Id 338959 Aceite Oliva Colombia - 7514

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa
Notas Sectoriales
El sector del Aceite de Oliva en Colombia
Notas Sectoriales
El sector del Aceite de oliva en Colombia
Este informe ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot Febrero 2005
EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA 2005
INDICE
1.
1.1.
INTRODUCCIN......................................................................................................6
SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA ........................................................... 6
2.
2.1. 2.2. 2.3.
DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR .......................................................8
DESCRIPCIN DEL SECTOR................................................................................................. 8 PARTIDAS ARANCELARIAS.................................................................................................. 8 FUENTES DE INFORMACIN ............................................................................................... 8
3. 4.
4.1. 4.2. 4.3.
PANORAMA GENERAL DEL SECTOR................................................................11
ANLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 12
PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES............... 12 PRODUCCIN EXTRANJERA ............................................................................................. 13 OFERTA ESPAOLA.............................................................................................................. 16
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
5.
5.1. 5.2. 5.3.
NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS ...................18
NORMAS TCNICAS.............................................................................................................. 18 ARANCELES E IMPUESTOS ................................................................................................ 19 REGISTROS.............................................................................................................................. 19
6. 7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIN ................................................22
ANLISIS DE LA DEMANDA................................................................................23
TENDENCIAS DEL COMERCIO .......................................................................................... 23 PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................................................ 24 LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS ..................... 25 PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL ...................................................................... 25
8.
8.1. 8.2. 8.3.
ANLISIS DEL COMERCIO ..................................................................................27
CANALES DE DISTRIBUCIN ............................................................................................. 27 PRINCIPALES IMPORTADORES ........................................................................................ 30 PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES ........................................................................ 33
9. 10. 11.
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAOLA .......................................34
EMPRESAS RECOMENDADAS ................................................................35
ANEXOS......................................................................................................38
Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES ............................................................................................................................................... 38 Anexo 2. GRANDES ALMACENES ................................................................................................... 42
1.
INTRODUCCIN
1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

Cuadro 1: Principales datos macroeconmicos. 2.001 PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 Crecimiento del PIB Real (%) 1,4 PIB / Per cpita (USD) 1.922 Inflacin Anual (% a fin de periodo) 7,6 Tasa de Cambio (respecto al dlar a final de ao) 2.291 Tipos de inters de intervencin del Banco Central 9,0 Dficit Pblico (% sobre el PIB) -3,2 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 Exportaciones (millones de USD) 12.772 Importaciones (millones de USD) 12.269 Deuda Externa (millones de USD) 38.980 Deuda Externa (% PIB) 43,7 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica. 2.002 80.804 1,6 1.887 7,0 2.864 9,5 -3,6 -1,49 12.303 12.077 37.340 47,3 10.840 2.003 77.403 3,6 1.832 6,49 2.778 7,13 -2,8 -1,0 9.967,3 (sep.) 9.784,4 (sep.) 38.191 (oct.) 48,8 10.921
El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional.
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La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales. La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayora de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado ao, destacando la minera, construccin, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los ltimos aos se ha mantenido una tendencia hacia la reduccin del IPC, cerrando el pasado ao en 6,49%, an por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsin oficial para 2004 es de 5,5%. Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del 20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con una tasa del 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit pblico del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el ltimo ao se acumula una revaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.
2.
SECTOR
DEFINICIN
DESCRIPCIN
DEL
2.1. DESCRIPCIN DEL SECTOR

En esta nota sectorial se analizar el sector del Aceite de oliva, tanto virgen como virgen extra.
2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias del Aceite de oliva que se estudiarn en esta nota sectorial son las siguientes: Posicin arancelaria 150910000 0 150990000 0 Descripcin Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar qumicamente. Los dems aceites de oliva y sus fracciones. Incluso refinado pero sin modificar qumicamente.
La partida arancelaria 1509900000 es la utilizada para la importacin del aceite de oliva virgen extra en Colombia. Estas partidas arancelarias son las que se utilizarn para el estudio de las estadsticas de comercio exterior que aparecern posteriormente en el estudio.
2.3. FUENTES DE INFORMACIN

La informacin utilizada para la elaboracin de la siguiente nota sectorial se ha obtenido de las siguientes fuentes: Entrevistas con empresas del sector: Nombre de la empresa DAMMY LTDA. Contacto D. David Rodrguez Actividad: Importacin y distribucin de aceite de oliva y otros productos

Nombre de la empresa ACEITES Y GRASAS S.A. Contacto D Truddy Harker Actividad: Produccin de aceite e importacin de aceite de oliva Nombre de la empresa CASA IBEZ Contacto D. Manuel Ibez Actividad: Importacin y distribucin de aceite de oliva y otros productos espaoles Nombre de la empresa IMPORTACIONES EL TRBOL Contacto D. Germn Saad Actividad: Importacin y distribucin de aceite de oliva y otros productos Nombre de la empresa ALKOSTO Contacto D Mary Roco Palacio Actividad: Cadena de distribucin Organismos y Asociaciones Nombre del organismo ANDI, Cmara de alimentos Contacto D Alejandra Reyna Pgina web www.andi.com.co Actividad: Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la Industria de Alimentos. Bases de datos SICEX (Quintero Hermanos Ltda): Quintero Hermanos publica en su portal www.sicex.com una completa informacin estadstica de comercio exterior colombiano mediante el pago de una cuota anual, desagregado por empresas, regiones, pases de origen, pases de procedencia, principales empresas importadoras, as como los diferentes datos de contacto. BPR (BPR Asociados): La empresa BPR Asociados ha desarrollado un programa que contiene una base de datos muy detallada de las 15.000 empresas ms importantes de Colombia, as como informacin y estudios de mercado de los diferentes sectores de la economa. BYINGTON es otra base de datos de carcter privado que la Oficina Econmica y Comercial tiene a su disposicin, donde se ofrece informacin con contactos detallados acerca de 10.000 empresas colombianas en funcin de la actividad econmica, de la facturacin y otra serie de caractersticas. DATALEGIS, base de datos del Grupo Legis de Colombia, que ofrece informacin sobre aranceles por captulos o posiciones arancelarias, rgimen aduanero, rgimen laboral, tributario, y otros aspectos legales.
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3.
PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
El sector del aceite de oliva en Colombia es un sector que ha sufrido una importante expansin en los ltimos aos, a pesar del notable crecimiento del tipo de cambio del euro con respecto al dlar y al peso colombiano. Esta expansin ha sido provocada en gran medida por la expansin de los formatos de distribucin donde el aceite de oliva es ms vendido en Colombia, a saber, en los hipermercados y supermercados. Las grandes cadenas de distribucin en Colombia han llevado a cabo desde el ao 2.000 una estrategia de expansin a gran escala, con un gran nmero de aperturas de establecimientos y una expansin de la superficie de venta. Esto ha beneficiado notablemente la distribucin del aceite de oliva en Colombia, ya que aproximadamente el 90% de las ventas se realizan en estos establecimientos, mientras que el 10% restante se llevan a cabo en tiendas delicatessen y un porcentaje residual en tiendas de barrio. Sin embargo, y a pesar de este factor influyente en el desarrollo del sector del aceite de oliva en Colombia, el consumo de este tipo de aceites sigue siendo muy pequeo en comparacin con el resto de aceites y grasas. Esto es debido a que el aceite de oliva en Colombia tiene un precio prohibitivo para la mayora de los colombianos, y es considerado un bien de lujo y exclusivo, slo consumible por las clases ms altas de la sociedad colombiana. A pesar de ello, se est llevando a cabo una estrategia de promocin del aceite de oliva importante por parte de las cadenas de distribucin. Al principio, el aceite de oliva era exportado a Colombia en formato de lata o de botella de vidrio, lo cual le daba una imagen de producto ms elitista si cabe, mientras que actualmente se est introduciendo el formato en botella de plstico, ms econmico y al alcance de ms hogares. Tambin influye en el sector el comienzo de las importaciones directas de las cadenas de distribucin de aceite de oliva desde hace 2-3 aos, reduciendo ligeramente el precio al eliminar eslabones de la cadena de distribucin. Espaa es el primer productor mundial de aceite de oliva, y el primer exportador a Colombia, con una cuota de mercado aproximada del 90%, por lo que las empresas espaolas productoras de aceite de oliva prcticamente no tienen competencia de otros pases a la hora de comercializar sus productos en territorio colombiano, con la nica excepcin de los aceites italianos que tambin se encuentran en los lineales de las cadenas de distribucin colombianas.
11
4.
ANLISIS DE LA OFERTA
4.1. PRODUCCIN FABRICANTES
NACIONAL
PRINCIPALES
EMPRESAS
No existe en Colombia produccin nacional de aceite de oliva, por lo que podemos estimar que el consumo de este producto es aproximadamente las importaciones totales del extranjero. S existe produccin de productos sustitutivos, como otros aceites o margarinas, tal y como se presenta en el grfico siguiente: A continuacin analizaremos a grandes rasgos la produccin colombiana de este tipo de aceites y grasas, ya que se trata de los productos sustitutivos del aceite de oliva en Colombia. El total de la produccin de este tipo de aceites en Colombia en el ao 2.003 ascendi a 2,6 billones de pesos1, valor que equivale a 3.3% de la produccin industrial. En los ltimos siete aos el sector ha aumentado su participacin en la produccin industrial de 2.2% a 3.3%. El aumento de la participacin del sector de aceites y grasas en el total de la produccin industrial se explica por el dinmico crecimiento de la produccin del sector durante la dcada de los noventa y en especial en los ltimos cinco aos. Aunque la tasa de crecimiento de la produccin real del sector en el perodo 1.990-2.003 est cerca de los promedios industriales, 2,9 % frente al 2,7% de la industria-, entre 1.999 y 2.003 el sector registra un aumento en su produccin del orden del 11,2% real promedio anual, muy superior a las tasas de crecimiento del total industrial en ese perodo (1,4%).
ANIF. Cifra estimada a Julio de 2.003 con datos acumulados anuales 12
4.2. PRODUCCIN EXTRANJERA

