Eco-entreprises Dveloppement conomique et environnement Quelle place pour les PME?

Patrice ARNOUX Direction Environnement et Dveloppement durable ACFCI

Les Eco-entreprises de Franche-Comt 28 mai 2009

Le groupe de travail Eco-entreprises de lACFCI

Des Chambres de Commerce et dIndustrie de toute la France impliques Lanc en septembre 2005 En partenariat avec des associations ou clubs rgionaux dcoentreprises Cration dune classification des co-activits Mutualisation et capitalisation des bonnes pratiques des CCI Cration de lannuaire national des co-entreprises www.ecoentreprises.fr Etude sur les perspectives de dveloppement des petites et moyennes co-entreprises court terme.
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Dveloppement conomique et environnement, quelle place pour les PME ?

Prsentation de ltude de lACFCI ralise par In Numeri avec le soutien du Crdit coopratif Octobre 2008

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Plan de la prsentation
Prsentation des co-entreprises
Dfinition Classification et champ retenus Synthse des marchs lis aux co-activits en France Brve typologie des co-entreprises

Place et dveloppement potentiel pour les PME et TPE

Mthodologie Les PME et TPE dans lensemble des co-activits en France Examen dtaill dco-activits porteuses pour les PME
Rcupration Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables / Efficacit nergtique (fabrication et installation des quipements)
solaire thermique pompes chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois Isolation des ouvertures dans lhabitat

Elments de conclusion

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Eco-entreprises
Dfinition
les activits qui produisent des biens et services capables de mesurer, prvenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de leau, de lair du sol ainsi que les problmes lis aux dchets, au bruit et aux co-systmes. Elles incluent les technologies, services et biens qui rduisent les risques environnementaux et minimisent la pollution et lutilisation des ressources .
Source : OCDE, Eurostat

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Eco-entreprises
Classification et champ retenus
Production de services environnementaux, de matires premires secondaires et dENR DECHETS Collecte Traitement Rcupration EAU et ASSAINISSEMENT Installation et gestion de rseau Distribution et traitement AIR et ODEURS RISQUES (naturels et technologiques) BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dpollution) ENERGIE (renouvelable, efficacit) Equipements Production Isolation thermique performante MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NATURE ET PAYSAGES Fabrication, installation et distribution de matriels/ quipements et fournitures Conseil tudes / ingnierie / formation Mesure / contrle

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Eco-entreprises
Production lie aux co-activits en France
Total des marchs traits Anne 2006 en M DECHETS Collecte Traitement Rcupration EAU et ASSAINISSEMENT Installation et gestion de rseau Distribution et traitement AIR et ODEURS RISQUES (naturels et technologiques) BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dpollution) ENERGIE (renouvelable, efficacit) Equipements Production Isolation thermique performante MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NATURE ET PAYSAGES TOTAL Production de services environnementaux, de matires premires secondaires et dENR 16 792 7 622 9 170 6 777 6 777 740 468 300 701 2 481 2 481 9 447 288 144 432 14 052 4 605 Fabrication, installation et distribution de matriels/ quipements et fournitures 750 750 Conseil tudes / ingnierie / formation Mesure / contrle Total Part du total

17 542 8 372 9 170 16 112 9 335 6 777 740 468 300 701 16 533 4 605 2 481 9 447 288 144 52 827

33% 16% 17% 30% 18% 13% 1% 1% 1% 1% 31% 9% 5% 18% 1% 0% 100%

9 335 9 335

26 750

24 877

768

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Eco-entreprises
Une grande diversit dentreprises

Grands groupes
Leader mondiaux (ex. Suez, Volia) des services aux collectivits : eau/assainissement, dchets, nergie...

Entreprises de tailles moyennes ou grandes

Services lis leau et aux dchets Rcupration des matires recyclables Fabrication de matriels (bennes ordures, capteurs solaires) Construction dquipements (traitement des dchets, puration de leau)

Petites et trs petites entreprises

Rcupration des matires recyclables Installation dquipements (assainissement autonome, nergie solaire) Services dtude et de conseil
(une part importante des services dtude/ingnierie est incluse dans les investissements lis la construction des quipements )

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Plan de la prsentation (rappel)

Prsentation des co-entreprises
Dfinition Classification et champ retenus Synthse des marchs lis aux co-activits en France Brve typologie des co-entreprises

Place et dveloppement potentiel pour les PME et TPE

Mthodologie Les PME (et TPE) dans lensemble des co-activits en France Examen dtaill dco-activits porteuses pour les PME
Rcupration Assainissement non collectif (autonome) Energies renouvelables & Efficacit nergtique (fabrication et installation des quipements)
solaire thermique pompes chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois Isolation des ouvertures dans lhabitat

Elments de conclusion

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Place et potentiel des PME et TPE

Mthodologie
1. 2.

