Le crdit la consommation dans le monde fin 2010

Panorama du Crdit la Consommation de SOFINCO

tude de SOFINCO Juillet 2011

Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Synthse

Pour la troisime anne conscutive, le Panorama du Crdit Conso de Sofinco, marque de Crdit Agricole Consumer Finance, consacre une tude au march mondial du crdit la consommation. Lencours total de crdits la consommation dans le monde slevait fin 2010 5.473 milliards deuros, en hausse de 2,5% par rapport fin 2009. Ce march se caractrise par des disparits dans la rpartition gographique : LAmrique du Nord (2.190 milliards deuros) concentre prs de 40% de lencours mondial ; linverse, lAfrique (85 milliards deuros) reprsente moins de 2% de lencours mondial. Lensemble Asie et Moyen-Orient constitue la deuxime zone pour le crdit la consommation, avec un encours de 1.540.milliards deuros ; devant lEurope (1.310 milliards deuros). Le march mondial du crdit la consommation reste assez concentr : Les cinq principaux marchs (Etats-Unis, Japon, Canada, Royaume Uni et Allemagne) reprsentent 62% de lencours mondial en 2010 ; ce poids est toutefois en baisse : il tait de 76% en 2008 ; cette proportion atteint mme 83% pour les quinze principaux pays. La hausse globale de +2,5% enregistre en 2010 se distribue diffremment : En 2010, les encours de crdit la consommation ont fortement progress en Amrique du Sud (+22%), et dans une moindre mesure, en Asie et Moyen-Orient (+7,1%), en Afrique (+6,6%) et en Ocanie (+2,2%). En revanche, ils ont continu de diminuer en Amrique du Nord (-0,6%) et en Europe (-0,3%). Cette baisse a t encore plus importante dans les 27 pays de lUnion Europenne (-2,8%). On observe donc une acclration de la convergence entre marchs mergents et dvelopps. Les disparits se refltent galement dans les niveaux dencours par habitant mais se rduisent ; dans le monde, lencours par habitant slve en moyenne environ 790 euros en 2010. Le Canada (10.157 euros) est de loin le pays o lencours par habitant est le plus lev. Viennent ensuite le Japon (5.973.euros) et les EtatsUnis (5.886 euros). En Europe, lencours par tte est modr (1.667 euros en moyenne). Dans la plupart des marchs mergents, lencours par habitant progresse trs rapidement, en particulier en Amrique latine et du sud (Brsil, Argentine) mais aussi en Asie et Moyen-Orient (Chine, Indonsie, Thalande). Paris, le 25/07/2010 - Panorama du crdit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance

Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Mthodologie & avertissement

Les donnes primaires relatives au crdit la consommation prsentes dans cette tude sont issues des banques centrales ou des instituts nationaux de statistiques. Elles ont t retraites par le cabinet Asters pour respecter un champ produit et march homognes : En termes doprateurs, elles regroupent les acteurs bancaires et non bancaires (soit tous les tablissements de crdit). En termes de produits, elles incluent les dcouverts bancaires, mais excluent le crdit hypothcaire, mme des fins de consommation courante. Pour permettre une comparaison des marchs, les donnes ont t converties en euros au taux de change courant moyen de lanne 2010. Ce point est important et peut justifier des variations importantes dune anne sur lautre. Les donnes prsentes dans cette tude sont, pour la plupart, des estimations, dont la totale exactitude ne saurait tre garantie. La qualit des statistiques issues de la source primaire (souvent banques centrales), voire parfois leur existence, est en effet variable, en particulier pour les statistiques portant sur le champ des oprateurs non bancaires. Pour les besoins de cette tude, six ensembles gographiques ont t retenus, galement en fonction de certaines spcificits de ce march. Ces six ensembles sont : Amrique du Nord Afrique Amrique du Sud Asie & Moyen Orient Europe Ocanie. Ces ensembles sont pour lessentiel dfinis dans leur sens gographique usuel, mais il convient toutefois de signaler les points suivants : Au-del des 27 pays de lUnion Europenne, lEurope inclut dans cette tude la Suisse, la Norvge, la Russie, lUkraine, la Croatie, la Serbie et la Turquie. Du fait du changement de primtre, les chiffres communiqus peuvent tre diffrents des donnes de ltude Sofinco le march du crdit la consommation en Europe fin 2010 de juin 2011, tude exclusivement consacre aux 27 pays de lUnion Europenne. LAmrique du Nord inclut les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le Moyen-Orient est rattach lAsie.

