Avellano Europeo

AVELLANO EUROPEO
Av. Portugal N 623 Of. 1 A, Fono (56 02) 2226572, Fax (56 02) 6351518, E-mail: mucech@mucech.tie.cl
INFORME CONSULTORIA ESTUDIO DE MERCADO DEL AVELLANO EUROPEO MUCECH 2010
Equipo de Trabajo: Pablo Romero Reyes Ingeniero Agrnomo, Consultor Hctor Torres Ziga Ingeniero Agrnomo, Coordinador
INTRODUCCIN AL TEMA AVELLANO EUROPEO. Estudio de Mercado Situacin Arancelaria en Europa
2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 11 12 13 13.1 13.2 14 15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 17
Tendencias en el mercado del producto Principales Pases Oferentes Oferentes de Avellana sin cascara. Pases oferentes de Avellana con Cscara. Principales Pases demandantes. Pases demandantes de avellana sin cscara Pases demandantes de avellana con cscara. Mercado Nacional. Avellanas con cscara Avellanas sin cscara Canales de Comercializacin. Canal Comercializacin Ferrero. Canal de Comercializacin HGO Canal de distribucin de Exportadora Sun West S.A.. Precios de la Avellana en el Mercado Exportador PRODUCCION NACIONAL Tendencia en los principales pases productores de avellana Europea Principales caractersticas en Turqua Principales caractersticas en Italia Ventajas comparativas del cultivo del avellano en Chile Elementos importantes a considerar Requisitos y barreras de ingreso Mejoramiento de la Informacin Fomento a la investigacin Fomento a la asociatividad de los productores de avellana CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Bibliografa
INTRODUCCIN AL TEMA AVELLANO EUROPEO.
Hasta principios de 2000, en Chile se conocan las avellanas europeas slo en los chocolates. Prcticamente no haba rboles de esta especie en los campos, salvo en campos experimentales pero no a nivel comercial. Sin embargo, por esos aos, se iniciaron plantaciones comerciales que han permitido que Chile en el ao 2002, exportara 21 toneladas de avellanas europeas. Desde entonces el escenario se ha multiplicado en dos dgitos. Las cifras de 2009 indican que los envos llegaron a 2.800 toneladas. Si el ritmo se mantiene, en 2020 el pas podra convertirse en el tercer abastecedor mundial. En la ltima dcada la superficie de avellanos europeos en el pas se increment de 1.000 a 10.000 hectreas, y de exportar US$ 51.063 el 2002, se lleg a los US$ 6.620.612 el ao 2009. Sin embargo, la realidad es que el 99% de la produccin mundial se sita en el Hemisferio Norte. Los grandes productores son Turqua, Italia, Espaa y EE.UU., siendo el primero el gran productor, abarcando ms del 70% de las exportaciones mundiales. Azerbaijn, Irn, Georgia y China tambin son importantes en la produccin. Las variedades que cultivan estos ltimos son poco requeridas por la industria. A esto, se suma la inestabilidad poltica y social en algunos casos, y las previsiones de la Unin Europea, de que la oferta turca de avellanas disminuir entre 20% y 30% en los prximos 10 aos. Y ante ese escenario Chile tiene cosas que decir con un clima adecuado, agricultores confiables y las condiciones econmicas y polticas como para dar seguridad a los compradores extranjeros de que no se quedarn sin abastecimiento. Y si bien la chocolatera fue la primera, en consumir avellana europea producida en el pas, pronto aparecieron otros interesados en la produccin nacional y hoy compradores internacionales que tienen operaciones en Chile con otros frutos, tales como Hazelnut Growers of Oregon y George Packing de EE.UU., estn interesados en las avellanas. Asimismo, muchos europeos estn solicitando volmenes de prueba. En el Hemisferio Sur se han buscado alternativas productivas en Australia, Nueva Zelandia, frica y Argentina, pero en todos los casos los resultados han sido restringidos. Chile es el pas con mayor potencial de crecimiento sobre bases climticas y de disponibilidad de
suelos, adems con condiciones estructurales ptimas, explica Carlos Cruzat, consultor de Aquavita, experto en avellano europeo. Entre las razones que llevan a producir avellana europea en el pas, destaca la ventaja de poder entregar un producto de ptima calidad por la contra estacin. Las condiciones chileno organolpticas son muy del
producto
buenas,
porque el fruto est recin cosechado y eso es muy apreciado por la industria, as lo seala Ren Villegas, productor del fundo Huingn en Villarrica, IX Regin de La Araucana, quien tiene 100 ha de produccin y 6 ha dedicadas a un vivero de avellano europeo. Hoy, el pas tiene alrededor de 10 mil hectreas plantadas con el fruto, y se estima un incremento anual de entre mil y mil quinientas. De la superficie actual, el 60% ya se est en produccin, pero con volmenes muy bajos respecto a la plena produccin que se alcanza a partir del noveno ao. El inters por el avellano europeo entre productores es creciente. Las ventajas comerciales del producto, as como la menor complejidad en los cultivos -comparadas con frutas como los arndanos o manzanos-, hacen que muchos pequeos y grandes empresarios estn interesados en entrar al negocio. Como toda produccin relativamente reciente, el avellano europeo tiene retos. La falta de procesos industriales en el tratamiento de cosecha y postproduccin es uno. Hoy, el avellano en Chile se vende con cscara, lo que hace que se transe como un commodity perdiendo las ventajas y los precios que permiten el valor agregado de entregarlo sin cscara. Actualmente, la avellana europea se utiliza principalmente en dos subproductos: el snack de consumo directo, y en la composicin de chocolates. Un prximo desafo sera buscar nuevas formas de sacar partido a la explosiva produccin. Los subproductos tambin pueden ser una alternativa interesante; por ejemplo, el aceite de avellanas.
La mentalidad del productor tambin debe ajustarse a lo que es el desarrollo del fruto. Las inversiones son de largo plazo, pero con proyecciones muy fundamentadas respecto al comportamiento del mercado en las prximas dcadas. Es una inversin a largo plazo, pero con la seguridad de que los avellanos tienen una estabilidad econmica futura. Chile tiene un gran potencial de crecimiento. Gran parte de la produccin se maneja con maquinaria. La temporada recin pasada la variedad Barcelona, ms orientada a snacks, tuvo un valor cercano a US$ 2 por kilo, y la variedad Tonda Di Giffoni, destinada principalmente a chocolatera, sobrepaso los dos dlares, segn cifras de AgriChile. Estos valores son muy competitivos. Adems, ambas variedades son las ms solicitadas en el comercio mundial, y conforman el 97% de las plantaciones que hay actualmente en el pas.
1.
ESTUDIO DE MERCADO AVELLANAS EN EUROPA
La Avellanas es fruto del Avellano (Corylus Avellana L), Fruto de Nuez, denominado en Chile, Avellano Europeo, que lo diferencia de la Avellana Chilena (Gevuina Avellana) especie totalmente distinta y nativa de Chile.
El principal uso de la avellana en el mercado europeo y mundial es como insumo para la confitera, lo cual genera la demanda de dos productos, la avellana con cscara y la avellana sin cscara. Avellanas con cscara Cdigo Sistema Armonizado Chileno de Avellanas con cscara. Basado en el sistema armonizado de designacin y codificacin de mercancas. Cdigo del S.A. Glosa U.A. (*) Adv. Estad. Unidad Cdigo
Fuente: Elaboracin propia con datos de Servicio Nacional de Aduanas, 2010. (*) Kilogramo bruto
8.022.100 Avellanas con cscara KB 6 KN-06
Avellanas sin cscara, Cdigo Sistema Armonizado Chileno de Avellanas sin cscara. Basado en el sistema armonizado de designacin y codificacin de mercancas. Cdigo del S.A. Glosa U.A. (*) Adv. Estad. Unidad Cdigo
Fuente: Elaboracin propia con datos de Servicio Nacional de Aduanas, 2010. (*) Kilogramo bruto
8.022.200 Avellanas sin cscara KB 6 KN-06
SITUACIN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS AVELLANOS EN EUROPA Avellanas con cscara Cdigo TARIC Unin Europea Avellanas con cscara y situacin arancelaria. Cdigo de la mercanca TARIC Descripcin Pas de origen/destino Restriccin Derecho terceros pases : Preferencias arancelarias para Chile:
Fuente: Elaboracin propia con datos de Fiscalidad y Unin Aduanera, 2010 .
802.210.000 Avellanas (Corylus spp.) Con cscara Chile - CL (512) Sin restriccin 3,20% 0,00%
Avellanas sin cscara
Cdigo TARIC Unin Europea Avellanas sin cscara y situacin arancelaria. Cdigo de la mercanca TARIC Descripcin Pas de origen/destino Restriccin Derecho terceros pases : Preferencias arancelarias (CL):
Fuente: Elaboracin propia con datos de Fiscalidad y Unin Aduanera, 2010 .
802.220.000 Avellanas (Corylus spp.) Sin cscara Chile - CL (512) Sin restriccin 3,20% 0,00%
2.
TENDENCIAS EN EL MERCADO DEL PRODUCTO.
La superficie cosechada en el mundo en el ao 2008, alcanz a 847.434 ha, las principales superficies cosechadas se encuentran en Turqua con 663.193 ha correspondiente al 78,26% e Italia con 71.050 ha con 8,38%. Tambin es interesante la superficie de Azerbaiyn, Espaa e Irn, que cuentan con una superficie de 20.000 ha aproximadamente, correspondiente al 2%.
Es interesante considerar que de estos ltimos pases Azerbaiyn e Irn presenta una tasa de crecimiento de 4,93% y 1,85%, en cambio, Espaa en este mismo perodo presenta una contraccin de -0,72%, tendencias marcadas en los ltimos 5 aos.
Cuadro. Superficies cosechadas de Avellanas, principales pases productores.

