Panorama Regional Do Vestuário No Paraná

Fonte: DKNY
Produto de Inteligncia Setorial
Panorama Regional do Vesturio no Paran

Junho de 2010
Projeto: Outsourcing de Inteligncia Setorial do SEBRAE/PR
Unidade de Gesto Estratgica
1
Resumo Executivo
O Setor do Vesturio
No Paran
O estado do Paran o 3 maior produtor dos artigos txteis, confeco e vesturio do pas, (dentre os segmentos analisados) e concentra 8% do setor do Brasil.

No Brasil
A regio sudeste concentra 50% das empresas dos segmentos analisados. Somente o estado de So Paulo possui mais de um quarto das empresas do pas, alm de 28% do nmero de empregados e 35% da Receita. Pulverizao das empresas de confeco: de acordo com o BNDES, o nmero mdio de empregados por empresa declinou de 66,8, em 2003, para 56,4, em 2007. O nmero de empresas do elo txtil caiu, devido reduo do nmero de malharias.
De 2006 a 2008, o nmero total de empresas paranaenses atuantes nas atividades selecionadas apresentou um CAGR de 5,20%, abaixo do CAGR das atividades em todo o pas, que foi igual a 5,68%.
O estado do Paran concentra 21% das empresas do pas na atividade de Fabricao de Acessrios do Vesturio, sendo, assim, o segundo maior estado mais relevante neste segmento.
Apesar de no ser destaque nos elos produtivos da cadeia, a Regional CentroSul concentra 41% do Comrcio do Vesturio paranaense. Nos elos produtivos destacam-se a Regio Noroeste, com 45% das Confeces, e a Regio Norte, com 59% da Fabricao de Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais.
De acordo com executivos do grupo Riachuelo/Guararapes, a informalidade no setor do Vesturio estimada entre 60 e 70% - maior do que o valor registrado para o Varejo em geral, que estimado em cerca de 50%.
De 2006 a 2008, os estados que mais cresceram nas atividades selecionadas em nmero de empresas foram Tocantins, Distrito Federal e Par (CAGR=10%). No grupo dos 10 maiores, Cear (CAGR=8,5%), Gois (CAGR=7%) e Bahia (CAGR=6%).
Na relao com o Ambiente Externo

De acordo com o GS1, Associao Brasileira de Automao, o Brasil o sexto maior produtor txtil mundial, o terceiro maior produtor mundial de tecidos de malha, o quinto de peas confeccionadas e o stimo de fios e filamentos.
Principais Indicadores do Setor no Paran - 2008

% Paran no Brasil 7,50% 8,30% 9,10% 8,30% CAGR PR x BR
(2008-2008)
As exportaes brasileiras da cadeia txtil e de confeco (sem fibra de algodo) obtiveram queda de 7% de 2007 para 2008, atingindo US$ 1,75 bilho, enquanto que as importaes tiveram um aumento de 31% no perodo, atingindo US$ 3,77 bilhes. Atravs destes dados, podemos verificar a perda de competitividade do produto nacional frente forte investida do vesturio estrangeiro.
Indicador PIB Txtil US$ bilhes Empresas* Empregados* Massa Salarial - mil reais*
Valor Atual 34,6 191.996 1.242.330 867.893
5,2% x 5,7% 8,1% x 6,4% 19,5% x 15,6%

2
O maior responsvel pelo desbalanceamento da balana comercial no setor a China, de onde o Brasil importou em 2009 US$ 451 milhes de produtos do Vesturio e US$ 917 milhes de produtos txteis, de acordo com a ABIT.
Pequena e decrescente participao do pas no comrcio exterior: a participao brasileira caiu de 0,7% em 1997 para 0,3% em 2007, mostrando que a maior parte da produo voltada para o mercado interno.
*Nas CNAEs Selecionadas para este estudo Fonte: RAIS/MTE e ABIT 2008
Agenda
Viso Geral do Estado do Paran Anlise da Cadeia do Vesturio Anlise Regional da Cadeia Anlise Comparativa da Cadeia Nvel de Atratividade da Cadeia nas Regies Concluses e Aes Sugeridas
Viso Geral do Estado do Paran

Participao das Atividades Econmicas no PIB do Paran
INDSTRIA DE TRANSFORMAO
Indicadores Populao (2008): PIB (2008) em milhes de R$: Composio do PIB: Agropecuria: Indstria: Servios:
Paran % Brasil 10.590.16 5.59% (6o) 9 184.002 6,12% (5o)

Fonte: IPARDES 2007
7,5% 24,27% 55.90%
8,19% 5,30% 5,09%
%Setores Produtivos na Receita da Indstria de Transformao do Paran

INDSTRIA DE TRANSFORMAO
Mdia Brasil R$ R$ PIB per Capita (2008): 15.711,00 15.847,46 IDH (2005): 0,820 0,802 Indicadores Paran
SETOR VESTURIO E TXTIL
Principais Itens de Exportao (2008): Soja: Veculos e Peas: Complexo de Carnes:

Fontes: IPARDES, IBGE e PNUD
% 28,6% 16,5% 13,2%
Brasil 19,9% (2o) 10,3% (2o) 25% (2o)

Fonte: IBGE 2007
Viso Geral das Regies do Paran

Regio Norte Regio Noroeste
PIB (milhes): R$ 19.695,85 Nmero de Estabelecimentos: 46.849 Principais Cidades: Maring , Umuarama, Campo Mouro, Paranava. Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Indstria de Transformao, Confeco, Servios de Informao e Comunicao PIB (milhes): R$ 22.735, 97 Nmero de Estabelecimentos: 47.299 Principais Cidades: Londrina, Arapongas, Apucarana e Camb. Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Comrcio , Servios de Informao e Comunicao, Mveis e Indstria de Transformao
Regio Centro-Sul
PIB 2007 (milhes): R$ 90.802,53 Nmero de Estabelecimentos: 106.199 Principais Cidades: Curitiba, Araucria, So Jos dos Pinhais e Paranagu. Principais Atividades Econmicas: Comrcio, Indstria de Transformao, Construo Civil, Automobilstica e Transporte e Armazenagem
Regio Oeste
PIB (milhes): R$ 21.563,60 Nmero de Estabelecimentos: 32.882 Principais Cidades: Foz do Iguau, Cascavel, Toledo e Marechal Candido Rondon Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Turismo, Gerao e Distribuio de Energia, Transporte e Armazenagem
Regio Sudoeste
PIB (milhes): R$ 6.783,91 Nmero de Estabelecimentos: 14.078 Principais Cidades: Pato Branco, Francisco Beltro, Mangueirinha e Dois Vizinhos Principais Atividades Econmicas: Agronegcio, Indstria de Transformao, Transporte e Armazenagem, Confeco e Mveis
Fontes: IPARDES (Principais Atividades Econmicas, 2008), IBGE (PIB, 2007) e RAIS/MTE (Estabelecimentos, 2008 e Participao das MPEs, 2008)
Agenda
Cadeia do Vesturio no Mundo

Dinmica Internacional da Cadeia do Vesturio
A acelerao da integrao dos mercados mundiais e a progressiva reduo das barreiras tarifrias acarretaram em mudanas na organizao da produo, bem como na reduo nos preos dos artigos do vesturio. Acentua-se a tendncia de deslocamento de parcela significativa da produo dos pases desenvolvidos para pases emergentes, na busca por reduo de custos. Enquanto isso, fica a cargo dos pases desenvolvidos ditarem as tendncias de design e de moda, alm das estratgias de marketing das empresas. Nos ltimos anos, o Brasil perdeu competitividade no setor txtil e de confeces. Apesar de um forte crescimento do consumo mundial do setor, a participao do pas chegou a, apenas, 0,3%, em 2007. No perodo, a competio global se intensificou, principalmente devido entrada dos produtos asiticos, em especial chineses. Nessa conjuntura, o valor das importaes no setor praticamente dobrou no perodo de 2005 a 2009, ao passo que as exportaes caram significativamente, tornando a balana comercial do setor negativa.
Ranking Maiores Exportadores e Importadores do Brasil

A probabilidade do Brasil se destacar no cenrio mundial de exportaes em curto prazo baixa. As exportaes brasileiras de produtos manufaturados so dificultadas por: problemas na infraestrutura; insuficientes investimentos na rea; elevados preos da energia; e inflao e impostos altos. O pas para o qual o Brasil mais exporta produtos do setor a Argentina, enquanto que o pas do qual o Brasil mais importa a China.
Posio 1 2 3 4 5
Fonte: ABIT
Exportao Argentina EUA Paraguai Mxico Uruguai
Valor US$ 307 mi US$ 247 mi US$ 64 mi US$ 58 mi US$ 55 mi
Importao China ndia Indonsia Argentina EUA
Valor US$ 1,368 bi US$ 313 mi US$ 293 mi US$ 146 mi US$ 141 mi
Produo Mundial de Txteis e Vesturio Volume (2006)

Itlia 1.640 1,5% China 46.292 43,4% Taiwan 2.664 2,5%
Balana Comercial Brasileira Setor Txtil (US$ Milho)
Estados Unidos** 5.411 5,1% Mxico 2.190 2,1%
Brasil 2.797 2,62%
ndia 7.246 6,8%
Fonte: ABIT/IEMI * No inclui o segmento de Comrcio e Servios ** Os dados dos EUA no incluem produtos do vesturio
Fonte: ABIT
Cadeia do Vesturio no Brasil

O Vesturio e a Indstria no VAB* do Brasil e CAGR
12 10 8 6 4 2 0
* Valor Adicionado Bruto Milhes de Reais Fonte: IBGE
Conjuntura Atual do Setor no Brasil

12 10 8 6 4 2 0 Os dados de valor adicionado bruto e receitas do Vesturio, retirados do IBGE, consideram as atividades classificadas pela instituio como Fabricao de Produtos Txteis; Confeco de Artigos do Vesturio; e Acessrios e Preparao de Couros e Fabricao de Artefatos de Couro, Artigos de Viagem e Calados. Mais de do valor adicionado bruto brasileiro provm da Indstria, dentro da qual as atividades do Vesturio descritas acima representam 6% do indicador. De 2006 para 2007, o setor apresentou um crescimento de 11%, acima dos 9% da Indstria nacional. So Paulo o estado lder na obteno das receitas totais do setor no pas, enquanto que a representatividade do Paran abaixo de 5%. Ao mesmo tempo, percebe-se a dependncia que as indstrias do Cear e de Santa Catarina possuem destes segmentos do Vesturio na obteno de receitas. Quanto ao PIB Txtil, de acordo com a ABIT, o Brasil atingiu US$ 34,6 bilhes em 2007 e contou principalmente com os estados do Sul e Sudeste que concentram a produo do setor: So Paulo (US$ 10,2 bilhes), Santa Catarina (US$ 5,1 bilhes), Minas Gerais (US$ 4,0 bilhes), Paran (US$ 2,6 bilhes) e Rio de Janeiro (US$ 2,2 bilhes).
Nvel de Atividade do Setor do Vesturio dos Estados

