EL ESTUDIO DE CASOS COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIN

La gnesis y el desarrollo del cambio estratgico: un enfoque dinmico basado en el momentum organizativo
Silvia Sosa Cabrera

2.2. EL ESTUDIO DE CASOS COMO ESTRATEGIA DE INVESTIGACIN

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En la literatura de organizacin, Yin (1994) es Puede bajarse el libro sin duda el autor ms citado en la investigacin completo en formato DOC comprimido ZIP basada en casos, habindose convertido en Pulsando aqu (375 pginas, 2885 Kb) referencia casi obligada para todos los que utilizan esta metodologa. Siguiendo a este autor, el estudio de casos es una investigacin emprica que estudia un fenmeno contemporneo dentro de su contexto real, en la que los lmites entre el fenmeno y el contexto no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Por ello, el estudio de casos es una metodologa de investigacin ampliamente utilizada en el anlisis de las organizaciones por las distintas disciplinas cientficas (Hartley, 1994), incluso aunque muchos acadmicos consideran que los casos nos alejan de la manera normal en que se debe hacer ciencia, ya que sta se tiende a identificar con los anlisis estadsticos y las grandes muestras (Bonache Prez, 1999). La larga presencia e influencia del estudio de casos en la literatura de la organizacin se refleja en algunos de los trabajos empricos ms citados en los textos y manuales, entre los que destacan los de Mayo (1946), Lawrence y Lorsch (1967), Mintzberg (1979) y Hamel y Prahalad (1995). As, podemos remontarnos a las consideraciones que Mintzberg (1979) haca respecto a la investigacin cientfica, abogando ms por un planteamiento inductivo que deductivo. De hecho, se trata, primeramente, de realizar un trabajo detectivesco en la bsqueda de patrones y de consistencias para, en un segundo paso, ser capaz de describir algo nuevo ms all de lo esperado (Mintzberg, 1990). La idea bsica es que [] la investigacin emprica avanza slo cuando va acompaada del pensamiento lgico y no cuando es tratada como un esfuerzo mecnico (Yin, 1994: xv).

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No obstante, los estudios de casos se han considerado, tradicionalmente, como un mtodo de investigacin dbil y carente de precisin, objetividad y rigor, aunque parece que existe un punto de inflexin en esta concepcin, de Cmo citar estas forma que cada vez ms se considera como una valiosa herramienta de tesis doctorales? investigacin (Gummesson, 2000; Yin, 1994; Bonache Prez, 1999). Dedicaremos las siguientes lneas a destacar las causas que han sustentado Cmo poner un enlace a esta pgina? este cambio fundamental de tendencia. As, en primer lugar, debemos enfatizar la creciente complejidad de los fenmenos organizativos, lo que requiere de una investigacin de carcter exploratorio y comprensivo ms que de bsqueda de explicaciones causales, y para ello los estudios de casos pueden ser el mtodo de investigacin ms apropiado. En este sentido, Mintzberg (1990:109) sostiene que No importa
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cul sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda investigacin interesante explora. De hecho, parece que cuanto ms profundamente investigamos en este campo de las organizaciones, ms complejas descubrimos que son, y ms necesitamos recurrir a metodologas de investigacin de las denominadas exploratorias en oposicin a las consideradas rigurosas. En segundo lugar, este cambio de tendencia tambin se fundamenta en la mayor frecuencia de publicaciones de trabajos que utilizan esta metodologa, principalmente en las revistas de mayor difusin y calidad en el rea de la Organizacin de Empresas, lo que indica un mayor nivel de apoyo, legitimidad y credibilidad (Bonache Prez, 1999). En tercer lugar, la aplicacin del estudio de casos como herramienta de investigacin tambin se ha intensificado por los esfuerzos realizados para disipar las consideraciones errneas respecto a la misma, que han llevado a que sea considerada como una forma de investigacin menos deseable que otras (Yin, 1994). En este sentido, varios son los aspectos que han dado lugar a estas confusiones respecto a los estudios de casos: ? La asociacin de esta herramienta de investigacin con el estudio de casos como instrumento pedaggico. La confusin del estudio de casos como herramienta de investigacin con el estudio de casos como herramienta de enseanza ha supuesto, en algunas ocasiones, descuidos y falta de sistematizacin y rigor por parte de los investigadores. De hecho, cuando el objetivo es la enseanza, el material que constituye el caso puede ser deliberadamente alterado para ilustrar algn aspecto concreto y fomentar la discusin y el debate, no presentando incluso una relacin completa y exacta de los acontecimientos reales. Sin embargo, el objetivo de la utilizacin de esta estrategia en la investigacin es precisamente presentar una relacin completa y exacta de la realidad, no pudiendo bajo ningn concepto alterar los datos, por lo que el investigador debe realizar un esfuerzo adicional para presentar fielmente toda la evidencia disponible (Cabrera Surez, 1998; Bonache Prez, 1999). ? La pretendida generalizacin estadstica. Uno de los principales prejuicios asociados a los estudios de casos es que sus conclusiones no son generalizables estadsticamente. Sin embargo, los estudios de casos no representan a una muestra de una poblacin o de un universo concreto, por lo que no pueden ser generalizables estadsticamente, sino a proposiciones tericas, ya que el objetivo del investigador es ampliar y generalizar teoras -generalizacin analtica- (Yin, 1994; Bonache Prez, 1999) y no enumerar frecuencias generalizacin estadstica-. En este sentido, el propsito de esta herramienta de investigacin es comprender la interaccin entre las distintas partes de un sistema y de las caractersticas importantes del mismo, de manera que este anlisis pueda ser aplicado de manera genrica (Hartley, 1994), incluso a partir de un nico caso, en cuanto que se logra una comprensin de la estructura, los procesos y las fuerzas impulsoras, ms que un establecimiento de correlaciones o relaciones de causa y efecto. Ahora bien, no se puede generalizar acerca de hasta qu punto son comunes -cunto, con qu frecuencia y cuntos- estos tipos de sistemas y patrones de interaccin, ya que para ello es necesario acometer estudios basados en un gran nmero de observaciones (Gummesson, 2000). ? La dedicacin que requiere un estudio de casos. Existe la concepcin de que los estudios de casos llevan demasiado tiempo para realizarse, y tienen como resultado documentos muy largos y difciles de leer. Sin embargo, la redaccin de los casos no tiene que adoptar siempre la forma de largas narraciones, ni este tipo de estudios necesariamente debe llevar un tiempo excesivo, ya que no siempre los datos debern obtenerse mediante observacin directa o mtodos etnogrficos. ? La sinonimia con la investigacin cualitativa. La metodologa del estudio de casos no es