Paris, le 25/07/2010 - Panorama du crdit conso de Sofinco - Sofinco est une marque de CA Consumer Finance

Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Cartographie du crdit la consommation dans le monde
Rpartition des encours de crdits la consommation fin 2010

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Une disparit gographique forte entre continents
40% de lencours mondial sont concentrs en Amrique du Nord, cest--dire aux Etats-Unis (33% de lencours mondial), au Canada (6%) et, dans une moindre mesure, au Mexique. LAsie et Moyen-Orient (26%) constitue le deuxime ensemble pour le crdit la consommation, avec un encours de 1 540 milliards deuros, se situant dsormais loin devant lEurope (1.310 milliards deuros). Lencours de crdit la consommation en Afrique ne reprsente que 1,6% de lencours mondial. LAfrique du Sud est le premier march du continent africain avec un encours estim prs de 51 milliards deuros. Nanmoins, les carts se resserrent.

Encours 2010 de crdit la consommation par continent (milliards deuros) cr d

100%

Part dans l'encours mondial (%)

Amrique du Nord Asie et Moyen-Orient Europe Amrique latine Ocanie Afrique 237 (4,3%) 112 (2,1%) 85 (1,6%) 1 540 1 310

2 190
(28%)

(40%)
80%

Amrique du Nord (40%) Asie et Moyen-Orient (28%) 60% Europe (24%) Amrique latine (4,3%) Ocanie (2,1%) 20% Afrique (1,6%) 0%

(24%)

40%

Source : Asters

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Une hausse annuelle de +2,5%
Le march mondial du crdit la consommation sest redress en 2010, avec une hausse de +2,5%. Mais cette progression globale masque un dcouplage entre des pays mergents en forte progression et des pays dvelopps la peine. Le crdit conso a connu la plus forte progression en Amrique latine (21,9%). Premier march du continent, le Brsil a en particulier fait montre dun fort dynamisme (+30%), de mme que le march argentin (+37%). En Afrique, la croissance du march a galement t soutenue (+6,6%), notamment en Afrique du Sud. Le niveau dencours dans lensemble Asie et Moyen-Orient a progress de 7,1% par rapport 2009, en raison essentiellement du dynamisme de certains pays asiatiques (Chine, Inde, Indonsie, Thalande). En revanche, le Japon, 1er march de la zone a fortement recul (-5,3%). Hors Japon, la croissance de la zone Asie et Moyen-Orient serait de +24%. De leurs cts, les marchs nord-amricain et europen ont continu de refluer (respectivement de -0,6% et -0,3%). En Europe, hors Union europenne o les encours ont baiss de 2,5%, certains marchs mergents ont poursuivi leur croissance (Turquie), voire rebondi sensiblement (Russie).

Les volutions sont calcules partir des montants en euros (taux de change annuel moyen 2010).

Evolution 2010/2009 des encours de crdit la consommation par continent (%) : cr

Amrique latine 21,9%

Asie et Moyen-Orient

7,1%

Afrique

6,6%

Ocanie

2,2%

Europe

-0,3%

Amrique du Nord

-0,6%

Source : Asters

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Contexte : la consommation dans le monde
En 2010, la croissance mondiale (+4%) a repris, porte par le dynamisme des pays mergents (+7,5%). La consommation mondiale sest globalement bien tenue (+2,4%). L encore, les pays mergents (+4,6%) ont tir vers le haut la demande mondiale.

