Ambien Tales

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medio ambiente y desarrollo
ienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado y estrategia comercial
Carlos Muoz Villarreal
Divisin de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos
Santiago de Chile, diciembre del 2005
Este documento fue preparado por Carlos Muoz Villarreal en el marco del proyecto CEPAL/GTZ Identificacin de reas de Oportunidad en el sector Ambiental de Amrica Latina y el Caribe, GER/01/038; con la participacin de Roberto Constantino Toto, Anabel Martnez Guzmn, Francisco Aguirre A., Beatriz Muoz V., Montserrat Castilla F. y Patricia Cabrera Ll. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
Publicacin de las Naciones Unidas ISSN impreso 1564-4189 ISSN electrnico 1680-8886 ISBN: 92-1-322847-3 LC/L.2463-P N de venta: S.05.II.G.210 Copyright Naciones Unidas, diciembre del 2005. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorizacin para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorizacin previa. Slo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproduccin.
CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo
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ndice
Resumen ........................................................................................ 7 Introduccin....................................................................................... 9 I. Aspectos generales sobre los bienes y servicios ambientales .............................................................................. 13 1. Definicin y criterios de clasificacin de bienes y servicios ambientales .......................................................................... 13 2. Un tema emergente: el mercado de los bienes primarios sustentablemente producidos y de los servicios ambientales provistos por la naturaleza ................................................... 16 3. Relevancia ambiental, econmica y comercial de los bienes y servicios ambientales ............................................. 18 II. Condiciones marco del sector de bienes y servicios ambientales en Mxico.......................................................... 21 1. Calidad ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales................................................................. 21 1.1 Problemtica y prioridades ambientales de Mxico..... 21 1.2 Marco regulatorio e institucional ................................. 22 2. Elementos relevantes de la estructura econmica y el comercio exterior de Mxico ............................................... 29 III. El mercado mexicano de bienes y servicios ambientales..................................................................... 31 1. Rasgos generales del mercado segn clasificacin OCDE/Eurostat .................................................................... 31 2 Demanda .............................................................................. 37 2.1 Demanda potencial y factores que impulsan el desarrollo del mercado ................................................. 37
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
2.2 Factores relevantes que restringen la demanda efectiva.............................................39 2.3 Tendencias de la demanda en los mercados ms importantes ....................................40 3. Oferta..................................................................................................................................42 3.1 Caractersticas de la oferta de bienes..........................................................................42 3.2 Caractersticas de la oferta de servicios......................................................................49 4. El sector externo para el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales ...............76 IV. Desarrollo futuro del mercado y aprovechamiento de sinergias entre objetivos ambientales, de promocin econmica y comerciales ..............................................81 1. Crecimiento previsible del mercado ..................................................................................81 2. Desarrollo deseable del mercado y aprovechamiento de sinergias ...................................82 V. Conclusiones y recomendaciones de poltica ..............................................................87 1. Principales conclusiones del estudio..................................................................................87 1.1 Criterios de clasificacin del mercado de bienes y servicios ambientales .................87 1.2 Lmites y posiblilidades que ofrecen el contexto socio-econmico y el marco regulatorio-institucional en Mxico para el desarrollo del mercado ..........................88 1.3 Situacin actual y potencial de desarrollo del mercado mexicano de BySA .............89 1.4 Institucionalidad requerida .........................................................................................90 2. Recomendaciones para las negociaciones comerciales......................................................92 Bibliografa ....................................................................................................................................95 Anexos ....................................................................................................................................97 Serie Medio ambiente y desarrollo: nmeros publicados ...............................................123
ndice de tablas
Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13 Tabla 14 Tabla 15 Tabla 16 Tabla 17 Tabla 18 Descripcin de la estructura de los grupos OCDE-Eurostat.......................................16 Mercados ambientales globales, 1996, 1998 y 2000 ..................................................19 Nmero de firmas en el mercado mexicano, segn clasificacin OCDE-Eurostat ...........................................................................................................36 Porcentaje de empresas en ramas productoras de bienes ambientales segn tamao/personal ocupado, 1999 .................................................................................42 Principales indicadores macroeconmicos de bienes ambientales, Mxico 1993-1998 ...................................................................................................................44 Produccin y ventas de bienes ambientales................................................................44 Ingresos de las unidades de servicios ambientales incluidas en los censos econmicos, datos referentes a 1998 ..........................................................................49 Nmero de empresas registradas como prestadoras de servicios ambientales ...........50 Firmas registradas como prestadoras de servicios ambientales por grupo .................50 Mxico: empresas de servicios segn especialidad ....................................................52 Plantas potabilizadoras 2001 por proceso empleado ..................................................54 Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 2001 ...................................55 Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales 2001 ....................................57 Caractersticas generales de la prestacin de servicios de manejo, reciclaje y disposicin final de residuos slidos en los municipios mexicanos...........................59 Volmenes e infraestructura de manejo y disposicin final de residuos peligrosos 1993-2001 ...................................................................................................................61 Capacidad instalada autorizada para el reciclaje de residuos peligrosos por tipo de residuo 1999-2001 ..........................................................................................65 Capacidad instalada en Mxico en energas renovables.............................................66 Clasificacin de turismo de aventura y ecoturismo reconocido en Mxico, 2001 .....69
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Tabla 19 Tabla 20 Tabla 21 Tabla 22 Tabla 23 Tabla 24 Tabla 25 Tabla 26
Laboratorios de prueba acreditados y aprobados por la Secretara de Economa (Direccin General de Normas).................................................................................. 71 Organismos de certificacin de sistemas de calidad y de administracin ambiental acreditados por la Secretara de Economa (Direccin General de Normas) ............. 71 Auditores certificados por PROFEPA........................................................................ 72 Importaciones y exportaciones de bienes ambientales ............................................... 76 Acumulado de exportaciones e importaciones, segn regin geogrfica, bienes ambientales, 1993-1998.............................................................................................. 78 Continente americano: importacin de bienes ambientales, 2001 ............................. 79 Estructura de las importaciones ambientales por grupo de bienes............................. 79 Posibles efectos de la liberalizacin comercial de BySA........................................... 86
ndice de recuadros
Recuadro 1 Recuadro 2 Recuadro 3 Recuadro 4 Recuadro 5 Regulacin de los servicios pblicos de agua y residuos con la participacin de los tres niveles de gobierno ........................................................................................ 27 Un ejemplo del efecto del mercado sobre la transicin tecnolgica de las empresas la sustitucin del plomo en la industria mexicana de pinturas y barnices.................. 47 El mecado de tratamiento, recoleccin y transporte de resiuos peligrosos biolgico-infecciosos.................................................................................................. 63 Certificacin ambiental del manejo forestal en Mxico............................................. 73 Servicios de apoyo a la eficiencia energtica............................................................. 75
ndice de diagramas
Diagrama 1 Diagrama 2 Conversin de clasificacin OCDE-Eurostat para anlisis del mercado Mexicano .................................................................................................................... 32 Interpretacin de los grupos de la clasificacin OCDE-Eurostat............................... 32
ndice de grficos
Grfico 1 Grfico 2 Grfico 3 ndice de eficiencia energtica, Mxico 1988-2000................................................... 46 Composicin de los residuos slidos municipales ..................................................... 58 Proporcin de residuos peligrosos generados por el sector industrial en 1996.......... 61
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Resumen
El presente estudio est dedicado a la revisin del mercado mexicano de bienes y servicios ambientales. Por tratarse de un sector poco conocido, vasto y difuso, el estudio est dirigido, fundamentalmente, a proveer elementos generales sobre sus dimensiones y caractersticas, sobre sus tendencias de comportamiento y los factores que para eso contribuyen. El propsito final es proveer con elementos de apoyo a la estrategia comercial de Mxico respecto los a bienes y servicios ambientales en el mbito internacional. El tema de la definicin y los criterios de inclusin y clasificacin de los bienes y servicios ambientales ocupa el primer captulo, en el que se aborda la relevancia que stos tienen desde tres perspectivas diferentes: la ambiental, la econmica y la comercial. La segunda parte est dedicada a revisar sucintamente las condiciones marco relevantes para explicar la evolucin y caractersticas del mercado mexicano. Esto incluye la problemtica propiamente ambiental de Mxico, el marco regulatorio vigente y el marco institucional que acota el que el mercado de bienes y servicios ambientales. La tercera parte revisa las caractersticas y algunos aspectos puntuales del mercado mexicano. Para abordar la oferta, se hace una separacin entre el mercado de bienes y el de servicios. En el caso de los bienes, para los cuales se dispone de informacin estadstica oficial, se ha hecho una revisin agregada, integrando datos de los censos econmicos y de otras fuentes estadsticas oficiales. Al tema de servicios se ha dedicado un poco ms de atencin, tanto por ser stos los que se negocian en la Organizacin Mundial de Comercio, como 7
por tratarse de un mercado mucho menos estudiado. En este caso, se presenta primero una visin de conjunto y posteriormente una desagregacin de los grandes grupos que conforman los servicios ambientales. Por ltimo se hace una revisin de los factores requeridos para el fortalecimiento futuro del mercado de bienes y servicios ambientales, buscando tomar en cuenta las restricciones y obtener ventaja de las sinergias existentes entre las prioridades ambientales, los criterios de promocin econmica, y la poltica comercial en el mbito internacional. Se concluye que en este momento no parece existir en Mxico una cobertura institucional suficiente para garantizar que de este mercado, una vez abierto comercialmente, se desprendan beneficios ambientales, econmicos y sociales. Las recomendaciones apuntan, entre los factores principales, a la necesidad de consolidar una postura en el tema; a clarificar las definiciones; al reforzamiento institucional en el sector pblico; a establecer una estrategia de corto, mediano y largo plazo; a dar atencin a sectores que ya presentan procesos de liberalizacin; y a la incorporacin en la agenda de negociacin de flujos de comercio de los bienes y servicios ambientales no tradicionales.
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Introduccin
El agravamiento en muchos de los problemas ambientales y del uso de los recursos naturales, junto con el desarrollo de capacidades institucionales y tecnolgicas para darles respuesta, ha dado lugar en las ltimas dcadas a la aparicin de lo que se conoce ya como el mercado ambiental o, ms precisamente dicho: el mercado de bienes y servicios ambientales. Se trata de un sector muy poco conocido, vasto y hasta cierto punto difuso, por lo que la caracterizacin que aqu de l se hace tiene un carcter preliminar. Est dirigida, fundamentalmente, a proveer elementos generales sobre sus dimensiones y sus caractersticas, sobre sus tendencias de comportamiento y los factores que para eso contribuyen. El propsito final del estudio es proveer con elementos de apoyo a la estrategia comercial de Mxico con respecto a bienes y servicios ambientales en el mbito internacional, por lo que el nfasis est puesto en el tratamiento comercial de los mismos. La revisin del mercado ambiental mexicano comienza por la caracterizacin de los principales elementos marco que inhiben o promueven su desarrollo, fundamentalmente factores ambientales y regulatorio-institucionales y se extiende a la identificacin de algunas medidas deseables para su fortalecimiento futuro, tomando en consideracin los puntos de confluencia entre propsitos ambientales, de promocin econmica y comerciales. Cabe mencionar las dificultades que un abordaje del mercado de bienes y servicios ambientales en Mxico ofrece, tanto en trminosmetodolgicos como de disponibilidad, concentracin y confiabilidad de informacin relevante. En razn a ello, adems de 9
prescindir de estimaciones agregadas sobre las dimensiones del mercado en su totalidad y sobre montos de inversin requerida, se ha buscado llevar a cabo una revisin conjunta del mismo, de arriba hacia abajo, en los casos en que esto es posible, y complementarla con un acercamiento de abajo hacia arriba, ciertamente parcial, para algunos de los rubros que se considera ms importantes. En algunos casos se ha recurrido a casos puntuales ilustrativos, que se presentan en forma de recuadros, para tratar de ejemplificar el tema en turno. A diferencia de otros sectores econmicos, el mercado ambiental no es un sector econmico convencionalmente definido, por ejemplo a partir de las caractersticas fsicas o el destino final de los bienes y los servicios que provee, sino un conjunto de satisfactores, definidos un tanto elsticamente, que comparten la caracterstica de contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente, o de minimizar los impactos sobre el mismo y/o el grado de eficiencia en el uso de los recursos naturales. En un sentido ms amplio y no carente de implicaciones en trminos econmicos y comerciales se puede hablar tambin de bienes primarios y de servicios ambientales provistos directamente por la naturaleza como parte de este universo. El tema de la definicin y los criterios de inclusin y clasificacin de bienes y servicios ambientales ocupa precisamente el captulo 1 del presente documento, en el que se aborda brevemente tambin la relevancia que stos tienen desde tres perspectivas diferentes: la ambiental, la econmica y la comercial. La segunda parte del documento est dedicada a revisar, muy suscintamente, las condiciones marco que son relevantes para explicar la evolucin y caractersticas del mercado mexicano de bienes y servicios ambientales. Esto incluye la problemtica propiamente ambiental de Mxico, el marco regulatorio vigente y el marco institucional por el que el mercado de bienes y servicios queda acotado. Debido a la importancia que tiene el conocimiento del marco regulatorio mexicano de cara a la negociacin comercial sobre bienes y servicios, se ha incluido una revisin pormenorizada de la regulacin de tres de los rubros con un peso ms grande en las dimensiones del mercado ambiental (agua, residuos y suelo) y de sus implicaciones sobre los mercados respectivos. Al final de este captulo se hace un muy breve repaso del desarrollo reciente de la economa mexicana, con nfasis en los aspectos ms directamente relacionados con el comercio exterior y la inversin extranjera en el pas. La tercera parte, que es adems la ms extensa del documento, revisa las grandes caractersticas y algunos aspectos puntuales del mercado mexicano de bienes y servicios ambientales. Se inicia con una visin de conjunto del mercado, se hace posteriormente un esfuerzo de identificacin de las principales determinantes de la demanda y una estimacin cualitativa, a partir de los elementos que aporta el captulo precedente, asi como de fuentes de informacin adicionales fundamentalmente programas y metas gubernamentales, de las tendencias del mercado, por grandes agregados. Posteriormente, para abordar la oferta, se hace una separacin entre el mercado de bienes y el de servicios. En el caso de los bienes, para los cuales se dispone de informacin estadstica oficial, as sea con algunas limitaciones en cuanto a los criterios de agregacin, se ha hecho una revisin agregada, integrando datos de los censos econmicos y de otras fuentes estadsticas oficiales. Al tema de servicios se ha dedicado un poco ms de atencin, tanto por ser stos los que se negocian ya en la Organizacin Mundial de Comercio, como por tratarse de un mercado mucho menos estudiado como tal. En este caso, se presenta primero una visin de conjunto y posteriormente una desagregacin de los grandes grupos que conforman los servicios ambientales, distinguiendo entre cuatro grandes bloques. 10
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Primeramente, los grandes servicios de operacin de infraestructura para la provisin, desalojo y tratamiento de agua, para el manejo y disposicin final de residuos y para el tratamiento de suelos contaminados. Este bloque conforma lo que se ha venido manejando tradicionalmente en los foros comerciales internacionales como el sector de los servicios ambientales. Se presentan a continuacin los servicios relacionados con la generacin de energa elctrica cuando sta es obtenida de fuentes renovables. En una tercera seccin se hace un breve repaso de los servicios de ecoturismo, una actividad con caractersticas completamente diferentes que los de los servicios contenidos en los dos bloques anteriores. Finalmente, se han agrupado en la siguiente seccin lo que se ha denominado como servicios de apoyo, constituido por aquellos prestadores de servicios de consultora, gestora, certificacin, auditora, anlisis en laboratorio y otros semejantes. Antes de cerrar con el captulo 3 se presenta una estimacin del papel que juega el sector externo en el mercado ambiental mexicano. Este anlisis se concentra fundamentalmente en el comercio exterior de bienes, analizando sus flujos y los principales mercados regionales en los que Mxico participa. Se hace tambin una corta consideracin sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales en materia de servicios ambientales. En el captulo 4 se recogen planteamientos de todos los captulos precedentes y se hace una corta revisin de los factores requeridos para el fortalecimiento futuro del mercado de bienes y servicios ambientales, buscando tomar en cuenta las restricciones y obtener ventaja de las sinergias existentes entre las prioridades ambientales, los criterios de promocin econmica y la poltica comercial en el mbito internacional. Por ltimo se presenta un captulo de conclusiones y de recomendaciones de poltica para el tratamiento de los bienes y servicios ambientales en las negociaciones comerciales que tienen ya verificativo.
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I.
Aspectos generales sobre los bienes y servicios ambientales
1.
Definicin y criterios de clasificacin de bienes y servicios ambientales
A pesar de la elaboracin de varias propuestas para definir los bienes y servicios ambientales (BySA) y el mercado que ellos conforman, no existe hasta la fecha una definicin comnmente aceptada ni un criterio nico para su clasificacin. Los esfuerzos para acotar un sector ambiental en la economa han evolucionado de la interpretacin de ste como un sector conformado nicamente por la infraestructura pblica para el control y la remediacin de la contaminacin, a la incorporacin adicional de tecnologas genricas que se emplean con fines ambientales, adems de utilizarse con otros propsitos. Una definicin ms amplia incluye adicionalmente a aquellos bienes y servicios que favorecen una trayectoria eco-eficiente de los procesos productivos, esto es, a aquellos productos y tecnologas que conllevan un menor consumo de recursos naturales y/o la reduccin ex ante de impactos y riesgos ambientales. La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) y la Oficina Europea de Estadstica (Eurostat), proponen una definicin bastante comprehensiva al establecer que este sector est integrado por actividades que producen bienes y servicios destinados a medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daos
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ambientales al agua, aire y suelo, as como problemas relacionados con residuos, ruido y ecosistemas. Ello incluye tecnologas ms limpias, productos y servicios que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminacin y el uso de los recursos.1 Este universo incluira equipo y sus componentes, productos de consumo final, la prestacin de servicios y la construccin u operacin de instalaciones. Varias de las propuestas de clasificacin existentes corresponden a organismos internacionales. De esta manera, es posible encontrar definiciones como la que aos atrs elaborara el Mecanismo de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC), donde el sector ambiental fue definido estrictamente como aqul conformado por infraestructura pblica remedial. La Clasificacin Central de Productos (CPC) de las Naciones Unidas, que se utiliza desde hace muchos aos para clasificar, con mltiples propsitos, las actividades econmicas, considera un criterio un poco ms amplio para la inclusin de bienes y servicios bajo el rubro ambiental. Ms recientemente, la OCDE y Eurostat, as como APEC, en una segunda versin, han elaborado propuestas de clasificacin ms complejas. De igual manera, algunos pases como Nueva Zelanda, Japn y Colombia, han promovido al interior de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) varios criterios para la consideracin de bienes y/o servicios ambientales en las negociaciones comerciales. Adems de los aspectos meramente formales, la definicin y clasificacin del sector de BySA reviste gran importancia, no slo porque facilita eventualmente el intercambio de informacin ms all de las fronteras, sino tambin porque promueve una ms adecuada toma de decisiones de mediano y largo plazo en el mbito nacional. Una clara definicin y una adecuada clasificacin tienen, al menos, tres tipos de implicaciones: en primer lugar, para la mejor conduccin de la poltica ambiental, debido a que de una definicin de este tipo se deriva la posibilidad de establecer con claridad las caractersticas de los segmentos del mercado que es preciso estimular para reducir tanto los desequilibrios ambientales, como las presiones sobre los recursos pblicos destinados a dar atencin a los problemas del medio ambiente. En segundo lugar, la definicin tiene relevancia desde la perspectiva de la organizacin industrial de cada pas, en lo referente a la estrategia de complementacin de las capacidades localmente existentes con flujos internacionales de bienes y de servicios. Finalmente, desde el punto de vista de la poltica comercial, el hecho de que los pases suscriban acuerdos multilaterales con validez de ley en el mbito nacional, les apremia para acordar, sobre bases claras y lo ms adecuadas posibles, las caractersticas de los bienes y servicios incluidos en las negociaciones comerciales. Con respecto a esto ltimo, los pases integrantes de la OMC se han comprometido, de acuerdo con lo establecido en la Declaracin Ministerial de Doha (2001), a avanzar hacia la eliminacin de los aranceles y de las barreras no arancelarias de BySA. Las negociaciones han tenido como referencia la CPC; sin embargo, el camino no est exento de problemas imputables, en parte, a la definicin misma del universo sobre el cual se negocia, particularmente en lo referente a servicios ambientales, sobre los cuales las negociaciones se encuentran ya explcitamente en marcha y el asunto de la definicin es an ms complejo. El comercio de bienes ambientales se enmarca en el conjunto de compromisos del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Si bien stos no disponen de un captulo especial para los propsitos de la negociacin comercial, se asume la clasificacin disponible en el Cdigo Armonizado (HS), a partir de la cual los pases integrantes pueden establecer qu tipo de bienes estn sujetos a la liberalizacin y cules otros no.
OCDE, The Environmental Goods and Services Industry Manual (DSTI/IND/(99)18), 1999, p.10.
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En el caso de los servicios ambientales, el principal instrumento de clasificacin disponible hasta el momento procede del Acuerdo General para el Comercio de Servicios (GATS), a travs de la lista W/120,2 que se deriva a su vez de la CPC. En sta, los servicios se definen esencialmente como aqullos vinculados con la infraestructura para el tratamiento o la mejor provisin de servicios pblicos, tales como el agua y los residuos. Adems de la limitacin que ello supone, es importante sealar tambin la existencia de la clusula de exclusin mutua, en la que se establece que aquel servicio ya clasificado en alguna categora no puede ser incluido en ningn otro captulo. Ello puede tener efectos, por ejemplo, para el diseo de estrategias ambientales para temas transversales, o de estrategias de promocin de servicios horizontales, como los de construccin y asesora. Aunque los cdigos de clasificacin CPC y W/120 han constituido en su momento avances importantes para dar consistencia al sector ambiental, los cambios de los mercados hacen ver las limitaciones de la estructura contenida en tales instrumentos. En efecto, la dinmica de los mercados, conjuntamente con la evolucin del conocimiento cientfico y tecnolgico, adems de los cambios institucionales y los enfoques de poltica en materia ambiental, hacen que la clasificacin propuesta por OCDEEurostat parezca ms apropiada que cualquier otra de las comnmente mencionadas al hacer una caracterizacin del mercado, como la que es objeto del presente estudio. Lo anterior, sin soslayar las limitaciones que esa propuesta presenta en lo referente a la consideracin de ciertos grupos de bienes y de servicios que son muy importantes para pases como Mxico, siendo ese el caso, por ejemplo, de los bienes primarios sustentablemente producidos y de los servicios ambientales provistos por la naturaleza misma. La clasificacin OCDE Eurostat enlista BySA, clasificndolos a partir de una estructura conformada por tres grandes grupos: Grupo A. Control de la contaminacin. Grupo B. Tecnologas y productos ms limpios. Grupo C. Gestin de los recursos naturales. El grupo A se constituye esencialmente por el conjunto de fracciones armonizadas correspondientes a los bienes y servicios que se emplean predominantemente como instrumentos de fin de la chimenea para atender defensivamente los desequilibrios ambientales. El grupo B se forma por un conjunto, pequeo hasta la fecha, de fracciones que corresponden a bienes de consumo final y tecnologas (en forma de bienes de capital e intermedios y de servicios) considerados de menor impacto ambiental que sus equivalentes en el mercado. A diferencia del grupo A, este grupo incluye tecnologas genricas para las cuales no ha sido posible acordar, en el mbito internacional, una regla de incorporacin.3 Por su parte, el grupo C est formado por el conjunto de actividades de servicio y productos que implican una utilizacin racional de los recursos naturales. En este grupo se incorporan desde las actividades de gestin de los servicios de agua potable y saneamiento, la instalacin, generacin y distribucin de energa con fuentes renovables, hasta la oferta de bienes y servicios para la realizacin de actividades primarias y tursticas de manera sustentable. Asimismo, se incluye aqu
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Se refiere a la lista contenida en el documento MTN.GNS/W/120. Desde el punto de vista de su fundamento conceptual, este grupo est abierto a incluir en un futuro un ms amplio nmero de productos y tecnologas, de amplio espectro, que cumplan con parmetros de minimizacin de impactos durante su produccin, prestacin o uso. No obstante, algunos problemas prcticos con respecto a la inclusin de bienes o servicios bajo este grupo parecen no estar resueltos, en particular para el caso de las tecnologas ms limpias. En este caso el criterio estara dado por el hecho de que ellas sean ambientalmente eficientes, es decir, que reduzcan la tasa de utilizacin de insumos naturales y/o emisiones en la produccin. Si bien esta ltima suele ser una caracterstica dinmica de la innovacin tecnolgica y presente en un nmero cada vez ms numeroso de tecnologas, es difcil de medir.
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un rubro para la inclusin de otros bienes y servicios ambientales no clasificados bajo ningn otro apartado. La estructura de la clasificacin OCDE Eurostat con la composicin de cada uno de los grupos antes sealados aparece en la tabla 1.
Tabla 1
DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS OCDEEUROSTAT

Grupo A. Control de la contaminacin Equipo ambiental y materiales especficos: Control de la contaminacin atmosfrica. Tratamiento de aguas residuales. Tratamiento de residuos slidos. Remediacin y limpieza de suelos, aguas superficiales y subterrneas. Reduccin de ruido y vibraciones. Monitoreo, anlisis y mejoramiento ambiental. Otros bienes. Servicios ambientales: Control de la contaminacin atmosfrica. Gestin de aguas residuales. Gestin de residuos slidos. Remediacin y limpieza de suelos, aguas superficiales y subterrneas. Reduccin de ruido y vibraciones. Investigacin y Desarrollo Ambiental. Construccin e ingeniera ambiental. Servicios de anlisis e informacin estadstica. Educacin, entrenamiento e informacin. Otros. Fuente: OCDE (1999). Grupo B. Tecnologas y productos limpios Tecnologas y procesos limpios o de uso eficiente de recursos. Productos limpios o eficientes en recursos. Grupo C. Gestin de los recursos naturales Control de la contaminacin del aire en ambientes cerrados. Abastecimiento de agua. Materiales reciclados / reciclaje. Plantas de energa renovable. Gestin y ahorro de energa / calor. Agricultura y pesqueras sustentables (incluye biotecnologa aplicada). Silvicultura sustentable. Gestin de riesgos naturales. Ecoturismo. Otras.
2.
Un tema emergente: el mercado de los bienes primarios sustentablemente producidos y de los servicios ambientales provistos por la naturaleza
Un rasgo comn en el caso de la mayora de las propuestas de clasificacin de los bienes y servicios ambientales que se discuten en el mbito internacional, consiste en que consideran fundamentalmente bienes manufacturados y servicios de origen antropognico, es decir, bienes y servicios ambientales elaborados en los sistemas productivos humanos y con algn efecto 16
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defensivo, preventivo o correctivo en materia de proteccin al medio ambiente y a los acervos de recursos naturales. Sin embargo, existe una dbil o nula atencin al caso de los bienes y servicios ambientales con aprovisionamiento de origen natural. Algunos ejemplos de lo anterior son los casos de bienes primarios obtenidos bajo prcticas agropecuarias, silvcolas o pesqueras sustentables; el servicio provisto por el atractivo turstico de un paraje natural adecuadamente conservado; la capacidad de fijacin de carbono por parte de los ecosistemas, cuya importancia econmica en el mbito internacional es creciente debido al problema del calentamiento global y los mecanismos previstos en el Protocolo de Kyoto; el aprovechamiento de los recursos genticos contenidos en la diversidad biolgica y, por otra parte, el riesgo asociado con la utilizacin de organismos genticamente modificados. En la CPC se incluyen servicios de proteccin a la naturaleza y el paisaje.4 La clasificacin de OCDE-Eurostat incluye como parte de su Grupo C Gestin de recursos naturales, rubros que se refieren a agricultura, silvicultura y pesca sustentables, as como al ecoturismo. En una y en otra, sin embargo, la referencia explcita es para la provisin de equipo, insumos, servicios y actividades de construccin e instalacin asociados con ellas, sin que se consideren an los productos mismos derivados de dichas actividades o el servicio provisto por la naturaleza que hace factibles esas actividades. La posibilidad para incluir en la clasificacin a estos ltimos, sobre todo en el caso de los productos primarios, queda abierta, pero se requiere an un mayor grado de elaboracin. La inclusin de bienes y servicios provistos directamente por la naturaleza en las clasificaciones econmicas no es ociosa. Debe tenerse en cuenta que los bienes y servicios ambientales que presta la naturaleza a las sociedades asumen la forma de biomasa o de flujos que pueden beneficiar, directa o indirectamente, el funcionamiento de los sistemas econmicos. La naturaleza forma parte de los sistemas productivos, bien sea a travs del aprovechamiento de las propiedades de algunos recursos naturales, bien porque forman parte de los insumos indispensables en las cadenas productivas o bien porque se aprovechan las funciones de vertedero de la naturaleza, mismas que de sobrepasarse pueden implicar un riesgo para el bienestar de las sociedades. Esta consideracin resulta particularmente importante para las sociedades que disponen de una abundante dotacin de recursos naturales y una amplia diversidad biolgica, como es el caso de Mxico, y en donde la viabilidad del cuidado ambiental de los mismos es altamente dependiente de la posibilidad de generar alternativas econmicamente atractivas para su conservacin y mantenimiento. La posibilidad de la incorporacin de los bienes primarios sustentablemente producidos y los servicios ambientales provistos por la naturaleza, como parte de la agenda de negociacin comercial, no debiera dejarse de lado. Sin embargo, es claro que ello requiere la existencia de una institucionalidad suficiente para atender los temas de la bioeconoma y una poltica precautoria ms desarrollada en materia ambiental. Entre las capacidades nacionales que parece importante desarrollar de cara a una liberalizacin comercial que incluya bienes y servicios de este tipo se encuentran mecanismos para la cuantificacin y regulacin de los contratos de captura de carbono a travs de la cubierta forestal y vegetal; derechos y obligaciones de propiedad perfectamente especificados en materia de propiedad intelectual asociada con la biotecnologa y mecanismos para la reduccin del riesgo asociado con la utilizacin productiva de los organismos genticamente modificados. Por otra parte, en la esfera internacional, este grupo de bienes y servicios demanda el desarrollo de al menos
Grupo 9.406 de la CPC provisional. En la CPC 1.0 este rubro no es explcito y queda subsumido bajo el grupo 9.490 Otros servicios ambientales.
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dos mecanismos institucionales importantes: reglas de certificacin y mecanismos de verificacin confiables y comnmente aceptados.
3.
Relevancia ambiental, econmica y comercial de los bienes y servicios ambientales
Los BySA constituyen un importante elemento de soporte para la poltica ambiental. Si bien es cierto que las medidas para la efectiva proteccin del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales requieren mucho ms que soluciones tecnolgicas e infraestructura fsica, particularmente en pases con altos niveles de heterogeneidad y complejidad socioeconmica, como en el caso de Mxico, es indudable su contribucin en el diagnstico y monitoreo del estado que guardan los ecosistemas y de las afectaciones de la contaminacin; en la prevencin y atencin de desastres naturales; en la planeacin, instrumentacin y verificacin de una serie de disposiciones establecidas para el cuidado ambiental; en la reduccin de los impactos y riesgos al medio ambiente y en el incremento de la tasa de eficiencia en el uso de los recursos naturales. Precisamente esta dos ltimas caractersticas (reduccin de impactos y riesgos ambientales e incremento en la eficiencia para aprovechar los recursos naturales) confieren a los BySA un significado econmico, en el sentido de contribucin directa al mantenimiento del capital natural. En tanto actividad econmica, por otra parte, los BySA generan, de manera directa o indirecta, un nmero significativo de fuentes de empleo y una amplia gama de satisfactores. Su contribucin a la economa, en trminos de valor agregado, es relativamente modesta, pero cada vez mayor. El uso de bienes y servicios que hoy podemos catalogar como ambientales, ha venido amplindose con los aos. En un primer momento, fueron aqullos relacionados con el desarrollo de infraestructura bsica, fundamentalmente urbana, los que empezaron a ser provistos y empleados en amplia escala. Estos incluyen principalmente instalaciones, equipo, insumos consumibles y servicios para el abasto de agua potable, los sistemas de alcantarillado y el desalojo de aguas, as como para la recoleccin y disposicin de residuos. Un segundo grupo de BySA experiment un importante crecimiento en las ltimas tres o cuatro dcadas, en respuesta a preocupaciones por el notable agravamiento del deterioro ambiental y al desarrollo, en muchos pases, de una poltica y una regulacin ambientales, que enfatizaron fundamentalmente el establecimiento de lmites mximos de emisiones, medidas varias para el control de la contaminacin y el saneamiento de sitios contaminados, en los casos en que esto es factible. Ello ha dado lugar al universo de lo que se denominan bienes y servicios ambientales de segunda generacin,5 mismos que conforman, hasta la fecha, la mayor parte del mercado. Ms recientemente, se ha empezado a dar un crecimiento de BySA orientados a minimizar y prevenir daos y riesgos al medio ambiente, as como a apoyar el uso sustentable de los recursos naturales. Este desarrollo tiene que ver con el giro observado desde hace algunos aos en la poltica ambiental de algunos pases, principalmente industrializados, muchos de los cuales adems son los ms importantes oferentes de BySA. Tiene que ver tambin con las tendencias que muestra la economa en su conjunto de una mayor vinculacin entre eficiencia econmica, posicionamiento de mediano plazo en el mercado, desempeo ambiental y responsabilidad social. Los BySA de este tipo, incluyen, por ejemplo, soluciones tecnolgicas para la sustitucin de insumos industriales de alto impacto ambiental, bienes con un consumo energtico notablemente menor y sustancias
5
Brcena, Alicia. Presentacin en el Taller Regional de Expertos en Bienes y Servicios Ambientales, La Habana, 23-25 de marzo 2003.
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biodegradables. Adems de los beneficios ambientales que conlleva, su uso suele tener efectos positivos sobre la productividad y la competitividad de largo plazo de las empresas. El volumen de operaciones del mercado ambiental global se estimaba en el ao 2000 en 518 mil millones de dlares (tabla 1). Entre 1996 y 2000 creci a una tasa anual cercana al 3,2%. Algo ms de la mitad del mercado, en trminos monetarios, corresponde a servicios para la provisin o gestin de agua y la gestin de residuos (en la tabla contenidos bajo los rubros servicios y recursos). Cerca de una cuarta parte del total corresponde a equipo, predominantemente para la gestin del agua y tambin para residuos y emisiones al aire.6
Tabla 2
MERCADOS AMBIENTALES GLOBALES, 1996, 1998 Y 2000

(miles de millones de dlares) Europa Japn/ Asia/frica/ Europa Canada / Australia/ Latinoamrica Oriental Estados Occidental Nueva Zelanda Unidos Equipo Equipo para agua y qumicos Control contaminacin aire Instrumentos e informacin Gestin de residuos Tecnologa de procesos o preventiva Servicios Gestin de residuos slidos Gestin de residuos peligrosos Consultora e ingeniera Serv de remediacin e industriales Servicios de anlisis Tratamiento de aguas Recursos Abastecimiento de agua Recuperacin de recursos Energas limpias Total 1996 Total 1998 Total 2000 47,7 17,2 29,0 10,5 20,5 6,3 10,1 4,3 1,7 0,8 Mundo 1996 109,0 39,1 Mundo 1998 113,9 41,8 Mundo 2000 119 45
16,0 2,0 11,5
7,3 1,6 9,1
3,6 1,1 9,0
3,1 0,5 2,0
0,4 0,1 0,4
30,4 5,3 32,
30,9 6,1 32,6
32 6 34
1,0 93,0 34,9
0,5 69,6 29,5
0,5 49,5 31,0
0,2 14,0 5,8
0 2,6 1,1
2,2 228,7 102,3
2,5 247,3 105,8
2 261 111
6,3 15,1
5,2 8,4
4,0 1,7
0,9 1,4
0,3 0,3
16,7 26,9
16,4 27,2
17 29
8,8 1,3 26,6 42,8 29 12,3 1,5 183,5 194,7 208,1
3,7 1,0 21,8 34,8 19,7 13,6 1,5 133,4 146,5 156,0
1,4 0,6 10,8 24,1 13,5 9,5 1,1 94,1 95,7 99,2
0,9 0,2 4,8 11 8,6 1,7 0,7 35,1 38,7 45,5
0,2 0,1 0,6 2,9 2,4 0,4 0,1 7,2 8,0 9,4
15, 3,2 64,6 115,6 73,2 37,5 4,9 453,0
26,3 3,1 68,5 123,3 75,3 39,8 8,2
27 3 74 132 80 41 11
484,0 518
Fuente: Environmental Business International Inc., citado en OCDE (2001), Environmental Goods and Services. The benefits of Further Global Trade Liberalisation.
6
Los criterios de agregacin en este caso no corresponden con los de la clasificacin OCDE-Eurostat.
19
Los mercados ms cuantiosos se concentran en EE.UU., Canad, Europa Occidental y el rea de Japn, Australia y Nueva Zelanda. Estos pases absorben prcticamente el 90% del mercado mundial. Al mismo tiempo, de las 50 empresas de mayor tamao en el mercado de BySA en 1995 (dueas del 20% de la facturacin total), slo una no provena de alguno de estos pases. No obstante, el mercado tiende a expandirse, en parte por la saturacin de algunos de sus segmentos en los pases industrializados y en parte por el notable crecimiento de la demanda de BySA en los pases en desarrollo. Es en estos ltimos, particularmente en los pases de ingreso medio, donde se espera tambin el mayor crecimiento del mercado para los prximos aos. As, tiende a abrirse un mercado de amplio espectro a escala mundial, donde participan mercados nacionales con distinto nivel de desarrollo: por una parte los mercados medianamente maduros de pases industrializados, productores y exportadores principales, que vienen experimentando un paulatino cambio en el perfil de su demanda interna; por otra parte, los pases en desarrollo con mercados jvenes, muy dinmicos algunos de ellos, en los que se van creando ciertas capacidades nacionales y la demanda incluye desde infraestructura para la atencin de rezagos en materia de servicios de agua y residuos, hasta algunos bienes y servicios relacionados con enfoques de eco-eficiencia, pasando por equipo y asesora para la medicin y monitoreo ambiental. En general, el mercado mundial de BySA presenta una creciente diversificacin, una participacin relativa cada vez mayor de los servicios y un grado de integracin ascendente entre la oferta de bienes y la de servicios.7
OCDE (2001), Environmental Goods and Services: The Benefits of Further Global Trade Liberalisation, p.31 y ss.
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II. Condiciones marco del sector de bienes y servicios ambientales en Mxico
1.
Calidad ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