Estimation du CA total/emploi total des co-activits par domaines

Ifen, ADEME, INSEE

Identification des codes NAF concerns

Branches ddies une co-activit (ex. dchets / NAF 90.0B/90.0E) Eco-activits associes plusieurs branches qui ne se pas ddies aux co-activits (ex. quipements solaire thermique / NAF 297C et 453F)

3.

Compilation des statistiques officielles (SESSI, Assedic/UNISTATIS, Insee) de CA et demploi des branches concernes par tailles dentreprises
Trs petites entreprises (TPE) : Petites entreprises : Moyennes entreprises : Grandes entreprises : mois de 10 salaris 10 49 salaris 50 249 salaris 250 salaris et plus

PME

4.

Ventilation du CA par tailles dentreprises suivant la rpartition dans les branches concernes et estimation des emplois sur la base des ratios CA/emploi selon les branches et tailles dentreprises Choix des activits pour un examen plus dtaill en concertation avec lACFCI
(principaux critres : part des PME+TPE et potentiel de croissance moyen terme)

5. 6.

Examen complmentaire des annuaires des organisations professionnelles concernant les marchs tudis plus en dtail

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Place et potentiel des PME et TPE

Production lie aux co-activits par les PME et TPE en France
Total des marchs traits Anne 2006 en M PME et TPE DECHETS Collecte Traitement Rcupration EAU et ASSAINISSEMENT Installation et gestion de rseau Distribution et traitement AIR et ODEURS RISQUES (naturels et technologiques) BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dpollution) ENERGIE (renouvelable, efficacit) Equipements Production Isolation thermique performante MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NATURE ET PAYSAGES TOTAL Production de services environnementaux, de matires premires secondaires et dENR 10 724 2 924 7 800 1 084 1 084 389 212 269 457 10 440 2 586 7 854 177 144 320 Fabrication, installation et distribution de matriels/ quipements et fournitures 453 453 Conseil tudes / ingnierie / formation Mesure / contrle Total Part du total de l'ensemble des entreprises 64% 40% 85% 41% 60% 16% 53% 45% 90% 65% 63% 56% 83% 61% 100% 57%

11 177 3 377 7 800 6 642 5 558 1 084 389 212 269 457 10 440 2 586 7 854 177 144 29 906

5 558 5 558

12 265

16 839

481

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Place et potentiel des PME et TPE

Production lie aux co-activits par les PME en France
Total des marchs traits Anne 2006 en M PME DECHETS Collecte Traitement Rcupration EAU et ASSAINISSEMENT Installation et gestion de rseau Distribution et traitement AIR et ODEURS RISQUES (naturels et technologiques) BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dpollution) ENERGIE (renouvelable, efficacit) Equipements Production Isolation thermique performante MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NATURE ET PAYSAGES TOTAL Production de services environnementaux, de matires premires secondaires et dENR 7 537 2 557 4 980 745 745 303 170 41 360 6 048 1 765 4 283 110 36 146 Fabrication, installation et distribution de matriels/ quipements et fournitures 415 415 Conseil tudes / ingnierie / formation Mesure / contrle Total Part du total de l'ensemble des entreprises 45% 36% 54% 37% 56% 11% 41% 36% 14% 51% 37% 38% 45% 38% 25% 40%

7 952 2 972 4 980 5 945 5 199 745 303 170 41 360 6 048 1 765 4 283 110 36 20 966

5 199 5 199

8 643

11 965

212

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Place et potentiel des PME et TPE

