REVISTA TRIMESTRAL DE ANLISIS DE COYUNTURA ECONMICA

Perspectivas del sector porccola mexicano para 2010: recuperacin de los efectos de la crisis econmica y de la influenza (A)H1/N1
Gabriela Rodrguez Licea y Laura Elena del Moral Barrera*

Introduccin La produccin porcina es una de las actividades pecuarias ms importantes en Mxico por ser una fuente de ingresos para miles de familias (genera 49 mil empleos directos y 245 mil indirectos) y tener efectos multiplicadores sobre otros sectores: la cadena productiva incluye productores de granos y oleaginosas, transportistas de alimentos para porcinos, empresas de alimentos balanceados, medicina veterinaria y equipos para granjas, industrias productoras de embutidos, carnes fras y manteca (Serrano, 2009). Sin embargo, este sector dejo de ser competitivo como resultado del ajuste econmico y de estabilizacin por parte del gobierno a principios de los ochenta, que entre otras cosas, le retir los apoyos a los porcicultores (Sagarnaga, 1999). Otros factores que han contribuido al deterioro del sector son la crisis econmica ocurrida a finales de 1994 y principios de 1995, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte en 1994, y las sequas ocurridas en 1996. Aunado a lo anterior, la crisis financiera ocurrida en 2008 y la influenza (A)/H1N1 2009, son factores que han desfavorecido la competitividad respecto a los porcicultores estadounidenses, de ah que el objetivo del presente trabajo sea analizar los efectos que tuvieron estos dos sucesos en el sector porccola mexicano y hacer un bosquejo sobre sus perspectivas para 2010. La crisis econmica y el sector porccola mexicano La crisis econmica de 2008 provoc un aumento en los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energticas, situacin que repercuti en los precios nacionales de los insumos utilizados para la alimentacin del ganado porcino, los cuales tambin aumentaron propiciando incrementos en los costos de produccin y prdidas en la rentabilidad de los diferentes sistemas de produccin, afectando el inventario de 15 millones de cerdos (9.4 en granjas tecnificadas; 3.5 en semi-tecnificadas
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y 2.1 en traspatio) que demandan al ao cinco millones de toneladas (ton) de granos (maz y sorgo) y pastas de oleaginosas, propiciando as, el cierre de pequeas y medianas granjas que no tuvieron solvencia econmica para enfrentar la difcil situacin. La disminucin en la rentabilidad en los diferentes sistemas de produccin establecidos en las granjas porccolas estuvo explicada por los costos operativos de produccin y por los indirectos. En el primer caso, el aumento en el precio de los insumos y los altibajos registrados en los precios al productor, provocaron un aumento de 27% de diciembre de 2007 a diciembre de 2008 en las granjas tecnificadas no integradas, y de 21.6% en las tecnificadas integradas: estos aumentos provocaron un incremento de 20% en los costos totales de produccin. Por otro lado, de los costos indirectos el valor del dinero durante el mismo perodo subi 22% en las granjas tecnificadas no integradas y en las tecnificadas integradas, ello como resultado del aumento del valor en la compra de granos o alimento balanceado y de la tasa base de inters: las granjas semitecnificadas se descapitalizaron, las tecnificadas no integradas no recuperaron los costos de produccin, se descapitalizaron, endeudaron y retiraron de la actividad; y las tecnificadas e integradas aplicaron economas de escala para no descapitalizarse. El efecto fue mayor en granjas tecnificadas no integradas (TNI), generando menores utilidades que las tecnificadas integradas (TI) (ver grfica 1). Por el lado de los precios, el ganado en pie present un repunte al pasar de $14.55/kg en 2007 a $19.06 en 2008; el mismo comportamiento tuvo la carne en canal, la cual paso de $25.68 a $27.07 (SIAP, 2009). Por su parte, los precios al mayoreo presentaron variaciones muy significativas porque estn determinados por la demanda a nivel regional y por el origen y destino del producto: en 2008, el precio mximo de la carne en canal en el rastro de
* Profesoras Investigadoras de la Facultad de Economa, UAEMEX: gabyrl1972@hotmail.com y ladelmoralb@uaemex.mx, respectivamente.

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Grfica 1 Utilidades para dos tipos de sistemas de produccin de cerdos. $/kilogramo.

FUENTE. Elaboracin propia con informacin de SAGARPA, 2009.

Grfica 2 Precios al consumidor para tres tipos de carne. Mercado pblico de la Cd. de Mxico (2008). $/kilogramo.

Tlanepantla, Estado de Mxico, oscil entre $19.00/kg para el mes de enero, y $28.00 para octubre, noviembre y diciembre (SNIIM, 20008). Ante la incertidumbre en el comportamiento de los precios, el sector porcino se vio forzado a mantener precios competitivos con respecto a los productos sustitutos (ver grfica 2); sin embargo, los precios al consumidor que ha presentado la carne de cerdo ha favorecido que la carne de pollo vaya ganando terreno1 . Por otro lado, los cambios en el entorno econmico no afectaron la estacionalidad de la produccin, aunque se presenta una disminucin durante el perodo de cuaresma por razones de carcter religioso y un aumento a partir de septiembre por la demanda que se tiene en la temporada decembrina (SAGARPA, 2009). A pesar de los efectos que tuvo la crisis en 2008, el aumento de la produccin porcina generado por la integracin vertical de los productores, contribuy al crecimiento del PIB del sector agropecuario, el cual creci 3.2% con respecto a 2007, habiendo estado por encima del sector servicios (2.1%) y del de la industria (-0.7%). Sector porccola ante la influenza (A) H1/N1 El surgimiento de la gripe (A)/H1N1, conocida inicialmente como gripe porcina, recrudeci la difcil situacin de la porcicultura mexicana ya que se culp a los cerdos de ser los transmisores del virus que produce esta enfermedad, situacin que provoc incertidumbre en la poblacin afectando de manera negativa la confianza del consumidor; lo que condujo a una inmediata disminucin en el consumo de entre 30 y 35%; lo mismo sucedi en los inventarios de las piaras (la produccin disminuy 25%, cerraron 30% de las granjas, y el sacrificio disminuy en 57%)2, y del precio (durante la primer semana de mayo,
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Donde MP=Milanesa de cerdo, MR=Milanesa de res y PP= Pechuga de pollo. Fuente: Elaboracin propia con informacin de PROFECO.