1.1 Problemtica y prioridades ambientales de Mxico
En materia ambiental Mxico enfrenta desafos de gran envergadura. stos pueden ser divididos en tres grandes grupos: Rezagos respecto a infraestructura (de manera notable agua potable y drenaje; rellenos sanitarios para residuos). Desequilibrios ambientales asociados con problemas estructurales y heterogeneidades socioeconmicas (por ejemplo, deforestacin vinculada con problemtica de pobreza y baja productividad en el sector primario). Problemas asociados con procesos de industrializacin bajo patrones no sustentables de produccin y de consumo (por ejemplo emisiones vehiculares). En prcticamente todos los grandes rubros ambientales (medios o recursos naturales) existen rezagos o desequilibrios significativos que atender. 21
Haciendo una breve descripcin de los mismos, agrupndolos en seis grandes categoras, se tiene lo siguiente: Agua. Representa uno de los aspectos prioritarios en materia ambiental. Se presentan problemas muy severos en trminos de escasez de agua para consumo humano, de calidad del agua y de contaminacin de los recursos hdricos. La problemtica incluye muy altos y crecientes niveles de consumo de agua per cpita; altos niveles de ineficiencia en su aprovechamiento; muy bajo porcentaje de tratamiento de las aguas residuales; muy reducido porcentaje de reuso y cuerpos de agua severamente contaminados. La poltica mexicana de agua ha estado centrada tradicionalmente en el abasto del recurso por parte del Estado. Esto est asociado con factores socioeconmicos, polticos e incluso culturales, de alto grado de complejidad. Recientemente, sin embargo, se empieza a percibir la problemtica en una dimensin ms amplia. El Programa Nacional Hidrulico 2001-2006 aborda la necesidad de un aprovechamiento sustentable del agua y plantea, entre sus metas centrales, las siguientes: Incrementar el porcentaje de aguas con tratamiento del 23% (nivel actual) al 65% del total. Incrementar el porcentaje de riego con sistemas eficientes para el aprovechamiento del agua del 14 al 23%. Elevar la capacidad de verificacin en zonas urbanas mayores sobre legalidad en el uso y descargas de agua y calidad de stas ltimas de un 7 hasta un 100%. Elevar el monto de recaudacin por concepto de cobro de derechos de uso de aguas y descarga de las mismas en un 15%. Mejorar la capacidad de gestin de los consejos de cuenca y comits tcnicos de aguas subterrneas, lo cual debera redundar en un uso ambientalmente ms adecuado de los cuerpos de agua.8 Suelo y residuos. Es otra de las reas prioritarias desde el punto de vista de la poltica ambiental. Particularmente severos son los siguientes problemas: Falta de identificacin de fuentes de generacin y flujo de residuos peligrosos. Gran insuficiencia de infraestructura para el manejo y disposicin final de los residuos, tanto peligrosos como municipales. El gobierno federal se ha planteado como metas hasta el 2006, la generacin de sistemas de informacin confiables para el registro y seguimiento de residuos (alcanzar un 100% de cobertura en el padrn de generadores de residuos peligrosos y concluir el Inventario Nacional de Residuos y Materiales Peligrosos), la creacin de infraestructura adicional para el manejo de residuos peligrosos (la capacidad de manejo deber pasar de 5,2 a 6,4 millones de toneladas), la construccin y mejoramiento de 12 rellenos sanitarios en la frontera norte del pas y la asistencia tcnica a 150 organismos operadores de servicios bsicos municipales (residuos slidos y agua) en ciudades medias o estratgicas.9 Biodiversidad. Otro de los grandes problemas del pas tiene que ver con la prdida de la cobertura vegetal (bosques, primordialmente) a ritmos muy acelerados, as como con el deterioro
8 9
CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006: Sinergia con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001, p. 4. SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, p. 66 y 155.
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de muchos de los ecosistemas y sus especies de flora y fauna. Entre las metas del gobierno federal destacan en lo referente a este rubro: Incrementar la superficie forestal en un milln de Has. Incorporar en esquemas de aprovechamiento forestal sustentable 4 millones de Has. Disminuir la superficie afectada por incendios en un 35%. Concluir 15 ordenamientos ecolgicos regionales. Contar con infraestructura y recursos financieros suficientes en el 70% de las reas Naturales Protegidas del gobierno federal, esto es, en 90 (en 2001 eran 8). Captar 100 millones de pesos anuales por cobro de derechos por ingreso a reas Naturales Protegidas y similares. Realizar acciones de reforestacin en el 60% de las reas Naturales Protegidas del gobierno federal. Elevado incremento en la capacidad de inspeccin y vigilancia en reas forestales y reas Naturales Protegidas, incluidas las marinas. Crear y promover el mercado de servicios ambientales (de la naturaleza) en 600 mil Has.10 Aire. Se enfrentan problemas en la calidad del aire en un nmero alto de zonas urbanas e industriales. Algunas veces existen impactos sobre la salud. La capacidad de gestin en este rubro, sin embargo, ha ido mejorando en los ltimos aos, principalmente con respecto a reduccin de emisiones de los grandes generadores, verificacin y monitoreo en cuanto a fuentes fijas. Otro de los temas es la emisin de gases de efecto invernadero, en la que Mxico ocupa el noveno lugar en el mundo por su volumen total de emisiones. El potencial de reduccin es alto, sobre todo en el sector energtico, que genera el 38% del total.11 Las medidas para ello abarcan un amplio abanico, incluidas algunas con un alto componente tecnolgico y requerimientos significativos de bienes y servicios ambientales. Las metas del gobierno federal en materia de aire (menos ambiciosas que en otros rubros) se refieren a mantener dentro de la norma vigente las emisiones de monxido de carbono y bixido de azufre en varias de las grandes ciudades del pas, y mantener en ciertos lmites las emisiones mximas y promedio de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico. La petrolera PEMEX se plantea una reduccin del 18% hasta 2006 en sus emisiones de bixido de azufre al aire.12 Problemas persistentes en el pas son las emisiones de ozono, las partculas suspendidas de menor tamao (PM10), los compuestos orgnicos voltiles y otros compuestos considerados txicos, incluidos las dioxinas y los furanos.13 Energas renovables y eficiencia energtica. La creciente demanda de energa y las limitaciones que ofrece la capacidad instalada actualmente para proveerla, as como la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento energtico, hacen de las energas renovables y de la eficiencia energtica dos rubros muy importantes para los prximos aos que, por otra parte, ofrecen un alto potencial de desarrollo. Al mismo tiempo, en el sector energtico se concentra una
10 11 12 13
SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, p.67 y 89. Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Energa. Versin preliminar. SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente 2001-2006, Mxico, 2001, pp. 65-66,139 y 155. Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar.
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parte importante de emisiones al aire con efectos locales y de gases de efecto invernadero, por lo que incrementando la participacin de energa no procedente de combustibles fsiles y elevando la eficiencia en la generacin elctrica se pueden lograr contribuciones significativas en materia de emisiones. Dentro de este sector, la empresa petrolera PEMEX se plantea reducir su consumo interno de energa en un 7% entre 2001 y 2006.14 Riesgo, ruido y vibraciones. El riesgo ambiental y la necesidad de prevenir impactos sobre la salud y los ecosistemas est tomando ms importancia. Est asociado, sin embargo, fundamentalmente con las actividades econmicas de alto riesgo que tienen lugar de manera significativa en el pas: petrleo y petroqumica (a travs de las filiales de la empresa pblica PEMEX), electricidad (en manos de la Comisin Federal de Electricidad y la Comisin de Luz y Fuerza del Centro) e industria qumica, con un alto nmero de empresas privadas de distinto origen y tamao. Algunas medidas preventivas han sido comprometidas por parte de PEMEX y las empresas de electricidad. La primera se propone alcanzar 429 certificados de industria limpia en sus instalaciones y la instrumentacin de 5 sistemas internos de seguridad y proteccin ambiental.15
1.2 Marco regulatorio e institucional

El marco regulatorio aplicable para los bienes y servicios ambientales se deriva, por una parte, de compromisos internacionales establecidos por Mxico a travs de la firma de mltiples acuerdos comerciales y ambientales. Los primeros incluyen su inscripcin en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), en 1995, as como nueve acuerdos bilaterales, destacando el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Cooperacin Ambiental de Amrica del Norte (ACAAN), que acompaa al anterior aunque va ms all de lo comercial. El arancel mximo consolidado por Mxico al final de la Ronda de Uruguay, del GATT para las categoras que se ubican dentro del grupo de bienes ambientales de acuerdo con la clasificacin OCDE-Eurostat, en su gran mayora es de 35%, el cual es mayor que el de los pases industrializados, pero similar al de otros pases en vas de desarrollo. En cuanto a los servicios ambientales, Mxico no estableci compromisos especficos en el GATS. Aplican simplemente los llamados compromisos horizontales del pas, que son comunes para todos los grupos de servicios. En materia ambiental Mxico ha suscrito todos los grandes acuerdos multilaterales que existen a la fecha respecto a emisiones a la atmsfera, suelos, biodiversidad y sustancias qumicas y residuos peligrosos. Ha ratificado ya internamente todos ellos, salvo uno.16 En trminos del marco regulatorio nacional, un primer nivel est dado por los preceptos que emanan de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, de donde son relevantes para los fines de este estudio en particular los siguientes: Las tierras y aguas que forman parte del territorio mexicano son definidas como originalmente propiedad de la nacin (Artculo 27). Se abre la posibilidad de concesin, por razones de inters general, de la prestacin de servicios pblicos y de la explotacin, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federacin, salvo las actividades que se reservan al Estado, por considerarse estratgicas,
14 15 16
Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar, p.139. Evaluacin del desempeo ambiental de Mxico ante la OCDE. Cap. Aire. Versin preliminar, pp.139 y 140. Slo permanece sin ratificacin interna la Convencin de Rotterdam sobre el consentimiento previo informado para ciertas sustancias qumicas y pesticidas usados en el comercio internacional.
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y que incluyen, entre otras, la generacin de electricidad, la explotacin petrolera y la energa nuclear (artculo 28). Una serie de funciones, que incluyen la provisin de los llamados servicios pblicos municipales, son atribuciones de los municipios (artculo 115). La distribucin de competencias con respecto a los servicios de agua potable, alcantarillado, recoleccin, manejo y disposicin de residuos (no peligrosos) incluye as a los tres niveles de gobierno: el gobierno federal y estatal en trminos de ordenamientos generales y criterios, y las autoridades municipales con respecto a su operacin. En un segundo nivel jurdico, el marco regulatorio que aplica en materia BySA puede ser dividido en tres partes: a) La legislacin propiamente ambiental y de recursos naturales. b) La legislacin en materia comercial y econmica.17 c) Otra legislacin con efecto transversal o indirecto.18 La regulacin ambiental se estructura en torno a la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA), de la que se desprenden algunos reglamentos complementarios. Son importantes tambin la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley de Vida Silvestre y la Ley Forestal. Por debajo de estos ordenamientos, con niveles ms desagregados de especificidad regulatoria, se encuentran una serie de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), incluidas bajo los grupos de ecologa y de recursos naturales que hasta ahora han sido utilizadas de manera muy irregular: mientras que en algunos casos las NOM han servido para suplir vacos en los niveles superiores del marco jurdico (reglamentos, principalmente), en otros se adolece de la inexistencia de normas fundamentales para que los ordenamientos superiores puedan encontrar un canal de aplicacin efectivo. De inters asimismo son los instrumentos de regulacin directa (permisos, licencias, manifestaciones de impacto ambiental, etc.) y de informacin, as como los trmites y procedimientos preestablecidos para cumplir con ellos. En el desarrollo y perfeccionamiento de este tipo de instrumentos se ha ido avanzando en los ltimos aos, si bien persisten problemas significativos en algunos de ellos, particularmente en los relacionados con residuos y riesgo ambiental. El marco regulatorio ambiental mexicano, dicho en trminos muy generales, es un cuerpo regulatorio que se ha ido estableciendo en los ltimos treinta aos pero que sigue en formacin. Sus niveles de desarrollo y efectividad son muy desiguales en los distintos temas que le corresponde cubrir. Mayor cantidad de vacos y necesidades de adecuacin regulatoria parecen existir en los casos de residuos y suelo, riesgo, energas renovables y eficiencia energtica. Por otra parte, predominan instrumentos regulatorios de comando y control, siendo baja an la presencia de instrumentos inductivos, tales como incentivos o desincentivos econmicos, esquemas voluntarios y sistemas de informacin de apoyo. No debe pasarse por alto, sin embargo,
17
18
La legislacin comercial y econmica incluye, entre otros ordenamientos: Ley de Competencia Econmica y su reglamento, Ley de Inversin Extranjera y su reglamento, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Metrologa y Normalizacin, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Obras Pblicas, Ley de Obras y Servicios Pblicos. En un sentido transversal, inciden de manera relevante las siguientes leyes y ordenamientos: Ley de Salud, Ley de Caza, Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Ley General de Bienes Nacionales. Tambin la nueva Ley Federal de Transparencia parece que jugar un papel importante. Inciden asimismo algunas Normas Oficiales Mexicanas de los rubros de salud, transporte, agua (especificaciones tcnicas) y eficiencia energtica.
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la existencia de algunos instrumentos de carcter inductivo que son relevantes para los fines del presente estudio: Posibilidad de depreciar fiscalmente en un solo ao las adquisiciones de equipo para la prevencin y control de la contaminacin (Ley del Impuesto sobre la Renta). Exencin arancelaria en los casos en que dicho equipo sea importado (Ley del Impuesto General de Importacin). Esquema de auditoras ambientales voluntarias en la industria, que incluye un programa de inversiones por parte de las empresas que se incorporen a l (programa impulsado por la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente). Exenciones fiscales a donaciones en programas de conservacin llevados a cabo dentro de reas Naturales Protegidas. Por la dimensin de la problemtica ambiental que tienen las categoras de agua y de residuos y suelo en Mxico, as como por el tamao potencial que tienen los mercados asociados a ellas, el marco regulatorio de los mismos es especialmente importante. En el anexo de este documento (Tabla 1 Anexo) se presenta una matriz que sintetiza la cobertura regulatoria para estos conceptos en Mxico y algunas consideraciones sobre el desarrollo de mercados de bienes o servicios que de la regulacin respectiva se desprenden. Cabe sealar que tanto en el caso de agua como en el de residuos slidos (no peligrosos) desempean un papel importante, desde el punto de vista de mercados de bienes y servicios, los llamados servicios pblicos y la figura de las concesiones de dichos servicios a particulares. Los grandes montos de inversin potencial caen bajo estos rubros. Muy importante en la actualidad es el papel desarrollado por las tarifas mximas establecidas para la prestacin de estos servicios al pblico. En el caso del agua, por ejemplo, el establecimiento de tarifas a niveles muy bajos, sobre todo para el consumo de agua potable, y las exenciones a su pago (por ejemplo, toda el agua destinada a riego agrcola, que es el 80% del total) es una restriccin significativa para un uso eficiente del agua y para el desarrollo de un mercado bien regulado pero tambin atractivo a la inversin. Por otra parte, en ambos casos representan una funcin central las legislaciones estatales (leyes de medio ambiente) y municipales (Bandos de Polica y Buen Gobierno, adems de reglamentos de limpia, en caso de existir), las cuales definen criterios para la prestacin de los servicios pblicos. En el recuadro 1 se sintetiza la distribucin de competencias al respecto y se presenta, a manera de ejemplo, la forma en que se lleva a cabo la prestacin de los servicios pblicos en materia de agua y residuos slidos en el Estado de Mxico y tres de sus municipios ms importantes. Una variable singularmente relevante en el contexto mexicano es la capacidad de gestin y de cumplimiento efectivo de la regulacin ambiental. Este ltimo aspecto presenta significativas deficiencias que en muchos casos restringen o anulan la efectividad de la regulacin misma. Esto es particularmente grave en lo que a biodiversidad y recursos naturales se refiere, as como en el nivel de los hogares y de las micro y pequeas empresas industriales o de servicios. Una causa primera del bajo nivel de cumplimiento efectivo de la ley y su reforzamiento (enforcement) radica en los bajos recursos disponibles para tal fin por parte de las dependencias de los tres rdenes de gobierno. En un territorio amplio y geogrficamente accidentado, con amplia dispersin poblacional y grandes complejidades socioeconmicas, con persistencia de prcticas ambientalmente inconvenientes que proceden de mucho tiempo atrs y con rezagos de infraestructura (por ejemplo, para el monitoreo), los recursos necesarios para promover un adecuado cumplimiento del marco regulatorio requeriran ser significativamente mayores de lo que son. 26
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Otras causas del bajo nivel de cumplimiento pueden ser: problemas en el diseo de algunas partes de la regulacin, tarifas inadecuadamente fijadas, sanciones y penalidades bajas, as como problemas de operacin general del sistema judicial mexicano. En la matriz contenida en la Tabla 1 de Anexos se ha intentado hacer tambin una valoracin del cumplimiento de la regulacin, en lo que a agua, residuos y suelo se refiere.
Recuadro 1
REGULACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS DE AGUA Y RESIDUOS CON LA PARTICIPACIN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
La administracin pblica en Mxico cuenta con tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. En materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, as como en materia de residuos, existe una participacin importante de todos ellos. El gobierno federal es responsable de la expedicin de leyes, reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y decretos que establezcan los criterios tcnicos y ambientales para el uso adecuado de los recursos hdricos y el manejo de los residuos. Los ordenamientos jurdicos ms importantes al respecto son la Constitucin Poltica (mxima ley), la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, los reglamentos de la LGEEPA en materia de residuos peligrosos y de impacto ambiental, una serie de NOM vigentes para la fijacin de lmites mximos, requisitos a instalaciones, condiciones de manejo y otras disposiciones tcnicas, as como diversas leyes y reglamentos federales que aplican transversalmente. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, es atribucin del gobierno federal, a travs de la Comisin Nacional del Agua, la asignacin del agua en bloque a los municipios, as como la administracin de los vertimientos de las aguas residuales provenientes de los municipios en cuerpos de agua nacionales y la recarga de los acuferos. En lo referente a residuos, adems de los lineamientos y el fortalecimiento de capacidades locales en materia de residuos slidos municipales, corresponde al gobierno federal la expedicin de licencias y autorizaciones para la operacin de los establecimientos que lleven a cabo el manejo y disposicin final cuando se trate de residuos peligrosos. Al gobierno de los estados, por su parte, corresponde expedir lineamientos y criterios en materia de proteccin ambiental, mediante sus respectivas leyes de medio ambiente o similares, al amparo de lo establecido en sus constituciones estatales. Tambin se definen ah los criterios que debern observar los municipios en lo referente a la prestacin de los servicios de agua y residuos slidos. En materia de agua, adicionalmente, les corresponde a los estados definir, mediante las leyes estatales de agua, criterios para la administracin y uso de los recursos hidrulicos que se asignen al estado y a sus municipios. A los municipios corresponde, en el mbito del agua, la aplicacin de la ley en lo relativo a la prevencin y control de la contaminacin de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de poblacin, as como de las aguas nacionales que tengan asignadas. Tambin debern de velar por la proteccin al ambiente en relacin con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, as como verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia. Las autoridades municipales participan igualmente en la evaluacin del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, siempre que se realicen en su circunscripcin territorial. En el caso de los residuos, los municipios aplicarn disposiciones jurdicas para la prevencin y el control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generacin, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposicin final de los residuos slidos e industriales que no estn considerados como peligrosos. La prestacin de los servicios de i) agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicin de sus aguas residuales, y ii) limpia, recoleccin, traslado, tratamiento y disposicin final de residuos slidos, as como la definicin de las modalidades administrativas para su prestacin es competencia de los municipios, de acuerdo con lo establecido en la Constitucin Poltica (Art. 115 y 116), que los considera, junto con algunos otros, como servicios pblicos municipales, para favorecer una mejor distribucin de competencias y mayor eficiencia en la prestacin del servicio. Cada municipio ejerce estas funciones a travs de su Ayuntamiento, quien aprueba los correspondientes Bandos de Polica y Buen Gobierno, ordenamientos stos que tienen por objeto establecer las bases generales para llevar a cabo la administracin pblica del municipio, incluida la posible celebracin de convenios con particulares.
(contina)
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Recuadro 1 (conclusin)
En caso de que el municipio no pueda prestar los servicios pblicos que le seala la Constitucin, tiene facultades para concesionarlos a particulares, a travs de licitacin pblica, siempre y cuando stos cumplan con el inters pblico y con las clusulas estipuladas por el Ayuntamiento, tales como los costos y las modalidades de prestacin de dichos servicios. Las concesiones son renovables, pero pueden ser terminadas por el Ayuntamiento en cualquier momento si la prestacin de los servicios no cumple con el inters pblico. El otorgamiento de concesiones a particulares de los servicios relacionados con agua deber de inscribirse en el Registro Pblico de Derechos de Agua. El mercado de prestacin de servicios de los residuos slidos que son de competencia municipal comprende su reuso y reciclaje, transportacin y operacin de instalaciones para su disposicin final; cada municipio establecer o reservar los servicios que sern objeto de concesin, as como los mecanismos para otorgarla. A manera de ejemplo, en el Estado de Mxico se definen, en la Ley de Proteccin al Ambiente para el Desarrollo Sustentable, los criterios que se debern observar para la proteccin y aprovechamiento racional de las aguas de jurisdiccin local y la aplicabilidad de los mismos en el otorgamiento de i) autorizaciones para la desviacin, extraccin o derivacin de aguas; y ii) concesiones, permisos y en general toda clase de autorizaciones para el aprovechamiento racional del agua, o la realizacin de actividades que puedan afectar el ciclo hidrolgico y el manto acufero, as como para el establecimiento de plantas de tratamiento, reciclaje y reuso de aguas residuales. Tambin se establece que es facultad de los municipios prestar, autorizar, licenciar o concesionar los servicios para: i) el establecimiento y operacin de los sistemas de recoleccin, transporte, almacenamiento, alojamiento y disposicin final de residuos slidos municipales y domsticos; as como ii) la instalacin y operacin de centros de acopio de residuos slidos municipales y domsticos, orgnicos o inorgnicos, para su reuso, tratamiento y reciclaje. Se establece igualmente que el gobierno estatal llevar un registro de instalaciones y concesionarios en materia de residuos de los distintos municipios, y se prohbe la prestacin de los servicios ambientales por parte de servidores pblicos y sus familiares, por existir conflicto de intereses. En Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitln, tres municipios de ese estado y que se cuentan entre los ms densamente poblados y con mayor actividad industrial en el pas, la atencin de los servicios municipales en materia de agua y residuos slidos funciona de la siguiente manera: Naucalpan Celebracin de convenios para la prestacin conjunta de servicios entre el municipio y particulares. Los prestadores de servicios debern contar con licencia de funcionamiento, otorgada por el Ayuntamiento de acuerdo con los reglamentos respectivos expedidos por el mismo. Para el otorgamiento de concesiones se preferir, en igualdad de circunstancias, a los vecinos del lugar. Tlalnepantla Los residuos no peligrosos, recolectados por el municipio, sern entregados a prestadores del servicio pblico, para su disposicin o reciclaje. Este municipio concesiona la operacin del relleno sanitario. Para el otorgamiento de concesiones se preferir, en igualdad de circunstancias, a los vecinos del lugar. El Ayuntamiento del municipio se reserva las funciones de organizacin, direccin y supervisin de los servicios concesionados, conforme a las disposiciones que para tal efecto dicte. La prestacin de los servicios de agua no ser concesionada, sino ejercida a travs de un organismo operador de carcter pblico. Cuautitln
Se pueden concesionar a particulares los servicios relacionados con agua potable, drenaje,
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposicin de aguas residuales; de igual modo los servicios que se refieren a los residuos slidos. Debern observarse ciertas reglas de operacin, adems de cumplir con los estudios de evaluacin de impacto ambiental y factibilidad del uso del suelo en los sitios elegidos.
Fuente: Elaboracin propia.
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2.
Elementos relevantes de la estructura econmica y el comercio exterior de Mxico
En el contexto del anlisis de los mercados de BySA es importante tener en consideracin algunas de las principales caractersticas de la estructura econmica mexicana que forman parte de la organizacin industrial de este sector y acotan, al mismo tiempo, los lmites de la demanda para aqullos. A partir de la dcada de los ochenta la poltica econmica de Mxico ha experimentado profundos cambios, los cuales favorecieron el descubrimiento de nuevas capacidades locales, pero a la vez pusieron de manifiesto algunos problemas estructurales de la poltica. Puede hablarse de un cambio en el modelo de desarrollo y crecimiento econmico del pas. As, la economa mexicana transit desde una estrategia basada en la sustitucin de importaciones hacia un modelo de liberalizacin comercial y de promocin de las exportaciones. Un rasgo caracterstico lo constituyen tanto la reduccin de las tasas de proteccin arancelaria (desde la dcada de los ochenta con el ingreso al GATT) como el proceso de internacionalizacin mediante la negociacin y firma de acuerdos comerciales bilaterales desde mediados de los noventa. Dicho proceso ha producido, por un lado, un fenmeno de relocalizacin industrial desde los tradicionales centros de concentracin de la demanda domstica (Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey) hacia las regiones que facilitan las economas de alcance con los centros de exportacin fronterizo con los Estados Unidos. Por otro lado, y como consecuencia de la disminucin en los aranceles (resultado de la clusula de contenidos de integracin regional), el crecimiento en los flujos de inversin ha estimulado la instalacin y el desarrollo de centros productivos, especialmente en la franja norte del pas. La apertura de Mxico al comercio internacional ha sido notoria, principalmente en los ltimos diez aos. En ese perodo, el volumen del comercio total importaciones y exportaciones ha registrado una tasa de crecimiento promedio anual de 11,5%. Por el contrario, los aranceles estipulados en los mltiples acuerdos comerciales antes sealados, muestran una tendencia decreciente. De igual forma, la composicin del comercio exterior mexicano ha presentado algunos cambios importantes, como la notable disminucin en las exportaciones petroleras (del 80% en la dcada de los ochenta, al 10% en el ltimo ao), y el acelerado crecimiento del sector manufacturero. Este ltimo sector se ha constituido como el elemento clave para conservar un saldo positivo en la balanza comercial. La concentracin de los flujos comerciales con unos pocos pases es otro rasgo importante. La ms fuerte y seguramente excesiva orientacin est dada hacia el comercio con Estados Unidos, con quien tienen lugar aproximadamente tres cuartas partes del comercio total de Mxico, seguido por pases miembros de la Unin Europea, Japn y algunos pases de Amrica Latina (tabla 2 anexo). En cuanto a la inversin extranjera, de manera general se observa una tendencia creciente, encontrndose entre los sectores ms favorecidos el de la industria metalrgica, maquinaria y equipo, as como el sector de alimentos, bebidas, tabaco y servicios financieros. Un significativo 9% del total de la inversin extranjera se dirige a la industria maquiladora. Despus de mltiples transformaciones, la economa mexicana es diversa y notablemente heterognea. Coexisten en ella sectores altamente competitivos en el orden internacional con otros sectores econmicos que presentan rezagos tecnolgicos importantes, mismos que se traducen en
29
una baja participacin en la generacin de valor agregado y, por lo tanto, pocos efectos multiplicadores en su estructura salarial. En la actualidad la economa mexicana presenta un perfil sectorial dual. Por un lado, el segmento de sectores estrechamente vinculados con la dinmica del sector externo (qumica, metalmecnica, electrnica, automotriz, alimenticia); por el otro, sectores predominantemente destinados a la atencin de los mercados locales. Tal dualidad ha implicado un problema de eslabonamientos productivos, de modo que los efectos de la creciente dinmica del sector externo no se han logrado encadenar a la economa en su conjunto. Dentro de los sectores importantes para el desarrollo econmico de Mxico se encuentra el sector energtico, tanto la industria del petrleo y sus derivados, como la produccin y distribucin de energa elctrica, que se encuentra a cargo de compaas pblicas. Este sector tiene, por un lado, un gran peso econmico, poltico y cultural en el pas; es por el otro, es de una gran relevancia ambiental. Muy sintticamente expresado, puede decirse que la economa mexicana se caracteriza actualmente por: Una estructura industrial en la que predominan las micro y pequeas empresas. Tasas de formacin bruta de capital que se han incrementado desde mediados de la dcada de los noventa. Aumento en la importancia de los servicios en la formacin del producto interno bruto. Concentracin de los flujos del comercio exterior en el sector industrial. Concentracin de la actividad del comercio internacional en la regin de Amrica del Norte.
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III. El mercado mexicano de bienes y servicios ambientales
1.
Rasgos generales del mercado segn clasificacin OCDE / Eurostat
Para el anlisis del mercado mexicano de bienes y servicios ambientales se ha tomado como referencia la propuesta de clasificacin elaborada por OCDEEurostat. Esta eleccin obedece a que, como ya se mencion, es ms completa que otras y que en sta se establecen las equivalencias de los productos que all aparecen con su correspondiente clave en el Cdigo Armonizado de Comercio (HS), lo cual la hace de ms utilidad para fines de cuantificacin. Ms an, la manera en que se agrupan los distintos bienes y servicios en esta clasificacin facilita el anlisis de las posibles estrategias gubernamentales. Para poder cotejar los rubros que se contienen en la clasificacin OCDE-Eurostat, ha sido preciso ir comparndolos uno a uno y en algunos casos hacer ajustes con los conceptos incluidos en el sistema de informacin estadstico macroeconmico de Mxico, pues los criterios de clasificacin y codificacin utilizados en la estadstica mexicana no incluyen de manera desagregada y consistente al grupo de bienes ambientales y mucho menos reflejan la actividad en materia de servicios ambientales. Las principales fuentes de informacin revisadas para el caso mexicano (diagrama 1) fueron: el Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico (SCNM), los resultados de los Censos Econmicos agrupados 31
de acuerdo con la Clasificacin Mexicana de Actividades Productivas (CMAP), el Sistema de Informacin Empresarial de Mxico (SIEM), as como un directorio industrial especializado (Ecodir).
Diagrama 1
CONVERSIN DE CLASIFICACIN OCDEEUROSTAT PARA ANLISIS DEL MERCADO MEXICANO
G ru p o A . B ie n e s y s e rvic io s G ru p o B . B ie n e s y s e rvic io s G ru p o C . B ie n e s y s e rvic io s
C ig o C dd ig o A rm n n iza d o S S A rm o o iza d o (H H )
SCNM SCNM
C la s ific a c i n C P C yW /1 2 0 P C W /1 2 0
O C D E - E u ro s ta t
CC e As os MnP E c o n m ic o s / CM AP S IE M S IE M E c o d ir
Si se analiza el mercado de bienes y servicios ambientales a partir de la clasificacin OCDE Eurostat, es posible identificar tres diferentes tipos de estrategia dominante asociados con cada uno de los segmentos en ella sealados (diagrama 2).
Diagrama 2
INTERPRETACIN DE LOS GRUPOS DE LA CLASIFICACIN OCDE-EUROSTAT
Grupos OCDE Eurostat Grupo A. Bienes y servicios para el control de la contaminacin Grupo B. Bienes y servicios vinculados con tecnologas o productos ms limpios Grupo C. Bienes y servicios vinculados con la gestin de los recursos naturales
Diseo de polticas
Grupo A. Poltica ex post contra deterioro ambiental.
Instrumentos fin de la chimenea; monitoreo y medicin.
Interpretacin
Grupo B. Poltica ex ante en materia de deterioro ambiental y recursos naturales. Desempeo innovador Grupo C. Poltica para recursos naturales (ex ante y ex post ) Otros bienes y servicios
El grupo A, formado por el conjunto de bienes y servicios destinados al control de la contaminacin, es aquel que se identifica con el diseo de polticas orientadas a la reduccin de los desequilibrios ambientales. Este grupo est alentado fuertemente por el diseo de dispositivos institucionales y la capacidad de monitoreo y vigilancia gubernamentales. Esta es una estrategia de gestin constituida sobre la base de instrumentos de comando y control. 32
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El grupo B de la clasificacin OCDEEurostat, denominado de tecnologas y productos ms limpios, est formado por un conjunto no exhaustivo de bienes intermedios y de consumo final. Desde la perspectiva del diseo y gestin de las polticas, este grupo tiene una interpretacin prxima a la de los incentivos gubernamentales que tienden a mejorar la ecoeficiencia en el sistema productivo y el patrn de consumo de la sociedad, aunque el desarrollo de este sector tambin responde a los incentivos de mercado que derivan del incremento de la eficiencia productiva. El grupo C, por su parte, est formado por el conjunto de bienes y servicios vinculados con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, en un sentido amplio. Tambin se incluyen aqu todos los bienes y servicios ambientales no desagregados explcitamente bajo otro rubro, por lo que este grupo puede ser expresin de una poltica ambiental menos concentrada en actividades explcitamente de control de la contaminacin, las cuales estn ms tipificadas en conceptos inscritos bajo el grupo A, y ms orientada a la gestin ambiental y de los recursos naturales en un sentido ms amplio. La clasificacin OCDEEurostat distribuye bajo sus diferentes grupos tanto a bienes como a servicios. Para el conjunto de los bienes ambientales, la desagregacin alcanza el nivel de productos, identificando a cada uno de stos con base en el Cdigo Armonizado de Comercio. La conversin de stos, una vez cotejados rubro por rubro para proceder a su cuantificacin en el mercado mexicano, no ha representado mayor problema, desde el punto de vista de la existencia de fuentes estadsticas, salvo en aquellos casos en los que los productos indicados en la clasificacin de OCDE no estn incorporados en la estadstica mexicana, como ocurre sobre todo en el caso del grupo B. Una consideracin importante en lo referente al anlisis de los bienes ambientales por la va de las fuentes de estadstica macroeconmica oficial es, sin embargo, el hecho de que la cuantificacin que de ellas se deriva tiende a registrar en mayor proporcin a aquellos bienes que, incluidos bajo la clasificacin OCDEEurostat como bienes ambientales, se utilizan igualmente para otros propsitos y pueden formar parte de otros sectores productivos, que a aquellos otros bienes de ndole exclusivamente ambiental. Lo anterior obedece a que estos ltimos carecen en ocasiones de una referencia puntual, como lo es el cdigo armonizado, que permita su identificacin y posterior cuantificacin. Este sesgo a favor de los bienes de mltiples aplicaciones puede tambin, en cierta medida, ocultar las dimensiones reales del mercado de bienes ambientales, por desconocerse con exactitud cundo son efectivamente destinados a fines de proteccin ambiental. Mencin aparte merecen los servicios ambientales. En este caso, las fuentes de informacin oficial mexicana son muy limitadas y las estadsticas disponibles son escasas. En trminos estrictamente estadsticos, el estado de la informacin al alcance puede dividirse en tres segmentos. En primer lugar, el caso de las actividades de servicios para las cuales se dispone de informacin confiable; esta es la situacin de actividades como los servicios de abastecimiento de agua, tratamiento de agua, as como la produccin y distribucin de energa limpia, entre las ms significativas. En segundo lugar, el caso de los servicios, tales como el ecoturismo, para los cuales existe slo informacin agregada, cuyas cifras consolidadas aparecen incluidas como parte de los servicios tursticos tradicionales, sin posibilidad de analizarlos por separado de stos. Finalmente, existen servicios para los cuales no existe informacin oficial, ni en los niveles micro ni macroeconmico. En virtud de estas limitantes en la informacin disponible sobre los servicios ambientales, ha sido necesario establecer un conjunto de criterios alternativos de aproximacin y el uso de fuentes de informacin secundaria, tales como directorios empresariales e informacin proveniente de 33
cmaras industriales. Datos provenientes de fuentes de este tipo estn disponibles, slo que desigualmente desarrollados, irregularmente actualizados, dispersos y en ocasiones poco comparables entre s. La cuantificacin agregada de servicios ambientales que se presenta a continuacin se ha hecho siguiendo el criterio de la presencia de firmas en diferentes segmentos del mercado y de acuerdo con el/los giros o subsectores en que participa. En los contados casos en los que la denominacin de las actividades de servicios incorporadas en OCDEEurostat se encuentra explcita en la contabilidad nacional mexicana se ha hecho tambin una cuantificacin agregada que se incluye al abrir la seccin 3.3.2. Para una revisin ms desagregada de los servicios ambientales, como la que se presenta en secciones posteriores de este documento, se ha seguido el camino de tomar la informacin proveniente de distintas fuentes, cuantificarla, expresar rdenes de magnitud y homogeneizarla en la medida de lo posible pero, sobre todo, se ha buscado exponer rasgos propios de cada uno de los subsectores que conforman los servicios ambientales, hacer una caracterizacin cualitativa de los mismos, tratar de ilustrar tendencias y variables relevantes. Deber tambin tenerse en cuenta que la aproximacin que se efecta al mercado mexicano de bienes y servicios ambientales es de carcter indicativo y no exhaustivo. Ello deriva tanto de las limitaciones estadsticas antes sealadas, como de la conformacin misma del sector ambiental, que se encuentra definido, en principio, por el propsito de los bienes y servicios que se ofrecen o por el menor impacto ambiental que llevan aparejado, ms que por sus caractersticas fsicas, su incorporacin en ciertos procesos productivos o su uso final, que son los criterios en torno a los cuales se agrupan muchos otros sectores. Una visin general del mercado ambiental mexicano, desde el punto de vista de la oferta y empleando como base de clasificacin la propuesta OCDEEurostat, es la que se puede apreciar en la tabla 2. De acuerdo con el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano, existen 6,368 empresas productoras de bienes que pueden clasificarse en alguno de los grupos (A, B, C) de la propuesta OCDE-Eurostat. Esto representa una cantidad reducida de firmas, en relacin con el registro total de empresas (1,15% del total). Destaca el hecho que, en el caso de la produccin de bienes, sta se ha concentrado predominantemente en el segmento de artculos para el control de la contaminacin. El nmero de empresas que producen para las actividades de gestin de los recursos naturales, operando sobre todo en el mercado de abastecimiento de agua, ocupa el segundo lugar. El segmento de la produccin de bienes para la elaboracin de productos limpios o con tecnologas limpias ocupa el tercer lugar. Al analizar la distribucin de la oferta, cruzando los tres grupos del sector ambiental con el tipo de industria en trminos del gnero de productos que fabrica, se encuentra que en el caso de los bienes ambientales destinados al control de la contaminacin, predomina la industria manufacturera diferente de la industria qumica. La importancia de las industrias qumica y manufacturera es equilibrada en el caso de la produccin de bienes para la gestin de los recursos naturales. La industria qumica por s sola tiene un gran peso, particularmente en el caso del grupo B, donde el nmero de firmas de esta industria que ofrecen bienes ambientales supera a las del resto de la industria manufacturera. Con base en lo anterior, se puede establecer que el mercado de bienes ambientales de Mxico se encuentra concentrado en el segmento del control de la contaminacin y que la industria manufacturera es esencial.
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Con respecto a los servicios ambientales destacan dos fenmenos: en primer lugar, que el nmero de empresas es menor que en el caso de la produccin de bienes. En segundo lugar, que stas se distribuyen en proporcin diferente entre los tres grandes grupos de lo que lo hacen las productoras de bienes. El hecho que el nmero de empresas de servicios ambientales sea menor que las productoras de bienes se explica, en parte, por las caractersticas institucionales de la gestin pblica. Por ejemplo, la desregulacin gubernamental de algunos servicios que tienen que ver con la gestin de actividades antes reservadas exclusivamente al gobierno, como algunos de los rubros relacionados con agua y residuos municipales, es relativamente reciente. De acuerdo con la informacin que proveen los directorios empresariales especializados en el sector ambiental, las firmas de servicios vinculadas con el aprovisionamiento de bienes ambientales, predominantemente comercializadoras, se concentraron durante 2002 en el grupo de control de la contaminacin. En cambio, las firmas que slo ofrecen servicios ambientales, se concentraron de manera importante en el segmento de servicios para la gestin de los recursos naturales, que incluye tambin el rubro genrico otros. El nmero de empresas que ofrecen tanto bienes como servicios es muy alto y stas tienden a diversificarse ms, participando en el 44% de los casos en ms de un grupo. El mercado mexicano de bienes y servicios ambientales, aunque relativamente pequeo en el conjunto de la economa, no es de ninguna manera despreciable. Presenta adems un gran potencial de crecimiento y est caracterizado, en ms de uno de los segmentos que lo conforma, por un gran dinamismo, como se podr ver posteriormente.
35
36
S.I.E.M* Porcentaje de firmas en el SIEM Porcentaje Firmas slo bienes
2
Tabla 3
NMERO DE FIRMAS EN EL MERCADO MEXICANO, SEGN CLASIFICACIN OCDE - EUROSTAT

