La industria petroqumica en Veracruz

Resumen Ejecutivo

La industria petroqumica en Veracruz

I. LA CADENA PRODUCTIVA
Introduccin La Petroqumica en Veracruz. Las Cadenas productivas en Veracruz. Importaciones petroqumicas. Los productos petroqumicos derivados. Perfil de la industria. Oportunidades de inversin en Veracruz. Estrategias para completar cadenas productivas. Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la integracin de cadenas.

Industria Petroqumica en Veracruz

Introduccin
El presente estudio de cadenas productivas a partir de la Industria Petroqumica se realiz por el inters del Gobierno Estatal, para apoyar el desarrollo de las Industrias e identificar los factores que son necesarios para atraer nuevas inversiones en este sector, y como consecuencia: contribuir en el crecimiento econmico del Estado, a la reactivacin econmica regional del Sureste, mediante la integracin de cadenas productivas que generen nuevos empleos directos e indirectos y la produccin de satisfactores. Los objetivos de este estudio son: Analizar la cadena productiva para identificar los mercados potenciales actuales. Estudiar el grado de atractividad para identificar los factores de fortaleza del sector en la regin, el diseo de estrategias y definir las acciones que permitan la consolidacin de las cadenas productivas. Como parte de la metodologa de trabajo se recopil, analiz y proces la informacin estadstica existente; se llevaron a cabo entrevistas y sesiones de trabajo con funcionarios pblicos y representantes del sector petroqumico privado y de Pemex Petroqumica, y se realiz una encuesta a empresas relacionadas con la industria petroqumica instaladas en otros estados, de donde se obtuvo el estudio y el presente Resumen Ejecutivo:

La Petroqumica en Veracruz:
En el Norte y Sur del estado de Veracruz, se encuentran instalados los principales complejos petroqumicos de Pemex, quienes en forma conjunta con las empresas privadas producen ms del 80% de los productos petroqumicos del pas, los cuales se destinan a los mercados nacionales e internacionales.

Petroqumica Escoln S.A. de C.V.

Ubicada en Poza Rica, Ver., y con una produccin de 300 mil T/A, cuenta con las siguientes lneas de produccin: Etileno, Polietileno de alta densidad (PEAD), cuyas aplicaciones son envases y bolsas para alimentos, botellas de uso general, solventes y detergentes. Polietileno de baja densidad (PEBD), para la fabricacin de plantas artificiales, perfiles, tuberas, filamentos, cubiertas de uso agrcola y bolsas de empaque,

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ANEXO

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Petroqumica Cosoleacaque S.A. de C.V.

Ubicada en el municipio de Cosoleacaque, Ver., cuenta con una capacidad instalada de en sus diversas plantas para una produccin de 2.8 millones de T/A de Amoniaco y ms de 3.3 millones de T/A de Bixido de Carbono, ambos para la produccin de Fertilizantes; 40 mil T/A de Paraxileno, para la produccin cido Tereftltico; as como la produccin de Hidrgeno como parte de los servicios para sus procesos

Petroqumica Pajaritos S.A. de C.V.

Sus plantas ubicadas en Coatzacoalcos, Ver. se utilizan para la produccin de derivados clorados como lo son; el Dicloroetano y el cido Clorhdrico que aunado al Etileno, son materias primas para la produccin de Cloruro de Vinilo, utilizado a su vez para la fabricacin de P.V.C. , fibras sintticas y juguetes; el Acetaldehido, como materia prima para la elaboracin de cido Actico, Acetatos de Etilo y de Vinilo, y Butadieno entre otros, existiendo una planta para la elaboracin de Metl terbutl ter(MTBE). En su conjunto el Complejo Pajaritos tiene capacidad de produccin de mas de un milln de T/A de productos intermedios y finales, teniendo una gran importancia de manera integral, debido a que origina la demanda de Cloro como materia prima el cual es producido por las empresas privadas Cloro de Tehuantepec e Industria Qumica del Istmo, que a su vez originan plantas para la obtencin de Sal Industrial y Sal Comestible.