Taux de croissance annuel moyen 2000-2010 (vol., %) 20007,5%

Croissance annuelle en 2010 (vol., %)

4,9%

4,6%

4,6% 4,0%

2,1% 1,2% 1,5%

2,4%
2,7% 1,5% 2,4%

Pays mergents PIB

Pays industrialiss Consommation des mnages

Monde

Pays mergents PIB

Pays industrialiss Consommation des mnages

Monde

Sources: Feri, Asteres

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Lencours par habitant dans le monde est de 787 euros en 2010
En Amrique du Nord, lencours moyen de crdit la consommation dpasse 4.800 euros par tte. Au Canada en particulier, lencours par habitant est le plus lev du monde avec plus de 10.000 euros par tte. Lencours par habitant est galement lev en Ocanie (Australie et Nouvelle-Zlande), prs de 3.200 euros. En Europe, Il est dun peu plus de 1600 euros, la fois en raison de la prsence de pays mergents (essentiellement pays dEurope centrale et de lEst) mais aussi de la prsence de grands pays dvelopps (Europe du Sud) o le recours au crdit demeure modr. Lencours par habitant est en forte progression en Amrique latine et du sud (prs de 500 euros par tte dsormais). Il est galement en augmentation en Asie et Moyen-Orient (400 euros). Au sein mme de cet ensemble, les disparits sont fortes. Lencours par habitant observ au Japon (5.973 euros) est 38 fois plus lev quen Chine. Le march du crdit la consommation connait une forte croissance dans la plupart des pays du continent, notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. Lendettement moyen en Afrique au titre du crdit la consommation demeure faible. Comme en Asie, les disparits sont fortes: lencours par habitant dpasse 1.000 euros en Afrique du Sud, quand, dans les pays du Maghreb, il est en moyenne dix fois plus faible.

Encours / habitant (2010, euros) :

Amrique du Nord Ocanie Europe Amrique latine Asie et Moyen-Orient Afrique 497 370 82
Source: Asters

4 819 3 195 1 667

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Le poids des 5 premiers marchs diminue : de 76% en 2008 62% en 2010
Le march mondial du crdit la consommation reste concentr, mais de moins en moins : les cinq principaux marchs (Etats-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni et Allemagne) reprsentent en effet 62% de lencours mondial (76 % en 2008). Les quinze principaux marchs reprsentent quant eux 83% de lencours mondial de crdit la consommation, contre 90% du march mondial en 2008. Ces chiffres sont reprsentatifs de la croissance soutenue observe dans la plupart des marchs mergents (particulirement la Chine, devenue 6me march mondial).

Poids des 5 principaux marchs dans lencours total monde march l (2010, %)
76% 65%

Part de lencours sur le total monde (2010, %) l

15 principaux pays
62%

83%

10 principaux pays

77%

5 principaux pays
2008 2009 2010
Source: Asters

62%

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Top 15 : la Chine et le Brsil dsormais devant la France
Les Etats-Unis constituent le premier march du crdit la consommation dans le monde. Lencours amricain fin 2010 slevait 1 815 milliards deuros. Un niveau dencours plus de deux fois suprieur celui constat au Japon, deuxime march au monde. Avec un encours de 249 milliards deuros, le Royaume-Uni constitue le quatrime march mondial, derrire le Canada (343 milliards deuros), et le premier march europen. Cinquime march mondial, lAllemagne est aussi le plus grand march de la zone euro. Avec un encours estim 209 milliards deuros fin 2010, en trs forte progression (+54,2%), la Chine est le deuxime march asiatique, aprs le Japon et est devenu le sixime march mondial, devant la France. De son ct, le Brsil dpasse galement la France en termes dencours (172 milliards deuros). Cest le 1er march dAmrique latine, et lun des plus dynamiques de ce continent (+29,6% par rapport 2009).
Encours 2010 pour les 15 principaux marchs (milliards deuros) : march d
Etats-Unis Japon Canada Royaume-Uni Allemagne Chine Brsil France Core du Sud Italie Australie Espagne Russie Indonsie Turquie 229 209 172 152 152 114 98 90 69 57 56
Sources: Banques centrales, Asters

1 815 763 343 249

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Top 15 : volution 2010 / 2009 de lencours des quinze premiers pays
Le march chinois du crdit la consommation affiche une progression de +60%, similaire la hausse enregistre entre 2008 et 2009. Les Etats-Unis, premier march mondial en termes dencours, connaissent une baisse de -1,7%. Le Royaume-Uni, premier march europen, est galement en baisse de -2,7%.