ECODIR 2002** Firmas productoras de bienes ambientales 3 Prod. Qum. Otras manufacturas Otras Porcentaje4 Firmas slo servicios Porcentaje4 Firmas que ofrecen ambos Porcentaje4 Total5
GRUPOS
(OCDE-Eurostat)
FIRMAS1
A. Control de la contaminacin 0,73% 63,5% 694 3 041 311 44 51,8% 164 36,0% 137
4 046
39,0%
345
B. Tecnologas y productos limpios 0,12% 10,4% 429 236 ----N.A. --N.A.
665
---
N.A.
---
C. Gestin de los recursos naturales 0,30% 26,1% 548 580 529 27 31,8% 369
1 657
81,1%
112
31,9%
508
Firmas que participan en ms de un grupo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 23 27,1%
N.D.
46
10,1%
153
43,6%
222
TOTAL 1,15% 100,0% 1 671 3 857 840 85 455 351 891
6 368
Fuente: INEGI, Censo econmico 1998; Secretara de Economa, Padrn Empresarial SIEM (pgina web www.siem.gob.mx); Ecodir 2001y 2002. * Padrn empresarial SIEM (Sistema de Informacin Empresarial Mexicano). Las firmas contabilizadas son productoras de bienes incluidas en las clases industriales en la cual se encuentra al menos un bien ambiental, de acuerdo con la clasificacin OCDE/Eurostat, independientemente del uso final que ste pueda tener (varias de ellas producen bienes multiusos). ** Directorio ambiental especializado. Incluye empresas que se consideran a s mismas dentro del ramo ambiental. 1 Nmero de empresas que producen en alguno de los grupos A, B o C registradas en el SIEM. 2 Porcentaje del total de empresas registradas en el SIEM (el total es 557,392). 3 Exclusivamente bienes. La clasificacin incorpora las categoras incluidas en la Clasificacin Mexicana de Actividades Productivas (CMAP). 4 Porcentaje de las firmas en operacin en cada grupo. Se excede el 100% debido a que algunas empresas participan en ms de un grupo y el nmero total de firmas se calcula despus de eliminar las duplicaciones. 5 Los subtotales para los grupos pueden no coincidir con el gran total debido a que algunas empresas participan en ms de un grupo.
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2.
Demanda
Una cuantificacin de la demanda efectiva por bienes y servicios ambientales es difcil de estimar a partir de la informacin disponible sobre el mercado mexicano. De igual modo, es difcil establecer correlaciones y valoraciones rigurosas para determinar el grado de incidencia de distintas variables sobre el desarrollo de la demanda efectiva. Como bien ha sido reconocido en otros estudios que se han ocupado de este sector,19 se trata de un mercado amplio, un tanto difuso, donde no se registra sistemticamente la informacin bsica que permita analizar su comportamiento y estimar, sobre bases fundadas, su desarrollo futuro, y en donde los criterios vigentes de agregacin estadstica dejan huecos importantes, sobre todo en lo concerniente a servicios ambientales. No obstante lo anterior, a manera de aproximacin cualitativa, se pueden identificar la demanda potencial asociada con este sector, los factores ms importantes que impulsan su desarrollo y aquellos factores que lo restringen.
2.1 Demanda potencial y factores que impulsan el desarrollo del mercado

El desarrollo de los mercados de bienes y servicios ambientales de todo el mundo es muy reciente y ha respondido fundamentalmente a estmulos asociados con el agravamiento del deterioro y la vulnerabilidad del medio ambiente, en dcadas recientes. El caso de Mxico no es la excepcin. De ah que la demanda potencial de bienes y servicios del sector ambiental est dada, en primera instancia, por el perfil y magnitud de los deterioros ambientales y por las necesidades de aprovechamiento racional de los recursos naturales del pas, de los cuales se ha hecho ya mencin. Como se ha tambin sealado, desde una perspectiva de proteccin ambiental, la disponibilidad de bienes y servicios ambientales puede contribuir al mantenimiento o la elevacin de la calidad del entorno natural y a un uso ms sustentable del mismo. Sin embargo, la expresin concreta del inters por la existencia de bienes y servicios ambientales, requiere la existencia de capacidad institucional para la gestin ambiental, que induzca la demanda por dichos bienes y servicios, y permita que se establezcan mercados econmicamente atractivos para ofrecerlos. En el caso mexicano, el desarrollo institucional y la regulacin ambiental, fundamentalmente a partir de los aos ochenta, han sido sin duda el motor ms importante para el desarrollo del mercado de bienes y servicios ambientales. Los ritmos de crecimiento y el perfil del mercado han respondido en buena medida a las caractersticas de la agenda institucional mexicana. As, por ejemplo, la preocupacin por la contaminacin del aire, uno de los primeros problemas ambientales en ser atendidos en Mxico, se tradujo en un desarrollo mayor del mercado de bienes y, en alguna medida, servicios, asociados con la medicin, monitoreo y reduccin de las emisiones al aire. En algunos casos, la legislacin y los esquemas de regulacin ambiental mexicanos ha establecido requerimientos explcitos que de manera directa han significado el establecimiento de mercados de bienes y servicios ambientales. En este caso se encuentran los siguientes: equipo, insumos, laboratorios y otros prestadores de servicios para el anlisis de calidad del agua; profesionales prestadores de los estudios de impacto y riesgo ambiental prescritos para ciertas
19
Vanse, por ejemplo, los siguientes: U.S. Agency for International Development, Environmental Focus Series: The Mexican Market, U.S.A., marzo 1995; U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, Mexico Environmental Technologies. Export Market Plan, Washington, julio 1997; Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), Infraestructura Ambiental, Necesidades, Alianza Pblico/privada, Mxico, 2001.
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obras de infraestructura o construccin de plantas industriales; auditores y equipo de medicin para empresas participantes en el esquema de auditora ambiental voluntaria coordinado por PROFEPA; equipo y prestadores de servicios para la atencin de la verificacin vehicular obligatoria en las ciudades con altos ndices de contaminacin del aire; prestadores de servicios para el anlisis de peligrosidad de residuos conocido como anlisis CRETIB.20 De la regulacin o de las prcticas de verificacin y monitoreo seguidas por el gobierno mexicano se han desprendido tambin especificaciones que indirectamente han contribuido a estimular en los ltimos diez o quince aos la demanda de bienes y servicios tales como: equipo para el monitoreo y la reduccin de emisiones al aire generadas por procesos industriales; plantas de tratamiento de aguas residuales en los establecimientos industriales en los que por su escala y los procesos productivos que llevan a cabo les resulta redituable instalarlas; equipo e insumos para el monitoreo de la calidad del agua por parte de los organismos operadores; equipo, insumos y servicios para el anlisis y el monitoreo urbano de la calidad del aire: abogados consultores en materia de derecho ambiental; otros prestadores de servicios profesionales, tales como asesores para el desarrollo de sistemas integrales de administracin ambiental. El mejoramiento y la cobertura de la estructura jurdica en materia ambiental, as como la creciente, si bien limitada, actividad de promocin, monitoreo e inspeccin para el cumplimiento de la normatividad ambiental han jugado un papel central en el desarrollo del mercado mexicano de bienes y servicios, en particular en lo referente a aquellos relacionados con el control de la contaminacin (Grupo A de la clasificacin OCDE/Eurostat) y, hasta cierto punto, los destinados a la gestin de recursos naturales (Grupo C), como es el caso de la infraestructura para la provisin de agua potable. Un segundo factor que viene impulsando de manera importante el crecimiento del sector de bienes y servicios ambientales en Mxico es la incorporacin de criterios ambientales entre los requerimientos de competitividad de las empresas participantes en la economa mexicana, predominantemente aqullas de tamao grande o mediano con actividad exportadora o que son filiales de empresas multinacionales establecidas en el pas. La apertura comercial de la economa mexicana en los ltimos aos ha actuado como estmulo para el sector de bienes y servicios ambientales, no slo porque ha facilitado el acceso a mercancas o prestadores de servicios provenientes del extranjero o ha abierto oportunidades de internacionalizacin para oferentes mexicanos en ciertos nichos de mercado en los que existen ventajas comparativas, sino tambin porque ha tendido a elevar los estndares de desempeo ambiental en un cierto grupo de los productores que operan en el pas. Es importante considerar, sin embargo, que este efecto no ha operado por igual para los distintos sectores productivos y los distintos tipos de empresas existentes, y que dista mucho de ser un efecto ampliamente extendido entre las empresas mexicanas. Por otra parte, no existen evidencias suficientes para poder establecer de manera categrica que la apertura comercial de la economa mexicana haya orientado la demanda de bienes y servicios ambientales en la direccin ms adecuada. Un tercer factor que ha contribuido a inducir la demanda del sector de bienes y servicios ambientales en el pas es la creciente presin social para la atencin de los problemas ambientales y la mayor difusin en los medios de comunicacin de tpicos relacionados con el cuidado ambiental y los recursos naturales. Este factor ha sido probablemente menos poderoso que los anteriormente mencionados, pero su importancia parece ir en aumento. Esto es visible, por ejemplo, en la
20
El anlisis CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y peligrosidad biolgica) es la metodologa prescrita por la normatividad mexicana para determinar la peligrosidad de los residuos y materiales.
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creciente participacin de organismos no gubernamentales en el desarrollo de proyectos sustentables o en el nmero de turistas nacionales interesados en actividades de ecoturismo.
2.2 Factores relevantes que restringen la demanda efectiva

La amplia demanda potencial para bienes y servicios ambientales se ve acotada por numerosos factores que restringen su demanda efectiva. De esta forma, aunque la demanda es creciente y el ritmo de crecimiento de este mercado es mayor que el de muchas otras ramas econmicas, presenta por otra parte algunos problemas para su expansin y diversificacin. Los factores que limitan el desarrollo actual del mercado de bienes y servicios corresponden, en algunos casos, a restricciones comunes a este sector en la mayora de los pases, mientras que otras estn asociadas con caractersticas especficas de Mxico. Estos factores se pueden agrupar de la siguiente manera: Factores asociados con la regulacin y la capacidad de gestin ambiental por parte del gobierno. En las mismas carencias persistentes en el diseo y aplicacin del marco regulatorio en materia ambiental se encuentran algunas limitaciones al desarrollo del mercado de bienes y servicios. Esto incluye vacos regulatorios en ciertos rubros en los que de contar con un marco normativo adecuado se detonara un gran mercado, como por ejemplo en el caso de remediacin de suelos contaminados y del manejo de residuos peligrosos; limitaciones en la capacidad de monitoreo ambiental por parte de las autoridades y, de manera muy sealada, limitaciones en la capacidad para verificar y hacer cumplir la normatividad existente. Esto ltimo es muy evidente, por ejemplo, en el caso de las descargas de aguas residuales municipales. Factores asociados con otras polticas y programas pblicos. Son relevantes, por una parte, la existencia de efectos cruzados adversos con otras polticas o programas pblicos, principalmente con programas de apoyo agropecuario (por ejemplo gratuidad del agua para riego agrcola, subsidios a actividades de siembra sin considerar los efectos ambientales aparejados) y con disposiciones fiscales. Relevantes son tambin las deficiencias en la gestin ambiental de empresas pblicas (sector elctrico y petrolero) con operaciones en gran escala y cuyos notables impactos ambientales, aunque cada vez ms atendidos, son prevenidos o atenuados con la ayuda de tecnologas ambientales en menor medida de lo requerido. Finalmente, es importante mencionar tambin una larga tradicin, asociada con factores histricos y socio-culturales, en virtud de la cual se ha adjudicado al estado mexicano una funcin de proveedor incondicional de bienes de uso comn, tales como agua potable, drenaje y desalojo de residuos. Esta arraigada percepcin dificulta la adopcin de polticas descentralizadas o que involucren un mayor grado de corresponsabilidad por parte de los usuarios para, por ejemplo, hacer un uso ms cuidadoso de agua y residuos slidos. Factores asociados con carencia de informacin. Aqu cabe subrayar la carencia de informacin en tres grandes apartados: i) registro e informacin estadstica sobre los niveles de calidad ambiental y sobre los usuarios de los ecosistemas y sus recursos (por citar un caso, los generadores de residuos peligrosos; ii) asignacin de un valor econmico al capital natural y a procesos especficos de uso o deterioro de los recursos, incluido en esto tanto los costos pblicos como los privados; iii) incertidumbres sobre el desarrollo futuro de los mercados en virtud de indefiniciones sobre elementos clave del contexto, como podra ser el rumbo de la reestructuracin del sector elctrico, en el caso del uso de energas limpias, o la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para los mercados de tecnologas reductoras de gases de efecto invernadero. Factores econmicos. Vale la pena destacar fundamentalmente los siguientes aspectos: i) las restricciones financieras que enfrentan un alto nmero de empresas en Mxico, particularmente micro, pequeas y medianas empresas. Esto limita la inversin en bienes y/o servicios para la 39
elevacin del desempeo ambiental; ii) perodos de recuperacin de la inversin en soluciones ambientales que puede extenderse al mediano plazo y/o ir aparejada de incertidumbres sobre el impacto econmico de su adopcin, el proceso de aprendizaje para su correcto uso, etc.; esto es importante sobre todo en lo relativo al desarrollo del segmento de tecnologas y productos ms limpios; iii) existencia de un nivel promedio de ingresos a nivel nacional que resulta insuficiente para cubrir el sobreprecio en bienes o servicios ambientales cuya consolidacin en el mercado depende altamente de ello; iv) posibilidades poco exploradas por parte de los productores mexicanos sobre los beneficios econmicos (ahorros en insumos, disminucin de riesgos por responsabilidad ambiental, mejor aceptacin en el mercado, etc.) asociados con la adopcin de medidas que generan al mismo tiempo un ms alto desempeo ambiental. Factores sociales y culturales. Importantes son, por una parte, la existencia ms o menos difundida de una cultura empresarial poco habituada a la consideracin de la eficiencia de mediano plazo e incluso a llevar una administracin con aceptables niveles de organizacin. Por otra parte, el nivel de conciencia ambiental en amplios grupos de la poblacin, a pesar de paulatinos avances, sigue siendo bajo. Finalmente, en algunos casos, como en lo referente al establecimiento de infraestructura para el manejo de residuos, la existencia de intereses polticos de algunos grupos o la manipulacin de grupos locales por parte de operadores que ya estn en el mercado (formal o informalmente) para poder as mantener privilegios oligoplicos, han actuado tambin como restricciones para el desarrollo de un mercado ms amplio de bienes y servicios ambientales.
2.3 Tendencias de la demanda en los mercados ms importantes

A partir de los requerimientos ambientales, de los factores que han venido actuando como los motores del mercado, as como de las principales limitantes identificadas, es posible hacer un pronstico de las tendencias en la demanda de los grandes rubros que conforman el grupo de bienes y servicios ambientales. Una descripcin que sintetiza lo anterior y expresa algunos desarrollos previsibles del mercado se presenta en la tabla 3 del anexo. Para integrarla se recurri a informes varios, para documentar la problemtica ambiental; a los programas vigentes de gobierno, en lo concerniente a la identificacin de metas y prioridades; a publicaciones varias, a la opinin de algunos representantes de organismos empresariales y funcionarios del gobierno,21 as como a tendencias observadas a travs de la experiencia personal, en lo relativo a las tendencias de los grandes rubros que conforman el mercado ambiental. Los desarrollos previstos para la demanda de bienes y servicios ambientales sintticamente expresados, son los siguientes: El mercado para la provisin de agua potable, alcantarillado y saneamiento conforman el mercado con un mayor potencial. Esto incluye la provisin de equipo y sus componentes, insumos, as como la prestacin de servicios de operacin de infraestructura (abasto de agua, desalojo y tratamiento de aguas residuales), como aquellos para el diseo, construccin y mantenimiento de la misma. Es previsible un crecimiento de este mercado en los prximos aos, particularmente en lo relativo a la modernizacin y rehabilitacin de la infraestructura existente, la construccin de plantas municipales de tratamiento, la construccin de plantas industriales de tratamiento, equipo y laboratorios para anlisis de la calidad del agua. Dicho crecimiento, sin embargo, ser ms bien moderado, habida cuenta las restricciones que existen, fundamentalmente en materia de tarifas vigentes para
21
Las personas consultadas incluyeron representantes de la Comisin Nacional del Agua (CNA), la Comisin Mexicana de Infraestructura Ambiental (COMIA), el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (CONIECO) y la Cmara Nacional de Empresas de Consultora (CNEC).
40
N 119
el consumo y descarga del agua, nivel de cumplimiento con la normatividad disponibilidad financiera.
La demanda por bienes y servicios para el manejo y disposicin final de residuos y para la remediacin de suelos se espera tambin que contine creciendo. Se trata de un gran mercado, no slo en lo referente a la creacin de obras de infraestructura, sino tambin en lo que a su operacin se refiere, en lo que probablemente sea el de mayor tamao. No obstante, un crecimiento cualitativo de grandes dimensiones est sujeto a adecuaciones en el marco regulatorio vigente y a su efectivo cumplimiento, esto particularmente en el caso de residuos peligrosos industriales y remediacin de suelos. La demanda por los servicios para la planeacin, monitoreo y evaluacin de recursos naturales va en aumento, igualmente, como resultado del acelerado proceso de deterioro que han seguido y de una cierta capacidad de respuesta institucional desarrollada en los ltimos aos. El aprovechamiento regulado de especies silvestres de flora y fauna como estrategia de conservacin y de alternativa sustentable de ingresos empieza a observarse en el caso de algunas especies que han sido consideradas como amenazadas, si bien en la mayor parte de los casos su uso indiscriminado y clandestino contina siendo la principal forma de explotacin. Existe un gran potencial para el establecimiento de sitios y la prestacin de servicios para actividades de ecoturismo en el pas. Tambin para el desarrollo de actividades de bioprospeccin y para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales en forma sustentable, particularmente el cultivo de productos agrcolas orgnicos con caractersticas climticas favorables, tales como el aguacate, el caf de sombra, frutas tropicales, ctricos y algunas hortalizas. Sin embargo, el desarrollo de todos estos mercados en forma ambiental, social y econmicamente viable, requiere el desarrollo de un marco regulatorio ms completo y el establecimiento de mecanismos confiables y aceptados de certificacin. El mercado de bienes y servicios para disminuir las emisiones a la atmsfera y para monitorear y mejorar la calidad del aire podra catalogarse como un mercado ms maduro en donde es previsible una reorientacin hacia la creciente implantacin de tecnologas ms limpias como parte integral de los procesos productivos, en el caso de las fuentes fijas, y la operacin de los vehculos, en el caso de fuentes mviles. La demanda por servicios de verificacin vehicular y eliminacin de fugas de vapores continuar en los prximos aos. Los bienes y servicios que apoyan la reduccin de gases de efecto invernadero y el secuestro de carbono crecern en los prximos aos, si bien la plataforma institucional (el Protocolo de Kyoto) que impulse su crecimiento y defina sus modalidades permanece an sin definirse del todo. El mercado mexicano de energas renovables contina siendo muy pequeo. No obstante, se tienen expectativas de que en los prximos aos podra crecer sustancialmente, sobre todo en lo concerniente a plantas y servicios para el desarrollo de la energa elica y la obtencin de biogas a partir de residuos. Los bienes y servicios para elevar la eficiencia energtica tambin irn en aumento, muy probablemente. No obstante, la magnitud del crecimiento del mercado, tanto de las energas a partir de fuentes renovables como de los bienes y servicios para promover la mayor eficiencia energtica, depende en buena
41
medida del real compromiso del gobierno con estos propsitos y del papel que se les asigne en la reforma que se discute para capitalizar el sector elctrico del pas. En el caso de las instalaciones, equipos y servicios para minimizar riesgos ambientales, as como ruido y vibraciones, el desarrollo futuro del mercado parece ms incierto, si bien tiende a crecer como resultado de la creciente atencin concedida a accidentes e impactos adversos sobre el medio ambiente, tales como derrames petroleros. La demanda de bienes y servicios para la medicin, monitoreo, auditoras y certificacin ambiental continuar creciendo y, muy probablemente, diversificndose, por ejemplo, para cubrir cada vez ms el segmento de recursos naturales. Las alianzas pblico-privadas para la inversin en proyectos de infraestructura, sobre todo en materia de agua y residuos, parecen ser una modalidad que adquirir creciente importancia en los prximos aos.
3.
Oferta
3.1 Caractersticas de la oferta de bienes
El mercado mexicano de bienes ambientales es un segmento econmico de creciente importancia y que tiende a consolidarse paulatinamente. Una primer caracterstica a destacar es que, al igual que el resto de la economa mexicana, la produccin de bienes se efecta en unidades econmicas de pequea escala. Tal y como se puede verificar en la tabla 4, en la estructura del sector predominan las empresas de dimensin reducida.
Tabla 4
PORCENTAJE DE EMPRESAS EN RAMAS PRODUCTORAS DE BIENES AMBIENTALES SEGN TAMAO/ PERSONAL OCUPADO, 1999
Tamao de empresa Rama Descripcin Total Pequea 1-500 92,0% 79,8% 88,9% 87,0% 11,4% 74,4% 85,3% 82,7% 77,2% 85,8% 96,2% 58,1% 91,5% Mediana Grande 501-1000 >1000 8,0% 15,8% 4,8% 6,8% 25,7% 14,9% 8,9% 12,3% 13,8% 7,6% 3,0% 22,8% 5,6% 0,0% 4,3% 6,3% 6,2% 62,9% 10,7% 5,7% 5,0% 9,0% 6,5% 0,8% 19,1% 2,9%
2910 2920 3130 3212 3511 3512 3522 3550 3560 3620 3691 3720 3811
Extraccin y/o beneficio de rocas, arena y arcilla. Extraccin y/o beneficio de otros minerales no metlicos. Industria de las bebidas. Hilado, tejido y acabado de fibras blandas. Excluye de punto. Petroqumica bsica. Fabricacin de sustancias qumicas bsicas. Excluye las petroqumicas bsicas. Fabricacin de otras sustancias y productos qumicos. Industria del hule. Elaboracin de productos de plstico. Fabricacin de vidrio y productos de vidrio. Fabricacin de cemento, cal, yeso y otros productos a base de minerales no metlicos. Industrias bsicas de metales no ferrosos. Incluye el tratamiento de combustibles nucleares. Fundicin y moldeo de piezas metlicas, ferrosas y no ferrosas.
2 178 253 3 667 4 904 35 1 081 2 762 1 487 4 378 981 10 430 136 1 782
(contina)
42
N 119
Tabla 4 (conclusin) Tamao de empresa Rama Descripcin Total Pequea 1-500 99,1% 88,3% 86,5% Mediana Grande 501-1000 >1000 0,6% 6,8% 9,5% 0,3% 4,9% 4,1%
3812 3814 3821
Fabricacin de estructuras metlicas, tanques y calderas industriales. Incluso trabajos de herrera. Fabricacin de otros productos metlicos. Excluye maquinaria y equipo. Fabricacin, reparacin y/o ensamble de maquinaria y equipo para fines especficos, con o sin motor elctrico integrado. Incluye maquinaria. Fabricacin, reparacin y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos generales, con o sin motor elctrico integrado. Incluye armamento. Fabricacin y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios elctricos. Incluye para la generacin de energa elctrica. Fabricacin y/o ensamble de aparatos y accesorios de uso domstico. Industria automotriz Fabricacin, reparacin y/o ensamble de instrumentos y equipo de precisin. Incluye instrumental quirrgico. Excluye los electrnicos. Otras industrias manufactureras.
38 302 5 587 1 159
3822
5 792
92,8%
4,6%
2,6%
3831
1 878
67,7%
9,8%
22,5%
3833 3841 3850
424 1 569 780
78,8% 69,0% 83,2%
5,9% 12,7% 7,3%
15,3% 18,2% 9,5%
3900 Total
6 870 96 435
96,1% 92,6%
2,2% 4,2%
1,8% 3,2%
Fuente: INEGI, Censos econmicos, industrial, comercial y de servicios 1999.
Si bien la escala de las firmas puede representar un obstculo para el desarrollo de las actividades en el sector, tal y como ha sido sealado por la Organizacin Mundial de Comercio (OMC),22 las cifras macroeconmicas indican que despus de la gran crisis del peso en 1994-1995, la trayectoria de la produccin mexicana de bienes ambientales ha tendido a expandir su capacidad de abastecimiento. La tabla 5 indica esta trayectoria creciente. Entre 1993 y 1998 la produccin se expandi a una tasa media anual del 4,35% con un valor agregado de 3,65% anual, a pesar del retroceso asociado con la crisis de la economa nacional en los aos inmediatos posteriores a 1994. El nmero de unidades econmicas en el sector se ha ido incrementando (tabla 5). Tambin lo han hecho el personal ocupado, los insumos empleados, la produccin bruta y el valor agregado generado entre 1993 y 1998, de acuerdo con estimaciones obtenidas a partir de los censos econmicos.
22
Vase el reporte S/C/W 46 de esta organizacin.
43
Tabla 5
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONMICOS DE BIENES AMBIENTALES, MXICO 1993-1998

Grupo A. Control de la contaminacin Unidades econmicas Personal ocupado promedio Remuneraciones totales1 Produccin bruta1 Insumos totales1 Valor agregado1 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 10 306,00 14 273,00 305 891,00 378 103,00 7 435 686,60 6 379 874,90 40 456 471,80 59 827 829,20 26 562 640,40 34 289 020,50 13 893 831,40 21 209 116,11 Grupo B. Tecnologas y productos limpios 208,00 448,00 1 960,00 15 378,00 471 477,90 459 393,80 3 208 405,60 4 493 164,60 2 165 880,30 2 625 084,70 1 042 525,30 1 536 609,07 Grupo C. Gestin de los R.N. 2 447,00 3 765,00 206 120,00 210 300,00 6 319 865,90 5 250 919,70 64 337 906,70 99 290 610,20 45 745 523,30 65 936 758,10 18 592 453,40 25 027 983,19 Grupos combinados A, B y C 1 147,000 1 010,000 75 679,000 57 857,000 2 914 459,500 1 086 011,500 31 614 090,400 9 091 770,500 22 239 722,400 4 922 790,700 9 374 468,000 3 547 376,466 Total TCMA2
14 108,00 19 496,00 589 650,00 661 638,00 17 141 489,90 13 176 199,90 139 616 874,50 172 703 374,50 96 713 766,40 107 773 653,90 42 903 278,10 51 321 084,83
6,68 2,33
-5,13 4,35 2,19 3,65
Fuente: INEGI, Censos econmicos, 1994 y 1999, caractersticas principales de las unidades econmicas segn clase de actividad. 1 (1993=100) 2 TCMA: Tasa de crecimiento media anual.
Aparentemente, el proceso de expansin de la capacidad productiva del sector de bienes ambientales y el aumento en el empleo que ste genera, se han promovido a partir de una estrategia de bajos salarios. As, la rentabilidad en el sector productor de bienes en parte se ha conseguido mediante la contraccin de los salarios, que son el nico indicador que presenta una tasa negativa de crecimiento entre 1993 y 1998. El tamao promedio de los establecimientos productores de bienes ambientales tambin parece estar disminuyendo: para 1993 haba un promedio de 42 personas empleadas por unidad econmica y para 1998 stas eran 34, segn se desprende de la comparacin de la tasa de crecimiento del personal ocupado promedio con la del nmero de unidades econmicas. Una estimacin de la estructura de las ventas del sector productor de bienes ambientales de Mxico, revela que la mayor proporcin de la produccin tiene como destino el consumo local (tabla 6). Aunque existe una tendencia ascendente en las exportaciones, slo en el caso de la fabricacin de equipos para efectuar monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin, y en el rubro de manejo y economa de la energa, las ventas al exterior han superado las ventas locales.
Tabla 6
PRODUCCIN Y VENTAS DE BIENES AMBIENTALES

(Miles de pesos, 1998) Grupos y categoras Valor de la produccin 945 115 11 469 741 2 208 520 Valor de las ventas 953 450 11 418 175 1 621 535 Ventas al mercado nacional 638 172 7 982 903 953 447 Ventas al mercado extranjero 315 278 3 435 272 664 732 (contina)
A1 A2 A3
Control de la contaminacin del aire Tratamiento de aguas residuales Manejo de residuos slidos
44
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Tabla 6 (conclusion) Grupos y categoras Valor de la produccin 790 Valor de las ventas 751 Ventas al mercado nacional 751 Ventas al mercado extranjero
A4
Remediacin de la contaminacin de slidos y agua Reduccin de ruidos y vibraciones Monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin Control de la contaminacin del aire; y A2 Tratamiento de aguas residuales Manejo de residuos slidos y A4 remediacin de la contaminacin de slidos y agua Control de la contaminacin del aire; A2 tratamiento de aguas residuales y A3 manejo de residuos slidos Productos eficientemente limpios Suministro de agua Centrales de energa renovables Manejo y economa de la energa Control de la contaminacin del aire; C5 manejo y economa de la energa Tratamiento de aguas residuales y C2 suministro de agua Monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin y C5 manejo y economa de la energa
A5 A6 A1
11 049 934 807 544 4 407 285
10 934 626 801 221 4 390 749
6 827 190 377 202 2 383 575
4 107 436 424 019 689 113
A3
22 445
22 445
19 786
2 659
A1
710 338
715 649
594 920
120 729
B2 C2 C4 C5 A1
2 025 197 2 020 642 424 526 1 028 673 1 153
1 939 696 2 014 920 421 678 1 026 540 1 153
1 886 841 2 014 452 345 855 469 310 1 153
52 855 468 75 823 557 230
A2
495 054
441 404
405 354
36 050
A6
13 543
13 543
10 707
2 836
37 630 500
36 717 535
24 911 618
10 484 500
Fuente: Elaboracin propia con base en INEGI, Censos Econmico, comercial, industrial y de servicios 1999.
Una revisin de la evolucin del sector de acuerdo con las tres grandes segmentos de la clasificacin OCDE-Eurostat, arroja que, si bien existe una tendencia al aumento del nmero de unidades econmicas en cada uno de los segmentos, ste se da de manera desigual. Desde el punto de vista del volumen de ventas efectuadas, el grupo ms importante dentro del mercado de bienes ambientales es el de bienes para el control de la contaminacin y, en segundo lugar, el de bienes para la gestin de los recursos naturales, que conforman respectivamente los grupos B y C. Ello se debe muy probablemente a que el segmento que se ha desarrollado con mayor intensidad desde aos atrs es el del control de la contaminacin, pero tambin a que los procesos de desestatizacin de la economa (en el caso de Grupo C) y del incremento de la competencia asociada con los procesos de apertura comercial (Grupo B), han constituido incentivos para promover la ampliacin del mercado, ms recientemente. 45
De los tres grupos que constituyen el mercado ambiental (A, B, C), el Grupo B correspondiente a las tecnologas y productos ms limpios, por la naturaleza de su definicin hace difcil su aproximacin. En cierta forma, tal y como se ha establecido en un apartado previo de este documento, el grupo B puede interpretarse como un resultado del proceso de innovacin tecnolgica, tanto en procesos como productos, con sinergias ambientales importantes. El hecho que en el Grupo B se incorporen bienes tecnolgicos genricos cuya medida sea la eco-eficiencia asociada con los bienes de capital novedosos, puede generar un sesgo estadstico negativo que sub-represente su peso al analizar la estructura del mercado de bienes ambientales de Mxico. Para tener un elemento de referencia adicional con respecto a la importancia de bienes del Grupo B en el mercado mexicano puede ser de utilidad una aproximacin indirecta, a travs de la construccin de un ndice de eficiencia energtica de aos recientes en la economa mexicana. El mismo se presenta en el grfico 1.
Grfico 1
NDICE DE EFICIENCIA ENERGTICA, MXICO 1988-2000

1,20E-05
1,10E-05
1,00E-05
9,01E-06
8,01E-06
7,01E-06 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Elaboracin propia con datos de: INEGI, Banco de Informacin Econmica, Sistema de Cuentas Nacionales Producto Interno Bruto, Generacin de energa primaria y secundaria; varios aos.
Ms all de las limitaciones para la integracin de esta estimacin, es visible que la eficiencia energtica del sistema productivo, es decir, la relacin entre el producto interno bruto y la generacin de energa, ha ido en aumento. Esto supone la creciente incorporacin de bienes de capital y prcticas ahorradoras de energa desde hace algunos aos. Lo anterior parece sugerir una tendencia hacia la modernizacin de la planta productiva nacional. Existen, por otra parte, diferentes factores que limitan y pueden obstaculizar en el futuro el empleo de productos y tecnologas ms limpios en la economa mexicana. Entre estas limitantes destacan, de acuerdo con estudios previos,23 las siguientes: Desconocimiento por parte de los productores de la existencia de tecnologas ms eficientes. Poca rentabilidad en la utilizacin de tecnologas alternativas.
23
Constantino, Roberto, Ambiente, tecnologa e instituciones: el reto de un nuevo orden competitivo, en: Comercio Exterior, Vol. 46, Num. 10, Mxico, octubre 1996.
46
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Incapacidad financiera para desplazar los procesos productivos en uso. Un ejemplo muy ilustrativo de las decisiones empresariales en el mercado mexicano con respecto a la adopcin de productos y tecnologas ms limpios, como las que busca incluir el grupo B de la clasificacin OCDE-Eurostat, es el del uso y la sustitucin del plomo en la industria de pinturas y barnices, mismo que se presenta sintticamente en el recuadro 2. La complejidad de los componentes tecnolgicos en el desempeo del sector ambiental mexicano, puede analizarse con base en el conjunto de encadenamientos sectoriales que se presentan al nivel industrial, como una forma de hacer transparentes bienes ambientales que puedan no ser tan fcilmente identificables a travs de las estadsticas. A manera de simple ejemplo, sirvan los casos de las cadenas productivas de la industria petroqumica, la metalrgica y la del maz y sus derivados, tres sectores considerados entre los ms agresivos ambientalmente en la economa mexicana,24 de los que se presentan diagramas en el anexo (diagramas 1 a 3 anexo). Como se puede observar, los bienes ambientales que aparecen indicados en la cadena productiva de la industria petroqumica son opciones remediales, de fin de la chimenea. En el caso de la cadena de la industria metalrgica, los bienes ambientales no aparecen ms que sealados como actividades de apoyo. Al revisar la cadena del maz y sus productos derivados, se encuentra que los bienes ambientales que aparecen contabilizados son exclusivamente tanques para almacenamiento.
Recuadro 2
UN EJEMPLO DEL EFECTO DEL MERCADO SOBRE LA TRANSICIN TECNOLGICA DE LAS EMPRESAS: LA SUSTITUCIN DEL PLOMO EN LA INDUSTRIA MEXICANA DE PINTURAS Y BARNICES A pesar de conocerse la toxicidad del plomo y sus efectos para la salud, ste sigue siendo empleado en la industria mexicana de pinturas y barnices. El plomo se emplea a escala industrial por sus propiedades colorantes y anticorrosivas, y constituye la base tecnolgica del sector. La legislacin mexicana ha avanzado para evitar la utilizacin del plomo en la elaboracin de pinturas para interiores y en el caso de productos de demanda final que tengan contacto directo con los usuarios. Sin embargo, no en todos los casos ha sido posible su eliminacin. El sector de pinturas y barnices est constituido predominantemente por empresas de pequea escala y la estructura del mercado es oligoplica: tres firmas, dos internacionales y una mexicana con actividades en el mercado internacional, dominan el mercado. Como resultado de un estudio para evaluar la pertinencia de prohibir la utilizacin del plomo en la produccin de pinturas y barnices (2002), y despus de analizar los efectos sociales derivados de una medida de tal naturaleza, a partir de un censo efectuado para analizar las caractersticas de los procesos productivos en el sector de pinturas y barnices, se descubri que la nica razn argumentada por parte de los productores para no sustituir hasta ahora el plomo con insumos no txicos fue una restriccin de precios relativos y de ninguna manera tecnolgica. Buena parte de los productores conoca la existencia de sustitutos y consider adems que los procesos productivos no tendran que ser desplazados o reconvertidos para poder emplear insumos no txicos en vez del plomo. Sin embargo, stos son bienes superiores en relacin con el plomo, es decir, desempean la misma funcin pero son ms costosos, por lo que los productos consideran que emplearlos los dejara fuera del mercado en los nichos en los que an est permitida la utilizacin del plomo.
(contina)
24
Los impactos ambientales de la industria petroqumica y la metalrgica son bien conocidos. La industria del maz tiene impactos ambientales significativos por la alta concentracin de slidos orgnicos disueltos en el agua que arroja y los procesos de eutroficacin asociados.
47
Empresas que utilizan plomo

Nmero de empresas

6,
12
Hvp $
Hvp Qrrxh Hrqvhh Bhqr %" " $ 3$
Del estudio para evaluar la situacin del plomo en la industria de pinturas y barnices deriva que, si bien es posible que no exista una restriccin tecnolgica para modificar la trayectoria productiva, s existen restricciones vinculadas con la estructura de los mercados y la capacidad de resistencia por parte de las firmas debido a la escala en la que operan.
C o n o c im ie n to s s o b re in s u m o s s u stitu to s s in p lo m o
O tro s
si e xiste
O c to a to d e plo m o
no e xis te N o sa be /no re sp ue sta
O tro s pig m e n to s S e c a n te d e p lo m o
R o jo
V e rd e N a ra n ja
A m a rillo s 0 5 10 15 20 25
N m e ro d e re s p u e s ta s
Planes para sustituir insumos con plomo

3 5 3 2 5 2 0 1 5 1 0 5 0 Micro (0-5) Micro (6-30) Pequeas Mediana (31-100) (101-500) Grande (> 500) sin respuesta sin plan > 3 aos de 1 a 3 aos < 1 ao
Fuente: Universidad Autnoma Metropolitana Xochimilco/ Instituto Nacional de Ecologa (2002), Estudio para evaluar la sustitucin del plomo en la industria mexicana. El sector de pinturas y barnices. Mxico.
48
N 119
3.2 Caractersticas de la oferta de servicios

3.2.1 Estructura y desempeo reciente del sector de servicios ambientales Los servicios ambientales pueden ser agrupados en dos grandes categoras: Servicios directos que complementan las potencialidades y atributos de los bienes ambientales. Servicios indirectos (de apoyo) que son auxiliares e inciden en la difusin, distribucin y mantenimiento de los bienes ambientales. Los criterios ms especficos para la inclusin y agrupamiento de los servicios ambientales, de acuerdo con la clasificacin OCDEEurostat, que ha servido como referencia para analizar el caso mexicano, se presentan en la tabla 4 del anexo. El sector servicios, en general, ha tendido ha incrementar su importancia en el conjunto de la economa mexicana. Esto constituye un elemento de contexto importante al considerar aquellos servicios de ndole ambiental.
Tabla 7
INGRESOS DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS AMBIENTALES INCLUIDAS EN LOS CENSOS ECONMICOS, DATOS REFERENTES A 1998
Ingresos Tipo de servicios ambientales Tratamiento de aguas residuales por el sector privado* Manejo de desechos comunes* Consultora para el manejo y confinamiento de materiales contaminantes* Analizadores de contaminantes ambientales** Laboratorios de prueba ecolgica, ambiental y sanitaria* Evaluacin y anlisis de emisiones contaminantes* Otros servicios en el manejo de desechos comunes* Manejo de desechos txicos y peligrosos* Limpieza y mantenimiento de sistemas ambientales* Remediacin de zonas contaminadas* Otra consultora en medio ambiente* Ecologa, Ambiental y Sanitaria (Sic) * Otros servicios en el manejo de desechos txicos y peligrosos* Consultora en el reciclaje de materiales de desecho* Total (Miles de pesos) 1 114 229 596 718 264 417 224 723 192 694 191 169 151 202 65 506 56 100 45 873 45 776 24 950 10 732 6 611 2 990 700
Fuente: INEGI, Censos econmico, industrial, comercial y de servicios 1999. * Incluidos en rama 9510 Prestacin de servicios profesionales, tcnicos y especializados. ** Incluidos en rama 9510 Prestacin de servicios profesionales, tcnicos y especializados.
En trminos agregados, de acuerdo con los censos econmicos, son la rama 9510 (servicios profesionales tcnicos y especializados) y la rama 9611 (servicios de reparacin y mantenimiento de maquinaria y equipo) en las que se contabilizan las actividades de servicios ambientales en Mxico. Los servicios ambientales all contabilizados en conjunto totalizan ingresos por casi 3 mil millones de pesos. 49
Los ingresos percibidos por las unidades econmicas en 1998 dan una idea de los servicios preponderantes. Tal y como se puede observar en la tabla 7, en el mercado de servicios ambientales de Mxico, y en trminos del monto de los ingresos percibidos, han predominado los servicios de tratamiento de aguas residuales, seguidos por los servicios para el manejo de residuos slidos comunes. Despus de ellos, en orden decreciente, la consultora para el manejo de materiales contaminantes, la reparacin de equipo de anlisis ambiental, los laboratorios de prueba ecolgica y ambiental, y los servicios de anlisis de contaminantes. En trminos del nmero de firmas que prestan servicios ambientales, incluyendo en este caso a todas aqullas que son consideradas en directorios industriales especializados como empresas activas dentro del sector ambiental, para 2001 se tena registradas a un total 807 empresas, un 27% ms con respecto al nmero registrado un ao antes (tabla 8). Muchas de ellas atienden ms de un segmento del mercado, por ejemplo agua y residuos, adems de existir un alto nmero de firmas que ofrecen bienes adems de ofrecer servicios tcnicos.
Tabla 8
NMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS COMO PRESTADORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES

Actividad 2000 2001 Porcentaje Tasa de crecimiento 2000-2001 (Porcentaje) 20,4 36,6 -50,0 26,7
Slo servicios Bienes y servicios Sin clasificar Total
378 257 2 637
455 351 1 807
56,4 43,5 0,1 100,0
Fuente: Elaboracin propia con datos de Directorio industrial Ecodir (2001) (2002).
La informacin acerca del nmero de empresas en distintos segmentos del mercado de servicios ambientales permite descubrir algunas regularidades significativas. Como se puede observar en la tabla 9, en las que se agrupan las empresas con base en el segmento de los medios o problemas ambientales que atienden, el mayor nmero de empresas se concentra en la atencin de los problemas de residuos slidos; en segundo lugar, en la atencin del segmento de servicios vinculados al agua, y en tercero aparecen las empresas relacionadas con la atencin de suelos.
Tabla 9
FIRMAS REGISTRADAS COMO PRESTADORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES POR GRUPO

Grupo Especialidad 2000 2001 Tasa de crecimiento 2000-2001 (Porcentaje) 100,0% 42,2% 13,0% 1150,0% 750,0% 320,0% 200,0% 325,0% 1200,0% 260,0% 200,0% 29,0% 6,5% 42,3% --32,0% (contina)
Agua
Potabilizacin Tratamiento de aguas municipales Tratamiento de aguas industriales Reciclaje Ingeniera Proyectos Construccin de pozos Construccin de drenajes y fosas Cloracin Anlisis y muestreo Mantenimiento Consultora Servicios Bienes y servicios Sin clasificar SUBTOTAL
30 64 92 2 8 10 3 4 1 10 9 31 46 104 0 150
60 91 104 25 68 42 9 17 13 36 27 40 49 148 1 198
50
N 119
Grupo
Especialidad
2000
2001
Residuos
Residuos
Suelo1
Aire y ruido
Recoleccin Transporte Barrido Reciclaje Plsticos Cartn y papel Chatarra y metales Vidrio Grasas y aceites Solventes Fotogrficos Textiles Composta Disposicin final Industriales Hospitalarios Municipales Esterilizacin y desinfeccin Incineracin Renta de contenedores Ingeniera y diseo Estudios y muestreo Consultora Servicios Bienes y servicios Sin clasificar SUBTOTAL Remediacin de suelos Recoleccin y transporte Reciclaje Composta Tratamiento de lodos Limpieza de drenajes Estudios y anlisis Consultora y muestreo SUBTOTAL Tratamiento de emisiones Ingeniera y diseo Monitoreo de emisiones Anlisis en general Evaluacin de chimeneas Consultora Servicios Bienes y servicios Sin clasificar SUBTOTAL
91 68 4 37 6 6 11 1 6 6 0 2 3 32 54 35 27 13 14 2 3 4 16 116 34 2 152 24 4 2 1 5 2 8 21 51 14 4 16 7 1 11 19 21 1 41 24
119 82 4 53 13 12 21 6 19 17 6 11 12 59 84 42 42 15 16 6 27 17 42 142 61 0 203 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 75 20 21 29 20 17 29 21 34 0 55 31
Tabla 9 Tasa de crecimiento 2000-2001 (Porcentaje) 30,8% 20,6% 0,0% 43,2% 116,7% 100,0% 90,9% 500,0% 216,7% 183,3% --450,0% 300,0% 84,4% 55,6% 20,0% 55,6% 15,4% 14,3% 200,0% 800,0% 325,0% 162,5% 22,4% 79,4% -100,0% 33,6% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 47,1% 42,9% 425,0% 81,3% 185,7% 1600,0% 163,6% 10,5% 61,9% -100,0% 34,1% 29,2%
Energa y energticos2 Nmero de empresas
Fuente: Elaboracin propia con datos de Ecodir 2001 y 2002, Ed. Teorema. 1 Para 2001 no se cuenta con datos separados para los rubros de bienes y servicios, por lo que los totales de ambos aos hacen referencia a la suma de bienes y servicios. 2 Corresponden tanto a bienes como a servicios. NOTA: El nmero que aparece como subtotal de empresas y los totales por rubros no coinciden, debido a que en su mayora las empresas aparecen en varios rubros. Asimismo, la sumatoria de los subtotales no corresponde con el nmero total de empresas, ya que existen empresas activas en ms de un grupo.
51
Debe tenerse en consideracin que las empresas normalmente operan con servicios multimodales, esto es, atienden ms de una especialidad, razn por la cual la informacin que se presenta es de carcter simplemente indicativo, ms no definitiva. Por esa misma razn, el nmero total de empresas que aparece al pie de la tabla y los totales por rubros no coinciden. Al hacer una revisin transversal de los servicios de apoyo disponibles en el mercado mexicano (tabla 10), se puede observar que las actividades de consultora y asesora son las que tienen el mayor nmero de firmas, aunque no son las ms dinmicas.
Tabla 10
MXICO: EMPRESAS DE SERVICIOS SEGN ESPECIALIDAD

Clasificacin Especialidad Anlisis de Agua Anlisis de Residuos Anlisis de Suelos y Lodos Laboratorios Anlisis Ambientales en General Monitoreo de Emisiones Auditorias Nmero de empresas Seguridad y emergencias
1
2000 27 9 10 26 12 2 46
2001 43 21 18 41 22 6 67
Tasa de crecimiento 2000-2001 (Porcentaje) 59,3% 133,3% 80,0% 57,7% 83,3% 200,0% 45,7%
Nmero de empresas Consultores y asesores Nmero de empresas Auditores y certificadores Nmero de empresas Fuente: Elaboracin propia con datos de Ecodir 2001 y 2002. 1 Corresponde tanto a bienes como a servicios.
31
42
35,5%
208
274
31,7%
24
37
54,2%
Los servicios que evolucionan aparentemente con mayor rapidez en el mercado ambiental mexicano son los de auditoria y certificacin, la prestacin de servicios de laboratorio en particular los anlisis de residuos y auditoras, adems de los servicios relacionados con seguridad ambiental. La informacin analizada tiende a indicar que: El mercado mexicano de servicios ambientales se expande. A pesar de encontrarse estrechamente vinculados con la dinmica seguida por los bienes, los servicios ambientales complementarios de alto valor agregado, tales como los de ingeniera, laboratorios y distintos tipos de asesora tcnica, estn incrementando su importancia econmica. Se modifica el patrn de empresas por segmento ambiental. Los servicios vinculados con la atencin de suelos son el segmento ms dinmico en el corto plazo. Sucesivamente aparecen aquellos servicios vinculados a la atencin de aire y ruido, residuos slidos y, finalmente, agua. La trayectoria de los segmentos especializados del mercado que se desarrollan con mayor rapidez son aquellos que se relacionan con la medicin, monitoreo, anlisis y certificacin; mientras que segmentos como tratamiento de aguas y residuos, con ms 52
N 119
tiempo en el mercado, y en este sentido ms maduros que son, adems, los que requieren inversiones ms cuantiosas crecen ms lentamente. 3.2.2 Prestacin de servicios en materia de agua, residuos y restauracin de suelos Uno de los rubros ms importantes en el mercado de BySA es el de la prestacin de servicios en materia de agua, residuos y restauracin de suelos. Desde el punto de vista ambiental, constituye un importante segmento tanto en trminos de su contribucin al abatimiento de la contaminacin como en lo referente al suministro eficiente y sustentable de agua. En trminos econmicos constituye un mercado que involucra cuantiosas inversiones. En materia de comercio exterior representa uno de los rubros ms discutidos en las negociaciones sobre servicios que tienen actualmente lugar dentro de la OMC, en el marco de GATS. Este grupo conforma, de hecho, el ncleo de los servicios ya tipificados como ambientales bajo la clasificacin CPC y la W/120. Se trata de un amplio grupo de actividades cuyos lmites son establecidos bajo criterios poco uniformes. Existe un estrecho vnculo y frecuente integracin vertical entre los distintos nodos que abarcan desde el diseo y la construccin de infraestructura, hasta el mantenimiento de instalaciones, la asesora y el apoyo logstico o profesional. En el presente estudio se incluyen bajo este rubro a los servicios de construccin, operacin y mantenimiento de instalaciones o equipo relacionados con la provisin y desalojo de agua, el manejo y disposicin final de residuos (peligrosos y no peligrosos), incluido su reciclaje, y la remediacin o estabilizacin de suelos contaminados. La oferta existente en Mxico se conforma por tres grandes grupos de proveedores: a) Organismos y empresas pblicas responsables de la provisin de los servicios pblicos de abasto de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicin de aguas residuales; as como de limpia, recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos slidos municipales (no peligrosos). b) Empresas privadas concesionarias de los servicios pblicos antes mencionados. c) Empresas privadas que proveen servicios a otros particulares en la atencin de sus requerimientos de desalojo y tratamiento de aguas; estabilizacin, tratamiento, desalojo, recoleccin y disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos; remediacin de sitios contaminados (suelo y subsuelo, tanques, cisternas, etc.); compra, reciclaje y venta de residuos para su reaprovechamiento; y otros servicios similares. La informacin disponible sobre la oferta existente de este tipo de servicios es irregular. En algunos casos los prestadores de este tipo de servicios quedan subsumidos bajo otros rubros de mayor amplitud (por ejemplo, en el caso de empresas recicladoras, que pueden quedar registradas bajo los rubros de compra y venta) o no se logra aislarlos estadsticamente de la oferta de bienes y servicios conexos. En cualquier caso, se presentan a continuacin algunas referencias indicativas de las dimensiones y las caractersticas de la oferta de algunos de estos servicios en Mxico. Suministro de agua para consumo humano Los servicios de suministro de agua para consumo humano, fundamentalmente agua potable, se encuentran entre los segmentos tradicionales y de mayor tamao del mercado ambiental. Son, al mismo tiempo, un rubro que tiene en muchas ocasiones caractersticas de servicio pblico, en donde el Estado tiene la obligacin de participar, bien sea de manera directa en la provisin del 53
servicio o, en todo caso, garantizando que los proveedores privados ofrezcan un suministro adecuado a la poblacin. En Mxico la mayor parte de la inversin y operacin de instalaciones para proveer este servicio se encuentra en manos del gobierno. No obstante, ste ha buscado desde hace algunos aos atraer la inversin privada para complementar a la pblica, habida cuenta de las restricciones financieras para ampliar, operar y dar mantenimiento a la infraestructura del pas. La cobertura del suministro de agua potable a la poblacin del pas ha continuado creciendo en los ltimos aos. As, del 78% de la poblacin que contaba con este servicio en 1990, se pas al 89% en 2001.25 Persisten localidades sin agua potable, sobre todo en el medio rural. Tambin se presentan problemas con la calidad del agua abastecida en algunos ncleos de poblacin. Para los prximos aos no est prevista una expansin significativa de la cobertura en trminos porcentuales, sin embargo, dado el crecimiento demogrfico, por una parte, y la necesidad de modernizacin de la infraestructura existente, por la otra, se seguirn requiriendo importantes montos de inversin en el subsector de agua potable (del orden de los 200 mil millones de pesos hasta el 2025).26 Una parte importante de este segmento del mercado se refiere a las plantas potabilizadoras de agua para consumo humano. En Mxico existen 454 plantas con una capacidad de potabilizacin de 118 mil litros por segundo. Utilizan una amplia variedad de procesos, pero predominantemente clarificacin convencional y de patente (tabla 11).
Tabla 11
PLANTAS POTABILIZADORAS 2001 POR PROCESO EMPLEADO

Proceso Ablandamiento Absorcin Clarificacin convencional Clarificacin de patente Filtracin directa Filtros lentos Membrana Remocin de fierro y manganeso Electrlisis reversible Total Nmero de plantas 19 11 203 127 36 30 19 8 1 454 Capacidad instalada (lps) 6 825,0 1 311,0 77 908,3 11 591,5 17 454,0 719,0 354,4 1 560,0 60,0 117 783,2
Fuente: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, p.45.
En los ltimos aos los organismos operadores del agua de algunos municipios han firmado contratos con particulares u otorgado ttulos de concesin para la provisin de servicios de este tipo. En cuatro ciudades medias del pas se han otorgado concesiones (Aguascalientes y Cancn) o se han firmado contratos (Navojoa y Nogales) para la operacin de sistemas integrales de administracin del agua, que incluyen su abasto, desalojo y tratamiento. En dos ciudades de las ms grandes del pas (Distrito Federal y Puebla) se han firmado contratos para la prestacin de servicios
25
26
CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, p.45. Para ms detalle vase la tabla 1 en el anexo. CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006: Hacia un manejo sustentable del agua, Mxico, 2001, p.80.
54
N 119
parciales. En estas operaciones participan tanto proveedores mexicanos como extranjeros, normalmente grandes consorcios.27 Las experiencias tenidas en los ltimos aos en el pas han dado cuenta de que este subsector es particularmente sensible a la necesidad de que se definan mecanismos administrativos que garanticen un equilibrio entre suministro de agua equitativo y a costos razonables, eficiencia operativa, uso racional del lquido y rentabilidad econmica para los inversionistas. Drenaje, alcantarillado, desalojo y tratamiento de aguas residuales urbanas El porcentaje de cobertura nacional de alcantarillado en 2001 alcanz 77% de la poblacin. Existen grandes diferencias de cobertura entre localidades urbanas y rurales. En estas ltimas alcanza slo el 38%, pero es notable el crecimiento que ha experimentado en aos recientes la infraestructura de alcantarillado en medios rurales. En 1990 esa misma cifra era de 19.8%; es decir, en doce aos se duplic la poblacin con alcantarillado en el medio rural.28 En los prximos aos, sin embargo, no se prev expandir mucho este servicio. En materia de tratamiento de aguas residuales, en contraste, est previsto en las metas oficiales que la infraestructura crezca significativamente, de tal forma que del 27% de las aguas residuales colectadas que se trata actualmente se llegue al 65% en 2006.29 Hoy en da existen 1.132 plantas municipales de tratamiento con una capacidad instalada de 80 mil litros por segundo (tabla 12). Las tecnologas de tratamiento que predominan son las lagunas de estabilizacin y los lodos activados. La capacidad nacional en materia de diseo y construccin de instalaciones de desalojo y tratamiento de agua es considerada como buena, si bien algunas tecnologas se requieren importar.
Tabla 12
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 2001

Nmero de plantas Porcentaje Capacidad instalada Porcentaje
Plantas En Operacin Fuera de Operacin Total 938 194 1 132 82,86 17,14 100,00 73 852,6 6 770,0 80 622,0 91,60 8,40 100,00
Tecnologa utilizada Biodiscos Dual Filtros Biolgicos Laguna de Estabilizacin Lagunas Aereadas Lodos Activados Primario Primario Avanzado Rafa Reactor Enzimtico Tanque Imhoff 10 3 38 530 15 226 13 14 53 36 57 0,88 0,27 3,36 46,82 1,33 19,96 1,15 1,24 4,68 3,18 5,03 811 3 600 4 293 14 897 5 504 33 143 3 533 8 945 1 426 130 863 1,00 4,47 5,32 18,48 6,83 41,11 4,38 11,09 1,77 0,16 1,07 (contina)
27
28 29
Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, pp.179 y siguientes. CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 38-39. CNA, Programa Nacional Hidrulico: Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001, p.4.
55
Tabla 12 (conclusin) Nmero de plantas Porcentaje Capacidad instalada Porcentaje
Tecnologa utilizada Tanque sptico Wetland Zanjas de oxidacin Otros Total 53 21 31 32 1 132 4,68 4,85 2,74 2,83 100,00 280 178 2 684 336 80 622 0,35 0,22 3,33 0,42 100,00
Fuente: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 51 y 53.
De las plantas municipales de tratamiento que hoy existen, 19 son operadas por particulares, fundamentalmente a travs de concesiones por 10 a 25 aos, que siguen esquemas del tipo construir-poseer-operar-transferir (BOOT, por sus siglas en ingls); el resto son pblicas, si bien el gobierno federal promueve actualmente una poltica de estmulo a la inversin privada, por una parte, y de esquemas financieros para abatir el rezago de los municipios en este tipo de inversiones, por la otra.30 Todava permanece el 17% de las plantas municipales fuera de operacin, debido a restricciones financieras de los municipios o de sus organismos operadores y, en algunos casos, como resultado de errneas decisiones de diseo. En contraste, el 13% de la capacidad instalada de tratamiento en plantas municipales del pas no se utiliza.31 Algunos problemas estructurales, principalmente las bajsimas tarifas vigentes para el pago del agua, as como los altos niveles de incumplimiento con la normatividad en materia de aguas residuales, generan inconsistencias de este tipo y limitan el desarrollo de este mercado que, por otra parte, requiere crecer. Tratamiento de aguas residuales industriales Otro segmento importante del mercado de servicios en materia de agua es el del tratamiento de los afluentes industriales. En este caso se trata de servicios para el diseo, la construccin, el mantenimiento y en ciertos casos la operacin de plantas de tratamiento privadas. Existen en el pas 1.485 plantas industriales (tabla 13). Su nmero se ha incrementado, en los ltimos diez aos, debido fundamentalmente al alza en las tarifas de agua para consumo industrial y a las regulaciones impuestas en los aos noventa a las descargas de aguas residuales. Ambas medidas logran tener un impacto econmico significativo en el caso de los giros industriales altamente consumidores y contaminantes del agua, que adems son los ms fuertemente vigilados.32 No as en otras ramas industriales, sobre todo cuando stas se componen en mayor proporcin de empresas de tamao pequeo. El tipo de tratamiento que se alcanza en las plantas industriales instaladas es del tipo secundario en algo ms de la mitad de los casos y tratamiento exclusivamente primario en otra tercera parte. Rara vez se aplica el tratamiento terciario a las aguas descargadas.
30
31
32
Informacin proporcionada por la Unidad de Agua Potable y Saneamiento/Gerencia de Potabilizacin y Tratamiento de la CNA. Vase tambin el Programa para la Modernizacin de los Organismos Operadores del Agua (PROMAGUA), 2001. Estimaciones propias, a partir de informacin contenida en: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 51 y 55. La industria azucarera, qumica, del petrleo-petroqumica y alimenticia son las consumidoras de los volmenes ms altos de agua dentro de la industria y del 85% de la carga contaminante total. Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, p. 23.
56
N 119
La infraestructura en operacin de plantas de este tipo es mucho menor que la requerida. Para 1999 se estimaba que slo el 13% de las aguas residuales industriales reciban algn tipo de tratamiento.33 Otros datos que hablan de carencias en la infraestructura son el nmero de plantas que no operan del todo (80) o que operan muy por debajo de su capacidad, dando que el 40% de la capacidad instalada agregada no se usa. Adems, slo el 36% de las plantas cumple con la normatividad.34 Estas cifras parecen indicar, en el caso de la capacidad ociosa, una baja rentabilidad promedio de la inversin para las empresas que han decidido invertir en una planta de tratamiento, o bien una mala eleccin al escoger su tamao. Los altos ndices de incumplimiento con la normatividad por parte de los efluentes de las plantas de tratamiento parecen sugerir tambin el uso de tecnologas inadecuadas, o bien deficiencias en su mantenimiento o en la capacitacin requerida para utilizarlas.
Tabla 13
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 2001

Nmero Plantas En Operacin Fuera de Operacin Total Volumen Tratado Capacidad Mxima En Operacin Tipo de Tratamiento Primario Secundario Terciario No Especificado Total Cumplimiento con CPDa S No Total 503 902 1 405 35,80 64,20 100,00 8 796,28 16 556,39 25 352,67 34,700 65,300 100,000 Nmero 479 863 61 2 1 405 41 800,93 25 352,67 Porcentaje 34,09 61,42 4,34 ,14 100,00 Volumen 11 191,41 13 879,23 281,77 0,27 45 352,68 100,00 60,65 Porcentaje 44,140 54,740 1,110 0,001 100,000 1 405 80 1 485 94,61 5,39 100,00 Porcentaje
Fuente: CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, p.57. a CPD: Condiciones Particulares de Descarga.
Manejo, reciclaje y disposicin final de residuos slidos municipales El mercado de servicios relacionados con los residuos slidos municipales es un mercado importante y creciente. El volumen de estos residuos generado en el pas fue en 2001 de 31,5 millones de toneladas35 y este monto va en aumento, tanto por razones de crecimiento poblacional como por un incremento en el volumen de residuos per cpita generados. As, entre la dcada de los cincuentas y el ao
33
34 35
Comisin Nacional del Agua (CNA), La participacin privada en la prestacin de los servicios de agua y saneamiento: Conceptos bsicos y experiencias, Mxico, abril 2001, p. 23. CNA, Situacin del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a Diciembre de 2001, pp. 56 y siguientes. Anexo estadstico del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 392.
57
2000 el volumen diario generado por persona pas de 300 a 865 grs. y el volumen total nacional se increment nueve veces.36 Otra tendencia a la que la oferta de servicios en materia de residuos slidos municipales tiene que responder es el cambio en la composicin de stos, que cada vez contienen un porcentaje menor de residuos orgnicos (alimentos, residuos de jardinera y similares), mientras que la cantidad de productos desechables como plsticos, papel y vidrio se ha elevado significativamente37 (grfico 2). La generacin de residuos slidos muestra tambin significativas diferencias regionales al interior del pas, tanto en su volumen como en su composicin. En lo referente al volumen, la Ciudad de Mxico y el resto del centro del pas son responsables de la generacin del 62% del total de los residuos.38
Grfico 2
COMPOSICIN DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES

Basura Orgnica 53% Otros 19%
Metales 3%
Vidrios 6%
Plsticos 4%
Textiles 1%
Productos de papel y cartn 14%
Fuente: Sancho, J y Rosiles, Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001.
La oferta de servicios e infraestructura fsica para dar atencin al manejo y disposicin final de los residuos slidos municipales se ha incrementado en los ltimos aos, como se observa en la tabla 13. No obstante, la proporcin que se maneja y dispone adecuadamente es an muy baja. El reciclaje de residuos va en aumento pero es poco significativo todava. Existen, por una parte, residuos que no son recolectados (se estima que entre el 20 y 30%) y, de aquellos que se recolectan, no todos son adecuadamente manejados y dispuestos. As, ms de la mitad del total de los residuos slidos municipales son quemados al aire libre, arrojados a lotes baldos o a tiraderos clandestinos sin control alguno.39 Ms an, de los residuos que son llevados a sitios con algn grado de control, no en todos los casos se trata de una disposicin en rellenos sanitarios que renan todas las condiciones sanitarias y ambientales deseables. La incineracin controlada (que cumpla con estndares internacionales de emisiones al aire) de este tipo de residuos no existe en el pas, salvo en el caso de los hornos de la industria cementera, en donde se
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39
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p.1. Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 3. Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 4. Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, p. 1; Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), Infraestructura ambiental: necesidades, alianza pblica / privada, Mxico, 2001, p.41; Anexo estadstico del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 392.
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reciben volmenes considerables de llantas usadas y otros residuos slidos (peligrosos y no peligrosos), adems de algunos lquidos, tales como aceites gastados. En la tabla 14 se presentan de manera sinttica las caractersticas predominantes en Mxico para la provisin de los distintos servicios asociados con residuos slidos municipales. Tres rasgos que destacan son: i) las limitaciones de recursos con que operan los prestadores de servicios mayoritariamente organismos pblicos; ii) el alto peso que tienen las actividades informales en la recoleccin de desechos para su reaprovechamiento (la llamada pepena) y iii) los problemas de baja eficiencia que caracteriza a ms de uno de los segmentos. La provisin de servicios de este tipo, como ya fue sealado en el captulo 2, se puede abrir a la participacin privada cuando los gobiernos municipales decidan otorgarla en concesin. Para el ao 2000, en Mxico, 38 ciudades de importancia haban optado por abrir a la participacin privada al menos alguno de los servicios en materia de residuos slidos. sta es una tendencia creciente y es posible que la inversin en este rubro contine expandindose en los prximos aos fundamentalmente a travs de la participacin del sector privado. Sin embargo, las experiencias de privatizacin no en todos los casos han sido exitosas, hasta ahora, e incluso existe una alta concentracin de la oferta: slo son siete las empresas que participan en este mercado, una de las cuales posee el 74% de la inversin total concesionada en el pas (ocho subisidiarias en 19 ciudades). Un factor que parece estar actuando como una limitacin al respecto es la falta de experiencia tcnica y administrativa de los municipios contratantes en operaciones de este tipo. Otros cuellos de botella relevantes para la prestacin de estos servicios son: poca continuidad en los programas municipales; poco hbito de pago por parte de los usuarios y excesivo temor poltico de las autoridades municipales al establecimiento de tarifas a usuarios; escasa normatividad institucional para un manejo integral de los residuos; visin demasiado parcial del problema por parte de autoridades e inversionistas; rigidez y falta de incentivos al uso eficiente del presupuesto de los ayuntamientos; inexistencia de esquemas adecuados para la recuperacin de inversiones; falta de mantenimiento preventivo de equipo e instalaciones.40
Tabla 14
CARACTERSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE MANEJO, RECICLAJE Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS EN LOS MUNICIPIOS MEXICANOS
Segmento del mercado Almacenamiento Caractersticas de la oferta Pocas ciudades cuentan con almacenamiento adecuado de RSM en comercios, mercados e industrias. Almacenamiento domiciliario en bolsas de plstico no es el ptimo. Barrido mecnico utilizado en vas principales se lleva a cabo con un equipo que suela presentar deficiencias de mantenimiento. Barrido manual adicional (Costo promedio de 18 pesos / km) Cobertura de alrededor de 83% promedio (en reas urbanas pequeas es 60-80%). Se lleva a cabo a travs de camiones compactadores, con promedio de vida entre 8 y 12 aos, superior a la vida til estimada de 7 aos. En municipios con ms alta marginalidad son an camiones de volteo en un alto porcentaje. Los vehculos se encuentran en promedio en regulares condiciones de operacin. En algunos municipios la falta de mantenimiento preventivo mantiene a muchos vehculos fuera de operacin. En cada camin normalmente viajan flotillas de 2 a 5 trabajadores, incluyendo a pepenadores voluntarios que separan los residuos para su comercializacin informal. Costo de recoleccin: 130-150 pesos / ton. Entre el 53% y el 95% de los costos corresponde de manejo de los RSM corresponde a la recoleccin. (contina)
40
Barrido
Recoleccin
Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias, pp.9-10.
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Tabla 14 (conclusin) Segmento del mercado Transferencia Caractersticas de la oferta Se requiere en casos en que existen grandes distancias entre los sitios de generacin y los de reuso o disposicin final. El uso de centros de transferencia va en aumento, por la escasez de sitios para la disposicin final y la presin social para alejarlos de las zonas habitacionales. El costo promedio es de 40-90 pesos / ton. Representa el 29% de los costos totales de manejo en caso de requerirse, porcentaje mayor al de otros pases. Disposicin final Se deposita el 53% de los RSM en rellenos sanitarios o rellenos de tierra con algn grado de control. Existen 51 rellenos sanitarios en zonas metropolitanas y ciudades medias, 14 en localidades pequeas (2001). La disponibilidad de rellenos sanitarios en ciudades medias creci 2% entre 1992 y 2000. Existe normatividad para regular las caractersticas de construccin y operacin de rellenos sanitarios. Costos de operacin muy variables, dependiendo principalmente del volumen de operaciones (economas de escala). En promedio representan el 18% del costo total en el caso mexicano. En pequeas localidades existen ya algunos rellenos sanitarios de operacin manual, que abaratan costos de inversin y operacin. Tratamiento Incineracin y produccin de composta no han funcionado. Esta ltima se prob con plantas especiales en cinco municipios urbanos grandes. Problemas: falta de mercado, altos costos de operacin y mala calidad del producto terminado. Aprovechamiento de biogas generado en rellenos sanitarios se prueba en un proyecto piloto. Contabilizacin oficial indica reciclaje de 2.5% del volumen total de RSM. Se estima que puede ser un poco mayor (6 al 10%). Existe pepena (separacin y colecta informal para reuso de productos o reciclaje de materiales) durante la recoleccin y en los sitios de disposicin final. Los productos que se recolectan por distintas vas y se reciclan son, principalmente, metales ferrosos, aluminio, cartn, papel y vidrio.
Reciclaje
Fuentes: Sancho, J y Rosiles, G., Situacin actual del manejo integral de los residuos slidos municipales, Mxico, 2001, publicado en www.fundacin-ica.org.mx/experiencias; Instituto Nacional del Reciclaje, para cifras de materiales reciclados en 2000; SEMARNAT, Situacin actual del reciclaje de residuos slidos municipales en Mxico, presentacin de la D.G. para el Manejo Integral de Contaminantes, 2001.
Para el futuro, adems de seguir trabajando en ese tipo de problemticas, la exploracin de alternativas tecnolgicas adecuadas a las condiciones locales, tales como los rellenos sanitarios operados manualmente en pequeas localidades, se vislumbra tambin como un desarrollo importante. Manejo, reciclaje y disposicin final de residuos peligrosos De acuerdo con la legislacin mexicana, los residuos peligrosos estn conformados por dos grandes grupos: los residuos que presentan caractersticas de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad, de origen normalmente industrial, y aquellos otros denominados residuos peligrosos biolgico-infecciosos, generados normalmente por establecimientos de salud. A pesar de esfuerzos institucionales para un mayor registro y control de ambos tipos de residuos, no se cuenta con cifras probadas sobre la cantidad de residuos peligrosos producidos en el pas y sobre sus flujos exactos, particularmente en el caso de los de origen industrial. Se ha manejado como cifra oficial un estimado de 8 millones de toneladas generadas anualmente, que es la que aparece en el Programa para la Minimizacin y Manejo Integral de Residuos Peligrosos 1996-2000 y que se puede considerar como un clculo conservador.41
41
Existen varias estimaciones parar conocer el universo de los residuos peligrosos industriales generados en el pas, sin que se pueda conceder a alguna ms validez que a otras. SEMARNAT aporta, por ejemplo, la referencia de que el volumen generado por los 27.280 establecimientos que en el ao 2000 declararon ser generadores de residuos de este tipo asciende a 3,7 millones de toneladas, cifra que excluye, obviamente, a otros generadores que no lo hayan declarado o a los cuales no se tenga acceso, debido a su alta dispersin (por ejemplo, las tintoreras) o a lo espordico de su contacto con residuos de este tipo. (Ver Estimacin e Integracin de la informacin sobre residuos industriales peligrosos en Mxico en www.semarnat.gob.mx/estadsticas 2000/ compendio 2000/03dim ambiental/03 06 Residuos, Cuadro III.6.2.2, al 7 de mayo de 2003.) Otras estimaciones a partir, por ejemplo, de factores de generacin de otros pases, arrojan cifras que alcanzan incluso casi 29 millones de toneladas al ao. Tambin se ha
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Grfico 3
PROPORCIN DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL SECTOR INDUSTRIAL EN 1996

Breas, medicamentos y biolgico infecciosos 0%
Escorias 12% Disolventes 12%
Aceites usados 15% Lquidos residuales de proceso 17%
Slidos 25%
Lodos 11%
Sustancias corrosivas 8%
Fuente: SEMARNAP-INE, Evolucin de la poltica nacional de materiales peligrosos, residuos y actividades altamente riesgosas, Mxico, 2001, p. 197.
Se sabe, en cualquier caso, que el volumen generado de residuos peligrosos ha ido en aumento y que la capacidad instalada en el pas para su manejo y disposicin final es insuficiente, a pesar de que tambin ha crecido. En 2001 se registr una capacidad anual instalada para el manejo de 4,5 millones de toneladas.42 Los residuos peligrosos generados en el pas tienen la composicin que se presenta en la grfico 3. Como se aprecia, se generan residuos, tanto slidos como lquidos, de muy distintos tipos, predominando los aceites usados y otros lquidos residuales de proceso, que juntos equivalen a una tercera parte del total, mientras que el 12% son escorias (slidas), otro 12% son disolventes (lquidos) y 11% lodos. La oferta de servicios se desagrega por segmentos como aparece en la tabla 15. El nmero de prestadores corresponde a empresas que se encuentran autorizadas por SEMARNAT para operar.
Tabla 15
VOLMENES E INFRAESTRUCTURA DE MANEJO Y DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 1993 - 2001

Concepto 2001 Tasa de crecimiento promedio anual 1993-1996 104,2% 69,0% 141,6% 94,2% 70,9% 91,2% 156,9% Tasa de crecimiento promedio anual 1996-2001 30,5% 30,5% 32,9% 29,3% 12,5% 43,1% 22,3% (contina)
Infraestructura instalada 1/ Almacenamiento

2/
841,0 123,0 411,0 159,0 9,0

4/
Recoleccin y transporte Reciclaje de solventes sucios, lubricantes usados y metales 3/ Reuso Incineracin de combustibles alternos y residuos Tratamiento de residuos
42,0 93,0
42
sealado que una proporcin muy alta, que podra alcanzar el 60% del total de los residuos peligrosos industriales tiene forma acuosa (). Anexo estadstico del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p. 391.
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Tabla 15 (conclusin) Concepto 2001 Tasa de crecimiento promedio anual 1993-1996 4,0 8 000,0 4 459,0 56,8 N.D. N.D. 10,1% N.D. Tasa de crecimiento promedio anual 1996-2001 0,0% N.D.
Confinamiento 5/ Volumen generado Miles de toneladas Volumen procesado Miles de toneladas Porcentaje del total anual generado
Fuente: Elaborado con base en Anexo estadstico del Segundo informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, Mxico, 2002, p.391. 1 / Nmero de plantas que cuentan con autorizacin para operar. 2 / Comprende el almacenamiento temporal. 3 / Incorpora tambores usados, lquido fijador fotogrfico y trapos impregnados con grasa y aceite. 4 / Incorpora residuos industriales y biolgico infecciosos. 5 / Incorpora disposicin final.
Como se observa, cerca de la mitad de las empresas se concentra en el rubro de transporte. En cambio, los nmeros para tratamiento y, sobre todo, disposicin final evidencian una ausencia muy importante de prestadores de servicios. Cabe decir que estos ltimos son segmentos de mercado que no han crecido en los ltimos aos en la medida que el volumen existente de residuos y la propia regulacin ambiental lo demandan. Varios proyectos para la operacin de instalaciones de este tipo se han frustrado. Las firmas dedicadas al reuso y reciclaje de residuos peligrosos son tambin pocas. El mercado de servicios en materia de residuos peligrosos en Mxico ha crecido en estrecha asociacin con la regulacin impuesta sobre dichos residuos, siendo tambin fuertemente dependiente de los ritmos, alcances y modalidades de la misma y de su efectivo cumplimiento.43 Como puede verse en la tabla 15, el ritmo de crecimiento del mercado entre 1993 y 1996 es bastante mayor que el observado entre 1997 y 2001. Adems de las secuelas de la crisis econmica del pas en 1995 que contrajo buena parte del mercado ambiental en los siguientes aos, el ritmo de desarrollo que aqu se observa muestra la forma en que respondi el mercado a la introduccin de medidas normativas.44 En conjunto, entre 1993 y 2001 son los rubros de recoleccin y transporte y de tratamiento los que muestran una tasa de crecimiento promedio anual ms alta con 66,4 y 61,6% respectivamente. El mercado de residuos peligrosos industriales ha crecido ms lentamente que el de residuos peligrosos biolgico-infecciosos. Una rpida revisin de la forma en que ha evolucionado la oferta de este ltimo tipo de residuos se presenta en el recuadro 3. Esto ilustra muy bien, dos de las caractersticas del mercado de servicios peligrosos en Mxico: la estrecha relacin con el desarrollo de la regulacin y su cumplimiento, as como su irregular distribucin geogrfica. En efecto, el mercado ha tendido a concentrarse en pocos puntos del pas, establecindose una inadecuada relacin entre los volmenes mnimos requeridos para operar de manera rentable, el costo de las largas distancias para el desplazamiento de los residuos cuando stos se concentran en pocos puntos y
As, el mercado surge a partir de la aparicin del primer reglamento en materia de residuos peligrosos en Mxico que, a la par con la Ley de Metrologa y Normalizacin en 1992, da pie a la expedicin de Normas Oficiales Mexicanas para residuos peligrosos. Estos ordenamientos jurdicos, a su vez, dieron como resultado el nacimiento de varios trmites administrativos para regular a los establecimientos generadores de residuos peligrosos, as como a las empresas encargadas de su manejo. 44 En 1993 aparece la primera Norma Oficial Mexicana que regula y establece las caractersticas de los residuos peligrosos (NOM052-ECOL-93); por otra parte, en 1996 entra en vigor la primera norma emitida para regular los residuos peligrosos biolgicoinfecciosos. En el segundo perodo entra en vigor la norma para incineracin de residuos peligrosos. Un anlisis ms exacto del impacto de sta ltima sobre el mercado requerira un anlisis economtrico, de contarse con datos desagregados para ello.
43
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la necesidad de un manejo ambientalmente adecuado de los mismos en un nmero amplio de localidades.