Petroqumica Cangrejera S.A. de C.V.

Los procesos de este Complejo se dividen en tres reas principales: rea fraccionadora de hidrocarburos, donde se obtienen el etano, el propano, el butano y las naftas; rea de Etileno el cual sirve de materia prima para la elaboracin de Oxido de Etileno, Polietileno de baja densidad, Acetaldehido, Estireno y Etilbenceno; por ltimo el rea de produccin de Aromticos, donde se obtienen principalmente el Paraxileno, Estireno, Cumeno, Benceno, Tolueno y pentanos entre otros. La capacidad de produccin del Complejo rebasa los 4 millones de toneladas de materias primas para autoconsumo, as como para el suministro de las empresas petroqumicas privadas ubicadas en la regin y en otras entidades del pas.

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ANEXO

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Petroqumica Morelos S.A. de C.V.

Morelos es el ltimo de los grandes Complejos construidos en la regin de Coatzacoalcos, en donde se producen cerca de 2 millones de toneladas de productos como el Oxido de Etileno, Acetaldehido, Glicoles Etilenicos, Acrilonitrilo, Polipropileno y Polietileno de alta densidad.

Las Cadenas petroqumicas en Veracruz:

Para efectos del estudio del cluster (ver figura) se identificaron como reserva de materias primas (gas, naftas, etano, cloro, bixido de carbono, etc.) y como petroqumicos base el etileno, el propileno, los aromticos, el metanol y el amoniaco, elaborados por Pemex Petroqumica, de los que se obtienen derivados, que como materias primas cubren en su mayor parte la demanda de empresas importantes de la regin como son: Agro Nitrogenados, Fertmina, Grupo Industrial Fersur, Celanese Mexicana, Grupo Idesa, Fenoqumia, Resirene, Petrocel-Temex, Canamex, Ecologa y Recursos Asociados y Productos Qumicos COIN entre otras.
Cluster de la industria petroqumica
Especialidades Qumicas Fertilizantes
Proveedor maquinaria, instrumentos y equipo
Petroqumicos Base

Produccin en Veracruz
Agroindustria

Hules Solventes y pinturas Fibras sintticas Resinas Sintticas Jabones y cosmticos Productos farmacuticos

ETILENO PROPILENO AROMTICOS METANOL AMONIACO

Llantera, automotriz, calzado, adhesivos, construccin, farmacutica, elctrica, electrnica Nylon, fibras, poliester, polipropileno

Reservas de materia prima (gas,

naftas, etano, Cl, CO2, N2, O2)

Servicios de apoyo a la petroqumica

(Ferrocarriles, Electricidad, Ferrobarcazas, Construccin)

Plsticos

Empaques y envases

Empaques

*El color amarillo significa; productos bsicos que se elaboran en el Estado de Veracruz

La mayora de los productos petroqumicos elaborados por Pemex Petroqumica y las empresas privadas en el estado, son productos intermedios que se venden en resto del pas a empresas de la industria del plstico, textil, qumica, farmacutica, fabricantes de solventes y pinturas as como de jabones y cosmticos; instaladas en los estados de Nuevo Len, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Distrito Federal y Estado de Mxico. El Estado de Veracruz por su volumen de produccin, por su infraestructura portuaria, y por su cercana con los estados del Sureste del pas, as como con Centroamrica, debe consolidarse como ancla de la industria petroqumica del

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ANEXO

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pas, sobre todo para el proceso de los productos intermedios tcnicamente considerados como peligrosos para su transporte por carretera y ferrocarril.

Derivados (consumidores de petroqumicos).

