serwisy, oferta, popularno wrd internautw

Zakupy grupowe w polsce:

spIs TrecI

wprowadzenie ....................................................................................... 3 Notka metodologiczna .......................................................................... 4 czym s zakupy grupowe? .................................................................... 5 Znajomo i popularno witryn zakupw grupowych ........................ 8 oferta zakupw grupowych .................................................................14 uytkownicy witryn zakupw grupowych............................................17 korzystanie z ofert zakupw grupowych ............................................20 podsumowanie ....................................................................................26 o firmie pBI .........................................................................................27

WPROWADZENIE
Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich miesicy w polskiej sieci. cho pierwsze serwisy typu gruper.pl czy cityDeal.pl pojawiy si w polsce dopiero w kwietniu 2010 roku, to w cigu p roku zyskay kilka milionw uytkownikw. oczywicie idea zakupw grupowych jest znacznie starsza, jednak do tej pory nie bya proponowana w tak wygodnej formie. wczeniej w przypadku takich serwisw jak kumulator.pl lub inntegro.pl najpierw musiaa si zebra odpowiednia liczba chtnych i wtedy negocjowano z dostawc warunki zakupu konkretnego produktu lub usugi. Model ten nie sprawdzi si, chociaby ze wzgldu na konieczno nieraz dugiego oczekiwania na zebranie si odpowiedniej liczby chtnych, a take brak gwarancji, e jeli nawet zbierze si wymagana liczba osb, to uzyskany rabat bdzie satysfakcjonujcy.

Zapraszamy do zapoznania si z krtkim raportem pokazujcym to nowe zjawisko w polskim internecie. Zaprezentowane w raporcie dane pochodz z badania Megapanel pBI/gemius oraz sondau, ktry zrealizoway polskie Badania Internetu w grudniu 2010 roku.

Hanna wierczewska sawomir pliszka polskIe BaDaNIa INTerNeTu

NOtkA MEtODOlOgIcZNA
W raporcie wykorzystano dwa ponisze rda danych. sONDA PBI ZAkuPy gRuPOWE sonda zrealizowaa firma polskie Badania Internetu (pBI) na prbie 502 internautw w wieku 18-54 lata. pytania zadano w ramach badania omnibus online w grudniu 2010. omnibus online realizowany jest wrd zarejestrowanych uczestnikw panelu IMas online (www.imasonline.pl). Badanie prowadzone jest kadorazowo na reprezentatywnej dla uytkownikw Internetu w polsce prbie. Dobr kwotowy z panelu internautw ustalany jest na podstawie informacji o strukturze uytkownikw Internetu, uzyskanych podczas reprezentatywnych bada face-to-face prowadzonych przez IMas.

MEgAPANEl PBI/gEMIus Badanie jest standardem pomiaru ogldalnoci witryn internetowych w polsce. Jego celem jest dostarczenie aktualnej wiedzy o liczbie i profilu demograficznym uytkownikw witryn internetowych w polsce oraz sposobie, w jaki internauci z nich korzystaj. wyniki badania umoliwiaj porwnywanie popularnoci witryn i aplikacji internetowych oraz oszacowanie ich potencjau reklamowego przy pomocy precyzyjnie zdefiniowanych wskanikw. Badaniem objtych jest obecnie wiele tysicy witryn, zarwno polskich jak i zagranicznych.

Czym s zakupy grupowe?

cZyM s Zakupy grupowe?

obecna idea zakupw grupowych jest znacznie wygodniejsza dla klienta

Serwis zakupw grupowych (np. Gruper czy Groupon) poszukuje oferty i negocjuje z usugodawcami typ oferty i wielko upustu. Jeli zbierze si zdeniowana dla kadej oferty liczba zainteresowanych, to wtedy dochodzi do dealu.

50%

Nastpnie upublicznia ofert na swojej stronie i promuje j wrd internautw, aby zebra jak najwiksz liczb chtnych, gotowych do skorzystania ze specjalnej znikowej oferty (z reguy jest to minimum 50% normalnej wartoci).

