Visión Global del Futuro de Pemex

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Septiembre de 2010
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

2
Reforma Energética

Generación de valor
de PEMEX

Régimen de
Gobierno corporativo Flexibilidad financiera
contratación especial

• Consejo de • Esquema flexible de • Programa financiero

Administración con contratación y procura. independiente (sin
participación de afectación a la
Consejeros • Contratos con incentivos generación de flujo).
Profesionales. al desempeño.
• Financiamiento de
• Incorporación de • Esquemas orientados a fuentes externas.
mejores prácticas desarrollar y apoyar a
corporativas. proveedores y • Bonos Ciudadanos.
contratistas para
aumentar la • Régimen fiscal
participación de los diferenciado.
proveedores mexicanos.

3
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

4
Plan de Negocios 2010-2024
 Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación,
Misión satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos de calidad, de manera
eficiente, confiable y sustentable.
 Estar dentro de las primeras cinco Empresas Petroleras más eficientes para el
Visión 2015, y ser reconocida por los mexicanos por su eficiencia, honestidad y
responsabilidad social y ambiental.

Líneas de acción Eficiencia

Mejorar el desempeño actual de todas las
operaciones, profesionalizando el recurso humano,
eficientando los procesos de negocio y
simplificando la regulación interna
Crecimiento Responsabilidad
Afrontar demanda Corporativa
creciente de Maximización del valor Mejorar la imagen y
petrolíferos, económico de forma sustentable relaciones con las
incrementar reservas  Exploración y Explotación partes interesadas, e
y producción de  Transformación Industrial incorporar la
 Distribución y protección ambiental
crudo y gas y utilizar
Comercialización y la responsabilidad
la I&DT para
 Temas transversales social como
desarrollar ventajas
competitivas elementos clave en
la operación
Modernización de la gestión
Aprovechar el marco regulatorio definido por la
Reforma energética para incrementar la autonomía
de gestión, agilizar la operación de la empresa e
implantar una cultura enfocada a resultados
5
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

6
 Reservas probadas y recursos prospectivos
Reservas totales por área
Al 31 de diciembre de 2009
MMMbpce

Cuenca 3P 2P 1P

Burgos y Sabinas 0.9 0.6 0.4

Aguas profundas 0.6 0.2 0.1 Producción por cuenca
Sureste 23.4 17.5 12.6 Crudo y Gas
Tampico–Misantla (ATG) 18.5 9.7 0.8 Gas
Veracruz 0.2 0.2 0.2

Total(1) 43.1 28.2 14.0

Equivalente a Sabinas Burgos
(años de producción)(1) 31.3 20.5 10.2 Sabinas
Exploración en
Tampico-
Tamp
ico-
aguas profundas
Recursos prospectivos Misantla
Misan
tla19. Golfo de
Cuenca MMMbpce 2 México
0.
Burgos 3.1 3
d
Aguas profundas en el G. de México 29.5 Veracruz
Sabinas 0.3
Sureste 16.7
Tampico-Misantla (ATG) 1.7
Veracruz 0.7
Plataforma de Yucatán 0.3 Sureste
Total(1) 52.3

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo.

7
Estrategias en Exploración y Producción

1. Aumentar el nivel de incorporación de reservas de

aceite en aguas someras y áreas terrestres.
2. Incrementar la probabilidad de éxito comercial en
aguas profundas
Exploración 3. Intensificar la actividad en delimitación para incrementar
la reclasificación e incorporación de reservas.
4. Ampliar el portafolio de oportunidades exploratorias
en áreas de gas no asociado.

5. Actualizar esquemas de explotación de campos

productores (en desarrollo y maduros).
6. Desarrollo eficiente de campos complejos
(Chicontepec y Crudos Extrapesados).
Producción 7. Reactivación de campos marginales, campos
abandonados y en proceso de abandono.
8. Adelantar el desarrollo de campos recientemente
descubiertos para obtener producción temprana de crudo
y gas no asociado.

