Raport Ecommerce 2011

e-commerce 2011
j Wyniki najwikszego
badania polskich sklepw
internetowych.
j Rynek e-commerce w roku
2011 moe przekroczy
18 mld z!
j S jeszcze rodki UE
na e-biznes.
j Czy poyczanie bdzie
rwnie popularne
jak zakupy grupowe?
j VIII badanie wykorzystania
poczty elektronicznej.
WRZESIE 2011 RAPORT V EDYCJA
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy wydania
Patroni medialni
Spis treci
Rozdzia 1
3 Polski rynek e-commerce
Internet jest najszybciej rosncym kanaem dystrybucji
polskiego handlu. Wedug ADV.pl, warto tego rynku
w 2011 r. moe wzrosn nawet o 11%. Wedug
szacunkw Zenith Optimedia, a o 20%! Moe wic
przekroczy warto 18 mld z!
6 S jeszcze rodki na e-biznes!
Mimo problemw z wypatami e-dotacji, ktre miay
ostatnio miejsce, PARP zapewnia, e s jeszcze rodki na
dziaania 8.1 i 8.2 POIG. Najbliszy konkurs ju
w padzierniku. Kolejne w przyszym roku.
8 Moda na poyczanie
Popularne na Zachodzie serwisy, na ktrych mona
poyczy rzeczy, miejsca, a nawet zwierzta i ludzi, od
kilku lat pojawiaj si w Polsce. Coraz wicej osb z nich
korzysta.
12 Znaki towarowe w sowach kluczowych
Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci UE oznacza, e od dzi
przedsibiorcy korzystajcy z internetowych usug
odsyania bd musieli si dobrze zastanowi, jakie
sowa kluczowe wybieraj dla celw prowadzonej przez
nich reklamy w Internecie.
Rozdzia 2
16 Badanie polskich sklepw internetowych
Po raz trzeci postanowilimy zbada polski rynek
e-commerce. Na przeomie sierpnia i wrzenia
rozesalimy ankiety do ponad 7000 sklepw
internetowych.
16 Informacje oglne
21 Kanay sprzeday
22 Handel midzynarodowy
22 Marketing i wizerunek
25 Wydatki na marketing
26 Inspiracje marketingowe
27 Budowanie wirtualnej spoecznoci
28 Komunikacja z klientami
28 Infrastruktura i bezpieczestwo
30 Unikalni uytkownicy
31 Wielko sprzeday
31 Bezpieczestwo
32 Patnoci
35 Logistyka
40 Wyniki finansowe
42 Liczba zamwie
44 Liczba klientw
44 Zysk netto
45 Trendy i perspektywy problemy polskich e-sklepw
46 Najwiksi konkurenci w sektorze e-commerce
Rozdzia 3
51 Jak wyglda rynek polskich e-sklepw
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw zleci
badanie stanu konkurencji na rynkach sprzeday w Internecie
ksiek, muzyki, filmw i gier komputerowych. Wszystko
w zwizku z wci planowan fuzj Grupy EMF (Empik)
z Merlin.pl.
55 Stawiamy na dystrybucj kontentu
Rozmowa z Dariuszem Stolarczykiem, COO i czonkiem
zarzdu Grupy Empik Media & Fashion odpowiedzialnym za
biznes Digital, w tym dziaania w Internecie.
56 TOP100 Najwiksze firmy dziaajce na rynku
e-commerce w Polsce pod wzgldem przychodw w 2010 r.
58 Polskie sklepy internetowe o najwikszym wzrocie
przychodw w 2010 r.
Rozdzia 4
60 VIII badanie wykorzystania poczty elektronicznej
Grup docelow tegorocznej ankiety byli wszyscy uytkownicy
poczty elektronicznej. Wydzielono te specjaln sekcj pyta
dla osb pracujcych na rnych stanowiskach w dziaach
marketingu, PR, wacicieli firm i menederw wyszego
szczebla.
65 O raporcie
www.internetstandard.pl
Partner merytoryczny
201 1
Raport po konferencji Partnerzy wydania
G
dyby odnie si w prosty
sposb do prognoz rynku,
to naley zaoy, e moe
on wzrosn o kolejne 17%. Jego
warto wyniosaby wic ponad
18 mld z! Jednak specyfika wy-
nikajca z dynamiki i szybkiego
rozwoju, ktre niesie ze sob
obecno na rynku e-commer-
ce, powoduje, e szacunki te
mog by znacznie wysze. Tym
bardziej e co i rusz pojawiaj
si na nim kolejne zjawiska,
ktre su jego rozwojowi.
W zeszym roku takim zjawi-
skiem wci szybko rozwijaj-
cym si byy zakupy grupowe.
Doczaj do nich serwisy dla tzw.
poyczalskich (piszemy o tym na
stronach 8-11 raportu).
Innym zjawiskiem, ktre si
nasila, jest rozprzestrzeniajcy si
trend geolokalizacji oraz lokalnoci
w mediach spoecznych. Cho wiat
jest postrzegany coraz bardziej glo-
balnie, to uytkownicy funkcjonuj
w spoecznociach lokalnych, i to
tam poszukuj dla siebie ciekawych
usug i ofert. Na tym fenomenie
bazuj wanie serwisy zakupw
grupowych, ktre przenosz do In-
ternetu usugi dotychczas w niej nie
wystpujce, usugi przysowiowego
fryzjera z naszego osiedla. Mobilny
Internet w poczeniu z geoloka-
lizacj pozwala skoncentrowa si
na rzeczach fizycznie najbliszych
konkretnemu internaucie, a produk-
ty i usugi bd mu podsuwane jak
na talerzu, przy wykorzystaniu
wszelkich moliwych kanaw
interaktywnych.
wiatowe prognozy podaj
rwnie, e w roku 2012 liczba
wyprodukowanych smartfonw
przekroczy liczb wyproduko-
wanych notebookw i ta rnica
bdzie si sukcesywnie zwiksza.
Coraz powszechniejsze bd mo-
liwoci zakupu przez urzdzenia
mobilne. Uytkownicy za coraz cz-
ciej bd komunikowa w mediach
Internet jest najszybciej rosncym kanaem dystrybucji polskiego handlu.
Wedug ADV.pl, warto tego rynku w 2011 r. moe wzrosn nawet o 11%.
Wedug szacunkw Zenith Optimedia a o 20%!
Adam Jadczak
Polski rynek e-commerce

10 tys. e-sklepw
moe ju dziaa w Polsce i pomimo kilku
bardzo silnych liderw zwaszcza Grupy EMF
i Merlin rynek ten jest bardzo rozdrobniony.
201 1
spoecznociowych informujc o tym:
w jakiej restauracji byli, gdzie i jaki
flm widzieli, poleca je lub odra-
dza. Na uwag zasuguje wic take
rodzce si zjawisko s-commerce
(social-commerce), cho jego przy-
szoci nikt nie jest obecnie w stanie
przewidzie.
PodsuMowaniE
MinionEGo roku
Rok 2010 by przeomowy dla bran-
y e-commerce w Polsce. Wedug
rnych szacunkw liczba sklepw
internetowych w Polsce zblia
si do 10 000! By moe w tym
roku przekroczymy t magicz-
n liczb? Pomimo kilku bardzo
silnych liderw, UOKiK nie zezwo-
li na fuzj dwch najwikszych
Grupy Empik Media & Fashion
z Merlin.pl, rynek jest bardzo roz-
drobniony.
Na szybki wzrost wartoci sprze-
day w Internecie i rosnc liczb
e-sklepw niewtpliwie najwikszy
wpyw ma coraz wiksze przekona-
nie Polakw do kupowania w sieci.
Dostrzegaj oni ogromne moli-
woci e-handlu, nie zapominajc
o niebezpieczestwach. W stosunku
do wynikw z lat poprzednich zaob-
serwowano do dynamiczny wzrost
liczby osb deklarujcych zakupy
online. Rok 2010 przynis wzrost
odsetka kupujcych online z 67%
do 74% internautw. Korzystanie
z aukcji deklaruje 80% kupujcych
w sieci (o 2% wicej ni rok wcze-
niej), a w sklepach kupuje 68% tej
grupy (wzrost o 7%). Ponad 50%
kupujcych w sieci korzysta zarw-
no ze sklepw, jak i z aukcji interne-
towych. Niespena 33% kupujcych
deklaruje za, e przygody
z e-commerce ogranicza do korzy-
stania z aukcji internetowych.
Pomimo trudniejszego czasu
w gospodarce, 33% sklepw zwik-
szyo zyski, a a 40% podnioso
obroty. Najpopularniejszymi tren-
dami na rynku byy: rekomendacje,
zakupy grupowe, porwnywarki
i serwisy z opiniami konsumen-
ckimi. Poszerzya si take oferta
dostawcw przesyek pocztowych
i kurierskich. Najlepiej sprzedajce
si kategorie produktw w sklepach
internetowych (wedug deklaracji
internautw) to: multimedia, odzie,
biuteria i dodatki, sprzt RTV, AGD
i komputerowy oraz wyposaenie
domu i ogrodu. Najpopularniejsze
przedmioty kupowane na aukcjach
to: odzie, biuteria i dodatki, multi-
media, sprzt GSM, czci samocho-
dowe oraz artykuy RTV/AGD.
Internauci kupujcy w sieci jako
znane sklepy internetowe najczciej
wymieniaj Merlin.pl i Empik.com,
a dodatkowo take Allegro.pl
(cho to raczej zlepek sklepw
i prywatnych aukcji ni jednorodny
podmiot). Obecno Allegro.pl na
pozycji lidera wrd sklepw moe
zaskakiwa, gdy pocztkowo ten
serwis by znany jako portal aukcyj-
ny. Fakt ten przestaje dziwi, gdy
okazuje si, e 78% kupujcych na
aukcjach korzysta przede wszystkim
z opcji kup teraz, ktra umoli-
wia zakupy bez licytacji, przypo-
minajce do zudzenia kupowanie
w ogromnym sklepie internetowym.
Najbardziej znanym serwisem
aukcyjnym w Polsce jest oczy-
wicie Allegro.pl, ktre zajmuje
pierwsze miejsce w wiadomoci
zarwno klientw sklepw, jak
i aukcji internetowych. Najsilniejszy
konkurent eBay cieszy si znajo-
moci 31% kupujcych na aukcjach
internautw. Trzeba w tym miejscu
pamita, e po porace zwizanej
z wejciem na polski rynek obecnie
Polacy korzystaj zapewne raczej
Wielka Brytania 12% 14%
Niemcy 9% 15%
Francja 7,3% 24%
Wochy 3,9% 20%
Hiszpania 3,5% 19%
Benelux 5,1% 20,4%
Norwegia 8,1% 22%
Szwecja 6,9% 22,1%
Dania 8% 16%
Szwajcaria 8,7% 19,8%
Polska 3,1% 33,5%
Wzrost rynku e-commerce w roku 2010 oraz prognoza udziau
e-zakupw w oglnym wolumenie sprzeday w roku 2011
Pomimo trudniejszego
czasu w gospodarce,
33% sklepw zwikszyo
zyski, a a 40% obroty.
Najpopularniejszymi
trendami na rynku byy:
rekomendacje, zakupy
grupowe, porwnywarki
i serwisy z opiniami.
201 1
z ofert zagranicznych ni polskich.
Sam znam osoby, ktre w ten sposb
sprowadziy samochd ze Stanw
Zjednoczonych.
E-coMMErcE
w sEGMEnciE B2B
W ostatnich latach mona te zaob-
serwowa istotny rozwj bizneso-
wego rynku e-commerce. Najwa-
niejsze rnice midzy systemami
B2B i konsumenckim B2C wynikaj
ze specyfiki handlu hurtowego.
Przykadowo systemy B2B czsto
obejmuj rozbudowane funkcje
zarzdzania polityk cenow i/lub
maj moduy rozlicze informujce
np. o historii transakcji czy wartoci
kredytu kupieckiego. Przykadowo
wikszo transakcji pomidzy dys-
trybutorami a resellerami sprztu
komputerowego odbywa si przez
Internet. Do tego naley doda
aukcje przeprowadzane przez due,
polskie koncerny, jak Grupa TP,
KGHM, Grupa PZU, PKN Orlen czy
PG, korzystajce z platform do prze-
prowadzania centralnych zakupw
(np. Marketplanet). Kolejna istotna
rnica to fakt, e systemy B2B
czsto s systemami zamknitymi.
Dostp do nich moliwy jest jedynie
po zalogowaniu, a sama rejestra-
cja wymaga podpisania umowy ze
sprzedawc.
W 2010 roku widoczne byo
zwikszone zainteresowanie klien-
tw systemami e-commerce B2B.
Wpyw na to miay zapewne dotacje
Unii Europejskiej z dziaania 8.2
POIG umoliwiajce refundacj cz-
ci takiej inwestycji. Na rynku po-
jawiy si take rozwizania wiad-
czone w modelu SaaS, stanowice
konkurencj dla dominujcych
nadal rozwiza dedykowanych.
W przeciwiestwie do sprzeday
B2C i C2C, internetowy rynek B2B
jest sabo zbadany. Dostpne dane
GUS z roku 2007 wskazuj, e jest
on wielokrotnie wikszy od deta-
licznego. Ju w 2006 r. sprzeda
B2B przez Internet wyniosa a
53 mld z. Obecnie moe on oscylo-
wa na poziomie 100 mld z. Same
oszczdnoci osigane przez naj-
wiksze koncerny dziki aukcjom
elektronicznym liczone s w setkach
milionw zotych, a kady z nich
dysponuje rocznym budetem na
zakupy wielkoci kilkunastu miliar-
dw zotych.
uytEczno sErwisu
a liczBa zaMwiE
PEr wizyta
Rok 2010 to kolejny rok wzrostu
konkurencji na rynku e-commerce.
Coraz trudniej jest jednak konkuro-
wa cen. Podmioty szukaj zatem
moliwoci optymalizacji procesw
transakcyjnych. Efektem byo kilka
znaczcych projektw przebudowy
e-sklepw w roku 2010. Kierunkiem
zmian prawie zawsze bya optymali-
zacja uytecznoci.
W 2010 roku wida byo, i
kluczowymi parametrami dla
sprzedawcw staj si konwer-
sja oraz lojalno. Coraz czciej
sklepy internetowe na bieco
mierz i optymalizuj te parame-
try. Coremetrics podaje, e w Wlk.
Brytanii konwersja liczba zam-
wie do liczby wizyt wynosi ok.
4%. Kluczowe wskaniki konwersji
w lutym 2011 wynosiy: konwersja
2,1%, konwersja dla nowych uyt-
kownikw 2,6%, konwersja dla
powracajcych uytkownikw 1,7%,
wspczynnik porzucenia koszyka
73,2%. Co istotne, Fireclick przed-
stawia te, jak konwersja zmienia si
sezonowo. Najwysza jest w pa-
dzierniku, nastpnie spada i osi-
ga minimum lokalne w styczniu.
Pniej ronie i maksimum lokalne
osiga w kwietniu, znw spada, aby
osign minimum w lipcu. Potem
wzrasta, aby osign maksimum
w padzierniku.
W kilku rnych badaniach kon-
wersji pojawia si te interesujcy
i istotny podzia konwersji wedug
rde ruchu. Mona zaobserwo-
wa, i konwersja zazwyczaj ukada
si w nastpujcy sposb: najwy-
sza jest dla programw partner-
skich, wysoka dla przej z reklam
w wyszukiwarkach, wysoka, ale
nieco nisza dla przej z wynikw
organicznych w wyszukiwarkach.
Optymalizujc uyteczno serwi-
su e-commerce moemy zazwyczaj
podnie konwersj w zauwaal-
ny sposb. Niekiedy s to bardzo
znaczce wzrosty (rne rda
mwi o nawet 4-krotnym zwik-
szeniu konwersji), innym razem
mniej efektowne. Prawie zawsze s
to natomiast dziaania efektywne.
Podniesienie konwersji na skutek
lepszej ergonomii serwisu dziaa
dugofalowo. W przeciwiestwie do
doranych akcji marketingowych,
W 2010 roku kluczowymi