1. La tasa de crecimiento media anual en 2008 para las carnes de cerdo y res fue de 1.91%, mientras que la de pollo se ubic en 4.90%. El consumo nacional aparente de carne y productos porcinos fue de 1,730,200 ton en 2008, mantuvo su participacin de 25% dentro del consumo general de carnes; y una disponibilidad para el consumo per-cpita de 15 kg. 2. Las prdidas en el Distrito Federal (DF) fueron de 108,000 ton no comercializadas (80%); en Michoacn se dejaron de vender 25,000 cerdos por da durante las dos primeras semanas debido al cierre de restaurantes en el DF, principal destino de la carne de cerdo procedente principalmente de la Piedad: las prdidas se calcularon en mil millones de pesos. En Aguascalientes el sacrifico de cerdos por da era de 50 y disminuy a 12. La venta de Yucatn al DF, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Tabasco cay entre 30 y 60%. Sonora vio afectado su mercado porque est orientado a los procesos de exportacin, mientras que Jalisco cuya produccin esta destinada al mercado nacional tambin disminuy sus ventas. La zona del centro est cediendo su participacin a entidades como Sonora,Yucatn y Tamaulipas.

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el precio pas de $21.00/kg a $12.50); habiendo tambin prdidas de empleo en el campo con un efecto multiplicador negativo en la creacin de empleos (por cada 100 vientres se generan seis empleos directos y por cada directo 4 indirectos). En el comercio exterior disminuyeron las exportaciones que haban superado las 67,800 ton/ao y generado 350 mil empleos directos y 1.7 millones indirectos y se retraso el protocolo que se tena avanzado con China para exportar carne de cerdo, ya que junto con Rusia restringieron las importaciones de Mxico, Canad y EU (en el mercado de futuros los contratos cayeron en 11% en la Bolsa de Chicago) (USDA, 2009). Ante esta situacin, algunas de las estrategias aplicadas para incrementar el consumo de la carne de cerdo fueron: disminucin del precio al productor, canales alternativos de comercializacin; promocin del consumo en el mercado nacional y en los de Japn y Corea, compra de carne por parte de diferentes Secretaras y de Petrleos Mexicanos, reestructuracin y prorrogas a porcicultores acreditados por parte de FIRA y de Financiera Rural, y visitas a consultorios y hospitales. Conclusiones Los efectos negativos de la crisis econmica y de la influenza (A)H1/N1propiciaron que las proyecciones estimadas por la SAGARPA para 2008 y 2009 hayan han tenido diferencias negativas entre la produccin estimada y la real, estando por abajo sta ltima (en 2008 se tuvo una diferencia de -35,349 ton y en 2009 de -18,736 ton). Aunado a esto, el bajo ndice de confianza del consumidor, la disminucin en el poder adquisitivo, la dificultad para generar empleos, el aumento en los precios, el incremento en la produccin de carne de pollo y de las importaciones, as como los cambios en los hbitos de consumo, han propiciado que la recuperacin del sector porcino en 2010 sea lenta; sin embargo, en ese ao se ha observado un pequeo repunte en la produccin, por lo que las perspectivas de crecimiento son buenas: analizando el comportamiento de la produccin para los dos primeros meses, se tiene que sta pas de 91,153 ton en enero a 92,504 en febrero, habiendo un crecimiento de 1,351 ton. La oportunidad de contribuir al crecimiento esperado es para aquellos productores que logren integrar la cadena productiva y que ganen terreno a las importaciones o que logren exportar su producto a EU, China o Rusia. Con la eliminacin que
3. China exige una certificacin que muestre que los animales mexicanos se encuentran libres de PRRS (Sndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino), enfermedad respiratoria propia del ganado porcino e independiente de la influenza A/H1N1.

hizo China de las restricciones de importaciones de carne de cerdo mexicana, este pas puede ser un importante mercado de exportacin y llegar casi al nivel de venta que se tiene con Japn, sin embargo, para lograrlo se debe de cumplir con las certificaciones que se demandan3 ya que se estara compitiendo con EU, Dinamarca y Francia, principales proveedores de carne de cerdo en aquel pas y al mismo tiempo, se debe considerar que China ha disminuido sus importaciones por el incremento de su propia oferta impulsada por subsidios otorgados por Pekn a los productores. Por otro lado, los productores que no realicen exportaciones, pueden encaminar la produccin a la obtencin de subproductos de carne de cerdo ya que ante la reduccin del poder adquisitivo de la poblacin en 2008, la demanda se ha enfocado a cortes como chuleta, milanesa y espinazo, aunque este ltimo ha bajado su precio porque su demanda ha disminuido como resultad de los cambios en los hbitos de consumo y por ser un corte con alto contenido de hueso.

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