rea cosechada (Ha) Pas Turqua Italia Azerbaiyn Espaa Irn Total producto Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas
2008 663.193 71.050 21.577 20.000 19.500 795.320 2007 433.920 72.314 19.994 20.000 19.500 565.728 2006 392.860 69.685 17.379 19.937 19.500 519.361 2005 389.696 67.743 18.228 20.343 19.478 515.488 2004 393.000 67.506 17.971 20.590 18.158 517.225 tendencia % 15,82 1,31 4,93 -0,72 1,85
Fuente: Elaboracin propia con datos de Faostat, 2009.
La produccin mundial de avellanas alcanzo 1.052.001 ton el ao 2008, siendo Turqua el de mayor produccin con 800.791 ton, Italia 111.841 ton y Estados Unidos 33.000 ton, correspondientes al 76,12%, 10,63% y 3,14%, respectivamente, los principales productores en volumen de avellanas a nivel mundial.
El estudio hace referencia principalmente al mercado europeo y ms especficamente a los mercados de Alemania, Espaa, Francia e Italia, debido fundamentalmente a su importancia como pases importadores de la de avellanas, para el uso alimenticio, cosmtico e industrial en general.
Cabe consignar un aspecto importante en la produccin de Turqua que disminuyo entre la temporada 2008/09 a 2009/2010, debido a problemas fitosanitarios y de heladas, aun as se mantiene un stock importante en poder de los productores turcos que es el 75,49% de la produccin de la misma temporada 2009/2010, el aumento de la produccin combinada con la disminucin de la demanda, ha producido un exceso de oferta, para lo cual el gobierno turco anuncio recientemente una poltica de eliminar a productores sin licencia que representan el 25% del total de los productores de avellanas en Turqua, para cambiar a los cultivares de avellanas por otros cultivos y rboles frutales. Cuadro. Avellanas (sin cscara): Produccin, oferta y distribucin (cifras en tons)
avellanas por pases EU-27 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Turqua 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Estados Unidos 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Total pases 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 108.040 369.400 395.775 575.425 1.004.010 737.570 978.030 663.500 372.390 341.360 327.530 317.500 1.484.440 1.448.330 1.701.335 1.556.425 400.290 368.810 353.440 350.000 714.750 683.745 772.470 705.500 369.400 395.775 575.425 500.925 1.440 6.100 4.875 3.025 39.010 33.570 29.030 34.500 13.640 13.490 10.090 12.400 54.090 53.160 43.995 49.925 26.490 25.310 24.240 28.000 21.500 22.975 16.730 19.400 6.100 4.875 3.025 2.525 80.000 300.000 335.000 525.000 800.000 550.000 780.000 470.000 4.800 4.100 4.100 4.000 884.800 854.100 1.119.100 999.000 340.000 300.000 290.000 280.000 244.800 219.100 304.100 249.000 300.000 335.000 525.000 470.000 26.600 63.300 55.900 47.400 145.000 128.000 149.000 134.000 251.100 221.000 207.000 200.000 422.700 412.300 411.900 381.400 9.400 16.400 14.500 13.000 350.000 340.000 350.000 340.000 63.300 55.900 47.400 28.400 Stock inicial Produccin Importacin Oferta total Exportacin Consumo domstico Stock final
Fuente: Elaboracin propia datos USDA, 2010.
10
11
12
3.
PRINCIPALES PAISES OFERENTES.
El mercado de las avellanas en el ao 2007, gener exportaciones de US$ 1.126 millones, correspondientes esto a US$ 1.020 millones a avellanas sin cscara y US$ 105 millones a avellanas con cscara, esto muestra que el mercado de las avellanas sin cscara es 10 veces mayor a mercado de avellanas con cscara, con un 90,62% del comercio mundial y que por lo tanto la produccin debe estar orientada al mercado del producto con cscara.
Del grfico se pueden hacer los siguientes alcances, Las fluctuaciones anuales se deben principalmente al marcado aerismo que presenta este frutal, sumado a la importante influencia de Turqua en el comercio mundial de avellanas, que en los aos 2003 y 2004, sufri condiciones climticas que mermaron su produccin. Aun cuando existen estas fluctuaciones anuales, se muestra una tendencia creciente del comercio de avellanas.
13
4. OFERENTES DE AVELLANAS SIN CSCARA.
El principal exportador de avellanas sin cscara del mercado mundial es Turqua, seguido por Italia tal como lo muestra el siguiente cuadro. Luego con una exportaciones de 4.000 ton, le sigue Alemania, 3.000 ton sigue Espaa y los pases bajos. Es importante considerar que aun siendo Italia y Espaa grandes productores, son importadores netos, como se presenta ms adelante.
Cuadro. Avellanas sin cscara, exportaciones por pas (2007).