parametrami dla
sprzedawcw staj si
konwersja oraz lojalno.
Coraz czciej sklepy
internetowe na bieco
mierz i optymalizuj te
parametry. Coremetrics
podaje, e w Wlk. Brytanii
konwersja liczba
zamwie do liczby wizyt
wynosi ok. 4%.
Dostpne dane GUS
z roku 2007 wskazuj, e
internetowy rynek B2B jest
wielokrotnie wikszy od
detalicznego. Ju w 2006 r.
sprzeda B2B przez Internet
wyniosa a 53 mld z.
Obecnie moe on by na
poziomie 100 mld z.
201 1
uzyskujemy trway efekt. Co istotne,
jest to efekt, ktry wprost przekada
si na sukces sprzedaowy.
wEsP, w zEsP
Jednym z najwaniejszych trendw
2010 roku w wiatowym i polskim
Internecie by rozwj serwisw za-
kupami grupowymi. Idea dziaania
serwisw poredniczcych przy za-
kupach grupowych jest nastpujca:
serwisy umieszczaj codziennie ofer-
ty usug z duymi rabatami na po-
ziomie ok. 50%, przy czym oferta jest
aktualna tylko wtedy, jeli znajdzie
si wystarczajca liczba chtnych, np.
150. Od zrealizowanych w ten sposb
transakcji porednik pobiera prowi-
zj 10-50%, w zalenoci od serwisu.
Model gwarantuje korzyci wszyst-
kim stronom: dostawcom usug
napdza klientw, konsumentom
umoliwia zakup towaru lub usugi
po duo niszej cenie, a porednik
zarabia na prowizji. Najwikszy
polski serwis zakupw grupowych
Gruper zamierza osign przychody
w br. na poziomie 60 mln z.
Pierwszym serwisem poredni-
czcym w zakupach grupowych by
amerykaski Groupon, ktry po-
wsta w listopadzie 2008 r. W kwiet-
niu 2010 roku serwis by wyceniany
na 1,35 mld USD, a w padzierniku
2010 roku mia na wiecie 35 mln
zarejestrowanych uytkownikw.
W kwietniu 2010 r. wystartowaa
polska wersja serwisu i od tego cza-
su polski rynek rozwija si bardzo
szybko. W cigu kilku miesicy
2010 r. pojawio si na nim kilkuna-
stu nowych graczy, ale co istotne, do
walki o ten rynek zaczli docza
te duzi gracze z brany e-commer-
ce, jak Allegro.pl (tworzc Citeam.
pl). Moe to wiadczy o tym, e
wkrtce pojawi si kolejni. We-
dug Megapanelu PBI/Gemius, 71%
respondentw zapytanych o to, jakie
serwisy zakupw grupowych znaj,
odpowiedziao, e nie zna ani jed-
nego. Moe to wiadczy o bardzo
duym potencjale i atrakcyjnoci
tego rynku.
czynniki haMujcE
rozwj E-coMMErcE
Obserwujc obecny rozwj rynku
e-commerce, nie wolno zapomina
o czynnikach, ktre mog go hamo-
wa w wieloletniej perspektywie.
Mimo wzgldnie wysokiej penetra-
cji Internetu w Polsce, istnieje dua
rozbieno midzy ogem inter-
nautw a odsetkiem tych, ktrzy
wykorzystuj moliwo robienia
zakupw online przynajmniej raz
w miesicu. Co wicej, na tle innych
krajw europejskich rednia udziau
polskiego e-handlu w oglnej sprze-
day jest ponad 2-krotnie nisza.
W Polsce udzia ten wynosi 2,5%,
podczas gdy rednia dla 11 krajw
europejskich zestawionych w bada-
niu Centre for Retail Research to
prawie 6%.
Jednym z gwnych powodw
niskiego udziau e-handlu w sprze-
day ogem jest ograniczone
zaufanie internautw, wskazywane
waciwie we wszystkich badaniach
jako jeden z gwnych powodw
rezygnacji z zakupw. Dobrze ko-
responduje ono z wynikami bada
nad kapitaem spoecznym, prowa-
dzonymi przez zesp prof. Janusz
Czapiskiego, wedug ktrych pod
wzgldem oglnego zaufania Polska
zajmuje ostatnie miejsce wrd
177 krajw objtych badaniem
European Social Survey. W Polsce
z opini, e wikszoci ludzi mona
ufa, zgadzao si zaledwie 10,5% re-
spondentw siedmiokrotnie mniej
ni w Norwegii, ktra w ostatnim
rankingu zaja pierwsze miejsce.
W Polsce coraz wyraniej rysu-
je si konieczno edukacji rynku
i wspdziaania kilku organizacji
reprezentujcych interesy brany
e-commerce, w celu budowania
poczucia bezpieczestwa podczas
kupowania w Internecie. Su temu
funkcjonujce ju obecnie programy
ochrony kupujcych, np. program
Allegro.pl lub certyfikaty wydawane
zaufanym sklepom przez Trusted
Shops, czy te program Bezpieczny
e-Sklep realizowany przez Instytut
Logistyki i Magazynowania.
Opracowano na podstawie
raportu IAB Polska Internet 2010,
podrozdzia Polski rynek e-commerce,
autorzy podrozdziau: Konrad
Bazenek, Wojciech Ciemniewski,
Magdalena Grak, Krzysztof
opuszyski, Tomasz Karwatka, Anna
Rak, Szymon Szymczyk.
15,5 mld z
wart by w 2010 roku
wg szacunkw Euromonitora
polski rynek e-commerce,
oznaczao to wzrost o 15%
w stosunku do roku 2009.
Powodem niskiego
udziau e-handlu
w sprzeday ogem
jest ograniczone zaufanie
internautw, wskazywane
we wszystkich badaniach
jako jeden z gwnych
powodw rezygnacji
z zakupw.
W Polsce istnieje
dua rozbieno midzy
ogem internautw
a odsetkiem tych, ktrzy
wykorzystuj moliwo
robienia zakupw
w sklepach interne-
towych przynajmniej
raz w miesicu.
201 1
P
olska Agencja Rozwoju Przedsi-
biorczoci otrzymaa upowanie-
nie dotyczce rezerw celowych dla
dziaa 8.1 i 8.2 PO IG na okres do koca
roku 2011. Umoliwia to realizacj zlece
do Banku Gospodarstwa Krajowego.
PARP zapewnia wic, e wypaty bd
realizowane zgodnie z terminarzem pat-
noci rodkw europejskich w 2011 r.
Bd kolEjnE konkursy
Co bdzie dalej z dotacjami na projekty
internetowe? Firmy z brany e-commerce
mog nadal stara si o wsparcie unijne
w ramach dziaania PO IG 8.1 Wspiera-
nie dziaalnoci gospodarczej w dziedzi-
nie gospodarki elektronicznej i dziaania
PO IG 8.2 Wspieranie wdraania elek-
tronicznego biznesu typu B2B. Dziaania
te nie s wprawdzie przeznaczone stricte
na rozwj e-commerce, ale daj moli-
wo wsparcia jego niektrych form lub
wybranych procesw biznesowych.
Przypomnijmy, e w ramach dziaa-
nia 8.1 mikro- i mae przedsibiorstwa
mog uzyska dofnansowanie wydatkw
poniesionych m.in. na zakup usug infor-
matycznych, technicznych, doradczych
prowadzcych do wytworzenia produk-
tw cyfrowych (np. oprogramowania,
serwisu WWW) oraz zwizanych z przy-
gotowaniem, wiadczeniem i aktualizacj
e-usug, zakup sprztu elektronicznego,
oprogramowania, zakup usug szkole-
niowych zwizanych z uruchomieniem
i obsug usugi elektronicznej, dla osb
zaangaowanych w realizacj projektu,
promocj wdroonych rozwiza. Do-
tacja moe stanowi do 85% wydatkw
kwalifkowalnych projektu i nie moe
przekroczy rwnowartoci 200 tys. euro.
Minimalna warto projektu kwalifkuj-
cego si do wsparcia w ramach Dziaania
8.1 PO IG wynosi 20 tys. z.
Natomiast w ramach Dziaania
8.2 mae i rednie frmy mog stara si
o dofnansowanie realizacji projektw
o charakterze zarwno technicznym
(informatycznym), jak i organizacyjnym,
ktre prowadz do realizacji procesw
biznesowych w formie elektronicznej,
obejmujcych trzy lub wicej przed-
sibiorstw. Typowy projekt obejmuje
integracj systemw IT przedsibiorstw
lub wdraanie nowych systemw, maj-
cych na celu umoliwienie automatyzacji
wymiany informacji pomidzy syste-
mami informatycznymi wsppracuj-
cych przedsibiorstw. Dofnansowanie
projektu, w zalenoci od wojewdztwa,
moe wynie 50-70% dla mikro- i ma-
ych frm oraz 40-60% dla rednich frm.
Warto wydatkw kwalifkowanych nie
moe by nisza ni 20 tys. z i nie moe
jednoczenie przekroczy 2 mln z. PARP
zapewnia, e budety obu wymienionych
dziaa pozwalaj na ogoszenie kolej-
nych konkursw.
Najbliszy konkurs z dziaania
8.2 PO IG rusza ju 3 padziernika
br. Kolejne konkursy bd ogaszane
sukcesywnie. Obecne alokacje pozwalaj
na ogoszenie kilku konkursw w 2012
roku mwi przedstawiciele PARP.
zalEcanE dziaaniE 8.2 PoiG
Zainteresowanie tzw. semkami jest
bardzo due. PARP przyznaje, e przekrj
frm aplikujcych o wsparcie w ramach
dziaania 8.1 PO IG jest bardzo szeroki.
Rnorodno ta dotyczy nie tylko rodza-
ju i tematyki oferowanych usug elektro-
nicznych, ale rwnie form prawnych
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
oraz genezy powstania podmiotu otrzy-
mujcego wsparcie i dowiadczenia osb
kierujcych tak frm.
Zaproszenie do aplikowania skiero-
wane jest do wszystkich nowo powstaych
mikro- i maych przedsibiorstw, ale
stosunkowo najwiksze wsparcie mog
otrzyma przedsibiorcy bdcy osobami
fzycznymi, ktre w roku zoenia wnio-
sku o udzielenie wsparcia maj nie wicej
ni 27 lat, w tym spki cywilne utworzo-
ne wycznie przez takie osoby mwi
przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsibiorczoci.
W sposb szczeglny do aplikowania
o rodki unijne zaproszone s osoby
posiadajce absolutnie nowatorskie,
nieeksploatowane dotychczas na rynku
pomysy na e-biznes. Z kolei benefcjen-
tami dziaania 8.2 s przede wszystkim
mae i rednie frmy z dowiadczeniem
rynkowym, owocujcym umiejtnoci
tworzenia trwaych kooperacji z innymi
przedsibiorcami.
Mimo problemw z wypatami e-dotacji, ktre miay ostatnio miejsce, PARP zapewnia,
e s jeszcze rodki na dziaania 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Najbliszy konkurs ju w padzierniku. Kolejne w przyszym roku.
Monika Tomkiewicz
S jeszcze rodki
na e-biznes!
1
0
0 NA USUGI ISTORE.PL
TWJ KOD RABATOWY: E-COMMERCE
P
L
N
Dowiedz si wicej na: http://www.istore.pl/kupony-rabatowe
2000
AKTYWNYCH
SKLEPW
10LAT NA RYNKU
ZAUFAO NAM JU PONAD
Nowoczesne kanay sprzeday
bez dodatkowych opat:
Darmowa integracja i przekliki
z Ceneo.pl
Sklep w wersji mobilnej
Sklep na Facebooku
s
e
l
t
e
s
e
P
r
z
e
t
e
t
u
j
b
z
p
a
n
i
k
l
p
!
e
w
w
w
.isto
r
.p
l
201 1
N
a Zachodzie moda na
poyczanie zacza si
popularyzowa gwnie
z dwch powodw. Kryzys eko-
nomiczny spowodowa, e ludzie
nie mogli pozwoli sobie na zakup
wszystkiego, co chcieli posiada,
a jednoczenie nie chcieli do koca
rezygnowa z pewnych dbr, do
ktrych si przyzwyczaili. Zaczli
wic szuka sposobu na to, by mie
i jednoczenie nie paci tak duo
jak wczeniej. Z drugiej strony ch
oszczdzania i uzyskania dodatko-
wego zarobku spowodowaa powsta-
wanie serwisw spoecznociowego
wypoyczania.
GadEciarzE i oszczdni
Czciowo poyczalstwo zostao
te nakrcone przez gadetoma-
ni i bardzo szybko zmieniajce
si nowoczesne technologie, ktre
chc posiada ludzie. Nie kadego
bowiem sta, eby w cigu roku
dwa razy zmieni komrk, tablet
i notebooka. A ch posiadania
czego nowego i testowania jest
w niektrych grupach bardzo silna.
Pobudek poyczania jest jednak
wicej. Dr Agata Grabowska z firmy
4P research mix, ktra w 2010 roku
badaa motywacje osb poyczaj-
cych i serwisy, za pomoc ktrych
mona poycza, wspomina te
o wielbicielach marek, spragnionych
luksusu za mae pienidze, yjcych
pod presj manifestowania prestiu
korpo-ludzi na dorobku i odczu-
wajcych przesyt przedmiotw
oszczdnych wraliwcw.
U niektrych poyczajcych
pojawiaj si te motywacje eko-
logiczne. S te tacy, ktrzy chc
zrobi oryginalny prezent lub przy-
jemno bliskim, wic np. poyczaj
na weekend motocykl dla partnera,
o ktrym marzy, a na ktrego zakup
ich nie sta. Niektrzy poyczaj
natomiast gwnie rzeczy, z ktrych
korzysta si sezonowo lub okazjo-
nalnie, jak zimowe futra, sprzt
narciarski lub letni ogrdek. Na
Zachodzie wiele osb korzysta
z serwisw, na ktrych mona po-
ycza ze wzgldu na czste prze-
prowadzki i zmiany domw. Aby
nie kupowa w kolejnych miejscach
wszystkich rzeczy potrzebnych do
wyposaenia domu, wypoyczaj
je na okres, w ktrym zamieszku-
j dane miejsce. To rozwizanie,
z ktrego korzystaj np. osoby
pracujce na kontraktach, co kilka
miesicy zmieniajce miejsce za-
mieszkania i pracy.
Poyczalscy nastawieni s na
to, aby mie zawsze nowe, ciekawe,
maj presj prestiu, pokazania si.
Ale nie wszyscy. Polscy poyczalscy
czsto poyczaj ze wzgldw eko-
logicznych i praktycznych. Z takich
powodw poyczaj rzeczy np.
rodzice maych dzieci, ktre bardzo
szybko wyrastaj z ubra, zabawek
i rnych akcesoriw wymienia
dr Agata Grabowska.
Popularne na Zachodzie serwisy, na ktrych mona poyczy rzeczy, miejsca, a nawet
zwierzta i ludzi, od kilku lat pojawiaj si w Polsce. Coraz wicej osb z nich korzysta.
Monika Tomkiewicz
Moda na poyczanie
Polscy poyczalscy czsto poyczaj ze
wzgldw ekologicznych i praktycznych.
Z takich powodw poyczaj rzeczy np.
rodzice maych dzieci, ktre bardzo szyb-
ko wyrastaj z ubra, zabawek i rnych
akcesoriw.
Dr AGAtA GrABOWSkA,
4P research mix
NAJPOPUlArNIeJSze POyCzANe rzeCzy:
torebki, biuteria, ubrania, dziea sztuki, telefony i sprzt iT, samochody, zabawki,
ubrania dla dzieci, sprzt ogrodowy, campingowy, remontowy, jak rwnie maszy-
ny do szycia, hulajnogi, latawce i instrumenty muzyczne.
NAJDzIWNIeJSze POyCzANe rzeCzy:
miejsca parkingowe, ogrody, babcie, m, tum na manifestacj, pielgrzym, go
weselny, kot do gaskania, biurko do pracy, dziaka.
Widocznie elastyczniejsi
.DGRIHUWGRVWRVRZXMHP\GRLQG\ZLGXDOQ\FKSRWU]HEQDV]\FK.OLHQWZ0DP\
V]HURN RIHUW XVXJ NXULHUVNLFK L ORJLVW\F]Q\FK QDMQRZRF]HQLHMV]H QDU]G]LD
DXWRPDW\]XMFHSURFHVREVXJLSU]HV\HNZNDG\PSU]HGVLELRUVWZLHRUD]]DZV]H
NRQNXUHQF\MQHZDUXQNLZVSSUDF\
6SUDZGQDwww.siodemka.com L]RVWDQDV]\P.OLHQWHP
7ZRMHSRWU]HE\1DV]HUR]ZL]DQLD
www.siodemka.com
www.internetstandard.pl 11
Polacy czsto si wstydz
W Polsce pierwsze inicjatywy i serwi-
sy zwizane z poyczaniem pojawiy
si w roku 2009. Od tego czasu ich
liczba ronie, a trend poyczania
si rozwija. Cho niewtpliwie jest to
specyfczna brana, chociaby ze
wzgldu na to, e Polacy niechtnie
chwal si poyczaniem, a w wielu
przypadkach wrcz to ukrywaj.
Szczeglnie jeli chodzi o poyczanie
dbr luksusowych. Poyczajc np.
na weekend obraz Malczewskiego, aby
zrobi wraenie na gociach, e posia-
da si takie dzieo sztuki, nie bdzie
si opowiadao, e to poyczone dzieo.
Podobnie z kobietami, ktre poyczaj
luksusowe torebki czy buty opo-
wiada dr Agata Grabowska. Dlatego
o tego typu usugach nie syszy si
tak czsto, a klienci o nich gono nie
mwi.
Elementu wstydu i ukrywania nie
ma jednak przy wszystkich produk-
tach. Z bada wynika, e nie wstydzi-
my si np. poyczania akcesoriw dla
dzieci. Istniej jednak inne bariery
rozwoju poyczania w Polsce.
Obserwuje si u nas pewnego rodzaju
barier przed poyczaniem rzeczy oso-
bistego uytku. Polacy chtnie poy-
czaj np. torebki czy akcesoria, ale ju
ubrania czy buty nie. Na Zachodzie
ten opr ju zosta pokonany i u nas
pewnie te jest to kwesti czasu
mwi dr Agata Grabowska. I zwraca
uwag, e wci jestemy spoecze-
stwem na dorobku i nie kady wie,
co to jest Furla, Ray Ban czy Labo-
utain, a tym bardziej chce mie ich
produkty. Ale w miar jak bdziemy
si bogaci, bdzie si to zmienia
i poyczanie dbr luksusowych bdzie
wtedy bardziej popularne rwnie
w Polsce. Wanie w Warszawie po-
wstaje pierwszy salon Gucci.
od Butw Po... Ma
Asortyment rzeczy, ktre mona
poyczy w Internecie jest bardzo
szeroki, a dla Polakw nieraz wrcz
zaskakujcy. Na serwisach oferuj-
cych poyczanie rzeczy znajduj si
gwnie dobra luksusowe, tj. torebki,
biuteria, ubrania, dziea sztuki,
telefony i sprzt IT. Kolejn katego-
ri s rzeczy codziennego uytku
samochody, zabawki i ubrania dla
dzieci, sprzt ogrodowy, campingowy,
remontowy, jak rwnie akcesoria
przeznaczone do rozrywki, takie jak
maszyny do szycia, hulajnogi, latawce
i instrumenty muzyczne. Mona te
jednak znale oferty wypoycze-
nia miejsc miejsc parkingowych,
ogrodw, biurek do pracy czy dziaki.
Uytkownicy indywidualni najcz-
ciej poyczaj akcesoria, ubrania, buty
i gadety, czyli rzeczy relatywnie mae.
Natomiast frmy najczciej poyczaj
designerskie, luksusowe meble, obrazy
i dziea sztuki oraz sprzt technolo-
giczny mwi dr Agata Grabowska.
Robic przegld serwisw, na
ktrych mona poycza, mona te
trafi na do zaskakujce oferty,
poniewa s kraje, w ktrych z powo-
dzeniem dziaaj serwisy, na ktrych
mona poyczy ludzi lub zwierzta.
Na serwisie rent-a-grandma.com
mona poyczy babci, na niemie-
ckim serwisie internetowym mona
wypoyczy pielgrzyma, a japoska
firma Hagemashi Tai wypoycza na
godziny goci weselnych, uczestni-
kw manifestacji, konferencji i przy-
j. S te kraje, w ktrych bardzo
popularne jest poyczanie zwierzt
psw i kotw, a na rent-aruminant
mona poyczy koz, ktra oczyci
ogrdek.
To, co oferuj serwisy poyczajce
w rnych krajach, jest jednak do
zrnicowane i nie we wszystkich
spoecznociach jest przyjmowane
entuzjastycznie. Serwisy wypoy-
czajce zwierzta takie jak np. Flex
Pet funkcjonuj z powodzeniem
w wielu krajach, s bardzo popularne
w Japonii, ale ju w Polsce uwaane
jest to za co bardzo ekscentrycz-
nego, a nawet niehumanitarnego.
Podobnie z wynajmowaniem ludzi.
Popularne w Niemczech wynajmo-
wanie demonstrantw, ktrzy maj
na serwisach swoje profle i demon-
struj np. w sprawach zwizanych
z ekologi lub konkretnymi partiami
politycznymi, w Polsce wydaje si by
jeszcze do dziwne. Z powodzeniem
funkcjonuj natomiast u nas serwi-
sy takie jak rent-a-bag, na ktrych
mona wypoyczy na weekend lub
201 1
ktO POyCzA W POlSCe?
Polscy poyczalscy to ludzie modzi
i w wieku 25-45 lat. Zalenie od
wieku zmieniaj si motywacje
i to, co si poycza. Nie jest to
fenomen wycznie wielkomiejski,
poyczaj take osoby mieszkajce
w miastach redniej wielkoci. s to
gwnie kobiety.
rdo: 4P research mix
Niektrzy poyczaj
gwnie rzeczy, z ktrych
korzysta si sezonowo lub
okazjonalnie, jak zimowe
futra, sprzt narciarski
lub letni ogrdek. S te
tacy, ktrzy chc zrobi
oryginalny prezent lub
przyjemno bliskim, wic
np. poyczaj na weekend
motocykl dla partnera.
Poyczalscy to wielbiciele
marek, spragnieni
luksusu za mae
pienidze, yjcy pod
presj manifestowania
prestiu korpo-ludzie na
dorobku i odczuwajcy
przesyt przedmiotw
oszczdni wraliwcy.
201 1
na tydzie markow torebk i serwisy,
na ktrych mona poyczy markow,
okazjonaln biuteri.
W Internecie mona te znale
wiele polskich galerii sztuki, ktre
poyczaj na okrelony czas obrazy.
Popularne jest te w Polsce poyczanie
biurek na godziny, czyli tzw. cowor-
king. Pojawiy si te serwisy wynaj-
mujce na godziny np. mw. W rze-
czywistoci s to po prostu frmy, ktre
wiadcz drobne usugi remontowe,
lusarskie itp., u ktrych mona wy-
naj w dowolnym czasie Pana, ktry
naprawi ciekncy kran, zacinajcy si
zamek od azienki lub skosi traw. Nie
jest to wic typowe poyczanie, a jedynie
kwestia nazewnictwa, ale pokazuje po-
pularyzacj poyczania samego w sobie.
Poyczanie staje si dla Polakw coraz
bardziej ciekawe i akceptowalne.
Cho pewnie nie w kadym zakresie.
Myl, e serwisy, na ktrych mona
by poyczy zwierzta, ktre s bardzo
popularne np. w Japonii, w Polsce mo-
gyby si nie przyj komentuje
dr Agata Grabowska.
PoyczaniE
sPoEcznociowE
Poza oferowanym asortymentem
serwisy, na ktrych mona poycza,
rni si te modelem biznesowym
i sposobem funkcjonowania. Cz
z nich to inicjatywy pojedynczych
osb, ktre widzc na rynku nisz,
uruchamiaj np. serwisy, na ktrych
mona wypoycza tylko torebki lub
biuteri. Cz to serwisy urucha-
miane przez frmy, ktre prowadz
tradycyjn lub internetow sprzeda
jakich dbr i maj na nie niewielki
popyt, wic decyduj si je rwnie
poycza. Tak jest czsto np. w przy-
padku frm poyczajcych drogie
meble lub dziea sztuki. Jak pokazuj
badania, waciciele galerii, ktrzy
zaczli wypoycza dziea sztuki,
mog zwikszy swoje obroty nawet
10-krotnie.
Za granic funkcjonuj te serwisy
poyczalskie, dziaajce jak Allegro.pl
i eBay. S to pewnego rodzaju serwisy
poyczania spoecznociowego, ktre
kojarz frmy i osoby prywatne, ktre
mog co poyczy innym, z oso-
bami, ktre chc co poyczy od
kogo. Tak dziaaj np. serwisy zilok
czy bid&borrow, na ktrych mona
znale bardzo szeroki asortyment.
Tego rodzaju popularne w Stanach
Zjednoczonych, Wlk. Brytanii czy
Francji serwisy nie dziaaj na sze-
rok skal w Polsce. Zdaniem Agaty
Grabowskiej, w Polsce brakuje te
jeszcze serwisw, ktre komplekso-
wo wypoyczayby rzeczy dla dzieci,
tzn. wzki, ubranka, zabawki i inne
akcesoria, ktre s potrzebne modym
rodzicom przez krtki czas. S kraje
jak Tajlandia, Holandia czy Francja,
w ktrych na jednym serwisie moe-
my zamwi kompleksowe akcesoria
i ubranka dla dziecka w konkretnym
przedziale wiekowym w abonamencie
miesicznym.
W Polsce jeli takie serwisy s, to
oferuj kilka wzkw i fotelikw lub
jest to kilka dziewczyn, ktre oddol-
nie prbuj poycza majc fanpage
na Facebooku. Podobnie jest ze sprz-
tem sportowym. Stworzenie takiego
serwisu z kompleksow ofert wie
si oczywicie z du inwestycj w ofe-
rowany asortyment. Na Zachodzie
waciciele takich serwisw rozwizuj
to jednak w ten sposb, e podpisuj
umowy z dostawcami danych pro-
duktw i nie maj ich fzycznie, tylko
wystawiaj na stronie do poyczenia
i dostarczaj klientowi kocowemu
zainteresowanemu poyczeniem od
dostawcy, dopiero kiedy zdecydu-
je si on na transakcj wyjania
Agata Grabowska. Moe by to te
nowy, ciekawy model wsppracy dla
producentw rnych towarw. Tym
bardziej e badania pokazuj, i cz
osb poyczajcych chce pniej
poyczone produkty zachowa, wic
je kupuje. Zwaszcza jeli s to rzeczy
osobiste, do ktrych ludzie szybko
i atwo si przyzwyczajaj.
Dlatego serwisy wypoyczajce
rzeczy czsto umoliwiaj kupno po-
yczanych produktw. Dla przykadu
na serwisie rent-a-bag a 20% wypo-
ycze koczy si zakupem.
PrzykADOWe SerWISy, NA
ktryCh mONA POyCzA
rzeCzy, lUDzI I zWIerztA
fUNkCJONUJCe NA WIeCIe:
rent-a-bag
borrowed bling
wypozyczalnia-bizuterii.pl
artoffce
artlease
rentyouripad
dimdom
tinytots
rent-a-grandma
rent-a-garden
pozycz-mnie.pl
maz-do-wynajecia.pl
frents
bid&borrow
zilok
fexpetz
Jak pokazuj badania,
waciciele galerii, ktrzy
zaczli wypoycza dziea
sztuki, mog zwikszy
swoje obroty nawet
10-krotnie.
Czciowo poyczalstwo
zostao te nakrcone przez
gadetomani i bardzo
szybko zmieniajce si
nowoczesne technologie,
ktre chc posiada ludzie.
Nie kadego bowiem sta,
eby w cigu roku dwa razy
zmieni komrk, tablet
i notebooka.
W
yrok Trybunau Spra-
wiedliwoci UE moe
mie znaczenie dla
wacicieli znakw towarowych oraz
wszystkich tych przedsibiorcw,
ktrzy reklamujc swoje towary
i usugi w Internecie, korzystaj
z internetowych usug odsyania
i zakupuj sowa kluczowe odpowia-
dajce znakom towarowym innych
przedsibiorcw lub ich wariantom,
nie majc przy tym stosownej zgody
waciciela znaku towarowego.
Pod koniec wrzenia 2011 r. Try-
buna Sprawiedliwoci UE rozpozna
wniosek zoony przez sd angielski
o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym, czyli trybie umoliwiajcym
sdom krajowym zadawanie pyta
dotyczcych wykadni prawa unijnego.
Spki Interfora Inc. i Interfora British
Unit, ktre wszczy postpowanie,
wiadcz usugi dorczania kwiatw.
Spka Marks&Spencer, bdca jednym
z najwikszych sprzedawcw detalicz-
nych na wyspach brytyjskich, rwnie
zajmuje si sprzeda i dorczaniem
kwiatw.
PocztEk sPoru o znak
towarowy intErFlora
INTERFLORA jest krajowym zna-
kiem towarowym zarejestrowanym
w Zjednoczonym Krlestwie, jak rw-
nie wsplnotowym znakiem towa-
rowym chronionym na terenie caej
Unii Europejskiej. Znaki te ciesz si
znaczn renom w Zjednoczonym
Krlestwie, a take w pozostaych
pastwach czonkowskich Unii Euro-
pejskiej. Marks&Spencer (M&S) jest
za spk prawa angielskiego, bdc
jednym z najwikszych sprzedawcw
detalicznych na Wyspach Brytyjskich.
wiadczone przez ni usugi obejmuj
m.in. sprzeda i dorczanie kwiatw,
przy czym stanowi to dziaalno
konkurencyjn w stosunku do dzia-
alnoci Interfory.
Powodem procesu by fakt, e
Marks&Spencer zastrzega sowo
Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci UE oznacza, e od dzi przedsibiorcy korzystajcy
z internetowych usug odsyania bd musieli si bardziej zastanowi, jakie sowa
kluczowe wybieraj dla celw prowadzonej przez nich reklamy w Internecie.
Marta Zikowska-Nasiska
Znaki towarowe
w sowach kluczowych
201 1
interfora, a take warianty tego
sowa, jako sowa kluczowe w ramach
usugi Google AdWords. Po wprowa-
dzeniu przez internaut do wyszu-
kiwarki Google tego sowa lub jego
wariantw, w rubryce linki spon-
sorowane wywietlaa si reklama
Marks&Spencer. Spki Interfora za-
rzuciy, e Marks&Spencer naruszya
w ten sposb ich prawo do znaku
towarowego INTERFLORA.
Zdaniem Nila Jskinena, rzecznika
generalnego Trybunau Sprawiedli-
woci UE, ktry wyda opini w tej
sprawie, waciciel znaku towarowego
jest uprawniony do zakazania takie-
go postpowania w przypadku, gdy
wywietlona reklama nie pozwala
lub utrudnia przecitnemu internau-
cie zorientowa si, czy towary lub
usugi, ktrych dotyczy, pochodz
od waciciela znaku towarowego lub
przedsibiorcy z nim powizanego,
czy wrcz przeciwnie, od podmiotu
trzeciego. Wedug jego opinii, reklama
wywietlana w linkach sponsorowa-
nych moe w okolicznociach danej
sprawy wywiera negatywny wpyw
na podstawow funkcj znaku towaro-
wego, a mianowicie funkcj oznacza-
nia pochodzenia towaru lub usugi od
okrelonego przedsibiorcy.
Rzecznik Trybunau uzna, e
w sprawie Interfora, ktra dotyczy
powszechnie znanej sieci kwiaciarni,
wywietlanie si w linku sponsorowa-
nym danych innego przedsibiorcy ni
waciciel znaku towarowego moe wy-
tworzy w wiadomoci przecitnego
konsumenta, surfujcego po Internecie
w poszukiwaniu informacji na temat
usug dorczania kwiatw, mylne prze-
konanie, e Marks&Spencer naley do
sieci kwiaciarni Interfora dziaajcych
pod znakiem towarowym INTER-
FLORA. W takiej sytuacji waciciel
znaku towarowego jest uprawniony
do zakazania konkurentowi uywania
w reklamie sowa kluczowego odpowia-
dajcego jego znakowi towarowemu.
uzasadniEniE wyroku
Trybuna wskaza, e w przypadku uy-
wania przez osob trzeci oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym
dla towarw lub usug identycznych
z tymi, dla ktrych znak towarowy jest
zarejestrowany, waciciel znaku towaro-
wego jest uprawniony do zakazania ta-
kiego uywania wwczas, gdy moe ono
szkodzi ktrej z penionych przez ten
znak funkcji. Trybuna przypomnia,
e podstawow funkcj znaku towaro-
wego jest wskazanie konsumentom na
pochodzenie towarw lub usug objtych
znakiem towarowym (funkcja wska-
zania pochodzenia), a do pozostaych
funkcji nale w szczeglnoci funkcja
reklamowa i funkcja inwestycyjna.
Trybuna podkreli w tym wzgldzie, e
znak towarowy stanowi czsto take in-
strument strategii handlowej stosowanej
w szczeglnoci dla celw reklamowych
lub w celu uzyskania reputacji majcej za
zadanie przywiza konsumenta.
Nawizujc do swojego wczeniej-
szego orzeczenia w sprawie Google,
Trybuna przypomnia, e szkoda dla
penionej przez znak towarowy funkcji
wskazania pochodzenia ma miejsce
wwczas, gdy reklama wywietlana
w oparciu o sowo kluczowe odpo-
wiadajce znakowi towarowemu nie
pozwala lub z trudnoci pozwala wa-
ciwie poinformowanemu i dostatecznie
uwanemu internaucie na zorientowa-
nie si, czy towary lub usugi, ktrych
dotyczy, pochodz od waciciela znaku
lub przedsibiorcy z nim powizanego
czy wrcz przeciwnie, od osoby trzeciej.
Natomiast, zdaniem Trybunau, uy-
wanie oznaczenia identycznego ze zna-
kiem towarowym nalecym do innej
osoby w ramach usugi odsyania takiej
jak Google AdWords nie ma negatyw-
nego wpywu na penion przez znak
towarowy funkcj reklamow.
Ponadto Trybuna rozpatrzy po raz
pierwszy ochron penionej przez znak
towarowy funkcji inwestycyjnej. I tak
dziaa na szkod tej funkcji uywanie
przez konkurenta oznaczenia iden-
tycznego ze znakiem towarowym dla
identycznych towarw lub usug, gdy
uywanie to ogranicza w istotny sposb
moliwoci stosowania przez waciciela
jego znaku towarowego dla celw uzy-
skania lub zachowania reputacji mogcej
przycign lub przywiza do niego
konsumentw. W sytuacji, gdy znak
towarowy cieszy si ju reputacj, szkoda
dla funkcji inwestycyjnej ma miejsce
Wyrok trybunau przesdza o odpowiedzialnoci
reklamodawcy m.in. w przypadku, gdy reklama
wywietlona na bazie sowa kluczowego zawierajcego
znak towarowy moe spowodowa u konsumenta
mylne przekonanie, e wyszukiwane i wywietlone
w reklamie towary lub usugi pochodz od waciciela
znaku towarowego.
Waciciel znaku
towarowego bdzie
uprawniony do zakazania
wykorzystania jego znaku
towarowego jako sowa
kluczowego w przypadku,
gdy wywietlona
reklama nie pozwala lub
utrudnia konsumentowi
zorientowanie si, czy
towary lub usugi, ktrych
dotyczy, pochodz od
waciciela znaku.
201 1
wwczas, gdy uywanie oddziauje na
t reputacj i wystawia w ten sposb na
niebezpieczestwo jej zachowanie.
zdrowa i uczciwa
konkurEncja
W ocenie Trybunau nie mona nato-
miast uzna, e waciciel znaku towa-
rowego mgby si sprzeciwi takiemu
uywaniu jego znaku przez konkurenta,
ktrego jedynym skutkiem byoby zmu-
szenie waciciela znaku towarowego do
zintensyfkowania wysikw w celu uzy-
skania lub utrzymania reputacji wrd
konsumentw. W niniejszej sprawie sd
krajowy bdzie musia zatem sprawdzi,
czy uywanie przez M&S oznaczenia
identycznego ze znakiem towarowym
INTERFLORA wystawia na niebez-
pieczestwo zachowanie przez spki
Interfora reputacji mogcej przycign
lub przywiza konsumentw.
W niniejszej sprawie sd krajowy
musi sprawdzi, czy uywanie przez
M&S oznaczenia identycznego ze
znakiem towarowym INTERFLO-
RA wystawia na niebezpieczestwo
zachowanie przez Interfor reputacji
mogcej przycign lub przywiza
konsumentw.
W odpowiedzi na pytanie sdu
angielskiego o wzmocnion ochron
znakw towarowych cieszcych si re-
nom, a w szczeglnoci o zakres pojcia
osabienia (to jest dziaania na szkod
charakteru odrniajcego renomowa-
nego znaku towarowego cieszcego si
renom) i pojcia pasoytowania (to jest
zmIANy W INterNetOWeJ reklAmIe
rozmowa z mart zikowsk-Nasisk, radc prawnym
w Kancelarii Prawnej Baker&mcKenzie.
Jakie znaczenie moe mie wyrok trybunau Sprawiedliwoci Ue
dla wacicieli znakw towarowych i przedsibiorcw, ktrzy
reklamuj towary i usugi w Internecie?
Trybuna wskaza, e waciciel znaku towarowego bdzie w pewnych okolicznociach
uprawniony do zakazania konkurentowi uywania jego znaku towarowego jako sowa
kluczowego w ramach internetowej usugi odsyania w reklamie towarw lub usug
identycznych z tymi, dla ktrych zosta zarejestrowany znak towarowy. Bdzie to mie
miejsce wtedy, gdy takie uywanie moe negatywnie wpyn na ktr z funkcji penio-
nych przez znak towarowy.
Trybuna przypomnia, e podstawow funkcj znaku towarowego jest wskazanie pochodze-
nia towaru lub usugi, a pozostae funkcje to w szczeglnoci funkcja reklamowa i inwestycyj-
na. Znak towarowy stanowi bowiem czsto oprcz wskazania na pochodzenie towarw lub
usug instrument strategii handlowej, stosowany w szczeglnoci dla celw reklamowych
lub w celu uzyskania reputacji. Trybuna uzna, e negatywny wpyw na funkcj wskazania
pochodzenia ma miejsce wtedy, gdy reklama wywietlona na bazie sowa kluczowego,
odpowiadajcego znakowi towarowemu, nie pozwala lub z trudnoci pozwala waciwie
poinformowanemu i dostatecznie uwanemu internaucie na zorientowanie si, czy towary lub
usugi, ktrych dotyczy, pochodz od waciciela znaku lub przedsibiorcy z nim powizane-
go, czy wrcz przeciwnie, od osoby trzeciej.
Jeli za chodzi o funkcj reklamow, Trybuna potwierdzi swoje wczeniejsze stanowi-
sko, e uywanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym innego przedsibiorcy
w ramach usugi odsyania nie ma negatywnego wpywu na funkcj reklamow znaku
towarowego. sama okoliczno, e uywanie przez konkurenta oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym dla identycznych towarw lub usug, zmusza waciciela znaku do
zintensyfkowania wysikw reklamowych, nie wystarcza co do zasady do przyjcia, e
ma miejsce taki negatywny wpyw. Trybuna podkreli, e wybr oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym w ramach usugi odsyania nie skutkuje przecie pozbawieniem
waciciela znaku moliwoci skutecznego uywania znaku, w celu informowania o swoich
towarach lub usugach.
Ponadto Trybuna rozpatrzy po raz pierwszy ochron penionej przez znak towarowy funkcji
inwestycyjnej. Na szkod tej funkcji dziaa zdaniem Trybunau uywanie przez konku-
renta oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla identycznych towarw lub usug,
gdy uywanie takie ogranicza w istotny sposb moliwo uywania znaku przez waciciela
w celu uzyskania lub utrzymania reputacji wrd konsumentw. Wyrok Trybunau moe
mie zatem znaczenie dla przedsibiorcw, ktrzy korzystaj z internetowych usug
odsyania i zakupuj sowa kluczowe odpowiadajce znakom towarowym innych przed-
sibiorcw lub ich wariantom, nie majc przy tym stosownej zgody waciciela znaku
Wyrok trybunau moe
uatwi dochodzenie
ochrony renomowanego
znaku towarowego,
uytego jako sowo
kluczowe w ramach
internetowej usugi
odsyania, bez zgody
waciciela znaku.
201 1
czerpania nienalenej korzyci z charak-
teru odrniajcego lub renomy znaku
towarowego) Trybuna stwierdzi m.in.,
e wybr bez uzasadnionej przyczyny,
w ramach usugi odsyania, oznacze
identycznych z nalecym do innej osoby
znakiem towarowym cieszcym si
renom lub do niego podobnym mona
rozpatrywa jako przejaw pasoytowania.
Taki wniosek moe si w szczeglnoci
narzuca wtedy, gdy osoby prowadzce
reklam Internecie oferuj do sprzeday,
w drodze wyboru sw kluczowych od-
powiadajcych renomowanym znakom
towarowym, towary, ktre stanowi imi-
tacje towarw waciciela takiego znaku.
Natomiast, gdy reklama wywietlana
w Internecie w oparciu o sowo kluczo-
we odpowiadajce znakowi towarowe-
mu cieszcemu si renom proponuje
alternatyw w stosunku do towarw lub
usug waciciela takiego znaku nie
oferujc zwykej imitacji, nie powodu-
jc osabienia jego charakteru odr-
niajcego lub nie dziaajc na szkod
jego renomy (przymienie), a ponadto
nie szkodzc funkcjom wspomnianego
znaku towarowego takie uywanie
jest co do zasady elementem zdrowej
i uczciwej konkurencji.
towarowego. Od tej pory bd oni musieli bra pod uwag przesanki dopuszczalnoci
uycia takiego znaku towarowego, okrelone przez Trybuna.
kto moe skorzysta na wyroku, a komu wyrok moe utrudni dziaanie w Internecie?
Wyrok Trybunau moe uatwi dochodzenie ochrony renomowanego znaku towarowego,
uytego jako sowo kluczowe w ramach internetowej usugi odsyania, bez zgody waciciela
znaku. Trybuna uzna, e waciciel renomowanego znaku towarowego bdzie uprawniony do
zakazania konkurentowi umieszczania reklam na bazie sowa kluczowego odpowiadajcego
jego znakowi, gdy konkurent czerpie w ten sposb nienalen korzy z charakteru odrniaj-
cego lub renomy znaku bd gdy wywietlana reklama dziaa na szkod tego charakteru
odrniajcego lub renomy.
W ocenie Trybunau, reklama dziaa na szkod charakteru odrniajcego znaku towarowego
w szczeglnoci, gdy przyczynia si do przeksztacenia znaku w pojcie rodzajowe. Natomiast
waciciel renomowanego znaku towarowego nie bdzie uprawniony do zakazania konkurento-
wi takich reklam wywietlanych w oparciu o sowo kluczowe odpowiadajce temu znakowi, ktre
nie oferuj imitacji towarw lub usug waciciela znaku nie powodujc tym samym szkody dla
renomy lub charakteru odrniajcego znaku ale proponuj ich alternatyw. Od dzi przedsi-
biorcy korzystajcy z internetowych usug odsyania bd musieli si zatem bardziej zastanowi,
jakie sowa kluczowe wybieraj dla celw prowadzonej przez nich reklamy w internecie.
Jakie znaczenie moe mie wyrok trybunau dla rynku internetowego?
Trybuna we wczeniejszych wyrokach uzna, e waciciele wyszukiwarek, umoliwiajc
reklamodawcom zakup sw kluczowych w ramach internetowych usug odsyania, sami nie
naruszaj prawa do znaku towarowego. Jednake kwestia odpowiedzialnoci reklamodawcw
pozostawaa otwarta. Wyrok Trybunau przesdza o odpowiedzialnoci reklamodawcy m.in.
w przypadku, gdy wywietlona reklama moe spowodowa u konsumenta mylne przekonanie,
e wyszukiwane i wywietlone w reklamie towary lub usugi pochodz od waciciela znaku
towarowego. W takiej sytuacji waciciel znaku towarowego bdzie uprawniony do zakazania
konkurentowi uywania w reklamie sowa kluczowego, ktre odpowiada jego znakowi towaro-
wemu. Niewykluczone jest, e w lad za spkami interfora pod inni waciciele znakw
towarowych. Wyrok Trybunau moe mie zatem znaczenie dla strategii frm reklamujcych si
w internecie za porednictwem usug odsyania. Przy ocenie dopuszczalnoci takiej reklamy
trzeba bdzie w wikszym stopniu uwzgldnia, czy reklama nie stwarza ryzyka wprowadzenia
konsumenta w bd co do pochodzenia towaru lub usugi.
Ile czasu bdzie mia marks&Spencer na zastosowanie si do wyroku trybunau?
Trybuna nie zajmuje si merytorycznym rozpoznawaniem spraw. spki interfora wszczy
postpowanie przed sdem w Wlk. Brytanii. sd ten postanowi zawiesi postpowanie
w sprawie i zwrci si do Trybunau z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjal-
nym, czyli takim, ktry umoliwia sdom krajowym zadawanie pyta dotyczcych wykadni
prawa unijnego. sd krajowy, uwzgldniajc wykadni Trybunau, wyda merytoryczne
orzeczenie w sprawie interfora vs. marks&spencer. Wykadnia Trybunau wie te inne sdy
krajowe, w tym polskie, ktre spotkaj si z identycznym problemem.
Uywanie przez konkurenta

