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Sommaire
Sommaire.............................................................................................. p. 3 Carte des ensembles de scurit en Europe ............................................ p. 4 Prface.................................................................................................. p. 5 Taux de change de lEuro ....................................................................... p. 6
Pays signataires de la lettre dintention et de laccord cadre LoI (letter of Intent) : Sude, Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni
LoI (6) Sude Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni Belgique OCCAR (6)
Prface
Paris, le 6 mai 2009 Le Service des affaires industrielles et de lintelligence conomique de la Dlgation gnrale pour larmement vous propose la mise jour de son calepin international et espre ainsi contribuer une meilleure connaissance des entreprises travaillant pour la dfense. La finalit de ce calepin est de vous proposer des informations de rfrence, faciles consulter et que vous pourrez enrichir de vos annotations personnelles. Sans prtendre lexhaustivit, ce petit ouvrage met votre disposition des donnes synthtiques sur de nombreuses socits franaises et trangres oprant dans les secteurs de laronautique, de lespace et de la dfense. Des erreurs ou des inexactitudes ont pu sy glisser. Nhsitez pas nous les signaler, afin que nous puissions amliorer la qualit et la fiabilit de ce guide dinformation. Davance merci, et bonne lecture. Christophe BURG
chef du service des affaires industrielles et de lintelligence conomique
The Service des affaires industrielles et de lintelligence conomique (Industrial Affairs and Economic Intelligence Department) of the dlgation gnrale pour larmement (french defence procurement agency) provides you with the update of its Calepin international (International Handbook) and hopes to thus contribute to a better knowledge of the defence industry. The purpose of this calepin is to offer you a reference handbook that is easy to consult and that you can enrich with personal notes. Without claiming to be exhaustive, this handbook provides you with synthetic data on many french and foreign companies operating in the sectors of aeronautics, space and defence. Some errors or inaccuracies may have creeped into it. Do not hesitate to report them to us as this will help us to improve both the quality and the reliability of this handbook. Thank you in advance and enjoy the reading. Christophe BURG
Director for Industrial Affairs and Economic Intelligence
MONNAIE 2005 Couronne danoise Dollar amricain voir tats-Unis Yen Couronne norvgienne Livre sterling Couronne sudoise Franc suisse 7,4518 1,2433 136,85 7,9260 0,6838 9,2822 1,5483
1 uro = 2006 7,4591 1,2551 146,02 8,4530 0,6817 9,2544 1,5729 2007 7,4506 1,3705 161,25 7,4433 0,6843 9,2501 1,5
Le taux de change utilis rsulte dune moyenne annuelle (source 2005 : Banque Centrale Europenne ; source 2006 et 2007 : Banque de France). AVERTISSEMENT : la conversion systmatique des rsultats financiers en euros ne reflte pas ncessairement les variations annuelles dactivits exprimes en monnaie locale.
AgustaWestland
Structure financire :
Chairman : Amedeo CAPORALETTI Chief Executive Officer : Giuseppe ORSI
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Rsultat net Effectifs au 31/12 8 531 8 899 9 956 2005 2 490 nc 272 2006 2 727 78% 290 2007 2 980 70% 357
Actionnariat au 31/12/2007 :
Finmeccanica SpA : 100%
Activits :
(en % de la valeur de la production 2007) : Hlicoptres commerciaux : ............................30% Hlicoptres militaires : ..................................70%
Commentaires :
Accords de coopration :
Bell Helicopter Textron (BA609) Lockheed Martin and Bell (US101) Eurocopter, Stork Fokker (NH90) Denel (AW109 LUH) TAI (T129)
Principaux programmes :
Hlicoptres civils : AW119 Ke, AW109 Power, Grand, W139, AW101 Hlicoptres militaires : AW119 Ke, AW109 LUH, AW129, Super Lynx 300, Future Lynx, BA609, AW149, NH90, AW101
En 2007, Agusta Westland a confirm sa tendance la croissance en ralisant des rsultats majeurs aussi bien sur le march militaire que sur le march commercial. Agusta Westland et Boeing ont sign un MoU pour identifier les opportunits potentielles pour les deux compagnies afin de travailler ensemble pour offrir des solutions communes efficaces et conomiques pour les futures exigences en matire dhlicoptre lourd base sur le Chinook CH-47F. Agusta Westland a lanc lAW119 Ke (le Koala amlior), une volution du Koala AW119, trouvant un incroyable succs immdiat sur le march mondial. 2007 marque galement la premire apparition publique du BA609 Tiltrotor. Le Ministre de la Dfense du Royaume-Uni a command 6 hlicoptres AW101 pour remplacer 6 anciens hlicoptres en dotation dans les forces armes danoises, hlicoptres quil rcupre pour les mettre au standard britannique. Agusta Westland a par ailleurs sign un accord avec la Turquie pour le nouvel hlicoptre de combat T129 aprs que le AW129 ait t choisi pour rpondre au besoin de lArme turque. Dans le domaine civil, Agusta Westland et Versace ont commenc cooprer sur la production dintrieur ddi alors que le AW139 a continu prouver quil tait lobjet des meilleurs ventes mondiales dans la gamme dhlicoptre moyen double turbine avec des commandes suppplmentaires et la livraison du 100 me appareil.
Alenia Aeronautica
Structure financire :
Prsident : Giorgio ZAPPA Administrateur dlgu : Antonio PERFETTI Chief Executive Officer : Giovanni BERTOLONE
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 1 789 62% 89% 25,9 11 198 2006 1 908 76,6% nc 20 12 135 2007 2 307 66,4% 69,4% 12,5 13 302
Actionnariat au 31/12/2007 :
Finmeccanica : 100%
Activits
(en % de la valeur de la production 2007)
Avions militaires : .......................................66,4% Avions commerciaux, composants, structures & maintenance : .........................33,6%
Principaux programmes :
Avions commerciaux : Avions rgionaux (ATR 42, ATR 72), Sukhoi Superjet 100 Avions militaires : Avions de combat Eurofighter Typhoon, Chasseur bombardier Tornado, Avion lger attaque et entranement AMX, Avions tactiques de transport C27J Spartan, Avions de patrouille maritime ATR 42 MP Surveyor, UAV-UCAV (Sky-X, Sky-Y, Neuron), ATR 72 ASW (Antisubmarine Warfare) Composants, structures, maintenance : B787, B767, B777, A321, A340-500/600, A380, jets daffaires Falcon 2000 et 900EX Activits de conversion : Conversion commerciale : DC10, MD10 ACF, MD11, B767 Conversion militaire : B767, B707, Atlantic, NATO TCA, C130H/J, G222 Activits de modification : DC10, MD10, MD11, B767, ATR 42/72, Canadair CL-415
Accords de coopration :
Alenia Aermacchi + Embraer (AMX International), EADS (ATR-42, ATR-72), Airbus Industries (arostructures tous avions), BAE Systems + EADS (Eurofighter, Tornado), Boeing (767, 777, 767 Tanker, 787 Dreamliner), Dassault Aviation (ATL, Falcon 900 / 2000), L3-Communications Integrated Systems (C-27JJCA), Dassault + EADS + SAAB, RUAG, HAI (Neuron), Sukhoi (Superjet 100)
Commentaires :
Alenia Aeronautica participe aux principaux programmes aronautiques civils et militaires (Eurofighter, JSF, B787, A380) et dveloppe actuellement ses technologies productives pour les UAVs et les UCAV.
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Actionnariat en 2008 :
90 % institutionnels
Donnes conomiques** :
Muros 2005 2006 2007 CA total 2 583 2 838 3 043 Dfense* 78% 79% 78% Export 7% 7,1% nc Rsultat net 123 146 147 Effectif Moyen 14 000 15 200 17 000 * Ventes au gouvernement amricain ** Cas particulier dATK avec clture de lexercice annuel au 31/03
Accords de coopration
Northrop Grumman (USA, SADARM, mines) Armtech Defense Products (USA, MACS) Contraves Brashear (USA/Suisse, XM29) Plasma Technology Inc.(93, USA, dmilitarisation) Heckler & Koch (USA/Allemagne, XM8, XM29) Orbital Sciences (USA, lanceurs) General Dynamics (USA, MACS) Raytheon (USA, missiles tactiques, mines terrestres, Medium range Munition) Textron (00, USA, alternatives aux mines antipersonnel) Valence Technology (97, USA, batteries au lithium) IMI (00, Isral, coproduction mortier 120 mm pour US et R&D pour munitions non ltales) TAAS (95, Isral, R&D pour munitions non ltales, grenades M16) Giat (97,France, fuses de proximit : CTWS) Mauser-Werke Oberndorf (Allemagne, munitions) Rheinmetall DeTec (00, Allemagne, gros calibre 105 mm et future gnration) Diehl Munitions Systems (munitions de 30 mm) Royal Ordnance (Grande-Bretagne, obus Merlin) EBO (00, Grce, munitions de 120 mm pour tanks)
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Systmes de prcision : - Systme darmes individuel : XM8, XM29 (ex-OICW) - Systmes de propulsion et charge militaire pour missiles tactiques (dont ESSM, AIM-9X, Hellfire) - Guidage de missiles tactiques (AGM-88, AIM-9X) - Munitions guides : Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM), Precision Guided Mortar Munition (PGMM), Extended Range Guided Munition (ERGM), Mid Range Munition (MRM) - Structures composites pour F22 et missile JAVELIN - Munition avance M829E3 pour char - Systmes de barrire anti-tank et anti-personnel - Dtecteur darrive missile AN/AAR-47 - Senseurs de proximit (DSU-33B/B) - Fuses de dclenchement pour cibles durcies Aronautique et Spatial : - Propulsion solide rutilisable pour la navette (6% du CA) - Propulsion solide pour Minuteman III (6% du CA) Trident II et intercepteurs de la Missile Defense - Propulsion solide pour lanceurs Delta (GEM),Titan IV B (upgrade), Pegasus, Taurus, Atlas 2AS, Maxus, Athena et H-2A - Structures composites pour F-35 (panneaux de voiture), F-22, C-17, BA 609, Boeing 767, V22 et propulseurs ATK - Composants et propulsion pour satellites
ATK est la 40 e entreprise mondiale et la 20 e en activit de dfense. Depuis ses dbuts en 1990, la socit ATK a pratiqu une politique de croissance externe ponctue en 2004 par le rachat de Mission Research Corporation (180 M$ de chiffre daffaires, 560 employs) puis PSI Group (100 M$ de CA, 350 pers. Plac dans ATK Space) spcialis dans les composants satellites (19e acquisition depuis 1990). En 2007, ATK a acquis Swales Aerospace (200 M$, 900 personnes) pour renforcer sa position dans lingnierie des systmes spatiaux. Plutt quipementier (95% du march des munitions conventionnelles et 80% pour la propulsion solide de fuses), ATK est devenu aussi en 2006 le premier fournisseur de munitions dans le domaine civil. ATK veut faire voluer sa position et son image vers un rle dintgrateur et renforcer ses parts de march dans le domaine spatial. Do le regroupement dans le nouveau segment des groupes prcdents (systmes darmes avancs, spatial et dfense anti-missile) avec la Mission Research Corporation acquise en 2004 et Swales Aerospace en 2007. Bnficiant de cots de structure infrieurs, ATK multiplie les succs dans les comptitions lopposant aux grands matres duvre amricains, notamment dans le domaine des armes guides de prcision.
Commentaires :
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ASTRIUM
Structure financire :
Chief executive officer : Franois AUQUE
Donnes conomiques :
Muros 2004 2005 CA total 2 592 2 698 Effectifs au 31/12 11 0 53 10 985 2006 3 212 2007 3 550
11 927 12 587
Accords de coopration :
Thales Alenia Space
Commentaires :
Principaux programmes :
Galileo Skynet 5 Hlios I et II Pliades MUSIS Rocsat 2 Rosetta Spot Mars Express Terrasar L et X Hispasat 1A et B Inmarsat 4 M45 M51 Ariane 5 Vega Gaa Herschel Skynet 5 FLPP ATV Colombus
EADS Astrium dispose au travers de ses trois Business Units principales, Astrium Space Transportation (lanceurs spatiaux, missiles balistiques, systmes orbitaux, propulsion spatiale), Astrium (satellites) et Astrium Services (services spatiaux), dun portefeuille couvrant lensemble du domaine spatial civil et de dfense. EADS Astrium fonde sa stratgie sur sa capacit mobiliser lensemble de son spectre dactivits pour apporter des rponses globales aux besoins du march. ASTRIUM est le leader europen dans le domaine des lanceurs et du transport spatial. Il assure notamment la maitrise doeuvre dAriane 5 et de la contribution europenne la station spatiale internationale (laboratoire Colombus et vhicule de ravitaillement automatique ATV). Pour la dfense, ASTRIUM est le matre doeuvre industriel du programme de missile balistique stratgique franais M51. ASTRIUM est lun des deux grands matres doeuvre europens dans le domaine des satellites (avec Thales Alenia Space) . En ce qui concerne les satellites militaires ou duaux, ASTRIUM est matre doeuvre industriel de nombreux programmes et dmonstrateurs franais, en particulier, les programmes dobservation optique Hlios I, Hlios II et Pliades ainsi que les dmonstrateurs ESSAIM, ELISA (coute lectromagntique) et SPIRALE (alerte spatiale avance). Par ailleurs, ASTRIUM est en pointe dans le domaine des services satellitaires au travers de ses filiales Spotimage et Infoterra (imagerie) et Paradigm Secure Communications Ltd (tlcommunications).
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Effectifs au 31/12 2004 273,1 ~ 90% 70% 1 680 2005 ~300 ~ 90% nc 1 750 2006 357 nc 80% 1 930 2007 366 nc 80% 1 800
Actionnariat au 31/12/2007 :
TKMS : 51% EADS : 49%
Activits :
Systmes navals ASM et GdM Simulation et entranement
Principaux programmes :
Sonars, armes et contremesures de lutte anti-sous-marins : sonars multifonctions pour sous-marins (U-209, U-212A, U-214) ; sonars antenne remorque ; systme de gestion de linformation tactique et de lancement des armes ; torpilles lourdes DM-2A3, DM-2A4 ; contremesures antitorpilles ; sonars de coque pour btiments de combat (F-122, F-123, F-124, LCF) ; sonars antennes remorques ; moteurs des torpilles lgres MU-90 Sonars, armes et contremesures de guerre des mines : systme tlopr de guerre des mines ; sonars ; systmes de gestion de linformation tactique ; drones ROV Pinguin, PAP104 (s/licence de ECA), MDV SeaFox (AQS-232 AMNS) ; mines Divers : Systmes de simulation dentranement ; systmes hydrographiques ; drones de surveillance/dinspection offshore AUV Maridan600 ; systmes de gestion du trafic maritime
Accords de coopration :
EDO (Etats-Unis), lutte contre les mines navales TKMS (HDW), contremesures antitorpilles IPTN (Indonsie), torpilles SUT Thales Nederland, systmes de gestion de linformation tactique DCNS-Ingnierie, suivi de sillage pour torpilles Thales Underwater Systems, modernisation de 10 MCM Alkmaar nerlandais et 6 MCM Flower belges WASS (Italie), sonars, systmes de gestion des informations tactiques, contremesures antitorpilles Germanos Sunlight (Grce), batteries torpilles Atlas Elektronik est membre du GEIE Minenjagdausrstung 2000 (MJ-2000) constitu avec EADS Deutschland et lARGE Minenabwehr, form par les chantiers Abeking & Rasmussen et Lrssen, ainsi que du GEIE ARGE Marinelogistik form avec Eko-ILS Logistics et MIZ International Logistics (gestion de conflits informatiques, soutien logistique F-122, F-123, F-124 et U212A).
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Commentaires :
Atlas Elektronik, jusque l filiale de BAE Systems, est redevenue allemande en dcembre 2005, avec sa vente EADS et ThyssenKrupp. Fin 2005, la filiale de BAE Systems a t rachete par un groupement compos de ThyssenKrupp Technologies 51% (maison mre des chantiers TKMS) et dEADS 49% face Thales. Les deux partenaires souhaiteraient propulser Atlas Elektronik au rang de premier fournisseur dlectronique navale en Allemagne, lui confrant une position renforce sur le march international. En octobre 2006, EADS a ainsi cd Atlas Elektronik son lectronique navale, notamment son activit CMS, et ses actifs de surveillance ctire, soit 100 M deuros environ dactivit. Cette consolidation allemande et le renforcement du rle dAtlas Elektronik se sont ainsi concrtiss pour le programme des 4 futures frgates F-125, TKMS.
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Avio
Structure financire :
Prsident : Simon Rowlands Administrateur dlgu et CEO : Luca Zacchetti (jusquau 08/12/2008) Orazio Ragni (depuis le 09/12/2008)
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 1 280 32.7% 82.4% -9.2 4 762 2006 1 401 28.4% 88.1% -23.2 4 838 2007 1 554 26,6% 89% +35 4 715
Actionnariat au 31/12/2007 :
Cinven : ........................................................85% Finmeccanica : ...............................................15%
Principaux programmes :
Moteurs davions militaires : EJ200, F136, TP400, T700/CT7, F119, F124, F110, LM2500, RB199 Moteurs davions civils : Genx, CF6-80, GE90, CFM-56, PW4000, PW2000, V2500, PW308, TRENT900, SaM 146 Espace : Moteurs pour fuses : Ariane 5, Vega, Aster, Aspide, PK216, MK216
Accords de coopration :
Aviation : General Electric, Pratt & Whitney U.S.A., Pratt & Whitney Canada, Rolls-Royce, Honeywell, Eurocopter, Sikorsky, Safran, Volvo Aero, IHI Espace : ASI, Safran, SNPE Consortiums : TurboUnion, Eurojet, Europropulsion
Commentaires :
Avio a t revendu en 2006 au fonds dinvestissement anglais CINVEN. Cependant, aprs la vente, Finmeccanica a rachet 15 % de la socit pour 150 M.
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Babcock
Structure financire :
Chairman : Gordon CAMPBELL CEO : Peter ROGERS
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs 2006 1 227 32% 17% 73,2 8 391 2007 1 445 34% 17% 99,8 9 643 2008 1 952 20% 40% 97 15 000
Actionnariat :
Standard Life Investment : 10,17% Schroders Plc : 8,77% Ameriprise Financial Inc : 5,01% JP Morgan Chase & Co : 4,96% Legal & General Group : 4,04% Lloyds TSB : 3,89% Resolution Inv Services Ltd : 3,75%
Activits en CA 2008 :
Marine : .........................................................41% Defence :........................................................20% Rail : ..............................................................14% Nuclear : ..........................................................4% Network :.........................................................6% Engineering & Plant :......................................15%
Principales filiales :
Babcock Design & Technology Ltd Babcock Marine Holdings Ltd Babcock Support Services Ltd Babcock Eayleton Inc Babcock Africa (Pty) Ltd Air Power International Ltd BNS Nuclear Services Ltd First Engineering Ltd
Commentaires :
Accords de coopration :
Membre de CVF Alliance Accord avec EDF dans le secteur nuclaire
La demande pour lensemble de ses divisions reste forte. Le groupe a remport de nouveaux contrats en 2008 notamment la construction de la partie avant du premier des deux futurs CVF, le dmantlement de btiments et la construction dinstallations nuclaires. Son carnet de commandes est en forte croissance. Les trs bonnes performances de certaines divisions, navales notamment, ont compens la faiblesse de son activit ferroviaire, restructure et trop coteuse.