9. Incrementar y mantener el aprovechamiento de gas

Eficiencia 10. Optimizar costos asociados a producción,
descubrimiento, desarrollo y transporte de hidrocarburos.

8
 La producción de PEMEX se está estabilizando
Producción diaria de crudo (Mbd) 28 Sept.
Julio 2009 – Agosto 2010
2,585 Mbd

 La producción promedio del 2010 es de

2,585 MBD
 La producción de crudo se ha logrado
estabilizar al pasar de una declinación
de 7% entre 2008 y 2009 a 0.6% entre
2009 y 2010

 Las acciones realizadas en Cantarell para Akal

Enero 2006 - Julio 2010
reducir la tasa de declinación, incluyen:
2000 107
Gas degas
la from
zonathe
detransition
transición Producción de crudo Presión(@1488mvbmr)
(@1,488mvbmr)
1. Intensificación de reparaciones mayores;
Produced zone Total oil production Pressure
1900
1800 105

2. Control del contacto agua-aceite y gas-

1700
1600 103
1500

aceite; 1400
1300
101

3. Incremento de presión en el casquete de gas 1200

1100
99

mediante inyección de gas, para mantener la

1000 97
900
800 95

presión en la columna de crudo; y 700

600 93

4. Controles para favorecer el flujo de crudo 500

400 91

por gravedad, manteniendo casi constante la

300
200 89
100
viscosidad del crudo. 0 87
ene/06

sep/06

ene/07

sep/07

ene/08

sep/08

ene/09

sep/09

ene/10
jul/06

jul/07

jul/08

jul/09

jul/10
nov/06

nov/07

nov/08

nov/09
mar/06

mar/07

mar/08

mar/09

mar/10
may/06

may/07

may/08

may/09

may/10
9
Avances en la exploración de aguas profundas

Área Perdido  A partir de 2007 se han adquirido más de 37 mil

Cinturón
Subsalino
Aceite pesado
km2 de sísmica 3D para acumular un total de 55
Cinturón
Plegado Aceite ligero mil km2
Perdido
Gas/Aceite ligero
Oreos
Gas  Se han terminado a la fecha un total de 15
Sísmica 3D existente pozos, 12 durante este periodo, resultando
Golfo de México nueve productores y seis improductivos, con los
Sur
siguientes resultados:
Nancan
Golfo de México  Incorporación de reservas 3P por más de 540
Jaca
Patini
Catamat-1
“B”
MMbpce
Lipax Holok Temoa Nox-Hux  Porcentaje de éxito comercial: 40%

Labay-1
Holok-1
Han
Nab-1
 Además, esta actividad ha permitido iniciar la
evaluación directa de tres provincias
Chelem-1
geológicas:
 En el Cinturón Plegado Catemaco y al sur de las Cordilleras Mexicanas, en el área de Holok-
Lipax, se descubrió una provincia gasífera con recursos prospectivos en un rango de 5-15
MMMMpc de ga
 En el área Nox-Hux, se identificó la presencia de yacimientos de aceite pesado y
extrapesado, que representan la continuidad de los trenes de producción de Cantarell y Ku-
Maloob-Zaab
10
Programa de adquisición sísmica 3D

Existente
2010
2011
Centauro
2010-2011 En octubre del 2010 se inicia el
Fase I 2012 levantamiento sísmico 3D de azimut
2013
amplio en el área de Centauro.
Fase II

Actualmente se adquiere sísmica 3D

convencional en el área de Han-
Cequi-Yoka.

Beneficios:
Tzumat  Permitiría disponer de
localizaciones en el área del
Cinturón Subsalino a principios de
2012
Yoka-
Butub  Contar con localizaciones en los
plays mesozoicos en el área de
Han-Cequi
Han-Cequi a finales de 2011

11
 Calendario de actividades (1/2)
2008 2009 2010 2011
1220 4820

Catamat-1 Jaca-Patini
Max Smith 1015 5421
Holok
6,000’ Holok-1 (Oriental)
Sep
(01-Jul-10)
1700 3362 1196 3300

Termina contrato Holok

Sep-2011 Labay-1 Lakach-2DL Desarrollo Lakach (Labay-Lakach)
448 4500 1130 3700

Baxale-1
(Tamil -1DL)
Nox-1 Nox-Hux

Petrorig
7,000’ 1945 5400 1515 4400 2160 4800

(01-Jul-2010) Piklis-1 Nen-1 Kunah-1 Holok

Agosto
ADS
1930 5700 Kajkunaj-1
Inicio de contrato

Terminación de contrato Ahawbil-1

Aceite

Gas

Gas/Aceite

Tirante de agua

Profundidad Programada

12
Calendario de actividades (2/2)
2010 2011 2012

940 5000 2933 6640 2917 7200 2423 6000

Bicentenario I
Noviembre Talipau-1 Maximino-1 Pep-1 Maximino-1 DL Magnánimo
10,000’
(01-Jul-2010) Jaca Patini /
Perdido

600 8000

Sea Dragon Abril Puskon-1 Jaca Patini

7,000’
981 6700
(01-Jul-2010)
Chelan-1 Nox-Hux
ADS
Área Oreos Oreos
Inicio de contrato

Terminación de contrato
H Oriental Holok
Aceite

Gas
Sur Temoa
Temoa
Gas/Aceite

Tirante de agua

Profundidad Programada

13
 Chicontepec representa un gran potencial por el
volumen de hidrocarburos que contiene

Características
VERACRUZ

HIDALGO
FAJA DE ORO
• Área: 3,731 (29 campos) km2 CUENCA DE TERRESTRE
CHICONTEPEC
GOLFO DE
• Volumen original in situ: 137,290 MEXICO

MMbpce
• Densidad del crudo: 18-45° API TUXPAN
FAJA DE ORO
MARINA

• Reservas (MMbpce)(1)
POZA RICA
- 1P: 483
- 2P: 9,039 PALEOCANAL
CHICONTEPEC

- 3P: 17,192 PUEBLA

• Es una reserva geológicamente compleja y con baja permeabilidad, lo que afecta

la productividad de los pozos.
• En consecuencia, la explotación exige una estrategia dinámica basada en una
rápida asimilación de nuevas tecnologías y mejores prácticas operativas.

(1) Al 31 de diciembre de 2009.

14
PEP ha desarrollado una importante capacidad de
ejecución en el proyecto Aceite Terciario del Golfo
Producción de aceite
mbpd, promedio anual

Inversión Capacidad de ejecución 70

61
mmm$ Intervenciones a pozos 60
50 48

40 30
29
30 25
22 23
RMAs
23 20 11
RMEs 183
21 21 10
326
Terminación 0
566
03 04 05 06 07 08 09 10 11
Perforación 276

Producción de gas
426
10 208 mmpcd, promedio anual
813 180
294
240 120
72
5 98
185 237 794 100
3 3
261 88
2 2 60 31 37
51 32 50 67 78 146 437 79
0 56 86 75 65 155 289 238 80
88 66 75 77
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 03 04 05 06 07 8 9 10 11 60 51
40 29 27
22
17
20
25
Inicio del Activo ATG Inicio del Activo ATG 0
03 04 05 06 07 08 09 10 11
2010: Inversión Adecuado II 2010: POT III + Proyección de cierre 2010: POT III + Proyección de cierre

15
Los costos del proyecto integral Aceite Terciario del
Golfo lo hacen rentable
Costos de extracción • Los costos de extracción han disminuido
conforme se ha incrementado la producción y
US$/bpce
continuarán con una tendencia a la baja
24.36
19.63
16.22 16.60 17.44
13.98
12.04 11.70 9.30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Costos 25.8 US$/bpce

de desarrollo
2006-2009

• La suma de los costos de extracción más los costos de desarrollo

muestra claramente que, a los precios actuales (70 US$/b), el
proyecto es económicamente atractivo.
16
Laboratorios de campo
Los laboratorios de campo es un esquema que permitirá la innovación tecnológica e
implementación de mejores técnicas de explotación.