oznaczenia identycznego
ze znakiem towarowym dla
identycznych towarw lub
usug, gdy uywanie takie
ogranicza w istotny sposb
moliwo uywania
znaku przez waciciela,
w celu uzyskania lub
utrzymania reputacji
wrd konsumentw,
dziaa na szkod funkcji
inwestycyjnej znaku
towarowego.
18
W
porwnaniudokwe-
stionariuszazubiegego
rokuzwikszylimylicz-
bpytado43,chccdowiedzie
siwicejm.in.osposobachfinan-
sowaniazakupwinternetowych.
Wbadaniuwzioudziaprawie
400sklepwinternetowych,ktre
podzielilimyna14kategorii.
INFORMACJE OGLNE
NAJpOpuLARNIEJsz
kAtEGORI JEst dOM I OGRd
Produktywtymsegmenciewswojej
ofercieposiadaprawiecotrzeci(30%)
e-sklep.Zewzgldunaduliczebno
tejkategoriitrudnozauwaycharak-
terystycznecechy.Prawie17%ankie-
towanychsprzedajeodzie.Dodatkowo
Po raz trzeci postanowilimy zbada polski rynek e-commerce. Na przeomie sierpnia
i wrzenia rozesalimy ankiety do ponad 7000 sklepw internetowych. Oto ich wyniki.
Grzegorz Szymaski
18
Badanie polskich
sklepw internetowych
Procentowy udzia sklepw internetowych w poszczeglnych kategoriach
branowych
3,88%
4,71%
5,54%
6,09%
7,48%
9,97%
11,08%
12,19%
12,47%
14,68%
14,96%
14,96%
16,90%
29,92%
rozrywka
motoryzacja
del i katesy
foto
gry
sport
hobby
ksi ki i muzyka
dzi ecko
komputery i el ektroni ka
prezenty
zdrowi e
odzi e
dom i ogrd
19
201 1
36%sklepwzgrupyodzieowej
oznaczyoswjasortymenttakejako
prezenty,a25%ankietowanychjako
dodatkowkategoridziecko.Inter-
netowesklepyodzieoweorazteofe-
rujceproduktyzkategoriizdrowie
podwoiyswojeliczebnociwstosunku
dobadaniazroku2010.
Doszerokorozumianejklasy
zdrowie,nalee-apteki,sklepy
handlujcesubstytutamilekw,
produktamidentystycznymi,atake
okulistycznymiiwielomainnymi.
Stosunkowosztucznkategori
okazaysiprezenty.Jesttobo-
wiemkombinacjapozostaychklas
branowych,znajdujsiwniejfrmy
sprzedajceodzie,gry,atakeksi-
kiimuzyk.
Jedynie15%ankietowanych
okreliooferowanyasortymentjako
komputeryielektronika,wrd
nichprawiecoczwartyrespondent
(23%)nieosignzyskuw2010
roku,mimoiwikszo(71%)
wsppracowaazwicejni5do-
stawcami,asprzedanettopowyej
100tys.z.osignotrzyczwarte
(74%)ankietowanych.
CORAz wICEJ E-dELIkAtEsw,
E-AptEk I E-skLEpw
OdzIEOwyCh
Dzieckoorazksikiimuzyka
reprezentowanesprzez12%ankie-
towanych.DladzieciwInternecie
oprczzabawekprzeznaczones
takeproduktyodzieowe,zdrowot-
neiwieleinnych.Wikszo(64%)
sklepwzdziecicymasortymen-
temistniejenarynkuponiej5lat,
cotrzecioferujezaledwieponiej
tysicaproduktw,mimotojedy-
nie15%nieosignozyskunetto,
asprzedawikszod100tys.z
uzyskao79%respondentwwtej
klasieasortymentowej.
Kategoriahobbygromadzca
11%ankietowanychprzedsibiorstw
jestbardzoszeroktematycznie
klas,naledoniejzarwnointer-
netowesklepyakwarystyczne,jak
isportowe,modelarskie,kolekcjo-
nerskieiwieleinnych.
CodziesitynapotkanywInter-
neciesklepoferujeprodukty
sportowe,przewanie(71%)s
todochodoweprzedsibiorstwa
orocznejsprzedaypowyej
100tys.zibudeciemarketingo-
wymnapoziomieponad5000z
(68%).Dogrupygry,stanowicej
ok.7%populacji,nalerwnie
sklepyzbranykomputerowej,dzie-
cko,atakeksikiimuzyka,ktre
towswoichpropozycjachposiadaj
takemultimedialnegrykompute-
rowe.6%respondentwopowiedzia-
osizaprzynalenocidokatego-
riifotoorazdelikatesy.
Sprzedaartykuwspoyw-
czychwInterneciejestwPolsce
stosunkowomodkategori,lecz
bardzodynamiczniesirozwijaj-
c.Wstosunkudobadania
eCommerce2010podwoiasi
liczbainternetowychsklepw
spoywczych.Natomiastnajmniej
licznymikategoriamiwniniejszym
badaniusmotoryzacja(5%)oraz
rozrywka(4%).
Istniejebardzomaowyspecja-
lizowanychsklepw.Wikszo
zankietowanychoferujeprodukty
zconajmniejdwchprzyjtych
kategoriiasortymentowych.
stARzEJ sI pOLskIE
skLEpy INtERNEtOwE
Znaszegobadaniawynika,e
wikszopolskichsklepwinterne-
towychistniejeod2do10lat.Grupa
tastanowiblisko90%wszystkich
ankietowanych.Wporwnaniudo
wynikwzubiegychlat,znaczco
zwikszyasiliczebnosklepwze
staemod5do10lat,ktraobecnie
wynosipowyej40%.Wbadaniu
eCommerce2010wartotazostaa
okrelonanapoziomie23%,awro-
ku200814%.
Monazauwaytakeznaczny
wzrostliczbysklepwistniejcych
conajmniej10lat,gdzieoddwch
latsystematyczniepodwajasiich
liczba.Stofirmynajczciej(90%)
obsugujceconajwyejdwaportale
handluelektronicznego.Wrdnich
72%zatrudniaponad2osoby,za
wikszo(80%)oferujeklientom
powyej1000produktw.
Sklepyraczkujcenapolskim
rynkueCommerce,czyliistniejce
krcejni2lata,charakteryzujsi
stosunkowomaliczbdostaw-
cw,zjakwsppracuj.Codrugi
54,5%
polskich sklepw internetowych
jest obsugiwanych przez jedn
lub dwie osoby.
Jak dugo dziaa Pastwa sklep internetowy?
46,0%
37,9%
13,9%
2,0%
13,7%
57,2%
23,2%
4,1%
3,60%
46,40%
41,20%
8,80%
krcej ni rok
do 2 l at
od 2 do 5 l at
od 5 do 10 l at
2010
2009
2008
201 1
oferujezamniejszod1000liczb
produktw.Niestetyrok2010nie
bydlapocztkujcychzbytaska-
wy,ponad70%ankietowanychnie
uzyskaozyskunetto,aw2na
3sklepachmonabyoznalepo-
niejtysicaproduktw.Toskutko-
waowynikiemponiej500unikal-
nychuytkownikwrocznie.
kONCENtRACJA
NA JEdNyM skLEpIE tRwA
Odtrzechlatutrzymujesidomina-
cjafirmprowadzcychjedensklep
internetowy,zadeklarowaotak66%
respondentw.Niemniejjednak
wstosunkudowynikwbada
zubiegychlat,o10%spadaliczba
firmprowadzcychjedene-sklep.
Natomiastznaczco,boprawietrzy-
krotnie,wzrosaliczbaankietowa-
nychposiadajcychtrzyinternetowe
portalehandluwInternecie.
Dosprawnejobsugitrzechskle-
pwpotrzebacorazwikszejliczby
pracownikw.Prawiecodrugi
ankietowanyzatrudniapowyej
6osb,aw80%firmpracujewicej
ni3.Firmytecharakteryzujsi
takedugimstaema75%
znichistniejenarynkuponad
5latorazznaczniewikszod
przecitnejliczboferowanego
asortymentu,coowocujewielkoci
sprzedayizyskaminetto,ktry
osignow2010rokuponad94%
respondentw.
66% FIRM ObsuGuJE
JEdEN skLEp INtERNEtOwy
Firmyskupiajcesinajednej
domeniesklepowejzmniejszaj
znaczcokosztyzwizanezmarke-
tingiem,copotwierdzajprzepro-
wadzonebadania.Codrugafirma
dziaajcanajednejplatformie
przeznaczyaw2010rokuna
dziaaniareklamowemniejni
10tys.z.Wrdfirmdywersyfiku-
jcychsprzedanaponad3sklepy,
budetnatympoziomieutrzymao
jedynie17,5%ankietowanych,aprzy
3sklepachprawie35%.
pOtRzEbA wICEJ
pRACOwNIkw
Wporwnaniudoubiegychlat
znaczniezmalaaliczbasklepw
zmniejszodtrzechosbkadr
pracownicz,obecnienajbardziej
liczngrupsfirmyzatrudnia-
jceod3do5osb.Dwukrotnie
zwikszyasitakeliczbasklepw
obsugiwanychprzez6do10osb,
osigajcw2010rokuwynikprze-
kraczajcy15%.Ponadtobiorcpod
uwagpodwojeniesiwstosunku
do2009rokuliczbysklepwzlicz-
nympersonelem(od21do50osb)
monaprognozowasystematyczny
idynamicznyrozwjhandluinter-
netowegowPolsce.
duy MOE wICEJ
Sklepy,wktrychpracujewicejni
50osb,oferujzazwyczajpowyej
50tys.produktw.A75%znich
wsppracujezponad50dostaw-
cami,osigajcsprzedanetto
ponad50mlnzrocznie.Codrugi
znichprzeznaczaponad250tys.z
nadziaaniapromocyjne.Wszyst-
kiewykorzystujbogatywachlarz
metodiformreklamowych.Rekla-
mkadegoznichmonaznale
wlinkachsponsorowanychwyszu-
kiwarek,portalachaukcyjnychoraz
porwnywarkachcen.Ponad70%
sprzedaow2010rokuwicejni
50produktwzagranic.
Codrugawrdjednoosobowych
firmhandlujcychwInternecie
oferujejedyniedotysicaproduk-
tworazwsppracujezmniejsz
od5liczbdostawcw.Dwietrzecie
20
Ile sklepw internetowych z rnym asortymentem
prowadzia pastwa firma w 2010 r.?
65,50%
18,80%
9,00%
6,70%
jeden
dwa
trzy
wi cej ni trzy
Porwnanie liczby prowadzonych jednoczenie
e-sklepw w latach 2008 i 2009
75,8%
18,6%
2,7%
2,9%
75,18%
15,94%
3,44%
5,43%
65,50%
18,80%
9,00%
6,70%
jeden
dwa
trzy
wi cej ni
trzy
2010
2009
2008
201 1
znichskupiasigwnienasprze-
daywportalachaukcyjnych.Jedy-
nie6na100ankietowanychsklepw
wystawiaproduktynacorazpopu-
larniejszychwPolsceplatformach
zakupwgrupowych.
Wacicielejednoosobowych
sklepwprzeznaczajznacznieni-
szybudetnapromocj,jedynieco
trzecirespondentwskazawarto
rocznegobudetureklamowego
wikszegood5tys.z.Stosowanie
dostpnychformreklamowych
przeznajmniejszekadrowosklepy
jestniemalidentycznezogem
ankietowanychsklepw,wyjtkiem
jestcakowitybrakwykorzystania
programwpartnerskich,typowych
dlapopularnychmarek.
CORAz wIkszy wybR
Przecitnadugoasortymentu,
czylirednialiczbawszystkichpro-
duktwoferowanychprzezsklepy
internetowew2010rokuwahaa
simidzy1000a5000.Prawie
cotrzecipolskisklepinternetowy
oferujeod1000do5000produk-
tw.Jesttowynikporwnywalny
dolatubiegych.Natomiastmona
zauwaytendencjzwikszaniasi
asortymentu,obecniefunkcjonuje
bliskoo10%wicejsklepwoferu-
jcychpowyej5tys.produktw
niw2009roku.70%najwikszych
asortymentowosklepwistnieje
narynkupowyej5latidoich
obsugipotrzebaconajmniej
3pracownikw.
Abymiemoliwoskutecznej
iszybkiejwysykitaklicznychtowa-
rw,potrzebasprawnejdystrybucji.
Szerokiekanaydystrybucyjne,wy-
korzystujceponad50dostawcw,
stosujeprawie80%ankietowanych.
Firmyte,wodrnieniuodogl-
nychwynikw,najchtniejstosuj
e-mailmarketing(85%),porw-
nywarkicen(65%)orazpromocj
sprzeday(85%).
Zkoleizautomatyzowanieproce-
supatnocipoprzezudostpnienie
klientomrnorodnychformza-
patypozwalaznacznieskrciczas
Ile rnych towarw znajdowao si w ofercie Pastwa
sklepu w 2010 r.?
7,11%
14,23%
13,04%
30,43%
16,21%
13,44%
5,54%
do 100
od 101 do 500
od 501 do 1 tys.
od 1 tys. do 5 tys.
od 5 tys. do 10 tys.
od 10 tys. do 50
tys.
powyej 50 tys.
Ile osb obsugiwao Pastwa sklep internetowy w 2010 r.?
31,1%
33,3%
20,0%
8,6%
3,9%
1,7%
1,5%
21,36%
33,15%
28,18%
7,55%
5,71%
1,66%
2,39%
19,14%
26,17%
27,34%
15,24%
7,03%
3,52%
1,56%
jedna
dwi e
od 3 do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 50
wi cej ni 50
2010
2009
2008
201 1
oczekiwaniaklientanazakupiony
towar.Wszystkieankietowaneskle-
pyzofertproduktowprzekracza-
jc50tys.umoliwiajpatnoci
przelewemikart,85%udostpnia
patnoprzyodbiorzei75%szybki
przelew.Najrzadziejoferowanes
mikropatnoci(5%)orazpatnoci
ratalne(14%).
Sklepy,ktrewofercieposiadaj
zaledwiedo100produktw,sto
firmyprzewaniewsppracujce
z1do5dostawcw(83%),skupiaj-
cesinajednejplatformiehandlo-
wej(83%)isprzedajceponiej
100produktwmiesicznie(78%).
Tylkocodrugimaysklepikwy-
kazaniewielkiwzrostsprzeday
wporwnaniudo2009rokuitake
50%uwaa,itenrokbdziegor-
szyfinansowolubpozostaniebez
zmian.Niemniejjednakprawie
95%znichosignozysknetto
w2010r.Najwikszeproblemy,jakie
wskazujtoproblemylogistyczne
(28%),zfirmamikurierskimi(28%)
orazzdostawcami(22%).
zwIkszA sI LICzbA
OFEROwANyCh pROduktw
Biorcpoduwagzwikszonliczb
oferowanychproduktwwpolskich
e-sklepach,naturalnywydajesi
takeznacznywzrostliczbydostaw-
cw.Wstosunkudo2009r.liczba
firmwsppracujcychzponad
50dostawcamiwzrosado16%.
Takduaichliczbawiadczytake
olicznejgrupieproducentw.
75%sklepwbogatychwdostawcw
oferujepowyej5tys.produktw
itylesamoistniejenarynku
e-commerceodconajmniej5lat.
Prawie70%funkcjonujenaser-
werachdedykowanych,a56%posia-
dawasneoprogramowanie.Szeroki
wachlarzofertowywpywatake
nasprzeda.Codrugafirmamoe
pochwalisiwynikiemprzekracza-
jcym5000sprzedanychproduktw
miesicznie.Imponujcajestte
liczbaunikalnychuytkownikw,
ktrzymiesicznieodwiedzajtakie
platformyhandlowe,71%sklepw
szacujeichliczbnapoziomiewik-
szymod10tys.
zwIkszyA sI LICzbA
skLEpw wsppRACuJCyCh
z MINIMuM 50 dOstAwCAMI
Najwikszagruparespondentw
(29%)otrzymujeproduktyodjedne-
godopiciuhurtownikw.Niewiele
mniejfirm(24%)wsppracuje
zwikszliczbdostawcwnapo-
ziomiepomidzy6a10.Prawieco
Liczba dostawcw e-sklepw w 2008 - 2010 r.
7,3%
9,3%
20,0%
26,9%
36,4%
8,60%
13,83%
19,44%
23,93%
34,21%
16,01%
12,50%
18,36%
23,83%
29,30%
ponad 50
od 21 do 50
od 11 do 20
od 6 do 10
od 1 do 5
2010
2009
2008
Z iloma dostawcami wsppracowa Pastwa sklep
internetowy w 2010 r.?
16%
13%
18%
24%
29%
ponad 50
od 21 do
50
od 11 do
20
od 6 do
10
od 1 do 5
201 1
pityankietowanysklepjestwci-
gejkooperacjiz11-20dostawcami.
Koncentracjasklepunama-
ejliczbiedostawcwmoeby
gwarancjcentralizacjiprocesw
zarzdzaniawfirmie,zwaszcza
wprzypadkuniewystarczajcej
kadrypracowniczej.70%sklepw
wsppracujcychzmniejni
5dostawcamisprzedajeponiej
500produktwmiesicznie,cojest
takespowodowaneoferowaniem
stosunkowomaejliczbyproduktw.
A65%firmhandlujemniejni
tysicemproduktw.
kANAy spRzEdAy
Firmydziaajcenapolskimrynku
e-commercechtniewykorzystu-
jdodatkowekanaysprzeday.
Jedynieniecae16%ankietowanych
zadeklarowaobrakdodatkowych
kanaw.Cotrzecirespondent
sprzedajeswojeproduktynaporta-
lachaukcyjnych,wykorzystujcje
takejakoformreklamy,mimoi
zgodniezichregulaminamizabro-
nionejestzamieszczaniejakichkol-
wiekreklamikadejinnejformy
promocjiproduktwoferowanych
pozaAllegro,wtymtakeadresw
stronsklepwinternetowych.
Tradycyjneformysprzedayoraz
sprzedahurtowwykorzystuje45%
ankietowanych.Znaczniemniej,bo
codziesitysklepstosujesprzeda
wysykowiostatniopopularne
wPolsceserwisyzakupwgrupo-
wych.Zakupygrupowesobecnie
jednymzpopularniejszychtren-
dwwsektorzee-commerce,ktry
wPolsce,podobniejakwinnychkra-
jach,bdziecorazpowszechniejszy.
Prawdopodobniewspczesnadua
popularnotegozjawiskazwizana
jestgwniezczynnikiemekono-
micznym,niemniejjednakstosowana
formapolecaniaznajomymorazko-
relacjazsocialmedia,apniejefekt
przyzwyczajenia,przyczyniajsido
szybkiegowzrostupopularnoci,kt-
ryjeszczeniezostawpenizauwao-
nyprzezpolskiesklepyinternetowe.
Nawejcienarynekzakupw
grupowychzdecydowaysisklepy,
zktrych50%oferujeod1000
do5000produktw,a75%notuje
powyej5tys.unikalnychuyt-
kownikwmiesicznie.Tylkojeden
zesklepwmniejuczszczanych,
zliczbuytkownikwponiej
tysica,zdecydowasinawprowa-
dzenieofertydoserwisuzakupw
grupowych.
zAkupy GRupOwE
Musz JEszCzE pOCzEkA
Wporwnaniudowynikwbadania
e-commerce2010monazauway,
iwikszootrzymanychdanych
estymujenaanalogicznympoziomie
okresuubiegorocznego.Niewielki
3-proc.wzrostzanotowaaodpo-
wied:brak stosowania dodatko-
wych kanaw sprzeday.
Jakie dodatkowe kanay sprzeday wykorzystywaa Pastwa
firma w 2010 r.?
12,1%
15,63%
45,31%
44,14%
68,24%
9,77%
sprzeda wysykowa (katal ogi
drukowane)
ni e wykorzystujemy dodatkowych
kanaw sprzeday
sprzeda hurtowa
tradycyjne punkty sprzeday
(skl epy, stoi ska)
sprzeda na aukcjach
i nternetowych
serwi sy zakupw grupowych
Tradycyjne formy
sprzeday oraz sprzeda
hurtow wykorzystuje
45% ankietowanych.
Znacznie mniej, bo co
dziesity sklep stosuje
sprzeda wysykow.
Dodatkowe kanay sprzeday sklepw internetowych w latach 2008-2010 r.?
3,7%
15,2%
11,5%
41,8%
39,4%
74,1%
3,15%
11,11%
12,22%
44,07%
45,93%
66,30%
0%
12,1%
15,63%
45,31%
44,14%
68,24%
i nne
sprzeda wysykowa (katal ogi
drukowane)
ni e wykorzystujemy dodatkowych
kanaw sprzeday
sprzeda hurtowa
tradycyjne punkty sprzeday
(skl epy, stoi ska)
sprzeda na aukcjach
i nternetowych
2010
2009
2008
24
201 1
hANdEL
MIdzyNAROdOwy
wzRAstA MIdzyNAROdOwA
spRzEdA pOLskICh
E-skLEpw
Polskiesklepycorazczciejob-
sugujzagranicznezamwienia.
W2008roku47%,wubiegym58%,
awobecnymju75%firmprowa-
dzisprzedazagranic.Gwnymi
przyczynamiekspansjijestzapewne
chzwikszeniaobrotwizyskw.
Napopularnejmidzynarodowej
platformieeBayzarejestrowanych
jestponad200mlnuytkownikw
zcaegowiata.Ponadtobardzo
czstocenaoferowanychproduktw
skierowanychdobogatszychodPol-
skikrajwjestowielewysza.
Cechykomunikacjiinternetowej
zmniejszajdystans,a24-godzin-
nydostpdajefirmomdostpdo
dowolnegorynkuzagranicznego.
Wikszosklepwdziaajcychna
rynkachzagranicznychpowinna
zaimplementowaodpowiedniwer-
sjjzykowplatformyhandlowej
wjzykuobowizujcymnarynku
docelowym.
hANdEL zAGRANICzNy
zwIkszA zyskI
Copitysklepinternetowywcigu
2010rokuobsuyjedynieod1do
5zamwiezagranicznych.Wrd
nichponad80%prowadzisprze-
danaportalachaukcyjnych,gdzie
najprawdopodobniejzostaydoko-
nanezagranicznetransakcje.Aco
czwartyankietowanyobsugujcy
do5zamwiezagranicznychrocz-
nienieosignzyskunetto.Odse-
tektenwrdfirmprzekraczajcych
50transakcjijestnapoziomie4,5%.
Prawie19%ankietowanych
prowadzistasprzedazagranicz-
n,obsugujcponad50zamwie
rocznie.Charakterystycznadlatych
firmjestlicznakadrapracownicza,
73%zatrudniadoobsugiponad
5osb,adwietrzecieposiada
woferciehandlowejponad
5tys.produktw.Niewieleponad
17%respondentwobsugujeod
6do10zagranicznychtransakcji,
apowyej20jutylkoniecae8%.
Podsumowujc,optymistycznyjest
trendinternetowegohandluzagra-
nicznegozwikszajcegomoliwo-
ciidochodypolskiche-sklepw.
MARkEtING
I wIzERuNEk
Wspczesnymarketingwpywana
systemwartociodbiorcyreklamy
isprawia,ezmieniajsijegopo-
gldy.Przekazoddziaujenazmysy
trafiajcdokadegopotencjalnego
klientawinnysposb.Gwnym
celemzdecydowanejwikszoci
dziaapromocyjnychjestwpywa-
nienawzrostpoziomusprzeday.
Osigniciewyznaczonegocelujest
moliwedzikirnokierunkowemu
wpywowinazachowaniaadresatw
reklamy.
Przyjtecelewynikajzzamie-
rzeiplanwmarketingowych
firm,atakeaktualnegostanu
finansowego.Wrdbogatego
wyborumetodiformmarketingu,
najpopularniejszeodwielulatjest
pozycjonowaniewwyszukiwarkach
internetowych(SEO),ktreobec-
niestosujeponad80%ankietowa-
nychprzedsibiorstw.CelemSEO
jestzwikszenienastronieruchu
kierowanegobezporedniozwy-
szukiwarek.Imwyejstronasklepu
bdziepojawiasipowpisaniu
danejfrazybdsowakluczowego,
tymprawdopodobniebdziecz-
ciejodwiedzanaprzezinternautw,
cozwikszaszansenapozyskanie
46,9%
58,25%
75,59%
tak
2010
2009
2008
Obsuga zamwie zagranicznych w latach 2008 - 2010.
Ile w 2010 r. Pastwa sklep obsuy zamwie zagranicznych?
24,41%
21,65%
17,32%
9,84%
7,87%
18,90%
0
od 1 do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 50
ponad 50
kolejnychklientw.Wikszospo-
eczestwainformacyjnegouywa
sieciWWWjakopodstawowegona-
rzdziadowyszukiwanialokalnych
firm,a60%ztychosbdokonuje
pniejzakupuwznalezionymskle-
pie,dlategozdecydowanawikszo
analizowanychfirmwmniejszym
lubwikszymstopniustosujet
metodpromocji.
wszysCy ChC by
w pIERwszEJ dzIEsItCE
wyszukIwANIA GOOGLE
Nadrugimmiejscupodwzgldem
popularnoci,zewzrostemodubie-
gegorokuao12%,jestreklama
wwyszukiwarkachwformielinkw
sponsorowanychwformiePPC
(Pay Per Click).KampaniePPC
wzaoeniumajumoliwido-
kadneokrelenieodbiorcyprze-
kazureklamowego,gwniedziki
dopasowaniureklamdowyboru
szukanychprzezuytkownikafraz
iswkluczowych.Reklamodawca
dzikinarzdziomkontrolidecydu-
je,jakiprzekazodczytainternauta,
moetakesprawdziskuteczno
(klikalno),obliczydziennekosz-
tyiprecyzyjnieustalicaybudet.
Zaletytewznacznymstopniuprzy-
czyniysidotakduegowzrostu
popularnocitejformyreklamy
internetowej.Innymczynnikiem
byatakemoliwopojawienia
siadresuWWWsklepuinterneto-
wegonapierwszejstroniewynikw
wyszukiwania.
Wypozycjonowaniedopierwszej
10wynikwwGooglejestobecnie
bardzotrudnymzadaniem,zwa-
ywszynadukonkurencjwrd
firmhandlujcychwInternecie.Na-
tomiastwykupienieodpowiednich
60%
sklepw funkcjonuje na wasnym
lub zakupionym oprogramowaniu.
r
e
k
l
a
m
a
Jakie formy marketingu wykorzystywali Pastwo w 2010 r.?
81,93%
65,90%
67,29%
68,42%
53,01%
47,37%
37,22%
33,46%
29,32%
24,81%
19,17%
20,30%
31,20%
1,88%
78,52%
62,96%
62,78%
55,93%
53,33%
41,48%
39,63%
31,85%
22,22%
21,85%
18,89%
16,30%
10,56%
1,30%
80,2%
67,5%
61,4%
54,8%
59,7%
38,6%
46,2%
36,7%
24,0%
23,2%
19,6%
18,8%
3,2%
pozycjonowani e w
wyszuki warkach
obecno w
porwnywarkach
promocja
sprzeday
rekl ama w
wyszuki warkach
obecno w
pasaach
e-mai l marketi ng
rekl ama poza
i nternetem
rekl ama wi zual na
(banery, rekl ama
programy
l ojal noci owe
dzi aani a PR
programy
partnerski e (CPA)
marketi ng szeptany
i wi rusowy
marketi ng soci al
medi a
ni e
wykorzystywal i my
2010
2009
2008
201 1
dladanejbranyswkluczowych
powodujepojawieniesiadresu
sklepuwrdlinkwsponsorowa-
nychnapierwszejstronie.Oczywi-
ciewrazzewzrostemzainteresowa-
niaPPCzwikszajsitakekoszty
promocji,gdywysokopozycji
reklamowanegoadresuWWW
jestokrelonanazasadzielicytacji
pomidzyfirmami,ktreopacajte
samesowakluczowe.Pozycjonowa-
niestronjakilinkisponsorowane
stosujzarwnosklepyodugim
stau,przekraczajcym10lat,jak
idopieropojawiajcesinarynku
podmioty.
Promocjsprzeday,podobniejak
iporwnywarkicen,stosujdwana
trzyanalizowaneprzeznassklepy
internetowe.Otym,eporwnywar-
kicensbardzopopularnewrd
internautwwiadczyfakt,iwcigu
2009rokuserwisOkazje.infozwik-
szyliczbuytkownikwo462%
iposzerzyswojofertoponad
800tys.produktw!Stajesiwic
poserwisachCeneo.pliNokaut.pl
jednztrzechnajpopularniejszych
tegotypuaplikacjiwPolsce.
Zlicznychraportwwynika,
ewikszokupujcychwsieci
uwaaporwnywarkicenzanajlep-
szysposbwyboruzakupudanego
produktu.
sOCIAL COMMERCE
wkROCzy dO pOLskI
Dywersyfikacjarnychform
reklamowychwInterneciezostaa
w2010rokudopenionaprzezsocial
mediamarketing.Jegopopular-
nowstosunkudoubiegorocz-
negobadaniazwikszyasiponad
trzykrotnie!Wtymrokuosigna
poziom31%.Jakpokazujotrzyma-
newyniki,socialmediauywane
dotejporyjakospoecznekanay
komunikacyjnemidzyinternauta-
mizaczynajodgrywaznaczc
rolwdziedziniee-commerce.
Mniejspektakularnynisocial
mediamarketing,aletakeznaczny
wzrostzanotowae-mailmarke-
ting,ktregow2010rokustosowao
47%sklepwinternetowych(wicej
o zastosowaniach e-mail marketingu
na stronie 61 tego raportu).Wzrost
popularnociserwiswspoeczno-
ciowychniespowodowazmniej-
szeniazainteresowaniae-mail
marketingiem.Wrczprzeciwnie
uytkownicyserwiswsocial
mediaczciejniinniinternauci
sprawdzajpoczt.
Cotrzeciaankietowanafirma
wychodzizreklampozaInter-
net,podobniejakstosujereklam
wizualn.Banerjestnajstarsz
iciglepopularnforminterneto-
wejreklamy.Skutecznobanerw
okrelanodawniejwedugwartoci
wspczynnikaklikalnoci,obecnie
wspczynniktenzaczdrastycznie
spada,naskutekprzytaczajcej
powszechnocibanerwiduejich
inwazyjnoci.Aktualniereklama
wizualnastosowanajestjakopro-
mocjamarki,sposbnapoinformo-
wanieoistnieniufirmylubbudowy
markiproduktwzewzgldunajej
ogromnywachlarzkreacyjny.
zAuwAONE kORzyCI
z pROGRAMw
LOJALNOCIOwyCh
Polskikonsumentcorazchtniej
uczestniczywprogramachlojalno-
ciowych.Zostaototakezauwa-
onenarynkueCommerce,gdzie
stosujejeobecnie29%polskich
sklepwinternetowych,notujc
wzrostwporwnaniudozeszo-
rocznegobadaniao7%.Najpopular-
niejszymwPolsceprogramem
lojalnociowymjestobecnie
Payback,dziaajcyodwrzenia
2009roku.Paybackgromadzi
wPolsceponad7mlnuczestnikw,
ktrzyspotencjalnymiklientami
sklepwinternetowych.
Zwikszajcasiliczbareklam,na
jakiejestcodziennienaraonyprze-
citnyczowiek,sprawiapowszech-
nniechiobojtnonaspoty-
kaneprzekazy.Duakonkurencja
wrdreklamodawcwpowoduje,
ejedynietereklamy,ktrebazuj
naemocjach,bawilubdostarczaj
uytecznychinformacjiszauwa-
alne.Bymoedlategowzrost
Co trzecia ankietowana
przez nas frma wychodzi
z reklam poza Internet.
Jak si okazuje, baner
jest najstarsz i cigle
popularn form
internetowej reklamy.
Ktre formy marketingu okazay si najskuteczniejsze w 2010 r.?
53,56%
41,20%
14,23%
32,21%
0%
20,22%
5,99%
5%
7,87%
4,87%
4,12%
4,12%
7,12%
55,19%
34,44%
15,93%
27,41%
11,67%
15,74%
7,78%
4,81%
3,70%
4,63%
3,33%
3,70%
1,85%
pozycjonowani e w wyszuki warkach
i nternetowych
obecno w porwnywarkach cen
promocja sprzeday (wyprzedae,
akcje specjal ne)
rekl ama w wyszuki warkach
i nternetowych (patne l i nki )
obecno w pasaach handl owych i
katal ogach
e-mai l marketi ng
rekl ama poza i nternetem
rekl ama wi zual na (banery, rekl ama
wi deo)
programy l ojal noci owe
dzi aani a PR
programy partnerski e (CPA)
marketi ng szeptany i wi rusowy
marketi ng soci al medi a
2010
2009
201 1
o4%zanotowamarketingwiru-
sowyiszeptany.Tastrategiapro-
mocyjnapowinnastworzyokazj
dolawinowegorozprzestrzeniania
sikomunikatureklamowego.Co
czwartaankietowanafirmawy-
korzystujcamarketingszeptany
dysponujerocznymbudetemrekla-
mowymmniejszymod5000,a23%
wykorzystujedarmoweoprogramo-
wanieplatformyhandlowej.
NAJskutECzNIEJszE
pONOwNIE pOzyCJONOwANIE
Wrdnajskuteczniejszychform
reklamowychstosowanychprzez
sklepyinternetowew2010roku
wybranopozycjonowaniestron
WWW,todpowiedzaznaczyaco
drugaankietowanafirma.Znaczny
wzrost(7%)zanotowaaobecno
wporwnywarkachcen,pomimo
wzgldniewysokichkosztw.Coraz
wicejwacicielisklepwdecydu-
jesinakorzystanieztegokanau
uywajcgozarwnodosprzeday,
jakireklamy.Obecnowporw-
nywarkach,podobniejakreklama
wwyszukiwarkachwformielinkw
sponsorowanychumoliwiaprost
ocenskutecznocikampanii.
WaniereklamaPPCpodobnie
doubiegorocznegobadania
znalazasinatrzecimmiejscu
najskuteczniejszychformpromocji,
zewzrostemoprawie5%.Osku-
tecznocireklamywwyszuki-
warkachdecydujm.in.rno-
rodnotekstwreklamowychdla
jednejkampanii,opatypobierane
dopieropoklikniciuinternauty,
integracjazmapamiGoogleoraz
wywietlanieprzekazwreklamo-
wychpotencjalniezainteresowanym
odbiorcom.
E-MAIL MARkEtING
I pORwNywARkI
wRACAJ dO Ask
Wedugopiniirespondentw,
o5%skuteczniejszyniroktemu
jeste-mailmarketing.Pojcieto
dotyczywszelkiegorodzajudziaa
marketingowychprowadzonychza
porednictwempocztyelektronicz-
nej.Ocenaskutecznocijeststosun-
kowoprosta,wystarczysprawdzi,
czyodbiorcaotworzye-mail,
akolejnymkrokiemjestkontrola
liczbyklikniwlink.Innowacyjne
algorytmywspomagajceprowa-
dzeniekampaniie-mailingowej,
umoliwiajponadtowykorzysta-
niesegmentacjibehawioralnejna
podstawiezachowaniaodbiorcw
wzgldempoprzednichprzekazw
reklamowych.
uwaapromocjsprzedayzajedn
zeskuteczniejszychformrekla-
mowych.Promocjaskierowanado
konsumentawykorzystujebezpat-
neprbkiproduktw,obnikicen,
prezenty,konkursy,loterie,anawet
pokazyidegustacje.Stosujjwy-
czniesklepyposiadajcewofercie
powyej5000produktworaz6na
10jestodwiedzanychprzezwicej
ni50tys.unikalnychuytkowni-
kwmiesicznie.
Innestosowaneformymarketin-
gowe,jakreklamapozaInternetem,
programypartnerskie,reklama
wizualna,dziaaniaPRimarketing
szeptany,uwaaneszaskuteczne
jedynieprzez5%ankietowanych.
wydAtkI
NA MARkEtING
Codrugianalizowanysklep
w2010rokuprzeznaczyponiej
10tys.zrocznienakampanie
marketingowe,a33%nawetmniej
ni5tys.z.Firmyonajmniejszym
budecietylkownieznacznym
stopniuwykorzystywaybogactwo
rnychformreklamy,skupiajcsi
napozycjonowaniustrony,zczego
korzystaoitaktylko60%ankieto-
wanych.Natomiastporwnywarki
ireklamwwyszukiwarkachsto-
sowaoblisko20%mniejfirmni
redniawszystkichanalizowanych
sklepw,jednaktylko14%znich
nieosignow2010rokuzysku
Ile wynis czny budet marketingowy Pastwa sklepu w 2010
r.?
33,08%
17,11% 15,21%
8,36%
10,65%
9,13%
6,46%
poni ej 5 tys. z
od 5 do 10 tys. z
od 10 tys. z do 25 tys. z
powyej 250 tys. z
Wrd najskuteczniejszych
form reklamowych
stosowanych przez sklepy
internetowe w 2010 roku
wybrano pozycjonowanie
stron WWW, t odpowied
zaznaczya co druga
ankietowana frma.
201 1
netto.Wynikfinansowywporw-
naniudo2009rokunatymsamym
poziomieosignacoczwarta
firmawrdnajmniejszejbude-
towogrupy,wyszymwynikiem
pochwalisimgcodrugisklep,
pozostaeblisko25%pogorszyo
swojeosignicia.
REkLAMA dwIGNI hANdLu
MIt pOtwIERdzONy
A63%firmzbudetem5-10tys.z
uzyskaolepszywynikfinansowy
wstosunkudopoprzedniegoroku.
Monazauwayzalenopoprawy
rocznychwynikwfinansowych,
naskutekzwikszaniazasobw
pieninychprzeznaczanychna
marketing.Itak,a71%sklepw
inwestujcychpowyej250tys.z
wreklampoprawioswojewyniki
finansoweitylko6%nieosigno
zyskunettow2010roku.
Potentacipodwzgldembu-
detwfinansowychwykorzystuj
szerokiwachlarzformreklamo-
wych,94%znichmonaznale
wporwnywarkachcenoraz
e-mailmarketingu,wszystkiepo-
zycjonujstronyiinwestujwlinki
sponsorowane.Ponad81%wspiera
dziaaniaPRitylesamoinwestuje
wpromocjsprzedayorazreklam
wsocialmedia.Najmniejchtnie
bogatesklepyoferujklientom
moliwouczestnictwawpro-
gramachlojalnociowych,tak
odpowiedwskazaozaledwie37%
ankietowanych.
Sklepydysponujceprzecitnym
budetemnapoziomie10-25tys.z
nieodstpujodnajbogatszych
podwzgldempoprawywyni-
kwfinansowych.A67%znich
poprawiogowciguostatniego
roku,a86%uzyskaozysknetto.
Oczywicieuzyska yznacznie
niszsprzedanettonarednim
poziomie100-500tys.z,gdzie
wartotawrdsklepwznaj-
wikszymbudetemreklamowym
ksztatujesiwprzedzialeod
10do50mlnz,takocenioprawie
50%ankietowanych.
INspIRACJE
MARkEtINGOwE
Zjakichrdeinformacjikorzy-
stajwacicielesklepwplanujc
dziaaniamarketingowe?Najpopu-
larniejszymwtymrokujestkonku-
rencja,ktrmonitorujeponad61%
e-sklepw.Metodapolegajcanapo-
rwnaniucechfirmyzkonkurenta-
milubmarkamiwiodcymiwdanej
branynarynkuorazkopiowanie
sprawdzonychmetodiwzorwnosi
nazwbenchmarkingu.
Codrugaanalizowanafrma,po-
dobniejakwzeszymroku,korzysta
takezopiniiiwiedzyklientw,
prowadzcblogiibudujcforadysku-
syjne,aprzeszo43%znichgromadzi
fanwnaportalachspoecznocio-
wych.Najwikszzmianwmoty-
wachstosowanegomarketingumona
zauwaywpracownikach,ktrato
odpowiedzwikszyapopularno
oprawie20%osigajcwarto45%.
Jednymzfundamentwsukcesujest
wiedzaidowiadczeniepracownikw,
ktrzybdczaangaowaniwpodno-
szeniewiedzyeksperckiej,podnosz
poziominnowacjifrm.
Pracownikwsklepieinterne-
towymjestzazwyczajpierwszym
ogniwemwacuchukomunikacji
zklientami,znanajczstszezga-
szaneproblemyorazwysuchuje
niekiedycennychuwagdotyczcych
dziaalnociifunkcjonowaniafirmy
narynkue-commerce.
CORAz wANIEJszE
wIEdzA I dOwIAdCzENIE
pRACOwNIkw
Rok2010przynisznacznyspadek
zainteresowaniamediami,jako
cennegordainformacjidziaa
marketingowych.Jedyniecotrze-
ciaanalizowanafirmawskazaat
odpowied.Duazmiananastpia
takewuczestnictwiewwarsztatach
ikonferencjach,gdziecorazwicej
sklepwinternetowychdowiaduje
sionowociachlubskutecznoci
odpowiednichformmarketingo-
wych.Corazczciejkonferencje
organizowanedlastrefybizne-
suskupiajsinapraktycznych
aspektach,wzbogacanespanelami
zzaproszonymiznanymiwbrany
osobamiorazwarsztatami,gdzie
uczestnicymogzadawawasne
nurtujceichpytania.
Wacicielesklepwinterneto-
wychdoceniajzdobywanprzez
pracownikwwiedzichtniejwysy-
ajichnakolejnekonferencje.Mimo
iw2009rokujedynie7%badanych
podmiotwwskazaouczelniewy-
szejakordoinformacjimarketin-
gowejtoobecnewynikiokazaysi
jeszczenisze,bojutylkoniecae
5%sklepwwidzinaukpolskjako
inspiracjprzyprojektowaniu
planumarketingowegofirmy.Nie-
stetybraktransferuwiedzyzuczelni
doprzedsibiorstworazwsparcia
sektoranaukiibiznesu,wcelu
komercjalizacjiwiedzy,jestwPolsce
gwnprzyczynbrakuzaintereso-
waniafirm.
kLIENCI, MEdIA
I kONkuRENCJA
w CIGyM MONItORINGu
Firmyprzygldajcesizachowaniom
klientwwwikszoci(63%)monito-
rujtakepoczynaniakonkurentw.
Ponadto42%znichchcewprzy-
szocipoprawiobsugklientw,
chociaobecniejedynie14%sklepw
deklarujetakieproblemy.
Mona zauway zaleno poprawy wynikw, na skutek
zwikszania nakadw na marketing. A 71% sklepw
inwestujcych powyej 250 tys. z w reklam poprawio
wyniki fnansowe i tylko 6% nie osigno zysku netto.
201 1
budOwANIE
wIRtuALNEJ
spOECzNOCI
Wspczesnesklepyinternetowe
konkurujwartociamioferowanymi
klientowi,ktretworzpakiet
dodatkowychkorzycidlaklienta.
Abyprzycignwikszliczb
potencjalnychklientw,firmy
wykorzystujWeb2.0,budujc
woksiebiewirtualnespoecznoci.
Fakttenpotwierdzaporwnanie
wynikwzpoprzedniegoraportu
eCommerce2010,gdzieniebudowa-
owirtualnejspoecznociprzeszo
38%polskichsklepwinterneto-
wych,arokpniejwynikten
zmniejszysidoblisko23%.