Posicin Regin Cantidad (ton) Valor (1000 US$) Valor unitario (US$/ton) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Turqua Italia Georgia Azerbaiyn Alemania Pases Bajos Espaa Estad Unidos Francia Austria 140.117 20.139 11.087 10.023 4.070 2.943 2.914 1.788 1.425 1.081 657.223 136.267 63.739 51.069 30.560 18.017 16.481 9.656 9.635 7.084 4.691 6.766 5.749 5.095 7.509 6.122 5.656 5.400 6.761 6.553
Fuente: Faostat, 2009.
Turqua exporta el 70,23% de las avellanas sin cscara en el mercado mundial, le sigue Italia con el 10,09% y Alemania con el 2,04%, el grafico siguiente, muestra claramente, el predominio en volumen que tiene a Turqua como el principal exportador, mundial, siendo su produccin, parmetro de los niveles de oferta del mercado mundial de avellanas y por alcance, ser fundamental su produccin para determinacin de los precio spot futuros de avellanas en nuestro pas y en el mundo.
14
Un anlisis de las cifras de comercio internacional de las avellanas explican, las fluctuaciones del mercado de las temporadas 2004-con exportaciones de 1.006 US$mill.- a 2005 - de 1.692 US$mill.- y 2006 -de 1.034 US$mill.-, con un aumento de 64,02%, del aos 2004 al ao 2005 y decrecimiento de 38,84% de la temporada 2005 a 2006, todo esto explicado en una alta correlacin por la produccin Turca.
Como observamos el siguiente cuadro, la variacin de las exportaciones mundiales, se explican en un 95% por la variabilidad de produccin de Turqua, siendo el 5% restante, debido a otros factores.
15
Cuadro. Importancia de Exportaciones Turcas en el Mundo

Exportaciones Turcas y Mundiales, en Ton. Ao 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Coef. Correlacin (del producto Pearson)
Mundo 1.052.001 812.645 965.665 760.179 616.997 680.249 833.974 0,95
Turqua 800.791 530.000 661.000 530.000 350.000 480.000 600.000
En el siguiente cuadro se presentan los stocks de los principales pases productores Unin Europea, Turqua, Estados Unidos y total Mundial.
El anlisis la tendencia de las exportaciones de avellanas sin cscara en los pases seleccionados, se detalla en la serie de datos presentada a continuacin:
Cuadro. Avellanas sin cscara por pases seleccionados.

Exportaciones por pas (Ton). 2007 2006 2005 2004 2003 Variacin % Italia Alemania Espaa Francia
20.139 4.070 2.914 1.425
7.364 3.054 2.032 1.019
14.936 19.513 26.677 2.759 5.637 1.599 2.955 3.293 1.426 4.875 4.920 3.806
0,18 -0,01 0,04 -0,12
Italia el segundo exportador de avellanas sin cscara, despus de Turqua, parte de su produccin se distribuye a otros pases de la Unin Europea y no presenta marcadas tendencia del aumento de las exportaciones, al igual que los otros pases seleccionados para el estudio, las variaciones anuales de nivel de exportaciones se explican por la gran estacionalidad de este frutal.
16
La produccin que si marca una disminucin de las exportaciones de avellanas sin cscara es Espaa, debido principalmente a una disminucin en la produccin. 5. PAISES OFERENTES DE AVELLANAS CON CASCARA
Si bien el mercado de las avellanas con cscara es muy menor respecto al comercio de las avellanas sin cscara, en este mercado, es el ms explorado por Chile, en los ltimos aos.
Cuadro. Avellanas con cscara, exportaciones por pas (2007).

Posicin Regin Cantidad (ton) Valor (1000 US$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos China (Hong Kong) Francia Italia Chile Georgia Alemania Canad Croacia Turqua 28.911 9.859 2.764 1.218 982 563 408 403 326 183 62.670 19.493 9.337 4.739 2.308 1.382 1.338 800 707 544 Valor unitario (US$/ton) 2.168 1.977 3.378 3.891 2.350 2.455 3.279 1.985 2.169 2.973
El principal exportador de avellanas con cscara es Estados Unidos, seguido por Hong Kong y Francia, con 30,41%, 10,37% y 2,91%, respectivamente.
Como se observa en el siguiente grafico, podemos ms claramente la participacin de Italia y Chile son similares cercanas al 1%, y siendo las exportaciones de Espaa y Alemania, menores al 1%, sin tener relevancia en el mercado de avellanas con cscara.
Respecto a los pases seleccionados en el estudio, se destaca el descenso en las exportaciones de Espaa, de igual manera como de destaca esta tendencia en la
17
exportaciones de avellanas sin cscara, ambas disminuciones provocadas por la disminucin de la produccin.
6. PRINCIPALES PAISES DEMANDANTES.
El mercado de las avellanas genero, en el ao 2007, en importaciones US$1.348 millones, correspondientes en un 94,74% a avellanas sin cscara y en un 5,26% a avellanas con cscara.
Al igual que en el mercado de las exportaciones de avellanas, muestra el mercado de importaciones de avellanas una tendencia histrica al alza, con fluctuaciones tpicas de este frutal
18
7. PAISES DEMANDANTES AVELLANAS SIN CASCARA.
Tal como se ha sealado anteriormente, el mercado de las avellanas sin cscara es muy superior en volmenes de produccin como en montos transados, por lo cual se dar nfasis en este informe al anlisis del producto avellanas si cscara.
El siguiente cuadro, muestra los principales pases demandantes de avellanas sin cscara, ordenados en orden de cantidad de toneladas importadas, en primer lugar encontramos a Alemania, luego a Italia.
19
Cuadro. Avellanas sin cscara, importaciones por pas (2007). Posicin Regin Cantidad (tons) 1 Alemania 2 Italia 3 Blgica 4 Suiza 5 Polonia 6 Canad 7 Francia 8 Federacin Rusia 9 Espaa 10 Pases Bajos Fuente: Faostat, 2009. 61.157 29.650 13.840 10.496 7.548 7.330 7.604 11.356 4.328 3.876 Valor (1000US$) 422.377 209.901 82.491 66.995 58.645 51.677 44.244 44.081 26.060 25.382 Valor unitario (US$/ton) 6.906 7.079 5.960 6.383 7.770 7.050 5.819 3.882 6.021 6.549
Podemos ver a Italia y Espaa ser importantes mercados demandantes de avellanas sin cscara, esto es un punto a considerar ya que a pesar de ser estos dos pases grandes productores de avellanas, siendo Italia con 70.550 ha cosechadas y Espaa con 20.000 ha cosechadas, el 2 y 4 pas con mayor cantidad de hectreas cosechadas el 2007, sean importadores netos de avellana, como se muestra en el cuadro siguiente,
Cuadro. Avellanas sin cscara pases seleccionados, Exportaciones e importaciones por pas (1000 US$). Italia Exportaciones (2007) Importaciones (2007) Balanza comercial 136.267 209.901 -73.634 Alemania 30.560 422.377 -391.817 Espaa 16.481 26.060 -9.579 Francia 9.635 44.244 -34.609
Fuente: Elaboracin propia datos de Faostat, 2009.
En el cuadro anterior se muestra la balanza comercial de los pases seleccionados, estos son todos importadores netos de avellanas sin cscara, aun teniendo importantes producciones.
20
En el siguiente grfico se muestra la importancia, de Alemania en las importaciones de avellanas sin cscara con el 31,06% del mercado, y seguido por Italia con 15,06%, tambin debemos considerar la importancia de Blgica con el 7,03% y la Federacin Rusa con 5,77%, de las importaciones mundiales.
8. PAISES DEMANDANTES AVELLANAS CON CASCARA. El mercado de Avellanas con cscara alcanzo durante el 2007 a 27.385 Ton lo que equivale el 2,09% de las importaciones mundiales, a continuacin en el cuadro siguiente se muestran los principales importadores de avellanas con cscara, ac se puede indicar a Hong Kong, Alemania e Italia, con el 47, 51%, 11,18% y 10,75% respectivamente.
21
Cuadro. Avellanas con cscara, importaciones por pas (2007). Posicin Regin Cantidad (tonnes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hong Kong Alemania Italia Espaa Canad Dinamarca Francia China Suecia Estad. Unidos 13.010 3.062 2.945 1.273 730 356 499 1.159 325 420 28.602 9.887 7.419 3.812 2.075 1.696 1.673 1.326 1.315 917 Valor (1000$) Valor unitario ($/tonnes) 2.198 3.229 2.519 2.995 2.842 4.764 3.353 1.144 4.046 2.183
9. MERCADO NACIONAL.
El mercado nacional de las avellanas a diferencia de la tendencia mundial se focaliza principalmente en avellanas con cscaras, a diferencia del mercado exportador de Chile de avellanas sin cscaras, el total de las exportaciones durante el ao 2009, llego a los 6,58 US$ Mill. FOB, de estas las exportaciones de avellanas con cscaras alcanzan 6,36 US$ Mill. FOB y las exportaciones de avellanas sin cscaras alcanzan solo a 224 US$ Mil. FOB, siendo estos el 96,59% y 3,41%,
22
Exportaciones Chilenas de Avellanas con cscara y sin cscara. Ao 2007.