En la siguiente tabla se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia durante el ao 2.003 de aceite de oliva, con los pases de procedencia de dichas importaciones y la cuota de mercado de cada pas.
RANKING PAS 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A. ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU
IMPO Cuota de IMPO FOB Cuota de Peso mercado Ao 2.003 Mercado (Kgs.) Ao (en (US $) (en valor) 2.003 volumen) 1.155.120 2.280.061 92,0% 89,4% 6,4% 80.719 230.546 9,0% 0,6% 8.000 18.800 0,7% 0,3% 3.389 10.047 0,4% 0,1% 1.832 5.260 0,2% 0,1% 1.308 3.708 0,1% Y 5.231 3 3.331 4 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 100%
1.255.603 2.551.757 100%
Como se puede observar en la tabla anterior, el total de las importaciones colombianas de aceite de oliva durante el ao 2.003 ascendi a ms de 2,5 millones de dlares. Espaa destaca en el primer lugar con una cuota de mercado del aceite espaol cercana al 90%, seguido muy de lejos por el aceite de oliva italiano con una cuota de mercado del 9% sobre el total de las importaciones. El resto de pases exportadores de aceite de oliva a Colombia tienen unas cifras de importacin muy inferiores a Espaa y ninguno de ellos supera el 1% de cuota de mercado. Las importaciones de Colombia de los dos tipos de aceites de oliva analizados -aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra- durante el ao 2.003 pueden observarse en la siguiente tabla:
POSICION DESCRIPCION
IMPO Peso % s/total IMPO (Kgs.) (en FOB US$ volumen) 1.515.86 55,3 5 1.035.89 44,7 2
% s/total (en valor) 59,4 40,6

13
15091000 Aceite de oliva virgen. Incluso refinado 694.930 00 pero sin modificar qumicamente. Los dems aceites de oliva y sus 15099000 fracciones. Incluso refinado pero sin 560.673 00 modificar qumicamente.

TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A. El aceite de oliva virgen es el ms importado y por tanto el ms consumido en Colombia en comparacin con el aceite de oliva virgen extra, aunque la diferencia no es muy notable. Entre las marcas ms presentes en el mercado colombiano del aceites de oliva destacan las siguientes: PAS Espaa MARCA G. Sensat Koipe Borges Carbonell Hacienda Guzmn Guilln MARCA Sasso Santagata Carapelli Rocchi 1.255.603 2.551.75 100,0 7 100,0
PAS Italia
En la siguientes tablas se muestra la evolucin de las exportaciones a Colombia de los pases con mayores exportaciones durante el ao 2.003, en valor y en volumen.
RANKING PAS 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU JAPON FRANCIA ALEMANIA DINAMARCA
Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003 % Variacin US$ US$ US$ 2001-2003 2.223.91 2.350.68 2.280.06 8 4 1 2,52 294.348 530.154 230.546 -21,68 0 0 18.800 21.733 16.226 10.047 -53,77 5.581 5.260 22.445 3.459 3.708 -83,48 Y 0 0 0 25.231 0 0 751 0 2.752 1.807 919 46 3.331 4 0 0 0 0
-100,00
14

TOTAL 2.587.675 2.912.379 2.551.757 -1,39
RANKING PAS 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ESPAA ITALIA ARGENTINA GRECIA PORTUGAL ESTADOS UNIDOS OTROS PAISES TERRITORIOS PERU JAPON FRANCIA ALEMANIA DINAMARCA
TOTAL
Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003 % Variacin Kgs. Kgs. Kgs. 2001-2003 1.217.51 1.366.71 1.155.12 6 1 0 -5,12 133.406 223.416 80.719 -39,49 0 0 8.000 8.091 5.487 3.389 -58,11 0 1.832 1.832 8.135 1.011 1.308 -83,92 Y 0 0 0 6.254 0 0 1.002 0 2.278 418 180 12 5.231 3 0 0 0 0
-100,00
1.375.403 1.604.349 1.257.606
-8,56
Fuente: Quintero Hermanos S.A. La evolucin de la importacin a Colombia de las partidas arancelarias del sector es la siguiente: % IMPO IMPO IMPO variacin POSICION DESCRIPCION FOB US$ FOB US$ FOB US$ 2.0012.001 2.002 2.003 2.003 15091000 Aceite de oliva virgen. Incluso refinado 1.333.98 1.585.76 1.515.86 13,63 00 pero sin modificar qumicamente. 8 6 5 Los dems aceites de oliva y sus 15099000 1.253.68 1.326.61 1.035.89 fracciones. Incluso refinado pero sin -17,37 00 7 3 2 modificar qumicamente. 2.587.67 2.912.37 2.551.75 TOTAL -1,39 5 9 7 Fuente: Quintero Hermanos S.A.
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE En el siguiente grfico se aprecia la evolucin OLIVA ACEITE DE de las importaciones de aceite de oliva
en Colombia, tanto en peso (Kgs.) como en valor (dlares).
3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000
1.373.402 1.602.347 1.255.603 2.587.675 2.912.379 2.551.757
500.000 Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 0 Ao 2001 Ao 2002 Ao 2003
15
IM PO FOB (US$)
IM PO PESO (Kgs.)

Fuente: Quintero Hermanos S.A.
4.3. OFERTA ESPAOLA

Como se ha comentado anteriormente, las exportaciones espaolas de aceite de oliva a Colombia durante el ao 2.003 rondaron los 2,3 millones de dlares, representando un total de 1.155 toneladas. De este modo, Espaa se posiciona como el lder indiscutible del mercado del aceite de oliva en Colombia, con una cuota de mercado cercana al 90% en valor y del 92% en volumen. Los principales importadores colombianos de aceite de oliva espaol durante el ao 2.003 fueron: RAZON SOCIAL CIUDAD IMPO FOB IMPO PESO (US$) (Kgs.) 576.979 231.016 140.411 46.001 51.341 108.812 164.953 35.511 95.379 35.999 55.328 12.091 15.511 85.970 7.046 10.106 6.000 5.133 4.500 15.853 4.008 2.538
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ALMS EXITO S A ENVIGADO ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS BOGOTA 488.724 VEGETALES S A NAPOLIPASTA LTDA CALI 193.424 JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE BARRANQUIL 185.345 LA COSTA LA IMPS EL TREBOL LTDA BOGOTA 178.365 DIST MAPITY LTDA BOGOTA 148.502 PEREZ Y CARDONA LTDA MEDELLIN 106.497 CASA IBANEZ LTDA BOGOTA 85.164 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX BARRANQUIL 58.568 LTDA LA SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS BOGOTA 46.904 LTDA SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S BARRANQUIL 42.272 A OLIMPICA S A LA COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA BOGOTA 38.444 SA Y/O ALKOSTO SA BARRANQUIL FEDCO S A 24.046 LA DIST DE VINOS Y LICORES LTDA MEDELLIN 18.475 DISLICORES LTDA DAMY LTDA BOGOTA 16.477 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA 13.650 AMINONA S A BOGOTA 11.601 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A BOGOTA 11.287 CARREFOUR SIMON COLOMBIA LTDA CALI 9.961 SERVIAIRE LTDA CALI 9.762 EUROMARMOL LTDA BARRANQUIL 6.018