Najpopularniejszw2010roku
metodjestprowadzenienewslet-
tera,zktregofunkcjonalnociko-
rzystaprawie46%ankietowanych.
Elektronicznybiuletynokazujesi
bybardzoskutecznformroz-
powszechnianiainformacji.Wrd
ogromuinwazyjnychprzekazw
reklamowychwInternecie,gwn
zaletnewsletterajestdobrowolno
imoliworezygnacjizwysyki.
Drugrwniepopularnodpo-
wiedzijestmoliwoocenianialub
opiniowaniaproduktw.Wikszo
istniejcychplatformhandluinterne-
towegoposiadawbudowanemoduy
recenzjiiopiniiudostpnianeklien-
tom.Rosncapopularnoserwisw
gromadzcychopiniekonsumentw
potwierdzafakt,edecyzjezakupo-
wepodejmowanesnietylkopod
wpywemceny,aletakesolidnoci
sklepuijakociproduktw.
Cotrzeciaankietowanafirma
budujespoecznopoprzezist-
niejcesocialmedia,gdzieistnieje
moliwozaoeniafirmowychkont
izarzdzaniaprzepyweminfor-
macjidlafanwiprzyjacisklepu.
W2009rokujedynie13,5%analizo-
wanychfirmzauwaaokorzyci
istnieniawsocialmedia,gdzierok
2010przynisogromnywzrost
owartocia25%.Ponadto84%
sklepwbudujcychspoecznoci,
prowadzisprzedazagraniczn,
a33%sprzedajeponad50produktw
rocznie.Ponadtofirmytecharak-
teryzujsiredniliczbklientw
rocznie,33%odwiedzanajestprzez
1-5tys.klientwrocznie.
tRzykROtNy wzROst
pOpuLARNOCI sOCIAL MEdIA
Copiteankietowaneprzedsibior-
stwoidentyczniejakwzeszym
rokuzbudowaoforuminterneto-
wepowizanezesklepem.Niewiele,
boo3%wzrosatakeuyteczno
blogwwanalizowanychfirmach.
Uytkownicyzgromadzeniwwir-
tualnejspoecznocisznakomit
grupdocelow,wrdktrejmo-
nasprawnieiskutecznieprzepro-
wadzabadaniamarketingowe,
testowanoweprodukty,aprzede
wszystkimzwikszaichlojalno
przezrnegorodzajuprogramy,
konkursyiofertyspecjalne.
kOMuNIkACJA
z kLIENtAMI
Komunikacjazklientemjestbardzo
istotnymzagadnieniem.Umiejt-
nopoprawnegoporozumiewania
siuatwiaznaczniekontaktipo-
prawiastosunkiinterpersonalne.
Zadowolonyklienttopoinformowa-
nyklient,wiadomyipewnyswoich
wyborw.
kONtAkt pOpRzEz E-MAIL
wCI NAJpOpuLARNIEJszy
Ponad60%sklepwuwaakontakt
poprzeze-mailzanajczciejwy-
bieranyprzezklientw.Otrzymane
wynikiniewielezmieniysiwprze-
ciguostatnichlat,w2010roku
Budowana przez Pastwo spoeczno wok sklepu internetowego bya
kreowana przez?
45,86%
44,74%
38,35%
22,56%
20,68%
14,29%
7,89%
0,38%
newsl etter
mol i wo oceni a l ub opi ni owani a produktw
soci al medi a
ni e budowal i my
fora dyskusyjne
bl og
l i sty ycze
i nne
Skd czerpi pastwo informacje na temat dziaa
marketingowych stosowanych w biecej dziaalnoci?
2,79%
6,89%
18,99%
51,40%
26,44%
53,82%
49,35%
0%
4,89%
24,81%
32,71%
45,49%
55,64%
61,65%
i nne
uczel ni e wysze
konferencje/warsztaty
medi a
pracowni cy
kl i enci
konkurencja
2010
2009
201 1
pocztae-mailzanotowaa6-proc.
wzrost,zaznacznyspadekformu-
larzekontaktowe.Zmniejszajc
sipopularnoformularzymoe
tumaczyfaktobowizkuwypenie-
niazbytduejliczbydanych.Niekt-
rekwestionariuszezawierajprcz
esencji,czylizapytaniaiadresu
e-mailklienta,dodatkoweinforma-
cje,jakpe,wiekczynawetmiejsce
zamieszkania.
27%ankietowanychwskazuje
telefon,jakonajpopularniejsz
formkomunikacji,gwnzalet
jestszybkouzyskaniaodpowiedzi,
adowadzaliczajsikosztyoraz
brakpotwierdzeniauzyskanych
informacji.60%sklepwztelefo-
nicznobsugklientwzatrudnia
powyej3pracownikw,aponad
85%jestodwiedzaneprzezwicej
ni2000unikalnychuytkownikw
miesicznie.Pozostaeformykon-
taktusstosowanesporadycznie,
komunikatoryinternetowewskazao
zaledwie1,5%respondentw.
INFRAstRuktuRA
I bEzpIECzEstwO
sERwERy dEdykOwANE
I wIRtuALNE
NAJpOwszEChNIEJ
stOsOwANE
Serwerydedykowanezyskayod
ubiegorocznegoraportuprawie
7%podwzgldempopularnoci
usughostingowychwykorzysty-
wanychnapolskimrynkue-com-
merce.Administracjaizarzdzanie
serweremdedykowanym,systemem
operacyjnym,atakeaplikacjami
dokonywanesprzezpracownikw
sklepu.Natomiastwszelkiesprzto-
weoperacjewykonywanesprzez
firmzewntrzn.Wybrtakiego
rozwizaniaprzewaniemotywo-
wanyjestwygod,dudostpn
przestrzenidyskow,atake
bardzoczstobrakiemlimitw
transmisjidanych.Kosztytake
sniszeodrozwizaniakupna
wasnegoserwera,zktrego
w2010rokukorzystaozaledwie
10%ankietowanych.
62%firmdziaajcychnawas-
nychserwerachfunkcjonowaona
wasnychrozwizaniachoprogra-
mowaniaplatformyhandluinterne-
towego.32%sklepwwykorzystuje
serwerywirtualne,takierozwiza-
niemawielezalet.Przedewszyst-
kimzakupkontanaserwerzewir-
tualnymjesttaszyodkorzystania
zserweradedykowanego.Kolokacja,
zktrejkorzysta4%respondentw,
poleganadzierawieinfrastruktury
ipowierzchniwfirmiezewntrznej
orazumiejscowieniuwniejurz-
dzeteleinformatycznych.
Gwnymipowodamitakmaej
popularnocikolokacjijestzbyt
duaodpowiedzialnozabezpie-
czestwosystemu,jakieponosi
zamawiajcyusug.Najrzadziej
stosowanympodejciemjestkorzy-
staniezdarmowychkont,ktrych
uywajpocztkujcyhandlarze
wInternecie,obsugujcychsklepy
oferujceponiejtysicatowarw
isprzedajcemiesicznieponiej
500produktw.
OpROGRAMOwANIE
pLAtFORM skLEpOwyCh
Pomimoznacznejpopularnociout-
sourcinguorazduejliczbydostaw-
cwoprogramowania,wciistniej
sklepyzatrudniajceinformatykw,
ktrzywikszopraczwizanych
zprogramowaniempotrafiwyko-
nawewasnymzakresie.Wtakich
przedsibiorstwachwykorzystywane
oprogramowaniecigleewoluuje,
cojestgwnprzyczynprojek-
towaniaplatformysklepowejwe
wasnymzakresie.Rozwizanie
tostajesicorazpopularniejsze,
obecniekorzystazniegoponad30%
ankietowanych.Stoprzewanie
firmyobsugujcepowyej2000
unikalnychuytkownikwmie-
sicznie,oferujcezarwnoponiej
100produktw(18%),jakipowyej
10tys.(16%).
Zmalaanatomiastliczbafirm
korzystajcychzzakupionego
W jaki sposb klienci najczciej komunikowali si z Pastwa
sklepem w latach 2008 -2010?
0,5%
0,2%
2,7%
15,4%
22,7%
58,4%
0,00%
0,40%
2,23%
14,78%
28,14%
54,45%
1%
0,38%
1,51%
9,06%
27,17%
60,75%
i naczej
forum
dyskusyjne
skl epu
komuni katory
i nternetowe
formul arz na
stroni e www
skl epu
tel efon
e-mai l
2010
2009
2008
201 1
oprogramowania,dostpnego
wwersjionlineipudekowej.Po-
pularniejszawersjaonlinewymaga
kupnamiesicznegolubrocznego
abonamentu,alezapewniabiece
aktualizacjenowociifunkcjonal-
noci.80%takichsklepwosigno
w2010rokusprzedanettowiksz
od50tys.z,ajedynie12%prognozu-
jespadeksprzedaywkolejnymroku.
Oprogramowanieopensource,
wramachktregotrzemanajbar-
dziejpopularnyminarzdziamis
osCommerce,ZenCartiMagento
stosowanejestodwielulatw20%
e-sklepw.Rozwizaniaopensource
monadopasowadosprzeday
wikszociartykuw.Jednakbez
znajomociprogramowaniatrudno
jestwprowadzizmiany,azatrud-
nienieprofesjonalnegoprogramisty
moeokazasidroszymroz-
wizaniemodzakupuistniejcych
platform.
Najrzadziejwybieranymrozwi-
zaniem(16%)splatformysklepowe
dziaajcenazasadzieusug,polega-
jcychnawynajmiesklepu.Gwne
ograniczenie,ktrejestprzyczyn
takniskiejpopularnocitegoroz-
wizania,todueuzalenienie
odplatformy.A70%funkcjonuj-
cychwtensposbsklepwoferuje
poniej5tys.produktw,atylko
5%prowadzisprzedawicejni
50tys.Niemniejjednak85%znich
uzyskaozysknettow2010roku,
a65%osignosprzedanetto
przekraczajc100tys.
r e k l a m a
www.fact-hnder.pl
Recommendation
Engine
Adword-
Tracking
Campaign
Manager
Search, Conversion
& Analytics
User Experience
& Frontend Design
Dynamic Filter &
Faceted Navigation
Merchandising &
Recommendation
Mobile Commerce
Data Centre
Business
User Cockpit
Suggest
Tag Cloud
Product
Comparison
After Search
Navigation
Shop Navigation
Recommendation
Engine
SEO
Enhancer
Campaign
Manager
iPhone
App
Attribute
Generator
Europes leading conversion engine
FACT-Finder to lider europejskiego rynku w dziedzinie
wyszukiwania i nawigacji w sklepach internetowych.
Ponad 1000 sklepw wykorzystuje system FACT-Finder jako
gIwny element w ich biznesie - przybywa ich kadego dnia!
EcommerceStandard 2011
29-30 wrzenia 2011 r., Hotel Novotel Centrum Warszawa
Z jakiego rodzaju usug hostngowych korzysta Pastwa sklep
w latach 2009 - 2010?
3,87%
1,63%
14,87%
17,72%
33,20%
28,31%
2,69%
4,23%
9,99%
16,53%
31,55%
35,01%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
darmowe konta www
kol okacja
posi adamy wasne
rozwi zani e serwerowe
hostng na pl atormach
skl epowych
serwery wi rtual ne
serwery dedykowane
2010
2009
201 1
uNIkALNI uytkOwNICy
Unikalnyuytkownik(UU)toosoba
odwiedzajcastronsklepu,roz-
poznawalnanapodstawienumeru
IPlubplikwcookie.W2009roku
liczbasklepw,ktreodwiedzao
miesiczniewicejni5000UU
mieciasiwgranicach38%.Obec-
niewartotawzrosado52%!
Najwicejfrm(23%)handlujcych
wInterneciegociod10tys.UUdo
50tys.UU.Takdualiczbapoten-
cjalnychklientwodwzorowujesi
narocznejsprzedaynetto,a
90%przekroczyo100tys.z,a24%
1mlnz.Wrdfirmodwiedza-
nychprzez5-10tys.UUa73%
sprzedajeponiej1000produktw
miesicznie,a43%dysponujema-
ymimagazynamilubwcaleichnie
posiada,natomiast93%osigno
zysknettow2010roku.
zNACzCy wzROst LICzby
uytkOwNIkw ECOMMERCE
Duyprzyrost(ponad3%)uzy-
skaagrupasklepwzliczbUU
wprzedziale50-100tys.Stofirmy,
zktrych60%sprzedajepowyej
1000produktwmiesicznieoraz
73%posiadawasnemagazynyopo-
wierzchniwikszejod50m
2
,a26%
wikszeod500m
2
.Natomiast
wszystkiesklepyznajwyszejp-
kioliczbieunikalnychuytkow-
nikwpowyej500tys.wsppra-
cujzconajmniej20dostawcami.
75%znichposiadamagazyny
przekraczajce150m
2
powierzchni,
a67%znichosignozyskpo-
nad5mlnz.W2010rokujedynie
niecae5%respondentwnieznao
liczbyuytkownikw,ktrzyodwie-
dziliichsklepinternetowy.Wrazze
wzrostemliczbyunikalnychuyt-
kownikwnastroniesklepuwzrasta
szansanazwikszenieliczbykonsu-
mentworazsprzedanychproduk-
tw,czylisprzedayizysku,cozo-
staopotwierdzoneprzeprowadzon
analizuzyskanychwynikw.
wIELkO spRzEdAy
Najwicejanalizowanychfirm(21%)
sprzedawaood100do500produk-
twmiesicznie.Wwikszociskle-
pwinternetowychniemaadnych
limitwdotyczcychliczbywprowa-
dzanychproduktw,wyjtkami
sniektreplatformysklepowe,
dlategowrazzewzrostemliczby
31,49%
27,40%
23,72%
17,38%
36,9%
23,2%
22,7%
17,1%
30,45%
30,83%
22,56%
16,16%
zakupi one
wasne
oprogramowani e open source (np.
osCommerce, ZenCart)
pl atforma skl epowa (np. i Store,
Bazarek.pl , Otwarte24.pl )
2010
2008
2009
Jakie oprogramowanie do obsugi sklepu internetowego
wykorzystyway sklepy internetowe w latach 2008-2010?.
Ilu unikalnych uytkownikw rednio miesicznie
odwiedzao Pastwa sklep w latach 2009 -2010?
7,55%
9,06%
7,92%
11,70%
11,32%
22,64%
10,19%
11,32%
3,40%
4,90%
9,50%
10,33%
11,57%
14,88%
15,29%
16,74%
6,82%
7,23%
2,07%
5,58%
mni ej ni 500
od 501 do 1000
od 1001 do 2000
od 2001 do 5000
od 5 tys. do 10
tys.
od 10 tys. do 50
tys.
od 50 tys. do 100
tys.
od 100 tys. do
500 tys.
ponad 500 tys.
ni e wi em
2010
2009
201 1
oferowanychtowarwzwikszasi
prawdopodobiestwoduejsprzeda-
y.74%sklepwoliczbiesprzedane-
goasortymentuzprzedziauod
10do30,posiadaowwachlarzupo-
niej1000produktwia30%znich
nieosignozyskunettow2010roku.
Biorcpoduwagprzeciwnybiegun,
czylifirmyoobrotachponad10tys.
produktwmiesicznie,toa95%
osignozysk,acodrugieuzyskao
sprzedawyszod1mlnzrocznie.
Byytoprzedsibiorstwahandlu-
jcernorodnymasortymentem,
jednaknajwicej,book.30%posia-
daowofercieodzieorazprodukty
zkategoriizdrowie.
Drugimnajpopularniejszym
przedziaemjestsprzedaod31do
100produktw(20%).Wtejkatego-
rii59%firmprzeznaczaponiej5
tys.zrocznienadziaalnomarke-
tingow,75%nieposiadalubdys-
ponujemagazynemopowierzchni
mniejszejod50m
2
,a67%obsuyo
poniej500klientwrocznie.Blisko
20%sklepwobsugujeod1001do
5000transakcjimiesicznie,w80%
zatrudnianesconajmniej3osoby
iwsppracujzwicejni6do-
stawcami,ponadtoa98%uzyskao
w2010rokuzysknetto.
Codrugisklepposiadabudet
reklamowywikszyod25tys.z,
a81%dysponowaowikszymod
50m
2
magazynem.Od501do
1000produktwsprzedawao
9%ankietowanych,niewielemniej
procenthandlowaozprzedziau
od5do10tys.Mniejni10produk-
twmiesiczniesprzedawao
tylkoniecae4%analizowanych
przedsibiorstw.56%oferowao
mniejni100produktw,a70%
wsppracowaozmniejni
6dostawcamiitylesamoosigno
zysknetto,ktrywwikszoci
przypadkwnieprzekroczy
10tys.zrocznie.
bEzpIECzEstwO
Prowadzeniesklepuinternetowego
niesiezesobpewnezagroenia,
wrdktrychdlaklientwwane
jestbezpieczestwoprzechowywania
danychosobowychoraznumerw
kartkredytowych.Wamanianega-
tywniewpywajnareputacjsklepu,
cowefekciemoeobniysprzeda.
Innymizagroeniamisatakiha-
kerw,polegajceprzykadowona
wykorzystaniubotnetulubkilku
przejtychkomputerwwsieci,do
sparaliowaniae-sklepuatakiem
DOS(Denial of Service),charaktery-
zujcegosiwysyaniemduejliczby
pakietw.
Polskiesklepyinternetowessto-
sunkowobezpieczne.A80%ankie-
towanychniedowiadczyowcigu
ostatniegorokuwamania,akolejne
10%niebyowstaniestwierdzitego
faktu.Wrdfirm,ktrymnieudao
siodnotowawamania,ponad30%
funkcjonowaonazasadziehostingu
naplatformachsklepowych.
Okoo10%respondentwspot-
kaosizwamaniemdosklepuin-
ternetowego,wrdnichponad60%
wykorzystywaooprogramowanie
opensource,acoszstysklepfunk-
cjonowanawasnymrozwizaniu
Ile produktw rednio miesicznie sprzedawali Pastwo w
e-sklepie w 2010 r.?
3,76%
7,14%
19,17%
21,43%
9,40%
19,55%
9,02%
7,89%
2,63%
mni ej ni 10
od 10 do 30
od 31 do 100
od 101 do 500
od 501 do 1000
od 1001 do 5000
ponad 10 tys.
ni e wi em
Czy w 2010 roku zdayo si wamanie do Pastwa
sklepu?
9,92%
80,18%
9,92%
tak
ni e
ni e moemy tego stwi erdzi
201 1
programowym.Wamaniadokona-
nozarwnodosklepworocznej
sprzedaynettoponiej50tys.z
(23%),jakidopopularnychfirm
mogcychpochwalisisprzeda
wikszod500tys.z(35%).
pAtNOCI
NAJpOpuLARNIEJszE
FORMy E-pAtNOCI
Wychodzcnaprzeciwzapotrzebo-
waniomklientw,polskiesklepy
internetoweoferujbogatgam
moliwocipatnociodszybkich
przelewwelektronicznych,po-
przezkartypatnicze,dogotwki
wcznie.Jednaknajwaniejszdla
klientacechjest,abysystemypat-
nociinternetowejwykorzystywane
wsektorzee-commercebyynieza-
wodne,zapewniayanonimowo
ibezpieczestwotransakcji.
Odwielulatnajchtniejoferowa-
nymsposobempatnocijestprzelew
nakonto,ktryudostpnianyjest
przezponad97%e-sklepw.Potwier-
dzajtobadaniazpoprzednichlat,
wktrychtformtakeoferowao
96-97%ankietowanych.Przelewjest
stosunkowobezpiecznyzarwno
dlaklienta,jakisklepu,gdyfirma
udostpniajedynienumerrachunku
bankowego,zapostronieklienta
przesyanesjeszczewrazzprze-
lewemdanewacicielarachunku.
Jedyncech,ktraczysklepy
nieudostpniajceusugiprzelewu
nakonto,jestto,eposiadajwasne
(29%)lubzakupione(71%)oprogra-
mowanieplatformysklepowej.
Drug,niewielemniejpopularn
patnociudostpnianwpolskim
rynkue-commerce,jestpatno
przyodbiorze.Zaletamitejofer-
tyjestbrakdodatkowychopat
zarwnodlasklepu,jakiklienta
orazmoliwozapoznaniasi
zzakupionymtowaremprzedza-
pat.61%firmnieudostpniajcych
patnociprzyodbiorzesprzedaje
poniej500produktwmiesicznie,
atylkococzwartyposiadawikszy
od50m
2
magazyn,jednakcodrugi
osignw2010rokusprzedanetto
wikszni500tys.z.
Dwietrzeciefirmoferujemo-
liwopatnocikartpatnicz.
Polscykliencibardzopowoli,ale
Metody patnoci ktre cieszyy si w sklepach najwiksz popularnoci w latach 2009 - 2010
0,00%
0,21%
2,48%
9,73%
17,81%
68,32%
73,91%
1,33%
0,76%
1,14%
13,53%
28,46%
70,30%
69,66%
i nne
mi kropatnoci SMS
raty
patno kart kredytow
szybki przel ew i nternetowy
przel ew na konto
patno przy odbi orze
towaru
2009 2010
93%
internetowych sklepw posiada
magazyn, a w co drugim przypadku
jest on wikszy ni 50 m.
Jakie metody patnoci byy dostpne w Pastwa sklepie
internetowym w latach 2008 -2010 ?
97,38%
93,26%
65,92%
66,29%
25,84%
1,87%
2,62%
97,52%
96,07%
58,39%
57,14%
25,05%
3,11%
1,24%
96,3%
91,9%
55,3%
59,7%
7,8%
2,4%
przel ew na
konto
patno przy
odbi orze
towaru
patno kart
kredytow
szybki przel ew
i nternetowy
raty
i nne
mi kropatnoci
SMS
2010
2009
2008
systematycznieprzekonujsidokartpatniczych,dlatego
teod2008rokuliczbasklepwoferujcychtformpat-
nociwzrosaz55do66%.Obecnienapodobnympoziomie
dostpnociznajdujesiusugaszybkichprzelewwelektro-
nicznych,ktrychzaletdlaklientajestkrtkiczaspotwier-
dzeniapatnoci.Klientpoautomatycznymprzekierowaniu
nastronbankuizalogowaniusidokonta,niemusiwype-
niadodatkowychformularzy.Systemkomputerowysklepu
uzupeniawszystkiewymaganedane.Natomiastmoliwo
zakupunaraty,podobniejakwzeszymroku,udostpniao
25%e-sklepw.
pOpuLARNO pOszCzEGLNyCh
FORM pAtNOCI
Wbadaniuzapytalimyankietowanychoto,ktre
rodzajeoferowanychpatnocicieszyysiw2010roku
najwikszpopularnoci.Patnokartponownie
okazaasirzadkostosowana,gwniezewzgldu
niskipoziombezpieczestwa.Mimoiwstosunkudo
ubiegegorokupoziompopularnocitejformypatnoci
wzrsoprawie4%,tojakoczstouytkowan
formwskazaojtylko14%ankietowanych.
Najwikszyrozkwitwprzeciguostatniegoroku
odnotowaszybkiprzelewinternetowywzrost
z18do28%.Wykorzystywanyjestzarwnoprzezsklepy
zestaem2-5lat(42%),jaki5-10lat(45%).Szybkiprze-
lewwdraajkolejnepodmiotysektorae-commercewy-
chodzcnaprzeciwoczekiwaniomklientw,dlaktrych
opcjataznaczniezmniejszaczaspomidzyzakupem
adostawproduktu.
Jednaktradycyjnyprzelewnakonto,w2010rokuzosta
wybranyjakonajpopularniejszaformapatnociwrd
polskichklientwsklepwinternetowych,uwaatak
ponad70%ankietowanych.Kadafrmaposiadarachunek
bankowy,naktrymoezostadokonanyprzelewnale-
noci.Natomiastwprzypadkuszybkichprzelewwnie
kadybankudostpniawofercietakmoliwo.
Sprzedanaratypopularnajestjedyniew1%pol-
skichsklepwinternetowych.Stogwniesklepyofe-
rujcenp.sprztkomputerowy.Zkoleimikropatnoci
spopularnejedyniewsklepachbardzowyspecjalizo-
wanych,oferujcychproduktywniskichcenach,jaknp.
dzwonkinatelefonykomrkowe.
FIRMy ObsuGuJCE
ELEktRONICzNE pAtNOCI
Serwisydedykowanefirmomocharakterzehandlowym
oferujszeregnarzdzibankowychuatwiajcychobsug
sklepw.Corazwaniejszymdlaklientwczynnikiem
stajesimoliworealizacjipatnociwcigukilkumi-
nut,bezponoszeniadodatkowychkosztw,copotwier-
dzajwczeniejopisanewyniki.WPolscedostpnajest
szerokaofertasystemwfinanswinternetowychofero-
wanychiwdraanychprzezrnychoperatorw. r
e
k
l
a
m
a
201 1
Od wielu lat najpopularniejszym
serwisem wspomagajcym obsug
patnoci jest powstay w 2006 roku
system patnoci PayU. Jest on
operatorem finansowym znanej
funkcjonalnoci Pac z Allegro.
W 2008 roku wykorzystywao go
36% analizowanych przedsibiorstw,
niewielki spadek popularnoci przy-
nis rok 2009 (32%), za obecnie
wynik ten jest na poziomie 46%.
Wychodzc naprzeciw oczekiwa-
niom klientw coraz wicej skle-
pw internetowych wdraa usug
elektronicznych patnoci, tylko 22%
ankietowanych nie wsppracuje
jeszcze z adn firm obsugujc
e-patnoci. Wrd tych przedsi-
biorstw 56% jest odwiedzana przez
mniej ni 5 tys. unikalnych uyt-
kownikw miesicznie, 70% sprzeda-
je poniej 500 produktw, a 14% nie
uzyskao zysku netto w 2010 roku.
78% sklepw oferuje
usug e-patnoci
System oferowany przez PayPal
Polska zyska 6% na popularnoci
w stosunku do ubiegorocznego
wyniku. W 2010 roku PayPal zaim-
plementowao ponad 21% sklepw.
Popularno w Polsce tego operatora
zwikszya si wraz z nawizaniem
wsppracy z serwisem Grupona
lidera rynku zakupw grupowych.
Rzadziej oferowany jest Dotpay.pl
(17%), cho on take zanotowa iden-
tyczny jak PayPal wzrost popularno-
ci (6%). Ostatni rok przynis take
wzrosty mniej popularnym firmom
obsugujcym internetowe patnoci,
eCard i Przelewy24 wzrost o pra-
wie 3%, a Polcard o niecae 2%.
Zwroty produktw
w internecie
Kolejne pytanie ankietowe: Ile dni
maj klienci na oddanie sprawne-
go produktu w Pastwa sklepie?
miao dwa cele. Jednym z nich byo
sprawdzenie znajomoci przepisw
prawnych obowizujcych firmy pro-
wadzce sprzeda za pomoc Inter-
netu. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektrych praw konsu-
mentw oraz o odpowiedzialnoci za
szkod wyrzdzon przez produkt
niebezpieczny mwi: Konsument,
ktry zawar umow poza lokalem
przedsibiorstwa, moe od niej odst-
pi bez podania przyczyn, skadajc
stosowne owiadczenie na pimie,
w terminie dziesiciu dni od zawarcia
umowy (art. 2).
Bezpieczestwo patnoci internetowych
Zakupy na aukcjach i w sklepach internetowych s co-
dziennoci dla, odpowiednio, 80% i 68% internautw. Ju
ponad poowa kupujcych w sieci deklaruje, e bez adnych
obaw korzysta przy tej okazji z patnoci internetowych. Ten
wzrost ma solidne podstawy.
Stosowane obecnie technologie zabezpieczajce transakcje, takie jak 3D Secu-
re, gwarantuj, e pacenie w internecie np. kart kredytow jest w peni bez-
pieczne. Systemy patnoci speniaj surowe wymogi bezpieczestwa standar-
du Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), narzuconego przez
same organizacje patnicze. Bezpieczestwo transakcji gwarantuje rwnie
najnowsza metoda szyfrowania, tzw. protok SSL EV. Kupujcy w internecie
mog by wic spokojni zarwno o dane, ktre przekazuj do systemu, jak
i o wasne pienidze.
Obrt bezgotwkowy wpywa na podwyszenie bezpieczestwa i wygody nie
tylko kupujcych, ale i sklepw internetowych oraz kurierw, ktrzy nie musz
wozi duych sum pienidzy. Zawsze warto jednak sprawdzi, jakie technolo-
gie stosuje operator i czy posiada status Agenta Rozliczeniowego. Jeli tak, to
oznacza to, e podlega on nadzorowi Prezesa NBP, a wiadczone przez niego
usugi speniaj najwysze standardy bezpieczestwa.
Maciej szmigiel, e-Commerce Payments Manager, PayU SA
Z ktrymi firmami obsugujcymi patnoci internetowe wsppracowa
Pastwa sklep w latach 2008 -2010?
1,7%
2,3%
4,4%
6,2%
9,4%
9,6%
30,4%
36,2%
1,01%
3,88%
5,56%
5,73%
11,13%
14,50%
26,14%
32,04%
1,63%
5,56%
8,82%
8,50%
16,99%
21,57%
21,90%
45,60%
i nne
Fi rst Data Pol ska S.A.
(Pol card.pl )
Di al Com24 Sp. z o.o.
(Przel ewy24.pl )
eCard S.A. (Ecard.pl )
Dotpay S.A. (Dotpay.pl )
PayPal Pol ska Sp. z o.o.
(PayPal .pl )
ni e wsppracowal i my z
adn z fi rm
PayU S.A. (Pl atnosci .pl )
2010
2009
2008
Zaufanie to podstawa
Raty w sklepach internetowych
Zwikszyem obroty sklepu.
Moi klienci kupuj na raty!
Chcesz wiedzie wiecej? Zadzwo 81 469 06 06
lub napisz esklep@zagiel.com.pl
agiel S.A. z siedzib w Lublinie, ul. T. Zana 39A, 20-601 Lublin wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego w Sdzie Rejonowym Lublin
- Wschd w Lublinie z siedzib w widniku, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS - 0000016161; NIP: 946-00-13-925; kapita
zakadowy: 23 964 050,00 z w caoci wpacony, dziaajcy w imieniu i na rzecz Kredyt Bank S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa,
wpisan do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego w Sdzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sdowego pod nr KRS-0000019597, NIP 527-02-04-057; kapita zakadowy: 1 358 294 400 z, w caoci wpacony.
201 1
77% skLEpw pRzyJMuJE
zwROty zAkupIONyCh
pROduktw
Jednzeznaczcychwadzakupw
internetowychjestbrakmoliwo-
cizapoznaniasizkupowanym
produktem,kolorywywietlanena
ekranachmonitorwbardzoczsto
odbiegajodrzeczywistoci.Oile
niematowikszegoznaczeniaprzy
zakupienp.podzespowkompute-
rowychczyczcisamochodowych,
towbranyodzieowejczynnik
tenmaogromneznaczenie.Dlatego
moliwooddaniasprawnych,nie-
uytkowanychproduktwzakupio-
nychprzezmediumInternetumoe
byprzeomowymczynnikiemdal-
szegorozwojusektorae-commerce.
Jedynieco50.sklepnieprzyjmuje
zwrotwasortymentu.Stogwnie
internetowekwiaciarnie.Chodo
gronategonaleytakejedensklep
komputerowy.Naszczciea77%
ankietowanychzgodniezprawem
przyjmujezwrotywcigu10dni,
akolejne13%sklepwokresten
wyduanawetdo30dni.Podobnie
jakw2010r.4%badanejpopulacji
nazwrotydajeklientom7dni.
Niestonajmodszestaemfirmy,
ktremonabytumaczyeta-
pemwdraaniaizapoznawaniasi
zprawem.A75%istniejenarynku
od2do5lat.
LOGIstykA
GOspOdARkA MAGAzyNOwA
skLEpw INtERNEtOwyCh
W2008roku22%badanychskle-
pwnieposiadaomagazynw,
w2009rokuodsetektenzmalado
8%,aobecniewynosi7%.Rozkad
wynikwzobecnegobadaniaprawie
cakowiciepokrywasizrezultata-
mizeszorocznegobadania.Jedyne
rnicetowzrost(3%)liczbyskle-
pwzmagazynamiopowierzchni
od151do300m
2
,kosztemfirm
dysponujcychpowierzchnimaga-
zynowod301do500m
2
.Gwn
przyczynrezygnacjizuytkowania
magazynwjestobnieniekosztw
orazstosowaniedropshippingu,
czylimodelulogistycznegoprzenie-
sieniawysykitowarunadostawc
lubproducenta.Wtakimprzypadku
sklepinternetowywykorzystywany
jestjedyniejakplatformasuca
dozbieraniazamwie,pobierania
opatorazkomunikacjizklientem.
Gwnymizaletamidlasklepu
jestbrakproblemwlogistycznych
iniszekoszty,natomiastdlaod-
biorcykocowegoniemawikszego
znaczenia,zjakiegordaotrzyma
zakupionyprodukt.
Wrdfirmnieposiadajcych
wasnychmagazynwjedynie9%
ankietowanychnapotkaoproblemy
logistyczne.Niestetyacoczwarty
sklepuzyskagorszywynikfinan-
sowyniwpoprzednimroku,aco
druginatymsamympoziomie.
Natomiasta38%nieuzyskao
zyskunettow2010r.Duobardziej
optymistyczneswynikiuzyskane
dlasklepwznajmniejszymi(do
50m
2
),alewasnymimagazyna-
mi,gdzie18%nieosignozysku,
ajedynie17%uznaow2010roku
wynikfinansowyzagorszyod
poprzedniego.
Analizujckolejnewyniki,mona
zauwayzaleno,izewzrostem
wielkociposiadanegomagazy-
nuwzrastaprawdopodobiestwo
nawikszyzysk,gdywrdfirm
owielkopowierzchniowychma-
gazynach(wikszychni500m
2
),
zaledwie4%nieosignozysku
w2010r.Oczywiciezalenota
jestcilepowizanasprzeniem
zwrotnym,gdysklepyprzynoszce
zyskidynamiczniejrozwijajsipo-
wikszajczasoby,wtymmagazyny.
wIELkO MAGAzyNu
w kORELACJI z wIELkOCI
spRzEdAy NEttO
Powierzchnieod50do100m
2
posiadapodobniejakubiego-
rocznymbadaniuprawie21%
ankietowanychsklepwisto
wwikszoci(67%)firmyposia-
dajcewofercieponad1000pro-
duktw,wsppracujcezponad5
dostawcami(72%).Wprzedzialeod
100do500m
2
powierzchnimieci
si25%respondentw.Odwielulat
zauwaalnajestlogicznazaleno.
Wrazzewzrostempowierzchni
Ile dni maj klienci na oddanie sprawnego produktu
w Pastwa sklepie?
0,42%
4,81%
77,41%
3,77%
8,16%
3,14%
2,30%
0,98%
3,91%
76,87%
2,70%
12,70%
1,95%
0,89%
3 dni
7 dni
10 dni
14 dni
30 dni
ni e przyjmujemy taki ch zwrotw
i nne
2010
2009
68%
istniejcych sklepw internetowych
ponownie poprawio zyski.
201 1
magazynowejzwikszasitake
liczbazatrudnianychpracowni-
kw.A75%respondentwpo-
siadajcychnajwikszemagazyny
zatrudniapowyej5pracownikw,
gdziedlasklepwzprzecitnymi
powierzchniowomagazynami(od
50do100m
2
)odsetektenzmniejsza
sido12%,atylko4na100firm
znajmniejszymimagazynamisob-
sugiwaneprzezconajmniej6osb.
pRzEsykA kuRIERskA
NAJCzCIEJ OFEROwAN
FORM dOstAwy
Przesykakurierskaw2010r.umoc-
niasinapozycjiliderapodwzgl-
demnajpopularniejszychformdo-
stawtowarw.Zyskaawstosunku
do2009rokukolejnypunktprocen-
towy.Dynamicznyrozwjbrany
transportowej,pojawiajcysina
rynkunowigracze,spowodoway
zwikszeniesikonkurencyjnoci,
ktrejefektemscorazpowszech-
niejstosowaneumowywsppracy
nakorzystnychwarunkachfirm
kurierskichzesklepami.
Przesykpocztownadal
udostpnia25%ankietowanych,
gwniezewzgldunapowszech-
noiprzymniejszychpaczkach,
ktremogzostawysanewformie
listuniszecenyodcennikafirm
kurierskich.90%firmnieudostp-
niajcychopcjidostawyproduktw
PocztPolsk,oferujeprzesyki
kurierskie,a21%posiadamoliwo
dostawywewasnymzakresie.
Wikszo(80%)polskich
sklepwinternetowychumoliwia
odbirosobistytowaru,stoprze-
wanietesamefirmy,ktreoferuj
moliwopatnociwsiedzibie.
Oferowanieodbioruosobistego
zwikszazaufanieinternautwdo
sklepu,pozwalazobaczyprzed
zakupemzakupionytowar,atake
zmniejszycakowitekosztypo
stronieklienta.Sklepy,wktrych
klienciniemogosobicieodebra
zakupionychproduktwzazwyczaj
wsppracujzfirmamikurierskimi
(85%)luboferujprzesykpocz-
tow(64%).Copityankietowany
sklepoferujemoliwodostawy
produktuwewasnymzakresie.
Natomiastwrdodpowiedziinne
najczciejspotykanmoliwoci
dostawybyypaczkomaty.
Klienciwybierajofertprzesyki
kurierskiejzewzgldunaduo
krtszyczasoczekiwaniawporw-
naniudotradycyjnejpocztyoraz
mniejszeprawdopodobiestwo
zagubienialubzniszczeniatowaru.
Listapowodw,dlaktrychdostawy
kurierskiescorazczciejwybiera-
neipolecaneprzezpolskichinter-
nautwjestjednakdusza.Wzrost
popularnocidostawykurierskiej
wstosunkudo2009rokuwynis
prawie6%,copotwierdzazwik-
szajcsidominacjtejformy
dostawynapolskimrynku.Nato-
miasttradycyjnaprzesykapocz-
towawprzeciguostatnichtrzech
latstraciablisko30%!Mimoi
Jakiej wielkoci magazyn posiaday internetowe sklepy dla swoich towarw w
latach 2009-2010?
8,60%
20,96%
10,27%
8,39%
5,03%
9,43%
7,10%
37,10%
20,97%
8,06%
10,97%
6,45%
9,35%
37,32%
brak
poni ej 50m2
od 50 do 100 m2
od 101 m2 do 150 m2
od 151 do 300 m2
od 301 do 500 m2
powyej 500 m2
Jakie opcje dostawy byy dostpne w Pastwa sklepie internetowym
w 2009 i 2010 r.
92,97%
79,23%
74,26%
20,83%
2,83%
91,61%
81,34%
76,52%
24,95%
2,94%
przesyka kuri erska
odbi r osobi sty
przesyka pocztowa
przesyka wasna
i nne
2010 2009
201 1
wostatnimrokuregrestenznacz-
niesizmniejszy,tonienaley
oczekiwawnajbliszejprzyszoci
zmianytrendu.
zAuFANIE dO pOCzty pOLskIEJ
zNACzCO spAdA
Zprzesykipocztowejcorazrzadziej
korzystajkliencisklepwinter-
netowychzbranykomputery.
Natomiastasortymentdelikatesowy
dostarczanyjestgwniewasnym
transportem.Przesykiwewasnym
zakresiew2010rokuuznaozanaj-
popularniejszejedynie5%ankieto-
wanych.Natomiastodbirosobisty,
podobniejakrokidwalatatemu,jest
popularnyw12%polskichsklepw.
Stofirmydziaajcewbranach
domiogrd(40%)orazkompute-
ry(27%),znacznierzadziejmoto-
ryzacja(7%)idelikatesy(4%).
Wpytaniu:Z ktrymi firmami
logistycznymi wsppracowa Pa-
stwa sklep w 2010 roku?chcielimy
ocenipopularnoposzczeglnych
firmlogistycznychobecnychna
polskimrynkue-commerce.Wci
najpopularniejszazewzglduna
znanmarkjestPocztaPolska,
zktrejusugkorzystapodobnie
62%respondentw,cojestwyni-
kiemmniejszymo8%wstosunku
doubiegorocznegobadania.
Wrdfirmkurierskichnapozycji
lideraw2010roku,podobniedo
roku2009,uplasowasiUPSPolska,
zktrymwsppracowao39%skle-
pw,notujcrocznyspadekoponad
5%.Spadekpopularnocizanotowa
takeDHLExpress(Poland),ktry
wstosunkudo2009rokuspadna
4.pozycjzwartociblisko21%.
Niewielki,3-proc.wzrostodnotowa-
aspkaDPDPolska,zktrw2010
rokuwsppracowaoblisko22%re-
spondentw.Kolejnemiejscezblisko
1-proc.spadkiemodnotowaGeneral
LogisticsSystemsPoland.
Sidemkajestnastpnfirm,
ktraodnotowaanieznaczny(2%)
wzrostizwartoci14%znajdujesi
na6.miejscupodwzgldemwsp-
pracyzinternetowymisklepami
w2010roku.K-EX,InPostiOPEK
tokolejnefirmypodwzgldempo-
pularnoci.
INpOst NAJdyNAMICzNIEJ
ROzwIJAJC sI FIRM
LOGIstyCzN
Naleyjednakzwrciuwagna
InPost,ktrajakojedynafirma
w2010r.odnotowaaznaczny
(5-proc.)wzrostpopularnoci,
zwikszajcprawiedwukrotnie
liczbsklepw,zktrymiwsppra-
cuje.Rosncpozycjfirmamoe
przypisainnowacyjnymrozwiza-
niom,jakiewykorzystuje.Paczko-
matytosystemponad300skrytek
pocztowychrozmieszczonych
wcaymkraju,sucydoodbiera-
niapaczek24godzinynadobprzez
7dniwtygodniu.Popularno
InPostuorazpaczkomatwmona
takeprzypisanowoczesnejre-
klamiewsocialmedia,gdziefirma
posiadaponad200tys.fanw.
Dlaporwnania,liderlogistyki
PocztaPolskazebraazaledwie
2tys.fanw,aUPSiDPDnieposia-
dajnawetkont.
Jedynie2%ankietowanychnie
wsppracowaozadnfirmlogi-
stycznw2010rokuistogwnie
(37%)firmyzbranydomiogrd.
Zaledwie6%e-sklepwwsppra-
cowaozconajmniej3firmamilo-
gistycznymi,wrdktrychpoowa
istniejenarynkuponad5lat,ityle
