Professional Documents
Culture Documents
Equipe do Projeto
PRESIDENTE DA REPBLICA Luiz Incio Lula da Silva MINISTRO DA INTEGRAO NACIONAL Geddel Vieira Lima
DIRETORIA CODEVASF Presidente: Orlando Cezar da Costa Castro Chefe de Gabinete: Manoel Geraldo Dayrell Diretor da rea de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura: Clementino Souza Coelho Secretrio Executivo: Jos Eduardo Borella Diretor da rea de Gesto dos Empreendimentos de Irrigao: Raimundo Deusdar Filho Secretrio Executivo: Frederico Calazans Machado Diretor da rea de Revitalizao das Bacias Hidrogrficas: Jonas Paulo de Oliveira Neres Secretrio Executivo: Silas Macedo Gerente Executivo de Gesto Estratgica: Alexandre Isaac Freire Secretrio Executivo de Gesto Administrativa e Suporte Logstico: Joo Honrio Carvalho Ramos
www.codevasf.org.br
Introduo
O que o Projeto PINS? Iniciativa governamental que visa a atrao de investimentos em agricultura e pecuria para os vales do So Francisco e do Parnaba, por meio do PENSA e da CODEVASF. (Acesse: http://www.fundace.org.br/pins) PENSA Centro de pesquisa responsvel pela anlise de viabilidade econmica e mercadolgica do projeto de investimento e pelo contato com investidores de uma empresa ncora, auxiliando-os nas anlises necessrias para efetivao dos investimentos. (Acesse: http://www.pensa.org.br) CODEVASF Autarquia do governo federal que tem por objetivo desenvolver economicamente e socialmente o Vale do So Francisco, por meio dos projetos de irrigao voltados para a agricultura. (Acesse : http://www.codevasf.gov.br)
www.codevasf.org.br
Estrutura da apresentao
1. Introduo 2. Modelo de Negcio Proposto 3. Benefcios do Modelo Proposto 4. Simulaes para Sustentabilidade Econmica 5. Permetros Irrigados (CODEVASF)
www.codevasf.org.br
1. Introduo
Com objetivo de desenvolver a regio do Vale do So Francisco e do Parnaba, foi realizada uma parceria da CODEVASF com o PENSA para a elaborao do PINS Projeto Integrado de Negcios Sustentveis. A avicultura foi definida como um negcio de grande potencial para a regio de atuao da CODEVASF. Este documento prope um modelo para seu desenvolvimento.
www.codevasf.org.br
A avicultura brasileira a terceira maior produtora no mundo e a maior exportadora tanto em volume quanto em receita. De acordo com a ABEF (Associao Brasileira dos Exportadores de Frango) houve um aumento de 35% no total de exportaes brasileiras entre 2004 e 2005. A avicultura estimula a pequena propriedade, uma atividade no-sazonal e distribui renda ao produtor rural. A avicultura industrial geradora de divisas para o Brasil. uma atividade de alta demanda de gros e principalmente do milho.
www.codevasf.org.br
Disponibilidade de rea suficiente para implantao dos avirios, do abatedouro e infra-estrutura envolvida;
Regio localizada eqidistante das principais capitais do nordeste; Suprimento de gros, principal custo de produo de aves; Suprimento de gua confivel e de boa qualidade; Fornecimento suficiente de energia eltrica; Disponibilidade de mo-de-obra, incluindo pessoal de nvel tcnico; Ausncia de contaminantes nos arredores da regio; Infra-estrutura rodoviria em condies de uso e de fcil acesso para o abastecimento de todo o nordeste e centro-oeste;
Isolamento da regio sul e sudeste, tornando o local protegido de possveis surtos de doenas que atinjam as aves;
www.codevasf.org.br
2. Modelo de Negcio
Avirios Integrados
C O N S U M I D O R
www.codevasf.org.br
2. Modelo de Negcio
incubatrio www.codevasf.org.br
Consumidor Regional
Insumos
Produo Avcola
Indstria de Processamento
Canais de Distribuio
Contrato Garantindo a Entrega de Frango Empresa ncora (21.000 aves abatidas/dia) Carne de frango Produo de rao
www.codevasf.org.br
www.codevasf.org.br
Rao 52%
Pintos 11%
www.codevasf.org.br
Concluses:
1 avirio consome a produo de 115 ha de milho / ano. O modelo proposto composto de 48 avirios, o que significa o consumo da produo de milho de 5.520 ha.
