Visin Sindical Matriz

Energtica Chilena
FENATRAPECH
Federacin Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Petrleo Y Afines de
Chile

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA

Fuente: International Energy

Outlook 2006. EIA. US Dept. of
Energy.

eaguilam@terra.cl
www.freeweb.com/infoenergia

TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE ENERGIA

Fuente: International Energy

Outlook 2006. EIA. US Dept. of
Energy.

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Consumo de Energa en Chile

ESCENARIO DE DEMANDA DE HIDROCARBUROS EN CORTO Y
MEDIANO PLAZO:
Los Hidrocarburos seguir presentes en nuestra matriz energtica

Consumo Energtico Sectorial

ENAP en el Futuro
Escenarios de Demanda de Energa en Corto y Mediano Plazo

Curva Real y Estimada de

Consumo de Diesel en Minera

Consumo de Petrleo Combustible

por Sector

Consumo Nacional por Tipo de

Combustible

SITUACION DE LOS
HIDROCARBUROS

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El Petrleo
El Cenit del Petrleo mito o realidad

Descubrimientos anuales de yacimientos de petrleo desde 1930, expresados en

volumen de reservas incorporadas por ao. Se muestra tambin la curva de la
extraccin mundial de petrleo hasta el ao 2003. Se observa que a partir de los
aos ochenta la extraccin de petrleo comienza a superar al petrleo que se
descubre cada ao.
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El Petrleo Convencional se hace

caro

La oferta decrece el precio sube

Caso ENAP
ENAP es una empresa petrolera fundada por
decisin del Estado, la misma se desarrolla para
explotar los recursos que se haban evidenciado
en Magallanes, en la cuenca homnima,
siguiendo la tendencia imperante de la poca y
bajo la cual el pas se industrializa con la
industria siderrgica, elctrica y minera, creando
empresas estatales orientadas a desarrollarse
en los respectivos sectores

Caso ENAP
La actividad petrolera de Magallanes siendo
exitosa ocasion la necesidad de refineras, las
que a gran escala se localizaron en Aconcagua
y Bio-Bio, adems de los terminales y logstica
respectiva.
No obstante desde sus inicios a ENAP se le
inhibi actuar el retail, situacin que mirada en
la perspectiva del tiempo se estima extraa

ENAP una empresa con historia

Situacin Actual de ENAP

La situacin operacional de ENAP la sita
con actividades en:
Exploracin y Produccin
Refinacin y Logstica
Distribucin

Situacin Actual de ENAP

En lo financiero ENAP se encuentra en una
condicin complicada fundamentalmente por el
nivel de endeudamiento que exhibe, lo cual
definitivamente frena sus posibilidades de
crecer.
Esta situacin como se sabe se origina el 2008,
de lo cual, slo a modo de referencia
mostramos algunos indicadores relevantes.

Gestin de la Crisis de ENAP

Frente a la crisis de ENAP, se levantaron como
siempre voces privatizadoras como siempre, y
se encomend al Gerente Rodrigo Azocar
maniobrar en una lgica de control severo de
costos, operacionales y administrativos. control
que como se sabe signific la reduccin de 500
trabajadores de ENAP.
El resultado de esto es que la empresa, sin
mayores inversiones en exploracin y refinera,
a la fecha da seales de que es una empresa
rentable.

QUE SE PUEDE HACER FRENTE

A LA SITUACION ACTUAL
A.- SEGUIR GESTIONANDO LA
EMPRESA CON LOGICA DE CORTO
PLAZO CON EL PROPOSITO DE
SOBREVIVIR.
B.- REPLANTEAR LA EMPRESA CON
OBJETIVOS DE LARGO PLAZO, CON
UNA CARTERA DE PROYECTOS
DEFINIDA Y FINANCIARLA
ADECUADAMENTE.

NUESTRA OPCION
Es de todos conocida, soamos con una
empresa energtica integrada, que compita
exitosamente y que sea soporte energtico del
pas.
Como lo hacemos, bueno primeramente
examinemos las opciones de cada negocio, con
sus oportunidades y amenazas, y mirando
nuestras fortalezas y debilidades.

Ambiente Externo
En Magallanes se han roto las barreras de entrada que
existan al negocio en Magallanes con la entrega de
Bloques en reas que tradicionalmente eran de ENAP.
El Precio de los hidrocarburos tender a mantenerse
alto en el tiempo.
El precio del crudo si bien indica que el precio fcil se
acab, este alienta la exploracin de hidrocarburos y
proyectos de recuperacin secundaria o terciaria.

