Planificacion Estrategica, Indicadores y Poa

PLANIFICACIN ESTRATGICA
E INDICADORES DE GESTIN

Las organizaciones sean productoras de bienes materiales
como alimentos, vestidos, calzados o prestadoras de
servicios como luz, telfono o educacin, son sistemas o
interrelaciones de trabajo, cuya razn de ser es la de
satisfacer las necesidades de una sociedad.

Qu es una Organizacin?

El concepto de organizacin en sentido amplio, refiere a
estructura, orden, armona, equilibrio, bienestar.

Si nos centramos en el mundo de las instituciones o de las
empresas, una organizacin se basa en relaciones de trabajo
(que implican orden, armona, equilibrio), para producir
bienes o servicios.
Qu es una Organizacin?
Estrategia: Es el proceso seleccionado mediante el cual se
espera lograr alcanzar un estado futuro.
Qu es Estrategia
Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan
a cabo para lograr un determinado fin.

Proviene del griego Stratos = Ejrcito y
Agein = conductor, gua.
Para que una organizacin sea exitosa, sus gerentes y
lderes deben dirigir a su gente para que:

1) Hagan las cosas correctas y

2) Hagan las cosas correctamente.

Qu es Estrategia Empresarial
La segunda, hacer las cosas correctamente, entra en el
campo de la efectividad, y otras habilidades gerenciales.

La primera, hacer las cosas correctas, es la estrategia
empresarial (o estrategia corporativa o estrategia de
negocio).

Formular la estrategia empresarial, y luego implementarla,
es un proceso dinmico, complejo, continuo e integrado,
que requiere de mucha evaluacin y ajustes.

Pasos
Pasos para Formular la
Estrategia Empresarial
1. Determinar donde estamos
2. Determinar a donde queremos
llegar
3. Determinar como llegar hasta
all
1. Determinar donde estamos:

Analizar la situacin tanto interna como externa, a
nivel micro y macro.

Para esto son tiles herramientas como la matriz DOFA.

2. Determinar a donde queremos llegar:

Esto implica establecer la misin, visin, valores y
objetivos, tanto a nivel corporativo como a nivel de
unidad de negocio.

3. Determinar como llegar hasta all:

Es decir, el plan estratgico la serie de decisiones
que se deben tomar, basadas en factores como:

Qu productos y servicios ofrecer

Qu demandas del mercado satisfacer

A qu segmentos de clientes atender

3. Determinar como llegar hasta all:

Es decir, el plan estratgico la serie de decisiones
que se deben tomar, basadas en factores como:
Qu tecnologa utilizar (o desarrollar)

Qu mtodo de ventas utilizar

Qu forma de distribucin utilizar

Qu rea geogrfica atacar

Es un proceso sistemtico y formal para establecer el
propsito, objetivos, polticas y estrategias de una
empresa; as como la asignacin de los recursos
requeridos, todo esto dentro de las premisas y
lineamientos establecidos.

Este proceso promueve la toma de decisiones y acciones
fundamentales que dan forma y guan a una organizacin.
Qu es la Planificacin
Estratgica?

Los conceptos que subyacen siempre que se busca y encuentra
una estrategia consistente y exitosa en una organizacin sin
Importar el tamao, y sin importar si se ha seguido un proceso
formal para obtenerla son:

La idea de futuro que se elige

Descrito mediante una serie de objetivos claros que todos
persiguen por igual (porque son conocidos por todos)

Estratgica?

Al actuar dentro de un marco bien definido por polticas
consistentes, es decir, un sistema (conjunto ordenado
de elementos interconectados)

(Visin-Misin-Valores-Estratgicos y
Temas Estratgicos-Objetivos-Indicadores-
Metas-Planes de Accin-Recursos-Responsables)
Estratgica?
Las mejores sugerencias dentro del rea
de planificacin estratgica son:
Establecer objetivos claros

Establecer planes de accin concretos para cada rea

Establecer un sistema de informacin estratgica

Establecer un ambiente propicio para la innovacin

Las mejores sugerencias dentro del rea
de planificacin estratgica son:
Analizar la posibilidad de formar alianzas

Establecer un sistema de control estratgico

Establecer un tablero de control de variables criticas

Adecuar la estructura de la empresa

La definicin de Estrategia o Plan Estratgico puede
ser considerada desde varias perspectivas, este concepto
ampliamente analizado por numerosos especialistas a
permitido ser considerado como:

Perspectivas de la Planificacin
Estratgica

Un esquema organizacional para definir objetivos,
planes de accin y asignacin de recursos en trminos
de mediano plazo.

Definicin estratgica de las competencias claves de
la empresa.

Estratgica

La estrategia responde a oportunidades y amenazas
externas y fortalezas y debilidades internas.

La Estrategia es una forma de alinear las tareas de la
corporacin, los negocios y las funciones de apoyo

Estratgica

Sea cual fuese la manera de definir la estrategia, esta claro
que los elementos principales son:

La idea de futuro que se elige (El Negocio)

Los objetivos que todos persiguen y

Un sistema ordenado de elementos

Estratgica
Un componente fundamental para el logro de la estrategia
de cualquier empresa es la medicin del xito de la
organizacin mediante indicadores de desempeo.

Enfoque de Planificacin y Desempeo
A medida que las empresas y el conocimiento evolucionan
los enfoques y esquemas de planificacin y desempeo
empresarial tambin evolucionan.

En regiones y situaciones distintas cada uno de estos
esquemas procuran una misma finalidad:

MEJORES RESULTADOS
Enfoque de Planificacin y Desempeo
Se refiere al uso del DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas), que junto con la revisin del
entorno definen la orientacin del negocio y sus estrategias.

Con estos insumos se designan metas especificas de
desempeo, los cuales son acompaadas de un plan de
accin.
Anlisis estratgico de las empresas
MISION
VISION
ESTRATEGIAS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
LI NEAS DE ACCI ON
PROYECTOS, PROGRAMAS,
ACTI VI DADES
INDICADORES
P
L
A
N

E
S
T
R
A
T
E
G
I
C
O

RAZON DE SER DE LA ENTIDAD,
FIN, PROPOSITO
FUTURO, ESCENARIO DESEADO,
COMO QUIERE SER LA ENTIDAD
MEDIOS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
COMO
QUE ESPERA LOGRAR LA
ENTIDAD PARA CUMPLIR SU
MISION
ANALISIS
DEL MEDIO
EXTERNO E
INTERNO
PROPOSITOS
FUNDAMENTALES
CONCRECION DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MEDIDAS PARA ESTABLECER EL
GRADO DE CUMPLI MIENTO DE
LOS OBJETIVOS
PRESUPUESTO
PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATEGICA

La Misin es definicin de la empresa en el momento
presente.

Es la razn de ser como organizacin. Contiene la
identificacin de sus competencias (producto, mercado y
alcance geogrfico)

La Misin

La Misin debe tener las siguientes caractersticas:

Definir el Objetivo Central: Aquello a lo que vamos a
dedicar nuestro esfuerzo.