LA BOGOTA BOGOTA
PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A OMEGA TRADING LTDA OTROS TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A.
5.260 5.230 327 2.281.281
1.832 13.147 532 1.149.017
Las empresas espaolas que exportaron aceite de oliva a Colombia durante el ao 2.003 fueron: INDUXTRA DE EXPLOSIVOS ALAVESES SA SUMINISTROS LLORELLA SOS CUETARA SA SA INDUSTRIALIZADORA Y CANDIDO MIRO SA DISTRIBUIDORA PRODUCTOS J JIMENEZ SL ESPAOLA NESTLE ESPAA, SA CREACIONES MIRTO SA AVIROL SL FREIXENET . SA ALIMINTER SA ACEITES MUOZ SL ACEITES GARCIA DE LA ROCA SANITARIO SA ANGEL CAMACHO SA CRUZ SL TORREVELLA ACYCO ACEITUNAS Y PROVITAL SA EXPLOTACION AGRICOLA CONSERVAS SAL SL AGRUPACIN VALENCIANA GONZALEZ BYASS SA ACEITES YBARRA SA PARA EL ACEITE BLA Fuente: http://aduanas.camaras.org
17
5.
NORMAS
TCNICAS,
ARANCELES,
IMPUESTOS Y REGISTROS
5.1. NORMAS TCNICAS

El Gobierno colombiano a travs del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las normas tcnicas en las regulaciones o reglamentos tcnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carcter obligatorio, especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Sin embargo, en trminos generales y salvo contadas excepciones, no existe un conjunto de normas definidas de obligado cumplimiento. Las normas tcnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicacin voluntaria por los empresarios y actan como un smbolo de calidad en el mercado. Pueden consultarse en la web: www.icontec.gov.co En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14.000, si bien se est incrementando su certificacin, an son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas. La norma tcnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualizacin) y la Resolucin 8688 de 1.979 seala que los rtulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios elaborados debern llevar las siguientes leyendas de acuerdo con su clasificacin: Nombre del producto. Nombre y direccin de la casa fabricante. Contenido neto en el sistema mtrico A Unidades del Sistema Internacional, SI. Se deber expresar el contenido neto en volumen. Lista de ingredientes, con nombre especfico. Se permite emplear ttulos genricos para aceites de origen animal o vegetal, excepto para el aceite de oliva. Nmero de registro sanitario. Condiciones de conservacin y modo de empleo si el producto lo requiere.

Fecha de vencimiento y nmero de lote, este ltimo grabado de forma indeleble. Nombre y direccin de la casa importadora. Tambin aplica la Norma Tcnica NTC258, la cual establece definiciones, requisitos generales y especficos, toma de muestras y criterio de aceptacin rechazo. Tambin hace referencia a normas de ensayo e incluye envase y rotulado.
5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

El aceite de oliva en Colombia cuenta con un Impuesto sobre el Valor Aadido del 16%, y un rgimen arancelario para las importaciones procedentes de Espaa del 20%, como se muestra en la siguiente tabla: Posicin arancelaria 150910000 0 150990000 0 Descripcin % Gravamen % IVA 16% 16%
Aceite de oliva virgen. Incluso refinado pero sin modificar 20% qumicamente. Los dems aceites de oliva y sus fracciones. Incluso 20% refinado pero sin modificar qumicamente.
5.3. REGISTROS
Las principales disposiciones sobre el registro sanitario estn contenidas en el decreto 3075 de 1.997. Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fbrica y con nombres determinados deber obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el decreto 3075 de 1.997. La entidad competente para expedir el registro sanitario es el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, adscrito al Ministerio de Salud de Colombia). El registro sanitario tiene una vigencia de 10 aos y podr renovarse por perodos iguales. Para la obtencin del registro sanitario el interesado deber presentar los siguientes documentos: Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignar la siguiente informacin: Nombre o razn social de la persona natural o jurdica a cuyo nombre se solicita el registro sanitario y su domicilio. Nombre o razn social y ubicacin del fabricante. Nombre y marca(s) del producto. Descripcin del producto.

Certificado de existencia y representacin legal del interesado, cuando se trate de persona jurdica o matrcula mercantil cuando se trate de persona natural. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del pas exportador, en el cual conste que el producto est autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese pas. Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando el titular del registro sea el mismo fabricante. Recibo de pago por derechos de registro sanitario. Aproximadamente 700 dlares por registro (Se puede consultar la tarifa vigente en www.invima.org.co) Los documentos espaoles que se presenten a las autoridades colombianas se deben apostillar para su validez en Colombia. El formulario de solicitud de registro sanitario deber estar suscrito por el representante legal cuando se trate de persona jurdica, el propietario del producto cuando se trate de persona natural, o el respectivo apoderado y debe contener una declaracin acerca de que la informacin presentada es veraz y comprobable en cualquier momento y que conoce y acata los reglamentos sanitarios vigentes que regulan las condiciones sanitarias de las fbricas de alimentos y del producto para el cual se solicita el registro sanitario. Presentada la solicitud de registro sanitario y verificado que el formulario se encuentre debidamente diligenciado y con los documentos exigidos, el INVIMA proceder a expedir el respectivo registro, mediante el otorgamiento de un nmero que se colocar en el formulario, con la firma del funcionario competente. Este nmero de registro identificar al producto para todos los efectos legales. El registro sanitario se expide en uno o dos das. Se debern amparar los alimentos bajo un mismo registro sanitario en los siguientes casos: Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la misma marca comercial. Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular del registro y el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurdica. Los alimentos con la misma composicin bsica que slo difieran en los ingredientes secundarios. El mismo producto alimenticio en diferentes formas fsicas de presentacin al consumidor.
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Durante la vigencia del registro sanitario el titular est en la obligacin de actualizar la informacin cuando se produzcan cambios en la informacin inicialmente presentada. Cualquier transgresin de las normas de las condiciones establecida y los efectos que estos tengan sobre la salud de la poblacin, ser responsabilidad, tanto del titular respectivo como del fabricante e importador. En el registro sanitario hay que decir quien es el titular del mismo, quien o quienes son los importadores y quien el fabricante. El titular puede ser el fabricante, el importador u otra persona. En todo caso, se aconseja que como titular del registro se inscriba al fabricante ya que, de esta manera, si surgen problemas con el importador inscrito en el registro, solamente tendr que hacer un trmite de cambio de importador ante el INVIMA para prescindir de l o para aadir nuevos importadores en un futuro.
Certificado de Inspeccin Sanitaria Adems del registro sanitario, cada vez que se realice una importacin y para nacionalizar la mercanca se requiere presentar a la aduana lo siguiente: Certificado sanitario del pas de origen o su equivalente que obligatoriamente en Espaa cada vez que se realiza una exportacin. Copia del registro sanitario. Acta de inspeccin de la mercanca en la aduana de Colombia. Resultados de los anlisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos en la aduana de Colombia (el coste de estos anlisis, transporte de muestras, destruccin o tratamiento, almacenamiento, conservacin, etc., estar a cargo del importador). se emite
21
6.
OBTACULOS
AL
COMERCIO
LA
INVERSIN
El principal obstculo comercial que debemos considerar es el reducido consumo del aceite de oliva en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio es realmente elevado para la mayora de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socio-econmica del pas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economas de escala en la distribucin. El otro gran obstculo comercial que se aprecia en el mercado del aceite de oliva en Colombia es que su distribucin se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribucin: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales estn controlados por 5 grandes compaas: CARREFOUR, CARULLAVIVERO, ALKOSTO, XITO y OLMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentracin del sector de la distribucin colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociacin frente a sus proveedores. Este poder de negociacin es an mayor si consideramos la gran cantidad de empresas que se dedican en Espaa a la produccin de aceite de oliva. Este hecho se plasma en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribucin, y en la exigencia de realizar grandes campaas de promocin y publicidad para considerar la introduccin de una nueva referencia en su gama de productos.
22
7.
ANLISIS DE LA DEMANDA
7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Podramos afirmar que el aceite de oliva en Colombia es un bien de lujo y su consumo est limitado exclusivamente a la clase alta de la sociedad. El resto de clases sociales colombianas utilizan los productos sustitutivos como el aceite de girasol, aceite de soya o margarinas, ya que su precio en el mercado es muy inferior al del aceite de oliva. A modo de orientacin, y para hacerse una idea de la situacin del mercado colombiano, se muestran los precios de algunos productos sustitutitos recogidos durante la semana del 14 al 18 de febrero de 2005: Precio en pesos ACEITE GIRASOL Marca: GOURMET Envase 1.000 ml. 5.850 ACEITE DE GIRASOL IMPORTADO Marca: CAMPO GRANDE 4.200 Envase 900 ml. ACEITE DE MAIZ Marca: XITO MARCA PROPIA Envase 1000 5.850 ml. ACEITE VEGETAL Marca: EXITO MARCA PROPIA Envase 4.050 1000 ml. ACEITE SOYA Marca: OLIOSOYA Envase 1.000 ml. 4.350 ACEITE SOYA Marca: OLIOSOYA Envase 3000 ml. 12.950 ACEITE VEGETAL Marca: EXITO MARCA PROPIA Envase 11.850 3000 ml. Fuente: ALMACN XITO: www.virtualexito.com Descripcin del producto Precio en US$2 2.51 1.80 2.51 1.74 1.87 5.56 5.09
La demanda domstica de aceites de todo tipo en Colombia durante el ao 2.002 ascendi a un total de 746.000 toneladas, y los productos que se ofrecen en el mercado estn clasificados como: margarinas (20%), mantecas compuestas para cocina (10%), aceites de origen vegetal (10%), aceite de soya (9%) y aceite mezclado para mesa y cocina (41%)3. Al no existir produccin nacional de aceite de oliva en Colombia, podemos considerar que la demanda total de este producto est representada por las importaciones totales de aceite de oliva realizadas por Colombia. stas, durante el ao 2.002 alcanzaron la cifra de 1.600 toneladas, por lo
2 3
Tipo de cambio a 18 de febrero de 2005: 1 US$ = 2.327.45 pesos colombianos Fuente: BPR 23

