T. L. C.

EE . UU.

 EL
CONTEXTO
MUNDIAL

Apertura de los mercados

En los aos cincuenta, el nivel
arancelario promedio de los pases
industrializados era de 25%;
A principios del Siglo XXI, dicho nivel
arancelario bordea el 5%;
Hay, por lo tanto, una mayor apertura
comercial por el lado arancelario.
3

 Pero....todava
no hay libre
comercio en el
sentido
estricto...
4

Proliferan barreras paraarancelarias como:

Cuotas;
Contingentes
arancelarios;
Demora en
otorgamiento de
permisos sanitarios;
Licitaciones atadas.

A las barreras paraarancelarias se aaden las

prcticas de competencia
desleal...
Frente a la competencia desleal
surgen las polticas de defensa
comercial

Polticas de defensa comercial

Plantean
correcciones
cuando hay
distorsiones en
el comercio
internacional...
7

Polticas de defensa comercial

Frente a los subsidios-------- derechos
compensatorios;
Frente al dumping-------derechos antidumping;
Frente al incremento inesperado de
importaciones que hacen dao------salvaguardias.
8

Un caso de subsidios
Los subsidios que los
pases
industrializados
aplican a sus
productos agrcolas
de exportacin;
Estos subsidios
significan US$ 1,000
millones diarios.
9

Un caso de dumping
Cuando una empresa
exportadora vende
en el mercado de
destino a un precio
inferior al costo o al
precio que ese mismo
producto se vende en
el mercado de origen.
10

Un caso de salvaguardias
Las importaciones
textiles
provenientes de
China y la
produccin de
Gamarra en el
Per....
11

 No obstante estas
dificultades hay que
seguir promoviendo
la apertura
comercial, la
complementacin
econmica y la
integracin entre
pases.
12

Los niveles y la estructura del

comercio mundial

El comercio mundial crece ms

rpido que el producto mundial
En 1870, las exportaciones representaban
el 5% del PBI mundial;
En 1929, las exportaciones representaban
el 9% del PBI mundial;
En 1973, las exportaciones representaban
el 11% del PBI mundial;
En 2004, las exportaciones en promedio
representan el 23% del PBI mundial.
14

Cmo estamos con respecto al

promedio mundial?
Las exportaciones de Costa Rica
representan el 31% de su PBI;
Las exportaciones mexicanas representan
el 45% de su PBI;
Las exportaciones chilenas representan el
24% de su PBI;
Las exportaciones peruanas representan
el 12% del PBI.
15

Es decir, las exportaciones

peruanas estn 50% por debajo
del promedio mundial...

PBI per cpita

Otra manera de aproximarnos
al tema es a travs del PBI per
cpita, an con las limitaciones
que tiene ste indicador...
Nos dice cunto exporta, en
promedio, cada ciudadano.

Exportaciones per cpita en

US$ de 2002

El promedio mundial es de US$ 1,051

En Canad es de US$ 9,250
En EE.UU. asciende a US$ 2,753
En Mxico es de US$ 1,578
En Costa Rica es de US$ 1,214
En Chile es de US$ 1,174
En Colombia es de US$ 322
18

Exportaciones per cpita en

US$ de 2002
En el Per la exportacin per-cpita
es de US$ 284;
Esto quiere decir que la exportacin
per cpita en el Per se encuentra
cinco veces por debajo del promedio
mundial.
19

Por lo tanto, los niveles de

exportacin en el Per son muy
bajos, frente al promedio
mundial y considerando su
potencialidad competitiva.

Exportaciones peruanas 2004

Para el ao 2004, el Ministerio de
Economa y Finanzas (MEF) estimo que
se alcanzaria la cifra rcord de US$
11,287 millones para la exportacin de
bienes, con una exportacin per-cpita
de alrededor de US$ 380......pero las
exportaciones peruanas ya deberan
haber superado los US$ 20,000 millones.
21

La exportacin 2004 ha crecido

debido a:
Alza de los precios internacionales de los
prioncipales metales de exportacin;
Incremento de la exportacin no
tradicional (ENT) con destino al mercado
norteamericano aprovechando el
APTDEA (slo en mayo de 2004, las ENT
crecieron 40%).
22

Una reflexin importante...