Debe expresarse, mas en funcin de servicios que se
presta que en el producto que vende

La Misin


Altamente diferenciada; si una empresa repite
exactamente los esfuerzos de la competencia,
su futuro esta comprometido, hay que buscar algo
que nos haga nicos.

La Misin


Debe abrir puertas al futuro, adems de focalizar
la actividad actual; debe proponer pista de apertura
al futuro.
La Misin


Debe ser verdaderamente motivadora, el objetivo
de un Gerente, es movilizar a todos los Recursos
Humanos hacia el logro de la MISIN.
La Misin

La Visin es la ubicacin de la empresa en escenarios
futuros.

Es mas que un sueo, puesto que debe ser viable, realista y
medible en el tiempo.

Es la imagen clara del estado deseado, que logra motivar a
los miembros de la organizacin a convertirlo en realidad.

La Visin

La Visin debe ser formulada por los Lideres
Coherente y Convincente
La Visin

Debe ser compartida por su gente
El equipo debe apoyarla

Debe ser amplia y detallada
Qu, Cmo, Cundo, Porqu

Debe ser positiva y alentadora
Ser desafiante y justificar el esfuerzo

Son las guas que le dan direccionalidad a la empresa,
describen el futuro deseado, de all que tengan una relacin
estrecha con la visin de la organizacin.

Objetivos

Las estrategias propiamente son un conjunto amplio de
orientaciones y programas con un horizonte de mediano
plazo, representa como ya se indic, la razn de ser de
la empresa (misin), los objetivos (visin) y sus planes
de accin.

Estrategias
Objetivos Estratgicos
Expresin de los logros que la organizacin quiere
alcanzar en un plazo determinado

Guardan relacin con la misin y con el anlisis
interno y externo
Son logros que la organizacin persigue en un
plazo determinado.
Estos deben ser coherentes con la misin y
orientaciones de las polticas ministeriales
Los objetivos estratgicos surgen como
respuesta a una
pregunta esencial:
Qu debemos lograr en el corto,
mediano y largo plazo, para tener un
accionar coherente con la misin?
Su definicin debe permitir identificar acciones en
mbitos de:
programacin
procesos
cobertura
calidad
oportunidad del servicio, etc.
Mejorar,
Ampliar,
Redisear,
Optimizar,
Alcanzar,
Generar,
Adecuar
Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de
tal forma que no revista ninguna duda en aquellos que son
responsables de participaren su logro.

Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente
flexibles para ser modificados cuando las circunstancias lo
requieran. Dicho de otro modo, deben ser flexibles par
aprovechar las condiciones del entorno.

Caractersticas de los Objetivos
Estratgicos
Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles
en un horizonte de tiempo para poder determinar con
precisin y objetividad su cumplimiento.

Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse.

Estratgicos
Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta
que ste debe servir a la empresa. Los objetivos por reas
funcionales deben ser coherentes entre s, es decir no
deben contradecirse.

Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma
que se constituyan en elemento motivador, en un reto para
las personas responsables de su cumplimiento.

Estratgicos
Implica seguir una metodologa lgica que contemple
algunos aspectos importantes para que los objetivos
renan algunas de las caractersticas sealadas.
Establecimiento de Objetivos
Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta:

Escala de prioridades para definir objetivos:
Es necesario establecer escalas de prioridad para ubicar a
los objetivos en un orden de cumplimientote acuerdo a su
importancia o urgencia.

Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta:

Identificacin de estndares:
Es necesario establecer estndares de medida que permitan
definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr,
en qu tiempo y si es posible, a que costo.
Los estndares constituirn medidas de control para
determinar si los objetivos se han cumplido o vienen
cumplindose, y si es necesario modificarlos o no.
De acuerdo con la naturaleza de la organizacin podemos
identificar objetivos con o sin nimo de lucro.

Segn el alcance en el tiempo podemos definir los
objetivos en generales o largo plazo, el tctico o
mediano plazo, y el operacional o corto plazo

Tipos de Objetivos
Objetivos generales o largo plazo:
Tipos de Objetivos
Consolidacin del patrimonio.
Mejoramiento de la tecnologa de punta.
Crecimiento sostenido.
Reduccin de la cartera en mora.
Integracin con los socios y la sociedad
Capacitacin y mejoramiento del personal

Objetivos tctico o mediano plazo:
Tipos de Objetivos
Son los objetivos tcticos de la empresa y se basan en
funcin al objetivo general de la organizacin.

Tambin son llamados los objetivos tcticos ya que
son los objetivos formales de la empresa y se fijan por
reas para ayudar a sta a lograr su propsito.
Objetivos operacional o corto plazo:

Tipos de Objetivos
Son los objetivos que se van a realizar en periodos
menores a un ao, tambin son llamados los
objetivos individuales o los objetivos operacionales
de la empresa ya que son los objetivos que cada
empleado quisiera alcanzar con su actividad dentro
de la empresa.
Tipos de Objetivos
PLAN ESTRATGICO
Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Tcticos
Objetivos
Operativos
Resultados

El Plan de Accin es la programacin de actividades para
cumplir las metas, responde a preguntas operativas de:

Cunto (inversin),

Cundo (tiempo),

Quin (recurso humano),

ello a fin de lograr lo establecido en las estrategias.
Plan de Accin
En general, las planificaciones estratgicas fracasan por
dos tipos de razones:

Estrategia inapropiada y

Pobre implementacin.
Por qu fracasan las Planificaciones
Estratgicas
La estrategia puede ser inapropiada debido a:

Recogida inapropiada de informacin

No se ha entendido la verdadera naturaleza del
problema

Por qu fracasan las
Planificaciones Estratgicas
La estrategia puede ser inapropiada debido a:

Es incapaz de obtener el objetivo deseado

No encaja los recursos de la organizacin con el
entorno o no es realizable.
Por qu fracasan las
Una estrategia puede ser implementada de forma pobre
debido a:

Sobreestimacin de los recursos y habilidades

Fracaso de coordinacin

Por qu fracasan las
Una estrategia puede ser implementada de forma pobre
debido a:

Intento poco efectivo de obtener el soporte de otros

Subestimacin de los recursos de tiempo, personal o
financieros necesarios

Fracaso en seguir el plan establecido.
Por qu fracasan las
Si en el pasado sola ser la direccin de la empresa u
organizacin la que dictaba la visin y la misin de la
misma, actualmente se tiende a que sean un producto
colectivo y consensuado en el que participen todos los
implicados en su realizacin. De acuerdo a este mtodo
interactivo:
Por qu fracasan las
La visin ya no puede ni debe ser dictada por la alta
direccin, sino que es una visin compartida por los
miembros del equipo.

