ESPECIAL

BANCA. Innovando para competir

Uno podra pensar que a las entidades financieras siempre les conviene colocar tantos prstamos como sea posible. Pero las crisis surgen justo cuando la gestin de riesgos se relaja por querer vender ms.

ENELTAPETE

Demasiado crdito?
Escribe RICARDO SERRA FUERTES Infografa ANTONIO TARAZONA

Qu dicen los indicadores

MONTO UTILIZADO DE TARJETAS DE CRDITO DE BANCOS Y FINANCIERAS
May 2009-mayo 2012

quin no le ha pasado que, en una tienda por departamento o en un supermercado, se le acerca un representante a ofrecerle una tarjeta de crdito. Este tipo de ofertas tambin llega a travs de una llamada telefnica, con una voz cordial que le dice: usted tiene una lnea preaprobada por x miles de soles. Acaso las entidades financieras estn siendo demasiado flexibles para otorgar prstamos? Otro indicio que refuerza esa percepcin es la manera cmo las ampliaciones de lnea en las tarjetas de crdito llegan sin que el cliente las solicite, incluso a personas que ya tienen un prstamo hipotecario y uno vehicular. Realmente los bancos estn tomando en cuenta la recomendacin generalizada de que la deuda de una persona no debe superar el 30% de sus ingresos? Estn ofreciendo crditos solo a consumidores que efectivamente pueden pagarlos? Las reas de mrketing o de comercializacin de las entidades financieras deben interiorizar que lo importante es colocar un producto financiero de acuerdo con las necesidades del consumidor, que aseguren que este pagar el prstamo, resalta Giovanna Prial, profesora de la Universidad del Pacfico y ex gerenta de Productos y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Prial agrega que las reas encargadas de colo-

MOROSIDAD DE TARJETAS DE CRDITO DE BANCOS Y FINANCIERAS

May 2009-mayo 2012 5.50%

Monto Utilizado S/. Millones

16.000 12.000 8.000 4.000
0

Monto utilizado / Lnea autorizada

31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24%

En porcentaje
5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00%

car productos no necesariamente explican las condiciones de los crditos. Ante ello, recomienda que el comercializador, que puede ser el operador telefnico o una tienda por departamento, en lugar de recibir una comisin por colocar los productos financieros, obtenga una por la puntualidad del cliente en sus pagos.
CON CAUTELA

May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr 2009 2010 2011 2012

May Set 2009

Ene 2010

May

Set

Ene 2011

May

Set

Ene 2012

May

MOROSIDAD POR TIPO DE CRDITO

Tipo de crdito Mayo 2011 Mayo 2012

EVOLUCIN DEL APROVISIONAMIENTO TOTAL DE BANCOS PROVISIONES CONSTITUIDAS / PROVISIONES REQUERIDAS

En porcentaje

Corporativos Grandes empresas Medianas empresas Pequeas empresas Microempresas Consumo Hipotecarios

0,07% 0,21% 2,42% 4,74% 2,83% 2,71% 0,97%

0,01% 0,51% 2,25% 5,36% 2,41% 2,99% 0,88% Abr May Jun Jul 2011 Ago Set Oct 113,09

114,12 113,98 113,96 113,84 113,80 113,33

114,85 114,83 114,76 114,71 114,35

115,29

Nov Dic

Ene Feb Mar Abr 2012

MOROSIDAD: Dic 81 -May 12

En porcentaje

17,97 13,52

11,31

12,13

12,96 10,23 9,37 9,66 9,83 9.31 6,08

5,16 2,53

9.98 8.92 8.33 7.58 6.91 7.02 5.22 5.80 4.82 5.07 3.71 1.55 1.47 1.60 1.71 2.14 1.63 1.26 1.27 1.49 1.54 1.62 1.72
EL COMERCIO

Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Ene Feb Mar AbrMay 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12
Fuente: ASBANC

6,82%

0,89%
ES LA MOROSIDAD DE CRDITOS DIRECTOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS A MAYO.

Las entidades financieras, como cualquier empresa, tienen entre sus objetivos crecer, y para ello necesitan colocar ms prstamos. Ese crecimiento es positivo, pero deben tenerse en cuenta los riesgos que esto entraa. Se est prestando mucho a las personas. La gente recibe sueldos con los que luego paga sus prstamos. Pero si la situacin internacional se agrava y la economa local empieza a enfriarse, tal como ya se est previendo, habr una contraccin econmica que puede afectar los ingresos de las personas, por consiguiente, su capacidad de pago. La gente no toma crditos pensando en que dejar de pagarlos, pero si disminuyen sus ingresos o pierden el trabajo, habr problemas, advierte Paul Lira, director de la carrera de Administracin y Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Adems, ve con preocupacin que haya empresas financieras que ofrecen tarjetas de crdito a los niveles socioeconmicos C y D.
CMO CONTROLAR

ES LA MOROSIDAD DE CRDITOS DIRECTOS DEL BANCO AZTECA AL MES DE MAYO.

Para evitar un exceso en el otorgamiento de crditos, la SBS hace una serie de requerimientos a los bancos,

El ritmo de colocaciones actual es saludable. Ms all de la banca, tambin corresponde a los clientes cuidar sus gastos en este contexto y ahorrar sus ingresos de julio. Es mejor guardar pan para mayo.
SCAR RIVERA, PRESIDENTE DE ASBANC

como, por ejemplo, las provisiones (ver infografa) y las exigencias de capital. Estas consisten en que los bancos, dependiendo del comportamiento y de la calidad de sus clientes, reservan una parte de su capital para cubrir una eventual prdida. De esta forma, si un banco busca expandirse y quiere ser agresivo otorgando crditos, deber tener un mayor respaldo con su propio patrimonio. Las entidades financieras pueden aumentar provisiones y capital. Si una quiere asumir ms riesgo y colocar ms crditos, por ejemplo, en un nuevo nicho de mercado o donde puede haber potencial, debe tener capital para responder, co-

SCAR ROCA

PREOCUPACIN. HAY ESPECIALISTAS QUE PERCIBEN UN EXCESO EN LOS CRDITOS DE CONSUMO.

menta Prial. Segn Maximixe, las provisiones han aumentado desde finales del 2006. Otro mecanismo de control es al interior de las propias entidades financieras, a travs de los reas de riesgo. Un crdito no procede si el rea de riesgo no lo aprueba. Sin embargo, Lira destaca que si los prstamos han crecido al ritmo que lo han hecho (ver infografa), eso implica que el rea de riesgo est alineada con la poltica comercial de los bancos, que es crecer, afirma el docente de la UPC. Otra instancia de control es la SBS, que realiza visitas a las entidades financieras para evaluar una muestra

de expedientes y, as, verificar si las personas a las que se entregaron los crditos cumplan con los requisitos.
EL GOLPE TARDA

El resultado de un crdito mal evaluado no se da de inmediato, sino dentro de unos meses, seala Lira, quien agrega que las tasas de morosidad han subido, pero por ahora no son como para preocuparse (ver infografa). Jorge Guilln, profesor de Finanzas de la Universidad ESN, coincide con que la morosidad en general est controlada, pero hay un exceso en la de tarjetas de crdito (cerca de 6% en pequeas y medianas empresas).