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Turismo Receptivo El Potencial Turista Norteamericano

PROMPERU

IMPORTANCIA DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE EN LOS VIAJES INTERNACIONALES

Qu tan importante es EEUU en los viajes internacionales?


EEUU es el 2do mercado emisor de viajes ms importante en el Mundo
Ranking Mercado Viajes Internacionales (miles) 75,068 60,268 55,562 53,724 37,946 28,310 26,338 26,070 Ranking Mercado Gasto en turismo emisor (miles de millones) 79.2 75.1 ND ND 38.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alemania EEUU Reino Unido China Rusia Pases Bajos Francia Canad Italia

1 2 3 4 5

Alemania Estados Unidos Reino Unido China Francia

6
7 8 9 10

Canad
Japn Italia Australia Rusia

29.5
28.4 ND 22.5 ND

18,299
16,637

Japn

Fuente: Tourism of Metrics / Oxford Economics (2010)

Fuente: Barometro de Turismo / OMT (2010)

Qu tan importante es EEUU para el Per?

Reporta el 14% de llegadas al Per

Aporta el 20% aprox. de las divisas al Per


Mercado Estratgico para el Per
Fuente: Mincetur / PROMPERU

Tendencia del mercado internacionales Tendencia del mercado


Viajes Internacionales de EEUU
(En miles)

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006
Salidas hacia Sudamrcia

63.662

64.024

63.549

61.419

-1,9%

60.268

30.148

31.228

30.789

30.300

28.507

-17,3%

Los viajes hacia el Per tambin se contrajeron (-3,3%), pero en menor tendencia que Sudamrica

2.318

2.463

2.547

2.574

2.129

2007

2008

2009

2010
Total salidas internacionales

Larga distancia (fuera de CAN y MEX)

Fuente: United States Resident Travel Abroad / Office of Travel and Tourism Industries

Tendencia del mercado


Destinos internacionales ms visitados por los estadounidenses
Los Tops 20 de Larga Distancia
(Miles)
UK REPUBLICA DOMINICANA

2.366 1.796 1.739 1.739 1.739 1.482 1.254 1.197 969 770 713 684 684 627 599 542 513 513 513 485

CANADA 19%

ALEMANIA

EUROPA 17%

ASIA 9%

ITALIA FRANCIA

JAMAICA

MEXICO 33%

CHINA

CARIBE 10%

JAPON ESPAA INDIA HONG KONG

SUDAMERICA 4%

ISRAEL HOLANDA IRLANDA KOREA ARUBA COLOMBIA

Pases sudamericanos ms visitados


Fuente: United States Resident Travel Abroad / Office of Travel and Tourism Industries

TAIWAN BRAZIL AUSTRALIA

2010 2009

Tendencia del mercado


Viajes hacia Sudamrica
(En miles) 2.574

2.318

2.463

2.547

2.129

La participacin del Per en el mercado de viajes sigue siendo importante pese a la contraccin del mercado
17.0%

297
12.8%

322
13.1%

371
14.6%

375
14.6%

363

2006

2007 Salidas hacia Sudamrcia

2008

2009

2010

Llegadas al Per

Fuente: United States Resident Travel Abroad / Office of Travel and Tourism Industries/ MINCETUR

LOS VIAJES INTERNACIONALES POR VACACIONES Perfil del Vacacionista Estadounidense

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Tamao de Mercado de viajes por vacaciones

Cantidad de Vacacionistas Internacionales*


(Millones de Viajeros) -1.5%

41,0

43,8

44,3

47,2

47,0

46,3

2011: 46.3 millones de viajeros 19.5% de adultos de EEUU 2009: 47.0 millones de viajes 20.2% de adultos de EEUU

2001

2003

2005

2007

2009

2011

*Viajes de 5 o ms noches fuera de Estados Unidos


Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Experiencia de viaje en los 3 ltimos aos


Destinos Visitados
Europa
34,6% 34,1% 27,4% 21,0% 19,2% 12,9%

Inglaterra Italia Francia Alemania Espaa Grecia Irlanda Holanda Turqua

11.0% 11.2% 10.6% 8.1% 7.0% 4.6% 4.4% 3.6% 3.4%

Caribe
Mxico Canad Hawai Centroamrica

Individualmente, Mxico lidera las visitas con un amplio margen.