La misin no puede ser una mera declaracin, sino que
debe llevarse a la prctica en acciones concretas a lo
largo de un perodo.
Por qu fracasan las
La planificacin estratgica se debe hacer
peridicamente y no anual como en tiempos pasados,
ya que las empresas cambian constantemente.
Por qu fracasan las
Resumen de los doce pasos en la
Planificacin Estratgica
1. Establecer los objetivos, estrategias y misin actual.

2. Fijar la misin de la firma.

3. Realizar investigacin externa con el objeto de
identificar amenazas y oportunidades ambientales.

4. Realizar investigacin interna con el objeto de
identificar fortalezas y debilidades de la empresa.

5. Llevar a cabo anlisis de formulacin de estrategias
con el objeto de generar y evaluar alternativas
factibles.

6. Fijar objetivos.
7. Fijar estrategias.

8. Fijar metas.

9. Fijar polticas.

10. Asignar recursos.

11. Analizar bases internas y externas para estrategias
actuales.

12. Medir los resultados y tomar las medidas correctivas
del caso
Los Indicadores de Gestin
Indicador: Es una expresin matemtica de lo que se
quiere medir, con base en factores o variables claves
y tienen un objetivo y cliente predefinido.
Los indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias)
pueden ser:
histricos,
estndar,
tericos,
por requerimiento de los usuarios,
por lineamiento poltico,
planificado, etc.
Medios, instrumentos o mecanismos para evaluar
hasta que punto o en que medida se estn logrando los
objetivos estratgicos
Representan una unidad de medida gerencial
que permite evaluar el desempeo de una institucin
frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con
los grupos de referencia
Producen informacin para analizar el desempeo
de cualquier rea de la institucin y verificar el
cumplimiento de los objetivos en trminos de
resultados
Detectan y prevn desviaciones en el logro de
los objetivos
EL anlisis de los indicadores conlleva a generar
ALERTAS SOBRE LA ACCIN, no perder la
direccin, bajo el supuesto de que la institucin
est perfectamente alineada con el plan
Porqu medir y para qu?
Si no se mide lo que se hace, no se puede
controlar y si no se puede controlar, no se
puede dirigir y si no se puede dirigir no se
puede mejorar
Entonces,
Por qu medir?
Porqu la institucin debe tomar decisiones.

Porqu se necesita conocer la eficiencia
de las instituciones (caso contrario, se marcha
"a ciegas", tomando decisiones sobre
suposiciones o intuiciones).

Porqu se requiere saber si se est en el camino
correcto o no en cada rea.

Porqu se necesita mejorar en cada rea de la
institucin, principalmente en aquellos puntos
donde se est ms dbil.

Porqu se requiere saber, en lo posible, en
tiempo real, que pasa en la institucin (eficiencia
o ineficiencia
Entonces,
Por qu medir?
Para qu medir?
Para poder interpretar lo que esta ocurriendo.

Para tomar medidas cuando las variables se
salen de los limites establecidos.

Para definir la necesidad de introducir cambios
y/o mejoras y poder evaluar sus consecuencias
en el menor tiempo posible.
Para qu medir?
Para analizar la tendencia histrica y apreciar
la productividad a travs del tiempo

Para establecer la relacin entre productividad
y rentabilidad

Para direccionar o re-direccionar planes financieros
Para qu medir?
Para relacionar la productividad con el nivel salarial

Para medir la situacin de riesgo de la institucin

Para proporcionar las bases del desarrollo
estratgico y de la mejora focalizada
Tipos de Indicadores
Los indicadores son:

Procesos: Mide lo que esta sucediendo con
las actividades.

Tiempo de resolucin de expediente.
Tiempo de espera en cola.
Lista de espera en das.
Ejemplos
Resultados: Mide las salidas de los procesos.

Ejemplos:
Nmero de asistentes a exposiciones en funcin
del nmero de habitantes.
Porcentaje de casos resueltos al mes.
Grado de satisfaccin de los resultados de los
ciudadanos con un servicio determinado.

Eficacia: mide el logro de los resultados
propuestos, es decir indica si se hicieron las
cosas que se deban hacer.

Grado de satisfaccin de los clientes con
relacin a los pedidos.
Ejemplos:
Eficiencia: Los indicadores de eficiencia miden
el nivel de ejecucin del proceso, se concentran
en el Cmo se hicieron las cosas y miden el
rendimiento de los recursos utilizados por un
proceso.
Tiempo fabricacin de un producto,
Periodo de maduracin de un producto,
Rotacin del material
Ejemplos:
Cumplimiento: Estn relacionados con las
razones que indican el grado de consecucin
de tareas y/o trabajos
Cumplimiento del programa de pedidos.
Cumplimiento del cuello de botella
Ejemplos:
Evaluacin: Estn relacionados con las razones
y/o los mtodos que ayudan a identificar nuestras
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora
Evaluacin del proceso de gestin de pedidos.
Ejemplos:
Gestin: Estn relacionados con las razones que
permiten administrar realmente un proceso
Administracin y/o gestin de los almacenes
de productos en proceso de fabricacin.

Ejemplos:
Propsitos y beneficios de los indicadores
de gestin
Comunicar la estrategia

Comunicar las metas

Identificar problemas y oportunidades
de gestin
Diagnosticar problemas

Entender procesos

Definir responsabilidades

de gestin
Mejorar el control de la institucin

Identificar iniciativas y acciones necesarias

Medir comportamientos
de gestin
Facilitar la delegacin en las personas.

Integrar la compensacin con la actuacin.
Condiciones bsicas que deben reunir los
indicadores

Disponibilidad: los datos bsicos para la
construccin del indicador deben ser de fcil
obtencin sin restricciones de ningn tipo.
indicadores

Simplicidad: el indicador debe ser de fcil
elaboracin.
indicadores

Validez: la validez de los indicadores significa
que stos deben tener la capacidad de medir
realmente el fenmeno que se quiere medir y
no otros.
indicadores

Especificidad : si un indicador no mide realmente
lo que se desea medir, su valor es limitado, pues
no permite la verdadera valuacin de la situacin al
reflejar caractersticas que pertenecen a otro
fenmeno paralelo.
indicadores

Confiabilidad: los datos utilizados para la
construccin del indicador deben ser fidedignos
(fuentes de informacin satisfactorias).
indicadores

Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor
nmero posible de condiciones o de distintos
factores que afectan la situacin descrita por dicho
indicador.
En lo posible el indicador debe ser globalizador.
indicadores

Relevante: el indicador debe proporcionar una
calidad y una cantidad razonables de informacin
Metodologa para la construccin de los
indicadores

1. Descripcin de las Actividades Principales
qu realiza la Institucin
indicadores

2. Cuales son los resultados que se
desean alcanzar?
indicadores

3. Priorizar las actividades principales
indicadores

4. Qu se desea medir?
indicadores

5. Quin utilizar la informacin?
indicadores

6. Cada cuanto tiempo?
indicadores

7. Con qu o quien se compara?
Lecciones aprendidas sobre la base de
experiencias previas en el uso de
indicadores

Subestimacin de metas
indicadores

Debilidad (en toma de decisiones) de equipos
tcnicos para establecer indicadores y valores
a alcanzar
indicadores

