04 Planes e Strategic Os

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PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002
Contenido:
Organizacin de Aena Proceso de Planificacin Estratgica Cuadro de Mando Integral Plan de Inversiones Plan de Negocio Evaluacin de proyectos de inversin Presencia internacional de Aena
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Organizacin de Aena
DIRECCION GENERAL DE Aena
STAFF
AEROPUERTOS ESPAOLES
DIRECCIONES CENTRALES + 47 AEROPUERTOS y 1 HELIPUERTO
NAVEGACIN AEREA
DIRECCIONES CENTRALES + 5 DIR. REGIONALES
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Proceso de Planificacin Estratgica (Objeto)
El proceso de planificacin estratgica permitir :
Orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organizacin mediante el despliegue de objetivos, estrategias y programas. Analizar y medir los progresos y corregir las desviaciones, constituyendo una potente herramienta de gestin y de comunicacin interna. El proceso se materializar y formalizar con los Planes Estratgicos (4 aos) y los Planes Operativos (1 ao)
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Proceso de Planificacin Estratgica (Estructura de los planes)
Plan Estratgico General
Planes de Negocio de los aeropuertos
Planes Operativos Anuales
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Proceso de Planificacin Estratgica (Metodologa)

El proceso metodolgico seguido en la elaboracin del Plan Estratgico responde al siguiente esquema:
Planificacin Estratgica General
Marco
Legal/Poltico
Proyecto de Empresa
Estrategias Objetivos Anlisis y Generales Estratgico Planes Estratgicos Retos Generales
Planificacin recursos Presupuesto Aena
Control y seguimiento
Top Down Direccin y mbito de Actuacin
Marco de Funcionamiento y Modelo de Relacin entre Unidades
Bottom up Consolidacin
Planificacin Estratgica de Aeropuertos y Navegacin Area

Visin y Misin Premisas Diagnstico bsicas Definicin objetivos estratgicos Alternativas Estratgicas Planes / Programas Elaboracin presupuesto Planificacin recursos
Control y seguimiento
El proceso y los contenidos del Plan Estratgico tienen como marco de referencia el Modelo Europeo de Calidad en la Gestin (EFQM) y tendrn un carcter deslizante, es decir se actualizarn anualmente. PLANES ESTRATGICOS
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Proceso de Planificacin Estratgica (Alineacin de objetivos)

Despliegue Temporal >4 aos
PLANES DIRECTORES / PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DIRECTRICES MINISTERIO Y DIRECTOR GENERAL

PLAN ESTRATGICO GENERAL
4 aos
PLAN ESTRATGICO DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIN AREA
PLANES DE NEGOCIO DE LOS AEROPUERTOS
1 ao
OBJETIVOS PLANES OPERATIVOS Equipos/ Personas
Gestin del desempeo
Aena
Aeropuertos y Navegacin Area
Aeropuertos
Equipos / Personas
Despliegue Organizativo
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Proceso de Planificacin Estratgica (Marco de referencia)
El marco de referencia legal y poltico junto con el Modelo EFQM constituyen los puntos de partida del proceso de planificacin:
MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y POLTICO SEGURIDAD CALIDAD MODERNIDAD
EJES DE ACTUACIN
PROYECTO DE EMPRESA MISIN VISIN VALORES GRANDES LINEAS ESTRATGICAS
ANLISIS DEL SECTOR
DAFO
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
RETOS DE AENA
Modelo EFQM
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Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes directrices de actuacin)
Garantizar la movilidad de personas y bienes en cantidad y calidad homologables a los pases ms prsperos de Europa.
Alcanzar los mximos niveles de seguridad en la red de aeropuertos y navegacin area, en los servicios, en el desarrollo de las infraestructuras y en la prevencin de riesgos laborales. Elevar la calidad de los servicios de transporte y de las prestaciones de las infraestructuras que facilita el Estado. Proteger el entorno natural y garantizar la calidad medioambiental. Crear y desarrollar las infraestructuras aeroportuarias y de navegacin area necesarias para afrontar con xito el importante crecimiento del trfico previsto para la prxima dcada.
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* Extracto de la comparecencia del Ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados el 15 de junio de 2000 sobre
las lneas maestras del programa de actuacin del Departamento durante la legislatura. PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios
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Conservar el sistema de aeropuertos de inters general integrado, as como su titularidad estatal. Avanzar en la diferenciacin organizativa de la gestin de Aeropuertos Espaoles y de Navegacin Area, como paso previo a la futura definicin de su modelo de gestin. Activa participacin de Aena en las nuevas polticas europeas del sector. En resumen los grandes ejes de actuacin son:
SEGURIDAD : La seguridad como objetivo explcito CALIDAD : La apuesta por la calidad
MODERNIDAD: La visin integral, clave de la modernidad