que se estima que la participacin del aceite de oliva en comparacin con la demanda total de aceites y grasas est cercana al 0,2%. Para conocer con ms detalle a los consumidores colombianos y su capacidad adquisitiva, se muestra una tabla con la estratificacin de la sociedad por hogares del ao 2.003: ESTRATOS Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 TOTAL Fuente: Departamento % de la poblacin 13,92 % 26,47 % 41,69 % 11,55 % 4,84% 1,57% 100,00% Nacional de Plantacin Poblacin est. 2.000 5.888.021 11.196.545 17.634.453 4.885.535 2.047.272 664.094 42.299.000
En Colombia, las viviendas se encuentran estratificados en funcin de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el ms bajo y el estrato 6 el ms alto. En funcin de la estratificacin del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios pblicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, telfono, etc.) ya que los estratos ms altos subvencionan parte de los servicios pblicos de los estratos ms bajos. Por tanto, y segn esta estratificacin de la vivienda, podemos estimar que las clases ms altas del pas representan aproximadamente un 6,41% del total de la poblacin. Al considerar que el aceite de oliva es un bien elitista y exclusivo debido al elevado precio, podramos afirmar que slo 2,6 millones de habitantes se encuentran en disposicin econmica de consumir aceite de oliva, con un precio superior a 3 veces el precio de los otros aceites que se encuentran en el mercado.
7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor colombiano medio, debido a la situacin econmica de la mayora de los colombianos comentada anteriormente, presta especial atencin al precio a la hora de realizar sus compras. El aceite de oliva es un bien de lujo que, debido al elevado precio por el que se vende en el mercado, no est al alcance de muchos consumidores. Al elevado precio debemos aadirle que esta imagen de bien de lujo tambin ha sido promovida por las primeras importaciones de aceite de oliva que se hicieron en Colombia, ya que se comercializaban bajo los formatos de botella de vidrio o en lata, presentacin que daba una mayor imagen de bien elitista y lujoso. Podramos afirmar que existe un precio psicolgico de 10.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 3,83 dlares4 a partir del cual muchos consumidores no compran los productos por considerarlos excesivamente caros, y menos an cuando
4
Tipo de cambio a 27 de Abril: 1 US$ = 2.614 pesos colombianos 24

existen productos sustitutivos en el mercado a precios mucho ms asequibles como es el caso del aceite de oliva con el aceite de girasol, el aceite de palma, el aceite de soya o la margarina. Sin embargo, el consumidor s est dispuesto a comprar una menor cantidad de aceite de oliva si el precio es inferior, a pesar de que el precio por unidad de medida (en este caso los mililitros) fuese mayor, de ah el gran desarrollo de los pequeos formatos de aceite de oliva en los establecimientos de venta. El resto de factores que condicionan la decisin de compra de un consumidor: calidad, cualidades organolpticas (sabor, olor, color), imagen, prestigio no juegan un papel muy determinante, y podramos decir que el precio es el nico factor que es valorado a la hora de adquirir aceite de oliva por un consumidor colombiano.
7.3. LOCALIZACIN MERCADOS
GEOGRFICA
DE
LOS
PRINCIPALES
El consumo de aceite de oliva est centrado casi en su totalidad en las grandes ciudades colombianas, debido a que su distribucin se realiza exclusivamente en las cadenas de hipermercados y supermercados y algunas tiendas delicatessen, como se comentar posteriormente, y estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades. Tambin es debido a que las clases ms altas de Colombia, es decir los consumidores del aceite de oliva, viven en dichas ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente:
CIIUDAD CIU DAD C UDAD Habiiitanttes Hab ttante s Hab an es e stim ac n ao 2.0 00 (((esttiimaciiin ao 2..000))) es mac n ao 2 000
Santaf de Bogot Cali Medelln Barranquilla Cartagena Ccuta Bucaramanga
6.437.000 2.161.000 1.981.000 1.252.000 902.000 643.000 530.000
7.4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En este sentido debemos destacar que Espaa es el primer pas productor mundial de aceite de oliva, con una produccin media anual de 700.000-800.000 toneladas, llegando a alcanzar 1.400.000 en recientes campaas, y su superficie cultivada representa ms del 25% de la superficie olivarera mundial. Espaa es tambin el primer pas exportador mundial, con una media anual en los ltimos 10 aos de unas 300.000 toneladas exportadas, alcanzando las 600.000 toneladas en algunas campaas. En Espaa, segn los ltimos datos obtenidos, la produccin en el ao

2.002 ha ascendido hasta 1.425.000 toneladas, siendo la estimacin para el ao 2003 de entre 825 y 950 toneladas (sensiblemente inferior a la campaa 2.002, pero cercana a los niveles de 2.001). Principales pases productores de aceite de oliva en la Unin Europea, campaa 2.0002.001 (en toneladas) Espaa 945.000 Italia 510.000 Grecia 422.000 Portugal 38.000 Estas cifras de produccin hacen que en Colombia, y en muchos otros pases del mundo, se produzca una asociacin directa entre aceite de oliva y Espaa. El aceite de oliva espaol en Colombia es considerado como un producto de gran calidad, aunque volvemos a hacer hincapi en que su elevado precio impide un gran ndice de consumo en el pas.
26
8.
ANLISIS DEL COMERCIO
8.1. CANALES DE DISTRIBUCIN