Jeli nie, to osoby, ktre dokonay patnoci otrzymuj zwrot pienidzy.

cZyM s Zakupy grupowe?

Internauci1 zapytani o to z czym kojarz si im zakupy grupowe wskazuj przede wszystkim, e s to zakupy dokonywane w wikszym gronie osb. w drugiej kolejnoci zakupy takie kojarz si z moliwoci skorzystania z rabatw, okazji, zniek. respondenci wskazuj wic na cechy stanowice istot zakupw grupowych jednak rzadko kojarz zakupy grupowe z konkretnymi serwisami czy oglnie z zakupami przez internet. Znaczna cz skojarze zwizana jest z zakupami offline w hipermarkecie, sklepie. cz respondentw utosamia zakupy grupowe z zakupami dokonywanymi w rodzinnym gronie, czy te z zakupami wikszymi ni zwykle np. witecznymi. Dla innych zakupy grupowe zwizane s z haasem i tokiem w sklepach.
1

Na poDsTawIe wyNIkw soNDau ZrealIZowaNego Na prBIe 502 INTerNauTw w wIeku 18-54 NIeZaleNIe cZy korZysTaJ Z Zakupw grupowycH cZy Te NIe. soNDa Na ZleceNIe pBI wykoNa IMas INTerNaTIoNal.

z czym Ci si kojarz zakupy grupowe?

Zakupy w wikszym gronie Okazje, rabaty, promocje Zakupy z rodzin Hipermarket, sklep Due zakupy np. witeczne Zakupy w tumie, haas, tok Kupowanie wikszej ilociprzedmiotw jednego typu Serwisy np. grupon, gruper Zabawa, rozrywka Internet, zakupy przez internet Inne Nie wiem

22
16 13 8 7 6 5 5 4 4 9 19 0 5 10 15 20 25

poDsTawa proceNTowaNIa: wsZyscy BaDaNI (N=502). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI.

znajomo i popularno witryn zakupw grupowyCh

ZNaJoMo I popularNo wITryN Zakupw grupowycH

prekursorem i najpopularniejszym tego typu serwisem na wiecie jest groupon, ktry dziaa ju w 37 krajach, w tym w polsce. Jego waciciel andrew Mason niedawno odrzuci lukratywn ofert sprzeday biznesu google zaproponowa podobno 6 miliarda dolarw. pierwszy tego typu serwis pojawi si w polsce w kwietniu 2010 roku i by nim gruper. kilka dni pniej wystartowa cityDeal, ktry kilka miesicy pniej zosta przejty przez amerykaskiego giganta groupon.com. Te dwa podmioty s dzi wyranymi liderami rynku, mimo powstania kilku kolejnych graczy, takich jak MyDeal, FastDeal, cuppon czy okazik. w listopadzie 2010 ze strony groupon.pl skorzystao ponad 2,6 mln internautw2, a stron gruper.pl odwiedzio blisko 800 tysicy osb. liczba uytkownikw tych serwisw cigle ronie.

w padzierniku po raz pierwszy w zestawieniu badania Megapanel pBI/gemius pojawiy si witryny konkurencyjnych portali: okazik, MyDeal oraz FastDeal. wrd tych serwisw prym wiedzie MyDeal z 247 tys. uytkownikw.

n.p oupo r

gruper.pl
fast

mydeal.pl
dea l.pl
cuppo n.pl

ok az ik .p l

rDo: MegapaNel pBI/geMIus

ZNaJoMo I popularNo wITryN Zakupw grupowycH

respondenci zapytani wprost jakie znaj serwisy zakupw grupowych wymieniaj przede wszystkim liderw tej kategorii - groupon i gruper. Inne spontanicznie wymieniane serwisy to Mydeal i nie dziaajcy obecenie Inntegro. Znaczna cz respondentw za serwisy zakupw grupowych uwaa rwnie serwisy aukcyjne allegro i ebay. prawie 2/3 respondentw w znajomoci spontanicznej - nie wymienia adnych serwisw.

jakie znasz serwisy zakupw grupowych? (znajomo spontaniczna)

Groupon.pl/Citydeal.pl Gruper.pl Allegro.pl Mydeal.pl Ebay.pl Inntegro.pl Inne Nie znam adnych serwisw grupowych

13
9 9 3 2 2 8 71 0 10 20 30 40 50 60 70 80

poDsTawa proceNTowaNIa: wsZyscy BaDaNI (N=502). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI.