Dificultades para el establecimiento de
responsabilidades sobre el cumplimiento
e incluso seguimiento y reporte de los
valores a alcanzar
indicadores

Descoordinaciones para la validacin de
los indicadores y su difusin al interior de los
de las instituciones
indicadores

Debilidad de su articulacin con los esquemas
de planificacin y programacin estratgica
del gasto
Potenciales dificultades en la elaboracin
de indicadores

1. Cmo formular objetivos estratgicos y
desagregar las metas?
de indicadores

2. Cmo medir los productos cuyos resultados
se obtienen a largo plazo?
Potenciales dificultades en la
elaboracin de indicadores

3. Qu unidades o reas deben generar
indicadores?
de indicadores

4. Cmo construir las formulas?
de indicadores

5. Cmo medir resultados de una gestin de
una unidad que dependen de la gestin de
otras varias unidades?
de indicadores

6. Disponibilidad de datos histricos.
de indicadores

7. Dificultad para medir insumos y productos
por falta de sistemas contables financieros.
de indicadores

8. No se percibe el valor agregado de elaborar
indicadores.
de indicadores

9. Realizar los indicadores se transforma en una
carga burocrtica y no se estimula el inters
por la evaluacin.
Tipos de Indicadores que son apropiados a
cada uno de los niveles de decisin
Niveles
Organizacionales
Alta
Direccin
Nivel
Directivo
Nivel
Operativo
Planificacin
Control de
Gestin
Control de
Actividades
Actividades de
Planificacin y
Control
Tipos de
Indicadores
Indicadores de
Gestin Global de
la Empresa o
Resultado final
Indicadores por
Centro de
Responsabilidad
Indicadores
Operacionales
Resultado Final o
Impacto
Eficiencia, Eficacia,
Economa, Calidad
Insumos, Productos
No hay camino hacia la
libertad,

La libertad es el camino

Mohandas Gandhi
Mahatma
Plan Operativo Anual
(P.O.A)
08 junio 2012
Lineamientos del P.O.A. 2013
Taller :
Objetivo General:
Conocer los elementos fundamentales de la Planificacin
Operativa para prever los Objetivos y Proyectos que deber
alcanzar la Organizacin a corto plazo, (Un ao fiscal) con la
finalidad de coadyuvar en lograr las metas previstas en el Plan
Estratgico.
Objetivos Especficos:
1. Proveer a los participantes del conocimiento terico/prctico
que les permita manejar y aplicar los aspectos metodolgico
del P.O.A.

2. Conocer y aplicar las bases legales

3. Conocer los procesos de planificacin y su vinculacin con el
presupuesto.

4. Tomar decisiones oportunas de existir un problema o
desviacin en la ejecucin del P.O.A.
Si no sabes para donde vas
puedes llegar donde no
quieres
Seneca
Contenido:
Lineamientos Generales del
P.O.A. 2.013

Plan Estratgico.

Plan Operativo Anual.

Ejercicios.

P.O.A.
Gaceta Oficial N (e)
6.011
del 21/12/2010
Ley Orgnica de
Planificacin
Pblica y Popular
Ley Orgnica de la
Contralora General de
la Repblica y del
Sistema Nacional de
Control Fiscal
Gaceta Oficial N 37.347
del 17/12/ 2001
Sistema Integrado de
Gestin y Control de
las Finanzas Pblicas
(SIGECOF)
Gaceta Oficial N 38.904 de
fecha 07-04-2008
Ley Orgnica
Administracin
Pblica
Gaceta Oficial N
5.890 del 31/07/2008
Constitucin de la
Repblica
Bolivariana de
Venezuela
Gaceta Oficial N 5.453 del
24/05/2000.
Ley Orgnica
Administracin
Financiera del
Sector pblico
Gaceta Oficial N
39.741 fecha
23/08/2.011
Lneas Generales del Plan
de Desarrollo Econmico
y Social de la Nacin
2007/2013
La
Nueva
Etapa
El Control de
Gestin en el
Sector Pblico
Gaceta oficial 38.282
del 28/07/ 2005
Marco
Legal
Marco Legal
Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela
Artculo 299:
...El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promover el
desarrollo armnico de la economa nacional con el fin de generar
fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de
vida de la poblacin y fortalecer la soberana econmica del pas,
garantizando la seguridad jurdica, solidez, dinamismo,
sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la
economa, para lograr una justa distribucin de la riqueza
mediante una planificacin estratgica democrtica participativa y
de consulta abierta.
Marco Legal
Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela
Artculo 315:
En los presupuestos pblicos anuales de gastos, en todos los
niveles de Gobierno, establecer de manera clara, para cada
crdito presupuestario, el objetivo especfico a que est dirigido,
los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios
pblicos o funcionarias pblicas responsables para el logro de
tales resultados. stos se establecern en trminos cuantitativos,
mediante indicadores de desempeo, siempre que ello sea
tcnicamente posible ..
Marco Legal
Ley Orgnica de Planificacin Pblica y
Popular
Artculo 54: Plan Operativo Anual Nacional (P.O.A.N.)
Es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y
acciones anuales formuladas por cada rgano y ente de
la Administracin Pblica Nacional, a los fines de la
concrecin de los resultados y metas previstas en el
Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin.
Marco Legal
Popular
Artculo 78: Planes Operativos Anules (P.O.A.)
Los planes operativos anuales de los rganos y entes
del Poder Pblico son aquellos que integran los
objetivos, metas, proyectos y acciones anuales
formulados por cada rgano y ente del Poder Pblico, a
los fines de concretar los resultados y metas previstas
en su correspondiente plan estratgico
El P.O.A., sirve de base y justificacin para la obtencin
de los recursos a ser a ser asignados en la cuota
presupuestaria.
Popular
Estadal
Consejo de Planificacin y
Coordinacin de Polticas
Pblicas
Municipal
Consejo Local de
Planificacin Pblica

Comunal
Consejo Comunal de
Planificacin
Nacional
Consejo Federal
de Gobierno
Art.10: Integran el S.N.P.
Ley Orgnica de Planificacin Pblica y Popular
Tipos de
Planes
Municipal Estadal Nacional
Art: 08 LOPPP
Lneas
G.P.N.D.E.S.N

P.N.D.

P.O.A.N.

P.N.D.R.

P.N.D.S

P.N.D.I.

P.E.D.