96,59%
3,41 %
Avellanas con cscaras
Avellanas sin cscaras
9.1 Avellanas con cscara.
El mercado internacional de Avellanas est determinado por Turqua, que enva su produccin a sus clientes europeos y mundiales una vez realizado el procesos de blanching descascarado -, es decir, la gran produccin mundial, entra al mercado como avellanas sin cscara, situacin que contrasta con la realidad chilena, que al carecer el pas de una planta de blanching, Chile enva la produccin nacional como producto con cscara. Segn exportadores y comercializadores nacionales, esta situacin puede cambiar en los prximos aos, pues tanto Agrichile Ferrero y HGO, proponen en corto a mediano plazo, establecer una planta de descascarado en la zona sur, o en Valparaso.
Las exportaciones presentan una estacionalidad muy marcada durante los meses de marzo abril y mayo, debido a que se concentran en los meses posteriores a la cosecha y presenta por lo mismo una ventaja comparativa por la diferencia de hemisferios.
23
Cuadro. Exportaciones chilenas de Avellanas con cscara ao 2009 en US$ FOB Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2009.
2009 0 0 2.252.047 1.696.031 2.179.554 70.622 14.000 0 80.344 59.306 10.000 0 6.361.904
El principal exportador de avellanas con cscaras es Frutcola Agrichile SA., con un 97,43% de las exportaciones durante el ao 2009, esta empresa de capitales Italianos, perteneciente a Ferrero, inicia sus actividades en Chile, el ao 2001, estableciendo 2.000 Ha de cultivares de avellanas, hasta la fecha mantiene 3.000 Ha. de avellanos, y tambin Ha establecido viveros para satisfacer las necesidades de plantas de productores interesados,
Cuadro. Exportaciones chilenas de Avellanas con cscara ao 2009 por empresa, en us$ FOB Empresa Frutcola Agrichile SA. Exportadora Sun West SA. Lafrut Exportaciones Agropecuarias Ltda. Total
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2009. Av. Portugal N 623 Of. 1 A, Fono (56 02) 2226572, Fax (56 02) 6351518, E-mail: mucech@mucech.tie.cl
2009 6.198.254 113.200 50.450 6.361.904
24
El segundo exportador de avellanas con cscara en Chile es Exportadora Sun West SA. con el 1,78% de las exportaciones nacionales en el ao 2009, de la cual es Socio y Gerente el Seor Jaime Armengoli, Empresario pionero en la introduccin en el ao 1989 de la variedades Var. Tonda Giffoni Delle Lange, Var. Giffoni y Var. Romanas, bajo el nombre de Agrcola La Campana Ltda.
Cuadro. Destino de Exportaciones chilenas de Avellanas con cscara ao 2009 por pas, en US$ FOB Pas Italia Brasil Alemania Espaa Argentina Uruguay Total
2009 6.198.254 65.706 48.344 32.000 14.000 3.600 6.361.904
El principal destino de las exportaciones chilenas de Avellanas con cscara es a Italia, pues, la principal empresa exportadora, Agrichile Ltda., es propiedad de los capitales Italianos Ferrero, producto cual se enva con cscara, para realizar el proceso de blanching descascarado -, en las plantas de Ferrero en Europa, 9.2 Avellanas sin cscara. -
Si bien las exportacin de avellana sin cscara del pas es de menor importancia, esta situacin puede ser modificada, en medida del aumento de la produccin nacional, y que las empresas exportadoras, establezcan una plantas de procesamiento en el pas, en el mercado de avellanas sin cscara, el principal exportador es Exportadora Sun West SA, con un 92,56% de las exportaciones en el ao 2009, empresa ya mencionada anteriormente por su importancia en la introduccin del cultivo de avellanos europeos en el pas, a travs del seor Jaime Armengolli.
25
Cuadro. Exportaciones chilenas de Avellanas sin cscara ao 2009 por empresa, en US$ FOB Empresa Exportadora Sun West SA. Agrcola y Comercial Mission Chile Ltda. Inmobiliaria, Inversiones y Asesoras Los Leones Ltda. Total
2009 207.496 9.389 7.782 224.667
El destino de las avellanas sin cscara es principalmente el mercado latinoamericano, para el suministro de materias primas de las industrias de confites de Argentina y Brasil principalmente. Cuadro. Destino de Exportaciones chilenas de Avellanas sin cscara ao 2009 por pas, en US$ FOB Pas Argentina Brasil Uruguay Australia Total Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, 2009. 2009 93.702 93.085 20.709 17.171 224.667
10. CANALES DE COMERCIALIZACN.
A partir de la introduccin de los avellanos como un cultivo con potencial desarrollo para los productores, se han establecidos distintos canales de comercializacin, principalmente establecidos por empresas internacionales de comercializacin de productos de la confitera y de frutos secos.
26
10.1 Canal comercializacin Ferrero.
Ferrero, empresa italiana, consume anualmente un tercio de la produccin anual de avellanas a nivel mundial, estableci en 1991 la empresa Agrichile, con el objetivo de diversificar su red abastecedora de avellanas, para disminuir la dependencia de la produccin de Turqua, inicio el negocio estableciendo cultivares, que a la fecha alcanzan aproximadamente a 3.000 Ha, y estableciendo viveros para la comercializacin de ciertas variedades apetecidas en el mercado mundial (Var. Barcelona; Var. Tonda di Giffoni y Var. Gironell) a productores locales.
El ao 2004, dentro de estas actividades para el fortalecimiento de la oferta nacional establecieron un programa de contrato de primera opcin de compra a productores particulares con contrato de compra de produccin completa de la produccin a 10 aos, sobre una base de 20.000 Ha, con las siguientes bases: Ventas de plantas de Agrichile (Ferrero) a precios competitivos. Precio fijo de compra de la produccin a US$1,05 por kilo, en 15 aos. Mnimo de 50 Ha plantadas por propietario. Plantacin de las variedades Barcelona, Tonda de la Lange y Gironell, en las proporciones 50%, 25% y 25%, respectivamente. Este modelo de comercializacin no tuvo gran aceptacin en los productores la reticencia de Agrichile de establecer una ayuda o asesora tcnica a los productores, por la cantidad de hectreas minina a establecer 50 Ha- y fundamentalmente por el precio establecido, que segn las proyecciones de ese ao estaba muy por debajo del precio spot para las temporadas siguientes. Agrichile es los ltimos aos ha modificado las condiciones de contrato de primera opcin de compra, en los siguientes puntos;
Agrichile ofrece asesora tcnica gratuita a los productores, El precio establecido a los productores, es mucho mayor al del 2006, establecindose en US$ 2,60 el Kg. para Var. Giffoni y de US$ 1,85 el kg. para Var. Barcelona, en el ao 2009 dejando con la libertad a los productores de vender su produccin al mayor precio encontrado,
27
Agrichile, el principal exportador de avellanas del pas, enva la produccin a Italia, donde es procesada y descascarada, para su utilizacin en Chocolatera (Var. Tonda Giffoni) y snack (Var. Barcelona).
Segn Informacin de Agrichile, el crecimiento establecido en estos ltimos aos - las exportacin de de 9,0 US$ Mill. Del ao 2009 se proyecta para el doble para el ao 2010esta proyectado el establecimiento de una planta de descascarado de avellanas, para lo cual se establecera la distribucin de las avellanas previamente descascaradas y procesadas a las plantas de confitera de Ferrero en Brasil, as evitando el envo de las avellanas a Europa.
10.2 Canal de Comercializacin de HGO (Hazelnut Grows Oregon).
La cooperativa de productores de avellanas de Oregn - Hazelnut Grows Oregn, HGO -, desde el ao 2006, ha establecido en Chile, su sistemas de membreca, para aumentar su red de distribuidores de avellanas, para cumplir sus compromisos con sus clientes, procesa y comercializa la produccin de sus socios, en el ao 2006, La HGO, establece en Chile un nico socio y representante el Seor Jaime Perry, para realizar operaciones de venta con la HGO, se deben cumplir con ciertas condiciones entra las mas importantes podemos considerar;
Ser socio de la cooperativa. Ser miembro de la cooperativa establece comercializar el 100% de la produccin de los socios a travs de la cooperativa.
Este canal de comercializacin, involucra la venta completa de la produccin en un centro de acopio en Valparaso, por lo cual los productores, deben establecer pequeos centros de acopios, para acumular la produccin y abaratar los costos de transportes, dado esto, se debe establecer un proceso de secado, para as evitar la rancidez de las avellanas.
La HGO, ha establecido tambin la posibilidad de segn los volmenes de produccin fueran superiores a la produccin en su estado de origen, establecer en Chile una planta de blanching, en la regin de Valparaso.
28
10.3 Canal de distribucin de Exportadora Sun West SA.
El primer exportador nacional durante el ao 2009, de avellanas sin cscara y el segundo de avellanas con cscara, representado por Jaime Armengoli, es una de las empresas pionera en el establecimiento de cultivares de avellanos europeos en el pas, desde 1989, ha establecidos tanto viveros, cultivares y se h encargado de la comercializacin de avellanas sin cscara principalmente, a pases del MERCOSUR. 11. PRECIO DE AVELLANAS EN EL MERCADO EXPORTADOR.
Como se ha destacado anteriormente, el mercado nacional de avellanos europeo, esta establecido principalmente a basa de avellanas con cscara, y en una menor medida el comercio de avellanas sin cscara, siendo el primero casi 30 veces mayor, en virtud de esto se establece en el siguiente cuadro los precios FOB de Avellanas con cscara del decenio 2000 a 2009,
Cuadro. Exportaciones de Avellanas con cscara, frescas o secas al Mundo. Perodo anual desde 1998 hasta 2009 Ao Ene. Feb. Mar. Valor dlares FOB/ Kilogramos 2000 0,00 0,00 1,00 2001 0,00 0,00 0,33 2002 0,00 0,00 0,00 2003 0,00 0,00 1,50 2004 0,00 0,00 2,43 2005 0,00 0,00 2,74 2006 2,70 0,00 0,00 2007 0,00 3,44 2,79 2008 0,00 4,05 4,17 2009 0,00 0,00 2,81 Factor de estacional 0,00 0,00 Abr. netos 0,00 0,33 1,00 1,50 2,39 2,74 0,00 2,38 3,80 2,35 May. 0,00 0,00 0,00 1,33 2,06 2,74 3,64 2,21 3,58 2,09 Jun. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,49 2,31 3,40 2,38 Jul. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 3,87 2,86 3,50 2,80 Ago. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 4,55 0,00 Sep. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 2,51 Oct. 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 2,18 3,76 3,13 2,08 Nov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 4,49 0,00 2,50 Dic. 0,00 11,33 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 3,20 0,00 Total 1,00 0,34 1,00 1,45 2,23 2,73 3,66 2,35 3,70 2,39
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,00
0,00
0,20
0,10 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,62
0,10 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,62
1,00 3,68 3,96 4,25 4,53 4,82 5,10 5,39 5,67 5,96 6,24
2010 (1) 0,00 0,00 0,74 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,74 2011 (1) 0,00 0,00 0,79 0,40 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,79 2012 (1) 0,00 0,00 0,85 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,85 2013 (1) 0,00 0,00 0,91 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00 0,00 0,91 2014 (1) 0,00 0,00 0,96 0,48 0,48 0,48 0,48 0,00 0,00 0,96 2015 (1) 0,00 0,00 1,02 0,51 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 1,02 2016 (1) 0,00 0,00 1,08 0,54 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00 1,08 2017 (1) 0,00 0,00 1,13 0,57 0,57 0,57 0,57 0,00 0,00 1,13 2018 (1) 0,00 0,00 1,19 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 1,19 2019 (1) 0,00 0,00 1,25 0,62 0,62 0,62 0,62 0,00 0,00 1,25 Fuente: Elaboracin propia con datos de ODEPA y del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Proyeccin de elaboracin propia
29
El cuadro muestra una marcada variacin de los precios en los ltimos aos, estableciendo llegando a un mximo de 3,8 US$ FOB, el ao 2008, y el ao 2009 el precio promedio baja a 2,39 US$ FOB, con esto podemos decir que el precio si bien depende de la variacin del tiempo, este efecto es de menor medida.
El clculo del factor estacional calculado por el mtodo de promedios mviles se presenta a continuacin, este muestra una marcada estacionalidad en los mese de marzo, abril y mayo, y tambin es notable los factores de octubre, noviembre y diciembre, estos valores son muy importantes considerando el momento en que los productores pueden establecer los ingresos y de que manera pueden distribuirse en el transcurso del periodo anual.
Cuadro. Factor de estacionalidad, Precio de Avellanas con cscara, frescas o secas al mundo Datos Perodo anual desde 1998 hasta 2009 - sistema de promedios mviles. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales Factor 0,014 0,026 0,201 0,149 0,103 0,059 0,069 0,027 0,024 0,154 0,085 0,112 1 % 1 3 20 15 10 6 7 3 2 15 8 11 100
El modelo de proyeccin se estableci segn el mtodo de MCO Mnimos cuadrados ordinarios el cual arroja un coeficiente de correlacin de 0,688. Nos muestra que la variacin de la proyeccin de precios en el futuro se explica en un 68,80% por el transcurso del tiempo y que el 31,8% de la variacin del precio se explica por diversos factores que podemos detallar a continuacin:
30
Manejo de los precios internacionales por la variacin de la produccin turca, ya sea por factores climticos heladas, sequas u otros - , factores econmicos, por ejemplo como el manejo de los stocks, de los precios mnimos. Disminucin de las producciones mundiales o mayor demanda por efecto de problemas fitosanitarios, ejemplo el EFB Eastern Filbert Blight - en los Estados Unidos.
Los precios proyectados hasta el ao 2019, presenta un gran aumento de estos, dada la tendencia que ha tenido esta en los ltimos aos en respecto al tiempo, y el mencionado coeficiente R, indica que si bien no es muy alto, se ajusta lo suficiente para una prueba emprica y es aceptable. Considerando que solo explica la variacin del precio respecto al tiempo, es importante sealar las condiciones que hacen mucho mas favorable el escenario futuro de los precios del producto avellanas:
Disminucin futura de la produccin de Turqua, por lo tanto aumento de la demanda, que presionar el precio hacia el alza. Aumento de consumo de avellanas, en Europa y la apertura del mercado Asitico. Disminucin o estancamiento del crecimiento de grandes productores mundiales, Espaa y Estados Unidos
Exportaciones de Avellanas con cscara, frescas o secas al Mundo - Cdigo SACH 08022100 - Perodo anual desde 1999 hasta 2009
4,00
3,50
y = 0,2848x + 1,9691 R2 = 0,688
3,00
Valor US$ FOB por Kilogramo
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 Periodos Serie1 Lineal (Serie1) 1 2 3 4 5 6
31
12. PRODUCCION NACIONAL.
Existen distintas estimaciones de la cantidad de Ha., de avellanos europeo establecidas en el pas, datos del ltimo censo agropecuario establece el catastro frutcola de 3.439 Ha, lo que dista mucho de las aproximaciones que halan de alrededor de 12.000 a 13.000 ha, con un incremento de 800 a 1000 Ha anuales.
Si bien esta produccin es importante, es un participacin en el total de produccin mundial, abarcando solo un 1,5 % de la superficie plantada mundial, la cual lidera Turqua con un 78,3% de la superficie mundial, Cuadro. Superficies cosechadas de Avellanas, y posicin de Chile en el mundo. rea cosechada (Ha) pas Mundo Turqua Italia Azerbaiyn Espaa Irn Chile producto Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas Avellanas 2008 847.434 663.193 71.050 21.577 20.000 19.500 13.000 % 100,0 78,3 8,4 2,5 2,4 2,3 1,5
Se establece que Chile en los prximos aos puede crecer hasta llegar, a 20.000 si saturar el mercado pero dada los nuevo escenarios mundiales, sobre todo en Turqua, donde se pronostica la salida de 200.00 ha de produccin, y en menor medida en estados Unidos y Espaa, puede establecer a Chile un crecimiento mucho mayor en superficie de poblacin, por las diferentes ventajas edafoclimtica, econmicas, comrciales que dan a chile como unos de los mejores destinos de inversiones en esta industria de avellana mundial.
32
13. TENDENCIA EN LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AVELLANA EUROPEA.

