REVISTA TRIMESTRAL DE ANLISIS DE COYUNTURA ECONMICA

El sector automotriz mexicano. La recuperacin de la crisis econmica

Yolanda Carbajal Surez Introduccin Se ha empezado a hablar de la recuperacin del sector automotriz a nivel mundial, despus de las fuertes cadas en produccin y ventas ocurridas desde enero de 2008 y casi hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la crisis econmica y financiera. En Mxico an cuando la tendencia negativa prevalece, en noviembre de 2009 se report una tasa de crecimiento positiva en la produccin de vehculos despus de doce meses de tasas negativas; sin embargo, el sector an no logra alcanzar los niveles en produccin y ventas que tuvo en aos anteriores (2006 y 2007). El objetivo de este artculo es analizar el comportamiento del sector automotriz en Mxico durante 2009 y evidenciar que an falta un importante camino por recorrer para que el sector alcance los niveles de aos anteriores. Se presenta el comportamiento de las variables produccin y venta de vehculos durante 2009 como resultado de la crisis econmica y se hace un comparativo con las cifras de 2006, 2007 y 2008 y se presentan algunas reflexiones finales a manera de conclusiones. 1. La recuperacin de la crisis econmica Uno de los sectores que a nivel mundial result ms afectado por la crisis econmica, sin duda fue el automotriz, con importantes cadas en produccin y ventas durante el primer semestre de 20091. Especficamente, el sector automotriz mexicano result severamente afectado como consecuencia de la importante dependencia que tiene con el sector norteamericano y la contraccin de ese mercado. Durante los ltimos meses de 2009 la tendencia de estas variables prevalece aunque en menor magnitud y es hasta noviembre de ese ao que la produccin presenta ya tasas de crecimiento positivas (2.9 noviembre y 25.4 diciembre). Las ventas de vehculos a diferencia de la produccin cerraron 2009 con tasas de crecimiento negativas an en los meses de noviembre y diciembre en los que suele darse un repunte importante, adems del estmulo que tuvieron a partir de julio alentadas por la puesta en marcha del programa de deschatarrizacin en Estados Unidos y en Mxico (ver grfica 1). Sin duda estos resultados son alentadores; sin embargo, habr que tomarlos con cautela, sobre todo en lo que se refiere a las ventas, que no han logrado repuntar como

* Profesora-investigadora de la facultad de Economa, Universidad Autnoma del Estado de Mxico. Correo electrnico: yolanda_carbajal@ hotmail.com 1. EE UU disminuy sus ventas en 35.1%, Japn 21.5%, Argentina 31.2% y Mxico 30.7% en los primeros seis meses del ao. (AMIA, 2009).

Grfica 1 Produccin y venta de vehculos. Tasa de crecimiento anualizada, 2008-2009

Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2010).

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se esperara. En la grfica 2 se muestra Grfica 2 que las ventas de 2009 an estn por Venta de vehculos. Tasa de crecimiento anualizada, 2008-2009 debajo de las de 2008 y ms alejadas de las que se presentaron en 2006 y 2007 (ver graficas 2 y 3). De acuerdo con la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociacin Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se recuperarn los niveles de esos aos tal vez en dos o tres aos ms. La cada en la venta de automviles durante 2009 se relaciona directamenFuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2010). te con la crisis econmica, no olvidemos que ante la incertidumbre que se mexicano y perjudica, sobremanera, la venta de vehculos genera en pocas de crisis los consumidores en muchas nuevos en el mercado interno, es la entrada de autos usaocasiones posponen la compra de bienes durables, como dos de procedencia extranjera. De 20052 a la fecha se han es el caso de los automviles. En este sentido, los ndices importando poco ms de 4.5 millones de autos usados de confianza del consumidor en los ltimos meses del ao (AMDA, 2010), cifra superior en mucho a la venta de vehpasado alcanzaron sus niveles ms bajos histricos en el culos nuevos en el mercado mexicano, con lo que no slo mundo; en Mxico de acuerdo con Banxico y el INEGI se envejece el parque vehicular y se crean consecuencias (2010), en el mes de octubre pasado el ndice de confianza negativas para el medio ambiente, sino que se genera una del consumidor tuvo su cada ms importante desde que sobre oferta de vehculos usados, una mayor depreciacin ste se construye. de los autos usados nacionales y se inhibe el crecimiento A esta situacin hay que agregar otro problema impordel mercado interno de vehculos nuevos. tante que agrava el escenario para el sector automotriz De esta forma, en el 2009 en la Repblica Mexicana se comercializaron 754 mil 918 unidades, cifra inferior en 2. El 22 de agosto de 2005 el entonces presidente de la Repblica Vicente 26.4% al milln 25 mil 520 vehculos vendidos en el 2008. Fox Quezada, emiti el decreto que autorizaba la legalizacin de los Si vemos las ventas por segmento, en diciembre de 2009 autos chocolate y la importacin de vehculos usados provenientes cinco de los siete segmentos registraron una tendencia de Estados Unidos.
Grfica 3 Venta de vehculos, 2006-2009. Unidades

Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2010).

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Grfica 4 Produccin total de vehculos 2006-2009. Unidades

Fuente: Elaboracin propia con datos de AMIA (2010).

negativa respecto al mismo periodo de 2008. La mayor cada, 48%, se dio en la venta de vehculos de peso bruto superior a las 3.5 toneladas, cerrando el mes con 168 unidades menos. Por su parte los subcompactos tambin concluyeron con una desaceleracin pronunciada 27% (8 mil 419 unidades menos); los de lujo disminuyeron 19.6%, con 864 automotores menos; usos mltiples cay 3.1%, lo que signific dejar de colocar 713 unidades. Por su parte, los segmentos de vehculos compactos y deportivos fueron los nicos que registraron crecimiento de 9.8 y 8.2%, respectivamente (AMDA, 2010). Por el lado de la produccin, al comparar los datos de los vehculos manufacturados en 2009 con aos anteriores, se observa que estn por debajo de las cifras de 2006, 2007 y 2008, a excepcin del mes de diciembre (ver grfica 4). De enero a diciembre del 2009 Mxico produjo un milln 507 mil 527 unidades, es decir, 28.3 % menos que en el mismo periodo del 2008, cuando se fabricaron 2 millones 102 mil 810 unidades. Los saldos de la crisis han sido severos para el sector, tanto la industria terminal con la baja en produccin y venta de vehculos como la industria de autopartes, que de acuerdo con datos de la INA, de enero de 2008 a octubre del 2009, se perdieron 131,668 empleos en este sector, lo que equivale al 23% de la plantilla laboral total (est cifra ya incluye 27 mil 940 empleos recuperados de junio a octubre del 2009). Por otro lado, se estima que el valor de la produccin de autopartes al cierre del 2009 fue de 41 mil 500 millones de dlares, lo que se traduce en una disminucin del 29% y las exportaciones de ese sector se contrajeron 36% de enero a septiembre de 2009 con relacin al mismo periodo del 2008, lo que equivale a una prdida de 10 mil 300 millones de dlares (INA, 2010).
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Conclusiones Sin duda la crisis econmica y financiera que afect al mundo en 2009 ha sido una de las ms profundas de las ltimas dcadas y sirvi para evidenciar importantes problemas estructurales en algunos sectores productivos entre ellos el automotriz. Esta crisis mostr lo vulnerable que puede ser esta industria que se jacta de ser una de las ms dinmicas, competitivas, y con mayores niveles tecnolgicos, de aplicacin de capital, generadora de encadenamientos productivos y de empleos formales. An cuando los datos indican que la tendencia negativa en produccin y ventas empieza a revertirse, sin duda, an quedan muchas otras cosas por hacer para lograr que el sector automotriz mexicano se consolide, sobre todo aquellas que permitan desarrollar el mercado interno, que parece se ha hecho de lado por darle prioridad a los mercados internacionales, tal vez sin darnos cuenta que ese mercado es el que podra ayudar en la consolidacin del sector.

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