P.M.D

P.C.D

P.O.A

Presupuesto
Lneas Generales del Plan de Desarrollo
Econmico y Social de la Nacin
Presupuesto Anual
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estadal
de Desarrollo
Plan Municipal
de Desarrollo
Plan Operativo
Anual Nacional
Plan Nacional
Desarrollo Regional
Plan Nacional Desarrollo
Sectorial
Plan Nacional
Desarrollo Institucional
Plan Operativo
Anual
Plan Operativo
Anual
Plan Operativo
Anual
Plan Operativo
Anual
Plan Comunal
de Desarrollo
Plan Operativo
Anual
No
Envan Informes Tcnicos y
Fichas de los proyectos,
validados por la mxima
autoridad
Recibe y revisa los
Informes Tcnicos y
Fichas
Autoriza apertura del
Sistema Nueva Etapa
(SNE)
Cumple
Metodologa y
Lineamientos?
ENLACES EXTERNOS (APN) EQUIPO DE COORDINACIN
POAN
ENLACES INTERNOS (MPF)
Si
Consolida la
cartera de
Proyectos
Realizan
Observaciones
Convocan
Mesas de
Trabajo con
los enlaces
externos
No
Recibe , revisa y
distribuye informacin
Informan a los rganos de la APN
para la carga de proyectos
Realizan el registro de
los proyectos SNE
Corrigen los Proyectos
en el SNE
Coherencia en la informacin
enviada con la carga?
Si
1
Ante Proyecto
POAN
Efectan el seguimiento al
proceso carga de proyectos
Flujograma del Proceso del POAN en SNE
Valida la cartera de
proyectos
Realiza la
migracin a SISPRE
Elaboracin
documento
POAN
2
ONAPRE ENLACES EXTERNOS
(APN)
ENLACES INTERNOS EQUIPO
COORDINACIN
POAN
Si
Confirma la
carga
No
Presenta el
Anteproyecto de
Presupuesto al
Presidente de la
Repblica y a su
Gabinete
Recibe y somete a
revisin el ajuste
Valida el ajuste y
enva solicitud a la
Coordinacin
POAN
Autoriza la
realizacin de
los ajustes SNE
Realiza el cierre
del SNE

Enva los oficios de
cuotas asignadas a los
organismos de la APN,
una vez aprobada por
el Presidente de la
Repblica
Reciben cuota
Presupuestaria
Se requiere
ajuste a los
proyectos?
Seguimiento de
los ajustes
efectuados por los
rganos de la APN
en el SNE
Gua Metodolgica para la
Presentacin de los Proyectos
1.- Nombre del Proyecto.
2.- Organismo Responsable.
3.- Misin del Organismo.
1.- Marco de referencia del Proyecto.
2.- mbito de accin.
1.- Diagnstico.
2.- Indicador de la situacin del problema.
3.- Ubicacin del Proyecto.
4.- Situacin deseada.
5.- Indicador de la situacin objetivo.
6.- Lineamientos Estratgicos.
7.- Lineamientos POAN 2013.
Gua Metodolgica para la
Presentacin de los Proyectos
1.- Objetivo General.
2.- Objetivo Especfico.
3.- Resultado del Proyecto.
4.- Acciones Especficas.
5.- Ponderacin de las acciones
especficas
6.- Monto total del Proyecto.
7.- Recursos de Financiamiento.
8.- Beneficiarios y empleos
generados.
9.- Relacin Institucional.
10.- Articulacin Social con el
entorno.
11.- Otros.
Conceptos contemplados en el Art 5 de la LOPPP:
Planificacin:
Proceso de formulacin de planes y proyectos con vista a su ejecucin
racional y sistemtica, en el marco de un sistema orgnico nacional, que
permita la coordinacin, cooperacin, seguimiento y evaluacin de las
acciones planificadas, de conformidad con el proyecto nacional plasmado
en la Constitucin de la Repblica y en el Plan de Desarrollo Econmico y
Social de la Nacin.
Plan:
Documento de planificacin pblica que establece en forma sistemtica y
coherente las polticas, objetivos, estrategias y metas deseadas, en funcin
de la visin estratgica, incorporando los proyectos, acciones y recursos
que se aplicaran para alcanzar los fines establecidos.
Proyecto:
Instrumento de planificacin que expresa en forma sistemtica un
conjunto de acciones, actividades y recursos que permitan, en un tiempo
determinado el logro del resultado especfico para el cual fue concebido.
Evaluacin de Proyecto:
Proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios
generados por un proyecto a partir de la comparacin entre la situacin
actual y el estado previsto en su planificacin. De esa manera se intenta
conocer si un proyecto ha logrado sus objetivos y metas, o determina el
grado de capacidad para cumplirlo.
Concepto Planificacin
Estratgica
Planificacin
Presupuestaria
Planificacin Operativa
Lapso de
Tiempo
Mas de 5 aos Anual (Control
Trimestral)
Semestral (Control
Mensual)
Finalidad Establecer Objetivos a
largo plazo
Establecer objetivos y
polticas
Establecer objetivos y
metas
Nivel de
Direccin
Alta Direccin Nivel Gerencial Nivel Operativo
Complejidad Elevada, gran
cantidad de variables y
suposiciones
Moderada, ejecucin
fsico-financiera y
funcional
Baja, consecucin de
objetivos cuantitativos
Actividad a
controlar
Impacto de los
cambios en el entorno
Desviaciones
presupuestarias y
dficit
Cumplimiento de metas
segn lo programado
Punto de
Partida
Anlisis del Entorno
(DOFA)
P.O.A. Planes Estratgicos
Contenido General, amplio,
cualitativo
Especifico,
cuantificado en Partida
Presupuestarias
Preciso, cuantificado en
Unidades Fsicas
(Metas(
Naturaleza de
la Informacin
Externa, a veces
intuitiva
Interna, financiera Interna, tcnica
Grado de
Prediccin
Bajo Medianamente alto,
ejecucin
presupuestara
Alto, seguimiento
tcnico preciso
Sistemas de Planificacin
Plan Estratgico
Tiempo estipulado para el logro
de los Objetivos
Donde estamos
hoy?
Anlisis externo:
amenazas y
oportunidades
Anlisis Interno:
fortalezas y debilidades
Donde queremos ir?
Objetivos y metas
estratgicas de largo
plazo
Cmo podemos llegar a donde queremos ir?
Definicin de la Misin y Visin del Organismo
Diseo de las estrategias apropiadas
Plan Operativo Anual
Es el documento donde se establecen los objetivos y metas
que se desean cumplir y los recursos que se cuentan o se
esperan obtener.
Se establecen las prioridades de los distintos objetivos a
realizar, mediante la ejecucin sistemtica de las acciones
programadas, lo cual nos permite juzgar la eficacia y
eficiencia de las mismas una vez cumplidas.
El P.O.A., nos indica el cronograma de cumplimiento de
los objetivos y metas, a largo plazo establecidos en el Plan
Estratgico, as como los gastos producidos por cada
objetivo; por lo cual el P.O.A se convierte en un elemento
vinculante entre el Plan Estratgico y el Presupuesto Anual.
P.O.A.
Cronograma
Beneficios del Plan Operativo Anual
Identifica: problemas y necesidades que, a corto
plazo pueden tener repercusin en la Institucin.
Ayuda: a la bsqueda y deteccin sistemtica de
nuevas oportunidades
Clarifica: el proceso de asignacin de recursos.
Contribuye: a la integracin del equipo humano
Orienta: la gestin hacia la bsqueda de acciones
conjuntas, facilitando los procesos de
coordinacin
POAN: El Plan Operativo Anual Nacional define los programas y
proyectos estratgicos que llevar a cabo el Ejecutivo Nacional
(Art. 54 LOPPP).
POAI: Donde se concreten los ... proyectos y acciones a
desarrollar en el ao fiscal correspondiente, en conformidad con
las directrices del Plan Estratgico (Art. 78 LOPPP).
POA: Los proyectos y acciones a desarrollar por cada instancia
administrativa en el ao fiscal correspondiente.
PROYECTOS
ACCIONES
CENTRALIZADAS
Son aquellas operaciones concretas,
suficientes y cuantificables anualmente,
necesarias para lograr el resultado
esperado.
Detallan las actividades que realiza la
institucin en pro de su funcionamiento,.
7 Lneas Generales del
Plan de Desarrollo
Econmico y Social
2.007/2.013
Plan Operativo
Nacional (POAN)
Plan Operativo
Anual (POA)
Objetivos
Estratgicos
Objetivos
Estrategias
Proyectos
Acciones
Tiempo
Costos
Estructura de la Planificacin en el Sector Pblico
Indicadores
Descripcin de
factores determinantes
y evaluacin de la situacin
Revisin de
la situacin y
proyeccin
de recursos