El aceite de oliva en Colombia se distribuye en unos puntos de venta muy especficos, a saber, en las cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas delicatessen. Aproximadamente el 85% de la distribucin de aceite de oliva en Colombia se realiza en los hipermercados y supermercados, mientras que el 15% restante se lleva a cabo en las tiendas delicatessen. Hay un pequeo porcentaje residual que se vende en las tiendas de barrio de las grandes ciudades y los pueblos, pero el volumen de ventas en estos establecimientos es realmente pequeo. Los canales de distribucin del aceite de oliva en Colombia han sufrido un cambio importante en los ltimos aos. Hasta hace 2-3 aos, las grandes cadenas de distribucin colombianas compraban el aceite de oliva a distribuidores-importadores que importaban el producto desde Espaa. Sin embargo, a partir del ao 2.001, la mayora de las cadenas importan directamente el producto del fabricante, eliminando de esta forma la figura del mayorista-importador en la cadena de distribucin. Esta tendencia se puede apreciar en los listados de importadores de los aos 2.001, 2.002 y 2.003 del siguiente apartado. Por lo tanto, actualmente identificamos 3 canales de distribucin para el aceite de oliva en Colombia. Fabricante espaol Fabricante espaol Fabricante espaol Importador Importador Hipermercado/Supermercado Hipermercado/Supermercado Tienda delicatessen
Se trata por tanto de canales de distribucin directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista. El formato de distribucin de los hipermercados y supermercados en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los ltimos aos:
27

CADENA CARREFOUR CARULLA-VIVERO OLMPICA XITO Aperturas 2.000 1 7 6 1 Aperturas 2.001 1 23 7 4 Aperturas 2.002 2 5 26 1 Aperturas 2.003 3 2 4 9 Aperturas 2.004 1 0 0 0
De este modo, el nmero de establecimientos por cadena y por ciudad en el ao 2.004 es el siguiente: CADENA CIUDAD CARREF OUR CARREF OUR CARREF OUR CARREF OUR CARULLA FORMA TO Bogot Carrefo ur Cali Carrefo ur Medelln Carrefo ur Pereira Carrefo ur Antioquia Carulla N 6 2 3 1 CADE CIUDAD NA XITO Armenia FORMA N TO Ley 2 CADEN A OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA CIUDAD FORMATO N Armenia Supertiend 1 a Barranq Drogueria 1 uilla 8 Barranq SAO 3 uilla Barranq Superdrog 5 uilla ueria Barranq Supertiend 1 uilla a 5 Bogot Drogueria 1 4 Bogot SAO 3 Bogot Superdrog ueria Bogot Supertiend a Cali Supertiend a Cartage Drogueria na Cartage SAO na Cartage Superdrog na ueria Cartage Supertiend na a Manizal Superdrog es ueria Manizal Supertiend es a Monter Superdrog a ueria
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XITO Barranqu xito 1 illa XITO Barranqu Ley 3 illa XITO Bogot Pomona 5 XITO Bogot XITO Bogot Ley Exito 7 7 1 4 1 3 5 2 1 2 1 1 1
1 7 CARULLA Antioquia Merquef 9 cil CARULLA Barranqu Carulla 4 illa CARULLA Barranqu Merquef 8 illa cil CARULLA Barranqu Vivero 7 illa CARULLA Bogot Carulla 4 4 CARULLA Bogot Merquef 1 cil 7 CARULLA Bucaram Vivero 1 anga CARULLA Buga Carulla 1 CARULLA Cali CARULLA Cartagen a CARULLA Cartagen a CARULLA Cartagen a Carulla 6 Carulla 5 Merquef 4 cil Vivero 1
XITO Bucaram Exito anga XITO Bucaram Ley anga XITO Buga Ley XITO Cali XITO Cali xito Ley
8 2 6 1 0 5 1 3 8 1 3 2
XITO Cartagen Ley a XITO Cartago Ley XITO Ccuta Ley
XITO Duitama Ley XITO Girardot XITO Ibagu Ley xito

CARULLA Ccuta CARULLA Guajira CARULLA Ibagu CARULLA Ibagu Vivero 1 XITO Ipiales Ley 1 2 7 OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA OLIMPI CA Monter Supertiend 3 a a Neiva Supertiend 1 a Pereira Supertiend 8 a Popayn Supertiend 1 a Quindio Supertiend 6 a Santa Drogueria 1 Marta Santa SAO 1 Marta Santa Superdrog 1 Marta ueria Santa Supertiend 4 Marta a Sincelej Drogueria 2 o Sincelej Superdrog 1 o ueria Sincelej Supertiend 3 o a Tunja Supertiend 2 a Valle Supertiend 4 Cauca a Valledu Supertiend 2 par a
Carulla 1 Carulla 2
XITO Manizales Ley XITO Medelln XITO Medelln XITO Medelln xito Ley
Merquef 2 cil CARULLA Manizales Carulla 1 CARULLA Montera Vivero CARULLA Neiva 1
1 1 Pomona 4 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1
XITO Montera Ley XITO Neiva XITO Neiva XITO Palmira XITO Pasto XITO Pereira xito Ley Ley Ley Ley
Carulla 1
CARULLA Popayn Carulla 1 CARULLA Santa Vivero 1 Marta CARULLA Valledup Vivero 1 ar ALKOSTO Bogot Alkosto 3 ALKOSTO Villavicen Alkosto 1 cio ALKOSTO Paso Alkosto 1 ALKOSTO Ipiales Alkosto 1
XITO Popayn Ley XITO Santa Ley Marta XITO Sincelejo Ley XITO Sogamos o XITO Tulu XITO Tunja XITO Valledup ar XITO Villavicen cio XITO Villavicen cio Ley Ley Ley Ley xito Ley
Las ventas de las principales cadenas de distribucin en el ao 2.002 en Colombia aparecen en el siguiente cuadro:
RAZN SOCIAL
Ventas (US$)
2.002 Cuota mercado
de
29

ALMACENES XITO CARULLA-VIVERO OLIMPICA CARREFOUR CACHARRERA LA 14 MAKRO CACHARRERA MUNDIAL LA GALERA Y CA ALMACENES YEP MERCADOS DE FAMILIAS S.A. OTROS TOTAL VENTAS SECTOR Fuente: BPR 1.216.158.761 587.141.928 479.387.529 284.113.198 249.865.111 127.310.099 121.974.178 44.932.823 39.071.576 38.677.659 342.273.795 3.530.906.656 34,44 16,63 13,58 8,05 7,08 3,61 3,45 1,27 1,11 1,10 9,69 100,00
CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES CADENAS COLOMBIANAS

OTROS 17% MAKRO 4% CACHARRERA LA 14 7% CARREFOUR 8% OLIMPICA 14% CARULLAVIVERO 17%
ALMACENES XITO 33%
Fuente: BPR
8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

Las 25 principales empresas importadoras de los productos representados por las partidas arancelarias del apartado 2.2. durante el ao 2.003 fueron: IMPO IMPO PESO Kgs. FOB US$
30
RAZN SOCIAL
CIUDAD

2.003 576.979 488.724 2.003 231.016 140.411 46.001 51.341 108.812 164.953 35.511 95.379 35.999 55.328 11.974 12.091 10.827 14.069 14.561 15.511 15.127 14.000 85.970 7.046 10.106 5.133 4.500 3.432 3.389 15.853
ALMS EXITO S A ENVIGADO ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS BOGOTA VEGETALES S A NAPOLIPASTA LTDA CALI 193.424 JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO BARRANQUILLA 185.345 DE LA COSTA IMPS EL TREBOL LTDA BOGOTA 178.365 DIST MAPITY LTDA BOGOTA 148.502 PEREZ Y CARDONA LTDA MEDELLIN 106.497 CASA IBANEZ LTDA BOGOTA 85.164 PROD DE COMERCIO EXTERIOR BARRANQUILLA 58.568 PROCOMEX LTDA SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS BOGOTA 46.904 LTDA C I ALMAVIVA CIALZ INTL S A BOGOTA 45.015 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA BARRANQUILLA 42.272 S A OLIMPICA S A SAMAL LTDA BOGOTA 40.983 DELFI LTDA BOGOTA 40.779 MESA ITALIANA S A MEDELLIN 40.156 38.444 COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA BOGOTA SA Y/O ALKOSTO SA LUCCHESI VECCIANI STEFANO BOGOTA 36.999 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA 32.450 FEDCO S A BARRANQUILLA 24.046 18.475 DIST DE VINOS Y LICORES LTDA MEDELLIN DISLICORES LTDA DAMY LTDA BOGOTA 16.477 AMINONA S A BOGOTA 11.601 11.287 GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A BOGOTA CARREFOUR L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA CARTAGENA 11.252 CO CACHARRERIA LA 14 S A CALI 10.047 SIMON COLOMBIA LTDA CALI 9.961
Los 25 principales importadores durante los aos 2.001 y 2.002 fueron:
RAZN SOCIAL BASE S A
IMPO FOB US$ 2.001 340.138
IMPO PESO Kgs. 2.001 178.955
RAZN SOCIAL ALMS EXITO S A
IMPO FOB US$ 2.002 620.611
IMPO PESO Kgs. 2.002 291.617
31