Principaux programmes :
Construction : ASTUTE, CVF Soutien et refit des sous-marin : TRAFALGAR VANGUARD Soutien et retrofit navires de surface ; T42, MCMV, T22, T23 Maintenance aronautique : Hawk, Hercules Formation aronautique : Harrier Vhicule terrestre : Jackal
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2004 12 993 nc 77% 4 97 500 2005 16 114 79% 81,3% 812 2006 20 192 80% 79,64% 2 404 2007 20 910 79% 78% 1 316 97 500
Actionnariat au 15/01/2008 :
Investisseurs divers : 66,92% Brandes Investment Partners : 13% Franklin Resources Inc. : 8,10% Fmr Corp & Fidelity International Ltd : 5,02% Barclays Plc : 3,96% Lehgal & General Inves Mgt Ltd : 3%
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TRACER/FSCS. Soutien technique et oprationnel des programmes aronautiques militaires (Blackhawk, Chinook, Hawk, Jaguar, Mirage, Pilatus), gestion de programmes complexes (Al Yamamah), systmes et oprations terrestres et navales. Integrated System Technologies (Insyte) : radars (Sampson [frgate T45]), quipements de communication, C4ISR Underwater systems : sonars, armes et drones de lutte sous la mer, charges anti-sous-marines (Mk11 Mod3), charges de destruction de mines (SeaSting), torpilles (Sting Ray, Spearfish, Tigerfish), tubes lancetorpilles (STWS2). Underwater systems est intgr depuis le 1er janvier 2008 au sein dInsyte, activit ellemme intgre au sein de Programmes & support c) Land & Armaments : Sude : vhicules de combat blinds (CV9030, CV9035, CV9040 AAV), vhicules dobservation (CV90 FOV, CV90 FCV, CV90 AMOS), vhicules de combat dinfanterie (CV9025 IFV, CV90 AAV), systmes de commande de tirs (UTAAS), chars dassaut MBT (Leopard 2); Royaume-Uni : chars lgers (Scorpion, Stormer, Warrior), vhicules de combat dinfanterie (Challenger 2, Challenger 2E, Warrior), chars de gnie (Trojan, Titan, Terrier), vhicules de reconnaissance (Scorpion, Scarab, FCLV), poseurs de ponts (BR90); Afrique du Sud : vhicules 4x4 blinds (RG-31 M, RG-31 MK3, RG-32 M), vhicules de transport de troupes (Casspir, Mamba MK3, Okapi, RG-12 MK2), chars de gnie (G6, Rooikat 105); Munitions & Ordnance (ex-RO Defence) : armes et munitions de gros et moyens calibres : armes portables antichars (LAW-80), canons de 20 mm (GAM), canons de 25 mm (M242, Aden-25 Mk5), canons de 30 mm (L21, Aden-30 Mk4, ASP-30), canons de 35 mm (Millennium-35/1000, Marksman), canons de 105 mm (L7), canons de 114 mm (Mk8), canons de 140 mm (FTMA), mortiers de 81 mm (L16, M252), obus dartillerie de 155 mm (L15
HE, M4A2, M119A2), armes et munitions de petits calibres : fusils dassaut (G3, G36, SA80), mitraillettes (HK11, HK13, HK21), mitrailleuses (L7, L8, L37, L46, L73), produits associs aux munitions : charges pour missiles antichars (Barmine, BL&IBL755, Carl Gustav, FITOW, GPF, Hellfire, LAW II/UrbanLAW, LAW80, Milan, MINX, MLRS, NLAW, Robuster, TRIGAT), charges pour missiles antiariens (AIM, Bloodhound, Blowpipe, Firestreak, Javelin, PAAMS, Rapier 2000, Rapier MkIIB, Red Top, SeaDart, SeaWolf, Sidewinder, Skyflash, Sparrow, Strarstreak), charges pour missiles de croisire (BROACH), charges pour armes antinavires (Archerfish, RBS15 Mk3, RCMDW, SeaMines, SeaEagle, SeaSkua, Spearfish, Stingray, Stonefish), vhicules militaires : vhicules de soutien (CEV, FET, FBRV); United Defence : systmes dartillerie : obusiers automoteurs (M109A5, M109A6 Paladin, International Howitzer, LW SP155, CAESAR), canons de 57 mm (Mk3), canons et tourelles de 40 mm (40 L/70, 40 EL/70, TriAD-40, Tridon-40, TriKA, Mk3 Trinity), munitions de gros calibres (BONUS, Excalibur), vhicules blinds chenills : vhicules de combat (M2A2 OIF, M2A3), vhicules de commandement (M4 C2V), vhicules lance-missiles (M6 Linebacker), vhicules de soutien feu (M7 BFSV), chars lgers arotransportables (M8 AGS), vhicules lance-roquettes (M993 MLRS), vhicules dassaut amphibies : vhicules dassaut amphibies (AAV7A1), pontons de franchissement (SRB), tubes lance-missiles verticaux : Mk41 VLS, Mk57 Advanced VLS, SDLS, vhicules blinds du gnie : vhicules blinds de dpannage (M88A1, M88A2 Hercules), bulldozers blinds (M9 ACE), vhicules de combat futurs : FRES
Accords de coopration :
Aerojet (tats-Unis, charges pour missiles de croisire) Alliant Techsystems (tats-Unis, charges pour missiles de croisire, munitions, obus de mortier) Boeing (tats-Unis, arostructures, avionique)
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Data Link Solutions (tats-Unis, systmes de communication et de transmission de donnes tactiques) Delco Electronics (tats-Unis, munitions) EADS (MBDA) Elettronica (Italie, aides tactiques dfensives aroportes) Eurofighter (Allemagne, Eurofighter) FNSS (Turquie : vhicules anti-mines [RG-31]) General Dynamics (tats-Unis, entretien des flottes en service, vhicules de combat futurs, vhicules de dminage, vhicules de soutien) Nexter (France, obusiers automoteurs CAESAR, vhicules de soutien, munitions) Gripen International (Sude, Gripen) HB Utveckling (Sude, canons, tourelles, vhicules blinds chenills) Indra (Espagne, aides tactiques dfensives aroportes) Krauss-Maffei Wegmann (Allemagne, vhicules blinds chenills) Lockheed Martin (tats-Unis, canons de petits calibres, lance-missiles verticaux ; JSF ; MD.) Mahindra (Inde) : dveloppement dun MRAP Mowag (Suisse, vhicules de transport des troupes) Northrop Grumman (tats-Unis, contremesures acoustiques, radars de surveillance) Oerlikon-Buhrle (Suisse, vhicules blinds chenills) Oerlikon-Contraves (Suisse, armes et munitions de gros et moyens calibres) OTO-Melara (Italie, canons de gros calibres) Panavia Aircraft (Allemagne, Tornado) Rafael (Isral, canons de moyens calibres) Raytheon (tats-Unis, charges pour missiles de croisire, lance-missiles verticaux, munitions, sections de fuselage avions Airbus) Sepecat (Europe, Jaguar) Rheinmetall Landsystem (Allemagne, vhicules chenills tout-terrain) Singapore Technologies Aerospace (Singapour,
avionique F-16) Volvo (Sude, canons et tourelles) VT Group (Royaume-Uni, destroyers, soutien logistique)
Commentaires :
Sous limpulsion de Mike Turner, BAE Systems stait largement tourn vers le march amricain, via notamment dune douzaine dacquisitions. BAE y ralise aujourdhui la moiti de son CA, mais le groupe affiche depuis quelques annes une stratgie reposant sur 6 marchs domestiques : Royaume-Uni, tats-Unis, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Australie et Sude.
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Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 1 235 CA Dfense 1 203 CA Hors Dfense 32 Export 660 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 1 120 1 120 0 610 2006 1 319 1 296 22 752 2007 1 052 920 132 514 484 484
Actionnariat :
BAE Systems AB, 100%
Commentaires :
La Sude et la Norvge envisagent lacquisition de 212 canons dartillerie ARCHER. En coopration avec Raytheon, Bae Bofors produit et dveloppe les munitions Excalibur.
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Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 3 013 CA Dfense 3 007 CA Hors Dfense 6 Export 2 795 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 2 243 2 241 2 2 093 2006 1 925 1 905 20 1 639 2007 3 149 3 121 29 2 711 1 185 1 177
Actionnariat :
BAE Systems AB, 100%
Principaux programmes :
Vhicules de combat dinfanterie 90 (CV90) ou Stridsfordon 90 (Strf90), CV90 ARV, CV9030 COM, CV9040, CV90120 Tank, CV9030MKII, CV9030, CV9035MKIII Bv206S BvS10 Thor
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Actionnariat :
Actionnariat dissmin et priv, 64,4% des actions dtenues par des institutionnels
Donnes conomiques :
Muros 2004 2005 2006 2007 CA total 46 336 44 056 48 977 48 428 Dfense 32,5% 33,4%* 33,9%* 40,5% Export 29,3% 29,9% 37,4% 40,7% Rsultat net 1 653 2 066 1 763 2 990 Effectifs (en milliers) 159 154 153 159 * Ventes au gouvernement amricain (2e rang)
Accords de coopration :
Lockheed Martin (exploitation de la navette, MILSTAR, DMSP, MUOS, Missile Defense, Hellfire, F-22, lanceurs gouvernementaux), Northrop Grumman (F/A-18, B-2, radar AWACS, J-STARS), ex-TRW (ABL, Minuteman, missile defense), Bell Helicopter Textron (V-22), GKN Westland (Apache UK et NL), Finmeccanica (accord cadre gnral, arostructures, centre de maintenance et de modification, 767 tanker, Missile Defense), Stork Fokker (arostructures et cblages), BAE Systems (voilure 737, AV-8B, T-45 [driv du Hawk], C-17 et AWACS UK, Nimrod, Missile Defense), Aero Vodochody (L-159), Vought Aircraft Industries (arostructures), industrie japonaise (MHI, KHI et FHI arostructures dont voilure 7E7, MB-XX), EADS (X-31, propulseur cryog-
Principaux programmes :
Avions commerciaux : 717-200 ; 737-(600/700/800/900 ER) ; 747(400/8) ; 767-(200/300/400) ; 777-(200ER/ LR, 300ER), 787 (Dreamliner) Boeing Commercial Aviation Services Aviation militaire et missiles : Avions militaires et drones : bombardiers : B-52, B-1B, B-2 (s/t) ; chasseurs : F-15e Strike Eagle, F/A-18 E/F Super Hornet, EA 18G Growler, F-22A Raptor ; entranement : T 45 Goshawk T-38 AUP ; transport lourd : C 17 Globemaster III ; ravitailleurs : KC-35, KC-10, 767 ; transport : 747-
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200 (Air Force One), C-32A, 737-700 AEW&C, C-40A (B&C) ; UCAV : X-45A/B, J-UCAS X-45C Voilures tournantes : V-22 Osprey, CH-46, CH-47 Chinook, Apache et Apache Longbow (AH 64D) Missiles : Croisire : AGM-86 ALCM, AGM-84E SLAM-ER, AGM-86C CALCM, Armements guids : GBU-15, GBU-29/30/31/32 JDAM, Small Diameter Bomb, AGM-130, Anti-navire : AGM-84 Harpoon, Harpoon Block II Espace et communications : Lanceurs : Delta II/III/IV, IUS Vols habits : Space Shuttle, ISS Propulsion : MA-5A, MB-60, RS-27A, RS-68, RS72, SSME, DACS, XRS-2200 Linear Aerospike Satellites : FIA, WGS, UFO, plateformes 376, 601,702, GEM, GOES, GPS IIF, GPS III (prparation), MSV, Spaceway, WGS Systmes : JSTARS (radar), E-3 AWACS, E-767, 737 Wedgetail, AST, E-6 TACAMO, MMA, 737 Surveiller, Nimrod, CP-40 canadien, CSEL, JTRS, FAB-T, E-10A-MC2A, Future Imagery Architecture, P-8A Poseidon Missile Defense : Architecture globale, ABL, SBL, GBMDS (matre doeuvre), NTW (charge militaire), THAAD (auto-directeur), radar SBX, Arrow Future Combat Systems (FCS) : LSI pour lUS Army Dmonstrateurs et concepts : ScanEagle, X-31, X-37B OTV et 40A, X-43A, HyFly, micro-satellite XSS-10, A-160 Hummingbird, ATM
Commentaires :
Premire compagnie mondiale en aronautique et spatial, 2e au niveau dfense, un des principaux exportateurs amricains (surtout avions civils), Boeing bnficie dune rpartition quilibre de ses activits civiles et militaires. La reprise de lactivit arienne commerciale profite largement Boeing, elle explique presque elle seule la croissance de 6% du CA 2007 (la diminution faciale du CA en euro est due la baisse du dollar en 2007) et la progression des activits export. Lactivit militaire reste stable. Le carnet de commandes de 239 Mds Euros est un niveau jamais gal. Dans le secteur de la dfense, lanne 2007 a t marque par la participation de Boeing au JCA (Joint Cargo Aircraft), par de nouvelles commandes dAWACS et par le march pour le contrle arien pour la Core.
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Cobham
Structure financire :
Chairman : Gordon PAGE Chief Executive Officer : Serge Allan COOK
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 1 419 62% 78% 143 10 715 2006 1 498 67% 84% 218 9 509 2007 1 551 57,5% 87% 193 9 500
Actionnariat :
Private : .....................................................2,53% Nominees : .................................................95,6% Other Corporate bodies : ............................1,87%
Principaux programmes :
Systmes pour le ravitaillement en vol (ex : A330 MRTT, KC-30, A400M tanker, JAS-39 Gripen) Systmes demport de munitions (ex : Multi Missile Launcher pour Gripen, lance missile pour Typhoon) Avionique pour hlicoptres et avions Antennes de communication et de navigation (ex : Typhoon, Lynx Mk7, Aermachi M346, AH-64 Apache, EH101/VH71) quipements aronautiques divers (gnration doxygne, scurit, refroidissement, servocommandes) Maintenance des avions de mission (Nimrod) Surveillance arienne Systmes dinformation et de communication (systmes embarqus ROVIS et LV2 pour vhicules terrestres, radio EAGLE, IDSS - Integrated Digital Soldier System) FSTA
Accords de coopration :
Defence Helicopter Flying School (JV avec Bristow) ; Air Tanker (EADS, Thales, Cobham, Rolls-Royce et VT Group)
Commentaires :
La politique de croissance externe sur des activits forte valeur ajoute ainsi quun recentrage vident de son activit sur les segments les plus porteurs ont permis Cobham daccumuler un trsor de guerre denviron 600 M (900 M).Le groupe quipementier souhaite renforcer sa visibilit et a dcid, en 2008, de renommer dici fin 2009 lensemble des filiales dans le monde sous la bannire unique Cobham .
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs Moyens 2005 10 269 21% 36% 324 79 000 2006 10 677 24% 37% 343 79 000 2007 10 836 24,2% 38% 284 79 000
Actionnariat au 27/11/07 :
Dissmin, dtenu 68% par des institutionnels
Principaux programmes :
Technologie de linformation (I/T), externalisation des business process, services professionnels (intgration des systmes), maintenance davions, services pour la marine et les services de scurit Responsable de la mise en uvre du centre dessai Atlantique des systmes sous-marins pour lUS Navy Aide la refonte des services de MCO pour lUS Army (LOGMOD) Fourniture des simulateurs pour avions et services associs lUS Army Aviation au Fort Rucker (contrat de 1,1G$ sur 20 ans) Fourniture de services aux gardes nationaux et la rserve de lUS Army (dploiement et entranement des forces) Fourniture du rseau de tlcommunications durgence du gouvernement US
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Spcialis dans les technologies de linformation et loutsourcing, CSC est une entreprise internationale qui opre dans 55 pays et qui ralise environ 40% de son chiffre daffaires en dehors du march amricain. CSC sest renforc en Inde : dbut 2007, CSC a achet pour 1,3 Md$ la socit amricaine Covansys (fournisseur de services dans les technologies de linformation) dont 70% des 8 400 employs se situent en Inde. Avec 14 000 employs, lInde est dsormais le deuxime pays dimplantation de CSC. Dans le domaine de la dfense o CSC ralise environ le quart de son chiffre daffaires, lanne 2007 aura t marque par lextension du partenariat avec Sun Microsystems, la signature dun contrat de services pour le programme Defense Information Systems Agencys Service-Oriented Architecture, et dun contrat de soutien des techniques de linformation avec le U.S. Department of Homeland Security. On retiendra galement la prolongation du contrat sign entre CSC et General Dynamics Armament and Technical Products. Depuis juillet 2007 o il a succd Van Honeycutt comme Chairman, Michael Laphen cumule les fonctions de Chairman, President et CEO.
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2004 3 298 39% 83% 308 2005 3 459 52% 58% 305 2006 3 428 38% 67% 281 2007 3 300 43% 77% 382 12 160
Actionnariat au 31/12/2007 :
GIMD : .....................................................50,55% EADS FR : .................................................46,30% Public : .......................................................3,15%
Avions civils 57 %
Principaux programmes :
Avions militaires ATL2, Mirage 2000D, Mirage 2000DA, Mirage 2000-5, Mirage 2000N, Mirage 2000-9 (export), Alphajet, Rafale, dmonstrateur UCAV (nEUROn) Avions civils Falcon 50 / 900 / 900 EX / 2000 / 900DX, 7X Projet FNX
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Commentaires :
Dassault Aviation a connu en 2007 une forte progression de son CA (4 084 M) ainsi que de ses prises de commandes. Le secteur de laviation prive est en croissance ainsi que le programme Dfense Export qui crot de 275 M (2006) 855 M (2007), soit +68%. Les Rafale de larme de lair ont ralis en 2007 leurs premires missions oprationnelles dans le cadre dune coalition internationale o ils ont mis en oeuvre la capacit darmement Air/Sol guids laser. La faisabilit du dmonstrateur nEUROn a t acquise. La phase de dfinition a t notifie mi-2007. Livraison de 15 Mirage 2000 la Grce.
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Groupe DCNS
Structure financire :
Prsident Directeur Gnral : Jean-Marie POIMBOEUF
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2004 2 608 100% 30% 209.2 2005 2 833 100% 34% 274 2006 2 707 100% 26% 222 2007 2 821 100% 28% 146
Actionnariat au 31/12/2007 :
Actuel : tat franais (75%), Thales (25%)
13 000 12 600
12 556 12 556
Principaux programmes :
Btiment de Projection et de Commandement Sous-marins SNLE type Le Terrible Sous-marins SNA type Barracuda Porte-avions n2 Frgates FREMM Frgates Horizon Frgates Delta (Singapour) Frgates Sawari II (Arabie Saoudite) Sous-marins Agosta 90B (Pakistan) Sous-marins Scorpne (Chili, Malaisie, Inde) Torpilles MU 90 ; SYLVER ; Systmes de combat Skjold (Norvge) Livraison BPC Tonnerre IPER PACdG
Accords de coopration :
Thales Navantia (ex IZAR) (sous-marin Scorpne) Fincantieri, Finmeccanica (frgates Horizon et FREMM) Kongsberg (SENIT 2000) WASS (torpilles et systmes de lutte anti-torpille) EADS ST (missiles stratgiques)
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Groupe DCNS
Commentaires :
Avec un chiffre daffaires consolid de 2,8 milliards deuros en 2007, DCNS maintient sa position de n1 europen du secteur naval militaire. Lopration Convergence de rapprochement entre DCN et Thales est entre officiellement en vigueur le 29 mars 2007. Cette opration comportait, dune part, lacquisition par DCN de Thales Naval France (TNF, hors activits quipementires) et des parts dtenues par TNF dans les socits Armaris et MOPA2 (dsormais dtenues 100 % par DCN) et, dautre part, lacquisition par Thales de 25 % du capital de DCN. Le groupe DCN, rebaptis cette occasion DCNS, constitue dsormais lunique matre duvre franais de systmes navals de dfense. Fort de 12 300 salaris, avec un chiffre daffaires denviron 3 Md et un carnet de commandes suprieur 10 Md, les perspectives davenir de DCNS sont favorables aprs le lancement des programmes des frgates FREMM en coopration avec lItalie fin 2005, la commande des sous-marins nuclaires dattaque Barracuda fin 2006. Dautre part, aprs la vente dune premire FREMM lexport auprs du Maroc, dautres prospects (sous-marins, frgates, BPC) sont galement attendus par le groupe.
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export R&D Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 1 650 nc 55% 160 15.7 10 306 2006 2 127 28.8% nc 156 31.7 10 444 2007 2 217 30% nc 158 nc 11 242
Actionnariat au 31/12/2007 :
Famille DIEHL : 100%
Principaux programmes :
Munitions dartillerie et dinfanterie : conventionnelles de 20 120 mm et intelligentes, roquettes et fuses Missiles et armes tactiques guides : Air Targets (IRIS-T, Sidewinder, LFK NG), Land Targets (GMLRS, RM-70 Modular, IDAS, Eurospike, PARS 3 LR, Arminger, HOPE/HOBSBO), Sea Targets (RBS15 Mk3, Barracuda) Systmes avioniques Systmes de simulation et dentranement : FPR, HECTOR, systmes de simulation terrestre UAV : Predator B Systmes de protection : AWISS, FLASH, HPM Homeland Security : ASENDRO, Biosensor, IRoS, TeSAS Systmes de reconnaissance et dalerte Composants et sous-systmes Vhicules blinds : lourds (AMX30, Ariete, Arjun, Challenger 2, Leclerc, Leopard 1 et 2, M60, M1
Diehl Defense :
Diehl Aerospace Asia Pacific Customer Support Diehl Aerospace GmbH Diehl Aerospace Toulouse Centreda Diehl Aerosystems Holding GmbH Diehl Avionics Inc.
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A1/A2, T62/T72/T80, TAM), moyens (BMP 1/2, BMP 3, CV90, CVR(T)), DARDO, Jaguar, Krassier, Leonidas, M113, M2/M3 Bradley, Marder, Pizarro, ULAN, Warrior), artillerie (AS90, AUF1, M107/110, MLRS, PzH2000), Gepard, M578, M88, Roland, Wiesel 1 et 2
Commentaires :
Accords de coopration :
Atlas Elektronik (Allemagne, ASRAD-R) ; Alliant Techsystems (Etats-Unis, munition intelligente SMArt 155) ; Alenia Marconi Systems (Italie, AGM-88 HARM Block-6 PNU); Avio (Itale, M270 MLRS); Bayern Chemie (Allemagne, Armiger) ; DaimlerChrysler (Allemagne, FIM-92A Stinger) ; EADS (Allemagne, systme de contrle intgr) ; General Atomics (tats-Unis, drones MALE (Predator B)) ; Honeywell (Etats-Unis, APU-ECB, APU-VEC) ; LFK/MBDA (France, AGM-88 HARM Block-6 PNU, AIM-9J/L Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, HFK, LFK-NG LeFla, M270 MLRS) ; Liebherr Aerospace (Suisse, service-client dAirbus) ; Lockheed Martin (Etats-Unis, G-MLRS) ; Raytheon (Etats-Unis, AGM-88 HARM Block-6 PNU, AIM-9J/L Sidewinder, s/licence AIM-120 AMRAAM, RIM-7 Sea Sparrow, RIM-116A RAM Block-1) ; Rheinmetall (Allemagne, dtecteurs infrarouges, DM702A1, Rh-503, Spike) ; Robowatch Technologies (avec Diehl BGT Defense, robots de reconnaissance mobiles) ; Saab (Sude, ASRAD-R, GBU-24 Paveway-III, IRIS-T, RBS15 Mk 3) ; Thales (France, calculateurs de controle du vol, controle assist par ordinateur, MTR-390 ECMU, service-client dAirbus, planche de bord) ; Zodiac (France, service-client dAirbus)
La division VA Systeme de Diehl et Thales ont mis en place une socit commune Junghans Microtec , spcialise dans le dveloppement, la production et la commercialisation de fuses et de dispositifs de scurit pour les munitions. Cette socit est dtenue 51% par Diehl et 49% par Thales et devrait gnrer un chiffre daffaires annuel de 70 millions deuros. Junghans Microtec emploiera 350 personnes rparties sur les sites de La Fert Saint-Aubin (Loiret) et de Dunningen (Allemagne). Ce projet dinvestissement vise associer les comptences complmentaires franaise de TDA Armements (lectronique) et allemande de Junghans Microtec GmbH (horlogerie et micro-mcanique) dans le domaine des fuses de munitions, afin den assurer la plus grande prennit et de pouvoir continuer de fournir les armes europennes en toute indpendance. Diehl a par ailleurs conclu un autre partenariat avec Thales, dans le domaine de laronautique cette fois-ci, avec la reprise en commun du site de Airbus de Laupheim dtenu dsormais 51% par Diehl et 49% par Thales. En juillet 2007, Diehl a annonc la sparation de ses activits dfense et aronautique en deux entits diffrentes, runies dans la branche VA Systeme. Les deux nouvelles entits prendront les noms de Diehl Defence et Diehl.