Recuadro 3
EL MERCADO DE TRATAMIENTO, RECOLECCIN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLGICO-INFECCIOSOS

Los residuos que se generan en los centro de salud del pas incluyen tanto residuos comunes como residuos peligrosos biolgico-infecciosos (RPBI). De acuerdo con la normatividad vigente, ambos deben ser almacenados dentro de los establecimientos en que se generan. Posteriormente los residuos comunes se debern disponer en rellenos sanitarios y aqullos que se catalogan como peligrosos debern de ser tratados y dispuestos de conformidad con lo establecido en una norma oficial que regula especficamente a este tipo de residuos. El cumplimiento con esta disposicin puede realizarse de dos maneras: a) mediante tratamiento in situ, lo cual presupone que los establecimientos generadores cuentan con la tecnologa necesaria para llevar a cabo la incineracin o esterilizacin de sus residuos; b) mediante la contratacin del servicio de tratamiento, recoleccin y transporte para su disposicin final, por cuenta de un tercero. Esto ltimo da lugar al mercado de prestadores de servicios RPBI. Para el ao 2000 existan en el pas 53 empresas autorizadas para la recoleccin y transporte de RPBI, con una flotilla total de 186 vehculos. Para el tratamiento de este tipo de residuos existan 32 empresas que sumaban una capacidad de tratamiento de 25.5 toneladas por hora. El tipo de tecnologa utilizada y la capacidad promedio de los equipos en operacin se presentan a continuacin: Tipo de proceso de tratamiento 1 Capacidad promedio kg/hr 2 o N . Empresas 3 o N . Equipos 4 Capacidad promedio kg/hr 5 Por equipo Por empresa Esterilizacin 9 769 10 12 814 977 6 250 1 1 6 250 6 250 2 262 3 3 754 754 7 240 18 24 302 402 25 521 32 40 637 822
Radioondas
Qumico
Incineracin
Total
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Direccin General de Materiales y Residuos Peligrosos de SEMARNAT, julio 2000.
(contina)
63
La oferta ms extendida de servicios de tratamiento es mediante las tecnologas de incineracin y de esterilizacin, tanto en nmero de empresas como en capacidad de tratamiento. Los niveles de eficiencia y los estndares ambientales de los distintos equipos, sin embargo, varan mucho entre s. Tambin el tamao de los equipos es muy variable. As, el nico equipo de microondas instalado, que opera con tecnologa de punta, por s solo casi iguala la capacidad de los 24 equipos de incineracin que existen en el pas y tiene entre 7 y 8 veces la capacidad promedio de los procesos de esterilizacin. Dada la concentracin geogrfica de los establecimientos de salud en el centro del pas, las empresas de tratamiento se han concentrado tambin en l, sin embargo, en algunas regiones la distancia entre los centros de salud y el establecimiento de tratamiento es excesivamente grande. Por ejemplo, en toda la Pennsula de Yucatn existe solo una empresa tratadora. Algunas de las tecnologas ms sofisticadas se encuentran localizadas en el centro-occidente y norte del pas. Muchos de los proveedores de servicios de tratamiento mediante incineracin utilizan tecnologas de bajo rendimiento que, en ocasiones, encuentra problemas para cumplir con la normatividad de eficiencia en la combustin y de emisiones al aire. Son, sin embargo, empresas que tienen montados equipos de menor tamao pero en un mayor nmero de sitios. Esto les permite ofrecer sus servicios en puntos ms cercanos y abatir sus costos de transporte, como una forma de mantenerse en el mercado. El desarrollo del mercado de servicios de tratamiento y recoleccin de RPBI ha estado fuertemente determinado desde sus orgenes por la normatividad ambiental en Mxico. Fue la aparicin de la norma que regula los criterios de manejo y disposicin final de este tipo de residuos (NOM-087-ECOL-1995) la que determin un sbito y rpido crecimiento del mercado en los tres aos siguientes a su publicacin. La norma dio la seal de la existencia de un nuevo mercado de amplio tamao. No estableca, por otra parte, parmetros ambientales suficientes a las tecnologas de tratamiento. De esta forma tuvo lugar un boom en la oferta de servicios provistos con equipos que operan con tecnologas y costos de inversin muy heterogneos, incluyendo tecnologas de incineracin que desprenden emisiones al aire altamente txicas. En 1999 entr en vigor la norma que establece parmetros tecnolgicos para los equipos de incineracin (NOM098-ECOL-1999). Como resultado de ello y de que en muy poco tiempo la oferta de servicios haba sobrepasado ya la demanda real de tratamiento, muy pocas empresas nuevas se siguieron instalando y otras cerraron o enfrentan problemas para operar. Varias de las empresas que se haban incorporado al mercado de tratamiento antes de 1998 posean equipos que no habran alcanzado a cumplir con la normatividad impuesta un ao despus. A principios de este ao se public el anteproyecto de modificacin a la NOM-087-ECOL-1995. Se estima que, una vez ms, la norma tendr severos impactos sobre el mercado, al contraerse al menos en un 35% el volumen de residuos biolgico-infecciosos considerados como peligrosos y sujetos a manejo especial. La presencia de concentracin geogrfica y por proceso productivo podra sugerir que, en este nuevo escenario, las empresas con tecnologas ms ineficientes tendrn que competir en circunstancias desfavorables frente a las empresas lderes. Sin embargo, debido a que no hay cambios en la norma que establece los parmetros a cumplir en tratamiento por incineracin, la competencia por la permanencia en el mercado podr seguirse dando a travs de los costos de transportacin, o bien las empresas incineradoras de baja eficiencia tcnica podrn incursionar en el mercado de tratamiento de residuos peligrosos industriales. En algunos casos para ello requeriran reconvertir sus procesos. Debido a que los principales centros industriales presentan una distribucin geogrfica distinta a la de los establecimientos de salud, es posible tambin que para incursionar en este nuevo mercado los prestadores de servicios requieran trasladarse a otros estados, sobre todo para poder as reducir sus costos de transportacin, una de sus principales ventajas competitivas. As, aunque puede tener lugar una redistribucin que deje al mercado en condiciones ms favorables que las actuales, ni la adecuada cobertura geogrfica en la prestacin de los servicios, ni el buen nivel de eficiencia de las tecnologas en uso estn garantizados.
Fuente: Martnez, Anabel (2001). El mercado de servicios de tratamiento, recoleccin y transporte de residuos peligrosos biolgico-infecciosos en Mxico: 1996-1999. Documento indito, p. 39.
Con relacin al reciclaje de residuos peligrosos, en la tabla 16 se presenta el nmero de empresas y el tipo de residuos que reciclan.45 Destaca el volumen de reciclaje energtico, la elaboracin de combustible alterno y los metales.
45
Estas cifras corresponden a empresas que fueron autorizadas para operar en el ao respectivo. Aunque no puede tomarse como el universo total de empresas registradas, este nmero representa una buena aproximacin, en virtud de que a partir de 1999 las autorizaciones a estas empresas, que anteriormente eran otorgadas por un ao, empezaron a serlo por cinco, motivo por el cual la mayor parte de los prestadores de servicios (de nueva aparicin o solicitando renovacin de su autorizacin para operar) tendra que haber quedado registrado entre 1999 y 2001 y solamente una vez, en general.
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Tabla 16
CAPACIDAD INSTALADA AUTORIZADA PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS POR TIPO DE RESIDUO 1999-2001
(Toneladas por ao) 1999 Nmero de empresas Aceite lubricante gastado Solventes Elaboracin de combustible alterno Lquido fijador cansado Material textil Metales Reciclaje energtico Tambores Grasa vegetal Lquido para frenos Pinturas Soluciones Total Capacidad promedio por empresa 127,00 116 181,00 197 369,00 710 756,00 3,00 300,00 504 893,00 1 233 101,00 44 863,00 3 600,00 68,00 17 655,00 --2 118 033,00 16 677,43 2000 16,00 1 000,00 25 936,00 23 066,00 1,00 --24 260,00 --10 815,00 --------62 012,00 3 875,76 2001 23,00 47 026,00 783,00 1 700,00 14,00 --11 840,00 21 987,00 32 076,00 ----480,00 45 873,00 110 299,00 4 795,61
Fuente: Elaborado con datos de Semarnat, Direccin General de Manejo Integral de Contaminantes, Mxico, 2002.
Proteccin y remediacin de suelos contaminados El segmento de los servicios destinados a proteger y restaurar la contaminacin en suelos se ha desarrollado hasta ahora ms limitadamente que otros en Mxico. De igual modo, la informacin estadstica sobre la oferta de este tipo de servicios y el tamao del mercado es escasa. No obstante, hay algunos elementos para establecer que su importancia va en aumento. Entre stos se encuentran los siguientes: El nmero de empresas activas en este subsector presenta una elevada tasa de crecimiento entre 2000 y 2001, de acuerdo con cifras de directorios industriales. De hecho, es el segmento que ms creci en ese perodo.46 La contratacin de estudios y asesora tcnica relacionada con suelos se encuentra entre los ms dinmicos en este momento dentro del grupo de los servicios de consultora, de acuerdo con la percepcin de la Cmara Nacional de Empresas de Consultora. Las grandes empresas de los sectores de alto impacto en los que se han generado los ms fuertes problemas de contaminacin del suelo en el pas han empezado a atender los impactos que generan y, en algunos casos, sus pasivos ambientales. Entre stos se encuentran, principalmente, Petrleos Mexicanos (PEMEX), la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y empresas del sector minero. A manera de ejemplo, se pueden citar las licitaciones pblicas llevadas a cabo por PEMEX para limpiar, mediante tecnologas de desorcin trmica o similares, el contenido de hidrocarburos en suelos de las zonas de perforacin petrolera. La CFE ha incorporado entre sus lneas de accin para los prximos aos restaurar los suelos afectados por la construccin y operacin de las instalaciones.47
46 47
Directorio Industrial Ecodir (2001) y (2002). Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, p.141.
65
Se encuentran en proceso de elaboracin normas oficiales mexicanas relativas a remediacin de suelos contaminados. Esto es un elemento importante, habida cuenta de que uno de los factores que ms ha restringido el desarrollo del mercado es la falta de definicin jurdica con respecto a la obligacin de la remediacin, las condiciones y los criterios a los que sta deber sujetarse, tales como el grado de limpieza requerido y la profundidad a la que es necesario incidir en el subsuelo. En 2001 aparecan registradas en directorios 75 empresas activas en el segmento de suelos, que incluan mayoritariamente los servicios de remediacin y los servicios de consultora y muestreo, adems de tratamiento de lodos, estudios y anlisis, y algunos otros.48 3.2.3 Generacin de energa a partir de fuentes renovables La contribucin de las fuentes renovables a la generacin de energa en Mxico contina siendo marginal. Del total de la generacin de energa en el pas, poco ms de la quinta parte proviene de estas fuentes, pero ello corresponde sobre todo a hidrulica, que aporta 17,2%, incluida aquella generada en grandes centrales, y geotrmica (3,1%). Otras energas renovables consideradas ambientalmente de alto inters, como la elica, la solar, la biomasa y el biogas tienen hasta ahora una participacin porcentual mnima en el total de energa generada en el pas. La capacidad instalada en energa renovable correspondi en 2002 a 10.906 Megawatts (MW), tenindose otros 1.831 MW en construccin y proyectos para la generacin de alrededor de 2,500 MW ms49 (tabla 17). A pesar de su reducido tamao, se espera que el mercado de energas renovables crezca en los prximos aos de manera muy importante, particularmente la energa elica, la solar fotovoltaica, biomasa y biogas. El mercado mundial de energas de este tipo crece actualmente a tasas superiores al 8% anual, tienen ya una participacin importante en la generacin total y las tecnologas continan abaratndose a ritmos acelerados. Los servicios asociados con este tipo de tecnologas incluyen el diseo, la construccin, la generacin misma de energa y el mantenimiento de instalaciones y equipo.
Tabla 17
CAPACIDAD INSTALADA EN MXICO EN ENERGAS RENOVABLES

(Megawatts) 1999 Fuente Hidrulica Geotrmica Minihidrulica Elica Solar Biomasa Biogas Total Total nacional* Instalada 9 619 750 20 2 12 401 0 10 804 35 710 En construccin 905 118 0 0 0 0 0 1 023 En proyecto 1 616 107 0 0 0 0 12 1 735 Instalada 9 619 838 20 2 14 401 12 10 906 36 697 2002 En construccin 1 686 107 8 30 0 0 0 1 831 2 478 En proyecto 1 575 5 143 690 50 15
Fuentes: Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin, octubre 2002; para el total nacional 2002: Elementos para la exposicin de motivos y la elaboracin de un rgimen especial para las energas renovables en el mercado elctrico mexicano, s/a, 2 mayo 2002. * Cifras aproximadas
48 49
Directorio Industrial Ecodir (2001) y (2002). Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin durante el Primer coloquio internacional sobre la generacin de biogas en rellenos sanitarios, llevado a cabo el 21 de octubre de 2002 en Aguascalientes.
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En Mxico existe un alto potencial natural para el aprovechamiento de este tipo de tecnologas en mucha mayor escala que en la actualidad. La capacidad instalada de energa elica, por ejemplo, tendra en Mxico la posibilidad de ser ms de mil veces mayor que hoy, lo que equivaldra al 14% de la capacidad total de generacin actual.50 En la tabla 3 del anexo se incluyen, bajo el apartado de energas renovables y eficiencia energtica, los potenciales estimados para distinto tipo de fuentes renovables. Tambin aparecen los distintos factores que hacen deseable su crecimiento y pueden incidir en l. El aumento en la oferta de energas renovables puede contribuir a la necesaria diversificacin energtica del pas; a atender el necesario aumento en la infraestructura para energa elctrica sin elevar las emisiones de efecto invernadero y otras con impacto ambiental local; a proveer una generacin de electricidad mejor distribuida, esto es, reforzando puntos en los que en horas y tramos de alta demanda se presentan problemas. Tambin estimularan una serie de efectos colaterales favorables, por ejemplo en forma de desarrollo regional y creacin de empleo, toda vez que favorecen un abasto descentralizado de energa y son ms intensivas en trabajo humano que otras fuentes energticas. No son previsibles escenarios espectaculares en el corto plazo para este tipo de energas en Mxico, pero s un desarrollo que multiplique varias veces su capacidad actual y se convierta en uno de los nichos de mercado ms dinmicos en el pas. Las opciones para la provisin de energa mediante fuentes renovables en Mxico son: i) la generacin de energa de este tipo por parte de la Comisin Federal de Electricidad (CFE) y la Compaa de Luz y Fuerza del Centro; iii) su venta a stas para que la utilicen para la provisin del servicio pblico de energa; iii) el autoabastecimiento; y iv) la exportacin. Con respecto a la primera de ellas, la CFE estableci el compromiso de incrementar su capacidad de generacin mediante fuentes renovables en 1000 MW por encima de lo que contemplaban sus programas originales. Prev la construccin de dos centrales hidroelctricas de gran tamao, la ampliacin de una geotrmica (Los Azufres, Michoacn), una ampliacin a 50 MW de su complejo eoloelctrico en La Ventosa, Oaxaca, as como desarrollos en otros puntos del pas que tienen alto potencial, como la Pennsula de Baja California.51 Con respecto a la segunda opcin, esto es, la venta de la energa generada mediante fuentes renovables a las empresas pblicas de electricidad, la ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica no especifica tecnologa alguna en materia de generacin de electricidad y abre la opcin de que particulares que queden conectados a la red provean a la CFE de energa, adems de proveerse a s mismos. Sin embargo, se obliga a la CFE a adquirir la energa al precio ms bajo posible, lo cual restringe todava la atractividad del abasto independiente.Existen, sin embargo, tambin algunos atractivos que los desarrolladores de proyectos de generacin pueden ofrecer a sus socios consumidores (productores independientes de electricidad). Entre stos se encuentra la posibilidad de tarifas bajo esquemas ms flexibles y favorables, particularmente en horas pico; certidumbre y estabilidad de largo plazo sobre los costos de generacin, evitndose por ejemplo los riesgos por la volatilidad de los precios de quienes utilizan hidrocarburos; posibilidad de combinacin de autoabastecimiento con uso de energa elctrica alimentada por la red y posibilidad de acreditarse como consumidor de energa limpia.52
50
51 52
CESPEDES, Elementos para la exposicin de motivos y la elaboracin de un rgimen especial para las energas renovables en el mercado elctrico mexicano, Mimeo., 2 mayo 2002; p. 81 Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin, octubre 2002 Secretara de Energa, Oportunidades de inversin en la Generacin de Electricidad con Fuentes Renovables, Presentacin durante el Primer coloquio internacional sobre la generacin de biogas en rellenos sanitarios, llevado a cabo el 21 de octubre de 2002 en Aguascalientes.
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Sobre esto ltimo, de acuerdo con una encuesta recientemente aplicada entre los cien mayores usuarios de electricidad del pas, existe una alta aceptacin de la posibilidad de acreditarse como consumidor de energa limpia (94% de los entrevistados estaran dispuestos a adquirirla) y disposicin a pagar por ello (54% est dispuesto a pagar un sobreprecio, que en casi la tercera parte de los casos es mayor al diez por ciento del precio).53 Algunos proyectos de generacin independiente incluyen aerogeneradores (Oaxaca y Nuevo Len), minihidrulica (Jalisco), energa solar (Baja California), biomasa (Hidalgo) y biogas (Nuevo Len).54 Algunos estmulos a pequeos generadores independientes de energa solar, elica e hidrulica, fueron establecidos en 2001, consistentes en reducciones al pago de los cargos por servicios conexos y de transmisin a las empresas pblicas de electricidad, junto con la posibilidad de intercambiar con stas energa generada entre distintos perodos horarios, lo cual minimiza los problemas del abasto intermitente para los generadores. Se est estudiando igualmente la posibilidad de otro tipo de estmulos, principalmente un fondo mixto con aportaciones nacionales e internacionales para apoyar la instalacin de al menos 1.000 MW conectados a la red en el arco de cuatro aos. A diferencia de otros pases, en Mxico no existe subsidio o un rgimen especial para la promocin de energas renovables, mismo que se ha discutido ampliamente sin que hasta ahora existan resultados. Esto sera fundamental para impulsar su desarrollo. Se considera que en Mxico existe una buena base tecnolgica para el desarrollo nacional de algunas de estas tecnologas y su exportacin: experiencia en proyectos de investigacin y desarrollo y de ingeniera en proyectos solares, as como una capacidad nacional para manufacturar muchos de los materiales, equipos y sistemas requeridos para fuentes renovables de energa. Como limitantes que se tienen hasta ahora aparecen el conocimiento poco preciso de los recursos con que se cuenta en el pas por la ausencia de un inventario nacional integrado y de un monitoreo permanente; pocos profesionales especializados en el diseo e instalacin de sistemas y, finalmente, inexistencia de estndares tcnicos para equipos y sistemas.55 3.2.4 Ecoturismo El turismo ecolgico o ecoturismo es una actividad reciente. Se fundamenta en el inters turstico que puede despertar un sitio en razn de sus atractivos naturales y promueve la conservacin de los mismos, llevando a cabo actividades de bajo impacto ambiental en l. La prestacin de servicios relacionados con el ecoturismo puede incluir hospedaje, transportacin, reservaciones, guas de viaje, educacin ambiental en escenarios naturales y otros similares. En muchas ocasiones se maneja el concepto del ecoturismo en combinacin con actividades del llamado turismo de aventura u otras similares. El ecoturismo y el turismo de aventura generaron en el 2000 un ingreso de 750 millones de pesos, de los cuales el 45% provinieron de gastos efectuados por nacionales y el resto de turistas extranjeros. En Mxico se tienen registradas 19 actividades consideradas dentro del grupo de turismo de aventura y ecoturismo (ver tabla 18). Su demanda es creciente y la oferta existente en el pas crece tambin.
53
54 55
Comisin Nacional para el Ahorro de Energa, Energas Renovables en Mxico: Contexto y Oportunidades; Presentacin. Junio 2002. Secretara de Energa, Las energas renovables en el marco de una poltica energtica sustentable. Presentacin, octubre 2002. Comisin Nacional para el Ahorro de Energa, Energas Renovables en Mxico: Contexto y Oportunidades, Presentacin. Junio 2002.
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Tabla 18
CLASIFICACIN DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO RECONOCIDO EN MXICO, 2001

Nombre de la actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Buceo libre (snorkel), autnomo y espelebuceo Descenso en ros Kayakismo Caminata Espeleismo Montaismo (alpinismo, escalada en roca, caonismo y rappel) Cabalgata Ciclismo de montaa Vuelo en globo Paracaidismo Vuelo en ala delta Parapente Ultraligero Observacin de ecosistemas, sideral, flora (cactceas y orqudeas), safari fotogrfico Observacin de ballenas Observacin de tortugas Observacin de mariposas Observacin de aves Observacin geolgica y fsiles Tipo de actividad Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Turismo de aventura Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo Ecoturismo
Fuente: Cestur-Sectur / ITAM: 2001. Estudio estrategia del segmento de ecoturismo en Mxico. Resumen Ejecutivo, p.2.
El nmero de empresas registradas como promotores de turismo de este tipo es de 442, de las cuales 15 son empresas comunitarias. Los prestadores de servicios de ecoturismo y turismo de aventura en el pas suelen concentrar su oferta en pocos sitios y pocas actividades. Los ms exitosos suelen ser los que proceden del sector turstico convencional. En cuanto a los sitios en los que se ubican las empresas que ofrecen turismo de este tipo, se tiene que siete estados de la repblica concentran ms del 70%.56 Se considera que Mxico es un pas con potencial para el ecoturismo, apoyado en su variedad de ecosistemas y climas, la variedad de alternativas para el turista, la existencia de sitios de inters con alto grado de peculiaridad y una base relativamente amplia de proveedores de este tipo de servicios. Existen, sin embargo, otros factores que restringen el desarrollo del ecoturismo. Entre stos se puede sealar la ausencia de una estrategia de promocin de largo plazo y un marco regulatorio adecuado, la dificultad de algunos promotores para vincular adecuadamente los conocimientos sobre el sector turismo y actividades ecolgicas, as como una limitada capacidad operativa para aprovechar adecuadamente los recursos naturales con este fin. Un gran potencial para este sector existe en actividades de observacin de ecosistemas, considerando el atractivo que ofrecen muchas de las 127 reas naturales protegidas (ANP) con las que cuenta el pas. No obstante, stas presentan hasta ahora limitaciones para el aprovechamiento
56
Ellos son, en orden de importancia: Quintana Roo, Distrito Federal, Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Jalisco. Cestur-Sectur / ITAM, Estudio estrategia del segmento de ecoturismo en Mxico. Resumen Ejecutivo, p. 7
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de ese potencial por no contar, en muchos casos, con infraestructura turstica para abastecer una demanda ms alta. Las ANP ms visitadas son aqullas que han sido declaradas Reserva de la Biosfera. Hasta ahora slo 25 de las reas naturales protegidas del pas cuentan ya con un programa de manejo que defina las modalidades de conservacin y aprovechamiento sustentable al interior del rea. Esto es un elemento importante para poder promover actividades tursticas dentro de ellas. De las 10 ANP con ms visitantes, slo 5 cuentan con programa de manejo. Tambin son pocos los casos en los que, como alternativa para su adecuada planeacin y gestin, se han hecho ordenamientos ecolgicos o estudios de impacto ambiental. Por otra parte, existe un enfoque que promueve la consideracin como ecoturismo de prcticas amigables al ambiente en cualquier tipo de destino y concepto turstico. As, prestadores de servicios ecotursticos seran aquellos que cumplieran con criterios de alto desempeo ambiental, independientemente del sitio y el perfil de las actividades tursticas, de acuerdo con procedimientos aceptados de certificacin a prestadores, instalaciones o destinos tursticos. Esto parece sugerir otro nicho de mercado para el ecoturismo,57 ms amplio, ms acorde con los requerimientos de un desarrollo sustentable, aunque tambin ms difuso y ms sujeto a criterios estrictos de certificacin y control que eviten efectos no deseados sobre el medio ambiente y barreras comerciales a la oferta turstica del pas. 3.2.5 Servicios de apoyo Los servicios ambientales de apoyo a la gestin ambiental, a pesar de no encontrarse entre los mercados de mayor cuanta, constituyen un grupo importante que favorece la elevacin del desempeo ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Desde un punto de vista ambiental, su contribucin est en reforzar el cumplimiento de la normatividad, al proveer servicios como monitoreo, verificacin y auditoras; apoyar la operacin eficiente de otro tipo de servicios ambientales, tales como el tratamiento de aguas, y favorecer las medidas voluntarias de elevacin del desempeo ambiental. Bajo este rubro se incluyen prestadores de servicios como los siguientes: Organismos acreditadores. Laboratorios de anlisis ambiental. Certificadores industriales y auditores. Certificadores forestales y de actividades agropecuarias. Servicios para elevar la eficiencia energtica. Verificadores de vehculos. Consultores en materia de: Diseo de infraestructura ambiental. Estudios de impacto ambiental. Estudios de riesgo ambiental. Proyectos varios en materia de agua y residuos. Agricultura y silvicultura sustentables. Remediacin de suelos.
57
De acuerdo con una encuesta reciente, un porcentaje no menor al 35% de los turistas que se hospedan en hoteles de costo medio o alto (tres estrellas o ms) en Mxico declararon estar dispuestos a pagar ms por un hotel que tuviera un alto desempeo ambiental, entendiendo por esto fundamentalmente ahorro y manejo adecuado del agua y conservacin de la biodiversidad. Vase: Muoz Pia, C. y Marisol Rivera: Certificacin de Turismo Sustentable, en: Agua y Desarrollo Sustentable, Ao 1, No. 1, marzo 2003.
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Sistemas de Administracin Ambiental. Gestora y trmites. Asesora legal ambiental. Realizacin de otros estudios y conduccin de proyectos en materia de ordenamiento ecolgico, economa ambiental, participacin social y similares.
La oferta nacional para este tipo de servicios no est claramente cuantificada. La informacin que se incluye a continuacin proviene de fuentes muy diversas, es parcial y en algunos casos incompleta. Se expone ms bien en trminos demostrativos y para contribuir a establecer un orden de magnitud de la oferta nacional. Un eslabn importante en materia de servicios de apoyo a la gestin ambiental es la acreditacin de organismos, para que stos a su vez verifiquen o certifiquen el cumplimiento de ciertos parmetros en procesos o productos. Para tal fin existe en Mxico desde hace algunos aos la Entidad Mexicana de Acreditacin, A.C. (EMA), una entidad de gestin privada, de carcter no lucrativo, que acredita a los distintos organismos de la evaluacin de la conformidad; laboratorios de prueba y de calibracin, organismos de certificacin y unidades de verificacin u organismos de inspeccin. En materia de laboratorios de prueba acreditados y aprobados por la Secretara de Economa, 93 prestan sus servicios en materia de agua y 60 en materia de emisiones al aire por fuentes fijas y residuos peligrosos,58 como se observa en la tabla 19.
Tabla 19
LABORATORIOS DE PRUEBA ACREDITADOS Y APROBADOS POR LA SECRETARA DE ECONOMA (DIRECCIN GENERAL DE NORMAS)
Rama Agua. Emisiones al aire por fuentes fijas y residuos peligrosos. Cantidad 93 60
Fuente: www.economia.gob.mx/work/normas/aprobacion/laboratorios_de_pruebas, 30 noviembre 2002. Nota: Es probable que algunos de los laboratorios brinden servicios en ms de una rama.
En materia de organismos de certificacin de sistemas de calidad y de administracin ambiental acreditados por la Secretara de Economa, para octubre de 2002 se tenan registrados 12, de los cuales 6 son representaciones de empresas extranjeras59 (ver tabla 20).
Tabla 20
ORGANISMOS DE CERTIFICACIN DE SISTEMAS DE CALIDAD Y DE ADMINISTRACIN AMBIENTAL ACREDITADOS POR LA SECRETARA DE ECONOMA (DIRECCIN GENERAL DE NORMAS)
Nombre Oficina matriz en el extranjero S Asoc. De Normalizacin y Certificacin, A.C. Normalizacin y Certificacin Electrnica, A.C. Calidad Mexicana Certificada, A.C. No X X X (contina) Lugar
58 59
www.economia.gob.mx/work/normas/aprobacion/laboratorios_de_pruebas/ag_apb99.pdf, 30 noviembre 2002. www.economia.gob.mx.work/normas/Aprobacion/Organismos_de_certificacion, 31 octubre 2002.
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Tabla 20 (conclusin) Nombre Oficina matriz en el extranjero S Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin, A.C. Soc. Mexicana de Normalizacin y Certificacin, S.C. Socit Gnerale de Surveillance de Mxico, S.A. de C.V./Division International Certification Services SGS Factual Services, S.C. TV Rheinland de Mxico, S.A. de C.V. ABS Quality Evaluations, Inc. Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin Underwriters Laboratories Inc. International Quality Certificacions X X X X X X X Alemania U.S.A. Espaa U.S.A. U.S.A. No X X Francia Lugar
Fuente: www.economia.gob.mx.work/normas/Aprobacion/Organismos_de_certificacion, 31 octubre 2002.
Los servicios de certificacin ambiental de la industria muestran una tendencia creciente, principalmente en los siguientes sectores: petroqumica, electricidad, automotriz, elctrico y electrnico, bebidas y tabaco, productos minerales no metlicos y mantenimiento del medio ambiente. Las empresas certificadas con ISO 14000, una de las normas voluntarias ms difundidas en el mundo, eran 183 para el 2001.60 Muchas de stas son empresas con capacidad exportadora, lo cual explica la mayor participacin en los estados fronterizos del norte del pas en el total de empresas certificadas. En el caso de los auditores, se observa un cierto rezago. Sin embargo, la instalacin del Programa de Auditoras Ambientales Voluntarias instrumentado por la PROFEPA desde hace algunos aos, ha promovido el crecimiento de este mercado. El perfil ms bajo que ha observado muy recientemente este programa es percibido como una de las razones de que la actividad de auditoras ambientales en la industria disminuya. Como puede verse en la tabla 20, los auditores autorizados por la PROFEPA para participar en este Programa son 153,61 (personas fsicas independientes o formando parte de un despacho). Existen, por otra parte, 428 organizaciones que han sido certificadas por la PROFEPA como industria limpia despus de haber participado en el Programa.62
Tabla 21
AUDITORES CERTIFICADOS POR PROFEPA

Agua Auditores* Empresas** 79 57 Aire 79 57 Suelo 79 57 Materiales y residuos peligrosos 41 36 Riesgo y respuesta a emergencias No disponible ambientales 31 29 30 29 Total*** 153 109
Fuente: www.profepa.gob.mx * Se contabilizan tanto personas fsicas acreditadas que trabajan para una empresa como a aquellos que lo hacen en forma independiente. ** No incluye personas fsicas independientes, slo despachos registrados como personas morales. *** El total no coincide con el nmero incluido bajo cada rea de especialidad, debido a que un auditor o empresa puede estar activo en ms de un rea.
60 61 62
www.thequalitytimes.com www.profepa.gob.mx www.profepa.gob.mx
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Otro mbito en el que la certificacin toma importancia es el de los productos de origen primario y los procesos para obtenerlos. Por una parte, est la certificacin forestal, que tiene como finalidad asegurar el manejo sustentable de bosques o plantaciones y/o de sus productos, tomando en cuenta criterios ecolgicos, sociales y econmico-productivos.
Recuadro 4
CERTIFICACIN AMBIENTAL DEL MANEJO FORESTAL EN MXICO

Un servicio ambiental de apoyo a la gestin ambiental de los recursos naturales es la certificacin de prcticas silvcolas sustentables y los productos que de ellas se obtengan. Puede ser llevada a cabo con la participacin de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y/o empresas privadas. En Mxico, dicha certificacin la ha venido realizado la organizacin Rainforest Alliance, en colaboracin con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, A.C., cuya participacin consiste en la evaluacin del buen manejo forestal, incluyendo aspectos silvcolas, ambientales, sociales y econmicos. Ambos son organismos no gubernamentales avalados por el Programa Smart Wood y acreditados por el Forest Stewardship Council (FSC), uno de los tres organismos internacionales que llevan a cabo este tipo de certificacin.a/ Para otorgar un certificado, ste ltimo requiere el cumplimiento con sus Principios y Criterios de Manejo de Bosques y con las Normas del Programa SmartWood, verificadas por empresas afiliadas. A quienes cumplen con estos requisitos, el FSC otorga el derecho al uso de su logotipo, que informa al consumidor que un artculo proviene de un buen manejo forestal. A noviembre del 2002 se haban entregado 36 certificados (22 a ejidos, 9 a comunidades y 5 a productores privados), haba 19 solicitudes ms en proceso y slo a un ejido le haba sido cancelado su certificado. La superficie certificada corresponde a 614 mil has., de las cuales la mayor parte (502 mil has.) son terrenos forestales bajo rgimen de propiedad social (ejidos y comunidades). Equivale al 0,97% de la superficie forestal del pas, al 20% de la superficie forestal bajo manejo y al 14% de la produccin forestal maderable. Entre las razones que refieren los ejidos mexicanos para certificarse se encuentran: Garantizar la entrada a un atractivo nicho de mercado. Lograr un reconocimiento oficial de buen manejo ambiental. Obtener precios ms altos para sus productos a travs del mercado internacional. Adquirir prestigio y reconocimiento en la sociedad por su desempeo ambiental. Acceder con mas facilidad a los recursos otorgados por el gobierno y por fundaciones. El Programa Smart Wood tambin certifica la llamada cadena de custodia, proceso que incluye toda la transformacin desde un rbol en el bosque hasta un producto final en el mercado: bosqueaserradero- instalaciones de procesado- mercado. De 1997 a noviembre de 2002 se han evaluado 22 empresas de cadena de custodia en Mxico, otorgndose el certificado a 16 de ellas, mientras que 4 estn en el proceso de obtenerlo. Los productos que ofrecen las empresas certificadas son carbn, madera aserrada, molduras, triplay, muebles, postes, muebles y accesorios, puertas, chapas y madera aserrada bajo tratamiento con sales de aceites. Hoy en da, la legislacin ambiental y la Ley Forestal aprobada apenas en enero de 2003, ya promueven sistemas de manejo forestales sustentables y amigables al ambiente y hacen referencia a los bienes y servicios derivados de los recursos naturales que contienen tales ecosistemas. No obstante esto ltimo y los atractivos arriba mencionados, existen tambin varias restricciones para la certificacin forestal. Por una parte, estn los costos mismos del proceso de certificacin que son difciles de cubrir, sobre todo para poseedores de terrenos forestales bajo rgimen ejidal. Una encuesta realizada en 2002 en 19 ejidos mexicanos certificados encontr que stos tienen que cubrir para la obtencin de la certificacin tanto costos de registro inicial e inspeccin como costos de manejo para el cumplimiento de los requerimientos y normas de certificacin que se les establecen. Los costos mnimos que sufragaron fueron de 10 a 12 mil dlares y el costo promedio por hectrea para los ejidos que se han certificado es de 0,33 dlares. Para sufragar estos costos los ejidos mexicanos han buscado aportaciones de terceros. Otro mecanismo que han utilizado, sobre todo los ejidos pequeos, para la reduccin de costos es la realizacin de certificaciones conjuntas.
(contina)
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Existen tambin algunos problemas por el lado de la demanda. En Mxico no existe un mercado consolidado de madera certificada. Los demandantes de madera en el pas no suelen estn interesados en exigir a sus proveedores un certificado que elevara el precio de los productos y que implicara una mayor supervisin para verificar que estos estn cumpliendo con los requisitos de la certificadora. Un segundo factor se asocia con el destino de la produccin nacional y explica en parte la ausencia de demanda de este tipo de madera certificada. En efecto, para el ao 2000, el 77.3% de la produccin se destin a la industria de la construccin, el 11.9% al sector de celulosa y papel, el 4.6% al uso como combustible y slo el 1.3% a la produccin de muebles de madera, b/ bienes en los cuales el consumidor puede jugar un papel ms discriminante ante la procedencia de la madera utilizada para su construccin. Por otra parte, debido a que el destino final se centra en la industria de la construccin, la oferta de madera en Mxico no logra abastecer la creciente demanda de este recurso en el sector de celulosa y papel, lo cual ha provocado en los ltimos 5 aos un dficit recurrente en el saldo de la balanza comercial de este rubro. El comportamiento de las exportaciones es marcadamente diferente y es el que en buena medida ha determinado la existencia del mercado de madera certificada en nuestro pas. Si bien el grueso de las exportaciones se concentra en productos no manufacturados como listones y molduras, madera aserrada y tableros aglomerados mercado en el cual no es posible conocer el papel que juegan los consumidores internacionales y su rol discriminatorio, en el periodo de 1995 al 2000 se observ un crecimiento sostenido (12,9% anual promedio)c/ de las exportaciones de carbn vegetal, debido en parte al incremento en la demanda del carbn vegetal certificado en Europa y al impulso de los primeros certificados otorgados por el FSC a los ejidos mexicanos. Aunque constituye un acercamiento ambientalmente deseable, la certificacin no garantiza en s misma la conservacin de la biodiversidad e incluso no necesariamente la favorece, segn coincide la mayora de los representantes ejidales. Se le ha venido tomando ms como un indicador de qu tan bien se estn aplicando las tcnicas silvcolas y qu tanto se cumple con los objetivos sealados en el plan de manejo de los bosques. Parece conveniente promover criterios que coadyuven a hacer de la certificacin forestal una herramienta de mercado atractiva y con un autntico beneficio para la biodiversidad. Esto puede incluir, por ejemplo, mecanismos que fortalezcan las ventajas competitivas de los ejidos e incentiven el consumo nacional de estos productos lo cual tendera a mejorar el precio de los productos forestales certificados y a hacer ms atractivas a los productores las prcticas forestales certificadas as como orientar la oferta de los ejidos certificados hacia muebles y productos terminados, toda vez que en la actualidad el 99% de los productos certificados consisten en madera aserrada. Tambin la existencia de mecanismos financieros que faciliten y abaraten los costos de certificacin, tales como crditos otorgados a travs de un fideicomiso mixto, seran una posible forma de fomento.
Fuente: Martnez Guzmn, Anabel (2002): Expectativas y logros de la certificacin ambiental de los ejidos forestales mexicanos. Documento de trabajo indito, 35pp. a/ Las otras dos son la Organizacin Internacional de Maderas Tropicales (ITTO por sus siglas en ingls) y la International Standard Organisation, mediante el esquema ISO 14000. b/ Estimaciones con datos de: Presidencia de la Repblica, Anexo Estadstico del Sexto Informe de Gobierno, Mxico, 2000, p. 166. c/ Ibidem.
La nueva Ley Forestal mexicana contempla la figura de la certificacin. Actualmente se encuentra certificada por sus prcticas sustentables el 1% de la superficie forestal del pas. La mayor parte de la superficie certificada son ejidos, razn que lleva a que Mxico ocupe el primer lugar en la certificacin forestal de tierras bajo formas de propiedad social. En este caso la certificacin puede tener lugar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable A.C., quien a su vez trabaja con organizaciones internacionales y empresas que participan como certificadoras o verificadoras (ver recuadro 4). La certificacin de productos agropecuarios orgnicos constituye otro grupo de oferentes de servicios en materia de certificacin en donde empieza a haber actividad, tambin con la participacin de organismos sin fines de lucro y de empresas privadas. Existen productores mexicanos que han certificado productos tales como el caf orgnico y el aguacate ante organismos 74
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internacionales, sin embargo, la oferta nacional en materia de certificacin de este tipo parece ser an restringida. Otro grupo de servicios de apoyo lo constituyen aquellos destinados a elevar la eficiencia energtica. A este respecto s existe una oferta nacional ms amplia y en crecimiento desde hace unos doce aos. Destaca la participacin de organismos pblicos o mixtos de asesora como la Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica (FIDE), as como un nmero significativo de empresas privadas como oferentes de servicios relacionados directamente con el incremento de la eficiencia energtica63 (vase recuadro 5). Los servicios de verificacin de emisiones al aire, principalmente las vehiculares, son un segmento que se ha desarrollado en Mxico desde hace algunos aos. Estos servicios se ofrecen principalmente en las ciudades con altos ndices de contaminacin atmosfrica, que han establecido programas obligatorios de verificacin. En primer lugar se encuentra la Ciudad de Mxico, donde existen aproximadamente 60 verificentros en operacin.64
Recuadro 5
SERVICIOS DE APOYO A LA EFICIENCIA ENERGTICA