% do Vesturio na Receita da Indstria de Transformao do Estado % do Estado na Receita do Vesturio do Brasil
Evoluo da Receita do Vesturio nos Maiores Mercados

Estados Brasil Paran So Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais Cear Rio de Janeiro Cresc. 2004/2007 16,7% 27,6% 19,2% -6,5% 34,5% 26,2% 11,2% 14,9%
CAGR (2004/2007) 8,0% 12,9% 9,2% -3,3% 16,0% 12,3% 5,4% 7,2% 8
PR SP RS SC MG CE
Fonte: IBGE
3,22% 4,50% 8,82% 15,56% 4,14% 31,82% 2,15%
4,75% 35,02% 14,29% 13,30% 7,80% 7,13% 2,53%

Fonte: IBGE
RJ
Acontecimentos Recentes
Conjuntura Atual do Vesturio no Paran
Agosto de 2009 No estado de So Paulo, a cadeia produtiva de txtil e confeco teve o seu ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios) reduzido de 18% para 12% em 22 de agosto de 2009. Esta deciso tornou o setor mais competitivo no estado.
200 9
Agosto de 2009: So Paulo reduz ICMS para setor txtil
Outubro de 2009 No dia 27 de outubro de 2009, o Governador Roberto Requio assinou Decreto n 5620, isentando a cobrana do ICMS para importao de maquinrio pelos portos e aeroportos paranaenses, para empresas optantes do Simples Nacional.
Outubro de 2009: Paran isenta MPE's de ICMS na importao de mquinas
MEC anuncia que quer centralizar compras de uniformes e mveis escolares
Outubro de 2009 Em 19 de outubro, o MEC anunciou que pretende centralizar compras de uniformes escolares, utilizando o prego nacional para obter preos menores para estados e municpios. Com o potencial de atingir uma venda que atenda 50 milhes de alunos da educao bsica, consrcios de empresas se apresentariam para fazer toda a venda, com um preo nico. A compra de uniformes est em estudo. A proposta foi apresentada pela Associao Brasileira de Indstria Txtil, por prefeitos e parlamentares. O MEC esclarece que os uniformes no seriam pagos apenas pelo governo federal, mas tambm pelos Estados e municpios.
Economia Legislao Movimentos do Mercado Tendncias Operaes
Fevereiro de 2010 Em 26 de fevereiro, encerrou-se a 4 Edio do evento que reuniu 10 mil pessoas, o Paran Business Collection. Maro de 2010 A Companhia de Tecidos do Norte de Minas (Coteminas) anunciou investimentos na ampliao da produo das quatro plantas localizadas em Minas Gerais, resultado do crescimento das vendas em 2009 mesmo ante o cenrio de crise na economia internacional. De acordo com o presidente da Coteminas, Josu Christiano Gomes da Silva, atualmente 50% da produo destinada ao mercado externo e a outra metade comercializada dentro do territrio nacional. Os principais compradores no exterior so os Estados Unidos, Canad, Argentina e outros pases da Amrica Latina. Maro de 2010 Em 17 de maro, a ligao entre o trabalho escravo de imigrantes sul-americanos e a Marisa, uma das maiores redes varejistas do pas, foi atestada por um novo rastreamento de cadeia produtiva do setor de confeces.
201 0 Fevereiro de 2010:

Acontece o Paran Business Collection Maro de 2010: Coteminas anuncia investimentos Escravido flagrada em oficina de costura ligada Marisa. Abril de 2010: Crystal Fashion apresenta moda inverno em Curitiba
Abril de 2010 Encerrou-se, em 17 de abril, a 22 edio do Crystal Fashion, evento de moda de Curitiba, este ano com recorde de pblico e 12 apresentaes nas passarelas, mostrando os ltimos lanamentos do cenrio da moda nacional e internacional.
10
201 0
Maio de 2010: IPEM lana cartilha de normas voltadas ao setor do vesturio ABIT e APEX formam convnio para fomentar a exportao da indstria da moda brasileira MEC anuncia que quer centralizar compras de uniformes e mveis escolares
Maio de 2010 Em 05 de maio, o IPEM-SP lanou uma cartilha contendo as normas voltadas ao setor do vesturio, ao mesmo tempo em que realizou fiscalizaes e aplicaes de multas em 70 empresas paulistas na semana anterior ao dia das mes.
Maio de 2010 A ABIT assinou com a APEX um convnio de dois anos para promover os produtos txteis e vesturio. lanada uma lista de 13 pases que sero alvo de exportao nos prximos dois anos: China, Austrlia, Grcia, Colmbia, Mxico, Argentina, Angola, Portugal, Espanha, Frana, Reino Unido, Itlia e Emirados rabes. A inteno do convnio elevar a participao do Brasil no comrcio mundial, que hoje no chega a 1% do total.
Maio de 2010 Em 27 de maio, criado o selo Qual na reunio do Comit de Roupas Profissionais, coordenado pelo empresrio Luiz Augusto Rocha. O selo ter como objetivo dar legitimidade s roupas profissionais, atravs da qualidade, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.
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Ambiente Institucional para a Cadeia do Vesturio

Aspectos Poltico-Regulatrios Nvel de Influncia: Alto
A Reforma Tributria A necessidade de uma reforma tributria discutida amplamente pela Indstria, principalmente com a proximidade das eleies. O presidente da ABIT, Paulo Skaf, tambm presidente da FIESP e pr-candidato ao governo de So Paulo, defende que as alquotas e a sua aplicao s mercadorias e servios sejam definidas pelo Senado Federal e no pelo Confaz. As empresas devem estar atentas movimentao, que quando concretizada poder influenciar na dinmica do setor.
Certificaes e Normas Semelhante ao que ocorre em diversos outros setores, a tendncia que cada vez mais novas certificaes sejam exigidas das empresas do vesturio, e que os consumidores procurem os selos dos produtos no momento de escolha de suas compras. As normas do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, foram consolidadas em uma cartilha. As normas so obrigatrias e as empresas que no estiverem em conformidade podem levar multas.
Aspectos Econmicos
Nvel de Influncia: Alto
Valorizao da Moeda Nacional A desvalorizao do Euro e do Dlar frente ao Real atinge diretamente as exportaes do setor do Vesturio. Para contornar a situao, o setor deve exigir do governo medidas que auxiliem o escoamento dos produtos para outros pases.
Taxa de Juros e Inflao Os executivos da ABIT insistem junto ao COPOM por um aumento na taxa SELIC para 16% at o fim de 2010. Para conter a inflao na meta de 4,5%, o governo pode diminuir o imposto de importao em alguns setores. A medida, caso aplicada para os produtos do vesturio que no insumos como fios sintticos prejudicaria a competitividade das empresas brasileiras.
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Ambiente Institucional para a Cadeia do Vesturio

Aspectos Scio-culturais Nvel de Influncia: Alto
Demografia Aspectos como o envelhecimento da populao brasileira e o crescimento da populao de cidades com determinados climas devem ser monitorados. O aumento do turismo em algumas regies define, tambm, a demanda por certos tipos de vestimentas. Variaes comportamentais regionais devem ser monitoradas pelas MPEs do setor do Vesturio, pois permitem um direcionamento geogrfico mais apropriado dos produtos.
Comrcio Eletrnico O comrcio eletrnico cresce em altas propores em todo o mundo. As empresas do vesturio, entretanto, tm apresentado menor adeso ao e-commerce, de acordo com artigo apresentado no 8 Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. Isso pode ocorrer, em parte, pela necessidade de adaptao das peas de Vesturio a cada tipo de corpo. As empresas do setor devem fazer uso de tecnologias como o 3D para explorar o canal, que tem trazido maiores margens de lucro a empresas de diversos setores em todo o mundo.
Aspectos Tecnolgicos
Nvel de Influncia: Mdio
Sustentabilidade Novas tecnologias sustentveis como materiais reciclados e processos menos poluidores ou geradores de menos resduos so divulgados diariamente, tornando a moda consciente uma realidade. At mesmo roupas que no necessitam ser lavadas esto entrando no mercado. A tendncia que, devido ao aumento significativo da oferta destes produtos, estes comecem a ganhar espao na preferncia dos consumidores. Empresas do setor devem estar cientes da situao e desenvolver tecnologias para conquistar o nicho.
A questo das fibras manufaturadas A utilizao de fibras manufaturadas cresceu em grandes propores em todo o mundo, e o Brasil no acompanhou esta tendncia de consumo. O pas, que o 4 maior exportador e auto-suficiente em relao fibra de algodo, deve enfrentar, em 2010, queda nas exportaes do insumo para atendimento do mercado interno. Como os preos devem aumentar ainda mais, as empresas do setor devem estar cientes da capacidade de substituio do insumo pelas fibras sintticas e artificiais.
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Anlise de Foras na Indstria Elo de Bens Finais Confeccionados

Mdio O maquinrio no elo acessvel e no exige grandes investimentos iniciais motivo que influenciou no Brasil a pulverizao das confeces de roupas para uma grande quantidade de MPEs. Hoje, a dificuldade de encontrar profissionais qualificados (em um momento em que setores em ascenso atraem com melhores salrios) reduz a ameaa de novos entrantes no elo de Bens Confeccionados. A principal ameaa vem, portanto, dos entrantes internacionais. Uma forma de reduzir a ameaa criando processos de produo diferenciados, dificultando a comparao dos produtos.
Ameaa de Novos Entrantes
Barganha Fornecedores
Fort e Os fornecedores de fibras naturais, principalmente o algodo, momentaneamente esto favorecidos em relao aos compradores. O pas o 4 maior produtor de algodo do mundo, e diversos pases tm interesse nesta produo. Para suprir o mercado interno, os produtores so compensados por preos mais altos. O aumento de preo de fibras naturais, em consequencia, aumenta a procura por fibras manufaturadas, o que gera presso sobre o preo das mesmas.
Mdio Apesar de existir muita demanda no setor, a rivalidade entre as diferentes confeces considervel, j que nos ltimos anos a concorrncia com os produtos asiticos tornou as margens mais apertadas para todas as confeces, causando entre elas maior disputa por compradores. Entretanto, h mais vantagens na unio do setor, na busca por aes conjuntas de luta contra a pirataria, capacitao de mo-de-obra, marketing, e exigncias polticas como a taxao do comrcio de artigos txteis.
Rivalidade entre Competidores
Fort e
Barganha de Clientes
Grande parte dos Bens Finais Confeccionados consumidos no pas provm da China, valor que aumentou significativamente nos ltimos 8 anos. Os preos so muito baixos, e a concorrncia muito forte, o que fez muitos comerciantes e lojas de grife, principais clientes do elo, optarem pelos concorrentes estrangeiros, lista que inclui ndia, Indonsia, Argentina e EUA. Alm disso, a informalidade e o trabalho ilegal tornam a concorrncia do setor barganha de clientes. desleal e aumenta consideravelmente a
Fraca Dentro do segmento de confeces, os bens de diferentes materiais e processos de produo so substitutos entre si. J no segmento como um todo, muito baixa a ameaa de bens alternativos s roupas confeccionadas. Novos equipamentos e mquinas surgem diariamente, e a automao cresce em alta velocidade; por isso, a ameaa substituio dos processos de costura alta. Mas ainda no h no mercado alternativas relevantes ao uso do produto em si.
Ameaa de Substitutos
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Anlise de Foras na Indstria Elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais
Fort A ameaa de novos entrantes na Fabricao de Acessrios,e Artefatos e Produtos Industriais provm, principalmente, da utilizao de processos simples e manuais na fabricao de alguns artigos. Esta ameaa , entretanto, reduzida por processos de produo diferenciados, alm de determinados tipos de maquinrio mais caros. No setor de couros, a atratividade para eventuais entrantes vem sendo reduzida pela fase ruim que o pas enfrenta no momento, aps sofrer queda da produo em 8,5% em 2008 e 19,3% em 2009.
Ameaa de Novos Entrantes
Barganha Fornecedores Mdio

