Projekt e-Deklaracje 2

Ministerstwo Finansw
Departament Informatyki

System e-Deklaracje Instrukcja uytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wersja 1.4

Warszawa, 04.01.2012 r.
Copyright (c) 2012 Ministerstwo Finansw

MINISTERSTWO FINANSW , DEPARTAMENT INFORMATYKI ul. witokrzyska 12, 00-916 Warszawa

www.mf.gov.pl www.e-Deklaracje.gov.pl
e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

1/21

Projekt e-Deklaracje 2

Historia dokumentu
Wersja Data wersji 0.1 0.2 0.3 1.0 2011-12-28 2012-01-02 2012-01-03 2012-01-04 Opis Utworzenie Modyfikacje Modyfikacje Weryfikacja Akcja (*) N Z W We Rozdziay (**) W W 1 1 Autorzy Zatwierdzi (***)

(*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamie, We = Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziay: W = Wszystkie (***) Zatwierdzi (jeli dotyczy) osoba zatwierdzajca podpisuje si w ostatnim wypenionym wierszu, dla zatwierdzonej wersji papierowej, ktr przekazuje si do archiwum.

2/21

Projekt e-Deklaracje 2

Spis treci
1. 2. INFORMACJE OGLNE........................................................................................................................... 4 CZYNNOCI DO WYKONANIA .............................................................................................................. 5 2.1 SKRCONA INSTRUKCJA WYSYANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY OPATRZONYCH KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM ............................................................................................... 5 2.2 SZCZEGOWA INSTRUKCJA DLA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ....................................................... 5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Instalacja wtyczki w programie Adobe Reader .............................................................................. 5 Konfiguracja programu Adobe Reader .......................................................................................... 8 Wypenianie interaktywnego formularza PDF ............................................................................. 10

3. SZCZEGOWA INSTRUKCJA ODBIERANIA URZDOWEGO POWIADCZENIA ODBIORU (UPO) DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM INTERAKTYWNEGO FORMULARZA ........................................................................................................ 19

3/21

Projekt e-Deklaracje 2

1. Informacje oglne
Warunkiem zoenia deklaracji przez podatnika drog elektroniczn jest posiadanie podpisu weryfikowanego przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu. Warunkiem zoenia deklaracji przez penomocnika drog elektroniczn jest posiadanie podpisu weryfikowanego przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu oraz: posiadanie upowanienia ZAS-E, lub posiadanie upowanienia do podpisywania deklaracji skadanej za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej na podstawie zoonego penomocnictwa przez podatnika, patnika (UPL-1) Penomocnictwa UPL-1 oraz zawiadomienia o odwoaniu penomocnictwa OPL-1 skada podatnik, patnik lub inkasent w formie papierowej do naczelnika urzdu skarbowego waciwego w sprawach ewidencji podatnikw i patnikw podatkw. Wymagania sprztowo-techniczne niezbdne do skadania deklaracji za pomoc interaktywnych formularzy opatrzonych podpisem kwalifikowanym: 1. Komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista lub Windows 7) i skonfigurowanym dostpem do Internetu. 2. Podczone i zainstalowane urzdzenie do obsugi kwalifikowanego podpisu elektronicznego - czytnik kart kryptograficznych z zainstalowanymi sterownikami w systemie operacyjnym. 3. Karta z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Skonfigurowana baza certyfikatw systemu operacyjnego (przynajmniej jeden certyfikat uytkownika dodany do magazynu osobistego certyfikatw). 5. Zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader w wersji 8.1.4 lub wyszej (moe by wersja polska lub angielska) odpowiednia wersja do pobrania na stronie www: http://www.adobe.com/pl/ lub http://get.adobe.com/reader/. 6. Pobrana ze strony www.e-deklaracje.gov.pl (odnonik Do pobrania i zainstalowana w systemie aktualna wtyczka do programu Adobe Reader. W przypadku posiadania wtyczki z roku poprzedniego naley j odinstalowa a nastpnie zainstalowa wersj na rok 2012. 7. Pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl i zapisane na dysku lokalnym odpowiednie wzory formularzy interaktywnych. UWAGA: W celu poprawnego skonfigurowania rodowiska systemowego konieczne moe by posiadanie przez uytkownika uprawnie administratora systemu operacyjnego na danym komputerze. Samo wypenienie i przesanie formularza nie wymaga uprawnie administratora.