rea necessria para construo do avirio: 9.612m; Dimenses do galpo: 11,4m x 147m = 1.676m; Tamanho do lote: 20.000 aves; Densidade: 12 frangos/m; Nmero de lotes/ano: 6,8; Mortalidade mdia: 4%; Nmero de integrados para abastecer a demanda anual da empresa ncora: 48;
www.codevasf.org.br
A renda gerada para a famlia do colono composta por: a) Venda dos frangos p/ indstria; b) Venda da cama-de-frango p/ adubao; c) Nmero de pessoas da famlia que trabalham no avirio; Com relao ao item (c), a famlia pode empregar de uma a duas pessoas: 1. a utilizao do prprio colono mais um ajudante contratado (internalizao de um salrio); 2. a utilizao do prprio colono mais um membro da prpria famlia (internalizao de dois salrios); Para todos os clculos do modelo de negcios proposto foi considerada a internalizao de apenas um salrio.
Mdia anual
21.529,84
26.469,84
www.codevasf.org.br
2.6 Mo-de-obra
Para cuidar do avirio em si utiliza-se a mo-de-obra de duas pessoas que so responsveis por atividades como: descartar aves mortas, manter alimentao e condio sanitria da aves. Tais pessoas podem ser da prpria famlia do produtor integrado. A mo-de-obra para carregamento utilizada somente nas ocasies em que feita a recepo dos pintos de um dia e quando o lote est pronto para ser enviado ao abatedouro. Para o modelo em questo so produzidos 6,8 lotes ao ano.
www.codevasf.org.br
Empresa ncora
AIBA
CODEVASF
Agentes - Captao recursos para financiar a construo dos avirios e investimentos na indstria. financiadores
www.codevasf.org.br
rea considerada < 1 ha por lote de 7 ha; Nvel tecnolgico: mdio; Investimento no avirio: R$ 151.704,08; Avirios: 20.000 aves por lote (j considerada a taxa de mortalidade de 4%); Durao do lote: 42 dias (mais 12 de vazio sanitrio); Nmero total de lotes: 6,8; Nmero total de avirios: 48; Preo recebido por ave: R$0,35;
www.codevasf.org.br
Destino: 100% mercado interno (Nordeste); Forma de comercializao: 80% no varejo e 20% no atacado; Abate: 21.000 aves/dia; Remunerao ao produtor integrado: R$0,35/ave; Custo dos insumos (rao, pintos e produtos veterinrios): R$2,49/ave; Investimentos: R$11.058.329,00;
www.codevasf.org.br
O modelo de negcio proposto contempla apenas a venda de frango no mercado interno; No entanto, apresentamos duas alternativas futuras de opes logsticas para eventuais investidores interessados na exportao:
Escoamento da produo pelo Porto de Salvador via ferrovia Leste -Oeste e FCA;
Incio das obras do primeiro trecho da Leste -Oeste previsto para 2009 (at Bom Jesus da Lapa).