En 1970...
Corea y Per exportaban alrededor de
US$ 1,000 millones cada uno;
Chile exportaba pr un valor de US$
1,200 millones;
Taiwan exportaba US$ 1,400 millones;
Singapur exportaba US$ 1,500 millones.
Es decir, todos stos pases estaban
parejos en sus niveles de exportaciones.
24

33 aos despus....en 2003...

Per exportaba US$ 9,000 millones, es decir,
haba crecido nueve meses;
Chile exportaba US$ 22,000 millones, lo que
supone un crecimiento de 22 veces;
Singapur exportaba US$ 144,000 millones y
Taiwan exportaba US$ 151,000 millones, es
decir, 100 veces ms;
Corea exportaba US$ 194,000 millones, esto es,
194 veces.
25

Qu pas?
Qu pas para que en tres dcadas,
partiendo de niveles similares, las
exportaciones peruanas slo hayan
crecido 9 veces, las chilenas 22 veces
y las de los pases asiticos ms de
100 veces?
26

Seis factores explicativos:

A) Exportacin ha sido prioritaria en las estrategias
de desarrollo;
B) Estos pases ubicaron sus fortalezas y
potencialidades y las convirtieron en ventajas
competitivas;
C) Hubo una importante captacin de inversin
directa extranjera para la exportacin;
D) Prioridad del capital humano y la educacin;
E) Fortalecimiento de los mercados financieros; y,
F) Proceso de reiversin de excedentes.

27

Necesidades de inversin
En el Per se necesita, para los prximos
siete aos, aproximadamente US$ 11,000
millones de inversin privada en nuevos
proyectos de exportacin minera, textil y
agroindustrial y otros US$ 11,000
millones de inversin pblica para
infraestructura de carreteras, puertos y
riego.
28

Necesidades de inversin
Parte importante de sta inversin privada
provendr de fuente extranjera pero....
Los activos de peruanos en el exterior suman
alrededor de US$ 20,000 millones (incluyendo
depsitos, valores e inmuebles);
La pregunta es: porqu la IDE va a interesarse
en venir al pas si los peruanos no confan en su
propio pas?
Hay problemas de inestabilidad poltica,
inseguridad jurdica, desconfianza, mentalidad.
29

Cul es la moraleja?
Las experiencias
exitosas en diferentes
pases muestran la
importancia de
considerar a la
exportacin como
prioritaria en la
estrategia de
desarrollo de un pas.
30

Niveles y estructura de
exportaciones
El problema en el
Per no es slo de
muy bajos niveles
de exportaciones
sino de
diversificacin y
calidad de las
mismas.
31

Estructura de las exportaciones

mundiales de bienes
En 1980, las exportaciones de productos
primarios representaban el 49% del total y
las de manufacturas el 51% del total
exportado.
El ao 2003, las exportaciones de
productos primarios representan el 24%
del total y las exportaciones de
manufacturas explican el 76% del total
exportado.
32

Estructura de las exportaciones

peruanas de bienes
En 1980, las exportaciones de productos
primarios representaban el 78% del total
exportado y las manufacturas
representaban el 22% de ese total;
El 2003, las exportaciones de productos
primarios representan el 71% del total y
las de manufacturas el 29%.
33

Qu significa esto?
La estructura de las exportaciones peruanas
muestra una tendencia contraria a la que se
experimenta a nivel mundial, en la que
predominan cada vez ms- manufacturas y
servicios;
El Per sigue siendo una economa bsicamente
primario-exportadora, lo que supone una gran
vulnerabilidad a las oscilaciones de los precios
internacionales.
34

Un ejemplo claro de vulnerabilidad

En la dcada del noventa se hicieron importantes
inversiones en mega proyectos mineros de
exportacin: Antamina, Yanacocha, Pierina;
En 1997, la crisis asitica deriv en importante
cada de los precios de los metales de exportacin;
La cada de precios signific US$ 2,500 millones de
menores ingresos frente a los previstos;
Hoy, pagamos un mayor servicio de la deuda en el
supuesto que nuestros ingresos no dismunuyeron.

