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PLAN ESTRATEGICO ARGENTINA APCOLA 2017

-VERSION PRELIMINAR-

Instituciones Participantes

- Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) - Federacin Argentina de Cooperativas Apcolas (FACAP) - Sociedad Rural Argentina (SRA) - Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) - Federacin Agraria Argentina (FAA) - Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina (CERA) - Cmara de Industriales de Productos Alimentarios (CIPA) - Representantes de Consejos Apcolas Provinciales - Representantes Apcolas de los Gobiernos Provinciales - Consejo Federal de Inversiones (CFI) - Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) - Facultades de Ciencias Agrarias y Centros de investigacin de todo el pas - Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) - Comisin Nacional para la Promocin de la Exportacin de Miel Fraccionada (CNPEMF) - Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) - Representantes de los proveedores de insumos

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-VERSION PRELIMINAR- Productores independientes

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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MERCADO
Conocida es la importancia que adquiri durante la ltima dcada la produccin apcola nacional. Tanto por los niveles de produccin alcanzados como por la calidad de los productos obtenidos y por la rpida reconversin del Sector para adaptarse a los requerimientos del mercado. El nuevo escenario socio-poltico y econmico sugiere la oportunidad de una intervencin dinamizadora y multiplicadora desde el Estado en la concrecin de acciones estratgicas, que permitan aumentar rpidamente los beneficios sectoriales tanto en lo productivo, como en lo comercial con el consiguiente efecto social que ello implica. Por su parte desde distintos organismos nacionales y/o provinciales, se orientan acciones y planes que proyectan en sus enunciados un mismo objetivo. No obstante se observa una baja receptividad y adopcin por parte de los productores, principalmente, los enmarcados en un esquema de manejo individual de sus producciones. Ante esta situacin se hace necesario crear un eje de trabajo en el cual confluyan todas las acciones propias de los actores de la cadena y de los organismos nacionales, provinciales y municipales con injerencia operativa sobre el sector apcola, con el fin de coordinar y lograr una mayor eficacia en la implementacin de acciones y estrategias. En la misma lnea se debe plantear un efectivo marco legal que encuadre las acciones dirigidas, siendo la SAGPyA el organismo de coordinacin en lo que a la

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-VERSION PRELIMINARapicultura y su conjunto de acciones respecta, apoyando su accionar en el Consejo Nacional Apcola. A partir de esta coordinacin y en concordancia con el accionar del mencionado Consejo Nacional, se debe encuadrar la aplicacin de un plan estratgico de ejecucin inmediata, con proyeccin a mediano y largo plazo e impacto directo en la totalidad de los agentes que conforman la cadena apcola. Es posible generar un alto impacto que produzca efectos multiplicadores con resultados concretos para los prximos ciclos productivos, a partir de una clara intervencin desde el Estado Nacional, con el sostenimiento de los Estados Provinciales y las distintas entidades del sector. Se debe destacar que la produccin argentina est destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional (entre el 90% y el 92% se exporta). Adems, dentro del mercado mundial, Argentina tiene un papel preponderante como segundo exportador despus de China. Este marco debe no slo mantenerse sino acentuarse para convertir a la Repblica Argentina en un pas formador de precios. De esta manera el mercado apcola argentino podra transformarse en la referencia internacional para establecer perspectivas y proyecciones en el contexto mundial, incorporando en la oferta otros productos de la actividad (maquinaria, material inerte, material vivo, polen, propleos, jalea real, apitoxina, etc.) demandados a nivel internacional y de los cuales nuestro pas se encuentra en condiciones de ofrecer, acompaado de una muy buena calidad de los productos. La apicultura es una actividad que se basa en pequeos productores atomizados que generan en su conjunto divisas por 150 millones de dlares anuales. Argentina an contina siendo reconocida como proveedora de miel sin ningn tipo de diferenciacin, productos que actualmente en el mercado internacional son altamente cotizados y que pueden significar en el mediano plazo un incremento significativo en las ventas y en la concepcin del negocio apcola. Los resultados alcanzados a la fecha se basan exclusivamente en la venta de un commodity (producto a granel indiferenciado). Teniendo en cuenta la tendencia actual de los mercados hacia productos diferenciados por su calidad, origen