Part de la production tous domaines confondus DECHETS Collecte Traitement Rcupration EAU et ASSAINISSEMENT Installation et gestion de rseau Distribution et traitement AIR et ODEURS RISQUES (naturels et technologiques) BRUIT et VIBRATIONS SOLS (traitement / dpollution) ENERGIE (renouvelable, efficacit) Equipements Production Isolation thermique performante MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL NATURE ET PAYSAGES TOTAL 33% 16% 17% 30% 18% 13% 1% 1% 1% 1% 31% 9% 5% 18% 1% 0% 100% Part de la production de Taux de l'ensemble des entreprises par croissance/an domaine moyen terme PME+TPE PME 64% 45% 5% 3% 40% 36% 5% 85% 54% 5 - 10% 41% 37% 4% 60% 56% 3% 16% 11% 5% 53% 41% 3 3% 45% 36% nd 90% 14% nd 65% 51% 8% 63% 37% 17% 56% 38% 20% 20% 83% 45% 14% 61% 38% nd 100% 25% nd 57% 40% nd

Le choix des activits examines plus en dtail

DECHETS
Rcupration des matriaux recyclables

ENERGIE (quipements)
Systmes solaires thermiques Pompes chaleur domestiques Appareils de chauffage domestique au bois

EAU ET ASSAINISSEMENT
Assainissement non collectif (autonome)

Isolation des ouvertures dans lhabitat

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Place et potentiel des PME et TPE

CA (M)
6 000

Quantit de MPS produite (Mt)

40 35

La rcupration des matriaux recyclables

5 000 30 4 000 25 3 000 20 15 2 000 10 1 000 5 0 0

2004

2005

2006

2007 Petites entreprises

2008

Trs petites entreprises (TPE) Moyennes entreprises

Quantit de MPS traite

Plus de 31 000 emplois. Les entreprises du secteur sont pour la plupart des TPE (85%) ; Les PME occupent une place prpondrante (54% du CA et 60% de lemploi). Augmentions trs importante du CA au cours des 4 dernires annes, en raison de la hausse des prix des matriaux. La concurrence sur le segment des dchets des entreprises et la mise en place des filires ddies aux D3E et aux VHU devrait favoriser la concentration du secteur.

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Place et potentiel des PME et TPE

CA (M)
Nombre de constructions/rhabilitations

Assainissement non collectif

250 000 400 200 000 300 150 000

200 100 000

100

50 000

2006
TPE (fab./instal.) TPE (entretien)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Petites entreprises (fab./instal.) Petites entreprises (entretien)

Moyennes entreprises (fab./instal.) Moyennes entreprises (entretien)

Nombre de constructions/rhabilitations

7 500 emplois (conception/fabrication/installation et entretien). Les PME ralisent prs 50% du CA de la conception/fabrication/installation et prs de 60% pour lentretien ; PME + TPE ralisent environ 70% de lactivit dans les deux cas. Lvolution lgislative (LEMA, SPANC) et rglementaire (agrment des vidangeurs) devrait stimuler la fois les activits de conception/fabrication/installation (y compris la rhabilitation) et dentretien (progression potentielle de 15% /an).
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Place et potentiel des PME et TPE

CA (M) Surface intalle (m2)

Systmes solaires thermiques

400

1 500 000

300 1 000 000

200

500 000 100

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TPE (fabrication/distribution) TPE (installation) Surface (m2) de capteurs solaires (Grenelle*)

Petites entreprises (fab./distrib.) Petites entreprises (instal.)

Moyennes entreprises (fab./distrib.) Moyennes entreprises (instal.)

2 000 2 500 emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME ralisent prs de 40% de la fabrication/distribution et 50% de lactivit lie linstallation ; Les TPE ralisent 30% de lactivit lie linstallation. Les objectifs du Grenelle de lenvironnement et les diffrentes mesures de soutien devraient nettement stimuler les marchs lis aux quipements (progression potentielle de 35% par an lhorizon 2012).
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Place et potentiel des PME et TPE

Les pompes chaleurs domestiques
CA (M) 350 300 250 200 000 200 150 000 150 100 000 100 50 0
2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012

Nombre de ventes /an 300 000

250 000

50 000

Trs petites entreprises (fab.) Trs petites entreprises (distrib.) Trs petites entreprises (install.) Nombre de PAC (Grenelle*)

Petites entreprises (fab.) Petites entreprises (distrib.) Petites entreprises (install.)

Moyennes entreprises (fab.) Moyennes entreprises (distrib.) Moyennes entreprises (install.)