El estudio determin que los sectores ms dinmicos relacionados con la petroqumica segn la figura siguiente son: Petroqumica secundaria Fertilizantes Farmacuticos Resinas y fibras sintticas Qumica bsica Los subsectores ms dinmicos, con respecto al valor de la produccin fueron: Fibras artificiales y sintticas Abonos y fertilizantes Resinas y hules sintticos Farmacuticos Moldeo o extrusin de otros plsticos Llantas y cmaras
Cluster de la industria petroqumica
Especialidades Qumicas Fertilizantes
Proveedor maquinaria, instrumentos y equipo
Petroqumicos Base

Sectores dinmicos
Agroindustria

Hules Solventes y pinturas Fibras sintticas Resinas Sintticas Jabones y cosmticos Productos farmacuticos

ETILENO PROPILENO AROMTICOS METANOL AMONIACO

Llantera, automotriz, calzado, adhesivos, construccin, farmacutica, elctrica, electrnica Nylon, fibras, poliester, polipropileno

Reservas de materia prima (gas,

naftas, etano, Cl, CO2, N2, O2)

Servicios de apoyo a la petroqumica

(Ferrocarriles, Electricidad, Ferrobarcazas, Construccin)

Plsticos

Empaques y envases

Empaques

*El color sombreado seala los productos intermedios ms dinmicos.

Petroqumicos (proveedores de petroqumicos)

Los productos petroqumicos secundarios e intermedios ms dinmicos, en su valor de produccin (en pesos) fueron: Polietilenos

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ANEXO

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Amoniaco Oxido de etileno Acetaldehido Cloruro de vinilo Ciclohexano

Por otra parte, con respecto al volumen, los productos ms dinmicos fueron: Paraxileno Acrilonitrilo Polipropileno En la rama de resinas y hules con mayor participacin en la produccin ($) son: policloruro de vinilo polibutadieno-estireno negro de humo plastificantes

Las entidades del pas con mayor aportacin al Valor Agregado en las Industrias qumica y farmacutica, son el Estado de Mxico y el Distrito Federal; en la produccin de fibras artificiales y sintticas, productos de hule y plsticos son el Estado de Mxico, Distrito Federal, Jalisco y Nuevo Len; esto se ve favorecido por los grandes centros de consumo que representan las principales ciudades ubicadas en el centro y en el norte del pas.

Importaciones petroqumicas:
Durante los ltimos aos algunas de las plantas de los distintos complejos petroqumicos han sido cerradas o disminuidas en su capacidad por razones de obsolescencia tecnolgica, impacto ecolgico, o por incosteabilidad de operacin, no por falta de mercado; como ejemplos se mencionan las plantas de paraxileno en Cosoleacaque, cumeno en Cangrejera, Tetraetilo de plomo y Metil-terbutil-eter en Pajaritos. En forma general existe una demanda superior a la oferta en la mayora de los productos petroqumicos que se producen en el pas, originando una importacin sustancial, lo cual representa una rea de oportunidad para el sector privado, para integrarse verticalmente en la produccin de materias primas y de productos terminados; mediante la inversin en el 49% de la prxima licitacin de la Petroqumica secundaria, buscando el incremento de la produccin, principalmente en el etano y del etileno, o bien construir sus propias plantas para la obtencin de productos intermedios y finales mediante la inversin del 100% del capital privado. Especial atencin requiere la produccin de Gas-Amoniaco-Urea para encontrar un esquema propicio de integracin del costo de produccin y la generacin de utilidades, en cada etapa de la cadena productiva, con la participacin de Pemex Gas, Pemex Petroqumica y las plantas productoras de fertilizantes en el pas, a fin de que estos

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ANEXO

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productos finales, sean competitivos ante los fertilizantes de las mismas caractersticas que se importan actualmente. Por no tener la suficiente capacidad de produccin en el pas para satisfacer la demanda de las empresas establecidas en el Estado de Veracruz y otras entidades, se requieren importar las materias primas siguientes Cumeno, Paraxileno, Metl-terbutl-ter, Estireno, Acrilonitrilo, Sulfato de amonio y Urea. Otras materias primas que se importan por no haber produccin en el Estado de Veracruz son: Toluen-di-amina (TDA), Polietileno lineal, xido de propileno, Paraformaldehido y metanol por mencionar los principales. En otros estados de la repblica existen plantas que producen algunos de las siguientes materias primas: Acetato de vinilo. Tereftalato de polietileno. Etanolaminas. Acetato de etilo cido actico cido tereftlico purificado (PTA) Toluen-di-isocianato (TDI)