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-VERSION PRELIMINARbotnico, geogrfico, denominacin de origen (DO), etc. que son requeridos por sus propiedades particulares entre los consumidores de los pases compradores, Argentina cuenta con un extraordinario potencial para desarrollar estos productos, pudiendo generar un incremento extra de entre un 15% al 30% en su cotizacin de venta. El anlisis efectuado en los talleres destinados a delinear el Plan Estratgico del Sector, deriv en la identificacin de Oportunidades y Amenazas que son claves para disear el desarrollo futuro:

Oportunidades y amenazas del mercado Apcola mundial:


Oportunidad Demanda del mercado externo de mieles diferenciadas Tendencias al consumo de productos naturales, sanos y con beneficios para la salud Posibilidad de diferenciacin por identidad cultural y geogrfica (Ej. wichis, tobas, regiones) Demanda externa de otros productos de la colmena Argentina pas libre de plagas exticas (Ej. Aethina tumida) Decrecimiento de los saldos exportables de pases competidores Amenaza Alta dependencia del mercado externo. Barreras zoosanitarias: casos de Brasil y Chile. Gran crecimiento de las producciones transgnicas que puede convertirse en una futura traba comercial. Redes comerciales externas con tradicin y gran poder econmico que dificultan el ingreso de tercero pases de productos con valor agregado. Desventajas comerciales respecto de nuestros competidores (Ej. Acuerdo UE- Mxico) Falta de transparencia en la elaboracin de normas de los pases importadores.

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-VERSION PRELIMINAR Posibilidad de regionalizar nuestras mieles, para obtener un producto diferenciado y `lograr una mayor oferta de productos Posibilidad de exportar una amplia y diversificada gama de productos y servicios de la cadena: software, RRHH, material inerte, maquinaria, material vivo, miel, otros productos, tecnologa, insumos, etc. Oferta de contraestacin: Argentina participa en el mercado mundial con el 20% del comercio y cosecha el 7% de la produccin mundial. Historia comercial de cumplimiento con los contratos acentuada los ltimos aos Valoracin de la rapidez de respuesta ante cambios en el mercado Calidad valorada en todo el mundo Presin de consumidores de los pases compradores (Ej.UE) respecto del conocimiento del producto que adquieren. Es una oportunidad en tanto se ajuste la oferta a la demanda, utilizando una marca pas. Valoracin adecuada de la polinizacin. Posibilidad de desarrollo en Argentina 5 Cambios permanentes y crecimiento de medidas para-arancelarias. Interpretacin y exigencias de asociaciones de consumidores que presionan sobre los gobiernos para modificar las normas vigentes. Derechos de exportacin para la actividad establecidos por Argentina para sus ventas. Normas internacionales cada vez ms exigentes y poco claras en su implementacin por parte de sus proveedores. (Regulacin europea vs. Implementacin total de BPAyM) Dficit y falta de prioridades en la investigacin y desarrollo que permita a Argentina detectar riesgos potenciales y poder prevenir futuros problemas Surgimiento de nuevos competidores, pases de Europa del este; Brasil; Vietnam e India, acuerdos bilaterales de nuestros competidores. Argentina es el pas con ms aranceles para comercializar miel al mundo. En un horizonte de 5 a 10 aos, pases con alta produccin y consumo interno elevado (ej. Ucrania). Desarrollo de tecnologas de deteccin de sustancias contaminantes cada vez ms precisas y de mayor

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-VERSION PRELIMINAR Potencialidad de desarrollo del mercado interno a largo plazo Mayor demanda de otros productos de la colmena. costo. Desconocimiento de la miel que se consume en los mercados de destino. Nuestros principales consumidores no saben que es miel Argentina la que consumen. China principal competencia actual (el pais est incrementando su consumo interno) Alta variabilidad en los precios del commodity.