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PROGRAMA DE GOBIERNO
Marco de Referencia Poltico
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EJES DE ACTUACIN SEGURIDAD CALIDAD MODERNIDAD
PROGRAMA DEL M de FOMENTO
DIRECTRICES GENERALES LINEAS DE ACTUACIN
PLANES DIRECTORES Aeropuertos
Adecuar, alinear y revisar la planificacin de Aena
PLAN DIRECTOR Navegacin Area
PLAN ESTRATGICO GENERAL de Aena
P. ESTRATGICO Aeropuertos
P. ESTRATGICO Navegacin Area
Objetivos / Metas (Indicadores)
Estrategias Programas
Seguimiento Resultados
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Proceso de Planificacin Estratgica (El Proyecto de Empresa)
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El Proyecto de Empresa ha sido desarrollado, participativamente, tomando como base el Modelo Europeo para la Excelencia de la Calidad en la Gestin (EFQM) y constituye la referencia comn interna para todas las personas de la Organizacin. Est compuesto por:
Hacia dnde debe ir Aena
VISIN
La razn de ser de Aena
MISIN
PROYECTO DE EMPRESA
GRANDES LNEAS ESTRATGICAS
Cmo debe ir hacia el futuro Aena
VALORES
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Proceso de Planificacin Estratgica (La misin de Aena)
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La Misin de Aena es proporcionar servicios de gestin de aeropuertos y de navegacin area que contribuyan al desarrollo del transporte areo nacional e internacional, con seguridad, eficacia, eficiencia y respeto al medio ambiente. Asimismo, facilitar la movilidad intermodal mediante el desarrollo y explotacin competitiva de la red aeroportuaria y de la navegacin area, permitiendo una continua adaptacin a la demanda. La calidad del servicio, la rentabilidad, la satisfaccin de sus clientes y personal, la continua colaboracin con los diferentes grupos de inters y la excelencia tecnolgica son el centro de sus actividades y esfuerzos diarios.
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Proceso de Planificacin Estratgica (La Visin de Aena)
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Queremos ser un grupo empresarial de mbito internacional, altamente rentable y eficaz, valorado por los clientes y la opinin pblica, lder en la prestacin de productos y servicios al transporte areo en los campos aeroportuario y de la navegacin area, en un mercado libre, competitivo y globalizado.
En particular queremos: Disponer de excelentes gestores. Poseer polticas y estrategias para conseguir el xito en el entorno evolutivo en el que nos desenvolvemos. Contar con personal altamente cualificado y motivado. Estar comprometidos con la gestin y el desarrollo de los conocimientos y tecnologas propios del negocio. Funcionar como red con eficiencia, y con procesos de gran aporte de valor. Conseguir que estemos orgullosos y satisfechos de pertenecer a ella. Tener cultura orientada a la satisfaccin de las expectativas de nuestros clientes.
Ser exigentes y comprometidos con el medio ambiente, buscando la apreciacin de la sociedad y la opinin pblica.
Conseguir la rentabilidad econmica con productos y servicios altamente seguros, eficaces y competitivos.
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Proceso de Planificacin Estratgica (Los Valores de Aena)
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Alcanzar la Visin y desarrollar la Misin de Aena implica que todo el personal acte con unos comportamientos que tengan en cuenta una cultura empresarial propia La cultura es una mezcla de principios y valores que todas las personas de la organizacin asumen, de comportamientos que son el resultado de creer en esos valores, e incluso de unos ritos y rituales que definen un estilo propio.
ORIENTACION AL CLIENTE
VALORES
ORIENTACION A RESULTADOS RESPETO AL ENTORNO
IDENTIFICACION CON LA EMPRESA TRABAJO EN EQUIPO EXCELENCIA INDIVIDUAL EXCELENCIA TECNOLOGICA
Aena ha identificado siete grandes valores:

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Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes Lneas Estratgicas)
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Las Grandes Lneas Estratgicas, siguiendo los nueve criterios del EFQM, enmarcan las acciones estratgicas concretas y los programas que se describen a lo largo del Plan Estratgico.
Liderazgo El modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management