Objetivos Asignación de 10km2 por contratista

para desarrollar 5 áreas.
 Inversión enfocada en la generación
de valor.
 Incremento de la productividad de
pozos, mediante la implementación de
mejores prácticas.
 Instrumentación de soluciones
tecnológicas para enfrentar
actividades de alta complejidad.
 Rediseño de pozos y obras de
infraestructura acordes a las
condiciones de campo.
 Mejora de términos contractuales para
reducir costos.
 Desarrollo de un modelo de negocio
acorde a las características de
Chicontepec, involucrando a terceros.

17
Los campos maduros representan una oportunidad
para reclasificar reservas y generar valor
Reservas remanentes y producción a ser
recuperada (MMbpce) ▪ Sus reservas probadas
202 campos marginales representan el 29% de sus
reservas totales.
786
519
590 ▪ Existe un gran potencial
139 para incrementar los
228
451 factores de recuperación
Reservas en
en estos campos
1P 2P 3P Producción
producción
Reservas
Reservas Documentadas
Documentada Adicionales
Adicional
Beneficios
▪ La producción promedio de crudo y gas que se espera recuperar en el
periodo 2011-2025 se estima en 94 Mbd y 162 MMpcd, respectivamente.
▪ Con el apoyo de terceros, debemos ser capaces de recuperar esas reservas
de hidrocarburos adicionales, a través de mejoras tecnológicas y eficiencia
operativa.
▪ El aumento en la capacidad de ejecución exige la perforación de pozos
adicionales a los ya incluidos en nuestra actual cartera de proyectos (un
promedio de 500 pozos, entre 2011-2025), en áreas tales como Cinco
Presidentes, Muspac, Poza Rica y Burgos.

18
Actividades estratégicas que definen la fortaleza de una
empresa petrolera
Actividades estratégicas

Transporte y
Exploración Desarrollo Producción
comercialización

▪ Definir ▪ Diseño del plan ▪ Diseño de ▪ Control de la

prospectos de desarrollo de instalaciones distribución de
exploratorios los yacimientos ▪ Operación de los hidrocarburos
▪ Evaluar ▪ Ingeniería de pozos e ▪ Control del
cuencas y yacimientos instalaciones mantenimiento
plays ▪ Proyectos de de instalaciones
▪ Caracterizar recuperación ▪ Comercialización
yacimientos secundaria y de hidrocarburos
mejorada
▪ Diseño de pozos

▪ Definición de estrategias
▪ Administración del conocimiento y de la tecnología

19
Alternativas de contratación
En el corto plazo, PEMEX debe potenciar el uso de contratos para desarrollar las
capacidades internas del negocio sustantivo.
Tres dimensiones pueden definir cada esquema:

Esquema Entregable Pago Administración Ejemplos

Contratos  Resultados  Con base en  Colaboración  Contratos integrales de

medidos en resultados técnica y servicios para la
Integrales de
producción obtenidos económica exploración y
EyP
producción en campos
maduros

Laboratorios
 Soluciones  Pagos de gasto  Colaboración  Laboratorios de campo
tecnológicas y margen y técnica en Chicontepec
integrales de oportunidad de
campo masificar
soluciones con
base en
resultados

 Bienes y  Con base en  Supervisión  Suministro de equipos

Contratos de servicios catálogo y pago por cada bien  Perforación de pozos
servicios discretos contra entrega o servicio  Construcción de ductos
transaccionales con base en  Instalación de
resultados medidores
20
 Estrategia de ejecución
La estrategia de ejecución de cada proyecto es definida en función de su complejidad y la
capacidad interna de PEMEX.