4/21

Projekt e-Deklaracje 2 2. Czynnoci do wykonania

2.1 Skrcona instrukcja wysyania interaktywnych formularzy opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
1. Instalacja wtyczki pobranej ze strony www.e-deklaracje.gov.pl. 2. Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza. 3. Wypenienie interaktywnego formularza deklaracji danymi. 4. Woenie karty kryptograficznej do czytnika. 5. Wybranie przycisku wtyczki Podpisz i wylij i uruchomienie kreatora podpisywania i wysyania deklaracji. 6. Wykonanie wszystkich czynnoci wskazanych przez kreator. 7. Utworzenie na dysku komputera pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysanego dokumentu. Numer ten ukae si na ekranie zaraz po wysaniu dokumentu. Numer ten jest widoczny rwnie na licie wywietlonej przyciskiem wtyczki Rejestr wysyek. 8. Zakoczenie pracy kreatora i powrt do formularza. 9. Wczytanie do programu Adobe Reader interaktywnego formularza, ktry suy do sprawdzenia statusu przetwarzania dokumentu pobrania Urzdowego Powiadczenia Odbioru, tzw. UPO (UPO_vx-x.pdf, gdzie x-x oznacza numer wersji). Wpisanie lub skopiowanie np. przez zaznaczenie na licie wysyek i wklejenie do formularza numeru referencyjnego dokumentu, dla ktrego pobrane zostanie UPO (naley skopiowa go z dokumentu utworzonego w punkcie 6) i wykonanie operacji pobrania UPO. Formularz moe suy rwnie do sprawdzenia aktualnego statusu zoonego dokumentu. UWAGA: Odebranie Urzdowego Powiadczenia Odbioru jest moliwe tylko dla dokumentw, ktre przejd poprawnie weryfikacj w systemie - otrzymaj status 200. UPO dla zoonego dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym jest wystawiane przez system e-Deklaracje w cigu kliku godzin (od 2 do 24 godzin - zalenie od polityk Centrw Certyfikacji dla posiadanego certyfikatu). Dla dokumentw opatrzonych podpisem elektronicznym opartym na zestawie cech informacyjnych podatnika skadajcego deklaracj UPO jest wystawiane w cigu kilku minut. Dla dokumentw odrzuconych przez system, informacja o tym jest dostpna prawie natychmiast po zoeniu (bdy o statusach serii 4xx), dodatkowo w formularzu UPO wywietlana jest informacja o przyczynie bdu. Naley wtedy poprawi bdne dane i ponownie przesa podpisany dokument, sprawdzajc status przetworzenia.

2.2 Szczegowa instrukcja dla interaktywnych formularzy

2.2.1 Instalacja wtyczki w programie Adobe Reader 2.2.1.1 Instalacja wtyczki za pomoc instalatora

5/21

Projekt e-Deklaracje 2
Aby zainstalowa wtyczk naley pobra plik na lokalny komputer (ze strony www.e-deklaracje.gov.pl, zakadka Do pobrania z lewej strony) i nastpnie uruchomi instalator wtyczki, wykonujc kolejne kroki zgodnie z wywietlanymi komunikatami.

Po naciniciu Tak rozpocznie si proces instalacji Wtyczki e-Deklaracje.

Po naciniciu przycisku Dalej, poproszeni zostaniemy o wskazanie miejsca na dysku lokalnym, w ktrym ma zosta zainstalowana wtyczka.

6/21

Projekt e-Deklaracje 2

Po zaakceptowaniu podpowiedzi z nazw katalogu lub wpisaniu nowego miejsca, w ktrym wtyczka ma zosta zainstalowana (musi to by katalog z zainstalowanym wczeniej programem Adobe Reader) naley wcisn przycisk Dalej.

7/21

Projekt e-Deklaracje 2

Wywietlone zostanie okno z informacj o nazwie katalogu, w ktrym zostanie zainstalowane oprogramowanie. Po wciniciu przycisku Instaluj, wtyczka zostanie zainstalowana na dysku lokalnym komputera.