FACILITADORES RESULTADOS
Resultados personas
Conseguir el compromiso de los directivos de la empresa en la elaboracin y comunicacin de la estrategia de la empresa, para fijar la cultura y la orientacin de Aena Identificar, desarrollar y gestionar el talento y el liderazgo de nuestras personas
Personas
Procesos
Definir y mejorar los productos, servicios y procesos en funcin de las necesidades y expectativas de los clientes y el resto de grupos de inters, con el fin de generar satisfaccin y valor aadido
Liderazgo
Poltica y estrategia
Procesos
Resultados en Clientes
Resultados clave
Alianzas y Recursos
Resultados en Sociedad
Rendimiento final
Garantizar la rentabilidad econmica con productos y servicios altamente eficaces, seguros y competitivos, aplicando criterios de coste-beneficio, y midiendo los resultados obtenidos
INNOVACION Y APRENDIZAJE
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Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes Lneas Estratgicas)
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Las Grandes Lneas Estratgicas, siguiendo los nueve criterios del EFQM, enmarcan las acciones estratgicas concretas y los programas que se describen a lo largo del Plan Estratgico. Poltica y estrategia Basar la poltica y estrategia en las necesidades de los clientes, accionistas y empleados de la sociedad, identificando los factores crticos de xito, y las competencias clave del negocio Personas Alinear las polticas de recursos humanos con las estrategias, planes y objetivos del negocio, implantando un modelo de gestin por competencias Alianzas y recursos Impulsar en todos los niveles la gestin del conocimiento existente dentro de la organizacin
Resultados con clientes
Definir y medir los niveles de satisfaccin y fidelidad de los clientes para mejorarlos
Resultados con el personal Conocer la percepcin de los empleados con respecto a los diversos aspectos de la organizacin, desarrollando programas de motivacin y compromiso con la estrategia de la empresa Resultados en la sociedad Lograr la apreciacin de la sociedad, sensibilizndola a los beneficios que aporta Aena, y ser exigentes y comprometidos con el medio ambiente
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Proceso de Planificacin Estratgica (Objetivos Generales)

Aumentar la seguridad en su triple perspectiva
Aumentar la Seguridad en : Las operaciones Proteccin de bienes y personas Prevencin de riesgos laborales
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Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de la sociedad

Aumentar la Calidad en : Los servicios e infraestructuras La proteccin medioambiental La imagen percibida por la sociedad
Modernizar las Infraestructuras : Adaptando la oferta a la demanda Garantizando la continua operatividad de los servicios
Modernizar la Gestin : Aumentando los recursos econmicos generados Potenciando el capital humano y la innovacin
Desarrollar las infraestructuras aeroportuarias y de navegacin area

Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestin de Aena Octubre de 2002
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Proceso de Planificacin Estratgica (Despliegue de objetivos)

LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS GENERALES SE DESARROLLAN MEDIANTE LA IDENTIFICACIN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS GENERALES PARA POSTERIORMENTE DESPLEGARSE EN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIN AREA.
OBJETIVOS ESTRATGICO S AEROPUERTOS
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ESTRATEGIAS AEROPUERTOS
PROGRAMAS ESTRATGICOS AEROPUERTOS
OBJETIVOS ESTRATGICO S GENERALES
ESTRATEGIAS GENERALES
PROGRAMAS ESTRATGICOS GENERALES
OBJETIVOS ESTRATGICO S NAVEGACIN AREA

ESTRATEGIAS NAVEGACIN AREA
PROGRAMAS ESTRATGICOS NAVEGACIN AREA Octubre de 2002
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Cuadro de Mando Integral
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Para garantizar la implantacin de la estrategia se ha desarrollado el proyecto denominado ARGOS (nombre del constructor del Argo: barco rpido que utilizaron los Argonautas que acompaaron a Jasn en busca del vellocino de oro), que supone la construccin de una cabina de mando para la Organizacin basada en objetivos medibles y programas con actuaciones concretas que permitan pilotar la estrategia y gestin diaria de Aena.
Dentro de este marco, el Proyecto ARGOS se ha abordado de forma integral mediante el desarrollo conjunto de los Cuadros de Mando Integrales (CMI) o Balanced Scorecard Nivel Estratgico y los Cuadros de Mando de Gestin (CMG) Nivel de Gestin .
NIVEL ESTRATGICO
CUADRO MANDO INTEGRAL GENERAL
CUADROS DE MANDO INTEGRALES DE LAS UNIDADES
C.M. DE GESTIN GENERAL

NIVEL DE GESTIN CONOPER/ESTOP PICASSO EPA/PRICE/SPI SIGA SAP
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DATOS
OTROS S.I.
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El Cuadro de Mando Integral es un sistema de direccin basado en objetivos y programas que debe asegurar el correcto rumbo estratgico de Aena. Su construccin se ha basado en la metodologa de Kaplan y Norton (Balanced Scorecard). En concreto, el equilibrio entre las distintas perspectivas de la Organizacin se puede observar en el siguiente mapa estratgico:
Sociedad Aumentar la calidad en la imagen percibida por la sociedad Aumentar la calidad en la proteccin medioambiental Clientes Aumentar la seguridad en las operaciones Aumentar la seguridad en la proteccin de personas e instalaciones
Aumentar la prevencin de riesgos laborales

Aumentar la calidad de los servicios e infraestructuras
Recursos Econmicos
Aumentar los recursos econmicos generados
Procesos e Infraestructuras
Garantizar la continua operatividad de los servicios
Adaptar la oferta a la demanda

