity 
investment lost 
more than 25% in 
         
past one year.  
What would you 
do? 
What is your 
attitude towards 
holding onto a long 
term investment, 
even though it           
declined in value by 
30% in three years? 
 
18. How important do you think is retirement planning?   
 Not at all important      somewhat not important      somewhat important      Important       Very 
Important 
 
19. What factors do you think makes retirement planning as important as you have mentioned above?  
Please rate it on a scale of 1 to 7.   (Scale:  1‐ Very insignificant factor , 7: Highly Significant factor) 
 
To tide over inflation       
 To cover all medical expenses                    
To enjoy – travel, etc         
To support  your spouse and dependents        
   
 
20. How much do you think you would need on an average to meet your monthly post‐retirement 
expenses?  (figures in Rs.) 
  < 25,000      26,000 – 40,000      41,000 – 60,0000      60,000 – 90,000     90,000+ 
 
21. Does your employer provide retirement benefits (gratuity/superannuation)? Yes/No 
 
22. What percent of your salary is invested in retirement benefits (gratuity/superannuation)? ___% 
 
23.  Please rate the following factors according to their importance in contributing to your post‐
retirement needs?   (Scale 1: Not an Important Source         Scale 7: Very Important Source) 
Children   
Real estate investments               
Gratuity/PPF/Pension   
Gold Investments        
Life Insurance / Annuities   
Equity Investments    
Bond Investments    
Mutual Fund Investments    
Bank Savings   
 

SECTION B: PSYCHOGRAPHICS 

24. Please indicate your degree of agreement or disagreement with the following statements 
  Disagree  Somewhat  Neither agree  Somewhat  Agree 
completely  disagree  nor disagree  agree  completely  
I like taking high risks 
as I want high returns           
in my investments 
I am very regular in 
         
planning my finances 
For long term 
investment I choose 
products of financial           
institutions with high 
brand equity 
I am very particular 
about getting good           
customer service 
I have a very good 
         
understanding of 
 how equity market 
works 
I have a large circle of 
friends who regularly 
         
invest in financial 
markets 
I often compare my 
investments with my 
friends/relatives to           
see if my investment 
decisions are good 
I always opt for 
personalized/customi
zed service, where 
         
my needs are 
specially taken care 
of 
I need flexibility in 
payment terms, with 
         
respect to when it 
has to be paid 
I very often 
overshoot my           
budgets 
I am a very brand 
conscious person           
when I am shopping 
I prefer buying 
expensive goods, as 
         
it enhances my 
prestige 
I often go to  
international 
         
destinations for my 
holidays 
I can compromise on 
quality a little, if it           
saves me money 
I feel very secure of 
my future 
         
earnings/employabili
ty 
 

 
SECTION C: DEMOGRAPHICS 

25. What year were you born in? 
 
26. Please choose your gender     Male     Female 
 
27. Please choose your marital status below 
  Single       Married     Divorced     Separated 
 
28. Highest level of education completed? 
  School ‐ 12th Standard     Bachelors degree holder    Masters degree holder      Other (Please 
specify): ______ 
 
29. Please tell us about your current employment? (Select all that apply) 
 Part‐time      Self‐employed      Government service     Retired/Pensioner     Student      
 Unemployed     Family Business 
 
30. Which industry are you employed in or have business(s) in? _________ (select from drop down) 
 
31. Please choose the range your annual household income fell in last year? 
  Less than 2 lakh       Over 2 lakh and upto 5 lakh           Over 5 lakh and upto 10 lakh 
   Over 10 lakh and upto 15 lakh        Over 15 lakh and upto 25 lakh          Over 25 lakh 
 
32. Where do you currently live?  City ________     State ________ 
 
33. Which of the following do you own? (Select all that apply) 
  Two‐wheeler      Four‐wheeler     House   
 
34. What activities interest you the most? (Select top 3) 
 Reading the newspaper 
 Watching TV 
   Listening to the radio 
   Reading magazines 
   Going to the cinema 
  Shopping 
 Browsing the internet 
 
35. Do you read any financial newspapers?  (Yes/No) 
 
36. What kind of TV content do you prefer? (Select top 2) 
 General News     Business News     Live Sports    Daily Soaps       Music Videos 
 English Movies     Hindi Movies    Documentry    Others (Please specify): ________ 
  
37. Which category of magazines do you read? (Select top 3) 
  Lifestyle    Business     News    Fashion    Electronic gadgets    Film 
  Sports      Health & Wellness    Educational (S&T)    Others (Please specify): ________ 
 
38. What type of websites do you visit most often? (Select Top 3) 
  Sports        News      Entertainment       Social Networking       Email      Chat (text/voice)   
 Education       Wiki     Others (Please specify): ________ 
 
39. Name 2 favourite websites where you spend the bulk of your internet time? 
____________________  
 
40. Name 2 favourite radio stations that you usually tune to?  ____________________  
 
41. How frequently do you travel by air? 
  Rarely (2‐3 times a year)      Moderately (4‐10 times a year)    Regularly (1‐3 times a month)    
Frequently (nearly every week or more)