Alaska
Asia Sudamrica Pacfico Sur Medio Este

12,5%
9,1% 7,4% 4,7% 4,2%

Europa genera un alto nivel de repeticin de visita. 36.5% de los viajeros que visit Europa realizo ms de 2 viajes a ese continente

Africa

2,9%

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Inters por visitar el Per

Inters en visitar o revisitar el Per


No sabe 4.4% Extremadamente 10,5%

Evolucin del inters por visitar el Per

Nada 18,6%

Mucho 16,8%

46,1%

51,5%

50,5%

52,7%

52,7%

55,7%

No mucho 21,3%

Algo 28,4%

2001

2003

2005

2007

2009

2011

5.2% ha visitado antes el Per. De stos, el 86.7% muestra un alto inters por visitar nuestro pas
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

El mejor prospecto de EEUU para el Per

Quines seran los mejores prospectos?


Quienes estn interesados en visitar o revistar el Per Quienes estn interesados en visitar Sudamrica o Centroamrica en los prximos 5 aos

Cul sera el tamao de este segmento?

14.4 millones de viajeros


Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Impacto de la economa en los mejores propectos


Razones para no realizar ms viajes internacionales por vacaciones
No me puedo dar lujos Preocupada por la economa No tengo mucho tiempo Preocupada por el terrorismo

Evento econmico experimentado en el 2011


Reduccin del patrimonio neto Disminucin de los ingresos Recortar el ahorro Posponer compras mayores Despedido 17.5% 17.2% 13.3% 11.7% 5.0%

36,9%

21,7%

24,7%

* Situacin experimentada por el encuestado o la pareja

17,3%

Las restricciones financieras son las barreras ms importantes para los viajes internacionales
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Impacto de la economa en los mejores propectos


Actitud a tomar en los prximos 12 meses ante el actual clima econmico
Aprovechar las ofertas de viajes Viajar en temporada baja Economizar en hoteles, restaurantes, etc Tomar un crucero Tomar menos viajes Tomar viajes cortos 33,0% 27,1% 26,9% 21,5% 17,4% 55,4%

Ms de la mitad de los mejores prospectos tomara ventajas de las ofertas de viajes ante la actual situacin econmica

Solo una quinta parte reducir sus viajes internacionales por vacaciones

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Perfil del Mejor Prospecto


Residencia del Mejor Prospecto
- reas Metropolitanasreas Metropolitanas Nueva York Los ngeles Chicago Houston San Francisco % 10.1 6.5 3.6 3.1 3.0

Alrededor del 80% de los mejores prospectos vive en reas metropolitanas, con ms de medio milln de personas

Miami/Fort Lauderdale
Seattle/Tacoma Washington

2.7
2.7 2.6

San Diego
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

2.6

Perfil del Mejor Prospecto


Composicin de la Familia
24,8% 21,5% 18,6%
Sin hijos 34,3%

Edad
25,9%

24.8% tienen nietos menores de 18 aos

9,3%

28% son retirados

Con hijos que no viven en casa 34,6%

Gen Y Gen X (18 a 30 aos) (31 a 46 aos)

Younger Older boomers Mature boomers (56 a 65 aos) travelers (47 a 55 aos) (+ de 66 aos) Con hijos dependientes 31,1%

Los viajeros mayores de 55 aos gastan ms de USD 1,800 y tienen mayor posibilidad de viajes internacionales
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Perfil de los turistas estadounidenses

Educacin
Viajeros con post grado completo

Ingreso Familiar
Viajeros con ingresos de $125,000 a ms
34.8% de los mejores prospectos esperan que su situacin mejore en el 2012

