MOLIBDENO PRESENTADO POR: CHURA CAHUANA, JEINZ MIGUEL FLORES RODRIGUEZ, ROMARIO MERMA CHACCA, ALEX RUBEN DOCENTE : Ing. JORGE DURANT BRODEN OFERTA DEL MOLIBDENO En la produccin de molibdeno es posible destacar tres agentes principales, correspondientes a China en primer lugar (35%), EstadosUnidos (E.E.U.U.) en segundo (26%) y Chile en tercero (17%). Estas tres naciones logran concentrar un 78% de la produccin mundial (ao 2012) y relegan en prioridad a otros pases como Per (8%), Mxico (4%) y Canad (3%). Produccin mundial de molibdeno. Fuente Codelco Fuente: USGS OFERTA DEL MOLIBDENO FUENTE: COCHILCO FUENTE: COCHILCO OFERTA DEL MOLIBDENO Fuente: Estimado por Cochilco en base a informacion de WMS, Mackuare Research, CRU y Platts. OFERTA DEL MOLIBDENO Fuente: Cochilco, sobre la base de WBMS, informacin pblica de empresas y de IMoA. OFERTA DEL MOLIBDENO Evolucin de la concentracin de la industria por pases. Fuente Codelco. Evolucin de la concentracin de la industria por firmas. Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2012). Distribucin geogrfica de extraccin de molibdeno para el ao 2011. Fuente Codelco. OFERTA DEL MOLIBDENO OFERTA DEL MOLIBDENO Durante el 2012, de las 16,791 toneladas producidas, Southern Copper Corporation contribuy con 43%, seguida por Compaa Minera Antamina con 33% y, finalmente, por Sociedad Minera Cerro Verde con 24%. OFERTA DEL MOLIBDENO RESERVAS Las reservas mundiales de Molibdeno, comercialmente explotables, ascienden a 8,6 millones de toneladas mtricas, concentradas principalmente en China (38%), Estados Unidos (31%) y Chile (13%). Las reservas totales cuantifi cadas son de 19 millones de toneladas mtricas, tambin concentradas en China (44%), Estados Unidos (28%) y Chile (13%). FUENTE:COMOTECH OFERTA DEL MOLIBDENO G De acuerdo a USGS (United States Geological Survey) las reservas de molibdeno en el mundo ascienden a 8,6 millones de toneladas mtricas. De este total, China cuenta con 3,3 millones de toneladas (38%), Estados Unidos con 2,7(31%) y Chile con 1,1 (13%). G En trminos de reserva base, stas ascienden a 19 millones de toneladas mtricas de molibdeno de las cuales China cuenta con 8,3 millones (44%), Estados Unidos con 5,4 (28%) y Chile con 2,5 (13%). G Reservas y Reservas Base. Las reservas y reservas base no han sufrido variaciones relevantes durante los ltimos aos. Los datos del servicio geolgico de las Estados Unidos (United States Geological Service, USGS) muestran que China, Estados Unidos y Chile cuentan con ms de 80% de las reservas y reservas base del mundo. Las reservas estimadas para el mundo el ao 2009 son de 8,6 millones de TMF. OFERTA DEL MOLIBDENO Fuente: Cochilco sobre la base de cifras de USGS-enero 2012 PLATTS(HASTA EL 2010) LONDON METAL EXCHANGE(2010) el precio de referencia para fijar las condiciones contractuales entre productores, traders y consumidores corresponde al precio del xido de molibdeno que publica semanalmente Platts Metals Week. Este precio corresponde al valor promedio ponderado por volmenes de material y valor monetario transado en el perodo de una semana en los mercados de Europa, Estados Unidos y Japn. No considera los volmenes transados en China debido a restricciones a la comercializacin implementadas por el pas asitico, polticas que han generado dos mercados, pero distintos. Fuente: Metal Bulletin Precios anuales reales y nominales del Molibdeno 1975 - 2010 PROYECCIN PRECIO MOLIBDENO COCHILCO Y CONSULTORES Los principales riesgos a considerar en la proyeccin de precio del molibdeno son: China, el principal consumidor mundial, podra mantener la condicin de ralentizacin de su economa en los prximos trimestres. El alto endeudamiento de algunas provincias chinas podra atrasar los planes de inversin por US$ 157 mil millones en infraestructura anunciados en septiembre del 2012, por dificultad de financiamiento. No existe informacin de calidad respecto de los inventarios de molibdeno en China, lo cual es relevante para la determinacin de la condicin de supervit o dficit de mercado. Fuente: Cochilco y Energy & Metals Consensus Forecast, febrero 2013 OFERTA DEL MOLIBDENO COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO Tericamente, la oferta de subproductos se presenta de manera inelstica, debido a que la cantidad producida se determina por efecto del precio del metal principal, en este caso, del cobre. La elasticidad precio de la oferta por subproducto se determina a travs de la razn entre la variacin porcentual de la cantidad ofertada de molibdeno como subproducto y la variacin porcentual del precio (real al ao 2013). Oferta mundial de molibdeno como subproducto y precio. Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2012). COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO Elasticidad corto plazo precio oferta del molibdeno como subproducto. Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2013). COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO Produccin global de molibdeno como subproducto (lnea azul) y precio del molibdeno (lnea roja). Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2012). Produccin global de molibdeno como subproducto (lnea azul) y precio del cobre (lnea roja). Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2012). COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO Elasticidad cruzada oferta molibdeno y precio del cobre. Elaboracin informacin de RawMaterialsDatabase (2012). El presente grafico nos permite comprender la importante caracterstica que tiene el molibdeno en cuanto a su produccin, en donde la oferta del metal como subproducto ha dominado la mayor parte de la oferta y que adems, el metal principal de las minas que producen el molibdeno como subproducto corresponde al cobre.
