Estudio de Comercio Electrónico 2010

Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados

Diana Arboleya, TGI Kantar Media

Presentado por:
Índice

1. Introducción y contexto
2. Metodología
3. Comercio electrónico en México 2009 y
principales hábitos del comprador en Internet
4. Conclusiones
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan
una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet
en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.

La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio
Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la
información de Select.

Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la
evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que
presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y
oportunidades en la materia en México.

Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.

Mercado Mexicano
Datos y metodología del Mercado Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo,
mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de
internet.

25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que

fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos
más relevantes en este estudio.

Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les

preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas
para el 2010.

Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son

resultado del análisis de esta información y sus tendencias.
Empresas participantes
CONSUMO TURISMO
• Bwin • Aeromexico
• Cinépolis • Aerocan
• De Compras • Clickhoteles
• Dell • Interjet
• Emoción Deportiva • Mexicana
• EsMas • Price Travel
• Gandhi • RCI
• Liverpool • Volaris
• MercadoLibre
• Nine West
• Palacio de Hierro
• Plaza VIP
• Seguros S
• Sony
• Sorteo Tec
• Telefónica
• Ticket Master
Comercio electrónico: crecimiento por encima de
la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010
Cifras en MUSD

$2,387
Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual
31%

$1,768 $1,817

3%

$955

$537
$315
$209

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

*Estimado
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Cifras en millones de pesos

Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual

25% $30,292

$24,545
23%

$19,713

$10,438

$5,853
$3,430
$2,360

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

*Estimado (tipo cambio: $12.69)
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Crecimientos en consumo superiores a turismo
en 2009 y 2010
Crecimientos anuales de montos en dólares
102%
91%

51%
43%
33% 31%
24%

-3%

2007 2008 2009 2010*

*Estimado
Consumo Turismo
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Comercio electrónico gana participación vs.
negocio tradicional
2008

Comercio
electrónico 2009
8%

Comercio
electrónico
12%

Otros medios
92%

Otros medios
88%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Las tiendas virtuales no son consideradas

n = 18
Ventas internacionales continúan con fuerte
crecimiento

Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México

5% 14% 23% Internacionales

95% 86% 77%

Nacionales

2007 2008 2009 n=19

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
En el segmento de consumo, cómputo representa
el mayor volumen de ventas

Distribución de ventas en consumo

Accesorios para Hogar y
vehículos electrodomésticos
4% Deporte 3%
3% Animales y mascotas
Consolas y videojuegos 3%
6% Salud y belleza Fotografía y cámaras
Ropa y acc. Pers. 3% digitales
8% 2%
Boletos de cine
2%
Electrónica Acc. Cell.
8% 2%
Tiempo aire
Otros 1%
Celulares 29%
13% Libros y revistas
1%
Artículos para bebés
Otros 1%
Computación 11% Mobiliario y equipo
26% 1%
Coleccionables
1%
Seguros
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
1%
Música y películas
0.4%
En turismo: el peso de boletos nacionales sigue
impulsando el comercio
Precio promedio internacionales: $215 USD
Precio promedio nacionales: $155 USD
Distribución de ventas en turismo

Boletos de avión
Internacional
28%

Boletos de avión
Nacional
72%

Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010

Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC
9%
Otros: Créditos y productos no
6%
bancarios/Pagos diferidos
5%

8%
Depósito/Transferencia en línea 15%
12%

8%
COD/Efectivo 12%
9%

74%
Tarjeta de crédito 66%
74%

2008 2009 2010

Fuente: Select, octubre 2010
Comprador en Internet
Datos y metodología del Comprador en Internet
Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos
(www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de
compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta
Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinal
de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el
usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales
y sobre todo el nivel de confianza.

• Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante

• Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias)
• Ámbito geográfico: México
• Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online
• Muestra: 1,024 casos
• Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010
Mercado Mexicano
Perfil de la muestra
La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del
internauta Mexicano
Género Edad

De 18 a 24
años 41%
De 25 a 34
años 31%

45% De 35 a 44
17%
55% años

De 45 a 54
años 8%

NSE Más de 55 3%
Hombres Mujeres
ABC+
40%

C
21%

D
28%

D/E
11% *Base: 1024 entrevistados
Hábitos de compra
 El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para
no comprar en línea es la falta de confianza.
¿Has comprado por Internet?