ZNaJoMo I popularNo wITryN Zakupw grupowycH

ktre z wymienionych serwisw zakupw grupowych znasz? (znajomo wspomagana)

Groupon.pl/Citydeal.pl Gruper.pl Mydeal.pl Okazik.pl Fastdeal.pl Cuppon.pl Okazjoteka.pl Buzzinga.pl Inne Nie znam adnych serwisw grupowych

34
24 12 8 6 5 4 1 2 50 0 10 20 30 40 50 60

po przedstawieniu listy odpowiedzi ponownie najwicej wskaza notuj liderzy - groupon i gruper, dalej plasuje si MyDeal i okazik. poowa ankietowanych nie zna adnego z pokazanych na liscie serwisw zakupw grupowych.

poDsTawa proceNTowaNIa: wsZyscy BaDaNI (N=502). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI.

ZNaJoMo I popularNo wITryN Zakupw grupowycH

grupon wyranie odstaje od konkurentw pod wzgldem liczby odwiedzajcych serwis. w listopadzie 2010 roku na jego strony zajrzao 2,6 mln osb. Jest to 3,5 raza wicej, ni zanotowa najbliszy konkurent gruper.

liczba uytkownikw witryn zakupw grupowych

3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010

2 629 333

785 008 246 671 217 331

groupon.pl/citydeal.pl

gruper.pl

okazik.pl

mydeal.pl

fastdeal.pl

rDo: MegapaNel pBI/geMIus, INTerNaucI w wIeku 7+

ZNaJoMo I popularNo wITryN Zakupw grupowycH

zasig wrd internautw serwisw zakupw grupowych wg megapanelu

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010

17,6

11.2010

wraz z pojawianiem si kolejnych serwisw zakupw grupowych ronie ich popularno wrd internautw. Jak wynika z badania Megapanel, po wakacyjnym spadku zainteresowania, zasig serwisw cigle ronie - we wrzeniu na strony serwisw zakupw grupowych zagldao 8% internautw, w listopadzie byo to ju blisko 18% wszystkich internautw.

rDo: MegapaNel pBI/geMIus, INTerNaucI w wIeku 7+

oferta zakupw grupowyCh

oFerTa Zakupw grupowycH

poza nielicznymi wyjtkami oferty zniek przygotowywane w ramach zakupw grupowych dotycz usug. obiad w restauracji, pobyt w centrum spa czy hotelu, seans w kinie, usugi fryzjerskie to tylko niektre z popularnych kategorii. cho z reguy warto dealu to kilkadziesit plN, to czasami zdarzaj si kilkudziesicioprocentowe zniki na mocno ekskluzywne deale jak na przykad 10-dniowe wczasy odchudzajce (zwyka cena ponad 2,5 tys. plN), czy bon o wartoci ponad 3 tys. plN na 5 zabiegw depilacji lub fotoodmadzania. poza gruperem, FastDealem oraz okazikiem inne podmioty nie ujawniaj na swoich stronach licznika pokazujcego czn liczb dotychczas sprzedanych kuponw, czy cznej kwoty, jak ju udao si zaoszczdzi uytkownikom danego serwisu. Z informacji dostpnych na stronie gruper.pl wynika, e serwis sprzeda do tej pory ponad 137 tysicy kuponw, a uytkownicy zaoszczdzili cznie blisko 12 milionw zotych. groupon, ktry nie publikuje danych na stronie, poda w grudniowej informacji prasowej, e uytkownicy serwisu zaoszczdzili ju ponad 100 mln plN. Dla porwnania, FastDeal podaje kwot ponad 1,5 mln plN (brak informacji o liczbie kuponw), za okazik.pl ponad 155 tys. plN (skada si na ni ponad 5 tysicy kuponw).