34,5%

32,2%

23,7%

21,9% 16,2% 9,6%

Mejor Prospecto

Otros viajeros

Adultos de EEUU

Mejor Prospecto

Otros viajeros

Adultos de EEUU

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Caractersticas del viaje

Experiencia de viaje
32.5% han estado en Sudamrica 15.6% visit Sudamrica en los ltimos 3 aos
3.4% visit antes el Per La mayor parte son viajeros frecuentes 68.8% ha realizado 2 ms viajes en los ltimos 3 aos 44.3% ha realizado 3 ms viajes en los ltimos 3 aos
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Caractersticas del viaje

Entre los viajeros que visitaron Sudamrica o Centroamrica en su ltimo viaje, se indic que:
Permanencia promedio: 11.5 noches
Gasto promedio: US$1,796
(En el 2009 el gasto fue de US$2246)

Grupo de Viaje
Solo 22%

31% tom un crucero 53% visit un pas 30% visit entre 4 a ms pases
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Con la familia 10%

Con la pareja 58%

Caractersticas del viaje

Planificacin del viaje 68% siente placer planificando sus vacaciones 68% le gusta envolverse en todos los elementos de la planificacin
Planificacin del ltimo viaje internacional
27,6%
22,4% 8,7%

24,3%

8,6% 4,4%
Menos de De 2 a 4 2 semanas semanas De 1 a 3 meses De 4 a 6 meses

50% de los mejores prospectos decide su viaje con 4 a 12 meses de antelacin.


Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

De 7 a 12 Ms de 1 meses aos

Alrededor del 50% planifica su viaje al Per entre 1 a 4 meses de anticipacin

Motivadores del Viaje

Un viaje internacional por vacaciones es


Experimentar otras culturas Ver por mi mismo cosas que he ledo o escuchado Ver y hacer tantas cosas como sea posible Relax Buscar aventura Complacer mi gusto por la comida y el vino Pasar un buen tiempo con la familia y amigos Estar fisicamente activo Para derrochar Para realizar intereses especiales o hobbies
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

82,0% 68,4% 61,5% 52,8%

Los mejores prospectos buscan ampliar su visin del mundo aprendiendo de otros culturas

46,4%
44,0% 35,8% 29,3% 24,6% 23,8%

Adems, buscan descubrir y experimentar cierta aventura

Actividades Tursticas de Inters

Actividades Culturales
Visitar atractivos famosos Visitar museos y galeras Tomar un barco o tren panormico Visitar pueblos Asistir a un evento o festival local Visitar sitios arqueolgicos Observar artesanos trabajando Visitar comunidades nativas Asistir a un concierto de msica local 88,3%

Actividades de Naturaleza
Visitar maravillas naturales (volcanes, glaciares, etc) Visitar parques naturales Observar animales en su habitat natural Hiking Snorkeling Ciclismo Montar caballo Rafting 84,8% 72,7% 63,1%

79,0%
78,0% 74,3% 71,5% 68,1% 65,1% 60,3% 58,9%

Enfoque:

enriquecimiento cultural + Naturaleza diversa y atractiva

58,1%
48,0% 42,3% 36,8% 34,7%

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Actividades Tursticas de Inters

Preferencia por visitar sitios arqueolgicos 68,1% visita un sitio arqueolgico en sus vacaciones 36,5% buscan visitar patrimonios culturales de la UNESCO 68,1% les gustara visitar Machu Picchu.
Patrimonios Culturales que generan inters
Las Pirmides de Egipto La Gran Muralla China 70,4% 68,6%

Machu Picchu
Acrpolis Petra

68,1%
61,7% 42,1%

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Ecoturismo

32,8% estn comprometidos con el medio ambiente Se preocupan por los sucesos ambientales Su apreciacin por el medio ambiente influyen en sus decisiones de compra Cuando viajan reflejan esos valores por el medio ambiente
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Inters por un Ecotur


(Visita a reas protegidas)

2011

56,6%

30,3%

2009

47,7%

34,5%

2007

38,4%

40,8%

2005

42,0% Mucho

35,5%

Algo

Segmento de Voluntariado

Probabilidad de hacer un viaje donde voluntariamente dispone de su tiempo para realizar servicios a la comunidad

2011

31,5%

30,5%

El voluntariado es un segmento que est creciendo.