A barganha de fornecedores de couro menos relevante em comparao com a barganha de fornecedores de materiais txteis, que no momento esto sendo beneficiados pelo aumento da demanda por fibra de algodo. Os fornecedores de couro sofrem forte concorrncia de outros pases, que provem o insumo com qualidade semelhante. Alm disso, em ocasio de qualquer aumento de preo do insumo, os produtores podem utilizar insumos substitutos, como metais, tecidos, e plsticos.
Mdio Dada a fase de declnio da atividade no Brasil, a rivalidade entre competidores relevante. Segundo a ABDI, cerca de 75% da produo brasileira de couros em 2009 se destinou ao mercado externo. Neste sentido, deve-se maior destaque concorrncia externa da atividade. Assim como no elo de confeces, a unio das MPEs no setor crucial para aes conjuntas de busca da competitividade do Brasil em relao aos concorrentes. . Fort A ameaa de bens substitutos atividade de Fabricao de e
Barganha de Clientes Fort e A forte ameaa de substitutos torna alta a barganha de clientes, que podem optar pelos substitutos metlicos e qumicos de acordo com o preo, a qualidade ou a durabilidade que desejarem.
Alm disso, h forte concorrncia externa. No setor de couros, por exemplo, em que o Brasil se mantm como um dos maiores exportadores do mundo, de acordo com relatrio de 2009 da ABDI, h perspectiva de perda de mercado externo para pases como China, ndia, Coria do Sul e Argentina, com consequente reduo da produo domstica.
Acessrios vem de setores como o de materiais metlicos, compostos qumicos e derivados de celulose, principalmente na atividade de Fabricao de Produtos Industriais. necessrio monitorar as diferenas de desempenho destes substitutos, e conhecer suas propriedades e qualidade, a fim de saber as foras e as fraquezas dos produtos txteis.
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Anlise de Foras na Indstria Elo de Comrcio do Vesturio

Ameaa de Novos Entrantes Fort Varia dentre os tipos de lojas. Nas que competem por preo, as e barreiras so praticamente inexistentes. No h necessidade de funcionrios qualificados e h um grande nmero de consumidores; por isso, a ameaa de novos entrantes muito alta. Quanto s lojas de grife, em geral responsveis pelo design e controle de qualidade dos produtos, a reputao muito bem remunerada e se torna enorme barreira para os novos entrantes. Mas, apesar de ser um processo longo, a ameaa de entrada de novas marcas existe, e
inclui novas marcas de grifes internacionais.
Barganha Fornecedores
Fraca As confeces do vesturio enfrentam dificuldades na reteno de bons profissionais, alm de alta concorrncia dos produtos importados. O nmero de confeces bem alto, incluindo alto percentual de informalidade, e a busca por reduo do preo leva a situaes extremas como a explorao infantil e trabalho escravo. Todos estes fatores fazem com que a barganha nas negociaes seja bem superior do lado do comrcio do produto, que pode optar pelo menor preo entre as diversas opes de confeces. As maiores margens de lucro na cadeia so retidas pelo comrcio.
Fort e Varia nos diversos segmentos do comrcio. A rivalidade muito forte nas lojas que competem por menor preo, pois h um grande nmero de competidores com produtos semelhantes, j que as barreiras para novos entrantes so irrelevantes. J entre as lojas de grife, a comercializao de produtos diferenciados na qualidade ou no design reduz bastante o nmero de produtos semelhantes. Neste caso, a concorrncia no pelo preo, e sim por design e reputao. Pode ser mais vantajoso buscar o fortalecimento local da marca do que vender uma marca desconhecida para todo o pas.
Barganha de Clientes Fort e A barganha de clientes muito forte, principalmente ligada ao fato de que o nmero de empresas do comrcio do vesturio altssimo, e est presente em quase todos os municpios do pas.
Mesmo para lojas de grife, com marca e design diferenciados, h diversas opes disposio dos clientes nos centros de comrcio e shoppings centers. A barganha neste caso no exercida a partir de negociaes, e sim atravs do ato da compra. A resposta do cliente aos diferentes produtos e preos oferecidos sua escolha entre uma ou outra loja.
Mdio As roupas de grife enfrentam enorme ameaa de substitutos como roupas de baixo custo, sem design e de fibras menos custosas. J a ameaa ao segmento como um todo vem da disponibilidade do consumidor de gastar uma parcela de sua renda com Vesturio. Em tempos de crises, o setor enfrenta perdas, j que, apesar de quase no existir um substituto ao uso de roupas, possvel adiar a renovao do guarda-roupa at um perodo mais prspero.
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Agenda
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Critrios Utilizados na Apresentao

Cadeia Simplificada do Vesturio
Indstria de Fibras
Fibras Manufaturadas
Indstria de Tecidos
Cardagem e Fiao Tecidos
Bens Finais
Servios Artigos do lar
Comercializa o
Atacadista
A cadeia do vesturio foi simplificada para melhor anlise das atividades neste estudo. Foram selecionados os elos de Bens Finais e de Comercializao para aprofundamento. O elo de Bens Finais foi dividido em Bens Finais Confeccionados e Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais. Dentro dos elos foco, foi selecionada uma lista das CNAEs mais relevantes, as quais esto destacadas abaixo.
Varejista Acessrios Confeccionados Malharias Produtos industriais Internacional Eletrnico Fibras Naturais
Segmentos Foco
Bens Finais Foco 1 Comercializa o
CNAEs Selecionadas
FOCO 1 Bens Finais Confeccionados
14.11-8 14.12-6 14.13-4 14.22-3 Confeco de roupas ntimas Confeco de peas do vesturio, exceto roupas ntimas Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
Confeccionad os Acessrios
Atacadista
Foco 3
FOCO 2 Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais
Foco 2
14.14-2
Fabricao de acessrios do vesturio, exceto para segurana e proteo Fabricao de artefatos de couro no especificados anteriormente Fabricao de Tecidos Especiais
Varejista Produtos industriais
15.29-7 13.54-5
FOCO 3 Comrcio do Vesturio

46.16-8 46.42-7 47.81-4 Representantes comerciais e agentes do comrcio de txteis, vesturio, calados e artigos de viagem Comrcio atacadista de artigos do vesturio e acessrios Comrcio varejista de artigos do vesturio e acessrios
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Anlise Regio Centro-Sul

Indicadores Scio-econmicos da Regio
Indicadores Scio-econmicos PIB - 2007 (bilhes de R$) Populao - 2008 (milhes de R$) PIB per Capita - 2006 (R$) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 % Populao Urbana 2007 % Pobreza 2000 Valor CAGR (3 anos) CAGR PR
Participao da Regio na Cadeia do Vesturio do Paran

13,65% 0,04% 4,88% 12,94% 0,97% 4,34% -
90,8 4,9 15.731 50,87% 35,03% 87,36% 21,16%
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (3 anos) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
12,67% 50,5 6.201
Produtos Txteis Artigos de Vesturio e Acessrios Atacado
366,1 42,5 7.008

Fonte: RAIS/MTE 2008
*Inclui Preparao de Couro, Artigos de Viagem e Calados
Anlise do Desempenho Scio-Econmico da Regio

A regio Centro-Sul a mais dinmica, populosa e desenvolvida de todo Paran, contando com 43% das empresas e 63% do PIB do estado. A Regio Metropolitana de Curitiba a principal concentradora de pessoas, empresas e renda. Seus indicadores de desenvolvimento scio-econmico, em sua maioria, evoluem em uma velocidade superior a mdia do estado, com destaque para o PIB e PIB per capita. Contudo, o crescimento do VAF auferido em 2008 obteve um desempenho consideravelmente inferior. Na cadeia do vesturio, o Centro-Sul concentra 40,7% das empresas paranaenses na ponta final da cadeia, isto , empresas do elo de comrcio do vesturio. Quanto s atividades de produo, a regio onde est localizado o APL de Tric de Imbituva - representa no estado do Paran somente 15% das confeces de roupas e 6% dos empregados do elo. Isso reflete o fato de que, em relao s outras regionais, as confeces do Centro-Sul utilizam mais tecnologias, o que as torna mais produtivas. Por fim, as atividades de confeco de acessrios, artefatos e produtos industriais concentram 12% das empresas paranaenses, 16% dos empregados e 34% da massa salarial do elo no estado. Esta disparidade, causada pela presena de uma grande empresa em So Jos dos Pinhais, faz com que os empregados do elo de Bens Finais Acessrios, artefatos e produtos industriais do Centro-Sul sejam os mais bem pagos do estado em termos de salrios individuais, e se posicionem em segundo lugar no 19 ranking de massa salarial total dentro deste elo. O Centro-Sul paranaense no lidera nenhuma atividade deste elo em nmero de empresas.