VISION
"Que Argentina en el 2017 se transforme en lder mundial del mercado de productos apcolas altamente valorados sobre la base de un crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenible desde la perspectiva econmica, social y ambiental."

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-VERSION PRELIMINAR-

MISION
Argentina ser un proveedor de productos y servicios altamente competitivos, con un fuerte compromiso de todos los actores de la cadena en el aseguramiento de la calidad. Aumentar su oferta de mieles convencionales y diferenciadas buscando satisfacer las necesidades de los consumidores. Diversificara la oferta de productos de la cadena agroindustrial apcola. Fortalecer la articulacin y participacin de las instituciones pblicas y privadas, jerarquizando el rol de cada actor. Lograr la marca pas en los productos Apcolas los que sern valorados e identificados por su calidad, diversidad y naturaleza.

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LOS PILARES DEL PLAN
-VERSION PRELIMINAR-

El Plan Apcola Argentina 2017 focaliza su accin sobre los objetivos estratgicos con efectos relevantes para el desarrollo del capital social y econmico del sector. Se han distinguido cuatro grandes pilares estratgicos en los cuales se sustentar el Plan. Objetivos Estratgicos:

Comercializacin

Incrementar el valor agregado de los productos apcolas argentinos comercializados en el mundo consolidando la imagen de su calidad diferenciada en el mercado internacional e incorporando la identificacin de origen. Mejorar la calidad e incrementar la cantidad de la produccin a travs de gestin de polticas especficas, que nos permitan posicionarnos en los principales mercados, teniendo como base herramientas de comunicacin y articulacin entre todos los actores de la cadena.

Produccin

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Promocin

-VERSION PRELIMINARFortalecer los mecanismos de comun entre todos los actores de la cadena t forma vertical como horizontal para fo la promocin, financiacin, aplicaci normas de calidad y el consumo inter

Valor agregado

Vincular los atributos diferenciales de los productos apcolas, identificados con los mercados adecuados, agregando valor.

ACCIONES ESTRATEGICAS
El Plan propone seguir las siguientes lneas de accin estratgica

OBJETIVO ESTRATGICO I: COMERCIALIZACION Incrementar el valor agregado de los productos apcolas argentinos comercializados en el mundo consolidando la imagen de su calidad diferenciada en los mercados, incorporando la identificacin de origen.

OBJETIVO ESPECIFICO: Promover la comercializacin de productos apcolas argentinos diferenciados y fraccionados en origen, logrando mejorar las exportaciones en forma sostenida con productos reconocidos por su calidad por parte de los consumidores del mundo. ACCIONES

Promover la diferenciacin, diversificacin y la promocin con valor agregado mediante la

Realizar campaas basadas en estudios de mercado, brindando

Participar en las principales ferias internacionales para identificar tendencias en comercializacin

Propiciar la concrecin de acuerdos comerciales basados en estudios de

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creacin de normas especficas. -VERSION PRELIMINARinformacin al de productos de la consumidor sobre colmena a fin de los productos abrir nuevos apcolas, mercados y de valorando la promocionar la calidad, inocuidad oferta nacional. y la trazabilidad del producto argentino. INDICADORES Cantidad de acuerdos realizados o nuevos mercados abiertos para productos con valor agregado. Mejora de los valores de comercializacin. Cantidad de normativas generadas que estimulen la diferenciacin. Reduccin de aranceles y de barreras arancelarias. Aumento de las exportaciones en valor y volumen. Mapa apcola elaborado y difundido, regionalizado con los distintos tipos de productos ofrecidos caracterizados. Cantidad de ferias en las que se participa anualmente y cantidad de empresas nacionales expositoras. Incremento de las ventas por empresa (encuestas de seguimiento) enfoque estratgico, con la participacin de Cancillera y dems organismos oficiales vinculados.