¿Por qué NO?

3% 22%
No me da confianza dar mis datos
personales 54%
Me da miedo proporcionar información
de mi tarjeta 40%

No sé si me va a llegar el producto 36%

No confío en que el envío llegue 35%

35%
40% No tengo tarjeta de crédito 32%

No me interesa 24%

Me parecen elevados los costos del envío 18%

Si, sólo en sitios mexicanos
Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No sé como comprar por Internet 15%
Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
No encuentro lo que busco 9%
No he comprado por internet
*Base: 1024 entrevistados Tarda mucho en llegar lo que compro 7%
*Base: 354 entrevistados que mencionaron
No haber comprado por internet.
El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar
alguna compra.
¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?

8%

46%

45%
Si, en los próximos 3 meses
Si, en el próximo año
1% Sí, pero no sé cuando
No, no pienso comprar nunca por internet

*Base: 670 entrevistados

El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido
Aparatos Electrónicos.
Aparatos Electrónicos 49%
Computadoras 31%
Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre) 31%
Software 30%
Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. 28%
Teléfonos Celulares / Accesorios 26%
Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) 22%
Reservaciones de Hotel 21%
Música y películas (descargas) 21%
Libros y revistas (físicos) 20%
Libros y revistas (descargas) 19%
Consolas y videojuegos 18%
Artículos p/hogar 16%
¿Qué Productos/Servicios has comprado?
Juguetes 16%
Música y películas (físicas) 14%
Accesorios para vehículos 11%
Perfumes 9%
Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) 6%
Animales y Mascotas 5%
Renta de vehículos 4%
Alimentos 3%
Seguros 2%
*Base: 670 entrevistados
El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de
productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta.
Compra venta 66%

Banca en línea 35%

Entretenimiento/Espectáculos 34%

Transportes aéreos o terrestres 31%

Cómputo 26%

Software 19%

Gobierno 18% ¿En qué tipo de portales has realizado

tus compras en línea?
Boutiques/Tiendas departamentales 14%

Cadenas de Hoteles 14%

Artículos de oficina 10%

Autoservicios 10%

Agencias de Viajes virtuales 8%

Seguros 3%

*Base: 670 entrevistados

 El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen
cada tres meses.

¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras? ¿Con qué frecuencia compras en línea?

Más de $5001 pesos 4% Cada Año 23%

$3001 a $5000 pesos 5% Cada Tres meses 39%

$1001 a $3000 pesos 18%
Cada Mes 23%
$401 a $1000 pesos 40%
Cada Semana 3%
$150 a $400 pesos 26%
He comprado una
Menos de $150 pesos 7% sola vez 12%

*Base: 670 entrevistados *Base: 670 entrevistados

Intención de compra
La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios
en Internet y tiendas físicas.
Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física),
¿comparas precios?

8% 51%

37%
Sí, comparo precios en internet
Sí, comparo precios en tiendas físicas
4% Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas
No

*Base: 670 entrevistados

El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet
como su principal fuente de información.

¿Cuál es tu principal fuente de información?

27%
Otros
TV
9% Campañas en línea
Amistades
Familia
8%
46% Experiencias Previas
3% Internet
2%
5%

*Base: 670 entrevistados

El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que
ahorran tiempo.

¿Por qué compras por internet?

Ahorro tiempo 76%

Es más barato 51%

Encuentro variedad de modelos 48%

Me lo llevan a casa 48%

Es más práctico 38%

Puedo comprar artículos de otros
países/importados
37%

Es la única forma en la que lo encuentro 18%

Aseguro el producto/servicio 16%

Encuentro lo de moda 11%

*Base: 670 entrevistados

Conclusiones
Conclusiones
• El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009
• 31% crecimiento estimado para cierre 2010
• 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico
• Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo
• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total
• Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento
• Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago
Conclusiones
•El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las
han realizado en portales de compra/venta.
• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han
adquirido Aparatos Electrónicos.
• La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet,
comparan precios en Internet y tiendas físicas.
•El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.
• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran
que ahorran tiempo.