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EADS NV
Structure financire :
Prsidents : Rdiger Grube Chief Executive Officers : Louis Gallois
Donnes conomiques :
Muros* CA total Dfense Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 34 206 23% 1676 113 210 2006 39 434 25% 99 116 805 2007 39 123 28% -446 116 493
Actionnariat au 31/12/2007 :
SOGEADE : 27,53% SEPI (Sp) : 5,49% Daimler-Chrisler : 22,52% Public : 44,46%
*Donnes pro-forma
Cotation Boursire :
EAD NL
Principaux programmes :
Avions civils : A318, A319, A320, A321, A300600R, A310-300, A330, A340, A350, A380, A310-200F, A300-600F, A300-600ST (Beluga), A380F, TBM700,TBM 850, A319 CJ, ATR42, ATR72, TB9, TB10, TB200, TB20, TB21 Avions militaires et drones : avions de combat Eurofighter/Typhoon (en production), Tornado IDS, Tornado ECR, F-4 Phantom II, MIG29, F-5, EF-18 Hornet, AV-8B Harrier II Plus, Mirage F1, AWACS E-3A, BR-1150 Atlantic, P-3 Orion, Mako, X-31 Vector, C-101 Aviojet, Tamiz, Epsilon, C-212, CN-235, C-295, A400M, C-160 Transall, Euromale, A330 MRTT Hlicoptres civils : EC120, AS350, AS355, EC130, EC135, BK117-C1, EC145, AS365, EC155, EC175, AS332, EC225
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EADS NV
Hlicoptres militaires : AS550, AS555, BO105, EC635, AS565, AS532, EC725, Tigre, NH90 Satellites : ERS, Envisat, Infoterra/TerraSAR, Spot 1-5, Meteosat, MSG, Metop, Champ, Cluster II, Mars Express/Beagle2, Rosetta, Soho, Ulysse, XMM, Cassini/Huygens, ST1, W1, Stentor, Intesat 10-1 & 10-2, Nilesat 101 & 102, Astra 2B, Afristar, Asiastar, Ameristar, Immarsat 4, Galileo, Skynet 4/NATO IV, Skynet-5, Helios I, Helios II Systmes de lancement : Ariane 4, Ariane 5 Infrastructures spatiales : ISS, ATV, Colombus, DMS-R, ERA, Inspector, CRV, Microgravity Research Missiles : M51, Meteor, ASRAAM, MICA, DWS39, Taurus KEPD 350, Apache, SCALP EG / Storm Shadow, ASMP & ASMP/A, BRIMSTONE, PGM, Roland, MEADS, Patriot, Stinger, Mistral, Rapier, Aster/SAMP-T, Mistral Tetral, SPADA 2000, RAM, ESSM, Seawolf, ASTER/PAAMS, ALBATROS, Polyphem, Kormoran 2, Seaskua, AS15 TT, NSM, Exocet, Milas, Marte Mk2/S, OTOMAT Mk2 block IV, Milan, HOT, Trigat LR, Eryx, G-MLRS Systmes et lectroniques : Joint ISR architecture, SEAMOS Navy UAV, CL 289 UAV, EUROHAWK UAV, EAGLE UAV, Image exploration, Multisatellite station, Horizon, Air defence C2 system, CRC, SAMOC, Mil Geo PCMAP, Heros 2/1, systme de planification et de contrle des oprations ariennes, OPTIMA, SIR, PLANOPS, ACOM, LMT, cibles ariennes, AMSAR, CAPTOR, HELLAS, STR 2000, Sky Buzzer, guerre lectronique pour hlicoptres, systmes IFF, CINNA 4, SIRINAM, TRS-3D, FL 1800 S-II, FL 1800 U, Maigret II, NAJIR 2000, NGDS, SEICAM, CEC, Pont pliant, Hpital mobile, DR 162 S, DR 172 S, DR 174 S, COBRA, CICADA, simulateurs de dfense arienne, EPS Tlcommunications : CLT/CTM, AUTOKO 90, SCRA, rseau PEGAS, ACROPOL, RUBIS, IRIS
Accords de coopration :
CATIC (Chine), Singapore Technologies Aerospace, Kawasaki (Japon), BAE SYSTEMS, CNES, ESA, NASA, Krounitchev (CEI), Starsem (CEI, UE), RSC energia (CEI), Alenia, MacDonnell Douglas, Northrop Grumman, Dassault Aviation, Boeing, ENAER, AgustaWestland, Fokker Aerostructure, Thales, Indra Sistemas, FIAR, Avic I et II (Chine), Korean Aircraft industry (KAI, Core du Sud)
Commentaires :
En dpit dun march de laviation civile qui reste florissant, EADS a connu une anne 2007 en demi-teinte, marque au final par un rsultat net dficitaire. Dans un contexte de parit euro/dollar trs dfavorable, EADS a du faire face de nouvelles charges lies au programme A400M (en raison du retard de 6 12 mois du programme), au dveloppement de lA350XWB ainsi qu lindustrialisation de lA380. Airbus poursuit le droulement de son plan de redressement Power 8. Le groupe EADS a affich ses objectifs majeurs dans le cadre de sa Vision 2020 . Ces objectifs sont, dune part, de rduire sa dpendance Airbus (qui reprsentait jusqu la rcente crise de 2006 le contributeur principal aux bons rsultats financiers du groupe), et, dautre part, de rduire son exposition au dollar.
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CA Total
Implantations en Espagne :
Ilescas : 527 personnes, activit Airbus Puerto Real : 466 personnes, activit Airbus Getafe : 4 486 personnes, activit partage Barajas : 360 personnes, activit partage Tres Cantos : 2 930 personnes, activit Satellite Cuatro Vientos : 170 personnes, activit Hlicoptre Puerto de Sta Maria : 292 personnes, activit Transport militaire Albacete : 330 personnes, activit Hlicoptre Tablada : 888 personnes, activit Transport militaire San Pablo : 1 082 personnes, activit Transport militaire
Accords de coopration :
Avio, Boeing, CNES, EADS Astrium (Helios 1 et 2), EADS Space, Fokker Space, Lockheed Martin, Mitsubishi Electric, NPO PM, Orbital Science, Saab Aerospace, Space Systems/Loral, Thales (Galileo).
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Principaux programmes :
A400M Eurofighter FSTA Skynet 5 Defence Information Infrastructure Cormorant JRRF Communications Network
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Accords de coopration :
Avio, Boeing, CNES, EADS Astrium (Helios 1 et 2), EADS Space, Fokker Space, Lockheed Martin, Mitsubishi Electric, NPO PM, Orbital Science, Saab Aerospace, Space Systems/Loral, Thales (Galileo)
Principaux programmes :
EFA A 400M C-212 CN-235 C-295 Tigre Phantom (MCO) TerraSar Ariane V Gamme Airbus
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Accords de coopration :
Avio, Boeing, CNES, EADS Astrium (Helios 1 et 2), EADS Space, Fokker Space, Lockheed Martin, Mitsubishi Electric, NPO PM, Orbital Science, Saab Aerospace, Space Systems/Loral, Thales (Galileo)
Principaux programmes :
A400M, Tigre, Neuron, Advanced UAV, NH90, Ariane 5, Hlios 2, Socrate NG, gamme Airbus
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Elettronica S.p.A
Structure financire :
Prsident et CEO : Enzo BENIGNI Chief Operating Officer : Gabrielle GAMBARARA Deputy COO & Chief Financial Officer : Roberto TURCO Deputy COO & Business Development : Domitilla BENIGNI
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/2007 :
Finmeccanica (31,33%), Thales (33,33%), Priv (35,34%)
Activits :
Elettronica dveloppe et ralise des systmes de dfense lectronique: Surveillance tactique et stratgique, autoprotection, guerre lectronique passive et active (RWR, ESM, ELINT, ECM), planification de missions, simulations. Rpartition des activits 2006 par domaine : - Systmes aroports avions tactique : 53% - Systmes navals : 19% - Hlicoptres, PatMar, Transport :12% - Support produit :11% - Systmes terrestres :5%. Rpartition des activits 2006 par zones gographiques : - Programmes italiens :25%, - Programmes europens : 55% - Programmes autres pays : 20%
Principaux programmes :
Domaine aronautique : avions EFA Typhoon, Tornado, AMX, Mirage, C27J, ATR42, NH90, EH-101, A-129 Domaine naval : Frgates Horizon et FREMM, porte-aronefs Cavour, Baynunah
Commentaires :
La socit Elettronica a investi en 2007 11 millions deuros en recherche et dveloppement, soit 6,3% de son chiffre daffaires.
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Eurenco Bofors AB
Structure financire :
Chairman : Jacques CARDIN Prsident : Per LAGERQVIST
Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 229 CA Dfense 199 CA Hors Dfense 30 Export 136 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 219 201 18 132 2006 252 207 45 165 2007 228 203 25 145 190 170
Actionnariat :
SNPE Matriaux Energtiques (SME), France, 60,2% SAAB AB, Sweden, 19,9% Patria Industries Oyj, Finland, 19,9%
Principaux programmes :
Fabrication des poudres et explosifs pour la conception de ttes militaires de missiles, la production de munitions et de dispositifs pyrotechniques usage militaire ou industriel
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Eurocopter
Structure financire :
Prsident : Lutz BERTLING
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export* Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 3 211 53% 57% 131 11 889 2006 3 803 52% 59% nc 2007 4 170 56% 51% nc
Actionnariat au 31/12/2007 :
EADS : 100 %
12 755 13 422
Principaux programmes :
Hlicoptres civils : EC 120, EC 130, famille Ecureuil, EC 135, EC 145, Dauphin, EC 155, Super Puma, EC 225 Hlicoptres militaires : Fennec, Panther, EC 635, EC 725, Cougar, Tigre, NH90
Accords de coopration :
CATIC (Chine) et Samaero (Singapour) (EC 120) KHI (Japon) (EC 145) TAI (Turquie) (Cougar AS 532) Agusta-Westland et Fokker (NH 90) KAI (KHP) Sikorsky
Commentaires :
Eurocopter a connu une anne 2007 exceptionnelle en terme de commandes : cest plus de 800 appareils civils et militaires qui ont t commands, lensemble des appareils de la gamme ayant particip cette bonne performance. Lactivit reste soutenue, porte par la croissance continue du march civil mais galement du march militaire qui laisse apparatre un besoin de plus de 6 000 appareils sur les 10 prochaines annes, dans un contexte international de renouvellement des flottes militaires des grands pays.
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Fincantieri
Structure financire :
Administrateur dlgu : Giuseppe BONO Prsident : Corrado ANTONINI
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Rsultat net*
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/2007 :
Fintecna S.p.A. (Holding dtat) : 98,8% Banques : 1,2%
* aprs impt
Commentaires :
En 2008, Fincantieri a annonc avoir conclu un accord dfinitif avec la socit amricaine The Manitowoc Compagny Inc. (MTW) en vue de lacquisition de Manitowoc Marine Group (MMG), acquisition laquelle participe galement, hauteur de 20% du capital, Lockheed Martin.
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Finmeccanica
Structure financire :
Prsident et administrateur dlgu : Pier Francesco GUARGUAGLINI Directeur Gnral : Giorgio ZAPPA Codirecteur Gnral : Alessandro PANSA
Donnes conomiques :
Muros Revenus Aero & Dfense Rsultat net 2005 10 952 84% 397 Effectifs au 31/12 56 603 2006 12 472 82% 1 021 58 059 2007 13 429 83% 521 60 748
Actionnariat au 31/12/2007 :
Actionnariat priv et autres institutions : ...66,38% Trsor : .....................................................33,72%
Total
Accords de coopration :
Voir filiales (Alenia Aermacchi, Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, Alenia Aeronavali, Agusta Westland SELEX Communications, Galileo Avionica, MBDA, OtoMelara, SELEX Sensors and Airborne Systems, Telespazio, WASS)
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Finmeccanica
Commentaires :
La performance de Finmeccanica tait en ligne avec ses objectifs stratgiques : grce laugmentation organique, les revenus ont augment de 10.9 milliards en 2005 13,4 milliards en 2007, et la compagnie sest concentre sur ses domaines principaux (core businesses) que sont larospatiale, la dfense et la scurit qui reprsentent autour de 80% des revenus et 90% de lEBIT du groupe. Sur la dernire anne, Finmeccanica a consolid sa place sur le march international, a augment ses investissements en R&D (14% des revenus) et a cr de la valeur pour la compagnie et ses actionnaires. Comme partie de son positionnement stratgique, Finmeccanica a acquis le segment avionique de BAE Systems et a consolid 100% de Datamat, qui a t fondu au sein de ElsagDatamat. En outre, dans le secteur de lespace, Thales a remplac Alcatel dans les joint-ventures Thales Alenia Space et Telespazio, formant le noyau de la nouvelle Space Alliance avec le groupe franais. Finmeccanica a par ailleurs acquis la socit anglaise Vega Group Plc, dans le segments de llectronique de dfense. En 2008, Finmeccanica a procd lacquisition de 11,1% du capital de la socit italienne Eurotech et a lanc lacquisition de la socit amricaine DRS (qui emploie 10 000 personnes) pour 3,4 milliards deuro environ.
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Donnes conomiques :
Muros Revenus Commandes Plan de charge Rsultat net 2005 574 615 1 186 26 Effectifs au 31/12 3 170 Part Dfense 90% Part Export 44% 2006 522 632 1 298 33 3 030 88% 60% 2007 503 651 1 398 51 2 800 89% 62%
Commentaires :
Llectronique pour la Dfense de Finmeccanica SpA est constitu par 3 socits : - SELEX GALILEO (100% Finmeccanica) - SELEX Sistemi Integrati (100% Finmeccanica) - SELEX Communications (100% Finmeccanica) SELEX Galileo est constitu de deux socits : Galileo Avionica S.p.A. (Italie) et SELEX Sensor and Airbone Systems Ltd (UK). Depuis le 1er janvier 2008, ces deux socits oprent comme une seule entit sous la dnomination commune SELEX Galileo, dont le CIO (Chief Executive Officer) est Steve Mogford. Cette structure de gestion unique du groupe et la structure de gouvernance recouvrent les structures rglementaires nationales, bien que les noms lgaux courants soient maintenus jusquen 2009. Galileo Avionica SpA continuera intervenir comme une socit immatricule italienne.
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Donnes conomiques* :
Muros 2005 CA total 17 098 Dfense 68% Export 16% Rsultat net 1 176 Effectifs au 31/12 72 200 2006 19 154 68% 16% 1 477 81 000 2007 19 867 69% 17% 1 511 83 500
Actionnariat au 31/12/06 :
Dtenu 76% par institutionnels
* Nota : la progression du CA de GD est attnue dans ce format par la conversion en euros. En $, le CA augmente de 13% entre 2006 et 2007 et le rsultat net de 11%.
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Wolverine) ; MTU-Friedrichshafen (Allemagne, moteurs diesel) ; Nammo (Norvge, munitions); Rafael (Isral) ; Raytheon (munitions TERM et ERGM) ; Rheinmetall (Allemagne, munitions) ; Thyssen-Henschel (Allemagne, Fox NBC) ; United Defense (USA, FCS) ; Krauss-Maffei Wegmann (Allemagne, licence Leopard II) ; TDA (marketing du mortier 2R2M 120mm)
tement du signal et la fusion de donnes, rseaux de tlcommunications pour des applications militaires (navales, ariennes et terrestres (dont programme UK BOWMAN)) et civiles, radios tactiques SINCGARS, quipement du fantassin du futur (Land Warrior, Objective Force Warrior) Aronautique Jets daffaires gamme Gulfstream
Principaux programmes :
Armements terrestres Chars et vhicules blinds : MBT M1A2 Abrams, fabrication sous licence de Leopard II (Santa Barbara), vhicule dassaut amphibie EFV (ex AAAV), IAV Stryker, vhicules du FCS, vhicule de combat dinfanterie Pizarro, Pandur, LAV25, tourelles ; armes dinfanterie et canons aronautiques de calibre 12,7 40 mm : GAU-8/12/19, M61, M-197, Mk46, TGS, XM-301; lance-grenades de calibres 25 et 40 mm : OCSW, Mk19, Mk47; points de dfense antimissiles : CIWS Goalkeeper ; munitions de 20 155 mm ; roquettes Hydra-70 ; propulseurs poudre pour obus dartillerie et missiles (Sidewinder, Paveway, Minuteman) ; charges pour missiles (SLAM-ER, Harpoon, Hawk, Improved HARM, Sparrow, Patriot) ; corps de bombes (IMCO) Construction navale militaire sous-marins nuclaires dattaque SSN Virginia; destroyers Aegis class Arleigh Burke ; frgates LCS 2, DD1000 ; navires auxiliaires T-AKE ; entretien de la flotte en service Systmes dinformation et lectronique de dfense avionique (calculateurs de mission), systmes et rseaux de transmission de donnes multimdia (C3I, C4I et C4ISR), senseurs et rseaux de surveillance, processeurs spcialiss dans le trai-
Commentaires :
Aprs avoir quadrupl en taille en moins de 8 ans, General Dynamics est dsormais le 4 e fournisseur du DOD, la 12e entreprise mondiale et la 5e en activit de Dfense. GD est aussi le plus gros producteur mondial de systmes de combat terrestres. La branche Aerospace est principalement consacre la fabrication des avions Gulfstream, dont lactivit civile domine. La part de lexportation de cette branche ne cesse de crotre, et a dpass 50% en 2007. Lactivit Information Systems & Technologies affiche une croissance constante grce une politique dacquisition et une croissance interne et est devenue la branche principale du groupe. La branche Combat Systems est porte par les investissements lis la guerre en Irak, avec notamment les vhicules blinds Stryker et les MRAP. La modernisation des chars Abrams est galement un march porteur, tant sur le march US qu lexport. Dans le domaine naval, General Dynamics reste le principal industriel de construction navale militaire avec Northrop Grumman, mais doit faire face aux hsitations de ladministration devant laugmentation des cots du programme LCS, et lavenir incertain du programme DDG 1000.
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General Electric
Structure financire :
Chairman of the Board & Chief Executive Officer : Jeffrey R. IMMELT
Donnes conomiques :
Mduros CA total Dfense* Export Rsultat net Effectifs au 31/12**
** En milliers
Clture de lexercice :
31.12.2007
Accords de coopration :
FiatAvio (GE 90, T700) Ishikawajima-Harima HI (F-110, T-700) ITP (sous-ensembles de moteurs pour programmes militaires) MTU (CF6, T700) Pratt & Whitney (GP 7000 pour lA380, Common Engine Program) Honeywell (CFE, LV100) Rolls-Royce (consortium F136) Rybinsk (CT-7, moteurs pour avions de transport militaires russes) Snecma (CFM International, CF-6, GE 90) Thales (GE Capital Aviation Training, GECAT, formation sur simulateur de vol) Volvo (F-404 pour JAS-39) Samsung (assemblage du F110 pour F-15K) MOU avec Novatug (NL, moteurs remorqueurs)
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General Electric
C-5 ; Programme IPTHET Moteurs dhlicoptres militaires T700 pour UH-60,AH-64,SH-60,EH-101,NH90 ; T58 pour CH-46, S-72 ; T64 pour CH/MH-53 Drivs (propulsion marine) LM 6000, LM 2500, LM500, LM6000 Moteurs de chars de combat LV100-5 (remplaant du moteur de lAbrams)
GE est la 12me compagnie au niveau mondial, mais son activit dfense est relativement marginale. Nanmoins, GE est le premier motoriste mondial (le CA 2007 dans ce domaine stablit 16.8 Md$), et propose ce titre une motorisation pour la plupart des avions et hlicoptres militaires. GE a t maintenu comme seconde source pour la propulsion des JSF. En avions militaires, GE, associ SNECMA (CFM) a notamment remport la motorisation des avions de patrouille maritme MMA pour un montant de 1 Md$. GE a aussi multipli ses ventes de turbines LM2500 destines la propulsion navale (notamment avec les frgates de surveillance des Coast Guards mais aussi en Core, Australie et au Japon, et lorgne les frgates franco-italiennes FREMM). GE sest lanc sur le march de la Homeland Security en rachetant Ion Track en 2002 puis Invision en 2004, et a t retenu, concurremment avec Rolls-Royce, pour la motorisation du 787 (moteur GEnx).
Commentaires :
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Accords de coopration :
CFE (JV avec GE Aircraft Engines pour la production du CFE738 pour le Falcon 2000), IHPTET (consortium de recherche avec GE, Allison (maintenant Rolls Royce), Teledyne, P&W, Williams), GE (turbine LV100-5 pour Abrams), International Turbine Engine Corporation (JV avec Aero Industry Development Center de Tawan pour la production du moteur TFE1042 de lIDF et du F124 du L-159 dAero Vodochody), LHTEC (Light Helicopter Turbine Engine Co., partenariat avec Allison pour le dveloppement de la turbine T800), Normalair-Garett (JV avec Westland pour la production dquipements), Rubix (JV avec un quipementier russe pour la fourniture de systmes de freinage pour avions commerciaux russes), Space Controls Alenia-Honeywell (composants spatiaux pour le march europen), Lockheed Martin (accord de fournisseur stratgique) , Boeing-Jeppesen (utilisation des donnes Jeppesen sur lavionique Primus Epic) , Pratt & Whitney Canada (maintenance croise de
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quipements aronautiques : gnrateurs auxiliaires de puissance (Garett), conditionnement dair, gnration lectrique, systmes carburant, systmes datterrissage (Bendix). Systmes lectroniques : systmes de scurisation des vols (EGPWS, TCAS, RAAS), communication, navigation et surveillance, systmes de gestion du vol, gestion des systmes de bord (Primus Epic), systmes inertiels pour pilotage automatique, systmes radars (atterrissage, surveillance au sol, dtection de cibles) Automatismes et contrles Matriaux avancs quipements automobile et gnrateurs de puissance
Commentaires :
Honeywell est une entreprise globalise qui ralise prs de 40% de sa production en dehors des Etats-Unis. Premier fournisseur mondial en avionique civile, Honeywell profite dsormais de la vitalit du secteur des avions commerciaux et des business jets. Lactivit militaire dHoneywell se situe dans la division aronautique et espace dont elle reprsente prs du tiers de lactivit totale. En 2007, les ventes au profit au profit du gouvernement amricain slvent 4 Md$, dont 3,2 Md$ pour le DOD. Dans plus de la moiti des cas, Honeywell est titulaire du march du DOD, ce qui le place au 26 e rang des fournisseurs directs.