Anlise Atual do Segmento na Regio
Bens Finais Comercializa o A indstria de Bens Finais Confeccionados do Centro-Sul paranaense, embora com baixos percentuais nos valores totais do elo no estado, vem crescendo em grandes propores em nmero de empresas e, principalmente, em massa salarial. Dentre os municpios da regio, a cidade de Curitiba a mais significativa em todos os segmentos. As MPEs constituem a maior parte das empresas com 99% do total. A regio lidera em nmero de empresas as atividades de Fabricao de Roupas Profissionais do estado, com 47% das empresas, e Malharias e Tricotagens, com 46%, ao mesmo tempo em que possui a maior massa salarial e nmero de empregados destas atividades. J na atividade de Confeco de Peas do Vesturio, mais relevante do elo, o Centro-Sul no destaque.
Confecciona dos Acessrios Produtos industriais
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Qtd. % Paran CAGR (2006 -2008) % MPEs
Massa Salarial
(milhares de R$) % Paran CAGR (2006 -2008)
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
Principais Municpios Produtores
Confeco de roupas ntimas
73
18,3%
6,0%
100%
279,18
9,7%
16,1%
389
7,8%
CURITIBA E GUARATUBA
Confeco de peas do vesturio, exceto roupas ntimas
359
11,8%
5,3%
99%
1.683,33
5,2%
21,7%
2.612
4,7%
CURITIBA, PONTA GROSSA E COLOMBO
Confeco de roupas profissionais Fabricao de artigos do vesturio, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
*Fonte: RAIS/MTE (2006/2008)
74
47,4%
11,1%
100%
295,85
35,4%
20,6%
458
32,6%
CURITIBA, SAO JOSE DOS PINHAIS E PINHAIS
44
46,3%
-5,2%
98%
277,92
62,8%
33,7%
489
61,6%
IMBITUVA E CURITIBA
20

Bens Finais Comercializa o A principal atividade do elo na regio a Fabricao de Tecidos Especiais, que, em termos de massa salarial, cresceu 154% nos ltimos 2 anos e responsvel por 82% da atividade em todo o Paran. A regio no lidera o ranking do estado na atividade somente pelo fato deste ser medido em termos de nmero de empresas. Dos 788 empregados na atividade no Centro-Sul, 607 trabalham para uma nica empresa localizada em So Jos dos Pinhais, cujo salrio mensal mdio foi de R$ 2.332,34 em 2008. O elo tambm vem crescendo como um todo, mesmo que em menor magnitude. Ambas as atividades de Fabricao de Acessrios e de Artefatos de Couro obtiveram CAGR de nmero de empresas de cerca de 2%. Cada valor de massa salarial apresentou CAGRs em maiores propores respectivamente 14% e 3%.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
Fabricao de Tecidos Especiais
26,3%
11,8%
60%
1.788,22
81,8%
153,7%
788
62,7%
QUATRO BARRAS E SO JOS DOS PINHAIS
Fabricao de acessrios do vesturio, exceto para segurana e proteo
29
8,1%
1,8%
100%
150,45
4,5%
13,8%
216
4,1%
CURITIBA, COLOMBO E SO JOS DOS PINHAIS
Fabricao de artefatos de couro no especificados anteriormente
23
27,7%
2,2%
100%
110,05
21,2%
2,7%
164
19,2%
CURITIBA, TIBAGI E RIO NEGRO
21

Bens Finais Comercializa o No elo do comrcio, o Centro-Sul lidera as atividades de Representantes Comerciais, com 44% das empresas do estado, e de Comrcio Varejista de Artigos do Vesturio e Acessrios, onde possui 42% das empresas paranaenses e presena em todos os 76 municpios da regio. Alm disso, o crescimento nas 3 atividades de comrcio apresentaram CAGRs acima da mdia de todo o Paran.
Atacadista
Varejista
O maior destaque se deve ao crescimento do comrcio atacadista entre 2006 e 2008, que aumentou em 21% em nmero de empresas, e em 82% a massa salarial. Estes valores esto relacionados com o crescimento da atividade em So Jos dos Pinhais que sozinha apresentou um CAGR de 199% na massa salarial no mesmo perodo.
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
Representantes comerciais e agentes do comrcio de txteis, vesturio, calados e artigos de viagem
34
44,2%
6,5%
97%
158,98
76,1%
24,0%
111
56,3%
CURITIBA, MANDIRITUBA E PONTA GROSSA
Comrcio atacadista de artigos do vesturio e acessrios
59
9,6%
21,4%
98%
257,78
11,2%
82,4%
333
10,6%
CURITIBA, PONTA GROSSA E SAO JOSE DOS PINHAIS
Comrcio varejista de artigos do vesturio e acessrios
4.699
42,4%
5,3%
99%
14.179,37
51,9%
15,0%
19.155
47,9%
CURITIBA, PONTA GROSSA E SAO JOSE DOS PINHAIS
22
Anlise Regio Noroeste

19,7 1,7 10.596 50,72% 32,77% 85,36% 24,68%
11,60% 2,06% 5,19% -
12,94% 0,97% 4,34% -
15,22% 31,7 1.537
98,3 328,0 1.539


A regio Noroeste do Paran apresenta grau mediano de dinamismo econmico, com grande concentrao das atividades produtivas na regio metropolitana de Maring. Apesar do crescimento auferido nos ltimos anos e do desempenho acima da mdia do estado em grande parte dos indicadores analisados, a regio perdeu a condio de terceira mais relevante do estado com o crescimento apresentado pela regio Oeste no ano de 2008. Na cadeia do vesturio, o Noroeste lder no segmento de Bens Finais Confeccionados, do qual a regio detm praticamente metade do nmero de empresas do Paran, enquanto participa nos outros segmentos com cerca de 20% do total do estado. As confeces do Noroeste, para as quais trabalham 28 mil pessoas, incluindo as APLs de Confeces de Maring e Cianorte, especializadas em jeans e modinha, constituem os dois principais plos de confeces do estado. Ao contrrio do que ocorre no Centro-Sul, os salrios praticados no elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais so muito baixos, e a maior parte dos trabalhadores faz parte de micro e pequenas empresas. Quanto ao Comrcio do Vesturio na regio, as cidades de Maring e Cianorte so tambm destaque, pois formam o maior plo atacadista de confeces do Sul do Pas. O Noroeste detm 71% dos atacadistas do estado e 51% das pessoas ocupadas com esta atividade no estado. Outros municpios representativos em toda a cadeia do vesturio na regio so Campo Mouro e Umuarama.
23

Bens Finais Comercializa o A regio Noroeste possui 43% das empresas de Confeces de Roupas ntimas do Paran. Alm disso, metade das pessoas ocupadas nesta atividade em todo o estado trabalha no Noroeste, em algum de seus 44 municpios relacionados ao ramo. Maring, Terra Boa e Sarandi so os municpios de maior destaque. Alm disso, 48% das empresas de Confeco do Vesturio esto na regio, e 47% dos funcionrios da atividade no estado trabalham em algum dos municpios do Noroeste que empregam pessoas no ramo, em especial o plo de MaringCianorte. A massa salarial cresceu em altas propores no elo em todo o Noroeste, exceto na atividade de Confeco de Roupas profissionais que caiu em todos os indicadores, mostrando que esta no a prioridade do elo na regio.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
171
42,8%
5,4%
99%
1.481,53
51,5%
23,2%
2.505
50,1%
MARINGA, TERRA BOA E SARANDI
1.448
47,7%
6,9%
97%
15.692,57
48,5%
21,1%
25.685
46,6%
CIANORTE, MARINGA E UMUARAMA
22
14,1%
-12,9%
100%
161,59
19,3%
-7,2%
267
19,0%
MARINGA E CAMPO MOURAO
11
11,6%
17,3%
100%
37,77
8,5%
54,0%
70
8,8%
MARINGA
24

Bens Finais Comercializa o A regio Noroeste a maior produtora do estado de artefatos de couro como cintos, selas e acessrios, representando cerca de um tero das empresas, da massa salarial e dos empregados do estado na atividade. O desempenho das outras atividades do elo no Noroeste so tambm satisfatrios, com destaque ao crescimento da atividade de Fabricao de Tecidos Especiais, que foi de 29% em nmero de empresas e 47% em massa salarial no perodo entre 2006 e 2008. O crescimento do elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais pode ter sido influenciado pelo bom desempenho dos Bens Finais Confeccionados no plo Maring-Cianorte e em outras cidades relevantes como Campo Mouro e Umuarama, j que boa parte dos insumos comum aos dois elos.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
26,3%
29,1%
100%
27,46
1,3%
47,0%
40
3,2%
MARINGA E CAMPO MOURAO
67
18,8%
3,1%
99%
591,71
17,8%
16,7%
920
17,3%
MARINGA, UMUARAMA E CIANORTE
27
32,5%
10,8%
96%
183,92
35,5%
12,7%
297
34,8%
MARINGA E CIANORTE
25

Bens Finais Comercializa o O elo de Comrcio do Vesturio do Noroeste bastante diversificado. Ao mesmo tempo em que no possui relevncia na atividade de Representantes Comerciais do Vesturio, concentra 71% das empresas de Comrcio Atacadista o que torna a Regional sede do maior plo do Sul do Brasil. A cidade de Maring constitui-se em um grande centro distribuidor, com estrutura para a realizao de operaes de venda. Ao mesmo tempo, a cidade de Cianorte conhecida como a capital do vesturio. As empresas deste elo organizam semestralmente eventos reconhecidos como o Expovest e o Moda Mix. A massa salarial do comrcio aumentou consideravelmente entre 2006 e 2008, apresentando um CAGR de 41% no comrcio atacadista e 18% no comrcio varejista.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
11,7%
6,1%
100%
3,38
1,6%
-6,3%
2,5%
MARINGA E UMUARAMA
436
71,2%
5,6%
99%
1.316,75
57,1%
40,8%
1.606
50,9%
MARINGA, CIANORTE E MANDAGUARI
2.059
18,6%
4,1%
100%
4.301,66
15,8%
18,3%
6.561
16,4%
MARINGA, UMUARAMA E CAMPO MOURAO
26
Anlise Regio Norte

22,7 1,9 10.173 50,52% 32,51% 84,02% 25,84%
12,75% 1,39% 3,65% -
12,94% 0,97% 4,34% -
14,1% 68,4 1.642
104,7 222,2 2.036


A regio Norte apresenta elevado dinamismo econmico, com destaque para as atividades relacionadas ao agronegcio, indstria de transformao e sistemas de informao e comunicao. Apesar do crescimento auferido nos ltimos anos, a regio tem apresentado um desempenho inferior mdia do estado em grande parte dos indicadores scio-econmicos analisados. Prova disso que em 2008 a regio acabou perdendo o segundo lugar em gerao de valor adicionado fiscal para a regio Oeste do Paran. Na cadeia do vesturio, a regio se destaca no elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais desempenho para o qual bastante colabora o APL de Bons de Apucarana. O Norte concentra 59% destas empresas, 50% da massa salarial e 4.742 empregados o equivalente a 64% dos empregados neste segmento em todo o estado. O Norte detm cerca de um quarto das empresas, empregados e massa salarial do elo de Confeces de Roupas, se posicionando em segundo lugar no ranking paranaense, e menos de 18% das empresas do elo de Comrcio do Vesturio do estado percentual que representam as 2.099 empresas. 27
Anlise Regio Norte

Bens Finais Comercializa o

A regio Norte possui alta relevncia no elo de Bens Finais Confeccionados paranaense, j que se situa em segunda posio no ranking de nmero de empresas das atividades de Confeco de Vesturio e de Confeco de Roupas Profissionais, envolvendo um quarto das pessoas ocupadas em cada uma das atividades em todo o estado. A massa salarial no elo aumentou significativamente no perodo entre 2006 e 2008, chegando a 35% na atividade de Malharias e Tricotagens. O fator salarial pode atrair os funcionrios mais qualificados da atividade na regio Oeste, que atualmente detm o 2 lugar em nmero de empresas, mas que apresenta uma massa salarial decrescente.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
71
17,8%
-10,7%
100%
497,19
17,3%
20,1%
861
17,2%
LONDRINA, APUCARANA E CAMBE
768
25,3%
8,8%
97%
8.546,69
26,4%
21,1%
14.614
26,5%
31
19,9%
16,1%
97%
205,30
24,6%
2,1%
352
25,1%
13
13,7%
4,1%
100%
43,85
9,9%
34,8%
77
9,7%
APUCARANA E CAMBE
28
Anlise Regio Norte