Prs de 4 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Les TPE + PME ralisent 60% du CA de la fabrication, et plus 80% pour la distribution et linstallation. La poursuite de la progression actuelle (+ 30% par an) permettrait dapprocher lobjectif fix dans le cadre du Grenelle de lenvironnement lhorizon 2012 ; Le manque de personnels forms linstallation des PAC pourrait entraver le ralisation de cet objectif.
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Place et potentiel des PME et TPE

CA (M) Ventes d'appareils domestiques

600

700 000 600 000 500 000

Les appareils de chauffage domestiques au bois

500

400 400 000 300 300 000 200 200 000 100 100 000 0 2 006 2 007 2 008 2 009
Petites entreprises (fab.) Petites entreprises (install.)

0 2 010 2 011 2 012

Trs petites entreprises (fab.) Trs petites entreprises (fab.) Ventes annuelles d'appareils domestiques

Moyennes entreprises (fab.) Moyennes entreprises (install.)

Plus de 12 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Les PME ralisent environ 50% de lensemble de lactivit ; Au niveau de la fabrication, les grandes entreprises ne dpassent pas 500 salaris ; Au niveau de linstallation, les TPE ralisent plus de 1/4 du CA et emploient 1/3 des effectifs. Sur la base des objectifs du Grenelle de lenvironnement, croissance potentielle de 10% par an en moyenne entre 2007 et 2012
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Place et potentiel des PME et TPE

CA (M) Nombre de chantiers

5 000

1 600 000 1 400 000

Lisolation thermique des ouvertures dans lhabitat

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 400 000 1 000 500 0 2 006 2 007 2 008 2 009
Petites entreprises (fab.) Petites entreprises (install.)

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

200 000 0 2 010 2 011 2 012

Trs petites entreprises (fab.) Trs petites entreprises (instal.) Chantiers (au moins conforme Th 8) Moyennes entreprises (fab.) Moyennes entreprises (install.)

Plus de 50 000 emplois (fabrication, distribution et installation). Fabrication : prpondrance des PME (55% du CA) ; installation : domine par les TPE (60% du CA) La rglementation et les objectifs du Grenelle de lenvironnement (isolation dans le btiment ancien) : progression annuelle moyenne potentielle de 15% des chantiers concerns (thermiquement performants). Toutefois, la profession (fabrication et installation) fait face une pnurie de main duvre qualifie.
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Elments de conclusion de ltude

Malgr le positionnement des groupes co-industriels historiques, les PME et TPE occupent une place importante dans le domaine des co-activits
PME : environ 40% du CA total TPE : entre 15 et 20% du CA total

Certaines co-activits dans lesquelles la contribution des PME et des TPE est dterminante prsentent des potentiels de progression importants
Cest notamment le cas des activits qui sont en relation avec lamlioration des performances nergtiques dans lhabitat Ces potentialits rsultent largement de laction des pouvoirs publics franais

La ralisation de ces potentialits dpendra notamment

De la rponse des mnages aux incitations des pouvoirs publics De la capacit des entreprises trouver les personnels qualifis ncessaires en quantit suffisante

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Le site Internet www.eco-entreprises.fr

Promouvoir et valoriser la filire franaise des co-entreprises Rpertorier le maximum dco-entreprises dans lannuaire national Constituer une base dinformations spcialises ncessaires aux co-entreprises Faire une observation conomique du secteur dactivit des coentreprises Un accs et une inscription gratuits!

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Fonctionnalits : Deux univers

1- Vous tes une co-entreprise Information micro-conomique : dvelopper son co-entreprise (contacts CCI, Rseaux et clubs, export, salons pro, coinvestisseurs) Information macro-conomique : classification, chiffres cls, tudes et rapports Sauto-inscrire lannuaire des co-entreprises 2- Vous recherchez une co-entreprise Annuaire national, extraction de lAnnuaire des entreprises de France (AEF) Recherche par localisation, par co-activits () des coentreprises inscrites au Registre du commerce et des socits

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Lannuaire national des co-entreprises

Un annuaire aliment par
lannuaire des entreprises de France les recensements effectus localement par les CCI ou CRCI les auto-inscriptions

Les inscriptions sont valides par des correspondants rgionaux en CCI : vrification que lentreprise entre dans le primtre des coentreprises + de 10 000 fiches didentit dco-entreprises

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