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sinnimo de investigacin cualitativa (Chiva Gmez, 2001), ya que los estudios de casos pueden basarse en cualquier combinacin de evidencias cuantitativas y cualitativas, incluso, pueden fundamentarse exclusivamente en evidencias cuantitativas y no tienen que incluir siempre observaciones directas y detalladas como fuente de informacin. As pues, el estudio de casos es una metodologa amplia que utiliza tcnicas tales como la observacin, las entrevistas, los cuestionarios, el anlisis de documentos, etc. (Eisenhardt, 1989), pudiendo ser los datos tanto cualitativos como cuantitativos. Por lo tanto, un estudio de casos no ser definido por las tcnicas utilizadas sino por su orientacin terica y el nfasis en la comprensin de procesos dentro de sus contextos (Hartley, 1994). No obstante, s es cierto que la complejidad de los fenmenos sociales requiere de diferentes planteamientos y mtodos especficos para su estudio y es ms frecuente que stos se centren, preferentemente, en sus caractersticas cualitativas, sobre todo cuando el propsito es comprender e interpretar los sucesos en su globalidad (Stake, 1995), aunque nada impide que se apliquen tcnicas estadsticas u otros mtodos cuantitativos (Bonache Prez, 1999). De este modo, debemos evitar caer en la consideracin tradicional de que los estudios de casos son una forma de investigacin que no puede utilizarse para describir o contrastar proposiciones. Es ms, debemos defender, por un lado, que los estudios de casos, al igual que otras metodologas, pueden servir para propsitos tanto exploratorios como descriptivos y explicativos (Yin, 1994), y, por otro lado, que pueden contribuir muy positivamente a la construccin, mejora o desarrollo de perspectivas tericas rigurosas en torno a las organizaciones (Bonache Prez, 1999). En esta lnea, Leonard y McAdam (2001) defienden que las metodologas de investigacin que desean desarrollar marcos tericos ms ricos deben estar avaladas por la combinacin de los investigadores y de los participantes en los procesos, de tal manera que dicha teora se derive de modelos inductivos fundamentados en distintas fuentes de datos, la experiencia existente y la realidad prctica de los procesos. Una vez que hemos puesto de manifiesto algunas consideraciones genricas sobre el estudio de casos, estamos en disposicin de profundizar en esta tcnica de investigacin, concretando para ello en qu consiste el estudio de casos, y definiendo las tipologas del mismo.
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