Capacidad interna

Baja Media Alta Capacidad interna:

CI • Recursos humanos
CI
Alta CI LC • Tecnología
LC
CST • Procesos
Complejidad

CI
CI
Media LC CST Complejidad:
LC
CST
• Escala
CI • Desafío tecnológico
Baja LC CST CST • Servicio a mercado
CST

Aguas profundas Chicontepec Campos maduros (Reactivación)

(CI) Contratos integrales, (LC) Laboratorios integrales de campo, (CST) Contratos transaccionales
21
EyP ha redefinido sus objetivos estratégicos

• Lograr incrementos anuales en la producción de crudo

en el periodo 2010-2012.
• Alcanzar una tasa de restitución de reservas probadas
de 100% en 2012.
Producción y • Mejorar las tasas de recuperación / reducir la curva de
reservas declinación.
• Desarrollar los campos maduros.
• Completar los laboratorios de campo y administrar
Chicontepec, en línea con las nuevas estrategias de
desarrollo.
• Desarrollar nuevos campos en aguas someras y tierra.
• Reducir la quema de gas a niveles que cumplan con
Competitividad estándares internacionales.
• Contratos integrales de EyP (campos maduros,
Chicontepec y aguas profundas).
• Mantener niveles competitivos en costos de
descubrimiento, desarrollo y producción.

22
Desempeño de los organismos industriales
brechas a cerrar…
2008
Indicador PEMEX Benchmark Brecha
Índice de intensidad
134.6 95.1(1) 140 %
energética
Producción de destilados (%) 66.9 75.3(2) -8.4 %

Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 %

Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM

PR PGBP PPQ
2.3
(1.2)
(18.7)

(92.5)

(119.5)
1/ Fuente: Solomon 2008, promedio RSC III.
2/ USA – márgen bruto promedio en 2008.
23
Estrategias en refinación
• Mejoras en mantenimiento y confiabilidad.
Elevar la
confiabilidad
• Incremento en producción de gasolinas y destilados
y rentabilidad intermedios.
• Optimización integral del SNR

Proyectos de • Reconfiguración Minatitlán inicia en el 4T-2010.

conversión profunda • Reconfiguración Salamanca inicia en 2014.
en Minatitlán, • Nueva capacidad en Tula
Salamanca y Tula • Proyecto de Salina Cruz: en definición.

Nueva oferta de
productos refinados
• Proyectos adicionales de suministro: en estudio.

Elevar la capacidad
de importación y • Nuevo ducto (Tuxpan-México) inicia operaciones en 2010.
fortalecer la de • Reubicación de terminales .
almacenamiento y • Redefinición de requerimientos de inventarios.
distribución
• Cumplir estándares mediante importaciones/producción local
Calidad de • Tercera y última licitación pública para gasolinas: Dic. 2009.
combustibles
NOM-086
• Primera licitación pública para diesel: Nov 2010 (Cadereyta).
• Asignación de licitaciones restantes: 2011.
24
Estrategias en gas natural y petroquímicos

• Incrementar la capacidad de proceso, de acuerdo con el

aumento en la producción primaria
• Capturar los beneficios asociados a la producción de gas no
asociado en la Región Norte.

Gas natural • Aumentar la capacidad de transporte, en línea con la

producción y la demanda.
• Incentivar la participación del sector privado en transporte y
almacenamiento.
• Diversificar fuentes de abastecimiento y analizar la
participación de Pemex en proyectos de gas natural licuado.

• Enfoque en cadenas rentables y re-orientación de recursos

de las no rentables:
– Alentar la participación del sector privado en el
Petroquímicos desarrollo de nuevos proyectos
– Elevar la eficiencia y descuellamiento de las cadenas
rentables.
– Desinvertir en cadenas no-rentables y marginalmente
rentables.