A regio Norte possui grande importncia tambm no elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais. O reconhecido plo de bons de Apucarana est localizado no Norte, onde compe parte das 236 empresas na atividade de Fabricao de Acessrios do Vesturio, nmero que no cresceu entre 2006 e 2008. Alm disso, o primeiro lugar em nmero de empresas na atividade de Fabricao de Tecidos Especiais do Norte, que possui 425 funcionrios envolvidos na atividade, e cuja massa salarial cresceu, de 2006 a 2008, em 20%. Alm de Apucarana, as cidades de Londrina e Camb possuem bastante relevncia no cenrio do vesturio do Norte paranaense.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
42,1%
26,5%
88%
368,11
16,8%
19,6%
425
33,8%
236
66,3%
-0,4%
99%
2.476,95
74,6%
10,0%
3.977
74,9%
APUCARANA E LONDRINA
26
31,3%
-6,9%
96%
192,37
37,1%
8,6%
340
39,9%
LONDRINA E APUCARANA
29
Anlise Regio Norte

Bens Finais Comercializa o A regio Norte ocupa a segunda posio no ranking das atividades de Representantes Comerciais e de Comrcio Atacadista no Paran. A massa salarial aumentou em 47% na primeira atividade e 41% na ltima, valores de destaque se comparados s outras regies do estado. Isso ocorreu, em grande parte, devido ao incremento de cerca de 1/3 no nmero de trabalhadores em ambas as atividades. Londrina apresenta a maior participao em todos os segmentos deste elo, concentrando 47% dos Representantes Comerciais, 37% das atacadistas, e 29% das varejistas do vesturio. Entretanto, obteve individualmente um CAGR negativo no nmero de empresas e de empregados das duas primeiras atividades entre 2006 e 2008.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
17
22,1%
6,5%
100%
34,78
16,7%
47,0%
62
31,5%
LONDRINA, CAMBE E ARAPONGAS
65
10,6%
14,0%
94%
355,73
15,4%
41,1%
551
17,5%
LONDRINA, APUCARANA E SANTO ANTONIO DA PLATINA
2.017
18,2%
4,3%
100%
4.253,18
15,6%
17,3%
6.783
16,9%
LONDRINA, APUCARANA E ARAPONGAS
30
Anlise Regio Oeste

21,6 1,5 12.530 50,45% 34,33% 79,86% 28,34%
11,94% 1,76% 2,64% -
12,94% 0,97% 4,34% -
18,3% 4,5 1.509
18,5 55,7 1.372


A regio Oeste do Paran foi a que apresentou o maior crescimento econmico nos ltimos anos, assumindo a condio de segunda maior economia regional do estado. Apesar do desempenho positivo nos indicadores scio-econmicos, ainda apenas a quarta mais desenvolvida do estado no setor. Na cadeia do vesturio, a regio participa em pequenas propores. Ao mesmo tempo em que apresenta bom crescimento no setor de Bens Confeccionados e de Comrcio, est em declnio no elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais. Cerca de 60% dos empregados da cadeia do vesturio da regio esto localizados nas cidades de Cascavel, Terra Roxa, Toledo e Foz do Iguau. Cascavel o municpio que mais emprega pessoas na especializao de Confeces de Roupas na Regional. Terra Roxa o municpio onde est localizada a APL de Moda Beb. J Foz do Iguau e Cascavel concentram metade das empresas do Comrcio do Vesturio. Os salrios individuais em todos os elos so mais baixos do que as regies Centro-Sul, Noroeste e Norte, mas esto acima dos valores do Sudoeste. O elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais colabora apenas com 1,3% da massa salarial total do estado, valor que correspondeu, em 2008, a um valor 80 vezes menor do que o apresentado pela regio com maior massa, a Centro-Sul. 31
Anlise Regio Oeste

Bens Finais Comercializa o O Oeste ocupa o 2 lugar na atividade de Malharias e Tricotagens, com 21% das empresas do estado envolvidas no ramo e 14% dos empregados. A regio colabora com apenas 13% da massa salarial total da atividade no estado, e ainda sofreu um declnio de 9% no perodo de 2006 a 2008. O Oeste ocupa o 3 lugar na atividade de Confeco de Roupas Profissionais, e o 4 nas atividades de Confeces de Peas do Vesturio e de Roupas ntimas, apresentando nas 3 bom crescimento no nmero de empresas. Entretanto, enquanto a primeira apresentou queda na massa salarial, as duas ltimas apresentaram CAGR superior a 10% entre 2006 e 2008 neste indicador. Cerca de15% dos trabalhadores da atividade de Confeces de Roupas do Oeste esto envolvidos com o reconhecido APL de Moda Beb de Terra Roxa.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
61
15,3%
6,3%
98%
354,75
12,3%
10,4%
704
14,1%
TOLEDO, FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E M. CANDIDO RONDON
280
9,2%
6,9%
97%
3.386,62
10,5%
21,2%
6.088
11,1%
CASCAVEL, TOLEDO E TERRA ROXA
22
14,1%
13,8%
100%
111,03
13,3%
-2,8%
205
14,6%
CASCAVEL E FOZ DO IGUACU
20
21,1%
11,8%
100%
59,41
13,4%
-8,7%
111
14,0%
CASCAVEL, M. CANDIDO RONDON E TOLEDO
32
Anlise Regio Oeste


O desempenho da regio Oeste no elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais fraco. Na atividade de Fabricao de Tecidos Especiais existe uma nica empresa, que possui 4 funcionrios. Nas atividades de Fabricao de Acessrios do Vesturio e de Fabricao de Artefatos de Couro, o Oeste somente possui mais empresas do que a regio Sudoeste, se posicionando em 4 lugar no estado. Alm de apresentar baixa relevncia, o nmero de empresas em ambas as atividades decresceu de 2006 para 2008. Apesar dos fatos, a massa salarial cresceu nas duas atividades, e a primeira atingiu um CAGR de 10%. Os principais municpios produtores so Toledo e Cascavel.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
5,3%
0,0%
100%
3,06
0,1%
0,0%
0,3%
SANTA TEREZA DO OESTE
15
4,2%
-3,2%
100%
43,73
1,3%
10,4%
81
1,5%
TOLEDO, CASCAVEL E GUARANIAU
6,0%
-8,7%
100%
28,99
5,6%
0,3%
46
5,4%
TOLEDO, CASCAVEL E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
33
Anlise Regio Oeste

Bens Finais Comercializa o O Comrcio do Vesturio o elo em que o Oeste mais se destaca, apresentando CAGRs bem acima das regies do estado. A proximidade com o MERCOSUL e as rotas para o Centro-Sul so fatores que podem explicar o fato. O Comrcio Atacadista o principal destaque: obteve CAGR de 22% no nmero de empresas e 31% na massa salarial. O fato deve-se em grande parte ao bom desempenho de Terra Roxa, onde est localizada a APL de Moda Beb, que emprega mais de 50% das pessoas ocupadas com a atividade no Oeste paranaense. O nmero de empregados no municpio aumentou em 5 vezes em 2 anos de 64 em 2006 para 326 em 2008, desempenho acima do da regio. O comrcio varejista, concentrado nas maiores cidades da regio, possui 1.613 empresas, valor que apresentou um CAGR de 14,5% no perodo analisado.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
14
18,2%
12,8%
100%
7,58
3,6%
2,3%
13
6,6%
CASCAVEL
45
7,4%
22,5%
96%
362,05
15,7%
30,8%
630
20,0%
CASCAVEL, FOZ DO IGUACU E TERRA ROXA
1.613
14,5%
4,0%
100%
3.286,12
12,0%
12,7%
5.300
13,2%
FOZ DO IGUACU, CASCAVEL E TOLEDO
34
Anlise Regio Sudoeste

6,7 0,58 11.999 50,19% 32,22% 65,85% 31,93%
11,41% 2,37% -0,75% -
12,94% 0,97% 4,34% -
VAF por atividade 2008 (milhes de R$) CAGR VAF Total (2006-08) Artefatos de Couro* Varejo Fonte: IPARDES
20,9% 2,2 504,1
1,5 56,5 658,8


A regio Sudoeste possui o menor nvel de produo do estado do Paran, com um Valor Adicionado Fiscal total 10 vezes inferior ao da regio CentroSul. Entretanto, a regio vem apresentando um crescimento acelerado nos ltimos anos, principalmente em aspectos econmicos e populacionais. Na cadeia do vesturio, o Sudoeste contribui com apenas 6% das empresas do elo de Bens Finais Confeccionados, 2,4% das empresas do elo de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais, e 6,1% do elo de Comrcio do Vesturio. Os percentuais da regio na massa salarial do estado so muito baixas. O elo de Confeces de Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais contribui apenas com 1% deste indicador, e cresceu muito pouco em nmero de empregados em 2 anos. O elo de Confeces de Roupas apresentou reduo do nmero de empresas entre 2006 e 2008. Alm disso, a regio possui os menores salrios mensais individuais para os 3 elos, em comparao com o resto do estado. A atividade mais importante dos dois elos produtivos a de Confeco de Peas do Vesturio, na qual trabalham 88% das pessoas ocupadas nestes elos em todo o Sudoeste. Entretanto, 75% das empresas do Vesturio do Sudoeste esto no elo de Comrcio do Vesturio. Os principais municpios produtivos da cadeia do vesturio na regio Sudoeste so Francisco Beltro, Ampre e Santo Antnio do Sudoeste. 35


No elo de Bens Finais Confeccionados do Sudoeste paranaense, 48% dos empregados esto nas 3 cidades principais. Alm de pouco representativa no estado, a regio apresentou decrscimo no nmero de empresas em 3 das 4 atividades do elo. A atividade de Confeco de Peas do Vesturio a mais relevante do elo no Sudoeste, na qual trabalham 89% das pessoas ocupadas no elo. A atividade conta no Sudoeste com 180 empresas e 6.066 funcionrios, sendo que 35% das empresas e 52% dos empregados esto localizados nos 3 municpios principais, Francisco Beltro, Ampre e Santo Antnio do Sudoeste.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
24
6,0%
-3,9%
96%
263,37
9,2%
10,7%
544
10,9%
PATO BRANCO,SALTO DO LONTRA E MANGUEIRINHA FRANCISCO BELTRAO, AMPERE E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
180
5,9%
5,1%
94%
3.044,27
9,4%
15,8%
6.066
11,0%
4,5%
-6,5%
100%
61,89
7,4%
27,1%
122
8,7%
DOIS VIZINHOS
7,4%
-6,5%
100%
23,61
5,3%
26,2%
47
5,9%
FRANCISCO BELTRAO
36