Ferrovia Norte-Sul
Hidrovia
Ferrovia Centro-Atlantica
www.codevasf.org.br
PREMISSAS Insumos (Fornecedores de Insumos) 27.676 tons. anuais de rao; 6,55 milhes pintos de 1 dia por ano; Produo (Produtores Locais) 48 produtores locais envolvidos na atividade; 20.000 aves/lote; 6,8 lotes/ano; R$0,35 recebido por ave; Processamento (Empresa ncora) Investimentos: R$ 11,06 milhes; Capacidade instalada para abate: 50.000 aves/dia; Capacidade efetiva de abate: 21.000 aves/dia;
RESULTADOS ESPERADOS Insumos (Fornecedores de Insumos) Faturamento Anual (venda de pintos de um dia e rao): R$ 16,17 milhes; Produo (Produtores Locais) Renda lquida mdia anual gerada somente na atividade avcola: R$1,03 milhes; * Processamento (Empresa ncora) Receita anual c/ carne de frango a partir do 3 ano: R$ 33,33 milhes; 12.423 tons de carne de frango processadas/ano; Empregos: 500 diretos e 2000 indiretos;
Fonte: Pensa
www.codevasf.org.br
R$
339.531,01 210.318,31 583.571,76
Arrecadao de Impostos (sem correo1.133.421,09e sem monetria TOTAL possveis incentivos) TOTAL ANUAL (Indstria, avirios, movimentao insumos) Federal Estadual Municipal TOTAL
Fonte: Pensa
Possibilidade de diversificao de produo para agricultores locais; Agregao de valor ao produto in natura pela agroindustrializao; Potencial de incremento no consumo de protena animal; Introduo de um novo modelo de produo (Integrao) para a regio; Reduo dos custos com as aves para abate pela indstria integradora: Custo quilo ave sem integrao: R$1,60; Custo por quilo ave na integrao: R$1,18;
- 26%
Fonte: Pensa
www.codevasf.org.br
Produo de Insumos
Produo Avicola
Industria de Processamento
Cadeia
Escalonamento Avicola
I n s u m o s
Resultado e FCX
A imagem acima representa o Menu da planilha que contm a anlise de viabilidade econmico-financeira da cadeia avcola. Nos slides seguintes esto apresentados os resultados da anlise de viabilidade econmico-financeira.
www.codevasf.org.br
Milhes De R$
400 300 200 100 0 dez/01dez/02dez/03dez/04dez/05dez/06dez/07dez/08dez/09dez/10dez/11dez/12dez/13dez/14dez/15dez/16dez/17dez/18dez/19dez/20 Receita Bruta Acumulada (R$) Total dos Custos Acumulados (R$) Meses
O grfico traz a evoluo das receitas x custos na indstria integradora, ao longo dos 20 anos de projeto. A partir de janeiro do quinto ano do projeto as receitas das indstria integradora superam os custos da mesma. No ano 20, as receitas somam cerca de R$654 milhes, enquanto os custos somam aproximadamente R$533 milhes.
Fonte: SigConsult / PENSA
www.codevasf.org.br
Peito 8,22%
Participao de cada tipo de produto final no faturamento total da indstria. O frango congelado inteiro o principal produto comercializado. O mercado regional do NE ainda consome produtos de menor valor agregado, tendncia que comea a evoluir a partir do incremento de protena animal na dieta do nordestino.
Fonte: SigConsult / PENSA
www.codevasf.org.br
60
50 50
40
30
Capacidade total instalada para abate. Parte desta capacidade (20 mil aves/dia) no est preparada para resfriamento. Capacidade instalada preparada para resfriamento da produo. Capacidade instalada preparada para resfriamento descontando perdas (parada manuteno, troca de turnos, limpeza, etc). Capacidade atualmente utilizada pela Empresa ncora.
Fonte: Pensa
mil Aves/dia
30 20 10 0
21
Instalada (abate)
Efetiva
Utilizada
www.codevasf.org.br
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
Retorno Investimento
R$ /1 3 ja n/ 14 n/ 17 ja n/ 18 ja n/ 19 ja n/ 01 ja n/ 02 ja n/ 03 ja n/ 04 ja n/ 05 ja n/ 06 ja n/ 07 ja n/ 10 ja n/ 11 ja n/ 12 ja n ja n ja n ja ja n/ 20 /0 8 /0 9 n/ 15 ja n ja /1 6
R$ (50.000,00)
R$ (100.000,00)
R$ (150.000,00)
R$ (200.000,00)
O grfico do VPL Acumulado mostra o tempo necessrio para que o colono (avicultor) obtenha retorno do investimento realizado. Como explicita a figura esse retorno acontece na metade do 10 ano aps o incio das obras de instalao do avirio.