RECICLAJE: El molibdeno en forma de molibdeno metal o superaleaciones se recuper, pero la cantidad era pequea. Aunque el molibdeno no se recupera de la chatarra de acero, el reciclado de las aleaciones de acero es importante, y algunos contenidos de molibdeno se reutiliza. La cantidad de molibdeno reciclado como parte del nuevo y viejo de acero y otros desechos puede ser tanto como 30% de la aparente suministro de molibdeno. El mercado del acero inoxidable El mercado de los catalizadores El mercado de los pigmento El mercado de la nanotecnologa
PROYECCIONES DE LOS MERCADOS DEL MOLIBDENO COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO a. Concentrado de molibdenita b. Trixido de molibdeno, grados tcnico y puro c. Ferromolibdeno d. Sales de molibdeno e. Molibdeno metlico MODALIDAD DE VENTA DEL MOLIBDENO 1.- VENTA SPOT: Muy pocas veces se dan este tipo de ventas pero un un periodo de tiempo se tuvo las ventas spot o corto plazo esto porque muchos pases se encontraban afrontando la crisis financiera esto en el 2008. 2.- VENTA POR ENTREGA: En el occidente mas del 70% de las ventas de molibdeno se realizan por contratos con entregas comprometidas por periodos de uno o mas aos y adems la mayora de sus contratos tienen la modalidad evergreen. VENTAS PROPIAS POR MOLYMET: Se compra el concentrado de molibdeno, vendiendo y distribuyendo una serie de productos de molibdeno procesados directamente a clientes alrededor del mundo FACTORES DE COMERCIALIZACION FACTORES DE COMERCIALIZACION MAQUILA: Servicio que Molymet ofrece a empresas mineras, atravs del cual, por un fee por libra, se procesa su concentrado de molibdeno y se enva el producto final a sus clientes. PrincipalesContratosdeMaquila -Con fecha 30 de enero de 2008, Codelco y Molymet acordaron un contrato de maquila para la tostacin y lixiviacin de concentrados de molibdeno, y para la lixiviacin de xido de molibdeno por un perodo de 10 aos, comenzando en el mes de enero del ao 2010. Este contrato es por un total aproximado de 40 millones de libras anuales.
-Con fecha 18 de marzo de 2013, SCM Minera Lumina Copper Chile y Molymet acordaron un contrato de maquila para la tostacin y lixiviacin de concentrados de molibdeno por un perodo de 5 aos, comenzando el ao 2014. Este contrato es por un total aproximado de 6 millones de libras anuales.
-Con fecha 29 de agosto de 2013, Sierra Gorda SCM y Molymet acordaron un contrato de maquila para la tostacin y lixiviacin de concentrados de molibdeno por un perodo de 10 aos, comenzando el ao 2014. Este contrato es por un total aproximado de 32 millones de libras anuales.
-Con fecha 27 de enero de 2014, Kennecott Molybdenum Company y Molymet acordaron un contrato de maquila para la tostacin de concentrados de molibdeno por un perodo de 4 aos, comenzando el ao 2014. Este contrato es por un total aproximado de 20 millones de libras anuales ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION DE MOLIBDENO POR MOLYMET 1.- EXPANDIR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Molymet considera fundamental mantener su posicin de mercado y, por tanto, tiene la intencin de seguir aumentando su capacidad para anticiparse a los requerimientos de la creciente demanda por molibdeno. 2.- INCREMENTAR EFICIENCIA OPERACIONAL ATRAVS DE LA APLICACIN DE NUEVAS TECNOLOGAS 3.- ENFOCARSE EN OFERTA DE PRODUCTOS A LA MEDIDA 4.- EXPANDIR RELACIONES DE LARGO PLAZO CON PROVEEDORES DE CONCENTRADOS DE MOLIBDENO 5.- EVALUAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO A TRAVS DE ASOCIACIONES ESTRATGICAS Y ADQUISICIONES PROGRAMAS DE ENTREGA DEL MOLIBDENO F.O.B: significa que el producto ser cargado en un barco u otro contenedor, pero que el comprador deber pagar todos los gastos de transporte desde la mina hasta el punto final de destino, Este tipo de entrega es realizada por molymet. C.I.F: Significa que se incluye en el precio el costo, seguro y flete, este tipo de entrega es realizada por Codelco. COMERCIALIZACION DEL MOLIBDENO Chile como consumidor intermedio El ao 2011 las exportaciones de molibdeno ascendieron a 2.000 millones de US$ y las importaciones a casi 700 millones de US$. Chile presenta una capacidad instalada para tratar concentrados de molibdenita. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile 2013. Origen de importaciones Chilenas de Molibdeno OFERTA DEL MOLIBDENO Precios de los compuestos(USD/lb de producto) Precios de los compuestos(USD/lb de Molibdeno contenido) Fuente: Base de datos PROCHILE. FIN DE LA EXPOSICION