El gobierno turco ha anunciado su intencin de modificar su forma de intervencin, fomentando la eliminacin de las hectreas no registradas (representan 1/3 del total del rea cultivada) En Italia existe escasa posibilidad de incrementar el rea de cultivo, debido al elevado valor de la tierra y al costo de la mano de obra Oregn y Canad: se prev una disminucin de las reas cultivadas si no se encuentra una solucin al problema del EFB (Eastern Filbert Blight). Dificultades climticas en otros pases: o o Argentina: viento, sequa y heladas primaverales (valle del Ro Negro) Australia: creciente problema de falta de agua
13.1 Principales Caractersticas En Turqua En Turqua se produce el 75% de la produccin mundial (promedio anual: 650 700kg/ha). Alrededor de 500.000
productores con dimensiones promedio de las propiedades muy pequeas (1,0-1,5 has) Las pendientes de los terrenos, la fragmentacin de la propiedad y las variedades cultivadas imposibilitan la mecanizacin del cultivo y la aplicacin de tratamientos fitosanitarios Las modalidades de secado y almacenamiento acarrean problemas de humedad (hongos) y sanitarios (fermentacin, aflatoxinas) Qu pasara en la eventualidad de menores precios y/o subsidios gubernamentales en un escenario de baja productividad, fragmentacin de la propiedad y baja industrializacin de los procesos productivos?
33
Esta es una pregunta, a la que se le debe agregar lo que significar la entrada de Turqua a la Comunidad Econmica Europea, la que en general est exigiendo que los pases que ingresan lo hacen bajo el compromiso de bajar los subsidios a su produccin.
13.2 Principales Caractersticas En Italia
Escasa disponibilidad de suelos y alto costo de los terrenos Muy elevados costos de la mano de obra Pendientes muy pronunciadas en algunas reas (Campania y parte del Piemonte) con consecuente erosin del suelo y dificultad de mecanizacin Alta mecanizacin concentrada en la zona de Viterbo Frecuentes daos producidos por la nieve en algunas reas Dimensiones pequeas y medianas de los terrenos, con consecuente dificultad de obtener economas de escala Difusin del cultivo del avellano como ocupacin secundaria y no como actividad principal
34
14. Ventajas comparativas del cultivo de avellanas en Chile.