Definicin y
delimitacin
del objeto
de la planificacin

Definicin de
metas
Seleccin de
instrumentos
Cuantificacin
de metas y
recursos
Riesgos
Ejecucin
Evaluacin y
control
Definicin de
los objetivos.

Diseo de la
estrategias
por reas

Elaboracin de
proyectos

Jerarquizacin
de proyectos

Presupuesto
por
Proyecto

Pronstico
Programacin, discusin y decisin
Diagnstico
Tiempo y Costo
Enfoque Presupuesto por Proyectos
Vinculacin POA - Presupuesto
POAN
PRESUPUESTO DE
LA NACION
POAIN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
POAIN
POAIN
Plan Operativo
Anual
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
Presupuesto
OBJETIVO
INDICADORES
SITUACION ACTUAL
RESULTADO ESPERADO

PROYECTOS
ACCIONES
CENTRALIZADAS

ACCIONES
ESPECIFICAS
Para qu se hace un Proyecto?
El proyecto es un ordenamiento de ideas, antecedentes y datos,
que tiene como fin:
1. Resolver un problema
2. Satisfacer una necesidad.
3. Innovacin tecnolgica.
Corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el
mejor uso de los recursos disponibles, en el tiempo previsto y
con los resultados esperados.
El proyecto es el conjunto de medios ejecutados
coordinadamente, con el propsito de alcanzar un objetivo
determinado.
Un Proyecto bien elaborado no es una garanta de xito, la
permanente y oportuna retroalimentacin en todas y cada una
de las etapas, nos permitir detectar las desviaciones
producidas por factores internos o externos y as poder corregir
o reformular las acciones para alcanzar las Metas y Objetivos
propuestos.
Las preguntas fundamentales que
debe responder un Proyecto:
Qu se quiere hacer?
Finalidad
Por qu se quiere hacer?
Enunciado del Proyecto
Para qu se quiere hacer?
Objetivos especficos
Cunto se quiere hacer?
Meta
Dnde y cundo se quiere
hacer?
Ubicacin espacial y tiempo
Cmo se quiere hacer?
Accin especfica
Quin lo va ha hacer y con
qu?
Recursos fsicos
Con qu se va a costear?
Recursos financieros.
Qu es un problema?:
Un problema es el conjunto de hechos o
circunstancias que dificultan la consecucin de
un fin.
D.R.A.E., 2.003
Realidades cuyos resultados son
insatisfactorios para un decisor especfico en
un momento dado.
Kaplan, 2.005
Situacin General que se considera
insatisfactoria en un tiempo determinado y para
un ente en particular.
Ahumada 1.975
rbol del Problema:
PROBLEMA CENTRAL
EFECTOS
EFECTOS
EFECTOS
EFECTOS
CAUSAS
CAUSAS
CAUSAS
Es una tcnica que se emplea para identificar una situacin negativa
(problema central), a la cual se intenta solucionar mediante la
intervencin del proyecto utilizando una relacin causa efecto
1. Determinar el Problema Central.
2. Analizar las causas del problema.
3. Analizar los efectos surgidos.
Ejemplo: rbol del Problema en el Metro de
Caracas (Terico solo con fines didcticos)
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO
DEL METRO DE CARACAS
Mantenimiento reactivo
Baja capacidad
Institucional
Ineficaz utilizacin de los
recursos materiales
(Trenes e infraestructura)
Capacidad de
respuesta baja
Clientes insatisfechos
Incremento de
usuarios
Desmotivacin del
Personal de trabajadores
Estabilidad
laboral
Retardos frecuentes