Los servicios de eficiencia energtica han tenido un contexto relativamente favorable en Mxico, an sin que se lleven a cabo operaciones a gran escala. En los ltimos doce aos, instancias como la Comisin Nacional para el Ahorro de Energa (CONAE) y las empresas pblicas del sector energtico han promovido algunos programas y acciones para el ahorro y uso eficiente de la energa, lo cual ha inducido un cierto mercado para proveedores de servicios que caen bajo este rubro. Un organismo cuya participacin ha sido muy importante en la realizacin de programas de apoyo tcnico (normalizacin, informacin y desarrollo tecnolgico, certificados y sellos) es el Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica (FIDE), organismo privado sin fines de lucro, que cuenta con el apoyo de diversos organismos pblicos y de la banca de desarrollo. Existe tambin un nmero significativo de empresas privadas que ofrecen sus servicios. Al menos 213 empresas estn activas como oferentes de servicios relacionados directamente con el incremento de la eficiencia energtica.a/ Predominan aquellas empresas que llevan a cabo, aunque en muchos casos no como nica actividad, la venta de equipos (183 empresas). Sin embargo, la oferta de otros rubros de apoyo tcnico tambin es significativo. As, por ejemplo, 28 empresas ofrecen servicios de auditoras catalogadas como ambientales, mientras que otras 131 empresas estn dedicadas a prestar el servicio de auditoras en materia de energa. Esto parece reflejar una importancia creciente de los servicios de consultora en materia de eficiencia energtica. En trminos generales, existe una correspondencia entre los programas pblicos de ahorro de energa que se han venido promoviendo, primordialmente a travs del FIDE, y la orientacin de la oferta de servicios, tanto en trminos del gnero de servicios ofrecidos (financiamiento, diseo de edificios, instalacin, auditoras, etc.), como por reas de especialidad (sistemas de controles integrados, motores y variadores de velocidad, calidad y distribucin de electricidad, cogeneracin, etc.). As, varios de los grandes programas del FIDE, como son el Programa de alumbrado domstico, el Programa de financiamiento para el ahorro de energa en ciudades con clima clido, as como los programas de incentivos y diversos programas piloto, encuentran su contraparte en un nmero significativo de empresas ofreciendo servicios de eficiencia energtica en las reas de iluminacin; sistemas de aire acondicionado y ventilacin; y equipos de monitoreo y evaluacin, respectivamente. Asimismo, existe una oferta proporcional de empresas que brindan servicios de gestin energtica en categoras transversales como venta, instalacin y mantenimiento de equipos.
Fuente: Comisin Nacional para el Ahorro de Energa y Fideicomiso para el Ahorro de Energa Elctrica . a/ En total se tienen registradas 311 empresas en el sector, de las cuales 98 tienen como principal giro la fabricacin de equipos, es decir, son proveedoras de bienes. Alianza para el ahorro de energa; Directorio de la Industria de eficiencia energtica en Mxico, septiembre 2000. Consultado en www.ase.org/directoriomexico, marzo 2003.
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En total se tienen registradas 311 empresas en el sector, de las cuales 98 tienen como principal giro la fabricacin de equipos, es decir, son proveedoras de bienes. Alianza para el ahorro de energa; Directorio de la Industria de Eficiencia Energtica en Mxico, septiembre 2000. Consultado en www.ase.org/directoriomexico, marzo 2003. Secretara del Medio Ambiente del Distrito Federal, consultada en www.sma.df.gob.mx.
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En lo que al mercado mexicano de servicios de consultora ambiental se refiere, se observa un crecimiento (con altibajos constantes) desde finales de los aos ochenta. Asimismo, se ha observado un reacomodo del mercado debido al aumento de pequeas consultoras y un elevado nmero de personas fsicas que brindan sus servicios, a menores costos. El comportamiento del mercado muestra un aumento y pulverizacin de la oferta de consultoras, particularmente en lo referente a estudios de impacto y de riesgo ambiental; por el contrario, existe una disminucin en las asesoras en construccin de infraestructura, prevencin de impactos y obras de saneamiento. Las consultoras ofrecen servicios en materia de estudios o evaluacin de proyectos, mostrando un comportamiento diferente para cada uno de los siguientes segmentos: Agua: Los municipios son un sector importante para la contratacin de servicios de consultora, sin embargo la falta de recursos o la desorganizacin administrativa de los mismos implica un pago bajo y diferido, poniendo en desventaja a pequeos consultores por falta de presupuesto. Residuos: Se observa un crecimiento moderado, aunque constante. La principal limitante para un mayor desarrollo la constituye la regulacin vigente (falta de regulacin o regulacin errnea para el manejo de residuos slidos municipales y para residuos peligrosos). Suelos: Este segmento constituye el sector ms dinmico en materia de servicios, principalmente en lo que a la remediacin de sitios se refiere. Requiere, sin embargo, de un marco regulatorio que lo incentive y proporcionen bases ciertas para su operacin. As pues, encontramos un mercado creciente de empresas que ofrecen servicios de consultora. Las empresas extranjeras han mostrado en este sector un inters por participar ms bien limitado despus de la crisis de 1994-1995. Actualmente el total de empresas registradas en la Cmara Nacional de Empresas de Consultora (CNEC) es de aproximadamente 125 en el rea de medio ambiente, de las cuales nicamente cerca de 20 se encuentran realmente activas en este sector, a las que habra que agregar los consultores no afiliados.65
4.
El sector externo para el mercado mexicano de bienes y servicios ambientales
Al hacer una revisin de las cifras mexicanas de comercio exterior de bienes ambientales entre 1993 y 1998 (tabla 22), destaca en primer lugar su carcter deficitario: en ese perodo de tiempo las importaciones acumularon casi 40 mil millones de dlares, contra 21 mil millones que se exportaron.
Tabla 22
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES AMBIENTALES

Importaciones (millones de dlares) Grupos y categoras Acumulado 1993-1998 A1. Control de la contaminacin del aire A2. Tratamiento de aguas residuales A3. Manejo de residuos slidos 2 468,23 18 368,71 4 742,81 TCMA 20,87 12,05 17,09 Exportaciones (millones de dlares) Acumulado 1993-1998 1 550,5 8 516,7 1 385,7 TCMA 13,4 14,8 33,0 -917,8 -9 852,7 -3 357,1 (contina)
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Saldo
Informacin proporcionada por el Ing. Mario Ramrez Otero, vicepresidente de la Cmara Nacional de Empresas de Consultora.
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Tabla 22 (conclusin) Importaciones (millones de dlares) Grupos y categoras Acumulado 1993-1998 A4. Remediacin de la contaminacin de slidos y agua A5. Reduccin de ruidos y vibraciones A6. Monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin A1. Control de la contaminacin del aire y A2. Tratamiento de aguas residuales A3. Manejo de residuos slidos y A4. Remediacin de la contaminacin de slidos y agua A1. Control de la contaminacin del aire; A2. Tratamiento de aguas residuales y A3. Manejo de residuos slidos B2. Productos eficientemente limpios C2. Suministro de agua C4. Centrales de energa renovable C5. Manejo y economa de la energa A1. Control de la contaminacin del aire y C5. Manejo y economa de la energa A2. Tratamiento de aguas residuales y C2. Suministro de agua A6. Monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin y C5. Manejo y economa de la energa 416,64 4 760,22 4 063,21 2 304,87 76,74 594,13 27,40 21,12 13,19 44,00 23,50 TCMA Exportaciones (millones de dlares) Acumulado 1993-1998 1 391,5 3 287,7 1 913,8 927,8 3,5 43,. 22,7 38,2 11,0 -0,1 25,3 TCMA 974,8 -1 472,5 -2 149,4 -1 377,1 -73,3 -551,1 Saldo
145,75 53,48 257,16 964,36 304,42 7,56 399,47 39 927,75
14,56 10,38 6,99 3,88 11,81 -24,27 15,90 16,02
40,6 79,8 485,5 816,7 206,7 31,1 655,7 21 335,5
46,8 6,0 16,7 24,4 41,9 31,2 24,2 22,1
-105,1 26,3 228,4 -147,7 -97,7 23,5 256,2 -18 592,2
Fuente: BANCOMEXT, Estadsticas de comercio exterior, Mxico 1993-1998.
La tasa media de crecimiento tanto de exportaciones como de importaciones es muy alta; es decir, los flujos totales de bienes ambientales con el exterior aumentaron de manera notable durante el perodo de anlisis, dentro del cual, por otra parte, se increment sustancialmente el volumen total de comercio exterior de Mxico, como resultado de la puesta en operacin de una poltica econmica para promoverlo y la entrada en vigor de mltiples acuerdos comerciales, principalmente el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Otra tendencia importante que se observa es que la tasa media de crecimiento anual de las importaciones durante el perodo de anlisis fue menor que la de las exportaciones, lo cual conduce a un acortamiento de la brecha entre unas y otras. Otro dato relevante es que las tasas de crecimiento de las exportaciones para cada una de las categoras incluidas agregadas nuevamente de acuerdo con el criterio de OCDE-Eurostat son en general superiores que las de las importaciones. Ello parece sugerir que, al menos en lo que a bienes se refiere y con todas las reservas que han sido expresadas con respecto al anlisis estadstico del mercado ambiental mexicano, ste no deber ser visto slo como eminentemente receptivo. En una revisin por categoras, es notable el peso relativo del rubro de tratamiento de aguas residuales (A2), al que adems habra que agregar el de algunos rubros combinados, como el que incluye las categoras A2 junto con A1, con A3 y con C2. Los grupos combinados son los que estn conformados por bienes que se emplean para ms de una de estas categoras.
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Son varias las categoras en que las tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas reportan valores por encima de las importaciones. Si nos atenemos a lo observado durante el perodo 1993-1998, se podra inferir la existencia de algunas ventajas comparativas en un sentido dinmico (intertemporal). Categoras en las que aparentemente se perfila una ventaja de este tipo son, por ejemplo: Bienes para el tratamiento de aguas residuales. Manejo de residuos slidos. Instrumentos para el monitoreo, evaluacin y anlisis de la contaminacin. Produccin de ciertos productos eficientemente limpios. Bienes para la operacin de centrales de energa renovable. Bienes para el manejo y economa de la energa. Desde el punto de vista de la distribucin geogrfica del comercio exterior de bienes ambientales, el principal origen de las importaciones y destino de las exportaciones mexicanas entre 1993 y 1998 fue la regin norteamericana (tabla 23). Hacia esta regin se destin el 93% de las exportaciones totales de bienes ambientales durante dichos aos, hacia Centro y Sudamrica fluyeron poco menos del 3% y hacia Europa el 2,7%. En el caso de las importaciones, el 78% proviene de Norteamrica. De Europa, Mxico ha importado durante este periodo el 13% de su demanda de bienes ambientales, de Asia el 8% y de Centro y Sudamrica slo requiri el 1% de las importaciones. Con los pases de Amrica Latina, entonces, se tiene un saldo superavitario de la balanza comercial, mientras que con el resto de las regiones mencionadas ste es negativo.
Tabla 23
ACUMULADO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, SEGN REGIN GEOGRFICA, BIENES AMBIENTALES, 1993-1998

(Millones de dlares) Regin Africa Asia Centro y Sudamrica Europa Norte Amrica Oceania Islas del Pacfico ND Total general Exportaciones 6,03 185,56 541,87 502,62 17 108,30 7,00 0,00 6,48 18 357,86 Porcentaje 0,03 1,01 2,95 2,74 93,19 0,04 0,00 0,04 100 Importaciones 10,1 2 971,4 386,0 4 813,8 29 208,6 25,6 0,0 1,0 37 416,4 Porcentaje 0,03 7,94 1,03 12,87 78,06 0,07 0,00 0,00 100
Fuente: Bancomext, Estadsticas de comercio exterior, Mxico 1993-1998. ND: No disponible.
Al analizar la participacin relativa de Mxico en el total de importaciones ambientales del continente americano y la composicin de stas durante 2001, de acuerdo con los tres grandes grupos de la clasificacin OCDE-Eurostat (tablas 24 y 25), se observa lo siguiente: La participacin de Mxico en el volumen total de las importaciones que se hacen en el continente es muy alta. Corresponden al 17,3% del total y son prcticamente equivalentes a las de Canad y superiores a la del resto de Amrica Latina en conjunto.
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Tabla 24
CONTINENTE AMERICANO: IMPORTACIN DE BIENES AMBIENTALES, 2001

(miles de dlares) Grupos A. Manejo de la contaminacin Amrica Canad Porcentaje Estados Unidos Porcentaje Mxico Porcentaje Amrica Latina* Porcentaje Fuente: UNCTAD 2003. N.B. (*): Excluye Mxico. 66 291 095 12 229 796 18,4% 34 111 270 51,5% 11 996 513 18,1% 7 953 516 12,0% B. Productos y tecnologas limpias 524 526 209 600 40,0% 120 789 23,0% 88 972 17,0% 105 165 20,0% C. Manejo de los recursos 6 422 259 768 641 12,0% 4 322 758 67,3% 527 926 8,2% 802 934 12,5% Grupos combinados 902 971 85 152 9,4% 501 005 55,5% 239 736 26,5% 77 078 8,5% Total
74 140 851 13 293 189 17,9% 39 055 822 52,7% 12 853 147 17,3% 8 938 693 12,1%
Tabla 25
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES AMBIENTALES POR GRUPO DE BIENES

(Porcentajes) Grupo A. Manejo de la contaminacin B. Productos y tecnologas limpias C. Manejo de los recursos Grupos combinados Total Fuente: UNCTAD 2003. N.B. (*): Excluye Mxico. Amrica 89,4% 0,7% 8,7% 1,2% 74 140 851 Canad 92,0% 1,6% 5,8% 0,6% 13 293 189 Estados Unidos 87,3% 0,3% 11,1% 1,3% 39 055 822 Mxico 93,3% 0,7% 4,1% 1,9% 12 853 147 Amrica Latina * 89,0% 1,2% 9,0% 0,9% 8 938 693
El principal segmento de mercado, desde el punto de vista de la importacin de bienes ambientales, es el Grupo A: Control de la contaminacin, el cual tiene un peso abrumador. Del total de importaciones de bienes ambientales en Amrica, el 89,4% de stas se concentra en este grupo. El Grupo C Manejo de los recursos naturales alcanza el 8,7% y el Grupo B Productos y Tecnologas ms limpios no rebasa el 0,7% del total. Estados Unidos es el mayor importador de bienes del Grupo A, con ms de la mitad del total, y Mxico el principal importador latinoamericano con 18,1%; de hecho el nivel de importacin mexicano de bienes y servicios para este grupo es el 60% del que se importa en toda Amrica Latina, contabilizado tambin Mxico. Con respecto al grupo B: Productos y Tecnologas ms limpios Canad es el mayor importador con el 40% del total, mientras que Estados Unidos ocupa el segundo lugar con el 23%. Observamos que, en trminos relativos, Mxico importa una cantidad 79
significativa de estos bienes y servicios ambientales (17%). Sus importaciones equivalen al 45,8% de las importaciones totales efectuadas por Amrica Latina En el Grupo C: Manejo de los Recursos Estados Unidos contina teniendo el mayor peso con el 67,3% de las importaciones y Canad importa el 12%. Por su parte, Amrica Latina, excluyendo a Mxico importa el 12,5% del total y Mxico a su vez el 8,2%, que equivale a prcticamente el 40% de las importaciones latinoamericanas. Como se desprende del anlisis anterior, el mercado mexicano tiene una dimensin sumamente importante, en trminos del volumen comerciado en el continente americano, que incluye dos regiones econmicas de alta importancia para el pas: Amrica del Norte y Amrica Latina. El mexicano es el tercer mercado del continente americano, con una capacidad de importaciones equivalente a la canadiense y que constituye prcticamente la mitad del mercado latinoamericano.
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IV. Desarrollo futuro del mercado y aprovechamiento de sinergias entre objetivos ambientales, de promocin econmica y comerciales
1.
Crecimiento previsible del mercado
El mercado mexicano de BySA, como se desprende de captulos precedentes, ha venido creciendo y seguir hacindolo. La escala de sus operaciones ir en aumento como resultado de, al menos, tres grandes factores: i. La persistencia y, en algunos casos, tendencia al agravamiento de algunos problemas ambientales, tales como la calidad de los cuerpos de agua. La atencin de estos problemas requiere, de por s, esfuerzos adicionales debido a la dinmica poblacional del pas, que aunque tiende a estabilizarse, presenta an tasas positivas de crecimiento, adems de otros fenmenos como una creciente urbanizacin. ii. Los rezagos en materia de infraestructura ambiental y de capacidad de gestin y monitoreo ambiental y de los recursos naturales.
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iii. El previsible aumento de la capacidad institucional de respuesta a los requerimientos ambientales. Un factor que contribuir, seguramente, al aumento en la escala de operaciones del mercado de BySA es la mayor descentralizacin de atribuciones de gobierno del mbito federal al estatal y al municipal, as como el fortalecimiento de las capacidades institucionales de estos ltimos. A pesar de la tendencia creciente del mercado, existe una serie de puntos frgiles que pueden obstaculizar su desarrollo futuro, de no mediar estrategias que los atenen. Por una parte, cabe hacer notar su alta vulnerabilidad frente a contracciones de la actividad econmica o de liquidez financiera, as como frente a oscilaciones en la poltica econmica y ambiental del gobierno. La inversin en medio ambiente parece seguir siendo una variable de ajuste que se reduce ms que proporcionalmente frente a la contraccin de las actividades comerciales o de la disponibilidad de recursos financieros de las empresas. As, el desarrollo del mercado ambiental queda muy expuesto a la remanencia de recursos econmicos despus de que hayan sido cubiertas otras inversiones percibidas como de mayor importancia o ms apremio. As tambin, de acuerdo con opiniones de algunos expertos, el mercado de BySA parece ser muy sensible a la disminucin de exigencias o a modificaciones en el perfil de programas de gobierno inductores de la demanda como el de auditoras ambientales voluntarias, promovido por la Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (PROFEPA). Como ya fue apuntado, entre los factores que restringen la demanda efectiva de BySA se encuentran algunos de alta complejidad, tales como los bajos niveles de cumplimiento con la normatividad ambiental, los efectos cruzados entre distintas polticas pblicas, la insuficiencia de informacin relevante para construir escenarios del mercado y los bajos niveles de conciencia ambiental de la poblacin. Un aspecto que vale la pena destacar es el reducido nmero de demandantes de BySA, con respecto a aqullos que podran potencialmente requerir de ellos. Hasta ahora, el mercado se ha dirigido y ha sido estimulado por un reducido grupo de empresas, fundamentalmente manufactureras, de tamao mediano o grande y que tienen, con frecuencia, alguna participacin en el mercado de exportacin u operan en nichos de mercado con precios altos. En el mbito del consumo final, el universo actual de consumidores de bienes o de servicios ambientales (por ejemplo, productos reciclados, focos de bajo consumo elctrico o actividades de turismo ecolgico) es tambin reducido. La relacin entre la demanda, el precio de estos BySA y otras variables, como el ingreso disponible, necesitara, por supuesto, ser ms cuidadosamente revisada.
2.
Desarrollo deseable del mercado y aprovechamiento de sinergias
De acuerdo con lo anteriormente expresado, un desarrollo deseable del mercado de BySA es el aumento en la escala de sus operaciones, expandindose el universo de demandantes y establecindose condiciones de mayor estabilidad. Otro aspecto, al menos igual de importante, consiste en la reorientacin del perfil dominante de la oferta y la demanda. Un desarrollo relevante a este respecto lo sera, sin duda, el crecimiento, en trminos tanto absolutos como relativos, del segmento de las tecnologas y productos ms limpios (Grupo B clasificacin OCDE-Eurostat). Esto traera consigo estndares ms altos de desempeo ambiental por parte de los agentes econmicos y un aumento en la capacidad de prevencin de impactos y riesgos ambientales. En trminos econmicos, la creciente adopcin de tecnologas y productos con 82
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caractersticas ambientalmente superiores significa tambin una elevacin de la productividad y, en no pocos casos, aumentos en los niveles de competitividad de aqullos que los adopten. No se puede pasar por alto, ciertamente, el hecho de que, en la medida que no existan las condiciones institucionales que lleven a que los impactos ambientales sean internalizados, esto es, incorporados en la estructura de costos de quienes los generan, este desarrollo se dificulta, porque el incentivo a invertir en tecnologas o en productos que reduzcan tales impactos puede ser dbil. En no pocos casos, sin embargo, la adquisicin de dichas tecnologas y productos abre la posibilidad de generar ahorros y otros beneficios directos a sus adquirientes, como lo han probado distintos proyectos piloto para la adopcin de prcticas de eco-eficiencia en empresas del pas, inclusive con micro y pequeos productores.66 Obstculos a este respecto se encuentran, ms que en afectaciones negativas sobre la estructura de costos de las empresas, en el acceso al financiamiento. El aumento en la oferta de tecnologas y productos ms limpios implicara tambin, naturalmente, el crecimiento de algunas otras actividades econmicas proveedoras de bienes o de servicios para tal fin. Esta derrama econmica se dara en parte por fuera del mercado de BySA, toda vez que el desarrollo de atributos ambientalmente superiores, como caractersticas incorporadas en los procesos mismos de produccin o en las modalidades de uso de los productos (por ejemplo, reemplazo de materiales para alargar la vida til o reducir el consumo energtico de un bien) pueden ser innovaciones que se desarrollen, parcial o totalmente, al interior de cada rama de la economa. Otro desarrollo que ofrecera importantes beneficios, tanto en lo ambiental como en lo econmico y comercial, es el crecimiento de la oferta de BySA para la gestin de los recursos naturales. Desde el punto de vista ambiental, como ya se ha visto, la gestin ms eficiente de los recursos hdricos, la utilizacin de fuentes renovables de energa, la adquisicin de equipo y la contratacin de servicios de asesora para un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en actividades silvcolas, pesqueras y agropecuarias, as como el desarrollo de actividades tursticas de bajo impacto son altamente deseables. El impacto econmico de un mayor uso de BySA asociados con los recursos naturales es tambin bastante claro, en trminos de los incrementos en la productividad y el abatimiento de algunos costos significativos que este desarrollo traera aparejados (por ejemplo, mayores niveles de cosecha, disminucin en los costos de extraccin y bombeo de agua, electrificacin a bajo costo en comunidades lejanas al tendido de la red elctrica, etc). Al mismo tiempo, sin embargo, son claras en este caso las restricciones que imponen factores socio-econmicos como las indefiniciones en la tenencia de la tierra, la atomizacin de las superficies de cultivo, prcticas no sustentables ampliamente generalizadas en la agricultura (como la roza, tumba y quema y los monocultivos), los subsidios indiscriminados al agua de riego, la insuficiencia de recursos fiscales para el mantenimiento de infraestructura hidrulica y el bajo precio garantizado a generadores independientes de energa elctrica, por citar algunas. De ah que, en lo que se refiere al desarrollo de los mercados de BySA para la gestin de los recursos naturales, parece jugar un papel muy importante la accin del Estado, en unos casos a travs de inversin directa y en otros mediante programas de incentivos. Importantes son, de igual manera, otras formas de organizacin social, por ejemplo, mecanismos de inversin pblico-
66
A manera de referencia estn, por ejemplo, los proyectos piloto de eco-eficiencia llevados a cabo con el apoyo tcnico del Centro Mexicano para la Produccin ms Limpia o de la Agencia Alemana de Cooperacin (GTZ), y aquellos otros que han contado con el apoyo financiero del Fondo para Proyectos de Prevencin de la Contaminacin (FIPREV).
83
privada o contratos entre particulares para la concertacin de los criterios de uso y conservacin de terrenos forestales. Son varios los segmentos del mercado de BySA que pueden ofrecer interesantes perspectivas futuras en trminos de desarrollo regional, tanto por el lado de la creacin de infraestructura como por el de la creacin de empleo y valor agregado locales. Quizs los casos ms visibles sean los servicios de reciclaje de residuos, el ecoturismo y el aprovechamiento regulado en la industria farmacutica y la agroindustria del acervo gentico y del conocimiento tradicional sobre la biodiversidad. Es claro que las condiciones institucionales que garanticen un impacto positivo del desarrollo de mercados de este tipo sobre la economa de una regin, con una adecuada distribucin social del beneficio y con una autntica mejora del entorno natural necesitan, en no pocos casos, ser inducidas. El mercado ambiental, en general, se beneficiara de una mayor integracin de la polticas de promocin econmica (poltica agropecuaria, pesquera, forestal, industrial, turstica y de comercio interior) y la poltica ambiental. La definicin de segmentos del mercado de particular inters por su relevancia ambiental y su potencial de desarrollo econmico (catlogo de BySA sujetos a estmulos), as como el desarrollo de instrumentos de fomento son reas que se beneficiaran de un enfoque de este tipo. La consideracin de las oportunidades de exportacin, como una forma de consolidacin y ensanchamiento de la escala de operaciones de BySA no debera ser dejada de lado. Como se desprende de lo expresado en captulos precedentes, particularmente con respecto a bienes ambientales, stos se encuentran muchas veces formando parte de otra(s) rama(s) econmicas y la potenciacin del crecimiento de su oferta en aplicaciones ambientales depende, en buena medida, de la existencia de un mercado bien definido y de tamao considerable. En el mercado de servicios ambientales un tema de particular relevancia son las condiciones de participacin de la inversin privada en la provisin de los servicios pblicos. Esto va ms all de las oportunidades formalmente existentes de participacin. Lo que ms importante parece son las condiciones especficas en las que tienen lugar las transacciones. As, por ejemplo, un aspecto a atender son las condiciones de pago y financiamiento establecidas en las licitaciones que llevan a cabo los municipios para la prestacin de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento o de residuos slidos. Si bien es cierto que los grandes volmenes de inversin se concentran en los servicios de operacin, predominantemente los tradicionales, como son agua y residuos, existen muchos otros con un amplio potencial de crecimiento, en donde contribucin ambiental y rentabilidad econmica bien pueden ir de la mano, de existir las condiciones de contexto adecuadas. Un par de ejemplos a este respecto son los servicios asociados con las energas renovables y con la remediacin de suelos. Un segmento del mercado particularmente importante en trminos de una poltica ambiental preventiva, minimizadora de impactos al ambiente, es el de los que aqu se han denominado servicios de apoyo, toda vez que, salvo casos excepcionales, ellos estn intrnsecamente ms orientados a la disminucin ex ante de impactos ambientales, de ah que una mayor disponibilidad de servicios de este tipo conduce casi inequvocamente a un mejor desempeo ambiental de la economa en su conjunto. Un tipo de servicios que aqu no se ha abordado y que vale la pena analizar es el de los servicios para la cobertura de riesgos ambientales, esto es, seguros y fianzas por daos causados al ambiente. Estos servicios, ubicados convencionalmente dentro del grupo de los servicios 84
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financieros, pueden actuar como un estmulo indirecto al desarrollo de bienes y de otros servicios ambientales (en un sentido ms estricto del trmino) al favorecer una aplicacin ms rigurosa del concepto de responsabilidad ambiental y, en consecuencia, un aumento de inversiones preventivas. Otro aspecto importante a atender son las formas de integracin y eslabonamiento de los bienes y servicios ambientales y de distintos tipos de servicios entre s. La manera en que estas formas de integracin tengan lugar influir sobre la competitividad de bienes y servicios y tambin sobre la capacidad de participacin de los oferentes nacionales frente a los extranjeros. Un tema nodal es el desarrollo de la infraestructura ambiental. Esto involucra a oferentes de bienes de capital e instalaciones, prestadores de servicios, empresas pblicas, entidades financiadoras y autoridades. La creacin y operacin de esta infraestructura demanda, en la mayora de los casos, inversin proveniente de ms de una fuente de financiamiento. Una plataforma para el desarrollo de iniciativas de este tipo puede ser la Comisin Mexicana de Infraestructura Ambiental (COMIA), organismo de composicin mixta, que empez a operar en 2001. En el seno de la COMIA se ha iniciado con la integracin de una cartera de poco ms de cien proyectos en distintos puntos de pas, en la que predominan obras de infraestructura hidrulica y que incluyen tambin instalaciones para el manejo de residuos municipales, industriales y forestales, generacin de energa mediante fuentes renovables y algunos otros. Una vertiente importante que se pretende impulsar son los llamados proyectos de restauracin y reciclaje inmobiliario, consistentes en el saneamiento y reaprovechamiento de predios abandonados o subutilizados.67 El sector externo juega, como ya ha sido expuesto, un papel importante en el mercado mexicano de BySA. La promocin y reorientacin de este mercado pasa, por ende, tambin por una estrategia comercial. En trminos de comercio exterior, la promocin de un flujo mayor de tecnologas y productos ms limpios est estrechamente asociada con el desarrollo y comn aceptacin de criterios y mecanismos de homologacin y certificacin. Lo mismo sucede en el caso de algunos de los bienes y servicios para el manejo de los recursos naturales. De ah que una parte de la poltica comercial en materia de BySA debe estar dirigida a promover el desarrollo de mecanismos y el establecimiento de acuerdos adecuados para su homologacin y certificacin. Un tema central para el tiempo que corre es, ineludiblemente, el de la liberalizacin comercial de BySA. Una confrontacin sinttica de ventajas y riesgos potenciales de dicha liberalizacin, considerando argumentos ambientales, de desarrollo del mercado y de estrategia comercial, es la que se presenta en la tabla 26. Como se desprende de la tabla, la liberalizacin de BySA encierra un buen nmero de oportunidades pero no est exenta de riesgos. La posibilidad de captacin de oportunidades y de minimizar los riesgos que de ella podran derivarse est relacionada, por una parte, con el desarrollo de polticas internas, fundamentalmente en materia ambiental, agropecuaria, forestal, pesquera, industrial, turstica y de comercio interior. Son importantes, por otra parte, las condiciones especficas en que operan los distintos segmentos del mercado, tanto en el mbito domstico como en el mundial. Los criterios y modalidades ms convenientes para la liberalizacin comercial de BySA varan, en consecuencia, para los distintos segmentos que conforman el mercado. Es posible, de manera preliminar, hacer algunos planteamientos con respecto a la liberalizacin de los grandes
67
Vanse: COMIA, Informe para la Sptima Reunin Plenaria, presentacin del 5 de diciembre de 2002; as como COMIA, Remediacin y Reciclaje Inmobiliario de Predios Contaminados, Propuesta preliminar, presentacin del 11 de noviembre de 2002. Ambas disponibles en www.semarnat.gob.mx.
85
segmentos del mercado, como los que se presentan en el ltimo apartado de este documento. No obstante, estrategias ms especficas deberan apoyarse en un anlisis fino de cada segmento.
Tabla 26
POSIBLES EFECTOS DE LA LIBERALIZACIN COMERCIAL DE BYSA

Esfera Ambiental Posibles ventajas Uso ms amplio de BySA como resultado de ms fcil acceso y disminucin de precios. Inversin y capacidades adicionales para infraestructura ambiental. Fortalecimiento de la capacidad de monitoreo y gestin ambiental. Mayor disponibilidad de tecnologas y productos ms limpios, de tipo preventivo (apoyo a poltica ambiental de nueva generacin). Incentivos adicionales para la conservacin de los recursos naturales al promoverse nuevas alternativas econmicas (p.ej. ecoturismo, productos orgnicos). Encadenamientos productivos creadores de empleo y valor agregado. Estmulo a posible produccin nacional futura en bienes y servicios vinculados a los importados. Modernizacin tecnolgica. Promocin de exportaciones en nichos en que se tengan ventajas comparativas. Acceso a importaciones en nichos en los cuales el mercado nacional no posee ventajas comparativas. Fuente: Elaboracin propia. Contribucin a posible saldo negativo en balanza comercial. Sustitucin de produccin nacional existente del mismo bien o de otros vinculados. Posible inhibicin de produccin nacional futura. Posibles riesgos o desventajas Sesgo inadecuado al desempeo y la gestin ambientales (p.ej. proliferacin de tecnologas obsoletas o no adaptadas a requerimientos nacionales). Posible restriccin al margen de maniobra de la regulacin ambiental futura.
Promocin econmica
Comercial
86
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V. Conclusiones y recomendaciones de poltica
1.
Principales conclusiones del estudio

1.1 Criterios de clasificacin del mercado de bienes y servicios ambientales
El mercado de bienes y servicios ambientales constituye un universo cuyos lmites y modalidades siguen discutindose y son definidos para contextos y propsitos especficos. Es deseable avanzar en consensos sobre una forma de abarcarlo que sea suficientemente amplia, reconozca los desarrollos recientes del mercado y del contexto institucional en que se desenvuelve, adems de proveer con elementos de referencia en los foros internacionales, atendiendo a los requerimientos de distintos tipos de pases. En atencin a esto ltimo, es conveniente la consideracin, como parte de los bienes y servicios ambientales, de aquellos provistos por la naturaleza directamente: en el caso de los bienes, la inclusin de productos primarios sustentablemente obtenidos y, en el caso de los servicios, aqullos que se derivan de las funciones naturales de los ecosistemas, los cuales tienen un valor econmico, implcito o explcito, y son en muchos casos la base para otro tipo de servicios a travs de la accin humana, tales como la bioprospeccin y el ecoturismo. Es importante, sin embargo, encontrar tambin puntos de referencia en el corto plazo, razn por la cual, propuestas de 87
inclusin y clasificacin como la que proponen OCDE y Eurostat que constituye a su vez la base sobre la cual muchos pases industrializados han estructurado sus peticiones de liberalizacin en el marco de la OMC pueden ser adecuadas para ciertos fines. Una clasificacin de este tipo es an poco explcita con respecto a un amplio grupo de bienes y servicios ambientales que son de particular inters para pases en desarrollo, pero permite avanzar, de manera estructurada, en la realizacin de diagnsticos, la instrumentacin de algunas polticas nacionales y la negociacin de acuerdos sobre otro grupo importante de bienes y servicios, dejando adems abierta la posibilidad de incorporar en ese esquema aquellos como los sealados en el prrafo anterior.
1.2 Lmites y posibilidades que ofrecen el contexto socioeconmico y el marco regulatorio- institucional en Mxico para el desarrollo del mercado
El desarrollo del mercado de BySA se ha venido dando como resultado del agravamiento de los problemas ambientales del pas y de una creciente, aunque insuficiente, atencin social a los mismos; del paulatino desarrollo de un marco normativo e institucional ambiental, as como de crecientes requerimientos de la incorporacin del desempeo ambiental como criterio de competitividad econmica. El componente internacional ha sido tambin un importante motor en el establecimiento el mercado, tanto por la adhesin de Mxico a mltiples acuerdos ambientales multilaterales y a acuerdos comerciales, como por la creciente participacin de productores mexicanos en mercados mundiales altamente competidos. La problemtica ambiental del pas sigue requiriendo una aplicacin creciente de BySA. El marco regulatorio institucional, por su parte, ha experimentado avances significativos que han sido, directa o indirectamente, un factor inductor de la demanda, probablemente el ms importante. Dos caractersticas importantes que no hay que perder de vista, sin embargo, son i) el heterogneo grado de desarrollo del marco regulatorio ambiental, lo cual abre flancos dbiles al desarrollo de ciertos segmentos del mercado y, ii) la existencia de competencias distribuidas entre los tres niveles de gobierno en aspectos que son del mayor inters desde el punto de vista del mercado ambiental, como lo son los servicios en materia de agua y residuos. Esta ltima caracterstica implica alta variabilidad y, hasta cierto punto, ms limitaciones con respecto a los trminos que rigen la operacin de los mercados. Restricciones medianamente importantes al desarrollo de este mercado se encuentran, en la capacidad efectiva de gestin ambiental y en el nivel de cumplimiento con la regulacin vigente. Esto implica, para la poltica ambiental, limitaciones en la capacidad para orientar la oferta de BySA en la direccin ms adecuada y, desde el punto de vista del mercado, una menor claridad y riesgos ms altos para los inversionistas. No se debe tampoco menospreciar el papel inhibidor del mercado que juegan factores socioeconmicos estructurales, tales como la precariedad en la que operan muchas empresas mexicanas de menor tamao, el restringido acceso al financiamiento y la complejidad del medio rural, lugar en donde, por ejemplo, se consume el ochenta por ciento del agua disponible y el uso indiscriminado de agroqumicos sigue siendo una prctica frecuente. Muchos de los mercados de servicios ambientales, incluidos dos de los ms importantes (el del agua y los residuos slidos), caen dentro del grupo de los servicios pblicos. Un mercado de BySA tiene que estar adecuadamente regulado, de forma tal que dichos servicios pblicos, an cuando provistos por particulares, queden bajo la responsabilidad y tutela del Estado, y sean suministrados de acuerdo al inters pblico lo cual, por otra parte, debe tambin incluir como criterio la eficiencia econmica.
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1.3 Situacin actual y potencial de desarrollo del mercado mexicano de BySA

El mercado mexicano de BySA constituye un segmento todava pequeo de la economa mexicana. No obstante, se trata de un mercado dinmico, con un crecimiento superior al de la economa en su conjunto, relativamente diversificado y bastante importante, en comparacin con el de muchos otros pases. Aunque deficitario en su saldo comercial, no es un sector exclusivamente importador y, con respecto al resto de los pases de Amrica Latina, es mayoritariamente exportador. El fuerte predominio del mercado en equipos, insumos e instalaciones orientados al control de la contaminacin es un elemento que debera irse atenuando. Una orientacin deseable, tanto en trminos ambientales como econmicos, es un mayor desarrollo de soluciones minimizadoras de impactos ambientales y consumo de recursos naturales. Esta reorientacin, supondra, por una parte, un mayor peso de bienes y servicios para la gestin de los recursos naturales, lo cual de algn modo implica un enverdecimiento del mercado, tradicionalmente destinado al sector industrial. Por otra parte, es deseable la incorporacin creciente de tecnologas y productos ms limpios, con conceptos ms integrados a los procesos mismos de diseo y produccin. El uso creciente de ambos implica, en trminos de comercio internacional, la existencia de trminos de referencia comunes para avalar las caractersticas de un producto final, un bien intermedio o un servicio como ambientalmente deseables o ambientalmente superiores al resto. Esto requiere mecanismos como la homologacin de criterios de clasificacin y la certificacin de bienes y/o procesos. No se puede obviar, sin embargo, lo que esto implica: se estara abriendo la puerta a la consideracin de los mtodos y procesos de produccin como un criterio vlido para la discriminacin comercial de bienes y servicios, a lo cual los pases en desarrollo se han venido oponiendo, por los efectos desfavorables que consideran que eso puede tener en sus economas. Habra que considerar, tal vez, la posibilidad de impulsar el establecimiento de criterios y mecanismos de homologacin y certificacin muy puntuales, transparentes y con caractersticas alcanzables por todos los pases. El tema, de cualquier manera, es complejo. El mercado de servicios es ms difcilmente aprehensible que el de bienes ambientales. Paradjicamente tambin es el que mejor estudiado requerira estar, por ser los servicios los que se han empezado ya a negociar al interior de la OMC. En cualquier modo, es claro, segn se ha expuesto, que se trata de un mercado en ascenso y con un alto nmero de nichos operando en el pas. Para la promocin del mercado de servicios ambientales deberan tomarse en cuenta los eslabonamientos de ste con el mercado de bienes y considerar tanto los servicios de operacin ms tradicionales (agua y residuos), como aquellos otros emergentes (remediacin de suelos, energas renovables, ecoturismo, etc), concediendo tambin importancia a la consolidacin de los que aqu hemos denominado servicios de apoyo, mismos que tienden a estimular un enfoque precautorio en la atencin de los problemas ambientales. El sector externo juega un papel importante en el mercado mexicano de BySA, no slo por el alto porcentaje de importaciones que lo caracterizan, sino tambin por sus flujos de exportacin. De tal modo que la apertura comercial, adems de los beneficios ambientales asociados con el incremento en la oferta que estimulara, tiene que verse tambin como una posibilidad atractiva en trminos de poltica econmica y comercial. Los beneficios de la apertura, sin embargo, tienen que ser evaluados considerando todos los factores que inciden en el desarrollo del respectivo segmento del mercado. En el segmento de 89
prestacin de servicios en materia de agua, residuos y remediacin de suelos, por ejemplo, aunque el nivel de actividad pueda verse incrementado por la apertura comercial, ms de un rubro no presentara un crecimiento espectacular en tanto persistan otro tipo de restricciones institucionales, polticas o culturales al desarrollo del mercado, sobre las cuales se requiere tambin incidir, por ejemplo, las tarifas para servicios pblicos municipales, la capacidad efectiva de monitoreo por parte de las autoridades, la politizacin de la provisin de servicios pblicos, intereses econmicos de grupos con privilegios o prcticas monoplicas encubiertas. Existen algunas reas, en cambio, en las cuales una apertura comercial puede ser un factor de mucho peso para fines ambientales y ofrecer beneficios colaterales. Una de ellas es el ecoturismo, como una forma de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con una derrama econmica que puede ser atractiva.
1.4 Institucionalidad requerida