Eje Seguridad Eje Calidad Eje Modernizacin Infraestructuras Eje Modernizacin Gestin
Personas
Potenciar el capital humano y la innovacin
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El Cuadro de Mando de Gestin est fundamentalmente enfocado al seguimiento de la informacin bsica de gestin de la Organizacin:
Trfico de pasajeros, aeronaves y mercancas. Ingresos y gastos de explotacin. Estado de los expedientes en marcha. Grado de realizacin del Plan de Inversiones. Etc. Este cuadro est orientado a un perfil de usuario ejecutivo responsable del anlisis en detalle y de la toma de decisiones sobre iniciativas de mejora. El CMG est estructurado segn las reas de mayor relevancia en la gestin de cada unidad y de la Organizacin en su conjunto; es adems el compaero y complemento del CMI, tanto para facilitar el anlisis del camino recorrido hacia los objetivos estratgicos, como para el conocimiento de la marcha de los diferentes centros y unidades de Aena.
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Plan de Inversiones (Dependencia del Plan Estratgico)
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El origen de toda inversin se encuentra en el Plan Estratgico. Los ejes de actuacin conducen a unos objetivos generales, los cules a su vez provocan unos objetivos en cada una de las unidades de negocio, para llegar a los objetivos especficos de cada centro. Los programas indican las actuaciones concretas necesarias para alcanzar los objetivos, las inversiones y otros recursos necesarios, fechas concretas (hitos), resultados esperados (econmicos, seguridad, calidad, ...) y los responsables.
EJES DE ACTUACIN
OBJETIVOS GENERALES DE Aena

OBJETIVOS AEROPUERTOS / N.A. / OTRAS UNIDADES
PLAN ESTRATGICO
OBJETIVOS ESPECIFICOS AEROPUERTOS
PROGRAMAS
PROYECTOS PAP
PROYECTOS EPA
INVERSIONES / NECESIDAD
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Plan de Inversiones (Otros Planes relacionados) Los Planes Operativos, son la concrecin precisa anual de los Planes Estratgicos de cada unidad. El Plan Director, define las grandes directrices de ordenacin y desarrollo del aeropuerto hasta alcanzar su mxima ordenacin previsible, con el objeto de la delimitacin de la zona de servicio (Sistema General Aeroportuario). Tiene un mbito temporal de 15 aos, debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y publicarse en el BOE. El Plan Especial, funde en un mismo marco conceptual y tcnico, la visin del aeropuerto y la del territorio, garantizando la adecuada implantacin del sistema General Aeroportuario en la estructura general y orgnica del territorio, al amparo de la normativa urbanstica y territorial vigente. El Plan de Actuacin es un conjunto de programas que se materializarn a travs de los proyectos de inversin. Contiene actuaciones que habrn de llevarse a cabo para el cumplimiento de dichos programas en las distintas zonas de desarrollo del Plan Director. Puede haber varios programas para cumplir un objetivo especfico. ...
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Planes de Negocio (Concepto)

Se establecen los planes de negocio para dotar al equipo directivo de los aeropuertos de una herramienta de gestin dirigida a orientar la toma de decisiones desde la perspectiva empresarial.
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POTENCIAR Y DESARROLLAR EL NEGOCIO AEROPORTUARIO EN SU CONJUNTO

Orientacin al Cliente Visin empresarial del negocio
PLANES DE NEGOCIO
de todos los aeropuertos de la red y Plan integrado de Aeropuertos
Herramientas de gestin que abarcan todas las reas del negocio aeroportuario
Forman parte del proceso de Planificacin Estratgica
Nexo de unin entre la Estrategia general y la del aeropuerto
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Planes de Negocio (Concepto)