samokooperujezconajmniej
10dostawcami.Firmyteniepla-
nujpoprawymoliwocilogistycz-
nych(23%),alegwnie(63%)bd
skupiasinapoprawiefunkcjonal-
nocistroninternetowych.Najcz-
ciejodnotowywanodpowiedzi
wopcjiinne firmy logistycznebya
GrupaDBSchenkerzwynikiem
2%caejbadanejpopulacjisklepw
internetowych.
Ktre opcje dostawy cieszyy si najwiksz popularnoci w latach
2008 -2010?
68,62%
12,02%
44,15%
4,69%
0,88%
62,89%
12,58%
49,27%
5,66%
0,21%
46,5%
12,2%
71,6%
3,2%
przesyka kuri erska
odbi r osobi sty
przesyka pocztowa
przesyka wasna
i nne
2010
2009
2008
Z przesyki pocztowej coraz
rzadziej korzystaj klienci
sklepw internetowych
z brany komputery.
Asortyment delikatesowy
dostarczany jest za gw-
nie wasnym transportem.
odbir osobisty to jedynie
12% odpowiedzi.
201 1
wyNIkI FINANsOwE
zdECydOwANy wzROst
spRzEdAy w 2010 ROku
Rok2010byzdecydowanielepszym
finansowoodpoprzednichlatdla
polskichsklepwinternetowych,
ktrychzyskinettooscyloway
pomidzy100a500tys.z(24%)
oraz1-5mlnz(20%).Wstosunku
do2009r.niezmieniasiliczba
sklepwznajmniejszsprzeda
nettoponiej10tys.z.Takiwynik
osigncojedenastyrespondent.
W2008rokusprzedanettopowyej
1mlnzosignozaledwie17%an-
kietowanych.Rok2009towynikna
poziomie26%.Natomiastw2010r.
wtejgrupieznalazosiponad30%
e-sklepw.
wzRAstA LICzbA skLEpw
z MILIONOw spRzEdA
Wrdnajbardziejzyskownychskle-
pw2010roku,a75%pochodzio
zkategoriikomputery!Wszystkie
istniejduejni5lat,acodrugi
oferowapowyej5000produk-
tw.Wikszo(75%)tychsklepw
wsppracowaazliczbdostawcw
przekraczajc50.Najbiedniejsza
podwzgldemrocznejsprzeday
gruparespondentwwwikszoci
(91%)oferowaaponiejtysicapro-
duktw,a77%prowadziosprzeda
naportalachaukcyjnych,ogranicza-
jcformhurtow(18%).Najwikszy
rocznyprzyrost(7%)odnotowaa
grupafirmosprzedaypomidzy
1-5mlnz,wrdktrejprawie
94%jestobsugiwaneprzezconaj-
mniej3pracownikw,76%posiada
woferciewicejni5tys.produktw,
ajedynie11%nieosignozysku
nettow2010roku.
dyNAMIkA spRzEdAy
skLEpw INtERNEtOwyCh
A68%badanejpopulacjisklepw
uzyskaowikszwartosprzeday
wporwnaniudo2009roku.Wynikten
jestidentycznydowartociotrzymanej
wzeszorocznymbadaniu.Charakte-
rystycznydlatejgrupyjeststosunkowo
dugista,gdy46%sklepwistnieje
odponad5lat,dwietrzecieprowadzi
sprzedanaportalachaukcyjnych,
a51%przeznaczanadziaaniamarke-
tingowepowyej10tys.zrocznie.
Wrazzewzrostemzyskwnetto,
jakiezanotowayanalizowanesklepy
w2010roku,utrzymaasioptymi-
stycznadynamikazmianwstosunku
dopoprzedniegoroku.Mimoi
wpierwszymproczu2010rokutylko
54%ankietowanychzwikszyosprze-
da,tojunapodsumowaniucaego
rokugrupasklepwpowikszyasido
68%.Tegorocznewynikicilekoreluj
zdanymiuzyskanymiw2010roku,
57%sklepwuzyskaowyszsprzeda
wpierwszejpoowieroku2011wpo-
rwnaniudopierwszejpoowy2010.
Otrzymanedanepozwalajoptymi-
styczniespojrzewprzyszopolskiego
Z ktrymi firmami logistycznymi wsppracowa Pastwa sklep w 2010r.?
2,34%
4,39%
7,31%
9,65%
10,79%
14,08%
14,58%
20,76%
21,93%
39,18%
61,58%
brak
i nne
OPEK Sp. z o.o.
InPost Sp. z o.o.
K-EX
Si demka S.A.
General Logi sti cs Systems Pol and Sp. z o.o.
DHL Express (Pol and) Sp. z o.o.
DPD Pol ska Sp. z o.o.
UPS Pol ska Sp. z.o.o.
Poczta Pol ska
Ile wyniosa sprzeda netto Pastwa sklepu internetowego?, wyniki z lat 2008 -2010
21,7%
20,2%
19,2%
12,5%
9,5%
8,5%
3,7%
3,2%
1,5%
8,96%
13,43%
13,86%
26,65%
11,51%
13,43%
5,54%
4,48%
2,13%
8,75%
10,95%
11,25%
24,05%
13,44%
20,30%
4,38%
5,63%
1,25%
poni ej 10 tys. z
od 10 tys. z do 50
tys.z
od 50 tys. z do
100 tys. z
od 100 tys. do 500
tys. z
od 500 tys. do 1
ml n z
od 1 ml n z do 5
ml n z
od 5 ml n z do 10
ml n z
od 10 ml n z do 50
ml n z
ponad 50 ml n z
2010
2009
2008
201 1
rynkue-commerce.Liczbasklepwdeklarujcychniszy
zyskwporwnaniudoubiegegorokuzmniejszyasio2%.
Kopotywpierwszejpoowie2011rokuwykazaysklepy
zkategoriiprezenty (21%),odzie orazdomiogrd(po
18%).Natomiastsklepyoniszejod100%dynamicesprzeda-
ywpierwszejpoowie2011istniejnarynkuod2lat(100%),
sprzewanieobsugiwaneprzez2osoby(60%)iwszystkie
posiadajwofercieponiejtysicaproduktw.Najwiksza
grupaankietowanych(24%)uwaa,iichsprzedanieznacz-
niewzrosawostatnimokresie,niewielemniejrespondentw
(21%)niezauwayozmianywwielkocisprzeday.
LICzbA zAMwIE
Optymistycznytrendbranye-commercewPolsce
zostajepotwierdzonywzrostemprzecitnejliczby
zamwie,jakobsuyypolskiesklepyinternetowe.
Dynamika sprzeday netto w latach 2009/2010
0,61%
0,92%
2,45%
4,59%
6,73%
13,76%
28,12%
18,35%
9,79%
6,12%
5,81%
2,75%
ni sza o ponad 100%
ni sza o 76% - 100%
ni sza o 51% - 75%
ni sza o 26% - 50%
ni sza o 1% - 25%
na tym samym pozi omi e
wysza o 1% - 25%
wysza o 26% - 50%
wysza o 51% - 75%
wysza o 76% - 100%
wysza o ponad 100%
brak danych
r e k l a m a
Wiksze zaufanie -
wiksze obroty
Certykat Trusted Shops z gwarancj zwrotu
pienidzy pomoe przekona internautw do
zakupw w Twoim sklepie.
Sama reklama i pozycjonowanie nie wystarcz.
Znak Jakoci Trusted Shops daje klientom pewno, e dokonuj zakupu w sklepie speniajcym ponad
100 kryteriw jakoci. Wiarygodno sklepu zwiksza rwnie prezentacja ocen konsumentw dziki
systemowi Opinii o Sklepie Trusted Shops.
Zdobd certykat Trusted Shops i przekonaj klientw, e mog Ci zaufa! Oferujemy:
`Audyt prawny sklepu internetowego z uwzgldnieniem ponad
100 kryteriw jakoci
` Ochron kupujcego z gwarancj zwrotu pienidzy klientowi
` System opinii o sklepie
Podczas procesu certykacji nasi specjalizujcy si w prawie gospodarczym eksperci bd Ci na
bieco wspiera w dostosowaniu Twojego sklepu do wymogw prawa e-commerce.
W newsletterze dostarczamy informacji o zmianach w przepisach prawnych, co stanowi doskonae
uzupenienie aktualnej wersji podrcznika Trusted Shops.
Zaufao nam ponad 10 000
sklepw w Europie!
www.trustedshops.pl
Oglna dynamika sprzeday
8,0%
24,0%
68,0%
17,27%
14,29%
68,44%
15,3%
13,76%
68,2%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
ni sza o
ponad
100%
ni sza o
76% -
100%
ni sza o
51% - 75%
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Liczbafirmowielkocizamwie
powyej5000roczniezwikszya
sio10%.Sklepyonajwikszym
obrocietowarw,przekraczajcym
50tys.,charakteryzowaysiduy-
mipowierzchniowomagazynami,
wwikszoci(56%)przekraczaj-
cymi500m
2
,wasnymoprogramo-
waniemplatformysklepowej(75%),
budetemreklamowymprzekracza-
jcym100tys.z(60%)orazliczb
personelunapoziomieconajmniej
11osb(69%).
CO CzwARty skLEp
ObsuGIwA Od 1 tys.
dO 5 tys. zAMwIE
Najpopularniejszyprzedziaod
1tys.do5tys.zamwiereprezen-
towanyjestprzezsklepywgwnej
mierze(42%)zestaemzprzedziau
od2do5lat,zliczboferowanego
W stosunku do pierwszej poowy 2010 r.
sprzeda netto w pierwszej poowie 2011 r. bya:
1,29%
1,08%
4,52%
6,67%
11,40%
20,65%
23,87%
16,13%
5,81%
3,87%
4,73%
ni sza o ponad 100%
ni sza o 76% - 100%
ni sza o 51% - 75%
ni sza o 26% - 50%
ni sza o 1% - 25%
wysza o 1% - 25%
wysza o 26% - 50%
wysza o 51% - 75%
wysza o 76% - 100%
wysza o ponad 100%
Roczna liczba zamwie w sklepach internetowych w latach 2009-2010
10,80%
12,53%
11,02%
14,47%
28,51%
8,21%
9,29%
5,18%
6,77%
13,23%
9,23%
11,69%
27,08%
12,92%
14,15%
4,92%
mni ej ni 100
od 100 do 300
od 301 do 500
od 501 do 1000
od 1 tys. do 5 tys.
powyej 50 tys.
2010
2009
r
e
k
l
a
m
a
201 1
asortymentupowyejtysica(71%)
orazcodrugiankietowanyprowa-
dzisprzedahurtow.
Najmniejpopularnesklepy,
obsugujcezaledwiedwazamwie-
niatygodniowo,przynoszrwnie
maezyski,aw57%przypadkw
nieprzyniosywcale.Sklepyte
odwiedzanesprzezmniejni
100klientwrocznieorazwwik-
szoci(63%)niewsppracuj
zadnymifirmamilogistycznymi.
Optymistycznymakcentemjestfakt,
icotrzecisklepistniejekrcej
ni2lata,aponadpoowa(55%)
zamierzawcigunajbliszegoroku
zwikszyasortymentorazpopra-
wifunkcjonalnostronyinterne-
towej(31%).Monazauwaycis
zalenomidzyliczboferowa-
nychproduktwaliczbskada-
nychzamwie,ponadtoimduej
istniejedanysklep,tymwiksz
liczbzamwiemoesipochwali.
Wkolejnympytaniu:W sto-
sunku do 2009 r. liczba zamwie
w 2010 r. bya:a66%respon-
dentwodnotowaowzrostliczby
obsugiwanychzlece,o1%mniej
wporwnaniudobadae-commer-
ce2010oraze-commerce2009.Na
korzyzmienisiodsetekfirm
omniejszejliczbiezamwie,ktre
zwartoci18%zpoprzedniegoroku
zmniejszysiponaddwukrotniedo
7%,przekraczajcnawetwynik10%
uzyskany2latatemu.
66% E-skLEpw zwIkszyO
LICzb zAMwIE
Najliczniejszagrupasklepw(28%)
znalazasiwgrupieniewielkiego
wzrostuliczbyzamwiezprzedziau
1-25%.Znichjedynie8%nieosigno
zyskuw2010roku,aprawiecodrugi
(45%)wypracowarocznsprzeda
nettonapoziomiepowyej500tys.z.
Firmyznajwikszdynamikliczby
zamwieprzekraczajc100%rocz-
nie,sznamiennetym,ezdecydowa-
nawikszo(88%)istniejenarynku
e-commerceod2do5lat,dwietrzecie
chciaobypoprawidziaaniamar-
ketingowe,aprawiewszystkie(94%)
przewidujwprowadzenieulepsze
internetowejwitrynysklepowej.Za
rozkadnakategoriesprzedawanego
asortymentupokrywasizoglnym
podziaemcaejbadanejpopulacji
sklepwinternetowychwPolsce.
Szczegowa dynamika liczby zamwie 2009/2010
0,62%
0,93%
0,93%
4,97%
10,25%
13,35%
27,95%
18,32%
8,70%
5,59%
5,28%
3,11%
ni sza o ponad 100%
ni sza o 76% - 100%
ni sza o 51% - 75%
ni sza o 26% - 50%
ni sza o 1% - 25%
wysza o 1% - 25%
wysza o 26% - 50%
wysza o 51% - 75%
wysza o 76% - 100%
wysza o ponad 100%
brak danych
ponad poowa (55%)
zbadanych przez nas
e-sklepw zamierza
w cigu roku zwikszy
asortyment oraz poprawi
funkcjonalno strony
internetowej (31%). W po-
praw funkcjonalnoci in-
westowano te w 2010 r.
Oglna dynamika liczby zamwie
9,70%
22,6%
67,70%
17,81%
14,38%
67,81%
7,45%
13,35%
65,84%
ni sza o
ponad
100%
ni sza o
76% -
100%
ni sza o
51% - 75%
2009/2010
2008/2009
2007/2008
201 1
LICzbA kLIENtw
Identyczniejakw2010roku,najpo-
pularniejszegrupyliczebnociinter-
netowychklientwtoprzedziay
midzy1-5tys.(28%)oraz100-500
klientwrocznie(23%).Optymi-
stycznymfaktemjestzwikszenie
sioponad6%liczbysklepw,ktre
obsuyypowyejtysicaosb,
w2008rokustanowiyone44%
ogu,w2009ju49%,aobecne
badanieujawnio55%firm.Bez
wikszychzmianpozostaaliczeb-
nosklepw,wktrychw2010roku
kupowaopowyej50tys.klientw.
Dualiczbakupujcychmaod-
zwierciedleniewwielkocisprzeda-
y,zdecydowanawikszo(82%)
sklepwuzyskaasprzedawysz
od10mlnz.Mimoiwszystkie
osignyzysknetto,tojedynie
60%poprawiowynikfinansowy
z2009r.
Jedynie8%ankietowanychto
maopopularnesklepy,obsugujce
maksymalnie100klientwrocznie.
Zatrudniajcejedn(59%)lubdwie
osoby(41%),wwikszoci(64%)ofe-
rujceponiej500produktw,maa
popularnomoewynikatake
zfaktuniskiegobudetumarketin-
gowegonapoziomiemniejszymod
5tys.,ktrymdysponujwszyscy
ztejgrupy.
zysk NEttO
Wydajesibyzaskakujcymfakt
zmniejszeniasiliczbysklepw
internetowych,ktreosignyzysk
netto,ktregouzyskaniew2009roku
deklarowaoa87%ankietowanych.
Obecniewartotazmniejszyasi
dopoziomuniewieleprzekraczaj-
cego83%.Biorcpoduwagzwik-
szeniesiliczbyklientwizam-
wierealizowanychwsklepach
internetowychw2010orazwysz
sprzedanettowrazzutrzymaniem
sidodatniejdynamikisprzeda-
y,trudnowytumaczyujemn
rnic4%firmbezzyskw.Wik-
szo(71%)niezyskownychsklepw
byaobsugiwanaprzezconajwyej
2osoby,46%oferowaoponiej
tysicaproduktw,za29%naleao
dokategoriidomiogrd,a20%
handlowakomputerami.
83% skLEpw
INtERNEtOwyCh
OsIGNO zysk NEttO
Abyoceniwielkozyskwpol-
skichsklepwinternetowych,
zadalimypytanie:W stosunku do
2009 r. wynik finansowy (zysk/stra-
ta) netto w 2010 r. by:.Analiza
wynikwpokazuje,iwstosunku
doubiegorocznegobadaniaprawie
niezmniejszyasiliczbasklepw,
ktreodnotowayzarwnospadek,
jakiwzrostzyskw.Natomiast
prawieo4%zwikszyasigrupa
firm,ktrychzyskizostaynatym
samympoziomie,coroktemu.Po-
nadtoprawie5%ankietowanychnie
znaoodpowiedzinatopytanielub
Ilu klientw obsuy Pastwa sklep internetowy
w latach 2009-2010?
10,65%
22,61%
18,04%
27,83%
8,26%
8,91%
3,70%
8,08%
22,75%
14,07%
27,85%
11,98%
11,98%
3,29%
mni ej ni 100
od 100 do 500
od 501 do 1 tys.
od 1 tys. do 5 tys.
ponad 50 tys.
2010
2009
Czy Pastwa sklep osign zysk netto? wyniki z lat
2008-2010
26,7%
87,09%
12,91%
83,23%
16,77%
73,3%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
tak
ni e
2010
2009
2008
201 1
ichsklepnieistniaw2009roku.
Sklepyoniszymwstosunkudo
ubiegorocznegobadaniawyniku
finansowym,charakteryzowaysi
mniejszymod10tys.zbudetem
marketingowym(60%)orazco
czwartyfunkcjonowanadarmo-
wymoprogramowaniatypuopen
source,aw36%przypadkachofero-
wayponiejtysicaproduktw.
57% skLEpw pOLEpszyO
wyNIk FINANsOwy
Najliczniejszgrupodpowiedzina
szczegowepytanieozyskijestprze-
dziawzrostuwynikufnansowego
od1do25%,ktryzostawskazany
przez27%ankietowanych.Blisko
o6%mniejpopularnodpowiedzi
byoutrzymaniewynikwfnansowych
naporwnywalnympoziomie(21%),
wrdktrychcotrzecieprzedsibior-
stwowsppracowaozmniejszod
6liczbdostawcw,aletylesamofrm
oferowaotowarodponad10dostaw-
cw.Trzecipodwzgldemliczebno-
cigrupsklepwbyprzedziafrm
owynikufnansowymksztatujcym
sinapoziomie25-50%wstosunku
rocznym.Wrdfrmonajwikszym
stosunkuzyskwznalazosia40%
zmiesicznliczbsprzedayponiej
500produktw,ale45%zwikszod
milionarocznsprzedanetto.
tRENdy I pERspEktywy
pRObLEMy pOLskICh
E-skLEpw
Wporwnaniudowynikwzeszo-
rocznegobadaniae-commerce2010,
znaczcozmniejszyasiliczbafrm
zproblemami.Kopotyzwizane
zgospodarkodczuwaobecnieo10%
mniejsklepw.Prawieo8%ubyoich
takegrupieprzedsibiorstwwska-
zujcychproblemyzdostawcami,
obecnieprawiecotrzecisklep(32%)
odnotowujetakiesytuacje.Stofr-
my,zktrychwikszo(61%)wsp-
pracujezminimum10dostawcami,
a23%az50.Kolejntrudnociprzy
prowadzeniuhandluinternetowego
jestkooperacjazfrmamikurierski-
mi,naktrnarzeka28%responden-
tw.Wrdnichponadpoowa(54%)
wsppracujezPocztPolsk,tylko
28%zUPSi27%zDPD.
adnychproblemwprzyprowadze-
niudziaalnocie-commercew2010roku
niemiaoponad16%ankietowanych.
Stosunkowomaywynik(2%)zubie-
gorocznegobadania,jakiwskazay
bezproblemoweprzedsibiorstwa,
W stosunku do 2009 r. wynik finansowy (zysk/strata)
netto w 2010 r. by (Dane oglne):
11,50%
26,10%
62,40%
20,13%
17,70%
62,17%
16,99%
21,20%
57,26%
ni szy o
ponad
100%
ni szy o
76% -
100%
ni szy o
51% - 75%
2010/2009
2009/2008
2008/2007
W stosunku do 2009 r. wynik finansowy (zysk/strata)
netto w 2010 r. by (Dane szczegowe):
1,21%
1,24%
2,42%
3,94%
8,18%
21,20%
26,96%
15,15%
7,27%
1,82%
6,06%
4,55%
ni szy o ponad 100%
ni szy o 76% - 100%
ni szy o 51% - 75%
ni szy o 26% - 50%
ni szy o 1% - 25%
wyszy o 1% - 25%
wyszy o 26% - 50%
wyszy o 51% - 75%
wyszy o 76% - 100%
wyszy o ponad 100%
brak danych
201 1
wynikagwniezbrakutakiejodpo-
wiedziwpoprzednimkwestionariuszu.
Dlategonienaleyzbytobiektywnie
oceniaomiokrotnegowzrostuliczby
sklepw,wrdktrychwacicielenie
stwierdziliadnychproblemw.Popra-
wiasitakeinfrastrukturainforma-
tyczna,ktrabyazmartwieniemdla
16%respondentw.Wrdtychfrmco
czwartafunkcjonowaanadarmowej
platformiesklepowej,a58%oferowao
powyejtysicaproduktw.
NAJwIkszE pRObLEMy
tO sytuACJA GOspOdARCzA,
dOstAwCy I FIRMy kuRIERskIE
Tylesamoproblemw,cow2010r.fr-
mymiayzobsugklienta(14%)oraz
logistyk(13%).Naklientwnarzekay
sklepyobsugujcewwikszoci(59%)
powyejtysicaosbrocznieoraz
charakteryzujcesiidentycznliczb
zamwie.Natomiastdziaalno
logistycznastanowiautrudnieniedla
24%sklepwwsppracujcychzco
najmniej3frmamilogistycznymi.
O6%zmniejszyasiliczbasklepw,
ktrenapotkayproblemywdziaa-
niachmarketingowych,wrdnich
59%dysponowaakwotmniejszod
10tys.z,zajedyniecodruga(52%)
stosowaamarketingwwyszukiwar-
kach,aponiejprzecitnej(64%)
wporwnywarkachcen,optymistycz-
nprognozjestfakt,iwikszo
(82%)planujepoprawiswojedziaa-
niazzakresiereklamyimarketingu.
borykaosizkopotamifskalno-
prawnymi.Najbardziejprofesjonalna
wsppracaw2010rokunawizywaa
sizfrmamioferujcymipatnoci,
gdziejedynie6%analizowanychfrm
napotykaoproblemy.Jednakwtejka-
tegoriiwporwnaniudoubiegorocz-
nychwynikw,jakojedynaprzyczyna
problemwpolskichsklepwinterne-
towych,zwikszyasiliczbasklepw.
Wrdodpowiedzisklasyfkowanych
dokategoriiinnenajczciejmona
byospotkastwierdzenienieuczciwej
konkurencjilubstosowaniaprzezkon-
kurencjcendumpingowych.
NAJwIksI
kONkuRENCI
w sEktORzE
E-COMMERCE
Wrdprzebadanychrespondentw
najwikszymikonkurentamipo-
dobniejakw2009rokusmae
iredniesklepyinternetowedziaaj-
cewtejsamejbrany.Wtejkategorii
zanotowanoprawie5%sklepwmniej
niw2009roku.Jednakzwynikiem
57%jesttowcinajgroniejsza
Jakie problemy pojawiy si przy prowadzeniu sprzeday on-line w 2010 r.?
1,80%
4,05%
10,81%
18,47%
12,61%
14,19%
19,82%
2,25%
32,43%
39,41%
46,17%
1,71%
5,68%
11,65%
12,22%
13,07%
14,20%
15,91%
16,19%
27,84%
31,82%
36,08%
i nne
fi rmami obsugujcymi
patnoci
probl emy fi skal ne i prawne
marketi ngi em
obsug l ogi styczn
obsug kl i enta
i nfrastruktur i nformatyczn
brak probl emw
fi rmami kuri erski m
dostawcami
zwi zane z sytuacj
gospodarcz
2010
2009
Jakiego typu podmioty stanowi dla Pastwa sklepu najwiksz
konkurencj?
4,9%
9,0%
13,7%
27,4%
52,1%
50,1%
2,90%
8,02%
19,82%
28,29%
55,01%
61,25%
1,95%
6,37%
14,40%
23,82%
54,85%
56,79%
i nni
zagrani czni
sprzedawcy
i nternetowi
skl epy
tradycyjne
due
wi el obranowe
skl epy
i nternetowe
sprzedawcy
dzi aajcy na
pl atformach
aukcyjnych
mae i redni e
skl epy
i nternetowe
dzi aajce w tej
2010
2009
2008
201 1
grupakonkurentw.Nadrugim
miejscu(55%)znajdujsisprzedawcy
dziaajcynaplatformachaukcyj-
nych.Naportalachtychpowstajcae
sklepyinternetowe,corazwicejfrm
decydujesinarezygnacjzprowa-
dzeniawasnegoserwisuhandlowego
zazwyczajnarzeczAllegro.pl.Nieod-
straszajnawetstosunkowowysokie
prowizjeodsprzeday,jakiepobiera
wacicielplatformy,rekompensuje
towikszyobrtimoliwopozy-
skiwaniacoraztonowychklientw.
Sklepyinternetowe,ktreobawiajsi
konkurencjinaportalachaukcyjnych,
wwikszoci(70%)sameprowadz
sprzedawtymmiejscu.
Trzecimnajczciejwymienianym
konkurentemsduewielobrano-
wesklepyinternetowe,ktreoferuj
zazwyczajpowyej50tys.produktw.
Wrdrespondentwobawiajcych
sifrmowielobranowymasorty-
mencie,ssklepyzkategoriidom
iogrd(31%),komputery(22%)oraz
ksikiimuzyka(22%).Zagraniczni
sprzedawcywInterneciestanowi
najmniejszgrupkonkurentwdla
polskiche-sklepw.Wciguostat-
nichlatksztatujsiodpowiedniona
poziomie9%w2008roku,8%
w2009roku,aobecniewartota
wynosiniewielepowyej6%.Wrd
przedsibiorstwobawiajcychsi
zagranicznejkonkurencjiznajdujesi
zdecydowanawikszo(81%)pro-
wadzcychtakesprzedazagranic,
wtymcotrzeciafrmaw2010roku
przeprowadziawicejni50zagra-
nicznychtransakcji.O5%zmniejszya
sigrupaobawiajcasikonkurencji
zestronysklepwtradycyjnych,ktra
w2010rokuwyniosaokoo14%.
Natomiastwrdodpowiedzi
zkategoriiinne(2%)najczciej
pojawiaysiobawyprzedimporte-
ramizChinorazsprzedawcamidzia-
ajcymiwtzw.szarejstrefie.Jednak
corazszerzejstosowanymonitoring
e-handluprzezorganypodatkowe
wydajesiskutecznieeliminowa
tozagroenie,zmniejszajcliczb
sklepwobawiajcychsiszarej
dziaalnoci.
201 1
pROGNOzA NAJbLIszyCh
zMIAN spRzEdAy
w E-COMMERCE
Czywartopytawacicieliskle-
pwinternetowychoprognozyna
najbliszyrok?Zdecydowanietak!
Rnicamidzyprognozzubie-
gorocznegobadaniaaotrzymanym
wynikiemwe-commerce2011jest
napoziomie0,5%,jeelichodzi
ospadekwielkocisprzeday.Na-
tomiastwzrostwartociszacowao
68%zeszorocznychankietowanych,
zaobecnewynikiukazayponad
64%sklepw,ktreodnotoway
wikszsprzeda.
Dlategozdecydowalimysiza-
dakolejneprognostycznepytanie:
Jak w stosunku do roku poprzednie-
go zmieni si sprzeda netto Pastwa
sklepu w 2011 r.?Podobniejak
wpoprzednimbadaniu,cotrze-
cirespondent(31%)prognozowa
niewielkiewzrostyod1do25%
wstosunkudo2010roku.
E-skLEpy OptyMIstyCzNIE
pAtRz w pRzyszO
Copiteanalizowaneprzedsi-
biorstwo(19%)jestjeszczebardziej
optymistycznewoczekiwaniach
sprzedayoczekujcwzrostuna
poziomie26-50%.Niewielewicej
firm(20%)mniejoptymistycznie
spogldawprzyszoszacujc
utrzymaniewielkocisprzedayna
tymsamympoziomie.Jedynie16%
respondentwoczekujepogorszenia
sytuacjiizmniejszeniasiwielkoci
sprzeday.Liczbanajwikszychop-
tymistw,ktrzyrokujponad100%
wzrostusprzedaysystematycznie
spadawstosunkudowynikw
poprzednichbada,we-commerce
2009stanowilioni12%ogu,rok
pniejju5%,wchwiliobecnej
jedynie4%ankietowanychprzedsi-
biorstwmawcibardzoyczliwe
pogldy.
Dosklepwtychnaleywik-
szo(67%)firmoliczbiezamwie
przekraczajcychtysicitakedwie
trzecieodwiedzanychjestprzez
ponad10tys.unikalnychuytkow-
nikwmiesicznie.Naskrajnympo-
ziomiewykresuznajdujesi1%firm
rokujcyponad100-proc.spadek
sprzeday.Donajwikszychpesymi-
stwnalemodesklepy,istniejce
poniej5lat,apoowapowstaa
dopierow2009roku,wszystkieofe-
rujponiejtysicaproduktw,lecz
tylkojedenposiadabudetreklamo-
wyniewielewyszyod5tys.z.
CzAs NA ROzwJ
Analogiczniezzeszorocznymi
wynikaminajwicejsklepw(73%)
przewidujepoprawofertysklepu
bezwzgldunaaktualnieoferowan
liczbproduktw.Abypodnieza-
dowolenieklientw,63%badanych
bdziestaraosizwikszyfunk-
cjonalnociplatformysklepowej.
Obecniecotrzecisklepztejgrupy
Sprawdzalno prognozy sklepw internetowych dla sprzeday netto
64,39%
19,88%
15,73%
68,20%
13,76%
15,30%
wzroni e
na tym samym
pozi omi e
spadni e
prognozowane w ecommerce 2010
otrzymane w ecommerce 2011
Jak w stosunku do roku poprzedniego zmieni si sprzeda netto Pastwa
sklepu w 2011 r.?
4,45%
5,04%
5,34%
18,69%
30,87%
19,88%
8,01%
4,45%
1,78%
0,30%
1,19%
wzroni e o ponad 100%
wzroni e o 76% - 100%
wzroni e o 51% - 75%
wzroni e o 26% - 50%
wzroni e o 1% - 25%
pozostani e na tym samym pozi omi e
spadni e o 1% - 25%
spadni e o 26% - 50%
spadni e o 51% - 75%
spadni e o 76% - 100%
spadni e o ponad 100%
nieposiadazintegrowanegoforuminternetowego,aco
drugi(54%)nieumoliwiaocenyiopiniowaniapro-
duktw,ponadto59%niegromadzifanwnaporta-
lachspoecznociowych.Dlae-sklepwtrzecimcodo
wanociaspektemdopoprawyjestprezentacjawasnej
oferty(60%).
zMIANy w OFERCIE,
pOpRAwA FuNkCJONALNOCI
I skutECzNIEJszy MARkEtING
Wikszoankietowanych(55%)planujezwikszyza-
kresdziaamarketingowych,37%sklepwnalecych
dotejgrupyna2010rokprzeznaczyonabudetrekla-
mowyponiej5tys.z.Ponadto,jedynie38%monazna-
lenaportalachspoecznociowych,firmyskupiajsi
obecnienaporwnywarkachcen(68%)orazwyszukiwar-
kach(86%).Cotrzeciankietowany(34%)wnajbliszym
rokubdzieprbowapoprawiobsugklientw,a30%
infrastrukturinformatyczn.Nazapleczusprztowym
skupisifirmy,pordktrych22%funkcjonujenadar-
mowymoprogramowaniu,a35%nawasnym,wykorzy-
stujcgwnie(75%)serwerywirtualneidedykowane.
W2010roku7%respondentwbdzieprbowao
wdroylubpolepszyistniejceformysprzedayra-
talnej,zanadsprawniejszobsuglogistycznbdzie
pracowa18%analizowanychsklepw.Wstosunkudo
ubiegorocznychplanw,najwikszyspadekzanoto-
waaopcjapoprawyobsugipatnociinternetowych,
gdziew2010rokucoczwartyrespondentmiazamiar
jeulepszy,zawobecnymbadaniujutylko16%ma
identyczneplany.Wskazywatomoenaoglnpopra-
wjakocioferowanychusugwzakresieinternetowych
formpatnoci.Natomiastzaledwie3%ankietowanych
nieplanujeadnychzmianiulepszewswojejdziaal-
noci.Ciekawostkmoebyfakt,iplanwpoprawy
niemajgwniemodszesklepydziaajcenarynku
poniej5lat,wrdktrycha45%nieuzyskaozysku
nettow2010roku,anajczstszeproblemymajzsytua-
cjgospodarczkraju.
pLANy dzIAA w zwIzku
z EwENtuALNyM spOwOLNIENIEM
Wedugekonomistw,e-handeljestsinapdow
polskiejgospodarki.Ostatniepytaniekwestiona-
riuszamiaonacelupokazaniedziaaplanowanych
we-commercew2011r.
CO tRzECIA FIRMA NIE OdCzuA skutkw
spOwOLNIENIA GOspOdARCzEGO
Optymistycznyjestfakt,iwbranyinternetowego
handlu,cotrzeciafirmanieodczuwapogorszenia
koniunktury,natomiastdalsze30%planujezmniejsze-
niezapasw.Wrdfirmograniczajcychstanyma-
gazynowe,39%posiadamagazynywikszeod100m
2
,
Najbardziej zaawansowane
rozwizanie personalizowanych
rekomendacji dla e-sklepu
Chciala kupic tylko jedn rzecz,
a wyszla z pelnym koszykiem
www.gravity-reco.pl
WyIczny partner w Polsce: Contium SA
www.contium.pl
Stosujc silnik rekomendacji
personalizowanych Gravity Reco
traktujesz swoich klientw
indywidualnie. Twj sklep uczy si ich
unikalnych potrzeb i automatycznie
dostosowuje ofert. Kupuj wtedy
wicej i chtniej.
Ponad 30 wdroe w takich krajach
jak USA, Niemcy, Wielka Brytania,
Wgry, Czechy.
Teraz rozwizanie dostpne
w Polsce, rwnie jako usIuga.
T
e
r
a
z
w
P
o
ls
c
e
r
e
k
l
a
m
a
201 1
a69%oferujepowyejtysica
rnychtowarw.Naobnikmar-
yzdecydowaosio4%sklepw
wicejniwubiegymroku,
costanowiobecnie22%caej
badanejpopulacji,codrugian-
kietowany(55%)obniajcyceny
produktwwypracowasprzeda
w2010rokunapoziomiewikszym
od100tys.z.
Copityrespondent(21%)nie
planujepodjadnychdziaa,
mimoitake21%wrdnichnie
uzyskaozyskunettow2010roku.
Niewielemniejprzedsibiorstw
(19%)planujeograniczywydatki
namarketing,ktredotychcza-
sowowtejgrupierespondentwpo-
wyejkwoty10tys.zroczniemiaa
jedyniecoczwarta(24%)firma,
aminimalnymbudetemmarketin-
gowymowielkocimniejszejod
5tys.zdysponowaoa42%.
Wstosunkudozeszorocznychpla-
nwo3%zwikszyasiliczbaskle-
pwchccychwprowadzireduk-
cjzatrudnienia,obecniezgrona
10%przedsibiorstwplanujcych
zwolnienia,a29%zatrudniadwie
osoby,akolejne21%od2do5.
zAMIAst REdukCJI EtAtw
I pAC, zMNIEJszENIE
MARy I zApAsw
Naoutsourcingusugw2011roku
zdecydujesi8%respondentw,
cojestwynikiemdwukrotnie
wikszymodwartociotrzymanej
wbadaniue-commerce2010.Naj-
rzadziejstosowanymidziaaniami,
majcyminaceluniwelacjeskut-
kwspowolnieniagospodarczego
s:zmianaprofiludziaalnoci
(4%),zmianabrany(4%),obniki
pac(3%)orazlikwidacjasklepu,
naktrdecydujesijedynienie-
cae3%ankietowanychsklepw
internetowych.
dr in. Grzegorz Szymaski
jest pracownikiem naukowym
w Katedrze Systemw Zarzdzania
i Innowacji, Wydziau Organizacji
i Zarzdzania Politechniki dzkiej.
Jakie dziaania zamierzaj Pastwo podj w zwizku z obecnym spowolnieniem
gospodarczym?
1,80%
2,70%
2,47%
3,15%
4,49%
4,27%
6,52%
14,61%
1,35%
17,53%
25,39%
0%
2,77%
3,32%
3,60%
4,16%
8,03%
9,70%
19,11%
20,83%
21,61%
30,19%
32,96%
37,30%
i nne
l i kwi dacja skl epu
obni ki pac
zmi ana brany
zmi ana profi l u dzi aal noci
outsourci ng usug
redukcja zatrudni eni a
zmni ejszeni e wydatkw na
marketi ng
ni e zami erzamy podj adnych
dzi aa
obni ka mary
zmni ejszeni e zapasw
ni e odczuwamy pogorszeni a
koni unktury
2010
2009
Co zamierzaj Pastwo ulepszy w swoim sklepie w 2011 r.?
3,06%
7,20%
11,36%
16,07%
17,73%
29,64%
34,35%
54,85%
60,11%
62,60%
73,13%
ni e pl anujemy
ul epsze
zakupy na raty
bi uro
obsuga patnoci
i nternetowych
obsuga l ogi styczna
i nfrastruktura
i nformatyczna
obsuga kl i enta
marketi ng skl epu
prezentacja oferty
funkcjonal no
strony skl epu
oferta skl epu
R
aport z badania rynku sprzeday
ksiek, muzyki i multimediw
w Polsce powsta na podsta-
wie informacji zebranych w drugiej
poowie 2010 r. i na pocztku 2011 r. od
ponad 1000 podmiotw dziaajcych
na tym rynku. Du jego cz stanowi
opis rynku sprzeday ksiek i muzyki
w Internecie.
KsiKi w internecie
Warto internetowego rynku sprzeday
ksiki zostaa obliczona na podstawie
informacji przekazanych przez podmioty
zajmujce si sprzeda ksiek w Inter-
necie. Nie byy to wycznie podmioty
skupiajce si na prowadzeniu sklepu
internetowego. Do grupy frm, od ktrych
pozyskano informacje, zaliczay si
rwnie inne podmioty, prowadzce tego
typu dziaalno takie jak wydawnictwa,
hurtownie ksiek, a take Allegro.pl.
Dane dotyczce Empik i Merlin pozyskano
z dokumentw przekazanych przez oba
podmioty do Urzdu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentw po ogoszeniu zamia-
rw fuzji. Wszystkie obliczenia dotyczce
wartoci rynku internetowego dotycz
wycznie przychodw ze sprzeday
ksiek, zgodnie z jego defnicj, opraco-
wan na potrzeby badania. Oznacza to, e
w obliczeniach nie zostay uwzgldnione
przychody ze sprzeday podrcznikw,
e-bookw i audiobookw.
W latach 2006-2009 rynek sprzeday
ksiek w Internecie zwikszy si o ponad
127%, z 99 mln z do ponad 225 mln z.
Patrzc na sytuacj w poszczeglnych
latach mona zauway, e spada
tempo wzrostu rynku znaczco spada.
W 2007 r. rynek ten wzrs o nieco
ponad 52%, ale ju w 2008 r. osign
wzrost o poow mniejszy. Natomiast
dwa lata pniej, tj. w 2009 r. rynek
ten przyrs ju tylko o niecae 19%.
Oznacza to, i prawdopodobnie rynek
Prezes UOKiK zleci badanie stanu konkurencji na rynkach sprzeday ksiek i muzyki.
Wszystko w zwizku z wci planowan fuzj Grupy EMF i Merlin.pl.
Adam Jadczak
Jak wyglda rynek
polskich e-sklepw
W latach 2006-2009
rynek sprzeday ksiek
w Internecie zwikszy si
o ponad 127%, z 99 mln z
do ponad 225 mln z. Ronie
on jednak coraz wolniej.
internetowej sprzeday ksiki w przecigu najbliszych kilku
lat wejdzie w faz dojrzaoci.
Na tle caego rynku internetowej sprzeday ksiek bardzo
korzystnie prezentuje si Empik. Jego warto przychodw ze
sprzeday ksiek w Internecie wzrosa w latach 2006-2009 ponad
15-krotnie! W 2009 r. spka ta posiadaa udzia rynkowy grani-
cach 10-20% wartoci caego rynku. Sabsze s wyniki Merlina,
ktrego internetowa sprzeda ksiek w latach 2006-2009 wzrosa
o 20%. Ale ostatecznie dao mu to udzia w internetowym rynku
sprzeday ksiki w 2009 r. take na poziomie 10-20%.
Na potrzeby analizy rynku internetowej sprzeday ksiki do-
konano podziau wszystkich jego uczestnikw na pi grup: sklepy
internetowe o sprzeday powyej i poniej 2 mln z, wydawnictwa
o sprzeday powyej i poniej 2 mln z oraz Allegro.pl. Kryterium
podziau sklepw internetowych i wydawnictw na dwie grupy
stanowi przychody ze sprzeday internetowej uzyskane w 2009 r.
Najwiksz w ujciu wartociowym grup podmiotw dziaa-
jcych na rynku s due sklepy internetowe. W latach 2006-2009
podmioty zaliczajce si do tej grupy zwikszyy swoje przychody
ze sprzeday ksiek ponad dwukrotnie z poziomu 42,7 mln z
w 2006 r. do 97 mln z w 2009 r. (wzrost o 128%). Warto udzia-
u kolejnej grupy badanych uczestnikw rynku w analizowanym
okresie bya mniejsza o ok. 30%. Do grupy tej zostay zaliczone
wydawnictwa posiadajce due sklepy internetowe, generujce
przychody na poziomie powyej 2 mln z. W latach 2006-2009
ich udzia rynkowy zwikszy si z poziomu 26,6 mln z
do 65 mln z (wzrost o 144%). Dwa pozostae analizowane
Z nami rosn
najwiksze e-sklepy
Oferujemy rozwizania
e-commerce nastawione
na sukces
Od lat pracujemy dla najwikszych
na rynku. Rozumiemy ich biznes
i wiemy jak buduj przewag.
Tworzymy e-commerce
optymalny i skuteczny.
Doradzamy i wdraamy
Contium dostarcza peen pakiet usug dla brany
detalicznej i dystrybucji pozwalajcy stworzy
rozwizania multi-channel commerce nowej generacji.
Wykorzystujemy wiodce technologie e-commerce,
takie jak: IBM WebSphere Commerce, Magento
Commerce oraz bazujc na Java EE autorsk
platform Unity Commerce.
Pracujemy m.in. dla: RTV Euro AGD, Sizeer, Agora,
amaZonka.pl, Leroy Merlin, Hewlett-Packard, Alsen.pl,
Friday-Ad.
www.contium.pl
Wyk. 1 Warto rynku internetowej sprzeday ksiki w latach 2006-2009 (tys. z)
rdo: Opracowanie wasne na podstawie przeprowadzonego badania rynku.
99 046
151 408
189 591
225 189
2006 2007 2008 2009
W
a
r
t
o