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Indra Sistemas SA
Structure financire :
Prsident Directeur Gnral : Javier MONZON DE CACERES Prsident Directeur Gnral : Regino MORANCHEL Meteor (EF-2000 DASS, EF-2000 Avionics, simulateurs) Northrop Grumman (AGS) Raytheon (activits de trafic arien) Sener (V-164) Thales (AGS, EF-2000 DASS, EF-2000 Avionics, simulateurs)
Actionnariat au 31/12/2006 :
Flottant : 74,40% Caja De Madrid : 14,98% Cajustur : 5,62% Caja Grande de Cartagena : 5%
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 1 202 21% 35% 104 8 282 2006 1 407 33% 30% 114 9 915 2007 2 167 29% 32%
20 000
Accords de coopration :
Atlas Elektronik (EF-2000 DASS, EF-2000 Avionics, simulateurs) CAE (EF-2000 DASS, EF-2000 Avionics, simulateurs) EADS (AGS, RWR) EADS Casa (Meteor, V-164) Galileo Avionica (AGS) General Dynamics (AGS) Hispasat (V-164) Inta (V-164) Izar (Meteor) MBDA (Meteor)
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Indra Sistemas SA
Simulateurs : - de vol (Eurofighter, F-18, AV-8B Harrier, C-101, CN-235) - de mission (A-7 Corsair, F-16, AV-8B, SH-60, Seahawk) - de tir (missiles Hot et Mistral pour Gazelle) lectronique de dfense : - Radars ECR90, SMCOA, SOSTAR (R&D), IRS-10 et 20, Lanza D-Band, Aries - Systmes de guerre lectronique : intercepteurs ESM, brouilleurs ECM, systmes intgrs ELINT et SIGINT, Pod Barax (Mirage F1, Eurofighter, AMX30) SASS (avion EF-2000), Elnath et Aldebaran (Frgate F-100) - Communications tactiques : SECOMSAT, MIDS-T (R&D) - Systmes NEP C2 pour frgates F-100 Espace - Systmes de tldtection (Helios) - Communication par satellites (Hispasat) Maintenance automatique davionique et bancs dessais BASAM (Mirage F1), CASS (AV-8B), AIRSIM/HTE & RTCASS (F-18), MASH (Super-Puma), GPATE & STTE (Eurofighter), CASS (AV-8B Harrier Plus)
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Kockums AB
Structure financire :
Chairman : Dr Christian ECKEL Vice Chairman : Claes TORNBERG Prsident : Jan-Olof JOHANSSON
Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 1 228 CA Dfense 1 220 CA Hors Dfense 8 Export 344 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 1 074 1 062 12 278 2006 1 194 1 165 29 653 2007 1 576 1 538 39 757 1 070 1 044
Actionnariat :
ThyssenKrupp AG
Principaux programmes :
Corvette type Visby (2008 : mise en service de la corvette Karlstad) Sous-marin type Gotland (modernisation du sous-marin Halland). Les btiments de la srie Vstergtland et Hlsingland ont t dsarms en 2005, ils ont t vendu Singapour et seront livrs en 2010 Chasseur et dragueur de mines type Landsort. Les M 71 et M 72 seront dsarms partir de 2010. Classe exporte Singapour Sous-marin de sauvetage type URF
Commentaires :
Kockums ralise actuellement la phase de dfinition dune nouvelle gnration de sous-marin (type A26). Dans le domaine de la guerre des mines, Kockums ralise la modernisation des chasseurs de mines de la marine sudoise. Enfin, cinq corvettes de classe Visby ont t livrs de 2000 2006 la marine sudoise.
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Krauss-Maffei Wegmann
GmbH & Co. KG
Structure financire :
Chairman et Prsident : Frank HAUN Vice-Prsident : Detlev JARITZ
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 700 100% ~ 60 et 80% nc 2 700 2006 1 000 100% nc nc 2 800 2007 1 280 100% nc nc 3 000
Actionnariat au 01/10/2007 :
Siemens AG : 49% Famille Bode (Wegmann & Co GmbH) : 51%
Accords de coopration :
ARTEC GmbH (BOXER) Boeing (FCS) Daimler-Chrysler (Dingo) Diehl (LeFlaSys, LEOPARD 1 et 2, Puma) Dornier (Infanterist der Zukunft) EADS (Simulateur de conduite de camions, autoprotection MUSS, container TransProtec) General Dynamics European Landsystems (DONAR) L-3 Communications Corporation (F2US) Rheinmetall Landsysteme (MBT LEOPARD, vhicule de transport blind GTK, obusier PzH-2000, tourelle MONARC, missile LeFlaSys, systme dautoprotection MUSS, SIC FInfoSysH, GFF, maintenance de systmes darmes de larme de Terre allemande)
Principaux programmes :
Chars de combat Leopard 1 & 2 ; vhicules blinds de combat dinfanterie PUMA et BOXER ; vhicule de reconnaissance FENNEK ; vhicules blinds de transport de troupes DINGO 2 et MUNGO ; systme de franchissement (PSB2), pont dassaut modulaire (LEGUAN) et moyen daide la traficabilit des sols (FSG) ; systmes dartillerie PzH2000 (obusier), MARS/MLRS (lanceur de roquettes) et canon de 155/52 chenill AGM ; systmes de dfense anti-arienne GEPARD et LeFlaSys
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Krauss-Maffei Wegmann
GmbH & Co. KG
Commentaires :
Krauss-Maffei Wegmann est un systmier spcialiste de larmement terrestre, capable de proposer des systmes blinds complets cl en main, du vhicule lger au blind lourd. Le groupe ralise un chiffre daffaires 2007 de 1,28 milliards deuros, en augmentation de 33% grce aux contrats passs pour les vhicules Puma et Boxer. Il emploie 3 000 salaris Munich et Kassel. Son principal concurrent sur le march des vhicules en Allemagne est Rheinmetall, avec qui la question dun rapprochement est rgulirement souleve, mais sans suite. La question de la prennit de Siemens comme actionnaire de KMW ( 49%) reste ouverte. Rheinmetall et KMW ralisent 3 grands projets en commun pour la Bundeswehr : le Puma (au travers de PSM), le Boxer (au travers dArttec) et le GFF, un vhicule de type AMPV. Le Puma est le plus important programme de dveloppement et dacquisition de la Bundeswehr (405 vhicules livrer jusquen 2012 pour un montant total de 3,05 Mds deuros).
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L-3Communications
Corporation
Structure financire :
Chairman : Robert B. MILLARD President & Chief Executive Officer : Michael T. STRIANESE
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 6 889 50%* 13,3% 371 59 500 2006 9 100 73%** 14% 384 63 000 2007 10 182 74%** 15% 551 64 600
Actionnariat au 27/11/07 :
Dissmin dont 79,5% institutionnels
* ventes au directes au DOD ** Ventes au profit du DOD (directes et indirectes, 7me fournisseur direct du Pentagone)
Accords de coopration :
Thales (TCAS), Eurosonar (HELRAS pour NH-90), Raytheon (ASTOR), Medical Education Technologies (simulation mdicale). JV GMAS avec Finmeccanica. BAE Systems avec Qinetiq et LogicaCMG (Helix : rnovation Nimrod R1)
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L-3Communications
Corporation
& CVN-68) ; Tlmtrie, instrumentation, produits pour la poursuite de satellites (JSF, F-15, F-16, F/A-18, F-22, Comanche, Nimrod, missiles Titan, EELV, BAE LIF, AIM-9X, JASSM, JSOW, EKV, AMRAAM, JDAM, MK-82, Patriot et THAAD) ; Fuses de proximit et units de guidage GPS ; Composants micro-ondes, antennes et radmes Produits pour laviation et modernisations davions : Matrise doeuvre intgrateur C-27J, Enregistreurs de vol (F-22, B-1B, JAS-39 Gripen, B-2) ; crans de contrle haute performance (AH-64, A/MH-6J, C-130-J/H, C-27J, C-5 Galaxy, E-2C, F-14, F-15, F-16, Jaguar, JA-37, JAS-39, S-211, SH-60J, T-38, U-2) ; Systmes anti-collision (TCAS) ; Ingnierie, modification, maintenance, logistique pour aronefs des oprations spciales ; Modifications et amnagements intrieurs Systmes dentranement et simulation : Systmes et service dentranement (AVCATT-A, F-16, F-22) ; Simulation et modlisation de campagnes ariennes ; Conception et production de cibles pour missiles balistiques (HERA)
Commentaires :
L-3 Communications a t cre en 1997 partir du spinoff dune dizaine dactivits de Lockheed Martin reprsentant alors environ 700 M$ de chiffre daffaires annuel. Le groupe a adopt une politique de croissance externe agressive en rachetant des socits de taille moyenne (50 300M$) leader dans leur mtier et bien positionnes vis vis du Pentagone ou des principaux matres doeuvre. Il en rsulte que L3 est constitue de la juxtaposition dun grand nombre de socits moyennes, peu intgres entre elles et positionnes en gnral sur des niches technologiques de Dfense. Toutefois, cette apparence volue, L-3 revendiquant le rle de matre doeuvre intgrateur. Le choix en 2007 par le DOD de L-3 comme matre doeuvre des appareils C-27J constitue ainsi un succs significatif. En 2007, L-3 se maintient la 7me place des fournisseurs du Pentagone laquelle il stait hiss en 2006. Par ailleurs, si la croissance externe se poursuit, le rythme tend toutefois ralentir. En 2007, le groupe a ainsi rachet 4 socits pour un montant de 235 M$. Parmi ces acquisitions, figurent Geneva Aerospace Inc. et Global Communication Solutions.
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Lockheed Martin
Corporation
Structure financire :
Chairman & Chief Executive Officer : Robert J. STEVENS Chief Financial Officer : Christopher Bruce L. Tanner
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense * Export Rsultat net Effectifs en milliers au 31/12 2005 29 892 79,6% 14% 1 466 130 2006 31 537 86% 15,1% 2 013 140 2007 30 532 84% 15% 2 212 140
* ventes au gouvernement amricain Espace inclus vente au DOD (1er rang) : 24,3 Md$ en 2007 (58%)
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Lockheed Martin
Corporation
Intgration de systmes : systmes de combat navals (AEGIS, CVN-77 (btiments de surface)), BSY-1, BSY-2 (sous-marins), lance-missiles verticaux Mk-41, sonars, arme anti sous-marine ASROC, guerre des mines, patrouille maritime, systmes de combat pour hlicoptres (SH-60B/R, CH-53M, Merlin) ; radars et surveillance (naval : SPY-1, veille : TPS-59, FPS-117, TPS-117, dfense arienne courte porte AN/PPQ-2 PSTAR) ; missiles tactiques et munitions intelligentes : ATACMS, PAC-2, MLRS, G-MLRS, JASSM, Javelin, Hellfire-II, Longbow Hellfire, LOSAT, NetFires, Predator SRAW, Have Nap (Popeye), Python-4/5, WCMD, LOCAAS ; conduites de tir et senseurs optiques (ABL, LANTIRN, SNIPER, EOTS et DAIRS du JSF, conduites de tir optiques Apache,et Cobra AH-1Z), entraneurs aronautiques militaires ; Deepwater ; LCS ; JTRS Cluster AMF, MULE (Army) Systmes C4ISR, WIN-T, segments sols de systmes satellitaires, Aerial Common Sensor (ACS) Aronautique : avions militaires F-16 Fighting Falcon, F-22, Joint Strike Fighter F-35, F-117A Nighthawk, C-27J Spartan, C-130J Hercules, F-2 (Japon), T-50 (ex. KTX-2) (Core du Sud), P-3 Orion, U-2, C-5 Galaxy, C-141 Starlifter, S-3 Viking, Hlicoptre EH101 Services et technologies de linformation : maintenance de la flotte de larme de lair argentine, AT-63 Pampa, opration du Kelly Aviation Center, Kelly AFB, assistance technique au profit de la NASA, gestion du Sandia National Laboratories (DoE), du Knolls Atomic Power Lab (propulsion atomique navale) et de lAtomic Weapon Establishment (UK), soutien du centre dessais de Kwajalein, soutien des systmes
Accords de coopration :
Agusta Westland (EH/US-101), AIDC (Tawan, F-16), Alenia Aerospazio (Italie, C-27J), BAE Systems (JSF, MKV), Bechtel (soutien du centre dessais de Kwajalein), Blohm & Voss (Allemagne, LCS), Boeing (exploitation de la navette spatiale, MILSTAR, DMSP, MUOS, Missile Defense, Hellfire, F-22), EADS (MEADS, COBRA, production Patriot, Deepwater, LCS), ELTA (Isral, pod SAR), Fokker-Stork (Pays-Bas, licence F-16, JSF); General Dynamics (Missile Defense (architecture), LCS (construction navale), Harris (WIN-T, ACS, SBR), IAI (Isral, F-16); Navantia (Espagne, frgates AEGIS), industrie corenne (satellites KoreaSat, chasseur T/A-50), Kongsberg (Norvge, frgates), Krunishev (Russie, lanceurs civils, Missile Defense) ; Loral Space & Telecommunications (satellites GOES), MBDA (MEADS, MLRS), Mitsubishi (AEGIS, satellite N-SAT-110, lanceurs verticaux Mk-41, Patriot, F-2, licence P-3 Orion, JV MLS Corporation), Northrop Grumman (Lacrosse, Missile Defense, DD(X), ICGS-Deepwater, Hellfire Longbow, JSF, satellites de tlcommunications et dobservation militaires), Nippon Avionics (Japon, calculateurs tactiques), Rafael (Isral, missiles air-air et air-sol), Diehl (MLRS), Raytheon (imagerie spatiale, Missile Defense, Javelin, comptition MC2A), SAIC (comptition MC2A, LRLAP) ; Thales (sonar Flash sur H-60, COBRA, ATASK), STN Atlas (Allemagne, neutralisation de mines marines)
61
Lockheed Martin
Corporation
Commentaires :
Premier industriel de Dfense mondial, premier fournisseur du DOD, leader mondial incontest en matire davions de combat et premier fournisseur du gouvernement amricain en technologies de linformation, Lockheed prsente un portefeuille dactivits extrmement diversifi. Lockheed continue sa croissance en interne avec une augmentation de 5,6% de son CA en dollar. La diminution faciale du CA en euro est due la baisse du dollar en 2007. Le bnficie annuel fait un bond de prs de 20%. Tous les secteurs sont en progrs. La croissance se fait principalement sur les marchs du renseignement, de la scurit intrieure et des technologies de linformation. Le CA du secteur aronautique affiche une croissance faible (1%) en attendant les livraisons des F-22 et des F-35. Le CA du secteur spatial, aprs une hausse record de 16% en 2006, augmente de 3,5%. Lockheed Martin a t choisi pour produite le vhicule Orion qui remplacera la navette. Le secteur systmes et technologies de linformation affiche la plus belle croissance (14%). La division systmes lectroniques (missiles, applications navales et plates-formes, entranement et nergie) est en progression de 6%.
62
MBDA Groupe
Structure financire :
Chief Executive Officer (CEO) : Antoine BOUVIER (juin 2007) Chief Operating Officer (COO) : Mario DI DONATO
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 3 600 99% nc 11 000 2006 3 300 99% nc 10 400 2007 3 010 99% nc 10 300
Principaux programmes :
Dfense arienne : Albatros, Aster 15/30, Jernas/ Rapier, MEADS (R&D), Mistral, VL Mica (R&D), VL Seawolf ; Air-air : ASRAAM, Meteor BVRAAM, Mica, Mistral (ATAM); Missiles de croisire anti-infrastructures : Scalp-EG/Storm Shadow, Scalp Naval, Taurus ; Missiles anti-navires : Exocet AM39 et SM39, Exocet MM40 Block2/Block3 (R&D), Marte Mk2 et Mk2/S (R&D), MILAS, Teseo/Otomat Mk2A/Mk2 Block4 (R&D) Missiles anti-chars : Brimstone, Eryx, Hot, Milan, Milan ER, PARS3 ; Contre-mesures aroportes antimissiles : DDM, Eclair-M, IRIS-400, Lea Spider, MILDS, Saphir, Spectra, Spirale
63
MBDA Groupe
Accords de coopration :
Bharat Dynamics (Inde, missiles anti-chars) ; Boeing (tats-Unis, Brimstone, Meteor, Diamond Back, dfense anti-missiles balistiques, JDAM) ; DBD (Allemagne, G-MLRS, PARS3) ; Israel Aircraft Industries (IAI, Isral, dfense arienne, ACTIONS/RAIDS) ; Kongsberg (Norvge, NSM) ; Lockheed Martin (tatsUnis, G-MLRS, MEADS, TBMD) ; Raytheon (Etats-Unis, ASRAAM) ; Saab Bofors Dynamics (Sude, Meteor) ; Sagem (France, DDM) ; Thales Airborne Systems (France, autodirecteurs des missiles Aster, Meteor, Mica, Spectra)
Commentaires :
Cre en 2001, MBDA est le fruit de la consolidation de capacits industrielles missilires en France, au RoyaumeUni, en Italie, et depuis janvier 2006, en Allemagne avec le rachat de LFK. MBDA est le leader europen (26% du march mondial accessible), et le deuxime mondial en 2007 derrire Raytheon (32%) et devant Lockheed Martin (22%). En 2006, MBDA a mis en place une organisation qui se traduit par une intgration franco-britannique plus pousse : intgration totale de MBDA UK et MBDA Fr au niveau des programmes / produits comme des ressources techniques. MBDA Italie a rejoint cette organisation en 2007, MBDA Germany (LFK) reste pour linstant lcart de cette structure intgre. MBDA a finalis le 31 aot 2007 le rachat EADS et Thales du motoriste de missile allemand Bayern Chemie, responsable du statoracteur du missile Meteor. La filiale franaise de Bayern Chemie, Protac, a t vendu Roxel, filiale de MBDA 50%. En 2007, le chiffre daffaires de MBDA sest tabli un peu plus de 3 milliards deuros, soit en lgre baisse par rapport lexercice prcdent.
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Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs au 31/12 2005 2 148 23% 23% 33 6 746 2006 2 416 20% 19% 89 7 077 2007 2 576 19% 81% 154,1 7 030
Actionnariat au 31/06/2007 :
MTU Aero Engines Holding AG : ...............100% Dont Priv : .............................................7% Institutionnel : ................................93% Dont UK : ............................... 33% Allemagne : ...................19% USA : .............................18% France : ..........................4%
Accords de coopration :
Rolls-Royce (EJ200, RB199, V2500, MTR390, TP400D6, Tyne MTU MK20) Rolls-Royce Deutschland (Larzac04, Engine 3E) Avio (EJ200, RB 199, CLEAN, ATF1) General Electric (GP7000, CF6, CF34, CFM56, J7917A, T64, GENX) Turbomeca (MTR390, TPE331) Consortium IAE
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Pratt & Whitney (PW100/2000/4000/6000, GP7000) SNECMA Services(GP7000, TP400-D6, CFM56, revtements cramiques daubes de turbines, CLEAN, ETAP, VITAL) ITP (EJ200, TP400-D6) Volvo Areo (CLEAN, ETAP, VITAL) Lufthansa Technik (rparation de moteurs et turbines)
Commentaires :
Dtenu par le fonds dinvestissement amricain KKR depuis dcembre 2003, MTU Aero Engines, fabricant de turbines civiles et militaires a t introduit la bourse de Francfort en juin 2005. KKR a vendu ses parts dbut 2006, ce qui laisse lactionnariat de MTU entirement flottant et sans grand actionnaire de rfrence. Afin de conserver sa marge dans un contexte de faiblesse du dollar, MTU a annonc en 2007 une dlocalisation en Pologne. Le groupe devrait y investir 50 M deuros de 2007 2010. Alors quil ne sestimait pas touch par le ralentissement conomique dbut 2008, MTU a annonc en octobre le lancement dun plan de rduction des cots, Challenge 2010 , qui devrait permettre lconomie de 25 30 M deuros par an dici 2010.
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Nammo Sweden AB
Structure financire :
Chairman : Edgar FOSSHEIM Prsident & CEO : Reijo BRAGBERG
Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 497 CA Dfense 355 CA Hors Dfense 142 Export 202 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 520 308 212 183 2006 713 579 134 330 2007 810 693 117 454 416 324
Actionnariat :
Nanno AS, Norway, 100%
Principaux programmes :
Le groupe Nammo produit des munitions, missiles et propose des services de dmilitarisation. M72 LAW arme anti-blindage lgre Munitions de 5.56mm, 762mm, 8.60mm, 9 mm, 12.7 mm, 20mm-27mm, 30mm-35mm. SMAW/SMAW-D 120mm HE- T MK I, 120mm HE- T MK II, 120mm KE TP/120 GX 558-B Grenade Rocket de 70mm Missile ESSM MM40 Block 3 Missile IRIS-T
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Navantia
Structure financire :
Prsident : Juan PEDRO GOMEZ JAEN
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export
Rsultat net Effectifs au 31/12
Accords de coopration :
Construction navale et rparation : Consortium AFCON (Lockheed Martin et General Dynamics) frgates AEGIS DCNS, sous-marin Scorpne TKMS (B&V) + Royal Schelde, frgates tripartites Royal Schelde, transport dassaut LPD et ptroliers-ravitailleurs AOR Systmes de propulsion : Caterpillar (moteurs diesel) General Electric (turbines vapeurs et gaz) MAN (moteur 32/40) MTU/DBA (moteurs diesel) Northrop Grumman / Westinghouse Rolls-Royce, Sener, FiatAvio (moteurs) Artillerie et systmes darmes : Lockheed Martin (systmes de combat AEGIS)
Principaux programmes :
Construction navale et rparation : Frgates F-100 et F-310 pour les marines espagnole et norvgienne Patrouilleurs Saeta, Alcotan, Cormoran Pniches de dbarquement LCM-X Sous-marins S-80 et Scorpne Navire de projection stratgique LL Porte-hlicoptres amphibie LHD (BPE) Systmes de propulsion : Moteurs 40/54, 362, EJ 200 Circuits de refroidissement pour F-100 Artillerie et systmes darmes : Munitions ; Canons antiariens Lanceurs de missiles ; Conduite de tir Skydor Systmes darmes anti-ariens Meroka, Tritan Corvette type Visby (2008 : mise en service de la corvette Karlstad) Sous-marin type Gotland (modernisation du sous-marin Halland). Les btiments de la srie (Vstergtland et Hlsingland) ont t dsarms en 2005, ils ont t vendu Singapour et seront
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Navantia
livrs en 2010. Chasseur et dragueur de mines type Landsort (Les M 71 et M 72 seront dsarms partir de 2010). Classe exporte Singapour. Sous-marin de sauvetage type URF
Commentaires :
Navantia est issue de la sparation des activits civile et militaire dIzar. La socit dispose dun bon carnet de commande assurant son plan de charge jusquen 2012. 2007 a t une anne importante pour Navantia qui a engrang les contrats australiens (construction de deux LHD et conception de trois frgates bases sur les F100 espagnoles), rsultat dexploitation trs lgrement bnficiaire. Toutefois, ses comptes seront encore dans le rouge en 2008. Le climat social salourdit devant les incertitudes de lavenir et les travaux pour lexportation se rvlent dficitaires. Les dates dachvement des sous-marins S80 ne sont pas stabilises.