35

Diversificacin de la oferta
exportable
Mientras que, a nivel mundial, lo que ms
crece son las exportaciones de
manufacturas y servicios; en el Per, 7 de
cada 10 US$ de exportacin siguen siendo
materias primas;
Las exportaciones no primarias que estn
creciendo son las de esprragos,
confecciones, frutas y joyera...pero el
crecimiento puede ser mayor.
36

Los diez desafos para nuestro

desarrollo exportador

1) ENFOQUE
EN EL
MERCADO

38

2) MAYOR
VALOR
AGREGADO
(AVANZAR EN
LA CADENA
DE VALOR)
39

3) CAMBIO EN LAS
ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS:
DEL PRECIO BAJO
A LA
DIFERENCIACIN

40

4) ENFASIS EN LA
PRODUCTIVIDAD

41

5) BSQUEDA
DEL SOCIO
ESTRATGICO
(JOINT
VENTURE)

42

6) CAMBIO EN
LAS POLTICAS
DE
DISTRIBUCIN:
CADA VEZ MS
CERCA DEL
CLIENTE FINAL
43

7) ENFASIS EN
LA
INNOVACIN
CIENTFICA Y
TECNOLGICA

44

8) PROMOCIN DE
LA
ASOCIATIVIDAD Y
DE LOS
CONSORCIOS

45

9) PROMOCIN DE
LA
NORMALIZACIN
TCNICA

46

10) INVERSIN
EN NUEVOS
PROYECTOS DE
EXPORTACIN.

47

Todo esto debemos hacerlo de

todas maneras...pero, mientras
tanto, otros pases siguen
avanzando y toman una mayor
porcin del mercado mundial

 Uno de los
objetivos de la
poltica comercial
debe ser abarcar la
mayor porcin del
mercado mundial
49

El mercado andino
La Comunidad
Andina incluye
120 millones de
habitantes y US$
270,000 millones
de PBI.
50

El mercado del Mercosur

El Mercosur tiene
240 millones de
habitantes y un
PBI de US$ 1
billn 300 mil
millones.
51

El mercado mexicano
Mxico tiene 100
millones de
habitantes y un
PBI de US$
404,000 millones.

52

El mercado chileno
Chile tiene una
poblacin de 16
millones de
habitantes y un
PBI de US$ 78 mil
millones.
53

El mercado norteamericano
Tiene 285 millones
de habitantes y un
PBI de US$ 8
billones 200 mil
millones.

54

El mercado del ALCA

El Area de Libre
Comercio para las
Amricas incluira a
800 millones de
habitantes y un PBI
de US$ 10 billones
800 mil millones (de
los cuales 80% lo
explica EE.UU.)
55

El mercado europeo
La Unin Europea
(15 pases) tiene
una poblacin de
400 millones de
habitantes y un
PBI de US$ 8
billones.
56

El mercado de APEC
El Consejo
Econmico Asia
Pacfico (APEC)
tiene una
poblacin de 2,600
millones de
habitantes y un
PBI de US$ 25
billones.
57

El mercado tailands
El mercado de
Tailandia incluye
64 millones de
habitantes y un
PBI de US$ 126
mil millones
58

El mercado para las

exportaciones peruanas
Per actualmente
slo tiene zona de
libre comercio con la
Comunidad Andina,
Acuerdos de
Complementacin
Econmica con
Mxico, Argentina y
Chile.
59

El mercado para las

exportaciones chilenas
Chile tiene
acuerdos de libre
comercio con
EE.UU., Unin
Europea,
Tailandia, Corea,
Mxico y Canad.
60

Qu significa esto para la

economa chilena?
Chile tiene vigentes 12 Acuerdos
Comerciales con 32 pases, lo que implica
un mercado objetivo para sus
exportaciones de 1,200 millones de
personas e involucra al 70% del total
exportado.
Dicho de otra manera, 7 de cada 10 US$
exportados por Chile se dirigen a pases
con los que tiene Acuerdo Comercial.
61

Cules son los mercados ms

importantes?