r
y
n
k
u

i
n
t
e
r
n
e
t
o
w
e
j
s
p
r
z
e
d
a
y

k
s
i
k
i

(
t
y
s
.

z
)
Rok
Wyk. 2 Przychody poszczeglnych grup uczestnikw internetowego rynku sprzeday ksiki
w latach 2006-2009 (tys. z)
19
2006 2007 2008 2009
Sklepy int. (>2 mln z) 42 779 67 570 83 161 97 820
Wydawnictwa (>2 mln z) 26 618 43 770 57 205 65 002
Sklepy int. (<2 mln z) 9 895 17 949 25 775 36 335
Wydawnictwa (<2 mln z) 19 035 21 014 21 890 24 088
Allegro 720 1 104 1 560 1 944
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
W
a
r
t
o

r
y
n
k
u

-
p
o
d
z
i
a

n
a

g
r
u
p
y

(
t
y
s
.

z
)
segmenty rynku byy znacznie mniej-
sze. Mae sklepy internetowe w latach
2006-2009 zwikszyy warto sprzeday
prawie czterokrotnie z niecaych 10 mln z
do 36,3 mln z. Najgorzej prezentuj si
wyniki sprzeday maych wydawnictw.
Ich sprzeda internetowa w latach
2006-2009 wzrosa zaledwie o 26%
z 19 mln z do 24 mln z.
W ramach przeprowadzonej analizy
rynku internetowej sprzeday ksiki
zostaa zbadana rwnie jego struktura,
tj. udziay poszczeglnych grup podmio-
tw w latach 2006-2009. Udzia rynkowy
najwikszych sklepw internetowych
oraz wydawnictw dziaajcych na rynku
w latach 2006-2009 utrzymywa si na
stabilnym poziomie 43-44% dla pierw-
szej wymienianej grupy oraz 27-30% dla
drugiej. Wrd analizowanych podmiotw
najwikszy wzrost udziau rynkowego
zaobserwowany zosta w przypadku skle-
pw internetowych. W latach 2006-2009
wzrs on o ponad 6%, do nieco ponad
16% w 2009 r. Najgorzej w zestawieniu
analizowanych frm zaprezentoway si
mae wydawnictwa. Ich udzia rynkowy
w okresie 2006-2009 spad z prawie 20% do
nieco ponad 10%.
Zarwno due sklepy internetowe, jak
i due wydawnictwa s w stanie efektywnie
prowadzi dziaalno na rynku. Ich udzia-
y rynkowe wskazuj, e tempo wzrostu
tych podmiotw jest niemal identyczne
w stosunku do zmian wartoci caego ryn-
ku. Natomiast godnym uwagi zjawiskiem
jest wzrost udziau rynkowego maych
sklepw internetowych, ktry w latach
2006-2009 wynis 6% (25 mln z).
Niemniej jednak i tak tempo wzrostu
sprzeday zaobserwowane w przypadku tej
grupy podmiotw jest dalekie od najlepiej
rozwijajcej si na rynku ksigarni interne-
towej Empiku. Naley wskaza bowiem,
e w latach 2006-2009 sprzeda Empiku
wzrosa o ponad 1500%! Natomiast oma-
wiana grupa zdoaa zwikszy j zaledwie
o nieco powyej 250%.
W przypadku maych wydawnictw
wida wyranie, e biorc pod uwag
tempo wzrostu rynku osigaj one
najsabsze wyniki sprzedaowe. Pomimo
e w ujciu wartociowym ich sprzeda
w latach 2006-2009 wzrosa o 5 mln z, to
patrzc na struktur udziaw wida, i
straciy one ponad 8,5% udziau w rynku.
W tym wypadku moe to oznacza, e nie
s one w stanie skutecznie konkurowa
o klientw, poniewa posiadaj zbyt wski
asortyment, ktry uniemoliwia efektyw-
ne konstruowanie oferty skierowanej do
klienta fnalnego.
W ramach prowadzonych analiz opra-
cowane zostay rwnie informacje doty-
czce wartoci przychodw ze sprzeday
Wyk. 3 Warto rynku internetowej sprzeday muzyki w latach 2006-2009 (tys. z)
22 282
32 393
39 897
49 641
2006 2007 2008 2009
W
a
r
t
o

r
y
n
k
u

(
t
y
s
.