O Sudoeste no possui empresas da atividade de Fabricao de Tecidos Especiais. Com isso, interessados em adquirir ou comercializar este tipo de produto devem recorrer s outras regies do estado. Em cada uma das atividades de Fabricao de Acessrios e de Artefatos de Couro, a regio representa apenas 2,5% das empresas, e em ambas nota-se CAGRs relevantes no nmero de empresas e na massa salarial. Entretanto, o Sudoeste ainda a regio menos relevante, somando apenas 7 municpios envolvidos nas 3 atividades do elo. O municpio mais relevante do elo de Bens Finais Acessrios do Sudoeste Francisco Beltro.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
2,5%
6,1%
100%
57,60
1,7%
22,9%
117
2,2%
FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E NOVA PATA DO IGUACU
2,4%
41,4%
100%
3,07
0,6%
28,8%
0,7%
CLEVELANDIA E FRANCISCO BELTRAO
37

Bens Finais Comercializa o O Sudoeste apresentou decrscimo no nmero de Representantes Comerciais do Vesturio, ao mesmo tempo em que a massa salarial na categoria subiu 20%. A atividade representada por apenas 3 microempresas. Alm disso, o setor apresentou crescimento relevante nas atividades de Comrcio Atacadista e Varejista, mas ainda muito inferior ao das outras regies. No Comrcio Atacadista, apenas 4 municpios trabalham com a atividade na regio, o que faz com que a mesma represente a parcela de 1% da atividade no estado. J a atividade de Comrcio Varejista est presente em 41 dos 42 municpios do Sudoeste e representa 6% das empresas da atividade no estado. O nmero de empresas na atividade apresentou CAGR de 7% entre 2006 e 2008.
Atacadista
Varejista
Atividades
Ranking do Estado
Empresas
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. % Paran
3,9%
-13,4%
100%
4,09
2,0%
19,6%
3,0%
FRANCISCO BELTRAO, PATO BRANCO E SALTO DO LONTRA
1,1%
87,1%
100%
15,44
0,7%
393,5%
33
1,0%
FRANCISCO BELTRAO E PATO BRANCO
703
6,3%
6,9%
100%
1.276,66
4,7%
13,2%
2.219
5,5%
PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRAO E DOIS VIZINHOS
38
Agenda
39
Anlise de Desempenho da Cadeia no Paran

Benchmarking Cadeia Paran
Cear Minas Gerais Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Santa Catarina So Paulo
Com o intuito de avaliarmos o desempenho da cadeia no Paran, foi realizada uma anlise comparativa junto aos 6 principais produtores brasileiros dentro da cadeia do Vesturio
Objetivos:
Identificar se a cadeia no Paran est desempenhando melhor, crescendo com maior velocidade, que os principais estados brasileiros e a mdia nacional. Obter uma viso nacional da cadeia de forma a identificar os elos que devem ser melhor trabalhados dentro do estado.
Benchmarking Segmentos Foco

RM de So Paulo RM do Rio de Janeiro RM de Belo Horizonte RM de Porto Alegre RM de Fortaleza RM de Goinia RM de Campinas RM de Salvador RM de Vitria RIDE DF Ncleo Vale do Itaja Ncleo Florianpolis
A fim de balizarmos a anlise dos segmentos foco do SEBRAE/PR, foram selecionadas 12 regies como benchmarking. Atravs deste procedimento, foram estabelecidas avaliaes do ritmo e qualidade do crescimento destas atividades econmicas dentro do estado
Critrios de Seleo:
Dinamismo da Economia
PIBs prximos aos das regies do Paran
Existncia dos segmentos nas regies

40
Anlise Principais Estados Bens Finais Confeccionados

Bens Finais
Comercializa o
O Paran se encontra na quarta posio no elo de Confeces de Roupas dentre as unidades de federao analisadas, as quais detm 81% das empresas do elo em todo o Brasil. Em primeiro lugar no bem delimitado ranking do elo est o estado de So Paulo, tanto em nmero de empresas, quanto em massa salarial, quanto em nmero de empregados sempre se destacando com indicadores no mnimo 60% mais altos do que o segundo lugar, Santa Catarina. Bem prximo ao Paran est Minas Gerais, que se destaca apenas no nmero de empregados, 9.000 unidades acima. O setor como um todo cresceu no pas de 2006 a 2008, e nos estados selecionados em propores bastante superiores s medias nacionais.
Atacadista
Varejista
BENS FINAIS CONFECCIONADOS BRASIL PR SP RS SC MG CE RJ
Empresas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(mlhares de R$) CAGR (2222 ) -2222
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 1 .1 1 1 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
3 3 3 .3 3 3 ,3 3 3 3 .3 3 3 ,3 3 1 1 1 .1 1 1 ,1 1 1 1 .1 1 1 ,1 1 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22
22 , % 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 2, % 22 22 , %
41
Anlise Principais Estados Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais O Paran disputa com o Rio Grande do Sul a segunda posio no elo de Confeces de
Comercializa o Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais dentre os estados analisados, os quais detm 80% destas empresas em todo o pas. Entretanto, ao contrrio do Rio Grande do Sul e de So Paulo (detentor do 1 lugar), no Paran o CAGR dos 3 indicadores mostrados foram muito superiores aos do Brasil. Atravs do CAGR negativo nos nmeros de empregados na maioria das regies, percebese a evaso da mo de obra no elo. Aparentemente, tenta-se reverter a situao com aumento dos salrios individuais j que, mesmo com a queda no nmero de empregados, a massa salarial aumentou consideravelmente em diversas regies. Entretanto, mesmo sendo o Paran o estado que, percentualmente, contratou mais empregados, merece destaque o fato do CAGR da massa salarial ter sido 28%, pois significa que os recentes aumentos de salrios foram superiores aos das outras regies.
Bens Finais
Atacadista
Varejista
BENS FINAIS ACESSRIOS, ARTEFATOS E P. INDUSTRIAIS
Empresas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
BRASIL PR SP RS SC MG CE RJ
22 2 . 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2
-22 , % 22 , % -22 , % -22 , % -22 , % 22 , % 22 , % -22 , %
3 3 .3 3 3 ,3 3 22 22 . 2, 2 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
22 , % 2, % 22 22 , % 22 , % 22 , % 2, % 22 2, % 22 -22 , %
2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
-3 ,3 % 22 , % -22 , % -22% ,2 -22 , % -22 , % 22 , % -22 , %
42
Anlise Principais Estados Comrcio do Vesturio

Bens Finais
Comercializa o
O Paran se encontra em quinta posio no elo de Comrcio do Vesturio dentre as unidades de federao analisadas, as quais detm 73% das empresas do elo em todo o Brasil sendo So Paulo sozinho detentor de das empresas do elo no pas. Dentre os 3 elos analisados, o Comrcio do Vesturio o nico em que o Paran no superou o crescimento do pas no perodo entre 2006 e 2008. O setor como um todo cresceu no pas de 2006 a 2008, e nos estados selecionados em propores semelhantes s mdias nacionais o que mostra que o elo tambm tem crescido em estados com menor representatividade, detentores da fatia de 27% das empresas do setor no pas.
Atacadista
Varejista
Empresas
COMRCIO DO VESTURIO
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
Pessoas Ocupadas
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
BRASIL PR SP RS SC MG CE RJ
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22 2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 2. 2, 2 22 22
2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22 2, % 22
2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2 22 2 2. 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , % 22 , %
43
Viso Regional do Segmento de Bens Finais Confeccionados

Bens Finais
Comercializa o
A regio paranaense que mais se destaca no segmento de Bens Finais Confeccionados o Noroeste, cujo nmero de empresas igual a 80% do valor de todas as demais somadas. Em todas as regies, a tendncia de crescimento, sendo este bem mais acentuado no nmero de pessoas ocupadas, e ainda mais notvel na massa salarial. Os ndices de crescimento de praticamente todas as regies so superiores aos da Regio Metropolitana de So Paulo, principal benchmark do segmento, cujo nmero de empresas superior ao dobro de todo o estado do Paran. Isso significa que So Paulo pode ter atingido um limite de crescimento no ramo, enquanto o Paran ainda possui oportunidades de evoluo. J os valores de crescimento da Regio Metropolitana de Fortaleza, comparvel ao Noroeste paranaense, foram todos superiores aos do Paran, e a regio deve ser monitorada continuamente.
Massa Salarial Pessoas Ocupadas
CAGR (2006 -2008) Qtd. CAGR (2006 -2008)
Atacadista
Varejista
BENS FINAIS CONFECCIONADOS Paran Centro-Sul Noroeste Norte Oeste Sudoeste
Empresas
Qtd. CAGR (2006 -2008)
(milhares de R$)
3.686 550 1.652 883 383 218
6% 5% 6% 7% 7% 3%
36.507,72 2.536,28 17.373,46 9.293,03 3.911,81 3.393,13
20% 22% 21% 21% 18% 16%
62.266 3.948 28.527 15.904 7.108 6.779
9% 13% 9% 10% 9% 7%
Regies Benchmark So Paulo

Fortaleza
7.523 2.115
4,7% 9,7%
81.224,28 21.993,36
12,8% 21,3%
89.334 42.284
4,8% 11,8%
44
Viso Regional do Segmento Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais

Comercializa o A regio paranaense que mais se destaca no segmento de Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais o Norte, onde se localiza o APL de bons de Apucarana. O Norte possui mais da metade das empresas do segmento, da massa salarial e do nmero de pessoas ocupadas no elo no Paran. O crescimento do elo no estado foi baixo em termos de nmero de empresas, mas a massa salarial aumentou consideravelmente puxada principalmente por uma nica empresa do ramo de Tecidos Especiais localizada em So Jos dos Pinhais. O crescimento do nmero de empresas foi negativo nas principais Regies Metropolitanas benchmarks do setor, So Paulo e Porto Alegre. Em Porto Alegre, o crescimento na massa salarial foi alto apesar do decrscimo no nmero de pessoas ocupadas, o que retrata a busca da reteno de funcionrios nas regies mais relevantes do elo no pas.
Massa Salarial
CAGR (2222 ) -2222 (milhares de R$) CAGR (2222 ) -2222 Qtd.
Bens Finais
Atacadista
Varejista
BENS FINAIS ACESSRIOS, ARTEFATOS E P. INDUSTRIAIS
Empresas
Qtd.
Pessoas Ocupadas
CAGR (2222 ) -2222
Paran Centro-Sul Noroeste Norte Oeste Sudoeste
22 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
2 % 2 % 2 % -2 % -2 % 2% 2
22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 2 22 2, 2 22 22 . 2, 2 2, 2 22 2, 2 22
2% 2 22 2% 2% 2 2% 2 2 % 2% 2
22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 22 2
2 % 2% 2 2 % 2 % 2 % 2% 2

Porto Alegre
22 2 22 2
-22 , % -22 , %
22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
-22 , % 22 , %
22 2 . 2 22 2 . 2
-22 , % -22% ,2
45
Viso Regional do Segmento Comrcio do Vesturio