Ambiente Externo
En Magallanes, luego de la explotacin primaria, existen
reservas remanentes susceptibles de extraerse con
proyectos especiales.
Gran volatilidad de los mrgenes del negocio refinero
Han llegado nuevas compaas a explotar en
Magallanes, a las cuales migran ejecutivos y
trabajadores.
Permanente existen voces que sealan la pertinencia de
privatizar ENAP
La empresa es mal percibida por la comunidad nacional,
pero bien percibida en la industria.

Ambiente Externo
Los hidrocarburos son una componente importante de la
matriz energtica.
El mercado de los hidrocarburos en Chile es
desregulado.
El crecimiento de la demanda nacional hace atractivo
luchar por aumentar nuestra participacin en la
distribucin de hidrocarburos.
Por ahora no se aprecian sustitutos para los
hidrocarburos.
Las refineras mas complejas son las que sobreviven.

Riesgo del Negocio R&L

Margen del Negocio de Refinacin es afectado por alta volatilidad exgena
Paridad
Importacin

Precio de
Venta ERSA
Margen ERSA
No Crudo
20%

Costo Total
Refinacin

Crudos

Precios Crudos
Internacionales

Precio USGC
Alta Volatilidad!

80%

Alta Volatilidad!

Margen del Negocio de Refinacin: Alta volatilidad al depender de

variaciones en los precios internacionales de crudos y productos

Ambiente Interno:
Fortalezas y Debilidades
Este anlisis se centra en los recursos y capacidades
que se poseen a objeto de detectar la eventual ventaja
competitiva.
Nuestros Recursos:
Masa Crtica de Trabajadores y Profesional con KnowHow en la Industria.
Activos estratgicos de la industria.
Costo de Energa ( en refineras muy alto)
Refineras, Logstica, Reservas Remanentes en
Magallanes y Nuevas en el Exterior.
Se requiere seguir invirtiendo en complejidad de la
refineras

Principales Debilidades y
Amenazas: Entorno Competitivo

Modelo de Negocios de Refineras

Importacin
Productos

Modelo de Negocios R&L

Exportacin

Arica
Iquique
Antofagasta
Tocopilla
Barquito
Caldera Huasco
Coquimbo
Quintero
Concn

Maip
San Fernando
Linares
Chilln

San Vicente
Puerto Montt
Chacabuco
Gregorio
Cabo Negro

Compra Crudos

Blending
Crudos

Proceso de Refinacin

Logstica de
Distribucin

Precio FOB Crudo

Comercializacin
Mayorista
Precio FOB USGC

(+) Flete

(+) Costos Variables (P-Qumicos; energa, etc.)

(+) Flete y ajustes

(+) Seguros

(+) Costos Fijos (Depreciacin; Personal, etc.)

(+) Seguros

(+) Internacin

(+) Costos Logstica y Distribucin

(+) Logst. Internacin

(+) Mermas y sobreestadas

(=) Costo Total No Crudo en Producto Refinado

(+) Mermas y sobreest.

(=) Costo Crudo

(=) Precio de Venta

Paridad Importacin

Margen Refinacin (Us$/bl) = Precio Paridad Imp. - Costo Crudo - Costos No Crudo

Gestin del Negocio Refinero

Visto este negocio como unidades productivas la gestin slo

puede centrarse en:
Dado lo creciente de la demanda, aumentar la capacidad productiva
( siempre que mantengamos un cierto nivel de eficiencia que nos
permita apropiarnos del margen de este negocio).
Para ello es esencial partir por disear una solucin que nos
permita bajar nuestros costos de energa.
Tambin es esencial aumentar la disponibilidad de las plantas.
Evidentemente ganar complejidad y flexibilidad operacional,
adecuar nuestros contratos colectivos para esto ltimo.

Gestin de la Comercializacin en R&L

La Gerencia respectiva declara que se competir, al menos en el

corto plazo, teniendo en cuenta lo siguiente:
El Estado mantiene el concepto de precio de paridad.
No invertimos en logstica por ello nos mantenemos slo donde
tenemos esta ventaja ( se entrega norte a COPEC)
Slo abocados a distribucin industrial.
Apostamos a que se mantiene la tendencia de ser un mercado
consumidor de diesel.
Se requieren esfuerzos para que nos terminen de levantar barreras
arancelarias ( para importar con ventajas las cuotas que no
alcanzamos a cubrir con nuestra propia produccin).
Nuestra mirada es que dado lo relevante del mercado minero
industrial este se debe disputar, efectuando las inversiones en
logstica necesaria)