er. pl

swe

Groupon ma oferty w ponad 20 miastach (w tym w niektrych dodatkowe oferty oznaczane jako Ekstra)

up

gr

etd

eal

.pl

gro

up

l n.p o

pl l y. k. l.p oda zi a t ka yde eal o m etd g

pl

Najwikszy zasig ofert ma w tym momencie Gruper.pl posiadajcy deale dla ponad 50 miast. Atutem Grupera jest wsppraca z Polskapresse (udziaowiec mniejszociowy), co zapewnia kana komunikacyjny na lokalnych rynkach poprzez sie witryn Nasze Miasto oraz internetowe wersje lokalnych dziennikw.

FastDeal i SweetDeal maj unikalne oferty dla odpowiednio 14 i 16 miast.

fastdeal.pl

Pozostae serwisy (np. Okazik, MyDeal, GetDealToday) na razie nie przekroczyy 10 miast.

oFerTa Zakupw grupowycH

Znikowe oferty s skierowane gwnie do mieszkacw duych i rednich miast, gdy tylko tam mona znale odpowiedni liczb dostawcw usug, ktrzy te bd mogli zapewni znaczn liczb kuponw nierzadko w serwisach zakupw grupowych wystawiane s oferty oferujce kilkaset, a nawet kilka tysicy kuponw. w duych miastach powyej 500 tys. mieszkacw zasig serwisw zakupw grupowych w padzierniku sign 23%. Znaczy to, e blisko 1/4 internautw z tych miast korzystaa z witryn serwisw zakupw grupowych (niezalenie czy dokonali zakupu czy nie). Z analiz pBI i badania Megapanel wynika jednak, e na strony te zagldaj take mieszkacy maych miejscowoci oraz wsi (odpowiednio 13% i 16% internautw w tych lokalizacjach). Nie jest to podyktowane tylko ciekawoci i chci sprawdzenia co si kryje za nowym trendem w zakupach. wikszo serwisw oferuje deale tzw. caa polska, czyli albo kupon rabatowy na zakupy w sklepie internetowym, albo na przykad nocleg w hotelu w atrakcyjnej miejscowoci (np. nad morzem czy w grach). Z ofert takich mona skorzysta niezalenie od miejsca zamieszkania.

wielko miejscowoci a korzystanie ze witryn zakupw grupowych

ZASIG WRD INTERNAUTW 10.2010 r.

25 20 15 10 5 0
miasto 500 tys. miasto 200500 tys. miasto 100200 tys. miasto 50100 tys.

23

17 13 13 13 13

16

miasto 2050 tys.

miasto do 20 tys.

wie

uytkowniCy witryn zakupw grupowyCh

uyTkowNIcy wITryN Zakupw grupowycH

Na strony serwisw zakupw grupowych zagldaj przede wszystkim internauci w wieku 15-34 lat, osoby te stanowi 58% wszystkich uytkownikw serwisw grupowych. liczn grup uytkownikw serwisw s take osoby w wieku 35-44 (17%) w pozostaych grupach wiekowych zainteresowanie serwisami zakupw grupowych jest nieco nisze.

wiek uytkownikw serwisw zakupw grupowych

pe uytkownikw serwisw zakupw grupowych

[55+]

[714]

[4554]

10

[1524]

29

kobieta

59

mczyzna

41

[3544]

17

[2534]

29

Nieco czciej z serwisw zakupw grupowych korzystaj kobiety ni mczyni. kobiety stanowi 59% uytkownikw serwisw by moe take dlatego, e znaczna cz oferty serwisw skierowana jest do kobiet (usugi kosmetyczne, spa).

rDo: MegapaNel pBI/geMIus, INTerNaucI w wIeku 7+, X 2010

uyTkowNIcy wITryN Zakupw grupowycH

wielko miejscowoci uytkownikw serwisw zakupw grupowych

wie

31

20

miasto powyej 500 tys.

miasto do 20 tys.

11

13 9 8

miasto 200500 tys.

miasto 2050 tys.

miasto 50100 tys.

miasto 100200 tys.