EE.UU;
Unin Europea;
Asia;
Amrica Latina en
su conjunto.
62

Tamao de los mercados

Cuando hablamos de
tamao econmico de
los pases nos
referimos
fundamentalmente al
poder adquisitivo de
los consumidores
(que puede ser
medido por el PBI
per cpita).
63

PBI per cpita de algunos pases

(US$ de 2002)

Per:
US$ 2020
Costa Rica:
US$ 4070
Chile:
US$ 4250
Mxico: US$ 5920
Israel: US$ 16754
Unin Europea (Prom.)
Canad: US$ 22,390
EE.UU.: US$ 35,400

US$ 23210

64

Otro indicador clave: pobreza

Poblacin por debajo de la lnea de la
pobreza (exclusin):
Per: 54%
Chile: 21%
EE.UU.: 12%

65

Cul es la moraleja?
El Per debe
negociar su acceso a
los mercados
internacionales con
nuevos acuerdos
comerciales y de
integracin;
actualmente tiene
muy pocos.
66

Geometra variable de
negociacin
Tenemos que hacerlo en el marco de una
geometra variable de negociacin
comercial; lo que significa negociar,
simultneamente, en las dimensiones
bilateral, regional, hemisfrico y
multilateral;
Tambin significa diversificar
espacialmente los acuerdos en todo el
mundo.
67

El debate mundial:
Antes: Proteccionismo vs.
Liberalismo o Multilateralismo;
Hoy: Convergencia entre
Regionalismo y Multilateralismo

68

Normatividad mundial
Acuerdo GATT
94 que da
origen a la
Organizacin
Mundial de
Comercio
(OMC)
69

El marco terico:
Nuevo Regionalismo (Pases Industrializados);
Regionalismo Abierto (CEPAL, Chile);
Cada vez hay mayor acuerdo en que, desde la
integracin y desde el libre comercio se busca lo
mismo por diferentes caminos: bienestar y
desarrollo.
Integracin para la competitividad (A. WagnerCAN);
Integracin hacia afuera
70

Los acuerdos comerciales desde

el marco terico:
Economas pequeas
como la peruana se
benefician con acuerdos
comerciales;
Para vender hay que
comprar;
Hay que negociar
acuerdos comerciales
con los principales
mercados del mundo.
71

Cul es la posicin inicial de

negociacin comercial del
Per?

Aprovechar los acuerdos

No se trata slo de
tener acuerdos sino
tambin de
aprovecharlos;
El Per tiene poca
oferta exportable y
poco diversificada;
En ATPA, durante 10
aos, slo se
aprovech el 10%.
73

Tamao de negocios:
MYPES como punto
de partida: 8 de cada
empresas son
pequeas en el Per;
9 de cada 10
agricultores son
parceleros de menos
de 10 hectreas.
74

Nmero de empresas:
En el Per hay pocas
empresas
exportadoras;
Por ejemplo, no ms
de 50 empresas
explican el 80% de la
exportacin no
tradicional en el pas.
75

Apertura arancelaria muy

avanzada
En julio 1990
arancel promedio
era de 60%; en
dic. 1990 baj a
26%; en dic. 1992
era de 18%; en
dic. 1999 baj a
13%; en julio de
2004 es de 11%.
76

Qu lecciones nos deja la

apertura?
Ha generado eficiencia y competitividad;
Nos ha beneficiado ms por el lado
importador que por el exportador;
Per ha tenido una significativa y rpida
apertura comercial pero fue unilateral, lo
que significa que abrimos sin negociar
nada a cambio.
77

Qu niveles arancelarios tiene

el Per?