PLAN DE NEGOCIO AEROPUERTOS
OFERTA Infraestructura Servicios
ORGANIZACIN
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AEROPUERTO
COMO NEGOCIO
DEMANDA Clientes Segmentacin INGRESOS
GASTOS
REAS DE
NEGOCIO
Estrategias comerciales
CTA RTDOS POR REA Y GLOBAL MRGENES POR REA Y GLOBAL
INDICADORES DE GESTIN FACTORES CRTICOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
ANLISIS DE SENSIBILIDAD FACTORES CLAVES DE XITO
C O N C L U S I O N E S
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Planes de Negocio (Contenido)
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Plan de Negocio
Resumen del Plan Director
ANLISIS EXTERNO
ANLISIS INTERNO DESCRIPCIN DEL AEROPUERTO IDENTIFICACIN DE OFERTA Y DEMANDA
ANALISIS DE FACTORES CRTICOS
DIAGNSTICO DEL AEROPUERTO
ASPECTOS COMERCIALES ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIN
OBJETIVOS Y PROGRAMAS
RESULTADOS DEL PLAN DE NEGOCIO
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Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Descripcin del aeropuerto
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Tipo de trfico autorizado (Internacional, domstico): INTERNACIONAL Y DOMSTICO. Tipo de trfico que le caracteriza (HUB, turstico, comercial, carga, etc): REGULAR. Rutas que cubre: N de destinos. 90 (Aviacin Comercial). Aeropuertos competidores: 2 aeropuertos ms en el rea de influencia. Modos de transporte competidores: lnea de alta velocidad que une la zona de influencia del aeropuerto con dos importantes ncleos urbanos. Prxima apertura del servicio AVE. Identificacin de la oferta y la demanda Segn los datos histricos, las previsiones realizadas y los datos a corto plazo de que dispone el aeropuerto, se ha estimado la actividad en el periodo:
Ao 2000 Pasajeros 5.989.650 Operaciones 49.173 Carga (Tm.) 7.745 2001 6.413.717 54.818 8.874 2002 6.913.987 57.559 9.407 2003 7.328.826 60.437 9.877 2004 7.753.898 63.459 10.075
El aeropuerto tiene un trfico marcadamente regular y con escasa estacionalidad, como puede apreciarse en el Grfico 1.
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Grfico 1. Distribucin anual de trfico (Estacionalidad)
Distribucin Anual de Pasajeros
Distribucin Anual de Operaciones
o o io ulio s to bre bre bre bre ro rz o bril er ay Jun re J o a A n m tu iem iem b M E M A g ptie Oc Fe v Dic e No S
o o zo er er ar br En M e F
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e e to re re br br os ub mb iem e i iem Oc t Ag t c v p Di No Se
Distribucin Anual de Tm. de Carga
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e e e to re br br br os m ub m m t g e e e i c i A v ci O pt Di No Se
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Tabla 1. Personal que trabaja en el aeropuerto
Aena 286
Servicios Admn.
231
Cas Areas
246
Agentes Conces. Otros Handling Comerciales