ACTORES IDENTIFICADOS Provincias y organismos competentes Consejo Apcola Nacional

CERA CIPA CNPEMF

SAGPyA SENASA INTA / INTI CFI/Cancillera/Fundacin Export Ar

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar el mercado interno y reimpulsar en el mercado internacional los productos apcolas argentinos con valor agregado. ACCIONES

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Organizar campaas promociones nacionales y regionales de los productos apcolas. -VERSION PRELIMINARFortalecer el Agilizar la control por parte tramitacin para de los organismos exportar pertinentes de la asegurando los comercializacin controles del de productos producto adulterados y el propiciando comercio informal, eliminar el doble creando estndar en la campaas de legislacin. concientizacin al consumidor. Participar en ferias de alimentos y agropecuarias elaborar folletos de divulgacin para los consumidores

Realizar encuestas de evaluacin del consumo y sus tendencias en nuestro pas y en los pases de destino.

Establecer beneficios impositivos y/o fiscales para productos con herramientas de diferenciacin implementadas.

Reducir los trmites a las empresas con trazabilidad y sistemas de gestin de la calidad implementados

INDICADORES Cantidad de ferias y exposiciones en las cuales se participo. Disminucin en los tiempos de los trmites de exportacin. (Encuestas de satisfaccin). Nmero de colmenas bajo protocolos de calidad. Cantidad de agentes de la cadena con beneficios fiscales. Porcentajes de mieles adulteradas en el mercado.

OBJETIVO ESTRATGICO II: PRODUCCION Mejorar la calidad e incrementar la cantidad de la produccin a travs de la gestin de polticas especficas, que permitan posicionarnos en los principales mercados, teniendo como base herramientas de comunicacin y articulacin entre todos los actores de la cadena. OBJETIVO ESPECIFICO:

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-VERSION PRELIMINARInstaurar un proceso de innovacin tecnolgica aplicada a la produccin a partir de una red entre universidades y centros de investigacin apcola, interconectados cubriendo la totalidad de las regiones apcolas. ACCIONES Organizar un programa permanente de capacitacin de formadores en las diferentes reas a fin de incrementar la adopcin de tecnologas duras y blandas en la cadena. Administrar los recursos nectarferos planificando adecuadamente la trashumancia y adoptando prcticas sustentables. Organizar un cuerpo de catadores a fin de caracterizar las mieles argentinas y brindar a los consumidores nuevos parmetros de seleccin. Disear en la CONASA un programa de sanidad apcola nacional de aplicacin obligatoria y fiscalizado por el organismo de control.

Generar y transferir tecnologa necesaria para lograr productos inocuos y de calidad, de forma que entren todos los productores.

Desarrollar investigaciones sobre origen y dinmica en residuos de medicamentos. Fomentar la difusin de informacin sobre tiempos de carencia, etc.

Asesorar tcnicamente a las organizaciones de la cadena a fin de ajustar la produccin a las acciones del Plan Estratgico.

Fomentar el desarrollo de proyectos de investigacin y desarrollo para la produccin apcola, priorizando las necesidades del sector.

INDICADORES Cantidad de capacitaciones dictadas por entidades pblicas y privadas. Cantidad de agentes capacitados, certificados entregados. Mapa api-botnico realizado. Cantidad de catadores de miel formados. Programa de Sanidad Apcola Nacional aprobado, cantidad de productores bajo el plan. Cantidad de productores beneficiados por los programas de transferencia de tecnologas. Nmero de informes distribuidos, pgina web actualizada. Nmero de proyectos elaborados y en ejecucin.

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-VERSION PRELIMINARACTORES IDENTIFICADOS Provincias y organismos competentes Consejo Apcola Nacional SADA FACAP SRA CRA FAA SAGPyA SENASA INTA / INTI CFI/Secyt/ Universidades y centros de investigacin

OBJETIVO ESTRATGICO III: PROMOCION Fortalecer los mecanismos de comunicacin entre todos los actores de la cadena en forma horizontal y vertical para fortalecer la promocin, financiacin, aplicacin de sistemas de calidad y el consumo interno. OBJETIVO ESPECFICO: Lograr un adecuado flujo bidireccional de informacin calificada en toda la cadena de produccin, con especial nfasis en la produccin primaria, garantizando mecanismos de articulacin entre instituciones pblicas y privadas, incrementando el nivel de organizacin entre los productores y el resto de los actores de la cadena.