25
Temas transversales del Plan de Negocios

• Confiabilidad operativa
Eficiencia • Programa de mejora de los resultados financieros
• Mejores prácticas en el desarrollo de Proyectos

• Consolidación y mejora continua del SSPA

Responsabilidad
corporativa • Desarrollo Sustentable y Protección Ambiental
• Control del mercado ilícito de combustibles

• Modelo de negocio integral de suministros

Modernización • Estrategia de recursos humanos
de la Gestión • Sistema de Gestión por Procesos
• Programa Estratégico Tecnológico

• Pasivo laboral
• Subsidios
Estructurales • Régimen fiscal
• Emisión de bonos ciudadanos
• Diversificación de la estructura de deuda

26
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

27
Inversiones (1)(2)(3)
TOTAL 369
Miles de millones de pesos

68

Pemex-
1.4% Petroquímica

Pemex- Gas y
1.9% Petroquímica
289
263.4 Básica
251.9
201.7 Pemex-
170.1 18% Refinación
150.4
113.7 122.9 127.0

Pemex-
78% Exploración y
Producción
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E 2010-2019

10.7 10.9 10.8 13.8 15.6 18.1(4) 18.6(5) 20.4E(6)(7) 26.8(7) US$ MMM

(1) Las cifras pueden no coincidir por redondeo. (4) Pesos por US$: 11.15 (7) “Pesos por US$: 13.77
(2) Considera gasto de mantenimiento de E&P. (5) Pesos por US$: 13.52
(3) Cifras nominales (6) Pesos por US$: 12.94

28
Distribución de la Inversión por Proyecto 2010-2019
Promedio Anual en Miles de Millones de Pesos

369 PEMEX

289 E&P 68 Refinación 12 Otros

Cantarell Calidad combust. Gasolinas Criogénica 200 MMpcd

CPG Poza Rica
Ku-Maloob-Zaap Nueva Refinería
Confiabilidad de CPG’s
ATG Reconfiguración Minatitlán

Burgos Infraestruc. Tuxpan-México Tren de aromáticos

Cangrejera
Crudo Ligero Marino Conv. residuales Salamanca
Sostenimiento Cap.
Veracruz Sost. Prod. Tula 2 Etano II Morelos

Antonio J. Bermúdez Sost. Prod. Cadereyta 2 Otros

Jujo-Tecominoacán Sost. Prod. Salamanca 2

Chuc Calidad Diesel

Delta del Grijalva Otros
Otros

29
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

30
Importancia de una buena definición de proyectos

Las decisiones tomadas oportunamente durante el proceso de definición del

proyecto se basan en trabajos cuyo costo es relativamente menor, pero tienen una
influencia determinante sobre la fase de ejecución

Mayor Rápidamente la influencia Baja

• Durante la ejecución, influencia decrece influencia
las erogaciones son
considerablemente Autorización del
mayores… proyecto
Influencia
Influencia Gastos
• …pero las decisiones

Gastos
tienen un impacto
menor sobre el
Término de la
alcance y el monto, si Instalación
la primera Fase se Mecánica

realizó
Visualización Definición Construcción Puesta
adecuadamente (FEL I) (FEL III) en
Conceptualización Ingeniería
(FEL II) marcha
complementaria
La mayor oportunidad de influir sobre los resultados del proyecto se presenta
durante el desarrollo de las etapas FEL.

31
Nuevos modelos de contratación

1. Modelos de contratación más flexibles • Ingeniería, procura y

construcción
PRINCIPIOS PARA NUEVOS MODELOS DE

2. Preselección para asegurar participantes

• Llave en mano
bien calificados y con experiencia

Tipo
• Libro abierto convertible
3. Empresas que proporcionen ingeniería para
a precio alzado
un proyecto, podrán participar en la
• Project Management
CONTRATO

construcción del mismo proyecto.