Po poprawnej instalacji wywietlony zostanie powyszy ekran aby zakoczy prac instalatora naley nacisn przycisk Zakocz.
2.2.2 Konfiguracja programu Adobe Reader

W przypadku otwarcia i wypeniania formularza PDF bezporednio na stronie internetowej systemu e-Deklaracje w dodatkowym oknie przegldarki naley w pierwszej kolejnoci odpowiednio skonfigurowa aplikacj Adobe Reader. W tym celu naley po uruchomieniu programu wej w menu Edycja, nastpnie Preferencje i dla kategorii Internet odznaczy Wywietl PDF w przegldarce oraz Pozwl na szybki podgld w Internecie (zgodnie z rysunkiem poniej) i zatwierdzi zmiany poprzez nacinicie OK.

8/21

Projekt e-Deklaracje 2

Nastpnie naley ustawi na Wyczone opcj Autowypenianie dostpn z menu Edycja -> Preferencje -> Formularze. Inne ustawienie tej opcji moe by przyczyn bdw, gdy powoduje podpowiadanie wartoci z listy wprowadzanych wczeniej danych do wypenianych pl i pozostawienie np. dodatkowych spacji w edytowanych (przy uyciu przegldarki Adobe Reader) polach.

9/21

Projekt e-Deklaracje 2

2.2.3 Wypenianie interaktywnego formularza PDF

1. Wypenianie formularza zaczynamy od uruchomienia programu Adobe Reader i wczytania odpowiedniego wzoru formularza (wczeniej pobranego ze strony systemu e-Deklaracje lub uruchomionego bezporednio ze strony internetowej www.e-deklaracje.gov.pl). W tym celu naley wybra z menu opcj Plik/ Otwrz lub wcisn na klawiaturze komputera klawisze Ctrl+O i w oknie Otwieranie zaznaczy odpowiedni formularz. Aby otworzy wybrany dokument, lewym przyciskiem myszy naley nacisn przycisk Otwrz.

2. Kolejnym krokiem jest wypenienie formularza danymi (pola obowizkowe do wypenienia otoczone s czerwonymi ramkami). Aby wczy/wyczy podwietlanie obowizkowych pl naley nacisn przycisk Podwietl istniejce pola znajdujcy si nad formularzem (w prawym grnym rogu).

10/21

Projekt e-Deklaracje 2

UWAGA: Daty naley wpisywa w formacie DD-MM-RRRR. Formularze czciowo waliduj/sprawdzaj poprawno wprowadzanych danych w polach typu NIP, PESEL, REGON. Sprawdzaniu podlega struktura wprowadzanych danych w przypadku wykrycia niezgodnoci uytkownik zostaje powiadomiony odpowiednim komunikatem o bdzie. Dla formularzy PIT-16/PIT-16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38 oraz PIT-39 istnieje moliwo przesania uzupenionego formularza bez podpisu kwalifikowanego (informacje w oddzielnej instrukcji uytkownika). Opcj podpisu na w/w formularzach wybieramy przy uruchomieniu opcji Podpisz i wylij zawartej w plug-inie (wtyczce) niezbdnej do korzystania z opisywanego rozwizania.

3. Dodatkowo istnieje moliwo sprawdzenia czy wszystkie wymagane pola zostay wypenione - aby to zrobi naley nacisn przycisk Sprawd znajdujcy si w prawej, grnej czci formularza. Sprawdzenie formularza uruchamiane jest rwnie automatycznie w momencie nacinicia przycisku Podpisz i wylij.

11/21

Projekt e-Deklaracje 2
Istnieje moliwo skorzystania z przycisku Wyczy formularz sucego do usunicia wszystkich wpisanych danych. 4. Aby uruchomi kreator podpisywania i wysyania deklaracji z menu przegldarki Adobe Reader wybieramy we wtyczce funkcj Podpisz i wylij. W przypadku przegldarki Adobe Reader 10.1.1 wtyczka e-Deklaracje jest dostpna po klikniciu ikony Rozszerzone lub z menu Widok -> Rozszerzone. W przypadku uywania AR w wersji 8 lub 9 przycisk Podpisz i wylij domylnie znajduje si w gwnym oknie programu, w prawy grnym rogu.