Los Productos petroqumicos derivados:

Del ltimo eslabn de cada una de las cadenas estudiadas, para la obtencin de productos finales al consumidor, se observa que se importan y se producen en el pas materias primas para ser transformadas en sacos, supersacos, bolsas, envases, cubetas, sillas, mesas, tambores, tinacos, tanques de plstico y otros productos, en plantas establecidas principalmente en el Estado de Mxico, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo Len y Guanajuato,

Perfil de la industria: Localizacin de empresas.

Doce de las empresas encuestadas cuentan con plantas en distintos estados del pas, teniendo en algunos casos de una, dos y hasta cinco empresas filiales distribuidas en varios estados de la Repblica, en los porcentajes siguientes:

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ANEXO

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Las empresas encuestadas cuentan con otras plantas en:

Otros 13% Tamaulipas 9% Puebla 9% Tlaxcala 9%

Quertaro 9%

Edo. de Mxico 17%

Guanajuato 13%

Veracruz 6% Jalisco 9% Nuevo Len 6%

Materia prima
Los estados de donde proviene la materia prima de estas empresas se ilustran en la siguiente grfica. El 54% adquieren sus productos de Veracruz.
Estado proveedor de la materia prima
Tlaxcala Campeche Hidalgo Chihuahua Chiapas Puebla Tabasco Edo. de Mxico Veracruz 0 5 10 Nmero de proveedores 15 20

Clientes.
La mayora de los clientes que compran los productos petroqumicos veracruzanos se localizan en el Estado de Mxico, Nuevo Len, Distrito Federal y Jalisco. Desde luego existe un 12% de autoconsumo como estado productor.

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ANEXO

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En la siguiente grfica se muestran los estados que reciben la produccin reportada:

Los clientes estn localizados en...

Nuevo Len

Jalisco

Quertaro

Guanajuato

Sonora

Coahuila

Tabasco

Aguascalientes

Sinaloa

Chihuahua

10 Nmero de clientes

15

20

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ANEXO

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Puertos de Salida
De la muestra, el 16% de empresas, han exportado en los ltimos cinco aos ms del 50% de su produccin. Algunas de ellas reportan que solo venden los excedentes al exterior, otras que por ser multinacionales, producen principalmente para la exportacin. Las empresas exportadoras reportaron que las aduanas ms utilizadas para el manejo de sus productos, son las de los puertos del Estado de Veracruz (52%), seguido por las establecidas en el Estado de Tamaulipas (34%). Cada empresa dependiendo de la ubicacin de sus clientes en el extranjero, report ocupar ms de dos aduanas. La siguiente grfica muestra los puertos de salida ms frecuentemente utilizados:

Puerto de salida de exportaciones

Chiapas 5%

Mxico 2% Manzanillo 7% Tampico 7%

Veracruz 23%

Altamira 17% Coatzacoalcos 19% Laredo 10% Pajaritos 10%

Puertos de Entrada.
Las importaciones de materia prima arriban en su mayora por los puertos veracruzanos (54% incluyendo Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpam y Pajaritos), y el 43% por Tamaulipas (Laredo, Tampico y Altamira). Y por ltimo el 3% por Manzanillo, completando as el cien por ciento de lo importado.
Puerto de entrada de importaciones

Laredo 16%

Manzanillo 3%

Veracruz 19%

Coatzacoalcos 19% Tamaulipas 28% Tuxpam Pajaritos 3% 12%

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ANEXO

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Oportunidades de inversin en Veracruz:

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

De la cadena del etileno...