862 687 462
TOTAL
2.774
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El 75% del trfico de pasajeros es de carcter internacional, frente a un 25% de trfico domstico. Un 90% del trfico internacional tiene su origen o destino en la Unin Europea (tipo Schengen), frente a un 5% del resto de Europa (No Schengen) y otro 5% del resto del mundo. El trfico internacional (75%) origina el 60% del total de ingresos. La principal compaa que opera en este aeropuerto capta el 65% del total de pasajeros, pero solamente genera el 40% de los ingresos aeronuticos del aeropuerto. El aeropuerto se encuentra en la actualidad al borde de la saturacin en relacin a todos los subsistemas y se prev una falta de capacidad para hacer frente al crecimiento de trfico previsto. Esta situacin es especialmente preocupante en el rea de salidas del edificio terminal (principalmente debido a una falta de mostradores de facturacin y filtros de seguridad) aunque hay tambin una falta de capacidad en llegadas, campo de vuelos y aparcamientos. De no llevarse a cabo estas inversiones, cuantificadas en 120 millones de euros, la calidad y capacidad ofrecida disminuira drsticamente. A continuacin se presentan los datos de los ratios de la oferta entre la demanda. Los valores presentados en rojo indican una deficiencia en el servicio. El calculo se ha realizado: para la demanda, segn el Grfico 2 y para la oferta, segn la Tabla 2. Adems, en el Grfico 3, se puede observar la evolucin del ratio Oferta/Demanda, en el periodo considerado, para los diferentes subsistemas.
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Grfico 2. Clculo de los pasajeros por hora de diseo
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Para el clculo del ajuste oferta/demanda, se han considerado los pasajeros hora de diseo como medida de la demanda. PABLO TORREJN PLAZA Octubre de 2002 PLANES ESTRATGICOS
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Tabla 2. Oferta de Capacidad
INFRAESTRUCTURAS
Campo de Vuelo/Pistas Plataforma estacionamiento aeronaves Terminal-Salidas Mostradores de Facturacin hora Filtros de Seguridad Zona controlada de salidas Terminal-Llegadas Recogida de Equipajes Hipdromos Filtros de Seguridad Internacionales Centro de Carga Aparcamientos Vehculos Privados Taxis Coches de Alquiler Autocares Accesos
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Cuantificacin
27 32 1.800
Unidad
Aeronaves hora Aeronaves hora Pasajeros hora Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros Pasajeros Tm. ao Pasajeros Plazas Plazas Plazas Plazas Pasajeros hora hora hora hora hora hora
2.000 1.800 3.150 2.700 2.150 1.700 1.200 33 54 309
2.150
4.300 4.300
hora
5.900
hora
Temporada Verano
Invierno
27
Unidades
Operaciones hora Octubre de 2002
Capacidad Declarada
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Grfico 3. Ajuste Oferta/Demanda
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AJUSTE OFERTA/DEMANDA DE CAPACIDAD 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Ratio Oferta/Demanda
Campo de vuelo Zona de Carga taxis
Plataforma Aparcamientos Veh.alquiler
T-salidas privados accesos
T-llegadas autocares
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Aunque existe una serie de inversiones planificadas para hacer frente al futuro desajuste entre oferta y demanda, ser necesario implementar una eficaz y eficiente gestin de las inversiones para asegurar que estas se lleven a cabo en los plazos previstos y evitar situaciones graves de saturacin y baja calidad de los servicios ofrecidos. Los servicios que presta el aeropuerto son los propios de un aeropuerto con trfico regular domstico e internacional, si bien el nivel de calidad ofrecido puede ser mejorado considerablemente, como ponen de manifiesto las encuestas de calidad realizas en el aeropuerto.
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Tabla 3. Ajuste Oferta/Demanda
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INFRASTRUCTURAS Campo de vuelo/Pistas Plataforma Terminal-salidas Terminal-llegadas Centro de Carga Aparcamientos Veh. privados Autocares Taxis Veh.alquiler Accesos
Ratio O/D 2000 1,1 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,4 2001 1,0 1,2 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,6 1,0 1,3 2002 1,0 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 0,6 0,9 1,2 2003 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,0 0,6 0,9 1,2 2004 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,6 0,9 1,1
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Aspectos comerciales y plan de marketing
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Los ingresos comerciales por pasajero parecen estar por debajo de los niveles esperados para un aeropuerto con este nivel de trfico, como pone de manifiesto la tabla del perfil comercial, que se presenta en Tabla 4. Se constata un gran potencial de crecimiento en el ndice de ingresos por tiendas por pasajero, siendo tambin especialmente bajo el ratio de ingresos por restauracin. En este sentido parece muy conveniente una remodelacin del rea comercial con objeto de redisear el flujo de pasajeros, acercarlos al rea comercial y conseguir que stos dispongan de ms tiempo para realizar compras. Se estima conveniente tambin la realizacin de una encuesta de calidad comercial para conocer cules son las demandas de nuestros clientes y poder ofrecer la gama de productos ms adecuada al perfil de pasajero. Se prev la realizacin de un estudio para conocer la idoneidad de los cnones que estn siendo aplicados, ya que el bajo nivel de ingresos por pasajero puede ser debido tambin a este factor. La apertura de nuevos negocios (farmacia, centro de ocio, discoteca) est siendo objeto de negociacin.
Todas estas actuaciones pretender incrementar el ratio ingresos comerciales/pax.
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Tabla 4. Perfil comercial
2000 Prct.1 Prct.2 Prct.3 Prct.4 Prct.5 Prct.6 Prct.7 Prct.8 Prct.9 Prct.10 Prct.11 Prct.12 Prct.13 Prct.14 Prct.15 Prct.16 Prct.17 Ingresos Totales / U.T. Ingresos Aeronuticos / U.T. Ingresos Pasarela / Pasajeros Comerciales Ingresos Comerciales / Pasajeros Comerciales Ingresos Mostradores Facturacin / Pasajeros Comerciales Ingresos Comerciales / Ingresos Totales Ing. Concesiones Comerciales+Aparcamientos / Pax. Comer. Ingresos Tiendas (DutyFree + DutyPaid) / m Tienda Ingresos Tiendas / Pasajeros Comerciales Ingresos Restauracin / Ventas Restauracin Ingresos Tiendas Libres de Impuestos / Pax Internacional Ingresos Publicidad / Pasajeros Comerciales Ingresos Tiendas / Ventas Tiendas Ingresos Alquiler Vehculos / Pasajeros Comerciales Ingresos Restauracin / Pasajeros Comerciales Ingresos Aparcamiento / Pasajeros Comerciales Ingresos Catering / Pasajeros Comerciales 6,42 4,14 0,25 2,31 0,09 36% 0,51 559,42 0,16 27% 0,89 0,02 21% 0,30 0,03 0,40 0,06 % S/Aeropuerto MP 91% 94% 80% 85% 48% 93% 100% 8% 15% 92% 100% 88% 84% 78% 11% 100% 56%
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Grfico 4. Perfil comercial
PERFIL COMERCIAL 2000
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
39
9% 6% 20% 0% 15% 52% Prct.1 7% 0% Prct.3 92% 85% 8% Prct.5 0% 12% Prct.7 16% 22% Prct.9 89% 0% 44% Prct.11
Prct.13
Prct.15
Prct.17
Perfil Apto.
Mejorable
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Aspectos organizativos El organigrama del aeropuerto parece adecuado. En la actualidad, la plantilla es adecuada al tamao y caractersticas del aeropuerto, aunque hay que insistir en la necesidad de cubrir algunos puestos de responsabilidad con personas de cierta cualificacin y experiencia que impulsen y agilicen las tareas encaminadas a conseguir los objetivos del aeropuerto. Asimismo, un sistema basado en la gestin del desempeo, ayudara a relizar un seguimiento adecuado de los logros alcanzados.
Los principales medios de coordinacin con los que cuenta el aeropuerto son:
Comit general (periodicidad bianual) Subcomit de operaciones (periodicidad bimensual) Subcomit handling (periodicidad bimensual)
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Grfico 5. Organigrama del aeropuerto
DIRECTOR AEROPUERTO
Plan. Estratgica y Control de Gestin Gabinete de Direccin Explotacin Desarrollo de Infraestructuras Gestin de Proyectos y Obras
Calidad y Medio Ambiente
Comercial y Marketing
EconmicaAdministrativa
Recursos Humanos
Sistemas de Informacin
Seguridad Aeroportuaria
Ejecutivo de Servicio
Operaciones
Servicios Aeroportuarios
Mantenimiento Obra Civil y Edificaciones Mantenimiento Electricidad y Balizamiento