Situacin Interna del Negocio

Gestin del Negocio E&P

Este negocio est confinado a las reas tradicionales:

Argentina, Ecuador, Egipto y Magallanes.
La tasa de reposicin de reservas esta bajo lo deseable (>1), se
requiere aumentarla por la va de explorar en otras reas ( pases).
La accin Sindical puede ser til para facilitar la re-entrada a
Colombia, hacer Alianzas con Brasil o Bolivia.
Se requiere aumentar la confianza frente a las autoridades del
Estado en cuanto lo exitoso que puede ser este negocio ( mejorar la
tasa de xito en exploracin, hacer un anlisis profundo de nuestras
competencias reales en esta materia).

Resultados de la Gestin Actual del

Negocios
La gestin actual del negocio, sin una mirada de
largo plazo y slo considerando el marco en el
cual se le permite moverse a ENAP se estima
adecuada.
No obstante se considera que para permanecer
en el tiempo y crecer conforme la demanda lo
exige, se estima que los resultados actuales no
son suficientes, se requiere un salto a una visin
de ENAP 20/20.

Estrategia de Negocios Propuesta

por Fenatrapech
La estrategia de negocios de ENAP para
el mundo petrolero es que esta empresa
acte de manera integrada.
Ello de forma natural capta las ventajas de
un holding, que mitiga los riesgos de cada
uno de los eslabones por el mrito de la
integracin, que a lo menos le permite
competir en costos.

Estrategia de Negocios de
ENAP

Estrategia de Negocios de
ENAP

Estrategia de Negocios de
ENAP

Definiciones requeridas
La estrategia de negocios de una
empresa energtica integrada requiere
definiciones fundamentales del Gobierno:
1.- Que se quiere hacer con ENAP?
2.- Que Rol se le asigna en la Estrategia
de Suministro Energtico del Pas?
3.- Como competir y con que
recursos?
4.- Como se gobernara?

Definiciones requeridas
La primera definicin que debe adoptar el
pas y que impacta en el futuro de ENAP
es la concerniente a una Poltica
Energtica de Largo Plazo.
No parece adecuado que la Poltica
Energtica de un Pas quede al libre
albedro del Mercado tal como se expresa
actualmente

Poltica Energtica Declarada por

el Estado

Nos parece que estos pilares que se indican como los que sustenta
Poltica Energtica son demasiado amplios y ambiguos.

Poltica Energtica de Largo

Plazo

Como se aprecia el Rol del Estado aparece slo como indicador, aspect
Que claramente se alinea con el Concepto de Estado Subsidiario consa
En la ms reciente Constitucin

Evaluacin Poltica Energtica Actual

Sin embargo cuando se analiza de manera ex-post el funcionamiento de

este esquema y se evala lo logrado con:
A) La introduccin del Gas Argentino
B) El nivel de presencia de la Energa Ambientalmente Limpia vs las
Energas Sucias.
C) La inexistencia de Generacin Geotrmica.
D) Los niveles que exhibe el precio de la energa elctrica a nivel industrial
La conclusin es que pretender que el funcionamiento de este pas, en
cuanto a la energa, que en nuestra opinin es un factor estratgico de
desarrollo no debe recaer nicamente en el sector privado y por tanto se
requiere repensar una Poltica Energtica donde el rol del Estado sea ms
dinmico y presente.
En este sentido se requiere, para el largo plazo, refundar ENAP como una
empresa Energtica con todas las atribuciones que ello implica.

Nuestra Propuesta
La Fenatrapeh estima que las discusiones deben
hacerse con la celeridad que el pas se lo merece.
El no hacerla significa Costos Privados y Sociales
importantes para el pas, la prdida de competitividad,
por elevados precios de energa, frente a otras
economas vecinas parece ser el ms importante.
Para ENAP no hacerla significa peor an su extincin, y
porque no de su privatizacin parcial.
Para resolver estas indefiniciones esta organizacin ha
hecho una propuesta concreta al Gobierno Actual

Agenda Estratgica con el Dueo

( Gobierno Parlamento)
1. Diagnstico (Matriz y Poltica Energtica Pas),
(Situacin Actual de la ENAP y su gnesis)
2. Rol de ENAP (Marco Regulatorio de la
industria).
3. Plan Estratgico
4. Institucionalidad y Gobierno Corporativo
5. Propiedad
Propuesta que a la fecha no ha sido respondida

 GRACIAS POR VUESTRA ATENCION

FENATRAPECH
DICIEMBRE DEL 2011