Chile es uno de los pocos pases en el Hemisferio Sur con condiciones de terreno y clima aptas para el cultivo de avellanas Dimensiones de las propiedades que permiten una mecanizacin completa y el desarrollo de cultivos de alta rentabilidad Positiva situacin Pas a nivel poltico, econmico y social, con buena infraestructura que permite vislumbrar factibilidad de nuevas iniciativas con buenas perspectivas de mediano y largo plazo.
Ventajas climticas: otoo con escasas lluvias y primavera - verano con mucho sol (lo que facilita el proceso de secado); escasez de precipitaciones nivales en las zonas de inters.
Posibilidad de cultivo en zonas prevalecientemente planas, que posibilitan una mecanizacin completa.
Grandes dimensiones de los terrenos, que permiten el logro de importantes economas de escala y, para el comprador, implementar un sistema de trazabilidad completo.
Costo de la mano de obra relativamente bajo en comparacin con otros pases productores
La posibilidad de riego favorece el desarrollo de las plantas y permite adelantar la produccin
La ubicacin geogrfica permite contar con el producto fresco entre Julio y Diciembre (siendo este ltimo el mes de mayor consumo de avellanas), en condiciones en que la cosecha turca se lleva a cabo slo a principio de octubre
Las variedades cultivadas y la produccin en contra-estacin permiten una mejor defensa del precio en el mercado (en este momento Chile no tiene competencia en el Hemisferio Sur )_las mejores variedades son las que ms mantienen el precio en momentos de sobreoferta
Se prev un incremento del consumo en reas geogrficas tales como Europa del Este, China, Extremo Oriente e India.
Capacidad productiva instalada. Cultura exportadora y frutcola. Costos de produccin altamente competitivos en el tiempo.
35
Los compradores presentes en Chile son: Ferrero, HGO de USA y empresas de origen local insertas en el mundo de los frutos secos.
Progresivamente
al
incremento
de
producciones
estn
llegando
empresas
compradoras extranjeras en busca de avellanas, llegando de manera directa o a travs de sus clientes exportadores locales. La infraestructura industrial se est desarrollando paulatinamente y en relacin a la creciente oferta de volmenes, en manos de comercializadores. La superficie actual se estima en 10.000 hectreas y se est plantando a una tasa de 1.000 a 1.500 hectreas ao. Posibilidad de plantar las variedades que se orientan a mxima calidad industrial.
15. ELEMENTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR. 15.1. Requisitos y barreras de ingreso.