Mantenimiento Instalaciones
Planificacin Operaciones
Apoyo Att. Pasajero
Gestin de Operaciones
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002

Valoracin econmica
42
Los ingresos han ido aumentando con el trfico en los ltimos aos, si bien el desarrollo comercial del aeropuerto tiene todava un importante potencial de crecimiento, siendo necesaria una restructuracin y un cambio de imagen de las zonas comerciales, as como una revisin de los cnones y de las caratersticas de la oferta.
Los gastos se han contenido en los ltimos aos bsicamente por la disminucin de los correspondientes a personal. No obstante, se considera necesario realizar un esfuerzo en los prximos aos con el fin de impulsar una mejora en la eficiencia que repercuta en la contencin de gastos.
Las previsiones de ingresos y gastos para los prximos aos indican un resultado operativo del aeropuerto superior a los 28 millones de euros para el 2004.
CUENTA DE RESULTADOS
Cantidades en Euros
2000
2001 41.816.431,20 15.894.622,86 7.357.110,31 8.537.512,55 25.921.808,34 6.675.760,33 19.246.048,01 4.260.848,34 0,00 14.985.199,66
2002 47.436.264,76 16.555.445,39 7.596.093,68 8.959.351,71 30.880.819,37 7.420.242,84 23.460.576,52 5.124.768,83 0,00 18.335.807,69
2003 50.387.345,49 17.174.380,93 7.804.348,38 9.370.032,55 33.212.964,56 7.293.505,25 25.919.459,31 5.646.006,45 0,00 20.273.452,86
2004 53.486.832,02 17.823.635,07 8.047.724,12 9.775.910,95 35.663.196,95 7.073.945,37 28.589.251,58 5.292.309,18 0,00 23.296.942,40
Ingresos de explotacin Gastos
39.285.209,76 14.833.370,62 Personal 7.147.924,00 Otros gastos 7.685.446,62 Resultado bruto de explotacin 24.451.839,14 Coste utiliz. infraestructura 7.147.602,41 RESULTADO OPERATIVO AEROP. 17.304.236,73 Rentabilidad sobre el capital 4.594.636,36 Gastos por prestacin SS.CC. 0,00 RESULTADO NETO OPERATIVO AEROP. 12.709.600,37
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002
Evaluacin de Proyectos de Inversin (Flujo del programa) Proyecto de inversin Objetivos principal secundarios
43
Evaluacin estratgica
Clasificacin
Adecuacin de objetivos Indices absolutos y relativos
Generacin de opciones
Evaluacin funcional
Criterios de valoracin
Coste/Beneficio Evaluacin Econmica Clculo del CFO Jerarquizacin econmica de opciones
Jerarquizacin funcional de opciones
Anlisis de sensibilidad
Definicin de escenarios Clculo del VAN, TIR y PB
Mejor opcin global y propuesta final