IMPS EL TREBOL LTDA 289.605 190.690 GRANDES SUPERFICIES DE 435.724 189.137 COLOMBIA S A CARREFOUR ACEGRASAS S A ACEITES Y 246.173 84.615 GRASAS VEGETALES S A IMPS EL TREBOL LTDA 222.310 141.860
ACEGRASAS S A ACEITES Y GRASAS VEGETALES S 266.358 92.638 A JOSE M DACCARETT Y CIA FRIGORIFICO DE LA 177.855 59.386 COSTA NAPOLIPASTA LTDA 170.327 51.945 PEREZ Y CARDONA LTDA 152.063 58.381 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX 125.669 80.934 LTDA CASA IBANEZ LTDA 105.804 121.327 DIST MAPITY LTDA ALMS EXITO S A SAMAL LTDA 93.715 86.400 84.781 86.978 49.464 27.490 48.161 24.457 22.200 37.870 18.353 21.821 17.258 26.392 32.655 9.915 12.000 15.467 8.091 3.151 38.161
CASA IBANEZ LTDA 210.606 233.830 JOSE M DACCARETT Y CIA 179.127 56.066 FRIGORIFICO DE LA COSTA PEREZ Y CARDONA LTDA 129.474 46.794 113.965 64.901 28.512 19.500 20.168 34.167 17.715 14.135 61.419 10.680 10.978 12.037 14.746 10.000 56.648 5.470 9.769 13.849 5.469
32
GRAN CADENA D ALMS 75.080 DE COL SA CADENALCO LLOREDA S A ANTES 70.570 LLOREDA GRASAS S A GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A 64.373 CARREFOUR DAMY LTDA 58.693 C I ALMAVIVA CIALZ INTL 51.884 SA AMINONA S A 50.662
DIST MAPITY LTDA 116.910 PROD DE COMERCIO EXTERIOR PROCOMEX 102.625 LTDA NAPOLIPASTA LTDA 93.108 SAMAL LTDA 62.671 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S A 59.782 OLIMPICA S A DAMY LTDA AMINONA S A DELFI LTDA BAZAAR INTL LTDA 55.581 40.476 37.270 37.039
CIA NAL DE 49.403 CHOCOLATES S A LUCCHESI VECCIANI 48.632 STEFANO BAZAAR INTL LTDA 30.590 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA 26.185 S A OLIMPICA S A INDS LA CORUNA LTDA 26.000 MESA ITALIANA S A 24.202 CACHARRERIA LA 14 S A 21.733 ACOSTA Y BONNETT Y 11.123 CIA LTDA - SABO LTDA FEDCO S A 10.921
C I ALMAVIVA CIALZ INTL S 30.252 A DIST DE VINOS Y LICORES 25.608 LTDA DISLICORES LTDA LUCCHESI VECCIANI 24.619 STEFANO BASE S A 23.214 INDS LA CORUNA LTDA 22.550
FEDCO S A 16.686 CACHARRERIA LA 14 S A 16.216 SERVIAIRE LTDA 16.187 SOC HISPANO CARIBENA 14.877 DE ALIMENTOS LTDA L ENOTECA VINERIA 13.307

ITALIANA LTDA
8.3. PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES

A continuacin se muestra una tabla con los precios de los distintos formatos y marcas de aceite de oliva presentes en varias de las principales cadenas de distribucin en Colombia: CARULLA, POMONA, CARREFOUR y XITO.
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POMONA CARULLA CARREFOUR XITO Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en pesos US$ pesos US$ pesos US$ pesos US$ 5.190 2.23 6800 2.92 11300 4,85 7880 3.39 6950 2.99 7980 3.43 8350 3.59 10000 4.30 9500 4.08 10950 4,70 9800 4.21 17300 7.43 11650 5.00 14940 6.42 19250 8.27 8200 3,52 17400 7.48 18650 8.01 16700 7,17 16200 6,96 9600 4.12 15450 6.64 20000 8.59 17350 7.45 16850 7.24 14320 6.15 13450 5,78 15200 6.53 14290 6.14 13450 5,78 18000 7.73 20250 30960 13.30 8.70
Marca y Formato
G.Sensat 140 ml. (lata) G.Sensat 250 ml. (botella vidrio) G.Sensat Virgen Extra 250 ml. (botella vidrio) Borges Virgen Extra 250 ml. (lata) Borges 250 ml. (botella vidrio) Guilln Virgen Extra 250 ml. (lata) Carapelli Virgen Extra 250 ml. (botella cristal) G.Sensat 500 ml. (lata) Borges Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Borges 500 ml. (botella vidrio) Hacienda Guzmn 500 ml. (botella vidrio) Guilln Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Guilln 500 ml. (lata) G.Sensat 500 ml. (botella vidrio) G.Sensat Virgen Extra 500 ml. (botella vidrio) Carbonell 500 ml. (lata) Sasso Virgen Extra 500 ml. (lata) Carapelli Virgen Extra 500 ml. (botella cristal) Santagata 500 ml. (botella vidrio) Precios obtenidos mediante trabajo de campo Precios durante la semana del 26 de Abril al 2 de Mayo Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.614 pesos colombianos Las marcas en verde son marcas italianas
31
POMONA CARULLA CARREFOUR XITO Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Precio en Marca y Formato pesos US$ pesos US$ pesos US$ pesos US$ Carbonell Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio) 25750 11.06 27450 11.79 G.Sensat Virgen Extra 750 ml. (botella vidrio) 25780 11.08 25700 11.04 Guilln 950 ml. (lata) 25700 11.04 22200 9.54 Sasso Virgen Extra 1.000 ml. (lata) 27700 11.90 Carapelli Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 31050 13.34 Rocchi Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 18690 8.03 Ibez Virgen Extra 1.000 ml. (botella cristal) 21900 9.41 Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plstico) 22990 9.88 Importado por Carrefour 15250 6.55 Carrefour Virgen Extra 1.000 ml (botella plstico) Importado por Casa Ibez Koipe 1.000 ml. (botella plstico) 18660 8.02 Los Claveles Virgen Extra 1.000 ml. (botella 15250 6.55 plstico) Hacienda Guzmn Virgen Extra 1.000 ml. (botella 15800 6.79 15950 6.86 plstico) Hacienda Guzmn 1.000 ml. (botella plstico) 15800 6.79 Marca blanca xito 1.000 ml. (botella plstico) 13950 5,99 14250 6.12 G.Sensat 1.000 ml. (lata) 28150 12.09 34500 14.82 G.Sensat 1 galn (3785 ml.) (lata) 90150 38.73 Carapelli Virgen Extra 5.000 ml. (lata) 147750 63.48 Precios obtenidos mediante trabajo de campo Precios durante la semana del 14 al 18 de febrero de 2005 Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.327.45 pesos colombianos Las marcas en verde son marcas italianas