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Nexter
Structure financire :
Prsident Directeur Gnral : Luc VIGNERON
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/2008 :
tat franais (100%)
Principaux programmes :
Vhicules blinds et gnie : char Leclerc, valorisation AMX 30, AMX-10 RC et AMX-10P ; VBCI (versions VPC et VCI), ARAVIS (transport blind), dpanneur Leclerc, char de dminage AMX-30B2 DT tlopr, disperseur de mines antichar MINOTAUR et engins du gnie Artillerie et quipements : CAESAR (155 mm), canon lger tract de 105 mm LG1 MkII, canons et tourelles de moyen calibre (usage terrestre, naval ou aronautique), quipement du FELIN (notammment FAMAS surbaiss), systmes dautoprotection pour vhicules blinds Munitions : moyen calibre (20, 25, 30 et 40 mm CTA en qualification), gros calibre canon (90, 100, 105, 120 mm) et artillerie (155 mm), obus BONUS, munitions intelligentes et insensibles Systmes dinformation terminaux SIT et FINDERS (aide au commandement)
Accords de coopration :
EADS (SIT) EADS/MBDA/Sagem/Thales (BOA) Renault Trucks (VAB, VBCI et CAESAR) Sagem (FELIN) - Thales - BAE Systems Bofors (BONUS) BAE Systems/CTAI (40 mm tlescop) Hgglunds/Alvis (commercialisation commune du CV 90 quip dune tourelle Giat-I) Junghans (MLRS) United Defense (commercialisation et transfert de technologies du CAESAR) Textron Marine & Land (USMC MPC)
70
Nexter
Commentaires :
Lanne 2007 confirme le succs de la restructuration mise en place dans le cadre du plan GIAT 2006, qui a vu la naissance de Nexter Systems et de ses trois filiales consacres aux munitions (Nexter Munitions) et au MCO (Nexter Mechanics et Nexter Electronics). Nexter, qui reste bnficiaire et dispose dun bon carnet de commandes, continue en 2008 sur sa lance dynamique avec la cration de lAravis, vhicule lger mais fortement blind. Ainsi, offrant une image nouvelle, Nexter est dsormais en bonne position pour aborder la consolidation de lindustrie darmement terrestre europenne. Il se prsente dot de srieux atouts : un outils industriel rationalis, une organisation en filiales plus souple, un solide socle de contrats en cours et une offre de systmes de dfense terrestre renouvele et positionne sur les futurs besoins du march, comprenant le MCO.
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Northrop Grumman
Corporation
Structure financire :
Chairman, CEO & President : Ronald D.SUGAR que principal sous-traitant de Boeing), avion de guerre lectronique EA-6B Prowler ICAP III, E/A-18G (en tant que principal sous-traitant de Boeing), UAV de reconnaissance RQ-4A Global Hawk, Hunter, VTUAV Fire Scout, UCAR, cible BQM-74 Chukar et BQM-34 Firebee, N-UCAS X-47B Pegasus, dtection de mines Senseurs et systmes darmes : radars de conduite de tir APG-66 et APG-68 (F-16, Hawk 200), APG-77 (F-22), AESA (F-35) et APG-78 (AH-64D Apache Longbow); radars de surveillance Radar MR-RTIP, APY-1/-2 et RSIP (E-3 AWACS), MESA (B737 AEW&C Wedgetail) et TESAR (UAV Predator) ; radars de dfense arienne TPS-70 et TPS-75, TPS-63, FPS-130, radars de contrle du trafic arien ASR-9 et ASR12 ; brouilleurs aroports ALQ-131, ALQ-135 (F-15), ASPJ AN/ALQ-165 (F-18), AN/ALQ-162 ; dtecteur dalerte radar AN/APR-39A(V)9 (hlicoptres) ; dtecteur passif darrive missile AN/AAR-54, contremesures antimissiles AAQ-24 DIRCM/Nemesis et LAIRCM ; sous-munition intelligente BAT (ATACMS) ; systmes navals et terrestres (lutte sous-marine, SEAL delivery system, propulsion navale (WR-21), tubes lance-missiles et lanceurs verticaux pour SLBM Trident-II D5, Tomahawk, THAAD ; charge utile optique STSS et SBIRS-High, pod de dsignation LITENING II, systme de dsignation du F-35 ; dfense antimissile (BMC3; KEI, Manpads II) Systmes et technologies de traitement de linformation : C4ISR : NETCENTS (Airforce) ; NCTIS151, National Airspace System152, Joint Interoperability Engineering Organization ; Systmes de combat AEGIS, DD(X) ; prparation de mission du B-2 ; entranement et simulation : soutien du Simulation, Training and Instrumentation Command de lArmy, Vertical Motion
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense* Export Rsultat net $
Effectifs au 31/12
72
Accords de coopration :
Systmes intgrs : Aero Industry Development Center (AIDC, Taiwan, F-5E) ; Boeing (USA, F-18, EA-18G, MC2A) ; EADS (TIPS pour NATO AGS avec Thales, EuroHawk, remotorisation des AWACS de lOTAN), BAE Systems (F-35) ; Lockheed Martin (USA, F-35, UCAV, C130J) ;
73
Northrop Grumman (NG) se maintient en 2007 au 3e rang des fournisseurs du DOD, derrire Boeing et Lockheed Martin. Leader en guerre lectronique et radars avancs, plus gros fournisseur dUAV du DOD, disposant de solides comptences techniques en intgration de systmes, Northrop couvre aujourdhui tout le spectre des applications de dfense. La socit a prsent de solides rsultats pour 2007 avec une croissance de +6% de son chiffre daffaires (en $) et une hausse de +15% de son bnfice net (en $). Le carnet de commandes qui slve environ 64 Md$ reprsente 2 annes dactivit. Lanne 2008 a t marque par le march Tanker dont lattribution en fvrier Northrop Grumman associ EADS a constitu une surprise avant dtre annul la suite du recours de Boeing auprs du GAO.
Commentaires :
74
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Activits :
Systmes terrestres (52% des activits) Systmes et munitions navals (43%) Armements aroports (5%) Logistique
Commentaires :
Le carnet de commandes (Backlog) slevait fin 2007 1 027 Me. La socit CIO, structure commune constitue parit avec IVECO est charge de la matrise doeuvre contractuelle des programmes artilleries et blinds pour lArme Italienne, Oto Melara assurant la production des systmes dartillerie et des tourelles. Quand il sagit de vhicules chenills, lassemblage final est ralis par Oto Melara alors que dans le cas de vhicule roues, il est effectu dans lusine dIVECO Bolzano. CIO a ralis : - Le Char de bataille Ariete, - Le Vhicule de combat dinfanterie chenill Dardo - La Famille de vhicule Centauro (blind roues 8x8, variantes : Centauro B1 canon 105, Centauro VBM-Freccia de combat dinfanterie) - Le Blind lger roues Puma, - Le PzH2000 sous licence allemande KMW.
75
QinetiQ
Structure financire :
Chairman : Sir John CHISHOLM Chief Executive Officer : Graham LOVE
Actionnariat :
tat britannique, UK MoD : 18,9 % Lansdowne Partners Ltd : 9,1 % BlackRock Inc. : 5 % Fidelity International Ltd : 5 % Allianz SE : 3,1% Legal & General Group : 3 % Financial Institution : 55,9 %
Principaux programmes :
Systmes de radars, scanners et sonars ; Systmes de communication ; Piles combustibles et systmes de propulsion lectrique ; Systmes darme et conduites de tir ; Test et valuation du Tornado, Tarrier, Apache ; Drones ; Participation au JSF (cration dun singleseat stealth fighter) ; Systme de surveillance SHARK ; Cibles (CATS), programme de sous-marin Successor
76
QinetiQ
Systems, BMT, VT Group et Babcock Team Complex Weapons : avec MBDA UK, Thales UK et Roxel LTPA et MSCA avec le MoD
Commentaires :
Issue de lancienne DERA (dpartement des tudes et recherches avances), la socit de recherche et dveloppement QinetiQ a t cre en juillet 2001. En dcembre 2002, le fond dinvestissement amricain Carlyle entre dans le capital de QinetiQ hauteur de 33,8% suite un plan de privatisation partielle. Puis, fin 2005, le MoD britannique annonce lintroduction en bourse de QQ, ralise en fvrier 2006. Le gouvernement britannique a cd le 9 septembre 2008 les 18,9% dactions quil dtenait encore pour 257 millions de Livres. Il conserve toutefois une Special Share destine protger les intrts de dfense et de scurit nationaux. Lactivit de QinetiQ se scinde en trois grands domaines : celui en pleine croissance des technologies, services et conseil ; celui des essais dont lactivit reste stable grce aux revenus garantis par le contrat LTP ; et enfin les travaux de recherche au profit du MoD en baisse, les accords initiaux lui assurant un volume dactivits minimum arrivant leur terme. QinetiQ continue de dvelopper une stratgie tourne vers le march amricain qui reprsente prs de 45% de son CA.
77
Raytheon Company
Structure financire :
Chairman & CEO : William H. SWANSON
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
78
Raytheon Company
contrebatterie AN/TPQ-36/37/47, sol air tactique AN/APQ-64, radars maritimes : AN/SPS-43, systmes anti-mines AN/SLQ-48 Intgration de systmes : DD(X) (US Navy), CEC, AN/BYG-1, Rception sol satellite DCGS, NCS (FCS) Senseurs divers : sonars : tremp ALFS, de coque AN/SQS-56, torpilles : Mk 46/48/50, optronique embarque : FLIR de navigation AN/AAQ-16, viseur IR AN/AAS-44, Advanced Targeting FLIR (Terminator), LRAS3, syst. de reconnaissance AN/ AAS-52, SHARP Guerre lectronique : dtecteurs dalerte radars ALR-67/69, leurre remorqu ALE-50, pod de contre-mesures ALQ-184, contre-mesures intgres ALQ-187, dfense anti-missile : radars dalerte avance Cobra Dane, Cobra Judy (CJR), SBX et GBR-P Charges utiles exo atmosphriques : EKV et LEAP, missiles SM-3 et KEI, charge utile du satellite STSS, radar et systme de commandement du THAAD, laser TILL, charges utiles spatiales : STSS, MODIS
Commentaires :
Avec un chiffre daffaires en hausse de 8% (sur un primtre identique) et une augmentation de 20% du rsultat net, Raytheon affiche de trs bons rsultats financiers en 2007. Premier lectronicien de Dfense mondial, 6 e industriel de Dfense au monde, Raytheon est fort bien positionn sur le march export et travaille sur plusieurs milliers de programmes du DOD (aucun ne dpassant plus de 3% du CA), ce qui lui assure une assise et une stabilit exemplaires. Laugmentation du chiffre daffaires provient des secteurs systmes infocentrs, systmes de missiles et systmes de dfense intgrs. Pour se recentrer sur son coeur de mtier (la dfense), Raytheon a vendu fin 2006 sa branche jet privs Raytheon Aircraft, par ailleurs trs rentable. Cette opration a men une rduction des effectifs et a apport 2,5 Md$ net en 2007 lentreprise. En 2007, Raytheon a par ailleurs fait lacquisition de Oakley Networks Inc. et de Sarcos (micro-lectronique et robotique avances).
Accords de coopration :
Boeing (radar SBX, satcom TCS, SLAMRAAM) ; Lockheed Martin (Patriot, Thaad, Javelin, NLOS-LS, DD(X), CEC, BMC2 de lE-10A) ; Kongsberg (NASAMS, SLAMRAAM) ; Northrop Grumman (DD(X), LPD-17, KEI, MP-RTIP, NPOESS, Global Hawk) ; Thales (sonar ALFS, sonar SQQ-32, JV TRS, ACSI) ; Industrie missilire allemande (RAM, BGT, licences de production, commercialisation du Sidewinder) ; Bofors (Excalibur) ; BAE Systems (ASTOR, CTAS)
79
Rheinmetall Defence
(ex-Rheinmetall DeTec)
Structure financire :
Chairman de Rheinmetall AG : Klaus EBERHARDT Systmes antiariens Skyshield, Skyguard et Skyranger Tourelles : canons ; mortiers ; armes de moyens et gros calibres ; munitions ; leurres et contremesures
Actionnariat au 31/12/2007 :
Rheinmetall AG (100%)
80
Rheinmetall Defence
(ex-Rheinmetall DeTec)
PzH-2000, tourelle MONARC, missile LeFlasSys, systme dauto-protection MUSS, SIC FInfoSysH, maintenance de systmes darmes de larme de terre allemande) ; Saab Bofors Dynamics (systme de missile guid ASRAD) ; Rafael (Spike) ; RGR Armement (BAE System/Giat-I - tube de 140 mm du char du futur FTMA et armement lectrothermique/chimique) ; RUAG (vhicule du gnie Kodiak) ; Sagem (drones)
Commentaires :
Lactionnariat de Rheinmetall Defence est depuis fin 2004 dispers et dtenu par de multiples investisseurs institutionnels. Rheinmetall est prsent dans la fabrication de matriels militaires terrestres, ainsi que dans les munitions (3me fabricant mondial). Le groupe ralise avec sa production de munitions, poudres et fuses, un CA de 700 M deuros par an. Aprs avoir acquis en 2007, 51% de Chempro et 25% de la socit ADS. Rheinmetall a acquis en 2008 le constructeur de chars nerlandais Stork PWV, devenant ainsi actionnaire 64% dARTEC, socit constructrice du Boxer. Les 36% restants dARTEC sont dtenus par le grand concurrent de Rheinmetall Defence, KMW. En outre, la prise de participation majoritaire dans le groupe sud africain Denel Munitions a ouvert Rheimetall Defence, jusque l focalis sur les tats membres de lOTAN, des perspectives sur les marchs de lAfrique du Sud, lAsie, lAmrique du Sud et le Moyen-Orient.
81
Rockwell Collins
Inc.
Structure financire :
Chairman, president & Chief Executive Officer : Clayton M. JONES
Donnes conomiques :
Muros 2005 2006 CA total 2 771 3 075 Dfense* 51% 53% Export 33% 32% Rsultat net 318 380 Effectifs au 31/12 17 000 19 500 Anne fiscale : du 1/10 au 30/09
seur direct du DOD avec 1,15 Md$)
Actionnariat au 27/11/07 :
dissmin, dtenu 68% par des institutionnels
Accords de coopration :
Airbus (AFIS), Boeing (JTRS, Connexion), Dassault (Electronique embarque Falcon), Northrop Grumman (avionique JSF, KEI), Elbit (JV VSI), General Dynamics (Bowman, JTRS, ICS), BAE Systems North America (JV pour la fourniture dquipements de liaison 16), Thales (FlexNet)
82
Commentaires :
Rockwell Collins est un des leaders mondiaux dans les domaines de lavionique et des communications. Dans le domaine militaire, ses activits concernent les thmes de linteroprabilit et des oprations rseaux centres qui sont prioritaires pour le DOD. Plus gnralement, Rockwell a su valoriser son savoir-faire et soctroyer une place de choix sur des programmes cls comme le JSF, le JTRS (7 Md$ sur 20 ans) ou le FCS. Dans le domaine civil, Rockwell propose des produits sur lensemble de la gamme des avions commerciaux. En particulier, Rockwell sest trs bien plac pour la fourniture de lavionique du futur 787 de Boeing (3,5 Md$ sur 20 ans), ainsi que pour la fourniture des systmes de tlcommunication de lA380. Rockwell bnficie donc la fois du niveau actuel des dpenses dquipement du DOD et de la vigueur du march des avions commerciaux. Ceci explique la hausse de 14% du chiffre daffaires (en dollars) en 2007.
83
Rolls-Royce
Plc.
Structure financire :
Chairman : Simon Robertson Chief Executive : Sir John ROSE
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense* Export
Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat :
Franklin Ressource : 14,16% BMW AO : 9,78% Autre : 76,06%
Accords de coopration :
Avio (RB199, EJ200) BAE Systems (Adour Mk 106) General Electric (F-136) Honeywell : LHTEC (T800) ITP (EJ 200, TP400) JAEC (V2500) MTU (V2500, RB199, EJ200, MTR390, TP400) Pratt & Whitney (V2500) Safran (Tyne turboprop, TP400) Turbomeca (MTR390, RTM322, Adour) Williams international : FJ44
Moteurs davions et hlicoptres militaires : Turboracteurs (Adour, AE1107C-Liberty, F136, EJ200, J204-AD-100, Model 120, Pegasus, RB199, Spey, Viper) ; turbopropulseurs (AE2100, Model 250, TP400-D6, T56, Tyne) ; turbomoteurs (AE1107CLiberty, Gem, Gnome, Model 250, MTR390, RTM322, RR1004, T703, T800) Propulsion navale : Turbines gaz (Allison 501, Allison AG9140, MT30, Olympus, Spey, Tyne, WR21) ; moteurs diesel (Bergen B, C, K, Crossley Pielstick) ; propulseurs et trains de propulsions (Bird Johnson, CPP WF5E, Kamewa), racteurs nuclaires (PWR1/2) Moteurs davions civils Turboracteurs : (AE3007, BR700, RB211-524, RB211- 535, Tay, Trent 500, Trent 600, Trent 700, Trent 800, Trent 900, Trent 1000, Trent 1700, V2500) ; turbopropulseurs (AE 2100A) ; turbomoteurs (Model 250)
84
Rolls-Royce Plc.
Commentaires :
Rolls-Royce affiche une perte nette de 1,34 Md, principalement due la prise en compte comptable de pertes sur ses contrats de change de 1,9 Md, la livre stant effondre face au dollar. Elle ne reflte pas la performance globale du groupe dont lactivit aura progress, avec un chiffre daffaires en augmentation de 17% et un carnet de commandes en hausse de 21% 55 Md. Le bnfice avant impts a galement augment de 10% pour atteindre 880 M. Toutes les activits du groupe ont progress en 2008. Rolls-Royce apparat confiant pour 2009, malgr un contexte conomique difficile. Sappuyant sur un portefeuille dsormais diversifi, il compte sappuyer sur les marchs militaires et marines (soutien et services) pour compenser le ralentissement attendu sur larospatiale civile.
85
Saab AB
Structure financire :
Chairman : Marcus Wallenberg President & CEO : ke SVENSSON
Donnes conomiques :
2005 19 314 81,5% 40,9% Rsultat net 635 Effectifs au 31/12 11 936 effectifs militaires : MSek CA total Dfense Export 2006 21 063 78,9% 47,8% 875 12 830 2007 23 021 81,2% 50,7% 934 13 757 dont 10 177
Actionnariat :
BAE Systems : 20% Investor AB : 38% Autres actionnaires : 42%
86
Saab AB
Commentaires :
Accords de coopration
Alcatel Space (France, Herschel & Planck) Airbus (Europe, A380) Atlas Elektronik (Allemagne, ASRAD-R) BAE Systems (Royaume-Uni, JAS 39 Gripen) Boeing (Etats-Unis, Meteor) Bristol Aerospace (Canada, Black Brant) Dassault Aviation (France, NEURON) Diehl BGT Defence (Allemagne, IRIS-T) EADS (Europe, Metop) Ericsson (Sude, Equipements spatiaux) Eurenco (France, Poudres et explosifs) Galileo Industries (Europe, Galileo) Grintek (Afrique du Sud, Meteor, Taurus) Hawker Pacific (Australie, maintenance aronautique) Land Systems Hgglunds (Sude, filiale de BAE Systems, UTAAS) LFK/MBDA (Allemagne, Meteor, Taurus) Lockheed Martin (Etats-Unis, Atlas III & V) MBDA UK (Royaume-Uni, Meteor) Meteosat (Royaume-Uni, Meteosat) NH Industries (France, hlicoptres) OHB-System (Allemagne, SAR Lupe) Patria (Finlande, UTAAS) Thales (France, Meteor)
Le Gripen Demo, prototype prfigurant le Gripen E/F a ralis ses premiers vols en 2008. Un partenariat long terme entre les socits Saab et Selex Galileo a t annonc en avril 2009 pour le dveloppement dun radar antenne active sur la base du radar PSO5 et Vixen. La fabrication du dernier Gripen pour lAfrique du Sud est prvue en 2012; compter de cette date et sans lobtention de nouveau contrat lexport la chane de fabrication du Gripen ne sera plus aliment. La socit a candidat aux appels doffres Suisse, Indien, Brsilien et Grec.
87
Safran
Structure financire :
Prsident du Directoire : Jean-Paul Herteman (09/2007) Prsident du conseil de surveillance : Francis Mer (15/01/07)
Donnes conomiques :
Mduros CA total Rsultat Oprationnel Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/07 :
tat : 30,4% Public : 40,5% Salaris : 20,3% Areva : 7,4% Autocontrle : 1,4%
88
Safran
Commentaires :
La fusion par absorption de Snecma par Sagem a pris juridiquement effet le 11 mai 2005 sous le nom de Safran. La logique du rapprochement de Sagem et Snecma se dcline autour de 5 axes principaux : atteindre une taille critique sur les marchs mondiaux, renforcer sa capacit dinnovation, se positionner sur 3 marchs (civil, militaire et spatial) aux cycles conomiques diffrents, crer de nouveaux dbouchs commerciaux pour introduire des produits dlectronique dans les systmes et quipements aronautiques et dvelopper un actionnariat salari fort.
89
SAIC Inc.
Structure financire :
CEO, President et Chairman : Ken DAHLBERG
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Rsultat net Effectifs moyens 2005 5 231 nc 298 ~42 000 2006 5 671 70% 676 ~44 000 2007 6 049 72,9% 285 ~44 000
Actionnariat au 3/12/2007 : dispers dont investisseurs institutionnels : 79,5% Principales filiales et participations :
AMSEC LLC, Bechtel SAIC Company LLC, Danet GbR, Hicks & Associates Inc, Research and Development Solutions LLC, SAIC Frederick, SAIC Engineering, SAIC Europe Ltd., SAIC Ltd., SAIC Canada, SAIC Services, SAIC Venture Capital Corp
Principaux programmes :
Systmes dvaluation, dinstrumentalisation et de planification : SAIC//ACES, SAIC//MPS, IDEAS, PINS Scurit intrieure : VACIS (systme dinspection des cargos), EXPLORANIUM, RTR-4 Renseignement : JOIC-I (Joint Intelligence Operations Capability-Iraq), DCGS (Distributed Common Ground Systme-Army), Centre doprations Predator Dfense : Partenariat avec Boeing comme Lead System Integrator du FCS C3 : GIG-BE (bandwidth extansion), modernisation des centres doprations ariennes, dfense anti-missile balistique Systmes de simulation : RADSIM Radar Simulation 3.0, RTOS, Brief /Debrief Station, CATS, MFT, MCT, MDT, IFT, SIMES, F2C2
90
Selex Communications
Structure financire :
Prsident : Gen. Guido BELLINI Chief Executive Officer : Maurizio TUCCI
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat :
Finmeccanica : 100%
Activits :
Communications militaires et professionnelles
Principaux programmes :
Rseaux de tlcommunications stratgiques pour Italie et Roumanie Rseaux de tlcommunications tactiques pour Brsil, Bulgarie, Danemark, Finlande, Italie, Allemagne, Grce, Turquie EUROMIDS OTAN AWACS OTAN BRASS EFA 2000 (Allemagne, UK, Espagne) NH 90 JSF Horizon FREMM Naval VTS 2 tranches H.F./P.R.(Italia) PTN MID LIFE UPGRADE, RomTehnica S.A. (Roumanie)
Accords de coopration :
BAE Systems + DASA + ITT + Thales (JV TAC ONE, pour programme TACOMS Post-2000) Thales + EADS+ INDRA (JV EUROMIDS pour programme MIDS) Thales (programme Horizon)
91
Selex Communications
Commentaires :
Llectronique pour la dfense de Finmeccanica SpA est constitu par 3 socits : Selex Galileo (100% Finmeccanica) Selex Sistemi Integrati (100% Finmeccanica) Selex Communications (100% Finmeccanica) Selex Communications est une socit leader dans la fourniture de systmes avancs de communication, navigation et identification pour la protection des communauts, du territoire et des infrastructures sensibles. Selex Communications reprsente la convergence de toutes les activits manufacturires de communication de Finmeccanica. Avec plus de 100 ans de leadership dans les secteurs des tlcommunications militaires et civiles, Selex Communications dveloppe des solutions sres, intgres et interoprables pour des clients civils, militaires et institutionnels. Socit italienne avec des bureaux et des usines en Grande-Bretagne, Russie, USA, Allemagne, Turquie, Roumanie et Brsil, Selex Communications a environ 4 700 employs.