Se detectaron oportunidades de inversin en prcticamente todos los eslabones de la cadena. En la primera transformacin de ste bsico hay que aprovechar y modernizar la infraestructura existente de PEMEX Petroqumica ampliando su capacidad instalada. Teniendo los insumos en el estado, la elaboracin de intermedios se hace ms atractiva. La mayora de los productos en esta cadena cuentan con potencial debido a que Veracruz es el principal proveedor del comienzo de esta cadena.
Cluster del Etileno
polietileno lineal

Oportunidades en Veracruz

polietileno de alta y baja densidad

dicloroetano cloruro de vinilo cloruro de polivinilo (PVC) plsticos

acetato de vinilo

ETILENO

tereftalato de polietileno glicoles etilnicos

resinas fibras

xido de etileno

glicoteres

etanolaminas

especialidades resinas
resinas acrlicas y fenlicas

acetaldehdo acetato de etilo cido actico

plstico de acetato cido tereftlico

etil benceno

fibras catalizadores

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

De la cadena del propileno...

Los productos intermedios son oportunidades potenciales ya que cuentan con los insumos en el estado, provenientes en su mayora de PEMEX Petroqumica. El polipropileno, isopropanol y xido de propileno se adquieren de importacin nicamente, haciendo viable una inversin en Mxico. Para darle continuidad a la cadena hay que invertir en productos intermedios finales como plsticos, fibras y poliuretano.

Cluster del Propileno

Oportunidades en Veracruz
plsticos polipropileno fibras textiles

acrilonitrilo

fibras acrlicas plastificantes

PROPILENO

isopropanol cido acrlico

solventes steres de cido actico resinas

xido de propileno

espuma poliuretano glicoles propilnicos

polioles

resinas especialidades solventes

glicoteres

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

De la cadena de los aromticos...

Algunos productos bsicos y secundarios requieren de permisos de PEMEX y la S.E., contemplndose como oportunidades de inversin. Los productos intermedios son los de mayor oportunidad potencial. El toluen-di-amina (TDA) se adquiere de importacin con un gran mercado en Mxico para la realizacin del Toluen-di-isocianato (TDI). Para completar la cadena hay que aprovechar las oportunidades en resinas y poliuretano, as como las fibras textiles para el caso de la familia de los xilenos.

Cluster de los Aromticos

toluendiamina

Oportunidades en Veracruz
toluendiisocianato TDI resinas poliuretanos

cloruro de bencilo TOLUENO cloruro de benzal

especialidades

cido tereftlico (PTA)

fibras textiles resinas polister polioles fibras

XILENO paraxileno

ortoxileno

dimetil tereftalato (DMT)

anhdrido ftlico

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

En la cadena del benceno actualmente hay pocas oportunidades de inversin en lo bsico y secundario. Por el contrario en los derivados (resinas, hules y plsticos), se cuentan con oportunidades a futuro, tomando en cuenta que sus insumos provienen casi en su totalidad del estado.

Cluster de los Aromticos

Oportunidades en Veracruz

BUTANO

butadieno

plsticos

etil benceno BENCENO estireno poliestireno hules sintticos

cumeno

Fenol

resinas fenlicas

Acetona

resinas acrlicas

alquilfenoles fibras nylon

ciclohexano

ciclohexanona

resinas

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

De la cadena del metanol...

El metanol es una gran rea de oportunidad ya que esta materia prima no se produce en el estado, y la que se obtiene en el pas, es insuficiente para satisfacer la demanda, principalmente para la produccin del metil-terbutilter (MTBE).

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

El MTBE es el componente oxigenante de las gasolinas consideradas como ecolgicas, siendo otra gran rea de oportunidad debido a que la demanda de esta materia prima tiene un dficit considerable en el pas. El paraformaldehido se importa en la actualidad y se pudiera invertir en una planta de este producto siempre y cuando tambin se produzca el formaldehido.

De la cadena del amoniaco...

A pesar de contar en Veracruz con una gran parte de esta cadena, se identificaron con poco potencial la mayora de los productos derivados del mismo, debido a la gran oferta mundial de los pases productores de fertilizantes que estn integrados verticalmente en su produccin. Gasamoniaco-urea-fertilizantes lquidos

En potencia se encuentran actividades derivadas de otras cadenas, como son

las Resinas sintticas, fibras y resinas acrlicas y fenlicas que se producen actualmente en el Estado de Mxico y el Distrito Federal.