Octubre de 2002
PLANES ESTRATGICOS
CFO = Beneficio Neto + Amortizacin - Desembolso + Valor Residual
Evaluacin de Proyectos de Inversin (Clasificacin)
44
mbito
Aeroportuario Navegacin Area Servicios Centrales
Relacin
Motivacin Repercusin
Urgencia Operativa Por imposicin legal/social Por propia iniciativa
Compuestas o complejas Simples Excluyentes Programas Pequea Tamao Mediana Grande Corto plazo Medio plazo Largo plazo
De expansin De renovacin, mejora o innovacin
Vida til
CARACTERSTICAS PARTICULARES Adaptabilidad Eficacia Versatilidad Flexibilidad Periodo de puesta en marcha Eficiencia Periodo de respuesta crtica Robustez Vigencia probable Reversibilidad
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002
Presencia internacional de Aena (Gestin de 16 aeropuertos extranjeros)
45
El mbito de actuacin de Aena es el del desarrollo y gestin de la red de aeropuertos espaoles de inters general y de su sistema de navegacin area (red nacional), as como la gestin de un conjunto de aeropuertos en Amrica Latina (red internacional) a travs de su filial, Aena Internacional.
RED INTERNACIONAL
RED NACIONAL
12 aeropuertos en MEXICO 1 aeropuerto en CUBA
3 Aeropuertos en COLOMBIA
47 Aeropuertos + 1 Helipuerto 5 Regiones de Navegacin Area
Total Red : 63 AEROPUERTOS

PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002
Presencia internacional de Aena (Trfico Aena Internacional en 2000)
46
Tijuana 3.174.804
42.000 Mexicali 440.129
18.600
12.200 2.900 48.300 7.200 900 2.800
Hermosillo 1.217.471
Barranquilla 937.245 27.209 Cartagena 884.640 25.794 36.282 7.542
MXICO
Aguascalientes 373.665 11.000
Puerto Vallarta 2.099.619 33.800 Guadalajara 5.185.272 121.500
109.000
600 500 7.900
COLOMBIA
Manzanillo 251.349
Morelia 527.811 Bajio 983.580
8.400 17.800 28.700
Cali 1.901.539
67.404
50.533
Los Mochis 224.644 19.300 1.000 Los Cabos 1.439.471 22.100 4.300 La Paz 469.211 18.200 6.000
Totales
20.110.450
Pasajeros
503.707
Operaciones
256.057
Mercanca (Ton.)
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002
47
Desde el presente proyectando el futuro
PLANES ESTRATGICOS
Octubre de 2002

04 Planes e Strategic Os

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PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios

PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios

DIRECCION GENERAL DE Aena

Proceso de Planificacin Estratgica (Objeto)

El proceso de planificacin estratgica permitir :

PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios

Proceso de Planificacin Estratgica (Estructura de los planes)

Plan Estratgico General

Planes de Negocio de los aeropuertos

Planes Operativos Anuales

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Proceso de Planificacin Estratgica (Metodologa)

Estrategias Objetivos Anlisis y Generales Estratgico Planes Estratgicos Retos Generales

Planificacin recursos Presupuesto Aena

Top Down Direccin y mbito de Actuacin

Marco de Funcionamiento y Modelo de Relacin entre Unidades

Planificacin Estratgica de Aeropuertos y Navegacin Area

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Proceso de Planificacin Estratgica (Alineacin de objetivos)

PLANES DIRECTORES / PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DIRECTRICES MINISTERIO Y DIRECTOR GENERAL

PLAN ESTRATGICO DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIN AREA

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OBJETIVOS PLANES OPERATIVOS Equipos/ Personas

Gestin del desempeo

Aeropuertos y Navegacin Area

Proceso de Planificacin Estratgica (Marco de referencia)

PROYECTO DE EMPRESA MISIN VISIN VALORES GRANDES LINEAS ESTRATGICAS

ANLISIS DEL SECTOR

Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes directrices de actuacin)

Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes directrices de actuacin)

SEGURIDAD : La seguridad como objetivo explcito CALIDAD : La apuesta por la calidad

MODERNIDAD: La visin integral, clave de la modernidad

Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes directrices de actuacin)

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PROGRAMA DEL M de FOMENTO

DIRECTRICES GENERALES LINEAS DE ACTUACIN

PLANES DIRECTORES Aeropuertos

Adecuar, alinear y revisar la planificacin de Aena

PLAN DIRECTOR Navegacin Area

PLAN ESTRATGICO GENERAL de Aena

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Objetivos / Metas (Indicadores)

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Proceso de Planificacin Estratgica (El Proyecto de Empresa)

La razn de ser de Aena

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Cmo debe ir hacia el futuro Aena

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Proceso de Planificacin Estratgica (Los Valores de Aena)

IDENTIFICACION CON LA EMPRESA TRABAJO EN EQUIPO EXCELENCIA INDIVIDUAL EXCELENCIA TECNOLOGICA

Aena ha identificado siete grandes valores:

Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes Lneas Estratgicas)

Liderazgo El modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management

PABLO TORREJN PLAZA Divisin Coordinacin Institucional y Asuntos Parlamentarios

Proceso de Planificacin Estratgica (Grandes Lneas Estratgicas)

Resultados con clientes

Proceso de Planificacin Estratgica (Objetivos Generales)

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de la sociedad

Desarrollar las infraestructuras aeroportuarias y de navegacin area

Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestin de Aena Octubre de 2002