La Verdadera Dimensión del Sector

Agrícola Peruano y el TLC Perú - EEUU

 La Ventana de Oportunidad del TLC

Comercio
Comercio mundial de
Mundial dealimentos
Alimentos

80 70 66
Comercio (%)

60
34
40 30

20

0
1980 2000

Productos
Productos Básicos
Básicos Productos
Productos devalor
Alto Alto Valor

“TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS ESTADOS UNIDOS”

Luz Amparo Fonseca Prada*

Estados Unidos compra frutas y hortalizas por el valor de casi todo el PBI peruano
 El Impulso del ATPDEA en el Perú

US$ MM
Evolución de las
1,400 Exportaciones Agrícolas
1,200
< 6.7 veces en 10 años >
1,000
800
600
400
200
0
19851 2
1990 3
1995 4
2000 5
2005

Tradicionales No-Tradicionales

FUENTE: FAOSTAT (1985-1995) y MINAG-DGIA (2000-2005)

 Unidades Agrícolas por tamaño de Predio
5% 2%

22%
PRODUCTORES DE
AUTOCONSUMO
56%

15%

1’671,000 Unidades

Menos de 3 Ha De 3 a 5 Ha De 5 a 20 Ha De 20 a 50 Ha Más de 50 Ha
Fuente: Censo Nacional Agrícola 1994 – INEI
Elaboración: MINAG
 Clasificación de Principales
Productos Agrícolas
Exportables No-Sensibles Sensibles
(Hortifrutícolas)

Café Papa Arroz

Caña de Azúcar Maíz Amiláceo Maíz Amarillo
Fríjol grano seco Plátano Cebada
Naranjas Yuca Trigo
Espárragos Haba Algodón
Cebollas Arveja grano
Fríjol Castilla Quinua
Manzanas
Mangos Olluco
Peras
Palto Oca Melocotones
Uvas Camote
Páprika Chocho Tarwi
Olivo Mashua
Ajos Cañihua Sensibles
con Chile,
Alcachofas Kiwicha no con EEUU

No incluye productos pecuarios

 Áreas Cosechadas
23%

548 mil Ha
41%
972 mil Ha

859 mil Ha

36%

2’379,000 Hectáreas

Exportables No-Sensibles Sensibles

Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

 Áreas Cosechadas

548 mil Ha
23% Áreas Cosechadas - Sensibles
41%
972 mil Ha

859 mil Ha

36%

2’379,000 Hectáreas Sensibles = 41% del Área Cosechada

Exportables No-Sensibles Sensibles

Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

Sensibles 40.9% Comentarios

Arroz 13.6% 17 años de desgravación – cuota 5% del consumo -

Plazo largo de ajuste y asistencia para reconversión en costa

Maíz Amarillo 11.5% 12 años de desgravación – cuota 25% del consumo –

Duro (MAD) Compensación directa

Cebada 6.2% Desgravación inmediata - Importaciones de cebada cervecera no

compiten con productores nacionales, que cultivan principalmente
para autoconsumo y para conversión en “morón” para consumo
directo en la Sierra.

Trigo 5.4% Desgravación inmediata – Compensación directa

Algodón 3.6% Desgravación inmediata – Compensación directa

Manzanas, 0.6% Desgravación inmediata - Importaciones EE.UU.. competirán con

Peras y importaciones de Chile
Melocotones Sensibles con Chile, no con EEUU
 Valor Bruto de la Producción

35% 35%
S/. 3,024 S/. 3,039
millones millones

S/. 2,561
millones

30%
Promedio 2004-5
8,624 MM de Soles

Exportables No-Sensibles Sensibles

Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la

producción de los principales productos agropecuarios-MINAG
 Productividad por Hectárea

35% 35%
S/. 3,100 S/. 5,500
por Ha por Ha

S/. 3,000
por Ha

30%
VBP/Áreas Cosechadas

Exportables No-Sensibles Sensibles

Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la

producción de los principales productos agropecuarios-MINAG
 Empleo Directo del Sector Agrícola
24%
206 mil
42%
351 mil