Claves: potencial de inversin; actividad fuera del estado; sin potencial

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Cluster del Amoniaco

nitrato de amonio

Oportunidades en Veracruz

NPK

cido ntrico

sulfato de amonio

AMONIACO

urea

resinas sintticas

fertilizantes fibras acrilonitrilo

acrilato de metilo

resinas emulsiones vinil acrlica resinas y fibras acrlicas especialidades y solventes

etilaminas

metilaminas

Resumen de oportunidades de inversin

Producto Etileno Polietilenos Cloruro de vinilo Cloruro de polivinilo Plsticos xido de etileno Oportunidad para PEMEX Petroqumica convertir al etileno en un producto competitivo, asegurando su disponibilidad del tipo lineal, de baja y alta densidad, aprovechando la disponibilidad de etileno del estado planta para incrementar la capacidad de produccin planta para aprovechar el cloruro de vinilo plantas de productos de plstico, empaques, botellas, bolsas y cajas que puedan ser aprovechados por la industria del estado incrementar la capacidad de produccin e incrementar la disponibilidad para la produccin de tereftalato de polietileno, glicoles y etanolaminas, adems de cumplir con la nueva legislacin de transporte de materiales explosivos planta para aumentar la produccin, ofreciendo suficiente materia prima para a su vez atraer inversiones de cido tereftlico, fibras, y resinas acrlicas y fenlicas de otros estados planta que aproveche el propileno generado en el estado y que asegure la disponibilidad planta que aproveche el propileno generado en el estado y que asegure la disponibilidad para la elaboracin de solventes planta que incremente la produccin utilizada en la elaboracin de resinas y atraer productores de stas de fuera del estado

cido actico

Polipropileno Isopropanol cido acrlico

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

xido de propileno Tolueno

Xileno, paraxileno y ortoxileno Estireno

Fenol cido ntrico

NPK

Fertilizantes Resinas sintticas Fibras textiles Emulsiones

planta para sustituir las importaciones y proveer a Veracruz (espuma de poliuretano) y a productores de glicoles y polioles PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para atraer inversionistas de toluendiamina y elaborar al menos el TDI que se importa actualmente PEMEX Petroqumica debe asegurar la disponibilidad de tolueno para surtir a los dems estados del pas planta para aprovechar la produccin de etil benceno del estado e incrementar la produccin de estireno y poliestireno para atraer inversionistas de hules sintticos y plsticos planta que incremente la capacidad de produccin y justificar la atraccin de inversin de resinas fenlicas y acrlicas planta que aproveche el amoniaco que se produce en el estado para la proveer materia prima en la elaboracin de nitrato de amonio y NPK, buscando ser los lderes en el pas y aprovechando la nueva legislacin de materiales explosivos planta para incrementar la produccin para aprovechar la cercana con los proveedores de nitrato de amonio, producto explosivo que no podr ser transportado por grandes distancias plantas para aprovechar la disponibilidad de amoniaco y urea en el estado buscando ser los lderes en el pas plantas para aprovechar la disponibilidad de su materia prima (urea, el benceno y etileno) en el estado plantas para aprovechar la disponibilidad de la materia prima que se produce en Veracruz invertir en plantas que permitan cumplir con la legislacin de transporte de materiales explosivos

Estrategias para completar cadenas productivas

En las sesiones de trabajo se identificaron una serie de estrategias a seguir por los empresarios, inversionistas, gobierno en sus tres niveles y otros organismos para completar las cadenas productivas.