Las normativa europea establece la aplicacin de las clusulas establecida en los estndares de la UNE/CE Estndar DDP-04 para Avellanas con cscara (Hazelnut Kernels) y UNE/CE Estndar DDP-03 para Avellanas sin cscara (inshell hazelnuts). (Anexos)
Para Avellanas sin cscara existe adicionalmente una normativa relativa a los pases de la OECD (Organisation for Economic Co-operation and development), refundida en INTERNATIONAL STANDARS FOR FRUIT AND VEGETABLES: INSHELL HAZELNUTS. (Anexo)
Regulacin de lmites mximos de residuos y de contaminantes.
La normativa general que fija el contenido mximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios que incluyen a estos a los frutos secos y por lo tanto, por alcance incluye a avellanas, esta refundida en el REGLAMENTO (CE) N 1881/2006, de la comisin de 19 de diciembre de 2006. Entre los contaminantes incluidos en este reglamento podemos encontrar Patulinas, Aflatoxinas, Ocratoxina A, Toxinas Fusarium, PAH, Dioxinas y Metales pesados.(Anexo)
De la Normativa anterior, los niveles de Aflatoxinas permitidos en los alimentos ha sido modificado por la norma REGLAMENTO (CE) N 165/2010, del 26 de febrero de 2010.
36
De la Normativa anterior, los niveles de Ocratoxina A, permitidos en los alimentos ha sido modificado por la norma REGLAMENTO (CE) N 105/2010, del 05 de febrero de 2010.
Muestreo y anlisis.
Micotoxinas: Los mtodos de muestreo y de anlisis para el control oficial de contenido de micotoxinas (aflatoxinas, ocratoxina A, Toxinas Fusarium, Patulina) en productos alimenticios, est establecida en el REGLAMENTO (CE) 401/2006, de la comisin del 23 de febrero de 2006. (Anexo), modificada con fecha de 02 de marzo de 2010, con el REGLAMENTO (CE) 178/2010, de la comisin del 02 de Marzo de 2010, relacionado especialmente a entro otros frutos de cscara arbreos, entre los cuales encontramos avellanas (Anexo) Metales pesados, PAH, MCPD y nitratos: Los mtodos de muestreo y de anlisis para el control oficial de contenido de Metales Pesados, PAH (Hidrocarbonos Aromticos policclicos) en productos alimenticios, est establecida en el REGLAMENTO (CE) 333/2007, de la comisin del 28 de Marzo de 2007. (Anexo)
Dioxinas y PCBs: Los mtodos de muestreo y de anlisis para el control oficial de contenido de Dioxinas en productos alimenticios, est establecida en el REGLAMENTO (CE) 1883/2006, de la comisin del 19 de Diciembre de 2006. (Anexo)
En la actualidad la comisin Europea realiza estudios sobre Acrylamida, Ethil Carbamatos y Furano. Trazabilidad.
La normativa europea respecto la trazabilidad, se establecen en las bases de la seguridad alimentaria, y se establece en el REGLAMENTO (CE) 178/2002, de la comisin del 28 de Febrero de 2002. (Anexo)
37
Plagas que atacan al avellano europeo Pulgn del avellano europeo (Myzocallis corilus) Inverna como huevo en ramillas y yemas, emergiendo las ninfas en primavera y establecindose en las hojas, la reproduccin ocurre en primavera, verano y parte del otoo, la oviposicin es antes del invierno (Aguilera, 1996). Cabrito (Aegorhinus spp.) Sus huevos son de color blanco, son depositados en forma aislada en la parte baja del tronco. La larva es de color blanco, mide entre 16 a 20 mm, de forma semicurvada. En tanto el adulto presenta cabeza, trax y patas de color negro, posee escamas blancas esparcidas por todo el cuerpo, litros (par de alas duro o coriaceo) de color blanco con tres fajas transversales negra.
Las larvas son subterrneas, se alimentan de las races gruesas en los primeros cm del suelo y del cuello de la planta, afectando el tejido conductor. La planta se debilita, se reduce la produccin y puede causar su muerte cuando el ataque es severo (Bayer, 2002). El ciclo demora al menos dos aos. Los adultos emergen en diciembre, ascienden por el tronco alimentndose hojas y ramillas nuevas.
El adulto mide entre 1,5 y 2 cm de largo, el dorso del cuerpo es gris oscuro a negro, con tres franjas blancas transversales en la zona posterior del cuerpo, que van desde un costado del abdomen hasta el otro. El tegumento (piel) del insecto presenta un fuerte reticulado, lo que le da la apariencia de poseer celdas en la superficie; las patas son largas y gruesas. Una caracterstica muy marcada es la posicin del rostrum con relacin al cuerpo, pues se dirige hacia abajo.
Los adultos se alimentan de follaje y las larvas de la raz, lo que es su principal dao, pero en este estado es muy difcil su control, por lo que se controla principalmente al adulto antes de la oviposicin con banda INIA por un periodo de 2 aos.
La presencia de estas dos plagas en Chile, no le afecta su condicin sanitaria para exportar la produccin de avellano europeo a los pases compradores de Europa. Son otras plagas
38
que no estn presentes en Chile las que constituyen trabas al ingreso a Europa, como por ejemplo la EFB, presente en Canad.
15.2 Mejoramiento de la informacin Uno de los puntos a destacar en el estudio e investigacin del avellano europeo es la escasa informacin disponible a nivel de pequeo productor, a la vez que dispersa y desactualizada, para productores o agentes interesados en conocer ms de la produccin de este fruto. Aunque, como se ha visto, este fenmeno no es privativo de Chile, dado que en la Unin Europea, al menos, se tiene la conviccin que la ciudadana desconoce los beneficios del consumo de este fruto. Est claro que mientras consumidores y productores desconozcan la existencia de este tipo de producto, su desarrollo y consolidacin en el mercado domstico ser un proceso ms dificultoso. 15.3 Fomento a la investigacin. El nivel de investigacin en Chile, sobre estas plantaciones, es incipiente. Como se ha visto, en general, las universidades, salvo honrosas excepciones, no han desarrollado lneas de trabajo permanente, con asignacin de recursos de largo plazo. No se estudian nuevas formas de produccin orgnica, adaptacin de cultivos, mtodos de control biolgico de plagas. Se sugiere que en las estaciones experimentales del INIA, ubicadas en zonas agroecolgicas diversas, se disee y establezca un Plan de Investigacin de Largo Plazo, con responsables, recursos comprometidos, objetivos, metas y mecanismos de transmisin del conocimiento definidos, que forme parte de la Poltica Nacional de desarrollo de la fruticultura de este tipo. 15.4 Fomento a la asociatividad de los productores de avellana europea. En Chile la asociatividad de los productores agrcolas es un tema controversial, existen ms experiencias crticas que xitos, aunque los hay. Sin embargo, considerando que una de las caracterstica de la produccin de avellana europea es su baja escala, pues la produccin es
39
asumida por productores medianos y pequeos que presentan, por razones de tamao, dificultades para abastecer de manera regular y fluida un mercado determinado, la asociatividad constituye una necesidad imperiosa para que los productores enfrenten de manera organizada la demanda, mas aun cuando se trata de la produccin de un producto desconocido para el agricultor tradicional. 16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. El inters en el rubro de avellanos ha crecido en los ltimos aos. Grandes empresarios y agricultores estn apostando a este cultivo hasta ahora poco conocido. Inicialmente cada interesado planto unas pocas hectreas como una inversin alternativa a otras plantaciones. La gran mayora lo hiso con sus propios recursos y no busco fuentes externas de financiamiento para crecer. La superficie actual se estima en 10.000 hectreas y se espera una media de plantacin de 1.000 - 1.500 hectreas anuales, llegando al 2020 a una superficie de aproximadamente unas 20.000 hectreas. Existe un nmero creciente de alternativas posibles para la comercializacin, especialmente para exportar avellanas y los agricultores podrn optar por uno u otro canal de distribucin. Cual o cuales sean las opciones que prevalezcan en el futuro, va a depender de cuan atractivo continen siendo los precios y otras condiciones que puedan ofrecer cada uno, como asistencia tcnica, centros de acopio, sistemas de transportes, etc. Los pequeos propietarios no han logrado a la fecha que el cultivo sea una opcin para la explotacin de sus tierras, pero de incorporarlo les permitira utilizar su mano de obra familiar, y complementar sus ingresos de forma interesante. La mayor limitante que presenta el cultivo es la alta inversin en plantas e infraestructura de riego, lo que frena que los pequeos productores entren al negocio de la produccin de avellanas. Las condiciones actuales del cultivo en el pas se prestan para desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento para las plantaciones de avellanos por parte de los pequeos productores, ya que en las zonas ms aptas para su produccin y donde se producan cereales, los productores han quedado sin proteccin alguna, dado que los aranceles para los granos prcticamente estn en cero.
40
Una lnea de financiamiento para llegar a los pequeos productores sera de alto inters y apoyara el cambio de rubro. En otro campo debiera proponerse a ODEPA, que genere series estadsticas confiables de volmenes transados y de precios de avellana europea en Chile, no solo de exportacin. Por otra parte, paralelo al estudio de mercado se investigo sobre las condiciones de transaccin de la avellana en los mercados de Europa. En general, al estudiar las normas que se aplican a las importaciones de avellanas por parte de los pases europeos se concluye que Chile no tiene dificultades en cumplir con las condiciones fitosanitarias que utilizan los pases compradores. Se adjunta en anexo las normas sanitarias
41
17. BIBLIOGRAFA:
Grau, Pablo. 2003. Avellano Europeo, Manual de plantacin y manejo, INIA P. Grau, 2003. 74 pg.
Fundacin Chile, 2006. Condiciones para la expansin europeo en Chile, Fundacin Chile, 2006. 171 pg.
del cultivo de avellano
INIA CRI La Platina, 2001. Curso Frutales de nuez no tradicionales: Macadamia, Pistacho, Pecano, Avellano Europeo, INIA CRI La Platina, 2001. 127 pg.
CVTA, 2007. Seminario, Avances tecnolgicos y experiencias en avellano europeo en el sur de Chile. Presentaciones, CVTA, La Araucana, 2007.
CVTA, 2009. Seminario Internacional Polinizacin y Poda del Avellano Europeo, CVTA La Araucana, Temuco, Julio 2009. M. Bozolu, 2009. Effects of Turkeys Accession to the European Union on Hazelnut Markets. Proc. VII International Congress on Hazelnut. Acta Hort. 845, ISHS 2009.
Spaulding, A.D. et al, 2009. . Tulum, S. Saghaian y G. zertan. Impact of a New Price Support Policy on the Turkish Hazelnut Industry. Proc. VII International Congress on Hazelnut. Acta Hort. 845, ISHS 2009.
Fideghelli, C. 2009. World Hazelnut Situation and Perspectivas. Proc. VII International Congress on Hazelnut. Acta Hort. 845, ISHS 2009.
Lemus, G. 2004. El cultivo del Avellano (Corylus avellana). Inia La Platina y Fia, Gamalier Lemus, 2004. 29 pg.
Taric, 2009, Fiscalidad y Unin Aduanera de la Comunin Europea. Recurso web disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES
42
Servicio nacional de aduanas, 2009, servicio nacional de Aduanas del Gobierno de Chile. Recurso web disponible en: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inicio.html
Odepa, 2009, Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile. Recurso web disponible en: http://www.odepa.gob.cl/util/Odepa.action
USDA, 2009, United States Departament of Agriculture. Del Gobierno de Estados Unidos. Recurso web disponible en:http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
INC, 2009, Internacional Nut and Dried Fruit Foundation. Recurso web disponible en: http://www.nutfruit.org/
CVTA, 2009, Centro de vinculacin y transferencia tecnolgica y Agropecuaria de la Araucania. Inia Carillanca. Recurso web disponible en: http://www.cvta.cl/quienes_somos.asp
INIA, 2009, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile. Recurso web disponible en: http://www.inia.cl/link.cgi/
Faostat, 2009, Bases de datos de Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recurso web disponible en: http://faostat.fao.org/
43