Contracting
4. Opción de negociación de precios y
subastas inversas
• Precio alzado
5. Ajuste de precios, (v.gr., mejoras

Modalidad
• Precios unitarios
tecnológicas, cambios en condiciones del
• Mixtos
mercado)
• Por desempeño
6. Bonificación o infracción por desempeño
• Por administración

32
Cambios en la relación con los contratistas
• De acuerdo con los requerimientos propios de la industria petrolera
• Las modificaciones serán aprobadas para mejorar los resultados
Flexibilidad en • Precios negociados y participantes precalificados
la adquisición • Adjudicaciones directas o licitaciones a un número limitado de
y contratación
participantes
• El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios podrá
implementar políticas y supervisar el proceso

• PEMEX puede ofrecer incentivos a contratistas que provean nuevas

tecnologías, rápida ejecución o mayores beneficios
Contratos con
incentivos de • No se otorgarán derechos de propiedad sobre hidrocarburos
desempeño
• Las empresas serán penalizadas si no cumplen con los objetivos o
por cometer violaciones ambientales

• PEMEX implementa acciones para incrementar el Contenido

Esquemas de
apoyo para Nacional en un 25%
proveedores y • NAFINSA apoya con un programa para fondear, desarrollar y
contratistas promover a los contratistas nacionales de PEMEX

33
Licitaciones que solicitan mínimos de Contenido Nacional
en obra
Número de licitaciones. Enero-agosto, 2010 Porcentaje que solicita
692
Total: 692 80% Mensual Acumulado
Solicita CN 490
410 70%
349 63%
60% 59%
132 50% 54%
54
1 22 0 32 6 16 40%
PEP PGPB PREF PPQ PCORP PEMEX 30%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
41% 5% 71% 0% 38% 59%

Perfil de contenido nacional solicitado

Número de licitaciones Monto contratado, millones de pesos
10,000
692 2- 0
47 1,000
219 36
10 - 4
100
78 30 48 - 42
282 10
134 101 63 - 51
1
11 - 4
0
0 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 Total 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Porcentaje solicitado Porcentaje solicitado
Los grandes contratos tienen oportunidad de
lograr un mayor impacto en el incremento de CN

34
Contenido

Reforma Energética

Plan de Negocios 2010 – 2024

Líneas estratégicas

Programa de inversiones

Desarrollo de proyectos

Sustentabilidad de Pemex

35
Sustentabilidad de PEMEX
Finanzas públicas
Régimen fiscal adecuado
Fuentes alternativas de
impuestos
Gestión de Empresa
Gobierno corporativo
Autonomía en las decisiones
de negocio
Flexibilidad financiera,
presupuestal y operativa
Crecimiento y creación de valor
Enfoque estratégico y orientación a procesos
Excelencia operativa
Eficiencia en ejecución de proyectos
Modernización de infraestructura
Flexibilidad en el proceso de suministros
Sustentabilidad financiera
Políticas públicas
Gobierno Federal con rol y objetivos
explícitos
Transparencia en subsidios
Precio productor (Costos de
logística)
Seguridad energética
Sustentabilidad
Inversión en exploración
de largo plazo Regulación del mercado
de PEMEX Inversión en refinación y
distribución
Protección ambiental y responsabilidad social
Seguridad industrial
Alineación entre los objetivos de Pemex y el
sindicato
Flexibilidad y productividad laboral
Desarrollo de recursos humanos y capacidades
de investigación y desarrollo
36
Comentarios finales

• Todas las acciones del Plan de Negocios están orientadas a

generar valor económico a la empresa y a incrementar su
patrimonio.
• PEMEX se adaptará para llegar a cada nicho de exploración y
producción con la finalidad de incrementar el valor de los
hidrocarburos para los mexicanos.
• Se fomentará la participación del contenido nacional en los
contratos y actividades de PEMEX, abriendo más oportunidades
para empresas mexicanas.
• Se busca la participación de los mexicanos en la empresa por
medio de los denominados Bonos Ciudadanos.
• La tarea central es convertir a PEMEX en una empresa sustentable
para que se mantenga como un apoyo fundamental del desarrollo
del país.

37
Visión Global del Futuro de Pemex
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Septiembre de 2010