ACCIONES Organizar una red de difusin para dar a conocer el Plan Estratgico en las instituciones pblicas y privadas vinculadas a la cadena. Crear el Instituto Nacional de Promocin de Productos Apcolas que deber articular a las Instituciones vinculadas a la implementacin del Plan Estratgico Aplicar un sistema de incentivos (como los sellos de calidad) que mejore la aplicacin de las normativas vigentes y promueva la gestin de la calidad, el control

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-VERSION PRELIMINARde peligros puntos crticos. y

Indicadores Nmero de encuestas realizadas de seguimiento del conocimiento del Plan Estratgico. Instituto Nacional de Promocin de Productos Apcolas creado. Cantidad de incentivos brindados para promover la gestin de la calidad. Nmero de organizaciones de productores.

OBJETIVO ESPECIFICO: Adaptar la produccin a las exigencias del mercado internacional. ACCIONES

Organizar un programa permanente de capacitacin, seguimiento y promocin del Asociativismo, vertical y horizontal.

Gestionar ante los organismos internacionales correspondientes la designacin de fondos especficos para la inversin apcola

Promocionar el concepto Argentinacalidad-miel para los consumidores.

Realizar anlisis de mercado de las necesidades de los distintos segmentos de consumidores

INDICADORES

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-VERSION PRELIMINARCantidad de capacitaciones realizadas. Cantidad de incentivos brindados para promover la gestin de la calidad. Asesoramientos tcnicos realizados. Cantidad de inversiones apcolas realizadas. Cantidad de publicaciones editadas con el concepto "Argentina - Calidad - Miel". Cantidad de anlisis de mercado realizadas. Nmero de organizaciones, grupos de agentes formados.

ACTORES IDENTIFICADOS SAGPyA SENASA INTA / INTI CFI Fundacin Exportar Cancillera SADA FACAP SRA CRA FAA

Provincias y organismos competentes

Consejo Apcola Nacional

OBJETIVO ESTRATGICO IV: VALOR AGREGADO Vincular los atributos diferenciales de los productos apcolas, identificados con los mercados adecuados, agregando valor a la cadena. OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar la calidad. Pasar del control al aseguramiento y gestin de la calidad e inocuidad. ACCIONES

Construir un proceso de organizacin e integracin a fin de elaborar y generar consenso en torno a un proyecto que oriente y facilite la inversin requerida para

Propiciar la vigencia de lneas de crediticias con tasas preferenciales para la adopcin de tecnologas duras y blandas.

Propiciar la adopcin de herramientas de agregado de valor y de diferenciacin

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-VERSION PRELIMINARalcanzar con los objetivos estratgicos.

INDICADORES Nmero de cursos dictados. Cantidad de agentes formados en herramientas de diferenciacin. Cantidad de herramientas de diferenciacin implementada. Incremento de las ventas externas de productos apcolas , en valor y volumen.

ACTORES IDENTIFICADOS Provincias y organismos competentes Entidades financieras SAGPyA SENASA INTA / INTI CFI/ Subsecretara Pyme SADA Facultades y entidades privadas vinculadas al tema de todo el pas.

Consejo Apcola Nacional

OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar y caracterizar los productos de la colmena. ACCIONES

Identificar mieles potencialmente diferenciables.

Caracterizar en aspectos fsicos qumicos, organolpticos y polnicos las mieles diferenciables

Propiciar lneas de investigacin para el estudio de los productos de la colmena.

Caracterizar ceras, propleos, polen y dems productos de la colmena.

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-VERSION PRELIMINARINDICADORES Cantidad de productos identificados y caracterizados. Nmero de proyectos elaborados, aprobados y en funcionamiento.

ACTORES IDENTIFICADOS Provincias y organismos competentes Consejo Apcola Nacional SAGPyA SENASA INTA / INTI CFI/Secyt Facultades y Centros de investigacin de todo el pas

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