Avellano Europeo

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Avellano Europeo

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

AVELLANO EUROPEO

INFORME CONSULTORIA ESTUDIO DE MERCADO DEL AVELLANO EUROPEO MUCECH 2010

INTRODUCCIN AL TEMA AVELLANO EUROPEO. Estudio de Mercado Situacin Arancelaria en Europa

INTRODUCCIN AL TEMA AVELLANO EUROPEO.

ESTUDIO DE MERCADO AVELLANAS EN EUROPA

8.022.100 Avellanas con cscara KB 6 KN-06

8.022.200 Avellanas sin cscara KB 6 KN-06

Avellanas sin cscara

TENDENCIAS EN EL MERCADO DEL PRODUCTO.

Cuadro. Superficies cosechadas de Avellanas, principales pases productores.

Fuente: Elaboracin propia con datos de Faostat, 2009.

Fuente: Elaboracin propia datos USDA, 2010.

PRINCIPALES PAISES OFERENTES.

4. OFERENTES DE AVELLANAS SIN CSCARA.

Cuadro. Avellanas sin cscara, exportaciones por pas (2007).

Fuente: Faostat, 2009.

Cuadro. Importancia de Exportaciones Turcas en el Mundo

Mundo 1.052.001 812.645 965.665 760.179 616.997 680.249 833.974 0,95

Turqua 800.791 530.000 661.000 530.000 350.000 480.000 600.000

Cuadro. Avellanas sin cscara por pases seleccionados.

20.139 4.070 2.914 1.425

7.364 3.054 2.032 1.019

0,18 -0,01 0,04 -0,12

Cuadro. Avellanas con cscara, exportaciones por pas (2007).

Fuente: Faostat, 2009.

6. PRINCIPALES PAISES DEMANDANTES.

7. PAISES DEMANDANTES AVELLANAS SIN CASCARA.

Fuente: Elaboracin propia datos de Faostat, 2009.

Fuente: Faostat, 2009.

Exportaciones Chilenas de Avellanas con cscara y sin cscara. Ao 2007.

Avellanas con cscaras

Avellanas sin cscaras

9.1 Avellanas con cscara.

2009 6.198.254 113.200 50.450 6.361.904

2009 6.198.254 65.706 48.344 32.000 14.000 3.600 6.361.904

2009 207.496 9.389 7.782 224.667

10. CANALES DE COMERCIALIZACN.

10.1 Canal comercializacin Ferrero.

10.2 Canal de Comercializacin de HGO (Hazelnut Grows Oregon).

10.3 Canal de distribucin de Exportadora Sun West SA.

y = 0,2848x + 1,9691 R2 = 0,688

0,00 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 Periodos Serie1 Lineal (Serie1) 1 2 3 4 5 6

12. PRODUCCION NACIONAL.

Fuente: Elaboracin propia con datos de Faostat, 2009.

13. TENDENCIA EN LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AVELLANA EUROPEA.

13.2 Principales Caractersticas En Italia

14. Ventajas comparativas del cultivo de avellanas en Chile.

La posibilidad de riego favorece el desarrollo de las plantas y permite adelantar la produccin

15. ELEMENTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR. 15.1. Requisitos y barreras de ingreso.

Regulacin de lmites mximos de residuos y de contaminantes.

del cultivo de avellano

You might also like