Fonte: Pensa
www.codevasf.org.br
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
Retorno Investimento
(10.000.000,00)
(20.000.000,00)
O grfico do VPL Acumulado mostra o tempo necessrio para que a indstria integradora obtenha retorno do investimento realizado. Como explicita a figura esse retorno acontece a partir de outubro do quinto ano aps o incio das operaes.
Fonte: Pensa
www.codevasf.org.br
R$ 50,00
R$ 40,00
R$ 30,00
Milhes
R$ 20,00
R$ 10,00
06
12
22
34
48
R$ -
jan/03
jan/04
jan/06
jan/08
jan/09
jan/11
jan/12
jan/13
jan/14
jan/02
jan/05
jan/07
jan/10
jan/16
jan/17
jan/19
jan/01
jan/15
R$ (10,00)
Balanceamento" entre granja e indstria. VPL acumulado das 48 granjas x o VPL acumulado da indstria. O quadrinho traz o escalonamento do nmero de granjas que sero instaladas, at a totalizao de 48 granjas conforme slide 16. Fonte: Pensa
www.codevasf.org.br
jan/18
jan/20
TIR da granja (20 anos): 19,76%; VPL da granja: R$ 175.094,94; TIR da indstria (20 anos): 31,13%; VPL da indstria: R$ 38.104.650,46;
Para que o projeto seja atrativo financeira e economicamente, a TIR deve ser maior que o custo de capital (10% no caso deste projeto) e o VPL deve ser ao menos positivo.
www.codevasf.org.br
O preo recebido pelo criador R$0,35 por frango foi estabelecido a partir de estimativas de tcnicos da rea para a regio. 0,42 120% 31,23% 28,72% 26,29% 23,93% 21,63% O custo mdio de R$0,2371 representa o custo por frango encontrado nos estudos realizados. A anlise de sensibilidade varia esses valores de -20% e -10% a 10% e 20% com objetivo de estabelecer diferentes cenrios de preo e de custo com resultados representados nos cruzamentos. As clulas preenchidas pela cor verde representam os cenrios em que a TIR maior que 10% o que torna o projeto economicamente e financeiramente atrativo. A clula amarela traz um cenrio onde o projeto no mostra-se atrativo (TIR menor do que 10%). As clulas com a letra em azul mostram o cenrio explorado pelo modelo em questo.
www.codevasf.org.br
4,58
A receita mdia por frango vendido, mantidas as propores de venda de 80% do volume no varejo e 20% no atacado, R$5,09 por frango. Este valor foi estabelecido a partir dos preos praticados regionalmente. 6,10 120% 98,85% 81,29% 49,64% 35,87% O custo mdio da indstria processadora de R$3,8864 representa64,83% frango encontrado nos estudos o custo por realizados. A anlise de sensibilidade varia esses valores de -20% e -10% a 10% e 20% com objetivo de estabelecer diferentes cenrios de preo e de custo com resultados representados nos cruzamentos. As clulas preenchidas pela cor verde representam os cenrios em que a TIR maior que 10% o que torna o projeto economicamente e financeiramente atrativo. As clulas amarelas trazem um cenrio onde o projeto no mostra-se atrativo (TIR menor do que 10%). As clulas em vermelho mostram uma TIR negativa e portanto o projeto torna-se economicamente invivel. A clula com a letra em azul mostra o cenrio explorado pelo modelo em questo.
www.codevasf.org.br
O custo mdio da indstria processadora de R$3,8864 representa o custo por frango encontrado nos estudos realizados. A receita mdia por frango vendido alterou-se em funo da anlise de sensibilidade que neste caso variou a proporo entre as vendas do frango no atacado e varejo com objetivo de estabelecer diferentes cenrios de proporo e de custo com resultados representados nos cruzamentos. As clulas preenchidas pela cor verde representam os cenrios em que a TIR maior que 10% o que torna o projeto economicamente e financeiramente atrativo. As clulas amarelas trazem um cenrio onde o projeto no mostra-se atrativo (TIR menor do que 10%). As clulas em vermelho mostram uma TIR negativa e portanto o projeto torna-se economicamente invivel. A clula com a letra em azul mostra o cenrio explorado pelo modelo em questo.