Objetivo
Integrar las cadenas

Estrategia
Promover co-inversiones para elaborar materias primas Crear un sistema de informacin con ofertas, demandas y oportunidades de negocios Coordinar inversiones en un mismo subsector Brindar informacin a inversionistas Ubicar a empresas nuevas en complejos existentes Elaborar una legislacin industrial efectiva para atraer inversiones Negociar la reduccin y homologacin de tarifas de

Localizar industrias estratgicamente Mejorar los servicios pblicos

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ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Incrementar la demanda Para aprovechar la educacin Incrementar atractividad de PEMEX Petroqumica

energa y servicios Definir y reordenar el uso de suelo Promover un desarrollo industrial a largo plazo Desarrollar el sistema multimodal de transporte Promover productos en mercado domstico Participar y atender las demandas con asociaciones Fortalecer la vinculacin de la industria con las instituciones educativas Definir un esquema atractivo para la privatizacin de la petroqumica Desembotellar y modernizar la produccin de PEMEX Petroqumica Lograr un desarrollo regional de proveedores

Estrategias por producto Estrategias para actividades con potencial y plantas en Veracruz
complementar la cadena con alianzas entre empresas ya establecidas en el estado concentrar conglomerados en regiones promover programas de proveedores por sector diversificar la produccin de algunas ramas como clave de xito

Estrategias para actividades con potencial, actualmente fuera del estado

completar cadenas hacia adelante: atraer a consumidores de insumos completar cadenas hacia atrs: atraer a proveedores de materia prima que se consume en Veracruz promover convenios proveedor / consumidor incluir a proveedores regionales de insumos y servicios

Estrategias para productos sin potencial, con plantas en Veracruz

consolidar un alto nivel competitivo promover la comercializacin en el mercado interno y de exportacin

Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la integracin de cadenas:

Dentro de las sesiones de trabajo se identificaron las fuerzas y oportunidades que tiene la petroqumica en Mxico y en el mbito internacional; as como las debilidades y amenazas que existen dentro del estado.

FORTALEZAS (incrementar)
Infraestructura petroqumica y materias primas Puertos cercanos, Coatzacoalcos, Ver.

DEBILIDADES (minimizar o subsanar)

Altos costos de los servicios energticos Falta de contratos de materias primas a largo plazo

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO

Industria Petroqumica en Veracruz

Vas de comunicacin Gas Natural, cerca de las fuentes de suministro Agua, en la regin Mano de obra con enfoque industrial Asociaciones empresariales Estabilidad laboral Estabilidad climatolgica Demanda existente de servicios Energa

Calidad de vida no es adecuada Mala imagen por la fama local de desempleo y contaminacin Infraestructura de transporte deficiente Medio ambiente agresivo; salinidad y humedad No existen suficientes parques industriales con servicios Falta de integracin en los sectores productivos Transportacin martima deficiente

OPORTUNIDADES (aprovechar)
La definicin de un esquema de privatizacin adecuado es una excelente oportunidad para integrar la industria. Desarrollo portuario privado en la laguna de Pajaritos Desarrollo del sistema multimodal Proyectos de co-generacin Atraccin de inversiones va incentivos fiscales y de infraestructura Legislacin Industrial necesaria para la Ley de fomento econmico Acuerdos comerciales La nueva legislacin restringe el traslado de materiales explosivos, abriendo la posibilidad de relocalizarse cerca de las plantas de xido de etileno, nitrato de amonio, cido ntrico, ANFO y emulsiones

AMENAZAS (contrarrestar o evitar)

Fijacin unilateral del costo de energticos e insumos por las empresas paraestatales Falta de control en el desarrollo urbano Proveedores con obsolescencia y falta de competitividad Retrasos por trmites en dependencias oficiales Robo de produccin en transporte Precios internacionales del petrleo a la baja Dependencia de un proveedor Insuficiencia de materia prima

En cada cuadro, debajo del ttulo, se indican en letras itlicas las acciones a realizar para emplear esta informacin en beneficio de la industria. A su vez es importante tomar en cuenta lo siguiente: combinar las fuerzas para aprovechar las oportunidades y as completar las cadenas en Veracruz; fortalecer las debilidades para aprovechar las oportunidades existentes; defenderse de las amenazas utilizando a las fortalezas; y preparar los factores identificados como debilidad para defenderse de las amenazas .

Centro de Estudios Estratgicos

ANEXO