O Comrcio do Vesturio cresce a taxas bem aproximadas nas Regionais Paranaenses e nas Regies Metropolitanas benchmarks. Comercializa o A regio que apresentou maior crescimento no nmero de pessoas ocupadas foi o Noroeste, onde se localizam as cidades de Maring e Cianorte, nacionalmente reconhecidos como plos de comrcio do Vesturio. O valor apresentado foi superior ao das regies benchmarks. A Regio Metropolitana de So Paulo, detentora de um nmero de empresas maior do que o total de todo o estado do Paran apresentou um crescimento no nmero de empresas bem aproximado do valor das Regionais paranaenses. Na Regio Metropolitana do Rio de Janeiro, segunda em nmero de empresas de comrcio do Vesturio no Brasil, o crescimento foi positivo e semelhante ao do Paran.
Bens Finais
Atacadista
Varejista
Empresas
COMRCIO DO VESTURIO
Qtd. CAGR (2222 ) -2222
Massa Salarial
(milhares de R$) CAGR (2222 ) -2222 Qtd.
Pessoas Ocupadas
CAGR (2222 ) -2222
Paran Centro-Sul Noroeste Norte Oeste Sudoeste
2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2
2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %
2. 2, 2 22 22 2. 2, 2 22 22 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2 22 22 . 2, 2
2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2 2% 2
2. 2 22 2 2. 2 22 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2 22 2 . 2
2 % 2 % 2% 2 2 % 2 % 2 %

Rio de Janeiro
2. 2 22 2 22 2 . 2
22 , % 22 , %
2 22 22 2. 2, 2 2. 2, 2 22 22
2, % 22 2, % 22
2. 2 22 2 2. 2 22 2
22 , % 22 , %
46
Agenda
47
Nvel de Atratividade da Regio para Atuao do SEBRAE/PR

Para definio do nvel de atratividade das regies a anlise foi segmentada em 3 dimenses: Aspectos Demogrficos, para verificar o potencial de demanda por produtos e servios na cadeia do vesturio; Produo, para averiguar o Valor Adicionado Fiscal total e das atividades em cada regio no estado; Dinmica do setor, avaliando o nmero de MPEs e o crescimento do nmero de empresas e de massa salarial na regio. O Nvel de Atratividade foi definido de acordo com o resultado da mdia entre as 16 variveis, que obteve o mesmo ranking da mdia entre as 3 dimenses. Variveis Analisadas nas Dimenses Clculo da Atratividade
As pec tos De mo gr fico s
IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 % Populao Urbana 2007 % Pobreza 2000
Regio com Melhor Desempenho na Varivel
100
As regies que obtiverem os melhores desempenhos em cada varivel recebero o valor ndice de 100, e as menores 50. As regies subsequentes recebero gradaes relativas. Todos os valores so previamente normalizados.
Regies Subsequentes
Varivel 1
Pro du o
Dimenso de Anlise
CAGR VAF PR (3 anos) VAF Artefatos de Couro VAF Varejo VAF Produtos Txteis VAF Artigos de Vesturio e Acessrios VAF Atacado
Varivel 2 Varivel 3 Varivel 1 Varivel 2 Varivel 3 Dimenso de Anlise
Nvel de Atratividade da Regio
Din m ica do set
CAGR do Nmero de Empresas do Vesturio CAGR da Massa Salarial total do Vesturio Nmero de MPEs totais no Vesturio
Varivel 1 Varivel 2 Varivel 3
Dimenso de Anlise
48
Nvel de Atratividade da Regio Centro-Sul

Principais Consideraes
Nvel de Atratividade da Regio Centro-Sul
Destaques: A regio se sobressai principalmente nas dimenses Aspectos Demogrficos e Dinmica do Setor, nas quais lidera no estado;
Aspectos Demogrficos
92,48
Segundo o IPARDES, h uma tendncia migratria das pessoas mais jovens para as regies mais desenvolvidas das regies Sul e Sudeste. A presena da regio metropolitana de Curitiba foi fator determinante para o bom desempenho na varivel demogrfica de crescimento populacional;
Produo
81,09
O Centro-Sul obteve a menor evoluo no Valor Adicionado Fiscal dentro do estado, segundo o IPARDES;
A regio Centro-Sul tambm lder em nmero de MPEs no setor do Vesturio, representando 42% do nmero total do estado, de acordo com o MTE;
Dinmica do Setor na Regio
90,59
O CAGR do nmero de empresas na regio foi o segunda maior, perdendo apenas para a regio Sudoeste. No entanto, em comparao com a mesma, a Centro-Sul apresentou em 2008 um nmero de empresas totais mais de 5 vezes maior;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 100,0 0 50,00 97,39 100,0 0 100,0 0 100,0
Em relao ao crescimento da massa salarial, a regio representou o segundo lugar no ranking regional, com CAGR de 21,03%, ficando atrs apenas da regio Norte;
Resultado: A regio Centro-Sul apresentou o maior nvel de atratividade do estado. Proximidade dos maiores consumidores e dos maiores fornecedores so vantagens do local. Entretanto, interessados em investir na regio devem atentar para o fato de ela a mais competitiva.
49
Nvel de Atratividade da Regio Noroeste

Nvel de Atratividade da Regio Noroeste
Destaques: A dimenso na qual a regio obteve o melhor desempenho foi a Dinmica do Setor, na qual a regional se posiciona em segundo lugar no estado. importante lembrar que na regional encontrase o importante plo do vesturio de Maring-Cianorte;
76,52
O crescimento da massa salarial foi de 21,13 % ao ano entre 2006 e 2008, o maior do estado, e o nmero de empresas evoluiu 5,21 % ao ano, dando regio a segunda posio no ranking do estado, de acordo com o ETM;
Produo
69,51
A dimenso com menores resultados foi a de Produo. O crescimento do VAF total da regio no foi um atrativo; o maior destaque dado ao VAF de 2008 da atividade de Artigos de Vesturio e Acessrios, de acordo com o IPARDES;
77,64
A regio apresentou baixa pontuao no IDH Regional, atribudo regio atravs dos IDHs dos municpios, dados do IBGE de 2000, ponderados populao dos mesmos;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 53,40 93,35 100,0 0 50,00 59,90
A regio apresentou o segundo maior CAGR de populao. Entretanto, importante acrescentar que a regio apresenta a menor previso de crescimento populacional anual at 2020 (0,03%) do Paran, segundo o IPARDES.
Resultado: A regio Noroeste se posicionou em segundo lugar geral no ndice de atratividade para o setor do vesturio. A regio pode ser boa oportunidade para instalao de empresas fornecedoras de materiais txteis e de comrcio, para suprir o centro das atenes da regio, a atividade de Artigos de Vesturio e Acessrios.
50
Nvel de Atratividade da Regio Norte

Nvel de Atratividade da Regio Norte
Destaques: O grande destaque da regio a dimenso de Produo, onde ocupa o segundo lugar no ranking, principalmente devido ao destaque no VAF de Artefatos de Couro e da segunda posio no VAF de Artigos de Vesturio e Acessrios. Entretanto, o Norte obteve a segunda menor evoluo no Valor Adicionado Fiscal dentro do estado, segundo o IPARDES, ou seja, existem regies onde a economia est evoluindo mais no estado;
72,69
Produo
70,81
A regio apresentou o penltimo lugar do estado em Aspectos Demogrficos;
regio pertence o menor IDH Mdio dentre as regies analisadas. Alm disso, vale acrescentar que ela possui o segundo menor crescimento projetado da populao do estado, estimado em apenas 0,04% ao ano, at o 2020, pelo IPARDES;
63,92
Com o nmero de MPEs igual a 3252, a regio se posiciona em terceiro lugar no ranking entre as regies. O Norte foi a regio que apresentou menor crescimento do nmero de empresas, com CAGR entre 2006 e 2008 igual a 4,75%.
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 50,00 78,97 87,04 67,12 55,19
A Massa Salarial da regio, a terceira maior do Paran, com CAGR de 18,21% entre 2006 e 2008, segundo a RAIS/MTE;
Resultado: A regio Norte obteve nvel mediano de atividade. importante destacar, porm, que a atratividade depende muito do tipo de atividade que se quer desenvolver. Implantar atividades com dficits na regio pode ser atrativo, alm de atividades relacionadas ao fornecimento ou venda de produtos de Artefatos de Couro.
51
Nvel de Atratividade da Regio Oeste

Nvel de Atratividade da Regio Oeste
Destaques:
A regio no lidera o estado em nenhuma das 16 variveis.
78,88
destaque a dimenso de Aspectos Demogrficos, onde o Oeste ocupa o segundo lugar no ranking do estado. A regio a segunda maior do estado no IDH Regional Mdio, calculado a partir dos dados do IBGE de 2000. Vale acrescentar que ela est em segunda posio em crescimento populacional projetado pelo IPARDES, com uma expanso anual estimada de 0,83% ao ano at 2020;
Produo
59,20
Com um nmero de MPEs no vesturio igual a 1.613, a regio apresentou o segundo pior lugar no ranking estadual do indicador;
A regio apresentou o segundo maior crescimento do Valor Adicionado Fiscal do estado (18,30%) entre os anos de 2006 e 2008, segundo dados do IPARDES;
58,20
A regio apresentou o segundo menor CAGR do nmero de empresas (4,9 %) e de massa salarial (16,22%) do estado entre 2006 e 2008, segundo dados da RAIS/MTE;
Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 62,36 86,91 78,54 87,67 87,43
Resultado: A regio Oeste apresentou nvel mediano de atratividade para o setor do vesturio do Paran. Apesar do bom desempenho na dimenso Aspectos Demogrficos, na qual ocupa a segunda posio no Paran, a regio apresentou valores de crescimento baixos no setor, alm de valores totais de produo e de empresas menores do que o das outras regies. Entretanto, devido aos bons ndices demogrficos e de VAF total, pode haver na regio demanda de Vesturio em potencial sendo atendida por outros estados.
52
Nvel de Atratividade da Regio Sudoeste

Nvel de Atratividade da Regio Sudoeste
Destaques: A regio Sudoeste apresentou baixo desempenho na dimenso Produo do Setor;
61,36
Produo
58,74
Na dimenso em que a regio melhor pontuou, a de Dinmica do Setor, ela se destacou em terceiro lugar do estado. Este resultado ocorreu somente devido ao uso da varivel crescimento do nmero de empresas, onde obteve CAGR igual a 6,2% entre 2006 e 2008. Caso o valor total dos indicadores tivesse sido usado, a regional pontuaria menos, j que a 5 em valor total nas trs variveis;
O Sudoeste perde em quase todos os VAFs do setor, mas apresentou o maior crescimento do VAF total entre 2006 e 2008, segundo o IPARDES. A economia do Sudoeste expandiu-se 20,87% ao ano entre 2006 e 2008.
66,67
O IDH mdio da regio Sudoeste, medido atravs de dados do IBGE de 2000, foi o terceiro melhor do estado.
Resultado: Aspectos Demogrficos IDH Mdio CAGR Populao (2006-08) CAGR PIB per Capita - (2003-06) % Populao Feminina 2007 % Populao Jovem 2007 55,54 100,0 0 50,00 73,97 50,00 53 A regio Sudoeste apresentou o menor nvel de atratividade do estado. Entretanto, importante destacar que o aumento da populao, do VAF total e do nmero de empresas foram os maiores no estado. Alm disso, h na regio maiores possibilidades de atuao do SEBRAE-PR, j que o grau de impacto de uma interveno no local bem maior do que em regies melhor pontuadas nos quesitos avaliados.
Agenda
54
Concluses
Concluses
Nas atividades de carter produtivo desempenho acima da mdia nacional
No que tange as atividades de produo de confeccionados, acessrios e produtos industriais, o estado do Paran teve desempenho destacado no cenrio nacional nos ltimos trs anos, estado bem acima da mdia nacional. Dentre os maiores produtores de setor, apenas o estado do Cear tem um desempenho to destacado no perodo.
Implicaes para as MPEs da Cadeia do Vesturio