www.codevasf.org.br
O custo da rao para a indstria processadora de R$2,0274 representa o custo da rao por frango encontrado nos estudos realizados. A receita mdia por frango vendido, mantidas as propores de venda de 80% do volume no varejo e 20% no atacado, R$5,09 por frango. Este valor foi estabelecido a partir dos preos praticados regionalmente. A anlise de sensibilidade varia esses valores de -20% e -10% a 10% e 20% com objetivo de estabelecer diferentes cenrios de receita e de custo de rao com resultados representados nos cruzamentos. As clulas preenchidas pela cor verde representam os cenrios em que a TIR maior que 10% o que torna o projeto economicamente e financeiramente atrativo. As clulas amarelas trazem um cenrio onde o projeto no mostra-se atrativo (TIR menor do que 10%). As clulas em vermelho mostram uma TIR negativa e portanto o projeto torna-se economicamente invivel. A clula com a letra em azul mostra o cenrio explorado pelo modelo em questo.
www.codevasf.org.br
Risco de Preo: Avirio: segundo agentes do setor o valor mnimo recebido pelo criador na regio dever ser de R$0,28/frango (20% menor que o considerado pelo modelo) = viabilidade mesmo com custo at 15% maior que o custo considerado no modelo (simulaes); Insumos: demanda internacional pelo milho em expanso; Indstria: consumo de carne de frango da regio Nordeste est em franca expanso, preo deve acompanhar tendncia;
Risco Operacional: Contato apenas com investidores que possuem longa experincia no setor;
www.codevasf.org.br
www.codevasf.org.br
Caractersticas do permetro:
Valor bruto obtido entre 2002 e 2005: R$ 6,04 mi. Sendo que em 2005 foi responsvel por R$ 2,4 mi. As principais culturas da regio so manga e banana. Em 2005 a fruticultura representou 64% de toda a rea plantada no permetro e entre as culturas temporrias se destacam milho, mandioca, feijo e pastagem. Existe uma rea no explorada de 1.500 ha. A CODEVASF tem estudos que mostram que a utilizao desta rea geraria mais de 3.000 empregos diretos e indiretos.
www.codevasf.org.br
Caractersticas do permetro:
Valor bruto obtido entre 2002 e 2005: superior a R$ 9 mi. As principais culturas da regio so fruticultura irrigada com a produo de coco e manga e culturas temporrias de milho e mandioca. Existe uma rea no explorada de aproximadamente 770 h. Pode gerar mais de 2.100 empregos diretos e indiretos e incrementar a produo em pelo menos 40%. Os proprietrios de lotes nessa regio costumam utilizar seus lotes como chcaras para lazer. A grande maioria se encontra em idade avanada e sem sucessores. Neste permetro o desenvolvimento da avicultura pode trazer uma nova dinmica na regio com uma atividade intensiva e que gera renda igualmente distribuda.
www.codevasf.org.br
Equipe Responsvel
CODEVASF Diretor da rea de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura Clementino de Souza Coelho Assessor da Diretoria da rea de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura Alvane Ribeiro Soares Primeiro Secretrio da rea de Desenvolvimento Integrado e Infra-Estrutura Guilherme Almeida Gonalves de Oliveira PENSA Coordenador: Prof. Dr. Marcos Fava Neves Gestor Executivo do Projeto: Luciano Thom e Castro Gestor Executivo do Projeto: Ricardo Messias Rossi Assistente Executivo do Projeto: Vinicius Mazza da Silva Assistente Executivo do Projeto: Marina Darahem Mafud Equipe Tcnica Pesquisador Responsvel: Fabio Matuoka Mizumoto Pesquisador Assistente: Camila Dias de S Colaborador: Ciro Orihuela Masili
www.codevasf.org.br
Contato: E-mail: pins@fundace.org.br http://www.fundace.org.br/pins/ Av. Pres. Vargas, 2001- Conj. 143/144, Jardim Amrica Ribeiro Preto - SP - CEP: 14.020-260 Tel.: +55 (16) 3911 6088
www.codevasf.org.br