Para impulsar el mercado mexicano de BySA y aprovechar las sinergias existentes en los terrenos ambiental, de promocin econmica y comercial, son necesarias adecuaciones en diversos mbitos. Es necesario, en primer lugar, continuar con el desarrollo y adecuacin del marco regulatorio ambiental actual, sobre todo en aquellas reas que pueden beneficiarse sustantivamente del aumento en la disponibilidad de BySA en el mercado y que presentan vacos e inconsistencias importantes que restringen su desarrollo. Este es el caso, claramente, de la regulacin en materia de residuos, contaminacin de suelos y energas renovables. Al desarrollar instrumentos regulatorios deber revisarse, por otra parte, los efectos que pueden ir aparejados desde el punto de vista de los mercados que se inducen. Esto podra evitar la repeticin de experiencias desafortunadas de mercados distorsionados e inefectividad de las normas que les dieron lugar, como en el caso de los residuos biolgico-infecciosos. El creciente uso de instrumentos econmicos y voluntarios como parte de la poltica ambiental debera tambin repercutir favorablemente sobre el crecimiento del mercado de BySA. Un concepto que ameritara ser revisado es el del tratamiento regulatorio de la responsabilidad ambiental. Desde el punto de vista del mercado de BySA, se trata de un tema que puede tener un amplio impacto, toda vez que, dependiendo de los lmites y los trminos en los que se determinen y distribuyan niveles de responsabilidad sobre productores, consumidores, usuarios, organismos operadores o entidades reguladoras, por los impactos causados al medio ambiente, la orientacin de la demanda de BySA sufrir cambios. De gran importancia es el mejoramiento de la capacidad efectiva de gestin ambiental y cumplimiento con la regulacin (enforcement). Aqu se presenta un doble papel de los BySA: actan en un sentido como facilitadores de una gestin ambiental efectiva, a travs, por ejemplo, de instrumentos de monitoreo y verificacin o de consultores calificados; en otros casos, por el contrario, la oferta de BySA se ve inhibida por las condiciones de incertidumbre o poca atractividad que la falta de una adecuada gestin ambiental y el incumplimiento con la regulacin imponen. La creacin de sistemas de informacin que permitan dimensionar el tamao y las caractersticas del mercado es otro aspecto nodal. Ello incluye el registro, sistematizacin y difusin de informacin ambiental (montos generados, flujos y composicin de residuos y sustancias txicas; determinacin de sitios abandonados que requieren saneamiento; determinacin de potencial de captura de carbono, etc.), informacin tecnolgica (tecnologas disponibles, condiciones ptimas para su uso, accesibilidad, costos, etc.) e informacin econmica (oferta
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existente, requerimientos de la industria en materia de soluciones ambientales, disponibilidad a pagar, fuentes de financiamiento, etc.). La definicin y clasificacin mismas de los BySA en las estadsticas nacionales necesitan ser revisadas. Es altamente deseable que se ajuste el sistema de contabilidad econmica y la Clasificacin Mexicana de Actividades Productivas (CMAP) para darles cabida de manera ms adecuada. Se requiere fundamentalmente avanzar en la identificacin de cdigos armonizados para servicios y para algunos bienes, definir criterios uniformes de registro y permitir una desagregacin ms adecuada para actividades que caen, as sea de manera compartida con otros sectores, bajo el sector ambiental. Adicionalmente se hace conveniente trabajar en la identificacin de un catlogo de categoras prioritarias de bienes y servicios ambientales. Para dichas categoras valdra la pena desarrollar, en los casos en que sea necesario, posibles atributos y criterios que permitan distinguirlos de otros de su gnero y hacerlos susceptibles de incentivos, adems de promover su inclusin para fines comerciales, como bienes y servicios ambientales. El desarrollo de esquemas novedosos de financiamiento para el estmulo de bienes y servicios ambientales prioritarios es otro mbito que atender. Esto podra ser particularmente relevante en el caso de segmentos del mercado como energas renovables y reciclaje de residuos. El fortalecimiento de esquemas de gestin y monitoreo ambiental con la participacin de particulares (terceras) como coadyuvantes en las funciones indelegables del gobierno, por ejemplo, en calidad de auditores o evaluadores acreditados, es otro rengln del que an se pueden obtener beneficios adicionales. Es necesario profundizar en el diagnstico del sector de BySA en Mxico. Se trata de un campo poco explorado, importante en ms de un sentido y sobre el que existen grandes carencias de informacin. Algunas de las direcciones en las que es deseable avanzar son: El anlisis de los principales vnculos y nodos que conforman las cadenas productivas ms importantes de bienes y servicios ambientales, integrando los principales aspectos tecnolgicos, ambientales, regulatorio-institucionales y de mercado en torno a ellas. Esto permitira conocer mejor los lmites y alcances de los respectivos mercados y tener ms claros los impactos y requerimientos de su eventual apertura comercial. La realizacin de encuestas para levantar datos empricos sobre la demanda industrial de bienes y servicios ambientales. El anlisis de las implicaciones de que se consideren los bienes primarios sustentablemente producidos y los servicios de la naturaleza como parte del mercado ambiental, confrontndolas con los posibles efectos colaterales para Mxico de la inclusin del criterio de mtodos y procesos de produccin (MPP) en las reglas del comercio internacional. Finalmente, parece importante profundizar en el anlisis del impacto de distintas modalidades regulatorias sobre el desarrollo del mercado de BySA y en el diseo de esquemas viables y eficientes para su fomento, en trminos ambientalmente adecuados, econmicamente interesantes y socialmente relevantes.
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2.
Recomendaciones para las negociaciones comerciales
En la lnea de los elementos arriba expuestos y las consideraciones hechas a lo largo de todo el documento, se presentan, por ltimo, las siguientes recomendaciones para las negociaciones comerciales sobre BySA: Parece importante asumir una posicin clara y explcita con respecto a las oportunidades y los lmites, los compromisos y las reservas que se establecen frente a la apertura comercial de los BySA. Con respecto a servicios, Mxico no estableci ningn tipo de compromisos ni tampoco restricciones explcitas al rubro de servicios ambientales en GATS. Su posicin al respecto puede interpretarse, por lo tanto, como pasiva e incluso ambigua. De igual modo, en materia de bienes, Mxico ha mantenido en GATT un arancel mximo comprometido que es relativamente alto (35%) para la gran mayora de los bienes que podramos definir como ambientales, por lo que a pesar de que los aranceles NMF que operan de facto son significativamente menores y de que, incluso, existe una exencin arancelaria para equipo de control y prevencin de la contaminacin a solicitud expresa de los importadores mexicanos, la seal que se hace llegar en trminos de poltica comercial puede ser ambivalente. Las iniciativas para avanzar en la definicin de una clasificacin ms adecuada del sector ambiental en los foros internacionales son positivas. Parecera conveniente participar de estas iniciativas y considerar la posibilidad de que al trmino de la actual ronda de negociaciones quedara establecida una nueva clasificacin, incluyendo algunos temas de avanzada, como la incorporacin de ciertos bienes primarios sustentablemente producidos y servicios provistos por la naturaleza. En este momento, sin embargo, podra negociarse sobre la base de la clasificacin CPC y la lista W/120, que estn vigentes, a fin de dar tiempo para profundizar en el diagnstico de las capacidades nacionales y el desarrollo del marco regulatorio-institucional vigente. Sera positivo promover un compromiso, por parte de la comunidad internacional, para apoyar el fortalecimiento institucional en materia de medicin y estudio de los servicios de la naturaleza que constituyen bienes pblicos globales. Es importante promover la discusin nacional y la negociacin internacional sobre mecanismos de homologacin y certificacin, internacionalmente reconocidos, para bienes y servicios ambientales que requieran un criterio de diferenciacin, tales como bienes primarios sustentablemente producidos, servicios de ecoturismo y bienes de bajo consumo energtico. Es importante pensar en trminos de diferentes estrategias, acordes con los ritmos de las negociaciones comerciales, pero tambin con los intereses nacionales, y pensar al menos en dos distintos horizontes de tiempo: en el corto plazo se tendr que negociar a partir de un piso bsico constituido por los rubros tradicionales de servicios y, en el momento en que se abra la negociacin, tambin de bienes ambientales. En el mediano y largo plazos, sin embargo, parece importante impulsar una estrategia comercial ms agresiva, con los temas de mayor inters nacional en la agenda de negociaciones y en el marco de una estrategia amplia de promocin al desarrollo del mercado de BySA. Algunos de los sectores cuya liberalizacin parece ofrecer ms beneficios, tanto ambientales como econmicos, como son el reciclaje o el ecoturismo, no se encuentran actualmente dentro del grupo de servicios ambientales sino bajo algn otro rubro, por lo que promover una apertura comercial de los mismos en el marco de una estrategia como la arriba sealada, supone acuerdos de poltica interna con otras Secretaras de Estado. No 92
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deben perderse de vista tampoco los posibles efectos colaterales, por ejemplo, si se entra a la discusin sobre los procesos y mtodos de produccin como criterio para catalogar como ambiental a un bien o un servicio. Es importante preservar el sentido y la importancia de los servicios pblicos en el contexto de la apertura de mercados ambientales. Esto parece viable en el caso mexicano, con el marco jurdico vigente, si se definen adecuadamente los trminos de la apertura. Los servicios relacionados con la provisin de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas, as como todos los relacionados con el manejo y disposicin final de residuos slidos no peligrosos, se encuentran regulados a travs de los estados y municipios, quienes determinan las modalidades de prestacin del servicio. De ah que cualquier compromiso comercial debiera, en su caso, consolidarse solamente en lo referente al mbito federal, pero reservndose los derechos en lo que corresponda a los mbitos estatal y municipal. En estos niveles la opcin a la participacin privada para proveer los servicios tiende a abrirse, pero no es as en todos los casos, adems de que las modalidades para dicha participacin varan. Debido a la heterogeneidad en el grado de desarrollo del marco regulatorio e institucional mexicano, es conveniente una revisin de cada rubro y una posicin negociadora diferenciada con respecto a las distintas categoras ambientales. Una negociacin por grandes agregados o clusters, no parece recomendable. En materia de agua, aunque existan faltantes o criterios regulatorios sujetos a discusiones, podra hablarse de un marco regulatorio desarrollado. De acuerdo con la legislacin mexicana, la propiedad de los recursos hidrulicos es del Estado, lo cual parece dar margen de maniobra para que la provisin y adecuado uso de este recurso no se desvincule de su relevancia en tanto bien pblico de la mxima prioridad, abrindose, al mismo tiempo, canales para la participacin de inversionistas privados en este rubro, fundamentalmente a travs de la figura de concesiones para la construccin de infraestructura o la provisin de servicios. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que las mayores limitantes al desarrollo de los mercados del agua lo constituyen dos variables institucionales que restringen severamente la efectividad ambiental del sector y su atractividad para los inversionistas: i) las muy bajas tarifas y los amplios subsidios establecidos por los gobiernos federal y municipal para el agua potable, y ii) los altsimos niveles de incumplimiento con la normatividad vigente, tanto en materia de extraccin y uso de agua, como de descargas de aguas residuales. En el caso de residuos, otro de los aspectos ambientalmente prioritarios, el desarrollo del marco regulatorio es, sin embargo, precario y presenta problemas. La capacidad de gestin es tambin baja actualmente. En virtud de ello parece conveniente no abrir el mercado de inmediato, sino slo en el momento en que el marco regulatorio-institucional ofrezca ms garanta de que los criterios ambientales no se vern rebasados por procesos comerciales. Con respecto a suelo, el marco regulatorio mexicano se encuentra tambin en formacin, si bien es previsible que su desarrollo no sea un proceso tan complejo como en el caso de residuos. Ambientalmente, por otra parte, es relevante contar con oferentes de bienes y servicios, en particular para fines de remediacin de sitios contaminados. En materia de energas renovables y eficiencia energtica es deseable, desde el punto de vista ambiental, el crecimiento del mercado y la disponibilidad de bienes y servicios 93
procedentes del exterior. Al mismo tiempo, Mxico parece contar con potencial de exportacin de algunos componentes y servicios en este mercado. Es importante, en cualquier caso, tener conciencia de que una restriccin que persiste para el desarrollo de las energas renovables se encuentra en algunas limitantes que hasta el momento presenta la regulacin mexicana en materia de generacin y venta de electricidad. Esto puede inhibir el crecimiento del mercado. En los rubros de aire, as como riesgo, ruido y vibraciones, una apertura comercial parece ambientalmente favorable. En materia de aire, por otra parte, existe una experiencia local y un cierto grado de desarrollo de algunos mercados (por ejemplo, verificacin de vehculos, estaciones de monitoreo), que hace pensar que este es un nicho de mercado en el que Mxico cuenta con ventajas comparativas para operar en ciertos pases, por ejemplo, de Amrica Latina. Finalmente, la incorporacin en la agenda de negociacin de flujos de comercio de los bienes y servicios ambientales no tradicionales, en los que Mxico tiene ventajas comparativas y puede obtener beneficios de distintos tipos, como la bio-prospeccin y el ecoturismo, debe ocurrir en condiciones precautorias. Hay que tener en cuenta que s no existen las condiciones adecuadas, tanto en el mbito nacional como internacional, la apertura puede constituirse en mayores daos al ambiente o en una barrera no arancelaria al comercio internacional, a travs de clusulas de exclusin y demostrabilidad por parte de los pases industrializados. En este momento, no parece existir en Mxico una cobertura institucional suficiente para garantizar que de este mercado, una vez abierto comercialmente, se desprendan beneficios ambientales, econmicos y sociales.
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Bibliografa
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Anexos
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Cuadro A-1
EFECTOS DE LA REGULACIN AMBIENTAL SOBRE EL MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS

Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Medio en cuanto a condiciones de uso de agua: Carencia de medidores por usuario en zonas rurales. Problemas por medidores colectivos en zonas urbanas. No hay control exacto del pago por volumen consumido. Muy bajo en cuanto al pago de las tarifas por descargas. Bajo en cuanto a calidad de las descargas, particularmente en uso agrcola y en descargas al alcantarillado municipal y al salir de ste. Cumplimiento muy heterogneo por parte de los organismos operadores en Municipios de los grandes centros urbanos. Amplio aunque con algunos aspectos que requerirn ms exigencia en el futuro (por ejemplo, algunos lmites mximos para aguas residuales). La modificacin a la Ley Federal de Derechos en materia de agua (art. 223b y 231a) permite a los organismos operadores obtener recursos para la creacin de infraestructura hidrulica, as como hacer modificaciones a las leyes locales en materia de agua para modificar las tarifas de suministro del agua de acuerdo a la escasez del recurso hdrico, presentando para ello una solicitud ante la CNA. De esta forma podrn evitar adeudos en pago de derechos por exceder lmites mximos establecidos en normas de aguas residuales. La Ley Federal de Derechos requerira establecer tarifas diferenciadas por regin de disponibilidad y volumen consumido, en aras de obtener una recaudacin mayor que permita recuperar el costo de extraccin y produccin del agua potable. Lo induce en el sentido de que permite las concesiones a particulares, que se da a travs de la CNA. Lo restringe por el monto tan bajo de los derechos (tarifas) por uso de agua y por descargas de aguas residuales CNA se puede reservar ciertas aguas para otorgarlas por medio de concurso cuando se prevea la concurrencia de varios Interesados. El trmino de la concesin ser de 5 a 50 aos, susceptibles de prrroga por igual trmino por el que se hubiera otorgado. La concesin se extingue por suspensin, terminacin mediante vencimiento, revocacin, caducidad, rescate y por resolucin judicial. Otorga derechos y obligaciones a los concesionarios. Modalidades e implicaciones para la participacin privada La participacin privada se da mediante la figura de la concesin. Implicaciones de sta para los particulares son el cumplimiento de una serie de obligaciones marcadas por la ley, tales como inscribirse en un padrn y elaborar un reglamento interior que seale las directrices bajo las cuales se llevar a cabo la concesin, criterios para el uso y explotacin del agua Los concesionarios son solidarios responsables en la obligacin del tratamiento de aguas residuales con las empresas que los contratan.
Principales ordenamientos aplicables
Agua
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General del Equilibrio Suministro de Ecolgico y Proteccin al agua para: Ambiente a) consumo Ley de Aguas Nacionales humano Reglamento de la Ley de b) usos Aguas Nacionales productivos c) generacin de Reglamento de la Comisin Nacional del Agua energa y otros Ley Federal de Derechos usos no consuntivos Ley General de Bienes (estabilizacin Nacionales de ecosistemas) Leyes estatales de aguas Monitoreo de la Normas Oficiales Mexicanas: calidad NOM-001-ECOL-1996: Desalojo de Lmites mximos de aguas contaminantes en descargas residuales residuales descargadas en Tratamiento y aguas y bienes nacionales uso de agua NOM-002-ECOL-1996: tratada Lmites mximos de contaminantes en descargas de aguas residuales a sistemas de alcantarillado urbano o municipal NOM-003-ECOL-1997: Limites mximos de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al pblico.
Propiedad original de las aguas corresponde a la Federacin.(Constitucin, artculo 27). Comisin Nacional del Agua (CNA) como autoridad y organismo operador de competencia federal en materia hidrulica. Existencia de Consejos de Cuenca (organismos de participacin mixta) para elaboracin de planes de manejo, obras de infraestructura y criterios de conservacin de cuencas hidrulicas. Inclusin de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicin de aguas residuales. entre las funciones y servicios pblicos que tendrn a su cargo los municipios (Constitucin art. 115) Posibilidad de que los servicios pblicos arriba referidos se presten mediante la figura de la concesin a particulares sean personas fsicas o morales. (Constitucin, artculo 27).
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado...
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Cuadro A-1
Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Toda concesin se inscribe en el Registro Pblico de Derechos de Agua. Los ttulos de concesin se pueden transmitir. No hay limitacin en el otorgamiento de concesiones a extranjeros siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley. No todos los pozos domiciliarios estn registrados ante la CNA. Tendencia a mejoras en en calidad de las descargas y pago de tarifas debido a programas de instalacin de medidores, por construccin de un registro de usuarios ms confiable y por programa de devolucin de derechos pagados a cambio de inversin en infraestructura para mejorar calidad del agua (PRODDE) Algunas perspectivas de mejora en calidad de las descargas y pago de tarifas a partir de nuevos esquemas y programas del gobierno federal Existe una baja vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental, en particular del monitoreo de las descargas de agua residual que vierten los municipio o las industrias a los cuerpos receptores. Conflicto de competencias de vigilancia y sancin entre CNA y PROFEPA (por ejemplo, en casos de vertimiento de residuos peligrosos en el agua residual) Se requiere crear incentivos econmicos a la industria que reutilice agua tratada en sus procesos industriales, a los organismos operadores (pblicos o privados) que busquen usos alternativos al agua tratada o bien que eliminen un mayor nmero de contaminantes persistentes que los prescritos en la normatividad. Modalidades e implicaciones para la participacin privada
Normas oficiales varias con especificaciones tcnicas y mtodos de prueba relacionados con el aprovechamiento del agua y la creacin y operacin de infraestructura hidrulica. Normas oficiales mexicanas (3) con especificaciones sanitarias de aguas para uso y consumo humano.
La distribucin de competencias entre estados y municipios en materia de aguas est definida (LGEEPA) Reglas definidas en materia de atribuciones de los municipios, de concesiones, as como de los diversos usos que se da al agua (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales). Derechos y obligaciones a los concesionarios estn considerados. (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales). Existen criterios para uso sustentable del agua, tambin para observancia en casos de concesin del servicio a particulares (LGEEPA). La preservacin y aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas acuticos son responsabilidad de los usuarios y de quienes realicen obras o actividades que los afecten (LGEEPA) No existen mecanismos que garanticen flujo mnimo de agua para asegurar estabilidad e integridad de los ecosistemas. Existe regulacin de la calidad de las aguas mediante normas que fijan parmetros de aguas residuales y aguas tratadas. La suficiencia de los parmetros y lmites mximos requeridos no es del todo clara.
Por subgrupos: Suministro de agua: a) para consumo humano y productivo.- se otorga mediante asignacin de CNA a los municipios y stos a su vez pueden concesionarla. b) para uso agrcola.Los titulares de la respectiva concesin son los ejidos y comunidades; stos pueden, desde un punto de vista jurdico, contratar los servicios. c) Generacin de energa elctrica.CNA puede concesionar la infraestructura hidrulica a su cargo para generar energa elctrica. Medicin y monitoreo de la calidad: participacin privada a travs de empresas o laboratorios que presten el servicio de anlisis de aguas residuales
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Cobertura regulatoria Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Conflicto de competencias de vigilancia y sancin entre CNA y PROFEPA (por ejemplo, en casos de vertimiento de residuos peligrosos en el agua residual) Carencia de ndices peridicos de la calidad del fluido de los cuerpos receptores as como de los acuferos. No todos los pozos domiciliarios estn registrados ante la CNA. La ley ambiental establece lo que debe hacerse para conservar los recursos hdricos, no obstante, la carencia de vigilancia de las normas y la falta de aplicacin de multas o sistemas eficientes de cobros de estas infracciones o precios de los municipios ha generado cuellos de botella en la recaudacin de derechos del agua. Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Modalidades e implicaciones para la participacin privada Desalojo de aguas residuales.- Los municipios pueden concesionar los servicios de desalojo. Los particulares (p.ej. hoteles) que lo requieran pueden contratar para cumplir con las condiciones de ley. Tratamiento de agua y su uso.- Posibilidad de concesin a organismos pblicos o empresas privadas por parte del municipio para prestar el servicio de tratamiento Mercados de agua travs de transferencia entre particulares de ttulos de concesin no estn prohibidos pero resultan poco viables por restricciones impuestas a su operacin (por ejemplo conservar el sitio de extraccin y de descarga originalmente autorizados). Existe la posibilidad de que el gobierno establezca condiciones particulares de descarga ms estrictas que las normas vigentes, por las caractersticas de sus efluentes o del cuerpo receptor. Aspectos considerados en las normas de calidad del agua: a) Al alcantarillado: 7 contaminantes bsicos y 9 metales. b) A cuerpos de agua 9 contaminantes bsicos, 8 metales pesados, cianuros, 2 contaminantes patgenos y parasitarios c) Para agua tratada: 4 contaminantes bsicos, 2 contaminantes patgenos y parasitarios, 8 metales pesados y cianuros. Para aguas residuales, establecimiento de pago de derechos (tarifas) en los casos en los que se excedan los lmites mximos permisibles de contaminantes. Pago de derechos (tarifas) por: a) explotacin, uso o aprovechamiento de aguas nacionales (incluidas las entidades pblicas o privadas que tengan autorizacin o concesin para suministrar agua). Diferencias de acuerdo con niveles de consumo
Cuadro A-1
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ... (contina)
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Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Modalidades e implicaciones para la participacin privada
b) descargas de aguas residuales (incluidas las entidades pblicas o privadas que tengan autorizacin o concesin para desalojo de aguas residuales). Se paga cuando se exceden los niveles mximos de contaminantes establecidos en las normas. Se hacen diferencias de acuerdo con zona de disponibilidad del agua (9 en el pas). c) servicios administrativos que preste la autoridad. Las tarifas son actualizadas anualmente (Ley Fed. de Derechos), pero establecidas a niveles muy por debajo de los costos de inversin y operacin. Tarifas por m3 de agua consumido para uso industrial notablemente ms altas que tarifas domsticas. Exentos de pago: a) uso agrcola b) comunidades de menos de 2.500 habitantes c) entidades de salud, educacin o servicio social en medios rurales y sin fines de lucro d) usuarios domsticos en comunidades sin alcantarillado. usuarios (incluidos organismos operadores del agua en municipios) que presenten programa de acciones e inversin para mejorar la calidad de sus aguas y mantengan la calidad de sus descargas Definicin de calidad y parmetros a que deber sujetarse el tratamiento del agua para uso y consumo humano. (Ley de Salud, Normas Oficiales Mexicanas de Salud)
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Cobertura regulatoria Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Modalidades e implicaciones para la participacin privada Sanciones administrativas en la mayor parte de los casos de incumplimiento (LGEEPA, Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales) Sanciones penales, recientemente incrementadas, a quien cause dao o ponga en riesgo la calidad de los cuerpos de agua con penalidades de 1 a 10 aos de prisin, pero conmutable en la mayor de los casos bajo caucin (Cdigo Penal Federal). En la legislacin mexicana se define como residuos a los materiales que no puedan usarse nuevamente en el proceso que los gener. Se les clasifica en dos grupos: residuos peligrosos y residuos slidos municipales. a) Residuos peligrosos Cuando tengan alguna de las caractersticas CRETIB (Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o calidad de Biolgico- infeccioso.) (LGEEPA) (NOM-052-1993) A travs de NOM se establecen caractersticas e indican los mecanismos para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso. (NOM-052ECOL-1993, NOM-053-ECOL1993) Aunque existe una regulacin ms o menos vasta sobre residuos peligrosos, sta parece ser inadecuada hoy en da. Se reconoce la necesidad de ampliar, sistematizar y actualizar la legislacin vigente. De hecho existen una serie de iniciativas para crear una ley de residuos o para actualizar el reglamento vigente en la materia, sin que hasta ahora hayan sido aprobados o publicados. Varias NOM se encuentran en proceso o detenidas desde hace tiempo. El marco regulatorio actual ha demostrado vacos importantes desde el punto de vista del regulador y tambin de los regulados. Amplia gama de prestacin de servicios, relacionada con la operacin de residuos peligrosos: Anlisis CRETIB Transporte Tratamiento qumico y estabilizacin Construccin y operacin de rellenos sanitarios. Incineracin Asesora para la presentacin de reportes, etc. La prestacin de servicios de minimizacin, reuso y reciclaje de residuos, incluidos los peligrosos, est permitida y se establece como deseable pero no se logra inducir suficientemente. Muy bajo con respecto al registro y atencin de las medidas prescritas para los generadores de residuos peligrosos. Medio en cuanto a verificacin y cumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores de servicios. Muy bajo en cuanto al monitoreo y sancin de descargas de residuos peligrosos en cuerpos de agua. Bajo en cuanto a la capacidad de promover establecimiento de intraestructura adecuada en materia de residuos peligrosos. En materia de residuos peligrosos, se requiere autorizacin por parte de la SEMARNAT para prestar el servicio de: a) reuso y reciclaje b) transporte (tambin de SCT) c) disposicin final Es necesario en todos los casos presentar programas de capacitacin y de atencin a contingencias.
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Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ...
Residuos Anlisis, clasificacin y registro de residuos. Manejo de residuos peligrosos Disposicin final de residuos peligrosos Manejo y disposicin final de residuos municipales Reciclaje
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente (LGEEPA) Ley de Salud Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Ley Aduanera Ley de Comercio Exterior. Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos (RLGEEPAMRP) Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (RLGEEPAMRP).
(contina)
Cobertura regulatoria
Grado de desarrollo del marco regulatorio
Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado
Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin
Cuadro A-1 Modalidades e implicaciones para la participacin privada
Cdigo Penal Federal. Algunas inconsistencias comnmente mencionadas (no necesariamente ciertas) son: Existen temas y sustancias poco atendidos
Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Legislacin Estatal en materia de medio ambiente. Se requiere de un mayor desarrollo legislativo en la clasificacin de residuos. Por ejemplo no se distingue entre distintos grados de peligrosidad ni se consideran suficientemente los residuos peligrosos en forma lquida. La forma en que esto opera vara dependiendo de cada estado y municipio. En muchos casos se encuentran restricciones por razones administrativas o sociopolticas (tarifas, contratos colectivos de trabajo, pepena informal, etc.). La transportacin de residuos no est permitida por va area ni postal.
La oferta de equipo e insumos as como la prestacin de servicios relacionados con residuos slidos municipales es requerida. Bajo en cuanto a capacidad de promover minimizacin, reuso y reciclaje de residuos.
Bajo en cuanto a las caractersticas de la disposicin final de residuos slidos municipales.
Bandos Municipales
Para el subgrupo de los residuos biolgicoinfecciosos (hospitalarios), por sus caractersticas, se prescriben condiciones particulares de manejo y disposicin final, y se definen listados de residuos y de estable-cimientos generadores, sujetos a estas disposiciones Una vez tratados e irreconocibles pueden ser eliminados como residuos no peligrosos. (NOM-087ECOL-1997) b) Residuos Slidos Municipales. Aqullos que provienen de casashabitacin, sitios y servicios pblicos, demoliciones, construcciones, establecimientos comerciales y de servicios, as como de la industria, siempre y cuando no se deriven de los procesos industriales. (NOM-083ECOL-1996) La regulacin de los residuos peligrosos recae completamente en el gobierno federal. Ausencia de normas oficiales u otros instrumentos jurdicos para reducir, separar, reciclar y manejar adecuadamente los residuos slidos no peligrosos. No se distingue el universo de generadores de residuos peligrosos, por ejemplo, de acuerdo con el volumen de generacin, lo cual hace inviable en ocasiones el cumplimiento de los requerimientos prescri tos por parte de pequeos o espordicos generadores y su vigilancia. Se dificulta el manejo de materiales usados para su reuso o reciclaje. Los requerimientos para instalaciones de tratamiento, reciclaje y destino final de residuos peligrosos no son del todo adecuados.
Adicionalmente, para el servicio de disposicin final se est obligado a presentar un reporte mensual con informacin acerca de los residuos depositados, el sitio de disposicin final, y el sistema utilizado. (RLGEEPAMRP) Para la importacin y exportacin de residuos peligrosos, la empresa deber estar domiciliada en el pas. Para construir u operar instalacio-nes de tratamiento confinamiento o eliminacin de residuos peligrosos deber presentar-se una Manifesta-cin de Impacto Ambiental. (RLGEEPAMRP)
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Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin Modalidades e implicaciones para la participacin privada La regulacin de los residuos slidos municipales se djstribuye entre Federacin (normas oficiales, capacitacin as como aspectos que competen a varios estados), estado (criterios y prescripciones generales para su manejo) y municipio (operacin y reglas especficas para ella) La generacin y manejo de residuos peligrosos debe de hacerse del conocimiento de la SEMARNAT a travs de una manifestacin por escrito. (RLGEEPAMRP) El generador es responsable del manejo y disposicin final de los residuos peligrosos. Asimismo deber de inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la SEMARNAT (LGEEPA) El manejo de residuos peligrosos normativamente incluye el almacenamiento, recoleccin, transportacin, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracin y disposicin final. (RLGEEPAMRP) El almacenamiento debe reunir ciertas condiciones tcnicas (RLGEEPAMRP, NOM-055-ECOL1993, NOM-056-ECOL-1993, NOMO57-ECIL-1993, NOM-058ECOL.1993) Algunas legislaciones estatales ya prevn medidas para las separacin y el fomento al reciclaje y en algunos municipios se opera con prcticas ms avanzadas para la gestin de residuos. Sin embargo, no es as en la mayor parte de estados y municipios. En el caso de manejo (recoleccin, transporte, almacenaje, etc.) y disposicin final de residuos slidos municipales puede tener cabida la participacin privada, al amparo de lo establecido en las disposiciones federales, estatales y municipales, bajo la figura de licitaciones (equipo e insumos) y concesiones (servicios) Cada municipio establecer o reservar los servicios que sern objeto de concesin, as como los mecanismos para otorgarla, en su caso.
Cuadro A-1
(contina)
Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado
Nivel de cumplimiento y efectividad de la regulacin
Los generadores o manejadores de residuos peligrosos debern llevar una bitcora para registrar entradas, salidas y su transportacin fuera de las instalaciones La transportacin de residuos peligrosos deber de sujetarse al listado que seala el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de la SCT (varias NOM) Los prestadores de servicios de transpor-tacin y disposicin final debern de presentar un informe semestral de los residuos recibidos. La importacin y exportacin de los residuos peligrosos slo ser autorizada para su reciclaje o reuso en el territorio nacional. (RLGEEPAMRP, Ley de Comercio Exterior y Ley Aduanera) La disposicin final de residuos considera, de manera explcita, las opciones de confinamiento controlado en formaciones geolgicas estables, incineracin y depsito en receptores, para el caso de agroqumicos. (RLGEEPAMRP). (contina)
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Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Modalidades e implicaciones para la participacin privada Entre los bienes y servicios ambientales ms importantes en materia de suelos se encuentran: Asesora en la presentacin de estudios, reportes, manifestaciones de impacto ambiental e informes preventivos. Servicios para la regeneracin y tratamiento de suelos contaminados. Asesora en materia de aprovechamiento sustentable del suelo. Equipo para el uso sustentable del suelo o para el tratamiento o remediacin de suelos contaminados. A pesar de su potencial, el mercado de bienes y servicios mantiene dimensiones reducidas como resultado del insuficiente grado de desarrollo del marco regulatorio. Esto es especialmente cierto en el caso de remediacin de suelos contaminados. El marco regulatorio actual ha demostrado vacos considerables con relacin a medidas concretas dirigidas al saneamiento del suelo. La proteccin del suelo est encaminada primordialmente a la actividad forestal, y no a su atencin como recurso natural, en sentido amplio. Las normas oficiales existentes, son incidentales y no regulan aspectos como la erosin en el suelo, as como la degradacin de ste por su uso agrcola o pecuario. Faltan Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la restauracin del suelo. Existe la responsabilidad de los particulares para mitigar o sanear el suelo por el dao causado; no obstante existe un vaco en los criterios y caractersticas de la restauracin, lo cual impide un cumplimiento efectivo de esta disposicin. Existe un problema de aplicacin efectiva de las sanciones prestablecidas. La propiedad originaria del suelo, como la de los dems recursos naturales, corresponde a la Nacin y ser del dominio pblico en su modalidad de terrenos baldos, terrenos ganados al mar, servidumbres de predios dominantes y predios rsticos. (Art. 27 de la Constitucin) El estado, a travs de la figura de la expropiacin (por causa de utilidad publica y mediante indemnizacin), puede adquirir bienes de dominio particular para efectos de embellecimiento y saneamiento de poblaciones, conservacin de lugares de belleza panormica, para impedir incendios, plagas o inundaciones y conservacin de elementos naturales explotables. (Ley de Expropiacin Art. 1). La regulacin para el aprovechamiento sustentable del suelo es competencia del gobierno federal. Se contempla la figura del ordenamiento ecolgico como instrumento de poltica ambiental, con el propsito de incorporar criterios ambientales y aprovechamiento sustentable en la regulacin del uso del suelo y de las actividades productivas. (LGEEPA Art. 3 Fracc.XXIII) El ordenamiento ecolgico general del territorio es de competencia federal. Los Ordenamientos ecolgicos regionales correspondern a los estados y los ordenamientos ecolgicos locales a los municipios. stos ltimos incluirn la regulacin de los usos del suelo. (LGEEPA Arts. 19, 20 y 20 Bis) Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Las limitaciones en la legislacin en materia de suelos repercuten en un bajo nivel de actividad en la prestacin de servicios a travs de particulares.
Cuadro A-1
Suelos Contaminacin de suelos. Erosin
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente (LGEEPA). Ley de Expropiacin. Cdigo Penal Federal. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente en materia de Impacto Ambiental. Normas Oficiales Mexicanas: NOM 060 ECOL 1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. NOM-062-ECOL-1994 que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios. Legislacin Estatal en Materia de Medio Ambiente. Bandos Municipales
(contina)
Cuadro A-1 Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado Modalidades e implicaciones para la participacin privada
Otro de los instrumentos considerados en la normatividad para la prevencin y minimizacin de los efectos contaminantes sobre el suelo es la evaluacin de impacto ambiental. sta es obligatoria para obras hidrulicas; obras de vas generales de comunicacin; obras de industrias altamente impactantes; obras de infraestructura para el tratamiento, confinamiento y eliminacin de residuos peligrosos y radioactivos; para aprovechamientos y plantaciones forestales, y para otras obras que puedan afectar ecosistemas vulnerables o particularmente importantes. (Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental Art. 5) Los criterios previstos para la preservacin y aprovechamiento sustentable del suelo incluyen: Compatibilidad con la vocacin natural y con el equilibrio en los ecosistemas. Mantenimiento de su integridad fsica y su capacidad productiva. Evitar prcticas que favorecen su degradacin, erosin o modificacintopogrfica con efectos ecolgicos adversos. La clasificacin del suelo se har, de acuerdo con su vocacin natural, distinguiendo entre: Agrcola Forestal Habitacional ((LGEEPA Art. 98, Ley Forestal ) Se debern tomar en cuenta criterios ecolgicos de preservacin y aprovechamiento sustentable del suelo al momento de otorgar apoyos crediticios, tcnicos o de inversin a cultivos; de fundar centros de poblacin y de radicar asentamientos humanos. Asimismo al otorgar estmulos fiscales a actividades forestales. (contina)
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Cobertura regulatoria Grado de desarrollo del marco regulatorio Efectos que induce o restringe el marco regulatorio ambiental para el desarrollo del mercado En zonas afectadas por degradacin o desertificacin del suelo se debern llevar acabo actividades de restauracin. Asimismo, las obras que puedan provocar deterioros severos a los suelos podrn incluir acciones equivalentes de regeneracin recuperacin y restablecimiento de su vocacin natural. (Art. 98 LGEEPA) No obstante, la legislacin mexicana no contempla mecanismos y criterios para llevar a cabo lo anteriormente mencionado. Los criterios ambientales para el uso del suelo urbano se encuentran contenidos en la legislacin federal, incluyendo entre otros: Fomento a la mezcla de usos habitacionales con productivos, establecimiento de reas de conservacin econmica, establecimiento de zonas intermedias de seguridad para reducir el impacto de actividades altamente riesgosas entre otros. Los cambios en el uso del suelo requieren la presentacin de una evaluacin de impacto ambiental o un informe preventivo, dependiendo de la magnitud de la actividad u obra a desarrollar. Para efectos de regeneracin o mitigacin por el uso del suelo forestal, las NOM han establecido las denominadas cortas de regeneracin, que son la corta final o de cosecha que se realiza en un bosque o parte de l, mediante la cual se busca el establecimiento, en forma natural, de una nueva masa arbolada. (NOM O60-ECOL-1994). La legislacin dispone el establecimiento de campamentos para aprovechamientos forestales, encaminados al manejo de los desechos slidos y lquidos que puedan contaminar al suelo y cuerpos de agua.
(contina)
Cuadro A-1 (conclusin) Modalidades e Efectos que induce o implicaciones restringe el marco para la regulatorio ambiental para el participacin desarrollo del mercado privada
En casos de procesos acelerados de desertificacin o degradacin que impliquen la prdida de recursos de muy difcil regeneracin recuperacin o restablecimiento o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, el Ejecutivo Federal podr expedir declaratorias para el establecimiento de zonas de restauracin ecolgica. Aplican sanciones pecuniarias y privativas de la libertad a quienes deterioren los suelos de conservacin; a quien genere, descargue materia o energa que al incorporarse al suelo afecte negativamente su composicin, y a quien contamine o destruya la calidad del suelo .
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Importaciones Exportaciones Comercio total Porcentaje Porcentaje Tasa de del del crecimiento volumen volumen promedio total 1993 total 2002 1993 1993 2002 2002 Tasa de crecimiento promedio 11,5% 11,8% 11,8% 11,4% 8,7% 7,8% 10,8% 10,0% 9,8% 15,9% 12,9% 8,7% 11,9% 9,7% 2 788,6 4 773,3 62,1% 5,4% 3,6% 3,5% 2 346,5 4 072,4 79,4% 4,5% 2,8% 4 699,3 1,8% 2,6% 1 568,7 2 561,2 8,9% 3,0% 1,7% 2 744,0 69,3% 63,3% 42 850,9 131 240,9 13,8% 82,7% 89,0% 88 145,5 228 965,5 6 562,1 9 539,5 71,1% 65,9% 44 419,5 133 802,0 13,6% 85,7% 90,7% 90 889,5 235 527,7 100,0% 100,0% 51 832,0 147 456,7 12,9% 100,0% 100,0% 117 198,6 301 825,3 Porcentaje Porcentaje Tasa de del del crecimiento volumen volumen promedio total 1993 total 2002 Porcentaje Porcentaje del del volumen volumen total 1993 total 2002 100,0% 77,6% 75,2% 2,3% 4,0% 9,0% 100,0% 78,0% 75,9% 2,2% 3,2% 6,6% 3,2% 10 587,4 19 801,3 5,7% 18,8% 9,7% 35,6% 27,5% 20,2% 2,5% 4,9% 1 013,3 2 675,2 13,4% 0,6% 0,1% 3,6% 0,1% 44,8 103,8 402,9 40,3 33,0% 45,7% 0,1% 0,2% 2,0% 6,0% 5,5% 686,4 427,4 -1,2% 1,3% 3,4% 6,1% 277,3 857,0 20,8% 0,5% 0,8% ,5% 151,7 406,0 30,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% 1,8% 682,4 1 205,6 2 478,9 10 202,6 4 615,2 431,2 149,1 8 985,6 6 016,3 266,2 2 665,5 10 280,6 8,2% 17,3% 8,4% 35,0% 13,9% 17,0% 0,6% 2,1% 3,9% 0,4% 0,1% 2,3% 0,4% 3,4% 3,0% 2,0% 0,1% 3,4%
Cuadro A-2
PARTICIPACIN EN EL COMERCIO TOTAL POR ORIGEN