Principais Oportunidades: A especializao das empresas do estado nestes segmentos histrica. Contudo, h a oportunidade de alavancar outras qualificaes como moda, design e estilo a partir da qualidade do produto desenvolvido.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao como articulador na cadeia no sentido de estimular as empresas a buscarem constante diferenciao aliada a um bom desempenho operacional, de forma que as MPEs do setor obtenham cada vez mais destaque no cenrio nacional.
Elo comercial cresce, mas abaixo dos principais centros

As atividades ligadas comercializao de produtos obtiveram crescimento nos ltimos trs anos. Contudo, seu desempenho foi abaixo das principais regies produtoras do pas. O destaque negativo o segmento de comrcio varejista que registrou resultados muito abaixo do resto do pas. Este resultado pode ser derivado da elevada renda j disponvel da populao local que no sofreu grande expanso com as aes promovidas nos ltimos anos de aumento do poder aquisitivo da populao mais carente.
Principais Oportunidades: Avaliao dos nichos de mercado ainda no atendidos para criao de marcas e empreendimentos dedicados.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao no auxlio das MPEs do setor para aumento de produtividade e capacidade de comercializao em outros mercados;
Promoo de cursos e capacitaes em parceria com a ABF para gesto de franquias em outras localidades.
55
Concluses
Concluses
Elevado ritmo de crescimento do Comrcio Atacadista
Na esteira do bom desempenho da atividade produtiva, o Comrcio Atacadista obteve crescimento destacado no estado tendo como foco principal os mercados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do pas. Contudo, h potencial de crescimento de vendas para outros estados ainda no explorados.

Principais Oportunidades: Expanso da fronteira comercial para outras regies do Brasil como Norte e Nordeste, onde o crescimento da renda tem sido mais acelerado que nas regies Sudeste e Sul.
Atuao do SEBRAE/PR: Auxiliar as MPEs com informaes sobre estes mercados para suportar a formalizao de estratgias de comercializao diferenciadas para estes mercados.
Tendncia de mecanizao ou terceirizao no Oeste?

Segundo os resultados do estudo, os segmentos de Roupas Profissionais e Fabricao de Artigos do Vesturio obtiveram elevaes significativas no nmero de empresas e na quantidade de mo de obra empregada, mas uma queda na massa salarial paga total. Estes dados podem significar duas coisas:
1.
Principais Oportunidades: Caso a perspectiva 1 seja a correta, com elevao de mecanizao e ganhos de produtividade no desenvolvimento das atividades do segmento, h uma oportunidade disseminao deste processo de automao para outros segmentos do setor, gerando ganhos de produtividade e minimizao dos problemas com mo de obra.
Principais Ameaas: Caso a perspectiva 2 seja a correta, com elevao da terceirizao e, provavelmente, da informalidade, no futuro o setor na regio pode sofre um processo de perda de credibilidade, como ocorreu em Apucarana.
Elevao da mecanizao destes segmentos com aumento de produtividade e contratao de profissionais menos qualificados; Terceirizao de encomendas para empresas menores com trabalhadores semi-formalizados que ganham em folha salrios menores.
Atuao do SEBRAE/PR: Entender o fenmeno que est ocorrendo na regio e atuar ativamente na disseminao de boas prticas de gesto e estmulo contnuo ao processo de inovao, em especial a tecnolgica.
2.
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Concluses
Concluses
Crescimento acelerado da atividade de Confeco de Roupas Profissionais
As regies Centro-Sul, Norte e Oeste tiveram no segmento de Roupas Profissionais um desempenho destacada dentro do sub-elo de confeccionados. Estes resultados tm especial relao com a elevao da atividade econmicas destas regies com a instalao de novas empresas e a expanso das atividades industriais.

Principais Oportunidades: A elevao do nmero de empresas deste segmento abre a possibilidade de desenvolvimento de atividades produtivas complementares. H a oportunidade de estruturao de um APL que poderia elevar a produtividade do segmento atravs de um processo de especializao das organizaes.
Atuao do SEBRAE/PR: Atuao como articulador no intuito de auxiliar as empresas na formao de um APL bem estruturado e nacionalmente competitivo para este segmento na regio Centro-Sul.
Fabricao de Tecidos Especiais em franca expanso

Seguindo a tendncia internacional de substituio dos tecidos de algodo por tecidos sintticos e artificiais, o segmento de Tecidos Especiais foi grande destaque nas regies do Paran no sub-elo de Produtos Industriais, em especial nas regies CentroSul e Noroeste. O volume ainda est bem abaixo dos demais segmentos trabalhados na regio. Contudo, h uma boa oportunidade de trabalhar um segmento diferenciado em que o pas ainda no competitivo internacionalmente
Principais Oportunidades: uma tendncia internacional que no ser ignorada. As empresas do setor tm um mercado nacional enorme a ser explorado com este segmento e as oportunidades de ganhos so boas.
Atuao do SEBRAE/PR: Avaliar os principais mercados para estes produtos em escala nacional e auxiliar as empresas no processo de posicionamento de mercado e elaborao de estratgias para fornecimento a redes varejistas
57
Concluses
Concluses Implicaes para as MPEs da Cadeia do Vesturio
Tendncias de concentrao em alguns segmentos nas regies

Segundo os resultados do estudo, parece haver algumas tendncias de concentrao em alguns dos segmentos analisados (queda do nmero de empresas, com aumento da massa salarial e do nmero de profissionais empregados). Dentro dos segmentos analisados podemos destacar: 1. Centro-Sul Fabricao de Artigos do Vesturio 2. Norte Fabricao de Artefatos de Couro 3. Oeste Fabricao de Acessrio para o Vesturio e Fabricao de Artefatos de Couro 4. Sudoeste todo o sub-elo de confeccionados, exceto a Fabricao de Peas de Vesturio
Principais Oportunidades: A concentrao de empresas , muitas vezes, sinal de amadurecimento do mercado e de profissionalizao das atividades nas regies. Este aspecto gera oportunidades para melhorias dos processos de gesto das organizaes e para implantao de processos produtivos mais eficientes; Com o processo de concentrao as empresas ganham escala produtiva e tornam-se mais competitivas nacionalmente e internacionalmente gerando maiores oportunidades de comercializao de produtos. Principais Ameaas: As MPEs do setor tm de traar estratgias alternativas para se diferenciarem e no serem adquiridas por concorrentes melhor qualificados e com maior escala produtiva. Atuao do SEBRAE/PR: O SEBRAE/PR deve agir no sentido de orientar as MPEs a buscar a diferenciao em especial no que tange a moda, estilo e design para se manterem competitivas no mercado.
58
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Fonte: DKNY

Produto de Inteligncia Setorial

Panorama Regional do Vesturio no Paran

Na relao com o Ambiente Externo

Principais Indicadores do Setor no Paran - 2008

Valor Atual 34,6 191.996 1.242.330 867.893

5,2% x 5,7% 8,1% x 6,4% 19,5% x 15,6%

Viso Geral do Estado do Paran

Paran % Brasil 10.590.16 5.59% (6o) 9 184.002 6,12% (5o)

7,5% 24,27% 55.90%

8,19% 5,30% 5,09%

%Setores Produtivos na Receita da Indstria de Transformao do Paran

Principais Itens de Exportao (2008): Soja: Veculos e Peas: Complexo de Carnes:

% 28,6% 16,5% 13,2%

Brasil 19,9% (2o) 10,3% (2o) 25% (2o)

Viso Geral das Regies do Paran

Cadeia do Vesturio no Mundo

Ranking Maiores Exportadores e Importadores do Brasil

Exportao Argentina EUA Paraguai Mxico Uruguai

Valor US$ 307 mi US$ 247 mi US$ 64 mi US$ 58 mi US$ 55 mi

Importao China ndia Indonsia Argentina EUA

Produo Mundial de Txteis e Vesturio Volume (2006)

Balana Comercial Brasileira Setor Txtil (US$ Milho)

Estados Unidos** 5.411 5,1% Mxico 2.190 2,1%

Brasil 2.797 2,62%

ndia 7.246 6,8%

Cadeia do Vesturio no Brasil

Conjuntura Atual do Setor no Brasil

Nvel de Atividade do Setor do Vesturio dos Estados

Evoluo da Receita do Vesturio nos Maiores Mercados

3,22% 4,50% 8,82% 15,56% 4,14% 31,82% 2,15%

4,75% 35,02% 14,29% 13,30% 7,80% 7,13% 2,53%

Outubro de 2009: Paran isenta MPE's de ICMS na importao de mquinas

MEC anuncia que quer centralizar compras de uniformes e mveis escolares

Economia Legislao Movimentos do Mercado Tendncias Operaes

201 0 Fevereiro de 2010:

Economia Legislao Movimentos do Mercado Tendncias Operaes

Economia Legislao Movimentos do Mercado Tendncias Operaes

Ambiente Institucional para a Cadeia do Vesturio

Nvel de Influncia: Alto

Ambiente Institucional para a Cadeia do Vesturio

Nvel de Influncia: Mdio

Anlise de Foras na Indstria Elo de Bens Finais Confeccionados

Ameaa de Novos Entrantes

Rivalidade entre Competidores

Ameaa de Novos Entrantes

Barganha Fornecedores Mdio

Rivalidade entre Competidores

Anlise de Foras na Indstria Elo de Comrcio do Vesturio

Rivalidade entre Competidores

Critrios Utilizados na Apresentao

FOCO 2 Bens Finais Acessrios, Artefatos e Produtos Industriais

Varejista Produtos industriais

FOCO 3 Comrcio do Vesturio

Anlise Regio Centro-Sul

Participao da Regio na Cadeia do Vesturio do Paran

90,8 4,9 15.731 50,87% 35,03% 87,36% 21,16%

12,67% 50,5 6.201

Produtos Txteis Artigos de Vesturio e Acessrios Atacado

366,1 42,5 7.008

*Inclui Preparao de Couro, Artigos de Viagem e Calados

Anlise do Desempenho Scio-Econmico da Regio

Anlise Regio Centro-Sul