20% wszystkich uytkownikw serwisw grupowych pochodzi z miast zamieszkanych przez pow. 500 tys. osb, kolejnych 13% pochodzi z miast wielkoci 200-500 tys. mieszkacw. Tak jak byo ju to wspomniane wczeniej, dua liczba uytkownikw z duych miast jest spowodowana kierowaniem oferty serwisw do mieszkacw duych i rednich miast. liczn grup uytkownikw s mieszkacy wsi (31%), 1/3 osb z tej grupy to studenci.
rDo: MegapaNel pBI/geMIus, INTerNaucI w wIeku 7+, X 2010

korzystanie z ofert zakupw grupowyCh

korZysTaNIe Z oFerT Zakupw grupowycH

respondenci znajcy serwisy grupowe na bieco ledz ich ofert. prawie sprawdza ich ofert codziennie, kolejne 21% czyni to kilka razy w tygodniu.

jak czsto sprawdzasz aktualn ofert na serwisach zakupw grupowych?

Rzadziej

26

23

Codziennie

Raz na miesic

16

21 14

Kilka razy w tygodniu

Kilka razy w miesicu

poDsTawa proceNTowaNIa: osoBy ZNaJce, kTry Z serwIsw Zakupw grupowycH (N=252)

korZysTaNIe Z oFerT Zakupw grupowycH

na jakich serwisach zakupw grupowych dokonae zakupw?

Groupon.pl/Citydeal.pl Gruper.pl Okazjonetka.pl Mydeal.pl Fastdeal.pl Okazik.pl Cuppon.pl Inne Nie kupowaem dotd przez taki serwis

20
15 4 4 3 2 2 4 58 0 10 20 30 40 50 60 70

42% spord respondentw korzystajcych z serwisw grupowych dokonao ju na nich zakupw. Najczciej zakupw dokonywano na grouponie oraz gruperze. respondenci kupowali oferty rwnie na mniej popularnych serwisach takich jak cuppon czy okazjoteka.
poDsTawa proceNTowaNIa: osoBy ZNaJce kTry Z serwIsw Zakupw grupowycH (N=252). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI

korZysTaNIe Z oFerT Zakupw grupowycH

ile bonw kupie do tej pory?

25

jeden

37

dwatrzy

powyej dziesiciu

11

szedziesi

19

czterypi

spord respondentw, ktrzy dokonali ju zakupw najliczniejsz grup stanowi osoby, ktre kupiy dotd 2-3 bony 37%. Znaczna liczba respondentw kupia ju wicej ni 3 bony 38% ankietowanych. 1/4 ankietowanych dopiero zaczyna swoj przygod z zakupami grupowymi kupili dotd jeden bon.
poDsTawa proceNTowaNIa: osoBy kTre DokoNay Zakupu Na serwIsIe Zakupw grupowycH (N=98)

korZysTaNIe Z oFerT Zakupw grupowycH

ankietowani za najwaniejsze elementy oferty uznali aspekty finansowe - nominaln kwot udzielonej zniki oraz jaki stanowi ona procent caej kwoty usugi. w dalszej kolejnoci o atrakcyjnoci oferty zdaniem badanych decyduje dogodna lokalizacja. co ciekawe, najrzadziej jako wany element oferty wymieniany by typ oferowanej usugi.

jakie elementy oferty uwaasz za najwaniejsze?

Kwota udzielonej zniki Procent udzielonej zniki Dgodna lokalizacja (nie trzeba traci czasu na dojazd) Kwota jak naley zapaci za bon Dugi termin realizacji bonu Typ oferowanej usugi (np. restauracja, spa) Inne

46
42 31 27 23 19 4 0 10 20 30 40 50

poDsTawa proceNTowaNIa: osoBy ZNaJce kTry Z serwIsw Zakupw grupowycH (N=252). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI.

korZysTaNIe Z oFerT Zakupw grupowycH

ze zniki na jak usug najchtniej by skorzysta(a)?