92
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat :
Finmeccanica : 100%
Activits
Grands Systmes pour la Homeland Protection (Systmes de protection et de surveillance civils et militaires) Conception, dveloppement et commercialisation de systmes complexes, et notamment de systmes destins la protection du territoire Systmes et radars de dfense arienne, la gestion des thtres de combat sur terre comme en mer Surveillance maritime et ctire Gestion du trafic arien, aroportuaire et portuaire Support logistique intgr et soutien de la clientle
Accords de coopration :
ACCS (Consortium avec des socits europennes et les tats-Unis) Co-Flight Flight Data Processing system (systme de traitement des vols, une coopration Franco/Italienne au service de lharmonisation et de lintgration des systmes de gestion du trafic arien en Europe) SESAR (ciel unique europen pour la ralisation dun espace arien gr en collaboration internationale) CMS Italie (Consortium avec Datamat pour le CMS des frgates Horizon) CARDAMOM (middleware et infrastructure pour les systmes ATM du futur)
Principaux programmes :
Systmes pour missions navales Systmes de combat et capteurs de bord pour : Les Frgates Horizon Les Frgates FREMM Le porte-avion Cavour pour la Marine Militaire Italienne Systme de combat pour les corvettes de la classe Baynunah (mirats Arabes Unis) Surveillance ctes italiennes Systmes optroniques Gardes des Finances Systmes de dfense arienne et gestion du champ de bataille NATO ACCS (Systme de commandement et contrle ariens de lOTAN) Systme de Dfense Arienne systmes C2 pour lArme italienne et pour lexport
93
RAT 31 DL/M 3D pour lOTAN WI-MAX (dfense arienne Italie) MEADS, systme sol-air couche basse Systme C4I Systme C4I Joint, appel C2I-Dfense pour la planification des oprations hors-zone de la Dfense italienne SIACCON Arme italienne SiCCAM Aronautique italienne tudes NCO (oprations en rseau) Systmes de gestion du trafic arien, aroportuaire et portuaire VTS (Vessel Traffic System - systme pour la gestion du trafic maritime), systme de contrle du trafic maritme, ctier et portuaire Europe : Italie, Portugal, Luxembourg, Ukraine VTS (Vessel Traffic System) hors -Europe : Qatar, Inde, Yemen, Sri Lanka, Venezuela Rseau radar mto : Italie, France, Core, Finlande, Norvge Evolution de la gestion des communications, de la navigation et de la surveillance : Co-Flight Flight Data Processing System (Systme de traitement des vols) et SESAR (ciel unique europen) Protection Civile Sala Situazioni Lazio (systmes dinformations pour la protection civile rgion Lazio)
Commentaires :
Llectronique pour la dfense de Finmeccanica SpA est constitu par 3 socits : Selex Galileo (100% Finmeccanica) Selex Sistemi Integrati (100% Finmeccanica) Selex Communications (100% Finmeccanica) Selex Sistemi Integrati est une socit du groupe Finmeccanica spcialise dans la conception, le dveloppement et la commercialisation de systmes complexes, et notamment les systmes prdestins la protection du territoire, les systmes et radars de dfense arienne, la gestion des thtres de combat sur terre comme en mer, la surveillance maritime et ctire, le contrle du trafic arien et les solutions cls en main destines aux aroports. Tous ces produits sont accompagns du support logistique adquat et complet. La socit emploie plus de 3 000 personnes . Ses cinquante annes dexprience de lintgration de systmes lui ont permis de dvelopper une base de clientle dans 150 pays. En Italie, Selex Sistemi Integrati est implante Rome, Fusaro et Giugliano (Naples), Gnes, La Spezia et Tarente. La socit dispose galement dune forte prsence internationale, avec des filiaies en Allemagne (Selex Sistemi Integrati GmbH -systmes de radars mtorologiques), au Royaume-Uni (Selex Sistemi Integrati Ltd - systmes de gestion du trafic arien) et aux Etats-Unis (Selex Sistemi Integrati Inc - systmes daide la navigation). Selex Sistemi Ingrati est lunit dingnierie et de matrise doeuvre du groupe Finmeccanica dans les domaines de conception, de la fabrication et de la vente de systmes complexe de protection du territoire. Ces activits comprennent les solutions de scurit du territoire (protection du territoire, des frontires, des personnes, des institutions, et des infrastructures, nationales ou critiques), ainsi que de dfense du territoire (supriorit de linformation, interoprabilit, solutions rseaux centriques et fusion de donnes). Pour accomplir sa mission, Selex Sistemi Integrati fait appel aux nombreux produits et aux technologies et comptence de la socit, ainsi que des autres socits entits du groupe Finmeccanica.
94
Smiths Group
Structure financire :
Chairman : Donald BRYDON Chief Executive : Philip BOWMAN
Donnes conomiques :
Muros* CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/2007 :
Public : 14,9% Autres institutions : 47,7% Pioncer Funf : 11,6% Franklin Ressources : 5,8% Massachussetts FS IM : 4,9% Legal & General IM : 4,8% Newton IM : 3,9% M&G IM : 3,2% UBS : 3,2%
Accords de coopration :
Airbus ; Aydin Yazilim ve Elektronik San AS (AYESAS, Turquie) ; BAE Systems ; Boeing ; EADS ; Eurocopter ; Hamilton Sundstrand ; Lockheed Martin ; Northrop Grumman ; Raytheon ; Rockwell Collins ; Rolls-Royce ; Serco (Royaume-Uni) ; Sikorsky Aircraft
Commentaires :
Depuis la cession dbut 2007 de la division Aerospace General Electric pour la somme de 2,1 milliards de livres, lactivit de Smiths Group rside essentiellement au sein des divisions Smiths Detection et Smiths Interconnect.
95
SNPE
Structure financire :
Prsident Directeur Gnral : Jacques ZYSS (Antoine Gendry depuis fin 2008)
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Accords de coopration :
SPS, MBDA (Roxel), AUTOLIV, Cropscience
Principaux programmes :
Propulsion stratgique : M45, M51 Propulsion spatiale : Ariane 5 Propulsion tactique : ASMP-A, Aster, Mica, LRM NG, Exocet, Scalp Naval Poudres, douilles : Leclerc, CAESAR, AU F1, 100 mm Marine Explosifs : Mica, Exocet, Scalp EG, LRM NG, 76 mm marche
Commentaires :
Les matriaux nergtiques de dfense constituent le cur de mtier de SNPE (poudres, explosifs, et propergols). La socit sest diversifie au cours de son histoire dans le domaine de la chimie civile. SNPE Matriaux nergtiques est leader en Europe dans le domaine des propergols solides pour la grosse propulsion, et au travers de sa filiale Roxel dans le domaine de la propulsion des missiles tactiques. Le groupe figure galement avec sa filiale Eurenco au premier rang europen dans le domaine des explosifs militaires et au deuxime rang pour les poudres.
96
Telespazio Group
Structure financire :
Prsident : Bruno RAMBAUD CEO : Giuseppe VEREDICE
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export
Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat :
Finmeccanica (67%), Thales (33%)
* pro forma
Activits :
Lactivit de Telespazio couvre lensemble du cycle de vie des systmes spatiaux bass sur les technologies satellitaires. Lactivit stend de la Technologie aux Services, cest--dire : Oprations de satellites (lancement, contrle et exploitation) et Bases de lancement Rseaux de connectivit Outsourcing Mise en rseau, Services valeur ajoute, services multimdia Navigation et Info mobilit Observation de la Terre Dveloppement, Mise en uvre et Oprations de Solutions bout en bout Rpartition des activits 2007 par domaines dactivits Rseaux et connectivits : 56%, Oprations Satellites & Programmes : 27% Observation de la Terre : 16% Navigation et Info mobilit : 1%
Principaux programmes :
Grands Programmes Institutionnels Civils et Militaires : Observation spatiale Cosmo SkyMed, Telecommunications Sicral, Navigation Galileo, GMES
Commentaires :
Telespazio et Thales Alenia Space (67% THALES et 33% Finmeccanica) forme la Space Alliance , une structure (Shareholder Agreement ) dont lobjectif est de mettre en commun les comptences et les ressources de chaque socit en vue doffrir des solutions intgres optimises pour la fourniture de solutions et de services bout en bout.
97
Textron Incorporated
Structure financire :
Chairman & Chief Executive Officer : Lewis B. CAMPBELL
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense** Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
98
Textron Incorporated
Commentaires :
de stabilisation pour tourelles ; Munitions et sous-munitions intelligentes (bombe SFW sousmunitions BLU-108A/B, mine WAM attaque par le toit) ; Actionneurs de commandes de vol (F/A-18E/F, C-17, gamme Bell) et servo-valves Vhicules blinds lgers : roues : Armored Security Vehicule (ASV M1117, LAV-300, LAV-600) ; chenilles : Stingray ; tourelles, dont Abrams M1/2/3 Navires lgers : aroglisseurs LCAC et vedettes garde-cte Motor Life Boat
Pionnier pour le dveloppement des hlicoptres convertibles avec le V22, mais aussi premier constructeur mondial davions de tourisme avec Cessna, avec un tiers de la base mondiale dhlicoptres en service, Textron est une socit extrmement diversifie dont les produits vont de la tondeuse gazon jusquaux aroglisseurs LCAC. Lanne 2006 aura t une bonne anne pour Textron, avec notamment plus de 1200 aronefs dont 300 jets Cessna, 160 hlicoptres commerciaux et 470 vhicules blinds lgers ASV livrs. En 2006, 16 convertibles V-22 ont t livrs lUS Marine Corps. Le chiffre daffaire engendr par ce programme va atteindre 1 Md$ annuels dici 2010.
Accords de coopration :
AgustaWestland (Italie/RU, AB 139, BA609, production sous licence, US101) ; Boeing (V-22 Osprey) ; Fuji HI (Japon, production sous licence AH-1S Huey Cobra, fuselages BA609) ; Lockheed Martin (UCAR, US101) ; AIDC (Taiwan, production sous licence OH-58D), KMW (Allemagne, Dingo 2)
99
Groupe THALES
Structure financire
Prsident Directeur Gnral : Denis RANQUE
Donnes conomiques*:
Muros CA total Dfense** Export Rsultat net part gpe
Effectifs (milliers)
Actionnariat :
Secteur public : 27,29% Alcatel Participation : 20,95% GIMD : 5,17% Public : 40,98% Salaris PEG : 3,94% Thales : 1,67%
Effectifs au 31/12/2007 :
France 31 900, Royaume-Uni 8 800, Autres pays dEurope 10 400, Hors Europe 11 500
100
Groupe THALES
BOA, CVF et PA2, frgates Horizon et LCF, FREMM, Sawari 2, MINREM, sous-marins Scorpne, Barracuda, hlicoptres Tigre et NH90, K-SAM, missiles Starstreak, VT1, sonars 2076, BGTI, FRES, Wathckeeper, JTRS
Accords de coopration :
En raison de ltendue des domaines couverts, Thales a des accords de coopration avec de nombreux industriels franais et trangers dont : Alcatel-Lucent, EADS (composants AsGa, propulsion missiles, munitions, Air Traffic Control), DCNS (systmes de combat, activits sous-marines), Raytheon (dfense arienne), MDBA (autodirecteurs de missile), ZEISS Optronik (sous-systmes optroniques pour les drones), BAE systems (porte avions), SAAB Bofors Dynamics (NLAW), DRS (sonars), Finmeccanica
interoprables, pour les oprations interarmes et info-centres - quipements de communication et doptronique pour les milieux air, terre et mer Division Naval : - Matrise doeuvre et intgration de systmes - quipements et systmes pour btiments de surface - quipements et systmes sous-marins - Services (soutien de flottes et maintien en condition oprationnelle) Division Solutions de Scurit et Services : - Transport terrestre - nergie, aroports - Gouvernements - Entreprise
Divisions :
Division Aronautique : - quipements aronautiques - lectronique de mission pour avions de combat - Systmes aroports de surveillance et de mission Division Espace : - Offre de solutions spatiales de bout-en-bout - Systmes et services travers Thales Alenia Space (participation de 67 %) et Telespazio (33%) Division Systmes Ariens : - Systmes darmes, de surveillance et de dtection - Solutions radar, commandement et contrle, radar de champ de bataille travers la JV ThalesRaytheonSystems - Solutions de gestion du trafic arien Division Systmes Terre & Interarmes : - Gamme complte de solutions terrestres : des grands systmes coopratifs, systmes soldat/ vhicule aux quipements cl et services - Systmes de renseignement, commandement et communication bout-en-bout (systmes C4ISR)
Commentaires :
Le groupe Thales a dvelopp une stratgie multidomestique ( Think global, Act Local ) illustre par une forte prsence, en dehors de la France, en Angleterre et aux Pays-Bas. Elle dispose, en outre, dimplantations en Allemagne, en Italie, en Afrique du Sud. Lanne 2007 aura t marque par une reconfiguration importante du portefeuille dactivits avec une intgration des activits issues du rapprochement entre Alcatel, savoir dans les domaines Spatial et de la Scurit, et des rsultats oprationnels particulirement bas avec un rsultat oprationnel qui a quasiment doubl.
101
Thales UK
Structure financire :
Chairman & Consultant : Lord FREEMAN DG : Alex DORRIAN
Donnes conomiques :
Muros
CA destination du RU
Actionnariat au 31/12/2007 :
Thales : 100% (France)
Principaux programmes :
Aerospace : matrise duvre et/ou soussystmes pour Watchkeeper, Smart, Lydian, FSTA, Nimrod MRA4, Sea King MK7, Future Lynx, Chinook, Merlin, Airborne Satcom, Secure communications, Cobra Air Systems : systme de missile Starstrak VSHORAD, missile anti-arien VT1, Lightweight multi role missile, anti-char NLAW, TACC (tactical air control center), FSTA, fuse pour Paveway IV, systmes de gestion du trafic arien Land & Joint : BGTI (battle group thermal imaging), FIST (future integrated soldier technology), FRES, ARRC2IS (Allied Rapid Reaction Corps Command and Control Information System), Typhoon (IR search and track), communications frgate T45, mats optroniques Astute, UMPIRE, FALCON Systmes navals : porte-avions CVF, sonars (frgate T23, chasseur de mine, Astute, hlicoptres Merlin et NH90), systme de dfense portuaire Sea Guardian Security solutions & services : simulateurs avions civils et militaires, entranement A400M, SAR (I) et SAR (H), soutien rseau UK railway, London underground, Air movement Operations
Accords de coopration :
Air Tanker (EADS, Rolls-Royce, Thales UK, Cobham et VT aerospace) Aircraft Carriers Alliance (MoD UK, BAE Systems, Thales UK, KBR, VT Group et Babcock) Naval Partnership avec QinetiQ, BAE Systems, BMT, VT Group et Babcock Team Complex Weapons avec MBDA UK, QinetiQ et Roxel
102
Thales UK
Commentaires :
Le Royaume-Uni est le deuxime pays dimplantation du groupe. Thales y emploie 8 800 collaborateurs sur quelque 65 sites principaux. En 2006, Thales UK a contribu au chiffre daffaires de Thales hauteur de 16%. Couvrant lventail des mtiers du groupe, les activits de Thales au Royaume-Uni sinscrivent dans la stratgie multidomestique du groupe, par un accs facilit aux marchs (prfrence du MoD et de la Royal Navy), une diversification des sources de financement en matire de R&D (changes de solutions, dmonstrateurs technologiques en coopration) et un largissement de lexpertise de nouvelles missions. Thales est le deuxime fournisseur dlectronique de dfense du Royaume-Uni. Son positionnement dans les programmes FIST, Watchkeeper va dans ce sens. Les atermoiements du programme FRES, pour lequel il a t choisi comme architecte (SoSI), pourraient remettre en cause court terme son positionnement de matre doeuvre dans le domaine terrestre.
103
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense
Effectifs au 31/12
Principaux programmes :
Galileo EGNOS Syracuse 3 SICRAL 1 Satcom BW Hlios I et II Pliades Musis Cosmo-Skymed Sentinel 1 Meteosat Jason Corot Exomars Rosetta Venus Express Cassini-Huygens Modules pressuriss de la station spatiale internationale
Accords de coopration :
EADS ASTRIUM OHB NPO-PM
104
Commentaires :
Thales Alenia Space est lun des deux grands matres duvre europens dans le domaine des satellites (avec ASTRIUM). Leader europen de la mtorologie gostationnaire, au premier niveau mondial dans le domaine de laltimtrie spatiale pour locanographie, fortement impliqu dans le programme europen GMES de surveillance de lenvironnement, Thales Alenia Space dispose de larges comptences en matrise doeuvre et en instrumentation spatiale. Il drive de ces dernires une comptence en observation optique trs haute rsolution mise en oeuvre sur les programmes militaires franaise (instruments Hlios I puis II, Pliades, et pour le futur instrument de la composante optique de MUSIS). Co-leader europen sur le march commercial ouvert des tlcommunications par satellites en deuxime position derrire lamricain Loral, Thales Alenia Space ralise le segment spatial du systme SYRACUSE 3 de tlcommunications militaires franais.
105
ThyssenKrupp Marine
Systems (TKMS)
Muros CA total Dfense Export
au 30/09
Structure financire :
Prsident de ThyssenKrupp : Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c Ekkehard D. SCHULZ Prsident de TKMS : Hanz Christoph ATZPODIEN (depuis mars 2007)
Donnes conomiques :
2005/06 1 932 85%** 82% 8 451 6 500
* avant intgration de HDW
Actionnariat au 01/10/2007 :
Thyssenkrupp Technologies AG : 75% One Equity Partners (OEP) : 25%
Effectifs en Allemagne
106
Commentaires :
ThyssenKrupp Marine System (TKMS), leader mondial dans le domaine des sous-marins classiques lexportation (70% du march mondial), est n en janvier 2005 de la fusion entre HDW et ThyssenKrupp Werften. La consolidation de lindustrie navale allemande sest acclre sest poursuivie dbut 2006 avec le rachat au britannique BAE Systems du spcialiste allemand de llectronique de dfense naval Atlas Elektronik par un consortium regroupant TKMS et EADS. EADS a apport Atlas Elektronik son activit lectronique navale. TKMS mne le programme des frgates de type F125 de la marine allemande. Ce contrat, estim prs de 2,3 G deuros, porte sur la ralisation de quatre btiments destins laction vers la terre et livrables entre 2014 et 2017. TKMS fait galement partie du consortium ARGE qui construira le troisime des quatre btiments de soutien logistique (EVG) de la marine allemande. TKMS sest rorganise en septembre 2007 : Blohm+Voss, constructeur de navires de surfaces a t scind en deux entits lgalement spares : Blohm+Voss Nordseewerke pour les frgates, les corvettes et les navires de soutien logistique et Blohm+Voss Shipyards and Services pour les yachts, les porte-containers et les navires spcialiss. Dans le secteur des btiments de surface civils, TKMS ralise essentiellement des porte-containers. Dans le domaine des sous-marins, TKMS a ces dernires annes conquis de nouveaux marchs : Pakistan, Turquie, Core du Sud.
Principaux programmes :
Construction navale militaire : Frgates F-124, F-125, MEKO 200/100/50/500/600 ; Corvettes K-130, VISBY ; Sous-marins U-209, U-210 mod, U-212A, U-214, Gotland, Dolphin ; Navire de recherche FS 751 ; OPV Construction navale civile : Porte-conteneurs Rparation navale : rparation de frgates et de sous-marins ; rparation de tankers, de yachts et de ferries
107
United Technologies
Corporation
Structure financire :
Prsident & Chief Executive Officer : Louis R. Chnevert
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net Effectifs (milliers 31/12) 2005 34 320 16% 61% 2 490 221 2006 38 071 16% 60% 2 970 215 2007 39 040 16% 60% 3 080 225
108
United Technologies
Corporation
systmes de vol, Systmes de puissance, Hlices, Maintenance et quipements aronautiques Industriel : compresseurs ; pompes ; gnration de puissance, transmission de puissance Conditionnement dair Sikorsky Aircraft Hlicoptres militaires : CH/MH-53E, UH/SH/ MH-60 Black Hawk et Seahawk, H-92 (dveloppement) ; Hlicoptres civils : S-76, S-92; UAV Cypher, UCAR Hlicoptres civils : S-76, S-92; UAV Cypher, UCAR
Accords de coopration :
Moteurs et propulseurs : AVIC (Chine, PW100) ; Boeing (USA) ; Avio (Italie, PW2000) ; General Electric (IHPTET, Engine Alliance GP7200) ; MTU (Allemagne, JT8D, PW2000/4000/6000, GP7200, IAE International (V2500), JT15D, PW200/500/800, PT6A) ; Northrop Grumman (remotorisation AWACS) ; Rolls Royce (GB, IAE International (V2500), F135. IHPTET) ; Snecma (France, PW6000, GP7200, RL-10) ; Volvo Aero (Sude, F135, JT8D, PW2000/4000) ; United Airlines (maintenance des moteurs F-117 du C-17) ; MHI (Japon, JT8D, PW4000/6000), Samsung (Core, PW4000) ; Japanese Aero Engine (IAE International (V2500)) ; NPO Energomash (Russie, JV RD Amross (RD-180) Hlicoptres : AIDC (Taiwan, S-92) ; CATIC (Chine, S-92) ; Elbit (Isral, remise niveau S-70) ; Embraer (Brsil) ; Gamesa Aeronautica (Espagne, S-92) ; GKN Westland Ltd (GB, S-70A/C) ; Korean Air (Core du Sud, S-70A/C) ; Mil (Russie) ; MHI (Japon, SH-60J, S-92) ; Lockheed Martin (MH-53J/M, SH-60B/F) ; Aero Vodochody (rep. tchque, S-76C/C+) ; Northrop Grumman (UCAR) Piles combustible : Toshiba (Japon)
Numro un mondial pour les ascenseurs (Otis), pour les climatisations (Carrier), UTC nen est pas moins aussi 7e fournisseur du DOD avec les moteurs Pratt&Whitney et les hlicoptres Sikorsky. Trs concurrenc par GE et Rolls Royce, Pratt, mme sil nest plus n1 mondial, motorise notamment les C17, F16, F22 et JSF mais aussi lA400M. Il est aussi trs prsent dans le domaine civil tant chez Boeing (787) que chez Airbus (58% des A320, 61% des A380). Pratt mise toujours sur la victoire du B767 dans la comptition des avions ravitailleurs puisquil doit en fournir la motorisation. Sikorsky a t pnalis par larrt du Comanche et la perte du march des hlicoptres prsidentiels mais bnficie dune trs forte reprise de la demande en matire dhlicoptres militaires. 2007 aura t une bonne anne pour UTC, avec une progression du CA en dollars de plus de 25% et une progression du rsultat net de 13%.