Na ekranie ukae si pierwsze okno kreatora podpisywania i wysyania danych.

12/21

Projekt e-Deklaracje 2
5. W oknie kreatora podpisywania danych naley nacisn przycisk Dalej. Po naciniciu przycisku wywietlony zostanie dokument w formacie XML zawierajcy dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych naley nacisn przycisk Dalej przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu.

6. W kolejnym etapie podpisywania danych naley zaznaczy certyfikat do podpisania danych i nacisn przycisk Dalej.

UWAGA: Wybranie danych autoryzujcych umoliwia podpisanie dokumentu bez koniecznoci posiadania podpisu kwalifikowanego tylko okrelonych deklaracji.

13/21

Projekt e-Deklaracje 2

7. Wywietlone zostan szczegowe Dane o wybranym certyfikacie. Aby podpisa dokument XML wybranym certyfikatem naley nacisn przycisk Podpisz.

UWAGA: W danych dotyczcych wydawcy certyfikatu kwalifikowanego powinien wystpi jeden z poniszych wpisw: CN = Sigillum PCCE - kwalifikowany CA1 CN = CERTUM QCA CN = COPE SZAFIR - Kwalifikowany CN = CENCERT Centrum Certyfikatw Kwalifikowanych CN = Centrum MobiCert - Kwalifikowany

14/21

Projekt e-Deklaracje 2
8. Kolejnym krokiem jest wpisanie kodu PIN karty kryptograficznej w polu PIN oraz zatwierdzenie go, poprzez nacinicie przycisku Ok.

9. Przed wysaniem podpisanego dokumentu XML do Ministerstwa Finansw nastpuje wywietlenie podpisanego dokumentu XML (w formacie XML Advanced Electronic Signature XAdES) oraz podpisanego XML w postaci zakodowanej (zgodnie z formatem base64Binary). Po naciniciu przycisku Wylij nastpi wysanie podpisanego dokumentu XML w postaci zakodowanej do systemu e-Deklaracje w Ministerstwie Finansw.

15/21

Projekt e-Deklaracje 2
UWAGA: W przypadku braku poczenia z serwisem internetowym zostanie wywietlany poniszy komunikat.

10. Kolejnym etapem jest wywietlenie w oknie Kreator e-Deklaracje krok 5 z 6 w polu Numer referencyjny wysanego dokumentu, unikalnego identyfikatora wysanego dokumentu, nadanego przez system.

Ten unikalny identyfikator (numer referencyjny wysanego dokumentu) bdzie suy do weryfikacji statusu wysanego dokumentu i pobrania Urzdowego Powiadczenia Odbioru w przypadku otrzymania statusu 200. Uytkownik moe zapisa numer identyfikacyjny wysanego dokumentu oraz skrt wysanego dokumentu w pliku tekstowym na dysku swojego komputera. Aby zapisa plik, naley w oknie Podpisywanie danych

16/21

Projekt e-Deklaracje 2
nacisn przycisk Zapisz numer referencyjny i skrt wysanego dokumentu do pliku tekstowego. Wywietlone zostanie okno, w ktrym naley wybra lokalizacj zapisania pliku oraz poda nazw pod ktr plik zostanie zapisany i nacisn przycisk Zapisz.

Aby przej do kolejnego okna kreatora naley nacisn przycisk Nastpny. 11. Kocowym etapem jest sprawdzenie stanu przesania dokumentu do Ministerstwa Finansw, o ktrym informuj statusy: a. 200: Przetwarzanie dokumentu zakoczone poprawnie, pobierz UPO dokument przesany poprawnie, naley pobra Urzdowe Powiadczenie Odbioru (UPO)

17/21

Projekt e-Deklaracje 2
b. 302: Dokument wstpnie przetworzony, sprawd wynik nastpnej weryfikacji dokumentu (status wysanego dokumentu mona rwnie sprawdzi po zakoczeniu kreatora wysyania) naley sprawdzi ponownie status dokumentu w cigu od 2 do 24 godzin.