Los mrgenes de aceite de oliva en Colombia dependen del tipo de importador y distribuidor que comercialice el producto, y est en funcin del canal de distribucin que se utilice para la comercializacin del producto en Colombia: Productor espaol 30-35% Productor espaol Importador Hipermercado/Supermercado Productor espaol 30-35% Importador 20-30% Hipermercado/Supermercado 15-25%
30-40% Tienda delicatessen
Los mrgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribucin en Colombia durante los aos 2.002 y 2.003 fueron: ALMACENES XITO CARULLA-VIVERO S.A. 2.003 2.002 2.003 2.002 Margen bruto 23,50 22,56 25,08 % Fuente: Revista DINERO, www.dinero.com.co 24,48 OLMPICA 2.003 16,36 2.002 16,98
33
9.
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA
ESPAOLA
Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribucin del aceite de oliva en Colombia es el hecho de que las ventas estn concentradas en pocas empresas de distribucin, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas supone una garanta de volumen de ventas importante, siempre considerando el pequeo mercado del aceite de oliva en Colombia. Otra oportunidad a la hora de la distribuir aceite de oliva en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna empresa espaola productora de aceite de oliva consigue reducir considerablemente el precio de venta al pblico colombiano, puede lograr una ampliacin importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas de la sociedad colombiana. Como se ha comentado anteriormente, Espaa es lder indiscutible en exportaciones de aceite de oliva a Colombia, por lo que la pequea competencia internacional es tambin un factor que juega a favor de las empresas espaolas interesadas en entrar al mercado colombiano, as como la buena imagen que tiene el aceite de oliva espaol en Colombia y la asociacin que efecta el consumidor colombiano entre aceite de oliva y Espaa. En la sociedad colombiana tambin se est produciendo un movimiento de conciencia social a favor del aceite de oliva, considerando este aceite como mucho ms saludable que el resto de aceites que se encuentran en el mercado, y hay un gran mercado potencial a la espera de consumir aceite de oliva si el precio se lo permite.
34
10.
EMPRESAS RECOMENDADAS
EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE ACEITE DE OLIVA Nombre de la empresa ACEITES Y GRASA ACEGRASAS Contacto Truddy Harker Telfono 1-7709000 Fax 1- 7709900 Mail Tharker@team.com.co Pgina Web www.team.com.co Direccin Autopista Sur No. 57-21 Breve descripcin del servicio ofrecido: Fabricacin de aceites vegetales, importacin y distribucin de aceite de oliva Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa Contacto Telfono Direccin E-mail ALKOSTO D Mery Roco Palacio Saldarriaga +57 1 4376868 / +57 3153456407 Diagonal 72A n57-02 Bogot ibernegocios@hotmail.com luz.piedrahita@alkosto.com Pgina web www.alkosto.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa ALMACENES XITO S.A. Contacto D. Santiago Vlez Penagos Telfono +57 4 3396565 Fax +57 4 3314792 Direccin Cra. 48 n32B Sur-139 Envigado (Antioquia) E-mail Almacenes.xito@grupo-exito.com Pgina web www.xito.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor

Nombre de la empresa FRIGORFICO DE LA COSTA Contacto D. Alberto Daccarett Telfono +57 5 3516066 Fax +57 5 3706919 Direccin Cra. 44 n 53-02 Barranquilla E-mail: Frigorificos@playnet.net.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa IMPORTACIONES EL TRBOL Contacto D. Germn Saad Chvez Telfono +57 1 4243880 Fax +57 1 4243558 / 56 Direccin C/ 17A n69B-74 Bogot E-mail trebol_imp@yahoo.com Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa CASA IBAEZ Contacto Manuel Ibaez (Gerente General) Telfono 1-4812807 Fax 1-6261529 Mail: Mibanezh@007mundo.com, casaibanez@tutopia.com Direccin Calle 142 No. 40-63 Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa DAMY LTDA. Contacto D. David Rodrguez Telfono +57 1 3146566 Fax +57 1 3146566 / 77 Direccin C/ 70A n 12-25 Bogot E-mail damy@norma.net Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa Contacto Telfono Fax Mail Web Direccin FEDCO S.A. Leo Eisenband 5-3532218 5-3536675 Sistbay@feco.com.co www.fedco.com.co Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla
36

Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa INDUSTRIAS LA CORUA LTDA. Contacto D. William Douglas Vlez Telfono +57 1 2927758 Direccin Cra. 86 n 24-32 SUR Bogot E-mail lacoruna@colomsat.net.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa OLMPICA S.A. Contacto D Jacqueline Marcillo Varela Telfono +57 5 3710000 Direccin Cra. 36 n38-03 Barranquilla Pgina web www.olimpica.com.co E-mail jmarcillo@olimpica.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa SAMAL LTDA. Contacto D. Massimo Albertini Telfono +57 1 6680369 Fax +57 1 6680299 E-mail delsan@interatnet.com Direccin Carrera 7 # 180 75 Modulo 1 Local 9 (Bogot) Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa CACHARRERA LA 14 S.A. Contacto D. Jorge Cardona Parra Telfono +57 2 6651817 Direccin Cra.1 n 70 Super C.C. Cali E-mail importla14@telesat.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Cadena de distribucin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa PEDRO DOMECQ COLOMBIA S.A. Contacto D Marcela Espaa Telfono +57 1 4254460 / 4202793 Fax +57 1 4202715 Direccin Avda. Americas n55-30 Bogot Pgina web www.domecq.com.co E-mail comex@domecq.com.co Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de

alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa OMEGA TRADING LTDA. Contacto D. Jose Monsalve Telfono +57 1 2217674 Direccin Cra. 36 n55-18 Bogot E-mail omegatrading@007mundo.com Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin y distribucin de productos de alimentacin Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa LA HUERTA DE CAJIC Contacto D. Pedro Rincn / D. David Rincn Telfono +57 1 6207969 / 2139162 Fax +57 1 2139132 Direccin Calle 125 BIS # 29 - 24 Bogot Breve descripcin del servicio ofrecido: Importacin, distribucin y venta de productos de alimentacin, Tienda delicatessen Posible inters: Distribuidor
11.
ANEXOS
Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES

ACEITE Y GRASAS DE VEGETALES S.A. Seor: Luis Alfredo Daz CASA IBAEZ Seor: Antonio Montes 38

Direccin: Autopista Sur N 57-21 Tel:710 4077 Fax: 230 8528 Bogot ADRO LTDA Seora: Catalina Gaviria Direccin: Carrera 65 N 8 B-91 L 333 P. 2 Tel: 094 617 6762 361 1977 Fax: 094 533 1173 361 1094 Medelln ALICO S.A. Seor: Alirio Jaramillo Direccin: Calle 10 Sur N 50FF-109 Tel: 094 285 4413 Fax: 094 285 3690 Medelln ATLAS COMERCIAL SEAGRAM COLOMBIA S.A. Seora: Diana Navas Direccin: Calle 103 N 21-60 Tel: 636 9066 Fax: 610 2178 Bogot ATLAS SHOP Seor: Carlos Restrepo C. Direccin: Calle 78 N 9-39 Tel: 312 5277 Fax: 312 5277 Bogot BODEGAS DE MOSELA LTDA Seor: Horacio Danilo Nieto Flores Direccin: Carrera 25 N 167-30 Tel: 671 0486 Fax: 6726104 Bogot Direccin: Calle 142 N 40 A- 63 Tel:626 1193 Fax:626 1529 Bogot COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Seor: Luis Felipe Gutirrez Direccin: Carrera 30 N 10-25 Tel: 351 4066 Fax: 201 7981 Bogot COLOMBO ESPAOLA DE CONSERVAS Seor: Danilo Cotrino Direccin: Avenida 10 N 97-31 Oficina 601 Tel: 623 4473
Fax: 623 4462 Bogot

DE COMERCIAL ARBO Y CIA Seor: Armando Botero Direccin: Calle 71 N 19-50 Tel: 217 8597 310 0047 Fax: 310 1077 Bogot COMERCIAL S.M. Y CIA Seor: Carlos Hernn Daz Direccin: Trv 28 N 23 A-08 Tel: 340 9666/65/64 Fax: 226 5709 Bogot COMESTIBLES ALFA Seor: Cesar Dario Arias Lpez Direccin: Carrera 31 N 22 B-79 Tel: 244 5331 Fax: 344 0029 Bogot
DAMY Seor: David Rodrguez Direccin: Calle 70 A N 12-25 Tel: 314 6566/77 Fax: 249 7175 Bogot DEL MONTE COLOMBIA S.A. Seora: Paulette Susa Direccin: Carrera 41 N 10 A-09 Tel: 268 5427
EFFEM COLOMBIA Seor: Carlos Dieppa Direccin: Tel: 092 667 5080 Fax: 092 660 7717 Cali EXXUS LTDA Seor: Eric Van Schendel Direccin: Diag. 103 N 56 A -39 Tel: 533 1114 / 1167 39