286 mil

34%
Estimado 2004-5
843,000 Empleos
Anualizados

Exportables No-Sensibles Sensibles

Fuente: Estimación del empleo en principales cultivos y crianzas en base

a requerimientos de mano de obra y niveles de producción registrados el
2004 y el 2005. OIT – El potencial de generación de empleo agrícola
peruano – M. Jaramillo B.
Elaboración: MINAG
Generación de Empleo Agrícola Directo
(Empleo Anualizado / 100 Hectáreas)

Baja Generación Alta Generación

de Empleo de Empleo

Maíz Amarillo 26 Espárragos 65

Cebada 20 Cebollas 97
Trigo 20 Uvas 45
Maíz Amiláceo 27 Páprika 52
Habas 20 Ajos 79
Arveja Grano 20 Alcachofas 66

El segmento de productos agrícolas exportables genera dos

a tres veces más empleo que la agricultura tradicional de
los segmentos No-sensibles y Sensibles
 Generación de Empleo Agrícola Directo

Simulación de dos Escenarios Posibles

Metas para 10 años - I Metas para 10 años - II
Crecimiento de las Áreas de Crecimiento de las Áreas de
Productos Exportables Productos Exportables

Costa Costa

Pasar de 200,000 Ha Pasar de 200,000 Ha

a 400,000 Ha a 600,000 Ha
X2 X3
Sierra Sierra

Desarrollo de 70,000 Ha Desarrollo de 70,000 Ha

 Generación de Empleo Agrícola Directo
(Simulación de Escenario I – Moderado)

24% 32%
40%
42%

34% 28%

Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la 947,000 Empleos

costa, dedicadas a los productos exportables Anualizados
modernos deben pasar de 200M a 400M Ha y + 104,000 Nuevos
+ 176,000 Mejores
generarse 70M Ha en la sierra - lo que
produciría un incremento sustancial del empleo Exportables
del sector exportador, absorbiéndolo del sector
No – Sensibles
Sensible en la costa y del No-Sensible en la
Sensibles
sierra.
 Generación de Empleo Agrícola Directo
(Simulación de Escenario II – Esperado)

25%
24%
42% 49%

34% 26%

Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de 1,030,000 Empleos

la costa, dedicadas a los productos Anualizados
+ 190,000 Nuevos
exportables modernos deben pasar de 200M a
+ 305,000 Mejores
600M Ha y generarse 70M Ha en la sierra.
Objetivo importante pero alcanzable, sobre Exportables
todo en base a nuestra reciente experiencia –
No – Sensibles
en cinco años pasamos de 40M a 150M Ha de
nuevos productos. Sensibles
 Generación de Empleo Agrícola Directo
(Resumen de Escenarios)
Escenario I II
Áreas Cosechadas
- En la Costa: de 200M a: 400M Ha 600M Ha
- En la Sierra: nuevas: 70M Ha 70M Ha

Empleo Anualizado
- Exportables 206M 382M 512M
- No-Sensibles 286M 263M 263M
- Sensibles 351M 303M 255M
- Total 843M 947M 1,029M

>>> Nuevos Empleos: 104M 190M

>>> Mejores Empleos: 176M 305M

No incluye la generación de empleo pos-cosecha, ni por

transporte y otros servicios para la exportación, ni los empleos
indirectos vinculados a los demás sectores de la economía, que
en conjunto tienen un impacto adicional, de magnitud sustancial.
 LA EXPERIENCIA CHILENA
EL DESPEGUE DE LOS CULTIVOS PERMANENTES

600

500

400
Chile multiplicó sus
agro-exportaciones
Indice

300
por 3.5 en 10 años y
por 4.5 en 14 años
200

100

0
/90
/73

/76

/85

/88

/92

/93

/95

/96

/97

/99

/00
/82

/98
/79

/91

/94
75

89

92
72

84

94

98
78

81

90

93

97
87

91

95

96

99
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19
19

19

19

19

19
Temporada agrí cola

Cultivos Anuales Frutales

Índices de la superficie sembrada de cultivos anuales, plantada de

frutales, 1972 –2000 – Índice base: 1972
Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000
 Evolución del Consumo per cápita
Trigo, Arroz y Papa (Kg./año)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1975 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2001 2002
Trigo 61 53 47 42 43 57 52 54 55
Arroz 26 29 28 41 29 30 48 49 49
Papa 64 56 49 33 42 65 70 68 69

Trigo Arroz Papa

Cálculos basados en: producción nacional – exportaciones + importaciones

- usos industriales - semillas
Fuente: FAO
 IMPACTO REGIONAL

Áreas Cosechadas de Productos Sensibles:

Arroz, Maíz Amarillo Duro, Algodón y Trigo

Puno Moquegua
Cuzco Junín
Cajamarca Amazonas
Arequipa Loreto
La Libertad Piura
Ancash Ica

Pequeño Medio Mayor

El impacto real El impacto real es Alto impacto, pero en las
es mínimo. medio, se requiere regiones con mayores
consolidar cultivos potencialidades y con
de los productos facilidades para la
sensibles sustitución de cultivos.
 IMPACTO REGIONAL

Áreas Cosechadas de Productos Sensibles:

Arroz, Maíz Amarillo Duro, Algodón y Trigo

Puno Puno Moquegua

0.7% Cuzco Junín
Cajamarca Amazonas
Arequipa Loreto
La Libertad Piura
Ica
Ancash Ica
60%

Pequeño Medio Mayor

El impacto real El impacto real es Alto impacto, pero en las
es mínimo. medio, se requiere regiones con mayores
consolidar cultivos potencialidades y con
de los productos facilidades para la
sensibles sustitución de cultivos.
 POTENCIALIDADES REGIONALES

Productos de todas las Regiones

Melones y sandías Quinua y kiwicha

Pimientos frescos y Arroz orgánico

procesados
Tubérculos andinos
Ajíes frescos y procesados
procesados
Frutas tropicales
Tomates frescos y procesadas (nuevas)
procesados
Frutas tropicales
Arvejas dulces y procesadas (nuevas)
chinas
Chirimoyas frescas
Alcachofas frescas
Lúcuma
Papas procesadas procesada

Camotes frescos y Tara y subproductos

procesados
Mango
Choclos de maíz dulce
Cítricos

Mejorar los Consolidar cultivos En la costa sustituir cultivos

rendimientos de los de los productos sensibles (arroz, MAD),
cultivos sensibles ( arroz, dinamizar agro-exportación.
tradicionales para MAD) incrementando
En la sierra mejorar
atender el mercado rendimientos y
rendimientos de cultivos
interno en reduciendo costos; y
tradicionales para mercado
crecimiento y desarrollar oferta
interno en crecimiento y
desarrollar oferta agro-exportadora
desarrollar agro-exportaciones
agro-exportadora
LA DINÁMICA DEL TLC

EXPORTABLES

- Múltiples oportunidades
en productos

- Múltiples oportunidades
por región

- Mayor productividad

- Mejores precios
LA DINÁMICA DEL TLC

SENSIBLES Y NO-SENSIBLES

- Oportunidades de reconversión

- Menores costos de insumos y

maquinarias

- Mayor demanda interna de sus

productos, por crecimiento de
la economía y de los ingresos

- Menor competencia interna por

proceso de crecimiento de áreas
y de productores dirigidos a los
mercados externos
Con la liberalización El Perú es un
del comercio, el invernadero natural,
consumo de los y nosotros podemos
países del norte ya producir muchos de
no depende de la los productos más
estacionalidad demandados y de
mayor precio

Los mercados de Según Antonio

ingresos más altos, Brack, los peruanos
consumen ahora podemos desarrollar
productos de mayor otros productos que
valor y productos todavía no conocen,
orgánicos con grandes
posibilidades de
éxito

Estas nuevas
Pero hay que estar oportunidades no
allá antes que otros son para Lima, son
llenen los estantes para el interior, para
de sus mercados la sierra y para la
¡Cuidado con la selva, para el
competencia! campo, para los
más pobres
 Áreas
ÁreasCosechadas
Cosechadas
23%
23% Áreas
Áreas Cosechadas
Cosechadas--Sensibles
Sensibles
Áreas Cosechadas 41%
41%
972
972 mil
mil Ha
Ha
548mil
548 milHa
Ha

859mil
859 milHa
Ha

23% 36%

Sensibles
Sensibles =
=41%
41%del
delÁrea
ÁreaCosechada
36%

2’379,000Hectáreas
2’379,000 Hectáreas Cosechada
548 mil Ha Exportables No-Sensibles
Exportables No-Sensibles Sensibles
Sensibles
41% Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004- -2005
2005

972 mil Ha
Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004

Sensibles
Sensibles Comentarios
40.9% Comentarios
40.9%

859 mil Ha Arroz

Arroz 17 años
13.6% 17
13.6% años de
de desgravación
desgravación––cuota
cuota5%
5%deldelconsumo
consumo- -
Plazo largo
Plazo largo de
de ajuste
ajuste yyasistencia
asistenciapara
parareconversión
reconversiónenen
costa
costa

MaízAmarillo
Maíz Amarillo 12 años
11.5% 12 años de
de desgravación
desgravación––cuota
cuota25%
25%del
delconsumo
consumo––
36% Duro(MAD)
(MAD)
11.5%
Compensación directa
Duro Compensación directa

2’379,000 Hectáreas Desgravación inmediata

Cebada
Cebada 6.2% Desgravación
6.2% inmediata--Importaciones
Importacionesde decebada
cebada cervecera nono
cervecera
compiten con
compiten con productores
productoresnacionales,
nacionales,que
quecultivan principalmente
cultivan principalmente
para autoconsumo
para autoconsumo yy para
paraconversión
conversiónenen“morón”
“morón” para
paraconsumo
consumo
Exportables No-Sensibles Sensibles directo en
directo en la
la Sierra.
Sierra.

Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005 Trigo Desgravación inmediata

Trigo 5.4% Desgravación
5.4% inmediata––Compensación
Compensacióndirecta
directa

Algodón Desgravación inmediata

Algodón 3.6% Desgravación
3.6% inmediata––Compensación
Compensacióndirecta
directa
Valor Bruto de la Producción Manzanas, Desgravación inmediata
Manzanas,
Perasyy
0.6% Desgravación
0.6% inmediata--Importaciones
ImportacionesEE.UU..
EE.UU..competirán
competiráncon
con
Peras importaciones
importacionesde
deChile,
Chileque tiene
Melocotones
Melocotones importante participación en mercado
Sensibles con Chile, no con EEUU
nacional.
35% 35%
S/. 3,024 S/. 3,039
millones millones

PRIMERA CONCLUSIÓN
S/. 2,561
millones

30%
Promedio 2004-5
8,624 MM de Soles
Los perdedores no son el
Exportables No-Sensibles Sensibles 95% de los agricultores
Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la
producción de los principales productos agropecuarios-MINAG

Empleo Directo del Sector Agrícola

Total Sensibles:
24% = 41% de áreas cosechadas
42%
351 mil
206 mil
= 42% del empleo directo
286 mil

34%
Sensibilidad Principal:
= Arroz: A=14% - E=21%
Estimado 2004-5
843,000 Empleos
Anualizados

Exportables No-Sensibles Sensibles (17 años – 5% cuota)

Fuente: Estimación del empleo en principales cultivos y crianzas en base
a requerimientos de mano de obra y niveles de producción registrados el
2004 y el 2005. OIT – El potencial de generación de empleo agrícola
peruano – M. Jaramillo B.
Elaboración: MINAG
 El Impulso del ATPDEA en el Perú

US$ MM
Generación de Empleo Agrícola Directo Evolución de las
(Simulación de Escenario I – Moderado) 1,400 Exportaciones Agrícolas
1,200
< 6.7 veces en 10 años >
1,000
24% 32%
40% 800
42%
600
400
34% 28% 200
Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la 947,000 Empleos 0
19851 2 3 4 5
costa, dedicadas a los productos exportables Anualizados
+ 104,000 Nuevos 1990 1995 2000 2005
modernos deben pasar de 200M a 400M Ha y
+ 176,000 Mejores
generarse 70M Ha en la sierra - lo que
produciría un incremento sustancial del empleo Exportables
del sector exportador, absorbiéndolo del sector Tradicionales No-Tradicionales
No – Sensibles
Sensible en la costa y del No-Sensible en la
sierra. Sensibles FUENTE: FAOSTAT (1985-1995) y MINAG-DGIA (2000-2005)

Generación de Empleo Agrícola Directo SEGUNDA CONCLUSIÓN

(Simulación de Escenario II – Esperado)
Los ganadores son muchos

24%
25%
Exportables:
= del 24 al 40 ó 50%
42% 49%

34% 26%
(Empleo Directo)
No-Sensibles:
= Menores costos
Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de 1,030,000 Empleos
la costa, dedicadas a los productos Anualizados
+ 190,000 Nuevos
exportables modernos deben pasar de 200M a

= Mayores ingresos
+ 305,000 Mejores
600M Ha y generarse 70M Ha en la sierra.
Objetivo importante pero alcanzable, sobre Exportables
todo en base a nuestra reciente experiencia –
en cinco años pasamos de 40M a 150M Ha de
nuevos productos.
No – Sensibles
Sensibles = Menor competencia
Sensibles:
= Mayormente compensados
 La Ventana de Oportunidad del TLC

IMPACTO REGIONAL Comercio mundial de

Comercio Mundial dealimentos
Alimentos
Áreas Cosechadas de Productos Sensibles:
Arroz, Maíz Amarillo Duro, Algodón y Trigo 80 70 66

Comercio (%)
Puno Puno Moquegua 60
34
0.7% Cuzco Junín
40 30
Cajamarca Amazonas
Arequipa Loreto 20
La Libertad Piura 0
Ica 1980 2000
Ancash Ica
60%
Productos
Productos Básicos
Básicos Productos
Productos devalor
Alto Alto Valor

Pequeño Medio Mayor “TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS ESTADOS UNIDOS”
Luz Amparo Fonseca Prada*

El impacto real El impacto real es Alto impacto, pero en las Estados Unidos compra frutas y hortalizas por el valor de casi todo el PBI peruano
es mínimo. medio, se requiere regiones con mayores
consolidar cultivos potencialidades y con
de los productos facilidades para la
sensibles sustitución de cultivos.

TERCERA CONCLUSIÓN
POTENCIALIDADES REGIONALES

Productos de todas las Regiones El impacto es favorable a

la estructura productiva
Melones y sandías Quinua y kiwicha

Pimientos frescos y Arroz orgánico

procesados
Tubérculos andinos

peruana:
Ajíes frescos y procesados
procesados
Frutas tropicales
Tomates frescos y procesadas (nuevas)
procesados
Frutas tropicales
Arvejas dulces y procesadas (nuevas)
chinas
Chirimoyas frescas
Alcachofas frescas
Lúcuma

= Menor impacto en las

Papas procesadas procesada

Camotes frescos y Tara y subproductos

procesados
Mango
Choclos de maíz dulce

áreas más pobres

Cítricos

Mejorar los Consolidar cultivos En la costa sustituir cultivos

rendimientos de los de los productos sensibles (arroz, MAD),
cultivos sensibles ( arroz, dinamizar agro-exportación.
tradicionales para MAD) incrementando
En la sierra mejorar
atender el mercado rendimientos y
rendimientos de cultivos

= Potencial en todas las

interno en reduciendo costos; y
tradicionales para mercado
crecimiento y desarrollar oferta
interno en crecimiento y
desarrollar oferta agro-exportadora
desarrollar agro-exportaciones
agro-exportadora

regiones del Perú

Todos Queremos Crecer - Apostemos por el TLC

Abril del 2006 – Preparado para la Unidad de Comunicaciones sobre el TLC del MINCETUR por Pablo Bustamante Pardo
con la colaboración de Julio Paz Cafferata y Jaime García