c. 412: Weryfikacja negatywna niezgodno danych informacyjnych (np. niezgodno NIP, Numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia w zeznaniu) dokument zosta odrzucony naley poprawi dane i wysa ponownie

18/21

Projekt e-Deklaracje 2 3. Szczegowa instrukcja odbierania Urzdowego Powiadczenia Odbioru (UPO) dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem interaktywnego formularza
Na stronie internetowej systemu e-Deklaracje zamieszczony jest interaktywny formularz (w formacie PDF) Urzdowego Powiadczenia Odbioru, ktry suy do odebrania informacji o aktualnym stanie (statusie) przetworzenia dokumentu oraz do odebrania Urzdowego Powiadczenia Odbioru przesanego dokumentu elektronicznego. Aby odebra Urzdowe Powiadczenie Odbioru, pobra lub sprawdzi status przetworzenia dokumentu naley uruchomi program Adobe Reader i wczyta interaktywny formularz UPO_vx-x.pdf (gdzie x-x jest numerem wersji). Istnieje rwnie moliwo uruchomienie interaktywnego formularza UPO_vx-x.pdf bezporednie ze strony internetowej www.edeklaracje.gov.pl. W polu formularza naley wpisa lub skopiowa unikalny identyfikator (numer referencyjny) wysanego dokumentu, ktry zosta nadany przez system e-Deklaracje po wysaniu dokumentu. Nastpnie naley nacisn przycisk Sprawd status dokumentu i poczeka na odpowied systemu e-Deklaracje.

. W formularzu wywietli si (pod numerem dokumentu) w polu Status- status przetworzenia zoonego dokumentu. Dla dokumentw o statusie 200 - Przetwarzanie dokumentu zakoczone poprawnie, ktry jako jedyny wiadczy o poprawnym zoeniu dokumentu, pobierz UPO, w prawym dolnym rogu formularza pojawi si przycisk Pobierz UPO. Podczas sprawdzania statusu dokumentu mog pojawi si komunikaty informujce o aktualnym statusie dania: 100 - Bdny komunikat SOAP 102 Prosz o ponowne przesanie dania UPO 200 - Przetwarzanie dokumentu zakoczone poprawnie, pobierz UPO 300 - Brak dokumentu 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawd wynik nastpnej weryfikacji dokumentu 302 Dokument wstpnie przetworzony, sprawd wynik nastpnej weryfikacji dokumentu 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawd wynik nastpnej weryfikacji dokumentu 400 - Przetwarzanie dokumentu zakoczone bdem 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd 402 - Brak aktualnego penomocnictwa/upowanienia do podpisywania deklaracji 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 404 - Dokument z niewanym certyfikatem

19/21

Projekt e-Deklaracje 2
405 - Dokument z odwoanym certyfikatem 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsugiwanym dostawc 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidow ciek 408 - Dokument zawiera bdy uniemoliwiajce jego przetworzenie 409 Dokument zawiera niewaciw ilo i/lub rodzaj elementw 410 Zoony dokument (zeznanie) bez podpisu nie moe by korekt 411 Weryfikacja negatywna w systemie jest ju zoony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym 412 Weryfikacja negatywna - niezgodno danych informacyjnych (np. niezgodno NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu) 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutw 414 Weryfikacja negatywna - bd danych identyfikacyjnych 415 Zawarto zacznika niezgodna z deklarowan list plikw 416 Dla tego typu deklaracji zacznik binarny nie jest dozwolony 417 Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment 418 Dla zoonej deklaracji wymagane jest uycie podpisu kwalifikowanego 419 Brak zaznaczenia celu zoenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny zoenia korekty deklaracji (zeznania)

Dla dokumentw odrzuconych przez system e-Deklaracje z powodu bdu o statusie 401 Dokument niezgodny ze schematem xsd, formularz wywietla szersz informacj zawierajc przyczyn bdu.

Aby wywietli otrzymane potwierdzenie naley nacisn przycisk Pobierz UPO.

Wywietlony zostanie dokument Urzdowe Powiadczenie Odbioru. Dane z dokumentu mona wydrukowa lub zapisa w postaci pliku PDF na dysku komputera.

20/21

Projekt e-Deklaracje 2

21/21