(Millones de dlares)
1993
2002
Total
65 366,5 154 368,6
Norteamrica
46 470,0 101 725,6
Estados Unidos
45 294,7 97 724,7
Canad Amrica Latina
1 175,3
4 001,0
1/
2 352,8
5 467,2
Unin Europea
2/
7 798,7 15 027,9
Asoc.Europea de Libre Comercio 3/
530,7
799,6
Nics 4/
2 201,6
9 345,5
3 928,7
8 558,2
Japn Repblica de China Popular Israel Resto del mundo
386,4 45,3
5 613,4 225,8
1 652,3
7 605,3
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Economa y Banco de Mxico. 1/ Incluye ALADI, Centroamrica y Panam; no incluye pases isleos del Caribe (excepto Cuba). 2/ Incluye Alemania Rep. Fed., Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa (excepto Canarias), Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda (Eire), Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia. 3/ Incluye Islandia, Noruega y Suiza. 4/ Incluye Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur.
Cuadro A-3
PRINCIPALES FACTORES Y TENDENCIAS DE LA DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES EN MXICO

Metas y prioridades ambientales Otros factores importantes para el desarrollo del mercado Efectos sobre mercado de bienes y serv amb. Es el mercado con mayor potencial, pero enfrenta algunos problemas para su desarrollo. Aumento (moderado) de la demanda de: Componentes de infraestructura y servicios para la modernizacin / rehabilitacin de la infraestructura existente. Plantas de tratamiento industrial y municipal. Laboratorios para anlisis de agua. Capacidades locales en varios nichos de mercado. Necesidad de tecnologa extranjera en otros (p.ej. equipo para pruebas de calidad del agua. Tendencia a la integracin de bienes con servicios. Los esquemas de inversin pblico-privada parecen importantes.
Categora
Rasgos ms relevantes en materia ambiental
Agua
69 Impulso proviene de: Infraestructura insuficiente para agua potable Metas del Gobierno Federal para 2006: (88% de cobertura) y para alcantarillado 78% de la poblacin con sistema de Alta escasez de agua en algunas reas. (76% de cobertura), principalmente en reas aguas. Precio del agua y normas aplicables 68 rurales. para giros industriales de alto consumo 65% del total de aguas residuales deben (azcar, papel, alimentos y bebidas). ser tratadas. Demanda creciente, alta escasez y desigual disponibilidad de agua. rea con sistema de irrigacin eficiente Prdida de competitividad de industrias respecto del rea total irrigada: pasar en reas con escasez de agua Baja calidad en agua potable de muchas de 14 a 23%. (Quertaro, Guanajuato). localidades. Bombeo excesivo de acuferos (cerca del En verificacin de cumplimiento con las Programa ambicioso para reforzar el 50% del suministro de agua proviene de normas para el consumo de agua y cumplimiento de la ley. acuferos sobreexplotados; la explotacin calidad de aguas residuales pasar de Programa PRODDER para promover la aumenta 4.8% por ao) y uso desmedido de 7% a 100% de los usuarios. infraestructura municipal. aguas superficiales. 15% de incremento en la recaudacin Previsin de algunos proyectos en el por el cobro de derechos. Uso ineficiente del agua en agricultura, marco de las actividades promovidas hogares y servicios urbanos y en algunos por la COMIA. Pasar de 4 a 41 comits tcnicos para sectores industriales: consumo promedio de Limitantes: aguas subterrneas operando con un 201 lt/persona/da; 54% del agua extrada se sistema apropiado de administracin. Bajas tarifas y mltiples excepciones pierde; distribucin del consumo: 78% para el pago de agua fresca. Requisitos deseables de inversin para agricultura, 12% uso domstico, 8% uso 2025 (escenario sustentable):70 Bajo monto y mltiples excepciones para industrial. Total: 69.103 millones de dlares. el pago por descarga de aguas Contaminacin en la mayora de las cuencas (2.760 millones de dlares por ao). residuales. de los ros y acuferos. reas urbanas: 34.037 millones de Restricciones financieras obligan a Algunos puntos crticos (ciudad de Mxico, dlares (15% agua potable, 11% contar con condiciones muy favorables cuenca del ro Lerma-Chapala, lugares alcantarillado, 70% optimizacin, 4% de financiamiento para la construccin tursticos, etc.) tratamiento). de infraestructura. Bajo ndice de tratamiento de aguas Industria: 19.937 millones de dlares Factores socio-polticos limitan el ajuste residuales (23%) y de reuso de las mismas. (67% tratamiento y 33% agua potable). de tarifas. Coleccin insignificante de agua de lluvia. Agricultura: 12.521 millones de dlares Baja capacidad para garantizar el (68% optimizacin 32% expansin). Zonas con alta vulnerabilidad a cumplimiento efectivo de la ley. inundaciones. Proteccin: 2.607 millones de dlares. Baja diversificacin de alternativas para el reuso de agua tratada.
(contina)
68
69
70
Para sta y ms figuras dentro de este tema: Comisin Nacional del Agua, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2001 CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2002, p. 4. CNA, Programa Nacional Hidrulico 2001-2006, Sinergias con los programas del sector ambiental, Mxico, 2002, p.80.
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Otros factores importantes para el desarrollo del mercado Impulso proviene de: Compromisos internacionales derivados de los acuerdos de Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Compromiso internacional (Norteamrica) para desarrollar un Registro Nacional de Emisin y Transferencia de Contaminantes (RETC). Gran necesidad de instalaciones para el manejo y disposicin final de residuos peligrosos. Crecientes problemas para encontrar sitios para establecer rellenos sanitarios para residuos slidos contaminados que requieren remediacin de suelos. Creciente involucramiento y participacin social, por ejemplo a travs de la red nacional para el manejo de residuos. (REMEXMAR). Incremento de la presin social (por ejemplo, para la eliminacin de residuos y remediacin de suelos afectados por la minera y actividades petroleras). Previsin de algunos proyectos en el marco de las actividades promovidas por la COMIA. Limitantes: Complejos factores socioeconmicos causan erosin del suelo y sobreexplotacin del cultivo de la tierra. Formas tradicionales en el uso agrcola de la tierra estn afectando la eliminacin incontrolada de agroqumicos. Resistencia social para aceptar instalaciones para el manejo de residuos slidos en las cercanas. Regulacin inapropiada en materia de residuos. Regulacin incompleta en materia de remediacin de suelos. Cuadro A-3 Efectos sobre el mercado de bienes y serv. amb. Poco uso de tecnologas ambientales amigables para incrementar la productividad del suelo. Aumento (moderado) en la demanda para bienes y servicios de residuos slidos. Aumento (moderado) en la demanda de tecnologas de remediacin de suelos. Impasse en el desarrollo del (muy grande) mercado de manejo y disposicin final de residuos peligrosos. Persistentes de cuellos de botella en puntos clave (por ejemplo, clasificacin de residuos). Esquemas de inversin pblico-privada parecen importantes. Desarrollo incipiente de mercados de reciclaje para un nmero reducido de materiales (aluminio, hojalata, cartn, papel, vidrio,). (contina)
Categora
Suelo y residuos
Rasgos ms relevantes Metas y prioridades ambientales en materia ambiental Metas del Gobierno Federal para Altas tasas de erosin del suelo. 2006:71 Sobreuso de suelos por Concluir y mantener actualizado monocultivos. el inventario nacional de Sitios contaminados (identificados y residuos y materiales desconocidos), especialmente con peligrosos. agroqumicos y residuos de Ampliar el registro de explotacin petrolera, industria productores de residuos qumica y minera. peligrosos y proveedores de Inventario, reporte y monitoreo servicios de alrededor del 8% al insuficiente de residuos peligrosos. 100%. Infraestructura insuficiente para Aumentar las capacidades reciclaje, manejo y disposicin final instaladas para residuos de 5.2 de residuos peligrosos. a 6.4 millones de toneladas Bajo ndice de reuso y reciclaje para anuales. residuos slidos (no peligrosos). Capacitar al 100% de las Aumento en la cantidad de residuos autoridades locales en materia slidos per cpita, especialmente en de manejo de residuos. grandes reas urbanas. Restricciones en recoleccin, clasificacin y disposicin final de residuos slidos (no peligrosos).
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SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.66.
Categora
Metas y prioridades ambientales
Suelo y residuos
Cuadro A-3 Otros factores importantes para el Efectos sobre el mercado desarrollo del mercado de ByS amb. Disminucin de la importancia concedida por PROFEPA a su programa de auditoras voluntarias en el sector industrial. Baja capacidad para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Intereses polticos y en ocasiones prcticas monoplicas encubiertas afectan la instalacin de nuevas instalaciones para el manejo de residuos. Pocos incentivos por parte del gobierno para la minimizacin, reuso y reciclaje de residuos. Creciente demanda en servicios de monitoreo, investigacin y evaluacin de recursos naturales. Alto potencial para sitios de ecoturismo y servicios complementarios. Alto potencial para el desarrollo de aplicaciones de la biotecnologa. Potencial para productos verdes. Existencia de mercados regulados para algunas (pocas) especies de flora y fauna silvestre. Todos los mercados necesitan ser regulados adecuadamente. Adecuados mecanismos de certificacin son una precondicin importante.
Biodiversidad y paisaje
Impulso proviene de: Metas del Gobierno Federal:72 Mega biodiversidad. Concluir 15 ordenamientos ecolgicos Establecimiento de ANP y aumento en la Gran variedad de paisajes y del territorio. capacidad de manejo de las mismas. ecosistemas. Incrementar reas forestales en un Establecimiento de otras modalidades para Alta presin sobre ecosistemas milln de hectreas. el aprovechamiento sustentable de recursos y especies. naturales. Incorporar 4 millones de hectreas a los Muy alto ndice de Creciente regulacin como resultado de programas de desarrollo sustentable. deforestacin. acuerdos internacionales y una legislacin Disminuir las reas daadas por Creciente vulnerabilidad nacional ms desarrollada. incendios en un 35%. respecto a desastres naturales, Reconocimiento social de la necesidad de Promover un mercado para servicios cambio climtico y falta de mejorar la gestin de los recursos naturales. ecolgicos en 600.000 hectreas de control sobre organismos Creciente atencin a la vigilancia de bosque. transgnicos. recursos naturales por parte de PROFEPA. Programas muy recientes de Actividades de restauracin en 60% de Creciente demanda internacional y, en conservacin y las reas Naturales Protegidas (ANP). alguna medida, nacional para el ecoturismo. aprovechamiento sustentable de Incrementar de 8 a 90 (70%) el nmero la biodiversidad y la vida Creciente demanda de productos agrcolas de ANP con infraestructura y capacidad silvestre. orgnicos. de manejo adecuados. Mejorar las condiciones de especies en Aumento en la disponibilidad de recursos peligro en 90% de las ANP. para la conservacin y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, incluyendo Recaudar 100 millones de pesos (cerca donaciones, fondos privados e de 9 millones de dlares) a travs de internacionales. derechos de entrada y otros similares en ANP.
(contina)
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SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.67-68.
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Metas y prioridades ambientales Mejorar la cobertura de la vigilancia de 20 a 100% de las ANP Incrementar de 10 a 35%.el cumplimiento con la regulacin en reas forestales Incrementar de 40 a 57% el cumplimiento con la regulacin impuesta para servicios de turismo en ANP costeras y marinas. Otros factores importantes para el desarrollo del mercado Limitantes: Complejos problemas socioeconmicos vinculados con la deforestacin y uso no sustentable de los recursos naturales. Regulacin insuficiente para ecoturismo y recursos genticos. Muy baja capacidad para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Presiones derivadas del comercio ilegal de especies en peligro en el mbito nacional e internacional, a pesar de CITES. Presiones de la industria internacional de biotecnologa sobre los recursos genticos puede inducir prcticas de bioprospeccin sin control. Esquemas y criterios de certificacin insuficientemente desarollados. Impulso proviene de: Regulacin federal, estatal y, en algunos casos, municipal. Aplicacin de la Ley. Presin social. Requerimientos de competitividad. Contabilizacin de reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero (posiblemente en el marco del Protocolo de Kyoto, en el futuro). Limitantes: En el sector energtico se han logrado algunas reducciones de emisiones al aire, pero se presentan restricciones polticas y econmicas considerables para lograr reducciones adicionales. Los mercados para calidad del aire y monitoreo de emisiones, as como el control de la contaminacin atmosfrica se encuentran entre los mercados ambientales ms consolidados. La verificacin de vehculos es un mercado inducido por la regulacin. Existe necesidad de una creciente adopcin de tecnologas limpias integrales. Los mercados para la reduccin de gases de efecto invernadero pueden experimentar un desarrollo vigoroso en el futuro. Metas del Gobierno Federal:73 Mantener CO y SO2 por debajo de los lmites permitidos (NOM) en las 7 ciudades ms contaminadas. Reducir las emisiones de ozono en la Ciudad de Mxico. Reduccin del 18% en emisiones al aire de PEMEX. Reduccin de emisiones por parte de CFE (metas no cuantitativas). Metas no explcitas para otros contaminantes relevantes (PM10, COV y otras partculas txicas).
Categora
Cuadro A-3 Efectos sobre el mercado de ByS amb.
Biodiversidad y paisaje
Aire
reas urbanas contaminadas. Algunas grandes ciudades (en particular la Ciudad de Mxico) con niveles de contaminacin elevados. Los contaminantes ms importantes con altos niveles son O3, PM10, COV y otras substancias txicas. Crecientes problemas de salud asociados con la contaminacin del aire (no investigados suficientemente). Considerables emisiones de gases de efecto invernadero (Mxico es el noveno pas en el mundo).
Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del ... (contina)
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SEMARNAT, Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006, Mxico, 2001, p.66, 139, 140.
Cuadro A-3
Metas y prioridades ambientales Efectos sobre el mercado de ByS amb.
Categora
Aire
Otros factores importantes para el desarrollo del mercado La capacidad de verificacin al cumplimiento de la ley en micro, pequeas y medianas empresas (incluyendo actividades informales) contina siendo baja. Este grupo de empresas enfrentan con frecuencia restricciones financieras. Disminucin de la importancia concedida por PROFEPA a su programa de auditoras voluntarias en el sector industrial. Inversiones presentes o futuras de equipos de control al final de la chimenea pueden limitar la adopcin de tecnologas limpias. Impulso proviene de: Creciente demanda nacional de energa e insuficiente suministro. Reconocimiento de la necesidad de diversificar las fuentes de energa. Discusin acerca de la posibilidad de promover las energas renovables en el contexto de la reforma del sector elctrico. Las metas gubernamentales consideran las energas renovables y la eficiencia energtica, an y cuando les conceden un papel ms bien modesto.
Energas renovables (ER) y eficiencia energtica
Crecimiento de la demanda total de energa (incremento total del 16% entre 1995-2000, consumo per cpita aument 1,6% por ao).74 Alto porcentaje de energa (68%) proviene de combustibles fsiles. Suministro insuficiente y mucha escasez en los fondos pblicos para renovar y expandir la infraestructura energtica. Alto porcentaje de emisiones de gas invernadero (38%) provienen del sector energtico El consumo de energa promedio per cpita (64,4 pentaJoules/ 1.543 kg. de petrleo equivalente) se ha logrado reducir en los ltimos aos.75
Metas del Gobierno Federal para el 2006:76 Mejorar el marco regulatorio y la disponibilidad de recursos financieros para promover las energas renovables. Reforzar la emisin de normas oficiales (NOM) para eficiencia energtica y buscar armonizarlas internacionalmente. Promover el desarrollo de las capacidades nacionales. Promover la cogeneracin. Duplicar la capacidad existente de energas renovables (expansin del programa de la CFE ms otros 1000MW). Ahorrar 2,5% del consumo final de energa.77
Los mercados de ER continan siendo muy pequeos. Permanece confuso si un impulso decidido llegar del gobierno y de la conjuncin de reformas del sector energtico. De todas formas, la perspectiva del uso creciente de ER, en particular energa elica y biogas, involucra proveedores y suministradores privados.
(contina)
74 75 76 77
CNA, Programa Sectorial de Energa 2001-2006, Mxico, 2001, p.30. CNA, Programa Sectorial de Energa 2001-2006, Mxico, 2001, p.30. CNA, Programa Sectorial de Energa 2001-2006, Mxico, 2001, p. 115-122. CNA, Programa Sectorial de Energa 2001-2006, Mxico, 2001, p. 115-122.
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Efectos sobre el mercado de ByS amb. De todas formas, la El consumo interno de energa de PEMEX ser Modificaciones regulatorias ya realizadas con respecto a reducido en 7%.78 acuerdos de transmisin e interconexin entre las compaas perspectiva del uso creciente de ER, en de electricidad y los productores independientes, facilitan la particular energa posibilidad de uso de ER.79 elica y biogas, Alto potencial en el pas para energas renovables: involucra proveedores Solar: 5Wh/m2 por da. y suministradores Elica: 2900 MW. privados. Mini-hidrulica: 3200 MW. Mercado creciente y Biomasa: alto (1000 MW de caa de azcar; biogas, otras) con posibilidades en Capacidad local de investigacin y fabricacin de algunos materia de eficiencia componentes. energtica, incluida la Experiencia acumulada a travs de varios aos. Desarrollo de la tecnologa mundialmente disponible para ER y cogeneracin reduccin de costos (entre 1992 y 1997 reduccin del 50% en elctrica. Los programas con energa elica y 25% en fotovoltaica).80 amplio potencial de Importante incremento del uso de ER en el mundo en los ahorro de energa ltimos aos, especialmente en el caso de energa elica. elctrica incluyen: Negociaciones de cambio climtico y posible firma del Protocolo de Kyoto (alto potencial de reduccin de energa en alumbrado y bombeo municipal, iluminacin el sector energtico mexicano). industrial y residencial, Limitantes: estufas y calentadores Restricciones en el marco regulatorio vigente en material de domsticos, energa elctrica. sustitucin de motores Papel estratgico de la produccin y exportaciones petroleras y compresores, as a travs de PEMEX, la compaa pblica de energa. como cogeneracin, Alto grado de politizacin de la discusin respecto a la principalmente en el modernizacin del sector elctrico. sector industrial.81 Falta de incentivos gubernamentales para un impulso considerable de las ER. Tendencia creciente Impulso proviene de: No se establecen metas explcitas al respecto del mercado, pero la en el Programa Nacional de Medio Ambiente Aplicacin de la ley sobre actividades altamente riesgosas. dinmica no es clara. 2001-2006 de SEMARNAT. Presin social. Limitantes: PEMEX se propone el estable-cimiento de 5 sistemas internos de proteccin ambiental y la El riesgo ambiental proveniente de pequeos y medianos obtencin de 429 certificados de industria limpia generadores, as como los impactos por ruido y vibraciones no otorgados por PROFEPA. son suficientemente tomados en cuenta actualmente. Algunas medidas programadas por CFE. Metas y prioridades ambientales Otros factores importantes para el desarrollo del mercado
Cuadro A-3 (conclusin)
Rasgos ms relevantes en materia ambiental Energas Persistencia de algunas renovables comunidades rurales an sin conectar a la red (ER) y electricidad, esto es, con eficiencia posibilidades de ser energtica provistos de energa a travs de fuentes renovables de energa sin conexin a la red. Muy baja capacidad instalada para energas renovables: cerca del 3% de la generacin total, incluyendo plantas hidroelctricas de gran tamao, que son ms propensas a causar desequilibrios en su entorno. 20 NOM para eficiencia energtica en productos y procesos. Otros programas de ahorro de energa (por ejemplo, ahorro industrial), exitosamente en operacin pero en baja escala. Algunos nuevos proyectos (en pequea escala) para energa elica, hbrida y biogas. Riesgo, Actividades de alto riesgo ruido y (petrleo, generacin elctrica convencional e vibraciones industria qumica) que tienen una fuerte presencia econmica y han adoptado slo parcialmente medidas para la prevencin de riesgos.
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Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin peliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado...
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Mexico: Environmental Performance Review to OCDE, Draft report, 2003. Chapter Air, p.139. Mexico: Environmental Performance Review to OCDE, Draft report, 2003. Chapter Energy. pp. 12-14. CONAE, Energas renovables en Mxico, contexto y oportunidades, Presentation, Mxico, junio 2002. Directorio de la Industria de Eficiencia Energtica en Mxico, publicado en www.ase.org/directoriomexico
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CUADRO A-4 ESTRUCTURA DE LA CLASIFICACIN DE SERVICIOS AMBIENTALES SEGN CRITERIOS OCDE EUROSTAT
Grupo Descripcin del servicio ambiental OCDE Eurostat (A) Servicios para la Control de la contaminacin atmosfrica. gestin de la contaminacin Gestin de aguas residuales. Criterio para la clasificacin Cualquier actividad de diseo, gestin de sistemas o proveedor de servicios para el tratamiento o remocin de partculas emitidas por fuentes mviles o fijas. Cualquier actividad diseo, operacin de sistemas o provea de otros servicios para la recoleccin, tratamiento o transporte de aguas residuales o agua empleada en enfriamiento. Incluye sistemas de tratamiento de drenaje, sistemas de reutilizacin y sistemas para el manejo de agua. Cualquier actividad de diseo, operacin de sistemas o provisin de otros servicios para la recoleccin, tratamiento, gestin, transporte, almacenamiento y recuperacin de residuos slidos peligrosos y nopeligrosos. Cualquier actividad de diseo, gestin de sistemas o proveedor de otros servicios para la reduccin de contaminantes en aguas y suelos. Cualquier actividad de diseo, gestin de sistemas o proveedor de servicios para reducir o eliminar las emisiones de ruido o vibraciones. Incluye servicios pantallas acsticas a prueba de ruido. Cualquier actividad sistemtica y creativa concerniente con la generacin, avance, difusin o aplicacin de conocimiento cientfico y tecnolgico para reducir o eliminar las emisiones en cualquier medio y mejorar la calidad del ambiente. Incluye investigacin no tecnolgica para mejorar el conocimiento de los ecosistemas y el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente. Cualquier actividad que evale la factibilidad, disee y administre proyectos ambientales. Incluye: Consultora para la gestin ambiental, otros servicios de consultora ambiental y servicios de auditora ambiental. Cualquier actividad de diseo, gestin de sistemas o proveedor de servicios para efectuar muestreos, medicin y control ambiental. Incluye: monitoreo, estudios de salud, seguridad, toxicologa. Servicios de anlisis de laboratorio se incluyen. Excluye estaciones para climatologa. Cualquier actividad que provea de servicios de educacin y capacitacin ambiental o bien difunda informacin ambiental producida por instituciones o proveedores especializados. Se excluyen los sistemas educativos en general. Cualquier actividad dirigida a la construccin y el desarrollo de instalaciones para: control de la contaminacin atmosfrica; tratamiento de aguas residuales; tratamiento de residuos slidos; remediacin y limpieza de suelos, aguas s superficiales y subterrneas; reduccin de ruido y vibraciones; monitoreo, anlisis y peritaje ambiental. Cualquier actividad dirigida a la construccin y el desarrollo de instalaciones para: control de la contaminacin atmosfrica; tratamiento de aguas residuales; tratamiento de residuos slidos; remediacin y limpieza de suelos, aguas s superficiales y subterrneas; reduccin de ruido y vibraciones; monitoreo, anlisis y peritaje ambiental. Cualquier actividad de servicios para medir, prevenir, reducir o corregir daos ambientales en agua, aire o suelos; as como problemas relacionados con desperdicios, ruido y ecosistemas no incluidos otra clase. (contina)
Tratamiento de residuos slidos.
Remediacin de suelos, aguas superficiales y subterrneas. Reduccin de ruido y vibraciones.
I & D ambiental.
Ingeniera y desarrollos ambientales.
Servicios de anlisis: levantamiento de informacin, anlisis y peritaje.
Educacin, capacitacin, informacin.
Construccin y adaptacin.
Construccin y adaptacin.
Otros
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Cuadro A-4 Grupo Descripcin del servicio ambiental OCDE Eurostat (B) Servicios para tecnologas o productos limpios. (C) Servicios para la Control de la contaminacin del gestin de los aire en ambientes recursos cerrados. Abastecimiento de agua. Criterio para la clasificacin Este grupo incluye cualquier actividad que continuamente mejora, reduce o elimina el impacto ambiental de tecnologas, procesos o productos.
Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, administracin o aprovisionamiento de otros servicios para el tratamiento o eliminacin de contaminantes del aire en ambientes cerrados. Excluye aire acondicionado. Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, administracin o aprovisionamiento de otros servicios para el abastecimiento de agua y los servicios de distribucin, tanto pblico como privado. Incluye: abasto, purificacin y distribucin de agua potable a usuarios domsticos, industriales u otros. Reciclaje de Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, materiales. administracin o aprovisionamiento de otros servicios para la manufactura de nuevos insumos o productos a partir de la basura o los sobrantes. Energa renovable. Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, administracin o aprovisionamiento de otros servicios para la generacin, acumulacin o transmisin de energa de fuentes renovables incluida la energa solar, elica, geotrmica o la proveniente de la biomasa o el oleaje. Gestin y ahorro de Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, energa/calor. administracin o aprovisionamiento de otros servicios para la reduccin del uso de energa o calor o que minimicen la prdida de energa. Servicios para la Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, agricultura y administracin o aprovisionamiento de otros servicios para los pesquera sistemas que reducen los impactos ambientales negativos de las sustentable. actividades agrcolas y pesqueras. Incluye: actividades de extensionismo y certificacin de productos. Servicios para las Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, actividades forestales administracin o aprovisionamiento de otros servicios para sustentables. programas y proyectos de reforestacin y manejo forestal sustentable de largo plazo. Administracin de Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, riesgos naturales. administracin o aprovisionamiento de otros servicios para los sistemas de prevencin o reduccin del impacto de los desastres naturales (tormentas, inundaciones, erupciones volcnicas, etc.) Ecoturismo Cualquier actividad vinculada al diseo, construccin, instalacin, administracin o aprovisionamiento de otros servicios para el turismo relacionado con la proteccin y gestin del patrimonio natural y cultural o la educacin e interpretacin del ambiente natural, y que no dae o degrade el ambiente. Fuente: OCDE (2002). COM/ENV/TD(2002)108.
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Cuadro A-5
EVOLUCIN EN LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1990-2001

Ao Agua Potable Poblacin Total Porcentaje de (Millones) Cobertura 83,5 77,7 85,1 79,0 86,7 80,4 88,4 81,3 90,0 82,2 91,2 84,2 92,7 85,0 94,2 85,7 95,8 86,4 97,3 87,4 95,3 87,9 96,0 88,5 98,0 89,0 Alcantarillado Poblacin Total Porcentaje de (Millones) Cobertura 83,5 61,3 85,1 62,4 86,7 63,8 88,4 64,6 90,0 65,7 91,2 72,1 92,7 72,4 94,3 72,4 95,8 74,4 97,3 73,1 95,3 76,2 96,6 76,5 98,0 76,9
1990* 1991 1992 1993 1994 1995* 1996 1997 1998 1999 2000* 2000** 2001**
Fuente: CNA/UPRPS/Sistema Nacional de Informacin, con base en datos del XXII Centro General de Poblacin y Vivienda 2000, INEGI Notas: * Dato censal proporcionado por el INEGI: para el ao 2000 se refiere a la poblacin que habita en viviendas particulares a febrero. ** Dato calculado con base en el XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000, INEGI y llevado al mes de diciembre. Cuadro A-6
EVOLUCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE POTABILIZACIN Y TRATAMIENTO DE AGUA 1993-2001

Ao Plantas potabilizadoras En operacin Fuera de operacin N de Capacidad N de Capacidad plantas instalada plantas instalada 222 69 938.5 67 2 912 233 74 029 67 2 587 287 76 618 69 2 752 257 72 338 55 4 168 260 74 423 55 4 253 295 76 842 77 5 772 324 78 157 66 5 135 336 78 319 65 5 115 400 84 879 54 3 080 Total N de Capacidad plantas instalada 289 N.D. 300 N.D. 356 99 378 312 N/D 315 N/D 372 109 814 390 109 982 401 110 118 454 117 783
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ao
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales En operacin Fuera de operacin Total N de Capacidad N de Capacidad N de Capacidad plantas instalada plantas instalada plantas instalada 454 30 726,0 196 N,D, 650 N,D 461 32 065,0 205 N,D 666 42 788 469 32 905,2 211 6 466 680 54 638 595 33 745,4 198 3 069 793 54 765 639 39 388,8 182 4 251 821 61 653 727 40 854,7 187 4 591 914 63 151 777 42 396,8 223 5 988 1 000 67 574 793 45 927,3 225 6 983 1 018 75 953 938 50 810,0 194 6 770 1 132 80 622
Fuente: CNA/SGC/Unidad de Agua Potable y Saneamiento/Gerencia de Potabilizacin y Tratamiento. N.D.: Dato no disponible.
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Diagrama 1
CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA
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Diagrama 2
CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA METALRGICA
121
Diagrama 3
CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DEL MAZ Y SUS PRODUCTOS
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N 119
Serie
medio ambiente y desarrollo

Nmeros publicados
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 14.
15.
16.
Las reformas del sector energtico en Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1020), abril de 1997. E-mail: fsanchez@eclac.cl, haltomonte@eclac.cl Private participation in the provision of water services. Alternative means for private participation in the provision of water services (LC/L.1024), May, 1997. E-mail: ajoravlev@eclac.cl Management procedures for sustainable development (applicable to municipalities, micro region and river basins) (LC/L.1053), August, 1997. E-mail: adourojeanni@eclac.cl, rsalgado@eclac.cl El Acuerdo de las Naciones Unidas sobre pesca en alta mar: una perspectiva regional a dos aos de su firma (LC/L.1069), septiembre de 1997. E-mail: rsalgado@eclac.cl Litigios pesqueros en Amrica Latina (LC/L.1094), febrero de 1998. E-mail: rsalgado@eclac.cl Prices, property and markets in water allocation (LC/L1097), febrero de 1998. E-mail: tlee@eclac.cl, ajouralev@eclac.cl. Los precios, la propiedad y los mercados en la asignacin del agua (LC/L.1097), October, 1998. E-mail: tlee@eclac.cl, ajouralev@eclac.cl Sustainable development of human settlements: Achievements and challenges in housing and urban policy in Latin America and the Caribbean (LC/L.1106), March, 1998. E-mail: dsimioni@eclac.cl ZZZ Desarrollo sustentable de los asentamientos humanos: Logros y desafos de las polticas habitacionales y urbanas de Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1106), octubre de 1998. dsimioni@eclac.cl ZZZ Hacia un cambio de los patrones de produccin: Segunda Reunin Regional para la Aplicacin del Convenio de Basilea en Amrica Latina y el Caribe (LC/L.1116 y LC/L.1116 Add/1), vols. I y II, en edicin. E-mail: cartigas@eclac.cl, rsalgados@eclac.cl La industria del gas natural y las modalidades de regulacin en Amrica Latina, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1121), abril de 1998. E-mail fsanchez@eclac.cl ZZZ Gua para la formulacin de los marcos regulatorios, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1142), agosto de 1998. E-mail: fsanchez@eclac.cl ZZZ Panorama minero de Amrica Latina: la inversin en la dcada de los noventa, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1148), octubre de 1998. E-mail: fsanchez@eclac.cl ZZZ Las reformas energticas y el uso eficiente de la energa en el Per, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1159), noviembre de 1998. E-mail: fsanchez@eclac.cl ZZZ Financiamiento y regulacin de las fuentes de energa nuevas y renovables: el caso de la geotermia (LC/L.1162) diciembre de 1998. E-mail: mcoviello@eclac.cl ZZZ Las debilidades del marco regulatorio elctrico en materia de los derechos del consumidor. Identificacin de problemas y recomendaciones de poltica, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1164), enero de 1999. E-mail: fsanchez@eclac.cl ZZZ Primer Dilogo Europa-Amrica Latina para la Promocin del Uso Eficiente de la Energa, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1187), marzo de 1999. E-mail: fsanchez@eclac.cl ZZZ Lineamientos para la regulacin del uso eficiente de la energa en Argentina, Proyecto CEPAL/Comisin Europea Promocin del uso eficiente de la energa en Amrica Latina (LC/L.1189), marzo de 1999. Email: fsanchez@eclac.cl ZZZ
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17. Marco legal e institucional para promover el uso eficiente de la energa en Venezuela, Proyecto
18.
19.
20.
21.
22.
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105. Ecoeficiencia: marco de anlisis, indicadores y experiencias. Jos Leal (LC/L.2352-P), N de venta: 106. Gasto y desempeo ambiental del sector privado en Colombia. Carlos Manuel Herrera Santos
ZZZ
S.05.II.G.91 (US$ 10.00), septiembre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org ZZZ
(LC/L.2356-P), N de venta: S.05.II.G.94 (US$ 10.00), septiembre 2005. E-mail: carlos.demiguel@cepal.org ZZZ 107. Poltica fiscal para la gestin ambiental en Colombia. Mary Gmez Torres (LC/L.2357-P), N de venta: S.05.II.G.95 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: jose.gomez@cepal.org ZZZ 108. Oportunidades para a coordenao de polticas agrcolas e ambientais no Brasil. Arcio S. Cunha (LC/L.2358-P), N de venta: P.05.II.G.96 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: jose.gomez@cepal.org
109. O sistema municipal e o combate pobreza no Brasil. Beatriz Azeredo, Thereza Lobo (LC/L.2379-P), N 110. El sistema municipal y la superacin de la pobreza en Colombia. Alberto Maldonado (LC/L.2380-P), N 111. El sistema municipal y la superacin de la pobreza y precariedad urbana en Chile. Patricia Corts
ZZZ
de venta: P.05.II.G.123 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: daniela.simioni@cepal.org ZZZ de venta: S.05.II.G.124 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: daniela.simioni@cepal.org ZZZ (LC/L.2381-P), N de venta: daniela.simioni@cepal.org ZZZ S.05.II.G.125 (US$ 10.00), octubre
2005.
E-mail:
128
N 119
112. Polticas e instrumentos para mejorar la gestin ambiental de la pyme en Chile y promover su oferta de
bienes y servicios ambientales. Marcelo Seplveda (LC/L. 2382-P), N de venta: S.05.II.G.126 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org ZZZ 113. Revisin crtica de la experiencia chilena en materia de crdito y microcrdito aplicado a iniciativas de la microempresa y pymes para lograr mejoras en la gestin ambiental. Enrique Romn (LC/L.2384-P), N de venta: S.05.II.G.128 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org ZZZ 114. El financiamiento del desarrollo sostenible en el Ecuador. Nelson Gutirrez Endara, Sandra Jimnez Noboa (LC/L.2396-P), N de venta: S.05.II.G.139 (US$ 10.00), octubre 2005. E-mail: carlos.demiguel@cepal.org ZZZ 115. Fallas de coordinacin: desafos de poltica para el federalismo fiscal-ambiental argentino Ernesto Rezk (LC/L.2428-P), N de venta: S.05.II.G.175 (US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail: jacquatella@cepal.org
116. Coordinacin de polticas pblicas para el desarrollo sostenible del sector turismo en el Per. Jorge Mario
ZZZ
Chvez Salas (LC/L.2429-P), N de venta: S.05.II.G.176 (US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail: jose.gomez@cepal.org ZZZ 117. La otra agenda urbana. Tareas, experiencias y programas para aliviar la pobreza y precariedad en las ciudades de Amrica Latina y el Caribe. Joan Mac Donald (LC/L.2445-P), N de venta: S.05.II.G.192 (US$ 10.00), noviembre 2005. E-mail: daniela.simioni@cepal.org ZZZ 118. Anlisis sistmico de la agriculturizacin en la pampa hmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento, e integracin de polticas. David ManuelNavarrete, Gilberto Gallopn y otros (LC/L.2446-P), N de venta: S.05.II.G.193 (US$ 10.00), diciembre 2005. E-mail: gilberto.gallopin@cepal.org ZZZ 119. Bienes y servicios ambientales en Mxico: caracterizacin preliminar y sinergias entre proteccin ambiental, desarrollo del mercado y estrategia comercial. Carlos Muoz Villarreal (LC/L.2463-P), N de venta: S.05.II.G.210 (US$ 10.00), diciembre 2005. E-mail: jose.leal@cepal.org ZZZ
Algunos ttulos de aos anteriores se encuentran disponibles
El lector interesado en adquirir nmeros anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de Distribucin, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, correo electrnico: publications@eclac.cl. Disponible tambin en Internet: http://www.cepal.org/ o http://www.eclac.org
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Nombre:.................................................................................................................................... Actividad:................................................................................................................................. Direccin:................................................................................................................................. Cdigo postal, ciudad, pas: ..................................................................................................... Tel.: ............................ Fax: ..................................... E.mail: ....................................................
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medio ambiente y desarrollo

Divisin de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos

Santiago de Chile, diciembre del 2005

CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo

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Tabla 19 Tabla 20 Tabla 21 Tabla 22 Tabla 23 Tabla 24 Tabla 25 Tabla 26

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Aspectos generales sobre los bienes y servicios ambientales

Definicin y criterios de clasificacin de bienes y servicios ambientales

CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS OCDEEUROSTAT

CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo

Relevancia ambiental, econmica y comercial de los bienes y servicios ambientales

CEPAL - SERIE Medio ambiente y desarrollo

MERCADOS AMBIENTALES GLOBALES, 1996, 1998 Y 2000

16,0 2,0 11,5

7,3 1,6 9,1

3,6 1,1 9,0

3,1 0,5 2,0

0,4 0,1 0,4

30,4 5,3 32,

30,9 6,1 32,6

1,0 93,0 34,9

0,5 69,6 29,5

0,5 49,5 31,0

0,2 14,0 5,8

2,2 228,7 102,3

2,5 247,3 105,8

8,8 1,3 26,6 42,8 29 12,3 1,5 183,5 194,7 208,1

0,9 0,2 4,8 11 8,6 1,7 0,7 35,1 38,7 45,5

15, 3,2 64,6 115,6 73,2 37,5 4,9 453,0

26,3 3,1 68,5 123,3 75,3 39,8 8,2

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II. Condiciones marco del sector de bienes y servicios ambientales en Mxico

Calidad ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

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1.2 Marco regulatorio e institucional

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Elementos relevantes de la estructura econmica y el comercio exterior de Mxico

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III. El mercado mexicano de bienes y servicios ambientales

Rasgos generales del mercado segn clasificacin OCDE / Eurostat

CONVERSIN DE CLASIFICACIN OCDEEUROSTAT PARA ANLISIS DEL MERCADO MEXICANO

G ru p o A . B ie n e s y s e rvic io s G ru p o B . B ie n e s y s e rvic io s G ru p o C . B ie n e s y s e rvic io s

INTERPRETACIN DE LOS GRUPOS DE LA CLASIFICACIN OCDE-EUROSTAT

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NMERO DE FIRMAS EN EL MERCADO MEXICANO, SEGN CLASIFICACIN OCDE - EUROSTAT

B. Tecnologas y productos limpios 0,12% 10,4% 429 236 ----N.A. --N.A.

TOTAL 1,15% 100,0% 1 671 3 857 840 85 455 351 891

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2.1 Demanda potencial y factores que impulsan el desarrollo del mercado

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2.2 Factores relevantes que restringen la demanda efectiva

2.3 Tendencias de la demanda en los mercados ms importantes

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3812 3814 3821

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