Commentaires :
109
Donnes conomiques :
MSek 2004 CA total 3 738 CA Dfense 807 CA Hors Dfense 2 931 Export 2 715 Effectifs au 31/12 Effectifs militaires au 31/12 2005 4 251 846 3 405 3 036 2006 4 526 566 3 960 3 496 2007 4 318 558 3 760 3 370 2 282 149
Actionnariat :
AB Volvo, Sude, 100 %
Principaux programmes :
Moteurs militaires : Moteur type RM12 pour le Gripen Moteurs type F414, 404, F100, F110 et F135 Moteurs : Genx, CF6-80, CFM56, GE90-115B, GP7000, Trent XWB, Trent 1000, trent 900, trent 500, BR715, Tay, PW6000, PW4000, PW2000, PW1000G, V2500 et JT8D Turbines gaz : LMS100, LM6000, LM2500, LM1600 et FT8 Composants pour larospatiale
110
VT Group
Structure financire :
Chairman : Mickael JEFFRICS CEO : Paul LESTER
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat :
Fidelity International : .................................5,73% Legal & General Inv : ..................................4,62% Newton Inv : ..............................................3,93% Co-operative insurance society : ..................3,71% Threadneedle Asset : ..................................3,22% William Blair LLC : ......................................3,15%
Accords de coopration :
BAe Systems (formation, MCO) ; Elefsis (GrceSuperVita) ; QinetiQ (architecture), ADSB (EAU) ; Fitzroy Engineering (Nouvelle-Zlande, maintenance) ; CVF Alliance (RU, construction des deux PA) ; U.S. Brunswick (Etats-Unis ; alliance pour commercialiser les Halmatic sur le march amricain) ; Bangor University (Universit du Pays de Galles ; maintenance pour le btiment scientifique Prince Madog) ; Merwede Shipyard (Pays-Bas) ; Warship European Procurement (BAES ; TKMS ; DCNS ; Navantia ; Ficantieri) ; Cration le 1er juillet 2008 de BVT Surface Fleet : JV avec BAEs, reprenant les activits de VT Shipbuilding
Commentaires :
Souhaitant se concentrer sur le dveloppement de ses activits de services, VT a indiqu son souhait dexercer mi 2009 son option de sortie de BVT Surface Fleet. Aprs les reports du programme MARS et les retards annoncs sur le programme de porte-avion, Paul Lester avait ds la cration de BVT mis des doutes sur les perspectives long terme de cette JV.
111
WASS
Structure financire :
Chief Executive Officer : Giuseppe COSENTINO
Donnes conomiques :
Muros CA total Dfense Export Rsultat net
Effectifs au 31/12
Actionnariat au 31/12/2007 :
Finmeccanica : 100%
Accords de coopration :
HDW (Allemagne, contremesure antitorpille pour sous-marins CIRCE) DCNS (France, Saint Tropez, torpille lourde Black-Shark, torpille lgre A244/S, MU-90, contremesure antitorpille SLAT) Thales Underwater Systems (France, torpille lgre A244/S, MU-90, contremesure antitorpille SLAT)
Commentaires :
Principaux programmes :
Torpilles : Black Shark MU-90 Impact A244/S Mod.3 Contremesures : Circe Slat C 310 C 303/S
Le 30 novembre 2007, Finmeccanica (actionnaire de WASS), DCNS et Thales ont annonc leur intention de fondre leurs activits de systmes darmes sous-marines, travers la cration de deux Joint Venture : - JV Torpille , dtenue par DCNS et Finmeccanica, est charge du dveloppement, de la production et de la commercialisation des torpilles ; - JV Sonar , incluant le design de la tte acoustique, le dveloppement, la fabrication, et les activits du support. Elle est dtenue 51% par Thales et 49% par Finmeccanica. DCNS, travers sa Business Unit Underwater Weapon , Finmeccanica, travers WASS S.p.A, et THALES, travers THALES Underwater System sas, ont travaill ensemble depuis plusieurs annes dans le champ des armes sousmarines. En effet, les trois compagnies ont, travers le consortium GEIE Eurotorp, dvelopp et vendu des torpilles lgeres (MU90) et, travers le consortium GEIE Euroslat, travaill sur les systmes anti-torpilles.
112
Sommaire
Fiches pays LoI + tats-Unis
Allemagne .................................................. p. 116 Espagne ...................................................... p. 117 tats-Unis .................................................. p. 118 France ........................................................ p. 119 Italie .......................................................... p. 120 Royaume-Uni ............................................. p. 121 Sude ......................................................... p. 122
114
Donnes globales (estimations 2007) CA = 8 Md effectifs directs = ~ 80 000 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
Atlas Electronik....................................... nc
366 ...........................80 .......................... 1 800 2 000 ........................ nc .......................... 9 300 nc ............................. nc ......................... 43 438 2 576 ........................81 .......................... 7 030 2 217 ........................ nc ......................... 11 242 1 280 ........................ nc .......................... 3 000 1 757 ........................65 .......................... 7 125
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
EADS (Allemagne)................................... nc
116
CA dfense
CA hors dfense
L'industrie de dfense allemande occupe une place importante en Europe, notamment dans les domaines arospatial, terrestre et naval. Pour ces deux derniers domaines, elle dispose d'ailleurs de positions fortes l'exportation, s'agissant en particulier de blinds lourds ou de sous-marins classiques.
Donnes globales (Estimations 2007) CA = 4,2 Md effectifs directs = 43 415 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
500 ........................... nc .......................... 2 000 791 ...........................67 .......................... 4 500 2 167 ........................32 ......................... 20 000 650 ...........................13 .......................... 2 000 1 363 ........................30 .......................... 5 600 2 443 ........................18 .......................... 9 315
0 1000 2000 3000 4000 5000
117
CA dfense
CA hors dfense
L'Espagne dispose dans chacun des secteurs industriels, de "champions nationaux", aptes prendre part des cooprations internationales : Navantia dans le domaine naval, Indra dans les NTIC et llectronique de dfense, EADS CASA dans le domaine arospatial, Santa Barbara dans le domaine terrestre.
Donnes globales (estimations 2007) CA = 155 Md Effectifs =~1 600 000 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
118
0 30000 60000 90000 120000 150000
Rockwell Collins...................................... 1 630 Textron.................................................... 1 674 Alliant Techsystems................................. 2 373 Computer Sciences Corporation.............. 2 622 General Electric....................................... 3 172 Honeywell ............................................... 3 634 SAIC ........................................................ 4 410 UTC ......................................................... 7 418 L-3 Communications ............................... 7 535 General Dynamics................................... 13 708 Raytheon................................................. 14 448 Boeing Company..................................... 19 613 Northrop Grumman ................................ 21 006 Lockheed Martin ..................................... 25 647 CA dfense CA hors dfense
3 075 ........................32 ......................... 20 000 9 200 ........................39 ......................... 44 000 3 043 ........................ nc ......................... 17 000 10 836 ......................38 ......................... 79 000 122 000 ....................50 ........................ 327 000 25 235 ......................49 ........................ 122 000 6 049 ........................ nc ......................... 44 000 39 040 ......................60 ........................ 225 000 10 182 ......................15 ......................... 64 600 19 867 ......................17 ......................... 83 500 15 536 ......................18 ......................... 72 000 48 428 ......................41 ........................ 159 000 23 340 .......................5 ......................... 122 600 30 532 ......................15 ........................ 140 000
L'industrie de dfense amricaine occupe une place prdominante sur le march mondial de l'armement et bnficie d'un march domestique considrable, en forte croissance depuis 2001. Son degr de consolidation est en outre souvent plus lev que son homologue europenne dans de nombreux secteurs, ce qu'illustre notamment la prsence de sept socits amricaines parmi les dix premires dans le monde, en terme de chiffre d'affaires dfense.
Donnes globales (estimations 2007) : CA = 15 Md effectifs directs = 165 000 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
nc.............................. nc ......................... 44 022 693 ...........................53 .......................... 3 320 1 768 ........................ nc .......................... 7 200 588 ...........................11 .......................... 3 656 3 300 ........................77 ......................... 12 160 12 000 ...................... nc ......................... 63 262 2 821 ........................28 ......................... 12 556 12 296 ......................70 ......................... 31 900
0 5000 10000 15000 20000
Nexter..................................................... 588
119
CA dfense
CA hors dfense
La France est, avec le Royaume-Uni, en tte des pays producteurs darmement de lUnion europenne. Linvestissement important, relativement la plupart des autres pays europens, quelle consacre depuis de nombreuses annes sa dfense lui permet dtre prsente sur lensemble des secteurs industriels.
Donnes globales (estimations 2007) : CA = 5,6 Md effectifs directs = 52 000 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
395 ...........................14 .......................... 1 570 106 ...........................87 ........................... 402 173 ...........................80 ........................... 850 313 ...........................82 .......................... 1 330 1 554 ........................89 .......................... 4 715 711 ........................... nc .......................... 3 100 503 ...........................62 .......................... 2 800 2 714 ........................ nc .......................... 9 358 743 ...........................52 .......................... 4 720 2 307 ........................69 ......................... 13 302 2 980 ........................ nc .......................... 9 956 13 429 ......................83 ......................... 60 748
0 5000 10000 15000 20000
Elettronica............................................... 173
120
CA dfense
CA hors dfense
Lindustrie italienne de la dfense, et en particulier le groupe Finmeccanica, sest consolide tout en se recentrant sur ses domaines dexcellence. LItalie occupe dsormais une place significative en Europe dans les domaines de larospatial, de larmement naval, de llectronique de dfense et de larmement terrestre. Prsente dans de nombreux programmes europens en coopration, elle a galement nou des liens forts avec lindustrie amricaine.
Donnes globales (estimations 2007) : CA = 19 Md effectifs = 305 000 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
QinetiQ ................................................... nc
1 690 ........................44 .......................... 8 898 2 723 ........................ nc .......................... 8 800 nc.............................. nc ......................... 13 652 1 445 ........................17 .......................... 9 643 3 177 ........................94 ......................... 21 400 1 551 ........................87 .......................... 9 500 1 367 ........................34 ......................... 11 538 10 865 ......................84 ......................... 39 500 3 010 ........................ nc ......................... 10 300
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Thales UK ................................................ nc
121
CA dfense
VT Group................................................. 957
Le Royaume-Uni dispose sur son territoire de capacits industrielles de premier plan, avec des positions fortes dans les secteurs aronautique, terrestre, des missiles, de l'lectronique de dfense et, dans une moindre mesure, de l'armement naval. Il est en revanche moins prsent dans le secteur spatial, exception faite du domaine des tlcommunications militaires.
Donnes globales (estimations 2007) : CA = ~3 Mds effectifs directs = 19 184 pers. CA dfense en M CA total en M %export Effectifs
25 .............................63 ........................... 190 467 ...........................78 .......................... 2 282 88 .............................56 ........................... 416 114 ...........................49 ........................... 484 170 ...........................48 .......................... 1070 340 ...........................86 .......................... 1 185 2 489 ........................51 ......................... 13 557
0 1000 2000 3000 4000 5000
122
CA dfense
Saab........................................................ 2 021
CA hors dfense
Grce une politique de "niches", la Sude se positionne clairement sur les secteurs de haute technologie. L'exportation revt par ailleurs un caractre dterminant pour l'industrie de dfense sudoise, compte tenu de la faiblesse relative de son march domestique.
Sommaire
Cartes et tableaux autres pays
Autriche ............................................ p. 124 125 Belgique............................................ p. 126 127 Canada ............................................. p. 128 129 Grce ................................................ p. 130 132 Isral ................................................. p. 133 136 Japon ................................................ p. 137 139 Pays nordiques (Danemark & Finlande) ...................... p. 140 142 Norvge ...................................................... p. 143 Pays-Bas ........................................... p. 144 145 Portugal ............................................ p. 146 147 Suisse ............................................... p. 148 151 Turquie .............................................. p. 152 154 Russie ............................................... p. 155 161
123
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
Glock ...................................................... nc
nc.............................. nc ........................... 300 21 .............................85 ............................ 93 86 ............................. nc ........................... 654 250 ...........................80 ........................... 450 60 .............................90 ........................... 240
0 50 100 150 200 250
Hirtenberger ........................................... nc
124
CA dfense
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
% CA export
nc
nc
nc
60
nc
90%
nc
240
STEYR Mnnlicher GmbH & Co KG (donnes 2006) nc 654 BFM Industrieeinrichtungen, Hirtenberger Automotive Safety, Hirtenberger Beteiligungs, Hirtenberger Defence Systems, Hirtenberger Przisionstechnik, Hirtenberger-Schaffler Automotive Znder, Helmut Schuster (99,83%)f
21
nc
85%
~0
93
Steyr Arms Inc (Amriques), Steyr Mnnlicher Malaysia, Wolfgang Frlinger (100%)
125
nc 450 General Dynamics (100%)
HIRTENBERGER AG
85,6
nc
nc
Hirtenberger Defence Systems (HDS) : composants pyrotechniques de scurit, munitions pour armes de poing, de chasse et pour larme (60mm, 81mm, 105mm, 120mm, 130mm et 155mm), mortiers Fabrication de pice et modules de prcision Vhicules blinds roues (PANDUR 6x6, PANDUR II 6x6/8x8) et chenille (ASCOD-PIZARRO/ULAN) Honeywell, Lital, Raytheon, Rockwell Collins
250
nc
80%
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
SONACA ............................................... nc
270 ........................... nc .......................... 1 647 126 ...........................92 ........................... 990 378 ...........................97 .......................... 1 300
0 100 200 300 400 500
SABCA ................................................... 42
126
CA dfense CA hors dfense
CA total
% CA dfense
% CA export
S.A.B.C.A.
126
33%
92%
127
nc 6 1 647 ACTIONNARIAT : Wespavia (88,60%) SFPI (10,30%) Techspace Aero (0,80%) FN Intern. (0,10%) SABCA (0,20%) FILIALES : Sonaca SA, Sobraer (100%), Sopeaero (Airbus SNC, ELTRA Holdings, Sobraer et Sonaca), Pesola (Sobraer, Latcore do Brasil et Estiliar), Belairbus (58,75%), Flabel (34%), Sonaca North America (Holding) ACTIONNARIAT : Safran (51%), Rgion wallonne (28,4%), Pratt & Whitney (19%), 1,6% (Socit Fdrale dInvestissement) nc 1 300
SONACA S.A.
270
nc
378
12%
97%
Propulsion aronautique (compresseurs basse pression) ; quipements aronautiques et spatiaux (vannes spatiales & systmes de lubrification) ; Services (maintenance, rparations et essai), Composants moteurs (PW-F100, GE-F110, Kaveri, TP 400)
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
2 400 ........................85 .......................... 7 800 918 ...........................91 .......................... 3 700 928 ........................... nc .......................... 1 300 12 145 ......................94 ......................... 59 000 3 800 ........................ nc .......................... 2 200
0 3000 6000 9000 12000 15000
128
CA dfense
CA hors dfense
CA total
CA dfense
928
50%
BOMBARDIER Inc ex. clos le 31/01/08. Famille Bombardier (53,87% des droits de vote) 91% 98,4 3 700
12 145
<8%
94%
225
59 000
Aronautique : ATCO Frontec Boeing, CAE Electronics, Embraer, Field Aviation Co, Lockheed-Martin, Lufthansa, Raytheon, Serco
918
48%
129
nc (mais lev) nc 2 200 MOWAG (suisse), GDLS Australia Acquisition du pole dfense SNC TEC en 2007, et de Jet Aviation pour 1,54 Mds deuros. General Dynamics (100%) Europe : P&WC Ltd, P&W-Russie, P&W Kalisz (Pologne), P&WC/MTU Customer Support Center (50%) - Autre : South P&W Aero-Engine Co Ltd (Chine, 49%), SPW International (JV avec Snecma), UTC (100%) 85% 844 7 800
CAE Electronics Ltd (Can), CAE Elektronik GmbH, CAE USA Inc, CAE Electronics Pty Ltd, CAE Electronics Inc. (EU), CAE Aircrew Training Services plc (78%)
Simulateurs de vol pour avions et hlicoptres civils et militaires ; Simulateurs de procdure de pilotage pour la mise niveau du C130J, E3A, super Lynx NH90, CP-140 ; Simulateurs et systmes darmes ; Syst. de commande (sous-marins Astute), contrle de la plate-forme, propulsion et machinerie (navires) Vhicules blinds lgers (gamme LAV) (MOWAG), tourelles de moyen calibre, vhicule de reconnaissance Eagle, camions tactiques Duro (MOWAG)
JV Bombardier Aerospace, Team Cormorant, Agusta, Airbus, Boeing (Flight School XXI), Lockheed Martin (formation pour le C 130J), Thales
3 800
100%
GDLS
2 400
nc
Turbopropulseurs (PT6A, PW100), turbines dhlicoptres (PT6B/C, PW200), turboracteurs (JT15D, PW300, 500, 600, 800) et groupes auxiliaires de puissance (PW900) pour Dash 8Q, 328 Jet, Galaxy, T-6A Texan, Bell 427, A119, IL-114. A380
Turbines gaz de propulsion : MTU Turbines gaz industrielles et navales : Izar Turbomoteurs : Snecma
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
nc.............................. nc .......................... 2 000 284 ........................... nc ........................... 689 63 ............................. nc ........................... 735 79 .............................70 ........................... 530 104 ........................... nc .......................... 1 250 181 ...........................13 .......................... 2 800 192 ........................... nc .......................... 1 275
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Metka .................................................... nc
130
CA dfense
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
nc
100%
63
80%
nc
- 9,3
735
Daimler Chrysler, Mercedes Benz, Raytheon, Oshkosh, Neoplan, Scania, SNF, AM General Lockheed Martin, Raytheon, Rolls Royce, Pratt & Withney, Boeing, Dassault, EADS, Embraer, GE, Snecma, Airbus, Alenia Aerospazio, Honeywell, Sikorsky, Eurocopter, Intracom, Mitilineos group, MIRTEC Raytheon, Thales, Atlas Electronik, KMW, Siemens, Alcatel, Ericsson, Boeing, Zeiss, Saab, Diehl, Ramsys, Northrop Grumman, Rheinmetall Defence
131
13% - 31,1 2800 Participation : EMC Hellas SA. (100%), PMC SA, Hellas Sat Consortium SA, IRIS-T, Stinger, ESSM, ITS. Actionnariat : tat grec (99,4%) autres (0,6%) 70% nc 530 Entreprise du groupe Intracom (525 M de CA) : Intracom Telecom, Intracom IT Service, Intrakat, Hellas on line. Actionnariat : Kokkalis (26%), Demetriadis (12%), investisseurs institutionnels (22%), petits actionnaires (35%), autres (5%)
181
95%
79,3
100%
CA total
% CA dfense
METKA
284,2
nc
103,5
100%
nc
- 8,3
1250
Actionnariat : Neorion Shipyards (70%) - Global Trust Ltd (14%) autres (16%) Actionnariat : ThyssenKrupp Marine Systems (80%), Ferrostaal (20%)
132
nc - 6,4 1275
192
90%
CA dfense en
CA total en
%export
Effectifs
243 ........................... nc .......................... 1 300 516 ........................... nc .......................... 3 200 1 286 ........................61 .........................~5 000 1,982 ........................79 .......................... 8 030 3,3 ............................82 .......................... 1 600
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
133
CA dfense
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
% CA export
1,982 milliards
95%
134
CA total
% CA dfense
% CA export
3,3 milliards
59%
82%
135
-Modernisation aronefs militaires -Dveloppement, fabrication et intgration composants et sous-systmes avions militaires -Drones (Hron, Hron TP, mini-drones) -Systmes pour vhicules terrestres -Systmes marine (Barak) -Systmes C4ISR -Systmes guerre lectronique -Dfense sol-air (Arrow) -AEW -Armes guides laser
Aerospatiale ; Airborne Express (ABX) ; Air France ; Air India ; Antenna Hungaria ; Bell Helicopter Textron ; Boeing Company ; British Aerospace ; British Aerospace Australia ; British Airways ; Continental Airlines ; Daimler-Benz Aerospace ; Dassault Electronique ; Elbit Ltd. ; Elisra Electronic Systems ; El-Op Electro-Optics Industries ; ENAER de Chile ; GEC Marconi ; GEC Marconi Systems ; General Electric ; General Dynamics ; Hewlett-Packard ; Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) ; Hughes Aircraft Co. ; Iberia Airlines of Spain ; IMI-Israel Military Industries ; KLM Royal Dutch Airlines ; Lear Astronics Corporation ; Litton Industries ; LockheedMartin Corporation ; Lufthansa German Airlines ; Matra Marconi Space ; McDonnell Douglas Corporation ; Polar Air Cargo ; Pratt & Whitney Canada ; Rafael Armament Development Authority ; Raytheon Aerospace ; Raytheon E-Systems ; Rohr Inc. ...
CA total
% CA dfense
% CA export
1286 millions
100%
61%
136
nc 1300 Elisra Electronic systems Ltd Tadiran Spectralink Ltd Tadiran Electronic systems Maison mre : Elbit systems Ltd (70%) IAI Elta systems Ltd (30%) nc 3 200 en 2008 Sans objet
Elisra
243,5 millions
nc
nc
-Systmes guerre lectroniqe -Systmes C4, ELINT, COMINT -Systmes liaison de donnes et communication -Systmes infra-rouges-Systmes de contrle et management du spectre magntique -Systmes SAR. Equipe notamment drones, hlicoptres et avions de reconnaissance. -Modernisation chars et vhicules blinds -Systmes de pontage et de dminage -Blindages et systmes de protection (Iron fist) -Fabrication canons (Merkava) -Munitions pour chars -Roquettes, obus de mortier -Armes lgres infanterie -Munitions petit calibre -Missiles air-sol
516 millions
100%
nc
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
893 ........................... nc .......................... 3 761 3 893 ........................60 .......................... 3 832 11 739 ......................74 ......................... 33 863 7 572 ........................ nc .............................nc 44 130 ......................49 ........................ 191 000 28 854 ...................... nc ........................ 154 786 23 906 ......................13 .............................nc 8 917 ........................54 ......................... 29 211 19 863 ...................... nc .............................nc
0 10000 20000 30000 40000 50000
Komatsu.................................................. 207
137
CA dfense
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
% CA export
19 863
1%
nc
8 917
6%
54%
184,18
29 211
Kawasaki Helicopter System Ltd (100%), Nangtong Cosco KHI, Ship Engeenering Co. (50%), Kawasaki Aeronautica do Brasil Industria Ltda, Kawasaki Shipbuilding Japan Trustee Services Bank (4,9%), TCSB (4,1%), Employs (3,8%), Nippon Life Ins. (3,8%), invest. trangers (7%) Mitsubishi Electric Engineering Sodern (JV) Master Trust Bank of Japan (7,8%), Japan Trustee Services Bank (6,2%), Invest. trangers (22,4%) Institutions financires (22%) Invest. trangers (29,3%)
Airbus, Boeing, General Electric, AlliedSignal, Embraer, P&W, LMC, Rolls-Royce, Snecma, IAE, Eurocopter, MHI, IHI, FHI
138
762 nc 75,03 154 786
23 906
2,4%
13%
Missile SAM courte porte type 03, radar FPS-5, missile Sea Sparrow RIM-162, Systme SAM type 030, set radar AN/APG 63(V)1 Systme de contrle et de communication, sonar tremp (OQQ-21), quipement lectronique (aronefs), systme de rception GFRR-4C, boues accoustiques
28 854
1,6%
nc
CA total
% CA dfense
% CA export
7 572
2,4%
nc
Toshiba Corporation
44 130
0,7%
49%
849
191 000
Kitsuki Toshiba Electronics Corp. Master Trust Bank of Japan (6,1%), Japan Trustee Services Bank Ltd ( 4%) The Master Bank of Japan ltd (6,8%) Investissements trangers (15,2%) Komatsu Zenoah Co. ,Investissements trangers (35,6%)
3 893,2
0,62%
60%
38,83
3 832
139
23,56 3 761 Sanshin Co ltd, Japan Trustee Services Bank Ltd(8%), Investissements trangers (22,1%)
Komatsu Ltd
11 739
0,8%
74%
893
nc
nc
Hitachi
Wrtsil .................................................. nc
3 763 ........................62 ......................... 15 337 135 ...........................76 ........................... 965 541 ...........................49 .......................... 2 662
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Terma ...................................................... 88
140
CA dfense CA hors dfense
INDUSTRIE DE DFENSE DANS LES PAYS NORDIQUES (hors Sude) Donnes 2007 en M
Rsultat net Effectifs (31/12) Filiales, participations et actionnariat Activits lies la dfense Cooprations
CA total
% CA dfense
% CA export
DANEMARK 7,1 965 Terma GmbH, Terma B.V, Terma S.r.l., Terma North America Inc. Thrige Holding A/S (90%), actions autodtenues (10%) Systmes de surveillance, reconnaissance et dfense ariennes, systmes navals de commandement et contrle, radars, lectronique de dfense, avionique, arostrustures : EH-101, F-16, JSF, satellites (Orsted), systmes de protection lectronique (ISPS) pour hlicoptres, C3 Systematic Software Engineering A/S (systme de C3), Agusta Westland (EH 101), EDO Corporation (weapon pylons pour avions F-16 notamment)
TERMA A/S
135
64,7%
76,2%
141
372 15 337 FILIALES 2% Assa Abloy * Acquisitions 2007 : Electrical Power Engineering Ltd, Marine Business of Railko Ltd, McCall Propellers Ltd, Senite AB, Joint-Venture entre Wrtsil Hyundai Engine Co et Hyundai Heavy Industries, Marine Propeller Ltd * Acquisitions 2006 : Schiffko 100%, Stockholms fartygsreparationer AB, Intec, Diesel Technology Solution, Total Automation 100%, AKPAS AB ACTIONNARIAT Alvis AB 15,63% ; Varma Mutual Pension Insurance Co 4,93% ; Vulcan Insurance 100% ; DTS-Zwolle B.V. 100% ; Deep Sea Seals 100% ; Chuwac Engineering PTE 99,70% ; Cisew UAE 51%
FINLANDE Naval : moteurs & systmes de propulsion Qingdao Qiyao Wrtsil MHI Linshan Marine Diesel Co (QMD) Wrtsil BLRT Services Klaipeda UAB Diesel Technology Solution BV
WRTSIL Corporation
3 763
nc
61,67%
INDUSTRIE DE DFENSE DANS LES PAYS NORDIQUES (hors Sude) Donnes 2007 en M
Rsultat net Effectifs (31/12) Filiales, participations et actionnariat Activits lies la dfense Cooprations Commentaires
CA total
% CA dfense
% CA export
FINLANDE 24,1 2 662 EADS (NH90), Giat (LU 211), Eurenco S.A, Patria Hgglunds OY, Airbus SAS (A380), Wojskowe Zaktady Mechaniczne (AMV)
PATRIA OYJ
541,2
86%
49%
142
En 2008, dcision du gouvernement de crer Millog o Patria est majoritaire. Millog tant la firme qui soccupe de tout le soutien des matriels de larme de terre (paix/crise/ guerre), contrat de 8 ans. Cration au 1er janvier 2009
100% : Nammo AS (50% dtenus / tat norvgien), Patria Aerostructures Oy, Patria Vehicles Oy, Patria Helicopters AB, Patria Advanced Solutions Oy, , Patria Aviation Oy, Patria Heli-Support AB, Patria Pilot Training Oy, Patria Vammas, Patria Weapon Systems Oy, Patria Hgglunds Oy (50%), Eurenco SA (19,9%), Engine Service Partners AB (19,9%), Ailocom Oy (9,8%) tat finlandais : 73,2 %, EADS : 26,8 % Vhicules blinds tout-terrain (XA-200), dmineurs (RA 140), AMV 8x8 Systmes darmes (canon antiarien, fusils dassaut, tourelles de mortier AMOS, munitions, corps dobus) Maintenance sur aronefs (Hornet F-18C) et hlicoptres, structures arospatiales (Airbus), lectronique spatiale, systmes de surveillance, optronique (lunettes pour armes lgres, mines intelligentes)
Livraison de 264 AMV lAfrique du Sud ; Une commande des Forces Fin pour remplacer les mines AP incluant des senseurs et un UAV ; Un accord avec le norvgien Air Depot Kjeller et Rolls-Royce Turbomeca pour fournir la maintenance des NH 90 et EH101 aux 3 nordiques ; Lacquisition de Tekla (C2, et fire control system) ; Contrat de 84 Patria AMV 8x8 la Croatie ; Un accord de coopration avec Lockheed Martin pour bidder lappel doffre de lUS marine Corps concernant son futur Marine Personnel Carrier ; Une commande des Emirats Arabes Unis dAMV 8x8 ; Un ordre de la marine finlandaise pour un prototype de systme de surveillance maritime dployable
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
Nammo................................................... 41
143
CA dfense CA hors dfense
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
2 163 ........................ nc ......................... 14 856 33 ............................. nc ........................... 665 363 ........................... nc .......................... 1 725
0 500 1000 1500 2000 2500
144
CA dfense CA hors dfense
CA total
% CA dfense
33
+/-100%
THALES NEDERLAND BV
363
100%
nc
nc
1 725
145
nc 67 14 856 100% : Stork Fokker AESP, Fokker services, Stork SP Aerospace, Airinc., Fokker Services, Fokker Elmo S.A.B.C.A (43,57%) Candover (Royaume-Uni) (100%) partir de fin 2007
100% : ETMS BV, Signaal, Thales Communications BV, Thales Optronics BV, Thales Cryogenics BV, Thales Munitronics BV E.T. Marine Systems (50%), Yaltes (40%), Netherland Marine Consortium BV (33%), Edisoft (30%) Thales (99%), tat nerlandais (1%)
Radars : radars navals APAR, SEAPAR, SURE, LW08/Jupiter, MW08, SCOUT, SMART-L, SMART-S, STIR-180/240HP, SMILE. Systmes de combat C2, C3, C3I : systmes navals SEWACO-FD, TACTICOS. Senseurs lectro-optiques infrarouges et optroniques : applications navales IRST SIRIUS et IRSCAN, LIOD MK2. Communications tactiques : systme ,SINCOS pour communications navales. CIWS goalkeeper (systme de dfense arienne) Composants aronautiques pour hlicoptre (AH-64 Apache, NH-90) et avions de combat (JSF); maintenance aronautique.
Alenia marconi systems, Bharat electronics, EADS,Lockheed martin, DRS Technology, Northrop Grumman,Raytheon, General dynamics.
2 163
nc
Northrop Grumman, EADS, Raythan, consortium : NHindustry, Lockheed Martin (F35-JSF), Boeing (Apache)
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
30 ............................. nc .............................nc 9 ...............................53 ........................... 112 12 .............................23 ........................... 133 123 ...........................50 ........................... 917 137 ...........................82 .......................... 1 654
0 50 100 150 200
Edisoft .................................................... 5
EID .......................................................... 11
ENVC....................................................... 26
146
CA dfense
Ogma ...................................................... 55
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
EDISOFT SA
9,08
52%
EID SA
12,3
95%
23%
nc
133
EMPORDEF (31,8%), Rohde & Schwarz (27,3%), EFACEC (25,1%), INETI (4,5%), Autres (12,1%)
147
82% 2,64 1 654 Empordef (35%) , Airholding 65% (Embraer 70%, EADS 30% nc nc nc 50% 2,4
OGMA SA
136,9
40%
ARSENAL DO ALFEITE
30
nc
ENVC
123
21%
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
Mowag ................................................... nc
nc..............................75 ........................... 810 443 ......................... >80 ........................ 1 372 7 491 ........................ nc ......................... 29 660 103 ........................... nc ........................... 281 327 ...........................74 .......................... 1 813 1 248 ........................ nc .......................... 3 494 202 ...........................90 ........................... 855
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Liebherr .................................................. nc
Thales Schweiz........................................ 59
148
CA dfense
Ascom ..................................................... 59
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
LIEBHERR Group
7 491
nc
MOWAG GmbH
nc
100%
75%
nc
810
149
90% nc 855 100% : RWM Schweiz AG, I.L.E.E AG, Rheinmetall Italia S.p.A., Contraves Advanced Devices Sdn. Bhd, Oerlikon Contraves Singapore Pte Ltd
202
96,5%
CA total
% CA dfense
ASCOM
327
18%
Cooprations bases sur une approche projet avec des socits actives dans le domaine de la dfense (Selex, Thales...)
150
Actionnariat : Hasler Stiftung, Berne (11,07%), Zrcher Kantonalbank, Zurich (26,86%), Chase Nominees Ltd. (3,2%) 100% : Ascom Austria GmbH, Ascom (Belgium) NV, Ascom (CZ) s.r.o, Ascom Danmark A/S, Ascom (Finland) Oy, Ascom Holding SA (F), Ascom (France) SA, Ascom Deutschland GmbH, Ascom Unternehmensholding GmbH, Ascom Hong-Kong Ltd., Ascom (Nederland) BV, Ascom Finance BV, Mocsa Real Estate BV, Ascom Tateco BV, Ascom (Norway) A/S, Ascom Poland Spz o.o, Ascom (Sweden) AB, Ascom Sweden Holding AB, BIWP AG in Liquidation, Ascom (Schweiz) AG, Ascom Croydon Ltd., Ascom Dartford Ltd., Ascom (UK) Ltd., Ascom UK Group Ltd., Ascom Holding Inc., Ascom (US) Inc., ARGO Group GmbH, ARGO Interactive Ltd. Infrieur 100% : Letus ZAO (51%), Technologiepark Teningen GmbH (6%), Ascom GCT Grau-communicationstechnology GmbH (6%)
CA total
% CA dfense
443
nc
Thales
103
57%
nc
nc
281
151
nc 114 3 494 Siemens AG (100%)
Equipements de communication, systmes de renseignement, commandement et communication bout-en-bout (systmes C4ISR) interoprables, solutions terrestres, intgration dquipements cl et services Solutions et services de communication dinformatique (trafic du contrle arien et dfense arienne), simulation, radiocommunication, informatique de scurit
SIEMENS Schweiz AG
1 248
Infrieur 10%
CA dfense en M
CA total en M
%export
Effectifs
Roketsan ................................................. nc
nc.............................. nc ........................... 700 100 ........................... nc ........................... 100 180 ........................... nc .......................... 7 430 194 ........................... nc .............................nc 238 ........................... nc .......................... 1 200 373 ........................... nc .......................... 3 122 167 ...........................13 .......................... 1 120 200 ........................... nc .............................nc
0 50 100 150 200 250 300 350 400
MTU........................................................ nc
MKEK ...................................................... nc
TAI .......................................................... nc
152
CA dfense
Otokar..................................................... nc
Haselsan AS ............................................ nc
CA hors dfense
CA total
% CA dfense
% CA export
ASELSAN AS
373
nc
4,55%
200
100%
nc
nc
nc
153
0,94 1 120 nc 7 430 12 socits affilies dont : Anpil, Avfisek, Barutsan, Cansas, Elsa, Celbor, Celiksan, Elroksan, Etag, Fiseksan, Silahsan, Hurdasan, Maksam, Nitrosan, Pirincsan, Asil Celik, Taksan tat turc (100%)
HAVELSAN Inc.
167
74%
13%
Alenia Difesa, Boeing, Elbit, Honeywell, LM, Smith Industries, Thales Underwater Systems, Aselsan, TAI
MKEK
180
nc
nc
Armes et munitions de divers calibres (prototype canon 155mm/52 - Singapore Technologies Kinetics), explosifs et charges pyrotechniques, roquettes M72 Law (roquettes antichars), GIAT (armes 25mm)
CA total
% CA dfense
% CA export
OTOKAR
238
nc
33%
nc
nc
nc
nc
700
Turkish armed forces foundation (35.5%) MKEK (15%), ASELSAN inc (15%), KUTLUTAS inc (20%), KALEKALIP (10%), HAVELSAN inc (4.5%) TUSAS Engine industries, Savunma teknolojileri mhendislik, Heas, ESDAS, Havelsan Turkish armed forces strengthening (54.490%) ; undersecretariat for defence industries (45.445%) , Turkish aeronautical association (0.064%) Filiale de MTU Allemagne Construction aronautique, conception ; intgration de systmes
154
nc nc nc 100
194
nc
nc
MTU
100
nc
nc
CA total 164 ................. 20................. nc 111 ................. 23.............. 4 915 131 .................. 2............... 8 981 438 .................. 5.............. 24 159 197 ................. 53.............. 6 639 188 ................. 32............. 10 892 191 ................. 49.............. 3 850 819 ................. 22............. 34 504 296 ................. 70.............. 6 847 335 .................. 3............... 8 122 344 ................. 75............. 13 483 352 ................. 89.............. 7 500 582 ................. 62............. 39 871 439 ................. 91............. 19 130 459 ................. 99............. 24 826 494 ................. 80................. nc 789 ................. 57............. 21 249 857 ................. 95............. 11 585 1 324 .............. 71............. 30 000 2 218 .............. 56............. 81 857
%export
Effectifs
155
0 1000 2000 3000 4000
5000
CA total
% CA dfense
% CA export
Consortium Almaz-Antey
2 218
89%
56%
Plus de 40 usines, bureaux dtudes et instituts de recherche Consortium n de la fusion en 2002 du NPO Almaz et du consortium Antey. Un des rares producteurs darmement conventionnel profiter des commandes de ltat en R&D, pour la production en srie du S-400 et dautres systmes de dfense anti-arienne.
Systmes antiariens (S-300PMU2, S-300VM, Petchora2A, Buk-M1-2, Osa-AKM, Tor-M1) Stations radars de Dfense antiarienne (Casta-2E2, Gamma-S1E, Gamma-DE, 9S15MV3, 9S19M2, 96L6E) Postes de commandement automatiss (PPRU-M, Baikal-1ME, Rubej-ME, Senej-M1E) Systme de radars de reconnaissance (Fara-1, Zoopark-1) Systmes de missiles intgrs(Club-S, Club-N) Missiles-cibles (5V27A, 9F841M)
156
108,33 30 000 Bureau dtudes Sukhoi (50% +1 action) KNAAPO Gagarine (74,5%) NAPO Tchkalov (74,5%) OAO NPK Irkout (11,63%) TANTK Beriev (38%) Avions civils Sukhoi (87,93%) Membre de la corporation dtat OAK. Les 29% de vente sur le march intrieur correspondent aux travaux en R&D pour le chasseur de 5e gnration, la rparation et la modernisation des chasseurs Su-27. 108,3 11 585 Usine dIrkoutsk TANTK Beriev Bureau dtudes Yakovlev BETA AIR - Tangarod Avionique russe - Joukovski AviaSTEP ITELA -Ribinsk Gidroaviasalon Dirigeants (44%) Sukhoi (11,63%) Membre de la corporation dtat OAK. Livraison de chasseurs Su-30 en Inde, Malaisie et Algrie
1 324
92%
71%
Modernisation et rparation des Su-27SM KNAAPO Gagarine Construction des chasseurs-bombardiers Su-34 NAPO Tchkalov Modernisation des bombardiers de front Su-24M NAPO Tchkalov
Alenia, Thales, SAFRAN (avion rgional Superjet 100) Thales, Industrie isralienne (Su-30)
857
98%
94,6%
IRKUT Corporation
CA total
% CA dfense
% CA export
Socit Ouralwagonzavod
27.1%
22,2%
789
95%
56,5%
19 entreprises dont : Raduga Vympel Region Avtomatika 100% tat (Agence fdrale de gestion des biens de ltat)
157
93,76 39 871 Plus de 30 entreprises et instituts de recherche
Missiles multirles : KH29TE, KH-29L, KH-25ML, missiles anti-radars : KH25MP, KH-31 P, KH-58E missiles anti-navires : KH-31A, KH-35E, KH-59MK, APR-33 Systmes de missiles : Uran-E, Bal-E, Moskit-E missiles air-air : R-73E, RVV-AE, R-27, R-33E bombes air : Zagon-1 Torpilles : Packet-E/NK, Chkval-E quipements aronautiques de brouillage, dalerte radar Avionique, systmes lctroniques divers pour avions, hlicoptres, missiles
Equipements arospatiaux
582
62,5%
61,9%
CA total
% CA dfense
% CA export
494
100%
80%
158
23.97 24 826 11,84 19 130
98.5%
99%
439
95%
91,2%
CA total
% CA dfense
% CA export
438
28,5%
5,4%
KBP Toula
352
99.5%
89%
Systmes antichars Kornet-E, Mtis-M Obus guidage laser Krosnopol Systmes antiariens Tunguska, Pantsir-S1 Allemagne (MTU)
344
96,7%
75,3%
4,9
13 389
100% tat
159
25,09 8 122 Institut Mints (72%) NIIDAP (50% + 2 actions) UralElektro (50% + 1 actions) DMZ-Kamov (100%)... AFK Systema 99,9%
Moteurs AI-222-25 pour YAK-130 Moteurs AL-31F srie 42(M1) pour Su-27 et ses modifications (Su-27SM, Su-33, Su-34) Modernisation des moteurs AL-21F (Su22 et Su-24) et R-15B-300 (MiG-25)
335
87,1%
3,5%
Radars au-del de lhorizon (Dniepr, Darial, Duna-Zu, Don-2), Radar transhorizon (Podsolnukh-E) Systmes radiolectriques (Briz, Mars, Betla, Krona) Equipement radios terrestre, marine (R-168, R-612, Akveduk), air (Bekas, R-863, Iadro)
CA total
% CA dfense
% CA export
Chantiers de lAmiraut
296 (donnes 2006) Trois sous-marins du Projet Lada sont en construction et entre quatre et six sousmarins de ce type devraient tre mis leau dici 2015 Hlicoptres de transport lourd MI-26T, hlicoptres dattaque Mi-25, Mi-35, Mi-28
79.1%
70,5%
Rostvertol PLC
197
64,6%
52,8%
191
96%
49%
4,77
3 850
Activits de conception et dveloppement. Missiles balistiques intercontinentaux Missiles de croisire, Missiles anti-navires supersoniques SS-N-26 Oniks (Yakhont) Charges utiles des satellites Kosmos
160
CA total
% CA dfense
% CA export
Usine V.A.Degtiarev
188
86,6%
32,3%
Mitrailleuse 12,7 Kord , mitrailleuse dinfanterie Petcheneg de 7,62mm, lance-roquettes RGS-50M, lance-roquettes antichars portable RPG-7V2 systme de missiles antichars Kornet-E, manpads Igla, shots ZUBK14F avec roquette guide 9M119F et ZUBK20 Invar avec roquette guide 9M119M
Constructeur de vhicules de Kourgan Motovilikha KBM Kolomna Usine mcanique de Volsk Constructeur de vhicules de Rubtsovsk Muromteplovoz Rosoboronexport 4,1 8 981
164
40%
20%
2,6
nc
161
2,77 4 915 Filiale de GAZ
JSC Kurganmashzavod
Vhicules blinds de linfanterie: BMP-1, BMP-2, BMP-3 Vhicules blinds: BREM-L, BRMZK Rys Systmes de missiles anti-chars: Kornet-E , systme de missiles multirles Chrysanthmes , automoteur de 120 mm Vena , engin de terrassement Vostorg Radiolectronique, radars, charges utiles de satellites Modernisation des systmes de communication de lavion radar A-50 Blinds roues 8X8 BTR-90 Vhicules transport de troupes blind Vodnik Vhicules tactiques 4x4 blinds TIGR BREM-K
131
89,8
2,3
111
75
23
162
163
Site institutionnel DGA : www.defense.gouv.fr Portail marchs publics : www.achats.defense.gouv.fr Portail industrie : www.ixarm.com
05.2009 - Cration : DGA/Comm.
D lgation g nrale pour l a rmement Direction des systmes de forces et des stratgies industrielle, technologique et de coopration 7-9 rue des Mathurins - 92 221 Bagneux cedex Tl. : +33 (0)1 46 19 50 00 - Fax : +33 (0)1 46 19 50 01