2009

15,5%

28,5%

2005

16,4%

30,5%

4% de Estadounidenses visit el Per por realizar misiones o voluntariado


Algo probable

Altamente probablemente
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Imagen del Per

Actividades asociadas con Per


Visitar sitios arqueolgicos Visitar comunidades nativas Turismo de Naturaleza Sol y playas Gastronoma Cultura moderna Deportes de aventura 41,2% 30,5% 15,0% 19,9% 9,6% 16,5% 22,6% 8,3% 9,3% 12,9% 7,0% 14,1% 13,7% 6,1% Viajeros que han estado en Per Todos los viajeros 66,1% 56,9% 64,8% 84,0% 79,7%

Ranking frente a la competencia


1 Egipto (87%) 2 Per (66%) 3 China (60%) 4 India (47%) 5 Tailandia (41%) 1 Per (57%) 2 Tailandia (53%) 3 India (48%) 4 China (46%) 5 Chile (44%) 1 Per (46%) 2 Brazil (43%) 3 Chile (41%) 4 Argentina (39%) 5 Tailandia (39%)

Sitios Arqueolgicos

45,5% 55,1% Comunidades Nativas

Naturaleza

Mejor Prospecto

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Imagen del Per


Barreras para visitar el Per
Razones de NO VISITA No es una prioridad para m El ticket areo es caro Es caro No se mucho sobre el pas Es peligroso Mejor Prospecto 31,6 30,8 25,1 22,6 20,8

Barreras ms relevantes:

Difcil de movilizarse dentro


No hay servicios mdicos El lenguaje Pienso que hay pobreza Esta demasiado lejos

18,5
13,6 11,8 11,0 10,6

Poco conocimiento sobre el destino Costos Temores y preocupaciones

El mal de altura
No tiene lugares que yo quiero ver No es un destino que se pueda viajar con nios
Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

10,1
5,3 4,5

Uso de Medios

Rol del Internet y la Agencia de Viajes en el ltimo viaje a Centroamrica y Sudamrica Sitios webs usados en los ltimos 12 meses
68,7%

Para comprar un paquete turstico

31,4%

Aerolneas Cadena de hoteles / hoteles

76,4% 71,9% 56,4% 49,0% 44,7% 43,3% 40,9% 33,7% 21,1%

Para planificar el viaje

60,4% 9,3%

Agencia de viaje Online Destinos

Para decidir visitar o no el destino

32,7% 4,5%

En general: 38% uso agencias de viajes y, 83% Internet

Cruceros Compaa de renta de carros Atractivos (museos, parques temticos, etc) Meta buscadores (Kayak) Compaas de tour / operadores

Uso de Internet

Uso de Agencia de Viajes

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Uso de Medios

Compra de viajes en los ltimos 3 aos en respuesta a..

A una alerta de oferta en el email

35,9%

A una oferta recibida en la casilla postal

25,1%

A una publicidad online

20,0%

E-mail sigue siendo el ms efectivo canal para el marketing directo

A una publicidad de un peridico

13,1%

Fuente: Americans as International Travelers Travelstyle 2011

Conclusiones
Las perspectivas para viajes de EE.UU. a Per es positivo, a pesar de las difciles condiciones del mercado. Sin embargo, el inters por visitar Sudamrica y el Per est creciendo. El mejor prospecto tiene experiencia de viaje y sigue viajando, es educado, y tiene un alto poder econmico, pero no es inmune a los efectos de la cada de la economa. Los mejores prospectos estn especialmente atrados por la diversidad cultural y las actividades histricas y por disfrutar la naturaleza. Los sitios arqueolgicos es un punto fuerte para el Per, porque adems una gran parte de estos buscan destinos con patrimonios culturales. Los mejores prospectos participan activamente en el proceso de planificacin de viajes. Estos estn utilizando cada vez ms los nuevos medios digitales y sociales, as como las nuevas tecnologas mviles, que exige un manejo comunicacional multicanal integrado.

GRACIAS.

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