Fax: 269 2046 Bogot DISA S.A. Seor: Fernando Crdenas Otero Direccin: Calle 90 N 22-32 Tel: 319 1300 Fax: 540 1702 Bogot DISLICORES Seor: Juan Martn Gonzlez Direccin: Carrera 43 A N 25 A-45 Tel: 094 232 3060 Fax: 094 262 2268 Medelln Fax: 533 6874 Bogot FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY Seor: Gabriel Meja Lozano Direccin: Diag 43 Sur N 55 A -55 Tel: 204 5621 Fax: 270 5762 Bogot FIRMENICH S.A. Seor: Karl E, Lehmann Direccin: Avda. El dorado N 98-43 Int 3 Tel: 267 7900 Fax: 425 4395 Bogot
DISSANTAMARIA Seora: Gloria Helena Restrepo FONANDES S.A. Direccin: Carrera 42 N 85 B-71 Autopista Seor: Jorge Luis Arce Almenara Sur Itagui Direccin: Autopista Norte Km 17 N 237-55 Tel: 094 361 1919 420 0311 290 0302 Tel: 676 7030 676 2299 Fax: 094 285 1781 Fax: 676 7039 676 2841 Medelln Bogot DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO GLOBAL TRADERS S.A. CORREDOR ANDRADE. Seora: Ana Mercedes Muoz de Gmez Seor: Mauricio Corredor Direccin: Calle 141 N 40-40 Direccin: Tel: 523 2657 Tel: 243 8617 Fax: 614 4625 Fax: 286 3738 Bogot Bogot
DOS HERMANOS
Seor: Eduardo Uribe Direccin: Calle 72 A N20-81 Tel: 310 2500 Fax: 210 0071 Bogot HUERTA CAJICA Seor: David Rincn Direccin: Diag. 127 N 29-21 Tel: 620 7969 Fax: 213 9132 Bogot IMPORT. LICORES Seor: Jess Arguello Direccin: Tel: 674 8263 Fax: 679 9072 Bogot
GRAN UNION LTDA Seor: Francisco Arbelaez Direccin: Tel: 247 0829 Fax: 237 8151 Bogot
J.R. ESCOBAR Y CIA Seor: Rafael Escobar Direccin: Tel: 336 3492 Fax: 608 8257 Bogot JHON RESTREPO A Y CIA Seor: Abraham Meja Direccin: Carrera 50 N 54-51 Piso 7 Tel: 094 511 3840 361 1616 Fax: 094- 531 7618 Medelln 40

IMPORTACIONES EL TREBOL Seor: Germn Elas Saad Chauves Direccin: Calle 18 N 69 B - 74 Tel: 424 3880 / 3558 Fax: 424 3556 Bogot IMPORTADORA Y EXPORTADORA ISAHETO Seor: Jos Arturo Nio Direccin: Tel: 360 4829 Fax: 376 6330 Bogot INDUSTRIA LA CORUA Seor: William Velez Camargo Direccin: Carrera 86 N 24-32 Sur Tel: 292 7739 Fax: 292 8225 Bogot INDUSTRIAS DOS EN UNO DE COLOMBIA Seor: Nicols Montoya Direccin: Tel: 637 1185 Fax: 619 3206 Bogot JUANBE S.A. Seor: Fernando Escobar Aristizabal Direccin: Calle 59 A N 76 A 42 Bodega 16 Tel: 360 4829 416 7950 Fax: 376 6330 429 7218 Bogot KARZA LTDA Seor: Diego Prez Direccin: Trans. 26 N 118-37 Tel: 600 0885 620 7541 Fax: 240 8085 613 4575 Bogot MANTOVANI LTDA Seor: Massimo Albertini Direccin: Via Zipaquira Km 1 Tel: 091 866 2904 Fax: 091 866 2900 Cajica MARPICO Seor: Carlos Pico Direccin: Calle 22 N 15-71 Santander Tel: 097 30 2988 30 2822 Fax: 097 30 2823 Bucaramanga
Bulevar
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE Seor: Vctor Neita COLOMBIA Direccin: Calle 7 N 56 A- 12 Seor: Alvaro Arango Tel: 261 1570 Direccin: Trans 49 N 98-49 Fax: 261 1200 Tel: 613 5077 Bogot Fax: 613 7614 Bogot MORENOS LTDA Seor: Cesar Roberto Moreno Ardila Direccin: Calle 74 N 51-41 Tel: 630 3930 Fax: 630 3928 Bogot PDH Seor: Peter D. Huhm Direccin: Tel: 625 0523 Fax: 258 9760 Bogot PRODUCTOS BERLIZA LTDA TEMA Q Seor: Norbert Raising Direccin: Carrera 68 B N 12-41 Tel: 262 5948 Fax: 262 5948 Bogot TRUEKE LTDA Seor: Edgar Rengifo Direccin: Tel: 311 2700 Fax: 631 1051 Bogot UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES 41

Seor: Maurico Lizarralde Direccin: Tel: 608 5561 Fax: 236 3296 Bogot REPRESENTACIONES ANKAL Seor: Tony Antoun Direccin: Tel: 617 9321 Fax: 613 4155 Bogot REPRESENTACIONES ELL LTDA Seor: Luis Marino Silva Direccin: Tel: 218 6017 Fax: 296 8560 Bogot REPRESENTACIONES FINEST S.A. Seor: Enrique Garca Duperly Direccin: Carrera 7 N 180-75 Mod 2 Loc 3 Tel: 674 8623 Fax: 678 7677 Bogot SEAGRAM S.A. Seora: Rebeca Yunez Direccin: Tel: 639 9112/12/15 Fax: 610 2178 Bogot Y CIA Seor: Juan Puig Direccin: Diag 109 N 17-82 Tel: 620 0180 Bogot
Anexo 2. GRANDES ALMACENES

EXITO (Medelln) Cra.48 N 32B Sur-139 Envigado - Antioquia CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DE ANTIOQUIA Carrera 45 n 49A- 16 42

Tel. 57- 4- 331.05.44 Fax. 57- 4- 331.47.92 CAFAM Transv. 48 n 94-97 Tel. 57 - 1- 617.6400 Fax. 57 - 1 - 271.6916/ 617.89.35 Bogot CARREFOUR Avenida 15 N106-57 Piso 4 Bogot Tel: 57 1 523 00 30 / 6208002 Fax: 57 1 523 03 44 COLSUBSIDIO Cll. 26 n 25-50 Tel. 57- 1- 320. 1 100 Fax. 57- 1- 287.4072 Bogot SUPERTIENDAS Y DROGUERAS OLMPICA Transversal 64A n 26-50 Sur Bogot Tel: 57-1-413 60 66/413 60 77/413 67 88 / 413 70 18/413 70 57 Fax: 57-1-413 61 80/413 61 11/413 64 55 MAKRO Carrera 39, N193-63 Bogot Tel:57-1-678 16 16 Fax: 57-1-676 01 92 CADENALCO Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A. Calle 30A n 65B~57 Medelln Tel: 57-4-265.15.15 Fax: 57-4-235.61.96 CARULLA Carrera 68D, No 21-35 Bogot Tel-Fax:57-1-292 45 55 Medelln Tel: 57-4-251 61 55 Fax: 57-4-231 26 35 CAJA DE COMPENSACIN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA Carrera 23 n 26B-46 Cali Tal: 57-2-334 00 00 Fax: 57-2-335 87 42 ALMACENES VIVERO Carrera 71 N 77 - 72 Tel: 57-5- 368 43 33 Fax:57-5-356 19 37 Barranquilla
43

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El sector del Aceite de Oliva en Colombia

El sector del Aceite de oliva en Colombia

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN COLOMBIA 2005

SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA ........................................................... 6

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR .......................................................8

PANORAMA GENERAL DEL SECTOR................................................................11

ANLISIS DE LA OFERTA .............................................................................................. 12

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NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS ...................18

OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIN ................................................22

ANLISIS DEL COMERCIO ..................................................................................27

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OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAOLA .......................................34

EMPRESAS RECOMENDADAS ................................................................35

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1.1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA

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2.1. DESCRIPCIN DEL SECTOR

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

2.3. FUENTES DE INFORMACIN

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PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

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4.1. PRODUCCIN FABRICANTES

ANIF. Cifra estimada a Julio de 2.003 con datos acumulados anuales 12

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4.2. PRODUCCIN EXTRANJERA

1.255.603 2.551.757 100%

% s/total (en valor) 59,4 40,6

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1.375.403 1.604.349 1.257.606

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4.3. OFERTA ESPAOLA

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5.260 5.230 327 2.281.281

1.832 13.147 532 1.149.017

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5.1. NORMAS TCNICAS

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5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

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7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO