Royaume du Maroc Ministre de lAgriculture du Dveloppement Rural et des Pches Maritimes

Agriculture & Agrobusiness Intgrs

FILIERE DES AGRUMES

Note de Synthse

Chemonics International, Inc. Contract No. 608-M-00-05-00043-01 Submitted to: USAID/Morocco Mission U.S. Agency for International Development

SEPTEMBRE 2005
Ce rapport a t prpar lintention de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International. Il a t labor par Chemonics International, Inc.

FILIERE DES AGRUMES

Note de Synthse

Septembre 2005
Les opinions exprimes dans ce document sont celles de lauteur. Elles ne refltent pas obligatoirement les points de vue de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International, ni ceux du Gouvernement amricain.

1. Importance socio-conomique de la filire des agrumes La filire des agrumes a un impact socio-conomique indniable qui peut tre illustr par trois chiffres cls : 3 Milliards de DH par an de devises, 21 millions de journes de travail avec 90 000 emplois et 1.3 Milliard de DH de masse salariale globale. 2. Production Les agrumes couvrent une superficie denviron 76.000 hectares irrigus Dans les rgions du projet, les superficies occupes par les agrumes sont de 16 645 ha dans le Gharb, de 12 840 ha dans la Moulouya et 1 585 ha dans le Loukkos. Le rendement moyen varie de manire notable travers les rgions varie de 10 20 tonnes/ha et demeure faible par rapport celui obtenu dans les pays riverains. Dans certains cas relativement rares, la production peut atteindre 80 tonnes/ha. Le volume de production des agrumes durant la campagne 2003-2004 slve 1 137 000 tonnes. La production projete pour lhorizon 2010 est estime environ 1 850 000 tonnes. La production totale a fluctu ces dernires annes entre 1 200 000 1 500 000 tonnes. Dans les rgions cibles, la production, durant lanne 2003-2004 est de 164 300 tonnes pour le Gharb, 189 400 tonnes pour la Moulouya et 14 200 tonnes pour le Loukkos. Le cot unitaire de production est trs variable et ce pour diverses raisons : la diffrence notable du niveau de technicit des agrumiculteurs, la diffrence du niveau de production, le cot unitaire des diffrents intrants notamment leau dirrigation. Le cot moyen dinstallation au Gharb est valu 50 000 DH/ha avec une grande variabilit dune exploitation lautre. Les intrants (produits agrochimiques, eau) reprsentent la composante la plus importante, soit 53% du Cot Moyen de Production par hectare. 3. Conditionnement et transformation des agrumes Tout le flux des agrumes destin lexportation passe par les stations de conditionnement qui sont actuellement au nombre 61. La capacit offerte par ces stations est de lordre dun million de tonnes pour le conditionnement et 33.000 tonnes pour le dverdissage artificielle. Lindustrie de la transformation des agrumes au Maroc concerne les concentrs du jus dorange, les purs jus dorange en vrac ou conditionns et les sous produits issus de la transformation (huiles essentielles, autres). Les capacits enregistres dans les principales units sont : 250 000 tonnes pour le jus dagrumes, 50 000 tonnes pour les concentrs et 5 000 tonnes pour le surgel. 4. Commercialisation des oranges 4.1. March local Dans le secteur des agrumes, le march intrieur a t longuement considr comme un simple exutoire approvisionn par les carts de triage et les produits d'exportation qui n'ont pas trouv de dbouchs. Toutefois, on constate ces dernires annes que le march intrieur est en progression.

4.2. March international 4.2.1. Oranges fruits Globalement, on constate une tendance la diminution du volume export par rapport au volume produit. La quantit totale exporte slve 438 022 tonnes durant la campagne 2003-2004. Ces exportations se rpartissent comme suit selon les grandes rgions productrices : 106 766 tonnes dans le centre (essentiellement le Gharb et le Loukkos), 241 319 tonnes dans le Souss et 89 936 dans loriental. En matire des varits, La Maroc-Late (mars-juin), les clmentines (septembre-fvrier) et les Navels (novembre-mars) reprsentent 88 % des varits exportes. La Maroc-Late occupe la premire place dexportation avec un volume de 38 %, suivie de la clmentine (29%). La varit Nour occupe seulement 10% des exportations. Les exportations sont concentres sur les marchs de l'UE qui reoivent 50 60%. Le Maroc se place au deuxime rang aprs l'Espagne. 4.2.2. Exportations des jus Le volume total des exportations est de 16985 tonnes en 2002-2003. Ce volume correspond une valeur montaire de 148 799 Dirhams. Le principal march rgulier est lUnion Europenne avec une prdominance du march franais. Les exportations se font quasiment en vrac. 5. Associations et organisations professionnelles Plusieurs associations, organisations professionnelles et groupement oeuvrent dans le secteur des agrumes et des fruits et lgumes en gnral. Les plus importantes sont : lASPAM, lASPEM, lAPEFEL, La FENAGRI et la FICOPAM. On constate que les missions de ces associations varient et concernent les diffrents maillons de la filire (Production, exportation, conditionnement etc.). 6. Analyse SWOT (Forces, faiblesses, opportunits et menaces)

Composante Forces

Description Filire trs dynamique Filire stratgique Impact socio-conomique trs significatif Incitations linvestissement Plan stratgique national des agrumes

Faiblesses

Production Vieillissement des plantations Utilisation gnralise dun seul type de porte-greffe (le bigaradier) Faible efficience dutilisation de leau dirrigation Dficit croissant des ressources en eau
6

Salinit des eaux et des sols Faible diversification du profil varital et difficult de remplacement des varits faiblement demandes sur le march Cot de production en augmentation croissante Dficit en matire de recherche

Conditionnement et transformation Dficience en matire de qualit et de certification Faible exploitation des outils et des quipements Exportation Faiblesse des exportations par rapport la production Faible capacit dadaptation aux exigences du march international Organisation de la profession insuffisante Opportunits Menaces Faible coordination Faible taux dencadrement Dficience en matire dinformation Accords de Libre Echange Possibilits de diversification du march March domestique en pleine expansion Forte concurrence internationale (Espagne, ) Effet retard qui sera induit par le rajeunissement des vergers