Evolution 2010/2009 des encours de crdit la consommation (%) : cr

Chine Turquie Brsil Indonsie Russie Core du Sud Canada Australie France Italie Allemagne Etats-Unis Japon Royaume-Uni Espagne
-1,7% -5,3% -5,7% -10,7%
Sources: Banques centrales, Asters

59% 31,5% 29,6% 25,8% 16,6% 9,8% 5,0% 2,4% 1,7% 0,9% 0,5%

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Top 15 : le niveau dencours / habitant pour les quinze premiers pays
Le Canada est le pays dans lequel lencours de crdits la consommation par habitant est le plus lev au monde, avec un encours par tte suprieur 10.000 euros. Le Japon arrive en deuxime position (5.973 euros), suivi de prs par les Etats-Unis (5.886 euros) et dans une moindre mesure par lAustralie (4.614 euros) et le Royaume-Uni (3.998 euros). Lencours par habitant en Espagne a fortement diminu en 2010, descendant moins de 2.000 euros par tte. Absents du classement des quinze premiers marchs en termes dencours, lIrlande (4.471 euros), le Danemark (3.174 euros) et la Grce (3.138 euros) se caractrisent par un niveau dencours par habitant parmi les plus levs au monde.

Encours 2010 de crdit la consommation par habitant (euros) : cr

Canada Japon Etats-Unis Australie Royaume-Uni Core du Sud Allemagne France Espagne Italie Brsil Turquie Russie Indonsie Chine
865 720 497 235 158
Sources: Banques centrales, Asters

10 157 5 973 5 886 4 614 3 998 3 135 2 801 2 410 1 956 1 893

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Top 15 : encours par habitant Vs Encours de crdits la consommation
Les marchs les plus importants ne sont pas forcment ceux pour lesquels lencours par habitant est le plus lev ; linstar : du Canada dont lencours de crdit la consommation est de 343 milliards deuros (soit 6% de lencours mondial) qui arrive en 3me place du classement en termes dencours mais 1er en termes dencours par habitant. de la Chine, 6me du classement en termes de volume global dencours, mais dernier pays du classement en termes dencours par habitant.
Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Encours (en M) Etats-Unis Japon Canada Royaume-Uni Allemagne Chine Brsil France Core du Sud Italie Australie Espagne Russie Indonsie Turquie 1 815 763 343 249 229 209 172 152 152 114 98 90 69 57 56 Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Encours par habitant (en ) Canada Japon Etats-Unis Australie Royaume-Uni Core du Sud Allemagne France Espagne Italie Brsil Turquie Russie Indonsie Chine 10 157 5 973 5 886 4 614 3 998 3 135 2 801 2 410 1 956 1 893 865 720 497 235 158

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Zoom sur : lAmrique du Nord, premier march mondial
LAmrique du Nord est de loin le premier march mondial en matire de crdit la consommation. Lencours total sy levait 2.190 milliards deuros fin 2010, soit 40% de lencours mondial. Les encours par habitant y sont les plus levs au monde (4.819 euros par habitant en moyenne). Les deux principaux marchs (Etats-Unis et Canada) se singularisent par la trs forte pntration du crdit la consommation, en raison la fois dun niveau de consommation par habitant trs haut, mais aussi dun march du crdit trs concurrentiel et tendu. Rpartition des encours par ensemble
Ocanie 2% Amrique latine 4% Afrique 2%

Europe 24%

Amrique du Nord

40%

1er pays : Etats-Unis

1.815 milliards deuros dencours fin 2010 soit 33 % de lencours mondial et 82,9% de lencours en Amrique du Nord 5.885 euros par habitant 343 milliards deuros dencours fin 2010 soit 6 % de lencours mondial et 15,7% de lencours en Amrique du Nord 10 157 euros par habitant 33 milliards deuros dencours fin 2010 soit 0,6% de lencours mondial et 1,5% de lencours en Amrique du Nord 290 euros par habitant

Asie et MoyenOrient 28%

2me pays : Canada

Rpartition des encours par pays pour la zone Amrique du Nord Am

Canada 16% Mexique 2%

3me pays : Mexique

Etats-Unis 82%

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Zoom sur : lAsie et Moyen-Orient, deuxime march mondial
Rpartition des encours par ensemble Lensemble Asie et Moyen-Orient est le deuxime du monde en termes de crdit la consommation. Lencours sy levait fin 2010 1.540 milliards deuros, soit 28% de lencours mondial. Il est domin par le Japon, deuxime march au monde, et la Chine. Le march chinois se caractrise par une croissance des encours trs forte (plus de 50% en 2010). Il est devenu le sixime march mondial, devant la France. En matire de crdit, cet ensemble est trs htrogne, entre de grands marchs matures (Japon, Core du Sud, Singapour) et des marchs mergents forte croissance (Chine, Thalande, Indonsie, Inde).
Ocanie 2% Amrique latine 4% Afrique 2%

Europe 24%

Amrique du Nord

40%

1er pays : Japon

763 milliards deuros dencours fin 2010 soit 13,9% de lencours mondial et 50% de lencours en Asie & Moyen Orient 5.973 euros par habitant 209 milliards deuros dencours fin 2010 soit 3,8% de lencours mondial et 14 % de lencours en Asie & Moyen Orient 158 euros par habitant 152 milliards deuros dencours fin 2010 soit 2,8% de lencours mondial et 10% de lencours en Asie & Moyen Orient 3 135 euros par habitant

Asie et MoyenOrient

28%

2me pays : Chine

Rpartition des encours par pays pour la zone Asie et Moyen-Orient MoyenAutres 26% Japon 50% Core 10%

3me pays : Core

Chine 14%

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Zoom sur : lEurope, troisime march mondial
Rpartition des encours par ensemble Le march europen du crdit la consommation reprsentait un encours de 1.310 milliards deuros fin 2010, soit 24% de lencours mondial (en perte de vitesse par rapport lensemble Asie et Moyen-Orient). Lencours par habitant (1.667 euros) est modr compte tenu du niveau de dveloppement de la plupart des conomies du continent. La part des 27 pays de lUnion Europenne (1 105 milliards deuros) est de 85%.
Ocanie 2% Amrique latine 4% Afrique 2%

Europe

24%

Amrique du Nord

40%

1er pays : Royaume Uni

249 milliards deuros dencours fin 2010* soit 4,5% de lencours mondial et 22% de lencours en Europe 3.998 euros par habitant 229 milliards deuros dencours fin 2010 soit 4,2% de lencours mondial et 21% de lencours en Europe 2.801 euros par habitant 152 milliards deuros dencours fin 2010 soit 2,8% de lencours mondial et 12% de lencours en Europe 2.410 euros par habitant

Asie et MoyenOrient

28%

2me pays : Allemagne

Rpartition des encours par pays pour la zone Europe

Royaume-Uni 22%

3me pays : France

Autres 45% Allemagne 21%

* Lcart observ par rapport ltude prcdente sexplique essentiellement par lvolution du taux de change. ** les donnes ont t ractualises sur la bases des encours publis par la Banque de France retraits des encours estims pour les DOM, soit 151,7 mds dencours fin 2010

France 12%

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Le crdit la consommation dans le monde fin 2010 Crdit Agricole Consumer Finance le leader europen du crdit la consommation
Avec un montant dencours grs de crdits la consommation de 78,1 milliards deuros fin 2010, Crdit Agricole Consumer Finance est le leader europen du march du crdit la consommation. Au travers de ses filiales, Crdit Agricole Consumer Finance est prsent dans dix-neuf pays europens (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grce, Hongrie, Italie, Norvge, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Rpublique Tchque, Royaume Uni, Slovaquie, Sude et Suisse), mais galement en Arabie Saoudite, au Maroc et en Chine. A fin 2010, deux tiers de ses encours grs provenaient des activits internationales. Sofinco est une marque en France de Crdit Agricole Consumer Finance.

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Contact

Crdit Agricole Consumer Finance Nicolas Pcourt Directeur Prospective et Communication Institutionnelle H.0.2. - rue du Bois Sauvage - 91038 Evry cedex Tl. : 33 (0)1 60 76 88 17 E-mail : presse@ca-cf.fr

Toutes les tudes de Sofinco sont disponibles sur le site www.ca-consumerfinance.com, rubrique Panorama du Crdit Conso.

Sofinco est une marque commerciale de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital de 346 546 434 euros - 128/130 boulevard Raspail - 75288 Paris Cedex 6 - 542 097 522 RCS Paris.