Restauracja Spa (zabiegi, masae) Fryzjer Hotel Kosmetyczka (manicure, pedicure) Klub Taniec/tness Inne

54
29 25 24 20 19 8 4 0 10 20 30 40 50 60

ponad poowa respondentw chciaaby skorzysta ze zniki do restauracji. w dalszej kolejnoci zainteresowaniem ciesz si usugi: spa, fryzjerskie, hotelarskie oraz kosmetyczne. Najmniej respondentw deklaruje zainteresowanie znikami na zajcia taca/fitness.
poDsTawa proceNTowaNIa: wsZyscy BaDaNI (N=502). oDpowIeDZI NIe suMuJ sI Do 100%. respoNDeNT Mg uDZIelI wIceJ NI JeDNeJ oDpowIeDZI

PODsuMOWANIE
Zakupy grupowe szybko zyskuj na popularnoci wrd internatw. po p roku od powstania groupona (citydeal) i grupera zasig serwisw zakupw grupowych siga ju blisko 18%, a czna liczba ich uytkownikw wynosi prawie 3,2 mln. Badani internauci rzadko kojarz zakupy grupowe z konkretnymi serwisami czy oglnie z zakupami przez internet. Znaczy to, e serwisy zakupw grupowych nie s jeszcze serwisami powszechnie utrwalonymi w wiadomoci. Najwiksz znajomoci ciesz si liderzy groupon i gruper. Na tych te serwisach respondenci najczciej dokonywali zakupw bonw. respondenci za najwaniejsze aspekty stanowice o atrakcyjnoci oferty uznali warunki finansowe (kwota oraz procent zniki). co ciekawe, najrzadziej jako wany element oferty wymieniany by typ oferowanej usugi. kolejnym czynnikiem, ktry z pewnoci wpynie na zwikszenie popularnoci serwisw, bdzie rozszerzenie oferty serwisw o deale dla kolejnych miast oraz wsi. obecnie mieszkacy wsi stanowi 30% uytkownikw serwisw cho deali skierowanych bezporednio dla nich jest niewiele (oferta on-line, oferta dla caej polski, oraz oferta dla najbliej pooonych miast).

O fIRMIE PBI
polskie Badania Internetu (pBI) - organizacja powoana w celu stworzenia standardu bada Internetu w polsce przez czoowych wydawcw internetowych w polsce, wacicieli najwikszych krajowych witryn: gazeta.pl, INTerIa.pl, onet.pl, wirtualna polska i rzeczpospolita online. polskie Badania Internetu jest firm badawcz, prowadzc badania internetu w polsce oraz promujc wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzdzia dla podmiotw korzystajcych z reklamy on-line. Misj pBI jest przyczynienie si do rozwoju polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawcw, agencji reklamowych inwestorw oraz firm, ktrych dziaalno jest zwizana z internetem. pBI prowadzi badanie Megapanel pBI/gemius, stanowice standard pomiaru ogldalnoci witryn internetowych w polsce. Badanie jest prowadzone na zlecenie pBI przez firm gemius sa. pBI prowadzi rwnie badania marketingowe typu: ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujce wiedz na temat rynku i medium, jakim jest Internet.

Realizuje na zlecenie PBI badanie Megapanel PBI/gemius.

Wsppraca przy edukowaniu rynku i popularyzowaniu medium internetowego.

Wsppraca przy konferencjach promujcych internet.

transmisje konferencji w trybie online.

Dostawca monitoringu newsw oraz agregator wpisw na blogach.

Dostawca danych strukturalnych (Net track) do badania Megapanel sMg/kRc.

Dostawca profesjonalnych narzdzi do prowadzenia bada online.

Megapanel
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 65/79, lok. 3. 272 00 - Sp. o.o. Polskie Badania Internetu 697zWarszawa
al. Jerozolimskie 65/79, (022) 630 72 68, tel. lok. 3.175 00 - 697 Warszawa fax (022) 630 72 67 tel. (022) 630 72 68, fax (022) 630 72 67 e-mail: biuro@pbi.org.pl e-mail: biuro@pbi.org.pl w w w . p b i . o r g . p l / www.pbi.org.pl