z
)
Rok
Zdaniem UOKiK, najszybsze
tempo rozwoju na rynku
e-ksiki bd osigay
najwiksze podmioty,
a pozostali uczestnicy rynku
bd tracili na znaczeniu.
201 1
ksiek w Internecie zrealizowanych
w latach 2006-2009 przez 20 najwikszych
wydawnictw i sklepw. Wydawnictwa
i sklepy internetowe zostay uszeregowane
pod wzgldem przychodw i podzielone na
cztery grupy:
1. Empik, Merlin, Reader's Digest Prze-
gld, wiat Ksiki, KDC;
2. Helion, Agora, Gandalf, Selkar, PWN;
3. ksiegarniawarszawa.pl, Lideria,
M-Partner, C.H. Beck, Wysylkowa.pl;
4. DANTE G. Baran, G. Fugiel,
Dobra 28, Agencja Internetowa Zard
Tomasz, Edukacyjna.pl, ESSE sp. z o.o.
Wskaniki procentowe podane na
wykresie 6 wskazuj na udzia danej grupy
w rynku internetowej sprzeday ksiki.
Natomiast dane ujte w tabeli okrelaj
jego warto. Przedstawione dane wiadcz
o znacznych rnicach pomidzy warto-
ciami przychodw ze sprzeday zrealizo-
wanymi przez najwikszych uczestnikw
rynku internetowej sprzeday ksiki
(grupa I) i pozostaymi 15 analizowanymi
podmiotami (grupa II, III i IV).
Warto przychodw ze sprzeday
ksiek obliczona dla I grupy podmiotw
ponad dwukrotnie przekraczaa sprzeda
podmiotw zaliczonych do pozostaych
grup w kadym roku objtym badaniem.
Ponadto pi najwikszych sklepw
internetowych osigno najwikszy wzrost
sprzeday. W porwnaniu do 2006 r. ich
sprzeda zwikszya si w 2009 r. o ponad
136%, z 48,6 mln z do 111 mln z. Prawie
identyczne tempo wzrostu sprzeday
zostao zaobserwowane w przypadku grupy
II. Jej warto sprzeday wzrosa z nieco
ponad 12 mln z w 2006 r. do 28 mln z
w 2009 r., tj. o ok. 135%. Nieco sabiej
rozwijay si podmioty nalece do grup III
i IV. Ich sprzeda wzrosa w latach
2006-2009 o odpowiednio 119 i 91%.
Najszybsze tempo rozwoju na rynku bd
osigay najwiksze podmioty, z grup I i II,
to pozostali uczestnicy rynku bd tracili
na znaczeniu. Moe skutkowa to zwik-
szeniem rnic pomidzy duymi i maymi
sklepami internetowymi.
Sklepy internetowe Empik i Merlin
posiadaj najbardziej rozpoznawalne
przez internautw marki, zarwno biorc
pod uwag znajomo spontaniczn, jak
i wspomagan. Jedynym konkurentem
tych dwch sklepw pod wzgldem
znajomoci marki jest w zasadzie tylko
wiatksizki.pl. Wrd konkurentw obu
sklepw (dziaajcych obecnie), posiada-
jcych najbardziej rozpoznawalne marki,
w badaniu MillwardBrown SMG/KRC
zostay wymienione jeszcze tylko trzy
sklepy, tj. Wysykowa.pl, InBook.pl
oraz Lideria.pl, przy czym najwiksz
znajomoci marki spord tych trzech
wymienionych sklepw charakteryzuje
si Wysykowa.pl.
Naley zaznaczy, e Prezes Urzdu
przeprowadzi badanie a 861 podmio-
tw sprzedajcych ksiki, podczas gdy
internauci we wskazanym wyej badaniu
MillwardBrown SMG/KRC wykazali si
znajomoci jedynie 6 sklepw interne-
towych, przy czym w zasadzie wikszo
z nich znaa tylko trzy: merlin.pl, empik.
com i wiatksiki.pl.
Rynek e-muzyki
Warto rynku internetowej detalicznej
sprzeday muzyki w latach 2006-2009
zostaa obliczona na podstawie informacji
o przychodach ze sprzeday muzyki na no-
nikach danych przekazanych przez sklepy
internetowe, portal Allegro i wytwrnie
fonografczne. W latach 2006-2009 warto
rynku internetowej sprzeday muzyki wzro-
sa o ok. 120% z nieco powyej 22 mln z
w 2006 r. do ponad 49,5 mln z w 2009 r.
rednio warto tego rynku rosa w tempie
ok. 30% rocznie. Warto rynku interneto-
wej sprzeday muzyki wzrastaa pomimo
wzgldnie stabilnie utrzymujcej si warto-
ci rynku muzyki. wiadczy to o potencjale
rozwoju, jaki posiada ten kana dystrybucji.
UOKiK podzieli 20 najwikszych
sklepw internetowych i frm fonografcz-
nych zajmujcych si sprzeda muzyki
w Internecie na cztery grupy:
1. Agora, Empik, FaN, Merlin, Rock-
Serwis;
2. Hurtownia Muzyczna BIS, Kolporter
E-Biznes, Music Corner, Mystic Pro-
duction, Rockers Publishing;
3. Dvdmax.pl, Fonografka, Inter-Midi,
SI Ksiki, Topwinyl.pl;
4. InBook, MTJ Agencja Artystyczna,
Music Island, PHI Netsale, Punkt44.pl.
Obserwujc zmiany wartoci sprzeday
poszczeglnych grup uczestnikw rynku
internetowej sprzeday muzyki mona
zaobserwowa, e najlepiej funkcjonuj
na nim due podmioty (grupa I). Naj-
wiksze sklepy internetowe w 2009 r.
zwikszyy swoje przychody ze sprzeday
w porwnaniu do 2006 r. o 14,3 mln z
do poziomu prawie 28,7 mln z (wzrost
o 100%). Pozostae analizowane grupy za-
prezentoway si znacznie gorzej. Pomimo
wysokiej dynamiki wzrostu wartoci ich
przychodw ze sprzeday (przekraczajcej
100%), nie udao im si znaczco poprawi
pozycji rynkowej. W przypadku grupy
II jej warto przychodw ze sprzeday
w 2009 r. wzrosa w porwnaniu do 2006 r.
o 2,7 mln z do poziomu 4,7 mln z (wzrost
o 131%). Grupie III udao si osign,
w porwnaniu do 2006 r., 370% wzrost
sprzeday w 2009 r. osigajc 1,4 mln z.
Grupa IV, pomimo e prawie dwukrotnie
zwikszya swoj sprzeda z 183 tys. z
w 2006 r. do 590 tys. z w 2009 r., tylko
nieznacznie zwikszya swj udzia rynko-
wy (o 0,2%) z uwagi na niewielk warto
przychodw.
Rynek internetowej detalicznej
sprzeday muzyki w latach 2006-2009
by silnie skoncentrowany. Jego
Rynek internetowej
sprzeday muzyki w latach
2006-2009 by silnie
skoncentrowany. Jego
5 najwikszych uczestnikw
posiadao w nim 58-65%.
W latach 2006-2009
warto rynku e-muzyki
wzrosa o ok. 120% z 22 mln z
do ponad 49,5 mln z.
rednio warto rynku rosa
w tempie ok. 30% rocznie.
201 1
5 najwikszych uczestnikw posiadao
w nim udziay na poziomie ok. 58-
65%. Kolejna grupa posiadaa znacznie
mniejsze udziay, ktre ksztatoway si
w latach 2006-2009 na poziomie prawie
szeciokrotnie niszym ni grupy I, ok.
9%. Ostatnie dwie grupy podmiotw
miay znaczenie marginalne. Ich czny
udzia nie przekroczy 4%.
w przypadku sprzeday muzyki, o sile
danego sklepu wiadczy rnorodno
asortymentu. Poszczeglne pyty mog by
uznane przez konsumentw za substytuty,
lecz nie w kadym przypadku. Czsto zda-
rza si, e konsument poszukuje cile okre-
lonej pyty danego wykonawcy. Oznacza to,
e tylko najwiksze podmioty daj pewno
jej znalezienia w asortymencie i ograniczaj
czas poszukiwania, ktry w tym przypadku
jest wany dla konsumenta (ograniczaj
koszty transakcyjne). Wydaje si zatem,
e pozostae sklepy zostan zmuszone do
korzystania z nisz rynkowych i uda im si
przetrwa tylko wtedy, gdy bd si specja-
lizowa w mniej popularnych gatunkach
muzyki, ktre s poszukiwane przez mae
grupy ich odbiorcw.
Sprzeda muzyki przez Internet
dokonywana jest przez sklepy interne-
towe, wytwrnie fonografczne oraz
portale aukcyjne, ktrych najwaniejszym
przedstawicielem na rynku polskim jest
Allegro.pl. Dla przeprowadzenia rzetelnej
analizy ich udziaw rynkowych, podmioty
te zostay podzielone na 5 grup. Sklepy
internetowe oraz wytwrnie fonografczne
podzielone zostay na podstawie kryte-
rium przychodw uzyskanych przez nie
ze sprzeday internetowej w 2009 r. Na tej
podstawie wyodrbnione zostay grupy:
sklepy internetowe o sprzeday powyej
i poniej 2 mln z, wytwrnie fonografczne
o sprzeday powyej i poniej 2 mln z oraz
portal Allegro.pl.
Najwiksz pod wzgldem wartoci
sprzeday grup dziaajc na rynku inter-
netowej sprzeday muzyki s due sklepy
internetowe. Ich sprzeda w latach 2006-
2009 wzrosa prawie dwukrotnie z poziomu
12,3 mln z do prawie 24,2 mln z
(wzrost o 96%). Jednake wiksze tempo
wzrostu wartoci udziau rynkowego
zostao zaobserwowane w przypadku ma-
ych sklepw internetowych. Ich sprzeda
w 2009 r. uksztatowaa si na poziomie
6 mln z, o ponad 3,6 mln z wicej w po-
rwnaniu z rokiem 2006. Rwnie due
wytwrnie pytowe zanotoway znaczcy
wzrost przychodw. Ich sprzeda na prze-
omie lat 2006-2009 wzrosa a o ok. 120%,
z nieco ponad 2 mln z do prawie 4,5 mln z.
Najwikszym wzrostem sprzeday mog
si jednak pochwali mniejsze wytwrnie.
Podmioty te w przecigu analizowanych
lat prawie potroiy przychody ze sprzeday
internetowej.
Analizujc struktur rynku interne-
towej sprzeday muzyki pod wzgldem
udziaw poszczeglnych grup jego uczest-
nikw mona zaobserwowa, e w okresie
objtym badaniem rynek ten zdominowa-
ny by przez sklepy internetowe i Allegro.
Ich czny udzia rynkowy w latach
2006-2009 ksztatowa si w granicach
80-90% wartoci rynku.
Opracowano na podstawie Raport
z badania rynku sprzeday ksiek,
muzyki i multimediw w Polsce,
UOKiK, czerwiec 2011
Wyk. 4 Udziay 20 najwikszych sklepw w internetowym rynku sprzeday muzyki
w latach 2006-2009
29
(tys. z; %)
2006 2007 2008 2009
Grupa I 1-5 14 385 21 187 24 338 28 739
Grupa II 6-10 2 034 2 518 2 982 4 709
Grupa III 11-15 247 367 570 1 173
Grupa IV 15-20 183 258 376 590
64,56 %
65,41 %
61,00 %
57,89%
9,13 %
7,77%
7,47%
9,49 %
1,11%
1,13%
1,43 % 2,36%
0,82%
0,80%
0,94%
1,19%
W
a
r
t
o

p
r
z
y
c
h
o
d
w

z
e

s
p
r
z
e
d
a
y

m
u
z
y
k
i

(
t
y
s
.

z
)
U
d
z
i
a

w
r
y
n
k
u

i
n
t
e
r
n
e
t
o
w
e
j
s
p
r
z
e
d
a
y

m
u
z
y
k
i

(
%
)
Grupa I 1-5
Grupa II 6-10
Grupa III 11-15
Grupa IV 15-20
Wyk. 5 Przychody poszczeglnych grup uczestnikw internetowego rynku sprzeday
muzyki w latach 2006-2009 (tys. z)
2006 2007 2008 2009
Sklepy int. (>2mln) 12 346 19 417 22 094 24 241
Allegro 4 862 7 294 10 535 13 129
Sklepy int. (<2mln) 2 360 3 022 3 668 6 011
Wytwrnie pytowe (>2 mln) 2 039 1 770 2 244 4 498
Wytwrnie pytowe (<2 mln) 675 890 1 355 1 763
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
W
a
r
t
o

r
y
n
k
u

-
p
o
d
z
i
a

n
a

g
r
u
p
y

(
t
y
s
.

z
)
E-commerce
W razie pyta, jestemy do dyspozycji.
Kontakt
arvato Polska | oddzia Bertelsmann Media Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 150 | 62-064 Plewiska k. Poznania
tel.: +48 61 652 88 72 | fax: +48 61 651 76 08
e-mail: ecom@arvato.pl | www.arvato.pl
arvato Polska wiadczy kompleksowe usugi outsourcingowe w zakresie
zaawansowanych rozwiza IT, korespondencji masowej, logistyki, contact center
i back office, programw lojalnociowych oraz specjalistycznych usug finansowych.
Kompleksowa obsuga Twojego e-sklepu
Logistyka

Obsuga zakupowa

Magazynowanie

Pakowanie

Wysyka pocztowa i kurierska

Obsuga zwrotw i reklamacji

Usugi dodatkowe:
etykietowanie, foliowanie, itp.
Nasze usugi:
Ksigowo i finanse

Wartociowe zarzdzanie magazynem

Monitoring i kontrola patnoci

Generowanie dokumentw
sprzedaowych (faktura, paragon)

Raportowanie
Rozwizania IT

Platformy e-commerce

System lojalnociowy arvato.box

Obsuga komunikacji: SMS oraz e-mail

Platforma logistyczna
i ksigowo-finansowa SAP
Biuro Obsugi Klienta

Obsuga rozmw przychodzcych
i wychodzcych

Serwis przed, w trakcie i po sprzeday

Telefon, email, list tradycyjny, fax

12 jzykw obsugi
59 www.internetstandard.pl
Kupili Pastwo ostatnio serwisy Gry-Online
i e-Muzyka. Jakiego typu kontentu jeszcze
Pastwu brakuje?
Kupilimy take Virtualo.pl serwis oferu-
jcy e-booki i audiobooki. W tej chwili w tej
kategorii mamy ponad 15 tys. ciekawych
propozycji w jzyku polskim i okoo 50 tys.
w jzyku angielskim! Chcemy, aby Virtualo
stao si jedn z najwaniejszych frm zajmu-
jcych si agregacj elektronicznych ksiek.
Podobn strategi mamy wobec spki
e-Muzyka, ale na rynku sprzeday kontentu
muzycznego. Mamy w ofercie ponad 3 mln
utworw, w tym bogaty katalog polskich
wykonawcw. Aktywnie dziaamy w zakresie
pozyskiwania nowego kontentu.
A skd pomys na wejcie na rynek gier?
Empik od wielu lat jest wanym graczem na
tym rynku. Na caym wiecie jest to bardzo
gorcy, dynamicznie rosncy biznes.
W dodatku jest wiele sposobw na pozyski-
wanie tego kontentu. Przykadowo przejte
przez nas Gry-Online produkuj zarwno
przewodniki do gier, (z instrukcjami, w jaki
sposb przej przez poszczeglne etapy tak,
aby zakoczy dan gr z sukcesem), jak rw-
nie wasny internetowy kana telewizyjny
o grach oraz encyklopedi gier. Niedawno zo-
stalimy wycznym dystrybutorem jednego
z najwikszych agregatorw gier ciganych
na komputery PC w Europie (frmy ZTORM).
Czy szykuj si kolejne przejcia na rynku
internetowym, ktrych zamierza dokona
Grupa EMF?
Staramy si rozwija organicznie przejte
biznesy, ale nie moemy wykluczy kolejnych
akwizycji. Naszym celem jest posiadanie jak
najbogatszego kontentu, zwaszcza polskiego.
Pisz Pastwo w strategii, e Grupa EMF
chce stworzy jedn platform do agregacji
i dystrybucji wszystkich typw kontentu
cyfrowego. Co to znaczy?
Mylc o sprzeday cyfrowych treci, naley
pomyle o trzech rzeczach. Po pierwsze
trzeba mie szeroki i atrakcyjny kontent.
Po drugie trzeba dysponowa odpowiedni
technologi, pozwalajc na dystrybucj
Rozmowa z Dariuszem Stolarczykiem, COO i czonkiem zarzdu Grupy Empik
Media & Fashion, odpowiedzialnym m.in. za biznes Digital.
Stawiamy na dystrybucj
kontentu na rne platformy. A po trzecie
naley mie umiejtno jego sprzeday.
Duych inwestycji wymagaj dwa pierwsze
etapy. Kontent wymaga intensywnej pracy,
m.in. przy jego pozyskiwaniu, porzdkowa-
niu, rozliczaniu praw autorskich i zabezpiecza-
niu przed kradzie. Technologia musi m.in.
pozwoli na bezpieczne dostarczanie kontentu
cyfrowego na dowolne urzdzenie, z ktrego
korzysta Klient, a take skadowanie wielkich
iloci danych. Wanie chcemy si specjalizo-
wa, oferujc innym pozyskany kontent i roz-
wizania techniczne. Oferujemy e-sklepom
gotowe rozwizanie do dystrybucji i sprzeday
dowolnego cyfrowego kontentu. Rozmawiamy
take z frmami telekomunikacyjnymi (np.
Polkomtel) i producentami sprztu RTV (np.
tablety, smart TV). My dostarczymy kontent,
a oni bd koncentrowa si na jego sprzeday.
Kiedy platforma zostanie udostpniona?
Waciwie ju jest stworzona. Odpowiednie
rozwizania pozyskalimy wraz z przejciem
serwisw e-Muzyka i Virtualo. Ale bdziemy
t platform dalej rozwija. Kilka modu-
w zostanie dostarczonych przez naszych
partnerw.
Wspomniany przez Pana Polkomtel ma
wasny serwis muzyczny
Dokadnie tak Muzodajnia jest wanie
klientem e-Muzyki. To modelowy przykad
wsppracy, jak proponujemy i przykad
tego, do czego Polkomtel wykorzysta plat-
form e-Muzyka. Drugi przykad to Mood
serwis, ktry wchodzi do oferty polskich
telewizji kablowych, np. Vectry. Od nas otrzy-
mali cyfrowy kontent muzyczny i technologi.
Wykupujc dostp do serwisu Mood, bdzie
mona sucha dowolnych utworw, np. z wy-
branego przez siebie gatunku muzyki.
Empik Digital zamierza rwnie wprowa-
dzi moliwo dystrybucji treci na urzdze-
nia stacjonarne i mobilne. Jakie urzdzenie
bdzie pierwsze?
Chcemy, aby uytkownicy mogli czyta
i oglda nasz kontent cyfrowy na dowol-
nym urzdzeniu. Mamy ju wersj czytnika
e-bookw na iPadzie. Wkrtce powstanie
wersja na urzdzenia z systemem Android.
Na pewno wszystkie bd dostpne przed
tegorocznymi witami Boego Narodzenia.
W kolejnym kroku stworzymy rozwizanie
dla technologii smart TV.
Nie myleli Pastwo o wasnym tablecie?
Dyskutujemy o tym w ramach Grupy EMF,
cho raczej chcemy koncentrowa si na
dostarczaniu kontentu, ni czytnikw do
niego i oczywicie sprawnej obsudze Klienta
w naszym sklepie empik.com. Niewykluczone
jednak, e przed witami wprowadzimy
do sklepw ofert czytnika e-bookw, aby
wspomc szybszy rozwj tego rynku.
MEN zapowiedziao, e wydawcy podrcz-
nikw powinni oferowa je take w wersji
elektronicznej. Bd chcieli Pastwo wej
na ten rynek?
To jest interesujcy pomys. Dzieci nie powin-
ny nosi tylu kilogramw ksiek w pleca-
kach. Powinny te mie dostp do bardziej
interaktywnych podrcznikw. Przypomi-
nam, e niedawno zakupilimy ksigarni
internetow Gandalf, ktra specjalizuje si
w podrcznikach.
Na ile realne s wci szanse przejcia sklepu
Merlin.pl? Wpisali Pastwo taki scenariusz
w najnowsz strategi...
Nie zgadzamy si z decyzj UOKiK i dlatego
zaskarylimy j do sdu. Wci nie wyklucza-
my wic przejcia sklepu Merlin.pl. Nie czeka-
my jednak na decyzj z zaoonymi rkoma.
Rozwijamy empik.com, wanie pojawiy si na
nim e-booki, a wkrtce take e-muzyka
Rozmawia Adam Jadczak
Oferujemy e-sklepom
gotowe rozwizanie
do dystrybucji
i sprzeday dowolnego
cyfrowego kontentu.
Rozmawiamy take
z operatorami.
Dariusz
stolarczyk
201 1
201 1
najwiksze frmy dziaajce na rynku e-commerce w Polsce
Lp. nazwa frmy kategoria Podkategoria Strona internetowa
internet
2010
internet
2009
zysk netto
2010
zysk netto
2009
zysk netto
2008
Rok
zaoenia
1 QXL Poland sp. z o.o. * e-commerce aukcje allegro.pl 660 000 550 475 180 883 148 428 2000
2 Neo24.pl sp. z o.o. e-commerce foto neo24.pl 217 000 145 550 994 91 2006
3 Electro.pl sp. z o.o. e-commerce foto electro.pl 205 021 21 91 2007
4 Empik sp. z o.o. * e-commerce ksiki i muzyka empik.com 204 000 73250* 85 506 80 016 19 483 1991
5 Oponeo.pl SA e-commerce motoryzacja
oponeo.pl, opony.com, opony.
pl, motostrada.pl, felgi.pl,
autocentrum.pl, elektroda.pl
144 142 85 664 7 440 1 780 6 018 2003
6 Komputronik SA e-commerce
komputery
i elektronika
komputronik.pl 130 985 120000* 8 165 2 509 10 578 2002
7 Merlin.pl SA e-commerce ksiki i muzyka merlin.pl 111 469 101 000 938 -660 -10 148 1998
8 Redcoon Polska sp. z o.o. e-commerce foto redcoon.pl 100 151 69 901 2008
9 Morele.net sp.j. e-commerce
komputery
i elektronika
morele.net 74 629 44 098 1 256 494 70 2002
10 MIX Electronics SA * e-commerce foto zadowolenie.pl 70 000 67500* 3 241 13 555 1997
11 CT Creative Team e-commerce rozrywka WapSter.pl 66 158 86 095 29 785 35 042 11 368
12 Agito SA e-commerce foto agito.pl 66 122 95 313 1 895 88 -3 455 2002
13 Inwestycje Alternatywne Proft SA e-commerce hobby e-numizmatyka.pl 50 281 58 337 3 415 3 334 2 668 1991
14 Bauer-Weltbild Media sp. z o.o. sp. k. e-commerce ksiki i muzyka kdc.pl 40 289 25000* 2000
15 P & M sp.j. e-commerce foto electromarket.pl 39 022 13000* 300 2006
16 PO Capital sp. z o.o. * e-commerce foto portone.pl 35 000 28 910 359 82 2007
17 Cyfrowe.pl sp. z o.o. e-commerce foto cyfrowe.pl 34 504 27 326 98 2007
18 Oponix.pl SA e-commerce motoryzacja oponix.pl 33 501 3 557 676 97 2008
19 Agma Marek Przyby e-commerce dom i ogrd lazienkaplus.pl 32 915 9500* 2007
20 Alma Market SA e-commerce delikatesy alma24.pl 30 000 16 000 3 130 -49 917 5 718 1995
21 Ram.net Rafa Modzelewski e-commerce foto ram.net.pl 30 000 22500* 2001
22 Topmarket sp. z o.o. e-commerce foto topmarket.pl 27 000 24 000 470 34 27 2007
23 Vobis SA * e-commerce
komputery
i elektronika
vobis.pl 27 000 23500* 15 000 2 500 1992
24 Frisco.pl sp. z o.o. * e-commerce delikatesy frisco.pl 24 000 19500* -4 910 2006
25 Presco Media sp. z o.o. * e-commerce foto e-cyfrowe.pl 22 000 20 697 19 -209 2006
26 Proline Sebastian Ponikowski * e-commerce
komputery
i elektronika
proline.pl 22 000 19000* 1996
27 Groupon sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe groupon.pl 22 000 lipiec 2008
28
Gandalf Ksigarnia Internetowa Anetta
Wilczyska
e-commerce ksiki i muzyka gandalf.com.pl 21 000 7000* 2004
29 Szkla.com s.c. e-commerce zdrowie szkla.com 20 000 12 101 2008
30 Marketeo.com SA e-commerce motoryzacja
marketeo.com i 21 innych
serwisw
18 678 13 341 1 008 462
31 Narzedzia.pl SA e-commerce dom i ogrd narzedzia.pl 17 196 12 114 373 170 2008
32 Narzedzia.pl SA e-commerce motoryzacja narzedzia.pl 17 196 12 115
33 Internet Mall Polska sp. z o.o. e-commerce foto agdexpert.pl 17 133 23000* 2005
34 Piotr i Pawe SA * e-commerce delikatesy e-piotripawel.pl 17 000 15 500 11 002 30 536 14 798 1990
35 Firma Handlowa Tm Tomasz Filipiak * e-commerce hobby militaria.pl 17 000 14500* 1998
36 Netcar s.c.* e-commerce motoryzacja netcar.pl 17 000 14000* 2006
37 Orze SA* e-commerce motoryzacja salon-opon.com 16 000 9 000 -42 -392 -358 1984
38 Fotozakupy.pl Kwieciscy sp.j. e-commerce foto fotozakupy.pl 14 271 13500* 380 2003
39 Cefarm Biaystok SA e-commerce zdrowie cefarm24.pl 12 084 7900* 7 429 -9 767 5 981 1975
40 e-Muzyka SA e-commerce ksiki i muzyka e-muzyka.pl 11 311 9 058 -2 927 171
41
Optimus SA (wkrtce CD Projekt RED
SA)
e-commerce gry gog.com 11 200 -3 451 2002
42 wiat Ksiki sp. z o.o. * e-commerce ksiki i muzyka swiatksiazki.pl 11 000 1700* 2008
43
Firma Handlowa Presto Dominik
Szastak
e-commerce sport sklep-presto.pl 10 843 7 622 487 123 201 2004
44 Perfumeria.pl s.c. e-commerce zdrowie perfumeria.pl 10 429 8 791 713 2000
45 Kontri sp. z o.o. e-commerce odzie kontri.pl 10 370 8 742 376 280 243 2006
46 Halens Polska sp. z o.o. * e-commerce odzie halens.pl 10 000 8500* 1992
47 Animalia.pl s.c. * e-commerce hobby animalia.pl 9 500 8000* 2007
48 Selkar Micha Stypukowski e-commerce ksiki i muzyka selkar.pl 9 150 6 549 100 269 332 2004
49 Agawa.pl sp. z o.o. e-commerce foto agawa.pl 8 000 5 500 2 000 -545 1999
50 Grupa Stereo SA e-commerce ksiki i muzyka stereo.pl, pstryk.pl 8 000 20000* 1 062 2000
51 Intymna.pl sp. z o.o. e-commerce odzie intymna.pl 8 000 6 479 230 97 -264 2002
52 Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. e-commerce zdrowie mmo.pl 7 872 7000* 732 2006
* dane szacunkowe
53 Best-Farm sp. z o.o. e-commerce zdrowie tanie-leczenie.pl 7 850 2500* 870 -86 2003
54 Helion SA e-commerce ksiki i muzyka helion.pl 7 670 7 058 1 302 2 574 1991
55
P.H.U. PROTAX Hurtownia Motoryza-
cyjna Piotr Dembowski*
e-commerce motoryzacja czesci24.pl 7 500 5500* 2005
56 Domzdrowia.pl SA e-commerce zdrowie domzdrowia.pl 7 254 7 152 -227 -485 -774 1999
57 Gral Bronisaw Kaczorkiewicz * e-commerce
komputery
i elektronika
gral.pl 7 000 6000* 1995
58 Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. e-commerce dom i ogrd luxmarket.pl 6 900 4200* 42 64 2005
59 Firma Kolter Mirosaw Klekot * e-commerce hobby bron.pl 6 600 5500* 1992
60
Sport-Shop.pl Doradztwo Sportowe
s.c.
e-commerce sport sport-shop.pl 6 429 4 000 2002
61 Kolporter E-Biznes SA * e-commerce ksiki i muzyka kolporter.pl 6 400 3 200 1 391 1994
62 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce hobby sklepkolekcjnoera.pl 6 000
63 Wysylkowa Witold Wiercioch * e-commerce ksiki i muzyka wysylkowa.pl 6 000 5000* 2003
64 MEDART-BIS sp. z o.o. * e-commerce zdrowie sklep-med.pl 5 558 4 217 276 173 91
65 Gruper Sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe gruper.pl 4 000
marzec
2010
66 Lideria s.c. e-commerce ksiki i muzyka lideria.pl 3 691 4000* 90 1998
67 SI Ksiki.pl sp. z o.o. e-commerce ksiki i muzyka amazonka.pl 3 392 1 053 -131 -142 1997
68 Pawe Bogutyn Myn Gospodarczy e-commerce delikatesy bogutynmlyn.pl 3 295 2 038 684 270 76 1983
69 A.pl Internet SA * e-commerce delikatesy a.pl 3 200 4300* -4 162 -4 203 2006
70 Inbook SA e-commerce ksiki i muzyka inbook.pl 3 052 3 380 -8 097 14 59 2000
71 Smyk sp. z o.o. * e-commerce dziecko smyk.com 3 000 1500* 36 199 -9 854 23 602 2000
72 Dante s.c. e-commerce ksiki i muzyka poczytaj.pl 2 960 2 570 1996
73 Fresh24.pl SA e-commerce delikatesy Fresh24.p 2 754 489 -3 647 -1 712 -59
74 Prestigio Plaza sp. z o.o. e-commerce
komputery
i elektronika
euromall.pl 2 487 4 203 -473 -551 -611
75 Zakupy.com SA e-commerce ksiki i muzyka mareno.pl 2 335 1200* 1 141 -869 -1 167 2007
76 Breakpoint Solutions Micha Gregier e-commerce dziecko more4kids.pl 2 300
77 Toys4Boys.pl sp. z o.o. e-commerce prezenty toys4boys.pl 2 180 7 000 119 89 88 2005
78 Megastore.pl SA e-commerce dom i ogrd megastore.pl 2 112 171 -2 502 2008
79 Kaspo sp. z o.o.* e-commerce dziecko mamaija.pl 2 100 215 73 548
80 A.B.C. P.H.U. Hanna Chaupczak e-commerce odzie e-bielizna.pl 2 046 1 700 136 20 70 1993
81 FHU Vmp Piotr Grochowski e-commerce odzie olive.pl 2 046 1 082 2006
82 E-Buty sp. z o.o. e-commerce odzie ebuty.pl 2 000 1 308 -77 -214 2005
83
Centrum Usug Dystrybucyjnych INFOR
sp. z o.o.
e-commerce ksiki i muzyka inforbook.pl 1 960 1 750
84 Barline sp.j. e-commerce odzie barline.eu 1 950 1 400 30 268 92 2000
85 KIERUS sp. jawna e-commerce hobby czarymary.pl 1 800 2500* 250 2006
86 Etrade s.c. e-commerce prezenty highclass.pl 1 800 1200* 2007
87 4 MM Solutions Marcello Mileti e-commerce dziecko swiat-zabawek.pl 1 750 500 2009
88 KIERUS sp. jawna e-commerce ksiki i muzyka taniaksiazka.pl 1 650 2500* 250 2006
89 Fourcreate sp. z o.o. e-commerce prezenty stylea.pl 1 600 1 250 -100 -220 -100 2006
90 Swistak.pl sp. z o.o. * e-commerce aukcje swistak.pl 1 500 898 86 20 2005
91 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka mareno.pl 1 500
92 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka e-dvd.pl 1 500
93 Conceptia Mateusz Wojczakowski e-commerce prezenty pakamera.pl 1 500 1000* 2007
94 MyDeal sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe mydeal.pl 1 500
marzec
2010
95 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka dosluchania.pl 1 200
96 DGA Fast Deal sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe fastdeal.pl 1 200
czerwiec
2010
97 Netradus Polska sp. z o.o. e-commerce dziecko babyclub.pl 1 100 1 620 3 2007
98 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce dziecko ezabawki.pl 1 000
99 Publikator sp. z o.o. * e-commerce dom i ogrd
dobrzemieszkaj.pl, salonpraso-
wy.pl, meble.com.pl, lazienka.
com.pl, fachowywykonawca.pl
700 87 63 297
100 CUPPON sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe cuppon.pl 100
czerwiec
2010
101 Buy Together Polska sp. z o.o. e-commerce zakupy grupowe okazik.pl 90
sierpie
2010
* dane szacunkowe
najwiksze frmy dziaajce na rynku e-commerce w Polsce
internet
2010
internet
2009
zysk netto
2010
zysk netto
2009
zysk netto
2008
Rok
zaoenia
201 1
201 1
Polskie sklepy internetowe i zmiana ich przychodw w roku 2010
internet
2010
internet
2009
zmiana
2010/
2009
zysk
netto
2010
zysk
netto
2009
zysk
netto
2008
Rok
zaoe-
nia
1 Megastore.pl SA e-commerce dom i ogrd megastore.pl 2 112 171 1135% -2 502 2008
2 Oponix.pl SA e-commerce motoryzacja oponix.pl 33 501 3 557 842% 676 97 2008
3 wiat Ksiki sp. z o.o. * e-commerce ksiki i muzyka swiatksiazki.pl 11 000 1 700 547% 2008
4 Fresh24.pl SA e-commerce delikatesy Fresh24.p 2 754 489 463% -3 647 -1 712 -59
5 4 MM Solutions Marcello Mileti e-commerce dziecko swiat-zabawek.pl 1 750 500 250% 2009
6 Agma Marek Przyby e-commerce dom i ogrd lazienkaplus.pl 32 915 9 500 246% 2007
7 SI Ksiki.pl sp. z o.o. e-commerce ksiki i muzyka amazonka.pl 3 392 1 053 222% -131 -142 1997
8 Best-Farm sp. z o.o. e-commerce zdrowie tanie-leczenie.pl 7 850 2 500 214% 870 -86 2003
9 P & M sp.j. e-commerce foto electromarket.pl 39 022 13 000 200% 300 2006
10
Gandalf Ksigarnia Internetowa
Anetta Wilczyska
e-commerce ksiki i muzyka gandalf.com.pl 21 000 7 000 200% 2004
11 Empik sp. z o.o. * e-commerce ksiki i muzyka empik.com 204 000 73 250 178% 85 506 80 016 19 483 1991
12 Kolporter E-Biznes SA * e-commerce ksiki i muzyka kolporter.pl 6 400 3 200 100% 1 391 1994
13 Smyk sp. z o.o. * e-commerce dziecko smyk.com 3 000 1 500 100% 36 199 -9 854 23 602 2000
14 Zakupy.com SA e-commerce ksiki i muzyka mareno.pl 2 335 1 200 95% 1 141 -869 -1 167 2007
15 FHU Vmp Piotr Grochowski e-commerce odzie olive.pl 2 046 1 082 89% 2006
16 Alma Market SA e-commerce delikatesy alma24.pl 30 000 16 000 88% 3 130 -49 917 5 718 1995
17 Orze SA* e-commerce motoryzacja salon-opon.com 16 000 9 000 78% -42 -392 -358 1984
18 Morele.net sp.j. e-commerce
komputery
i elektronika
morele.net 74 629 44 098 69% 1 256 494 70 2002
19 Oponeo.pl SA e-commerce motoryzacja
oponeo.pl, opony.com,
opony.pl, motostrada.pl,
felgi.pl, autocentrum.pl,
elektroda.pl
144 142 85 664 68% 7 440 1 780 6 018 2003
20 Szkla.com s.c. e-commerce zdrowie szkla.com 20 000 12 101 65% 2008
21 Ostrowski-Biz.pl sp. z o.o. e-commerce dom i ogrd luxmarket.pl 6 900 4 200 64% 42 64 2005
22 Pawe Bogutyn Myn Gospodarczy e-commerce delikatesy bogutynmlyn.pl 3 295 2 038 62% 684 270 76 1983
23
Bauer-Weltbild Media sp. z o.o.
sp. k.
e-commerce ksiki i muzyka kdc.pl 40 289 25 000 61% 2000
24
Sport-Shop.pl Doradztwo Sportowe
s.c.
e-commerce sport sport-shop.pl 6 429 4 000 61% 2002
25 Cefarm Biaystok SA e-commerce zdrowie cefarm24.pl 12 084 7 900 53% 7 429 -9 767 5 981 1975
26 E-Buty sp. z o.o. e-commerce odzie ebuty.pl 2 000 1 308 53% -77 -214 2005
27 Etrade s.c. e-commerce prezenty highclass.pl 1 800 1 200 50% 2007
28 Conceptia Mateusz Wojczakowski e-commerce prezenty pakamera.pl 1 500 1 000 50% 2007
29 Neo24.pl sp. z o.o. e-commerce foto neo24.pl 217 000 145 550 49% 994 91 2006
30 Agawa.pl sp. z o.o. e-commerce foto agawa.pl 8 000 5 500 45% 2 000 -545 1999
31 Redcoon Polska sp. z o.o. e-commerce foto redcoon.pl 100 151 69 901 43% 2008
32
Firma Handlowa Presto Dominik
Szastak
e-commerce sport sklep-presto.pl 10 843 7 622 42% 487 123 201 2004
33 Narzedzia.pl SA e-commerce dom i ogrd narzedzia.pl 17 196 12 114 42% 373 170 2008
34 Narzedzia.pl SA e-commerce motoryzacja narzedzia.pl 17 196 12 115 42%
35 Marketeo.com SA e-commerce motoryzacja
marketeo.com i 21
innych serwisw
18 678 13 341 40% 1 008 462
36 Selkar Micha Stypukowski e-commerce ksiki i muzyka selkar.pl 9 150 6 549 40% 100 269 332 2004
37 Barline sp.j. e-commerce odzie barline.eu 1 950 1 400 39% 30 268 92 2000
38
P.H.U. PROTAX Hurtownia Motory-
zacyjna Piotr Dembowski*
e-commerce motoryzacja czesci24.pl 7 500 5 500 36% 2005
39 Ram.net Rafa Modzelewski e-commerce foto ram.net.pl 30 000 22 500 33% 2001
40 MEDART-BIS sp. z o.o. * e-commerce zdrowie sklep-med.pl 5 558 4 217 32% 276 173 91
41 Fourcreate sp. z o.o. e-commerce prezenty stylea.pl 1 600 1 250 28% -100 -220 -100 2006
42 Cyfrowe.pl sp. z o.o. e-commerce foto cyfrowe.pl 34 504 27 326 26% 98 2007
43 e-Muzyka SA e-commerce ksiki i muzyka e-muzyka.pl 11 311 9 058 25% -2 927 171
44 Intymna.pl sp. z o.o. e-commerce odzie intymna.pl 8 000 6 479 23% 230 97 -264 2002
45 Frisco.pl sp. z o.o. * e-commerce delikatesy frisco.pl 24 000 19 500 23% -4 910 2006
46 Netcar s.c.* e-commerce motoryzacja netcar.pl 17 000 14 000 21% 2006
47 PO Capital sp. z o.o. * e-commerce foto portone.pl 35 000 28 910 21% 359 82 2007
* dane szacunkowe
48 A.B.C. P.H.U. Hanna Chaupczak e-commerce odzie e-bielizna.pl 2 046 1 700 20% 136 20 70 1993
49 Firma Kolter Mirosaw Klekot * e-commerce hobby bron.pl 6 600 5 500 20% 1992
50 Wysylkowa Witold Wiercioch * e-commerce ksiki i muzyka wysylkowa.pl 6 000 5 000 20% 2003
51 Animalia.pl s.c. * e-commerce hobby animalia.pl 9 500 8 000 19% 2007
52 Perfumeria.pl s.c. e-commerce zdrowie perfumeria.pl 10 429 8 791 19% 713 2000
53 Kontri sp. z o.o. e-commerce odzie kontri.pl 10 370 8 742 19% 376 280 243 2006
54 Halens Polska sp. z o.o. * e-commerce odzie halens.pl 10 000 8 500 18% 1992
55
Firma Handlowa Tm Tomasz
Filipiak *
e-commerce hobby militaria.pl 17 000 14 500 17% 1998
56 Gral Bronisaw Kaczorkiewicz * e-commerce
komputery
i elektronika
gral.pl 7 000 6 000 17% 1995
57 Proline Sebastian Ponikowski * e-commerce
komputery
i elektronika
proline.pl 22 000 19 000 16% 1996
58 Dante s.c. e-commerce ksiki i muzyka poczytaj.pl 2 960 2 570 15% 1996
59 Vobis SA * e-commerce
komputery
i elektronika
vobis.pl 27 000 23 500 15% 15 000 2 500 1992
60 Topmarket sp. z o.o. e-commerce foto topmarket.pl 27 000 24 000 13% 470 34 27 2007
61 Optiner Brzyski i Stadnicki sp.j. e-commerce zdrowie mmo.pl 7 872 7 000 12% 732 2006
62
Centrum Usug Dystrybucyjnych
INFOR Sp. z o.o.
e-commerce ksiki i muzyka inforbook.pl 1 960 1 750 12%
63 Merlin.pl SA e-commerce ksiki i muzyka merlin.pl 111 469 101 000 10% 938 -660 -10 148 1998
64 Piotr i Pawe SA * e-commerce delikatesy e-piotripawel.pl 17 000 15 500 10% 11 002 30 536 14 798 1990
65 Komputronik SA e-commerce
komputery
i elektronika
komputronik.pl 130 985 120 000 9% 8 165 2 509 10 578 2002
66 Helion SA e-commerce ksiki i muzyka helion.pl 7 670 7 058 9% 1 302 2 574 1991
67 Presco Media sp. z o.o. * e-commerce foto e-cyfrowe.pl 22 000 20 697 6% 19 -209 2006
68 Fotozakupy.pl Kwieciscy sp.j. e-commerce foto fotozakupy.pl 14 271 13 500 6% 380 2003
69 MIX Electronics SA * e-commerce foto zadowolenie.pl 70 000 67 500 4% 3 241 13 555 1997
70 Domzdrowia.pl SA e-commerce zdrowie domzdrowia.pl 7 254 7 152 1% -227 -485 -774 1999
71 Lideria s.c. e-commerce ksiki i muzyka lideria.pl 3 691 4 000 -8% 90 1998
72 Inbook SA e-commerce ksiki i muzyka inbook.pl 3 052 3 380 -10% -8 097 14 59 2000
73 Inwestycje Alternatywne Proft SA e-commerce hobby e-numizmatyka.pl 50 281 58 337 -14% 3 415 3 334 2 668 1991
74 CT Creative Team e-commerce rozrywka WapSter.pl 66 158 86 095 -23% 29 785 35 042 11 368
75 Internet Mall Polska sp. z o.o. e-commerce foto agdexpert.pl 17 133 23 000 -26% 2005
76 A.pl Internet SA * e-commerce delikatesy a.pl 3 200 4 300 -26% -4 162 -4 203 2006
77 KIERUS sp. jawna e-commerce hobby czarymary.pl 1 800 2 500 -28% 250 2006
78 Agito SA e-commerce foto agito.pl 66 122 95 313 -31% 1 895 88 -3 455 2002
79 Netradus Polska sp. z o.o. e-commerce dziecko babyclub.pl 1 100 1 620 -32% 3 2007
80 KIERUS sp. jawna e-commerce ksiki i muzyka taniaksiazka.pl 1 650 2 500 -34% 250 2006
81 Prestigio Plaza sp. z o.o. e-commerce
komputery
i elektronika
euromall.pl 2 487 4 203 -41% -473 -551 -611
82 Grupa Stereo SA e-commerce ksiki i muzyka stereo.pl, pstryk.pl 8 000 20 000 -60% 1 062 2000
83 Toys4Boys.pl sp. z o.o. e-commerce prezenty toys4boys.pl 2 180 7 000 -69% 119 89 88 2005
84 Electro.pl sp. z o.o. e-commerce foto electro.pl 205 021 21 91 2007
85
Optimus SA (wkrtce CD Projekt
RED SA)
e-commerce gry gog.com 11 200 -3 451 2002
86 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce hobby sklepkolekcjnoera.pl 6 000
87
Breakpoint Solutions Micha
Gregier
e-commerce dziecko more4kids.pl 2 300
88 Kaspo sp. z o.o.* e-commerce dziecko mamaija.pl 2 100 215 73 548
89 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka mareno.pl 1 500
90 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka e-dvd.pl 1 500
91 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce ksiki i muzyka dosluchania.pl 1 200
92 Internetowy Dom Handlowy SA e-commerce dziecko ezabawki.pl 1 000
93 Publikator sp. z o.o. * e-commerce dom i ogrd
dobrzemieszkaj.pl,
salonprasowy.pl, meble.
com.pl, lazienka.com.pl,
fachowywykonawca.pl
700 87 63 297
* dane szacunkowe
Polskie sklepy internetowe i zmiana ich przychodw w roku 2010
internet
2010
internet
2009
zmiana
2010/
2009
zysk
netto
2010
zysk
netto
2009
zysk
netto
2008
Rok
zaoe-
nia
201 1
64
201 1
B
adanie miao na celu poznanie
opinii uytkownikw pocz-
ty elektronicznej na temat
preferencji w jej stosowaniu, a take
sposobw jej wykorzystania w yciu
codziennym i pracy zawodowej.
Zebrane w ten sposb dane umo-
liwiaj poznanie rnic w podejciu
do kanau komunikacyjnego, jakim
jest e-mail marketing wrd nadaw-
cw i odbiorcw wysyek mailingo-
wych. Ich interpretacja dla wasnych
potrzeb w zalenoci od brany,
w jakiej dziaa dana firma, pozwoli
przyczyni si do zwikszenia efek-
tywnoci i jakoci projektowanych
przekazw.
W celu zachowania cigoci
danych porwnawczych, bdcych
podstaw do dalszych dziaa anali-
tycznych, zachowano dotychczasowy
zakres zagadnie. Pozwala to ledzi
sposoby wykorzystania e-maila na
przestrzeni kilku lat i wykaza panu-
jce trendy. Badanie zostao przepro-
wadzone za pomoc ankiety systemu
SARE udostpnionej w Internecie od
29 sierpnia do 18 wrzenia 2011 r. Gru-
p docelow stanowiy osoby aktywne
zawodowo, pracownicy dziau marke-
tingu, IT, PR, waciciele frm i kadra
zarzdzajca. W badaniu wzio udzia
1200 respondentw.
Patronat branowy nad VIII bada-
niem wykorzystania poczty elektronicz-
nej objo Interactive Advertising Bureau
Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu
Bezporedniego. Patronami medialny-
mi wydarzenia byli: Internet Standard,
Dziennik Gazeta Prawna, Mediarun.pl,
Nowoczesna Firma, BRIEF oraz Radio
PiN. Badanie wykorzystania poczty
elektronicznej realizowane przez SARE to
jedyny taki cykliczny projekt w Polsce.
PROFIL UCZESTNIKW
BADANIA E-POCZTy
W 2011 roku udzia kobiet i mczyzn
w badaniu wynis rwno po 50%.
Wrd uczestnikw badania wikszo
stanowi osoby w wieku 30-39 lat (35%),
zaraz po nich uplasowali si respondenci
w wieku 20-29 lat (34%). Kolejna grupa
Grup docelow tegorocznej ankiety byli wszyscy uytkownicy poczty elektronicznej.
Wydzielono te specjaln sekcj pyta dla osb pracujcych na rnych stanowiskach
w dziaach marketingu, PR, wacicieli firm i menederw wyszego szczebla.
Sylwia Vogel
64
VIII badanie wykorzystania
poczty elektronicznej
Wasna baza mailingowa
naley do najbardziej
efektywnych, std warto
konsekwentnie poszerza
krg odbiorcw naszych
wiadomoci.
201 1
mieci si w przedziale wiekowym 40-59
(22%), natomiast tylko 7% ogu odpo-
wiadajcych ma wicej ni 60 lat. Przed-
stawiona w tym roku struktura wiekowa
respondentw jest bardzo zbliona do
wynikw z lat ubiegych.
W tegorocznym badaniu udzia
osb aktywnych zawodowo wynis
83%. Ich dowiadczenie i opinia s
najbardziej istotne ze wzgldu na oce-
n wartoci poczty elektronicznej jako
narzdzia komunikacji w polskich
frmach. Pracownicy dziau marke-
tingu to ponownie najbardziej liczna
grupa respondentw (20%), podobnie
jak przedstawiciele innych zawodw
(19%). Wysoki wynik bo a 18%
odpowiadajcych stanowi kadra
zarzdzajca, dyrektorzy bd wa-
ciciele frm. Udzia przedstawicieli
administracji i dziaw sprzeday
wynis w badaniu rwno po 11%. Na
dziay IT przypado 6% responden-
tw, a dziay PR 3%.
SPOSB
WyKORZySTANIA
POCZTy
ELEKTRONICZNEJ
Analogicznie do ubiegorocznego ba-
dania wikszo (61%) ankietowanych
posiada 3 i wicej kont pocztowych.
Marketerzy zdecydowanie prowadz
w iloci kont, ktrymi dysponuj
i powysz warto wskazao a 73%
przedstawicieli tej grupy zawodowej.
Dwa konta posiada 26% respondentw.
Wzrosa natomiast z 9 do 11% liczba
osb dysponujcych jednym kontem.
Nieznacznie wzrosa w stosunku do
roku ubiegego liczba osb otrzymuj-
cych 1-3 e-maile dziennie (5%). W prze-
dziale 4-10 otrzymywanych wiadomoci
wynik jest o jeden punkt procentowy
niszy ni w 2010 roku i wynosi 20%.
Niewielki spadek odnotowano w zakre-
sach 11-20 (25%) oraz 21-40 wiadomo-
ci (23%). Powyej 40 e-maili dziennie
otrzymuje 27% badanych.
r e k l a m a
Ile posiadasz kont pocztowych?
N Nie posiadam 2%
N Jedno 11%
N Dwa 26%
N Trzy lub wicej 61%
Wska preferowane godziny
otrzymywania newsletterw
N Jest mi to obojtne 52%
N Przed 8:00 22%
N 8:00-12:00 14%
N 12:00-16:00 4%
N Po 16:00 8%
W jaki sposb masz ustawione
okienko odczytu wiadomoci
w programie/serwisie pocztowym?
N Horyzontalnie 72%
N Wertykalnie 12%
N Wyczone 16%
201 1
O 5% zmniejszy si odsetek osb
odbierajcych wiadomoci poprzez
programy do odbioru poczty (np. Mic-
rosof Outlook). Cho wci jest to gros
badanych (65%). O tyle samo wzrosa
liczba osb korzystajcych z e-maila
poprzez stron WWW (64%). Zdecydo-
wanie wzmocni si trend korzystania
z poczty przez telefon komrkowy
i grupa osb stosujcych t metod
wzrosa a o 7% w cigu ostatniego
roku (do 27%). Odbir poczty poprzez
iPad zosta wskazany w odpowiedziach
spontanicznych jako najczciej wy-
bierany sposb przez uytkownikw.
W tym pytaniu mona byo wybra
wicej ni jedn odpowied.
Zapytalimy, z jakich programw
pocztowych korzystaj respondenci
biorcy udzia w badaniu. Pierwsze trzy
miejsca nale do dostawcy oprogramo-
wania Microsof. Najbardziej popularne
programy tego dostawcy to Outlook
2007 (21%) oraz Outlook Express
(18%), a cznie z programu pocztowe-
go Microsof korzysta 45% badanych.
Dynamicznie zwiksza si liczba osb
korzystajcych z bezpatnego programu
Mozilla Tunderbird, ktra wzrosa
w cigu ostatniego roku o 5% do 19%.
IBM Lotus Notes ma 3-proc. udzia.
W tym roku ponownie zapytalimy
o sposb ustawienia okienka do odczy-
tu wiadomoci. Dziki temu moemy
wychwyci panujce tendencje w po-
dejciu do prezentacji otrzymywanej
treci. Jest to niezwykle istotne ze
wzgldu na sposb podgldu newslet-
tera i stanowi wan wskazwk dla
projektantw kreacji. Widoczne jest
umocnienie si trendu w zastosowaniu
horyzontalnego ustawienia okienka
podgldu. W tym roku zyska on 4%.
Ju od kilku lat widoczna jest ten-
dencja zmniejszania si iloci spamu
w naszych skrzynkach, i tak minimal-
nie wzrs odsetek uczestnikw, ktrzy
spamu w ogle nie dostaj. Tych szcz-
liwcw wrd badanych byo 9%! O 5%
spada liczba osb, ktre otrzymuj od
1-3 niechcianych wiadomoci (do 39%),
a o 3% ilo wiadomoci z przedziau
od 4-10 (35%). 11 i wicej niechcianych
e-maili otrzymuje 18% badanych.
E-MAIL MARKETING
W OCENIE ODBIORCW
E-mail marketing zdoby bardzo
stabiln pozycj wrd nowoczesnych
form komunikacji. Jego dominujca
rola w realizowaniu dziaa z zakresu
e-marketingu wydaje si by bardzo
pewna. Podobnie jak w latach ubie-
gych, prawie 9 na 10 internautw sub-
skrybuje rnego rodzaju newslettery.
W wikszoci respondenci przyznaj
si do otrzymywania 3-5 e-biuletynw
tygodniowo (34%), 27% 6-10, a 31%
odbiera wicej ni 10 newsletterw. Za-
tem ilo otrzymywanych wiadomoci
utrzymuje si na poziomie zblionym
do 2010 roku.
Subskrypcja newsletterw pozwala
zaoszczdzi czas i otrzyma wybra-
ne, oczekiwane informacje wprost na
skrzynk pocztow, co potwierdza a
77% ankietowanych. Kolejne znaczce
powody zapisania si na newsletter to
uzyskiwane benefty (31%), nastpnie
z wynikami rwno po 22% plasuje si
atrakcyjna strona WWW i ciekawy
tekst zawierajcy informacje o korzy-
ciach z subskrypcji. A 12% zapisao si
ze wzgldu na to, e wymagao tego
uczestnictwo w konkursie.
Do czasu otrzymywania wiadomoci
Internauci podchodz do liberalnie,
i tak wikszoci jest obojtne, kiedy
dotrze do nich e-mail. Co pity badany
woli odbiera e-maile przed 8:00.
Rnego rodzaju konkursy i gry
s znakomitym sposobem na pro-
mocj marki, ale i szybk rozbudow
bazy adresowej. Jak pokazuj wyniki
dotychczasowych bada, wasna baza
e-mailingowa naley do najbardziej
efektywnych, std warto konsekwen-
tnie poszerza krg odbiorcw naszych
wiadomoci. Udzia w konkursach
raz na p roku deklaruje 27% bada-
nych, co miesic 24%, natomiast o 6%
zmniejszy si odsetek osb unikaj-
cych tego typu form promocji.
E-MAIL MARKETING
W FIRMACH
Ta cz badania dedykowana bya
grupie osb, ktre decyduj o kszta-
cie komunikacji e-mailingowej w fr-
mach. To gwnie pracownicy marke-
tingu, dziaw PR, kadra zarzdzajca
oraz waciciele. Dane zawarte w tej
czci raportu przedstawiaj zatem
obraz e-mail marketingu w polskich
frmach, to stanowisko osb, ktre
najlepiej orientuj si w dziaalnoci
marketingowej frm. W tym roku a
50% uczestnikw badania zadeklaro-
wao, e ich frmy wysyaj newslet-
tery swoim klientom. Odnotowujemy
wic zdecydowany wzrost o 11%,
N Nie posiadam 2%
N Jedno 11%
N Dwa 26%
N Przed 8:00 22%
N 8:00-12:00 14%
N 12:00-16:00 4%
N Po 16:00 8%
N Horyzontalnie 72%
N Wertykalnie 12%
N Wyczone 16%
Ankietowani marketerzy
s wiadomi korzyci
wynikajcych ze
stosowania e-mail
marketingu. W tym roku
potwierdzio to 91%
badanych.
201 1
r e k l a m a
o 7% spada jednoczenie liczba frm,
ktre tego nie robi.
Z JAKIEGO NARZDZIA KORZySTA
TWOJA FIRMA DO WySyKI
E-MAILINGW?
Z profesjonalnego systemu do wysy-
ki poczty elektronicznej korzysta po-
nad poowa badanych (56%). Wzrosa
liczba osb realizujcych wysyki
za pomoc wdroonego w firmie
moduu CMS lub CRM (do 21%) i za
pomoc programu Outlook (11%).
Znaczco spad wskanik ankieto-
wanych wykorzystujcych programy
pocztowe. Wrd uczestnikw de-
klarujcych stosowanie profesjonal-
nego systemu dominuje korzystanie
z usug zewntrznego dostawcy usug
e-mail marketingowych. W ostatnim
roku segment ten odnotowa wzrost
a o 26%.
CZy STOSUJESZ TARGETOWANIE
BEHAWIORALNE W KAMPANIACH
E-MAIL MARKETINGOWyCH?
Coraz wicej odbiorcw newsletterw
oczekuje informacji dostosowanych
do ich potrzeb. Z roku na rok waga
targetowania behawioralnego wolno,
aczkolwiek systematycznie wzrasta.
Kierowanie wiadomoci o okrelonej
treci do wybranej grupy osb, na
podstawie analizy odnotowanych
wczeniej zachowa wpywa na zwik-
szenie efektywnoci dziaa marketin-
gowych. Z zebranych danych wynika,
e 89% osb stosujcych targetowanie
behawioralne jest wiadoma korzyci
wynikajcych z jego stosowania. Cho
tylko 39% badanych stosuje targeto-
wanie behawioralne w kampaniach
e-mail marketingowych.
CZy PRZED WySyK TESTUJESZ
KREACJ NA RNyCH
SKRZyNKACH POCZTOWyCH?
Przed realizacj wysyek e-mailingo-
wych warto przetestowa kreacj na
rnych klientach pocztowych. Lista
dostawcw klientw poczty jest coraz
dusza, std coraz trudniej o zapew-
nienie jednolitej formy e-mailingu.
Naprzeciw wychodz nam rozwizania
oferowane przez profesjonalnych do-
stawcw usug e-mailingowych, ktrzy
daj moliwo przetestowania kreacji
przed wysyk. Testowanie newslet-
terw na rnych skrzynkach poczto-
wych, w tym sposobu wywietlania na
najbardziej popularnych urzdzeniach
mobilnych, stosuje 70% frm.
Z roku na rok wzrasta ilo zwo-
lennikw e-faktur. Obecnie ju 42%
frm stosuje to rozwizanie, ktre jest
korzystne nie tylko ze wzgldu na
ograniczenie iloci produkowanych
dokumentw, a przez to bardziej
ekologiczne, ale take pozwala na
zmniejszenie kosztw administracyj-
nych. Z pomoc e-faktur znaczco
mona przyspieszy obieg dokumenta-
cji rozliczeniowej, a przez to wpyn
na zwikszenie pynnoci fnansowej
przedsibiorstwa. Dla przypomnie-
nia dodamy, e z dniem 1 stycznia
2011 r. weszo w ycie rozporzdzenie
Ministra Finansw, ktre umoliwia
wysanie faktury VAT np. e-mailem po
spenieniu okrelonych warunkw.
CZy DZIKI E-MAIL
MARKETINGOWI FIRMA MOE
OSIGN WyMIERNE
KORZyCI?
Ankietowani marketerzy s wiadomi
korzyci wynikajcych ze stosowania
e-mail marketingu. W tym roku po-
twierdzio to 91% badanych. Tak dua
wiadomo moe wynika z przeko-
nania, e jest to bardzo kreatywne na-
rzdzie budowania relacji z odbiorca-
mi, a przy tym dziki zastosowaniu
zaawansowanych funkcji i dostpnych
w profesjonalnych systemach statystyk
niezwykle mierzalne i efektywne
kosztowo.
Sylwia Vogel jest PR menederem
w frmie Sare, ktra specjalizuje si
w narzdziach do e-mail marketingu
i po raz smy przeprowadzia powysze
badanie.
N Nie posiadam 2%
N Jedno 11%
N Dwa 26%
N Przed 8:00 22%
N 8:00-12:00 14%
N 12:00-16:00 4%
N Po 16:00 8%
N Horyzontalnie 72%
N Wertykalnie 12%
N Wyczone 16%
201 1
Wydawca Internet Standard
Krzysztof Frydrychowicz
Redaktor prowadzcy
Adam Jadczak
(Adam_Jadczak@idg.com.pl)
Tel. +48 22 32 17 812
Autor badania
dr Grzegorz Szymaski
Politechnika dzka
(Grzegorz.Szymanski@p.lodz.pl)
Redakcja
Dorota Konowrocka
(Dorota_Konowrocka@idg.com.pl)
Andrzej Maciejewski
(Andrzej_Maciejewski@idg.com.pl)
Piotr Rutkowski
Monika Tomkiewicz
(Monika_Tomkiewicz@idg.com.pl)
Piotr Waszczuk
(Piotr_Waszczuk@idg.com.pl)
Adres redakcji
04-204 Warszawa
ul. Jordanowska 12, skr. poczt. 73
tel. 22 321 78 00, faks 22 321 78 88
e-mail: istandard@idg.com.pl,
Opracowanie grafczne
Sawomir Krajewski
(Slawomir_Krajewski@idg.com.pl)
Marcin Rosiczka
(Marcin_Rosiczka@idg.com.pl)
Robert Wasilewski
(Robert_Wasilewski@idg.com.pl)
Korekta
Agnieszka Fila
(Agnieszka_Fila@idg.com.pl)
Konferencje Internet Standard
Mariola Rauzer
(Mariola_Rauzer@idg.com.pl)
Tel. +48 22 32 17 798
Renata Grabowiec
(Renata_Grabowiec@idg.com.pl)
Tel. +48 22 3217 744
O raporcie
Pakiety partnerskie, reklama
Micha Jaszewski
(Michal_Jaszewski@idg.com.pl)
Tel. +48 22 32 17 826
Wydawca
International Data Group Poland SA
Prezes zarzdu
Piotr Wtulich
Internet Standard
Magazyn nowej gospodarki prowadzony
przez wydawnictwo International Data
Group Poland SA od 2000 roku. Internet
Standard to serwis kierowany do osb
zajmujcych si internetowym biznesem
oraz tych, ktrzy interesuj si tematyk
zwizan z polskim i wiatowym rynkiem
internetowym, e-commerce, rynkiem
wyszukiwarek, reklam online. Internet
Standard, ktry ceni sobie ywe sowo,
codziennie donosi o najnowszych
wydarzeniach na polskim i zagranicznym
rynku. ledzc ruchy poszczeglnych
podmiotw i obserwujc nowe
trendy, analizuje i komentuje wane
wydarzenia i trendy. Od pocztku baki
dotkomowej bez kompromisw i PR-u
opisuje i komentuje rozwj rynku oraz
sukcesy czy poraki jego uczestnikw.
Internet Standard, jako jedyny serwis
internetowy, od pocztku publikuje
co miesic wyniki badania Megapanel
Gemius/PBI. Miesicznie serwis online
Internet Standard odwiedza ponad
70 tys. real users. Internet Standard to
take organizator konferencji uznawanych
za jedne z najlepszych na rynku, m.in.
ad standard o przyszoci reklamy
interaktywnej, e-commerceStandard
o handlu internetowym, Internet 2K
bdca podsumowaniem roku na rynku
internetowym oraz kilku innych wydarze
skupiajcych ludzi brany.
www.internetstandard.pl/beta
International Data Group Poland SA
International Data Group Poland SA,
polski oddzia najwikszego na wiecie,
midzynarodowego koncernu wydawniczego
w brany komputerowej International
Data Group wydajcego 200 czasopism
i prowadzcego 460 witryn internetowych
w 80 krajach wiata. W Polsce IDG Poland
wydaje tygodnik Computerworld wraz
z Raportami Computerworld (midzy
innymi Computerworld TOP 200 Polski
Rynek Informatyczny i Telekomunikacyjny),
miesicznik PC World wraz z wydaniami
specjalnymi PC World Komputer Extra
i PC World Komputer Special, miesiczniki
Networld, Digit, Kino Domowe DVD oraz
serwisy online, m.in. Internet Standard,
PC World, Computerworld. International
Data Group Poland SA jest rwnie twrc
pierwszego polskiego portalu IT IDG.
pl, odwiedzanego przez blisko 2 mln
internautw (real users) miesicznie.
www.idg.com.pl

Raport Ecommerce 2011

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Raport Ecommerce 2011

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

e-commerce 2011

Polski rynek e-commerce

W 2010 roku kluczowymi

Uywanie przez konkurenta

You might also like