Bienes de Capital: 0%
Insumos:
4%
Otros productos: 12%
Algunos productos sensibles: 12+5=17%
Otros productos sensibles: 20%,
20+5=25%
Sin embargo, la mayor parte del universo
arancelario est por debajo del 12%
78

Cul es la moraleja?
Hay que negociar
cono todos los pases
y hay que hacerlo de
manera gradual y
consiguiendo algo a
cambio;
Debemos revisar
otros acuerdos y
aplicar el sentido
comn.
79

 Baja inversin
en nuevos
proyectos de
exportacin
competitiva.
80

 Alta sensibilidad
por temas
pendientes en
cuanto a
desarrollo
econmico y
social.

Fragmentacin;
Concentracin;
Exclusin;
Asimetra;
Represin.
81

Qu hacer?
Todos estos temas pendientes en la agenda no
son ni responsabilidad ni preocupacin de los
otros pases; son temas que nos corresponde a
los peruanos resolver;
La pregunta es: nos encerramos y protegemos
mientras loe resolvemos?
Mientras pensamos...el mundo sigue avanzando
y nosotros perdemos espacios en la torta
mundial de la produccin y el comercio.
82

Gran potencial competitivo

Hay que convertir las ventajas
comparativas o estticas en ventajas
competitivas;
El desafo es incorporar a Mypes y
Regiones;
Este es el marco en el que debemos
analizar un Acuerdo tipo TLC entre Per
y los EE.UU.
83

Un TLC no es la panacea ni
resuelve todos los problemas
mencionados, pero puede ser
positivo...si se negocia bien

Cmo est el comercio

bilateral?
Per exporta a EE.UU. US$ 2,367
millones anuales;
Per importa de EE.UU. US$ 1,558
millones anuales;
La balanza comercial es favorable al
Per desde el ao 2000 (debido a mejores
precios y ATPA, ATPDEA).
85

Cul es el peso comercial de

ambos pases?
Para Per, EE.UU. es su primer socio comercial
(27% de nuestras exportaciones y 20% de
nuestras importaciones);
Al mercado norteamericano se dirigen el 39%
de nuestras exportaciones manufacturadas; el
32% de las exportaciones agrcolas; el 37% de
las exportaciones de maderas; el 68% de las
exportaciones de joyera; y, el 63% de nuestras
exportaciones de textiles y confecciones (US$
516 millones en el 2003).
86

Cul es el peso comercial de

ambos pases?
Sin embargo, el Per slo ocupa el lugar
55o entre los proveedores mundiales de
EE.UU.;
Los primeros tres socios comerciales de
los EE.UU. son Canad, Mxico y China.

87

Cul es el peso comercial de

ambos pases?
Ha habido un avance (2002) en la exportacin
de esprragos a EE.UU. (US$ 71 millones): 1 de
cada 4 esprragos que se consumen en EE.UU.
son peruanos;
Las exportaciones de productos agrcolas al
mercado norteamericano se han incrementado 6
veces: de US$ 33 millones en 1993 a US$ 199
millones el 2003;
El nmero de empresas exportadoras a EE.UU.
se elev de 1,260 a 2,500 entre 1994 y 2004.
88

 Todo esto ha sido facilitado por las

ventajas del ATPA y luego del APTDEA,
pero ste acuerdo es: unilateral (EE.UU.),
transitorio (finaliza el 2006), y no
constituye un atractivo para la inversin
a largo plazo.
89

Qu significamos para EE.UU.?

Comercialmente, nuestras exportaciones
constituyen el 0.19% (la quinta parte del
1%) del total de compras que EE.UU.
Realiza al mundo; es decir, casi nada;
Crecer comercialmente en el mercado
norteamericano es muy importante para
nosotros y factible desde este punto de
partida.
90

Es claro que, para los EE.UU.,

el TLC con los pases andinos
no responde a un inters
comercial sino a un inters
poltico y estratgico.

Cules son los intereses

norteamericanos?
Lucha contra el narcotrfico;
Lucha contra el terrorismo;
Dependencia energtica (petrleo, gas) y
preocupacin EE.UU. Por buscar fuentes
alternativas de petrleo fuera de la OPEP;
Potencial de la Amazona;
Proteccin de la propiedad intelectual;y,
Quitarle piso al Brasil.
92