Problemas suministro
Elctrico
Numero de Trenes
circulando
Contrato
Colectivo
Plan de Carrera
Falta de repuestos
Poco personal
especializado
Frecuencia de
Salidas de Trenes
Ejercicio: 1
Conociendo la tcnica rbol del
Problema
Elabore usted un rbol del Problema, de su
Institucin, el Nivel de estudio lo decide el
Equipo, Institucin Gerencia,
Departamento, lo importante es que este
circunscripto a su organizacin.
Este Problema se constituir en la base
de todos los dems ejercicios, por lo que
se requiere sea un problema solucionable
y ejecutable.
rbol del Objetivos:
OBJETIVO CENTRAL
FINES
FINES
FINES
FINES
MEDIOS
MEDIOS
MEDIOS
Es una tcnica que se emplea para identificar las posibles soluciones al
problema, las cuales podran ser expresadas como manifestaciones contrarias
del mismo. Esto da lugar a la conversin del rbol de problemas en un rbol
de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas
efectos se transforman en un flujo interdependiente de medios fines.
1. Describir una situacin que podra existir.
2. Identificar las relaciones medios fines.
3. Visualizar estas relaciones medios fines.
Ejemplo rbol de Objetivo del Metro
(Terico solo con fines didcticos):
EFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO
DEL METRO DE CARACAS
Plan de Carrera .
Profesionalizacin y capacitacin
Eficiente Gestin del Metro
de Caracas
Motivacin del personal Eficiente Utilizacin de Recursos
Alta Capacidad de respuesta Clientes satisfechos
Incremento de trenes operativos
Mayor frecuencia de trenes
Alta capacidad institucional
Mantenimiento
Preventivo y programado
Puntualidad y presentacin
Problemas suministro
Elctrico; prever contingencia
Ejercicio: 3
Tomando como base el ejercicio 1;
realice usted el rbol de Objetivo
Trate de ser lo ms real posible en los
objetivos o soluciones, recuerde que el
desarrollo del taller aportar
experiencias a todos por igual y nos
permitir absorber la teora
Cronograma de Ejecucin (Avance):
Uno de los aspectos esenciales en un Proyecto es la determinacin del tiempo
de cada tarea, meta, objetivo y del Proyecto en general.
Este elemento fundamental nos permite evaluar secuencialmente todo el
Proyecto, si el tiempo de ejecucin es realista (mnimo o mximo).
Existen diferentes tcnicas para elaborar un cronograma de ejecucin, entre
los usados y conocidos estn el Diagrama de Gantt y el PERT/CPM (Program
Evaluation and Review Technique).(Critical Path Method)
Se recomienda efectuar 2 cronogramas, (Ejecucin de Tareas y Desembolso o
Financiero) la sobre-posicin de ambos nos dar el Cronograma definitivo y
nos permitir coordinar y mantener los recursos humanos, materiales y
financieros en secuencia lgica y no desfasados.
Diagrama
de Gantt
# Meta Tareas M J J A S O N D E F M A
a a1
a2
a3
b b1
Inicio de actividades 21 mayo 2.012, finalizacin del Proyecto 10 abril 2.013.
Cronogramas Actividades y Financiero:
# Financiero Desembolso J A S O N D E F M A M J
1ero 29 junio
2do
3ero 20
# Meta Actividades M J J A S O N D E F M A
a a1 21
a2
a3
b b1 10
1er desembolso financiero 29 junio 2.012, finalizacin del Proyecto 20 mayo
2.013.
# Meta Actividades J A S O N D E F M A M
a a1 02
a2
a3
b b1 23
Inicio de actividades 02 julio 2.012, finalizacin del Proyecto 23 mayo 2.013.
Determinacin de Recursos :
Cuando se elabora un Proyecto suelen requerirse una
serie de recursos o insumos para materializar el
Objetivo, los ms comunes son: humanos, materiales,
tcnicos y financieros..
Con la finalidad de llevar un control preciso de las
necesidades se recomienda, elaborar este cuadro por Meta.
Cuadro de
Necesidades
Recursos
Metas
Humanos Materiales Tcnicos Financiero
s
1
..
1
2
n. x

Bs
2
..
1 n.. x

Bs

3
.
1
2
n.

x

Bs

4
.
1
2
3
n.

x

Bs

Totales ..
Presupuesto y Estructura Financiera:
Con la finalidad de presentar un Proyecto viable y factible, es necesario
presentar una descripcin detallada de los rubros segn el Clasificador
Presupuestario ONAPRE y de esta manera dar racionalidad al Proyecto
Fuente Partida
Discriminacin
detallada de
insumos
Unidades
que se
requieren
Costo
Unitario
Costo
Total
401 Profesionales
Tcnicos
Obreros
4020XXX Materiales de Construccin
XXXX
XXXXXXX
402YYYY Mobiliarios y equipamiento
YYYYYYY
YY
403 IVA
Viticos y Pasajes.
Total
Indicadores de desempeo en la Administracin Pblica:
La evaluacin del desempeo de la gestin pblica est en el centro de las
preocupaciones de las Instituciones Gubernamentales (En todos los niveles
decisorios).
Los Gobiernos han estado desarrollando mecanismos de evaluacin de la
gestin, entre los cuales se cuentan: Sistema de Indicadores de
Desempeo, El proceso de Planificacin por Objetivos y el Proceso
Presupuestario
Control de Gestin y evaluacin de resultados en la Gerencia Pblica.
ONU- ILPES-CEPAL

Cogito, ergo sum
(Pienso, luego existo)

Discurso del Mtodo (Rene de Descartes francs
1.596/1650):
1. Precisin y claridad en las ideas y
planteamientos.
2. Divisin del Problema en partes y anlisis
detallado.
3. Ordenamiento de lo simple a lo complejo.
4. Comprobacin.
Costos
Recursos
Insumos
Productos Resultados
Economa Eficiencia Eficacia
Bienes y/o
Servicios
Cantidad, Calidad,
Oportunidad y
Utilizacin
Objetivos propuestos y/o
satisfaccin de la
poblacin
Relacin de Indicadores:
Procesos
Impacto
Dimensin y mbito de los indicadores
Dimensiones
Eficacia
Grado de
cumplimiento
objetivos
mbitos
Resultados
Agregacin de valor
Eficiencia
Relacin: recursos
/ produccin
Calidad de servicio
Respuesta
oportuna y
adecuada a las
necesidades de
los usuarios
Productos
Resultados directos y
observables de las
acciones planificadas
Proceso
Secuencia de
actividades requeridas
para la obtencin del
producto

Tipologa de indicadores segn el nivel
organizacional y la planificacin
Alta
Direccin
Nivel Directivo
Nivel Operativo
Planificacin estratgica
Control de Gestin
Control de Actividades
TIPOS DE
INDICADORES
Indicadores Gestin
Global de la Entidad

Resultado Final o Impacto.
Indicadores por Unidad
Administrativa.

Eficiencia, Eficacia,
Economa, Calidad.
Indicadores Operacionales

Insumos, Procesos,
Productos,
NIVELES ORGANIZACIONALES ACTIVIDAD DE PLANIFICACIN
Y CONTROL
Cundo y dnde debo disear los
Indicadores?:
Proceso Product
o
Resultad
o
Impacto
Eficacia
Eficiencia
Calidad
de
servicio
Efectividad
Siempre
deben
existir
Son de apoyo
Frmulas Genricas de Indicadores de
Desempeo:
Eficacia=
(Calidad)
Eficiencia=
Efectividad=
Produccin
_________
Recursos
;
Resultados
_________
Recursos
;
Produccin
_________
Resultados
;
Opinin usuario
__________
Resultados
;
Resultados
_________
Resultados
;
Metas alcanzadas
__________
Metas del Plan
;
Resultados
_________
Insumos
;
Resultados
_________
Mercado
;
Fuente: Adaptado Indicadores de Gestin . Nelson Rodrguez, C.E.P-FACES-UCV, 2007.
Ejemplo de Indicadores
Segn Gaceta Oficial N 38.282 del 28 de septiembre del 2.005
PROCESO: Capacitacin del Personal (Empleados Profesionales)
NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Promedio para Capacitar

CATEGORIA: Cumplimiento _______ Calidad ________
Produccin _______ Control ________

DESCRIPCIN DEL INDICADOR:

PERIODICIDAD: Mensual______ Trimestral ______ Plazos Estipulados_______
RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Capacitacin y Adiestramiento.

FORMULA:

UNIDAD DE MEDIDA: Nmero de Das.

OBSERVACIN:

Permite medir el tiempo promedio empleado por
la Unidad de R.R.H.H., en el proceso de
capacitacin de los empleados profesionales
Fecha Solicitud Curso Fecha Realizacin
Curso
(Unidad Solicitante) (Unidad de Personal)
A fin de obtener el promedio de das para
cumplir la solicitud, se suman los tiempos
obtenidos en cada caso y se dividen entre el
nmero de solicitudes.
Ejemplo de indicadores:
Proyecto:
Produccin agropecuaria en la comunidad de Mosu, edo. Monagas para el consumo y la
comercializacin
Objetivo: Incorporar a la comunidad, en el proceso de mejoras productivas, a fin de lograr
mejor alimentacin, comercializacin de los excedentes y contribuir a frenar el proceso
migratorio hacia las ciudades.
Proceso Nivel de Objetivos Indicadores Factor de xito
Impacto
(Finalidad)
Incrementar la calidad de vida
de la comunidad de Mosu
Tasa de natalidad y crecimiento.
Mejores vas terrestres y
servicios bsicos.
El apoyo del Gobierno
Nacional y Regional.
Resultado
(Efecto)
Incorporar a la comunidad en
el proceso de mejoramiento de
la produccin, crear vas de
comercializacin, mejorar
servicios y rutas acceso
Contar con la participacin de
196 jefes de familia.
Verificar el trabajo en las 95 Ha.
Verificar trabajos en vialidad,
luz, agua.
La participacin activa de
toda la comunidad de
Mosul, a fin se vea la
disposicin de mejorar su
nivel de vida.
Objetivos
Especficos
Mejorar la situacin
nutricional.
Crear canales de
comercializacin de
excedentes.
Control sanitario.

Opinin de la comunidad, con
respecto a calidad nutricional.
Efectuar medidas
antropomtricas en los nios.
Vigilar el uso de la tierra
determinada en proyecto.
Conocer incremento de ingresos
por grupo familiar
Que la condiciones
atmosfricas sean
favorables.
No ocurra un brote
epidmico.
Obtener buenos precios
del alimento
comercializado

Productos 70 Ha para agricultura.
25 Ha para ganadera.
Galpn de acopio
Volumen de cosecha por tipo.
Volumen de crnicos y lcteos.
Volumen de ventas y ganancias.
Aplicacin correcta de las
tcnicas agropecuarias.
Transporte de productos
sea rpido y directo.
mbitos
de Control
Dimensiones del Desempeo
Eficacia Eficiencia Calidad
Insumo Monto de las
horas de trabajo
del
Departamento

Presupuesto del
Departamento

N de vehculos
Proceso
Producto N de toneladas
de desechos
recolectadas.
N de usuarios
Atendidos.
Empleados/
hora
por tonelada de
desechos
recolectados
Resultad
o
Porcentaje de calles
y casas atendidas
(medidas por
encuestas peridicas
a los
ciudadanos)
Instituto Municipal de Aseo Urbano (Recoleccin de
Basura) en el Municipio Girardot del Estado Aragua)
Ejercicio: 3
Elaborar los Indicadores de su Proyecto
siguiendo la secuencia que hemos trazado
en este taller.
Importante determinar el factor de xito de
su Proyecto, porque este elemento define
realmente si los Objetivos se alcanzaran o
el potencial para lograrlo.

Con el trabajo y la
ayuda de todos y
cada uno de
nosotros,
construiremos una
mejor Nacin.
Cono de Aprendizaje
Tendemos a recordar Nuestro nivel de participacin
LEER
ESCUCHAR
PALABRAS
MIRAR
ILUSTRACIONES
VER UNA PELICULA
MIRAR EXHIBICIN
OBSERVAR
DEMOSTRACIN
VER UNA EJECUCIN REAL
EN EL SITIO
RECEPCIN VERBAL
DAR UNA CONFERENCIA O CHARLA
HACER UNA DRAMATIZACIN
SIMULAR UNA EXPERIENCIA REAL
REALIZAR UNO MISMO EL TRABAJO O TAREA
RECEPCIN VISUAL
RECEPCIN
Y
PARTICIPACIN
PARTICIPAR EN UNA DISCUSIN
HACER
EL 10% DE LO QUE LEEMOS
EL 20% DE LO QUE OIMOS
EL 30% DE LO QUE VEMOS
EL 50% DE LO QUE
OIMOS Y VEMOS
EL 70% DE LO QUE
DECIMOS
EL 90% DE LO QUE
DECIMOS Y
HACEMOS
Indicadores segn su Dimensin
EFICIENCIA:
Es la relacin entre los recursos consumidos (insumos) y la produccin de
bienes y/o servicios, comparada con un estndar aceptable (normal).
La eficiencia aumenta en la medida en que un mayor nmero de unidades se
producen, utilizando una cantidad dada de insumos es decir: Produccin
Recursos EFICACIA:
Cul es el grado de cumplimiento de los objetivos, a cuntos usuarios o
beneficiarios se entregan los bienes o servicios, qu porcentaje corresponde
del total de usuarios.
El concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos
planteados: en qu medida la institucin como un todo, o un rea especfica de
sta est cumpliendo con sus objetivos estratgicos, sin considerar
necesariamente los recursos asignados para ello.
EFECTIVIDAD:
Las acciones de la organizacin se encuentran con los requerimientos de los
ciudadanos y dichas acciones del programa o actividad se desarrollan de
acuerdo a los objetivos establecidos y metas comprometidas.
ECONOMA:
Se refiere a los trminos y condiciones bajo los cuales se adquieren y utilizan
los recursos humanos, financieros y materiales, tanto en la cantidad y calidad
apropiadas, como al menor costo posible y de manera oportuna
Indicadores segn su mbito
INSUMOS:
Recursos que la organizacin o un gerente tiene disponible para lograr un producto o
resultado, e incluye: personal, equipos, instalaciones, materiales consumibles, bienes y
servicios.
COSTOS:
Constituyen los gastos incurridos al usar los insumos.
PROCESOS:
Miden el desempeo de las actividades vinculadas con la ejecucin o forma en que el
trabajo es realizado para producir los bienes y servicios, tales como procedimientos de
compra (das de demora del proceso de compra) o procesos tecnolgicos (nmero de
horas de los sistemas sin lnea atribuibles al equipo de soporte).
PRODUCTOS:
Esta relacionado con los bienes y servicios producidos, directamente por un organismo
pblico para los ciudadanos, otros organismos gubernamentales y/o empresas (Pblicas
y privadas).
RESULTADOS:
Esta relacionado con los efectos finales alcanzados, con la entrega de los bienes y
servicios, se logra a corto o mediano plazo.
IMPACTO :
Miden los resultados a nivel del fin ltimo esperado, lo que siente u obtiene el usuario, se
logra a mediano o largo plazo.

Planificacion Estrategica, Indicadores y Poa

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